베트남 FOCUS 왜람보르기니는하노이에있고, 맥도날드는호치민시에있을까? 2017 베트남자동차전시회 (AUTOEXPO) 참관기 베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남, 인센티브로철도산업자본금유치 베트남 PV Power, 부분민영화예정 코워킹 (Co-Working) 사업성장세 현지제약회사에외국인소유규제 (FOL) 철폐움직임 윤곽잡혀가는 외국인토지소유권 가이드라인 베트남국회 3번째회기 ( 會期 ), 법안다수제정 상반기농림수산물수출금액 171억달러 상반기외국인직접투자 (FDI) 유치액 190억달러 FDI기업지속적인수출장악 2017년상반기국내총생산 5,73% 성장 CGV 베트남, 영화관설립에 1,500만달러추가투자 CPI, 올해상반기 4,15% 상승 입찰정보 Implementing Loan Origination System for Retail Customers (RLOS Retail Loan Origination System) Investment in Construction Factory of Ultra Clear Rolled Glass Production Line with Capacity of 250 Tons/Day Renovation of Old, Degraded, Dangerous Building in the City of Hai Phong Goldenland 5, Construction of Apartment Buildings HH3, HH4 Dong Quoc Binh ward, Ngo Quyen Nam Si Luong 1 Hydropower Plant, Muong Te Ward, Lai Chau Province 주요경제지표
베트남 FOCUS 왜람보르기니는하노이에있고, 맥도날드는호치민시에있을까? - 하노이, 재테크와브랜드자산가치높은 미래 를위한소비중시 - - 호치민시, 일상에서즐거움더하는광고및실용적상품인기 - 베트남진출, 소매유통투자자들이우선고려하는지역은? 호치민시 (Ho Chi Minh City, 구사이공 ) 와수도하노이 (Hanoi) 는베트남에서 인구밀집, 경제력, 도시발전수준이가장높은지역 - 베트남통계청이발표한 2015년자국인구는 9171만명임. 이중 8.8% 의인구가남부호치민시에, 7.8% 가인구가북부하노이 ( 수도 ) 에밀집해있음. - 한편미국중앙정보국 (CIA) 에따른 2016년 7월기준베트남의인구는 9500만명이상인데, 일각에서는이미베트남의인구가 1억명에육박했을것이라는추정도있음. 2015년도 CIA 자료에따르면, 호치민시의거주인구는 729만명, 하노이의인구는 362만명을상회함. - 참고로베트남통계청자료는연간주기혹은 2년늦게공표되는것들이있어, 타기관의통계자료대비적시성이떨어짐. 아울러통계청자료는, 행정체계에등록되지않은소수민족인구또는발전수준이뒤떨어진농어촌산간지역의현황이정확히집계되지않는경우도있어다른기관의조사자료와차이를보이곤함. 따라서정확한시장파악을위해서는, 베트남정부기관외다양한출처의자료를대조해보아야함. 하노이와호치민시의지역정보비교 주 : 색표시지역은공단및 FDI 투자가주로이루어지는성 (province) 자료원 : KOTRA 호치민무역관 - 2 -
그러나베트남의북부와남부를대표하는두도시는지리, 기후, 다른사회이념을추구했던통일이전의역사등대내외적요인으로인해, 오늘날각지역문화와소비자의성향이상이한특징을보이곤함. 본보고서는하노이와호치민시를각기베트남북부와남부를대표하는표본도시로택하고, 현지인들이보편적으로비교하곤하는두지역의소비자성향일부를정리함. 이를통해, 베트남진출을고려하는우리기업및개인투자자들이참고할수있는최소한의시장배경을공유하고자함. 호치민시와하노이소비자성향비교 (1) 맥도날드 (McDonald s) 베트남은왜수도하노이가아닌호치민시에 1 호점을두었을까? 일상의작은사치를즐기는호치민시시민, 외식이나여가등에더많은지출 - 하노이를포함한북부지역의현지인들이저축성향이강한반면, 호치민시를포함한남부지역은외식이나여가등일상에서의여유를위해소비하는경향이상대적으로크다고전해지곤함. - 두지역간소비성향에대한인식은, 소득이 10이라면북부베트남인은 1을쓰고, 남부베트남인은 11을쓴다 라는현지속언에서도잘나타남. 이는오늘날경제수준및관념이비슷한수준으로발전하고외부인구가다수유입된두도시를묘사하기에는편협한표현이나, 두지역내소비자들의기본성향을이해하는실마리로참고할만함. - 베트남의최대음식점정보공유어플리케이션으로자리잡은 Foody를통해서도이러한시장의특징을단편적으로엿볼수있음. 길거리서부터고급요리에이르기까지, 이어플리케이션에등록된호치민시의음식점은 33563개, 하노이는 24127개로전자에서요식업이더욱활성화돼있음을유추할수있음. - 여가서비스수요에관련한또다른예로, 베트남영화관시장 * 에서가장큰점유율을자랑하는 CGV 또한호치민시내지점수가 17곳으로하노이 (9곳) 보다약 2배가량많음. * 참고보고서 : 호치민무역관작성, 베트남영화상영서비스시장, 한국기업이 주도 ( 클릭시해당페이지이동 ) - 3 -
Foody 에등록된요식업체수비교 주 : 2017 년 6 월 22 일기준 자료원 : Foody 새로운소비시도에상대적으로적극적인남부인의성향덕분에, 외국계소비재유통기업들은첫베트남진출지역으로호치민시를우선순위로고려함. - 하노이와호치민시는구매력이나유동인구등의요인에서차이가근소하나, 새로운상품에대한소비자의태도 는극명히대비되곤함. 현지언론및다양한시장조사업체의보고서에서, 베트남북부지역의소비자들은자국내에서도상대적으로기존사용브랜드에충성도가높은반면, 남부호치민시의소비자들은외국에서유입된새로운상품에큰거부감없이호기심으로소비를시도하는경향이있다고묘사됨. - 참고로이러한소비자의성향차이는, 1975년북부하노이진영의주도로베트남이통일되기전미국과친근한외교관계를유지하며외국문물을다양하게수용하던옛사이공 ( 현호치민시 ) 의역사에서기인했을것으로분석됨. - 새로운상품, 브랜드, 트렌드시도에상대적으로거부감이적은남부소비자들의성향은, 특히소비재분야의많은외국브랜드들이베트남진출시호치민시를본점으로고려하는원인이됨. 실제로현재베트남에서차근히매장수를늘리고있는 McDonald s, Starbucks, Caffe Bene, Aeon, Lotte Mart 등역시호치민시를통해현지시장에진입했음. - 4 -
주 : 호치민무역관임의번역 자료원 : Suno.vn (2) 하노이에맥도날드는아직없지만, 루이비통 (Louis Vuitton) 은 1997 년부터존재 초고가브랜드는하노이지점이먼저 - 베트남에서, 하노이출신의소비자들은남부보다상대적으로과시적소비성향이강하다고알려져있음. 이들은명품을소비함으로써사회적지위를과시하고, 사회구성원들에게인정받으려는소비성향이비교적높게나타난다고묘사되곤함. - 실제로 2012년말작성된 TNS Vietnam의보고서에따르면, 하노이시민이 명품 은성공적인삶 (82%) 과부유한삶을누리는것 (enjoyment of high-quality life, 46%) 을의미한다고응답한한편, 호치민시시민은명품은성공적인삶 (63%) 과과시 / 허세 (18%) 의메시지를담는다고전함. 명품브랜드 에대한의식비교 주 : 복수응답 자료원 : TNS Vietnam - 5 -
- 이러한소비성향때문에초고가브랜드들은하노이에먼저지점을둔곳이많음. 일례로명품으로분류되는의류브랜드루이비통은 1997년에처음으로베트남하노이에매장을열었음. 당시베트남의 1인당 GDP는 361달러로세계평균의 7% 밖에되지않는수준을유지하고있었음 ( 자료원 : 세계은행 ). 참고로루이비통호치민시지점은 2007년에들어서야생겼고, 2013년에는하노이에루이비통 2호점이추가개점함. - 덧붙여, 호치민시의 1인당 GDP( 약 5500달러 ) 가하노이 (3500달러) 보다높음에도불구하고최고가자동차브랜드 Rolls-Royce와 Lamborghini는하노이에지점을두었음. 호치민시와하노이의소비자성향비교그림 자료원 : 그래픽디자이너 Le Duy Nhat 북부베트남에서타인의시선은구매결정에큰영향을미치는요인중하나 - 베트남내 63개의시와성 (province) 중, 특히하노이와그주변지역들은공산및사회주의에서파생된집단주의채색이상대적으로강하다고알려져있음. 비슷한맥락으로, 하노이가중심이된북부지역의소비자들은같은사회에속한구성원들의의견을크게의식하고, 사회기준과틀내에서인정받을수있는상품에수요가있는것으로보임. - Nielsen에따르면, 두지역의소비자 600명을대상으로설문조사한결과호치민시보다하노이출신의응답자들이상품구매시주위사람들의의견에더큰영향을받는것으로나타남. 호치민시소비자중 94% 가가족, 71% 가친구의의견을상품구매시참고한다고응답한한편, 하노이에서는가족 (99%), 지인 (94%), 친구 (91%) 등주변인들이구매결정에큰요인으로작용하는것으로조사됨. - 6 -
지인의추천이구매결정에영향을미치는가 에대한여부조사 자료원 : Nielsen (3) 금이중심이된바오띤민쩌우 (Bảo Tín Minh Châu), 보석세공이돋보이는 PNJ 하노이소비자는타지역에비해 미래의가치 를생각한소비성향이강함. - 베트남남부인이외식이나여가생활등일상에서의작은여유에가치를두어소비한다면, 북부소비자들은대신일상에서충동구매를자제하고절약하여이후명품브랜드나부동산, 자동차같이가치가높은재화에소비하는성향이뚜렷함. - 이는 ( 베트남 ) 남부사람은현재를위해소비하고북부사람은미래를위해소비한다 라는현지속언에도잘반영돼있음. 이때문에하노이에서는미래에다시되팔더라도감가상각이크지않은상품에소비비중이큰것으로분석됨. 남부에비교해미래의가치를더중시여기는북부베트남소비자의소비성향은, 베트남의대표귀금속브랜드바오띤민쩌우와 PNJ(Phu Nhuan Jewelry) 를통해서도관찰할수있음. - 1980년말비슷한시기에바오띤민쩌우는하노이에서, PNJ는호치민시에서사업을시작했음. 현재두기업은베트남을대표하는 ( 상호경쟁구도의 ) 귀금속브랜드로성장함. 바오띤민쩌우는북부, PNJ는주로남부시장에집중하고있음. - 이들의목표소비자가상이하므로, 주력상품역시차이를보임. 바오띤민쩌우는 금의가치 에큰의미를두어귀금속장신구를구매하는북부소비자들의성향을반영해금장신구를주력상품으로판매함. 또한대부분귀금속자체를강조한, 비교적단순한디자인임. - 반면 PNJ는세공에초점을두어상품의가치를높였음. 금외에도은이나원석등다양한종류의보석세공품이진열대에서비슷한비중을차지함. 아울러당사는 Swarovski와같은글로벌귀금속브랜드와공동작업을하는등, 최신트렌드에부합한상품개발을위해적극적으로노력하고있음. - 7 -
베트남귀금속브랜드바오띤민쩌우와 PNJ 의홈페이지비교 자료원 : 각사홈페이지 참고로 현지 브랜드라하더라도, 호치민시에서하노이로, 하노이에서호치민시로사업을확장할경우외국계브랜드보다더큰어려움을겪는것으로보임. 이는각기다른시장환경에서, 상이한소비자의성향에따라브랜드의개성을확립했기때문으로분석됨. - 바오띤민쩌우와 PNJ 또한같은문제를갖고있음. 바오띤민쩌우는북부지역에만매장을두고있고, PNJ는현재전국에매장을보유하고있으나주로남부에사업이집중돼있음. - 또다른예로는베트남의유명플라스틱제조회사빈민 (Nhựa Bình Minh) 과띠엔퐁 (Nhựa Tiền Phong) 이있음. 전자는호치민시에서창립해품질로서인정받는대기업으로성장함. 한편후자는하노이인근의하이퐁 (Hải Phòng) 성에서시작해, 베트남이통일되기전북부에서브랜드파워를견고히다진기업임. 그러나남부와북부를대표하는두기업이각기북부에서남부로, 남부에서북부시장으로한진출시도는성공적이지못했음. 현지언론들은, 특히띠엔퐁이남부시장에서저력을발휘하지못한이유에대해, 당사가빈민과는달리이름값에비해품질이크게만족스럽지못했기때문이라고분석한바있음. 시사점 베트남에서소매유통분야를포함한내수시장투자가주로이루어지는지역은수도하노이 ( 북부 ) 와경제도시호치민시 ( 남부 ) - 두지역은예부터베트남을대표하는행정도시이자상권중심지로, 경제규모와인구수가타지역대비월등함. 9천만이상의인구중 15% 가하노이와호치민시에고루 - 8 -
분산돼있음. - 덧붙여두지역의인근성 (province) 지역에대규모공단들이형성돼있으므로, 하노이와호치민시는베트남에서유동인구가가장많은도시이기도함. 그러나지리, 기후, 과거분단의역사등여러복합적요인으로인해, 같은국가라하더라도하노이와호치민시거주자들은대조되는소비성향을보이곤함. - 베트남에서보편적으로북부 ( 하노이 ) 소비자들은 미래의가치를고려한상품, 사회적지위를과시할수있는상품, 사회기준에서크게벗어나지않고사회구성원들에게인정받을수있는상품등에수요가높다고알려져있음. - 반면호치민시중심의남부소비자들은 일상에서의여유에가치를둔상품, 성능과품질이가격대비실속있는상품, 개성강조로구매자의가치를올려주는상품등에상대적으로수요가높음. - 참고로, KOTRA 하노이무역관이최근 프리미엄 을키워드로삼은보고서 * 를작성한한편, 호치민무역관이 가성비 ( 가격대비성능비 ) 를소비트렌드로강조한보고서 ** 를작성한것역시지역에따른소비자성향에편차가있기때문임. * 참고보고서 : 하노이무역관작성, 베트남시장공략의핵심키워드는프리미엄 ( 클릭시해당페이지이동 ) ** 참고보고서 : 호치민무역관작성, 베트남인사로잡은 4대소비재브랜드 ' ( 클릭시해당페이지이동 ) 따라서베트남진출을고려하는우리기업은개인투자자들은, 지역특성을우선이해해시장을선정하고차별화된현지소비자공략방법을수립하는노력이필요함. - 고급화전략을내세운과시성향의상품이라면하노이를, 상품자체의기능과품질로차별화를내세운상품이라면호치민시를우선공략하는것이방법이될수도있음. - 아울러앞서언급된두도시의소비자성향을연구하여, 광고콘셉트나마케팅전략도달리적용할수있을것임. 실제로, 같은회사의광고라하더라도전달하고자하는메세지와콘셉트에따라지역의이미지를달리이용하곤함. 단편적인예로, 익살스럽고밝은분위기의광고는북부보단남부억양으로더빙이됨. 한편고급스럽고진중한콘셉트의광고는차분한분위기속에북부억양으로더빙되곤함. 자료원 : 베트남통계청, 세계은행, CIA, Nielsen, 현지인인터뷰, 현지언론및 KOTRA 호치민 무역관자료종합 - 9 -
2017 베트남자동차전시회 (AUTOEXPO) 참관기 - 베트남내상용차 특장차시장꾸준히성장 전시회개요 전시회명 VIETNAM AUTO EXPO 2017 일시 2017년 6월 7~10일 장소 International Center for Exhibition (I.C.E) 주최 C.I.S ( 베트남광고 전시전문회사 ) 공동주최 IPSI ( 산업 정책 전략기관 ), VSAE ( 베트남자동차기술자협회 ) 후원 베트남산업무역부, 교통운수부, 과학기술부, VCCI( 베트남상공회의소 ) 전시장면적 10,000 sqm 홈페이지 http://www.vietnam-autoexpo.com 주요전시상품 - 상용차, 특장차 - 제조혹은조립을목적으로한자동차부품, 오토바이, 기타등 VIETNAM AUTO EXPO 2017가개최된 ICE 전시장전경 자료원 : VNEXPRESS - 10 -
ㅇ매년베트남에서열리는자동차관련전시회로는 Vietnam Motor Show, Vietnam International Motor show, Vietnam Auto Expo 가있음. 그중 Vietnam Auto Expo 는 상용차및특장차를중점적으로소개하는전시회이며올해로 14 회를맞이함. ㅇ본전시회에는총 8 개국가의 58 개사가참가했으며, 참가국은베트남 (27 개부스 ), 중국 (18 개 ), 대만 (5 개 ), 일본 (3 개 ), 한국 (2 개 ), 말레이시아 (1 개 ), 태국 (1 개 ), 폴란드 (1 개 ) 로베트남 기업이주요참가업체임. 전시회특징 ㅇ주요전시품목은상용차와특장차였으며, 특장차중에서는특히도로청소차량, 크레인 등이관람객들의이목을끌었음. 전시회에소개된상용차및특장차 자료원 : KOTRA 하노이무역관 ㅇ한국에서부품및반제품을수입해조립 생산하는현지베트남기업들이다수참가 - 베트남참가업체 27개사대부분은외국에서부품및생산기술을수입해현지의저렴한노동력을바탕으로조립 생산하는업체임. - 전시회참가기업중한베트남업체 (Star Import-Export and Production Company) 는차량용블랙박스를전문생산하는한국업체 Thinkware에서부품을수입해조립및판매하고있음. - 또한 Hong phat이라는베트남업체는한국의본드와종이를수입해차량용에어필터를제작중임. 업체관계자말에따르면한국본드및종이는중국제품에비해품질이우수하여주로이용한다고함. - 11 -
한국에서반제품을수입하여조립하는베트남현지업체 자료원 : KOTRA 하노이무역관 ㅇ한국관에는 모빌러스 와 삼우 가참여하여자리를빛냄. Mobilus Automotive INC - Automotive head-unit (IVI) 생산업체 - ( 주요상품 ) USB, ipod, CD 등자동차의 Media Application - http://www.mobilus.co.kr Samwoo IND, Co - 버스, 트럭, 특장차에사용되는부품을생산하는업체 - ( 주요상품 ) U-Bolts, Nuts(F/R), Pin-Shackle - http://www.samwooind.co.kr ㅇ주최측에따르면, 이번전시회에서방문객에게가장인기를끌었던제품은자동차차양장치, 보호필름, 차량용블랙박스, 단열필름등임. - 자동차액세서리를생산 판매하는한현지업체의말에따르면오토바이를주요교통수단으로하던베트남인의자동차수요가빠르게증가하고있어관련시장인자동차액세서리시장도함께성장중이라고함. - 특히차량용블랙박스의경우, 2012년 7월 1일부터베트남내모든운송상업차량에블랙박스장착이의무화됨에따라품질이좋은한국제품에대한수요가꾸준히증가하고있다고함. 전시장에소개된자동차차양장치 자료원 : KOTRA 하노이무역관 - 12 -
베트남상용차시장동향 ㅇ성장중인베트남내상용차시장 - 베트남자동차생산자협회 ( 이하 VAMA) 에따르면, 2016년베트남자동차총판매량 * 은 30만대이상으로전년대비 24% 증가했음. 전체자동차판매량의 60% 는승용차, 35% 는상용차, 5% 는특장차가차지함. - 특히 2016년도는베트남자동차산업분야에서상업용차량및특장차가큰성장을이룬해였음. 상업용차량의판매량은 10만6347 대로전년대비 19% 성장, 특장차는 1만5733대로 29% 성장함. * VAMA 회원사의국내조립생산차및수입완성차판매량과비회원사의완성차판매량합산치 2016 년도베트남내품목별자동차판매량 자료원 : VAMA ㅇ상용차제조에박차를가하고있는 Thaco사 - 현대자동차의트럭, 버스, 벤등을위탁하여생산하는베트남업체 THACO사의 2016년도베트남내자동차시장점유율은 38% 로압도적임. 다음으로는 TOYOTA가 23.3% 로 2위를잇고있음. - THACO사의 2016년도기준베트남내상용차판매량은약 11만대로전년보다 37% 증가해긍정적인성장세를시현중임. - 또한현대차와합작투자를통해베트남중부꽝남성에상용차전문조립공장을짓는등상용차생산및판매에본격시동을걸고있음. 현지언론에따르면신공장증설로인한 Thaco사의연간상용차예상총생산량은 21만대로집계됨. - 2015년도아세안경제공동체 (AEC) 출범에따라 2017년 30% 였던자동차수입관세가 2018년도에는완전히철폐될예정으로 Thaco사의상용차생산이더욱활기를띨것으로예상됨. - 13 -
2016 년도 VAMA 회원사의베트남내시장점유율 ( 단위 : 대 ) 자료원 : VAMA ㅇ아세안에서베트남자동차산업의현위치 - 2016년도기준 ASEAN 국가별자동차생산량을살펴보면베트남은자동차생산국 * 중 4위 (23만6161대) 로전년대비 38% 성장함. 그러나여전히 1위인태국 (194만4417대) 에비해저조한생산량을보임. - 현지업계전문가들은 2018년도 ASEAN 내국가간의수입관세철폐로베트남내자동차시장경쟁이더욱치열해질것으로예상함. - 베트남은임금이낮다는강점을가지고있으나, 자동차생산기술력은간단한조립생산 ( 용접, 페인팅, 조립, 검품 ) 에국한돼있는실정임. 자동차 1위생산국인태국에비해기술력및생산량이뒤떨어져있어 ASEAN 자동차시장에서경쟁력을확보하기위한정부및관련업계의대책마련이필요한상황임. * 주 ) ASEAN 10개국가중주요자동차생산국은태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남, 필리핀임. ASEAN국가별승용차 상용차생산량 (2015/16) ( 단위 : 대 ) 국가 승용차 (2016 ) 상용차 (2016 ) 총생산량 (2015 ) 총생산량 (2016 ) 증감률 (%) 태국 805,033 1,139,384 1,913,002 1,944,417 2% 인도네시아 968,101 209,288 1,098,780 1,177,389 7% 말레이시아 503,691 41,562 614,664 545,253-11% 베트남 145,571 90,590 171,753 236,161 38% 필리핀 45,853 71,015 98,768 116,868 18% 합계 2,468,249 1,551,839 4,020,088 3,896,967 3% * 주 ) 총생산량은승용차와상용차생산량의합산치 자료원 : ASEAN AUTOMOTIVE FEDERATION - 14 -
시사점 ㅇ베트남내상용차및특장차시장, 성장곡선그리는중 - 2017년도자동차전시회는많은기업들의참여와함께베트남자동차시장의성장성을엿볼수있는기회였음. - 특히상용차및특장차가주요전시품목이었음. 베트남내자동차판매량의 40% 는상용차및특장차로매년그수요가꾸준히증가하고있음. - 대표적으로현대자동차의상용차를생산하는 THACO사는 2016년베트남내판매량이전년대비 37% 상승하여시장점유율 1위를달리고있음. - 그러나베트남의자동차산업은 2018년도자동차수입관세철폐등의대내외적인변동요소가다분히존재함. 이에베트남에진출하고자하는관련기업들은현지정부정책및시장동향을예의주시하며대응방안을마련하는것이필요함. 자료원 : VNEXPRESS, VAMA, ASEAN AUTOMOTIVE FEDERATION 및코트라하노이무역관종합 - 15 -
베트남경제동향및투자관련주요이슈 베트남, 인센티브로철도산업자본금유치 베트남정부는철도산업에민간투자자본유입을증가시키기위해, 철도사업및투자 활동과관련한구체적인다수의인센티브를제공할예정임. 2017 년 6 월중순베트남국회가채택한 2017 년철도법상, 주목해야할인센티브정책 중하나는정부가베트남철도인프라및도시철도에투자하는기업에게모든부지 정리비용을제공하는것임. 다른파격적인인센티브정책으로는토지사용료면제, 정부보증대출, 법인세감면, 수입세면제등이있음. 기업들은베트남철도인프라및도시철도발달과관련된지역의토지사용료를감면, 면제받을가능성이높고, 특정지역의철도인프라사업임대료는면제대상임. 또한, 재정능력을기반으로, 정부는베트남철도인프라및도시철도발전투자에있어서 국공채정책에따라국가신용으로특혜금리대출이나정부보증대출을제공할것임. 이러한특혜는철도보수를위한장비, 기계, 철도교통수단의구매에도적용될예정임. 기업들은또한, 기계, 장비, 예비부품, 철도교통수단, 베트남에서생산하지못하는원재료 제조수입세를면제받을예정임. 더욱이, 철도인프라및도시철도사업활동전문기업들은규정에따라법인세인센티브 혜택을누릴예정임. 신규철도법은 2018 년 7 월 1 일자로발효되며, 2005 년철도법을대체하는법임. 베트남철도산업은구체적인인센티브의부족, 정부와투자기업간위험분담메커니즘을 이유로지금까지외국투자기업을거의유치하지못함. 베트남철도총공사대리인은 VIR 을통해 이러한우대정책이민간투자자들이철도 산업을매력적으로느껴베트남의미래발전계획에이바지하도록기여할것이다. 라고 말함. 신규철도법으로인해베트남의모든철도를관리하는국영회사인베트남철도총공사는 철도인프라에민간및외국인투자를유치하고, 미래발전계획에이바지하는자회사겸 전략적파트너로서의외국기업을모색할수있게됨. - 16 -
최근, 세계최고의철도생산기업인 Siemens, 러시아의 EVRAZ 및 Russia Export Centre Group 을포함한수많은해외투자기업들이베트남철도총공사와사업을진행하는데 관심을보이고있음. 수많은외투기업들은베트남의철도프로젝트에주목하고있음. 특히, Lotte Engineering & Construction Co., Ltd. 는민간투자사업형태의 Yen Vien-Lao Cai 노선철도사업과 Lao Cai-Ha Khau 노선의 2단계철도건설사업참여에대한승인을기다리는중임. 상기프로젝트들은정부-민간합작형태로진행될예정임. 투자가곧시행될철도노선에는 Hanoi-Vinh 노선, Vinh-Nha Trang 노선, Nha Trang-Ho Chi Minh City 노선, Yen Vien-Lao Cai 철도개선, Ho Chi Minh City-Can Tho 철도개선, Bien Hoa-Vung Tau 철도개선을포함함. 베트남의최대규모의철도프로젝트인 남북고속철도프로젝트 는미국및일본투자자들의관심을끎. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1341 June 26 July 2, 2017] 베트남 PV Power, 부분민영화예정 베트남에서 2 번째로큰전력생산업체인 Petro Vietnam Power Corporation 이전략적 투자자들에게 49% 의주식을판매할예정임. Petro Vietnam Power Corporation 의이사회 Ho Cong Ky 회장은당사가 2017 년 6 월 베트남산업통상부와 7 월베트남정부에 민영화 관련문서를제출할것이라고밝힘. 또한 2017 년 10 월주식상장이이루어질것으로예상된다. 고말함. Petro Vietnam Power Corporation, 이하 PV Power 는국영기업인 Petro Vietnam(PVN) 의 자회사이며, 현재베트남에서 EVN 다음으로큰전력생산업체임. PV Power 는당사의 가치를 27 억 5 천만달러로평가함. 100 개이상의기업이 PV Power 주식매수에관심을보였지만, PV Power 는이중일본, 한국, 아세안회원국, 중동, 유럽연합의 10 개의대형투자회사를고려중임. PV Power는 21조 7천억동 (9억 6천만달러 ) 의정관자본을보유함. 현재, 4개의가스화력발전소, 3개의수력발전소, 1개의석탄화력발전소를포함한총 8개의발전소를운영중임. 8개발전소의총발전용량은 4,208메가와트 (MW) 임. 당사는 9개의가스화력발전소프로젝트와 4개의석탄화력발전소프로젝트에투자할것이며, 이에따라총발전용량은향후 10,000 메가와트 (MW) 이상으로증가할것임. 2016 년, PV Power 는전국송전선망으로 211 억 3 천만킬로와트시의전력을송출하며, 1 조 5 천억동 (6600 만달러 ) 의세전이익을냄. 당사는 2017 년 29 조동 (13 억 2 천만달러 ) 의 수익을목표로하고있으며, 이는 2016 년대비 9.3% 상승한수치임. - 17 -
베트남정부가국영기업인수를가속화하고있는추세이기때문에, 외투기업에게는베트남전력분야에진출할좋은기회임. 비록, 베트남은전력분야우량기업의주식상장을지연시키는것으로악명이높지만, 베트남정부는 EVN과대형광산회사인 Vinacomin의자회사를포함한전력생산업체의주식을판매하기위해노력중임. 응우옌쑤언푹총리는 2020 년까지전력분야를개혁하고, 2025 년까지지속시키기 위한계획에따라, 베트남의 3 대에너지생산업체인 EVN, PetroVietnam, Vinacomin 의 자회사인전력생산업체들의인수를촉진할것을요청함. 이에따라, EVN, PetroVietnam, Vinacomin 의자회사인전력생산업체들은 2018 년까지는 발전소주식의대부분을소유할수있음. 하지만, 총리의계획에명시된대로, 인수일 2 년내에소유주식을 50% 미만으로줄여야함. 그러나베트남정부는주요발전소건설및운영뿐만아니라, 전국송전선망규제와 송전도계속해서전면적으로통제할것임. BMI Research에따르면, 베트남은 2016년 144.4 테라와트시 (TWh) 의전력을소비한것으로추정되며, 2026년에는이수치의 2배인 271.4 테라와트시의전력이소비될것으로예상됨. BMI Research의전력및재생가능에너지부의 Georgina Hayden 부서장은 베트남은다른아시아국가들과비교했을때, 전력소비측면에서뛰어난성장을보이고있다. 고말함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1341 June 26 July 2, 2017] 코워킹 (Co-Working) 사업성장세 개인및기업을위한개방형사무실인코워킹스페이스 (Co-Working Space) 는베트남에선 최근에야생겼지만, 외국투자자유입이계속늘어나면서향후경쟁력있는산업으로 부상할것으로보임. 코워킹스페이스의개념이 2012 년베트남에처음도입된이후로, 하노이와호치민시에 코워킹스페이스운영업체의수가빠른속도로늘고있고, 2015 년베트남코워킹스페이스 운영업체인 Toong 과 Dreamplex 의런칭으로추진력을얻기시작함. 호치민시 2 군 Oxygen Mall 에위치한 Toong 코워킹스페이스의설립자및 CEO 인 Duong Do 에따르면, Toong 은기업과개인에게심미적으로디자인되고경제적으로 확실한창의적인작업공간을제공한다고말함. - 18 -
부동산및투자회사인 CBRE가코워킹스페이스와관련해서최근실시한조사에따르면, 2017년 6월현재, 22개의코워킹스페이스지점과총 17개의운영업체가있음. 모든기업들은베트남기업이었으며, Start, Saigon Co-working, Citihub, TheVentures, Fablab, PerperHouse, Circo Coworking Space 등이있음. 그러나베트남기업들이주로운영하고있는코워킹스페이스산업의추세가 2018년이후에는변화할것으로보임. 다수의기금이신규기업뿐아니라, 이미존재하는기업에도투자를확정함에따라, 투자자들은베트남의코워킹스페이스산업전망에대해낙관적임. 상기투자의예로 Openasia가 2016년 Toong 기업에투자한것과 Gaw Captial Partners가 2016년 Naked Hub에투자한것을들수있음. CBRE Vietnam 의보고서에서 아직코워킹스페이스가베트남시장에도입된지얼마 되지않아, 베트남대기업과외투기업이진입하지않았지만, 향후몇년내성장이가속 화될것으로보인다. 고언급함. 2017년 4개의신규코워킹스페이스가이미런칭되었으며, 2017년베트남의코워킹스페이스산업은활발할것으로예상됨. 2017년말전에, 10개의기업이코워킹스페이스시장에진출할예정이며, 구체적으로 4개업체가하노이, 6개업체가호치민시에진출예정임. CBRE Vietnam은또한 91% 의코워킹스페이스운영자들이밀레니얼세대로, 35세이하라고밝힘. 이는세계적으로평균 67% 가밀레니얼세대임과비교했을때, 매우높은수치이며베트남의젊은경제인구층을반영하고있음. 코워킹스페이스의성장은스타트업붐의영향을받음. 그러나사무실공유와자유로운작업환경에대한인기가상승하면서, 코워킹스페이스가기업들에게실행가능한선택사항으로부상한것도성장에영향을끼침. 베트남및외국계스타트업, 프리랜서, 소기업의증가와더불어, 향후몇년간베트남및 외국인투자기업들이빠르게확장함에따라코워킹스페이스는베트남의빠른성장에 원동력이될것임. 더큰규모의기업이시장에진출할시, 기존에잘관리되지않은코워킹스페이스는 퇴출시키고질을향상시키면서, 코워킹스페이스산업의인수합병활동을이끌것으로 보임. Toong, Dreamplex, Up 과같은기존코워킹스페이스운영업체들은더큰규모를달성하고, 네트워크를설립하고, 시장점유율을확보하기위해더많은지점들을오픈할것으로보임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1341 June 26 July 2, 2017] - 19 -
현지제약회사에외국인소유규제 (FOL) 철폐움직임 베트남의대형제약회사들에대한 외국인소유지분제한 폐지움직임이본격화됨에따라, 더많은다국적기업들이베트남시장에뛰어들고있음. 6 월중순발표된성명에서, 베트남최대제약회사인 Hau Giang Pharmaceutical JSC(DHG) 는 이번 7 월에열리는임시연차주주총회에서외국인지분한도를 100% 로상향조정하는 것이주요사항중하나라고밝힘. 2016 년 4 월에열린연차주주총회에서 DHG 는이미외국인소유규제한도를 49% 로상향 조정한바있음. DHG 관계자에따르면외국인소유규제한도상향조정은 DHG 주주들의원활한주식거래의촉진과, 국영자본투자공사 (SCIC) 가주식을매각할경우잠재투자자들의투자활성화에기여함. 현재 DHG의외국인소유규제는다른제약회사와같은 49% 에머물러있음. DHG는현재일본의 4대제약회사중하나인 Taisho Pharmaceutical Holdings 주식의 24.5% 를보유한외국인대주주임. FTIF Templeton Frontier Markets Fund가 12.95% 지분을갖고있으며 SCIC가 43.3% 뢰최대주주임. 외국인소유규제한도가상향조정된다면, DHG 는베트남의 3 대제약회사인 Domesco(DMC) 에 이어국내에서한도를상향조정한두번째제약회사가됨. 제약산업에서외국인소유규제상향조정은몇년간논란이있었음. 현행법상외국기업이베트남제약회사주식의 51% 를보유하면이제약회사는외국투자기업으로분류되어약품유통에지장을줄수있음. 최근다국적기업 (MNC) 과의협력이증가하면서이러한위험은문제시되지않는추세임. 현재베트남에다섯개의제약공장을보유하고있으며제약생산운영을확대하고있는 DMC 의기업활동은현지제약시장에도미노효과를불러올전망임. 최근 VIR 과의인터뷰에서 DHG 관계자는자사의판매 저장시스템의장점을활용하여자사 제품을다국적기업에유통할수있는표준유통절차를마련하고생산과정에서부터다 국적기업과협력하겠다고밝힘. DHG 관계자는 앞으로몇년간미국한국등지의선도기업들과파트너쉽을맺을계획 이며, 연간 15% 이상의순이익 (2020 년까지 3 억달러 ) 을창출하고베트남최대의제약 회사로발돋움하길기대한다. 고덧붙임. - 20 -
외국제약그룹은외국인소유규제철폐를긍정적신호로보고있음. 베트남제약회사와 해외주요기업의협력은외국제약기업본사가베트남현지에투자할수있는더큰 유인책을제공함. DMC 가외국인소유규제한도를상향조정한후미국의 Abbott Laboratories 는 DMC 주식 지분율을 52.7% 로올려베트남제약시장에큰영향력을행사하고있음. Taisho 는이미베트남전국에 12 개의유통시설과 24 개의지점을갖춘 DHG 에대한 소유권을확장하는데관심을보였음. Pharma Group의 22개국제회원 (EuroCham 산하 Sector Committee) 또한베트남시장에관심을보이고있음. BMI 리서치에의하면, 베트남제약시장은 2015년 45억달러에서 2020년에는 72억달러로자본규모가상승하고 2025년까지연간두자리수의성장률을유지할것으로예상됨. 베트남최대제약회사들 (DMC, DHG, Traphaco(TRA), Imexpharm(IMP) 는전국유통망과 선진제약생산라인을보유하고있기때문에다국적기업에관심의대상이되고있음. 베트남 2 대제약회사의 TRA 의경우, 주요외국인주주로는 25% 지분을보유한 Mekong Capital 의 Azalea Fund Ltd, 10.43% 지분을보유한 Vietnam Holdings Ltd., 4.75% 지분을 보유한 Citigroup Global Markets Ltd. 가있음. DMC 에서는 Abbott Laboratories 가자회사인 CFR International SPA 를통해최대외국인 지분을갖고있으나 DMC 의외국인지분율은 4% 미만에불과함. IMP 는현재거대외국인주주로는 FTIF Templeton Frontier Markets Fund(8.49%), Kwe Beteiligungen AG(8.23%), Balestrand Ltd.(6.09%) 가있음. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1341 June 26 July 2, 2017] 윤곽잡혀가는 외국인토지소유권 가이드라인 베트남건설부 (MoC) 에따르면, 프로젝트처리속도에대한불만이잇따라제기됨에따라, 근시일내구체화된외국인토지소유가이드라인이발표될예정임. 건설부의부동산시장및주택관리부장인 Vu Van Phan 은중기베트남비즈니스포럼 (VBF) 에서외국인소유권금지사업명단을발표할준비를거의마쳤다고밝힘. Phan 은 지침서발표가늦어진것은여러기관들이관련돼있기때문이다. 발표를 지연 한것이아니다. 가능한최단시일내로명단작성을완료하고이를발표하기위해노력 하고있다 고전했음. - 21 -
Phan 에의하면베트남정부는다른부서에협력을요청하고명단을확정해달라고요구 하였음. 2016 년 10 월베트남외교부와국방부는다수의지방자치단체와인민위원회에공문을보내 구체화된명단을발표할것을요구했음. 2017 년 4 월에는공안부가다수의지방자치단체와 인민위원회에공문을보내외국인의토지구매가불가능한지역을구체화해줄것을요구했음. 2017 년 5 월, 베트남교통부는외교부와공안부의가이드라인에따라다수의지방자치 단체와인민위원회가외국인토지소유가불가능한지역을구체화해달라고요청했음. Phan 은 가이드라인이조만간발표될것이며, 베트남당국은이에따라외국인토지소유 제한구역을설정할것 이라말함. 베트남에서외국인의토지소유를허용하는최근법령에도불구하고, 법안문서화의더딘 처리속도는외국커뮤니티의베트남부동산시장참여를저해하고있음. 인도차이나지부판매팀장인 Timo Schmidt 에따르면새로운부동산규정은구체적이지 않으며다양한해석의여지를남기고있음. Schmidt 는 VIR 과의인터뷰에서 어떤정부부처도부정확한소유권관련문서발행을 꺼려하는점을고려할때, 이런일은정부관료로하여금업무처리절차에대한불신을 갖게할수있다. 라말함 그는어어 대부분의외국인들이아직미완성된사업에투자했다는사실을고려하면, 현재의어려움이일시적인어려움인지는두고봐야할문제 라고덧붙임. Schmidt 의의견에따르면, 베트남은지난 2 년간외국인에게부동산시장을개방함으로써 이미많은수혜를받았으며, 앞서언급한불확실성이해소된다면지속적으로수혜를받을 것임. 그는 소유권증명문제를넘어, 송금문제도이와관련한가장큰잠재적장애물로남아있다. 라고주장하며, 외국인투자자들이지속적인관심을보이고있으나엄격한규제나가이드라인에대해서는여전히부정적인입장을가지고있습니다. 엄격한규제나가이드라인의예로는모든지불방식이해외에서의직접송금이아닌베트남현지은행계좌를이용해야하는부분이있습니다. 이러한부분은외국인투자자들로하여금베트남시장을떠나, 규제가베트남보다더욱명확하고자유롭게투자할수있는다른시장으로가게만든다. 고주장함. 2014 년부동산법과주택법은투자장애물을없애고베트남토지에대한접근성을효율 적으로높여부동산분야에더많은투자를유치하는데기여함. - 22 -
그러나외국인지역사회에의하면부동산분야에서새로운법안을시행하거나경쟁력을 확보하는데여전히장애요소가존재함. Land Sub Working Group 베트남지부 VBF 대표 David Lim 은베트남비즈니스포럼에서 외국인개발자들이법환경의개선을기대하고있다고밝힘. David Lim 이속한 VBF 의우려중하나는주택법하에서필요공문발행의지체가새로운 법안시행의지체로이어질수있다는점임. VBF 는법안에서중복되는개념이나정의가초래하는불명확성을지적함. 이러한불명확 성은산업전체에혼란을야기할수있음. 동시에다른법안에서승인한복잡한승인인증절차가법안시행에혼란을초래하고있음. Lim 에따르면명단발표를지체하는요인이무엇인지불분명함. Lim 은 명단부재로인해다수의지방자치단체나각성 (province) 의국가자원환경부처가 거주지구매계약을완료한외국인에게배부하는토지사용증서 (LURC) 발급이지연되고 있다. 고주장함. 이러한지연은베트남부동산시장에투자하려는바이어및개발자들에게혼란을야기하고 있음. 그는 우리는외국인소유권금지사업명단이조속히발표되고베트남에서거주주택을 구입하려는외국인들이토지사용증서를교부받을수있기를희망합니다. 라말함 Schmidt 는위에언급한문제들이올해안에해결된다면베트남은외국인투자자를유치 할수있는엄청난잠재력을가질수있다고덧붙임. 그는 그때쯤이면주요도시에외국인들이투자한주요주택사업이완료된다. 그때까지외국인바이어들이필요공문을받지못한다면베트남부동산시장은큰타격을입을것 이라경고함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1341 June 26 July 2, 2017] - 23 -
베트남국회 3 번째회기 ( 會期 ), 법안다수제정 베트남기업사회가제 14 회국회의 3 번째회기 ( 會期 ) 에서제정된중요한법령및결의안의 채택으로인해큰수혜를입을전망. 한달간의토의후중요한주제하나에대한입법이이뤄진끝에국회의세번째회기가 지난주에종료됨. 베트남국회부의장인레보민 (Le Bo Linh) 은 12 개의법안과 11 개의결의안이채택 됐는데, 이는세계통합추세에따라더욱개선된비즈니스환경을조성하는데기여했다 고 전했음. 이중가장중요한법안은 2018 년 7 월 1 일에발효되는기술이전에관한수정법안임. 이법안은기술디코딩 (decoding) 인프라구축과 R&D 사업설립에필요한재정지원, 채무보증, 이자율보장등에대한법적토대를마련하고있음. 이법안에는세계최첨단다국적기업의관심을끌만한농업기술이전관련조항이 포함되어있음. 또다른중요한부분은이번에베트남에서최초로제정된중소기업지원법 (SMEs) 임. 2018 년 1 월 1 일에발효되는이법안은세금 회계 은행대출 부지 최첨단기술이전에관한 혜택, 상품개발교육, 투자금이전, 지적재산권자문등에대한내용을담고있음. 중소기업지원법은사기업을지원하고각종스타트업및혁신기업지원에유리한환경을 조성할전망임. 법인세를 17% 로감면하거나, 회계 세금납부 신용조회절차를간소화하는 부분은이법안의주안점임. 베트남은이번에처음으로대외무역관리에관한법을제정함. 2018 년 1 월 1 일에발효 되는대외무역관리법은대외무역관리절차규제 대외무역활동발전 대외무역관리절차와 관련된각종분쟁처리에적용됨. 이법안은무역업자들사이에성행하는청탁 (ask-give) 관행이나불공정한경쟁을방지 하는데기여할것으로보임. 법안은 WTO 협약의기준에따라베트남에거주하지않는 해외무역업체들의수출입관련규정을명시했음. 철도산업은 2018 년 1 월 1 일에발효되는수정된철도법의발효로한단계도약할전망. 새로운철도법에따라철도산업투자자들은 2005 년철도법에서규정하지않았던부지 정리 부지이용료대출 수입의무관련특혜를누릴수있게되었음. - 24 -
새로운법안외에도국회는 11 개의결의안을채택함. 결의안중에는롱탄 (Long Thanh) 국제공항사업과관련하여, ( 시간이오래걸리는 ) 비효율적인토지처분절차 ( 이주및보상 문제 ) 와롱탄 (Long Thanh) 국제공항프로젝트시행절차를행정상분리함. 결의안을통해베트남은중요한공항사업관련문제의조속한해결이가능해질전망이며 이사업은미국일본등의다양한다국적기업들에게매력적으로인식되고있음. 이외의다른중요한결의안은신용기관을통한악성부채관리를규정함으로써, 기존의 신용대출및악성부채문제에대한더나은해결책이되길기대받고있음. Linh 은 이러한법안및결의안은베트남의법체계발전에도움이되며, 사회경제적발전 목표와세계적기준에부합할것 이라말함. 11개결의안 2018년입법과제와 2017년입법과제수정에관한결의안 2016년국회활동감사 ( 監査 ) 에관한결의안 2015년국가예산승인에관한결의안 롱탄국제공항건설을위해필요한토지개간, 보상, 현지주민이주분류에관한결의안 2016년-2020년식품안전을위한정책촉구에관한결의안 신용기관의악성부채관리에관한결의안 회기질의응답에관한결의안 국회각종부처활동감사팀출범에관한결의안 베트남-라오스국경조정에관한베트남-라오스합의안개정협정 수정결의안 국경및베트남-라오스간국경관리소및국경프로토콜수정결의안 형사법이행에관한결의안 12개법안 Law on Railways ( 수정 ) Law on Management of External Trade Law on Management, Using of Firearms, Explosives and Supportive tools Law on Supporting Small and Medium sized Enterpirses Law on Management and Usage of State s Assets ( 수정 ) Law on Irrigation Law on Technology Transfer ( 수정 ) Law on Responsibility of State s Compensation ( 수정 ) Law on Guardians Law on Tourism ( 수정 ) Law on Legal Assistance ( 수정 ) Law to Amend Provisions to Code of Criminals No. 100/2015/QH13 [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1341 June 26 July 2, 2017] - 25 -
상반기농림수산물수출금액 171 억달러 농업농촌개발부에따르면 6 월농림수산물수출금액은 29.7 억달러를기록함. 올해상반기 동안의수출금액은 171 억달러로전년동기대비 13.1% 증가함. 그중에서농산물의상반기수출금액은 91 억달러로전년동기대비 15.4% 증가하였고, 수산물은 35 억달러 (14.1% 증가 ), 임산물은 38 억달러 (12.8% 증가 ) 를기록함. 농산물중에서쌀, 고무, 차품목은금액과양모두증가하였음. 구체적으로 6 월쌀의 수출금액과양은각각 182 백만달러, 413 천톤을기록함. 상반기동안은 12 억달러, 2.8 백만톤으로전년동기대비각각 4.9%, 6.3% 증가함. 베트남의최대쌀수출시장은중국으로올해 5 개월동안중국으로수출한양은 1.1 백만톤, 488 백만달러를기록함. 이는전년동기대비각각 34.2%, 31.7% 증가하였음. 고무의경우올해상반기동안 462 천톤, 867 백만달러를수출함. 이는전년동기대비 각각 5%, 58.6% 증가하였음. 1 월부터 5 월까지 5 개월동안의고무의평균수출가격은톤당 1,957 달러로전년동기대비 59.8% 상승함. 상반기동안의차수출은 63 천톤, 98 백만달러로전년동기대비각각 17%, 15% 증가함. 반면커피와캐슈넛의경우수출량은감소한반면수출금액은증가하였음. 구체적으로커피수출량은 817천톤으로전년동기대비 16.7% 감소하였지만금액은 18.6억달러로 9.5% 증가하였음. 캐슈넛의상반기수출량은 149천톤으로전년동기대비 4.4% 감소하였으나수출금액은 15억달러로 20,8% 증가함. 특히, 상반기청과물수출금액은 17 억달러로전년동기대비무려 44.6% 증가하였음. 중국, 미국, 일본, 한국이주요수출시장이며, 1 월부터 5 개월동안의수출금액중해당 4 개 국가가무려 84.7% 비중을차지함. 반대로농림수산물의상반기수입금액은약 140,6 억달러로전년동기대비 25.4% 증가 하였음. [ 출처 : 베트남상공온라인신문 28 Jun, 2017] - 26 -
상반기외국인직접투자 (FDI) 유치액 190 억달러 2017 년상반기베트남은 FDI 자본 190 억달러이상유치하였고, 6 월한달간 70 억달러를 유치함. 주목할점으로올해 1 월부터 5 월까지기획투자부에서발표한 FDI 자본유치금액은 121.3 억 달러임. 이에알수있듯이단지 6 월한달에만 70 억달러를유치한셈임. 이러한증가에는올해 6 월투자등록증서를발급받은 Nghi Son 2 화력발전소의공헌이 매우크며, 이외에하동 Aeon Mall 사업 (250 백만달러 ), 하이퐁 Sakura 골프장사업등이 있음. 이밖에도싱가포르에서투자한 Nam Dinh 1 화력발전소프로젝트가있으며, 해당 프로젝트의전체투자금액은 20.7 억달러로순용량은 1,109.4MW 임 이제 6 개월밖에되지않았지만벌써 FDI 유치금액은 200 억달러가까이달성하였고 이같은기록을보아올해다시한번 FDI 유치기록을갈아치울가능성이높아보임. 또한, 기획투자부통계자료에따르면올해현재까지 FDI 실행자금은 77.2 억달러로전년 동기대비 6.5% 증가하였음. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 27 Jun, 2017] FDI 기업지속적인수출장악 FDI 기업의베트남경제에대한공헌은지속되고있으며특히, 수출증가가장많은공헌을함. 베트남기획투자부에따르면, 2017 년 1 월부터 6 월까지 FDI 기업군의수출금액은약 692.6 억 달러로전년동기대비 20.6% 증가하였고이는베트남전체수출비중에 70.8% 를차지함. 해당기록은원유수출이포함되지않은금액으로원유수출을포함할경우의수출금액은 708.2 억달러로전년동기대비 21% 증가함. FDI 기업군의수출공헌에힘입어 6 개월동안베트남전체수출금액은전년동기대비 18.9% 증가한 977.8 억달러를달성함. 이는작년의수출성장목표인 10% 를달성하지못해 국회에서 6-7% 대로조정한것과대조됨. 통계자료를살펴보면, 국내기업의수출은전년동기대비 13.8% 증가한 269.6 억달러를 기록함. 하지만 FDI 기업과비교하면격차는여전히큼. - 27 -
실제로, 최근몇년간시간이갈수록제조 가공품목의수출금액은증가하였고이러한 증가에는 FDI 기업의공헌이가장큼. 예를들어지난 6개월동안휴대폰및부품수출금액은 200억달러 (18.3% 증가 ) 를달성함. 전자제품및부품은 112.8억 (42.3% 증가 ) 을달성함. 해당두가지품목은대부분이 FDI 기업이차지하고있음. 그중에서도삼성이주도하고하고있으며, 삼성만봐도올해계획에따르면약 500억달러를수출할전망임. 또한기획투자부자료에따르면 FDI 기업군은많은흑자를기록한반면국내기업군은 여전히적자를기록함. 국내기업군은최근 6 개월동안 129.2 억달러적자를기록함. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 2 Jul, 2017] 2017 년상반기국내총생산 5,73% 성장 베트남통계총국은올해상반기국내총생산 (GDP) 이전년동기대비 5,73% 증가했다고 공식발표함. 통계총국응우엔빗람 (Nguyen Bich Lam) 총국장에따르면, 올해 1 분기베트남국내총생산이 5,15% 성장에그쳤으나, 올해 2 분기 GDP 가 6,17% 의성장을기록하면서베트남경제가 활기를띠기시작하였다고말함. 통계총국총국장은최근몇년간 2 분기 GDP 성장률이전분기대비평균 0,3~0,4% 수준에 불과하였으나, 올해 2 분기국내총생산이전분기대비 1% 증가하며, 2011 년 ~2017 년기간 중가장큰성장세를보임. 올해상반기베트남의주요산업별 GDP 성장률및기여도는다음과같음. 농림수산업은전년동기대비 2,65% 성장하여전체 GDP 성장 (5,73%) 에대한기여도에서 0,43% 포인트를기록함. 이어서공업및건설업의경우전년동기대비 5,81% 성장하여전체 GDP 성장에대한기여도에서 2% 포인트를기록함. 서비스업은전년동기대비 6,85% 대폭성장하여전체 GDP 성장에대한기여도에서 2,59% 포인트를기록함. 이외의상품보조금제외상품세는전년동기대비 6,11% 성장하여전체 GDP 성장에대한기여도에서 0,71% 포인트를기록함. 올해 1분기베트남산업생산지수 (IIP) 는전년동기대비 4,3% 성장에그쳤으나, 2분기산업생산지수의경우전년동기대비 7,8% 대폭상승함. 1분기에주춤했던베트남경제가 2분기회복세를보인점은올해베트남의경제성장률을긍정적으로평가할수있는부분임. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 29 June, 2017] - 28 -
CGV 베트남, 영화관설립에 1,500 만달러추가투자 최근, 하노이에서개최한 하노이 2017 투자협력및개발 회의에서 CGV 베트남은 베트남하노이시인민위원회로부터 3,000 만달러규모의국제영화관설립프로젝트에 대한투자허가서를발급받음. 이번회의에서하노이시인민위원회로부터투자허가서를발급받은 48 개기업중하나인 CGV 베트남은하노이타잉쑤언 (Thanh Xuan) 군에 CGV 하노이센터포인트설립을시작 으로, 올해하노이에 8 개의극장설립을위해총 1,500 만달러규모를투자할예정. 2011년베트남시장에첫발을내딛은 CGV는현재까지약 2억달러를투자하여베트남 16개도시 / 지방에 46개극장, 283개상영관을설립함. 앞으로 CGV 베트남은매년 12-15 개의극장을확장할계획이며, 그중도심과떨어진지방에 4-5개의상영관을적극적으로설립할예정. CJ 그룹산하의 CGV 는전세계 5 위의극장사업자로도약하였으며, 특히베트남극장 점유율중다른극장과비교해압도적으로높은점유율을차지하고있음. [ 출처 : 베트남투자온라인신문 27 June, 2017] CPI, 올해상반기 4,15% 상승 투자기획부산하기관인통계총국은올해 6 월및상반기소비자물가지수 (CPI) 를발표함. 올해 6 월 CPI 는전월대비 0,17% 감소한반면전년동기대비 2,54% 상승함. 올해상반기 소비자물가지수는전년동기대비 4,15% 상승함. 2017년 6월, CPI 11개품목중 8개가전월대비가격이상승함. 주택및건설자재의경우전월대비 0,53% 상승하였으며, 이어서문화 오락 관광 (0,19% 상승 ), 음료및담배 (0,1% 상승 ), 교육 (0,09% 상승 ), 가전제품 (0,08% 상승 ), 의류 신발 모자 (0,05% 상승 ), 기타상품 (0,05% 상승 ), 의약품및헬스케어서비스 (0,01% 상승 ). 전월대비상승한 8 개품목이외에, 3 개품목은전월대비가격이감소함. 식품및외식 물가는전월대비 0,59% 감소하였으며, 이어서교통 (0,71% 감소 ), 우편통신 (0,01% 감소 ). 통계총국응우엔빗람 (Nguyen Bich Lam) 총국장은 6월소비자물가지수감소에영향을끼친원인을다음과같은 3개의요인으로꼽음. 첫째, 북부지방의쌀수확량이급증함에따라식량가격이전월대비 0,51% 감소함. 두번째, 기존양돈농가들이더많은수익을얻고자돼지사육량을급격히늘려공급과잉에따라돼지고기가격이전월대비 4,71% 대폭감소함. 끝으로생고기가격하락의영향을받아식품가격은전월대비 0,85% 감소함. 또한, 2017 년 6 월 5 일유가조정으로인해기존디젤가격 ( 리터당 561 동 ) 이리터당 430 동으로인하됨에따라소비자물가지수감소의유인이있다고밝힘. 유가조정을 거친후디젤연료가격은 1,47% 감소함. - 29 -
반면, 올해 6월일부품목에서소비자물가지수가상승한원인은다음과같음. 베트남의여름무더위가시작되면서전기, 수도수요량이급격히늘어남에따라수도, 전기요금이전월대비 0,65% 상승함. 또한, 베트남중앙직할성 시에서주요건설자재인모래에대해엄격히통제함과동시에관할관청에서건설자재에필요한광산채굴에대한승인을하지않아건설자재가격은전월대비크게상승함. 이외에, 6월여름방학시즌을맞아여행수요가급격하게늘어나패키지여행가격이전월대비 1,45% 상승함. 2017년상반기소비자물가지수품목중일부품목에서상승세를보인이유로통계총국은의료및교육등의공공서비스개선을주요이유로꼽음. 반면, 인플레이션억제로인해동기간일부품목에서소비자물가지수가하락세를보임. [ 출처 : 베트남상공부온라인신문 30 June, 2017] - 30 -
입찰정보 1- Implementing Loan Origination System for Retail Customers (RLOS Retail Loan Origination System) Introduction Package1: Implementing Loan Origination System for Retail Customers Name of Project (RLOS Retail Loan Origination System) Name of Project: Implementing Loan Origination System for Retail Customers (RLOS Retail Loan Origination System) Nation Vietnam ProjectSite Hanoi city,vietnam Vietnam Joint Stock Name of Ordering Estimated Value of Commercial Bank for Organization Package Industry and Trade US$ 1.71 million Way of Order Bidding International two-envelope bidding Bidder Selection competitivebidding; Method Single-stage, Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources VietinBank sequity Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 16 August 2017 Contract Duration 12 months Organization Information Name of Ordering Organization Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) Name of Personnel Dang Thi Hoa Nu, Ms. Department Finance and Accounting Management Department Position Expert Main Job Project management Tel 84-4-3942 6244 Email nudth@vietinbank.vn H.P N/A Website www.vietinbank.vn Source: Vietnam News Thursday, June 29 th,2017-31 -
2- Investment in Construction Factory of Ultra Clear Rolled Glass Production Line with Capacity of 250 Tons/Day Introduction Package: Design, Equipment Provision and Installation, Training, Technology Transfer of Ultra Clear Rolled Glass Production Line with Name of Project Capacity of 250 Tons/day and Products Consumption of the Project Name of Project: Investment in Construction Factory of Ultra Clear Rolled Glass Production Line with Capacity of 250 Tons/Day Nation Vietnam ProjectSite Bac Ninh province,vietnam Name of Ordering Viglacera Dap Cau Estimated Value Organization Sheet Glass JSC of Package N/a Way of Order Bidding International open bidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Commercial loan and equity and loan Funding Sources and other mobilized loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:30 am, 12 September 2017 Contract Duration 17months Organization Information Name of Ordering Organization Viglacera Dap Cau Sheet Glass Joint Stock Company Name of Personnel Hoang Kim Bong, Mr. Department Management board Position Chairman cum G. Director Main Job Project management Tel 84-222-3821369 Email bacninhkdc@gmail.com H.P N/A Website www.kinhdapcau.vn Source: Viglacera Dap Cau & MPI (issued on June 27 th,2017) - 32 -
3- Renovation of Old, Degraded, Dangerous Building in the City of Hai Phong Goldenland 5, Construction of Apartment Buildings HH3, HH4 Dong Quoc Binh ward, Ngo Quyen Introduction Renovation of Old, Degraded, Dangerous Building in the City of Hai Name of Project Phong Goldenland 5, Construction of Apartment Buildings HH3, HH4 Dong Quoc Binh ward, Ngo Quyen Nation Vietnam ProjectSite Ngo Quyen Dist., Hai Phong City,Vietnam Name of Ordering Organization Hai Phong Construction Dept. Estimated Total Investment US$ 75.22 million (or VND 1,712.9 billion) Way of Order Bidding InvestorSelection International Method Prequalification Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Investor s capital Current Process Invitation for PQ of investor Bid Closing Time 9:00 am, 28 July 2017 Contract Duration 24months Organization Information Name of Ordering Organization Hai Phong Construction Department Name of Personnel Phung Van Thanh, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel 84-225-3842086 Email soxd@haiphong.gov.vn H.P N/A Website www.haiphong.gov.vn Source: Vietnam News Sat., June 24, 2017-33 -
4- Nam Si Luong 1 Hydropower Plant, Muong Te Ward, Lai Chau Province Introduction Package NSL1-37: Electromechanical facilities supply, transport, Name of Project installation and other technical services Name of Project: Nam Si Luong 1 Hydropower Plant, Muong Te Ward, Lai Chau Province Nation Vietnam ProjectSite Lai Chau province,vietnam Name of Ordering Nam Si Luong 1 Estimated Value Organization Hydropower JSC of Package N/a Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Funding Sources Equity + Loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 8 August 2017 Contract Duration 15months Organization Information Name of Ordering Organization Nam Si Luong 1 Hydropower Joint Stock Company Name of Personnel Le Van Ngoc, Mr. Department Management board Position Vice Director Main Job Project management Tel 84-982 11 3107 Email ngoclv68@gmail.com H.P N/A Website N/A Source: Vietnam News Wed., June 21, 2017-34 -
주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 1988. 1. 1~2017. 6.20 기준누계 2017. 1. 1 ~ 6.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액증자금액 한국 6,130 54,506 379 1,625 4,959 일본 3,443 46,194 186 4,568 5,086 싱가폴 1,879 41,207 80 2,732 3,481 대만 2,511 30,553 50 121 889 버진아일랜드 ( 영 ) 706 21,275 16 154 431 홍콩 1,214 17,578 64 550 872 말레이시아 558 12,120 17 74 120 중국 1,683 11,678 123 1,101 1,420 미국 835 9,161 31 8 102 네덜란드 292 7,969 19 60 88 태국 459 7,886 20 146 438 전체합계 23,593 306303 1,183 11,838 19,229 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 구분 2017. 6. 20 기준누계 2017. 1. 1 ~ 6. 20 연번 산업 건수 투자금액 신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 12,075 180,681 427 3,839 9,487 2 부동산경영 618 50,995 39 462 702 3 전력, 가스, 용수제조공급 113 18,833 6 5,256 5,257 4 건설 1,431 10,550 60 119 222 5 호텔, 외식서비스 578 11,383 53 113 229 6 도소매, 유지보수 2,513 5,734 269 248 920 7 채광 106 4,919 2 1,279 1,285 8 물류운수 633 4,399 35 53 113 9 농, 임, 수산 516 3,461 8 128 126 10 정보통신 1,559 3247 85 77 126 11 기술과학전문 2,312 2,704 139 52 330 12 예술오락 128 2,663 17 13 의료와사회복지 128 1,856 6 144 265 14 용수공급, 폐기물처리 60 1,502 5 52 54 15 금융, 은행, 보험 84 1,415 1 0.5 22 16 기타서비스 145 729 3 0.39 4 17 교육, 양성 336 702 22 8 22 18 행정, 지원서비스 255 524 23 9 50 19 기타산업 4 7 합계 23,594 306,303 1,183 11,838 19,229 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 ) - 35 -
베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 2014 2015 2016 2017.6 수 출 1,501.9 1,621.1 1,759.4 977.8 수 입 1,480.6 1,656.4 1,732.6 1,004.7 무역수지 21.3-34.3 26.8-26.9 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2014 2015 2016 2017.6 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 20,080 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 11,591 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 11,283 신발류 10,340 12,011 10,480 7,004 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 6,148 목제품 6,232 6,899 6,916 3,645 수산물 7,836 6,573 7,019 3,554 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 3,320 커피 3,553 2,567 3,358 1,871 채소 1,467 1,850 2,402 1,749 기타 46,054 47,418 54,185 27,530 합계 150,186 162,112 175,942 97,775 자료원 : General Statistics Office/2017년 6월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2014 2015 2016 2017.6 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 18,351 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 16,220 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 6,216 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 5,575 철강제품 7,775 7,492 8,024 4,710 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 3,511 유류제품 7,665 5,342 4,714 3,353 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 2,747 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 2,692 기타금속 3,434 4,136 4,804 2,670 기타 46,054 60,234 61,552 34,426 합계 148,047 165,649 173,262 100,471 자료원 : General Statistics Office/2017년 6월순위기준 - 36 -
베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.5 1 미국 28,656 33,480 38,464 16,014 2 중국 14,906 17,141 21,970 10,629 3 일본 14,704 14,137 14,677 6,516 4 한국 7,144 8,932 11,419 5,490 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 2,906 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 2,672 7 독일 5,185 5,705 5,959 2,628 8 UAE 4,628 5,695 5,000 2,068 9 영국 3,652 4,649 4,899 1,944 10 태국 3,476 3,176 3,693 1,786 기타 58,863 57,470 57,756 26,637 합계 150,186 162,112 175,942 79,290 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.5 1 중국 43,868 49,527 49,930 22,129 2 한국 21,736 27,614 32,034 18,447 3 일본 12,909 14,367 15,034 6,365 4 대만 11,085 10,993 11,221 4,898 5 태국 7,119 8,284 8,796 3,884 6 미국 6,284 7,796 8,708 3,944 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 2,238 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 2,308 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 1,458 10 독일 2,623 3,213 2,828 1,231 기타 28,906 16,333 31,917 15,093 합계 148,047 151,109 173,262 81,995 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 - 37 -
한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 2014 2015 2016 2017.5 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 18,976(51.8) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 6,085(30.2) 무역수지 14,361 17,965 20,156 12,891 자료원 : KOTIS 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2014 2015 2016 2017.5 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 1,398(-32.8) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 3,535(82.4) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 2,225(184.8) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 835(29.9) 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 567(30.9) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 786(92.3) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 447(11.8) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 391(20.4) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 436(47.7) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 399(35.7) 기 타 10,853 5,779 12,676 7,957 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 18,976(51.8) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2014 2015 2016 2017.5 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 1,428(30.2) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 992(18.4) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 336(30.1) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 246(18.5) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 190(14.5) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 186(105.5) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 99(25.1) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 153(64.2) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 72(14.7) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 94(42.8) 기 타 3,727 3,845 4,066 2,289 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 6,085(30.2) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 - 38 -
한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 84-8-3822-7161 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 최영진 법무법인 JP / 변호사 84-8-3910-0619 lawchoi@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 84-4-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 +84-9-4354-9077 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) 84-8-3822-3944) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn) 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) http://cafe.naver.com/kotrahochiminh FTA 강국, KOREA http://www.fta.go.kr (FTA 활용콜센터 1380) - 39 -
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