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1 베트남 FOCUS 베트남 가전시장, 어떤 제품들이 잘 팔리나? 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 삼성 디스플레이, 30억 달러 추가 투자 베트남 M&A 시장, 큰 성장세 중국 탈출 외투기업, 베트남으로 이전 바람 호치민시, 22억 달러 규모의 에코 스마트 시티 프로젝트 시동 베트남 정부, 투자법 및 기업법 시행령 제정 촉구 꽝나이성, 45억 달러 규모 철강 프로젝트 허가 취소 전문가 칼럼 / 법령 안내 아파트 유지보수 기금의 조성 및 관리 - 법무법인(유한) JP 오광원 변호사 무역관 투자 상담 내용 호치민 무역관 투자 상담 내용 - 호치민 무역관 투자전문위원 김찬영 투자기업을 위한 일정 안내 [무역관 소식] 베트남 시장관리국 운영 모조품 식별 사이트 게재 희망기업 모집 [무역관 소식] KOTRA 글로벌마케팅인턴 후견기업 모집 [무역관 소식] KOTRA 베트남 K-MOVE 센터 안내 입찰정보 Greater Mekong Subregion Corridor Towns Development Project SATRA - TAX PLAZA Commercial, Office and Hotel Services Center Water Supply System for the Xuan Mai - Mieu Noi - Hanoi - Ha Dong Urban Chain, Phase II 주요경제지표

2 베트남 FOCUS 베트남 가전시장, 어떤 제품들이 잘 팔리나? - 베트남 가전시장, 매년 두 자릿수 고성장 중 - - 자국산 브랜드 미비로 일본, 한국 등 수입제품이 사실상 시장을 점유 - 최근 베트남 가전제품 소비 동향 ㅇ 독일 리서치기업인 GFK 조사결과에 따르면 베트남의 가전시장은 매년 2자리수의 성장을 거듭하고 있다고 함. - 베트남 GfK TEMAX 의 보고서에 따르면, 베트남 소비자들은 가전제품을 포함한 전자제품 구매를 위한 2015년 1분기 17억 달러(VND 36,000,000,000,000)를 지출함. 전년동기 대비 약 22.8% 증가함. - 베트남 현지 가전산업이 미약한 상황이어서, 이렇게 성장하고 있는 베트남 시장을 대부분을 히타치, 샤프, 도시바, 삼성, LG, 필립스, 다이킨, 쿠쿠 등 해외 유명 브랜드가 사실상 점유하고 있음. <주요 전자제품군별 소비동향> 구분 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 전년동기 대비 성장률 Electronic 193,317, ,023, ,056, % Camera 18,151,658 18,672,985 20,189, % Freezing electronic 217,345, ,900, ,004, % (MDA) Home electrical 44,075,829 51,563,981 55,023, % (SDA) IT products 269,052, ,507, ,838, % Telecom products 576,919, ,004, ,265, % Office technology products 18,530,805 19,099,526 16,872, % Total 1,337,345,971 1,497,819,905 1,717,251, % 자료원 : GfK TEMAX Vietnam report Q1/2015(적용환율 USD1 = VND 21,500) * electronic products: DVD, music player / MDA(Major Domestic Appliances: 전자렌지, 냉장고, 세탁기, 에어컨 / SDA (Small Domestic Appliances) : 전기포트, 진공청소기, 전기밥솥 / IT products : PC, 노트북, 태블릿 / Telecom products : 전화기, 휴대폰 / O ffice technology products : 프린터, 복사기, 팩스 - 2 -

3 ㅇ Euromonitor.com에 따르면, 가처분 소득 증가에 따라 베트남의 주요 가전제품 매출이 상승하고 있음. - 소비여력 확대로 저소득층에서 가전제품 구매하기 시작함. 특히 도시 이외에 거주하고 있는 농촌 지역에서, 생활수준이 올라가면서 세탁기와 냉장고를 구매하기 시작함. 참고로 현재 베트남의 냉장고 및 세탁기 보급률은 각각 36%와 16%로 매우 낮은 편임. 낮은 보급률은 베트남 가전제품 시장의 성장 가능성이 매우 높다는 것을 증명함 - 고소득층 소비자들의 제품 교체 주기가 짧아진 것도 성장 원인 중 하나임. 고소득층 소비자들은 최신 기술 탑재, 에너지 절감, 시간 절약이 가능한 프리미엄 모델을 구입을 위해 비싼 가격을 지불하는 것을 망설이지 않음. - 중산층이 두터워 지는 것 역시 긍정적 환경을 조성하고 있음. 매일 소량으로 식품을 구매하기보다는 일주일치 식품을 한 번에 구입하는 소비자가 늘어나면서 일반 냉장고와 가격 차이가 있음에도 불구하고 공간 걱정이 없는 장기간 식품을 보존 가능한 대용량 냉장고를 선호하기 시작함. ㅇ 밥솥, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기 등 가정용 내구재 전자제품의 소비가 2014년 4분기부터 큰 폭으로 성장하고 있어, 살아나고 있는 베트남 경기를 반영하고 있다고도 해석됨. 가전제품 수입동향 <가전제품 및 부품 국가별 수입시장 점유율, 단위 : %> 자료원: Vinanet, General Custom Office of Vietnam <가전제품 및 그 부품 수입현황, 단위 : USD> 자료원: Vinanet, General Custom Office of Vietnam - 3 -

4 ㅇ 베트남 가전시장은 사실상 수입제품이 시장을 압도하고 있음. 수입 브랜드의 시장점유율은 90%를 상회하는 것으로 추청됨. 전기밥솥에서 다리미, 세탁기에 이르기까지 일본, 한국 등 해외 가전 브랜드의 제품을 쉽게 찾을 수 있음 년 1분기 베트남의 가전제품 총 수입규모는 3억 2천만달러로 전년 동기 대비 33%나 성장함. ㅇ 베트남의 전자제품 최대 수입대상국은 2015년 1분기 기준 총 수입의 54%를 점유하고 있는 태국임. 중국이 태국에 이어 총수입의 19%를 차지하고 있으며, 한국은 4위에 랭크되어 있음. - 태국이 수입시장을 선도하는 주요 이유는 수입관세가 없기 때문임. 또한 태국에는 다이킨, 도시바, 일렉트로룩스, 파나소닉 등 글로벌 가전기업들이 태국에 생산기지를 운영하고 있기 때문임. 태국산이긴 하지만 태국 브랜드는 아닌 제품(일본 브랜드가 주도)이 베트남 수입시장을 선도하고 있다고 말할 수 있음. 품목군별 인기 가전브랜드 <품목군별 인기 가전브랜드> 자료원 : nguyenkim.com, daithanh.vn (1) 세탁기 ㅇ 현재 베스트셀러 브랜드는 최신기술이 탑재된 가전제품을 생산하는 LG (한국), 일렉트로눅스 (스위스), 산요(일본)임. ㅇ 하노이 전자제품 판매매장 집계에 따르면, 2015년 가장 높은 판매량을 기록하고 있는 브랜드는 LG 전자임. - LG전자는 3개 브랜드 중 가장 기술력이 뛰어나며, 직접 구동 방식의 모터기술로 생산된 LG전자 세탁기는 회전력이 증가하며, 소음과 진동이 적고 제품 수명이 김. 또한 LG 세탁기의 엔진의 보증 기간은 10년으로 긴 편임. - LG전자 세탁기의 가격대는 매우 다양하며 350달러의 저가모델부터 500달러의 - 4 -

5 중저가모델, 1000달러 이상의 고가모델 모두 생산하고 있음. 참고로 최근 베트남 소비자들은 스팀살균 건조 세탁기를 사용하기 시작하는 추세임. ㅇ 일렉트로눅스는 베트남에서 인기 있는 고급 세탁기 브랜드임. - 일렉트로눅스 세탁기의 장점은 에너지 효율성과 강한 내구성이며, 최신 기술과 고급스러운 디자인을 겸비한 고가의 제품을 생산함. 전자제품 판매원은 생활수준의 향상으로 소비자들이 헬스케어기능과 자동 시스템을 탑재한 세탁기를 선호한다고 말했음. ㅇ 산요는 중저가 브랜드로 많은 베트남 소비자들이 신뢰하는 브랜드로, 가격이 저렴하며 품질이 좋음. - 일본제품의 내구성과 기술력을 좋아하는 소비자들이 선호함. (2) 냉장고 : 가전전문 매장에 따르면, 베스트셀러 브랜드는 산요, 샤프 (일본), 히타치, LG, 삼성 (한국)으로 120ml-600ml 용량과 달러 사이 가격대의 냉장고를 선호함. 일렉트로눅스, LG와 히타치는 프리미엄 브랜드로, 세 브랜드 모두 고급스러운 디자인과 강한 내구성이 특징임. 샤프와 삼성은 다양한 모델과 합리적인 가격이 특징임. (3) 전자렌지 : 베트남 내 베스트셀러 브랜드는 산요, 샤프, 일렉트로눅스, 파나소닉 (일본)으로 가격대는 달러 사이임. 베트남 소비자들은 샤프의 저렴한 가격과 심플한 디자인, 산요의 우수한 디자인과 어린이 보호기능 등을 선호함. (4) 전기밥솥 : 베스트셀러 브랜드는 샤프, 쿠쿠(한국), 도시바(일본), 파나소닉임. 쿠쿠의 장점은 고급스런 디자인, 강한 내구성과 우수한 보온력임. 샤프, 도시바 및 파나소닉의 경우 40-60달러 사이의 중저가 브랜드로. 대부분 베트남 소비자들이 세 브랜드 중 하나의 제품을 소유하고 있음. (5) 믹서기 : 베스트셀러 브랜드는 필립스(네덜란드), 보쉬(독일), 브라운(독일)임. 베트남 소비자들은 가전제품 구입 시, 인지도가 높은 유명브랜드를 선호함. 이에 따라 오랜 역사와 명성이 높은 유럽 브랜드 제품 구입을 선호함. 중간 소득층 소비자들 역시 품질이 우수한 유명브랜드 제품을 선호하지만 가격대가 다소 높아 부담이 큰 편임. 반면 저소득층 소비자들은 로컬 브랜드나 중국브랜드 제품을 구입하지만 품질이 낮은 편임. (6) 에어콘 : Dienmayxanh.com, Pico, MediaMart and Nguyen Kim supermarket,등과 같은 전자제품판매매장에 따르면, 베스트셀러 브랜드는 다이킨(일본), 파나소닉, 샤프임. ㅇ 2015년 여름, 에어컨을 구매한 소비자들 중 4/5가 일본 브랜드 제품을 구입했으며, 특히 달러의 중저가 제품을 선호했음. 이번 여름 다이킨이 출시한 FTN25JXV1v이 특히 높은 판매량을 기록했음. FTN25JXV1v는 쿨링기능을 강화하고, - 5 -

6 유해 세균ㆍ박테리아를 제거하는 필터가 장착된 모델임. - 파나소닉과 샤프의 제품은 높은 에너지효율과 박테리아 제거기능이 장점임. 베트남 소비자들은 에어컨분야에서는 일본 브랜드를 가장 선호할 뿐 아니라 인지도도 높음 (7) 진공청소기: 2014년 베스트셀러 브랜드는 파나소닉과 히타치임. <주요 인기브랜드 제품 이미지> 냉장고 : Hitachi 세탁기 : LG 세탁기 : Electrolux 전자렌지 : Sanyo 전자렌지 : Panasonic 전기밥솥 : Panasonic 전기밥솥: Cuckoo 믹서기: Philips 믹서기: Braun 자료원 : 윙킴, 미디어마트 웹사이트 가전시장 주요 트랜드 ㅇ 아세안 국가산 수입브랜드 제품 득세 : AEC의 출범으로 타 아세안 국가 생산 제품이 시장을 지배하게 되지는 않을까 우려하고 있음. - 예를 들어, 믹서기와 전기밥솥의 경우, 중국, 인도네시아, 말레이시아, 태국 등에서 생산되는 필립스, 샤프, 파나소닉과 같은 수많은 해외 브랜드들이 많은 인기를 끌고 있는 반면, 베트남에서 생산 판매하는 로컬 브랜드들은 그 존재감이 미미함. - 판매매장의 직원에 따르면, 말레이시아와 태국산 수입 브랜드가 로컬 브랜드 제품보다 가격이 비싼 편이지만, 소비자들은 해외 브랜드 제품의 다양한 디자인과 우수한 품질 - 6 -

7 때문에 선호한다고 함 ㅇ 절전, 친환경 제품이 인기 : 전기료 인상은 많은 사람들의 관심사임. 소비자들은 전기료 인상에 따라 제품 구입 시 에너지 소비효율 등급이 높은 제품을 선호하게 됨. - 최근 인버터 기술이 장착된 에어컨이 높은 판매량을 기록하는 원인 역시 소비자들이 에너지 절감 효과를 극대화한 제품을 선호하기 때문임. 또한 베트남 소비자들의 환경 보호에 대한 인식이 확대되면서 기업들의 친환경 가전제품 출시는 지속될 전망임. ㅇ 가전제품 선호의 현대화 : 베트남 GfK의 Tran Van Khoa 대표는 베트남은 빠른 속도로 현대화가 진행되고 있으며, 이러한 추세는 가전소비에도 반영되고 있다고 함. GfK에 따르면 최신기술의 인버터 에어컨, 대용량 세탁기/냉장고 사용이 증가하고 있음. - 특히 냉장고의 경우, 매일 소량으로 식품을 구매하지 않고 한꺼번에 식품을 대량으로 구매하는 소비자층이 증가하고, 현대적인 대형마트의 접근성이 용이해지면서, 많은 양을 동시에 보관할 수 있는 대용량 냉장고에 대한 수요가 증가하는 추세임. - 가계 소득의 증가, 현대적인 유통망의 확대 등은 사회경제적인 변화가 가전제품 수요를 현대적으로 변화시키고 있음. ㅇ 베트남, 주요 해외브랜드의 가전제품의 생산지로 등극 : 베트남은 LG, 파나소닉과 같은 글로벌 기업들의 전자제품 생산 메카로 부상하고 있어, 베트남 내부 가전유통시장에도 많은 변화를 가져올 것으로 보임. - LG전자는 베트남 북부 항구도시 하이퐁에 2013년부터 15억 달러를 투자해 대규모 복합 생산단지를 조성하고 있음. - 파나소닉은 2013년에 탕롱 산업단지와 웅엔의 세탁기 생산시설을 확장하여 연간 60만 세트의 세탁기를 생산할 수 있는 규모로 확대함. 생산된 제품들은 ASEAN 국가로 수출될 것이며, 베트남 시장에도 유통되고 있음. - 삼성전자는 2015년 3월부터 14억 달러를 투자해 호치민에 복합가전 생산단지를 건립하고 있으며, TV 라인에 이어 에어컨, 세탁기, 냉장고 등의 라인 등으로 차례로 확대할 계획임. 시사점 ㅇ 2015년 1월~5월, 한국의 대 베트남 수출은 지난해 같은 기간보다 25% 증가해, 이제 베트남은 일본을 제치고, 중국, 미국에 이어 한국의 3위 수출 대상국으로 부상함 년 5월에 정식 서명된 한-베 FTA로 인해 기존의 한-ASEAN FTA보다 시장 자유화 수준이 높아지게 되어, 한국의 대 베트남 수출이 더욱 증가할 것으로 전망됨. - 특히 한-베 FTA로 베트남은 생활가전 분야를 한국에 개방하게 되어, 전기밥솥, 믹서기 등 생활가전 제품을 생산하고 있는 많은 한국 중소기업들의 베트남 시장 진출이 더 수월해질 것으로 예상됨. - 더욱이, 앞에서 언급했듯이 가처분소득 증가 및 고소득층 소비자층의 확대로 베트남은 동남아시아 핵심 가전제품시장으로 부상하고 있음

8 - 이에 한국의 소형 가정용 전자제품 생산 중소기업은 베트남 시장에 좀 더 많은 관심을 기울일 필요가 있음. ㅇ 또한 베트남은 정치적 안정성과 저렴한 인건비로 인해 아시아 기업들의 전자제품 생산메카로 부상하고 있음. 일본 브랜드 뿐 아니라, 한국의 글로벌 기업들 역시 앞다투어 생산기지를 베트남에 구축하고 있음. - 최근 대외경제연구원의 조사자료에 따르면, 위와 같은 글로벌 기업들의 진출로 베트남 내 형성되어가고 있는 전자제품 생산네트워크는 한국의 전자제품 부품 수출을 이끄는 선순환 구조를 보이기 시작함. - 따라서 완제품 생산기업 뿐 아니라 한국의 전자제품 부품생산기업에게도 베트남으로의 수출기회는 더욱 확대될 것으로 전망됨. 자료원 : Gfk Vietnam(TEMAX, Q1 2015), Vinanet, 베트남 관세청, 윙킴 등 전자제품 유통기업 웹사이트 및 각종 신문자료 호치민무역관 종합 - 8 -

9 베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈 삼성 디스플레이, 30억 달러 추가 투자 한국의 삼성 디스플레이는 지난주 최신 스마트폰 스크린 생산 및 R&D에 특화된 박닌성 공장에 추가로 30억 달러를 투자하기 위한 투자허가서를 발급 받았음. 베트남 당국에 프로젝트 제안서를 제출한 지 일주일 만에 투자는 가까운 시일 내에 이루어질 것으로 예상됨. 투자허가서가 발급되었으며 지난해 7월, 삼성 디스플레이는 박닌성 신규 공장에 10억 달러 규모의 투자를 진행하기 위한 증명서를 발급받았으며, 같은 달 프로젝트에 착수하였음. 올해 2월부터 운영을 시작한 박닌성 신규공장은 베트남에 있는 2개의 삼성 생산복합단지에 스크린을 납품했음. 이는 박닌성 삼성 테크놀로지 컴플렉스(25억 달러 규모) 및 타이응우옌 공장(50억 달러 규모)을 말함. 삼성 디스플레이의 투자 확장은 베트남 및 전 세계의 자사제품 수요를 충족을 목표로 함. 지난해 삼성 디스플레이는 베트남을 제품생산 허브로 육성하고자 하는 계획을 발표했음. 그 당시 삼성은 신규공장은 약 8000개의 일자리를 창출하고 2015년 월 생산량은 400만 달러 규모, 2020년까지 월 생산량이 1500만 달러로 증가할 것으로 예상했음. 삼성 디스플레이는 가장 최근 투자를 포함하여, 박닌성 공장에 총 약 40억 달러를 투자하였으며, 삼성 디스플레이는 총 투자금을 142억 달러까지 증가시켜 베트남에서 가장 큰 외국투자기업이 되고자 함. 삼성디스플레이는 지난해 263억 달러 규모의 수출을 기록했으며, 올해 300억 달러규모의 수출이 예상됨. [출처 : Vietnam Investment Review No.1243 Aug ] 베트남 M&A 시장, 큰 성장세 경기 회복 및 법 개정이 이루어지면서 2015년 글로벌 M&A 시장에서 베트남이 새롭게 부상하고 있음. 인수. 합병. 추정 기관(IMAA)에 따르면, 베트남 M&A 시장은 약 38억 달러의 규모이며, 올해 400건 이상의 M&A가 이루어졌음 - 9 -

10 IMAA 대표인 Christopher Kummer는 2014년 국제 통화 기금이 발표한 바에 따라 베트남 GDP순위가 55위인 것을 감안하면 베트남이 글로벌 M&A 시장에서 지난해 보다 4위 상승한 20위를 기록한 것은 매우 우수한 성적이다. 라고 말했음. 또한 Christopher Kummer는 올해 현재까지 집계된 베트남의 M&A 건수는 219건이라고 말했음. M&A 거래액은 20억 달러 이상으로 베트남은 41위를 기록함. Christopher Kummer는 "이러한 추세가 연말까지 지속되면, 28억 달러로 55위를 기록했던 지난해와 비교해 2015년 총 M&A 거래규모는 38억 달러까지 증가할 것으로 보인다. 라고 덧붙였음. 지난주 VIR과 AVM가 호치민에서 개최한 2015년 M&A 포럼 결과에 따르면, 2014년 M&A 거래규모는 40억 달러이며 이는 전년대비 20%증가한 수치임. 평균 거래액 역시 3년 전 500만~800만 달러였던 것에 비하여 2014년 에는 대략 1100만 달러까지 상승하였음. 2000만 달러~1억 달러 상당의 큰 거래들은 대부분 외국인 투자와 관련된 거래임. 기획 투자부 부장관인 Dan Huy Dong은 Countdown to the Next Market Boom 이라는 주제로 2015년 M&A 포럼에서 국가의 지속적인 경제 구조조정과 글로벌 시장 진입, 우호적인 투자환경 조성 및 국내 투자 장려에 힘입어 베트남의 M&A 시장이 활성화 되고 있다. 라고 말함. Dan Huy Dong은 국내 및 국제 전문가, 투자가, 은행, 보험회사 컨설턴트, 에이전시 등 500명 이상이 참가한 포럼에서 개정된 법률 및 정책 시행은 베트남의 투자환경을 개선시켰으며, 지속 가능하고 종합적인 법적 프레임을 형성했음. 이는 베트남 M&A시장이 더욱 확대되는 계기가 되었음. VIR의 편집장인 Nquyen Anh Tuan은 경기 회복세가 지속되면서 베트남 M&A 시장의 확대도 지속될 것이라 예측했음. 또한 Nquyen Anh Tua는 정부는 베트남 M&A 시장의 성장을 위하여 투자, 기업, 주택, 부동산 거래와 관련된 법 개정 및 법적 프레임 구축을 가속화 시켜야 한다. 라고 말함. KPMG의 거래 자문 위원인 Jhon Ditty는 상장 기업에서 더 높은 외국인 제한을 허용하는 정부의 최근 법 시행령 60 은 국내외 투자자들 모두에게 높은 선호를 보였다고 말함. 또한 Jhon Ditty은 은행 구조 조정 및 比 핵심 자산매각, 국영기업의 민영화 가속화에

11 따라 향후 5년간 베트남 M&A 시장은 더욱 확대될 전망이다. 라고 말함. 베트남 M&A시장은 성장의 물결 속에 있다. 이러한 성장세는 올해6~8개월간의 일시적인 현상이 아니라 법 개정 등 오랜 노력의 결과이다.. 라고 덧붙였음. 지난 몇 년간 소매, 소비재, 부동산, 은행, 금융 등의 부문의 M&A가 대부분이었음. 한편, Baker & McKenzie Vietnam의 파트너 Seck Yee Cung에 따르면 인적 자원, 서비스, 디지털 경제가 베트남의 유망산업 이라고 함. Seck Yee Cung은 베트남은 역동적이고 원기 왕성한 젊은 인구가 많다. 또한 외국기업들의 베트남 진출사례도 계속 증가하고 있고, 베트남 기업의 성장세도 두드러진다. 이는 인적 자원에 대한 거대한 수요를 발생시킬 것이며, 정보통신산업을 기반으로 하는 활동들이 증가할 것이다. 라고 말했음. 일본 M&A 자문 서비스 기업 Recof의 대표 Masaka Yoshida는 특별히 소매, 병원, 빠른 소비재, 의료, 전자 상거래 등의 부문에서 베트남이 일본 기업에게 매력적인 M&A 시장으로 부상 했다고 밝혔음. Recof는 자사 고객과 베트남의 거래가 2013년 20건에서 2015년에는 30건 정도로 증가할 것으로 예상했음. 또한 Masaka Yoshida는 올해 상반기에 이미 12건의 거래가 성사되었으며, 특히 서비스 관련 부문의 거래가 많았다. 라고 덧붙였음. [출처 : Vietnam Investment Review No.1243 Aug ] 중국 탈출 외투기업, 베트남으로 이전 바람 중국의 투자환경의 매력이 감소함에 따라, 점차 중국 내 외국인 투자자들은 베트남을 최고의 대체투자지로 여김. 스탠다드차타드은행은 최근 중국에서 ASEAN회원국으로의 투자이전에 대한 글로벌 리서치를 발표함. 이 연구는 생산기반을 옮기고자하는 중국 내 투자자들에게 높은 경쟁력을 지닌 베트남이 최고의 선택지가 된다는 사실을 강조함. 지난 3년간의 투자관련 방해요인으로 중국의 하락세가 예상됨. 이 연구는 2015년 2월부터 5월까지 Guangdong성의 9개 도시를 포함한 중국의 주강 삼각주 지역(PRD) 내 홍콩과 대만계 제조업체 290명 이상에게 실시되었음

12 2015년 연구에 따르면, 생산시설을 중국 밖으로 옮기고자 하는 응답자 중 36%가 베트남으로 옮기고 싶다고 응답했음. 응답자 중 44% 이상이 베트남은 거대한 내수시장, 낮은 운영비(29%), 충분한 노동력 공급(18%)을 지녔다고 밝힘. 베트남의 중국과의 지리적 인접성 덕분에 중국 외부로 원활한 적응이 가능하며 기존의 공급 체인 네트워크를 계속 활용할 수 있게 됨. 베트남은 최근 협상 중인 역내 포괄적 경제동반자협정과 환태평양경제동반자협정(TPP)과 같이 두 개의 주요 무역협정으로 혜택을 보게 될 것임. 약 68%의 응답자가 베트남이 협정에 참여함으로서 베트남 내 투자가 증가하고 80% 이상의 응답자가 환태평양경제동반자협정으로 수혜를 입으리라 예상함. 한편, 지난 5년간의 지속되는 노동력 부족과 함께 중국 내 급증하는 임금과 지대는 외국인 투자자들의 비용절감을 어렵게 함. 특히, 전문가들은 베트남 생산자들의 월급이 250달러인 것과 달리 주강 삼각주 지역 생산자들의 월급은 700달러라고 추산했음. 연구에 따르면, 약 30%의 응답자가 노동력 부족이 지난 1년간 심화되었으며 26%의 응답자가 작년에 비해 2015년에 임금을 올릴 계획임. Dang Huy Dong 계획투자부 차장은 거의 200개의 기업이 중국보다 생산비용이 저렴한 최적지인 베트남과 같은 ASEAN로 옮길 예정이라고 말했음. Dong은 중국 내 투자자들은 시장의 투자비용 상승과 노동력 부족으로 힘들어 하고 있습니다. 다고 함. 중국으로부터의 생산시설이동은 주목할 만한 계기로, Microsoft사는 베트남의 새로운 지역에 공장을 설립하며 2개의 Nokia 핸드폰 생산 공장을 폐쇄했음. 핸드폰 공장은 Bac Ninh 지역의 베트남-싱가포르 산업단지에 기존 2억 달러 규모의 공장을 확장하고 조만간 5천명에서 1만5천명으로 3배가량 노동자를 늘릴 것 임. 호치민시, 22억 달러 규모의 에코 스마트 시티 프로젝트 시동 호치민시 인민위원회는 수상에게 22억 달러 규모의 Thu Thiem Eco Smart City 개발 프로젝트를 위한 협력단 추천과 관련한 제안서를 제출했음. 협력단은 롯데그룹, 미쓰비시 상사, 미쓰비시 부동산, 도시바로 구성됨. 롯데그룹은 롯데자산개발, 롯데쇼핑, 롯데호텔, 롯데건설과 같이 4개의 자회사가 이 프로젝트에 참여함. Eco Smart City는 호치민시 2군 10헥타의 부지에 화려한 무역센터, 호텔, 사무실, 아파트를 특징으로 새로운 도심지역을 건설하려는 계획임

13 위원회는 투자자들은 신분증, 재정능력, 투자 자금 동원능력뿐만 아니라 프로젝트를 실시할 수 있는 자격이 되는 경험을 보여주어야 한다. 라고 밝힘. 또한, 투자자들은 승인된 일정에 맞는 프로젝트 실시, 교통 및 인프라 시스템 구축, 예치금 및 1회분의 지대를 지불해야함. 이 프로젝트가 승인받게 된다면, 롯데그룹의 베트남 내 가장 큰 해외 투자 사업이자 호치민시와 동남아시아의 상징적인 랜드 마크로서 건물을 세우는 한국기업의 계획 중 하나가 될 것임. 투자자들은 베트남 독립 70주년인 올해 9월에 공사를 착수할 예정임. 롯데는 처음에 이 사업을 2009년도에 제안했으나 2014년 4월이 되어서야 롯데와 일본의 협력사가 시 정부의 원칙적인 승인을 받았음. 롯데는 제과, 소매, 관광, 화학, IT, 건축, 엔터테인먼트, 금융서비스와 같은 다양한 60개 이상의 사업 분야를 담당하며 한국에서 5번째로 경제규모가 큰 기업임. 국내 핵심 사업을 강화하고 개발도상국에 초점을 맞춰 해외 진출을 확대함으로써, 롯데는 2018년까지 아시아 10대 글로벌기업으로 자리 잡고자 함. 롯데 그룹은 베트남에서의 활동을 넓혀 왔음. 롯데는 롯데마트, 롯데시네마, 롯데홈쇼핑으로 알려져 있고, 부동산 산업에서도 롯데 레젠드 호텔과 하노이 롯데 센터 빌딩으로 유명함. 베트남 정부, 투자법 및 기업법 시행령 제정 촉구 정부가 관계 부처에 투자 관련 신법의 이행 지침에 필요한 시행령 초안을 완성하도록 지시함. 정부는 기획투자부(MPI)에 서둘러 초안 법령을 만들어 관공서와 협력하여 9월 15일 전까지 개정법을 시행하기 위해 필요한 모든 절차를 완성하며 12월에 국가 전자 사업 등록 및 투자 포탈을 업그레이드할 것을 지시함. 기획투자부는 법무부와 총리실 및 다른 정부기관과도 협력하여 검토하고 불필요한 사업 요건을 제거하고 사업 등록절차를 간소화 할 것임. 공안부는 기업 인감 제작 가이드라인 다음 달 안으로 완성해야함

14 과학기술부는 안전 조건에 부합하기 위하여 장치와 기기 목록을 발표해야함. 이 목록은 기업과 투자자가 생산과 투자를 위한 기존 장비를 수입하기 위하여 2015년 10월까지 반드시 완성되어야함. 정부는 또한 이번 달에 주와 지방 인민위원회에 사업자 등록기관과 투자 등록 기관 사이의 협력 강화를 위한 방법을 고안하는 것을 지시함. 계획한대로 정부는 이번 달에 새로운 두 가지 법의 이행을 촉진하기 위해 기획투자부가 이끄는 실무진을 구성할 것임. 국회 승인 받은 2015년 7월 1일부터 유효한 기업 및 투자에 대한 개정법은 기업과 투자자들에게 기업 환경을 개선시키려는 정부의 강력한 의지를 보여줌. 하지만 해결되지 않은 문제들 때문에 사업과 경영 기관들로 하여금 난감한 상황에 봉착하게 만들고 있음. 관리기관이 개정법에 대한 지침의 부족으로 혼란스러워 하는 동안 많은 기업들이 인감 및 사업 등록하는 것에 어려움을 겪고 있다고 항의했음. 또한, 조건부 사업 목록의 부족과 관련 법령 사이의 불일치로 많은 외국인 투자자들과 등록기관들의 불만을 야기함. [출처 : Vietnam Investment Review No.1243 Aug ] 꽝나이성, 45억 달러 규모 철강 프로젝트 허가 취소 베트남의 허가를 받은 대만의 대형 프로젝트 중단으로 지역 주민과 당국이 우려하고 있음. 베트남 중부지방인 Quang Ngai성 Dung Quat 경제구역관리기관에 의하면, 투자자의 지속적인 자금난으로 인해 45억 달러 규모 Guang Lian Steel 프로젝트의 투자허가를 철회하기로 했음. 이 프로젝트는 대만 Formosa Plastic의 Ha Tinh 지방 내 100억 달러규모 항구와 철강단지 프로젝트에 이어 2번째로 큰 해외투자 철강 프로젝트임. Guang Lian Steel 프로젝트는 현재 투자허가 철회의 가장 어려운 부분이라 여겨지는 자산 유동화를 진행 중이다. 라고 해당 기관 Le Van Dung 부기관장이 말했음. 태국 Tycoons Worldwide 그룹과 중국 Jian Steel과 Iron Group이 처음으로 등록된 Guang Lian Steel은 2006년에 허가를 받았음. 1년 후, 대만의 E-United에게 넘어갔음. 하지만 이 프로젝트는 2010년에 중단됨. 투자자의 보고에 따르면, 이 회사는 프로젝트를 위해 노동자 주택과 토지 개간 및

15 인프라 건설에 이미 7,300만 달러를 투자했음. 또한, 국가 예산 1,750만 달러가 부지 정리를 위해 지원됨. 문제는 프로젝트의 자산을 어떻게 매각할지와 부지의 낭비를 최소화하고 Dung Quai에서 중공업 생산의 국가 내 중심 허브로 만들기 위해 새로운 투자자를 찾는 것이다. 라고 Dung이 말함. 그는 새로운 투자자를 찾는 것이 힘든 상황에서 투자허가를 완전히 철회하는데 많은 시간이 소요 될 것임을 인정했음. 이 프로젝트 외에도 다른 대만 투자자인 Foxconn도 Vinh Phuc의 북쪽 지방에 2억 달러의 휴대전화 공장 시설을 짓지 못해 투자 허가가 철회됨. 이 프로젝트는 2008년 허가 받았고 485 헥타르 크기의 공장이 회사의 글로벌 생산 허브 중 하나로 건설질 예정이었음. 공사는 2009년부터 착수될 계획이었으나. 투자자는 이 부지에 아직 건설을 끝내지 못함. Vinh Phuc는 Foxconn이 철수한 지역에 대해 일본의 Sumitomo로부터 투자를 확보할 뿐만 아니라 전자기기 생산 및 지원 산업에 대한 프로젝트를 유치하기 위해 힘쓰고 있음. 지연되고 있는 Vinh Puch 내 또 다른 대만 프로젝트는 2007년에 허가된 Compal의 5억 달러규모의 생산시설임. 이 시설은 노트북, 전자제품, 핸드폰 등을 조립생산을 하여 Apple, HTC, Renovo, Sony 등의 대기업 납품을 목표로 함. Compal은 2013년에는 자사의 전 세계 생산량의 절반을 베트남에서 생산할 것으로 예상했었음. 하지만 공장은 2011년 5월에 운영이 시작한 이후로 예상된 생산량에 미치지 못하며 단 몇 달동안만 가동되었음 Compal은 노트북 대신 스마트폰 생산계획을 가지고 2015년에 다시 재개할 것이라고 했음. 하지만 아직까지도 지방당국에 프로젝트 재개에 대한 세부계획을 보내지 않고 있음. [출처 : Vietnam Investment Review No.1243 Aug ]

16 전문가 칼럼 / 법령 안내 아파트 유지보수 기금의 조성 및 관리 오광원 법무법인(유) JP 하노이사무소 한국변호사 paulkoreanlaw@gmail.com I. 서론 2015년 들어 빌라, 아파트 등 주택을 중심으로 베트남 부동산 시장이 긍정적 전망을 보여 주면서, 하노이와 호치민을 중심으로 부동산에 대한 외국인 투자가 증가세를 기록하고 있습 니다. 그러나 사회주의 특성으로 인해 부동산 사업과 주택 관련 법령에 유의해야 할 사항이 많을 뿐만 아니라, 2015년 7월부터 새로운 부동산사업법과 주택법이 발효되면서 최신 법령과 실 무를 함께 점검할 필요가 있습니다. 새로운 주택법, 부동산사업법의 주요 개정 내용에 대해서는 본 칼럼에서 수분양자 보호 규 정 강화를 중심으로 소개해 드린 바 있습니다. 이번 호에서는 주택의 품질을 유지하기 위 한 정기적인 보수에 사용되는 유지보수기금(maintenance fund)에 대해 알려 드립니다. II. 아파트 유지보수기금 베트남 주택법은 분양되는 아파트의 유지 보수를 위해 시행사는 분양 가액의 2%의 유지 보 수 기금을 납입하도록 규정하면서, 이 금액이 아파트 분양 계약 상 분양 대금에 포함되어야 하고, 수분양자가 이를 납부하도록 규정하고 있습니다. 미분양 물건에 대해서는 투자자가 2%의 유지보수 기금을 납부하여야 하며, 실 분양 가액 대신 아파트 빌딩 내 최고 분양 가 격 (m2당)을 기준으로 유지보수기금의 액수가 산출 됩니다. 만약 이러한 유지보수기금이 부족하게 되는 경우, 아파트 소유자들이 추가로 기금을 납입하 여야 하는데, 추가 납입 액수는 각 소유자의 소유 면적 비율에 따라 계산됩니다. 참고로 아파트와 비즈니스/서비스 구역이 한 건물에 공존하는 아파트의 경우, 전체 건물의 공유 부분과 별도로 아파트와 비즈니스/서비스 구역 각각의 공유 부분이 존재할 수 있습니 다. 이 경우 아파트의 공유 부분에 대한 유지보수기금은 아파트 관리 위원회의 계좌에서 관리 사용할 수 있으며, 비즈니스/서비스 구역의 공용 부분에 대한 유지보수기금은 이 부분 소유자들의 해당 구역 유지 보수를 위해 분리하여 사용할 수 있습니다

17 시행사는 수분양자가 납입한 유지보수기금을 베트남에서 영업 중인 금융기관에 개설된 저축 예금 계좌에 입금하여야 하며, 유지보수기금을 수령한 후 7 영업일 이내에 시/성의 건축국 (DOC)에 납입금 수령 사실을 통지해야 합니다. III. 유지보수기금의 관리 책임 주택법에 의하면 20채 이상 아파트 단지의 경우 아파트 소유자의 대표로 구성되는 관리위 원회가 구성되어야 하며, 이러한 관리위원회가 아파트의 공유부분에 대한 유지보수를 위한 기금을 관리하고 사용할 권한을 가지고 이에 대한 책임을 부담합니다. 따라서, 시행사는 아파트 관리위원회가 설립된 후 7일 이내에 수령한 유지보수기금과 이로 부터 발생된 이자를 입주자 협의회에 양도하여야 하고, 이러한 양도 사실을 시/성 건축국에 통지하여야 합니다. 유지보수기금은 아파트 빌딩의 공유 부분(common ownership)에 대한 유지보수에 사용되어야 하며, 다른 운영 관리의 목적으로 사용되어서는 안 됩니다. 이를 위 반하는 경우 관리위원회 구성원은 이를 보상하여야 합니다. 관리위원회는 입주자협의회가 매년 승인하는 유지보수 계획에 따른 관리에 부합되는 목적 및 품목에 대해서 유지보수기금을 관리 사용하여야 합니다. 공유 부분에 대해 유지보수 기 금으로 대가를 지급하면서 invoice를 수령하여야 하며, 추후 입주자협의회에 지급 사실을 보 고하여야 합니다. IV. 유지보수기금의 관리, 사용에 대한 분쟁 해결 절차 과거 유지보수기금에 대한 분쟁은 민사소송 절차에 의해 해결되어야 했으나, 신 주택법에 의하면 유지보수기금의 관리 및 사용에 대한 분쟁은 시/성급 인민위원회에서의 조정을 거치 게 되고, 이러한 조정결정문에 대해 이의가 있는 경우에는 조정결정문에 대한 행정소송을 제기할 수 있도록 변경되었습니다. V. 결어 베트남의 부동산 관계 법령은 불충분하거나 모호하게 규정하고 있는 부분이 많고, 판례도 공식적으로 공표되고 있지 않은 상태로서 부동산 분야의 법령 내용을 명확히 파악하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 베트남에서 부동산 개발 사업을 하거나 부동산 거래 시에는 사전에 관계 법령 검토를 통한 투자 리스크 체크 외에도 부동산 분야의 실무와 실제 사례 확인을 통해 조심스럽게 접근해 나갈 필요가 있습니다

18 무역관 상담 내용 호치민 무역관 상담내용 ( ) 호치민 무역관 김찬영 전문위원 Q: 베트남에서 공시지가가 정해지는 기준 및 그 의미는 무엇인지요? A: 현행 토지법에 의하면 베트남 중앙 정부는 매 5년마다 지목과 지역에 따라 공시지가 산정의 틀을 만들고, 각 지방 인민위원회는 그 틀에 맞추어 최종적인 공시지가를 발표하게 되어 있습니다. 이때 공시지가를 정하는 기준은 1지목, 2토지사용권이 양도 경매되는 경우에 얻을 수익, 3해당 토지의 임대료 등입니다. 만약 지가가 변동된다면 각 지방 인민위원회는 위 공시지가를 ±20%의 범위 내에서 수정 공시할 수 있습니다. 이렇게 정하여 진 공시지가는 국가에 대한 토지사용료 산정, 토지사용세 산정, 토지 관련 범칙금 산정, 토지보상금 산정 등의 기준으로 쓰이게 됩니다. [토지법 No. 45/2013/QH13, 113, 114조] Q: 구체적인 공시지가를 확인하기 위해서 어떻게 해야 하나요? A: 토지가격표는 5년 주기로 작성되며 해당 주기의 초기 연도 1월 1일에 공시됩니다. 현행 토지법은 2014년에 발효되었으므로, 현재 각 지역의 년 공시지가가 나와 있습니다. 이는 각 지방정부 인민위원회가 결정 의 형식으로 발표하게 되고, 일반인들도 각 지방 인민위원회의 관보 등을 검색하면 알 수 있습니다. 예를 들어 호치민시의 경우 시 인민위원회가 자로 공시지가를 발표 하였으며, 호치민시 관보 사이트에 접속하여 인터넷으로도 그 내용을 확인하실 수 있습니다. ( No. 51/2014/QD-UBND) 하노이시의 경우에도 하노이시 인민위원회 관보 사이트에서 확인하실 수 있습니다. ( Decision No. 96/2014/QD-UBND)

19 공지 사항 베트남 시장관리국 운영 모조품 식별 사이트 게재 희망기업 모집 베트남 시장관리국(Market Surveillance Agency)은 효율적 모조품 단속을 위하여 정품-모조품 식별 책자 출간 및 모조품 구별 안내 웹사이트 개설을 추진하고 있으며, 한국기업들의 적극적인 참 여를 요청해 왔습니다. 책자는 시장관리국 및 관련 단속기관 공무원에게 모조품 식별 방법 안내 책자로 배포 예정이며, 웹사이트에서는 일반 베트남 소비자들에게도 공개하여, 정품 확인 방법 등을 안내할 목적임. 이에 코트라 호치민 무역관 IP-DESK에서는 베트남 시장관리국이 추진하고 있는 모조품 식별 책자 및 웹사이트에 게재를 희망하는 한국기업을 모집하고 있습니다. 참가를 희망하시는 한국기업 관계자분들은 아래 신청서를 작성하시어, 아래 명기 메일로 회신하여 주 시기 바랍니다. 참가기업 요건 ㅇ 베트남 상표등록증/국제상표등록증(베트남국가) 소유권자 ㅇ 신청방법 / 신청기한 : 아래 신청서 작성 신청 / 2015년 8월 16일(일) - 작성 관련 질문사항은 아래 문의처로 문의 요망 권리자명 : 지재권 대표명 : 지재권 대표자 연락처 정보 : 전화번호 : 팩스 : 이메일 : 웹사이트 : 사업 참가 기업 신청서 상표(상표명, 상표도안) 등록번호 상품류 정품 모조품 식별방법 다른 정보 문의처 : KOTRA 호치민 IP-DESK 양미영 대리 / 전화 : / 메일 : kotrasgn@hanmail.net

20 KOTRA 글로벌마케팅인턴 후견기업 모집 글로벌마케팅인턴 사업이란? 약 20여명의 한국인 인턴을 6개월간 현지연수를 실시하고, 기업에 채용까지 연계 지원하는 사업 후견기업이란? 인턴쉽 2개월 과정을 담당하고 이후 채용으로까지 연계를 계획하고 있는 기업 사업개요 ㅇ 사업명 : 베트남 글로벌마케팅인턴 사업 ㅇ 주최/주관 : 한국산업통상자원부 / KOTRA ㅇ 기 간 : 6개월간 ('15년 5월 말 착수 예정) ㅇ 인 턴 : 한국의 대학교 및 전문대학교 졸업자 (졸업예정자 포함) ㅇ 기 업 : 한국인 직원 채용관심 진출기업 ㅇ 교육프로그램 구 분 현지교육 인턴쉽 연수기간 4개월 2개월 연수방법 언어 + 현지화교육 현장실무 연수내용 연수주관 언어교육 (영어, 베트남어) 베트남비즈니스 무역관 관리, 현지대학 위탁 현장실무(인턴), 실전 멘토링 취업 예정기업 인턴사업 분야 ㅇ 제조 / 물류 (패션, 섬유, 물류관리, 무역 등 관련분야 전공자로 선발) 참가기업 참고사항 ㅇ 인턴의 왕복항공, 교육, 숙소, 체류보조비 등은 KOTRA가 제공 ㅇ 후견기업은 반드시 필요분야에 채용수요가 있어야함을 원칙으로 함 ㅇ 본 사업은 기업에게 단기 용역인력을 무상 공급하는 것이 아니라, 기업에 필요한 인력을 전문적으로 양성하여 고용하도록 지원하는 사업 향후 일정 ㅇ 2015년 7월 : 후견기업 모집 ㅇ 2015년 7월~8월 : 현지 교육 ㅇ 2015년 9월 : 후견기업 인턴쉽 시작 ㅇ 2015년 11월 : 인턴쉽 종료 및 고용계약 결정 문의처 ㅇ KOTRA 호치민무역관 서수민 대리 - 전화번호/이메일 : / seopd@kotra.or.kr ㅇ KOTRA 호치민무역관 홍성우 부관장 - 전화번호/이메일 : / aquacool@kotra.or.kr

21 KOTRA 베트남 K-MOVE센터 안내 KOTRA 호치민 무역관은 고용노동부와 함께 청년 일자리 제공과 인재양성을 목표로 고용지원센터인 K-MOVE센터를 개소하여, 구직자의 취업과 기업들의 인력유치를 다방면으로 지원하려 하오니 우리 구직자와 구인처의 많은 관심 부탁드립니다. K-Move 구인 구직 만남의 날 - 소규모 채용박람회로 신속한 채용을 희망하는 기업들의 인력채용 편의성을 제고 - 구인기업과 구직자간에 직접 만남 및 면접의 장을 제공 K-Move 아카데미 - 현지 유학생들의 취업역량 강화를 목적으로 연사초청 세미나 및 취업특강 - 기업 커뮤니케이션 기법, 이력서 작성 및 면접 노하우, 국문 보고서 작성 교육 - 베트남 현지기업 현장 방문 탐방 지원 2014 한-베 청년인력 채용박람회 - 베트남 진출 한국기업의 우수인력(한국인, 베트남인) 구인난 해소를 위한 대규모 채용박람회, 채용설명회, 채용상담회, 온라인면접 진행 K-Move 헬프데스크 - 베트남 생활, 취업준비를 위한 일반정보, 신입직원 등의 현지적응 애로사항에 대한 상담 지원, 1차 상담으로도 해결되지 않는 고용, 취업 관련 애로에 대한 노무관의 상담지원 K-Move 멘토단, 멘토링데이 - 기업 인사담당자, 노무전문가, 취 창업 성공자 등을 멘토단으로 발굴 - 유학생, 기 취업자를 멘티로 연계하여 취업에 필요한 역량 등을 지원 - 멘토단과 멘티들의 대화의 시간을 위한 행사 마련 문의처 - KOTRA 호치민 무역관 서수민 대리 / 전화 : 08) 메일 : seopd@kotra.or.kr / 카페 :

22 입찰정보 1- Greater Mekong Subregion Corridor Towns Development Project Introduction Name of Project Package: Dong Ha City Master Plan Consultancy Services Name of Project: Greater Mekong Subregion Corridor Towns Development Project Nation Vietnam Project Site Quang Tri province, Vietnam Quang Tri Department Name of Ordering Consulting of Planning and Organization Services Budget Investment Way of Order Bidding Selection Method Details about Funding Sources International loan Funding Sources Request for expressions Deadline of Current Process of interest submitting EOI US$ 2,358, Quality and Cost-Based Selection (QCBS) Loan from the Asian Development Bank (ADB) 11:59 PM Manila, 04 September 2015 Organization Information Name of Ordering Quang Tri Department of Planning and Investment Provincial People s Organization Committee of Quang Tri Province Name of Personnel Tran Duc Tam, Mr. Department PMU of GMS Corridor Towns Development Project Position Director Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: ADB s Website

23 2- SATRA TAX PLAZA Commercial, Office and Hotel Services Center Introduction Package: Project Management and Supervision Consultancy Name of Project Name of Project: SATRA TAX PLAZA Commercial, Office and Hotel Services Center Nation Vietnam Project Site Ho Chi Minh City, Vietnam Saigon Trading Group Name of Ordering Estimated One Member Limited Organization Value of Package Liability Company US$ 7,982, Way of Order Bidding International competitive two-envelope method Bidder Selection bidding without Method prequalification; Single-phase, Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Investment Capital of SATRA Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 2:00pm, 22 September 2015 Contract Duration 54 months Organization Information Name of Ordering Organization Saigon Trading Group One Member Limited Liability Company (SATRA) Name of Personnel 1/ Le Thanh Tam, Mr. 2/ Pham Duc Chinh, Mr. Department Project Department Position 1/ Vice Project Director 2/ Project Expert Main Job Project management Tel ext 175 H.P N/A Website Source: Website of MPI

24 3- Water Supply System for the Xuan Mai Mieu Noi Hanoi Ha Dong Urban Chain, Phase II Introduction Package CCOG 09: Supply DI pipes and fittings for water transmission pipeline of 21km from pile No.327 (Gate of Film Institute) to pipe No.750 (underpass bridge Km9+656), water supply system for the Xuan Mai Mieu Name of Project Mon Hanoi Ha Dong urban chain, phase II, increasing the system capacity to 600,000 m 3 /day Name of Project: Water Supply System for the Xuan Mai Mieu Noi Hanoi Ha Dong Urban Chain, Phase II, Increasing the System Capacity to 600,000 m 3 /day Nation Vietnam Project Site Hoa Binh Province, Hanoi city, Vietnam Vinaconex Water Name of Ordering Estimated Value Supply Joint Stock Organization of Package Company N/A Way of Order Bidding International competitive bidding Bidder Selection without prequalification; Method Single-phase, two-envelope method Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Equity capital and loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 19 September 2015 Contract Duration 180 days Organization Information Name of Ordering Organization Vinaconex Water Supply Joint Stock Company (VIWASUPCO) Name of Personnel Tran Thanh Long, Mr. Department Project management board Position Project Expert Main Job Project management Tel H.P N/A Website Source: Website of VIWASUPCO

25 주요경제지표 대 베트남 국별 외국인투자 (단위 : US$백만) 구분 ~ 기준 누계 ~ 6.20 국가명 건수 투자금액 실행금액(*) 신규건수 신규투자금액 증자금액 한 국 4,459 39,160 11, 일 본 2,661 37,719 12, 싱가폴 1,425 33,185 8, 대 만 2,429 28,740 12, 버진아일랜드(영) ,631 6, 홍 콩 ,181 5, 미 국 ,079 2, 말레이시아 ,893 3, 중 국 1,141 8,132 3, 태 국 392 6,809 2, 네덜란드 239 6,656 2, 전체 합계 18, ,808 85, ,839 1,654 주*) 실행금액 : 법정자본금(Legal capital) 액수 기준 자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대 베트남 산업별 외국인투자 구분 기준 누계 ~ 6.20 연번 산업 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 1 제조, 가공 ,282 49, ,051 1,135 2 부동산경영 ,740 12, 건설 1,216 11,572 4, 호텔, 외식서비스 ,230 2, 전력,가스,용수제조 공급 101 9,897 2, 도소매,유지보수 1,476 4,208 2, 정보통신 1,152 4,144 2, 물류운수 468 3,809 1, 농,임,수산 530 3,733 1, 예술 오락 149 3,637 1, 채광 89 3,386 2, 기술과학전문 1,801 1,879 1, 의료와 사회복지 102 1, 용수공급, 폐기물처리 38 1, 금융, 은행, 보험 82 1,332 1, 교육, 양성 기타서비스 행정, 지원 서비스 합계 18, ,808 85, ,839 1,654 자료원 : Vietnam Investment Review, MPI (May, 2015) (단위 : US$백만)

26 베트남 대외교역 동향 구 분 (*) 월 수 출 1, , , 수 입 1, , , 무역수지 자료원 : General Department of Customs, 주*) 추정치 베트남 주요품목별 수출현황 (단위 : US$억) 품 목 명 월 각종 전화기 및 부품 12,717 21,244 23,607 17,097 섬유/직물제품 15,093 17,947 20,949 12,559 전기전자제품/부품 7,838 10,601 11,440 8,708 신발류 7,262 8,410 10,340 7,052 기계/플랜트 및 부품 5,537 6,014 7,314 4,485 목제품 4,666 5,562 6,232 3,774 수산물 6,093 6,717 7,836 3,624 수송수단 및 부품 4,580 4,967 5,627 3,114 원유 8,229 7,278 7,229 2,454 가방,지갑,여행가방, 모자,우산 1,519 1,938 2,518 1,718 기 타 38,885 40,674 46,054 27,681 합 계 114, , ,186 92,266 자료원 : General Statistics Office/ 2015년 7월 순위 기준 베트남 주요품목별 수입현황 (단위 : US$백만) 품 목 명 월 기계/플랜트 및 부품 16,037 18,687 22,500 16,555 전자제품 및 컴퓨터 13,111 17,692 18,722 13,089 각종 전화기 및 부품 5,042 8,048 8,476 6,122 의류(원단) 7,040 8,397 9,428 5,932 철강제품 5,967 6,660 7,775 4,658 자동차 및 부품파트 2,078 2,407 3,730 3,413 유류제품 8,959 6,984 7,665 3,396 플라스틱 원료 4,804 5,714 6,317 3,347 직물 및 의류 원부자재 3,160 3,725 4,692 2,962 기타 금속 2,632 2,942 3,434 2,183 기 타 44,962 50,869 46,054 33,982 합 계 113, , ,047 95,639 자료원 : General Statistics Office/ 2015년 7월 순위 기준 (단위 : US$백만)

27 베트남 주요국별 수출현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 월(*) 1 미 국 19,668 23,869 28,656 15,788 2 중 국 13,060 13,651 14,906 7,729 3 일 본 12,388 13,259 14,704 6,722 4 한 국 5,580 6,631 7,144 3,657 5 홍 콩 3,706 4,107 5,203 3,204 6 독 일 4,095 4,730 5,185 2,841 7 UAE 2,078 4,139 4,628 2,666 8 네덜란드 2,476 2,937 3,769 2,169 9 말레이시아 4,496 4,926 3,931 1, 호 주 3,241 3,514 3, 기 타 43,785 50,372 58,070 29,635 합 계 114, , ,186 77,745 자료원 : General Statistics Office / 주*) 베트남 관세청 자료 2015년 6월/ 2014년 순위 기준 베트남 주요국별 수입현황 (단위 : US$백만) 순번 국가명 월(*) 1 중 국 28,786 36,954 43,868 24,219 2 한 국 15,536 20,698 21,736 13,729 3 일 본 11,603 11,612 12,909 7,274 4 대 만 8,534 9,424 11,085 5,517 5 미 국 6,690 5,703 6,284 3,732 6 싱가포르 4,827 5,232 6,827 3,545 7 태 국 5,792 6,311 7,119 3,752 8 말레이시아 3,412 4,104 4,193 2,067 9 인 도 2,161 2,883 3,132 1, 독일 2,377 2,963 2,623 1,177 기 타 24,074 26,241 28,271 15,149 합 계 113, , ,047 81,498 자료원 : General Statistics Office / 주*) 베트남 관세청 자료 2015년 6월/ 2014년 순위 기준 한-베트남 교역동향 (단위 : US$백만, 증감률%) 구 분 월 월 수 출 15,946(18.4) 21,088(32.2) 22,352(6.0) 13,712(27.2) 수 입 5,718(12.5) 7,175(25.4) 7,989(11.4) 4,085(17.8) 무역수지 10,236 13,913 14,361 9,627 자료원 : KOTIS

28 한국의 대베트남 품목별 수출현황 (단위 : US$백만, 증감률%) 품 목 명 월 반도체 2,147(212.9) 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 1,127(-30.6) 무선통신기기 856(-37.0) 1,566(83.1) 2,271(45.0) 2,155(131.7) 합성수지 882(8.5) 1,136(28.7) 1,188(4.6) 562(0.7) 편직물 818(3.6) 942(15.1) 978(3.9) 476(2.8) 기구부품 545(152.5) 927(70.3) 938(1.2) 557(38.5) 철강판 1,106(-18.4) 963(-13.0) 917(-4.7) 465(20.0) 자동차 402(-40.4) 437(8.7) 713(63.2) 561(95.3) 석유제품 1,169(7.4) 787(-32.7) 600(-23.7) 95(-77.6) 평판디스플레이및센서 698(112.3) 1,121(60.6) 597(-46.7) 145(-63.7) 플라스틱 제품 290(46.2) 402(38.6) 508(26.5) 347(56.4) 기 타 7,043 9,906 10,855 7,222 합 계 15,946(18.4) 21,088(32.2) 22,352(6.0) 13,712(27.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2014년 순위 기준 한국의 대베트남 품목별 수입현황 품 목 명 월 의류 1,084(32.4) 1,683(55.2) 2,160(28.4) 779(4.4) 신발 303(23.6) 377(24.4) 506(34.2) 279(14.1) 목재류 175(17.8) 232(32.4) 350(51.2) 170(13.1) 무선통신기기 97(40.4) 188(92.8) 292(55.6) 127(7.9) 기타섬유제품 171(8.0) 217(27.3) 252(15.9) 105(7.9) 갑각류 115(-0.6) 126(9.4) 206(64.3) 79(-14.9) 평판디스플레이및 센서 82(168.3) 211(157.9) 193(-8.5) 75(-12.1) 원유 830(-9.8) 943(13.7) 192(-79.6) 83(30.1) 컴퓨터 61(55.0) 72(18.5) 174(141.8) 183(170.5) 연체동물 145(-14.1) 132(-9.0) 168(26.9) 76(0.9) 기 타 2,656 2,994 3,496 2,129 합 계 5,719(12.5) 7,175(25.5) 7,990(11.4) 4,085(17.8) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2014년 순위 기준 (단위 : US$백만, 증감률%)

29 한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민 무역관 자문변호사 구분 성명 현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 백웅렬 법무법인 로고스 / 변호사 wrbaek@lawlogos.com 법률 (투자/지재권) 자문변호사 박영수 법무법인 JP / 변호사 lawyerpys@hanmail.net 법률 (투자/노무) KOTRA 하노이 무역관 자문변호사/회계사 구분 성명 현지법인명 Tel 특기사항 자문변호사 유동호 법무법인 지평 / 변호사 dhyoo@jipyong.com 법률 자문회계사 엄진용 이정 회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 자문변호사 무료 상담 - 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 사전 예약 시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망 담당자 : 노동욱 대리(kotrasgn@hanmail.net) - 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담 담당자 : 김경돈 대리(kimkdon@ymail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인 출원 지원 - 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표 디자인 출원 비용 지원 - 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정) 중인 중소 중견 기업 - 문의처: KOTRA 호치민 무역관 양미영 대리(kotrasgn@hanmail.net), (T) ) 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 대리, (T) , (F) , kimkdon@ymail.com 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) ( 코트라 한-베 취업 카페 FTA 강국, KOREA (FTA 활용 콜센터 1380)

30 해외진출 통합정보시스템 OIS 안내 해외투자진출 정보만을 모아 놓은 대한민국 해외 투자진출 정보 포털은 OIS 밖에 없습니다!! 정부 및 유관기관의 해외투자진출 정보를 One-Stop 서비스합니다. 지식경제부, 외교통상부, KOTRA, 수출입은행, KIEP, KIET 등 31개 유관 기관이 제공하는 해외진출정보를 한 곳에서 확인할 수 있습니다. 국가 기본정보에서 지역별 Q&A까지 국가 기본정보에서 심층보고서, 동영상자료까지 해외진출에 필요한 단 계별, 국가별 정보를 한꺼번에 열람하실 수 있습니다. 해외투자진출관련 궁금한 사항을 상담해 드립니다. 해외투자에 필요한 국내절차는 물론 국가별 투자환경에 대한 궁금증을 풀어 드립니다. 궁금하신 사항은 상담실> 해외투자Q&A 에 올려 주세 요 OIS( 국내기업의 해외진출이 확대됨에 따라 여러 기관 에 흩어진 투자진출 관련정보를 한 곳에 모아 One-Stop 서비스하기 위해 2007년 범정부 차원으로 구축하여 운영 중인 대한민국 정부의 해 외진출정보포털 사이트입니다