( 운용기간 : 2013.05.18 ~ 2013.08.17) 삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제 1 호 [ 주식 ] 내펀드의수익률은? 지난운용기간동안 '-0.29% 수익률 ' 기록 운용계획은? 섹터비중조절을통한섹터전략
Ⅰ. 주요운용보고 - 꼭! 읽어보세요 내펀드수익률은? 내펀드어떻게투자하고있나? 시장전망과운용계획은? Ⅱ. 내펀드의상세운용현황 1. 펀드개요 2. 운용현황 3. 자산현황 4. 투자운용전문인력현황 5. 비용현황 6. 투자자산매매내역 1. 고객님이가입하신펀드는자본시장과금융투자업에관한법률의적용을받습니다. 2. 주요공시사항은금융투자협회전자공시및당사홈페이지에서확인가능합니다. - 삼성자산운용주식회사 www.samsungfund.com / 콜센터 : 080-377-4777 - 금융투자협회 dis.fundservice.net 3. 이보고서는자본시장과금융투자업에관한법률에의해삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제1호 [ 주식 ] 의자산운용사인삼성자산운용이작성하여판매사를통해고객님들께제공됩니다. 4. 고객님이가입하신펀드는모자형구조의펀드로써이자산운용보고서에서의자산구성현황, 보유종목, 보수및비용등의정보는고객님이가입한삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제1 호 [ 주식 ] 자펀드가투자하고있는비율에따라안분한결과를보여주고있습니다. 5. 고객님이가입하신펀드는 2013.08.12( 공시사유발생일 ) 기준자본시장법령상소규모펀드에해당하여회사가 2013.08.13 관련수시공시를한바가있음을알려드립니다. 소규모펀드는자본시장법에따라투자자에대한별도의통보나동의없이자산운용사가임의해지할수있음을알려드립니다. 6. 투자자의계좌별수익률정보는판매회사의홈트레이딩시스템 (HTS) 이나인터넷뱅킹등을통해조회할수있습니다.
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제 1호 [ 주식 ] 각기간별수익률을확인해보세요 내펀드의지난분기성적표입니다. ( 기준일 : 2013.08.17) ( 단위 :%) 구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후 운용펀드 1.81-0.29 4.94 10.24 22.37 25.41 비교지수 ( 벤치마크 ) 0.49-0.13 6.57 16.39 35.07 72.53 초과수익률 +1.32-0.16-1.63-6.15-12.70-47.12 운용펀드기준 비교지수 : 콜금리 *5%+MSCI WORLD*95% 펀드의운용기간전체수익률을그래프로확인해보세요 ( 수익률,%) 지난 3 개월간운용경과 비교지수대비 0.16% 포인트낮은성과 지난 3개월간 ( 13.5.18 ~ 13.8.17) 삼성당신을위한신연금글로벌증권펀드는 -0.29% 의수익률을보였으며, 비교지수대비로 0.16% 포인트낮은수익률을기록하였습니다. 5월버냉키미국연준의장이수개월내양적완화축소가능성에대해언급하며글로벌증시는하락하기시작하였고, 중국도 PMI( 구매관리자지수 ) 가크게하락함에따라특히이머징증시가약세를나타냈습니다. 이후글로벌증시는미국의양적완화우려로인해이머징시장에서자금유출이지속되었고, 중국은유동성경색우려가커지는등투자심리가위축되며이머징증시가약세를이어간반면, 미국과유럽은지속적인경제지표개선세로증시가꾸준히상승하는모습을보였습니다. 펀드에서편입하고있는일본, 유럽, 미국종목들은운용기간중상승세를보였으나, 필리핀과중화권종목들은하락세를나타냈습니다. - 3 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제 1호 [ 주식 ] 어떤자산에얼마만큼투자하나요? 내펀드가어떻게투자되고있는지살펴보겠습니다. ( 기준일 : 2013.08.17) 가장많이투자하고있는 10종목 종목명 업종 비중 APPLE COMPUTE 기술 5.2 TENCENT HOLDI 통신 4.0 GOOGLE INC-CL 통신 3.9 HENGAN INTL G 비경기소비 3.8 CHINA COMMUNI 통신 3.6 어떤업종에많이투자하나요? ( 단위 :%) 종목명 업종 비중 CITIC SECURIT 금융 3.4 Kunlun Energy 에너지 3.2 REPUBLIC SERV 산업재 3.1 한국가스공사 유틸리티 2.9 EEI CORPORATI 산업재 2.9 업종별투자비중 ( 주식 ) 본그래프는기준일현재편입되어있는주식의업종별비중을나타냅니다. 어떤종목을많이사고팔았나요? 비중이가장많이늘어난종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 APPLE COMPUTER INC - 5.22 5.2 CHINA - 3.71 3.7 한국가스공사 - 2.95 3.0 GOOGLE INC-CL A 1.20 3.92 2.7 TENCENT HOLDINGS 3.51 4.00 0.5 비중이가장많이줄어든종목 5 개 ( 지난 3 개월 ) ( 단위,%) 종목명 전기비율 당기비율 증감 현대차 4.91 - -4.9 삼성테크윈 3.15 - -3.2 EEI CORPORATION 4.26 2.90-1.4 Kunlun Energy Company 4.40 3.24-1.2 CITIC SECURITIES CO 4.06 3.45-0.6-4 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제 1호 [ 주식 ] 선진국중심의증시흐름으로이머 징약세 시장동향 내펀드의시장전망과운용계획을살펴보겠습니다. ( 기준일 : 2013.08.17) 운용기간초반유로존의 GDP( 국내총생산 ) 가예상치를하회하고, 미국 의일부지표회복세가꺾이는모습을나타낸데다, 양적완화축소가능 성언급으로글로벌증시는하락세를나타냈습니다. 중국의 PMI( 구매 관리자지수 ) 가크게하락하며중국을포함한이머징증시도하락세를보였습니다. 이후미국의양적완화축소에대한우려는지속되었으나, 미국은고용과소비, 주택등의주요지표들이개선되고기업이익상승세도이어지며증시가견고하게상승하는흐름을나타냈습니다. 반면, 양적완화우려로투자자들이이머징시장에서자금을회수하고, 중국과인디아등이머징시장의경기회복세지연등으로이머징증시는약세를지속하였습니다. 향후시장전망 고유가와중국의성장세둔화가증시에부담 미국은고용지표를중심으로경제지표가강세를유지하고있으며, 2분기기업실적도예상치를상회하는등증시전반의분위기는좋은것으로보입니다. 하지만꾸준한주가상승으로주가수준에대한부담이발생하고있는점과유가의가파른상승세로경제적부담이증가하고있다는점은미국뿐아니라글로벌증시전반적으로부담으로작용할수있다고보여집니다. 중국은경제성장률하락에대한우려로최근증시조정폭이컸으나리커창총리가올해경제성장률을최소 7.5% 이상유지하도록할것임을시사하고, 성장률을 7% 이상유지할것이란발언으로투자자들이일단안도할수있게되었습니다. 향후경제성장세둔화에도경기부양책을내놓기보다는구조조정을통해중장기적안정성장에더욱무게를두고있는것으로보여당분간증시의큰폭상승보다는박스권내에서변동성을높일것으로예상됩니다. - 5 -
Ⅰ. Ⅱ. 주요운용보고상세운용현황- 꼭! 읽어보세요삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제 1호 [ 주식 ] 운용계획 섹터비중조절을통한섹터전략 본펀드는지난보고서에서미국의경제지표회복세가지속될것으로전망하나양적완화축소가능성이제기됨에따라편입비를유지하되, 지역별편입비중조절계획을말씀드렸습니다. 이계획대로운용기간중미국과일본편입비중을확대하였고, 한국종목을축소하였으며, 미국편입비중확대와일본 ETF 편입은펀드성과에긍정적으로작용하였습니다. 글로벌증시는연말까지경제지표개선을바탕으로선진국증시가이머징증시보다양호한흐름을나타낼것으로전망하고있습니다. 중국이올해경제성장률을최소 7.5% 는유지하기로하였으나, 중국정부가경제성장보다는개혁에초점을맞추고있다는점은증시상승에부담으로작용할것으로보입니다. 펀드는 IT와원자재등상승이기대되는섹터의비중을확대하는전략을통해펀드성과개선을위해노력하겠습니다. 펀드매니저홍의석배상 - 6 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제 1 호 [ 주식 ] 내펀드의상세운용현황 기본정보 펀드의기본정보를확인하실수있습니다. 운용기간 2013.05.18 ~ 2013.08.17 최초설정일 2008.11.18 자산운용회사삼성자산운용위험등급 1 등급 ( 매우높은위험 ) 펀드재산보관회사홍콩상하이은행일반사무관리회사삼성자산운용 펀드종류투자신탁, 증권 ( 주식형 ), 개방형, 추가형, 전환형, 모자형존속기간별도의종료일없음 금융투자협회 ( 펀드코드 ) 판매회사 모펀드 (76064), 자펀드 (88339) KTB 투자증권,NH 농협증권, 교보증권, 삼성증권 재산현황 펀드의당기와전기재산현황및기준가격을비교할수있습니다. ( 단위 : 억원, 억좌 ) 항목 전기말 당기말 증감률 (%) 자산총액 (A) 5.45 6.11 12.1 부채총액 (B) 0.24 0.08-66.2 순자산총액 (C=A-B) 5.21 6.03 15.7 발행수익증권총수 (D) 4.60 5.33 16.1 기준가격 (E=C/D*1000) 1,133.43원 1,130.17원 -0.3 기준가격이란투자자가펀드를입금 ( 매입 ), 출금 ( 환매 ) 하는경우또는분배금 ( 상환금포함 ) 수령시에적용되는가격으로펀드의순자산총액을발행된수익증권총좌수로나눈가격을말합니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) ( 기준일 : 2013.08.17) 상세기간수익률 각기간별펀드의수익률을확인할수있습니다. 최근 3 개월최근 6 개월최근 9 개월최근 1 년최근 2 년최근 3 년최근 5 년 -0.29 (-0.13) 4.94 (6.57) 15.14 (19.32) 10.24 (16.39) 30.30 (25.11) 22.37 (35.07) 비교지수대비성과 -0.16-1.63-4.18-6.15 +5.19-12.70 - * 비교지수 : 콜금리 *5%+MSCI WORLD*95% ( 단위 : %) - - 7 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제 1 호 [ 주식 ] 연도별수익률 과거 3 년의연간수익률을확인할수있습니다. 운용펀드 ( 비교지수 *) 2010 년 2011 년 2012 년 -1.96 (8.72) -7.18 (-7.14) 14.36 (12.22) 비교지수대비성과 -10.68-0.04 +2.13 * 비교지수 : 콜금리 *5%+MSCI WORLD*95% ( 단위 : %) ( 기준일 : 2013.08.17) 자산구성현황 아래표를통하여자산구성및통화별금액의구성비중을확인하실수있습니다. ( 단위 : 억원, %) 통화별구분 ( 기준환율 ) 증권 주식채권어음 집합투자증권 파생상품특별자산부동산장내장외실물기타 단기대출및예금 기타자산총액 KRW (1.0) HKD (143.6) USD (1,113.6) EUR (1,484.4) JPY (11.4) PHP (25.4) GBP (1,739.7) 합계 ( ) : 구성비중 % 0.34 (5.6) 1.63 (26.7) 1.45 (23.7) 0.48 (7.8) 0.18 (2.9) 0.17 (2.8) 4.25 (69.5) - - - - - - - - 0.91 (14.9) - - - - - - - - - - - - - - - - 0.15 (2.4) 0.29 (4.7) 0.49 (8.0) - 0.01 (0.2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.01 (0.1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.93 (15.1) 0.91 (15.0) 0.02 (0.4) 1.26 (20.5) 1.64 (26.9) 1.60 (26.2) 0.77 (12.6) 0.50 (8.1) 0.18 (2.9) 0.17 (2.8) 6.12 (100.0) - 8 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제 1 호 [ 주식 ] 투자대상상위 10 종목 해당자산은총자산대비상위 10 개종목입니다. ( 단위 : %, 주, 백만원 ) 자산종목명비중수량평가금액국가업종비고 자산종목명수량평가금액국가비고 주식 APPLE COMPUTER INC 5.2 58 31.9 미국 기술 주식 TENCENT HOLDINGS LTD 4.0 464 24.4 홍콩 통신 주식 GOOGLE INC-CL A 3.9 25 24.0 미국 통신 주식 HENGAN INTL GROUP CO LTD 3.8 1,855 23.3 홍콩 비경기소 주식 CHINA COMMUNICATIONS 3.6 29,680 22.2 홍콩 통신 주식 CITIC SECURITIES CO LTD-H 3.4 9,275 20.6 홍콩 금융 주식 Kunlun Energy Company Ltd 3.2 11,130 19.8 홍콩 에너지 자산 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고 자산종목명수량평가금액국가비고 집합투자증권 TSE TOPIX ETF 8.0 3,710 48.9 일본 인덱스 집합투자증권 LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE 4.7 185 28.8 프랑스 인덱스 자산 종목명 비중 수량 평가금액 국가 업종 비고 자산종목명수량평가금액국가비고 단기대출및예금예금 13.7 84 84.0 한국 보다상세한투자대상자산내역은금융투자협회전자공시사이트의펀드분기영업보고서및결산보고서에서참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트에서조회한분기영업보고서및결산보고서는본자산운용보고서와작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력 ( 단위 : 개, 억원 ) 성명 직위 운용중인펀드현황 성과보수가있는펀드및일임계약운용규모 펀드개수운용규모펀드개수운용규모 협회등록번호 홍의석책임펀드매니저 * 68 10,508.2 - - 2109000346 책임펀드매니저주요운용경력 2001 년 01 월 ~ 2003 년 05 월교보투자신탁운용투자자문팀 2003 년 07 월 ~ 2005 년 10 월세종증권 2006 년 10 월 ~ 現삼성자산운용글로벌운용팀 * ' 책임펀드매니저 ' 란펀드매니저중투자전략수립및의사결정에주도적이고핵심적인역할을수행하는인력 펀드매니저변경내역등은금융투자협회전자공시사이트의수시공시등을참고하실수있습니다. 단, 협회전자공시사이트가제공하는정보와본자산운용보고서가제공하는정보의작성기준일이상이할수있습니다. 운용전문인력변경내역 기간 운용전문인력 2009-10-22 ~ 2011-04-28 이경식 2011-04-29 ~ 2011-08-31 이성원 - 9 -
Ⅱ. 상세운용현황삼성당신을위한신연금글로벌증권전환형자제 1 호 [ 주식 ] ( 전기 : 2013.02.18 ~ 2013.05.17 / 당기 : 2013.05.18 ~ 2013.08.17 ) 총보수비용비율 ( 연환산 ) 구분 ( 단위 : %) 해당집합투자기구상위펀드비용합산총보수비용비율중개수수료비율합성총보수, 비용비율중개수수료비율 운용펀드 전기 1.81-1.82 0.35 당기 1.67-1.69 0.28 * 총보수비용비율 (Total Expense Ratio) 이란펀드에서부담하는 ' 보수 ' 와 ' 기타비용 ' 총액을순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로서해당운용기간중투자자가부담한총보수 비용수준을나타냅니다. ** 매매 중계수수료비율이란매매 중계수수료를순자산연평잔액 ( 보수 비용차감전기준 ) 으로나눈비율로해당운용기간중투자자가부담한매매 중계수수료의수준을나타냅니다. 보수및비용지급현황 ( 분기별 ) 구분 ( 단위 : 백만원, %) 전기당기금액비율 (%)* 금액비율 (%)* 운용펀드 자산운용회사 0.79 0.18 0.90 0.17 판매회사 1.12 0.25 1.31 0.24 펀드재산보관회사 0.05 0.01 0.07 0.01 일반사무관리회사 - - - - 보수합계 1.97 0.44 2.28 0.42 기타비용 ** 증권거래비용 0.38 0.09 0.38 0.07 증권거래세 0.08 0.02 0.14 0.03 * 펀드의순자산총액 ( 기간평잔 ) 대비비율 ** 기타비용이란회계감사비용, 유가증권등의예탁및결제비용등펀드에서경상적 반복적으로지출된비용으로서보수및증권거래비용은제외한것입니다. 성과보수내역 : 없음 매매주식규모및회전율 (2013.05.18 ~ 2013.08.17) 펀드명 매매회전율이높을경우매매거래수수료 (0.1% 내외 ) 및증권거래세 ( 매도 0.3%) 발생으로실제투자자가부담하게되는펀드비용이증가합니다. ( 단위 : 주, 억원, % ) 매수매도매매회전율 수량금액수량금액해당기간연환산 주 ) 삼성글로벌증권모 [ 주식 ] 32,412 0.92 430 0.51 12.3 48.5 주 ) 해당운용기간중매도한주식가액의총액을그해당운용기간중보유한주식의평균가액으로나눈비율 최근 3 분기매매회전율추이 ( 단위 : % ) 펀드명 '12.11.18 ~ '13.02.17 '13.02.18 ~ '13.05.17 '13.05.18 ~ '13.08.17 삼성글로벌증권모 [ 주식 ] 22.0 8.3 12.3-10 -