반도체 /IT Issue Check Analyst 이승우 02) 목표주가 현재가 (10/10) 매수 ( 유지 ) 1,900,000 원 1,680,000 원 KOSPI (10/10) 2,056.82p
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1 반도체 /IT Issue Check Analyst 이승우 02) 목표주가 현재가 (10/10) 매수 ( 유지 ) 1,900,000 원 1,680,000 원 KOSPI (10/10) 2,056.82pt 시가총액 263,788 십억원 발행주식수 161,193천주 액면가 5,000 원 52주 최고가 1,706,000 원 최저가 1,126,000 원 60일일평균거래대금 400십억원 외국인지분율 51.1% 배당수익률 (2016F) 1.3% 주주구성 삼성물산외 10 인 18.31% 국민연금 9.22% 주가상승률 1M 6M 12M 상대기준 6% 29% 30% 절대기준 7% 35% 32% 현재 직전 변동 투자의견 매수 매수 - 목표주가 1,900,000 1,900,000 - EPS(16) 143, ,169 EPS(17) 153, ,671 삼성전자주가추이 (P) KOSPI( 좌 ) 2,100 삼성전자 ( 우 ) 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,800 1,750 1,700 1, ( 원 ) 1,800,000 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 무리한독주 ( 獨走 ) 는독주 ( 毒酒 ) 가될수도 뭔지는모르지만조급함이엿보였다삼성은노트6를건너뛰고노트7을전격적으로출시했다. 숫자를하나건너뛰었다는것은그만큼제품의성능개선이컸다는암시와자신감의표현이었다. 특히, S7에서맛보았던달콤한실적개선의흐름을이어가고, 아이폰7과전면전을펼치겠다는강력한의지가엿보였다. 그러나, 그런가운데서도뭔지모르게다소조급해보였다. 삼성의최대강점인스피드를더욱강화한것이었지만, 협력사들의기초체력과스피드를동반해서키우지않고너무독주 ( 獨走 ) 한것은아닌가하는우려를지울수없다. 3분기이익은기대이상 vs. 매출은기대이하 3분기잠정실적은매출 49조원, 영업이익 7.8조원으로 IBK 추정치 ( 매출 50조원, 영업이익 7.1조원 ) 대비매출은기대이하였으나, 영업이익은기대이상을기록했다. 매출액은기대에못미쳤고, 대규모리콜비용이발생했음에도불구하고영업이익이시장기대수준을상회했다는것은결국상당히적극적인비용절감과효율화의덕분인것으로해석된다. 3분기부문별영업이익은반도체 3.33조원, DP 1.07조원, IM 2.68조원, CE 0.78조원으로추정된다. 교품갤노트7 소손 ( 燒巽 ) 으로향후실적불확실성확대메모리가격의상승과리콜비용의 3분기반영으로 4분기영업이익은 8조원대로회복될가능성이높아보인다. 그러나, 갤노트7 불확실성이해소되기는커녕더욱확대되고있는상황이다. 갤노트7의생산및판매중단으로 IM 부문의 4분기실적이 3분기이하로빠질가능성도배제할수없게되었다. 비용도비용이지만, 향후스마트폰판매에미치는영향과중장기브랜드가치훼손등의영향등을현단계에선예측하기가어렵다. 불확실성은오히려확대되고있다. 꺼진불도다시보자 란표어가떠오른다. ( 단위 : 십억원, 배 ) F 2017F 2018F 매출액 206, , , , ,656 영업이익 25,025 26,413 30,644 33,842 35,566 세전이익 27,875 25,961 32,128 34,580 37,520 지배주주순이익 23,082 18,695 23,631 25,304 27,538 EPS( 원 ) 135, , , , ,521 증가율 (%) 영업이익률 (%) 순이익률 (%) ROE(%) PER PBR EV/EBITDA 자료 : Company data, IBK투자증권예상
2 10 월이후현재까지알려진갤럭시노트 7 교환제품발화사례는미국 5 건, 한국 4 건, 대만 1 건등이며그이외에소셜미디어등을통한발화사례가더있는것으로파악되 고있다. 표 1. 갤럭시노트 7 교환품폭발사례 사건번호 날짜 국가 내용 교품인증 1 10월 1일 한국 최초사례. 서울특별시송파구집안에서폭발 인증 2 10월 4일 미국 캔터키주니콜라스빌, 자택침실에서새벽 4시수면중폭발 인증 3 10월 5일 미국 캔터키주루이스빌국제공항, 비행기내출발직전폭발 인증 4 10월 6일 미국 미네소타주파밍턴, 한 10대손에서폭발 인증 5 10월 8일 대만 타이페이공원내산책도중뒷주머니에서폭발 인증 6 10월 8일 한국 인천송도현대프리미엄아울렛버거킹매장내에서폭발 미인증 7 10월 8일 한국 대전한화생명이글스파크에서폭발 미인증 8 10월 9일 미국 버지니아주리치몬드, 자택침실에서새벽 5시 45분폭발? 9 10월 9일 미국 텍사스주휴스턴, 한부부와딸이점심을먹던중식탁위에서폭발? 10 10월 10일 한국 충북청주시충북대캠퍼스내에서폭발? 자료 : 나무위키 문제가뭔지모른다는것이문제... 미국에이어호주, 네덜란드이통사들판매중단지난달리콜사태와는달라진소비자반응 이같은교환품발화 / 폭발여파로 AT&T 와 T-모바일에이어버라이존까지갤럭시노트 7의판매를전면중단했고, 삼성전자는갤럭시노트7에대한생산량조절에나선다고조회공시를통해답변했다. 생산량조절은사실상잠정적생산중단을의미한다고봐도무방하다. 생산중단조치는결국발화의원인을정확히파악하지못하고있기때문으로파악된다. 이번 2차파문영향으로유럽에서도사실상판매가쉽지않을것으로예상된다. 샘모바일등해외관련소식통에따르면네덜란드이통사들은갤노트7 예약가입자에대한배송을중단하기로했다고알려졌다. 또한, 호주최대통신사인테스트라도노트7 공급을중단한것으로전해진다. 국내이통사에도삼성이판매중단을요청했다는소식 (10/11 일새벽한겨레보도 ) 이다. 미국에서의연이은폭발로사고로삼성에대한현지여론이상당히좋지않아지고있는것으로나타나고있다. 삼성에우호적인샘모바일의설문조사에따르면응답자의 49% 가 즉시생산중단 을선택한것으로전해지고있다. 지난달의리콜사태때와는분명분위기가달라진것으로보인다. 한편, 미국 CPSC는지난 5일미국켄터키주루이빌공항비행기에서발화한갤럭시노트7 사고결과를이번주초발표할전망이다. 그에따라, 삼성의대응과향후처리방안등이어느정도윤곽을잡게될것으로보인다. 그러나, 무엇보다이번사태를겪으면서삼성이앞으로겪게될브랜드가치의하락은앞으로이를만회하기까지상당히많은시간과비용이소요될가능성이있다. 애플, LG 전자반사이익 가능성높아져 갤노트 7 의생산및판매중단으로애플과 LG 전자, 그리고관련서플라이체인업체들이수 혜를입을가능성이높아졌다. 전일애플주가는 1.7%, LG 전자주가는 5.2% 상승마감했 다. 2 IBKS RESEARCH
3 이승우 표 2. 실적전망변경요약 ( 조원 ) 3Q16P 4Q16F 신규기존차이신규기존차이 매출액 % % 반도체 % % DP % % IM % % CE % % 영업이익 % % 반도체 % % DP % % IM % % CE % % 자료 : IBK투자증권 표 3. 실적전망변경요약 ( 조원 ) 1Q16 2Q16 3Q16F 4Q16F 2016F 2017F 매출액 기존추정치 차이 0.0% 0.0% -2.0% -7.6% -2.4% -2.8% 영업이익 기존추정치 차이 0.0% 0.0% 9.9% -4.2% 1.2% -2.4% 세전이익 기존추정치 차이 0.0% 0.0% 9.2% -3.9% 1.1% -2.3% 순이익 기존추정치 차이 0.1% -0.1% 9.3% -4.0% 0.9% -3.1% EPS ( 원 ) 143, ,927 기존추정치 142, ,671 차이 1.1% -2.4% 자료 : IBK 투자증권 표 4. 삼성전자실적추정주요변수가정 주요가정 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16P 4Q16F F 2017F 2018F 원 / 달러 1,100 1,098 1,168 1,158 1,201 1,163 1,121 1,100 1,053 1,131 1,147 1,100 1,100 DRAM B/G 2% 5% 15% -3% -2% 18% 22% 4% 54% 28% 32% 23% 22% DRAM ASP -5% -5% -11% -9% -11% -9% -2% 3% -6% -16% -28% -4% -9% NAND B/G 10% 13% 13% 16% 8% 14% 20% 7% 47% 54% 62% 42% 42% NAND ASP -5% -2% -13% -12% -6% -4% -1% 1% -29% -28% -24% -19% -30% 스마트폰 ( 백만 ) 핸드폰 ( 백만 ) 무선 ASP($) OLED ( 백만 ) TV 출하 ( 백만 ) 자료 : IBK 투자증권 IBKS RESEARCH 3
4 표 5. 삼성전자실적전망요약 실적요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16P 4Q16F F 2017F 2018F 매출액 ( 조원 ) Y/Y -12% -7% 9% 1% 6% 5% -5% -9% -10% -3% -1% -4% 7% Q/Q -11% 3% 6% 3% -7% 2% -3% -2% 반도체 메모리 SLSI DP LCD OLED IM 무선 NW/ 기타 CE VD 가전 / 기타 기타 영업이익 ( 조원 ) Y/Y -30% -4% 82% 16% 12% 18% 6% 30% -32% 6% 16% 10% 5% Q/Q 13% 15% 7% -17% 9% 22% -4% 2% 반도체 메모리 SLSI DP LCD OLED IM 무선 NW/ 기타 CE VD 가전 / 기타 기타 영업이익률 12.7% 14.2% 14.3% 11.5% 13.4% 16.0% 15.9% 16.6% 12.1% 13.2% 15.4% 17.7% 17.4% 반도체 28.6% 30.1% 28.6% 21.2% 23.6% 22.0% 25.7% 28.5% 22.1% 26.9% 25.1% 28.7% 28.2% 메모리 37.1% 38.6% 37.6% 32.5% 31.7% 30.0% 33.1% 36.2% 33.8% 36.5% 32.9% 36.4% 35.9% SLSI -6.8% 4.5% 5.2% 5.0% 4.8% 6.3% 6.4% 7.0% -11.6% 3.3% 6.1% 6.3% 7.0% DP 7.6% 8.2% 12.5% 4.6% -4.5% 2.2% 15.3% 13.8% 2.6% 8.3% 7.1% 13.5% 13.5% LCD 6.7% 12.2% 11.1% -2.0% -30.5% -20.1% 3.0% 8.0% 2.0% 7.4% -8.9% 2.5% 3.7% OLED 8.6% 2.6% 14.0% 11.1% 13.0% 17.0% 23.3% 18.0% 3.5% 9.4% 18.0% 18.3% 16.5% IM 10.6% 10.6% 9.0% 8.9% 14.1% 16.3% 11.1% 11.7% 13.0% 9.8% 13.4% 13.7% 13.4% 무선 10.8% 11.0% 9.0% 9.0% 14.5% 16.5% 11.3% 12.0% 13.5% 10.0% 13.7% 14.0% 13.7% NW/ 기타 3.6% -9.5% 10.7% 6.0% -1.6% 5.2% 2.5% 2.4% 0.7% 3.5% 1.9% 2.4% 2.6% CE -1.4% 1.9% 3.1% 5.9% 4.8% 8.9% 7.0% 6.3% 2.4% 2.7% 6.8% 5.4% 4.7% VD -1.6% 2.5% 3.7% 7.2% 6.6% 10.7% 8.0% 7.5% 3.7% 3.4% 8.1% 6.3% 5.6% 가전 / 기타 -1.3% 1.1% 2.5% 3.4% 2.3% 7.0% 5.9% 4.4% -0.1% 1.6% 5.0% 3.9% 3.4% 영업외손익 세전이익 순이익 지배주주순이익 EPS 135, , , , ,521 자료 : IBK 투자증권 4 IBKS RESEARCH
5 이승우 포괄손익계산서 재무상태표 ( 십억원 ) F 2017F 2018F ( 십억원 ) F 2017F 2018F 매출액 206, , , , ,656 유동자산 115, , , , ,165 증가율 (%) 현금및현금성자산 16,841 22,637 25,466 39,818 38,489 매출원가 128, , , , ,136 유가증권 41,690 44,229 47,573 37,044 35,840 매출총이익 77,927 77,171 82,303 84,141 87,520 매출채권 24,695 25,168 26,104 24,844 27,864 매출총이익률 (%) 재고자산 17,318 18,812 18,338 16,605 18,569 판관비 52,902 50,758 51,659 50,300 51,954 비유동자산 115, , , , ,822 판관비율 (%) 유형자산 80,873 86,477 91,208 93,421 94,931 영업이익 25,025 26,413 30,644 33,842 35,566 무형자산 4,785 5,396 5,781 5,960 6,214 증가율 (%) 투자자산 17,900 13,609 11,091 11,270 12,142 영업이익률 (%) 자산총계 230, , , , ,986 순금융손익 ,600 유동부채 52,014 50,503 49,978 52,491 55,443 이자손익 1, ,049 1,152 1,968 매입채무및기타채무 7,915 6,187 7,302 7,108 7,572 기타 단기차입금 8,029 11,155 9,974 9,776 9,091 기타영업외손익 1,542-2, 유동성장기부채 1, ,379 1,335 1,221 종속 / 관계기업손익 343 1, 비유동부채 10,321 12,617 14,405 15,085 13,752 세전이익 27,875 25,961 32,128 34,580 37,520 사채 1,356 1, 법인세 4,481 6,901 8,454 9,072 9,858 장기차입금 법인세율 부채총계 62,335 63,120 64,383 67,576 69,195 계속사업이익 23,394 19,060 23,674 25,508 27,662 지배주주지분 162, , , , ,668 중단사업손익 자본금 당기순이익 23,394 19,060 23,674 25,508 27,662 자본잉여금 4,404 4,404 4,404 4,404 4,404 증가율 (%) 자본조정등 -8,495-13,592-11,367-11,367-11,367 당기순이익률 (%) 기타포괄이익누계액 -4,154-3,965-4,344-4,611-4,477 지배주주당기순이익 23,082 18,695 23,631 25,304 27,538 이익잉여금 169, , , , ,211 기타포괄이익 -1, 비지배주주지분 5,906 6,183 6,045 6,201 6,123 총포괄이익 21,401 19,136 23,216 74,655 80,585 자본총계 168, , , , ,791 EBITDA 43,078 47,344 52,169 57,015 59,201 비이자부채 51,069 50,246 52,523 55,992 58,430 증가율 (%) 총차입금 11,266 12,874 11,860 11,584 10,765 EBITDA 마진율 (%) 순차입금 -47,265-53,992-61,179-65,277-63,563 투자지표 현금흐름표 (12 월결산 ) F 2017F 2018F ( 십억원 ) F 2017F 2018F 주당지표 ( 원 ) 영업활동현금흐름 36,975 40,062 47,759 53,194 32,895 EPS 135, , , , ,521 당기순이익 23,394 19,060 23,674 25,508 27,662 BPS 953,266 1,016,129 1,092,036 1,096,057 1,133,228 비현금성비용및수익 22,324 29,611 24,490 23,442 9,061 DPS 20,000 21,000 21,000 23,000 23,000 유형자산감가상각비 16,910 19,663 20,161 21,785 22,231 밸류에이션 ( 배 ) 무형자산상각비 1,143 1,268 1,365 1,388 1,404 PER 운전자본변동 -3,837-4,682-1,839 2,800-7,520 PBR 매출채권등의감소 ,260-3,019 EV/EBITDA 재고자산의감소 267-2, ,733-1,965 성장성지표 (%) 매입채무등의증가 , 매출증가율 기타영업현금흐름 -4,906-3,927 1,434 1,444 3,692 EPS 증가율 투자활동현금흐름 -32,806-27,168-31,645-30,567-25,168 수익성지표 (%) 유형자산의증가 (CAPEX) -22,043-25,880-26,000-25,000-24,000 배당수익률 유형자산의감소 ROE 무형자산의감소 ( 증가 ) -1,293-1, ROA 투자자산의감소 ( 증가 ) -7,869 3, ROIC 기타 -1,988-4,119-5,645-5,567-1,168 안정성지표 (%) 재무활동현금흐름 -3,057-6,574-13,294-8,276-9,056 부채비율 (%) 차입금의증가 ( 감소 ) 순차입금비율 (%) 자본의증가 이자보상배율 ( 배 ) 기타 -3,057-6,574-13,557-8,258-9,034 활동성지표 ( 배 ) 기타및조정 매출채권회전율 현금의증가 556 5,796 2,829 14,352-1,329 재고자산회전율 기초현금 16,285 16,841 22,637 25,466 39,818 총자산회전율 기말현금 16,841 22,637 25,466 39,818 38,489 * 주당지표및밸류에이션은지배주주순익및지배주주지분기준 IBKS RESEARCH 5
6 Compliance Notice 동자료에게재된내용들은외부의압력이나부당한간섭없이본인의의견을정확하게반영하여작성되었음을확인합니다. 동자료는기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 동자료는조사분석자료작성에참여한외부인 ( 계열회사및그임직원등 ) 이없습니다. 조사분석담당자및배우자는해당종목과재산적이해관계가없습니다. 동자료에언급된종목의지분율 1% 이상보유하고있지않습니다. 당사는상기명시한사항외고지해야하는특별한이해관계가없습니다. 종목명 담당자 담당자 ( 배우자 ) 보유여부 수량취득가취득일 1% 이상보유여부 유가증권발행관련 계열사관계여부 공개매수사무취급 IPO 회사채지급보증 중대한이해관계 M&A 관련 해당사항없음 투자의견안내 ( 투자기간 12개월 ) 투자등급통계 ( ~ ) 종목투자의견 ( 절대수익률기준 ) 투자등급구분건수비율 (%) 적극매수 40% ~ 매수 15% ~ 중립 -15% ~ 15% 매도 ~ -15% 매수 업종투자의견 ( 상대수익률기준 ) 중립 바중확대 +10% ~ 중립 -10% ~ +10% 비중축소 ~ -10% 매도 ( ) 적극매수 ( ) 매수 ( ) 중립 ( ) 비중축소 ( ) Not Rated / 담당자변경 ( 원 ) 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 삼성전자주가및목표주가추이 과거투자의견및목표주가변동내역추천일자투자의견목표주가추천일자투자의견목표주가 매수 1,600,000 원 매수 1,540,000 원 매수 1,700,000 원 매수 1,480,000 원 매수 1,800,000 원 매수 1,520,000 원 매수 1,750,000 원 매수 1,550,000 원 매수 1,670,000 원 매수 1,650,000 원 매수 1,570,000 원 매수 1,730,000 원 매수 1,500,000 원 매수 1,800,000 원 매수 1,460,000 원 매수 1,900,000 원 매수 1,500,000 원 매수 1,900,000 원 매수 1,750,000 원 6 IBKS RESEARCH
자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76
자동차 / 기계 219. 2. 21 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (2/2) 매수 ( 유지 ) 45, 원 32,65 원 KOSPI (2/2) 2,229.76pt 시가총액 1,699 십억원 발행주식수 52,4 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 35,5 원 최저가
More information자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (5/21) 매수 ( 유지 ) 335,000 원 241,500 원 KOSPI (5/21) 2,465.
자동차 / 기계 218. 5. 23 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (5/21) 매수 ( 유지 ) 335, 원 241,5 원 KOSPI (5/21) 2,465.57pt 시가총액 23,59 십억원 발행주식수 97,348 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 283, 원
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반도체 /IT 2017. 04. 04 1Q17 Preview Analyst 이승우 02) 6915-5771 swleesw@ibks.com 목표주가 현재가 (4/3) 매수 ( 유지 ) 2,550,000 원 2,072,000 원 KOSPI (4/3) 2,167.51pt 시가총액 324,514 십억원 발행주식수 161,193 천주 액면가 5,000원 52주 최고가
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정유 / 화학 19. 7. 5 Company Update Analyst 함형도 ) 915-571 hdham@ibks.com 목표주가 현재가 (7/) 매수 ( 유지 ), 원 353, 원 KOSPI (7/),.3pt 시가총액,19 십억원 발행주식수 7,1 천주 액면가 5, 원 5주 최고가 39, 원 최저가 37, 원 일일평균거래대금 7십억원 외국인지분율 39.%
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음식료 218. 2. 2 Company Update Analyst 김태현 2) 6915-5658 kith923@ibks.com 목표주가 현재가 (2/1) 매수 ( 유지 ) 13, 원 17,5 원 KOSPI (2/1) 2,568.54pt 시가총액 14,759 십억원 발행주식수 137,292 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 125, 원 최저가 95,5 원 6일일평균거래대금
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음식료 2017. 06. 28 Company Update Analyst 김태현 02) 6915-5658 kith0923@ibks.com 목표주가 현재가 (6/27) 매수 ( 유지 ) 원 116,000 원 KOSPI (6/27) 2,391.95pt 시가총액 15,926 십억원 발행주식수 137,292 천주 액면가 5,000 원 52주 최고가 137,000 원
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인터넷 / 게임 217. 8. 8 Company Update Analyst 김한경 2) 6915-5653 khk5994@ibks.com 목표주가 현재가 (8/7) 매수 ( 유지 ) 54, 원 384, 원 KOSPI (8/7) 2,398.75pt 시가총액 8,425 십억원 발행주식수 21,939 천주 액면가 원 52주 최고가 416, 원 최저가 218, 원 6일일평균거래대금
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자동차 / 기계 2017. 11. 03 Company Update Analyst 이상현 02) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (11/2) 매수 ( 상향 ) 13,000 원 9,510 원 KOSPI (11/2) 2,546.36pt 시가총액 1,973 십억원 발행주식수 207,496 천주 액면가 5,000 원 52주 최고가
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인터넷 / 게임 18. 11. 14 Company Update Analyst 이승훈 2) 69-68 dozed@ibks.com 목표주가 현재가 (11/13) 매수 ( 유지 ) 62, 원 46, 원 KOSPI (11/13) 2,71.23pt 시가총액 1,369 십억원 발행주식수 29,673 천주 액면가 원 2주 최고가 64,7 원 최저가 31,6 원 6일일평균거래대금
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인터넷 / 게임 218. 2. 8 Company Update Analyst 김한경 2) 6915-5653 khk5994@ibks.com 목표주가 현재가 (2/7) 매수 ( 유지 ) 51, 원 49, 원 KOSPI (2/7) 2,396.56pt 시가총액 8,973 십억원 발행주식수 21,939 천주 액면가 원 52주 최고가 488, 원 최저가 263, 원 6일일평균거래대금
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Small Cap 217. 1. 4 Company Update Analyst 김종우 2) 6915-5776 81239@ibks.com 목표주가 현재가 (1/3) 매수 ( 유지 ) 1 원 8,3 원 KOSDAQ (1/3) 636.57pt 시가총액 1,811 억원 발행주식수 21,825 천주 액면가 5원 52주 최고가 8,53 원 최저가 5,15 원 6일일평균거래대금
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정유 / 화학 217. 11. 3 Company Update Analyst 전유진 2) 6915-5665 yujinjn@ibks.com 목표주가 현재가 (11/2) 매수 ( 유지 ) 26, 원 24,5 원 KOSPI (11/2) 2,546.36pt 시가총액 19,85십억원 발행주식수 93,714 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 2, 원 최저가 146,5
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자동차 / 기계 217. 1. 31 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (1/26) 매수 ( 유지 ) 34, 원 266, 원 KOSPI (1/26) 2,83.59pt 시가총액 25,893십억원 발행주식수 97,348천주 액면가 5,원 52주 최고가 288, 원 최저가
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IT/ 디스플레이 / 전자부품 218. 8. 29 Company Update Analyst 김운호 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (8/28) 매수 ( 유지 ) 29, 원 23, 원 KOSPI (8/28) 2,33.12pt 시가총액 15,972 십억원 발행주식수 7,382 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 237, 원
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자동차 / 기계 219. 2. 22 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (2/21) 중립 ( 유지 ) 6,4 원 9,16 원 KOSPI (2/21) 2,228.66pt 시가총액 1,73십억원 발행주식수 13,51 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 21,25 원 최저가
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IT/ 디스플레이 / 전자부품 216. 5. 17 Company Update Analyst 김운호 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (5/16) 매수 ( 유지 ) 25, 원 15,5 원 KOSDAQ (5/16) 71.46pt 시가총액 31십억원 발행주식수 2, 천주 액면가 5원 52주 최고가 25,6 원 최저가 14, 원
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IT/ 디스플레이 / 전자부품 216. 8. 5 Company Update Analyst 김운호 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (8/4) 매수 ( 유지 ) 25, 원 18,5 원 KOSDAQ (8/4) 71.67pt 시가총액 222십억원 발행주식수 12,38 천주 액면가 5원 52주 최고가 18,5 원 최저가 1,5
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음식료 2018. 11. 15 Company Update Analyst 김태현 02) 6915-5658 kith0923@ibks.com 목표주가 현재가 (11/14) 매수 ( 유지 ) 20,000 원 15,800 원 KOSPI (11/14) 2,068.05pt 시가총액 1,124 십억원 발행주식수 71,268 천주 액면가 5,000 원 52주 최고가 25,250
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음식료 2016. 11. 23 Company Update Analyst 김태현 02) 6915-5658 kith0923@ibks.com 목표주가 현재가 (11/22) 매수 ( 유지 ) 1,100,000 원 679,000 원 KOSPI (11/22) 1,983.47pt 시가총액 4,080 십억원 발행주식수 6,008 천주 액면가 5,000 원 52주 최고가 1,200,000
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자동차 / 기계 17. 7. 28 Company Update Analyst 이상현 2) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (7/27) 매수 ( 유지 ) 48, 원 37, 원 KOSPI (7/27) 2,443.24pt 시가총액 14,998 십억원 발행주식수 45,363 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 44,8 원 최저가
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자동차 / 기계 2017. 01. 31 Company Update Analyst 이상현 02) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (1/26) 매수 ( 유지 ) 88,000 원 69,300 원 KOSPI (1/26) 2,083.59pt 시가총액 1,885십억원 발행주식수 27,195천주 액면가 5,000원 52주 최고가
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IT/ 디스플레이 / 전자부품 218. 8. 22 Company Update Analyst 김운호, 신우철 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (8/21) 매수 ( 유지 ) 2, 원 143,5 원 KOSPI (8/21) 2,27.6pt 시가총액 1,865 십억원 발행주식수 77,61 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 163,
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IT/ 디스플레이 / 전자부품 218. 8. 13 Company Update Analyst 김운호, 신우철 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (8/1) 중립 ( 유지 ) 원 7,33 원 KOSDAQ (8/1) 784.81pt 시가총액 175십억원 발행주식수 23,912 천주 액면가 5원 52주 최고가 11,2 원 최저가
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IT/ 디스플레이 / 전자부품 217. 2. 14 Company Update Analyst 김운호 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (2/13) 매수 ( 유지 ) 35, 원 23,9 원 KOSDAQ (2/13) 611.94pt 시가총액 54십억원 발행주식수 21,79 천주 액면가 5원 52주 최고가 26,1 원 최저가 8,445
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2013-7-10 인터넷 / 게임 2Q13 Preview: 성장스토리유효 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 2Q13: 시장기대치소폭하회 인터넷포털 : 1 위사업자영향력강화 게임 : 해외성과에대한프리미엄 업종및투자포인트 구분투자의견 / 목표주가투자포인트 인터넷 / 게임 비중확대 NHN 매수 / 350,000원
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IT/ 디스플레이 / 전자부품 2019. 01. 31 Company Update Analyst 김운호 02) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (1/30) 중립 ( 유지 ) 20,000 원 19,750 원 KOSPI (1/30) 2,206.20pt 시가총액 7,067 십억원 발행주식수 357,816 천주 액면가 5,000 원
More information인터플렉스 (5137) 216 년 3 분기매출액 2,4 억원, 영업이익 72 억원으로예상 매출증가는신제품효과 인터플렉스의 216 년 3 분기매출액은 216 년 2 분기대비 6.8% 증가한 2,4 억원으 로예상한다. 거래선별로는 1) 국내고객매출액은 2 분기대비 8% 이
IT/ 디스플레이 / 전자부품 216. 1. 5 Company Update Analyst 김운호 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (1/4) 매수 ( 유지 ) 3, 원 19,65 원 KOSDAQ (1/4) 685.88pt 시가총액 322십억원 발행주식수 16,381 천주 액면가 5원 52주 최고가 2,5 원 최저가 8,97
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LIG Research Division Company Analysis 26/7/22 Analyst 김인필ㆍ2)6923-735ㆍipkim@ligstock.com 엘비세미콘 (697KQ Buy 유지 TP 5, 원상향 ) 내년까지안정적성장기대 - 2 분기실적, 영업수익 분기대비감소하나자회사처분손실부분의환입으로양호한실적기대 - PMIC 공급부족현상당분간지속될것으로기대되며내년
More informationCJ 오쇼핑 (035760) 4Q(yoy) 취급고 +14%(TV 취급고 +12%, TV 상품 14%), 영업이익 +31% 16.4Q(yoy) 취급고 14.1% -TV상품 13.7% -비TV상품 15.1% -TV취급고 12.1% -영업이익 +31% 단독상품재고부담 12억
유통 / 화장품 2017. 02. 07 Company Update Analyst 안지영, 김진영 02) 6915-5675 jyahn@ibks.com 목표주가 현재가 (2/6) 매수 ( 유지 ) 230,000 원 174,000 원 KOSDAQ (2/6) 610.96pt 시가총액 1,082십억원 발행주식수 6,216 천주 액면가 5,000 원 52주 최고가 201,300
More information0904fc52803f4757
212. 5. 16 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 잘나가는 OLED와 스마트폰의 중심에 서다 1Q12 Review: 수익성 측면에서 돋보였던 1분기 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈의 1분기 매출액은 325억원(+39.6% YoY), 영업이익은 92억원(+62.2% YoY, OPM 28.2%)으로 비수기임에도
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2017 년 7 월 26 일 (034220) LCD 가격하락 vs. OLED 기대감 매수 ( 유지 ) 주가 (7 월 25 일 ) 32,800 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 22.0% 2분기영업이익 8,040 억원 (-21.7% QoQ) 으로컨센서스하회 2017년영업이익 3.06 조원으로기존추정치 (3.5조원) 대비 14% 하회할전망 2019년
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(000120) 운송 Company Report 2016.1.12 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 260,000 현재주가(16/01/12,원) 200,000 상승여력 30% 영업이익(,십억원) 199 Consensus 영업이익(,십억원) 209 EPS 성장률(,%) -16.0 MKT EPS 성장률(,%) 21.4 P/E(,x) 90.6 MKT
More information삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시
삼성전자 (005930) 19/1/3 기업실적 Preview 19 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (4.9% YoY, 4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (9.7% YoY, 22.2% QoQ) 으로시장전망치를하회할것으로예 상한다. 서버고객사들의투자효율화, 신규 CPU 대기수요와더불어 DRAM 가격하락구간에서구매를지연하고있어수요가둔화된모습이다.
More information롯데케미칼 (1117) 롯데케미칼사업부별실적추정 표 1. 롯데케미칼사업부별실적추이및전망 ( 십억원, %) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 218F Olefin 매출액 1,651 1,683 1,751 1,895
정유 / 화학 217. 7. 5 Company Update Analyst 전유진 2) 6915-5665 yujinjn@ibks.com 목표주가 현재가 (7/4) 매수 ( 유지 ), 원 349, 원 KOSPI (7/4) 2,38.52pt 시가총액 11,962 십억원 발행주식수 34,275 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 47, 원 최저가 268, 원 6일일평균거래대금
More informationLG 화학 (5191) 표 1. LG화학실적전망 ( 십억원 ) 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15F F 16F 매출액 5,673 5,869 5,664 5,372 4,915 5,73 5,178 4,866 23,263
정유 / 화학 215. 12. 18 Company Update Analyst 이지연 2) 6915-5673 leepd2@ibks.com 목표주가 현재가 (12/17) 매수 ( 유지 ) 4, 원 333,5 원 KOSPI (12/17) 1,977.96pt 시가총액 23,99 십억원 발행주식수 73,9 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 334, 원 최저가 164,5
More informationIT/ 디스플레이 / 전자부품 Company Update Analyst 김운호 02) 목표주가 현재가 (4/24) 중립 ( 유지 ) 20,000 원 19,900 원 KOSPI (4/24) 2,20
IT/ 디스플레이 / 전자부품 2019. 04. 25 Company Update Analyst 김운호 02) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (4/24) 중립 ( 유지 ) 20,000 원 19,900 원 KOSPI (4/24) 2,201.03pt 시가총액 7,121 십억원 발행주식수 357,816 천주 액면가 5,000 원
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Company Note 213. 1. 28 이수페타시스(766) BUY / TP 8,원 스마트폰 PCB 업체로 재평가 필요 현재주가 (1/25) 상승여력 시가총액 발행주식수 자본금/액면가 52주 최고가/최저가 일평균 거래대금 (6일) Analyst 김상표 2) 3787-259 spkim@hmcib.com Analyst 노근창 2) 3787-231 greg@hmcib.com
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215 년 2 월 25 일 (3364) 삼성전자비메모리경쟁력회복의최대수혜 매수 ( 유지 ) 주가 (2 월 24 일 ) 1,15 원 목표주가 13, 원 ( 상향 ) 상승여력 28.1% 김영찬 (2) 3772-1595 youngkim@shinhan.com 김민지 (2) 3772-159 minji.kim@shinhan.com KOSPI 1,976.12p KOSDAQ
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214 년 11 월 18 일 (352) 모바일向오피스 SW 경쟁력확인필요 매수 ( 유지 ) 주가 (11 월 17 일 ) 19,25 원 목표주가 26,5 원 ( 하향 ) 상승여력 37.7% 김현석 (2) 3772-2884 hskim16@shinhan.com 3 분기별도기준매출액 182 억원 (+2% YoY), 영업이익 64 억원 (+23% YoY) 기록 4 분기영업이익
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2016 년 8 월 16 일 (041510) 쉬어가는국면 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 12 일 ) 29,700 원 목표주가 40,000 원 ( 하향 ) 상승여력 34.7% 김현석 (02) 3772-2884 hskim1006@shinhan.com KOSPI 2,050.47p KOSDAQ 705.18p 시가총액 액면가 발행주식수 646.1 십억원 500 원
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2018 년 5 월 16 일 삼영전자 (005680) 기업분석 Mid-Small Cap 1Q18 Review: 영업이익 +26.7 Analyst 정홍식 02 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 1Q18 Review: Sales +14.2, OP +26.7 동사의 1Q18 실적은매출액 611 억원 (+14.2% yoy), 영업이익 26
More information삼성 SDI (64) I. 1 분기실적 Preview 218 년 1 분기매출액은 1 조 9,63 억원으로예상 전자재료제외한전사업부매출액성장소형전지는폴리머가성장주도 ESS는연조부터수요집중될전망편광판및태양광매출부진할전망 삼성 SDI 의 218 년 1 분기매출액은 217 년
IT/ 디스플레이 / 전자부품 218. 3. 2 Company Update Analyst 김운호, 신우철 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (3/19) 매수 ( 유지 ) 25, 원 26, 원 KOSPI (3/19) 2,475.3pt 시가총액 14,315 십억원 발행주식수 7,382 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 232,5
More information삼성전자 (005930) 실적추정변경내용요약 최근이슈가되고있는 1 분기실적관련변경내용은대략다음과같다. DRAM 출하량감소하나, ASP 하락폭도축소되어 DRAM 수익성이당초예상보다좋아질것으로보이고, NAND는모바일수요가예상보다좋게유지된가운데, V- NAND의코스트개선이본
반도체 /IT 2016. 04. 01 Earnings Revision Analyst 이승우 02) 6915-5771 swleesw@ibks.com 목표주가 현재가 (3/31) 매수 ( 유지 ) 1,520,000 원 1,312,000 원 KOSPI (3/31) 1,995.85pt 시가총액 214,235 십억원 발행주식수 166,663 천주 액면가 5,000 원
More information한화에어로스페이스 (012450) 매수의견유지, 목표주가는 40,000원투자의견매수를유지하며목표주가는실적조정을반영하여기존 46,000 원에서 40,000 원으로하향한다. 목표주가는 2018년예상실적대비과거 3개년 PBR 평균 0.9배를적용하였다. 최근남북평화무드조성으로
자동차 / 기계 2018. 05. 31 Company Update Analyst 이상현 02) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (5/30) 매수 ( 유지 ) 40,000 원 31,900 원 KOSPI (5/30) 2,409.03pt 시가총액 1,678 십억원 발행주식수 52,600 천주 액면가 5,000 원 52주 최고가
More information목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 2018F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 디스플레이 6, ,739 삼성전자 3배에 10% 할인 ( 십억원 ) 합계 16,739 구분 2018F 가치 순차입금 현금 2,429 2,429 ( 십억
2017 년 8 월 25 일 (034220) TV 산업의빅뱅 : 소니 OLED TV 런칭성공 매수 ( 유지 ) 주가 (8 월 24 일 ) 30,400 원 목표주가 원 ( 유지 ) 2 분기소니 TV 영업이익률이삼성전자와 LG 전자를추월 2018 년 2 분기영업이익반등전망 목표주가 원, 투자의견 매수 유지 상승여력 31.6% 소현철 (02) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com
More information자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (9/6) 매수 ( 유지 ) 345,000 원 236,000 원 KOSPI (9/6) 2,319.82
자동차 / 기계 2017. 09. 07 Company Update Analyst 이상현 02) 6915-5662 coolcat.auto@ibks.com 목표주가 현재가 (9/6) 매수 ( 유지 ) 345,000 원 236,000 원 KOSPI (9/6) 2,319.82pt 시가총액 2,216 십억원 발행주식수 9,391 천주 액면가 5,000 원 52주 최고가
More information인터넷 / 게임 Company Update Analyst 김한경 02) 목표주가 현재가 (1/12) 매수 ( 유지 ) 570,000 원 413,500 원 KOSPI (1/12) 2,496.42pt
인터넷 / 게임 218. 1. 16 Company Update Analyst 김한경 2) 6915-5653 khk5994@ibks.com 목표주가 현재가 (1/12) 매수 ( 유지 ) 57, 원 413,5 원 KOSPI (1/12) 2,496.42pt 시가총액 9,72 십억원 발행주식수 21,939 천주 액면가 5원 52주 최고가 488, 원 최저가 263,5
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217 년 6 월 2 일 I Equity Research SK 하이닉스 (66) 강한실적과양호한업황 2Q17 Preview: 영업이익 2.94조원으로컨센서스상회 SK하이닉스의 217년 2분기매출액은 6.96조원 (YoY +77%, QoQ +11%), 영업이익은 2.94조원 (YoY +549%, QoQ +19%) 으로컨센서스를상회할것으로전망한다. DRAM은모바일비수기를지나신제품출시등으로인해출하량증가,
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215 년 1 월 5 일 (66) 긍정적접근이필요하다 매수 ( 유지 ) 주가 (1 월 2 일 ) 34,55 원 목표주가 49, 원 ( 상향 ) 3 분기영업이익은기존추정치상회전망 216 년 1 분기말 DRAM 업황개선전망 목표주가 49, 원으로상향, 투자의견 매수 유지 상승여력 41.8% 소현철 (2) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 김민지
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IT/ 디스플레이 / 전자부품 218. 5. 3 Company Update Analyst 김운호, 신우철 2) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (5/2) 매수 ( 유지 ) 25, 원 183, 원 KOSPI (5/2) 2,55.61pt 시가총액 12,713 십억원 발행주식수 7,382 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 232,5
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LIG Research Division Company Analysis 216/1/13 Analyst 이무진ㆍ 2)6923-7343 ㆍ c_in_c@ligstock.com 씨젠 (9653KQ Buy 유지 TP 52, 원유지 ) 216 년, 변화의시발점 - 분자진단산업은최근 Real-time PCR 시약기술의중요성이계속부각되고있는상황입니다. 분자진단기 기업체들의시약기술확보움직임은
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통신서비스 218. 5. 9 Company Update Analyst 김장원 2) 6915-5661 jwkim@ibks.com 목표주가 현재가 (5/8) 매수 ( 유지 ) 32, 원 228, 원 KOSPI (5/8) 2,449.81pt 시가총액 18,41 십억원 발행주식수 8,746 천주 액면가 5원 52주 최고가 283,5 원 최저가 222, 원 6일일평균거래대금
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2014-7-10 통신서비스 2Q14 Preview: 전기대비개선에도기대치에는소폭하회 2Q 통신서비스업체 : 시장기대치에는소폭하회전망 비중확대 ( 유지 ) Analyst 최관순 ks1.choi@sk.com +82-3773-8812 통신서비스 업체는 분기 사상 유례없는 번호이동 시장의 경쟁 격화로 수익성 악화를 경험 이후 분기 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다
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2014년 11월 24일 (041510) 4Q14 사상 최대 분기 실적 전망 매수 (유지) 주가 (11 월 21 일) 목표주가 33,150 원 원 (유지) 3분기 별도기준 매출액 476억원(+3% YoY), 영업이익 90억원(-24% YoY) 기록 4분기 별도기준 매출액 548억원(+15% QoQ), 영업이익 115억원(+28% QoQ) 예상 투자의견 매수,
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212. 4. 6 기업분석 덕산하이메탈 (7736/매수) 전자재료 OLED 대표 브랜드 세일 기간입니다 투자의견 매수, 목표주가 4,원 유지 조우형 2-768-436 will.cho@dwsec.com 덕산하이메탈에 대한 투자의견 매수, 목표주가 4,원을 유지한다. 1분기 실적 둔화, SMD OLED 라인 투자 지연 우려, 신규 라인 부재로 인한 OLED 모멘텀
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기업분석 자동차 / 기계 2015. 03. 17 기아차 (000270) 매수 ( 유지 ) 재고축소과정, 하반기로갈수록개선전망 목표주가 63,000 원재고축소과정, 실제로 1~2 월공장판매보다소매판매감소폭이적어 현재가 (3/16) KOSPI (3/16) 시가총액 발행주식수 액면가 www.ibks.com 46,100 원 1,987.33pt 18,687 십억원 405,363
More information(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_KT&G_170728_FINAL)
2017 년 7 월 28 일 KT&G (033780) 기업분석 음식료 2 분기 Key 포인트점검및 Revision Analyst 송치호 02 3779 8978 chihosong@ebestsec.co.kr 2 분기실적은컨센서스를상회 KT&G 의 17 년 2 분기는매출액 11,617 억원 (YoY 6.8%) 증가, 영업이익 3,865 억원 (YoY 11.7%)
More informationMicrosoft Word - 2015030419435926.docx
(041510) 엔터테인먼트 Results Comment 2015.3.5 (Maintain) 매수 목표주가(원,12M) 46,000 현재주가(15/03/04,원) 34,900 상승여력 32% 영업이익(14P,십억원) 34 Consensus 영업이익(14,십억원) 39 EPS 성장률(14P,%) -89.8 MKT EPS 성장률(14F,%) -2.0 P/E(14P,x)
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218 년 2 월 1 일 (4689) 아쉬운 4 분기. 자동차와조명용 LED 성장세유효 매수 ( 유지 ) 주가 (1 월 31 일 ) 24,5 원 목표주가 33, 원 ( 하향 ) 상승여력 34.7% 소현철 (2) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 윤영식 (2) 3772-153 youngsik.yoon@shinhan.com KOSPI 2,566.46p
More information2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회
219 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (66) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 2 3779 8425 kjsyndrome@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회 부합 하회 Stock Data KOSPI(3/13) 시가총액 발행주식수 2,494.49 pt 655,22
More information(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))
218 년 5 월 8 일 퍼시스 (168) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인현금흐름 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 42, 원 3,6 원 상회부합하회 Stock Data KOSPI (5/4) 시가총액 발행주식수 2,461.38pt 3,519
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IT/ 디스플레이 / 전자부품 2018. 07. 26 Company Update Analyst 김운호, 신우철 02) 6915-5656 unokim88@ibks.com 목표주가 현재가 (7/25) 중립 ( 유지 ) - 원 20,450 원 KOSPI (7/25) 2,273.03pt 시가총액 7,317 십억원 발행주식수 357,816 천주 액면가 5,000 원
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아모레G (002790) 부진 계열사들의 턴어라운드 비-아모레퍼시픽 계열사들의 1Q16 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13%, 30% 증가할 것으로 추정 그 동안 부진했던 계열사들이 턴어라운드하며 아모레퍼시픽보다 빠른 영업이익 성장이 나타나기 시작 비-아모레퍼시픽 계열사들에 대해서는 기존 실적 전망 유지하나 아모레퍼시픽 실적전망 상향조정 반영하여 아모레G
More information2013년 0월 0일
219 년 7 월 8 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 결자해지 2Q19 잠정실적 Review: HE사업부부진추정 LG전자의 19년 2분기잠정실적은매출액 15조 6,31억원 (YoY +4%, QoQ +4%), 영업이익은 6,522억원 (YoY -15%, QoQ -28%) 으로발표되었다. 이는컨센서스매출액 16조 1,844억원, 영업이익
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2014 년 7 월 4 일 (036490) 굿바이 PDP TV 매수 ( 유지 ) 현재주가 (7 월 3 일 ) 38,150 원 목표주가 49,000 원 ( 상향 ) 상승여력 28.4% 소현철 (02) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 박광래 (02) 3772-1513 krpark@shinhan.com KOSPI 2,010.97p KOSDAQ
More informationLG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation
216 년 1 월 27 일 I Equity Research LG 전자 (6657) 가전, TV 수익성확인과전장부품이라는미래 4Q15 Review: 영업이익 3,49억원으로컨센서스상회 LG전자의 15년 4분기매출액은 14조 5,61억원 (YoY -4%, QoQ +4%), 영업이익은 3,49억원 (YoY +29%, QoQ +19%) 으로컨센서스를상회하는호실적을달성했다.
More information기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1
2018/8/1 SK 하이닉스 (000660) 기업분석리포트 더성장할수있다 2분기사상최대실적경신 SK하이닉스는 2Q18 매출액 10.4조원 (+55.0% YoY, +18.9% QoQ), 영업이익 5.6조원 (+82.7%YoY, +27.6% QoQ) 으로높아진컨센서스를상회하였 투자의견 [ 신규 ] 목표주가 (6M) [ 신규 ] 현재주가 2018/7/31 매수
More information2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익
217 년 1 월 27 일 I Equity Research 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익은 3.74조원 (YoY +415%, QoQ +23%) 으로컨센서스에부합하는실적을달성했다. DRAM 은서버향제품의수요강세가지속되는가운데모바일향제품의계절적수요증가로인해가격이전분기대비
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기업분석 유통 / 화장품 2015. 02. 25 (090430) 매수 ( 유지 ) 견고한방향성으로경쟁우위굳건 목표주가 3,600,000 원내수환경고려할때 15 년에도고성장우위충분 현재가 (2/24) KOSPI (2/24) 시가총액 발행주식수 액면가 www.ibks.com 2,973,000 원 1,976.12pt 19,032 십억원 6,902 천주 5,000
More information이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (
이슈코멘트 2016. 10. 12 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (10/11) 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com
More information(Microsoft Word - SK hynix_0620 _\274\366\301\244_)
218 년 6 월 21 일 I Equity Research 우려에도호실적지속 2Q18 Preview: 영업이익 5.2조원으로상향 SK하이닉스의 18년 2분기매출액은 1.14 조원 (YoY +52%, QoQ +16%), 영업이익 5.2조원 (YoY +71%, QoQ +19%) 으로전망한다. 하나금융투자는 SK하이닉스의 18년 2분기 DRAM bit 출하가이던스
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2015년 3월 5일 (041510) 다사다난한 2014년 아듀 매수 (유지) 주가 (3 월 4 일) 목표주가 34,900 원 46,000 원 (하향) 4분기 별도기준 매출액 478억원(-7% YoY), 영업이익 68억원(-47% YoY) 기록 1분기 별도기준 매출액 424억원(+12% YoY), 영업이익 50억원(+5% YoY) 예상 투자의견 매수, 목표주가
More information오리온 (18) 인도네시아초콜릿시장의성장정체인도네시아초콜릿시장성장률이 21년 37.7%, 211년 14.6% 를기록한이후하락세를지속하면서작년성장률은 1.4% 에그쳤다. 이에인도네시아에서초콜릿시장점유율이 47.2% 에달하는델피 (Delfi) 의작년초콜릿매출액도 2.5%
음식료 216. 5. 25 Company Update Analyst 김태현 2) 6915-5658 kith923@ibks.com 목표주가 현재가 (5/24) 매수 ( 유지 ) 1,29, 원 971, 원 KOSPI (5/24) 1,937.68pt 시가총액 5,83 십억원 발행주식수 5,976 천주 액면가 5, 원 52주 최고가 1,332, 원 최저가 857,
More information2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto
2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 02 3779 8848 hkkim@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (2/14) 시가총액 발행주식수 742.27 pt 5,357 억원
More information통신장비/전자부품
통신장비/전자부품 (비중 확대/Maintain) 단말기/부품 Issue Comment 215.6.29 삼성전자 2Q15 스마트폰 추정 판매수량 8천4백만대에서 7천5백만대로 1.7% 하향 수량 감소 영향으로 부품 업체 옥석 가리기 가속화 전망 무선충전/삼성페이 효과가 큰 아모텍에 주목 필요 [통신장비/전자부품] 박원재 2-768-3372 william.park@dwsec.com
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2015 년 2 월 3 일 (006280) 안정감이있다 매수 ( 유지 ) 주가 (2 월 2 일 ) 138,500 원 목표주가 165,000 원 ( 유지 ) 상승여력 19.1% 배기달 (02) 3772-1554 kdbae@shinhan.com 이지용 (02) 3772-1574 sgtlee@shinhan.com KOSPI 1,952.68p KOSDAQ 590.27p
More informationSK증권 f
S-Oil (010950/KS 매수( 유지 ) T.P 100,000 원 ( 하향 )) 이익과투자모두좋지못한타이밍 2Q19 영업이익추정치는 -273 억원으로서컨센서스를크게하회할것으로예상함. 정유는유가하락 / 정제마진약세가나타났고, 화학에서도 PX 의지속적인가격하락이악재로작용하였음. 차후주가의방향성을보더라도중국발공급과잉속에정유 / 화학모두실적회복이쉽지않고, 게다가최근연이은화학투자의타이밍이좋지못한만큼,
More informationLG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10
실적 Review 2017. 4. 27 Outperform(Maintain) 목표주가 : 34,000원주가 (4/26): 31,400원시가총액 : 112,354억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형 OLED 경쟁력확대가능성에주목 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 2Q17 영업이익 9,310
More information<4D F736F F D B4EBC7D1BEE0C7B028BFC2B6F3C0CE29>
217 년 5 월 16 일 대한약품 (2391) 1Q17 Review 영업이익큰폭증가 기업분석 Mid-Small Cap Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 4, 원 29,7 원 상회부합하회 Stock Data KOSDAQ (5/15) 시가총액 발행주식수
More informationMicrosoft Word POSCO 1Q16 Review
Company Note 2016. 04.22 POSCO(005490) BUY / TP 290,000 원 철강 / 비철금속 Analyst 박현욱 02) 3787-2190 hwpark@hmcib.com 1 분기양호한실적, 하반기가더기대 현재주가 (4/21) 248,500원상승여력 16.7% 시가총액 21,666십억원발행주식수 87,187천주자본금 / 액면가 482
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215 년 9 월 3 일 (66) 바닥찾기 매수 ( 유지 ) 주가 (9 월 2 일 ) 34,35 원 목표주가 46, 원 ( 하향 ) 상승여력 33.9% 소현철 (2) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com 김민지 (2) 3772-159 minji.kim@shinhan.com KOSPI 1,915.22p KOSDAQ 678.2p 시가총액 액면가
More information0904fc528054624b
(518) 214년 1Q가 매수 시기 음식료 Company Update 213. 11. 11 (Maintain) Trading Buy 213년 3Q 매출, 이익 모두 부진 빙그레는 213년 3Q에 매출액 정체, 영업이익 16% 정도 감소할 전망이다. 실적 부진은 아 이스크림 판매 부진과 우유가격 인상 지연 때문이다. 아이스크림(매출비중 38%) 부진은 여 름철
More information디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이
2014 년 4 월 8 일 (034220) 2014 년실적전망상향 매수 ( 유지 ) 주가 (4 월 7 일 ) 28,200 원 목표주가 35,000 원 ( 상향 ) 15 개월만에 LCD TV 패널가격반등 2014 년예상영업이익상향조정 목표주가 35,000 원상향, 투자의견 매수 유지 상승여력 24.1% 소현철 (02) 3772-1594 johnsoh@shinhan.com
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218 년 2 월 1 일 I Equity Research 삼성전자 (593) 아쉬운디스플레이, 그래도반도체가있다 4Q17 Review: 반도체사업부견조한이익재확인삼성전자의 17년 4분기매출액은 65.98 조원 (YoY +24%, QoQ +6%), 영업이익은 15.15조원 (YoY +64%, QoQ +4%) 을기록했다. 반도체사업부는특별상여금이반영되었음에도불구하고영업이익이전분기대비
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산업분석 레저 / 엔터테인먼트 214. 2. 18 외국인카지노 비중확대 ( 유지 ) TOP PICKS GKL (1149) 투자의견매수 ( 유지 ) 목표주가 48, 원현재가 (2/17) 4,5 원파라다이스 (3423) 투자의견매수 ( 유지 ) 목표주가 31, 원현재가 (2/17) 28,55 원 GKL 주가추이 4 분기실적호조, 다음목표는리조트카지노 GKL 은비용절감,
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212. 4. 24 기업분석 (5619/매수) 디스플레이 상반기 부진은 하반기에 보상된다 투자의견 매수 유지, 목표주가 7,원으로 13% 하향 조정 에 대한 투자의견을 매수로 유지하지만 목표주가는 7,원으로 13% 하향 조정한다. 목표주가를 하향 조정하는 이유는 삼성디스플레이와 SMD 합병에 따른 발주 지 연으로 12~13년 EPS를 각각 13%, 18% 하향
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www.ibks.com 현대모비스 (1233) 기업분석 자동차 / 부품 / 타이어 213 년 월 29 일 Analyst 안세환 2 6915 567 [shahn@ibks.com] 매수 ( 유지 ) 목표주가 35, 원 현재가 (/26) 255,5 원 KOSPI (/26) 1,9.56pt 시가총액 2,87 십억원 발행주식수 97,369 천주 액면가 5, 원 52주최고가
More information2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스
219 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (1358) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 2 3779 8688 hsjeong@ebestsec.co.kr 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스 ( 매출비중 52.4%), 거래처관리서비스 ( 매출비중 25.2%) 사업을영위하고있다. 동종기업은이크레더블
More informationLG디스플레이목표주가산정 항목 가치 18F BPS ( 원 ) 39,262 적용 PBR (x) 0.7 목표주가 ( 원 ) 27,000 주 : 목표주가는목표주가는 12년간 PBR(Low) 평균 0.7 배적용 연도별 PBR 및 ROE 추이 ( 배, %)
2018 년 7 월 11 일 (034220) 최악에서탈출 매수 ( 유지 ) 주가 (7 월 10 일 ) 19,600 원 목표주가 27,000 원 ( 하향 ) 7 월 32 인치 LCD TV 오픈셀가격이 1 년만에반등 2018 년 OLED TV 사업흑자전환전망 목표주가 27,000 원으로 15.6% 하향, 투자의견 매수 유지 상승여력 37.8% 소현철 (02) 3772-1594
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