증시퀴즈풀이 < 세로퀴즈 > 1. 운동경기에서팀을대표하는선수. 박지성은 00 완장을차고뛰었다 2. 송해아저씨가광고를하는은행. 종목코드 태양전지, 반도체디스플레이등의소재를생산하는기업. 종목코드 남

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동주 갈
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1 2013 년 3 월 19 일화요일 증시퀴즈풀이 Daily 주요지표이슈따라잡기 코스닥조정관련긴급대책회의삼성 TOP 10 포트폴리오단기유망종목 인포피아 ( 신규 ) 화광충천 KMH 수급빅매치 현대차 / 바텍 Research Headline Market Indicators 증시캘린더

2 증시퀴즈풀이 < 세로퀴즈 > 1. 운동경기에서팀을대표하는선수. 박지성은 00 완장을차고뛰었다 2. 송해아저씨가광고를하는은행. 종목코드 태양전지, 반도체디스플레이등의소재를생산하는기업. 종목코드 남산위에저 000 철갑을두른듯. 애국가 2 절에나오는나무의이름 5. 기상을관측하는일을담당하는중앙행정기관 6. 소방서에속하여소방에관한일을맡아보는공무원을이르는말 7. 일정한지역의중심이되는지역. 시골의반대의미 < 가로퀴즈 > 1. 주사약을넣는기구. 어린아이들은병원에가면바늘이달린 000 를무서워함 2. 가을이면노랗게물드는부채꼴모양잎을가진나무 3. 옛것을익히고그것을미루어서새것을안다는고사성어 4. 닭고기, 돼지고기, 소고기중일반적으로가장가격이비싼고기 5. 음식을만드는데에쓰는재료를통틀어이르는말 6. 더럽거나어지러운것을쓸고닦아서깨끗하게하는행위 7. 책등을모아두고일반인이볼수있도록한시설 재미있는 ' 증시퀴즈풀이 ' 는격주로운영됩니다. 에해당하는글자를조합해금주의 Key Word 를맞춰주세요. Key Word 를보내주신분중 10 분을추첨하여스타벅스기프티콘을선물합니다. 많은관심과참여바랍니다. 보내실곳 3 월 22 일금요일까지 invest.2s@samsung.com 로보내주세요. 정답및당첨자공개 3 월 26 일화요일 1

3 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, (18.32) (0.92) (1.76) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (6.57) (2.14) (24.47) 1, 거래대금 ( 십억원 ) 3, (1,383.32) (26.15) , , KOSDAQ지수 (13.72) (2.47) 거래량 ( 백만주 ) (67.77) (11.90) (3.73) 거래대금 ( 십억원 ) 2, (367.98) (13.87) (7.15) 3, , 채권 국고채 (10년) 2.90 (0.03) (1.02) (3.33) 국고채 (3년) 2.59 (0.02) (0.77) (2.63) 회사채 (3년 AA-) 2.93 (0.02) (0.68) (2.66) CD (91일) (0.35) 외환시장 * 원 / 달러 1, , , 엔 / 달러 (0.20) 달러 / 유로 1.30 (0.01) (0.88) (0.66) 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 12, (340.32) (2.71) (1.04) 12, , TOPIX ( 일본 ) 1, (23.31) (2.22) (1.12) 1, 가권 ( 대만 ) 7, (116.15) (1.47) (2.83) 8, , 상해종합 ( 중국 ) 2, (38.39) (1.68) (3.05) 2, , 심천종합 ( 중국 ) (10.72) (1.15) (3.74) 항셍 ( 홍콩 ) 22, (449.75) (2.00) (4.36) 23, , H주 ( 홍콩 ) 10, (226.19) (2.05) (5.61) 12, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 2

4 임수균 Issue 따라잡기코스닥조정관련긴급대책회의 코스닥변동성확대우려부각 전일코스닥이급락세를보임. 코스닥의경우이격도, 거래소대비시가총액비중 과거래대금비중등주요지표들이 2012 년 10 월과유사한수준에도달. 당시에 도코스닥과열우려부각이후중소형주의급락세가나타난바있음 ( 그림 1) 일부중소형주들의경우단기과열에따른경계심리가필요한시점으로판단. 당사 투자정보팀에서는이와관련한긴급회의를열고향후대응전략과관련해다음과 같은결론을도출함 삼성증권투자정보팀의 Action Plan 제안 1) 코스닥 Risk 관리필요 1 밸류에이션부담이높거나, 2 단기상승폭이컸던중소형 주의경우코스닥조정시상대적으로변동성이심화될가능성이있음에유의 2) ETF 분할매수전략코스피의경우 120 일선을전후한지지력을기대. 코스피 1,960pt 를전후해서는 KODEX200 KODEX 레버리지등지수형 ETF 를분할매 수하는전략이유효 3) 대형주실적모멘텀에주목 IT 의경우신제품출시와반도체업황개선에따른실적 모멘텀이여전히양호해, 중소형주조정시유망한대안섹터가될것으로전망. 특 히실적추정치상향이지속되고있는삼성전자 SK 하이닉스에관심 ( 그림 2) 4) 지주사 / 내수주에대한관심변동성장세의대안으로이익안정성이높은지주사와 내수주에도주목. 지주사의경우성장성기대가높은 CJ, 내수주의경우단기조 정으로가격매력도가높은 CJ 제일제당 삼성화재를 Top-Pick 으로추천 그림 1. 코스피와코스닥종합지수추이 ( =100) 120 그림 년연간영업이익추정치 ( 조원 ) ( 조원 ) 삼성전자 ( 좌측 ) 코스닥 코스피 95 12년 8월 12년 10월 12년 12월 13년 2월 자료 : 한국거래소 년 11월 12년 12월 13년 1월 13년 2월 13년 3월 참고 : Fnguide 컨센서스기준자료 : Fnguide SK 하이닉스 ( 우측 )

5 이남룡 양대용 삼성 TOP 10 포트폴리오 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 3. 18) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +5.97% -1.45% +7.42%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트 LG 디스플레이 (034220) KCC* (002380) 락앤락 * (115390) 삼성전자 (005930) 파라다이스 (034230) 매일유업 (005990) CJ CGV (079160) CJ 제일제당 (097950) 이오테크닉스 * (039030) SBS (034120) 31, ,000 28,100 1,445,000 21,100 36,600 47, ,500 34,050 45,900 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자 - 스마트폰과태블릿 PC 수요강세로패널업황바닥통과中 - 실적방향성은 1 분기를바닥으로우상향트렌드전망 - 미국주택시장회복에따른건축용도료와건자재매출수혜기대 - 유기실리콘및폴리실리콘관련부실사업정리로손익구조개선 - 중국 2 3 선도시판매확장과동남아판매지역확대 - 신규제품 ( 유아식기 ) 런칭및재고관련리스크감소 - 모바일기기시장지배력확대와상반기신제품모멘텀기대 - 반도체 디스플레이업황턴어라운드로실적개선가속화 - 중국인 VIP 드롭액증가로실적성장세지속전망 - 1 분기영업이익전년비 41.9% 증가예상되어양호한실적기대 - 올해 P/E 13.5 배로중국소비성장주내밸류에이션매력보유 - 높은성장성이기대되는중국분유시장에성공적진입 - 상반기내점진적으로모든사이트티켓가격인상예상 - 1 분기관객수전년비 25% 증가로영업이익 41% 증가예상 - 원화강세와국제곡물가격안정적흐름으로실적안정화지속전망 - 1 인가구증가등인구구조변화로가공식품수요증대수혜 - 레이저응용기기시장확대와미세화공정수주증대를통한수혜전망 - 자체개발레이저소스와높은제품경쟁력바탕으로성장기대 - 상반기 CATV 와분쟁마무리시모든유료플랫폼에재송신료수취 - 재송신료는디지털가구증가에따라점증하는안정적인수익 편입일 ( 목표비중 ) 3/14 (10%) 3/12 (10%) 3/11 (10%) 3/8 (20%) 3/5 (10%) 3/4 (5%) 2/25 (5%) 2/22 (15%) 2/20 (5%) 2/19 (10%) 수익률 (-1.1%) (-1.3%) (-2.1%) (-4.9%) (+7.7%) (+8.0%) (+21.5%) (-2.2%) (+0.6%) (+5.3%) 비중축소 : 매일유업 10% 5%, 이오테크닉스 10% 5% 비중확대 : 삼성전자 15% 20%, CJ 제일제당 10% 15% 단기간중소형개별종목에대한주가변동성확대로리스크관리가필요한시점으로판단됩니다. 이에최근조정으로인해주가부담이작고, 양호한실적전망대비저평가된대형주를중심으로리밸런싱을통한시장대응이필요하다고판단됩니다 ( 이슈따라잡기 : 코스닥조정관련긴급대책회의참고 ) 4

2013. 3.19 편입종목 Update: 삼성전자 주가주요데이터 현재가 1,445,000원 52주고가 / 저가 1,584,000/1,091,000원 시가총액 213조원 3개월평균거래량 28만주 외국인지분율 50.1% 외국인지분율변동 -0.2%p (30일) 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 -2.8-5.7 +15.6 참고 : 보통주기준임 1.

6 편입종목 Update: 삼성전자 주가주요데이터 현재가 1,445,000원 52주고가 / 저가 1,584,000/1,091,000원 시가총액 213조원 3개월평균거래량 28만주 외국인지분율 50.1% 외국인지분율변동 -0.2%p (30일) 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 참고 : 보통주기준임 1. Technical Analysis 120 일이동평균선지지력에대한기대단기급락으로 60 일이동평균선을이탈. 그러나, 상승하는 120 일이동평균선의지지력에힘입어반등을재개할전망. 1 월말에도 120 일이동평균선의지지를받은후 157 만원대까지상승을재개 2. 삼성전자수익추정변경 ( 조원 ) 1Q13E 2013E Old New 컨센서스 Old New 컨센서스 매출액 영업이익 순이익 자료 : 삼성증권 3. Analyst Comment 1 분기영업이익전망 8.8 조원으로상향조정. 조정은매수기회 1 분기스마트폰판매량이당초기대치 7,000 만대를상회하는 7,300 만대에이를전망. 올해스마트폰전망역시 3.3 억대에서 3.5 억대로상향조정함. 또한환율도예상치 1,050 원을넘어섰고, 메모리가격상승또한예상을넘어서고있음. 따라서 1 분기영업이익전망을기존 8.3 조원에서 8.8 조원으로상향. 2 분기이후는 10 조원수준이상을꾸준히유지하며연간으로 40 조원의영업이익예상. 5

7 홍승표 이병화 단기유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 인포피아 * (036220) 비상교육 * (100220) 한국콜마홀딩스 * (024720) 코라오홀딩스 * (900140) 한국사이버결제 * (060250) 바텍 * (043150) 이오테크닉스 * (039030) 참고 : * 당사비커버리지종목 - 일본 Shionogi 사를포함한미주및중국의대형신규거래선확보로실적성장세기대 - 혈당측정기검사기부문성장및관련소모품인스트립수요증가로매출성장지속 - 분자진단기, 면역진단기사업진출로혈당측정기와함께제품다각화전략가시화 - 올해초 / 중등교과서채택율확대로교과서사업부매출증대기대감부각 - 4 월정부의디지털교과서표준안발표로디지털사업부성장성부각 - 연간 30 억이상의적자를기록하던자회사 비상에듀 의매각으로수익성회복기대 - 공정위지주회사전환심사통과로한국콜마등자회사들의사업가치반영본격화 - 한국콜마의중국법인성장세와제약 ODM 실적개선등으로주가상승모멘텀보유 - 기능성식품 화장품개발경쟁력을보유한콜마비앤에이치흡수합병으로성장성부각 - 라오스의경제고성장및자동차소비자층증가로자동차딜러부문실적모멘텀보유 - 라오스인구의 10 배규모인미얀마자동차시장진출가시화로성장모멘텀부각 - 1 톤트럭제조및굴삭기시장진출등신규사업이추가되며향후안정적인성장기대 - 스마트기기확산에따른모바일결제시장확대로성장모멘텀부각 - NFC 결제, 휴대폰인증사업등신규사업의실적가시화로실적개선본격화 - 올해예상실적은매출액 1,830 억원, 영업이익 140 억원으로전년대비큰폭성장기대 - 치과용디지털엑스레이글로벌 4 위업체로의료복지확대의중장기성장기대 - 중국의치과용의료기기시장의본격적인성장으로해외매출이성장을견인할전망 - 신제품 팍스아이 3D 출시로고부가가치상품비중이확대되며수익성이개선될전망 - 국내주요고객사의장비교체와대만후공정업체들의설비투자증가수혜전망 - 레이저응용장비핵심기술력을보유에따른레이저장비시장성장모멘텀보유 - 올해삼성전자강소기업선정으로반도체레이저마크분야의글로벌경쟁력입증 3/19 ( 신규 ) 3/14 (+0.0%) 3/12 (-1.9%) 3/7 (+16.7%) 3/4 (-4.1%) 2/26 (+15.0%) 2/25 (+0.1%) 이엘케이 (094190) 는리스크관리교체차원에서편입제외합니다. ( 편입일이후 -8.9%) 이엘케이는삼성전자향신규매출발생으로작년대비매출성장이강하게나타나고있어실적개선세가기대되지만단기적인수급악화와기술적인주요이동평균선붕괴로리스크관리차원에서편입제외를합니다 6

이임석 lslee7.lee @samsung.com 02 2020 7025 주가주요데이터 현재가 9,980원 52주고가 / 저가 10,300/6,010원 시가총액 1,274억원 3개월평균거래량 16.1만주 외국인지분율 2.05% 외국인지분율변동 (30일) -0.14%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 7.1 24.

실적동사의 2013 년영업실적등에대한전망공시에따르면 2013 년예상실적은매출 1,223 억원 (+106.5% YoY) 영업이익은 176 억원 (+51.7% YoY) 로전망 3. 수급최근 3 개월수급을살펴보면외국인투자자는 5.0 만주순매수를기록중이고, 기관투자자역시 93.2 만주순매수를기록중 4.

8 이임석 주가주요데이터 현재가 9,980원 52주고가 / 저가 10,300/6,010원 시가총액 1,274억원 3개월평균거래량 16.1만주 외국인지분율 2.05% 외국인지분율변동 (30일) -0.14%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 화광충천 ( 火光衝天 ) 불이하늘을찌를듯이몹시맹렬하게일어남 KMH(122450) 팍스넷 + 아시아경제시너지로영토확장에나선다 1. 개요 KMH 는 2000 년 10 월채널사용사업을목적으로설립되어, 현재는방송송출및전문채널사용사업을고유사업으로영위. 매출구성은기타상품 40.75%, 송출서비스 27.8%, 채널수신 23.58%, 광고 7.86% 2. 실적동사의 2013 년영업실적등에대한전망공시에따르면 2013 년예상실적은매출 1,223 억원 (+106.5% YoY) 영업이익은 176 억원 (+51.7% YoY) 로전망 3. 수급최근 3 개월수급을살펴보면외국인투자자는 5.0 만주순매수를기록중이고, 기관투자자역시 93.2 만주순매수를기록중 4. 체크포인트방송송출표준방식이 SD 에서 HD( 고화질 ) 로전환되면서케이블방송또한 HD 로전환되고있음. HD 방송의경우기존방송에비해송출수수료가높고, 주변경쟁사들에비해원가경쟁력의우위에있는동사에는우호적인영업환경이조성될것으로기대. 사업다각화를위해진행중인뉴미디어사업부문도자체콘텐츠개발등안정적으로진행되고있는것으로판단되며추후두드러진성장성이나타날경우동사의새로운성장동력으로기대됨. 동사는기존에인수한팍스넷과최근인수한아시아경제신문과의시너지사업이가능해짐에따라이부문역시동사의새로운성장동력으로서역할을수행할것으로기대 그림 1. 일봉차트 그림 2. 방송송출 Flow 자료 : 삼성증권 자료 : KMH 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다. 7

9 이임석 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 현대차 (A005380) 바텍 (A043150) 외국인 1 연속순매수, 기관 2 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 삼성전자 (A005930) 외국인 1 일연속순매수, 기관 8 일연속순매수 차바이오앤 (A085660) 기관 2 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick LG 전자 (A066570) 기관 1 일연속순매수 인터파크 (A035080) 외국인 1 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다 8

10 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) LG전자 삼성전자 3796 인터파크 22 1 게임빌 60 SK하이닉스 KODEX 오스템임플란트 21 2 코렌텍 23 KODEX 레버리지 93 3 LG화학 165 덕산하이메탈 14 3 다음 17 삼성SDI 81 4 SK이노베이션 136 파트론 12 4 컴투스 13 한국타이어 79 5 삼성물산 93 네패스 10 5 메디톡스 11 강원랜드 67 6 삼성엔지니어링 93 씨티씨바이오 9 6 SK브로드밴드 10 고려아연 47 7 현대글로비스 88 CJ오쇼핑 9 7 옵트론텍 10 BS금융지주 47 8 한국전력 74 제이콘텐트리 8 8 디지텍시스템 9 대림산업 47 9 효성 71 씨젠 8 9 코미팜 8 삼성화재 하나금융지주 70 매일유업 6 10 차바이오앤 7 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 삼성전자 KODEX 레버리지 995 차바이오앤 35 1 서울반도체 82 KODEX 중국원양자원 240 젬백스 28 2 파트론 53 삼성물산 LG 전자 228 주성엔지니어링 28 3 메디포스트 32 한국전력 현대글로비스 99 에스엠 18 4 게임빌 31 기아차 삼성중공업 93 다음 18 5 KH 바텍 30 현대차 POSCO 72 포스코엠텍 16 6 코렌텍 25 한국항공우주 80 7 대우조선해양 71 코오롱생명과학 14 7 CJ E&M 22 KT 61 8 LG 화학 67 바텍 12 8 덕산하이메탈 17 KODEX 인버스 53 9 대림산업 60 루멘스 12 9 인터플렉스 16 하나금융지주 한국타이어 52 조이맥스 아이센스 15 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 현대차 삼성화재 44 바텍 12 1 인터파크 22 KT 61 2 농심 28 지디 11 2 씨티씨바이오 9 SK 텔레콤 43 3 삼성증권 26 농우바이오 9 3 CJ 오쇼핑 9 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다자료 : Koscom 9

11 Research Headline 전인대결산과차이나트라우마 (Macro Update: 전종규 ) 전인대 Review 및향후전망 년제 12 기전인대가 시리주허시대 의개막을공표하면서막을내림. 올해전인대는 1) 5 세대신행정부구성, 2) 민생정책, 3) 중장기성장전략전환모델에대한논의가주목을끔. 이번전인대를통해출범한시진핑국가주석 리커창총리체제는중국의과도기적과제를해결하고새로운성장모델에대한해답을찾아야함 년전인대가 시장에던진화두와최근중국발트라우마에대해논의필요 Tech (Sector Update: 황민성 ) 갤럭시 S4 공개 - 혁신의대상을 H/W 에서사용자편의를위한 S/W 로확장하려는삼성의시도를보여줌. 화면크기, 화질, 카메라, CPU 성능, 배터리등최고의 Visual 을위한 H/W 를더얇고가볍게구현하여, 데이터에민감한고객과덜민감한 고객층까지흡수. 디자인등새로움이부족하다는의견도있으나 S/W 에대한사용자경험없이평가하기에는이른감이 있고삼성브랜드와마케팅력과함께강한판매기대 부품공급사주가조정 - 갤럭시 S4 부품수혜주들의조정장은소비자의반응이나타나기까지단기지속될것으로판단. 핸드셋부품에영향을 미칠만한큰서프라이즈는없었고일부핵심부품의초기공급부족은단기성과가중요한부품수혜주들의주가에부담. 그러나여전히개선되는이익전망으로주가하락은매수기회가될것 한국전력 (Company Update: 범수진 ) 잃은것보다얻을것이더많다 - 시장기대에부합하는 4Q12 영업실적발표. 그러나약 1.9 조원의누적미수금이전액상각됨에따라세전손실은 2.6 조원을기록하며예상을크게하회. 전력판매량증가및요금인상에도불구하고매출액이증가하지않은것은, 한국가스공사처럼연료비연동제로회계적으로쌓아놨던미수금을매출채권이아닌기타자산으로분류하면서약 15 조원을매출액과매출원가에서차감시켰기때문 투자의견 BUY, 목표주가 41,000 원 - 연료비연동제를인정받지못하면서 2012 년에대규모순손실을인식했지만, 이로인해한전이잃은것보다얻을수있는 것이더많다고생각. 1) 2012 년실제손실액에기초해필요요금인상률을제시하기수월할뿐아니라, 2) 향후유가, 환율등이하락하면요금인상없이도자연스럽게이익이개선될수있는동시에연료비상승시에는정부와요금조정 논의를본격적으로시작할수있는여건이형성되었으며, 3) 상각된 1.9 조원은연료비연동제정상도입으로환입될수 있기때문 참고 : 'Research Headline' 은당사리서치센터에서공표된자료를단순요약정리한코너입니다. 보다자세한내용은삼성리서치센터발간자료를참고해주시기바랍니다. 10

12 김기배 Market Indicators 키프로스우려에스페인ㆍ이탈리아국채금리상승 국제통화기금과유로존은키프로스에 100억달러를지원하는대신예금주에일회성부담금을부과하는내용의구제금융안을발표. 이번예금과세가일회성에그치지않을것이라는우려가부각되면서남유럽재정위기국의국채금리는상승 4월부터시작되는계절적곡물수요및견조한아시아의석탄수요로중형및소형선박의용선료가상승하면서 BDI 지수는상승흐름을지속 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (20) (40) 선진시장 신흥시장 0.0 자료 : Bloomberg 남유럽주요국국채수익률추이 (%) 8 스페인 7 (60) 12년 3월 12년 6월 12년 9월 12년 12월 13년 3월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 아시아달러 86 인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 82 5 이탈리아 년 3월 12년 6월 12년 9월 12년 12월 13년 3월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 년 3월 12년 6월 12년 9월 12년 12월 13년 3월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 78 11

13 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 2013 년예상 PER 및 EPS 성장률 (%) (4) (8) 일본 선진시장 미국 글로벌 1개월 1주일 유럽한국 신흥아시아 신흥시장 중국 ( 전년대비, %) ( 배 ) 일본 PER ( 우측 ) EPS 증가율 ( 좌측 ) 미국 선진시장 글로벌 유럽 신흥아시아 신흥시장 중국 한국 참고 : 3 월 8 일 ~ 3 월 15 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) 운송화학자동차산업재금융에너지제약소재 IT 경기소비재유틸리티필수소비재기계건설철강금속유통 MSCI 선진시장주요국가별 2013년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 11년8월 12년2월 12년8월 13년2월미국선진유럽일본 참고 : 3 월 8 일 ~ 3 월 15 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 1 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 에너지제약 IT 자동차유틸리티필수소비재금융화학소재경기소비재철강금속유통산업재운송건설기계 MSCI 신흥시장주요국가별 2013년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 11년8월 12년2월 12년8월 13년2월한국중국신흥아시아 참고 : 3 월 8 일 ~ 3 월 15 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 12

14 상품가격 Indicators DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND ( 좌측 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 자료 : DRAMeXchange CRB & LME 지수 LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 135 LED TV용 ( 좌측 ) 자료 : DisplaySearch 비철금속가격 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) (pt) 3,900 3,600 CRB ( 우측 ) (pt) ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 9,000 2,300 아연 ( 우측 ) 구리 ( 좌측 ) 2,200 8,500 2, ,000 2,000 3,300 LME ( 좌측 ) 270 7,500 1,900 1,800 3, 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 7,000 1,700 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 4,500 중국열연코일 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 1, ,200 1, ,900 상해철근 1,600 1,500 대두 ( 좌측 ) ,600 1, ,300 3,000 자료 : Bloomberg 1, 옥수수 ( 우측 ) 1, 자료 : Thomson Reuters 13

15 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 해상운임지수 (pt) 1,450 (pt) 1, 폴리실리콘 ( 좌측 ) ,350 1,250 1, , 천연가스 ( 우측 ) 자료 : Clarks 1, CCFI ( 좌측 ) BDI ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 130 ( 달러 / 톤 ) 800 항공유 ( 우측 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI 벙커 C 유 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 부타디엔 & 천연고무 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 3,800 천연고무 ( 좌측 ) 4,200 3,400 3, 자료 : Bloomberg 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) , , , ,600 1, 부타디엔 ( 우측 ) 2,200 1,200 7 자료 : Bloomberg, Platts 참고 : ( 휘발유 + 등유 )/2-두바이유자료 : Bloomberg 14

16 임은혜 ( 미국 ) 3 월 NAHB 주택시장지수 (3 월 -/E 47/P 46) 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 3/ ( 미국 ) 2 월주택착공건수 ( 천건 ) (2 월 -/E 915/P 890) 2 월건축허가 ( 천건 ) (2 월 -/E 923/P 904) ( 일본 ) 現 BOJ 총재시라가와임기만료 ( 유럽 ) 3 월 ZEW 조사치 (3 월 -/E -/P 42.4) ( 미국 ) 주간 MBA주택융자신청지수 ( 전주대비 ) (3월2 주 -/E -/P -4.7%) 3월 FOMC 회의 (~21일 ) ( 일본 ) 新 BOJ 총재구로다취임 * 증시휴장 - 일본 ( 미국 ) 주간신규실업수당청구건수 ( 천건 ) (3 월 2 주 -/E 344/P 332) 3 월필라델피아연준지수 (3 월 -/E -3.0//P -12.5) 2 월기존주택매매 ( 전월대비 ) (2 월 -/E 1.6%/P 0.4%) ( 일본 ) 2월무역수지수출 ( 전년대비 ) (2월 -/E -1.7%/P 6.4%) 2월무역수지수입 ( 전년대비 ) (2 월 -/E 15.0%/P 7.3%) ( 유럽 ) 3 월유로권 PMI (3 월 -/E 48.2/P 47.9) 美 3월달라스연준제조업활동 美 2월내구재주문 3월컨퍼런스보드소비자기대지수 2월신규주택매매 2월케이스쉴러지수 美연방정부임시예산안종료일 2월미결주택매매 美 4분기개인소비주간신규실업수당청구건수 3월시카고구매자협회지수韓 2월경상수지 / 상품수지 美 2월개인소득 / 개인소비지수韓 3월기업경기실사지수 2월산업생산日 2월국내 CPI * 증시휴장 - 미국, 홍콩, 영국, 독일, 프랑스, 브라질등 美 2 월건설지출 3 월 ISM 제조업지수韓 3 월소비자물가지수 3 월대외무역수출 / 수입中 3 월제조업 PMI 3 월 HSBC 제조업 PMI 4/ * 증시휴장 - 홍콩, 유럽 ( 영국, 독일, 프랑스등 ) 美 2 월제조업수주 3 월총차량판매 美 3 월 ADP 취업자변동 3 월 ISM 비제조업지수 유 ECB 통화정책회의日일본은행정책금융위원회 * 증시휴장 - 홍콩, 대만, 중국 美 2 월무역수지 3 월비농업고용자수변동 3 월실업률 * 증시휴장 - 대만, 중국 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 15

17 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 1, , , 거래량 ( 백만주 ) (11.94) 1,

2013 년 3 월 27 일수요일 Daily 주요지표주식시장전망 돌아와요외국인삼성 TOP 10 포트폴리오 한세실업 ( 신규 ) 단기유망종목 화광충천 미디어플렉스 수급빅매치 현대위아 / 매일유업 Research Headline Market Indicators 증시캘린더 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가