2016-10 호 월간 ICT 산업동향
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT 1 Ⅱ. 5 1 4 D-TV 2 5 3 6 SW Ⅲ. 30 Ⅳ. 40 1 2 Ⅴ 47 1. 2016 9 ICT () 48 2. ICT 55 3. ICT 63
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ ICT 수출입개요
Ⅰ 개요 1) 9 월정보통신기술 ( 이하, ICT ) 수출 145.3 억달러, 수입 73.4 억달러 o 16.9 월 ICT 수출 145.3 억달러, 수입 73.4 억달러, 무역수지 71.9 억달러흑자로잠정집계 ( 수출 ) 반도체, 디스플레이, 휴대폰은감소, 컴퓨터및주변기기는증가하여전체수출은 8.5%( 전년동월대비 ) 감소를기록 반도체는전년동기수출호조에따른기저효과로감소하였으나, 단가상승및수요증가에힘입어금년중월간최대실적 (57억달러 ) 기록 디스플레이는 OLED 수요확대및패널단가회복등으로감소폭완화 휴대폰은해외생산확대와글로벌경쟁심화, 신형스마트폰리콜영향으로감소 컴퓨터및주변기기는 SSD, 프리미엄모니터등호조로 4개월연속증가 지역적으로는베트남및미국은수출증가, 중국및 EU 수출감소기록 ( 수입 ) 반도체및디스플레이등을중심으로 5.7% 감소기록 ( 무역수지 ) 71.9억달러흑자로전체산업무역수지 (71.0억달러 ) 의 101.2% 차지 그림 1-1 연도별 9 월 ICT 수출및수입추이 ( 한국무역통계진흥원 ) 2
o ICT 수출은 145.3 억달러로전년동월대비 8.5% 감소 ( 품목별 ) 반도체 (57.0억달러, 2.6%), 휴대폰 (18.7억달러, 33.8%) 은감소, 디스플레이 (25.7 억달러, 3.9%) 는감소세완화, 컴퓨터및주변기기 (6.9억달러, 15.1%) 는증가세지속 반도체는전년동기수출호조에따른기저효과로감소하였으나, 단가상승및수요증가에힘입어금년중월간최대실적 (57억달러 ) 기록 반도체수출증감률 (%) : ( 16.5 월 ) 4.4 (6월) 0.5 (7월) 2.6 (8월) 2.5 (9월) 2.6 D램현물가격 (4Gb, $):( 16.6 월 ) 1.52 (7 월 ) 1.67 (8 월 ) 1.68 (9 월 ) 1.81 낸드플래시현물가격 (4Gb, $):( 16.6 월 ) 1.50 (7 월 ) 1.53 (8 월 ) 1.58 (9월 ) 1.67 디스플레이는 OLED 수요확대및패널단가회복등으로 15개월만에 ( 15. 7월 1.0% 이후 ) 최소감소율기록 디스플레이수출증감률 (%) : ( 16.5 월 ) 24.7 (6월) 24.4 (7월) 19.2 (8월) 6.8 (9월) 3.9 소형패널 ( 9인치이하 ) 단가 (IHS, $) : ( 16.5 월 ) 4.7 (6월) 4.3 (7월) 3.9 (8월) 4.7 OLED 수출증감률 (%) : ( 16.5 월 ) 30.4 (6월) 2.9 (7월) 9.5 (8월) 11.4 (9월) 28.2 휴대폰은완제품 부분품해외생산확대와글로벌경쟁심화, 신형스마트폰리콜영향으로감소 휴대폰수출증감률 (%) : ( 16.5 월 ) 16.7 (6월) 8.3 (7월) 10.2 (8월) 18.1 (9월) 33.8 휴대폰부분품수출증감률 (%) :( 16.5 월 ) 26.5 (6월 ) 36.4 (7월 ) 38.9 (8월 ) 29.3 (9월 ) 44.8 컴퓨터및주변기기 (3.5 억달러, 22.7% ) 는보조기억장치 (SSD 등 ), 프리미엄모니터 ( 고화질, 곡면등 ) 수출호조세에힘입어 4개월연속증가 컴퓨터및주변기기수출증감률 (%) : ( 16.5 월 ) 0.7 (6월 ) 18.9 (7월 ) 29.3 (8월) 22.8 (9월) 15.1 SSD 수출증감률 (%) : ( 16.5 월 ) 23.2 (6월) 22.7 (7월) 42.4 (8월) 37.3 (9월) 22.9 모니터수출증감률 (%) : ( 16.5 월 ) 24.2 (6월) 55.9 (7월) 97.8 (8월) 38.1 (9월) 7.3 ( 지역별 ) 베트남 (14.9 억달러, 25.6% ), 미국 (14.8 억달러, 2.8% ) 은증가, 중국 ( 홍콩포함, 78.0억달러, 11.1%), EU(7.6억달러, 22.9%) 등감소 베트남은해외생산기지向휴대폰 (4.4억달러, 5.3% ) 반도체 (4.0억달러, 16.8% ) 디스플레이 (3.1억달러, 216.9% ) 를중심으로수출증가 미국은휴대폰 (4.1억달러, 30.6%) 부진에도반도체 (3.2억달러, 21.4% ), 컴퓨터및주변기기 (1.8억달러, 103.6% ) 수출확대로증가전환 중국은현지로컬업체와의경쟁심화로휴대폰 (7.9 억달러, 41.0%), 반도체 (36.3 억달러, 7.1% ) 는부진, 디스플레이 (19.3억달러, 4.2%) 는감소세완화 3 월간 ICT 산업동향
o ICT 수입은 73.4 억달러로전년 (77.8 억달러 ) 대비 5.7% 감소 ( 품목별 ) 반도체 (29.6억달러, 16.4%), 디스플레이 (4.1억달러, 14.4%) 는감소, 휴대폰 (7.1억달러, 3.8% ), 컴퓨터및주변기기 (7.9억달러, 10.9% ) 는증가 휴대폰은국내업체의역수입물량확대등으로증가 반도체는낸드플래시 (1.1억달러, 28.6% ) 는증가했으나, D램 (2.2억달러, 67.1%), 메모리 MCP(2.9 억달러, 21.0%) 및시스템반도체 (18.9억달러, 3.0%) 는감소 ( 지역별 ) 베트남 (4.8억달러, 32.1% ) 은증가하였으나, 중국 ( 홍콩포함, 25.2 억달러, 21.7%), 일본 (8.7억달러, 6.8%), 미국 (6.2억달러, 10.9%) 은감소 베트남은휴대폰 (2.3 억달러, 44.3% ), D-TV(0.4 억달러, 145.3% ), 컴퓨터및주변기기 (0.5 억달러, 49.4% ) 등해외역수입물량을중심으로증가 중국은휴대폰 (3.0 억달러, 31.8%), 반도체 (7.4 억달러, 43.2%), 디스플레이 (1.6 억달러, 34.6%) 등주요품목감소 일본은휴대폰 (0.6 억달러, 235.9% ) 은증가했으나반도체 (3.0 억달러, 28.9%) 를중심으로수입감소 o ICT 수지는 71.9 억달러흑자를기록하며, 전체산업흑자 (71.0 억달러 ) 를견인 중국 ( 홍콩포함, 52.9 억달러, 최대흑자국 ), 미국 (8.6 억달러 ) 에대해서는흑자기조유지 표 1-1 ICT 및전체산업수출입동향 4
Ⅱ 주요 품목별 시장 및수출동향
Ⅱ 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 o 16년스마트폰시장은 14.7억대 (3.2% ) 로성장률은전년 (12.9% ) 대비둔화전망 북미 ( 2.1%) 는시장성숙에교체수요둔화로, 서유럽 ( 8.5%) 과동유럽 ( 0.3%) 은경기부진으로마이너스성장이예상 경기침체로중남미 ( 7.2%) 도수요침체를겪을것으로보이며가입자가증가하고있는아시아 / 태평양 (7.6%), 중동 / 아프리카 (13.6%) 등도성장률이 10% 수준으로하락 스마트폰범용화와기술평준화로업체간스마트폰차별화가희석되는가운데후발업체가가성비높은제품으로공세를강화하면서글로벌시장은치열한가격경쟁에직면 그림 2-1 글로벌스마트폰시장전망 ( 출하대수기준 ) 자료 : SA, 2016.9. o 삼성전자의빈자리를둘러싼글로벌업체간하반기경쟁이심화될전망 기존고급스마트폰시장은삼성전자와애플이양분했으나, 갤럭시노트 7 판매중단으로 아이폰 7 을비롯한타제품이반사이익을얻을것으로관측 6
삼성전자 갤럭시노트 7 는 8.2일출시이후품귀현상을빚을정도로높은인기를구가했으나 9.2일전량리콜에이어 10.11 일출시 2개월만에단종을결정 비슷한제품군을가지고있는애플이가장큰수혜를얻을것이라는전망과더불어일각에서는삼성제품과동일한 OS를적용한다른안드로이드스마트폰제조사가될것이라는분석도제기 스마트폰사용자는기존OS 충성도가있어안드로이드유저가낯선애플의 OS로옮겨갈가능성은크지않으며삼성스마트폰사용자의최대 20% 만애플로옮겨갈수있다고제시 (Alliance Bernstein) ( 애플 ) 아이폰 7 초도물량소진에이어 갤럭시노트 7 부재로 4분기판매여건도개선 아이폰 7 은공개당시에어팟실용성논란, 혁신부재등부정적인평가를받았으나 1차출시국인미국에서사전예약기간내초도물량이모두판매되는등기대이상으로선전 기존프리미엄시장에서경쟁하던삼성전자의갤럭시노트 7 이단종하면서프리미엄제품교체수요를흡수할것으로전망 이번사태로세계휴대폰시장에서애플점유율은 1% 증가하며회계연도 4분기 (7~9 월 ) 아이폰판매량은당초예상보다 7% 더늘어난 1,400 만 ~1,500 만대증가할것으로관측 (S&P) 갤럭시노트 7 여파로 아이폰 7 의판매가 800만대가량늘어날것으로분석 ( 해밀턴 ) 중국선전에 R&D센터설립을추진 (10.13 일 ) 하며현지시장점유율향상을위한공략도박차 ( 화웨이 ) 듀얼엣지를탑재한프리미엄스마트폰 메이트 9 을 11월공개할전망 독일뮌헨에서신형스마트폰 2종 ( 코드명 : 맨해튼, 롱아일랜드 ) 을공개 (11.3 일 ) 할계획이며이중롱아일랜드는 5.9인치엣지모델로출시될것으로예상 기존중저가스마트폰시장을공략하던화웨이가프리미엄스마트폰으로시장을확대하면서 갤럭시노트7 수요를일부잠식할가능성도제기 4월발표한 P9 은판매호조로시판 5개월만에 600만대판매를기록했으며, 화웨이는전년대비 2달빠른 10.14 일글로벌스마트폰출하량 1억대를돌파 ( 구글 ) 첫자체제작스마트폰 픽셀폰 을공개 (10.4 일 ) 했으며틈새시장공략을위한마케팅강화및유통망확충으로하반기스마트폰경쟁에참여 신규스마트폰픽셀 2 종은하드웨어와소프트웨어를구글에서직접제작했으며대만 HTC 가위탁생산 픽셀폰 에대대적인 TV광고를집행하고있으며 10.20 일뉴욕에직영팝업스토어를설립하는등취약한하드웨어유통망도보완 스마트폰출시이후 2 일간 TV 광고투입금 ( 로이터 ) : 구글 (320 만달러 ), 애플 (245 만달러 ), 삼성 (140 만달러 ) (LG전자) 9.29일판매에돌입한 V20 은사용자환경및멀티미디어성능향상등제품특유의기능을강조하며미국 (10.28 일출시 ) 국내시장을중심으로선전이가능할것으로기대 V20 은세계최초로 ESS 32비트하이파이쿼드디지털 -아날로그변환기 (Digital to Analog Converter) 를채택해향상된음질을제공 7 월간 ICT 산업동향
o 부분품및완제품수출이동반감소하며 33.8% 하락한 18.7 억달러기록 ( 품목별 ) 완제품 (4.6억달러, 44.8%) 은신규스마트폰리콜및글로벌경쟁심화등으로수출감소 휴대폰부분품 (14.1 억달러, 29.3%) 의경우베트남과브라질이소폭증가했지만, 중국수출부진심화로전체수출은감소 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 7.7억달러, 41.4%), 베트남 (4.4 억달러, 6.1% ), 브라질 (0.5 억달러, 22,4% ), 인도 (0.3 억달러, 68.7%) 그림 2-2 스마트폰해외생산비중및점유율 (%) 자료 : IITP, SA ( 지역별 ) 베트남 (4.4 억달러, 5.3% ) 을제외한중국 ( 홍콩포함, 7.9 억달러, 41.0%), 미국 (4.1 억달러, 30.6%), EU(0.4 억달러, 68.2%) 등대부분지역에서수출감소 표 2-1 휴대폰수출추이 8
그림 2-3 휴대폰수출추이 표 2-2 휴대폰수출상위 10 대국가 9 월간 ICT 산업동향
2 반도체 o ICT 산업수요부진에도불구하반기글로벌반도체시장회복으로감소폭은개선 ( 세계시장규모및성장률 ) 16년세계반도체시장은전년 (3,471억달러 ) 보다 1.1% 감소에그치며하락폭이완화될전망 (IHS) 휴대폰 TV 등전자제품수요감소와달러화강세, 지속된반도체재고증가로상반기에는정체양상을보였으나하반기는비메모리를중심으로회복기조 메모리반도체 (741억달러, 8.3%) 는 PC 시장부진에따른 D램가격하락으로감소가예상 다만하반기 D램가격안정, 낸드플래시 3D낸드공정전환, SSD 수요확대로 4분기에는상승세로반전 비메모리반도체 (2,062 억달러 ) 는스마트폰, TV 등전방산업성장정체에도불구하고 IoT 등신시장으로의수요확대로 0.8% 회복이예상 그림 2-4 연간및분기별반도체시장전망 자료 : IHS, 2016.10. o 3D 낸드플래시수요증가로삼성전자를필두로한업체간치열한양산경쟁심화 삼성전자는 3D 낸드플래시장비반입및생산라인구축을본격화 ( 16.10 월 ) 하며시장내우위를강화해나갈전망 17. 하반기가동이예정돼있지만 17.1~2 월사이에첫웨이퍼를투입, 4월경낸드제품을출하해서버 기업용 SSD 수요에선제적으로대응할계획 10
평택공장은 1차로역대최대금액인 15조 6,000 억원을투입한대규모반도체단지로총부지면적이 289 만m2에 4개생산라인이구축될계획이며중장기적으로전체투자금액이 100조원에달할것으로분석 평택공장은월평균웨이퍼 10만장수준의생산능력을갖출것으로예상되며중국시안라인, 화성 17라인 ( 17. 하반기가동 ) 생산량을포함하면삼성전자 3D 낸드생산은총 32만장으로확대될전망 삼성은 64단양상능력을향상하고이를토대로가격및기술우위를확보함으로써경쟁사와격차를확대할계획 삼성전자는유일하게 48 단을양산하고있으며, 17 년 64 단 (4 세대 ) 도최초로양산할것으로예상 글로벌경쟁업체도 17 년 64 단 3D 낸드양산을위한공격적인투자및개발이진행 현재인텔 마이크론 도시바 SK 하이닉스등은 32~36 단 3D 낸드플래시를생산하는수준 16.6 월 64단낸드샘플을출하한도시바는 17.2 분기제품생산을목표로하고있으나공정안정화에어려움을겪으며양산에는시간이다소걸릴것으로관측 인텔- 마이크론의경우 17년 64단양산을목표로대규모투자를지속하고있지만중국의신규낸드공장가동이 '17. 하반기로지연되는등생산성확보에난항 SK하이닉스는올해말부터는 48단제품생산능력을확보하는데주력하고있으며 72단 3D 낸드웨이퍼를공개 (9.9일) 해 4세대라인업으로 72단개발을시사 표 2-3 업체별 3D 낸드반도체기술로드맵 자료 : Techinsights, SK 투자증권 o 삼성전자, 업계최초로 10나노시스템반도체공정양산에성공 모바일AP 등에적용하는 10나노로직공정양산을시작 (10.17일) 하며시스템반도체분야에서기술우위를선점 10나노 (nm) 1세대공정은 14나노 1세대대비성능이 27% 개선된반면소비전력은 40% 절감되며 1개의반도체웨이퍼에서만들수있는칩생산량도약 30% 향상 11 월간 ICT 산업동향
17. 상반기출시할 갤럭시 S8 에탑재될새로운엑시노스 AP부터 10나노공정이적용될것으로예상되며추후 2세대 (10LPP) 공정을개발해이를적용한제품을 17년출시할계획 한편 90~28 나노공정에서기술우위를점하던대만 TSMC 는 14나노공정에서삼성전자에뒤지기시작했으며 10나노도 17년에야생산이가능할것으로관측 그림 2-5 삼성과 TSMC 시스템반도체개발경쟁 자료 : 언론보도인용 o 연말특수를겨냥한세트업체의전략제품생산확대로반도체수급은개선 낸드플래시생산을늘리고 D램공급을줄이면서메모리반도체가격은상승세 스마트폰및 PC 신제품출시에따른수요증가와공급업체의탄력적인시장대응으로수급이안정되면서 D램고정거래가격 (DDR3 4Gb) 은회복세 스마트폰신제품출시에따른모바일향고용량낸드탑재증가와 SSD 수요확대로낸드플래시는상승세를지속 그림 2-6 메모리반도체가격추이 자료 : Dramexchange, 2016.9., 고정거래가격기준 12
o 메모리반도체중심으로증가했으나역대최대 2번째실적을달성한전년동월 (58.6 억달러 ) 실적의기저효과로감소 ( 메모리반도체 : 32.7억달러, 1.1% ) 메모리가격안정세, 신규수요증가등으로 D램감소세개선등으로증가세지속 ( 시스템반도체 : 18.6억달러, 11.8%) 패키징및 IDM(Integrated Device Manufacturer) 물량감소로하락세지속 ( 지역별 ) 미국 (3.2억달러, 21.4% ), 베트남 (4.0억달러, 16.8% ) 은증가했으나반도체수출의 60% 이상을차지하는중국 ( 홍콩포함, 36.3억달러, 7.1%) 실적부진으로감소 표 2-4 반도체수출추이 13 월간 ICT 산업동향
그림 2-7 반도체수출추이 표 2-5 반도체수출상위 10 대국가 14
3 디스플레이패널 o 글로벌디스플레이시장은패널단가상승, 공급문제해결로긍정적인분위기 ( 세계시장규모 ) 16. 하반기패널시장은회복세로돌아서 17.1 분기 15% 성장을기록하며 8분기만에상승세로전환이예상 중국은 LCD투자를확대하면서시장영향력을키워가는한편국내업체는 OLED 플렉시블등프리미엄시장선점을통해영향력을확대 대형디스플레이시장규모 (IHS, 억달러 ) : ( 16.1Q) 121 (2Q) 136 (3Q) 146 (4Q) 146 ( 17.1Q) 140 (2Q) 144 대형디스플레이시장한국점유율추이 (IHS, %) : ( 16.1Q) 48.2 (2Q) 44.9 (3Q) 48.1 (4Q) 46.6 ( 17.1Q) 46.2 (2Q) 45.9 그림 2-7 대형디스플레이패널시장전망및매출점유율추이 ( 국가별 ) 자료 : IHS, 2016.9. 디스플레이시장은재고소진으로 LCD패널수급이원활해지면서가격이회복추세 16.9 월 43인치패널단가는전월대비 14달러상승한 124달러를기록 TV용패널가격이상대적으로빠른회복세를보였으며향후수급균형을통한추가단가상승도기대 디스플레이패널단가추이 (43인치기준, IHS, 달러 ) : ( 15.1 월 ) 144 (10 월 ) 122 ( 16.1 월 ) 100 (9월 ) 124 그림 2-8 디스플레이패널가격동향 자료 : IHS, 2016.9. 15 월간 ICT 산업동향
o (OLED) 프리미엄제품을중심으로 LCD패널을대체하며빠르게확산 OLED는휴대폰 태블릿 TV 웨어러블등다양한수요가발생하면서시장이확대 플렉시블 OLED 패널시장은연평균 70% 씩성장해 20 년 400 억달러규모에이를것으로예상 ( 유비산업리서치 ) 삼성전자 애플은향후출시하는스마트폰모델에플렉시블 OLED 패널탑재를계획하고있으며 LG디스플레이는플렉시블 OLED 에 1조 9,000 억원투자를발표 플렉시블디스플레이는웨어러블 모바일디바이스시장뿐아니라 VR디바이스 자동차 OLED TV까지영역을확대하며향후수요가급증할것으로예상 16.1분기기준으로 5인치풀HD OLED 패널제조원가는 14달러 30센트, LCD 패널은 14달러 60센트로 OLED 가격경쟁력이높아지면서업체의수요를자극 15년 15% 수준이었던전세계스마트폰시장에서 OLED 탑재제품비율은 16. 하반기에 20% 를돌파하고 19년에는 40% 에달할것으로예상 ( 위츠뷰 ) OLED시장이점차확대되면서국내업체의투자가확대되고매출이개선 삼성디스플레이는중소형모바일용 LCD라인을중국업체에매각하면서스마트폰시장지배력강화를위한플렉시블 OLED 라인투자를진행 갤럭시 S7엣지, 갤럭시노트 7 등삼성전자제품뿐아니라오포 비보등중국업체에 OLED 패널을공급하며당분간수요가견조한성장세를기록할것으로전망 LG디스플레이는 16. 하반기 OLED TV 패널수요가확대되며영업이익개선을예상 o ( 중국 ) 공격적인디스플레이투자를바탕으로글로벌시장점유율을제고 대형디스플레이패널시장에서 BOE는 14.1분기점유율 4.3% 16.2 분기 10.6% 로급등하며국내업체추격을본격화 중국은 BOE 차이나스타를중심으로 6세대 8세대라인을추가했으며최근 10.5 세대설비계획을발표 (IHS) 중국업체의대형LCD 패널점유율 ( 매출액기준, %) : ( 15.1Q) 10.3 (4Q) 14.2 ( 16.2Q) 17.7 평판디스플레이 (FPD) 설비투자 (IHS, 억달러 ) : ( 15년 ) 129 ( 16 년 ) 130 ( 17) 118 더불어 LCD 패널증산에매진했던중화권업체들은중소형디스플레이 OLED 신규투자로방향을선회 16.8 월샤프를인수한폭스콘은 2조원이상을투자하여중국연안에 OLED 공장설립계획을발표 대형패널제조사인 BOE 는 6세대 OLED 라인발주에이어 17년에새로운라인투자를시작하며 OLED 기술확보와설비투자움직임이포착 대만이노룩스도 16. 말까지양산준비를마치고 17년플렉시블 OLED 양산을위한스마트폰 자동차용플렉시블 OLED 시제품제작에나선상황 에버디스플레이는 4.5세대 OLED 공장에서월 2만장규모의패널을생산하고있으며 16.10 월 6세대중소형 OLED 에약 4조 5,827 억원을투자해공장설립을확정 16
o LCD 패널패널단가회복세및 OLED 수요확대로연내최저감소폭 디스플레이전체수출은 3.9% 감소한 25.7 억달러, 부분품수출은 6.6% 증가한 3.0억달러기록 OLED 는수요확대 (TV, 스마트폰등 ) 로 5.7억달러기록하며증가세지속 주요패널업체의출하량감소로 LCD 패널공급과잉이개선되면서패널단가는하락세안정 ( 지역별 ) 전체디스플레이수출의 75% 를차지하는중국 ( 홍콩포함, 19.3억달러, 4.2%) 의감소폭축소에힘입어전체감소세완화 베트남 (3.1억달러, 216.9% ) 은 LCD, OLED 등수출증가세지속중 표 2-6 디스플레이패널수출추이 그림 2-9 디스플레이패널수출추이 17 월간 ICT 산업동향
표 2-7 디스플레이패널수출상위 10 대국가 18
4 D-TV o 16 년 TV 시장은전년대비 1.6% 감소한 2억 2,165 만대로 2년연속감소세지속 올림픽등대형스포츠이벤트로중남미 ( 24.3%) 시장에서고화질 대화면 TV 교체수요가활발할것으로예견됐으나경제불안이지속되면서가장큰폭의감소세관측 선진시장에서도유럽축구대회가열렸던서유럽 (3.7% ) 을제외한북미 ( 0.5%) 일본 ( 5.2%) 에서정체및하락이예상 15년 8.9% 증가로글로벌성장을견인한중국도내수부진으로 3.1% 증가에그칠전망 아시아 / 태평양 (3.2% ) 과중동 / 아프리카 ( 2.5%) 등신흥시장에서는 CRT TV 교체수요에도불구하고판매증가세는더딘것으로분석 그림 2-10 연간 TV 시장및지역별전망 ( 판매량기준 ) 자료 : IHS, 2016.9. o TV시장침체가장기화하면서세계 TV 업체는 HDR 기술을통해활로를모색 전세계 HDR TV 시장규모는 16년 2,000만대를넘어서며, 높은성장세를지속해 20년 1억대에이를것으로추정 (IHS) HDR TV는 16년마케팅발판을마련, 17년이후급격한성장세를보이며시장성장과함께 4K(UHD, 3840 2160) TV 시장도견인할전망 신기술에개방적인중국과 20년도쿄올림픽등 4K 방송과콘텐츠확산으로 UHD 방송서비스를선도하는일본시장에서성장세가두드러질것으로예상 19 월간 ICT 산업동향
그림 2-11 HDR TV 시장및지역별전망 ( 출하량기준 ) 자료 : IHS, 2016.9. HDR(High Dynamic Range) 기술 복수의영상을촬영해이를합성하는방식으로명암비를보정해화면이표현할수있는빛의범위를확대, 사람이눈으로보는실제풍경과흡사하게구현하는기술 LCD TV 밝기는수백니트 (nit) 수준인반면 HDR 은 1000 니트이상까지확대해세밀한표현이가능 HDR 기술경쟁은크게삼성전자를중심으로다양한제조사가연합해생태계를꾸리는 HDR10 과돌비의 돌비비전 이 OTT 업체지원을바탕으로양분 ( 삼성전자 ) HDR 활용을위해퀀텀닷 SUHD TV를앞세워유럽주요콘텐츠업체와파트너십을대폭강화 이탈리아 네덜란드 독일등유럽주요콘텐츠업체와협업해전용퀀텀닷 SUHD TV 모델출시 네덜란드 인사이트 TV 와스페인 RTVE 는올해하반기에 UHD 서비스와 HDR 방송서비스를동시에도입했으며이탈리아 칠리 인피니티, 독일 비디오로드 는 17년상반기내에 HDR 방송서비스를지원할계획 또한동영상스트리밍서비스업체넷플릭스는삼성전자와협력해프리미엄 HDR 콘텐츠로최상의 HDR 시청경험을제공할계획 (LG전자) LG전자, 돌비비전과협업을통해 HDR 화질에최적화된 OLED TV를제시 16년출시된 LG전자 TV 중총 22개모델이돌비비전을지원하고있으며 '17년에는상위모델에기술을적용해지원모델을확대할방침 LG전자는프리미엄과중저가로나눠 HDR10 돌비비전양쪽을모두지원했으나최근에는돌비비전을 HDR 최상위솔루션으로정하고, 돌비와협력을확대 또한지난 IFA 2016( 16.9 월 ) 에서 BBC, 유럽방송연합 (EBU), 유럽최대위성방송사업자아스트라 (ASTRA) 등과협업해 HFR 2) 기술을적용한 HLG 3) 실시간방송시연에성공 20
o TV 완제품및부분품수출은전년동월대비 29.3% 감소한 4.3억달러기록 프리미엄제품수출확대등수출금액은 4억달러대를넘어섰으나, 글로벌 TV 시장정체및해외생산증가로감소세심화 (`16년월평균 D-TV 수출액 ) 3.58억달러 (`16.9 월 D-TV 수출액 ) 4.3억달러 TV 부분품수출전년동기비교 : (`15.9) 5.0억달러 (`16.9) 3.2억달러 ( 35.7%) LCD TV(0.8 억달러 ) 및 TV 부분품 (3.2 억달러 ) 감소폭은확대됐으나전월수출액규모를유지 TV 부분품수출실적 ( 억달러 ) : (`16.4) 2.2 (5) 2.5 (6) 2.7 (7) 2.9 (8) 3.3 (9) 3.2 ( 지역별 ) 생활가전최고격전지인미국 (180.0% ), 신규생산거점인베트남 (50.0% ) 수출은증가한반면, 멕시코 ( 55.8%), 동유럽 ( 55.8%), 중국 ( 23.2%) 등은감소 표 2-8 D-TV 수출추이 그림 2-12 D-TV 수출추이 21 월간 ICT 산업동향
표 2-9 D-TV 수출상위 10 대국가 22
5 컴퓨터및주변기기 o 글로벌 PC 판매량이정체를보이면서프리미엄시장을통한교체수요확산을기대 ( 세계시장규모 ) 16년글로벌 PC시장은무료 OS업그레이드에따른제품교체주기가길어지면서 8% 감소한 2억 6,496만대에그칠전망 울트라모바일프리미엄 PC는고성능 경량화선호추세에따라전통 PC 노트북대비높은성장률을나타내며 PC시장을견인할것으로전망 울트라모바일 PC 점유율 (%, Gartner) : ( 14) 11.7 ( 15) 15.4 ( 16) 18.4 ( 17) 22.9 ( 18) 27.2 ( 19) 30.6 ( 20) 33.3 기업용 PC시장은 20년까지 1억 5,000 만대를유지하겠지만소비자용시장은 16년 1억 2,000 만대수준으로하락하면서전체 PC시장의 40% 를차지할것으로예상 16.2분기 PC시장은 6,430만대로전년동기대비 5.2% 를하락했고주요시장이하락한가운데미국은상승세를기록 지역별 2분기출하량은 아시아 2,268 만대 ( 6.3%) EMEA( 유럽 중동 아프리카 ) 1,783 만대 ( 4.3%) 미국 1,522 만대 (1.4% ) 라틴아메리카 480만대 ( 22.6%) 로집계 그림 2-13 글로벌 PC 시장전망및 16.2 분기지역별 PC 시장규모 자료 : Gartner, 2016.9. 23 월간 ICT 산업동향
o (SSD) 올해 SSD 시장은교체수요확대로 162.9 억달러 (13.4% ) 를기록할전망 (Gartner) 고성능 SSD모델은전문가시스템 게이밍PC 를중심으로수요가확대되고보급형 SSD는일반소비자시장을중심으로성장 SSD가격이하락하면서기업용 SSD 수요가빠르게확대되고최근스토리지서버업체 EMC 가전면 SSD채용을시작하면서 HDD SSD 로의전환속도는더욱빨라질것으로예상 16.2 분기글로벌 SSD 출하량은 3,370 만대로전년동기대비 41.2% 증가를기록 (TrendFocus) 업체별로는삼성전자가 40.8% 로 1위를차지하였고웨스턴디지털은 13.6% 로 2위, 라이트온 (9.7%), 킹스톤 (9.4%), 인텔 (6.8%), 도시바 (6.0%), 마이크론 (3.7%) 등이상위권을형성 소비자용 SSD 는 2,964 만대, 기업용은 407만대가판매되었고소비자용 SSD 평균용량은 278GB, 기업용은 1,025GB 를기록 그림 2-14 16.2 분기 SSD 시장업체별점유율 ( 용량및출하량기준 ) 자료 : TrendFocus, 2016.9. o ( 모니터 ) 16.2 분기전세계모니터시장 4.9% 성장했지만 16년출하량은전년동기대비 12.7% 감소전망 (IDC) 18~ 20 년까지모니터시장은연평균 3% 감소가예상되고모바일기기시장이확대됨에따라 20년에는 1억대이하로하락할전망 16.2분기제조사출하량은 522만대를공급한 Dell(17.0%) 이 1위를기록했고 HP가 400만대를기록하며 2위, 레노버 (300만대 ) 삼성전자 (294만대 ) LG전자 (283만대 ) 가 3~5위를차지 국내모니터수출은 16.1 월부터 20% 이상급증세를보이면서주변기기수출을이끄는상황 24
모니터수출증가율 (IITP, %) : ( 16.1)47 (2)73 (3)36 (4)78 (5)24 (6)56 (7)98 (8)38 (9)7 LG 전자는 21:9 모니터및고급형모델확대로점유율이확대되었고삼성전자는점유율이다소하락하며 4 위를기록한삼성전자는커브드모니터신제품을잇따라내놓으면서하반기분위기전환을기대 표 2-10 전세계 PC 모니터시장업체별출하량및점유율 자료 : IDC, 2016.9. o 컴퓨터, 주변기기수출증가로전년동월대비 15.1% 증가한 6.9억달러를기록하며 4개월연속증가세지속 글로벌 PC 시장부진으로컴퓨터 (0.2억달러, 11.7%) 및컴퓨터부품 (0.4억달러, 22.1%) 수출은감소 세계 PC시장성장률전망 (IDC, %) : ( 15) 1.8 ( 16) 0.02 ( 17) 0.5 ( 18) 0.7 ( 19) 0.6 태블릿 PC 평균판매단가추이 (Gartner, $) :( 12) 314 ( 13) 244 ( 14) 222 ( 15e) 197 ( 16e) 185 주변기기 (6.1억달러, 17.4% ) 는 SSD 등보조기억장치 (3.9억달러, 22.3% ), 프린터 (0.6억달러, 25.3% ), 모니터 (1.4억달러, 7.3% ) 등주요품목수출증가 SSD는스토리지시장에서 HDD SSD 전환이가속화되면서수요가확대 SSD 가격추이 (128GB 기준, 달러 ) : ( 10) 285 ( 14) 91 ( 15) 61 ( 16) 41 ( 지역별 ) 중국 ( 홍콩포함, 3.1억달러, 11.7%) 은감소했으나미국 (1.8억달러, 103.6% ) 을중심으로 EU(0.8억달러, 28.2% ), 일본 (0.2억달러, 49.4% ) 등선진국수출이증가 25 월간 ICT 산업동향
표 2-11 컴퓨터및주변기기수출추이 그림 2-15 컴퓨터및주변기기수출추이 표 2-12 컴퓨터및주변기기수출상위국가 26
o 16 년 SW시장은전년대비 4.6% 증가하고 18 년까지 4% 상승세를유지할전망 ( 세계시장규모 ) 세계 SW시장은 18년 1조 1,882억달러를기록할전망 SW시장은신흥시장에서안정적인수요가이루어지고인터넷서비스수요회복을기반으로 16년 IT 서비스는 6,519억달러, 패키지SW 가 4,448억달러를기록할것으로예상 IT 서비스와게임 SW 기업은 IoT, VR 등신기술을통한신제품출시및신사업발굴을추진 국내시장의경우공개소프트웨어 (SW) 4) 가 16.4분기를기점으로공공 민간부문에확산되며시장이확대될것으로전망 최근모바일 ( 스마트폰 OS) 클라우드 빅데이터 사물인터넷 (IoT) 등기술발전으로공개SW 시장도변혁의시기를맞고있다는평가 국내공개 SW/ 서비스매출액추이 (SW 정책연구소, 억원 ) : ( 14) 548 ( 15) 613 ( 16) 674 ( 17) 750 ( 18) 820 그림 2-16 글로벌 SW 및 IT 서비스시장전망 ( 억달러 ) 자료 : IDC Blackbook, 2016.8. o ( 동향및전망 ) 신기술및신시장확보를위한기업들의분주한행보가지속 인터넷서비스업체의경우인공지능기술을활용해쇼핑 고객응대서비스에적극활용하였고패키지 SW업체의경우사물인터넷보안플랫폼개발로활로를개척 16. 상반기전체SW 산업생산액은전년동기대비 3.9% 상승하며호조를보였지만수출액은다소감소 27 월간 ICT 산업동향
업종별로는 IT서비스를제외한패키지 SW 게임SW 인터넷서비스모두전년동기대비매출액이큰폭으로성장한것으로확인 최근몇년간 4분기에수요가대폭개선되는추세를보이고있어 SW산업이하반기경기회복을이끌것으로기대 SW산업의세부업종별생산지수순환변동치분석결과에따르면인터넷서비스의경우수요회복을기반으로한낙관적인상황이예상되며, 패키지 SW 게임 SW는작년과큰차이가없을것으로예상 표 2-13 SW 시장상반기 하반기동향비교 자료 : SPRI, 2016.9. o 소프트웨어수출은전년동기대비 9.2% 상승한 5.0 억달러를기록하며점차감소율이줄어들며회복세를유지 ( 패키지 SW) 16.2분기패키지SW 수출은전년동기대비 23.9% 증가했으며, 7월까지누적수출수출은전년동기대비 9.9% 증가한 17억 2천만달러로집계 16.7월누적기준시스템 SW 수출액은미들웨어부문수출액감소로전년동기대비다소감소 (1.2%) 한반면응용SW 수출액은산업범용, 기타응용부문에서크게증가하여전년동기대비 10.4% 증가한 16억 4천만달러를기록 28
(IT 서비스 ) IT 서비스수출은 IT 컨설팅및시스템통합, IT 시스템관리및지원서비스부문수출액 감소영향으로 7 월까지누적기준전년동기대비 9.3% 감소한 16 억 8 천만달러를기록 표 2-14 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 그림 2-17 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 29 월간 ICT 산업동향
Ⅲ 수출입 이슈
Ⅲ 수출입이슈 : 주요품목별수입동향 1 ICT 전체 o 16.3 분기수입은전년동기대비 4.1% 감소한 220.7 억달러를기록 컴퓨터및주변기기와 D-TV 수입이상승했지만반도체 휴대폰 디스플레이등주요품목이하락세를나타내면서전체수입은감소 반도체수입 (91.0 억달러, 9.8%) 은 D램반도체수입이크게줄면서전체하락을주도 휴대폰수입 (20.7 억달러, 2.0%) 은휴대폰완제품수입이크게증가한반면부분품수입이줄어소폭하락세로전환 디스플레이수입 (11.9억달러, 29.9%) 은 LCD패널수입이급격하게하락하면서 4분기연속두자릿수하락세유지 컴퓨터및주변기기 (23.8 억달러, 12.5% ) 는컴퓨터완제품수입이증가하고보조기억장치수입이확대되면서 3분기연속상승세유지 표 3-1 주요품목별수입추이및비중 31 월간 ICT 산업동향
그림 3-1 전체 ICT 수입추이 16.1~9월누적기준중국 ( 홍콩포함, 249.7억달러, 8.8%) 수입비중은점차감소하고있으며최근베트남 (37.1억달러, 80.0% ) 으로부터수입이늘어나는추세 16.9월수입액은중국 일본 미국등주요수입국이하락세를보였으며베트남은휴대폰 D-TV 수입액이크게증가하면서 5대수입국가로자리매김 표 3-2 전체 ICT 수입상위국가 32
2 반도체 o 16.3 분기반도체수입은전년동기대비 9.8% 감소한 91.0 억달러 ( 품목별 ) D램 메모리 MCP 수입이감소하면서 9월반도체수입은 4개월연속하락세를기록하면서 3분기수입하락폭은확대 메모리반도체수입은낸드메모리상승에도불구하고 D램 메모리 MCP 수입감소영향으로두자릿수하락전환 낸드메모리 (4.3 억달러, 70.4% ) 는중국으로부터국내업체역수입이급증하면서상승세전환 D 램수입 (5.8 억달러, 56.6%) 은국내기업수입물량이크게감소하면서최근 4 개월간하락폭이확대 D 램수입월별증감률 (%) : ( 16.2 월 ) 4.8 (3 월 ) 7.4 (5 월 ) 1.7 (6 월 ) -0.1 (7 월 ) -8.3 (8 월 ) -4.3 (9 월 ) -16.4 시스템반도체 (57.0 억달러, 5.5%) 의경우국내업체 AP수입물량이감소했으며비메모리 MCP 수입도줄면서 5분기연속하락 ( 지역별 ) 16.1~9월누적기준중국은소폭상승세를기록하였고대만은하락 중국 ( 홍콩포함, 84.7억달러, 0.4%) 은낸드메모리가크게늘었지만 D램 메모리 MCP 시스템반도체가하락세를보이면서정체 표 3-3 반도체수입추이 33 월간 ICT 산업동향
그림 3-2 반도체수입추이및수입상위국가 3 휴대폰 o 16.3 분기휴대폰수입은전년동기대비 2.0% 감소한 20.7 억달러 최근신제품스마트폰출시영향으로완제품수입은전년동기대비 30.4% 증가했으나부분품수입이 6개월만에하락세로전환된결과전체휴대폰수입은소폭하락 완제품수입 (4.6억달러, 30.4% ) 은해외스마트폰수요 ( 아이폰 ) 가확대되며높은상승세기록 ( 지역별 ) 16 년 1~9 월누적기준휴대폰수입비중은중국 ( 홍콩포함 ) 이 49.1%, 베트남이 26.5% 를차지 베트남 (17.1 억달러, 108.5% ) 이눈에띄게상승한반면, 중국 ( 홍콩포함, 31.7 억달러, 35.2) 은하락 표 3-4 휴대폰수입추이 34
그림 3-3 휴대폰수입추이및수입상위국가 4 디스플레이패널 o 16.3 분기디스플레이패널수입은전년동기대비 29.9% 감소한 11.9 억달러기록 디스플레이패널수입의절반이상을차지하는 LCD패널수입이 4분기연속하락하면서전체디스플레이수입감소를주도 LCD 패널수입은 TV(2.8 억달러, 56.7%) 휴대폰 (1.8억달러, 37.7%) 용패널수입이크게감소함에따라전년동기대비 38.3% 감소한 7.5억달러기록 디스플레이부분품수입은주요부품인편광필름 (2.7억달러, 7.8%) 국산채용에따라수입물량이감소하면서하락 ( 지역별 ) 16년 1~9월누적기준디스플레이수입은중국 ( 홍콩포함, 16.3 억달러, 36.6%), 일본 (10.8억달러, 10.1%), 미국 (2.7억달러, 25.9%) 등주요국가를중심으로감소 국내업체는 LCD패널공장을점차 OLED용으로전환하고 TV 모니터제조에필요한 LCD 패널일부를중국 대만업체로부터조달하면서향후수입확대를예상 35 월간 ICT 산업동향
표 3-5 디스플레이패널수입추이 그림 3-4 디스플레이수입추이및수입상위국가 36
5 컴퓨터및주변기기 o 16.3 분기컴퓨터및주변기기수입은전년동기대비 12.5% 증가한 23.8 억달러 컴퓨터완제품 보조기억장치수입확대영향으로 4개월연속두자릿수상승을기록 컴퓨터수입 (7.4억달러, 3.8% ) 은노트북과개인용 PC수요확대로 3분기연속증가 컴퓨터부품 (4.6 억달러, 22.5% ) 은최근그래픽카드신제품출시에따른수입확대로 2 분기연속크게상승 보조기억장치 (4.1억달러, 52.8% ) 수입은국내업체 SSD 수입량늘면서주변기기 (10.5 억달러, 17.9% ) 수입상승을견인했으며특히중국 (2.4 억달러, 131.8% ) 으로부터수입이급증 프린터 (2.4 억달러, 4.5%) 는일본과베트남에서수입물량이증가했지만수입의 60% 이상을차지하는중국 ( 홍콩포함 ) 으로부터는 10% 감소 모니터 (1.6 억달러, 9.4%) 는최근중국 ( 홍콩포함 ) 으로부터수입감소폭이줄어들면서하락폭완화 ( 지역별 ) 16 년 1~9 월누적기준컴퓨터및주변기기수입의절반이상을차지하는중국 ( 홍콩포함, 43.9억달러, 7.5% ) 상승세를보였고베트남 싱가포르등주요국가수입도증가 표 3-6 컴퓨터및주변기기수입추이 37 월간 ICT 산업동향
그림 3-5 컴퓨터및주변기기수입추이및수입상위국가 6 D-TV o 16.3 분기 D-TV 수입은전년동기대비 76.6% 증가한 2.1억달러기록 D-TV 수입은 LCD TV 수입량확대로 5분기연속두자릿수상승을기록 LCD TV(1.4 억달러, 204.2% ) 수입은 5분기연속세자릿수상승세를유지하면서전체 D-TV 수입상승을주도 LCD TV 수입은베트남 (1위, 309.2% ) 과중국 (2위, 136.1% ), 멕시코 (3위, 91.3% ) 로부터수입이꾸준히상승세를유지 TV부분품 (0.6억달러, 10.3% ) 수입은베트남 (0.4억달러, 69.2% ) 으로부터수입이급증하면서상승세로전환 ( 지역별 ) 16년 1~9월누적기준 D-TV수입은베트남 (2.3억달러, 199.8% ) 으로부터 LCD TV 및부분품수입이동반상승하면서수입최대국가로부상 중국 ( 홍콩포함, 1.6억달러, 34.6% ) 은 15년에이어견고한성장세를유지하고있으며멕시코의경우 16.1~9 월누적기준으로전년동기대비 210% 상승 38
표 3-7 D-TV 수입추이 그림 3-6 D-TV 수입추이및수입상위국가 39 월간 ICT 산업동향
Ⅳ 수출관심품목동향
Ⅳ 수출관심품목동향 1 카메라모듈 o 카메라모듈, 스마트폰의듀얼카메라탑재확대로고성장예측 스마트폰카메라모듈시장은고화소화, 듀얼카메라로인한다기능화, 자동차 드론 VR AR 등새로운기기에활용되며성장이기대 14년소형카메라모듈산업시장규모는 201억달러였으나 20년 510억달러로 CAGR 16.8% 성장할것으로관측 (Yole) 스냅드래곤 810 엑시노트 7옥타등듀얼이미지신호프로세서를지원하는모바일AP 의개발로스마트폰에도듀얼카메라적용이증가 듀얼카메라는두개의카메라를하나로합친형태로, 한개의카메라모듈이피사체의초점을잡고다른하나는배경을촬영해보다넓은범위를선명하게촬영 애플 삼성전자등주요스마트폰제조사의듀얼카메라채택확대로그비중도 16년 9.0% 에서 18년 21.1% 로증가할전망 (TSR) 그림 4-1 소형카메라모듈및듀얼카메라시장전망 자료 : Yole, TSR, 미래에셋대우재인용 삼성갤럭시 S7 은최고급 DSLR 에사용되는최신기술인듀얼픽셀이미지센서를 사용해어두운곳에서도밝고선명한사진을빠르게촬영 41 월간 ICT 산업동향
애플아이폰7+ 는후면 1200만화소듀얼카메라를탑재해와이드앵글및망원을지원하며포커스픽셀기능을적용해초점잡는속도를강화 LG V20은세계최초로전 후면광각카메라를탑재해후면일반각일경우 1600만화소 ( 광각일경우 800만화소 ), 전면은 500만화소광각을적용 스마트폰 옵티머스 3D ( 11 년 ) 부터듀얼카메라를적용하며지속적으로카메라성능강화 화웨이 샤오미 ZTE 등주요중국업체도듀얼카메라를탑재한스마트폰을출시 화웨이는독일카메라업체라이카 (Leica) 와협력해컬러센서와흑백센서를갖추고각각색상과명암대비, 심도를맡도록한 P9을출시 샤오미도홍미노트 4(7.27) 부터듀얼카메라를통해촬영후초점을변경할수있는 선촬영후초점 기능을탑재 표 4-1 듀얼카메라스마트폰출시현황 자료 : 언론보도재가공 o VR/AR 자동차등다양한부문에서활용됨에따라지속성장전망 VR/AR 기기의경우대당최소 1 개이상의카메라모듈이필요해 17 년부터관련 카메라시장확대가예상 42
글로벌 VR 기기판매규모는 20년 3,800 만대로전망됨에따라관련카메라모듈수요는 4,000 만개로예상 ( 트랜드포스 ) 또한, 자동차전장화와스마트카확산에따라 AVM(360 도모니터링시스템 ) 시스템이고급차부터탑재가시작되며전 / 후 / 좌 / 우카메라등자동차한대당여러대의카메라가필요 조도를인식하여하이빔을자동변환해주는 HBA, 후방주차시방향지시를해주는 PGS, 운전중졸음방지를해주는 DSM 등전장시스템이확산 향후에는카메라로찍은정보를분석해운전자에대한경고나제어를하는센싱카메라장착이빠르게증가할것으로예상 그림 4-2 자동차전장시스템 자료 : 360도옴니뷰, Gentex o 수출현황 카메라모듈수출은최근국내업체가애플 중국업체의신제품출시에따라공급량을늘리며 16.9월 3억달러를돌파하는등최고치기록 소니가듀얼카메라모듈사업철수를공식화 (5.24) 하면서국내업체 ( 삼성전기 LG이노텍 ) 의이익확대가기대 삼성전기는삼성전자외에도 16.3분기부터샤오미 오포 러에코등중국업체에도카메라모듈을납품하면서공급업체다양화 LG이노텍은아이폰 7플러스의모듈을단독으로공급하면서수혜가예상되며, 16년에만 2,000 만대를공급할것으로관측 당초애플은소니와 LG이노텍에서모듈을공급받으려했으나올초구마모토대지진으로소니가모듈공급에서탈락했으나 17년부터는샤프와 LG이노텍에서모듈을공급받을전망 43 월간 ICT 산업동향
한편, 17 년에도삼성전자와애플을비롯한중국스마트폰업체의프리미엄모델에듀얼카메라가 기본적으로채택될것으로추정되며수출도꾸준히이어질전망 표 4-2 카메라모듈수출추이 자료 : KTSPI, IITP 2 웨어러블디바이스 o 애플과삼성의신제품공개로스마트워치시장활기기대 스마트워치판매량은 16년 2,920만대에서 22년 1억 5,100만대로 CAGR 31.5% 성장할것으로예상 (SA) 1위를유지하고있는애플워치는 15.2 분기출시와동시에 75.5% 의점유율을차지했으나 16.2 분기 47.4% 로감소했으며, 삼성은전년동기 (7.5%) 대비증가한 13.2% 를기록 웨어러블기기국내가입자는 14.12 월 50,237 명에불과했으나꾸준한증가세를보이며 16.8 월 72만 9,590 명을돌파 ( 미래창조과학부 ) 그림 4-3 스마트워치판매량전망과업체별점유율현황 자료 : SA( 16.5/ 16.7) 44
애플은아이폰7과함께애플워치시리즈2를출시 (9.16) 했으며 GPS를추가하고방수 그래픽성능 화면밝기를개선 삼성스마트워치 기어S3 는전통시계모습에 GPS 내장스피커 고도 / 기압 LTE 지원등다양한기능을탑재 o 소니 가민 샤오미등도신제품을출시하며시장확대에가세 소니 FES 워치U는플렉시블전자종이기술을활용해제작한모델로시계화면뿐아니라시계줄의디자인까지기분에따라변경가능 샤오미가자회사화미를통해공개한 어메이즈핏 은 GPS 블루투스 알리페이를탑재했으며방수 방진기능을지원 표 4-3 주요스마트워치의특징 자료 : 언론보도재가공 45 월간 ICT 산업동향
핏비트는심박수 체내산소량을측정해주는 차지 2 와방수기능을탑재해수영시간과칼로리소모량을전용앱에기록해주는 플렉스 2 를공개 가민은전문러너용스마트워치 가민포러너235 를공개했으며뛰어난 GPS 기능과자체심박측정및분석기능, 9일이상유지되는배터리를장착 시계전문업체파슬은퀄컴의웨어러블전용 AP 스냅드래곤웨어 2100을탑재한스마트워치 파슬Q 를공개했으며아이폰과안드로이드스마트폰에모두연동가능 스냅드래곤웨어 2100 은 4개의코어텍스 A7 CPU 코어로아드레노 304 GPU 가탑재됐으며최대 640 480 픽셀해상도까지지원하며 X5 LTE 모뎀, 근거리무선통신 (NFC), GPS, 퀵차지 2.0 등도지원 o 수출현황 삼성전자가스마트워치 ( 갤럭시기어 ) 를처음출시한 13년부터본격적인수출이시작되며 14년약 3배정도로증가했으나 16.2분기부터전년동기대비감소세 LG 전자의첫번째스마트워치인 G 워치 는 14.7.8 일공식출시 표 4-4 웨어러블디바이스수출추이 자료 : KTSPI, IITP 46
Ⅴ 부록
1 2016 년 9 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 5-1 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 48
표 5-2 주요 ICT 품목별수출실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 49 월간 ICT 산업동향
표 5-3 주요 ICT 품목별수입실적 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 50
표 5-4 주요 ICT 품목별무역수지 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 51 월간 ICT 산업동향
표 5-5 주요지역별 ICT 수출실적 52
표 5-6 주요지역별 ICT 수입실적 53 월간 ICT 산업동향
표 5-7 주요지역별 ICT 무역수지 54
2 주요국 ICT 수출입 표 5-8 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 55 월간 ICT 산업동향
표 5-9 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 56
표 5-10 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 57 월간 ICT 산업동향
표 5-11 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 58
표 5-12 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 59 월간 ICT 산업동향
표 5-13 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 60
표 5-14 대만 ICT 품목별수출 ] 자료 : Uncomtrade, KITA 61 월간 ICT 산업동향
표 5-15 대만 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 62
3 ICT 산업지표 표 5-16 주요거시경제지표성장률 63 월간 ICT 산업동향
표 5-16 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5) OECD 경기선행지수 (CLI : Composite Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100이상확장기, 수축기 /100이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조업체들의수급상황을조사, 매달 10일발표. BB율이 1.0이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 64
표 5-17 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 주 1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W 와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 65 월간 ICT 산업동향
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 최규선 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현, 박재령, 임지은, 안소영 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209