Figure 5 Weekly 중국 ios 매출순위 1/16 1/23 1/3 11/6 11/13 1 몽환서유몽환서유몽환서유전민비행대전몽환서유 2 대화서유대화서유대화서유몽환서유전민돌격 3 전민비행대전열혈전기열혈전기대화서유대화서유 4 열혈전기전민비행대전육룡쟁패 3D King

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Table of contents I. Summary 3 II. 투자의견 및 밸류에이션 4 III. 투자포인트 8 1. 모바일 광고 매출 지속 성장 예상 8 2. 카카오 게임 매출 증가세 유지 전망 신규 사업 monetization 은 하반기부터 가시회될 전망

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Figure 1 P/B valuation Element Note Sustainable COE (%) Risk-free 2.8%; beta 0.9; risk premium 6.1% 8.3 Sustainable ROE (%) 3-year average (2015~2017)

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Industry Comment 게임산업 Positive ( 유지 ) 2014 년차이나조이참관후기 Top Picks 게임빌 Buy ( 유지 ) 130,000 원 ( 유지 ) 컴투스 Buy ( 유지 ) 105,000 원 ( 유지 ) Sector Inde

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Figure 1 분기추정치변경 (K-IFRS 연결기준 ) ( 십억원, %, ppt) 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15E YoY(%) QoQ(%) 기존추정 차이 (%) 컨센서스 차이 (%) 매출액 3,923 4,312 5,148 4,818 4,639


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Figure 1 목표주가산정내역 Unit Value EPS (2015E) (KRW) Target P/E (x) 27.8 Fair value (KRW) 19,421 Target price (KRW) 19,000 Current price (2015/08/13)

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반도체산업 1 년 6 개월만에 DRAM 고정가첫상승 Industry Note 월 PC DRAM 고정가는 4GB DDR3 모듈기준 달러로 6 월대비 6% 상승하며 18 개월만에처음으로상승. PC DRAM 현물가강세로고정 가도강세전망. 삼

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Company update Korea / Media 27 August 2015 BUY 목표주가현재주가 (26 Aug 2015) 18,000 원 11,850 원 Upside/downside (%) 51.9 KOSPI 1, 시가총액 ( 십억원 ) 주

2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

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Figure 1 3Q14 실적요약 (KRW bn) 3Q14 Actual Mirae Diff. (%) Consensus Diff. (%) QoQ (%) YoY (%) Sales 14,916 15,639 (4.6) 15,119 (1.3) (3.0) 7.4 OP

Figure 1 SOTP (sum of the parts) 밸류에이션 (tn KRW) Value 2016E EBITDA target EV/EBITDA comment 영업가치 (a) 10.1 IT 서비스 E IBM, Oracle average

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915 KS Figure 1 사업부문별 수익 추정 변경 (KRW bn) 2Q13 3Q13E Diff. (%) 213E Diff. (%) Cons. New Old Cons. New Old Sales 2,384 2,348 2,316 2,436 (4.9) 9,73 9,254

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목 차

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온라인게임 투자의견 종목 투자의견 목표주가(원) 투자포인트 엔씨소프트 (036570) Buy 420, B&S 4월 27일 1차 CBT 성공적으로 실시 : 게임성과 흥행성 검증 2. B&S 5월 16일 중국 현지업체(텐센트)와 퍼블리싱 계약 체결 : 아이온보다

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산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap


Contents 1. 오프라인 유통산업의 정확한 이해가 필요 3 2. 오프라인 유통업체 성장 정체는 구조적인 현상 6 1) 출점을 통한 성장 모델의 한계 2) 합리적 소비 확산 3) 일부 제품군 로열티 하락이 가져오는 현상 3. 시장에서 우려한 성장성 둔화는 제한될 전

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217 년 1 월 I 하나금융투자리서치센터 Top Picks 기업투자강도내용 엔씨소프트 A + - 신규모바일게임의흥행에따른실적개선긍정적, - " 리니지 M" 에대한기대도상승 네이버 A - 이익의안정성장지속, 국내모바일광고의성장고무적인수준유지할것. - 라인은완만한성장예상

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세계 게임산업, New platform의 등장으로 성장 지속 전망 뉴주(Newzoo)에 따르면 글로벌 게임산업 규모는 214년 836억달러에서 215년 915억달러(+9.4 YoY)로 견조한 성장세를 지속할 전망. 중국이 전년대비 23% 성장한 222억달러로, 미국(2

Industry Comment 반도체산업 Positive ( 유지 ) Top Picks 삼성전자 Buy ( 유지 ) 1,500,000 원 ( 유지 ) SK하이닉스 Buy ( 유지 ) 63,000 원 ( 유지 ) Sector Index

반도체산업 Industry Comment 월이후 PC DRAM 가격약세둔화전망 1 월 PC DRAM 고정가는 29.5 달러로당사예상수준인 6% 대가격하락기록. 15 년 1 분기계절적비수기임을감안시가격하락은불가피하나 2 월이후가격하락폭둔화전망. 제

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Transcription:

인터넷 / 게임 Weekly 정용제, Analyst, 3774 1938 yongjei.jeong@miraeasset.com / 215 년 11 월 16 일월요일 Figure 1 인터넷 / 게임주간리뷰및전망 Comments 주간리뷰 인터넷 네이버 : V 앱다운로드 6 백만돌파 / 네이버버클라우드사진기능강화후재출시 / 뷰티윈도거래액 44% MoM 증가 카카오 : 3Q15 OP 컨센부합. 배달, 교통, 홈서비스분야에서분기 1 마케팅플랫폼연내출시예정. 웹보드게임에우선적용 개이상 O2O 서비스공개계획 / 모바일 게임 우버 : 국내고텐센트 : 3Q15 게임 급택시시장진출. 연내출시예정으로 카카오택시블랙 과경쟁예상실적호조. O2O 사업강화추진. 결제시스템등록계정 2 억개상회 엔씨소프트 : 리니지 1 아이템이벤트 ( 가디언의유물 ) 시작 (~11/3 종료료 ) / MXM 16 년 2 월한일및대만공동테스트진행. 상반기중 OBT 예정 컴투스 : 3Q15 분기최대매출기록. OP 컨센서스상회. 서머너즈워 매출출지속상승 게임빌 : 3Q15 OP 적자전환. Afterpulse 매출 1 위권 7 개 ( 전주대비 7개), 제노니아 S 26 개 ( +19 개 ) NHN 엔터 : 3Q15 OP 컨센서스부합. 페이코코마케팅부담지속. 요괴워치치푸니푸니 매출순위 55 위 ( 일본구글플레이 ) 넷마블 : 3Q15 분기최대실적기록. 이데아아 국내매출순위 1 위등극 (11/15) 넥슨지티 : 슈퍼판타지워 국내매출순위 1 위진입 (11/15). 내년여름름 서든어택 2 출시예정 액토즈소프트 : 던스비긴스 국내매출순위위 17위기록 ( 11/15) 주간주요이벤트전망 넥슨 : 11 월 18 일모바일 RPG HIT 출시자료 : 미래에셋증권리서치센터 Figure 2 국내인터넷 / 게임종목수익률 Figure 3 글로벌인터넷 / 게임수익률 (%) 네이버카카오엔씨소프트컴투스 NHNN 엔터위메이드게임빌웹젠넥슨지티선데이토즈액토즈소프트네오위즈게임즈 1W (3.8) 1M 6.5 3M 16.8.3 2.9 (14.8).7 8.9 (.5) (15.2) (9.8) (16.4) (7.5) (7.4) (5.9) (12.1) (21.9) (36.2) (5.8) 1.8 (5.) (6.) (8.5) (14.6) (9.5) 7.1. (16.1) (13.3) (38.4) (9.1) (9.6) (37.3) (1.6) 1.7 (25.2) YTD 12M (14.9) (2.4) (3.4) (14.) 17.6 35.4 (15.2) (18.3) (36.2) (15.5) (4.5) (4.5) (35.5) (33.6) 1.7 99. 11.8 (8.4) (33.4) (35.1) 5.8 25.9 (19.6) (14.9) (%) Google Yahoo Facebook Twitter 1W (2.3) (5.9) (2.9) (11.)( 1M 8..4 (3.9) 8..3 (15.2) 3M 9.1 (11.2) 1.1 (13.4) EA Baidu Alibaba Tencent Yahoo Japan Rakuten Cyber Agent Square Enix (3.4) (1.5) (4.) (3.2) 29..1 18.1 (9.3) 5..7 1.5 (1.5) 5.. 6.1 (5.3) (2.3) (19.2) (1.3) (6.7) (16.3).3 (7.6) (14.9) (6.8) (6.8) (11.9) YTD 12M 36.6 32.1 (36.3) (37.8) 33.2 38.8 (29.8) (39.8) 48.7 68.5 (14.9) (22.3) (27.) (34.1) 35.3 15.4 (52.) (49.7) (8.4) (4.) 1.3 (3.5) 18. 36. 자료 : Bloomberg, 미래에셋증권리서치센터 자료 : Bloomberg, 미래에셋증권리서치센터터 Figure 4 Weekly 국내구글플레이매출순위 1/16 1/23 1/3 11/6 11/13 1 이데아 ( 신규 ) 2 모 3 세 4 뮤 5 6 길드오브아너길 7 프 8 별이되어라 애니팡 2 고스트 ( 신규 ) Clash C of Clanss 9 애니팡 2 도미네이션즈 길드오브아너 ( 신규 ) 피파온라인피 3M 애니팡2 1 도미네이션즈주 : 회색음영은카카오게임 피파온라인 3M 피파온라인 3M 고스트고 슈퍼판타지워 ( 신규 ) See the last page of this report for important disclosures

Figure 5 Weekly 중국 ios 매출순위 1/16 1/23 1/3 11/6 11/13 1 몽환서유몽환서유몽환서유전민비행대전몽환서유 2 대화서유대화서유대화서유몽환서유전민돌격 3 전민비행대전열혈전기열혈전기대화서유대화서유 4 열혈전기전민비행대전육룡쟁패 3D King of Fighters 98 King of Fighters 98 5 King of Fighters 98 King of Fighters 98 King of Fighters 98 기적난난열혈전기 6 전빈돌격전민돌격전민돌격열혈전기 Hearhstone 7 천천혹포육룡쟁패 3D ( 신규 ) Clash of Kings 육룡쟁패 3D 육룡쟁패 3D 8 전민초신전민초신왕자영요 ( 신규 ) Top of Tanker 전민비행대전 9 천천혹포쿵푸소림왕자영요창궁변 1 Clash of Kings 신무 2 전민비행대전전민기적소년삼국지주 : 회색음영은텐센트게임 Figure 6 Weekly 일본구글플레이매출순위 1/16 1/23 1/3 11/6 11/13 1 몬스터스트라이크몬스터스트라이크몬스터스트라이크몬스터스트라이크몬스터스트라이크 2 퍼즐 & 드래곤퍼즐 & 드래곤퍼즐 & 드래곤퍼즐 & 드래곤하얀고양이프로젝트 3 라인디즈니츠무츠무하얀고양이프로젝트 Fate/Grand Order 라인디즈니츠무츠무 Fate/Grand Order 4 하얀고양이프로젝트 The IdolM@ster 하얀고양이프로젝트하얀고양이프로젝트퍼즐 & 드래곤 5 The IdolM@ster 마법사와검은고양이위즈드래곤퀘스트몬스터즈 The IdolM@ster 라인디즈니츠무츠무 6 검과마법의로그레스검과마법의로그레스 Final Fantasy Brave Exvius 그란블루판타지 The IdolM@ster 7 마법사와검은고양이위즈라인디즈니츠무츠무라인디즈니츠무츠무마법사와검은고양이위즈라인포코포코 8 Fate/Grand Order 라인포코포코 The IdolM@ster 별의드래곤퀘스트드래곤퀘스트몬스터즈 9 라인포코포코별의드래곤퀘스트라인포코포코검과마법의로그레스체인크로니클 1 그란블루판타지 Fate/Grand Order 그란블루판타지실황프로야구 Final Fantasy Brave Exvius 주 : 회색음영은라인게임 Figure 7 Weekly 미국 ios 매출순위 1/16 1/23 1/3 11/6 11/13 1 Game of War Game of War Game of War Game of War Game of War 2 3 Candy Crush Saga Candy Crush Saga Candy Crush Saga Candy Crush Saga Candy Crush Saga 4 DoubleDown Casino Madden NFL Mobile Madden NFL Mobile Candy Crush Soda Saga Madden NFL Mobile 5 Candy Crush Soda Saga Big Fish Casino Candy Crush Soda Saga Madden NFL Mobile Candy Crush Soda Saga 6 Big Fish Casino Candy Crush Soda Saga MARVEL Contest of Champions Big Fish Casino MARVEL Contest of Champions 7 Madden NFL Mobile MARVEL Contest of Champions Big Fish Casino MARVEL Contest of Champions Big Fish Casino 8 MARVEL Contest of Champions Boom Beach Boom Beach Boom Beach Hearthstone 9 Boom Beach DoubleDown Casino Summoners War DoubleDown Casino Boom Beach 1 Minecraft Slotomania Casino Slotomania Casino Slotomania Casino Slotomania Casino 주 : 회색음영은소셜카지노게임 2 2

Figure 8 카카오게임매출순위별개수추이 (# of game) 25 2 15 1 5 ~1th 11~2th 2~3th 카카오게임비중 ( 우 ) (%) 7 6 5 4 3 2 1 Nov6 Oct3 Oct9 Oct2 Sep4 Aug7 Jul1 Jul3 Jun5 May8 May1 Apr1 Apr3 Mar2 Mar6 Feb2 Feb6 Jan3 Jan9 Jan2 Figure 9 라인게임주간매출순위 ( 구글플레이 ) 1 Jan2 Jan3 Apr1 May8 Jun5 Jul3 Oct9 Nov6 디즈니츠무츠무포코포코 팝 2 2 3 4 버블 2 레인저스 5 6 7 포코팡 겟리치 8 9 1 퍼즐탄탄 우파루랜드 Figure 1 국내모바일웹보드매출순위추이 ( 구글플레이 ) Nov6 Oct3 Oct9 Oct2 Sep4 Aug7 Jul1 Jul3 Jun5 May8 May1 Apr1 Apr3 Mar2 Mar6 Feb2 Feb6 Jan3 Jan9 Jan2 2 4 6 8 1 12 피망포커 : 카지노로얄피망뉴맞고한게임포커한게임신맞고 3 3

Figure 11 컴투스서머너즈워주요국가매출순위추이 ( 구글플레이 ) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 Nov6 Oct3 Oct9 Oct2 Sep4 Aug7 Jul1 Jul3 Jun5 May8 May1 Apr1 Apr3 Mar2 Mar6 Feb2 Feb6 Jan3 Jan9 Jan2 US Korea Japan Figure 12 컴투스서머너즈워주요국가매출순위추이 (ios) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nov6 Oct3 Oct9 Oct2 Sep4 Aug7 Jul1 Jul3 Jun5 May8 May1 Apr1 Apr3 Mar2 Mar6 Feb2 Feb6 Jan3 Jan9 Jan2 US Korea Japan China Figure 13 컴투스서머너즈워순위별국가개수추이 ( 구글플레이 ) (# of countries) 1 ~1th 9 ~1th 8 ~5th 7 6 5 4 3 2 1 Nov6 Oct3 Oct9 Oct2 Sep4 Aug7 Jul1 Jul3 Jun5 May8 May1 Apr1 Apr3 Mar2 Mar6 Feb2 Feb6 Jan3 Jan9 Jan2 4 4

Figure 14 인터넷 / 게임커버리지 Valuation table 네이버 카카오 엔씨소프트 컴투스 NHN엔터 위메이드 게임빌 Code 3542 KS 3572 KS 3657 KS 7834 KS 18171 KS 1124 KS 638 KS Rating BUY BUY BUY BUY HOLD BUY BUY Price (KRW) 66, 119,4 214, 12, 54, 36,1 77,9 Market cap. (KRW bn) 19,975 7,168 4,693 1,312 1,57 66 58 Sales (KRW bn) 212 1,65 43 753 77 12 72 213 2,121 485 757 81 227 81 214 2,758 499 839 235 557 163 145 215E 3,271 966 858 437 63 136 153 216E 3,82 1,21 1,29 54 71 199 194 OP (KRW bn) 212 624 9 151 16 (2) 26 213 479 75 25 8 12 12 214 758 176 278 11 12 (31) 11 215E 81 286 253 165 (78) (3) 1 216E 1,74 41 374 214 (83) 62 1 NI (KRW bn) 212 485 68 154 2 (8) 22 213 1,734 6 159 19 12 14 214 452 15 228 79 5 26 23 215E 54 231 196 126 121 (7) 23 216E 752 32 297 166 (55) 32 34 P/E (x) 212 2. 15.2 21.1 23.9 24.9 213 12. 16.4 34.3 13. 79. 167,78.9 19.6 214 51.6 19.2 17.4 16.9 26.1 3. 33.9 215E 35. 67.1 23.8 11. 8.6 21.2 216E 25.7 31. 15.7 9.9 31. 14.4 P/B (x) 212 5.8 2.4 3.3 5.4 2.8 6.2 213 16.2 2.1 4.8 2.4 1.5 2. 1.8 214 13.1 2.9 2.9 6.3 1.3 1.6 4.1 215E 8. 2.9 2.5 3.2.9 1.9 2.3 216E 6.2 2.7 2.3 2.4.9 1.8 2. EV/EBITDA (x) 212 1.9 7.3 14.5 24.7 11.8 19.8 213 35.4 32.6 19.9 2.2 16. 2. 17.5 214 24.9 18.7 9.8 11.9 27.3 49.3 215E 18.3 34.4 12.7 5.4 88. 95.4 216E 13.7 17.4 8.5 3.4 9.3 3.9 ROE (%) 212 31.4 15.7 16.8 25.4 (1.6) 28.2 213 112.7 12.5 14.8 19.6 11.3. 1.9 214 27.8 1.1 18.4 49.8 3.2 62.6 12.9 215E 26.7 4.3 12.2 34.9 1.1 1. 11.3 216E 27.8 8.9 15.3 27.8 (4.1) 7.9 14.7 EPS growth (%) 212 21.4 (19.4) 28.8 393.5 TN 38.9 213 239.2 (14.7) 1.7 (4.5) TP (42.2) 214 (77.1) 42.1 44.7 35.6 174.6 52.4 215E 33.5 (72.6) (15.8) 36.6 93.3 (.9) 216E 42.2 116.6 51.7 11. 47.9 자료 : Bloomberg, 미래에셋증권리서치센터 5 5

Recommendations 종목별투자의견 (12개월기준 ) BUY : 현주가대비목표주가 +1% 초과 HOLD : 현주가대비목표주가 ±1% 이내 REDUCE : 현주가대비목표주가 1% 초과단, 업종투자의견에의한 ±1% 내의조정치감안가능 Compliance Notice 업종별투자의견 OVERWEIGHT : 현업종지수대비 +1% 초과 NEUTRAL : 현업종지수대비 ±1% 이내 UNDERWEIGHT : 현업종지수대비 1% 초과 Distribution of Ratings 조사분석자료투자등급비율 ( 기준일 : 21513) BUY ( 매수 ) : 78.9% HOLD ( 중립 / 보유 ) : 19.7% REDUCE ( 매도 ) : 1.4% 합계 : 1% 동자료의금융투자분석사와배우자는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. 당사는자료작성일현재동자료상에언급된기업들의주식을기초자산으로하는 ELW 의발행회사및유동성공급자가아닙니다. 당사는 ' 컴투스 ' 의유상증자주관사임을알려드립니다 당사는증권인수업무등에관한규정제 9 조 2 항 5 호에따라대표주관회사로서컴투스유상증자후초과청약배정후발생한실권주및단수주를인수하였습니다. ( 인수계약체결일 : 215.5.22 / 주금납입일 : 215.8.1 / 추가상장일 : 215.8.2 / 처분완료일 : 215.8.31) 본자료는투자자의증권투자를돕기위하여당사고객에한하여배포되는자료로서어떠한경우에도복사되거나대여될수없습니다. 본조사자료에수록된내용은당사리서치센터가신뢰할만한자료및정보로부터얻어진것이나당사는그정확성이나완전성을보장할수없습니다. 따라서, 어떠한경우에도본자료는고객의증권투자의결과에대한법적책임소재에대한증빙자료로사용될수없습니다. 동자료는기관투자가또는제 3 자에게사전제공한사실이없습니다. 자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. [ 작성자 : 정용제 ] 6 6