롯데쇼핑 2016 년 4 분기실적 2017 년 2 월 INVESTOR RELATIONS
Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2016 년 4 분기및연간실적은외부감사인의검토가완료되지않은 수치를포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해 변경될수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완, 수정할책임이없습니다. 2
Highlights FY16Q4 4 분기매출 7 조 9,580 억원 (+1.9% YoY), 연간 30 조 7,941 억원 (+2.1% YoY) 국내 : 소비심리위축에따른주요사업부 ( 백화점, 할인점 ) 기존점매출부진 SSSG: [ 백화점 -4.3%(4Q), +0.3%(FY16)]/ [ 할인점 -3.3%(4Q), -1.7%(FY16)] 해외 : 백화점기존점매출고성장 / 할인점중국지역부진으로인한기존점역신장 SSSG: [ 백화점 +13.3%(4Q), +8.6%(FY16)]/ [ 할인점 -3.8%(4Q), -2.3%(FY16)] 4 분기영업이익 3,856 억원 (+104.1 % YoY), 연간 9,404 억원 (+10.1% YoY) 국내 : 주요사업부 ( 백화점, 할인점 ) 영업이익증가 / 기타사업부실적개선에따른이익기여도확대 해외 : 점포효율성개선으로백화점, 할인점전지역영업적자축소 부가세환급 ( 경정청구 ) 1,368억및종합부동산세환급 243억반영 4 분기당기순이익 190 억원, 연간 2,455 억원 4Q 일회성영업외비용 : 영업권손상차손 -1,253 억, 잡손실 ( 마트가습기살균제보상관련 ) -200 억外 3
목차 1. 2016 년 4 분기 연간경영실적 2. 2016 년 4 분기 연간사업부별실적 3. 영업외손익 4
1. 경영실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 4Q 2015 4Q 2016 증감 FY 2015 FY 2016 증감 총매출 7,808 7,958 1.9% 30,156 30,794 2.1% 영업이익 189 386 104.1% 854 940 10.1% EBITDA 394 593 50.6% 1,672 1,751 4.7% 법인세차감전이익 -531 71 - - 80 488 - 당기순이익 -582 19 - -346 246 - *IFRS 연결기준대상회사 74 개 5
2. 사업부문별정보 ( 단위 : 십억원, %) 4Q 2015 4Q 2016 증감 FY 2015 FY 2016 증감 매출액 7,808 (100.0%) 7,958 (100.0%) 1.9% 30,156 (100.0%) 30,794 (100%) 2.1% 백화점 2,586 (33.1%) 2,557 (32.1%) -1.1% 8,666 (28.7%) 8,823 (28.7%) 1.8% 할인점 2,044 (26.2%) 2,063 (25.9%) 0.9% 8,547 (28.3%) 8,508 (27.6%) -0.5% 전자소매업 1,006 (12.9%) 980 (12.3%) -2.6% 3,896 (12.9%) 3,940 (12.8%) 1.1% 금융 430 (5.5%) 403 (5.1%) -6.4% 1,790 (5.9%) 1,787 (5.8%) -0.2% 편의점 803 (10.3%) 937 (11.8%) 16.7% 3,315 (11.0%) 3,704 (12.0%) 11.7% 기타 * 939 (12.0%) 1,018 (12.8%) 8.5% 3,942 (13.2%) 4,032 (13.1%) 2.3% 영업이익 189 2.4% 386 4.8% 104.1% 854 2.8% 940 3.1% 10.1% 백화점 231 8.9% 318 12.4% 37.4% 513 5.9% 614 7.0% 19.7% 할인점 -31 - -9 - - -61 - -97 - - 전자소매업 26 2.6% 39 4.0% 48.6% 160 4.1% 175 4.4% 9.0% 금융 22 5.1% 23 5.7% 5.4% 166 9.3% 138 7.7% -16.9% 편의점 -2-6 0.7% - 46 1.4% 49 1.3% 8.4% 기타 * -57-9 0.9% - 30 0.8% 61 1.5% 99.8% * 기타는기타사업부및연결조정포함된금액임 6
백화점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 4Q 2015 4Q 2016 증감 FY 2015 FY 2016 증감 매출액 2,586 (100.0%) 2,557 (100.0%) -1.1% 8,666 (100.0%) 8,823 (100.0%) 1.8% 국내 2,554 (98.8%) 2,523 (98.7%) -1.2% 8,538 (98.5%) 8,688 (98.5%) 1.8% 해외 32 (1.2%) 34 (1.3%) 5.8% 128 (1.5%) 135 (1.5%) 5.9% 영업이익 231 8.9% 318 12.4% 37.4% 513 5.9% 614 7.0% 19.7% 국내 259 10.1% 337 13.4% 30.1% 618 7.2% 697 8.0% 12.7% 해외 -28 - -19 - - -105 - -83 - - EBITDA 320 12.4% 404 15.8% 26.5% 863 10.0% 960 10.9% 11.2% 국내 337 13.2% 414 16.4% 23.0% 925 10.8% 1,001 11.5% 8.2% 해외 -17 - -10 - - -62 - -41 - - 총 63개점 (16년말기준 ) : 국내 55개점 ( 아울렛 20개점포함 ), 해외 8개점 ( 중국 5개점, 인니 1개점, 베트남 2개점 ) 7 국내 국내기존점신장률 : -4.3%(4Q)/+0.3%(FY16) - 4Q SSSG: 여성 -5.2%, 남성스포츠 -5.3%, 식품 +2.1%, 잡화 -5.0% 해외 -0.5%, 생활 가전 -8.1% 4분기영업이익증가 - 매출총이익률개선및판관비효율제고 국내백화점 2017년전략 - 아울렛및전문점 ( 엘큐브등 ) 중심신규출점지속 - OPS(Off-Price Store) 사업확대 : 해외브랜드직매입 롯데TOPS 해외 해외기존점신장률 : +13.3%(4Q)/+8.6(FY16) ( 현지통화기준 ) - 지역별 4Q SSSG: 중국 +11.8%, 인니 +22.6%, 베트남 +13.5% 매출확대및판관비축소에따른전점포영업적자개선 +85억헤외백화점 2017년전략 - 중국 : 중신그룹 JV설립을통한상해쇼핑몰위탁운영 ('17.3~) - 베트남 : 집객시설 (F&B 등 ) 강화및영업면적확대, 추가출점검토 - 인니 : 리뉴얼및효율 MD 강화를통한경쟁력강화
할인점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 4Q 2015 4Q 2016 증감 FY 2015 FY 2016 증감 매출액 2,044 (100.0%) 2,063 (100.0%) 0.9% 8,547 (100.0%) 8,508 (100.0%) -0.5% 국내 1,447 (70.8%) 1,489 (72.2%) 3.0% 5,976 (69.9%) 5,992 (70.4%) 0.3% 해외 597 (29.2%) 574 (27.8%) -4.0% 2,571 (30.1%) 2,516 (29.6%) -2.1% 영업이익 -31 - -9 - - -61 - -97 - - 국내 15 1.0% 26 1.7% 70.2% 87 1.5% 27 0.5% -68.5% 해외 -46 - -35 - - -148 - -124 - - EBITDA 25 1.2% 50 2.4% 98.5% 162 1.9% 130 1.5% -19.6% 국내 56 3.8% 69 4.6% 23.4% 246 4.1% 189 3.2% -23.3% 해외 -31 - -19 - - -84 - -59 - - 총 290개점포 (16년말기준 ) 국내 : 120개점 / 해외 174개점 ( 중국 115개점, 인니 46개점, 베트남 13개점 ) 8 국내 국내기존점신장률 : -3.3%(4Q)/-1.7%(FY16) - 4Q SSSG: 신선 +0.6%, 가공 -0.7%, 생활 -6.9%, 의류 잡화 -7.9% 4 분기영업이익증가 - 신선식품이익률개선등으로인한매출총이익률개선 - 인건비및광고판촉비 ( 쿠폰, 프로모션, 신규점판촉비등 ) 증가 국내마트 2017년전략 - 특화샵점포리뉴얼지속 : +29개점예정 ( 대덕점, 여수점, 수원점등 ) - 모바일사업강화 : SKU확대, 고객맞춤형제안기능, 물류센터설치 - F2C기반 PB/ 소싱혁신가속화 원가절감을통한이익구조개선 해외 해외기존점신장률 : -3.8%(4Q)/-2.3%(FY16) ( 현지통화기준 ) - 지역별 4Q SSSG: 중국 -14.2%, 인니 +6.8%, 베트남 +2.9% 중국비용축소및동남아매출호조에따른영업적자축소 +108억 해외마트 2017년전략 - 재무구조건전화를위한기존사업효율개선, 신성장동력확보 중국 : 부진점개선 ( 비용초압축 ), 신선선도 / 원가경쟁력강화 인도네시아 : 도매출점확대, 소매확장을위한손익효율개선 베트남 : 투자효율개선, 신성장동력확보 ( 온라인, 소형매장 )
하이마트사업부 4Q 2015 4Q 2016 증감 FY 2015 FY 2016 증감 매출액 1,006 980-2.6% 3,896 3,940 1.1% 영업이익 26 2.6% 39 4.0% 48.6% 160 4.1% 175 4.4% 9.0% EBITDA 39 3.8% 51 5.2% 31.7% 210 5.4% 221 5.6% 5.6% 당기순이익 14 1.4% 28 2.8% 99.1% 107 2.7% 121 3.1% 13.9% 총 457 개점 (16 년말기준 ) Key Factors 4 분기전점매출 -2.6% YoY 2017 년전략 - 15 년말대비점포수순증 +17 점, 총 457 점운영 - 적극적점포 Build & Scrap 으로점포효율성개선 - 백색가전 / 모바일매출감소, 생활가전매출증가 2017 년순증 +11 개점 ( 신규오픈 17 개점, 폐점 6 개점 ) 9 정부지원금정책 (3분기) 영향으로인한김치냉장고매출저조 갤럭시노트7 판매중단에따른모바일시장축소 - 온라인쇼핑몰고신장에따른온라인매출비중증가 4분기영업이익 +48.6% YoY - 품목별마진율개선에따른매출이익률증가 (23.4% 25.5%) - 효율적판관비집행으로비용구조안정화, 전년대비영업이익증가 - 온라인 ( 옴니채널 ) 인프라및 SKU 확대강화 온라인전용물류센터도입, 태블릿기반옴니존전점확대 적극적인 SKU확대를통한상품경쟁력강화 - 지속적고객관계구축을위한 Home & Lifestyle Retailer 로의변화 가전이전설치, 가전클리닝서비스등홈케어서비스확대
금융사업부 요약손익계산서취급고및회원수현황 ( 롯데카드 ) ( 단위 : 십억원, %) 4Q FY 15 4Q FY 16 증감률 1Q-4Q FY 15 1Q-4Q FY 16 증감률 영업수익 430 403-6.4 1,790 1,787-0.2 신판수익 232 242 4.7 870 903 3.8 금융수익 138 133-3.9 542 538-0.7 기타수익 61 28-54.5 378 346-8.4 영업비용 408 380-6.9 1,624 1,649 1.5 인건비 35 37 4.7 129 134 4.5 금융비용 43 44 2.2 171 175 2.5 대손비용 64 52-17.9 216 215-0.6 카드비용 215 242 12.5 822 906 10.3 일반경비 51 4-92.3 287 219-23.7 영업이익 22 23 5.4 166 138-16.9 * 파생상품관련손익, 자회사손익 : 기타수익및일반경비에반영 * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부 ( 이비카드외 3 개사 ) ( 단위 : 조, 천명, %) FY 16 FY 15 1Q 2Q 3Q 4Q TOTAL 총취급고 56.6 14.0 15.2 15.7 16.5 61.3 회원수 7,255 7,232 7,263 7,380 7,470 7,470 연체율 1.68 1.58 1.60 1.71 1.62 1.62 * 총취급고, 회원수는금감원업무보고서기준 채권비중 ( 롯데카드 ) ( 단위 : %) FY 14 FY 15 FY 16 신판 59.6 58.6 58.2 카드론 25.8 27.0 26.2 현금서비스 9.5 7.8 7.0 기타 5.1 6.6 8.5 10 Key Factors 영업수익 - 신판수익 +4.7%, 금융수익 -3.9%, 기타수익 -54.5% ( 외화 파생수익外 ) - 가맹점수수료인하영향 -123억( 연간 -393억) 영업비용 - 카드비용 +270억 ( 모집비용 +67억, 마케팅비용 +226억증가 ) - 대손비용 -115억, 일반경비 -470억( 외화 파생비용外 ) 2017 년중점계획 - 핀테크시장리더십확보및수익모델다변화 모바일플랫폼표준화를통한고객편의성강화및프로세스효율화 올마이카서비스, 비회원신용대출상품도입등신규사업진출 - 비용관리강화를통한경영효율성제고 카드상품포트폴리오개편을통한서비스비용관리강화 온라인유치채널및관계사유치활성화를통한유치채널효율화
편의점사업부 ( 단위 : 십억원 ) 4Q 2015 4Q 2016 증감 FY 2015 FY 2016 증감 매출액 803 937 16.7% 3,315 3,704 11.7% 영업이익 -2-6 0.7% - 46 1.4% 49 1.3% 8.4% EBITDA 13 1.6% 22 2.3% 69.5% 105 3.2% 107 2.9% 1.9% 총 8,556 점 (16 년말기준 ) Key Factors 11 4분기매출액 +16.7%, YoY - 15년대비점포수증가 +556점, 총 8,556점운영 - 점당매출효율증가ㆍ 1인가구증가에따른도시락등 HMR상품매출증가ㆍ실용중심소비트렌드확산에따른 PB상품, 원두커피매출증가 4분기영업이익증가 - 상품이익률증가 (PB 푸드상품매출비중증가등 ) 에따른이익개선 - 부진점포폐점으로인한효율상승 2017년전략 - 고객선호도에따른신상품개발및리뉴얼 PB상품차별화 ( 콜라보레이션등 ) 및스테디셀러상품개발 키덜트문화확산에따른캐릭터상품개발 ( 피규어, 푸드등 ) - 1~2인가구타겟상품, 서비스강화 HMR 상품, 소용량 소포장상품구색확대 차별화서비스개발 ( 세탁편의서비스등 ) - 세븐카페활성화 : 컨셉스토어오픈 (ex. 남대문카페점 ), 판매부진점개선
기타사업부 ( 단위 : 십억원 ) 4Q 2015 4Q 2016 증감 FY 2015 FY 2016 증감 매출액 939 1,018 8.5% 3,942 4,032 2.3% 슈퍼 544 574 5.7% 2,332 2,332 0.0% 홈쇼핑 245 258 5.3% 887 917 3.4% 기타및연결조정 150 186 23.7% 723 783 8.3% 영업이익 -57 9-30 61 99.8% 슈퍼 -6 3-11 1-87.3% 홈쇼핑 10 24 149.1% 72 78 7.7% 기타및연결조정 -61-18 - -53-18 - 12
3. 영업외손익 ( 단위 : 십억원 ) 4Q 2015 4Q 2016 증감 FY 2015 FY 2016 증감 영업이익 189 386 104.1% 854 940 10.1% 이자손익 -39-35 - -162-150 - 외화 파생손익 2 0 - -21 3 - * 기타영업외손익 -684-321 - -758-365 - 지분법적용주식손익 1 41 8,608.6% 7 60 774.1% 법인세차감전이익 -531 71 - -80 488 - 법인세비용 51 52 1.1% 266 242-8.6% 당기순이익 -582 19 - -346 246 - * 15.4Q 영업권무형자산손상차손 -6,169 억 ( 타임즈 -2,494 억, GS 스퀘어 / 마트 -1,409 억, 럭키파이 -1,201 억, 북경마트 -879 억外 ) 16.4Q 영업권무형자산손상차손 -1,253 억 (GS 마트 -833 억, 하이마트 -397 억外 ), 유형자산손상차손 -735 억, 잡손실 ( 가습기살균제관련 ) -200 억 13
Appendix 요약손익계산서 요약재무상태표 할인점해외사업현황 점포현황 14
요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 4Q FY 15 4Q FY 16 증감 FY 15 FY 16 증감 매출액 7,808 7,958 1.9% 30,156 30,794 2.1% 매출총이익 2,243 (28.7%) 2,539 (31.9%) 13.2% 8,911 (29.5%) 9,371 (30.4%) 5.2% 판매관리비 2,054 (26.3%) 2,153 (27.1%) 4.9% 8,057 (26.7%) 8,431 (27.4%) 4.6% 영업이익 189 (2.4%) 386 (4.8%) 104.1% 854 (2.8%) 940 (3.1%) 10.1% EBITDA 394 (5.0%) 593 (7.5%) 50.6% 1,672 (5.5%) 1,751 (5.7%) 4.7% 법인세차감전이익 -531-71 (0.9%) - -80-488 (1.6%) - 당기순이익 -582-19 (0.2%) - -346-246 (0.8%) - 지배주주지분순이익 -555 - -4 - - -383-167 (0.5%) - 비지배주주지분순이익 -27-23 - - 37-79 (0.3%) - 15
요약재무상태표 (K-IFRS 연결기준 ) ( 단위 : 십억원 ) 3Q 15 4Q 15 1Q 16 2Q 16 3Q 16 4Q 16 자산 41,387 40,693 40,357 40,350 40,992 41,914 현금및예금 2,937 3,036 2,799 2,618 3,076 3,185 재고자산 3,336 3,266 3,333 3,289 3,414 3,324 토지및건물 13,114 13,052 13,005 13,041 13,124 13,115 부채 23,663 23,605 23,300 23,252 23,843 24,652 차입금및사채 13,731 14,084 13,807 13,953 13,851 14,483 자본 17,724 17,088 17,057 17,098 17,149 17,262 자본금 158 158 158 158 158 158 16
할인점해외사업현황 (2016 년 4 분기 ) 점포수 4Q FY 15 4Q FY 16 YoY YoY** ( 단위 : 십억원 ) 중국 115* 303 235-22.4% -14.1% 인니 44 236 269 14.2% 12.2% 베트남 13 59 69 17.9% 21.8% 합계 172 598 573-4.0% 0.6% * 중국내롯데슈퍼점포 (16 점 ) 포함 ** 환율효과를제외한현지화기준 ( 관리기준 ) 17
Store Network 2015 2016 2016 2017 Domestic Year End Openings Year End Year End Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total Total(E) Department Store full-line store 31 *30 31 franchise store 3 3 3 young plaza 2 2 2 outlet mall 17 2 1 20 21 Hypermarket 117 1 3/-1 120 126 * 잠실점 / 월드타워점통합운영 2015 2016 2016 2017 Overseas Year End Openings Year End Year End Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total Total(E) Department Store Russia** 1 1 1 China 5 5 5 Vietnam** 2 2 2 Indonesia 1 1 1 Hypermarket China*** 116-1 115 112 (Supermarket) (16) (16) (13) Vietnam 11 1 1 13 13 Indonesia 41 2 3 46 47 (2) (2) (2) ** 지분법손익반영점포 ( 모스크바점 ( 러시아 ), 호치민점 ( 베트남 )) *** 중국내롯데슈퍼점포 (16점) 포함 18