롯데쇼핑 2013 년 4 분기및연간실적 2014 년 2 월 INVESTOR RELATIONS
Disclaimer 본자료의재무정보는한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라작성된영업실적 입니다. 본자료의 2013 년 4 분기및연간실적은외부감사인의검토가완료되지않은수 치를포함하고있습니다. 이러한수치는검토과정에서다양한요인들에의해변 경될수있습니다. 롯데쇼핑은본자료의내용을보완, 수정할책임이없습니다. 2
Highlights FY13 Q4 13년 4분기, 매출성장둔화로인한영업이익부진 매출 4분기 +4.8%, 연간 +13.3% 4분기백화점 : 국내 - 아울렛매출고성장지속 / 해외 - 기존점신장세지속 SSSG: [ 국내 +2.1%(4Q), +2.8%(FY13)] / [ 해외 +11.0%(4Q), +19.0%(FY13)] 4분기할인점 : 국내 - 규제영향으로부진 / 해외 - 중국사업부진으로기존점매출역신장 SSSG: [ 국내 -3.1%(4Q), -4.8%(FY13)] / [ 해외 -0.6%(4Q), +3.0%(FY13)] 영업이익 4 분기 -15.5%, 연간 +1.2% 4분기백화점 : 국내 - 영업이익 +0.8% 로양호한실적 / 해외- 신규점영향으로적자확대 4분기할인점 : 국내 신규점출점과프로모션비용증가로영업이익감소 -34.3% 해외 - 중국사업매출부진과일회성이슈 ( 체화재고정리 ) 로영업적자확대 4분기가전사업부문 : 단기간신규점확대로인한오픈비용증가로영업이익감소 -11.2% 당기순이익 4 분기 -73.5%, 연간 -23.5% 해외할인점영업권손상차손과세무조사추징금반영등일회성이슈로당기순이익감소 3
목차 1. 2013 년 4 분기경영실적 2. 2013 년 4 분기사업부별실적 3. 영업외손익 4
1. 분기실적요약 Q4 FY 12 Q4 FY 13 증감 FY 12 FY 13 증감 총매출 7,342 7,697 +4.8% 25,848 29,297 +13.3% 영업이익 (EBITDA) 454 (612) 383 (565) -15.5% (-7.8%) 1,467 (2,046) 1,485 (2,182) +1.2% (+6.7%) 법인세차감전이익 560 261-53.5% 1,631 1,325-18.8% 당기순이익 391 103-73.5% 1,158 886-23.5% *IFRS 연결기준대상회사 56 개 5
2. 사업부문별정보 4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감 매출액 7,342 (100%) 7,697 (100%) 4.8% 25,848 (100%) 29,297 (100%) 13.3% 백화점 2,574 (35.1%) 2,558 (33.2%) -0.6% 8,667 (33.5%) 8,623 (29.4%) -0.5% 할인점 2,216 (30.2%) 2,169 (28.2%) -2.1% 9,069 (35.1%) 9,215 (31.5%) 1.6% 전자제품전문점 605 (8.2%) 925 (12.0%) 52.9% 605 (2.3%) 3,519 (12.0%) 482.0% 금융 465 (6.3%) 457 (5.9%) -1.7% 1,673 (6.5%) 1,694 (5.8%) 1.3% 기타 * 1,482 (20.2%) 1,588 (20.6%) 7.2% 5,834 (22.6%) 6,246 (21.3%) 7.1% 영업이익 454 6.2% 383 5.0% -15.5% 1,467 5.7% 1,485 5.1% 1.2% 백화점 265 10.3% 258 10.1% -2.8% 746 8.6% 709 8.2% -5.1% 할인점 62 2.7% 14 0.6% -77.9% 319 3.5% 233 2.5% -27.0% 전자제품전문점 33 5.4% 29 3.2% -11.2% 33 5.4% 185 5.3% 461.0% 금융 50 10.7% 43 9.5% -13.4% 219 13.1% 201 11.9% -8.5% 기타 * 44 3.0% 39 2.5% -12.4% 150 2.6% 157 2.5% 5.4% 1. 기타는기타사업부및연결조정포함된금액임 2. 하이마트 12 년실적은 11 월, 12 월 2 개월실적반영 6
백화점사업부 4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감 매출액 2,574 (100%) 2,558 (100%) -0.6% 8,667 (100%) 8,623 (100%) -0.5% 국내 2,565 (99.7%) 2,536 (99.1%) -1.2% 8,643 (99.7%) 8,565 (99.3%) -0.9% * 해외 9 (0.3%) 22 (0.9%) - 23 (0.3%) 58 (0.7%) - 영업이익 265 10.3% 258 10.1% -2.8% 746 8.6% 709 8.2% -5.1% 국내 283 11.0% 285 11.2% 0.8% 787 9.1% 793 9.3% 0.9% * 해외 -18 - -27 - - -40 - -85 - - EBITDA 325 12.6% 330 12.9% 1.5% 959 11.1% 978 11.3% 2.0% 국내 339 13.2% 351 13.8% 3.3% 993 11.5% 1,046 12.2% 5.3% * 해외 -14-21 - - -34 - -68 - - 연결기준총 47개점 (13년말기준 ) 국내 42개점 ( 아울렛 10개점포함 ) / 해외 5개점 ( 중국 4개점, 인도네시아 1개 ) Key Factors 소비심리개선과겨울의류매출호조로국내전점관리총매출 +5.3%(4QFY13) 동일점신장률 : +2.1%(4QFY13), +2.8%(FY13) - 4Q: 여성 (-1.5%), 남성 (-4.5%), 레저스포츠 (+20.7%), 해외패션 (+6.6%) 식품 (+2.9%), 잡화 (-2.0%), 생활가전 (+7.1%) 국내기존점은 4분기전년대비영업이익률개선 (11.3% 12.9%) 중국 1,2호점은효율적인비용관리로 4분기영업적자축소 13년연간아울렛 10개점관리총매출 1.5조달성 - 아울렛기존점고신장트렌드지속 (4Q: +16.6%, FY13: +19.5%) - 13년연간아울렛 3점출점 ( 서울역, 부여, 이천 ) 2014년출점계획 : 국내 2점, 아울렛 4점, 해외 2점오픈예정 - 에비뉴엘월드타워점 (2Q), 수원점 (3Q) / 아울렛 : 고양, 구리, 광명, 부산 - 중국 : 션양점 (2Q) / 베트남 : 하노이점 (3Q) 7
할인점사업부 4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감 매출액 2,216 (100%) 2,169 (100%) -2.1% 9,069 (100%) 9,215 (100%) 1.6% 국내 1,601 (72.2%) 1,561 (72.0%) -2.4% 6,465 (71.3%) 6,460 (70.1%) -0.1% 해외 615 (27.8%) 608 (28.0%) -1.2% 2,603 (28.7%) 2,755 (29.9%) 5.8% 영업이익 62 2.8% 14 0.6% -77.9% 319 3.5% 233 2.5% -27.0% 국내 79 5.0% 55 3.5% -30.6% 359 5.5% 316 4.9% -11.9% 해외 -17 - -41 - - -40-1.5% -83 - - EBITDA 111 5.0% 66 3.1% -40.5% 513 5.7% 443 4.8% -13.6% 국내 114 7.1% 93 6.0% -18.0% 492 7.6% 466 7.2% -5.2% 해외 -3-0.4% -27-4.5% - 21 0.8% -23-0.9% -216.0% 총 258개점포 ( 13년말기준 ) - 국내 : 109개점 / 해외 : 149개점 ( 중국 107, 인니 36, 베트남 6) 국내 동일점신장률 : -3.1%(4Q, FY13), -4.8%(FY13) - 4Q: 신선 +0.1%, 가공 -4.5%, 의류잡화 -6.8%, 생활 -4.4%, 가전 +11.2% 13년말기준, 휴무점포수 : - 휴무점총 107점 : 자율 34점, 의무 73점 온라인사업강화 - 온라인매출고신장 +52.4%( 연간구성비 : 12년 : 2.0% 13년 : 3.5%) 4분기신규점적자와대형프로모션확대로영업이익하락 해외 중국소비경기부진으로매출역신장, 동남아는매출고신장 - 4Q: 중국 : -4.8%, 인도네시아 : +5.9%, 베트남 +7.6% 중국정부의강력한부정부패척결의지 유통업계매출하락 중국사업은 4분기체화재고정리로인한일회성손실 160억반영 동남아사업은양호한시장환경과안정적인영업활동으로성공적안착 8
전자제품전문점 4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감 매출액 862 (100%) 925 (100%) 7.3% 3,221 (100%) 3,519 (100%) 9.2% 영업이익 31 3.6% 29 3.2% -5.2% 161 5.0% 185 5.3% 14.4% EBITDA 42 4.9% 41 4.5% -1.5% 205 6.4% 231 6.6% 12.6% 당기순이익 5 0.6% 19 2.0% 286.1% 70 2.2% 129 3.7% 85.5% 총 359 개점 (2013 년 12 월말기준 ) 2013 년 4Q 와 4Q 누계실적은롯데하이마트법인의전년대비실적비교를위해제공됨 ( 롯데쇼핑 IFRS 연결회계기준에는 2012 년 11 월부터실적반영 ) Key Factors 13년, 역대최다점포수출점 (13년총 37점오픈, 총 359개점 ) - 하반기 30점집중출점 (Q3+14점, Q4 +16점 ) 13년순증 37점 : 기존형태 10점 + 마트입점 26점 + 롯데피트인입점 1점 기존年 10여개오픈대비 13년 4분기오픈급증으로오픈비용부담 - 영업이익 : 4분기지급임차료 +34%, 감가상각 +9% 등점포순증과직결되는고정비증가로전년동기대비 -17억감소 (-5.2%) 품목별현황 (4분기) : 김치냉장고등백색가전중심성장, TV 12년도선수요 14년 1분기약 35개신규출점예정 14년점포순증및 TV 실적개선통한매출성장기대 - 14년 3개스포츠이벤트중심마케팅강화로 TV 실적개선기대 - 하이마트단독브랜드 ( ELEXION ) 런칭 상품 / 가격경쟁력강화 ( 14년 2월시작 ) 3 개스포츠이벤트 : 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 ( 아날로그방송종료 ) 및 LEDTV 단가하락으로역신장 9
금융사업부 ( 단위 : 십억원, %) Q4 FY 12 요약손익계산서취급고및회원수현황 ( 롯데카드 ) Q4 FY 13 증감 FY 12 FY 13 증감 영업수익 465 457 1.7 1,673 1,694 1.3 신판수익 211 219 3.9 797 842 5.6 금융수익 129 135 4.2 500 514 2.7 기타수익 124 103 17.2 376 339 10.0 영업비용 415 414 0.3 1,454 1,493 2.7 인건비 34 28 18.6 118 114 3.6 금융비용 54 50 7.1 219 201 8.2 대손비용 52 57 9.1 154 169 9.3 FY 12 FY 12 FY 13 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 총취급고 50.7 12.9 13.7 13.5 14.0 54.1 회원수 8,058 8,125 8,266 8,223 8,078 8,078 연체율 2.23 2.22 2.19 2.28 1.94 1.94 * 총취급고, 회원수 : 금감원제출기준 채권비중 ( 롯데카드 ) ( 단위 : 조, 천명, %) FY 13 ( 단위 : %) 카드비용 162 192 18.8 624 735 17.7 일반경비 113 87 23.2 339 274 19.2 영업이익 50 43 13.4 219 201 8.5 * 파생상품관련손익, 자회사손익 : 기타수익및일반경비에반영 * 금융사업부 : 롯데카드, 범용전자화폐사업부 ( 이비카드외 3 개사 ) 신판 61.4 60.3 카드론 20.8 24.0 현금서비스 12.9 11.2 기타 4.9 4.5 Key Factors 영업수익 - 가맹점수수료체계개편 취급고증가대비수익증가율둔화 ( 신판취급고 +5.7% / 신판수익 +3.9%) - 파생상품관련수익제외시영업수익 +7.3% ('12.4Q 4,010억 '13.4Q 4,304억 ) 파생상품관련손익 : 외화차입금환율리스크헷지관련수익비용계상액 ( 손익영향없음 ) 영업이익 - 카드비용증가 ( 포인트비용 +92억및판촉비 +74억등 ) 로인한영업이익하락
기타사업부 4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감 매출액 1,482 1,588 7.2% 5,834 6,246 7.1% 슈퍼 551 574 4.3% 2,310 2,334 1.1% 홈쇼핑 218 246 13.0% 758 855 12.8% 코리아세븐 614 635 3.4% 2,449 2,554 4.3% 기타및연결조정 99 133 33.4% 317 503 58.5% 영업이익 44 39-12.4% 150 157 5.4% 슈퍼 7 8 12.8% 56 35-37.0% 홈쇼핑 35 30-13.2% 71 75 5.8% 코리아세븐 7 5-17.8% 65 56-14.3% 기타및연결조정 -5-4 - -42-9 - 11
3. 영업외손익 (K-IFRS 연결기준 ) 4Q 2012 4Q 2013 증감 FY 2012 FY 2013 증감 영업손익 454 383-15.5% 1,467 1,485 1.2% 이자손익 -32-36 - -91-155 - 외화 파생손익 83 31-62.9% 118 73-38.6% * 기타영업외손익 32 *-145-67 -89 - 지분법적용주식손익지분 24 28 17.5% 70 11-84.7% 세전이익 560 261-53.5% 1,631 1,325-18.8% * 13 년 4 분기해외할인점영업권손상및폐점비용 1,300 억반영 12
LOTTE SHOPPING CO., LTD Appendix 요약손익계산서 (K-IFRS 연결 ) 요약재무상태표 (K-IFRS 연결 ) 해외할인점현황 투자비 점포현황
요약손익계산서 (K-IFRS 연결기준 ) Q4 FY 12 Q4 FY 13 증감 FY 12 FY 13 증감 매출액 7,342 7,697 4.8% 25,848 29,297 13.3% 매출총이익 2,179 (29.7%) 2,275 (29.6%) 4.3% 7,628 (29.5%) 8,665 (29.6%) 13.6% 판매관리비 1,725 (23.5%) 1,891 (24.6%) 9.6% 6,161 (23.8%) 7,180 (24.5%) 16.5% 영업이익 454 (6.2%) 383 (5.0%) -15.5% 1,467 (5.7%) 1,485 (5.1%) 1.2% EBITDA 612 (8.3%) 565 (7.3%) -7.8% 2,046 (7.9%) 2,182 (7.4%) 6.7% 법인세차감전이익 560 (7.6%) 261 (3.4%) -53.5% 1,631 (6.3%) 1,325 (4.5%) -18.8% 당기순이익 391 (5.3%) 103 (1.3%) -73.5% 1,158 (4.5%) 886 (3.0%) -23.5% 지배주주지분순이익 369 (5.0%) 88 (1.1%) -76.0% 1,080 (4.2%) 793 (2.7%) -26.6% 비지배주주지분순이익 22 (0.3%) 15 (0.2%) -32.0% 78 (0.3%) 93 (0.3%) 19.2% 14
요약재무상태표 (K-IFRS 연결기준 ) 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 4Q 13 자산 36,857 37,713 38,105 37,883 38,950 현금및현금성자산 1,675 2,057 2,050 1,767 2,018 재고자산 2,750 2,913 2,906 3,027 3,115 부채 21,139 21,787 21,793 21,375 22,036 차입금및사채 12,125 12,342 12,761 12,347 12,675 자본 15,718 15,926 16,312 16,508 16,914 자본금 145 158 158 158 158 15
할인점해외사업 (2013 년 4 분기 ) 점포수 4Q FY 12 4Q FY 13 YoY YoY* FY 12 FY 13 YoY YoY* 중국 107 357 348-2.7% -1.1% 1,501 1,584 5.6% 6.1% 인니 36 238 227 4.4% 16.7% 1,035 1,065 2.9% 15.4% 베트남 6 20 33 64.3% 56.2% 67 106 56.4% 55.7% 합계 149 615 608-1.2% 7.4% 2,603 2,755 5.8% 11.1% * 환율효과를제외한현지화기준 ( 관리기준 ) 16
2013 년 Capex 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 ( 단위 : 십억 ) 백화점 1,188 669 724 1,027 할인점 1,175 333 *1,659 293 기타 168 262 409 116 해외 222 196 304 149 ( 자회사출자포함 ) 총계 2,753 1,460 3,096 1,585 * 하이마트인수금액 1.2 조포함 17
Store Network Domestic 2010 2011 2012 2013 2013 2014 Year End Year End Year End Openings Year End Year End Total Total Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total Total (E) Department Store full-line store 23 24 *29 29 31 franchise store 6 6 2 2 young plaza 3 3 3 3 outlet mall 4 6 7 1 1 1 10 14 Hypermarket 90 95 103 **-2/+2 1 2 3 109 118 Overseas 2010 2011 2012 2013 2013 2014 Year End Year End Year End Openings Year End Year End Total Total Total Q1 Q2 Q3 Q4 Total Total (E) Department Store Russia 1 1 1 1 1 China 1 2 3 1 1 ***4 5 Indonesia 1 1 1 Vietnam 1 Hypermarket China 82 94 102 3-2/+2-1 -4/+7 107 108 Vietnam 2 2 4 2 6 10 Indonesia 22 28 31 1 2 2 36 41 18 * Acquired GS Square(3 stores) in August, 2012. Merged Midopa(1 store) in January, 2013 ** 2 old stores(yeongdeungpo, Dobong) closed and re-opened to VIC market stores *** Beijing store closed