채권 : 美 채권시장 콜럼버스데이 맞아 휴장 미 10y 독 10y 일 10y 영 10y 주식 : 뉴욕증시 3%대 급등..`독-프 합의로 유로존 위기 해결 기대감 ` 다우 FTSE 100 DA X 30 12,000 11,000 10,0

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1 Global Headline 뉴욕증시 3%대 급등..`독-프 합의로 유로존 위기 해결 기대` 유럽증시, 독-프 정상 합의에 강세 마감 상품가격 상승...`유로존 해결 기대감` 獨佛, 이달말 "데드라인" 유로존 위기대책 총력전 EU 정상회의 23일로 연기 "종합전략 위한 시간 필요" IF등 트로이카, 내일 그리스 재정이행 평가 발표 몰타, EFSF 확대안 승인 슬로바키아 정치권, EFSF 표결 합의 실패 S&P, 프랑스 벨기에 신용등급 유지 美 가계소득, 리세션 종료후 더 격감 월가시위 이유있네 노벨 경제학상에 美 거시 경제학자 2인 수상 15일 세계 400개 도시 反 월가 시위 한미정상, 14일 디트로이트서 FTA 관련 연설,백악관 공식 발표 韓 9월 생산자물가 상승률 5.7% 올해 최저 Financial arket Table 국채 [단위:%] [대비:bp] 주식 [단위:pt] 외환 [단위: 표시통화, %] 상품 [단위:USD] 2011/10/10 美 2y 美 5y 美 10y 美 30y 美 10y -2y 獨 BUND10Y 英 Gilt10Y 日 JGB10Y KTB 3Y 3.48 KTB 10Y 3.85 KTB10Y-3Y 0.37 전거래일대비 Dow Jones ( +2.97% ) NASDAQ ( +3.50% ) S&P ( +3.41% ) 英 FTSE ( +1.% ) 獨 DAX ( +3.02% ) 佛 CAC ( +2.13% ) 韓 KOSPI ( +0.38% ) 日 NIKKEI ( +0.98% ) 中 상해종합 ( -0.61% ) 印 Sensitive ( +2.00% ) USD/JPY ( -0.04% ) EUR/USD ( +2.03% ) Dollar Idx ( -1.68% ) USD/KRW ( -0.60% ) WTI선물/BBL ( +2.93% ) 금선물/Oz ( +2.15% ) 전기동3m/톤 ( +0.94% ) 소맥/부셀 ( +0.66% ) 금리: 이데일리 현지시간 종가 기준 자료 [TPI(Tullett Prebon ) 제공] 외환 : CNN oney 04:02 A ET 2011/10/ orning Briefing 국제 금융시장 동향 뉴욕증시 3%대 급등..`독-프 합의로 유로존 위기 해결 기대감 ` - 독일과 프랑스의 유럽은행 지원 포괄적 합의 소식에 급등, 유로화 상승과 상품가격 강세도 지수 상승 뒷받침 - 유로존 부양정책 기대감으로 유로 달러와 엔화대비 강세 유가 상승...`유로존 부양정책 기대` - 유로화 독일과 프랑스 은행 지원 합의 소식에 2%넘게 급등, 1년만에 최대폭 상승 국내금융시장 동향 코스피 사흘째 상승...`유로존 리스크 완화 기대`, 환율 하락, 채권가격 하락 - 유로존 위기 해결 기대감 여전, 안전자산선호도 줄면서 채권금리 상승, 환율 코스피와 유로 상승에 이틀째 하락 1

2 채권 : 美 채권시장 콜럼버스데이 맞아 휴장 미 10y 독 10y 일 10y 영 10y 주식 : 뉴욕증시 3%대 급등..`독-프 합의로 유로존 위기 해결 기대감 ` 다우 FTSE 100 DA X 30 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 뉴욕증시 3%대 급등..`독-프 합의로 유로존 위기 해결 기대감 ` - Dow: (+2.97%),S&P:1194.(+3.41%), NASDAQ: (+3.50%) - 독일과 프랑스의 유럽은행 지원 포괄적 합의 소식에 급등 출발 - 유로화 상승과 상품가격 강세도 지수 상승 뒷받침 - 美 9월 소매판매 등 이번주 경제지표 낙관적 전망도 힘을 보탬 - 모건스탠리와 씨티그룹 7% 이상 급등, BOA 6%대 급등 등 금융주 랠리 - 다만 오는 17~18일 열릴 예정이던 EU정상회의는 회원국들 이견으로 연기 외환 : 유로화 급등...`위기 해결 기대감` EU R/U SD U SD/JPY 달러지수 EURUSD: (+2.03%), USDJPY: 76.70(-0.04%) - 유로화 독일과 프랑스 은행 지원 합의 소식에 2%넘게 급등, 1년만에 최대폭 상승 - 독일 메르켈 총리 "유로화를 위해 필요한 모든 것을 할 것"이라고 언 급 호재 - 한때는 전거래일 보다 2.4% 넘게 오르며 달러까지 오름 상품: 상품가격 상승...`유로존 해결 기대감` 달러/bbl [ 좌 ]WTI [ 우] 금 [ 좌] 브렌트 상품가격 상승...`유로존 해결 기대감` 달러/oz- WTI: $85.41(+2.%), Brent: $108.95(+2.%) 1,850 - 독일과 프랑스 유로존 은행권 지원 합의 소식이 기폭제로 작용 1,0 - 유로화 급등에 따른 달러 약세로 유가 3% 가까이 오름 1,750 1,700 - 금 12월물 온스당 2.1% 상승한 1670.달러 마감, 지난 9월22일 이후 1,650 가장 높은 수준. 은 12월물은 온스당 3.2% 오른 31.98달러 마감 1,600 - 구리 가격도 2주만에 최대폭 상승, 나흘 연속 오름세, 구리 12월물 파 1,550 운드당 2.9% 오른 3.368달러 마감 1,

3 한국 금융시장 동향 : 코스피 상승...`유로존 리스크 완화 기대` 2,200 2,100 2,000 1,0 1,0 1,700 1,600 [ 좌 ]KO SPI [ 우] 원/ 달러 환율 1,250 1,200 1,150 1,100 1,050 코스피 사흘 연속 상승...`유로존 리스크 완화 기대` - KOSPI (+0.38%) USDKRW (-7.10원) KTB3y 3.48(+5bp) - 독일과 프랑스의 유럽은행 지원 합의 소식으로 상승세 출발 - 이후 구체적 합의 내용 의문 제기로 상승폭을 빠르게 반납함 - 유로존 리스크 완화 기대감 여전 - 개인과 외국인 `팔자`vs기관 `사자` - 환율, 코스피와 유로 상승에 이틀째 하락 - 안전자산 선호도 줄며 채권시장 약세 마감 일본증시 : `체육의 날` 휴장 [ 좌] 일본 니케이 225 [ 우] 일본 엔 `체육의 날` 휴장 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8, 중국증시 : 상해종합 하락...`경기둔화 우려` ,200 3,000 2,0 2,600 2,400 [ 좌] 중국 상해종합 [ 우] 중국 위안 상해종합 하락...`경기둔화 우려` - 상해종합 (-0.61%) - 지난 2009년 3월 이후 최저치 - 긴 연휴 10월 첫거래에 나선 상해종합지수 유럽 재정위기 완화 기대감 에 상승 출발 - 정부가 기름값을 인하하면서 에너지 관련주 하락 주도, 부동산 등 주 택판매 부진 보도도 부담감 미침 - 상하이증권보가 인플레이션이 지속되며 통화 긴축이 이어질 것으로 전망하면서 우려감 작용 인도증시 : 선섹스지수 상승...`유로존 우려 완화` 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 [ 좌] 인도 Bombay [ 우] 인도 루피 선섹스지수 상승...`유로존 우려 완화` - Sensitive (+2.00%) - 국제 공조 노력으로 유로존 리스크 완화 기대감 커짐 3

4 주요뉴스 U.S/ Latin America 美 가계소득, 리세션 종료후 더 격감 월가시위 이유있네 - 경기후퇴 종료일인 지난 2009년6월부터 올해 6월까지 2년간을 비교한 결과, 미국 가계소득의 중간값이 6.7% 줄어든 4만99달러로 조사됨 - 또 리세션 기간중이던 지난 2007년 12월에서 2009년6월까지는 가계소득이 3.2% 감소 - 리세션동안 3.2% 감소한 가계소득, 종료후 6.7% 감소 - 리세션이후에 소득이 크게 감소한 가장 큰 이유는, 높은 실업률과 함께 실업의 장기화 때문 15일 세계 400개 도시 反 월가 시위 - 15일 뉴욕 등 미국 대도시는 물론 25개국 400여 개 도시에서 '분노의 시위'가 열릴 것 - 온라인 사이트 '함께 점령하라(Occupy Together)'는 이날을 '전 세계 시위의 날'로 정하고 동참을 호소 - 브뤼셀 집회에서는 유로존 재정위기로 인해 유럽 각국이 긴축정책을 추진하면서 촉발된 유럽 각 국민의 분노가 표출될 것으로 보임 노벨 경제학상에 美 거시 경제학자 2인 수상 - 사전트 뉴욕대 심스 프린스턴대 교수 - 경제정책과 거시경제 영향에 대한 본질적 툴 제시 평가 노벨경제학상 심스 사전트 "유로 전망 비관적" - 심스 교수 "여러 나라에서 함께 사용하는 공동 통화는 중앙 재정 기구 없이는 생존하기 어렵다" - "재정정책과 통화정책의 조화가 필요할 때 의문을 일으킬 수 있다"고 지적 - 사전트 교수도 비슷한 견해를 밝힘 한미정상, 14일 디트로이트서 FTA 관련 연설,백악관 공식 발표 - 오바마 대통령은 미시간주 디트로이트를 함께 방문한 뒤 자동차공장에 들러 한미 자유무역협정(FTA)으로 인한 경제적 이익에 대해 간단한 연설(remarks)을 할 예정 - 오바마 대통령이 미국을 방문한 외국 정상과 지방 도시를 함께 방문하는 것은 이례적인 일 EUROPE/IDDLE EAST 獨佛, 이달말 "데드라인" 유로존 위기대책 총력전 - 이달 말까지 그리스 디폴트 위기에 대처, 자본확충과 유럽경제 성장세제고를 위한 계획안 만들기로 합의 - 양측은 공동발표에서 유럽 은행들의 자본 보충을 최고 우선사항으로 두기로 함 - 지난 7월21일 그리스 2차구제금융 지원과 함께 민간의 자발적 탕금을 예고했던 `최종 패키지`를 넘어서는 새로운 접근이 모색될 것 EU 정상회의 23일로 연기 "종합전략 위한 시간 필요" - 롬푸이 EU의장 "지금은 종합적인 전략을 마무리하기 위한 시간이 필요하다"고 언급 - 재무장관회의도 개최, 정상들이 결정할 수 있는 토대를 마련해줄 것을 요청 - 새로운 `최종 패키지` 도출 관심 IF등 트로이카, 내일 그리스 재정이행 평가 발표 - 국제지원 `트로이카`간 재정개혁 이행을 놓고 벌인 실무 협상이 내일(11일) 완료될 전망 - 그리스에 대한 6차 지원금 억유로의 집행여부를 결정하는데 가장 중요한 근거가 될 것 몰타, EFSF 확대안 승인 - 만장일치로 개편안을 통과시킴 - 확대된 몰타의 EFSF 분담액은 7억400만 유로(9350달러) 4

5 - 아울러 정부의 2400만 유로 규모의 그리스 추가 지원 방안도 승인 슬로바키아 정치권, EFSF 표결 합의 실패 - 슬로바키아 집권 연정의 4개당 지도부는 이날 EFSF 확충안에 대한 합의를 시도했으나 실패 - 지난 7월 유로존 정상회의가 합의한 EFSF 확충안이 효력을 갖기 위해 필요한 유로존 회원국의 의회 비준 절차는 슬로바키아만 남음 S&P, 프랑스 벨기에 신용등급 유지 - S&P 벨기에와 프랑스 정부의 덱시아한 구제금융 계획이 미치는 영향이 적다며 기존 등급을 유지. - 벨기에는 `AA+`, 프랑스는 `트리플A(AAA)` 등급 - 등급 전망은 벨기에는 `부정적`, 프랑스는 `안정적`으로 부여 - 무디스도 프랑스의 덱시아 구제금융 참여가 프랑스의 국가신용 등급에 미치는 영향은 없다고 판단 ASIA 韓 9월 생산자물가 상승률 5.7% 올해 최저 - 올해 들어 6~7%대의 높은 수준을 이어갔으나 국제원자재와 농축수산물 가격이 떨어지면서 지난달 5%대로 내려앉음 - 지난달 채소 가격이 대폭 떨어지면서 생산자물가 상승률이 둔화됨 주요 경제지표 일정 날짜 경제지표 주기* 실제 예상 전기 10/10(월) 8월 OECD 경기선행지수(CLIs) 韓 9월 생산자물가 5.7% 6.6% 10/11(화) 美 FOC 의사록 10/12(수) 10/13(목) 10/14(금) 韓 8월 통화 및 유동성 지표 동향 韓 9월 고용동향 이 자료는 투자자들에게 도움이 될 만한 정보를 제공할 목적으로 작성된 자료입니다. 자료의 내용은 신뢰할 만하다고 판단한 데이터와 기사를 가공한 것이 나 자료의 완전성을 보장할 수 없으며 따라서 본 자료는 법적 책임소재의 증거물로 사용될 수 없습니다. 이 자료를 인용하거나 이용하시는 분은 이 자료와 관련한 최종 의사 결정을 자기 책임 아래 내리시기 바랍니다. 유로존 8월 산업생산 韓 금통위 韓 최근의 국내외 경제동향 美 8월 무역수지 -$46.1B -$44.8B 美 9월 재정수지 -$67.0B -$34.6B 韓 9월 수출입물가 NA/NA 0.1%/0.3% 美 10월 미시건대 소비자신뢰지수 (잠정치) 美 [현지시간 8월 기업재고/판매 09:55] 0.4% 0.4% 美 9월 소매판매 0.6% 0.0% 유로존 8월 무역수지 유로존 9월 소비자물가 (HICP) 中 9월 경제동향 *source: 이데일리 본드웹 달력[1071], Briefing.com, Dow Jones, Bloomberg.com 5

Microsoft Word - 수급관심주0707.doc

Microsoft Word - 수급관심주0707.doc HANWHA DAILY KOSPI KOSDAQ 원/달러 1,577.94 (-1.78%) 538.3 (-1.49%) 1,5.4 (+5.4원) DOW - NASDAQ - 국고채(3년) 금리 6.5 (-.1%) Eagle Eye-5269호 28. 7. 7 투자정보팀 팀장 윤지호 / 2) 3772-7544 ohhyunjh@empal.com 주식형 수익증권 142,17