Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (0.11) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (31.98) (9.06) (16.93) 1,2

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유화 경
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1 2013 년 3 월 15 일금요일 Daily 주요지표 투자자에게보내는 Letter 37 세모태솔로, K 과장의일상으로본유망종목 7 選 지표미리보기 미국 3 월 NAHB 주택시장지수 삼성 TOP 10 포트폴리오 단기유망종목 화광충천 예림당 수급빅매치 한솔제지 / 루멘스 Research Headline Market Indicators 증시캘린더

2 Daily 주요지표 지표 최근값 전일대비 1일전 (%) 5일전 (%) 52주고가 52주저가 주식 종합주가지수 2, (0.11) 2, , 거래량 ( 백만주 ) (31.98) (9.06) (16.93) 1, 거래대금 ( 십억원 ) 3, , , KOSDAQ지수 거래량 ( 백만주 ) 거래대금 ( 십억원 ) 2, (100.08) (3.81) , , 채권 국고채 (10년) 2.95 (0.01) (0.34) (1.34) 국고채 (3년) (1.50) 회사채 (3년 AA-) (1.66) CD (91일) (0.35) 외환시장 * 원 / 달러 1, , , 엔 / 달러 (0.08) (1.42) 달러 / 유로 1.29 (0.00) (0.09) (1.21) 아시아증시 니케이225 ( 일본 ) 12, , , TOPIX ( 일본 ) 1, , 가권 ( 대만 ) 7, (43.75) (0.55) (0.11) 8, , 상해종합 ( 중국 ) 2, (2.32) 2, , 심천종합 ( 중국 ) (3.90) 1, 항셍 ( 홍콩 ) 22, (0.67) 23, , H주 ( 홍콩 ) 11, (1.85) 12, , 참고 : * 전일 17시 30분기준 1

3 임은혜 지표미리보기 미국 3 월 NAHB 주택시장지수 지표소개 NAHB 주택시장지수 : 미국건설업자들의시장신뢰지수로서전미주택건설업협회 (NAHB) 에서월간단위로발표. 주택시장을판단하는선행지표로, 일반적으로 50을기준선으로하며 50 이상은주택시장회복을의미주택착공건수 : 주거용건축의신규착공건수를조사해, 미국통계국에서월별로발표건축허가 : 건축굴착공사를위한허가건수를조사해미국통계국에서월별로발표지표읽는법일반적으로주택지표는선행지표로서경기회복의신호로해석됨. 민간소비에서주택이차지하는비중이높기때문에부동산시장의회복은경기회복에상당폭기여관련지표케이스쉴러주택가격지수신규주택매매기존주택매매모기지금리등 발표 : 3 월 18 일 / 예상 : 48 / 전월 : 46 ( 지수 ) 미국 3 월주택착공건수 / 건축허가 발표 : 3 월 19 일 / 주택착공건수 - 예상 : 91 만 5 천건 / 전월 : 89 만건건축허가 - 예상 : 92 만 4 천건 / 전월 : 90 만 4 천건 ( 천건 ) 1, 주택착공건수건축허가 - 미국주택시장의개선은경기회복을명확히드러내는신호. 전주발표된미국고용지표에서건설및설비투자부분신규고용의큰폭증가는고무적. 더불어주택가격지수도증가세를이어가고있으며, 미국연준의잇따른양적완화정책으로모기지금리도최저수준을기록중. 따라서주택시장의기조적인회복세는향후지속되며민간부문의경기회복으로이어질것 참고 : 발표일은현지시간기준 / 자료 : Bloomberg 2

4 이남룡 투자자에게보내는 Letter 37 세모태솔로, K 과장의일상으로본유망종목 7 選! 주식투자를하면서투자대상종목을선정하는방법은투자자마다차이가날수밖에없습니다. 애널리스트의추천종목을기초로하는투자, 언론 뉴스를통해아이디어를찾는투자, 개인적인네트워크를통해얻은정보를활용한투자, 차트를통한기술적분석에기초에종목을선정하는투자, 통계를통한계량화된숫자를바탕으로한종목선정등투자자의성향에따라다양한방식의종목선정기준이존재합니다. 종목분석과유망종목발굴을업 ( 業 ) 으로하고있는저와같은경우위에서열거한다양한방식을모두활용하고있습니다. 그렇지만어떤방식이가장효율적이라고단언하는것은불가능합니다. 각기방식마다의장단점이있기때문입니다. 그때그때시장상황에맞게탄력적으로유망종목선정의방식을바꾸어가며시장에대응하는것이경험적으로가장효율적인방식이라고생각합니다. 하지만위에서언급드린종목선정의방법들외에매우단순하면서도가장합리적인유망종목선정방식이있습니다. 한번쯤은들어보셨을내용인데요, 바로가장가까운우리의일상생활속에서종목을발굴하는것입니다. 가족들과함께마트에가서쇼핑을하며어떤라면이잘팔리는지, 친구들과함께 PC 방에가서시간을보낼때주변사람들이어떤게임을많이하는지, 등산을갔는데등산객들이어떤브랜드의옷을많이입고있는지, 지하철에서휴대폰을들고있는사람들이어떤휴대폰을들고, 무엇을하고있는지, 위와같이우리일상의아주가까운곳에서도얼마든지쉽게유망종목을찾아낼수있습니다. 오늘의 Letter 에서는실제저와함께근무하고있는 모태솔로 K 과장 의일상생활을통해유망종목을찾는작업을해보도록하겠습니다. 다소뜬금없고어쩌면조금은장난스러운내용이라생각하실수도있겠지만, 어려운분석을통하지않고도얼마든지좋은투자대상을골라낼수있다는아이디어제시차원으로이해해주시면좋겠습니다. 저와함께근무하고있는모태솔로 K 과장은증권회사경력 10 년의애널리스트입니다. 모태솔로라칭한이유는 37 세의적지않은나이에아직미혼인관계로제가부쳐준애칭입니다. 부모님들이모두지방에거주하시는관계로 K 과장은혼자오피스텔에서거주하며출퇴근을하고있습니다. 적지않은연봉덕에아주풍요로울정도는아니지만, 대한민국평균이상수준의소비활동을하며나름솔로의외로움을달래는여가생활도많이하고있습니다. 지금부터본격적으로 K 과장의일상생활을통해유망종목을찾는작업을시작해보도록하겠습니다. - 매일유업 K 과장은하루세끼식사를거의밖에서해결합니다. 혼자생활하는이유도있고, 업무의특성상야근을자주해야하기때문에아침은회사에도착해서간단한김밥으로, 점심과저녁은특별한외부일정이없는한직장동료들과회사구내식당을이용합니다. 출근전공복을달래기위해서는간단한음료를마시는데요, 최근매일유업에서출시한썬업과일야채샐러드주스를매일배달시켜마시고있습니다. 과일과야채가함께들어있어건강에 3

5 조금이나마도움이될까하는생각에서선택한음료입니다. 커피를좋아하는 K 과장은일과시간중 2~3 번정도머리도식히고바람도쐴겸회사앞편의점에들려매일유업에서만드는카페라떼를사서동료들과대화를나누며잠깐씩의휴식을즐기고는합니다. - 락앤락 지방에살고계시는 K 과장의어머님은한달에 1~2 번정도 K 과장의집에들리십니다. 혼자살고있는아들생각에, 서울에오실때마다아들이좋아하는반찬거리를한보따리가득들고오십니다. K 과장이회사에서일하고있는시간에집에도착하셔서대청소를먼저하시고, 들고오신반찬들을냉장고에가지런히정리를하십니다. 혼자생활하는 K 과장이간편하게반찬들을찾아먹을수있도록락앤락의투명밀폐용기를이용해가지런히정리를해주십니다. 그이후에는저녁에퇴근하는 K 과장이오랜만에어머님이차려주신맛있는저녁식사를할수있도록정성을다해식사를준비하십니다. - 에이블씨엔씨 모태솔로라는표현을쓰기는했지만 K 과장이결혼에뜻이없는것은아닙니다. 결혼적령기인 30 대초반에일에집중하다보니시기를좀놓친것뿐입니다. K 과장은나이에비해매우깔끔한피부를유지하고있습니다. 비결은 K 과장의책상옆에놓여져있는각종피부관리제품들이라볼수있습니다. 얼마전까지 K 과장은일본에서수입하는 S 브랜드제품을주로사용하였습니다. 에센스제품하나에 20 만원가까이하는고가화장품의대표라할수있죠. 그런데최근 K 과장의책상에놓여있는화장품들이하나둘씩에이블씨엔씨에서만드는미샤라는브랜드제품으로바뀌어가고있습니다. K 과장과인터뷰를해보니가격은절반이하로저렴한반면품질의차이는별로느끼지못하고있다고합니다. 앞으로는모든화장품을에이블씨엔씨제품으로바꿔사용할것이라고합니다. -CJ CGV 모태솔로인 K 과장이만나는여자친구가있을까요? 정답은 Yes 입니다. 결혼에뜻이없지는않기때문에기회가있을때마다지인들의소개를통해여자친구를만들고있고, 최근에는서로결혼까지생각하는진지한만남을하고있습니다. 여자친구와의데이트코스로 K 과장이가장선호하는곳은 CJ CGV 극장입니다. 최근한국영화들의평판이워낙좋고재미도있어 7 번방의선물, 베를린, 신세계 등개봉영화는하나도빠지지않고여자친구와함께관람을하였습니다. CJ CGV 극장을선호하는이유는커플석이워낙깔끔하고편안하게영화관람을할수있도록잘만들어져있기때문입니다. 커플석의관람료는일반석의두배정도로비싸기는하지만, 옆사람의방해를받지않고여자친구와안락하고편안하게데이트를즐길수있다는장점을보유하고있습니다. - 삼성전자 K 과장은소위말하는 IT 제품의얼리어답터 (early adopter) 입니다. 2 년전까지는휴대폰으로애플의아이폰을사용하고있었는데요, 얼마전삼성전자갤럭시노트 2 를새로구매하여사용하고있습니다. 아침회의시간에 S 펜을사용해노트를하는 K 과장의모습은매우스마트해보입니다. 한달전에는큰마음을먹고삼성전자의 50 인치스마트 TV 를구입하였습니다. 평일에는야근이많아좋아하는 TV 프로그램을거의볼수가없기때문에특별한일정이없는주말을이용해스마트 TV 의프로그램다시보기기능을이용해몰아보기를하고, 가끔은좋아하는영화를다운받아시간을보내기도합니다. 4

-CJ E&M 스마트 TV 를새로구입한 K 과장이가장즐겨보는프로그램은대부분 CJ E&M 이제작한것들입니다. 푸른거탑, 나인, 오디션프로그램인 보이스코리아, 코미디빅리그 등이대표적인프로그램들입니다. 웬만한공중파방송보다훨씬신선하고재미있는구성으로짜여져있어가끔은새벽까지시간가는줄모르고방송을시청하고는합니다.

다행히도요즘진지하게만나고있는여자친구역시등산을좋아해한달에두번정도는데이트를등산으로하고있습니다. 여자친구와등산을다니기시작하면서 K 과장은영원무역이 OEM 으로납품하는 노스페이스 라는브랜드의아웃도어웨어를커플룩으로색상을맞추어구입하였습니다.

6 -CJ E&M 스마트 TV 를새로구입한 K 과장이가장즐겨보는프로그램은대부분 CJ E&M 이제작한것들입니다. 푸른거탑, 나인, 오디션프로그램인 보이스코리아, 코미디빅리그 등이대표적인프로그램들입니다. 웬만한공중파방송보다훨씬신선하고재미있는구성으로짜여져있어가끔은새벽까지시간가는줄모르고방송을시청하고는합니다. 또한출퇴근자투리시간을이용해서는 다함께차차차 라는모바일게임을즐겨하는데요, 이역시 CJ E&M 의게임사업부가만들어대히트를기록한게임입니다. - 영원무역 K 과장의취미중하나는등산입니다. 어린시절부터아버님을따라산행을다닌것이지금까지의취미생활이된것이죠. 다행히도요즘진지하게만나고있는여자친구역시등산을좋아해한달에두번정도는데이트를등산으로하고있습니다. 여자친구와등산을다니기시작하면서 K 과장은영원무역이 OEM 으로납품하는 노스페이스 라는브랜드의아웃도어웨어를커플룩으로색상을맞추어구입하였습니다. 가격부담은좀있지만오래전부터좋아하던브랜드여서만족도는매우높은편입니다 지금까지저와함께근무하고있는 K 과장의일상생활을통해생활속에서찾을수있는유망종목탐방을해보았습니다. 서두에서도언급드렸듯이투자대상종목을발굴하는방법에는수많은방식이존재합니다. 그중에서제경험상가장쉬우면서도시장의변화에빠르게대응할수있는좋은방법중하나가위와같이우리의가까운일상생활속에서유망종목을찾아내는것입니다. 3 월이정확히절반이지났습니다. 아직은꽃샘추위가오가고있지만곧봄꽃이만발한따뜻한계절이찾아올겁니다. 투자자여러분들의가정에항상행복과기쁨이가득하시기를진심으로기원드립니다. 5

7 이남룡 양대용 삼성 TOP 10 포트폴리오 삼성 TOP 10 연간수익률 ( ~ 3. 14) 삼성추천포트폴리오 KOSPI 초과수익률 +9.97% +0.25% +9.72%p 종목주가 ( 원 ) 투자포인트 LG 디스플레이 (034220) KCC* (002380) 락앤락 * (115390) 삼성전자 (005930) 파라다이스 (034230) 매일유업 (005990) CJ CGV (079160) CJ 제일제당 (097950) 이오테크닉스 * (039030) SBS (034120) 33, ,500 29,400 1,520,000 21,600 38,350 47, ,000 36,100 47,700 참고 : * 당사비커버리지종목 / 계열사 삼성전자 - 스마트폰과태블릿 PC 수요강세로패널업황바닥통과中 - 실적방향성은 1 분기를바닥으로우상향트렌드전망 - 미국주택시장회복에따른건축용도료와건자재매출수혜기대 - 유기실리콘및폴리실리콘관련부실사업정리로손익구조개선 - 중국 2 3 선도시판매확장과동남아판매지역확대 - 신규제품 ( 유아식기 ) 런칭및재고관련리스크감소 - 모바일기기시장지배력확대와상반기신제품모멘텀기대 - 반도체 디스플레이업황턴어라운드로실적개선가속화 - 중국인 VIP 드롭액증가로실적성장세지속전망 - 1 분기영업이익전년비 41.9% 증가예상되어양호한실적기대 - 올해 P/E 13.5 배로중국소비성장주내밸류에이션매력보유 - 높은성장성이기대되는중국분유시장에성공적진입 - 상반기내점진적으로모든사이트티켓가격인상예상 - 1 분기관객수전년비 25% 증가로영업이익 41% 증가예상 - 원화강세와국제곡물가격안정적흐름으로실적안정화지속전망 - 1 인가구증가등인구구조변화로가공식품수요증대수혜 - 레이저응용기기시장확대와미세화공정수주증대를통한수혜전망 - 자체개발레이저소스와높은제품경쟁력바탕으로성장기대 - 상반기 CATV 와분쟁마무리시모든유료플랫폼에재송신료수취 - 재송신료는디지털가구증가에따라점증하는안정적인수익 편입일 ( 목표비중 ) 3/14 (10%) 3/12 (10%) 3/11 (10%) 3/8 (10%) 수익률 (+2.3%) (+0.8%) (+2.4%) (0.0%) 3/5 (10%) (+10.2%) 3/4 (10%) (+13.1%) 2/25 (10%) (+22.3%) 2/22 (10%) 2/20 (10%) 2/19 (10%) (+0.4%) (+6.6%) (+9.4%) 비중확대 : 삼성전자 10% 15% 1 분기실적호전기대감은높아지고있는반면, 주가는횡보상태. 실적발표시점까지주가의반등을기대하며비중확대 비중축소 : CJ CGV 10% 5% 단기급등에따른부담으로비중축소 6

8 홍승표 이병화 단기유망종목 종목투자포인트추천일 ( 수익률 ) 비상교육 * (100220) 한국콜마홀딩스 * (024720) 코라오홀딩스 * (900140) 한국사이버결제 * (060250) 이엘케이 * (094190) 바텍 * (043150) 이오테크닉스 * (039030) 참고 : * 당사비커버리지종목 - 올해초 / 중등교과서채택율확대로교과서사업부매출증대기대감부각 - 4 월정부의디지털교과서표준안발표로디지털사업부성장성부각 - 연간 30 억이상의적자를기록하던자회사 ' 비상에듀 ' 의매각으로수익성회복기대 - 공정위지주회사전환심사통과로한국콜마등자회사들의사업가치반영본격화 - 한국콜마의중국법인성장세와제약 ODM 실적개선등으로주가상승모멘텀보유 - 기능성식품 화장품개발경쟁력을보유한콜마비앤에이치흡수합병으로성장성부각 - 라오스의경제고성장및자동차소비자층증가로자동차딜러부문실적모멘텀보유 - 라오스인구의 10 배규모인미얀마자동차시장진출가시화로성장모멘텀부각 - 1 톤트럭제조및굴삭기시장진출등신규사업이추가되며향후안정적인성장기대 - 스마트기기확산에따른모바일결제시장확대로성장모멘텀부각 - NFC 결제, 휴대폰인증사업등신규사업의실적가시화로실적개선본격화 - 올해예상실적은매출액 1,830 억원, 영업이익 140 억원으로전년대비큰폭성장기대 - 삼성전자보급형스마트폰터치패널매출증가로 1 분기턴어라운드기대감부각 - 삼성전자와 HP 등의로의성공적인고객다변화로단가협상력강화기대 - 올해예상영업이익은 400 억원이상으로지난해 42 억원대비큰폭의실적개선전망 - 치과용디지털엑스레이글로벌 4 위업체로의료복지확대의중장기성장기대 - 중국의치과용의료기기시장의본격적인성장으로해외매출이성장을견인할전망 - 신제품 팍스아이 3D 출시로고부가가치상품비중이확대되며수익성이개선될전망 - 국내주요고객사의장비교체와대만후공정업체들의설비투자증가수혜전망 - 레이저응용장비핵심기술력을보유에따른레이저장비시장성장모멘텀보유 - 올해삼성전자강소기업선정으로반도체레이저마크분야의글로벌경쟁력입증 3/14 (+4.6%) 3/12 (+4.0%) 3/7 (+4.2%) 3/4 (0.0%) 2/27 (+0.5%) 2/26 (+18.5%) 2/25 (+6.2%) 7

이임석 lslee7.lee @samsung.com 02 2020 7025 주가주요데이터 현재가 5,850원 52주고가 / 저가 9,710/4,205원 시가총액 1,347억원 3개월평균거래량 47.8만주 외국인지분율 0.42% 외국인지분율변동 (30일) 0.01%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 34.5 2.6 (7.

9 이임석 주가주요데이터 현재가 5,850원 52주고가 / 저가 9,710/4,205원 시가총액 1,347억원 3개월평균거래량 47.8만주 외국인지분율 0.42% 외국인지분율변동 (30일) 0.01%p 주가상승률 (%) 1개월 3개월 12개월 (7.9) 화광충천 ( 火光衝天 ) 불이하늘을찌를듯이몹시맹렬하게일어남 예림당 (036000) WHY 를세계에서만나다. WHY 를태블릿에서만나다. 1. 개요예림당은 2009 년 6 월비상장법인 예림당과의합병이후도서출판업및그부대사업을주요사업으로영위 년 9 월말까지국내에서 4,910 만부이상이판매된베스트셀러 "Why 시리즈 " 를비롯한각종도서의주요제품이있음. 매출구성은 WHY 91.4%, 기타도서 4.6%, 저작권 1.6%, 임대 2.4% 2. 실적동사의 2012 년연결기준실적은매출 억원 (-8.8% YoY), 영업이익은 억원 (-27.6% YoY) 으로발표 3. 수급최근 3 개월수급을살펴보면, 외국인투자자 9.9 만주 / 기관투자자 49.4 만주순매도기록중 4. 체크포인트 Why 시리즈 로잘알려진동사는국내시장에서안정적인성장을나타내고 있음. 현재 S&P 의모회사로잘알려진미국의출판그룹 맥그로힐 과의 저작권계약을통해글로벌진출추진중. 태블릿 PC 등전자책관련디바이스의보급률증가등으로인해계속커지고있는 e-book 시장으로의진출또한준비중 년까지정부의스마트교육추진전략인디지털교과서상용화를추진하고있어, 향후전자책관련성장도눈여겨볼사항. 최근인수한티웨이항공이안정적인모습을보인다면시장의이익감소에대한우려또한줄어들것으로기대 그림 1. 일봉차트 그림 2. 국내전자책시장규모 ( 억원 ) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, 자료 : 삼성증권 자료 : 한국전자출판협회, 문화체육관광부 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것입니다. 8

10 이임석 수급빅매치 기관 / 외국인동시순매수 Top-Pick 한솔제지 (A004150) 루멘스 (A038060) 외국인 1 연속순매수, 기관 10 일연속순매수 기관순매수 Top-Pick 락앤락 (A115390) 외국인 2 일연속순매수, 기관 7 일연속순매수 젬백스 (A082270) 기관 7 일연속순매수 외국인순매수 Top-Pick 하나투어 (A039130) 기관 3 일연속순매수 CJ 오쇼핑 (A035760) 외국인 9 일연속순매수 외국인 1 일연속순매수 참고 : 상기에서제시한종목은매수추천의미가아닌뉴스와수급을중심으로개략적인시장특징종목을나열한것이며, 시간외대량매매및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 9

11 외국인주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) SK하이닉스 삼성전자 602 루멘스 26 1 안랩 28 SK텔레콤 KODEX CJ오쇼핑 19 2 파트론 14 LG디스플레이 현대중공업 197 게임빌 19 3 오픈베이스 10 KODEX 인버스 70 4 LG화학 152 AP시스템 18 4 알에프텍 8 삼성물산 70 5 LG전자 146 매일유업 13 5 이노칩 8 하나투어 56 6 현대모비스 144 씨젠 13 6 와이지엔터테인먼트 8 한전KPS 55 7 기아차 130 OCI머티리얼즈 12 7 덕산하이메탈 7 한국가스공사 50 8 삼성생명 114 KH바텍 11 8 솔고바이오 7 삼성카드 45 9 삼성엔지니어링 111 서울반도체 10 9 GS홈쇼핑 6 KCC 현대제철 106 이엘케이 9 10 다믈멀티미디어 6 기관주요매매종목 유가증권시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) KODEX 인버스 KODEX 레버리지 1320 젬백스 59 1 CJ 오쇼핑 57 KODEX LG 화학 210 나노스 42 2 이엘케이 28 한국전력 SK 텔레콤 179 루멘스 35 3 CJ E&M 26 LG 전자 삼성전자 174 성우하이텍 28 4 파트론 23 현대위아 POSCO 151 씨젠 27 5 알에프텍 23 KT 83 6 한전 KPS 110 바텍 22 6 옵트론텍 23 현대차 79 7 SK 이노베이션 83 에스엠 21 7 오스템임플란트 18 기아차 66 8 삼성중공업 79 위메이드 21 8 실리콘웍스 17 락앤락 60 9 제일기획 67 와이지엔터테인먼트 18 9 인터플렉스 16 현대모비스 현대글로비스 63 테라세미콘 컴투스 16 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 기관 / 외국인동시순매수주요종목 유가증권시장 코스닥시장 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 기관기준 ( 억원 ) 순위외국인기준 ( 억원 ) 한국전력 LG 디스플레이 117 루멘스 35 1 AP 시스템 18 한솔제지 47 2 한국가스공사 50 성우하이텍 28 2 씨젠 13 한국타이어 42 3 KCC 36 바텍 22 3 메디톡스 7 참고 : 상기자료는 17:00 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 10

12 Research Headline 미국 2 월소매판매 (Macro Update: 허진욱 ) 민간부문의경기회복모멘텀지속으로 1Q 성장률 2.5% 예상 - 미국 2 월소매판매가 5 개월래가장큰전월대비 1.1%( 전년대비 4.6%) 증가하여, consensus 예상 0.5% 를크게상회. 변동성이큰자동차와석유류를제외한소매판매의경우도전월대비 0.4% 증가하면서 4 개월연속증가세를지속. 이는 올들어 payroll tax 등세금인상에도불구하고, 1) 주식및주택가격상승에따른 wealth effect, 2) 양호한민간고용 증가에따른소비심리개선, 2) Fed 의적극적인통화완화정책지속등에힘입어민간소비의견조한증가세가지속 건설 (Sector Update: 강광숙 ) 드림허브부도, 금전적손실보다자금조달여건악화가문제 - 용산역세권개발시행사인드림허브는 12 일만기도래한 59 억원의이자상환에실패해부도. 드림허브가파산하면 지분투자자들의손실불가피. 건설투자자지분율은총 20%, 2 천억원. 더불어개발사업 PF 및관련유동화채권시장의 위축으로이어질수있음 근본적인해결은사업성확보를위한사업구도재편 - 근본적인부도위험의해소는사업성확보와자본투입분산등으로자금조달부담이최소화돼야가능. 이를위해서는 기존의일괄적인개발에서순차적인개발로사업구도가재편되고, 수익성개선을위한용적률상향, 기부채납축소등과 같은간접적인정부지원등이뒷받침되어야할것 솔브레인 (Company Update: 장정훈 ) 스마트폰성장을떠받치는힘 - 2 분기부터는스마트폰과태블릿제품고객사가동률상승과이에따른동사의식각액및씬글래스등주력사업부의 성장이이어질것으로보고있음. 또한 2 차전지전해액부문도대면적대용량배터리채용이늘면서매출신장이기대됨. 여기에반도체공정미세화에따른전해이온수장비및 HSN 식각액등의신규비즈니스는추가성장요인 투자의견 BUY, 목표주가 60,000 원 - 스틱인베스트먼트가보유한 89 만주 (5.54%) 의물량변화가아직까지없는상황이라오버행이슈가불거질수있겠으나, 주력사업부문인반도체식각액과씬글래스의성장세가유지되고자회사실적개선등펀더멘털개선이지속되면서 시장은결국이익을따라갈것으로판단됨. 현주가는 2013 년기준 P/E 7.8 배에거래되고있으며, 여전히국내 peer 평균 11.8 배에비해서저평가되고있음 참고 : 'Research Headline' 은당사리서치센터에서공표된자료를단순요약정리한코너입니다. 보다자세한내용은삼성리서치센터발간자료를참고해주시기바랍니다. 11

13 김기배 Market Indicators 석유화학제품스프레드약세흐름 유가하락에따른나프타가격약세및춘절이후기대보다부진한제품수요로석유화학제품의낙폭은확대 한편태양광밸류체인의가격은상승흐름을지속. 특히폴리실리콘가격의상승세가두드러지는모습 Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (20) (40) 선진시장 신흥시장 0.0 자료 : Bloomberg 남유럽주요국국채수익률추이 (%) 8 스페인 7 (60) 12년 3월 12년 6월 12년 9월 12년 12월 13년 3월 자료 : Bloomberg 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 119 아시아달러 86 인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 82 5 이탈리아 년 3월 12년 6월 12년 9월 12년 12월 13년 3월 참조 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 년 3월 12년 6월 12년 9월 12년 12월 13년 3월 참조 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 78 12

14 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 2013 년예상 PER 및 EPS 성장률 (%) (2) (4) (6) 일본 선진시장 미국 유럽 1개월 1주일 글로벌신흥아시아 신흥시장 한국 중국 ( 전년대비, %) ( 배 ) PER ( 우측 ) EPS 증가율 ( 좌측 ) 일본 미국 선진시장 글로벌 유럽 신흥아시아 신흥시장 중국 한국 참고 : 3 월 6 일 ~ 3 월 13 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) 자동차화학경기소비재산업재금융운송유틸리티소재유통필수소비재제약에너지기계 IT 철강금속건설 MSCI 선진시장주요국가별 2013년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 11년8월 12년2월 12년8월 13년2월미국선진유럽일본 참고 : 3 월 6 일 ~ 3 월 13 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 제약에너지필수소비재유통금융 IT 화학유틸리티경기소비재소재산업재운송철강금속자동차건설기계 MSCI 신흥시장주요국가별 2013년예상 EPS 추이 ( =100) 년2월 11년8월 12년2월 12년8월 13년2월한국중국신흥아시아 참고 : 3 월 6 일 ~ 3 월 13 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 13

15 상품가격 Indicators DRAM & NAND 현물가격 ( 달러 ) ( 달러 ) Gb NAND ( 좌측 ) Gb DDR3 ( 우측 ) 자료 : DRAMeXchange CRB & LME 지수 LCD 패널가격 ( 달러 ) ( 달러 ) 인치 135 LED TV용 ( 좌측 ) 자료 : DisplaySearch 귀금속가격 32 인치 TV 용 ( 우측 ) 인치 TV 용 ( 좌측 ) (pt) 3,900 CRB ( 우측 ) (pt) 330 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1, ,600 3,300 LME ( 좌측 ) ,800 1,700 1,600 은 ( 우측 ) , 자료 : Bloomberg, 주 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ), LME( 비철금속 ) 철강가격 금 ( 좌측 ) 1, 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 위안 / 톤 ) 4,500 중국열연코일 ( 센트 / 부셸 ) ( 센트 / 부셸 ) 1, ,200 1, ,900 상해철근 1,600 1,500 대두 ( 좌측 ) ,600 1, ,300 3,000 자료 : Bloomberg 1, 옥수수 ( 우측 ) 1, 자료 : Thomson Reuters 14

16 폴리실리콘 & 천연가스 ( 달러 /kg) ( 달러 /MMbtu) 해상운임지수 (pt) 1,450 (pt) 1, 폴리실리콘 ( 좌측 ) ,350 1,250 1, , 천연가스 ( 우측 ) 자료 : Clarks 1, CCFI ( 좌측 ) BDI ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 국제유가 항공유 & 벙커 C 유 ( 달러 / 배럴 ) 130 ( 달러 / 톤 ) 800 항공유 ( 우측 ) ( 달러 / 배럴 ) 두바이유 WTI 벙커 C 유 ( 좌측 ) 자료 : Thomson Reuters 화학제품가격 ( 달러 / 톤 ) 1,500 1,400 에틸렌 1,300 1,200 1,100 1, 나프타 자료 : Bloomberg 정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 자료 : Bloomberg, Platts 참고 : ( 휘발유 + 등유 )/2- 두바이유자료 : Bloomberg 15

17 임은혜 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI 3/ ( 일본 ) 2월기업물가지수 ( 전월대비 ) (2월 0.4%/E 0.3%/P 0.2%) 2월금융정책위원회의사록공개 ( 미국 ) 2월수입물가지수 ( 전월대비 ) (2월 1.1%/E 0.6%/P 0.6%) 2월소매판매액지수 ( 전월대비 ) (2 월 1.1%/E 0.5%/P 0.2%) ( 한국 ) 2 월실업률 (2 월 3.5%/E 3.2%/P 3.2%) ( 유럽 ) 1 월유로권산업생산 ( 전월대비 ) (1 월 -0.4%/E -0.1%/5/P 0.9%) ( 미국 ) 4분기경상수지 ( 십억달러 ) (2월 -/E /P ) 2월생산자물가지수 ( 전월대비 ) (2 월 -/E 0.7%/P 0.2%) ( 한국 ) 3월한국은행금융통화위원회 (2월 2.75%/E 2.75%/P 2.75%) 선물 / 옵션만기일 ( 유럽 ) EU 정상회담 ECB 월간자료발간 ( 미국 ) 3월뉴욕주제조업지수 (2월 -/E 10.00/P 10.04) 2월소비자물가지수 ( 전월대비 ) (2월 -/E 0.5%/P 0.0%) 3월산업생산 ( 전월대비 ) (2월 -/E 0.4%/P -0.1%) 3월미시건대소비심리평가지수 (2 월 -/E 78.0/P 77.6) 美 3월 NAHB 주택시장지수 美 2월주택착공건수 2월건축허가日 BOJ총재시라가와임기만료유 3월 ZEW조사치 美주간 MBA주택융자신청지수 3월 FOMC 회의 (~21일 ) 美주간신규실업수당청구건수 3월필라델피아연준지수 2월기존주택매매日 2월무역수지수출 / 수입유 3월유로권 PMI * 증시휴장 - 일본 美 3월달라스연준제조업활동 美 2월내구재주문 3월컨퍼런스보드소비자기대지수 2월신규주택매매 2월케이스쉴러지수 美연방정부임시예산안종료일 2월미결주택매매 美 4분기개인소비주간신규실업수당청구건수 3월시카고구매자협회지수韓 2월경상수지 / 상품수지 美 2월개인소득 / 개인소비지수韓 3월기업경기실사지수 2월산업생산日 2월국내 CPI * 증시휴장 - 미국, 홍콩, 영국, 독일, 프랑스, 브라질등 자료 ) Bloomberg 참고 ) 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 16

18 본자료는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 본자료는당사의동의없이어떠한경우에도어떠한형태로든복제, 배포, 전송, 변형, 대여할수없습니다. 본자료에수록된내용은당사투자정보팀이신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나, 당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 서울특별시중구태평로 2 가 250 번지삼성본관빌딩 14 층투자정보팀

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx

Microsoft PowerPoint 산업전망_통장전부_v9.pptx Contents 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 주 : Murata 는 3 월 31 일결산, Chiyoda Integre 는 8 월 31 일결산자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 15 자료 : Bloomberg, 미래에셋대우리서치센터 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32