http://www.motie.go.kr 보도자료 2018년 1월 17일 ( 수 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 1.16.( 화 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 1. 16.( 화 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270) 송상훈과장 (02-2110-2960) 담당자 과학기술정보통신부정보통신정책과방규철사무관 (044-203-4343) 이민호사무관 (044-203-4272) 신영우사무관 (02-2110-2964) 17 년정보통신기술수출 1,976 억달러, 수입 1,021 억달러 - 수출집계 ( 96 년 ~) 이래연간최대수출실적기록 - 1. 2017 년실적및특징 년정보통신기술 수출은 억달러 수입은 억달러 수지는 억달러흑자로잠정집계 수출은 년 월부터 개월연속월별최고액을기록하는등연간 억달러대최초달성및역대연간최대실적기록 이는전년대비 증가한수치로 년 억달러 이후 년만에두자릿수증가율기록 품목별로는 반도체 억달러 가단일품목최초 억 달러돌파 디스플레이 억달러 와컴퓨터및주변기기 억달러 등기술우위품목 을중심으로증가세기록 - 1 -
지역별로는최대수출국인중국 홍콩포함 억달러 에서역대최고수출액을기록했으며 베트남 억달러 미국 억달러 등주요국에서증가 년도정보통신기술 수출입수지는 억달러흑자로 전체수출입수지흑자 억달러 에기여 - 2 -
( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 억달러 상반기 하반기 연간 전년대비 넘는수출증가와메모리 시스템반도체동시최대수출액 달성등품목최초 억달러을돌파 메모리반도체 서버 스마트폰의고사양디 램및낸드플래시 등수요확대로역대최고수출액기록 시스템반도체 패키징및파운드리 삼성전자 에스케이 하이닉스등 통합제조 업체등의물량확대로역대최고수출액기록 디스플레이 억달러 상반기 하반기 연간 액정표시장치 패널은국내업체의공정전환 및경쟁심화등으로감소 유기발광다이오드 패널은텔레비전 모바일등수요확대로증가전환 컴퓨터및주변기기 억달러 상반기 하반기 연간 스토리지시장등에서하드디스크 차세대저장장치 전환이가 속되면서 차세대저장장치 를중심으로한주변기기가수출증가세주도 - 3 -
휴대폰 억달러 상반기 하반기 연간 프리미엄스마트폰경쟁심화로인한원가인하압력타개를 위한해외생산확대로감소폭확대 지역별실적및특징 중국 홍콩포함 로컬업체와의경쟁심화로휴대폰 억달러 디스플레이 억달러 는감소했으나 반도체 억달러 의수출호조로역대최고수출액달성 베트남 완제품현지생산을위한반도체 억달러 디스플레이 억달러 등부분품이수출주도 미국 반도체 억달러 컴퓨터및주변기기 억달러 등을중심으로수출증가 - 4 -
( 수입현황 ) 품목별실적및특징 반도체 억달러 복합구조집적회로 억달러 디 램 억달러 등메모리반도체 억달러 를 중심으로증가 디스플레이 억달러 액정표시장치 패널 억달러 및부분품 억달러 을중심으로증가 컴퓨터및주변기기 억달러 컴퓨터 억달러 및 억달러 를중심으로증가 휴대폰 억달러 부분품 억달러 은 감소하였지만 국내업체의완제품역수입물량증가등으로증 가 지역별실적및특징 중국 홍콩포함 억달러 반도체 억달러 컴퓨터 및주변기기 억달러 휴대폰 억달러 중심증가 일본 억달러 휴대폰부분품 억달러 디스플레이 억달러 는감소했으나 반도체 억달러 는증가해총실적은증가 미국 억달러 반도체 억달러 휴대폰 억달러 을중심으로증가 베트남 억달러 휴대폰 억달러 디스플 레이 억달러 등해외역수입물량을중심으로증가 - 5 -
( 수지현황 ) 정보통신기술 수출입수지는 억달러흑자를창출하며 전체수지흑자 억달러 에상당부분기여 반도체및디스플레이 휴대폰등주력품목의증가에힘입어정보통신기술 무역흑자 년 억달러 년 억달러 는큰폭으로증가 정보통신기술 무역수지는중국 홍콩 억달러 최대흑자국 베트남 억달러 미국 억달러 유럽연합 억달러 순으로흑자기록 2. 2018 년전망 세계경기의강한회복세와글로벌교역증가와함께정보통신기술 시장은소프트웨어 를중심으로반도체 휴대폰등정보 통신기술 기기시장등도성장전망 년정보통신기술 수출은세계정보통신기술성장이가속화 하는상황에서메모리 시스템반도체 유기발광다이오드 등 주력품목의견조한수요등으로증가예상 최대수출품목인반도체는해외경쟁사의공정전환등공급감소로 인한단가상승세지속등으로수출이지속확대될전망 - 6 -
디스플레이는텔레비전 과모바일등유기발광다이오드 패널수요증가 휴대폰은차별화된전략폰 인공지능기능탑재 출시를 통한프리미엄시장공략 해외생산거점으로부터고가부품공급확대로 각각소폭증가전망 다만 선진국의지속적인정책불확실성 미국규제 재정정책 브렉시트협상등 과원화강세는불안요인으로상존 첨부 월정보통신기술 수출입동향 동향세부자료 이보도자료와관련하여보다자세한내용이나취재를원하시면산업통상자원부방규철사무관 ( 044-203-4343), 이민호사무관 ( 044-203-4272), 과학기술정보통신부신영우사무관 ( 02-2110-2964) 에게연락주시기바랍니다. - 7 -
첨부 12 월 ICT 수출입동향 ICT 수출 177.5 억불 (20.5% ) 으로 11 개월연속월별최대수출실적, ICT 수지는 87.7 억불흑자 월 수출은전년동월대비 증가한 억불 수입은 증가한 억불 수지는 억불흑자로잠정집계 월이후 개월연속각월별최대수출실적달성및 월이후 개월연속수출증가세기록중 수출 반도체 컴퓨터및주변기기등수출호조세지속으로 개월 연속 대증가율기록 반도체 억불 수요대비공급부족에따른메모리가격상승등으로증가세지속 디스플레이 억불 수출증가세가지속되고있지만 패널단가하락등으로감소세전환 - 8 -
컴퓨터및주변기기 억불 등보조기억장치수출호조세지속으로 개월연속증가세기록 휴대폰 억불 글로벌경쟁심화및부분품현지조달확대등감소세지속 수입 전년동월대비 증가한 억불을기록 품목별 반도체 억불 휴대폰 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등주요품목증가 지역별 베트남 억불 중국 홍콩포함 억불 등은증가했으나 미국 억불 억불 은감소 수지 반도체 휴대폰 디스플레이등주력품목의흑자로 억불 흑자를기록 전체수지흑자달성 억불 을견인 중국 홍콩포함 억불 최대흑자국 베트남 억불 미국 억불 억불 에대해서는지속적으로 무역수지흑자지속 일본에대해서는무역수지적자 억불 를기록 - 9 -
첨부 동향세부자료 목차 주요품목별수출동향 주요국가별수출동향 수입및수지동향 년 월 산업수출입통계 잠정 - 10 -
1. 주요품목별수출동향 (2017 년수출 ) 화웨이오포비보등중국업체공세로스마트폰등완제품수출이부진한가운데부분품의해외생산도확대되면서휴대폰수출은큰폭으로하락 ( 품목별 ) 상반기갤럭시 S8과 G6, 하반기갤럭시노트 8과 V30 등전략폰을출시하며반등을기대했으나글로벌경쟁심화로감소세지속 - 스마트폰가격경쟁심화로인한원가인하압력을타개하기위해베트남등해외생산을확대한결과국내기반부분품수출을 30% 대하락 ( 지역별 ) 프리미엄시장인미국뿐아니라해외생산거점인베트남 중국 ( 홍콩 ) 브라질 인도등주요시장에서모두부진한상황이전개되며수출낙폭이심화 (2018 년수출 ) 차별화된전략폰 (AI 탑재 ) 출시를통한프리미엄시장공략, 해외생산거점과고객으로의고가부품부품공급확대로수출은소폭증가예상 휴대폰 ( 부분품포함 ) 수출추이 - 11 -
(2017 년수출 ) 전년대비 50% 가넘는수출증가와단일품목최초 900 억불수출을돌파하며 ICT 수출을견인 ( 메모리반도체 : 671.7 억불, 90.7% ) 서버및스마트폰의고사양 D램및낸드플래시수요증가세유지, 수요대비공급부족현상지속등으로사상최고수출기록 ( 시스템반도체 : 253.6억불, 23.9% ) 패키징및삼성전자, SK하이닉스등 IDM 업체의수출증가세지속등으로사상최고수출기록 자료 : Dramexchange, 2018.1, 현물가격기준 (2018 년수출 ) 국내업체의미세공정기술우위와해외경쟁사의공정전환수요등으로 상반기공급부족및단가상승지속등단일품목사상처음천억불달성전망 반도체수출추이 - 12 -
(2017 년수출 ) LCD 패널수급개선, LCD TV 대형화, 스마트폰의 OLED 채택확대 등으로전년동기대비 7.8% 증가 ( 품목별 ) LCD 패널은하반기가격하락및 TV 셋트업체재고증가등으로수출침체 양상을보였으나, 50 인치이상출하량비중확대는전체수출에긍정적 - 스마트폰, TV 등프리미엄제품중심으로 OLED 패널탑재가증가하며, 17 년 9 월사상최초 10 억달러수출규모달성 ( 지역별 ) 최대수출국인중국 ( 홍콩포함 ) 은베트남으로공장이전과로컬업체성장으로 인한경쟁심화로 LCD 및 OLED 패널모두하락하며전체수출의약 60% 로비중감소 중국로컬업체의생산량확대등으로패널단가는감소 자료 : IHS, 2017.12. (2018 년수출 ) 주요경쟁국인중국의 LCD 패널생산증가및단가하락등으로 LCD 패널은감소가예상되지만, OLED 패널수요확대로전년대비소폭증가전망 디스플레이패널수출추이 - 13 -
(2017 년수출 ) 컴퓨터, 주변기기동시수출증가세로전년동기대비 10.0% 증가한 96.4 억불기록 ( 품목별 ) 컴퓨터는높은사양과이동성을갖춘노트북 PC 및게이밍노트북시장 확대등으로증가기록 - 변기기는프린터및모니터가감소하였지만, HDD SSD 전환수요확대등으로 한자릿수증가기록 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 36.8 억불, 3.8%) 은감소했으나미국 (25.0 억불, 44.9% ), EU(12.1 억불, 3.1% ) 등선진국수출이증가 (2018 년수출 ) 큰폰의수출상승을기록중인 SSD 등보조기억장치수출상승폭이 다소완만해지겠으나수출증가세지속전망 컴퓨터및주변기기수출추이 - 14 -
(2017년수출 ) 글로벌시장의침체지속, 해외생산확대및경쟁심화등으로전년동기대비 37.2% 감소한 22.6억불기록 ( 품목별 ) 해외생산확대에이은부분품현지조달확대, 시장경쟁격화 ( 중국의해외시장공략강화, 일본의부활 ) 등을배경으로 17년전체적으로크게하락 ( 지역별 ) 현지시장경쟁심화에따른중국 ( 43.2%) 과 EU( 45.2%), 미국 ( 48.9%) 은감소했으나일본 (33.3% ) 은수출증가 (2018 년수출 ) 전체 TV 시장의성장이지속되겠으나, 해외경쟁심화등으로감소세지속예상 ( 긍정적요인 ) 전체 TV 시장의성장반전이예상되는가운데가격프리미엄이높은 OLED, UHD TV 시장확대는긍정적요인으로작용할것으로관측 ( 부정적요인 ) 해외생산및부분품현지조달확대기조가유지되는가운데중국기업들의글로벌시장잠식강화, 일본기업들의점유율회복등은부정적요인 D-TV( 부분품포함 ) 수출추이 - 15 -
2. 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 최대수출상대국가인중국은로컬업체와의경쟁심화로디스플레이 (179.0 억불, 15.9%), 휴대폰 (68.2 억불, 38.6%) 은감소하였지만, 반도체 (664.4 억불, 67.6%) 가 크게증가하며사상최대수출실적기록 중국수출은올해큰폭으로증가전환하였으며, 우리나라 ICT 수출에서차지 하는비중이 52% 를넘어서는등높은중국의존도기록 중국 ( 홍콩포함 ) 수출추이 미국은휴대폰 (56.1 억불, 18.0%) 은감소하였지만, 반도체 (44.5 억불, 32.7% ), 컴퓨터및주변기기 (25.0 억불, 44.9% ) 등을중심으로수출증가 - 16 -
미국수출추이 베트남수출은국내업체의현지생산기지 반도체 (92.3 억불, 101.9% ), 디스 플레이 (77.7 억불, 192.4% ) 등부분품수출이주도 베트남수출추이 EU 수출은반도체 (19.7 억불, 42.4% ), 디스플레이 (12.4 억불, 7.5% ), 휴대폰 (9.4 억불, 45.7% ) 등이증가하며두자릿수수출증가기록 EU 수출추이 컴퓨터및주변기기 (4.2 억불, 41.8% ), 디스플레이 (1.6 억불, 18.3% ) 등이증가 하였지만, 휴대폰 (3.1 억불, 20.8% ) 은감소 일본수출추이 - 17 -
3. 수입및수지동향 2017년 ICT 수입은 1,020.6억불로전년 (898.1억불 ) 동기대비 13.6% 증가 ( 품목별 ) 반도체 (414.2억불, 13.1% ), 디스플레이 (61.3억불, 26.5% ), 휴대폰 (121.6억불, 10.9% ), 컴퓨터및주변기기 (118.8억불, 19.4% ), D-TV(7.8 억불, 10.8% ) 등주력품목증가 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 411.9억불, 16.5% ), 대만 (125.1억불, 1.4% ), 일본 (113.1억불, 5.7% ), 베트남 (71.6억불, 40.8% ) 등주요국에서수입증가 17년 ICT산업주요국가 / 품목별수입 최근 ICT 수입추이 - 18 -
2017년 ICT 무역수지는 955.6 억불흑자를기록하며, 전체산업흑자 (957.7 억불 ) 에 기여 ICT 무역수지 ( 품목별 ) 휴대폰 (68.8 억불 ), 반도체 (582.6 억불 ), 디스플레이 (241.6 억불 ) 는흑자 기조를유지 주요품목별무역수지 ( 국가별 ) 최대흑자국인중국 ( 홍콩포함, 632.0 억불 ), EU(36.4 억불 ), 미국 (89.1 억불 ), 베트남 (186.3 억불 ) 은흑자기조를지속하였고, 일적자는 71.1 억불을기록 주요국가별무역수지 - 19 -
4. 2017 년 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 - 20 -
주요 ICT 품목별수출실적 - 21 -
주요 ICT 품목별수입실적 - 22 -
주요 ICT 품목별무역수지 - 23 -
주요지역별 ICT 수출실적 - 24 -
주요지역별 ICT 수입실적 - 25 -
일러두기 이통계는관세청통관자료로서 품목분류체계를기초로 코드를연계 가공하여작성하였습니다 본보도자료에수록된자료는 통계포털 을통해이용하실수있습니다 본통계는 시장상황에대한수출입모니터링을강화하고 우리나라 의수출경쟁력및수입현황파악의목적으로만들었습니다 본문에수록된통계자료의최근수치 개월 에는잠정치 가포함되어있으므로추후수정될수있습니다 법적근거및통계법상위상