MEDIAPLEX INVESTOR RELATIONS 2014 2014 Ticker 086980 KS
Unit :USD Billions MOVIE INDUSTRY REVIEW Global Film Industry 전세계박스오피스성장률 2013 년박스오피스국가별순위 (Unit : 억 US$) 40 35 30 25 20 $27.7 9.6 $29.4 10.6 $31.6 10.6 $32.6 10.2 $34.7 10.8 $35.9 10.9 US box office Rank Country Account 1 US 109 2 China 35 3 Japan 24 4 England 17 5 France 16 15 10 18.1 18.8 21 22.4 23.9 25 Global box office 6 India 15 7 Korea 14 : : : 5 Total 359 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Source: MPAA, Mediaplex 북미영화시장을제외한아시아시장의성장이전체영화시장을이끔. 40 20 0 중국 Box office 매출추이 (Unit : 억 US$) 35 27 21 16 Sales 2 2009 2010 2011 2012 2013 Source: MPAA, Mediaplex
MOVIE INDUSTRY REVIEW Review 2013: 전체영화시장 1 2.1 억 전체영화관객증가율 10% 한국영화의컨텐츠경쟁력상승이전체영화시장성장을견인하고있습니다 1.3 억 한국영화관객증가율 13% 1 2 2012 년이후한국영화가전체영화시장성장주도 스크린증가의구조적성장이라기보다한국영화의컨텐츠경쟁력상승이만들어낸결과 500 만관객이상한국영화 9 편으로 2012 년대비 3 배 관객점유율 60% 3 국민 1 인당연간영화관람횟수 4.12 편 세계에서가장영화를많이보는국가로성장 2 500만이상 3 한국영화 9 편 (2012 년 3 편 ) 1 인당연간영화관람횟수 4.1 편 ( 글로벌 1 위 )
MOVIE INDUSTRY REVIEW Review 2013: 시장內경쟁구도 컨텐츠경쟁력에서월등한우위를보인쇼박스와 NEW 가극장을보유하고있는 CJ/ 롯데보다좋은성과를보이고있습니다 1 전반적으로 NEW 의약진이두드러진한해였음 한국영화점유율에서 CJ E&M 누르고시장 1 위 ( 전체영화 18% 로 2 위 ) 한국영화편당관객수 467 만명으로전년대비 2.7 배이상성장 2 쇼박스 미스터고 실패에도불구하고선전 전년도대비전체영화 1%p / 한국영화 1.5%p 관객점유율상승 한국영화편당관객수 324 만명으로 CJ/ 롯데대비 50%/130% 우위 3 CJ E&M 은한국영화성과의부진으로전체시장점유율큰폭하락 관객점유율측면에서한국영화 13%p / 전체영화 7%p 하락
미디어플렉스사업구조
MEDIAPLEX REVIEW 회사의발자취와사업구조변화 3.10% Return on investment in Korea movie market 13% 7.90% Source: KOFIC, Mediaplex 15% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-8.10% -24.50% -13.10% -11% -14.70% -40.50% -43.50% 영화사업진출 ROI NO.1 M/S NO.1 상장 M&A 사업매각 사업구조변화 2012~13 년영업이익흑자전환 설립 관객동원율 1위 Showbox 3,300만명합병배급사업확대 Motion 101 제작사설립 국내극장사업철수 Motion 101 제작사청산 - 인적조직개편 - 적정투자비율확정 - 질적관리시스템구축 - 한중합작영화제작추진 - 중국극장산업진출 - 중국홈쇼핑사업진출 - 투자결정심의위원회신설 -Risk managing 강화 -2 Wheel system 구축 - 배급시나리오예측시스템구축 - 중국파트너쉽구축및중국영화시장진출모색
MEDIAPLEX CORE STRATEGY 2014+ 핵심전략 : 2-WHEEL-SYSTEM 쇼박스감독풀을활용하여 SEED 있는제작사아이템확보 쇼박스감독채널 V2 쇼박스제작사채널 감독채널활성화위한기획개발지원 감독채널활성화위해제작사아이템 / 시나리오제공 쇼박스아이템 POOL
MOVIE INDUSTRY REVIEW 영화수익분배구조 Main Market Sub Market Source 극장매출 부가매출 50% 50% 50% 50% Stage1 티켓이익분배 극장사업자 배급사업자 Platform (IP TV, VOD) 배급수수료 10% 우선공제 Stage2 매출과원가인식 메인투자자 The cost of remaining revenue used for production And Marketing are recouped 60% of the net profit is distributed to each investor 40% of the net profit is distributed to productor Stage3 수익분배 메인투자자 부분투자자부분투자자제작사 손실시투자자만손실인식
미디어플렉스글로벌신사업
2014 GLOBAL BUSINESS 프로젝트 액션플랜 : 중국진출기본틀완성 1 한중합작영화보다는 100% 중국영화를만들수있는역량확보에집중 한국영화수입개봉 한중합작영화 중국영화공동제작 한국영화를수입형태로중국관객들에게개봉하는것은의미없음 도둑들 같이한국에서성공한영화도중국에서는성공못함 한중합작영화의가능성도타진하겠지만, 궁극적으로중국관객에게 100% 맞춘중국영화를기획 / 제작하는역량을키우는것이중요 2 HUAYI BROTHERS 파트너쉽을기반으로중국시장진출의기초를다질계획 쇼박스기획중국영화공동제작 쇼박스시나리오 / 아이템에대한중국시장적합성체크프로세스확립 쇼박스 / 화이공동제작, 화이중국배급 국내제작프로젝트중국합작 / 배급 쇼박스국내라인업중기획단계에서한중합작가능성 / 제작후중국배급타진 양사추천프로젝트부분투자 연간라인업중안정적프로젝트 1 편씩추천및부분투자유치 ( 파트너쉽강화 )
2014 GLOBAL BUSINESS 프로젝트 중국영화시장가능성 중국영화시장의급속한성장자체가매력적이라기보다는 중국 2013 년영화시장 3.9 조 / 관객 6 억명 ( 한국대비 3 배규모 / 세계 2 위시장 ) 인당영화관람횟수한국의 1/10 수준 전체인구중영화관람객비중 7% 2018 년 10 조시장예상 (CARG 30%) 중국시장이필요로하는역량을 Showbox 가보유하고있다는것이중요합니다 자국 / 외국영화 TOP-10 박스오피스비교 중국한국 중국영화 TOP-10 평균 3.7 억위안 ( 해외영화평균 4.7 억위안대비 79%) 한국영화 TOP-10 평균 507 억원 ( 외국영화평균 276 억원대비 184%) 시장 & 자본 기획력 & 감독 / 배우 2013 년한국 & 중국영화시장규모비교 구분 극장흥행수입 부가판권 스크린수 극장 제작편수 1인당관람횟수 자국영화점유율 전체관객수 중국 3조5천억원 7,429억원 18,195 3,200 638 0.7 58.60% 6억1천만명 한국 1조5천억원 2,676억원 2,184 333 183 4.12 59.70% 2억1천만명
2014 GLOBAL BUSINESS 프로젝트 한국영화 GLOBAL 진출사례 < 중국시장 > < 미국시장 > 이별계약 (CJ China 제작 /CFG 중국배급 ) 오기환감독 / 선물 (2001) 리메이크 한국에서한물간멜로장르가, 중국관객들에게는새롭고신선하게받아들여짐 미스터고 ( 쇼박스투자 / 화이중국배급 ) 김용화감독 / 한중합작 배급일정이슈로기대에못미쳤지만, 중국관객평가매우긍정적 (1 억위안매출달성 ) 필선 -1/2 ( 순수중국자본투자 / 배급 ) 안병기감독 / 분신사바 리메이크 귀신 은중국내검열대상이나, 이야기구성의변화를통해새로운공포영화트렌드구축 설국열차 (CJ 투자배급 / 영어권타겟 ) 봉준호감독 / 송강호 + 크리스에반스 세계적유명배우출연에도불구하고문화적차이극복못해영어권개봉못함 라스트스탠드 (Lions Gate 제작 / 배급 ) 김지운감독 / 아놀드슈와제네거 감독의 B 급정서에대한관객반응부정적 미국 1,200 만불매출로제작비회수못함 스토커 (Fox Searchlight 제작 / 배급 ) 박찬욱감독 / 니콜키드만 특정아트영화팬들에긍정적평가를받기는했으나, 상업적영화로서의가능성은미지수 미국시장보다는상대적으로문화적유사성이있고영화기획 / 제작의경쟁력측면에서유리한중국시장진출이좋은성과를만들고있습니다
MEDIAPLEX INVESTMENT HIGHLIGHTS INVESTMENT HIGHLIGHTS 영화산업에대한우호적인정부정책 한국영화시장의매력적인성장과증가한펀더멘탈 영화배급시장의리더로써의산업의트렌드메이커 넉넉한 Free Cash Flow 와무부채로도산가능성이낮음. 오리온그룹소속으로안정적인사업지속가능성. 성공적인기업구조변경을통해매출과수익성확보 해외글로벌비즈니스확대 ( 중국부분투자업, 배급업진출 )
MEDIAPLEX REVIEW Subsidiary : 秀星集團有限公司 (Supreme Star Holdings Limited) Partner Hubei TV & Radio Station # of Ch. 9 TV Ch, 10 Radio Ch. Location Hubei Province Coverage 6Mil. Households TV 홈쇼핑 Hubei TV & Radio Mega Trading 중국 TV 홈쇼핑사업 자본금 : RMB 188,240,000 주주현황 - Hubei TV : 51% - Supreme Star Holdings Limited : 49% 秀星集團有限公司 : China company name (Mediaplex 100% subsidiary) 홈쇼핑채널 : City Channel 설립일 : 2008. 1. 28 가입자 : 100 만명초과 Hubei Province 의특징 - GDP: RMB 1.95 Trillion (USD 311 Billion) - 지역독점사업 사업계획 - 사업지역확대 - 2014 년인터넷홈쇼핑, 모바일홈쇼핑 Source: Mediaplex
MEDIAPLEX REVIEW Subsidiary : Supreme Star Investment Limited Partner Beijing Mega Media Ltd. Site 3 Location Beijing, Shenyang Theater business Beijing Zhongguan Megabox Cinema Film Exhibtion in China 자본금 : RMB 16,800,000 주주현황 : Beijing Mega Media Ltd. 51% Supreme Star Investment Limited 49% (Orion 62.66%, Mediaplex 11.23%) 설립일 : 2007년 12월 13일 극장개장일 - 1호점 Beijing Zhongguancun 2007년 7월 - 2호점 Beijing Sanlitun 2008년 7월 - 3호점 Shenyang Wanxiangcheng 2011년 6월 Source: Mediaplex
MEDIAPLEX FINANCIAL INFORMATION Financial Highlights (Consolidate) Profit and loss status 2013Y 2012Y Net sales 1,081 882 Gross margin 156 176 Operating income 63 97 Non-operating income 3 2 Non-operating expenses 118 40 Financial income 13 12 Financial costs 0 0 Net income before income tax expenses 62 41 Net income 57-7 [Unit 억원 ] Financial status 2013Y 2012Y Total assets 1,674 1,813 Current assets 1,173 1,329 Non-current assets 501 484 Total liabilities 618 812 Capital stock 313 313 Capital surplus 362 352 Retained earnings 390 335 Total shareholders' equity 1,055 995 [Unit 억원 ]
MEDIAPLEX FINANCIAL INFORMATION Sales 연결 (KRW in Millions) 1Q 14 % QOQ 1Q 13 % 극장매출 8,947 94.84% 29.1% 12,626 86.80% 부가판권 3,239 4.07% 200.4% 1,078 7.41% 위탁배급매출 3 0.03% 99.5% 629 4.32% 부분투자매출 14 0.15% 41.6% 24 0.16% 기타 84 0.89% 55.3% 188 1.29% 매출계 12,286 100% 35.15% 15,714 100% 원가 11,111 3.67% 10,546 판관비 1,724 5.61% 1,619 영업이익 -508 226% 3,549 경상이익 -267 198.5% 4,272 극장매출 : 메인작품의극장에서발생하는수입 ( 배급수수료포함 ) 부가판권 : 2분기와 4분기의부가판권을제외한판권은해외판권분기매출 배급매출 : 국내배급대행수수료및해외배급수수료 영화투자매출 : 부분투자작품의투자수익
MEDIAPLEX MOVIE INFORMATION 2014 SHOWBOX Line-up 개봉일영화제목배우구분투자형식 관객숫자 총제 ( 억원 ) 12 월 24 일용의자 / 원신연공유한국영화메인 4,154,555 95 1 월 23 일조선미녀삼총사 / 박제현하지원, 강예원, 가인한국영화메인 490,890 75 2 월 06 일아이, 프랑켄슈타인 3D 아론에크하트외화메인 307,124 29 5 월 29 일끝까지간다 / 김성훈이선균, 조진웅한국영화메인 52 6 월 19 일 그레이스오브모나코 / 올리비에다한 니콜키드만, 팀로스 외국영화 ( 프랑스 ) 배급대행작 7 월 03 일신의한수 / 조범구정우성, 이범수, 이시영한국영화메인 67 7 월 23 일군도 / 윤종빈하정우, 강동원, 조진웅한국영화메인 165 11 월우리는형제입니다조진웅, 김성균한국영화메인 40 12 월강남블루스 / 유하 이민호, 김래원, 최진호이연두 한국영화메인 85
감사합니다