Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (3.02) (0.16) , , 거래량 ( 백만주 ) ,209.7

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1 2013 년 8 월 1 일목요일 Daily 주요지표테마브리핑 미디어진화의핵심수혜주삼성 TOP 10 포트폴리오 대상 ( 신규 ) 단기유망종목 화광충천 CJ 오쇼핑 기업실적발표일정수급빅매치 제일모직ㆍ아이센스 Market Indicators 증시캘린더

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (3.02) (0.16) , , 거래량 ( 백만주 ) , 거래대금 ( 십억원 ) 3, , , KOSDAQ지수 거래량 ( 백만주 ) (16.22) (4.43) (2.36) 거래대금 ( 십억원 ) 2, , , 채권 국고채 (10년) 국고채 (3년) 회사채 (3년 AA-) (0.30) CD (91일) 외환시장 * 원 / 달러 1, , , 엔 / 달러 (0.20) 달러 / 유로 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 13, (201.50) (1.45) (7.22) 15, , TOPIX ( 일본 ) 1, (16.83) (1.47) (7.23) 1, 가권 ( 대만 ) 8, (55.61) (0.68) (1.08) 8, , 상해종합 ( 중국 ) 1, (1.94) 2, , 심천종합 ( 중국 ) (3.87) 1, 항셍 ( 홍콩 ) 21, (70.30) (0.32) (0.39) 23, , H주 ( 홍콩 ) 9, (11.07) (0.11) (1.23) 12, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 양대용 이윤상 테마브리핑미디어진화의핵심수혜주 미국미디어시장은코트커팅진행중 인터넷 TV( 구글 TV 애플 TV) 가등장한이후미국미디어시장의화두는코드커팅 (Cord-cutting) 임. 코드커팅이란인터넷서비스가유료케이블 TV 서비스를대체하 는현상으로 2010 년 3 분기인터넷 TV( 구글 TV 애플 TV) 등장이후미국미디어시 장에서는인터넷을통해 TV 쇼 영화등의컨텐츠를즐기는이용자들이증가추세. 케이블 TV 대비인터넷 TV 의경제성 미국케이블TV 서비스는채널별패키지과금방식으로서비스이용을위해서는 1개월 55달러, 연간 500달러정도가필요한반면, 인터넷TV 서비스는셋톱박스구매비용을제외시추가요금부담없이이용할수있음. 그리고온라인스트리밍서비스는이용하는프로그램이나컨텐츠서비스에만과금하기때문에보다경제적. 또한인터넷TV 스트리밍서비스업체는자체제작프로그램증가로컨텐츠경쟁력도강화되고있어미디어산업변화의핵심이될수있을전망. 미디어산업진화의핵심은컨텐츠와플랫폼미국최대온라인스트리밍서비스업체넷플릭스 (Netflix). 온라인스트리밍서비스는최신영화 드라마 코미디쇼등인기컨텐츠를인터넷이가능한기기 ( 모바일기기 컴퓨터 TV 등 ) 에서다운로드없이볼수있도록제공하는서비스. 1 개월 7.99 달러로모든영화방송을 주요업체로는넷플릭스, 훌루, 아마존등이있으며, 이중넷플릭스가미국최대온 라인스트리밍서비스업체. 1 개월 7.99 달러에영화관이나케이블 TV 에서방영이종 료된영화 TV 쇼 애니메이션등을제공중임. 그림 1. 인터넷을통해컨텐츠를즐기는미국소비자 그림 2. 고공행진중인넷플릭스주가 ( 백만명 ) (Index, 13년1월2일 =100) 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 - 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 디지털 TV 쇼 * 시청자 디지털영화 ** 시청자 S&P500 넷플릭스 참고 : * 최소 1 개월에 1 회이상온라인을통해 TV 쇼를시청하는인터넷사용자. ** 최소 1 개월에 1 회이상온라인을통해영화를시청하는인터넷사용자 / 자료 : emarketer 참고 : 연초이후주가상승률임자료 : Bloomberg 2 1

4 컨텐츠독점공급, 자체컨텐츠인기 동사의핵심경쟁력은풍부한컨텐츠확보및독점공급에있음. 최근수년간월트디즈니, ABC 등과의컨텐츠라이선스계약을통해넷플릭스에서만시청이가능한인기드라마 애니메이션 영화등의컨텐츠수를확대중임. 그리고 2012년이후에는컨텐츠제작에직접투자하여온라인스트리밍업체로는처음으로직접제작한 TV쇼를제공중임. 최근 1억달러의대규모투자로주목받은드라마 House of Card 가인기몰이를하며기존방송사대비컨텐츠경쟁력을강화중임. 이처럼저렴한가격과인터넷이가능한기기라면언제 어디서든이용이가능하다는 편리함에컨텐츠경쟁력이더해지며동사의온라인스트리밍서비스는기존방송사대 비고성장할것으로예상됨. 애플 TV 셋톱박스 1,300 만가구이용중 구글크롬캐스트단돈 35 달러 미디어플랫폼강화에노력중인애플 구글. 2007년애플TV 셋톱박스출시이후현재 1,300만가구가애플TV 셋톱박스를이용중. 이용자들은애플TV 셋톱박스를 TV와연결하여애플의애플리케이션스토어 ( 아이튠즈 ) 에서다운로드받은컨텐츠를 TV를통해감상하거나, 아이폰 아이패드에있는컨텐츠를무선으로애플TV 셋톱박스에연결해 TV로감상 (AirPlay 기능 ) 할수있음. 구글역시최근크롬캐스트 (Chromecast) 를출시함. 단돈 35달러에불과한크롬캐스트는 TV용초소형무선화면전송장치임. TV의 HDMI 포트와연결시안드로이드 OS를사용하는기기 (PC 스마트폰 태블릿등 ) 상의스트리밍서비스를 TV화면으로감상할수있음. 중요한점은애플 TV 셋톱박스와구글크롬캐스트중어떤것이낫다라는것보다애 플과구글모두미디어플랫폼비즈니스강화에집중하고있다는사실임. 통합컨텐츠플랫폼강화에노력중인 애플 현재애플TV로는아이튠즈나온라인스트리밍애플리케이션을통해서만컨텐츠를즐길수있을뿐케이블 위성TV 프로그램시청을할수없음. 이에케이블 위성TV 방송업체들과협력해다양한컨텐츠를감상할수있는환경을구축할전망임. 이와더불어현재의셋톱박스수준을넘어선 TV 출시가능성이제기되고있는데, 최종적으로는모든컨텐츠를제공할수있는통합컨텐츠플랫폼구축이예상됨. 그림 3. AirPlay 기능을이용한컨텐츠사용예 그림 4. 크롬캐스트를이용한안드로이드기기사용예 자료 : Apple 자료 : Google 3 2

5 구글도미디어플랫폼장악을노려 구글은하드웨어보다는소프트웨어경쟁력강화에주력할전망. 2010년스마트TV 운영체제인구글TV( 안드로이드스마트폰기능을 TV상에서사용할수있는소프트웨어 ) 를선보인데이어, 최근크롬캐스트를출시함. 또한향후온라인스트리밍서비스와더불어실시간 TV 시청서비스등을인터넷으로제공하는인터넷케이블서비스시행을검토중으로알려짐. 한국미디어 컨텐츠산업의대표주자에주목할시점. 한국은삼성전자 LG 전자등 글로벌 IT 산업을주도하는기업들에의해하드웨어혁신이전세계에서가장빨리반 영되는국가라할수있음. 이로인해글로벌미디어산업변화가빠르게반영될수 있는인프라가조성되어있다고볼수있음. 미국의사례에서살펴본바와같이향후미디어산업의진화에있어서풍부한컨텐츠 확보능력과언제 어디서 어떤기기에서나이를즐길수있도록도와주는미디어플 랫폼이핵심경쟁력으로부각될것으로판단됨. 따라서한국의미디어산업에있어서 도컨텐츠와미디어플랫폼관련핵심경쟁력을보유한대표주자에주목할필요가 있다고판단됨. 이에온라인 모바일플랫폼의독점적인지배력을보유하고있는 NHN( 매매거래정지 7.30~8.28), 방송 영화 음악 게임등국내최대컨텐츠업체인 CJ E&M, 지분율 50% 인 컨텐츠연합플랫폼의 N 스크린서비스호조로 VOD 등디지털방송컨텐츠 수요증가의수혜가기대되는 SBS, M&A 를통한케이블 TV 시장지배력확대가진행 중인 CJ 헬로비젼등이투자유망하다고판단됨. 미디어진화의핵심수혜주 종목명 시가총액 ( 억원 ) 영업이익 ( 억원 ) YOY P/E P/B 수익률 (%) (E) (%) ( 배 ) ( 배 ) 1M 6M 12M NHN 141,255 7,022 8, CJ E&M 14, CJ 헬로비전 13,979 1,493 1,484 (0.6) (2.2) 18.0 N/A SBS 8, (1.1) 41.5 참고 : NHN 은기업분할관련매매거래정지 (7.30~8.28) / CJ 헬로비전은 2012 년 11 월 9 일상장 자료 : Dataguide 4 3

6 이남룡 양대용 삼성 TOP 10 포트폴리오 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 7. 31) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +7.04% -4.16% % 종목주가 ( 원 ) 투자포인트대상 * - 미농림부의전년대비 29% 생산량증가전망으로옥수수가격급락세 35,250 (001680) - 옥수수 (12년원재료비중 62%) 원가하락으로전분당실적개선기대 편입일 ( 목표비중 ) 8/1 (10%) 수익률 ( 신규 ) 유진테크 * (084370) 22,050 - 반도체업체의미세화공정투자확대로증착장비수요증가기대 - 삼성전자중국공장을시작으로 3D 낸드투자확대수혜 7/29 (10%) (+8.4%) 대림산업 (000210) 89,000-7월누적 5.5조원규모신규수주로하반기목표달성전망 - 건설업종내가장저평가수준으로안정적해외원가율고려시매수기회 7/25 (10%) (+1.1%) LG (003550) 65,300 - 전자 화학등경기민감자회사의양호한 2분기실적발표 - 통신 제약 생활용품등주요자회사주가재평가진행중 7/25 (10%) (-2.8%) 하나금융지주 (086790) 36,000 - 성공적인 NIM 방어와안정적성장을통한이자이익회복긍정적 - 업종내양호한자산건전성유지와시장점유율확대전망 7/23 (10%) (+4.2%) 하나투어 (039130) 76,900 - 출국자고성장세 상위업체 M/S확대등여행업구조적성장중 - 여름성수기 추석연휴여행객증가로 3분기최대실적기대 7/15 (10%) (+2.7%) 메리츠화재 (000060) 13,950 - 미국양적완화축소에따른금리상승은기업가치증대로귀결 - 이자부자산비중이높고부채듀레이션이길어수익성턴어라운드기대 7/11 (10%) (+9.4%) 한국타이어 (161390) 60,200 - 원재료투입단가하락에따른원가율개선으로실적상향 - 고부가제품인 UHPT 판매증가로이익개선가시화 7/1 (10%) (+14.0%) 현대차 (005380) 232,500 - 하반기이후지속되는증설과볼륨모델신차출시모멘텀부각 - 중국시장점유율상승과달러강세로실적개선지속기대 6/24 (10%) (+15.1%) 삼성SDI (006400) 163,000 - 전력난에따른에너지저장시스템 (ESS) 채용확대기조로성장성부각 - BMW 프리미엄전기차 2차전지독점공급으로실적성장기대 6/19 (10%) (+15.6%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성 SDI / ELW 발행및유동성공급 현대차, 하나금융지주 현대그린푸드 (005440) 는종목교체 ( 편입일이후 -2.5%, KOSPI 대비 +0.3%) 차원에서편입제외합니다. 5

7 신규편입종목투자포인트 : 대상 주가주요데이터 현재가 35,250원 52주고가 / 저가 42,500/14,200원 시가총액 12,130억원 3개월평균거래량 26만주 외국인지분율 9.8% 외국인지분율변동 -0.4%p (30일) 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 Technical Analysis ( 일봉 ) 장기이평선돌파장기이동평균선인 120 일선아래에서 W 자패턴완성후정배열전환시도중. 모멘텀지표인스토캐스틱슬로우지표바닥권을탈피하며중기매수시그널발생. 향후안정적인주가흐름예상 2. Earnings & Valuation 영업이익 ( 억원 ) 당기순이익 ( 억원 ) PER ( 배 ) PBR ( 배 ) ROE (%) 2011 년 1, 년 1, 년 E 1,517 1, 자료 : Fnguide 3. Investment Story 국제곡물가급락에주목미국농무부에따르면올해옥수수수확량은우호적인기상여건으로인한생산량증가로전년대비 29% 증가할전망이며, 미국내옥수수재고역시 2014 년 9 월까지 2 배로증가할것으로예상. 이같은공급증가전망으로인해 7 월 11 일대비옥수수상품선물가격이 10% 하락하며, 34 개월내최저치를기록함. 대상의주요원재료중가장높은비중 (2012 년기준 62%) 을차지하는옥수수가격하락으로하반기전분당을중심으로한실적개선모멘텀기대 6

8 홍승표 이병화 단기유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) GST* (083450) 원익 IPS* (030530) 엘엠에스 * (073110) 모두투어 (080160) 삼성중공업 (010140) 리홈쿠첸 * (014470) - 중국모듈업체向 OCR 방식의옵티컬본딩 ** 장비수주로신규성장동력확보 - 유해가스처리용스크러버장비의채택범위확대로지속적인수주확대기록중 - 올해예상영업이익은지난해대비 94% 신장한 120억원수준으로실적모멘텀보유 - 삼성전자시안팹에 V낸드공정에적용되며동사의증착장비 (PE CVD) 수요증가기대 - 삼성쑤저우디스플레이투자본격화로 3분기이후디스플레이장비부분모멘텀부각 - 올해예상영업이익은전년대비 80% 증가한 480억수준으로턴어라운드모멘텀보유 - LCD를채택한중저가스마트폰라인업증가로프리즘시트생산업체인동사의수혜기대 - 삼성태블릿신제품출시및노트북용신제품인 XLAS 매출성장으로이익모멘텀부각 - ZTE 화웨이등중국중저가스마트폰업체로의점유율확대로수익원다변화성공 - 여름성수기효과및추석연휴기간예약률상승으로 3분기사상최대실적기록전망 - 아웃바운드여행수요증가및패키지여행객 M/S 상승세로중장기성장모멘텀부각 - 저가항공사취항증가로항공권좌석공급확대및여행사협상력강화긍정적 - 6월까지올해수주목표 69% 달성및해양플랜드비중증가로안정적인수주실적기록 - 하반기드릴십 LNG선등고부가가치선박수주를통해높은영업이익률유지전망 - 올해예상실적기준 P/E 8배수준으로조선 3사중밸류에이션매력부각 - 쿠첸브랜드의브랜드인지도상승으로밥솥판매량증가에따른실적개선전망 - 이마트안양점프렌차이즈의양호한운용성과로안정적인실적창출능력보유 - 중국인관광객의국내밥솥선호현상에기인한판매증가및해외매출확대긍정적 7/31 (+3.3%) 7/30 (+1.7%) 7/25 (+3.2%) 7/11 (-0.9%) 7/9 (+7.7%) 6/26 (+65.1%) KMH* (122450) - 최근인수한아시아경제신문및팍스넷을통한미디어사업시너지효과기대 - 저수익구조인명품홈쇼핑사업과콘텐츠사업축소로수익성회복전망 - 올해가이던스기준영업이익 176 억원으로지난해대비 45% 성장및실적모멘텀부각 6/12 (+7.5%) 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성중공업 / 자사주신탁 모두투어 ** OCR Optical Resin 접합방식의 TSP(Touch Screen Panel) 와모듈접합용장비로기존방식대비비용절감효과보유 7

9 이임석 주가주요데이터 현재가 366,000원 52주고가 / 저가 369,900/176,200원 시가총액 22,709억원 3개월평균거래량 1.7만주 외국인지분율 18.25% 외국인지분율변동 (30일) 1.24%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 화광충천 ( 火光衝天 ) 불이하늘을찌를듯이몹시맹렬하게일어남 CJ 오쇼핑 (035760) 고맙다무더위야, 고맙다장마야 1. 개요 CJ 오쇼핑은 1994 년 12 월 16 일종합유선방송사업과홈쇼핑프로그램의제작, 공급및도 소매업을목적으로설립. 동사는 5 개의스튜디오및첨단방송인프라를갖추고고품질의홈쇼핑방송을제작하고있음. 전자상거래전용첨단물류센터와콜센터를운영하여수준높은서비스를제공. 매출구성은대행매출 71.53%, 상품매출 28.1%, 기타 0.37% 2. 실적동사의 2013 년 1 분기영업 ( 잠정 ) 실적공시에따르면, 매출액 5,682 억원 (+ 36.2% YoY) 영업이익은 615 억원 (+ 9.2% YoY) 를기록 3. 수급최근 2 개월수급을살펴보면, 외국인투자자는 9.8 만주순매수를기록중인반면, 기관투자자는 3.2 만주순매도기록중 4. 체크포인트최근무더위와장마로인한계절상품의매출이호조를보이고있음. 스마트디바이스의보급률확대등으로모바일플랫폼을통한매출의성장이나타나고있으며, 의류등고마진상품의매출성장이호조를보이고있어동사의수익성개선에긍정적으로판단. 해외사업부문에서도해외자회사들의실적개선이계획대로나타나고있어향후동사의실적개선에도긍정적인영향을보일것으로전망. SO 들의송출수수료인상률부문도예상했던수준보다 3~4% 낮아질것으로예상되고있어수수료부담또한낮아질것으로기대되며, 동사의이익개선에긍정적일것으로판단 그림 1. 일봉차트 그림 2. 국내모바일쇼핑시장규모 ( 백억원 ) 자료 : 삼성증권 0 자료 : 한국온라인쇼핑협회 (E) 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다. 8

10 김기배 기업실적발표일정 한국주요기업실적발표일정 회사명잠정실적 Fnguide Consensus 영업 ( 잠정 ) 실적 ( 십억원 ) 발표예정일매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 현대제철 7 월 26 일 3, , 현대건설 7 월 26 일 3, , 기아차 7 월 26 일 12, , , , ,180.9 현대모비스 7 월 26 일 8, , 만도 7 월 26 일 1, , 현대위아 7 월 26 일 1, , 에스원 7 월 26 일 삼성정밀화학 7 월 26 일 현대산업 7 월 26 일 , 롯데케미칼 7 월 26 일 3, , 호텔신라 7 월 26 일 서흥캅셀 7 월 26 일 LS 산전 7 월 26 일 LG 유플러스 7 월 29 일 2, , 녹십자 7 월 29 일 한국타이어 7 월 30 일 1, , 제일모직 7 월 30 일 1, , SK 텔레콤 7 월 30 일 4, , 삼성테크윈 7 월 30 일 동아에스티 * 7 월 30 일 유한양행 * 7 월 30 일 SK C&C 7 월 30 일 현대백화점 7 월 31 일 현대글로비스 8 월 2 일 3, KT 8 월 2 일 6, 아모레퍼시픽 8 월 6 일 NHN 8 월 8 일 CJ 헬로비전 8 월 9 일 엔씨소프트 8 월 14 일 참고 : 컨센서스는 K-IFRS 연결기준 2 분기실적으로 2013 년 7 월 30 일기준 / * 는별도재무재표기준자료 : Fnguide, 삼성증권 9

11 글로벌주요기업실적발표일정 (EPS, 달러 ) 잠정실적발표예정일 발표치 예상치 전년동기 발표시간 3M 7월 25일 개장전 Dow Chemical 7월 25일 개장전 Dunkin Brands 7월 25일 개장전 General Motors 7월 25일 개장전 Harley-Davidson 7월 25일 개장전 IMAX 7월 25일 개장전 Amazon.com 7월 25일 (0.02) 폐장후 Starbucks 7월 25일 폐장후 Loews Corp 7월 29일 개장전 Hartford Financial 7월 29일 폐장후 BP 7월 30일 개장전 Corning 7월 30일 개장전 Deutsche Bank 7월 30일 개장전 Merck 7월 30일 개장전 Nielsen 7월 30일 개장전 Pfizer 7월 30일 개장전 Sprint 7월 30일 (0.53) (0.31) (0.46) 개장전 Amgen 7월 30일 폐장후 Exelon 7월 31일 개장전 Burger King 7월 31일 개장전 Comcast 7월 31일 개장전 Delphi Automotive 7월 31일 개장전 MasterCard 7월 31일 개장전 Allstate 7월 31일 폐장후 CBS 7월 31일 폐장후 Dreamworks Animation 7월 31일 폐장후 Marriott 7월 31일 폐장후 MetLife 7월 31일 폐장후 Whole Foods 7월 31일 폐장후 Exxon Mobil 8월 1일 개장전 참고 : 현지시간기준자료 : Briefing.com 10

12 이임석 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 제일모직 (A001300) 아이센스 (A099190) 외국인 1 일연속순매수, 기관 3 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 대상 (A001680) 외국인 1 일연속순매수, 기관 5 일연속순매수 코오롱생명과학 (A102940) 기관 3 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 현대미포조선 (A010620) 기관 3 일연속순매수 GS 홈쇼핑 (A028150) 외국인 1 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 11

13 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 기아차 삼성전자 370 셀트리온 파트론 34 현대모비스 LG전자 159 게임빌 76 2 파라다이스 27 현대차 KB금융 144 CJ오쇼핑 28 3 AP시스템 17 LG유플러스 현대중공업 128 성광벤드 25 4 에스엠 12 삼성테크윈 KT 99 코나아이 20 5 포스코 ICT 11 LG화학 SK이노베이션 90 솔브레인 17 6 씨젠 11 현대미포조선 92 7 LG 89 차바이오앤 17 7 세코닉스 10 대우인터내셔널 79 8 우리금융 81 루멘스 14 8 성우하이텍 10 대우조선해양 77 9 KT&G 80 인터플렉스 14 9 CJ E&M 10 삼성SDI 현대위아 72 GS홈쇼핑 KT뮤직 9 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KB 금융 현대모비스 285 셀트리온 71 1 에이스테크 27 LG 전자 현대차 167 게임빌 46 2 CJ E&M 25 SK 이노베이션 삼성 SDI 104 유진테크 23 3 SK 브로드밴드 22 제일모직 기아차 87 서울반도체 23 4 솔브레인 14 현대중공업 SKC 65 코오롱생명과학 22 5 고영 14 신한지주 LG 화학 54 KG ETS 21 6 CJ 오쇼핑 13 KODEX 인버스 현대미포조선 50 아이센스 20 7 GS 홈쇼핑 13 KT 삼성화재 44 조이맥스 20 8 사파이어테크놀로지 12 삼성전자 87 9 삼성전기 44 루멘스 20 9 씨티씨바이오 12 대상 SK 텔레콤 41 삼천당제약 케이엠더블유 11 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 제일모직 LG 유플러스 111 유진테크 23 1 셀트리온 116 신한지주 삼성테크윈 109 아이센스 20 2 게임빌 76 CJ 제일제당 50 3 하나금융지주 67 조이맥스 20 3 성광벤드 25 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 12

14 김기배 Market Indicators FOMC 앞두고상품가격하락 美 FOMC를하루앞두고양적완화축소관련우려가부각되며, 전반적인상품가격의투자심리는악화되는모습 에너지가격은미국소비자신뢰지수가시장예상치를하회하면서수요둔화우려가부각되며하락 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) 40 선진시장 (20) (40) 신흥시장 0.0 자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 미국 0.5 일본 년 7월 12년 10월 13년 1월 13년 4월 13년 7월 (60) 12년 7월 12년 10월 13년 1월 13년 4월 13년 7월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 아시아달러 86 인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 113 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg

15 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 (%) (2) (4) (6) (8) 한국 유럽 미국 중국 신흥아시아 선진시장 1 주일 (%) 1 개월 (%) 글로벌 신흥시장 일본 MSCI 지역별 2013 년예상 PER 및 PBR PBR ( 배 ) 신흥시장 신흥아시아 참고 : 7 월 23 일 ~ 7 월 30 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters / X 축과 Y 축은글로벌시장기준 중국 한국 유럽 미국 선진시장 일본 PER ( 배 ) MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) (3) IT 제약유틸리티유통필수소비재경기소비재금융산업재기계건설에너지소재철강금속운송화학자동차 MSCI 선진시장주요국가별 2013년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 11년9월 12년4월 12년11월 13년6월미국선진유럽일본 참고 : 7 월 23 일 ~ 7 월 30 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) (3) 자동차경기소비재 IT 기계유통제약산업재운송건설유틸리티금융필수소비재에너지소재철강금속화학 MSCI 신흥시장주요국가별 2013년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 11년9월 12년4월 12년11월 13년6월한국중국신흥아시아 참고 : 7 월 23 일 ~ 7 월 30 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 14

16 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index (pt) 자료 : Thomson Reuters, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND ( 좌측 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 자료 : DRAMeXchange 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 24 천연가스 ( 우측 ) 폴리실리콘 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters, PVinsights 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 년7월 12년11월 13년3월 13년7월 자료 : Thomson Reuters LCD 패널가격 ( 달러 ) 년 1월 12년 5월 12년 9월 13년 1월 13년 5월 자료 : Witsview 석탄가격 ( 달러 / 톤 ) 자료 : Bloomberg 두바이 WTI Brent 46 인치 LED TV 용 42 인치 LED TV 용 호주뉴캐슬 중국친황다오 15

17 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 에틸렌 나프타 년7월 12년11월 13년3월 13년7월 자료 : Bloomberg, Platts 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 3,800 2,500 3,400 부타디엔 ( 우측 ) 2,300 2,100 1,900 3,000 1,700 2,600 1,500 1,300 2,200 천연고무 ( 좌측 ) 1, , 자료 : Bloomberg, Platts 철강유통가격 비철금속가격 ( 위안 / 톤 ) 4,300 중국열연코일 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 8,600 구리 ( 좌측 ) 2,300 8,300 2,200 4,000 8,000 2,100 3,700 7,700 7,400 2,000 1,900 3,400 상해철근 7,100 6,800 아연 ( 우측 ) 1,800 1,700 3,100 자료 : Bloomberg 6,500 자료 : Bloomberg 1,600 LME( 비철금속 ) 지수 (pt) 3,800 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1,800 금 ( 좌측 ) 38 3,600 1,700 1, ,400 1,500 은 ( 우측 ) 26 3,200 1, ,000 1,300 1, ,800 자료 : Thomson Reuters 1,100 자료 : Bloomberg 10 16

18 항공유 & 벙커 C 유 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 120 항공유 ( 우측 ) ( 달러 / 배럴 ) 140 ( 달러 / 배럴 ) 벙커 C 유 ( 좌측 ) 자료 : Bloomberg, 한국석유공사 자료 : Thomson Reuters 신조선가 해상운임지수 (100=2009년 1월 ) 90 (pt) 1,450 (pt) 1, 컨테이너선유조선벌크선 LNG 선 1,350 1,250 1,150 1,050 BDI ( 우측 ) CCFI ( 좌측 ) 1,125 1, 년 1월 11년 8월 12년 3월 12년 10월 13년 5월 자료 : Clarkson 950 자료 : 상하이항운교역소, Thomson Reuters 500 대두 & 옥수수 소맥 & 설탕 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 1, ( 달러 / 부셀 ) 900 ( 달러 / 파운드 ) 25 1,700 옥수수 ( 우측 ) 1,600 1,500 1,400 대두 ( 좌측 ) 1, 소맥 ( 좌측 ) 설탕 ( 우측 ) 년7월 12년10월 13년1월 13년4월 13년7월 자료 : Thomson Reutrs 자료 : Bloomberg 17

19 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5일평균, 조원 ) yr-3yr 국채금리스프레드 년1월 12년6월 12년11월 13년4월 자료 : 한국은행 3 13년1월 13년3월 13년5월 13년7월 자료 : KRX 18

20 임은혜 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 7/ /1 2 ( 미국 ) 6 월미결주택매매 ( 전월대비 ) ( 미국 ) 7 월소비자기대지수 ( 미국 ) 주간 MBA 주택융자신청지수 ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 미국 ) 6 월개인소득 ( 전월대비 ) (6 월 -0.4%/E -1.0%/P 5.8%) 7 월달라스연준제조업활동 (7 월 80.3/E 81.3/P 81.4) 5 월케이스쉴러주택가격지수 ( 주간 -/E -/P -1.2%) 7 월 ADP 취업자변동 ( 천건 ) ( 주간 -/E 345/P 343) 6 월건설지출 ( 전월대비 ) (6 월 -/E 0.4%/P 0.5%) 7 월비농업부분고용자수변동 ( 천건 ) (7 월 4.4/E 7.5/P 6.5) ( 한국 ) 8 월제조업기업경기실사지수 (8 월 73/E -/P 78) (5 월 /E -/P ) ( 한국 ) 6 월경상수지 ( 백만달러 ) (6 월 /E -/P ) 6 월상품수지 ( 백만달러 ) (6 월 5025/E -/P 7270) 6 월산업생산 ( 전년대비 ) (6 월 -2.6%/E -1.1%/P -1.3%) ( 일본 ) 6 월산업생산 ( 전월대비 ) (7 월 -/E 180/P 188) 2 분기 GDP( 전년대비 ) (2 분기 -/E 1.0%/P 1.8%) FOMC 통화정책회의 ( 유로 ) 7 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (7 월 1.6%/E -/P 1.6%) ( 일본 ) 7 월제조업 PMI (7 월 50.7/E -/P 52.3) (6 월 -/E 0.4%/P 0.5%) 7 월 ISM 제조업지수 (7 월 -/E 52.0/P 50.9) ( 유로 ) ECB 통화정책회의 (8 월 -/E 0.50%/P 0.50%) ( 한국 ) 7 월소비자물가지수 ( 전년대비 ) (7 월 -/E 1.5%/P 1.0%) 7 월대외무역수출 ( 전년대비 ) (7 월 -/E 185/P 195) 7 월실업률 ( 전월대비 ) (7 월 -/E 7.5%/P 7.6%) (6 월 -3.3%/E -1.5%/P 1.9%) ㄴ (7 월 -/E 0.5%/P -1.0%) 7 월대외무역수입 ( 전년대비 ) (7 월 -/E -0.5%/P -3.0%) ( 중국 ) 7 월제조업 PMI (7 월 -/E 49.8/P 50.1) 7 월 HSBC 제조업 PMI (7 월 -/E 47.7/P 48.2) 美 7월 ISM비제조업지수 美 6월무역수지 美주간 MBA 주택융자신청지수 美주간신규실업수당청구건수韓한국은행금융통화위원회 8월옵션만기일中 7월무역지수 7월수출총액 7월수입총액日 6월무역수지일본은행금융정책위원회 中 7 월소비자물가지수 7 월생산자물가지수 7 월산업생산 7 월고정자산투자지방제외 7 월소매판매 美 7 월재정수지日 7 월일본국내기업상품가격 2 분기실질연간 GDP 6 월산업생산 美 MBA 주택융자신청지수 7 월생산자물가지수韓 7 월실업률유 2 분기실질 GDP 美 8 월뉴욕주제조업지수 7 월소비자물가지수 8 월신규실업수당청구건수 7 월산업생산 美 7 월주택착공건수 7 월소비자기대지수韓 7 월생산자물가지수유 7 월소비자물가지수 * 증시휴장 - 한국, 인도등자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 19

21 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀