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서우 강전
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1 Monthly Market Review SEPTEMBER 15

2 Monthly Market Review SEPTEMBER 15 Market News_15.8 매입매각 삼성생명, 수송타워 매각 진행 - 수송타워를 사옥으로 사용하던 제일모직 패션사업부의 이전 결정으로 매각 - 위치 : 서울 종로구 수송동 - 거래면적 : 13,559평(B~1F) - 거래가액:,5~3,억원(예상가) - 매수자:이지스자산운용(우선협상대상자) - 최종 거래 완료 시점:15년 9월~1월(예상) 대우조선해양 부동산 매각 추진 - 인적 구조조정, 비핵심 자산 매각 결정 - 대우조선해양본사빌딩 위치:서울 중구 다동 거래면적: 7,518평(B5~17F) 세일앤리스백 방식으로 매각할 계획 당산동사옥(R&D 부서) 위치:서울 영등포구 당산동 거래면적:,38평(B~1F) 거래가격: ~7억원(예상가) 마곡지구 R&D센터로의 이전 결정으로 매각 삼성생명, 종로타워 매각 진행 - 수익원 다변화를 위한 부동산 자산 재편 - 위치:서울 종로구 종로가 - 연면적: 18,37평(B~F) - 거리가액: 3,5~,억원(예상가) - 매수자:이지스자산운용(우선협상대상자) 하나자산운용, 하나대투증권빌딩 매각 진행 - 부동산 펀드 만기로 매각 결정 - 위치 : 서울시 영등포구 여의도동 - 거래면적: 1,평(B5~3F) - 거래가액:,억원(예상가) - 매수자:코람코자산신탁(우선협상대상자) STX, 도곡동 사옥 매각 - 사업구조와 조직 개편, 비주력 사업 정리 - 위치:서울 강남구 도곡동 - 거래가격: 5억원 - 매수자:바디프랜드 개발 / 이전 남대문로 5가, 8층 쌍둥이 빌딩 개발 예정 - 남대문로5가 도시환경정비사업 심의 통과 - 위치:서울 중구 남대문로 5가 - 연면적:37,99평(B8~8F) - 업무시설, 판매시설, 국제회의시설 등 - 1년 월 착공, 18년 1월 준공 예정 SK하이닉스, 분당 U타워(SK C&C본사)로 이전 - 대치동 삼성생명타워 정자동 분당U타워로 이전 - SK C&C의 데이터센터인프라와 IT인력의 판교테크노밸리 신사옥 이전으로 남은 공간에 SK 하이닉스 입주( ) 상기 내용은 각종 공시 및 신문 기사를 참고로 작성하였으며, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다. c 15, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved

3 Monthly Market Review SEPTEMBER 15 주요 매매 동향 (단위: 3.3m, 천원) 빌딩 매각면적 매매가격 매도자 주소 준공년도 평당가격 매수자 로케트전기 역삼사옥 서울시 강남구 역삼동, ,, 1,595 S B 로케트전기 개인 인 어메이징타워 서울시 강남구 논현동 1, ,5, 39,37 S B 어메이징 노무라이화사모부동산투자신탁 1 15년 8월 Closing 기준 주요 거래사례 간접투자상품 설립 설정 현황 구분 회사명/펀드명 인가/설정 AMC 리츠 자본금/ 설정금(억 원) 대한제1호뉴스테이 대한토지신탁 5. 엔에이치에프제5호공공임대개발전문 한국토지주택공사 5. 엠에이치에프제호공공임대개발전문 한국토지주택공사 5. 코람코ItalyDebtStrategy사모부동산투자신탁 코람코자산운용 투자자산 수원시 소재 임대주택 시흥목감지구 등 개 공공임대주택 대구금호 등 5개 공공임대주택 시칠리아소재 쇼핑몰 대출 채권 비고 하나랜드칩사모부동산투자신탁 하나자산운용 그레이스타워 유경PSG사모부동산투자신탁GMK 한화Opportunistic Strategy 사모부동산투자신탁 3(재간접형) 신한BNPP해외사모부동산투자신탁 유경피에스지 자산운용 1, 한화자산운용 85.8 신한BNP파리바 자산운용 롯데마트 3개점, 롯데 빅마켓 미국 부동산 투자 (FOF) 81.1 미국 오피스 투자 리치먼드사모멀티플렉스부동산투자신탁 리치먼드자산운용 3. 영화관 코람코 US Debt Strategy 사모부동산투자신탁 1(재간접형) 코람코자산운용 3. 미국 부동산펀드 재간접 투자 하우사모부동산투자신탁 하우자산운용 11. 영화관 펀드 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 현대자산운용 95. 대출채권 현대유퍼스트사모부동산투자신탁 현대자산운용 95. 대출채권 HDC사모부동산투자신탁 HDC자산운용 35. 지방 소재 아파트 건설사업 PF 노무라이화사모부동산투자신탁 노무라이화자산운용 5. 어메이징타워 에프지USRED사모부동산투자신탁 에프지자산운용 1,3. 유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 유진자산운용. 미국 뉴욕 소재 오피스 경기도 도시개발사업 PF대출 ABCP 현대사모부동산투자신탁 (ABCP) 현대자산운용 39.5 ABCP 리치먼드사모울산신천공동주택부동산투자신탁 리치먼드자산운용 18. 베리타스오포사모부동산투자신탁 에이브이자산운용 8. 울산 신천동 공동주택 PF 광주 오포 서희스타힐스 출처 : 금융투자협회, 국토해양부, 자산운용사 c 15, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved 3

4 Monthly Market Review SEPTEMBER 15 서울 임대시장 _ 15.8 서울 오피스 공실률 개월 연속 하락, 전월대비.1%P 하락한 9.% 공실률(주1) 공실률(신축포함) 월임대료 관리비 전월대비 - 전월대비.1%p 전년동기대비.% 전년동기대비 1.% 8.9% 9.% 7,원/평 31,원/평 서울전체(신축포함) 서울전체 월임대료 관리비 '13 '1 '15-1 '13 '1 '15 [서울지역 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] (주1) 본 Market Review는 신축 포함 공실률 과 신축오피스의 공실 안정화 기간을 감안한 신축 제외 공실률 을 함께 발표하고 있음. 신축오피스의 기준은 준공 후 개월 미만 오피스로 함(단, 규모별 공실률 추이 그래프는 신축오피스를 포함하지 않은 수치임) CBD 임대시장 - CBD의 공실률은 수송동 S빌딩(연면적 약13.5천평)의 제일모직(약1.천평)이 GBD로 이전 하는 등 중 대형 오피스의 공실 증가로 전월대비.8%P 상승한 1.8% 공실률 공실률(신축포함) 월임대료(원/평) 관리비(원/평) CBD.5%p 9.9%.8%p 1.8%.5% 85,73 1.5% 3, 소형 - 8.% - 8.% 1.7% 5,89.% 7,5 중형.1%p.%.1%p.9% 1.% 7,73 1.3% 3,77 대형 1.1%p 11.3% 1.1%p 1.3%.% 93,17 1.7% 37,99 (*)변동률 : 공실률 - 전월대비 변동률, 임대료 및 관리비 - 전년동기대비 변동률 CBD(신축포함) CBD 월임대료 관리비 소형 중형 대형 '13 '1 '15-1 [CBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] '13 '1 ' c 15, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved

5 Monthly Market Review SEPTEMBER 15 GBD 임대시장 - GBD는 제일모직(약11.8천평)의 도곡동 G빌딩(연면적 약5천평) 입주, SAS코리아(약8백평)의 서초동 P빌딩(연면적 약11.천평) 입주 등으로 모든 규모의 오피스에서 공실 감소. GBD의 전체 공실률은 전월 대비.8%P 하락 공실률 공실률(신축포함) 월임대료(원/평) 관리비(원/평) GBD.8%p 8.3%.8%p 8.%.% 75,71 1.% 31,89 소형.%p 8.%.1%p 8.3%.% 59,5.% 5,75 중형.1%p 9.8%.%p 9.7%.5% 8,5.9% 9,55 대형 1.5%p 7.3% 1.5%p 7.%.3% 8,79 1.7% 3,1 (*)변동률 : 공실률 - 전월대비 변동률, 임대료 및 관리비 - 전년동기대비 변동률 GBD(신축포함) GBD 소형 중형 대형 '13 '1 ' 월임대료 관리비 1..5 '13 '1 '15 YBD 임대시장 [GBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] - YBD 중형 오피스의 공실률은 삼성생명Univ(약5백평)의 동교동 S빌딩(연면적 약 천평) 이탈 등 임차인 이탈로 전월대비.7%P 상승. 대형 오피스의 공실률은 한화호텔&리조트(약1.천평)의 여의도동 H빌딩 (연면적 약 5천평) 입주 등 임차인 이전으로 전월대비.3%P 하락 공실률 공실률(신축포함) 월임대료(원/평) 관리비(원/평) YBD.1%p 9.5%.1%p 9.9%.3%,59 1.% 9,919 소형.1%p 8.8%.1%p 8.8%.3% 3,11 1.% 1,9 중형.7%p 5.%.7%p 5.%.%,1.9%,78 대형.3%p 1.3%.3%p 1.7%.% 73,1 1.% 33,91 (*)변동률 : 공실률 - 전월대비 변동률, 임대료 및 관리비 - 전년동기대비 변동률 YBD(신축포함) 소형 대형 YBD 중형 '13 '1 ' (*) 1년 1월, 대형 오피스는 경과년수가 년 이상이 된 Two IFC와 Three IFC의 샘플 산입으로 공실률 상승 [YBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] 월임대료 관리비 '13 '1 ' c 15, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved 5

6 Monthly Market Review SEPTEMBER 15 주요 임대차 사례 (단위: 3.3m) 권역 빌딩명 소재지 임차사 계약면적 파인애비뉴B동 중구 을지로가 한화 S&C,177 CBD 삼성본관 중구 태평로가 생보 CI Legacyr개발팀 75 군인공제회관 강남구 도곡동 제일모직 11,753 GBD 플래티넘타워 서초구 서초동 SAS코리아 81 YBD 한화생명3빌딩 영등포구 여의도동 한화호텔&리조트 1,5 조사개요 - 대 상 : 연면적 1,5m이상, 지상 5층 이상의 총 연면적 대비 업무시설 사용비율 5% 이상인 오피스빌딩, 입체복합시설의 업무시설 - 조사방법 : 전화 조사 및 자산관리 기업의 발표자료 참고 - 조사내용 : 오피스 임대 및 공실 변화, 임차인 이동현황, 매매동향 - 조사기간 : 15년 8월 7일 ~ 8월 31일 조사빌딩 수 서울전체 CBD GBD YBD Others 용어 정의 빌딩규모 - 소 형 : 9,917m 미만 (3,평 미만) - 중 형 : 9,917m~33,58m 미만 (3,평 이상~1,평 미만) - 대 형 : 33,58 m 이상 (1,평 이상) c 15, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved

7 Monthly Market Review SEPTEMBER 15 About Mate Plus Leading Company of Real Estate Market 종합부동산 서비스 기업 메이트플러스 는 고객님의 자산가치 증대 및 수익 극대화를 위해 종합적인 부동산 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다. 부동산 관리규모 오피스 1개동 1,81,78m / 리테일 37개동 1,81,791m 호 텔 개동 5,38m / 물 류 1개동 3,8m / 기 타 개동 8,57m 주요 고객사 주요업무 및 담당자 자산관리 조상민 _3775_75 자산실사, CM, 에너지 분야(BEMS-진단) 김호식 _3775_733 임대차 컨설팅 고형준 _3775_731 박범순 _3775_71 NPL 자산관리 권성윤 _3775_7351 서울 중구 을지로5길 1 (을지로가, 삼화타워) 9층 Tel : / Fax : / 자회사 : 컬리어스 인터내셔널 코리아 부동산 매입 매각 자문 서비스 이종연 _3775_7 손영국 _3775_75 개발자문 석재혁 _3775_73 상업용 건물 임대컨설팅, 운영관리 이창익 _3775_73 전속 임차컨설팅 윤재훈 _3775_7351 리서치 및 컨설팅 변재현 _3775_7 서울 중구 을지로5길 1 (을지로가, 삼화타워) 9층 Tel : / Fax : / 메이트플러스부동산중개 자회사 : 메이트플러스 부동산중개 중소형 자산관리 및 임대 한두영 _581_13 서울 강남구 논현로87길 15 (역삼동, LS빌딩) 1층 Tel : / Fax : / mgh53@naver.com c 15, Mate Plus Co., Ltd All rights reserved 7

8 Market Review 문의 컬리어스 인터내셔널 코리아 컨설팅팀 김동욱 허필원

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