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7 제출문 미래창조과학부장관귀하 본보고서를 의 연구결과보고서로제출합니다 년 11 월 연구기관 : 정보통신정책연구원총괄책임자 : 강준석연구위원참여연구원 : 정훈부연구위원권용재연구원 - i -

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9 목 차 요약문 제 1 장서론 1 제 1 절연구배경및목적 1 제 2 절연구의방법및구성 2 제 3 절방송통신결합상품관련주요이슈 2 1. 저가요금구조고착화로인한유료방송생태계훼손가능성 2 2. 결합판매구성상품의매출액배분구조왜곡 3 3. 통신부분의영향력 3 제 4 절결합판매관련일반이론 6 1. 결합판매의정의 6 2. 결합판매의동기와효과 9 제 2 장국내유료방송시장환경 14 제 1 절국내유료방송사업자개황 14 제 2 절국내유료방송가입자현황 15 제 3 절국내유료방송시장성과 18 제 3 장국내외방송통신결합상품현황 23 제 1 절국내방송통신결합상품이용현황 국내방송통신결합상품이용추이 플랫폼별결합상품가입자현황 26 제 2 절국내외방송통신결합상품현황 국내방송통신결합상품할인율현황 해외주요국유료방송요금과할인율현황 40 - iii -

10 제 4 장방송통신결합상품관련제도개선방안 47 제 1 절국내관련제도현황 유료방송이용요금규제 통신부문인가역무포함결합상품판매시이용약관인가 사후규제 52 제 2 절방송통신결합상품판매시방송상품할인율적정성심사 개요 유료방송결합상품요금적정성심사지침및기준요금 심사간소화기준 관련쟁점검토 기대효과 63 제 3 절여타검토가능방안 결합판매시방송및통신상품동등할인 결합판매매출을단품요금비율 ( 공정가치 ) 로배분 68 제 5 장요약및결론 72 참고문헌 75 부록 유료방송서비스이용을위한셋톱박스관련규제사례분석 : 미국의 CableCARD 규제 78 - iv -

11 표 1-1 결팝판매의분류 8 표 2-1 유료방송사업자수추이 15 표 2-2 유료방송사업자수추이 15 표 2-3 유료방송가입자수추이 16 표 2-4 주요유료방송사별가입자수추이 17 표 2-5 디지털유료방송시장의유료방송사별가입자점유율추이 18 표 2-6 주요유료방송사별가입자매출현황 (2013년) 19 표 2-7 주요유료방송사별방송수신료, VOD 매출현황 (2013년) 20 표 2-8 홈쇼핑송출수수료의영업손익에대한기여도 21 표 2-9 주요유료방송사별월간 ARPU 현황 22 표 3-1 국내방송통신결합상품가입자수추이 23 표 3-2 국내방송통신결합상품조합별비중추이 24 표 3-3 국내방송통신결합상품조합별비중추이 ( 디지털상품 ) 25 표 3-4 플랫폼별방송통신결합상품점유율현황 (2014년 3월기준 ) 27 표 3-5 플랫폼별디지털결합상품점유율현황 (2014년 3월기준 ) 28 표 3-6 플랫폼별결합상품조합별비중현황 (2014년 3월기준 ) 29 표 3-7 KT OTV의결합상품할인율현황 31 표 3-8 KT OTS의결합상품할인율현황 32 표 3-9 SKB의결합상품할인율현황 33 표 3-10 LGU+ 의결합상품할인율현황 33 표 3-11 티브로드수원방송의결합상품할인율현황 35 표 3-12 CJ헬로비전가야방송의결합상품할인율현황 35 표 3-13 씨앤앰경기케이블TV의결합상품할인율현황 36 표 3-14 현대HCN( 관악구 ) 의결합상품할인율현황 37 - v -

12 표 3-15 씨엠비동서방송의결합상품할인율현황 38 표 3-16 사업자별유료방송 3년약정기준결합상품할인율현황 39 표 3-17 Comcast의방송서비스요금 (XFINITY TV) 40 표 3-18 Comcast의결합상품요금 (XFINITY Triple Play) 41 표 3-19 Time Warner Cable의방송서비스요금 ( 첫 12개월 ) 41 표 3-20 Time Warner Cable의결합상품요금 (XFINITY Triple Play) 42 표 3-21 AT&T의결합상품요금 (Triple Play) 42 표 3-22 Verizon의결합상품요금 (Triple Play) 43 표 3-23 Virgin Media의방송서비스요금 44 표 3-24 Virgin Media의결합상품요금 44 표 3-25 Rogers의결합상품요금 45 표 3-26 Bell Canada의결합상품요금 46 표 4-1 현행방송법에서의유료방송요금규제관련조항 49 표 4-2 현행 IPTV법에서의요금규제관련조항 50 - vi -

13 그림 1-1 소비자 A, B, C 의 Good 1 과 2 에대한가치 10 그림 소비자의 2 개상품구입 11 - vii -

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15 요약문 1. 제목 방송통신결합상품규제개선방안연구 2. 연구목적및필요성 방송통신서비스간융합기술의발전, IPTV 사업자와케이블방송사업자간경쟁격화등유료방송시장의경쟁환경변화에따라방송서비스와통신서비스가결합된방송통신결합상품의판매가활성화되고있다. 방송통신결합상품은공급자측면에서는서비스공급비용및마케팅비용의절감효과를, 서비스이용자측면에서는결합에따른요금할인, 통합요금납부등원스톱서비스제공을통한편익증가효과등을기대할수있다. 하지만방송통신결합판매활성화에따라서이와같은결합판매의긍정적인효과이외에이로부터발생할수있는부정적인효과에대한우려역시높아지고있는것이사실이다. 방송통신결합상품판매시방송상품의과도한할인으로인해서방송콘텐츠제작을위한재원이감소되거나증가가제한됨으로써전체유료방송시장의선순환구조형성이저해될가능성, 방송상품이통신상품의미끼상품으로전락함으로써, 통신부문의시장지배력이방송부문으로전이될가능성등이결합판매관련부작용에대한주요우려이다. 본보고서의목적은방송통신결합상품판매와연관된이와같은우려에대응한제도적개선방향을모색하고자하는것이다. 방송통신결합상품판매로인한결합판매의긍정적효과를훼손하지않으면서방송서비스의과도한할인이시장에미치는부정적인영향을최소화시키고궁극적으로유료방송시장생태계의선순환구조확립에기여할수있도록정책적개입의필요성에대한판단과구체적인개입방안을검토하도록한다. - ix -

16 3. 연구의구성및범위 위에서제시된연구목적을달성하기위해서본보고서는다음과같은구성되었다. 제1 장에서는결합판매관련주요이슈와결합판매의정의및효과에대한일반적인이론적논의를개관한다. 제2장에서는국내유료방송시장의사업자동향및경쟁환경등을살펴보았다. 제3장에서는국내외방송통신결합상품이용추이, 플랫폼별 사업자별 결합서비스유형별이용현황, 방송통신결합상품요금및할인율현황등을분석했다. 제4장에서국내유료방송요금제도및방송통신결합판매관련현행규제현황을살펴보고결합상품판매관련제도개선의필요성을검토하고제도개선이필요한사항에대해서다양한정책적대안을제시했다. 4. 연구내용및결과 본연구에서검토된주요방송통신결합상품관련제도개선방안과그장단점은다음과같다. (1) 방송통신결합판매시방송상품할인율의적정성심사 : 해당방안은유료방송결합상품판매시방송상품의이용요금이해당상품의공급원가보다현저하게낮게설정된경우원칙적으로이용요금승인을불허하는방안이다. 단, 정책의예측가능성과행정적효율성제고를위해결합상품판매시방송상품의총할인율 ( 약정 + 결합할인 ) 이심사간소화기준 X% 를초과하지않은경우별도의요금적정성심사를면제하도록한다. 방송통신결합상품판매시방송상품의요금이원가보다현저하게낮게과도하게할인되는것을차단해저가유료방송요금구조개선을통해방송콘텐츠제값받기실현에기여가능할것이다. (2) 결합판매시방송및통신상품동등할인 : 해당방안은결합상품판매시방송상품의할인율이통신상품의할인율보다최소한같거나낮도록제한하는방안이다. 방송상품의할인율이과도하게높아지는것을차단함으로써결합판매를통해서방송상품매출액이비방송상품매출로불합리하게이전되는것을차단하자는것이다. 할인율 - x -

17 수준에대한직접적인제한을하지않고동등할인이이루어질수있는범위내에서사업자가자율적으로상품요금설정이가능해규제기관이할인율제한수준을사전적으로정하는부담이없고, 결합할인율규제가전체결합상품의요금인하가능성을차단하지않음으로결합판매로인한요금인하혜택은그대로유지될가능성이높다. 하지만해당방안채택시할인율계산의기준이되는방송단품상품의요금을적정수준보다낮게설정하고통신상품의단품요금은적정수준보다높게설정할경우해당규제회피가능성을완전하게차단할수없다는문제점을갖고있다. (3) 결합판매매출을단품요금비율 ( 공정가치 ) 로배분 : 해당방안은결합판매구성상품의요금할인율은사업자자율에맡기되해당결합상품의매출액을단품방송상품요금과단품통신상품요금의비중에따라회계적으로배분하는방안이다. 방송상품결합할인율이과도하게높더라도방송상품매출액이단품상품의비중대로배분될경우회계상의방송매출액은일정규모를유지할수있을것이다. 본방안의장점은 할인율수준에대한직간접적인제한을하지않고사업자에게요금수준설정권을보장함으로써사업자자율성보장하고, 규제기관이할인율제한수준을사전적으로정하는부담이없고, 전체결합상품의요금인하가능성을차단하지않음으로결합판매로인한요금인하혜택은그대로유지가능하다는것이다. 하지만해당방안은통신상품의단품요금을과도하게높게설정함으로써통신상품의할인율을실제보다높게부풀릴경우규제회피가가능하고, 방송사업자 (SO 위성 IPTV) 의회계보고관련규정뿐만아니라기간통신사업자의회계보고관련규정까지변경해야하는문제를가지고있다. 5. 정책적활용내용 본보고서에서제시된방송통신결합판매관련제도개선방안및검토내용은향후관 련제도개선기본방향과구체적인개선안수립에주요한참고자료로활용될것으로기 대된다. - xi -

18 6. 기대효과 본보고서는방송통신결합상품관련문제점과이에대한대응방안을구체적으로제시 함으로써유료방송시장선순환구조확립과이에따른방송서비스이용자편익증가에기 여할것으로기대된다. - xii -

19 SUMMARY 1. Title A Study on Improving Regulations for Bundles of Communications Services 2. Objective and Importance of Research As the competitive environment in the pay-tv market is changing rapidly with new technologies available for convergence between broadcasting and communications services and intense competition between platforms such as IPTV and cable tv, they are now actively offering bundled services of broadcasting and communications services to the consumers. While there are many positive effects of bundled services on both consumers and producers, there are also negative effects. For example, prices of broadcasting services could become very low due to too much discount from bundling and this will lead to reducing resources for producing contents, which will lower the whole quality of the broadcasting market. The objective of this study is to seek institutional improvements for bundles of communications services corresponding to the concerns associated with some negative effects of bundling communications services. 3. Contents and Scope of the Research In order to achieve the goals set forth above, this study consists of the following contents. The first chapter introduces the general and theoretical discussions about - xiii -

20 definitions and effects of bundling services and some key issues on bundlings. In the second chapter, the business trends and competitive landscape of the domestic pay-tv markets are analyzed. The third chapter deals with the business trends and competitive landscape of markets for bundles of communications services in the point of both consumers and producers. Chapter 4 analyzes the current state of regulations for pay-tv rate and selling bundles of communications services, reviews the need for improving regulations for bundling communications services, and suggests regulatory improvements. 4. Research Results Regulatory improvements suggested in this study are following. (1) Adequacy assesment of discount rates of broadcasting service when bundling broadcasting and communication services: If the price of broadcasting service when bundled with communications service is significantly lower than production cost, disallow the approval. (2) Equivalent discounts of broadcasting and communications services: The discount rate of broadcasting service should be equal to or lower than the discount rate of communications services when they are bundled. (3) Allocate the bundled services revenue by the ratio of each services(broadcasting service & communicaions service) for accounting purposes. 5. Policy Suggestions for Practical Use Regulatory improvements suggested in this study are expected to be used as the main reference for establishing basic directions and improvements of polices regarding bundles of communications services. - xiv -

21 6. Expectations This study is expected to contribute to establishing the virtuous cycle of pay-tv market and hence increasing user convenience by suggesting regulatory improvements for bundles of communications services. - xv -

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23 CONTENTS Chapter 1. Introduction Chapter 2. Current Status of Pay-TV Environment Chapter 3. Current Status of markets for Bundles of Communications Service Chapter 4. Improving Regulations for Bundles of Communications Service Chapter 5. Conclusion - xvii -

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25 제 1 장서론 제 1 절연구배경및목적 방송통신결합상품은초기유료방송서비스와초고속인터넷서비스간결합에서이제는 VoIP, 이동전화등의다양한서비스가결합된형태로진화하였으며, 결합상품이용자역시크게증가하는상황이다. 방송서비스와통신서비스의결합판매를통해서공급자는복수의서비스를동시에판매함으로서범위의경제실현을통한서비스의공급과판매의효율성을높일수있게되었다. 방송통신결합상품의이용자역시결합할인등을통해서보다저렴한요금으로다양한서비스를편리하게이용할수있게되었다. 하지만이와같은방송통신결합상품의긍정적인측면에도불구하고, 방송통신결합판매시나타날수있는다양한문제점들에대한우려가제기되고있는것도사실이다. 방송서비스의과도한결합할인이이루어져, 그렇지않아도낮은수준의국내유료방송서비스의 ARPU가더욱하락할경우, 저가유료방송요금구조가고착화또는악화될가능성에대한우려가존재한다. 유료방송 ARPU 하락은단기적으로는낮은요금으로유료방송서비스를이용할수있는긍적적인측면이있으나, 유료방송사업자의방송수신료절대규모감소로이어질경우중장기적으로는유료방송시장에서의선순환구조 ( 고품질방송콘텐츠제작 이용자의지불의사증가 유료방송시장규모확대 콘텐츠제작재원증가 ) 확립에부정적인영향을미칠가능성도완전하게배제할수없는상황이다. 유료방송가입자규모확대에따라서아직까지는유료방송사업자의방송수신료절대규모는지속적인성장세를유지하고있으나, 유료방송가입자시장이포화된이후과도한결합할인으로인한 ARPU 하락이유료방송수신료절대규모의감소를초래할경우, 방송콘텐츠제작재원축소로인한방송서비스이용자의후생감소가나타날우려가있는것이다. 본보고서는결합판매와관련된이와같은문제의식을기반으로방송통신결합판매에대한정책적개입의필요성과적절한제도개선방안제시를위한연구를목적으로한다

26 제 2 절연구의방법및구성 본보고서의구성은다음과같다. 본장에서는방송통신결합상품과관련된주요이슈들을살펴보고, 결합판매의동기와효과등에대한일반이론을검토한다. 제2장에서는국내유료방송시장의시장환경을분석한다. 제3장에서는국내외방송통신결합상품판매및이용현황을살펴봤다. 제4장에서는방송통신결합상품관련제도개선방안을논의한다. 마지막으로제5장에서는주요연구결과를요약하고관련시사점을제시한다. 제 3 절방송통신결합상품관련주요이슈 1. 저가요금구조고착화로인한유료방송생태계훼손가능성앞절에서도언급된바와같이결합판매시유료방송사업자간의가입자확보를위한저가요금경쟁으로저가요금구조고착화및유료방송생태계훼손가능성에대한우려가있다. 특히, 약정및결합할인으로승인가격대비 50% 이상의할인가격으로판매하거나, 과다한경품을지급하는등의행위가나타나면서유료방송서비스의실질요금이인하될가능성이커지고있다. 결합판매를통해방송요금이지나치게낮아질경우, PP에대한수익배분이적어져유료방송의선순환생태계구조에악영향을미칠가능성에대한우려가제기되고있다. 실제로유료방송플랫폼의가입자당일반채널수신료수익은최근지속적으로감소하고있으며, 이에따라가입자당일반채널수신료배분액역시감소하고있는추세이다. 디지털전환및콘텐츠품질향상등유료방송요금의상승요인에도불구하고가입자당일반채널의수신료수익은 2011년 7만 1,702원에서 2013년 6만 5,986원으로약 8% 감소했고, 가입자당일반채널의수신료배분액역시 2011년 1만 9,406원에서 2013년 1만 7,697원으로 8.8% 감소했다. 결합판매시방송상품요금에대한과도한할인으로인해이와같은저가요금구조가고착화되거나악화되고이에따라고품질콘텐츠재생산구조구축이어려워져궁극적으로방송서비스이용자피해발생가능성도완전하게배제할수없는상황이다

27 2. 결합판매구성상품의매출액배분구조왜곡유료방송플랫폼이방송통신결합판매를통해서방송부문과통신부문에대한매출액배분구조를왜곡시킬가능성이있다는우려도제기되고있다. PP에게지급하는프로그램사용료규모를줄이기위해서결합판매매출액중방송부문으로배분되는매출액규모를감소시키고통신부문으로배분되는매출액규모를증가시킬가능성이있다는것이다. 이를통해서가입자에게부과하는총비용은동일하지만일반적으로수신료매출을기준으로 PP에게지급하는프로그램사용료규모는축소가능하다. 이는유료방송플랫폼이 PP에게지급하는프로그램사용료규모가일반적으로해당플랫폼의유료방송수신료규모와연동되기때문이다. 실제로 2013년까지는 SO의경우는유료방송수신료의 25~28% 를 PP에게지급하도록재허가조건이부과되었다. 이와같이수신료배분조건이의무로부과되지않은경우에도유료방송플랫폼과 PP간의수신료배분과관련된협상에서플랫폼의수신료절대규모가기준점으로기능할가능성이높기때문에유료방송플랫폼의수신료절대규모와해당플랫폼이 PP에게지급하는채널사용대가사이에는높은상관관계가형성될가능성이상당하다. 이와같이유료방송플랫폼사업자는결합판매매출액배분구조를왜곡할경제적유인을갖고있으며, 결합판매매출액배분구조의왜곡가능성을적절하게차단하지못할경우중 장기적으로콘텐츠산업생태계에부정적인영향이발생할우려가있다. 3. 통신부분의영향력가. 시장지배력전이가능성방송통신결합판매와관련해서제기되는우려중하나는통신부문의시장지배력이방송시장으로전이될가능성이다. 특히 SO측은통신사업자가방송통신결합판매시과도한보조금지급및결합할인등의약탈적요금설정을통해서통신부문의시장지배력을방송부분으로전이하고있다고지속적으로주장해오고있다. 이들은또한지배력전이뿐만아니라통신사들이갖고있는높은경쟁력의통신상품 ( 특히모바일 ) 이방송상품과의결합을통해서유료방송시장에서통신사의점유율이확대되고있다는것역시문제라는입장을취하고있다. 방송통신결합상품을제공하고있는사업자중통신부문의지배력을보유하고있어요금을인가받고있는사업자는 SKT( 이동전화 ) 와 KT( 시내전화 ) 이다. 이와같은통신부분의 - 3 -

28 시장지배력의방송부분으로의전이가능성을차단하기위해서규제당국은인가역무통신상품이포함된결합상품의이용약관을심사하고있으며, IPTV 사업자의가입자의시장점유율을제한하고있다. 요금인가대상통신역무가포함된결합상품의약관에대해서 요금적정성, 결합판매로인한비용절감, 이용자편익증대효과, 동등결합판매가능여부등을기준으로인가여부를결정하도록하고있다. 또한 IPTV사업자는권역별로유료방송가입자의 1/3을초과할수없도록규제되고있기때문에, 개별 IPTV 사업자가유료방송시장에서통상적인기준에서시장지배력을보유하고있다고판단할수준의높은시장 점유율 1) 을획득할가능성은원천적으로차단되어있다. 2) 이와같은현행규제체계에서는 통신부문의시장지배적사업자가유료방송부문에서도단독으로시장지배력을보유하거나행사할가능성은높아보이지는않으나 3), 시장지배력전이의개념자체가명확하게정의되어있지않은현상황과공동시장지배력행사가능성등을고려할때방송통신결합상품판매를통해서통신부문의시장지배력이방송부문으로전이될가능성을완전하게배제할수는없다고판단된다. 나. 통신시장영향력의방송부분으로의이전통신사업자가통신부문에서갖고있는시장지배력이방송부문으로전이가능성과별개로, 통신시장에서이들이보유하고있는영향력이방송부문으로이전될가능성에대한우려가존재하는것도사실이다. 이는위에서언급된바와같이결합판매시약탈적요금설 1) 공정거래법은시장점유율 50% 이상을가진사업자를시장지배력을갖고있는사업자로추정하고있다. 2) 시장지배력전이가이루어졌거나이루어질우려가높다고판단하기위해서는유료방송시장에서도 SKT 또는 KT가시장지배적사업자지위를갖고있거나, 시장지배적사업자지위를획득할가능성이높아야하는데, 현재유료방송시장에서이들각각의시장점유율은개별 IPTV 사업자가방송시장에서시장지배력을행사할정도의수준에미치고있지는않다고판단된다. 단, KT의경우시장점유율규제대상이아닌위성방송플랫폼 ( 스카이라이프 ) 을통해서시장점유율규제를회피할가능성을완전하게배제할수는없다. 3) 통신사업자가방송통신결합상품을통해서유료방송시장에서의영향력을확대하고있는것은사실이지만, 개별 IPTV 사업자의시장점유율수준과이들에대한시장점유율규제등을고려할때개별 IPTV 사업자가통신부문의시장지배력을방송부문으로전이될정도의높은시장점유율을유료방송시장에확보할가능성에대해서는보다면밀한검토가필요하다

29 정이나끼워팔기 (tying) 등의경쟁제한적인행위를통해서부당한방법으로통신시장시장지배력전이가나타날수도있지만, 통신시장에서의영향력을활용해서 IPTV 사업자가방송부문에서도경쟁에서유리한위치를차지할수도있다는가능성에대한우려이다. ( 가입자기반 ) 방송및통신서비스의이용행태가결합상품위주로변화할수록이용자가중요시하는서비스에대한기존가입자기반이큰사업자가가입자경쟁에서유리한위치를점할가능성이높아지게된다. 실제로방송통신결합상품이용자에대한설문조사결과에따르면결합상품의선택에있어서가장중요한영향을미친 key service는인터넷 > 방송 > 이동전화 > 집전화순으로나타났다. 4) 이는기존에인터넷시장에서점유율이높은통신사업가가결합서비스시장에서도가입자유치경쟁에서있어서여타사업자보다높은경쟁력을가질가능성이높다는것을시사해주고있다. 실제로 2013년상반기기준초고속인터넷사업자별가입자기준시장점유율은 KT 43.%, SKB 15.9%, SKT 재판매 8.2%, LGU 15.5% 순으로유료방송시장에서의 IPTV 사업자의시장점유율순위와유사한양상을보이고있다. 또한결합상품선택요인중에서이동통신서비스의중요성이높아질수록, 이동통신포함방송통신결합상품의비중이증가하게되고이에따라이동통신서비스부문에서상대적으로높은경쟁력을갖고있는통신사업자가가입자유치경쟁에서유리한위치를점하게될수도있다. ( 마케팅 ) 통신사업자는높은브랜드파워와전국적인판매망, 보조금지급능력등의마케팅측면에서상대적우위를활용해서방송통신결합상품판매를통해서유료방송시장에서의점유율을확대할가능성도있다. 이는통신사업자가 SO 사업자에비해서상대적으로높은브랜드인지도나브랜드선호를갖고있고, 지역사업자적인성격을갖고있는전통적인유료방송플랫폼사업자 (SO) 와다르게전국적인판매망을가지고있는통신사업자의경우, 지역별로위치한직영및위탁대리점등을활용해서활발한영업활동을펼칠수있는이점을갖고있다. 4) 방송통신위원회 (2013) - 5 -

30 제 4 절결합판매관련일반이론 5) 본절에서는방송통신결합상품시장과제도환경을분석하기에앞서결합판매에대한기본개념및정의에대해서우선적으로살펴보고자한다. 먼저, 경제학적인측면에서결합판매의정의에대해살펴보고, 다음으로결합판매의동기및반경쟁적측면에대해서살펴볼것이다. 1. 결합판매의정의일반적으로결합판매란두개이상의상품이나서비스를하나의패키지로묶어서판매하는것을말한다 6). 여기서각상품이나서비스에대한시장이존재하고소비자가이들을개별적으로구매하거나, 이에대한수요가있는경우, 이들을각각의 개별상품 으로구분할수있다. 통신결합상품의경우이와같은결합판매정의에부합하는예라고볼수있다. 초고속인터넷, 유선전화, 이동전화등은주로결합으로판매되지만각각개별시장이존재하고상당수의단품서비스가입자가존재한다. 사업자가결합판매를함으로써소비자입장에서이득이되기도하지만해가되기도한다. 일반적으로소비자가결합상품을구매할경우단품상품을개별적으로구매할경우보다낮은가격으로구매할수있다. 반면소비자는결합상품을구매하면서자신에게상대적으로가치가낮은상품까지함께구매해야하는경우가발생할수있다. 자신에게필요한상품만단품으로구입할수있지만대부분의경우결합상품으로구입하는경우보다높은요금을지불해야한다. 또한사업자들은결합상품을판매하면서단품상품에대한정확한요금을숨기는경향이있어서소비자들이상품간의가격비교에어려움을겪게되는등요금투명성문제가야기될수있다. Nalebuff(2003) 는결합판매를순수결합판매 (Pure Bundling), 혼합결합판매 (Mixed Bundling), 끼워팔기 (Tying), 미터링 (Metering) 으로구분했다. 이중가장간단한결합판매는순수결합판매다. 소비자는상품 A와 B를개별적으로구 5) 본절의내용은 Nalebuff(2003) 와 OECD(2011) 를중심으로정리 6) OECD(2011) - 6 -

31 매할수없고결합으로만구매가가능하다. 순수결합판매의대표적인예로케이블TV 기본티어 (Basic cable television subscription tier) 는개별적으로채널을신청할수없고수십개의채널그룹을한꺼번에신청해야시청이가능하다. 한편으로일상생활에서대부분의경우순수결합상품이소비자에게강압적으로판매되는경우는드물고, 순수결합이일반화되어있는상품도존재한다. 자동차는타이어, 라디오, 핸들, 엔진, 브레이크등을개별적으로구매할수없고, 순수결합상품인완성차로만구매가가능하다. 비행기티켓역시탑승권과기내식을개별구매할수없으며, 신문은신문기사와광고를순수결합으로판매하고있다. 7) 혼합결합판매는순수결합판매보다일반적인결합판매라고볼수있다. 혼합결합판매의경우상품 A와 B는하나의패키지로판매되지만각각단품으로도구매가가능하다. 여기서중요한점은상품 A와 B를패키지로구매할경우결합할인 (discount) 이존재해야한다는것이다. 만약 A와 B의패키지가격과개별적으로구매했을경우 A와 B의가격합계가같다면결합판매로간주하지않는다. 예를들어, 마이크로소프트 (Microsoft) 의엑셀과워드는단품으로구매가가능하지만두상품이결합된마이크로소프트오피스 (Microsoft Office) 를구매한다면상당한결합할인을제공받으며개별적으로구매한경우보다낮은가격으로살 수있다. 8) 케이블사업자 (SO) 의초고속인터넷과케이블 TV 방송역시혼합결합판매의좋은 예이다. 두서비스를 DPS 결합상품으로구매할경우각각의서비스를개별적으로구매할경우보다결합할인을통해낮은가격으로구매할수있다. OECD(2011) 는혼합결합판매를가격결합판매 (Price bundling) 와상품결합판매 (Product bundling) 로구분하고있다. 가격결합판매는케이블사업자의 DPS 상품과같이 2개이상의상품을묶어서판매하면서가격측면에서결합할인을제공하는경우를말한다. 상품들을결합하면서새로창출되는별다른가치가없기때문에사업자들은소비자들에게결합할인이라는가치를제공하는것이다. 반면, 상품결합판매는특별한결합할인없이 2개이상의상품을통합했을경우기술적으로새로운가치가창출됨으로써소비자에게이득이되는경우를의미한다. 통신결합상품의통합청구서 (combined billing) 나유선전화와이동전화서비스를결합으로구매했을경우유무선간무료통화등을상품결합판매의새로창출된 7) Dell 컴퓨터의경우소비자가개별부품을선택하여조립이가능하고, 최근일부항공사 의경우기내식을제외한탑승권만개별적으로판매하는경우도존재함 ( 임준외 (2009)) 8) OECD(2011) - 7 -

32 가치의예로볼수있다. 표 1 1 결팝판매의분류 끼워팔기혹은순수결합판매 ( 결합상품으로만구매가능 ) ( 단품으로구매불가능 ) 자료 : OECD(2011) 혼합결합판매 ( 결합으로혹은단품상품으로모두구매가능 ) 가격결합판매 ( 결합할인제공 ) 상품결합판매 ( 상품들을통합함으로써새로운가치제공 ) Nalebuff(2003) 는끼워팔기 (Tying) 는순수결합판매와비슷한성격을띠고있기때문에경우에따라구분이명확하지않을수있다고명시했다. 끼워팔기의경우, 소비자가상품 A를구매하기위해서는반드시상품 B를구매해야한다. 그러나소비자는상품 B를단품으로구매할수있다. 이런특징이끼워팔기와순수결합판매를구분하는것이다. 결국사업자가끼워팔기를할경우소비자는상품 A를구매하기위해 A-B 패키지상품을구매해야하지만상품 B를단독으로구매할수도있다. 사업자들은종종끼워팔기를통해상품 A에대한시장지배력을이용해상품 B의매출을증가시키려는경향이있다. 예를들어, 미국의프로미식축구 (NFL: National Football League) 경기중계방송은미국위성방송사업자인 DIRECTV의끼워팔기상품 A라할수있다. 미국의지상파방송이나케이블TV는일부소수의 NFL 경기만중계방송하는반면, DIRECTV의 NFL 시즌패스 (The NFL season pass) 를구입하면모든경기를광고없이시청할수있다. 그러나 NFL 시즌패스를구입하기위해서는먼저 DIRECTV의위성방송서비스에반드시가입해야한다. 하지만위성방송서비스는 NFL 시즌패스를구입하지않더라도가입할수있다. 9) 우리나라의경우, 통신사업자들이제공하는 IPTV와초고속인터넷의결합상품을끼워팔기의예로볼수있다. 소비자는특정사업자의 IPTV를가입하기위해서반드시동일사업자의초고속인터넷에가입해야하지만 IPTV를가입하지않고초고속인터넷을단품으로가입하는것은가능하다. 10) 9) OECD(2011) 10) 임준외 (2009) - 8 -

33 한편, 대법원은 끼워팔기 (tying, tie-in sales) 는, 자기가공급하는상품또는용역중거래상대방이구입하고자하는상품또는용역 ( 주된상품 ) 을상대방에게공급하는것과연계하여상대방이구입하고자하지않거나상대적으로덜필요로하는상품또는용역 ( 종된상품 ) 을정상적인거래관행에비추어부당하게자기또는자기가지정하는다른사업자로부터상대방이구입하도록하는행위를말한다고개념정의하고있다. 11) 2. 결합판매의동기와효과기업은왜소비자들에게결합판매를제공하는가? 이에대한대답을한마디로나타낼수는없을것이다. Nalebuff(2003) 는기업들이광고를하는이유를설명하려면광고하려는제품, 전후사정, 종류등다양한요소들을고려해야하는것과마찬가지로, 결합판매의동기또한여러가지요소들이복합적으로작용한다고설명했다. 한편, OECD(2011) 는결합판매의주요동기로가격차별, 비용절감, 시장지배력전이, 시너지효과를통한가치창출등을제시했다. 본항에서는 OECD(2011) 가제시한네가지동기에대해서살펴보고자한다. 가. 가격차별 Adams and Yellen(1976) 은독점사업자들은결합판매나끼워팔기를함으로써가격차별을통해소비자들의최대지불의사 (reservation price) 를가격으로책정할수있다고주장했다. 대부분의시장구조에서기업들은어떤상품에대해한종류의가격을책정하나, 이경우그상품에대해서로다른가치를두고있는소비자들에게서소비자잉여를추출해내기어렵다. Nalebuff(2003) 는결합판매는상품가치에대한이질성을감소시킴으로써독점기업에게더많은이익창출을가능하게하는도구라고주장했다. 기업은결합판매를통해개별상품을판매할경우보다더많은상품을판매하고매출을증가시킬수있다. 이를증명하는다양한문헌과모델이존재하는데 Adams and Yellen(1976) 과 McAfee, McMillan, Whinston(1989) 는 2개의상품 (good 1, good 2) 와 3명의소비자 (A, B, C) 를이용한모델을통해비교적쉽게이를설명하고있다. 이모델은생산비용은 0이고결합상품의가격은 100 으로가정한다. 11) 대법원 선고, 2004 두 3014 판결 - 9 -

34 그림 1-1 소비자 A, B, C 의 Good 1 과 2 에대한가치 자료 : McAfee, McMillan, Whinston(1989) 그림 1-1 은소비자 A, B, C의 Good 1 과 Good 2에대한가치를나타내고있다. 소비자 A에게 Good 2는 Good 1보다더높은가치를가지고있고, B는 Good 1과 Good 2에동등한가치를두고있으며, 소비자 C는 Good 2 보다 Good 1에더높은가치를두고있다. 만약 Good 1과 Good 2의가격이각각 50으로책정된다면, 소비자 B만두개의상품모두를구매할것이고, 소비자 A는자신에게 50이넘는가치를가진 Good 2만을구입할것이다. 소비자 C 역시자신에게 50 이상의가치를가진 Good 1만을구입할것이다. 이경우기업의매출은 A(50) + B(100) + C(50) = 200이된다. 이모델에서기업은상품 1과상품 2를결합으로판매함으로써소비자 A와 C가두개상품모두를구입할가능성을증가시킬수있다. 아래그림은소비자 A, B, C 모두가가격이 100으로책정된결합상품을구입함을나타내고있다. 기업은결합판매전략으로상품판매개수와매출을 50% 증가시켰다 (A(100) + B(100) + C(100) = 300). 위에서설명한기업의결합판매를통한가격차별전략논리는수년간결합판매관련논문의토대가되었으나, 타사업자와의경쟁이존재하지않는다는가정과비용절감등결합판매의다른이점에대해서는설명하지않은점등을이유로비판도많이받았다

35 그림 소비자의 2 개상품구입 Three consumers(a, B, and C) purchasing two goods(1 and 2) 자료 : OECD(2011) 나. 비용절감결합판매를통한비용절감과이에따른품질개선은가장분명한결합판매의동기라고할수있다. 12) 여기서발생하는비용절감은기업과소비자모두에게편익이된다. Evans and Salinger(2005) 는경쟁시장에서기업이결합판매를하는이유는결합판매가주는효율성때문이라고주장했다. 기업은생산및판매과정에서하나의플랫폼에서여러가지상품을동시에제공함으로써규모의경제와유통의간소화를통해비용을절감할수있다. 뿐만아니라결합상품의판매과정에서마케팅비용절감의효과도얻을수있다. 13) 가장간단한예를들자면, 여러개의소프트웨어를한장의 CD에통합하여판매하는것이, 각각의소프트웨어를여러장의 CD에나누어판매하는것보다효율적일것이다. 14) 결합판매를통한기업의비용절감분은소비자에게긍정적으로전이될수있다. 기업은생산과판매과정에서발생한비용절감을감안하여결합상품의가격을단품상품의가격을합한것보다저렴하게책정할수있어소비자에게도비용절감의효과를가져올수있 12) Nalebuff(2003) 13) 임준외 (2009) 14) OECD(2011)

36 다. 이와함께소비자는결합상품을구매할경우각각의상품을개별적으로구매하는것보다정보탐색, 거래, 교통등에소비되는시간과비용을절감할수있을뿐만아니라, 구매후조립비용과시간역시절감할수있다. 다소극단적인예로, 소비자가엔진, 트랜스미션, 브레이크, 타이어등의부품을개별적으로구입해서집에서자동차를조립하는것보다이미완성된자동차를구입하는것이소비되는비용과시간측면에서더저렴하고효율적일것이다. 15) 다. 시장지배력전이결합판매에대한논의가시작된초기부터최근까지대부분의결합판매관련논문들은기업의결합판매를이용한시장지배력전이에대해서검토해오고있다. 어떤상품에대해시장지배력을가지고있는사업자는다른경쟁시장의상품을자신의상품과결합하여시장지배력을전이시킬유인을가지고있다. 유명한 ICT 산업의독점금지사례들을살펴보면한시장에서시장지배력을가진기업들이다른경쟁시장에서기존경쟁사업자들을퇴출시키거나신규사업자의시장진입을제한하는등의반경쟁적행위를범했는지에대해중점을두고있다. 통신산업과케이블산업은위와같은시장지배력전이측면에서비교적많은주목을받는편이다. 두산업모두한시장에서독점적인위치에있는기업들이결합판매를이용해브로드밴드와같은경쟁시장에서점유율을차지해나가는양상을보이기때문이다. Rey and Tirole(2006) 은결합된상품들이서로보완관계가아닌경우, 결합판매는경쟁시장에서신규사업자의진입을제한할수있으며시장지배적사업자는결합판매를시장지배력유지를위한도구로사용할수있다고주장했다. 일부논문은전통적으로시장지배적위치를유지해온전화사업자나케이블사업자가결합판매나끼워팔기를이용해시장지배력을유지하고경쟁시장의점유율을차지해나가려는추세를나타냈던점이 Rey and Tirole(2006) 의이론과일치한다고주장했다. Nalebuff(2004) 는두개상품에대한시장지배력을가지고있는사업자는두상품의결합판매를통해한개상품만생산하는신규사업자의시장진입을저지할수있다고주장했다. 더중요한것은여기서시장지배적사업자는결합판매를통해가격을내릴필요없이 15) Nalebuff(2004)

37 두개시장모두를신규사업자로부터보호할수있다는점이다. Nalebuff(2004) 는다음과같이주장했다. 독점기업은신규사업자의시장진입에대한우려를배제하더라도가격차별이나비용절감을이루기위해결합판매의유인을가지고있다. 그러나시장지배력을가지고있는기업에게가장중요한목표는신규사업자의시장진입을막고단품만생산하는경쟁기업의영향을줄임으로써그시장지배력을유지하는것이다. 그리고결합판매는그목표를이룰수있는가장훌륭한수단이다. 라. 시너지효과를통한가치창출 OECD(2011) 가제시한결합판매의네번째유인은시너지효과를통한새로운가치창출이다. 자동차의핸들이나엔진등의부품들은각각나름대로의가치를가질수있지만, 각부품들의결합체인완성차야말로기능적인가치를창출해낼수있다. 16) 브로드밴드시장에서소비자들은한사업자가제공하는초고속인터넷, IPTV, 이동전화등다양한상품이결합된서비스에가입함으로써, 어떤문제가생겼을경우단일콜센터를통해해결할수있는편리함을누릴수있다. TV를통해보이스메일메시지 (Voice mail message) 를듣거나발신자확인 (Caller ID) 를볼수있는서비스는한사업자로부터통신서비스와방송서비스의결합상품을구매했을경우에가능할수있다. 또한사업자는여러가지상품을결합으로판매함으로써상품에대한다양성을창출해낼수있고, 소비자는이효과를누리기위해결합상품을구매하게된다. 16) Nalebuff(2004)

38 제 2 장국내유료방송시장환경 17) 본장에서는결합상품관련문제점을논의하고제도개선방안을마련하기에앞서국내유료방송시장환경에대해서살펴보기로한다. 먼저, 1절에서국내유료방송사업자개황에대해서살펴보고, 2절과 3절에서는국내유료방송가입자현황과국내유료방송시장성과에대해서살펴볼것이다. 제 1 절국내유료방송사업자개황 방송법제2조의20은 유료방송 은시청자와의계약에의하여수개의채널단위 채널별또는방송프로그램별로대가를받고제공하는방송을의미한다고명시하고있다. 국내에는 1994년광역시도에 53개종합유선방송사업자 (SO) 가 1차허가를받고, 1995년케이블TV 방송을시작한이래 2000년대초반에는스카이라이프가무궁화위성을활용한디지털위성방송서비스를개시했고, 2008년에는 IPTV가출범하였다 18). 이에따라현재우리나라에는케이블TV, 위성방송, IPTV 3개의유료방송플랫폼이 77개방송구역에서방송서비스를제공하고있다. 2013년기준유료방송사업자수는전년과변함없이총 96개이고이중 SO는 92개, 위성방송사는 1개, IPTV 사업자는 3개였다. 92개의 SO 중복수유선방송사업자 (MSO) 에소속된 SO 숫자는 81개였고독립 SO는 11개였다. MSO 소속 SO 수는 2008년 79개에서 2012년 74 개까지조금씩감소해왔으나 2013년처음으로 7개증가했고이와함께독립 SO의숫자는 2012년 18개에서 7개가감소했다. 17) 본절은방송시장경쟁상황평가각연도를참조하여작성 18) 곽동균외 (2013)

39 표 2 1 유료방송사업자수추이 위성방송사 IPTV사 SO MSO 소속 SO 독립 SO 계 자료 : 각연도별방송산업실태조사보고서및방송시장경쟁상황평가 2013년총 81개의 MSO 소속 SO 중 t-broad가가장많은 23개 SO를가지고있었다. CJ 가그보다한개적은 22개를가지고있었는데이는 2012년대비 4개증가한수치이다. 그뒤로 C&M 소속 SO가 17개, CMB 소속이 10개였고 HCN이가장적은 9개의 SO를가지고있었다. 표 2 2 유료방송사업자수추이 t-broad CJ C&M HCN CMB GS MSO 소속 SO 수 독립 SO 수 전체 SO 수 자료 : 각연도별방송산업실태조사보고서및방송시장경쟁상황평가 제 2 절국내유료방송가입자현황 2013 년말단자수기준국내전체유료방송가입자수는약 2,540 만명으로전년 2,332 만 명대비약 8.9% 증가했다. 이중종합유선방송 (SO) 가입자수가 1,474 만명으로 58% 의점

40 유율을차지했고, IPTV 가입자수는 871만명으로 34.3% 의점유율을기록했다. 일반위성가입자수는 418만명으로전년대비 0.3%p 증가한 16.5% 의점유율을기록했다. 국내유료방송가입자시장에서 SO의가입자수점유율은감소추세를나타내고있다. SO는 2010년 70% 이상의점유율을기록했으나차츰감소하여 2013년에는전년대비 5.5% 감소한 58% 의점유율을기록했다. 반면, IPTV 가입자수는빠르게증가하고있다. 2010년 15.1% 였던점유율은 2배이상증가하여 2013년에는 34.3% 의점유율을기록했다. 위성방송과 IPTV의결합상품인 OTS( 올레TV스카이라이프 ) 가입자는 2010년 37만명에서 2013년 223만명으로증가하여 8.8% 의점유율을차지했다. 표 2 3 유료방송가입자수추이 ( 단자수 ) 유료방송합계 21,579, % 23,320, % 25,399, % 25,914, % 종합유선방송 14,777, % 14,798, % 14,737, % 14,745, % 아날로그 10,592, % 9,629, % 8,587, % 8,324, % 디지털 4,185, % 5,169, % 6,150, % 6,421, % 일반위성 3,260, % 3,789, % 4,179, % 4,216, % IPTV 4,553, % 6,505, % 8,708, % 9,220, % OTS 1,011, % 1,772, % 2,226, % 2,267, % 주 : 유료방송합계 는 종합유선방송 + 일반위성 + IPTV Live - OTS Live 임. OTS Live 를빼주는이유는 OTS Live 가입자가위성방송및 IPTV 에중복계산된부분을제외하기위함임자료 : 방송통신위원회 (2014) 가입자점유율 1위사업자인 KT는 OTV와 Skylife를포함하여 2013년기준전년대비 14.5% 늘어난 690만여가입자를확보하여 27.2% 의시장점유율을차지하고있다. 같은해 2위사업자인 CJ의가입자수는약 395만명으로전년대비 0.7%p 증가한 15.5% 의점유율을기록했다. 2013년가입자수 1위사업자인 KT와 2위사업자인 CJ의격차는약 296만명으로전년 269만명에비해서 27만명정도증가하여 1, 2위사업자간격차가더커진것으로나타났다

41 표 2 4 주요유료방송사별가입자수추이 ( 단위 : 천명, 단자수기준 ) 구분 t-broad 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % CJ 2, % 3, % 3, % 3, % 3, % 3, % C&M 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % HCN 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % CMB 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % MSO 합계 11, % 11, % 11, % 11, % 12, % 12, % 독립 SO 3, % 3, % 2, % 3, % 2, % 2, % SO 합계 15, % 14, % 14, % 14, % 14, % 14, % KT 계열 3, % 4, % 5, % 6, % 6, % 7, % OTV Live 1, % 1, % 2, % 4, % 4, % 5, % 위성 2, % 2, % 3, % 3, % 4, % 4, % (OTS live) % 1, % 1, % 2, % 2, % B tv Live % % % 1, % 2, % 2, % U + TV Live % % % 1, % 1, % 1, % IPTV 합계 1, % 3, % 4, % 6, % 8, % 9, % 합계 19, % 20, % 21, % 23, % 25, % 25, % 주 : 1) t-broad 는큐릭스계열, CJ 는온미디어계열, C&M 은 GS 계열 SO 가입자수를포함한수치임 2) KT 계열은 OTV + 위성 - OTS Live, IPTV 는 OTV + B tv + U+ TV, 합계는 SO 합계 + KT 계열 + B tv + U+ TV 로계산자료 : 방송통신위원회 (2014) 한편 KT 계열가입자 691만명은전체디지털방송가입자의 41.4% 에해당하며, 이는약 615만명 ( 점유율 36.6%) 에이르는디지털케이블전체가입자보다도 75만명많은것으로나타났다. 디지털게이블가입자수와 KT 계열가입자수간의격차는전년 90만명에비해서는감소한수치이며, 디지털유료방송시장에서 KT 계열의가입자점유율은매년감소하고있다. SO의디지털가입자점유율역시감소하고있으나 SO의디지털전환에따라그감소폭은점차줄어들고있는것으로나타났다

42 표 2 5 디지털유료방송시장의유료방송사별가입자점유율추이 구분 t-broad 6.7% 6.6% 6.6% 7.5% 7.6% 7.6% CJ 11.8% 11.2% 10.9% 10.8% 11.9% 12.2% C&M 13.2% 12.4% 12.6% 10.1% 9.1% 8.9% HCN 4.3% 4.3% 4.1% 4.1% 3.6% 3.6% CMB 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% MSO 합계 36.5% 35.0% 34.7% 33.0% 33.0% 32.9% 독립 SO 2.6% 2.9% 3.4% 4.5% 3.6% 3.6% SO 합계 39.0% 37.9% 38.1% 37.6% 36.6% 36.5% KT 계열 50.3% 46.9% 46.0% 44.1% 41.1% 40.3% OTV Live 0.0% 4.2% 9.2% 13.0% 13.2% 12.9% 위성 35.7% 31.7% 29.7% 27.8% 24.9% 24.0% (OTS live) 0.0% 4.2% 9.2% 13.0% 13.2% 12.9% B tv Live 5.8% 8.3% 8.0% 10.6% 12.4% 12.8% U + TV Live 4.8% 6.9% 7.8% 7.7% 10.0% 10.3% IPTV 합계 25.3% 34.5% 41.4% 47.7% 51.8% 52.4% 합계 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 주 : 1) t-broad 는큐릭스계열, CJ 는온미디어계열, C&M 은 GS 계열 SO 가입자수를포함한수치임 2) KT 계열은 OTV + 위성 - OTS Live, IPTV 는 OTV + B tv + U+ TV, 합계는 SO 합계 + KT 계열 + B tv + U+ TV 로계산자료 : 방송통신위원회 (2014) 제 3 절국내유료방송시장성과 본절에서는국내유료방송사업자의매출액, ARPU 등, 시장성과와관련된주요지표를살펴보고자한다. 방송통신위원회 (2014) 는유료방송사업자의매출액을가입비, 수신료, VOD 이용매출, 기타요금매출등으로구성되는방송수신료매출을기본으로여기에설치비와단말장치매출을합친가입자매출과가입자매출에홈쇼핑송출수수료까지포함한방송사업매출등으로구분했다. 2013년국내유료방송사업자의방송사업매출총액은전년대비 10.7% 증가한

43 조 500억원을기록했다. 이중종합유선방송사업자의매출액규모는약 2조 3,792억원으로유료방송시장전체규모의절반이넘는 58.7% 의점유율을차지했으나전년의 63.3% 대비 4.6%p 감소했다. 반면, IPTV의 2013년방송사업매출규모는전년 8,429억원대비 33.5% 증가하여 1조 1,251억원을기록해전체유료방송시장에서 27.8% 의점유율을차지했다. 표 2 6 주요유료방송사별가입자매출현황 (2013 년 ) ( 단위 : 억원 ) 구분가입자매출 (A) 점유율방송사업매출 (B) 점유율 A/B t-broad 3, % 6, % 61.1% CJ 4, % 6, % 62.8% C&M 3, % 4, % 65.7% HCN 1, % 2, % 61.6% CMB % 1, % 57.5% MSO 합계 13, % 21, % 62.4% 독립 SO 1, % 2, % 64.9% SO 합계 14, % 23, % 62.7% 위성 3, % 5, % 71.8% OTV 4, % 5, % 89.5% KT 계열 8, % 10, % 80.3% B tv 2, % 3, % 78.7% U + TV 2, % 2, % 79.3% IPTV 합계 9, % 11, % 83.7% 합계 28, % 40, % 69.4% 주 : IPTV 가입자수익 = 요금수익 + PPV, VOD 이용수익 + 장치비수익 + 단말임대수익자료 : 방송통신위원회 (2014) 2013년유료방송시장전체가입자매출은약 2조 8,257억원으로방송사업매출중 69.4% 의비중을차지하여작년의 69.7% 보다 0.3%p 감소한것으로나타났다. SO의가입자매출은 1조 4,923억원으로유료방송전체의 52.8% 를차지하였으나작년보다점유율이 5.3%p 감소했다. SO의방송사업매출대비가입자매출의비중은 62.7% 를기록했고 IPTV의가입자매출은 9,415억원을기록방송사업매출대비 82.2% 의비중을차지하여방송사업매출중가입자매출의비중이 SO보다높은것으로나타났다

44 표 2 7 주요유료방송사별방송수신료, VOD 매출현황 (2013 년 ) 방송수신료매출 (A) 2012 년 2013 년 VOD 매출 (B) B/A 방송수신료매출 (A) VOD 매출 (B) ( 단위 : 억원 ) t-broad 3, % 3, % CJ 2, % 3, % C&M 2, % 2, % HCN 1, % 1, % CMB % % MSO 전체 9, % 10,193 1, % 독립 SO 2, % 1, % SO 전체 12, % 11,663 1, % KT 3,574 1, % 4,433 1, % SKB 1, % 2, % LG U+ 1, % 1, % IPTV 전체 6,756 2, % 9,070 2, % 전체합계 22,377 2, % 24,534 4, % 자료 : 방송통신위원회 (2014) B/A 2013년국내유료방송시장방송수신료매출은전년대비 9.6% 증가하여약 2조 4,534억원을기록했다. SO의방송수신료매출은전년대비약 412억원감소한 1조 1,663억원을기록한반면 IPTV의방송수신료매출은 2,314억원증가하여 9,070억원을기록, 전년대비 34.3% 의성장을나타냈다. SO와 IPTV 모두 VOD 매출은증가한것으로나타났다. 2013년 SO 전체의 VOD매출은전년대비 61.5% 증가하여 1,400억원을기록했고, IPTV 3사역시전년대비 38.9% 증가한 2,931억원의 VOD 매출을기록했다. IPTV 3사의방송수신료매출대비 VOD매출의비중은 32.3% 로전년대비 1.1%p 증가했다. SO 전체의방송수신료매출대비 VOD매출은비중은 12% 로전년대비 4.7%p 증가했으나 32.3% 의비중을기록한 IPTV보다상당히낮은것으로나타났다

45 표 2 8 홈쇼핑송출수수료의영업손익에대한기여도 영업손익 (A) 2012 년 2013 년 홈쇼핑송출수수료 (B) B/A 영업손익 (A) 홈쇼핑송출수수료 (B) ( 단위 : 억원 ) t-broad 2,018 1, % 1,340 2, % CJ 1,547 1, % 1,199 2, % C&M 1,262 1, % 1,277 1, % HCN % % CMB % % MSO 전체 5,804 6, % 4,676 6, % 독립 SO % % SO 전체 6,278 7, % 4,961 7, % 위성방송 % % 자료 : 방송통신위원회 (2014) B/A 표 2-8 은 SO와위성방송의홈쇼핑송출수수료의영업손익에대한기여도를보여주고있다. 2013년 SO 전체영업수익 4,961억원중홈쇼핑송출수수료매출이차지하는비중은 151% 로전년대비 38.5%p 증가한것으로나타났다. 특히, 독립 SO들의영업손익대비홈쇼핑송출수수료의비중은전년대비 76.1%p 증가한 269.3% 를기록했다. 2013년위성방송은전년대비 28.5%(183억원 ) 증가한 824억원의홈쇼핑송출수수료매출을기록했으나영업손익대비홈쇼핑송출수수료비율은전년의 95.1% 에서 12.1%p 감소한것으로나타났다. 다음은국내유료방송사업자들의 ARPU에대해서알아보도록한다. 방송통신위원회 (2014) 는방송사업매출액, 가입자매출액, 수신료매출액으로구분해주요유료방송사업자들의 ARPU를집계했다. 국내유료방송시장의방송사업매출액을가입자수로나눈방송사업매출액기준월간 ARPU는 2013년약 13,288원으로전년대비 1.6% 증가한것으로나타났다. C&M이가장높은 15,577원을기록했고, CMB의월간 ARPU는 8,025원으로가장낮았다. 방송수신료매출액기준월간 ARPU는방송수신료매출액을가입자수로나누어월간기준으로집계한것이다. 2013년기준국내유료방송시장의방송수신료매출액기준 ARPU 는 8,049원으로전년대비 13.5%(907원 ) 증가한것으로나타났다. 방송수신료매출액기준 ARPU는 SKB가가장높은 10,660원을기록하여유일하게 10,000원이상의 ARPU를나타냈다

46 표 2 9 구분 주요유료방송사별월간 ARPU 현황 ( 단위 : 원 ) 방송사업매출액기준가입자매출액기준방송수신료매출액기준 t-broad 14,302 15,507 15,314 9,618 9,716 9,355 8,660 8,421 7,682 CJ 12,312 13,911 14,065 8,067 8,561 8,826 6,264 6,391 6,451 C&M 14,648 15,591 15,577 10,075 10,626 10,240 7,869 7,958 7,466 HCN 11,660 13,239 13,258 7,932 8,355 8,171 6,402 6,576 6,245 CMB 7,070 8,012 8,025 4,705 4,553 4,614 4,567 4,427 4,471 MSO 합계 12,701 13,936 13,879 8,536 8,818 8,666 7,083 7,059 6,714 독립 SO 합계 8,781 9,695 10,870 6,080 6,573 7,058 5,533 5,827 5,872 SO 합계 11,937 13,043 13,453 8,057 8,346 8,438 6,781 6,799 6,595 OTV* 7,142 8,790 8,479 6,277 7,584 7,590 6,104 7,434 7,459 위성 * 9,555 10,980 10,879 8,433 8,038 7,812 8,221 7,797 7,577 KT 계열 * 10,126 12,755 12,665 8,922 10,101 10,171 8,690 9,850 9,935 SKB TV 12,633 12,659 13,799 10,520 10,583 10,854 9,877 10,143 10,660 LG U+TV 14,701 15,881 13,763 11,273 12,233 10,919 10,159 11,260 9,825 IPTV 합계 9,635 10,798 10,767 8,043 9,003 9,010 7,602 8,655 8,679 총합계 11,651 13,073 13,288 8,004 9,113 9,271 7,007 7,092 8,049 주 : KT 의통계는 OTS 가입자수이중계산으로전체적으로축소되었으며, 2012 년 OTV 통계는 VOD 와유료채널수신료수익이누락되어더욱과소추정되었음. 이에따라전체 IPTV ARPU 도과소추정되었음. 자료 : 방송통신위원회 (2014)

47 제 3 장국내외방송통신결합상품현황 본장에서는사업자들이제출한결합상품가입자수자료와요금및할인율자료를바탕으로우리나라국민들의방송통신결합상품이용현황에대해서살펴보고자한다. 우리나라는 2007년규제완화이후 KT와 SKT가결합상품을출시할수있게되면서본격적으로방송통신결합상품시장이성장하기시작했다. 19) 현재국내결합판매시장의주된상품은방송과초고속인터넷의결합상품이지만최근이동전화를포함한결합상품시장이빠르게성장하고있다. 제 1 절국내방송통신결합상품이용현황 1. 국내방송통신결합상품이용추이 표 3 1 국내방송통신결합상품가입자수추이 ( 단위 : 명 ) 결합유형 결합상품조합 DPS 방송 + 초고속인터넷 2,793,303 2,882,606 2,992,076 방송 + VoIP 297, , ,080 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 973,092 1,001,885 1,028,489 TPS 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 2,219,627 2,208,557 2,208,771 방송 + 초고속인터넷 + 이동전화 1,046,122 1,267,233 1,516,620 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP 392, , ,783 QPS 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + 이동전화 692, , ,944 방송 + 초고속인터넷 + VoIP + 이동전화 386, , ,149 QPS(5) 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP + 이동전화 349, , ,315 19) 임준외 (2009)

48 결합유형결합상품조합 이동전화포함결합상품 2,475,008 2,821,009 3,172,028 방송통신결합상품합계 10,497,537 11,082,827 11,662,076 주 : 1) 단자수기준 2) CJ 헬로비전이 2013~2014 년인수한나라방송, 영서방송전북방송, 호남방송, 강원방송은시스템통합문제로집계불가하여미제출자료 : 사업자제출자료 2014년 3월현재국내방송통신결합상품전체가입자수는약 1,166만명으로 2013년 9월 1,050만명대비 11% 증가했다. 이는 6개월동안 100만명이상증가한수치로방송통신결합상품시장이빠르게성장하고있음을보여주고있다. 이중 방송 + 초고속인터넷 결합상품가입자가 2013년 9월대비 7.1% 증가한 299만명으로가장많았다. 한편, 이동전화가포함된결합상품가입자수는 2014년 3월기준약 317만명으로 2013년 9월 248만명에서 6개월동안약 70만명증가하여 28% 의성장을기록, 이동전화포함결합판매의빠른성장을나타내고있다. 표 3 2 국내방송통신결합상품조합별비중추이 결합유형결합상품조합 DPS TPS QPS 방송 + 초고속인터넷 26.6% 26.0% 25.7% 방송 + VoIP 2.8% 2.7% 2.6% 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 9.3% 9.0% 8.8% 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 21.1% 19.9% 18.9% 방송 + 초고속인터넷 + 이동전화 10.0% 11.4% 13.0% 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP 3.7% 3.6% 3.3% 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + 이동전화 6.6% 6.9% 7.1% 방송 + 초고속인터넷 + VoIP + 이동전화 3.7% 4.0% 4.2% QPS(5) 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP + 이동전화 3.3% 3.2% 2.9% 이동전화포함결합상품 23.6% 25.5% 27.2% 전체유료방송상품중방송통신결합상품비율 44.0% 45.2% 46.6% 주 : 1) 단자수기준 2) 방송통신결합상품비율은방송통신결합상품전체가입자수 / 유료방송상품전체가입자수로계산 3) CJ 헬로비전이 2013~2014 년인수한나라방송, 영서방송전북방송, 호남방송, 강원방송은시스템통합문제로집계불가하여미제출자료 : 사업자제출자료

49 표 3-2 는결합상품조합별점유율비중추이를보여주고있다. 먼저유료방송전체가입자중결합상품가입자의비중을살펴보면 2014년 3월기준약 46.6% 로, 유료방송가입자의거의절반은결합상품구매를통해유료방송에가입하는것으로나타났다. 이추세로비추어볼때조만간전체유료방송가입자의절반이상이결합상품가입자가될것으로추정된다. 다음은전체결합상품가입자중결합조합별비중을살펴보자. 먼저이동전화가포함된결합상품가입자의비중을살펴보면, 2014년 3월기준 27.2% 로 2013년 9월대비 3.6%p 증가했다. 반면이동전화가포함되지않은기타결합상품조합의비중은대부분서서히감소하고있는추세를나타내고있다. 2014년 3월기준가장높은비중을차지하고있는 방송 + 초고속인터넷 결합상품의비중은 25.7% 로 6개월전대비 0.9%p 감소했다. 두번째로높은비중을차지하고있는 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 결합상품의비중역시 6개월동안 2.2%p 감소했다. 표 3 3 국내방송통신결합상품조합별비중추이 ( 디지털상품 ) 결합유형결합상품조합 DPS TPS QPS 방송 + 초고속인터넷 24.8% 24.4% 24.2% 방송 + VoIP 2.8% 2.7% 2.6% 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 9.6% 9.3% 9.0% 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 21.4% 20.2% 19.1% 방송 + 초고속인터넷 + 이동전화 10.3% 11.7% 13.3% 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP 3.9% 3.7% 3.4% 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + 이동전화 6.8% 7.0% 7.3% 방송 + 초고속인터넷 + VoIP + 이동전화 3.8% 4.1% 4.3% QPS(5) 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP + 이동전화 3.4% 3.2% 3.0% 이동전화포함결합상품 24.3% 26.1% 27.9% 방송통신결합상품비율 64.7% 65.3% 65.7% 주 : 1) 단자수기준 2) 방송통신결합상품비율은방송통신결합상품전체가입자수 / 전체유료방송상품가입자수로계산 3) CJ 헬로비전이 2013~2014 년인수한나라방송, 영서방송전북방송, 호남방송, 강원방송은시스템통합문제로집계불가하여미제출자료 : 사업자제출자료

50 디지털유료방송결합상품시장도비슷한트렌드를보이고있으며결합상품가입자비율은전체유료방송시장보다높은것으로나타났다. 디지털유료방송전체가입자중결합상품가입자의비중은 2014년 3월기준 65.7% 로전체유료방송가입자중결합상품가입자비중보다 20% 정도높았다. 디지털유료방송결합상품시장에서도이동전화포함결합상품가입자의비중은증가하는추세를나타내고있으며, 이동전화가포함되지않은 방송 + 초고속인터넷, 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 등의결합상품가입자비중은감소추세를보이고있다. 2014년 3월기준 방송 + 초고속인터넷 + 이동전화 결합상품의비중은 13.3% 로 6개월동안 3%p 증가했다. 동기간 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 결합상품의비중은 2.3%p 감소하여 19.1% 를기록했다. 2. 플랫폼별결합상품가입자현황본항에서는유료방송플랫폼을 SO와 IPTV로구분하여 20) 결합상품가입자현황에대해서살펴보고자한다. 2014년 3월기준방송통신결합상품전체가입자 1,166만명중 IPTV 가입자가약 908만명으로 78% 의점유율을차지했고, SO 가입자는약 136만명으로 22% 의점유율을기록하여결합상품시장에서 IPTV 사업자가강세를보이고있는것으로나타났다. 특히이동전화포함결합상품가입자부문은통신사업자로써기존부터이동전화서비스를제공하고있는 IPTV가압도적인우위를차지하고있다. 이동전화포함결합상품총가입자 317만명중 IPTV 가입자는 315만명으로 99.5% 의점유율을기록한반면, SO 가입자는 1만 7,181 명에그쳐점유율이 0.5% 에불과했다. 양플랫폼간실질적인경쟁이이루어지고있는부문은 방송 + 초고속인터넷 결합상품시장인것으로나타났다. 2014년 3월기준 방송 + 초고속인터넷 결합상품총가입자수 299만명중 IPTV 가입자수는약 163만명, SO 가입자수는 136만명으로각각 54%, 46% 의비등한점유율을기록했다. 방송 + VoIP 결합은 SO에서만제공하는결합상품으로 2014년 3월가입자수가약 30만명에달했다. 대표적인 TPS 상품인 방송 + 초고속인터넷 + 이동전화 결합상품의총가입자 20) 위성방송의 OTS 는 KT 에포함

51 수는약 152 만명을기록했다. 이중 IPTV 가입자수는 151 만명으로점유율이 99.8% 에달 한반면, SO 의점유율은 0.2% 에불과했다. 표 3 4 플랫폼별방송통신결합상품점유율현황 (2014 년 3 월기준 ) 결합유형 DPS TPS QPS QPS(5) 결합상품조합 ( 단위 : 명 ) SO IPTV 전체 가입자수점유율가입자수점유율가입자수 방송 + 초고속인터넷 1,363, % 1,628, % 2,992,076 방송 + VoIP 299, % - 0.0% 299,080 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 40 0% 1,028, % 1,028,489 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 897, % 1,311, % 2,208,771 방송 + 초고속인터넷 + 이동전화 3, % 1,512, % 1,516,620 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + 이동전화 방송 + 초고속인터넷 + VoIP + 이동전화 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP + 이동전화 - 0% 387, % 387,783-0% 825, % 825,944 13, % 475, % 489,149-0% 340, % 340,315 이동전화포함결합상품 17, % 3,154, % 3,172,028 전체결합상품 2,577, % 9,084, % 11,662,076 주 : 1) 단자수기준 2) IPTV 사업자중 KT 의경우 전체결합상품 가입자수에나열된결합상품조합외에기타결합상품조합 ( 와이브로포함결합상품, 위성 + VOD 결합상품, 효상품, 올레소호상품등 ) 가입자가포함되었음 3) CJ 헬로비전이 2013~2014 년인수한나라방송, 영서방송전북방송, 호남방송, 강원방송은시스템통합문제로집계불가하여미제출자료 : 사업자제출자료 전체방송통신결합상품가입자 1,162만명중디지털유료방송결합상품가입자는 1,139만명으로방송통신결합상품가입자의대부분이디지털유료방송가입자인것으로나타났다. 디지털결합상품시장에서는 IPTV와 SO의점유율격차가더심하게벌어지는것으로나타났다. 디지털방송상품만제공하는 IPTV의디지털유료방송시장점유율이 50% 이상인것을감안하면당연한결과일수있다. 2014년 3월기준디지털결합상품시

52 장에서 IPTV의가입자점유율은 80% 에달했고 SO의점유율은 20% 를기록했다. 양플랫폼간 방송 + 초고속인터넷 결합상품가입자점유율격차도전체유료방송시장에비해큰것으로나타났다. 2014년 3월기준 IPTV의 방송 + 초고속인터넷 가입자점유율은 59% 에달했고, SO의점유율은 41% 정도였다. 표 3 5 플랫폼별디지털결합상품점유율현황 (2014 년 3 월기준 ) 결합유형 DPS TPS QPS QPS(5) 결합상품조합 ( 단위 : 명 ) SO IPTV 전체 가입자수점유율가입자수점유율가입자수 방송 + 초고속인터넷 1,126, % 1,628, % 2,992,076 방송 + VoIP 292, % - 0.0% 299,080 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 - 0% 1,028, % 1,028,489 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 867, % 1,311, % 2,208,771 방송 + 초고속인터넷 + 이동전화 3, % 1,512, % 1,516,620 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + 이동전화 방송 + 초고속인터넷 + VoIP + 이동전화 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP + 이동전화 - 0% 387, % 387,783-0% 825, % 825,944 13, % 475, % 489,149-0% 340, % 340,315 이동전화포함결합상품 16, % 3,154, % 3,172,028 전체결합상품 2,577, % 9,084, % 11,662,076 주 : 1) 단자수기준 2) IPTV 사업자중 KT 의경우 전체결합상품 가입자수에나열된결합상품조합외에기타결합상품조합 ( 와이브로포함결합상품, 위성 + VOD 결합상품, 효상품, 올레소호상품등 ) 가입자가포함되었음 3) CJ 헬로비전이 2013~2014 년인수한나라방송, 영서방송전북방송, 호남방송, 강원방송은시스템통합문제로집계불가하여미제출자료 : 사업자제출자료 다음은플랫폼별결합조합에따른비중을살펴보고자한다. 표 3-6 은 2014 년 3 월기 준 SO 와 IPTV 의결합상품조합별비중현황을보여주고있다. SO 의전체결합상품가입자 258 만명중 방송 + 초고속인터넷 의결합상품가입자가약 136 만명으로절반이상을차지

53 했다. 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 결합상품가입자는약 90만명으로전체결합상품가입자의 34.8% 를기록했다. 이동전화포함결합상품의비중은 0.7% 에그쳤다. SO의경우대부분의결합상품가입자가 방송 + 초고속인터넷 과 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 결합상품가입자인반면, 모바일을비롯한다양한상품의결합조합을제공하는 IPTV 의결합상품가입자는조합에따라비교적고른분포를나타내고있다. 표 3 6 플랫폼별결합상품조합별비중현황 (2014 년 3 월기준 ) 결합유형 DPS TPS QPS QPS(5) 결합상품조합 SO IPTV ( 단위 : 명 ) 가입자수비중가입자수비중 방송 + 초고속인터넷 1,363, % 1,628, % 방송 + VoIP 299, % - 0.0% 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 % 1,028, % 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 897, % 1,311, % 방송 + 초고속인터넷 + 이동전화 3, % 1,512, % 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP - 0.0% 387, % 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + 이동전화 - 0.0% 825, % 방송 + 초고속인터넷 + VoIP + 이동전화 13, % 475, % 방송 + 초고속인터넷 + 유선전화 + VoIP + 이동전화 - 0.0% 340, % 이동전화포함결합상품 17, % 3,154, % 전체결합상품 2,577, % 9,084, % 주 : 1) 단자수기준 2) IPTV 사업자중 KT 의경우 전체결합상품 가입자수에나열된결합상품조합외에기타결합상품조합 ( 와이브로포함결합상품, 위성 + VOD 결합상품, 효상품, 올레소호상품등 ) 가입자가포함되었음 3) CJ 헬로비전이 2013~2014 년인수한나라방송, 영서방송전북방송, 호남방송, 강원방송은시스템통합문제로집계불가하여미제출자료 : 사업자제출자료 2014년 3월기준 IPTV의전체결합상품가입자 908만명중 방송 + 초고속인터넷 결합상품가입자가 163만명으로가장높은비중 (17.9%) 을차지했고, 방송 + 초고속인터넷 + 이동전화 결합상품가입자의비중이 16.7% 로그뒤를이었다. 방송 + 초고속인터넷 + VoIP 결합상품가입자의비중은세번째로높은 14.4% 를기록했다. IPTV의모바일포함결합상

54 품가입자비중은 34.7% 를기록해 IPTV 결합상품가입자의 1/3 이상이모바일이포함된 결합상품을구입하는것으로나타났다. 제 2 절국내외방송통신결합상품현황 본절에서는국내외방송통신결합상품요금과할인율현황에대해서살펴보고자한다. 국내결합상품현황은 SO 와 IPTV 사업자들이제출한자료를바탕으로분석하였으며해외 주요국의결합상품현황은각사홈페이지를통해살펴보았다. 1. 국내방송통신결합상품할인율현황본항에서는국내유료방송사업자들이제공하는결합상품할인율현황에대해서살펴보고자한다. 먼저 IPTV 3사와 MSO 5개사각각의결합상품할인율을살펴보고, 플랫폼별평균할인율을분석한후, 마지막으로국내유료방송결합상품할인율의전체적인평균을살펴볼것이다. 본보고서에는가장가입자가많은결합상품인 방송 + 초고속인터넷 DPS 상품을위주로방송상품의승인요금대비기간약정할인율, 결합할인율및총할인율을살펴보도록한다. 가. IPTV 결합상품할인율 IPTV는정액제요금승인이이루어지고있어약관상요금과실제시장요금이동일하기때문에본항에서계산된할인율이실제시장에서의할인율과일치한다. 각사별로총할인율이가장높은상품과가입자가가장많은상품의할인율그리고평균할인율을살펴보았다. 1) KT의결합상품할인율 KT의방송통신결합상품은 OTV 결합상품과 OTS 결합상품으로구분할수있다. OTV 결합상품중총할인율이가장높은상품은 OTV 선택형과초고속인터넷결합상품인것으로나타났다. 단품승인요금이 1만원, 3년약정결합요금이 6천원으로 3년약정결합총할인율이 40% 였다. 가입자가가장많은상품은 OTV 실속형과초고속인터넷의결합상품으로 2013년 12월기준가입자수가약 26만명이었다. 이상품의 3년약정결합총할인율

55 은 33% 로나타났다. OTV 와초고속인터넷결합상품의가중평균 ( 가입자수 ) 3 년약정총할 인율은 36% 였다. 표 3 7 KT OTV 의결합상품할인율현황 구분기간단품승인요금결합요금총할인율기간약정할인율 할인율이가장높은상품 (OTV 선택형 ) 가입자가가장많은상품 (OTV 실속형 ) 가중평균할인율 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료 결합할인율 무약정 10,000 8,500 15% 0% 15% 1 년 9,500 7,800 22% 5% 18% 2 년 9,000 7,200 28% 10% 20% 3 년 8,000 6,000 40% 20% 25% 무약정 12,000 10,000 17% 0% 17% 1 년 11,400 9,500 21% 5% 17% 2 년 10,800 9,000 25% 10% 17% 3 년 9,600 8,000 33% 20% 17% 무약정 16% 0% 16% 1 년 21% 5% 17% 2 년 26% 10% 18% 3 년 36% 20% 20% OTS의 DPS 결합상품중방송상품할인율이가장높은상품은 OTS 스탠다드와초고속인터넷의결합상품으로 3년약정총할인율이 40% 였다. 가입자가가장많은상품은 OTS 이코노미로역시 3년약정총할인율이 40% 로나타나 OTS 스탠다드와같았으나 2년약정할인율은 28% 로 OTS 스탠다드대비 2% 낮았다. OTS + 초고속인터넷 결합상품의가중평균 3년약정총할인율은 40% 로 OTV + 초고속인터넷 결합상품보다 4% 높은것으로나타났다

56 표 3 8 KT OTS 의결합상품할인율현황 구분기간단품승인요금결합요금총할인율기간약정할인율 할인율이가장높은상품 (OTS 스탠다드 ) 가입자가가장많은상품 (OTS 이코노미 ) 가중평균할인율 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료 결합할인율 무약정 25,000 20,000 20% 0% 20% 1 년 23,750 18,600 26% 5% 22% 2 년 22,500 17,400 30% 10% 23% 3 년 20,000 15,000 40% 20% 25% 무약정 20,000 17,000 15% 0% 15% 1 년 19,000 15,600 22% 5% 18% 2 년 18,000 14,400 28% 10% 20% 3 년 16,000 12,000 40% 20% 25% 무약정 16% 0% 16% 1 년 23% 5% 18% 2 년 28% 10% 20% 3 년 40% 20% 25% 2) SKB의결합상품할인율다음은 SKB의결합상품할인율에대해서살펴보겠다. 표 3-9 는 SKB의 DPS결합상품의방송상품할인율현황을나타내고있다. SKB는 KT와달리기간약정이없이결합상품을구입할경우할인이없다. 방송상품을단품으로구입할수없는 IPTV의특성상보급형상품을기간약정없이단품으로구입했을경우에 1만 3천원이라는요금은큰의미가없어보인다. SKB에서보급형상품을초고속인터넷과함께결합으로구입할경우에도요금은 1만 3천원이나이를 3년약정으로구입할경우요금은 7천 6백원으로방송상품에대한총할인율이 46% 가된다. 이는 KT에서할인율이가장높은상품보다 6% 높은수치이다. 가입자가가장많은실속형상품의경우에도총할인율이 42% 로 KT보다높게나타났으나가중평균총할인율은 38% 로 KT의 OTV와 OTS의중간정도수준이었다

57 표 3 9 SKB 의결합상품할인율현황 구분기간단품승인요금결합요금총할인율기간약정할인율 할인율이가장높은상품 ( 보급형 ) 가입자가가장많은상품 ( 실속형 ) 가중평균할인율 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료 결합할인율 무약정 13,000 13,000 0% 0% 0% 1 년 11,700 11,200 14% 10% 4% 2 년 10,400 9,400 28% 20% 10% 3 년 9,000 7,000 46% 31% 22% 무약정 15,500 15,500 0% 0% 0% 1 년 14,000 13,500 13% 10% 4% 2 년 12,500 11,500 26% 19% 8% 3 년 11,000 9,000 42% 29% 18% 무약정 0% 0% 0% 1 년 12% 10% 2% 2 년 24% 20% 5% 3 년 38% 30% 11% 3) LGU+ 의결합상품할인율 표 3-10 은 LGU+ 의 DPS결합상품할인율현황을나타내고있다. LGU+ 의 DPS 결합상품중방송상품에대한할인율이가장높은상품은 보급형 + 초고속인터넷 결합상품으로 3년약정총할인율이 42% 로나타났다. 보급형상품을무약정단품으로구입하는것은불가능하지만제시된승인요금은 1만 2천원, 3년약정결합요금은 7천원이었다. 가입자가 표 3 10 LGU+ 의결합상품할인율현황 구분기간단품승인요금결합요금총할인율기간약정할인율 할인율이가장높은상품 ( 보급형 ) 결합할인율 무약정 12,000 12,000 0% 0% 0% 1 년 11,000 10,500 13% 8% 5% 2 년 10,000 8,500 29% 17% 15% 3 년 9,000 7,000 42% 25% 22%

58 구분기간단품승인요금결합요금총할인율기간약정할인율 가입자가가장많은상품 (tvg 14 고가형 ) 가중평균할인율 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료 결합할인율 무약정 19,000 19,000 0% 0% 0% 1 년 18,000 17,500 8% 5% 3% 2 년 17,000 15,500 18% 11% 9% 3 년 16,000 14,000 26% 16% 13% 무약정 0% 0% 0% 1 년 9% 6% 3% 2 년 21% 12% 10% 3 년 30% 18% 15% 가장많은상품 ( 약 30 만명 ) 인 tvg 14 고가형 의 3 년약정총할인율은 26% 로비교적낮은 편이었다. 가중평균 3 년약정총할인율역시 30% 로 IPTV 3 사중가장낮았다. 나. SO 결합상품할인율다음은 5대 MSO의결합상품할인율을살펴보도록한다. SO의경우상한제요금승인이이루어지고있어상한액이하에서는요금인하가가능하여, 승인요금대비사업자가제출한시장판매요금기준으로할인율을계산하였다. 실제시장판매요금은동일상품의경우에도판매시기와판매대상에따라다양해, 실제판매되고있는시장요금기준으로할인율을계산하는것은매우어렵다. 이에본보고서에서는사업자가제출한 2013년월평균시장요금을기준으로할인율을분석하였다. MSO별로소속 SO 중가입자가가장많은 SO의디지털방송결합상품할인율을살펴보았다. 1) 티브로드의결합상품할인율 표 3-11 은티브로드수원방송의 DPS 방송 + 초고속인터넷 결합상품할인율현황을나타내고있다. 방송상품할인율이가장높은상품은아이디지털 HD기본형과초고속인터넷의결합상품으로 3년약정결합할인율이 67% 로매우높게나타났다. 이는주요 IPTV 사업자가제공하는결합상품할인율보다 20% 가량높은수치다. 티브로드수원방송에서 2013년 12월기준가입자가가장많은 방송 + 초고속인터넷 결합상품의할인율도 62% 로상당히높게나타났으며, 가중평균할인율도역시 62% 였다

59 표 3 11 티브로드수원방송의결합상품할인율현황 구분기간단품승인요금 ( 약관 ) 할인율이가장높은상품 ( 아이디지털 HD 이코노미 ) 가입자가가장많은상품 ( 아이디지털 HD 기본형 ) 가중평균할인율 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료 단품요금 ( 시장 ) 결합요금 ( 시장 ) 총할인율 기간약정할인율 ( 단위 : 원 ) 결합할인율 무약정 12,000 12,000 12,000 0% 0% 0% 1 년 10,800 10,800 9,240 23% 10% 14% 2 년 10,200 10,200 8,640 28% 15% 15% 3 년 9,600 7,000 4,000 67% 42% 58% 무약정 21,000 21,000 21,000 0% 0% 0% 1 년 18,900 18,900 16,170 23% 10% 14% 2 년 17,850 17,850 15,120 28% 15% 15% 3 년 16,800 12,000 8,000 62% 43% 52% 무약정 0% 0% 0% 1 년 23% 10% 14% 2 년 28% 15% 15% 3 년 62% 42% 53% 2) CJ헬로비전의결합상품할인율 표 3-12 는 CJ헬로비전가야방송의결합상품할인율현황을보여주고있다. CJ헬로비전은 MSO 중유일하게단품승인요금과단품시장요금이다른것으로나타났다. 이코노미 상품의무약정단품승인요금은 12,000원, 시장요금은 9,600원으로시장요금이 20% 정도낮았다. 단품승인요금대비결합할인율은상품종류나약정기간과무관하게 28~29% 였다. 결합상품총할인율은방송상품의종류와무관하게무약정 28% 에서 3년약정 39% 까지대부분 표 3 12 CJ 헬로비전가야방송의결합상품할인율현황 구분기간단품승인요금 ( 약관 ) 할인율이가장높은상품 ( 이코노미 ) 단품요금 ( 시장 ) 결합요금 ( 시장 ) 총할인율 기간약정할인율 ( 단위 : 원 ) 결합할인율 무약정 12,000 9,600 8,600 28% 20% 28% 1 년 11,400 9,100 8,200 32% 24% 28% 2 년 10,800 8,600 7,700 35% 28% 29% 3 년 10,200 8,100 7,300 39% 33% 28%

60 구분기간단품승인요금 ( 약관 ) 가입자가가장많은상품 ( 베이직 ) 가중평균할인율 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료 단품요금 ( 시장 ) 결합요금 ( 시장 ) 총할인율 기간약정할인율 결합할인율 무약정 15,000 12,000 10,800 28% 20% 28% 1 년 14,250 11,400 10,200 32% 24% 28% 2 년 13,500 10,800 9,700 35% 28% 28% 3 년 12,750 10,200 9,100 39% 32% 29% 무약정 28% 20% 28% 1 년 32% 24% 28% 2 년 35% 28% 28% 3 년 39% 32% 28% 같았다. CJ헬로비전가야방송에서가입자가가장많은 DPS 결합상품은 베이직 + 초고속인터넷 상품으로, 이상품의 3년약정총할인율역시 39% 였다. 3) 씨앤앰의결합상품할인율씨앤앰경기케이블TV의경우할인율이가장높은상품과가입자가가장많은결합상품의 3년약정총할인율이 58% 로같았다. 씨앤앰은같은방송상품이라도결합되는초고속인터넷상품의종류에따라방송상품할인율이약간씩다르게나타났다. HD프리미엄상품이스마트광랜100M과결합했을경우와광랜100M과결합했을경우모두 3년약정총할인율은 58% 로같았으나, 2년약정의경우스마트광랜100M과결합했을때 35% 로광랜100M과의결합할인율보다 11% 높았다. 씨앤앰경기케이블TV의가입자수가중평균 3년약정총할인율은 48% 를기록했고결합할인율은 27% 를기록했다. 표 3 13 씨앤앰경기케이블 TV 의결합상품할인율현황 구분기간단품승인요금 ( 약관 ) 할인율이가장높은상품 (HD 프리미엄 ) 단품요금 ( 시장 ) 결합요금 ( 시장 ) 총할인율 기간약정할인율 ( 단위 : 원 ) 결합할인율 무약정 26,000 26,000 24,300 7% 0% 7% 1 년 23,000 23,000 21,000 19% 12% 9% 2 년 21,000 21,000 16,800 35% 19% 20% 3 년 19,000 15,000 11,000 58% 42% 42%

61 구분기간단품승인요금 ( 약관 ) 가입자가가장많은상품 (HD 프리미엄 ) 가중평균할인율 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료 단품요금 ( 시장 ) 결합요금 ( 시장 ) 총할인율 기간약정할인율 결합할인율 무약정 26,000 26,000 24,400 6% 0% 6% 1 년 23,000 23,000 22,500 13% 12% 2% 2 년 21,000 21,000 19,700 24% 19% 6% 3 년 19,000 15,000 11,000 58% 42% 42% 무약정 8% 0% 8% 1 년 18% 12% 7% 2 년 27% 19% 9% 3 년 48% 38% 27% 4) 현대 HCN 의결합상품할인율 표 3-14 는현대 HCN( 관악구 ) 의 방송 + 초고속인터넷 DPS 결합상품할인율현황을보여 주고있다. 현대 HCN 에서할인율이가장높은결합상품은골드형과초고속인터넷의결합 표 3 14 현대 HCN( 관악구 ) 의결합상품할인율현황 구분기간단품승인요금 ( 약관 ) 할인율이가장높은상품 ( 골드형 ) 가입자가가장많은상품 ( 실버형 ) 가중평균할인율 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료 단품요금 ( 시장 ) 결합요금 ( 시장 ) 총할인율 기간약정할인율 ( 단위 : 원 ) 결합할인율 무약정 31,000 31,000 27,100 13% 0% 13% 1 년 28,400 28,400 24,890 20% 8% 12% 2 년 25,800 25,800 22,680 27% 17% 12% 3 년 23,200 17,000 15,200 51% 45% 34% 무약정 25,000 25,000 22,000 12% 0% 12% 1 년 23,000 23,000 20,300 19% 8% 12% 2 년 21,000 21,000 18,600 26% 16% 11% 3 년 19,000 14,000 12,650 49% 44% 33% 무약정 12% 0% 12% 1 년 19% 8% 12% 2 년 26% 16% 12% 3 년 50% 44% 34%

62 상품으로 3년약정총할인율이 51% 에달했다. 가입자가가장많은상품은실버형과초고속인터넷의결합상품으로 3년약정총할인율이골드형보다 2% 낮은 49% 를기록했다. 현대 HCN의결합할인율은최저 11% 에서최고 34% 로나타났다. 5) 씨엠비의결합상품할인율씨엠비의경우모든 방송 + 초고속인터넷 상품의방송상품할인율이동일하게나타났다. 표 3-15 는씨엠비의 방송 + 초고속인터넷 결합상품할인율현황을보여주고있다. 가입자가가장많은 HD베이직과초고속인터넷의결합상품 3년약정총할인율은 36% 를기록해여타 MSO의할인율보다상당히낮은것으로나타났다. 기간약정할인율은약정기간에따라 5% 씩증가하는것으로보인다. 결합할인율은 20% 로모든상품에서동일하게나타났다. 표 3 15 씨엠비동서방송의결합상품할인율현황 구분기간단품승인요금 ( 약관 ) 할인율이가장높은상품 (HD 베이직 ) 가입자가가장많은상품 (HD 베이직 ) 가중평균할인율 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료 단품요금 ( 시장 ) 결합요금 ( 시장 ) 총할인율 기간약정할인율 ( 단위 : 원 ) 결합할인율 무약정 15,000 15,000 15,000 0% 0% 0% 1 년 14,250 14,250 11,400 24% 5% 20% 2 년 13,500 13,500 10,800 28% 10% 20% 3 년 12,000 12,000 9,600 36% 20% 20% 무약정 15,000 15,000 15,000 0% 0% 0% 1 년 14,250 14,250 11,400 24% 5% 20% 2 년 13,500 13,500 10,800 28% 10% 20% 3 년 12,000 12,000 9,600 36% 20% 20% 무약정 0% 0% 0% 1 년 24% 5% 20% 2 년 28% 10% 20% 3 년 36% 20% 20% 다. 플랫폼간결상상품할인율비교 지금까지 IPTV 3 사와 MSO 5 개사의 방송 + 초고속인터넷 결합상품의할인율을살펴보았

63 다. 본항에서는각플랫폼의평균할인율을계산하여플랫폼간비교분석을해보고자한다. 아래표는사업자별 DPS 결합상품의 3년약정기준총할인율, 약정할인율, 결합할인율과플랫폼별평균할인율, 전체유료방송평균할인율을보여주고있다. MSO의상품별평균총할인율의평균은 44%, IPTV는 35% 로 MSO가 9% 더높은것으로나타났다. 가입자수가중평균총할인율의경우 MSO가 47%, IPTV는 36% 를기록하여일반평균보다격차가더컸다. 할인율이가장높은상품의총할인율평균의경우, MSO가 50%, IPTV는 42% 를기록했다. MSO의가입자가가장많은상품의총할인율평균은 49% 를기록해 IPTV보다 14% 높은것으로나타났다. 국내유료방송사업자들이제공하는 방송 + 초고속인터넷 결합상품의방송상품 3년약정총할인율의평균은 40%, 가입자가가장많은상품의경우 42% 를기록했고, 할인율이가장높은상품의평균은 46% 를기록했다. 본연구에수집되지않은독립 SO의할인율정보를포함할경우약간의변동이있을수있으나, 가입자수가상대적으로작기때문에영향이클것으로보이지는않는다. 표 3 16 사업자별유료방송 3 년약정기준결합상품할인율현황 MSO IPTV 구분 총할인율 평균가중평균 ( 가입자수 ) 할인율이가장높은상품가입자가가장많은상품 약정할인율 결합할인율 총할인율 약정할인율 결합할인율 총할인율 약정할인율 결합할인율 총할인율 약정할인율 결합할인율 티브로드 57% 33% 35% 62% 42% 34% 67% 42% 43% 62% 43% 33% CJ 헬로비전 39% 15% 10% 39% 15% 10% 39% 16% 10% 39% 15% 11% 씨앤앰 45% 38% 11% 48% 38% 16% 58% 42% 27% 58% 42% 27% 현대 HCN 43% 37% 10% 50% 44% 10% 51% 45% 11% 49% 44% 10% 씨엠비 36% 20% 20% 36% 20% 20% 36% 20% 20% 36% 20% 20% 평균 44% 29% 17% 47% 32% 18% 50% 33% 22% 49% 33% 20% KT 34% 20% 17% 36% 20% 20% 40% 20% 25% 33% 20% 17% OTS 38% 20% 22% 40% 20% 25% 40% 20% 25% 40% 20% 25% SKB 35% 29% 10% 38% 30% 11% 46% 31% 22% 42% 29% 18% LGU+ 34% 20% 17% 30% 18% 15% 42% 25% 22% 26% 16% 13% 평균 35% 22% 17% 36% 22% 18% 42% 24% 24% 35% 21% 18% 유료방송평균 40% 25% 17% 42% 27% 18% 46% 29% 23% 42% 27% 19% 주 : 2013 년기준자료 : 사업자제출자료

64 2. 해외주요국유료방송요금과할인율현황본항에서는미국, 영국, 캐나다등해외주요국의유료방송요금과결합상품할인율현황에대해서살펴볼것이다. 가. 미국주요유료방송사의요금현황올해초미국최대의케이블사업자인 Comcast는 Time Warner Cable에 452억달러에인수제안을했고, 최근 Time Warner Cable의주주들이이를승인함에따라, 최종적으로 FCC의승인을기다리고있다. FCC가이를승인할경우미국케이블가입자의 3/4에해당하는 3,300만가구의가입자를보유한초대형케이블TV 사업자가될 Comcast의요금현황은아래표와같다. Comcast의방송서비스인 XFINITY TV의기본서비스 Limited Basic은 10개이상의채널을제공하며 VOD 서비스는제공하지않는다. 160개이상의채널과 VOD 서비스를제공하는 Digital Preferred는 1년약정요금은첫 6개월은 $49.99, 남은 6개월은 $69.99이며, 2년약정의경우에는첫 1년은 $39.99, 남은 1년은 $59.99로 1년약정의경우보다 $10씩요금이낮다. 표 3 17 Comcast 의방송서비스요금 (XFINITY TV) 상품명요금 ( 월 ) 제공채널수 On Demand 제공여부 Digital Economy $ 개이상미제공 Digital Starter Digital Preferred $39.99($59.99) 2 년 $29.99($49.99) $49.99($69.99) 2 년 $39.99($59.99) 80 개이상제공 160 개이상제공 Digital Premier $84.99($104.99) 200 개이상제공 Limited Basic $ 개이상미제공 주 : 첫 6(12) 개월기준요금 ( 괄호안은 7~12(13~24) 개월요금 ) 자료 : Comcast 홈페이지 (2014 년 3 월현재 ) 표 3-18 은 Comcast 가제공하는방송, 초고속인터넷, 전화가결합된 TPS 결합상품 (XFINITY Triple Play) 의요금과할인율현황을보여주고있다. Comcast 의결합상품은단품 상품을개별적으로구매할경우의요금을합한것보다낮은요금으로서비스를제공하고

65 있다. Starter 상품의경우 80개이상의채널을제공하는 Digital Starter( 방송 ) 와, 25Mbps의초고속인터넷, 미전역무료통화가가능한전화서비스의결합상품으로, 첫 12개월기준단품상품요금의합 $123.70에비해 28.1% 낮은 $89에판매되어결합할인율이가장높았다. Comcast가제공하는 DVR 기능이포함된셋톱박스인 X1 Platform Anyroom DVR은 XFINITY Triple Play를 2년약정으로구입할경우첫 6개월을무료로대여해주며 6개월후의요금은 지역에따라차이가있다 고명시하고있다. HD Premier와 HD Complete의경우 2년약정시셋톱박스를무료로대여해준다. 표 3 18 Comcast 의결합상품요금 (XFINITY Triple Play) 상품명요금 ( 월 ) 제공채널수인터넷속도전화결합할인율 Starter $ 개이상 25Mbps 미전역무료 28.1% HD Preferred $ 개이상 25Mbps 미전역무료 10.3% HD Premier $ 개이상 50Mbps 미전역무료 23.1% HD Complete $ 개이상 50Mbps 미전역무료 - HD Preferred Plus $ 개이상 50Mbps 미전역무료 - 주 : 1) 결합서비스의경우모든서비스에 On Demand 제공 2) 단품상품과대응이되는경우만결합할인율계산 (12 개월평균요금이용 ) 3) 약정없이첫 12 개월요금기준자료 : Comcast 홈페이지 (2014 년 3 월현재 ) 표 3 19 Time Warner Cable 의방송서비스요금 ( 첫 12 개월 ) 상품명 요금 ( 월 ) 제공채널수 On Demand 제공여부 Preferred TV w/ Whole House DVR Service $ 개이상 제공 Preferred TV w/ DVR Service $ 개이상 제공 Preferred TV $ 개이상 제공 Standard TV $ 개이상 미제공 Starter TV with HBO $ 개이상 미제공 Starter TV $ 개이상 미제공 자료 : Time Warner Cable 홈페이지 (2014년 3월현재 ) 표 3-19 는 Time Warner Cable 의첫 12 개월방송서비스요금을보여주고있다. Time

66 Warner Cable 역시첫 12개월만할인을제공하는것으로나타났다. Time Warner Cable은 20개이상의채널을월 $19.99에제공하는 Starter TV부터 200개이상의채널과 DVR서비스를함께제공하는 Preferred TV w/ Whole House DVR Service( 월 $79.99) 까지다양한종류의방송상품을제공하고있다. Time Warner Cable의 TPS 결합상품할인율은 7.7% 에서 11% 사이로비교적낮은것으로나타났다. 모든결합상품은단품요금을합산한것보다 $10 정도를할인해주기때문에고가상품일수록할인율은낮아지게된다. 200개이상의채널을제공하는방송상품과 20Mbps의초고속인터넷, 미전역무료통화를제공하는전화서비스를결합한 Triple with Turbo의결합할인율은 7.7% 로 Time Warner Cable의 TPS 결합상품중가장낮았다. 표 3 20 Time Warner Cable 의결합상품요금 (XFINITY Triple Play) 상품명 요금 ( 월 ) 제공채널수 인터넷속도 전화 결합할인율 Triple Standard TV & Basic $ 개이상 3Mbps 미전역무료 11.1% Triple with Basic $ 개이상 3Mbps 미전역무료 10.0% Triple with Turbo $ 개이상 20Mbps 미전역무료 7.7% 자료 : Time Warner Cable 홈페이지 (2014년 3월현재 ) AT&T와 Verizon은 Comcast나 Time Warner Cable에비해결합할인율높은편으로나타났다. 먼저 AT&T의 Triple Play 결합상품할인율을살펴보면 29.6% 에서 35.2% 사이로저가상품일수록할인율이높았다. U-family TV가포함된저가상품의경우월 $79에 130개이하의채널을제공하는방송상품과 6Mbps 초고속인터넷, 미전역무료통화를제공하는 표 3 21 AT&T 의결합상품요금 (Triple Play) 상품명요금 ( 월 ) 제공채널수인터넷속도전화결합할인율 U-family TV+Internet+Voice $ 개이하 6Mbps 미전역무료 35.2% U200 TV +Internet+Voice $ 개이하 18Mbps 미전역무료 25.8% U300 TV +Internet+Voice $ 개이하 18Mbps 미전역무료 29.6% 주 : 24 개월기준요금자료 : Time Warner Cable 홈페이지 (2014 년 3 월현재 )

67 전화서비스를결합하여제공한다. 세상품을단품으로구입할경우요금을합산하면약 $122로결합할인율은 35.2% 가된다. Verizon의 FiOS Triple Play 상품은결합할인율이 39% 에서 51.5% 까지상당히높은것으로나타났다. Verizon의결합할인율역시고가상품일수록낮았으나요금이가장높은상품도할인율이 39% 로경쟁사업자들보다높은수준이었다. 월요금 $79.99에 145개이상의채널을제공하는방송상품과 25Mbps 초고속인터넷상품, 미전역무료통화를제공하는전화서비스를결합한 FiOS Triple Play의결합할인율이 51.5% 였다. 380개이상의채널의방송상품이포함된최고가상품의할인율은 39% 였고, 제공채널수가감소할수록할인율이 1~3% 증가했다. 표 3 22 Verizon 의결합상품요금 (Triple Play) 상품명요금 ( 월 ) 제공채널수인터넷속도전화결합할인율 FiOS Triple Play $ 개이상 25Mbps 미전역무료 51.5% FiOS Triple Play $ 개이상 25Mbps 미전역무료 50.0% FiOS Triple Play $ 개이상 35Mbps 미전역무료 47.4% FiOS Triple Play $ 개이상 25Mbps 미전역무료 44.7% FiOS Triple Play $ 개이상 35Mbps 미전역무료 42.5% FiOS Triple Play $ 개이상 25Mbps 미전역무료 39.0% 주 : 24 개월기준요금자료 : Time Warner Cable 홈페이지 (2014 년 3 월현재 ) 나. 영국 Virgin Media의결합상품요금현황영국의대표적인케이블방송사업자인 Virgin Media는채널수에따라 19에서 31 사이의요금으로방송서비스를제공한다. 가장고가상품인 TV XL은 31에 200개이상의채널과 VOD 서비스를제공하고있다. 60개이상의채널을제공하는 TV M의경우단품으로는구매가불가능하며초고속인터넷등과결합으로만구매가가능하다. 표 3-24 는 Virgin Media의결합상품요금현황을보여주고있다. 각각의결합상품은첫 6개월동안정상가격의 50% 정도할인된가격에제공되고있다. 최고가상품인 VIP Collection의경우첫 6개월동안의 50에서비스를이용할수있고, 이후엔정상가격인 를지불해야한다