2012 NHERI 리포트제 172 호 (2012.3.31) 작성 : 김태성부연구위원 (02-6399-5967) ktsung@nonghyup.com 감수 : 황명철축산경제연구실장 (02-6399-5923) 돼지고기부위별소비형태와 수출입현황에대한국제비교 목차 Ⅰ. 문제제기 1 Ⅱ. 우리나라돼지고기수급현황과문제점 3 Ⅲ. 돼지고기수출국가의양돈산업과수출현황 15 Ⅳ. 돼지고기수입국가의소비형태와수급현황 22 Ⅴ. 시사점 29 NHERI 리포트의全文을인터넷 (www.nheri.re.kr) 에서도보실수있습니다.
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 < 요약 > 우리나라의돼지고기소비현황 2011년도기준양돈산업생산액은 5조6천억원으로축산분야에서가장큰규모 돼지고기는소비량이지속증가하는추세로국내에서소비되는식육중에서가장큰비중을차지함. 우리나라소비자들은구이방식의돼지고기소비를선호하여삼겹살과목심, 갈비등을편중소비함. 우리나라의돼지고기수출입현황 국내산돼지고기는구제역으로인하여수출이중단되기전까지국내시장에서판매저조한저지방부위를위주로일본등지에수출되었음. 국내산의가격경쟁력취약성에도불구하고저지방부위수출이가능했던것은국내시장에서소비부진으로가격이크게인하되었기떄문 수입된돼지고기물량은주로국내소비자들이선호하는삼겹살과목심, 전지갈비순이었음. i
NHERI 리포트제 172 호 현재우리나라에돼지고기를수출하는국가는주로미국, 캐나다, 칠레, 프랑스등이나점차수출국과품목이다양화되는추세임. 문제점 국내돼지고기소비는소비자가선호하는삼겹살등구이부위에만편중되어소비가부진한안 등심등의저지방부위는재고적체가빈발함. - 그러나소비자선호부위는두당생산수율이낮아국내생산량부족으로많은양을수입하여공급 - 반면소비가부진한부위는두당생산수율이높아생산량이수요를초과시재고적체문제를유발 - 재고적체문제는선호-비인기부위간가격차이를확대시켜선호부위의가격을과도하게상승시킴. 부족한선호부위의과도한가격상승은가격경쟁에유리한외국산수입증가를유도함. 최근에는구제역이발생하여국내돼지고기생산량자체가감소, 국내산공급부족으로가격이급등하자, 돼지고기수입량도급증 - 돼지고기수입증가는전반적으로가격경쟁력이취약한국내산시장을잠식하여최종적으로우리나라양돈산업기반을위협할것임. ii
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 주요돼지고기수출국가요약비교 구분산지여건현황돼지고기생산수출동향수출대상국수출목표 90 년대양돈부문 양돈산업이 기업 생산과잉분수출 캐나다, 한국, 러 한국에는 냉장삼 에대규모계열화 화, 2011 년돼지 에노력, 수출증 시아, 중국, 홍콩, 겹살과 전지냉동 미국 가진행됨. 2011 년도전체돼지두수는 6천492 만5 고기생산은 1천 27만8천톤, 2012 년은이보다 2% 가로 2011년약 224만6천여톤을수출, 세계수출량 호주등으로최대수요국은일본 육을집중수출, 향후갈비, 항정, 가브리살등으로 천두이고 농가규 가량증가할전망 중 34.2% 을차지 다양화전망 모가대형화 사육두수는 2011 양돈산업기업화로 대규모돼지고기 주요한수입국은 자국양돈산업과 캐나다 년 1천189만여두로 2012 년에는이보다 1% 증가, 1 천190만여두가될 메이플리프, 오리멜등 2개회사가도축시장의 40% 를차지, 이들이도축 수출국으로양돈산업과수급안정수출촉진전략으로수출이증가추세 미국, 일본, 호주, 한국순이며수출물량이매년증가추세 수급안정을전략으로수출물량확대에적극노력 전망 및육가공을담당 농가감소로 5 천두 2010 년 197 만 4 천 생산한돼지고기 주로 EU 국가들, 수출이국가경제 덴마크 이상대규모농가비율이증가하고 2010년기준 1천 287만두돼지를 톤의돼지고기를생산하였음, 원화가치로환산시약 4조원수준임. 의 80% 이상을수출함. 2010 년수출은국가전체축산물수출액의 최근생돈, 부산물수출비중이증 가, 역외수출국 으로는미국과 에중요한역할을하는데전체수출중돼지고기수출비중이 5.0% 수준 사육함. 58.1% 비중 한국등이포함 을상회 농가규모화추세 Agrosuper,Friosa, 한국대상수출은 수출대상국가는 자국소비용생산 로농가 75% 가 Valledor 등의대 2002 년한 칠레 일본, 한국, 멕시 에서수출확대로 칠 대형패커 사업체 형패커가 주도적 FTA 이후증가, 코, 케나다,EU 목표를전환하고 레 의수직계열화에 으로수직적계열 2007 년수출량은 등, 그중에최대 계열화대형기업 참여 화를통해생산 36,110 톤 (32.1%) 수출국은일본 을통하여 품질 수준 향상에노력 iii
NHERI 리포트제 172 호 돼지고기주요수입국가요약비교 구분소비자성향돼지고기소비돼지고기수급조달 미국 일본 등심, 안심, 후지등지방없는살코기를주로선호함. 신선육중주로소비되는부위는등심 (Loin), 어깨부분육 (Boston butt), 갈비 (Spare rib) 순 일본의선호부위는안심, 등심, 후지등으로샤브샤브나돈까스요리에이용, 육가공부위로는주로목심을가장선호 2010 년기준 1 인소비량은약 27.7kg 으로해마다감소추세 단위 : kg 05 07 09 10 29.3 29.8 29.1 27.7 2010 년기준 1 인소비량은약 19.6Kg 으로동물지방과고단백질섭취기피로소비가정체 단위 : kg 05 07 09 10 19.7 19.4 19.6 19.6 캐나다와덴마크산을위주로수입, 2008 년수입한돼지고기의 77.4% 는캐나다산이고 9.1% 는덴마크산 자국생산이소비에못미쳐많은물량을수입조달하는데주로미국과캐나다, 덴마크산을수입함. 중국 고단백저지방부위선호, 갈비와살코기소비증가, 소비형태는신선육, 가공육으로부위별냉장육, 소구분포장육, 반제품돼지고기, 가열제조제품등 2010 년기준 1 인소비량은약 37.3Kg 으로해마다증가추세 단위 : kg 05 07 09 10 34.6 32.3 36.1 37.3 2011 년에는생산성하락으로자국의생산물량이부족하여덴마크, 러시아등으로부터돼지고기를수입조달함. 시사점 주요돼지고기수출국과국가별시사점을살펴보면다음과같음. - 미국 : 미국의부위별수급현황을파악하고미국의한국시장전략변화에적극대처해야함. - 캐나다 : 자국시장의 40% 를장악한 메이플리프 와 오리멜사 중심으로수출전략에대응해야함. iv
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 - 덴마크 : 덴마크는양돈농가수가우리나라와다소유사하면서경쟁력은크게앞서있음. 대형패커이자협동조합인데니시크라운의사례를참고할필요가있음. - 칠레 : 75% 농가가계열화에참여하는 Agrosuper, Friosa, Valledor 등 3대대형패커의수출전략을파악, 적극적인대응책을마련해야함. 국내양돈산업의경쟁력제고를위해서는선호부위와비선호부위간수급불균형을최소화해야함. - 저지방부위도제값을받을수있도록수요가활성화되어야함. 이를위해서저지방부위를이용한다양한제품과간편한요리법등을개발하여적극홍보하는노력이필요함. 다음과같은수입국가들의동향을참고로우리나라도저지방부위수출에적극적으로노력해야함. - 미국 : 미국돼지고기소비및미국에서돼지고기를많이수입하는캐나다와덴마크등의안 등심부위의수급동향 - 일본 : 일본돼지고기소비및일본에서목심위주로수입을많이하는미국, 캐나다및덴마크의저지방부위수급및수출입현황 - 중국 : 중국소비자의선호도를충족하는저지방부위위주의가공제품개발및시장개척가능성 v
NHERI 리포트제 172 호 [ 세부목차 ] Ⅰ. 문제제기 1 1. 논의배경 1 2. 부위별생산과소비의불일치 2 Ⅱ. 우리나라돼지고기수급현황과문제점 3 1. 수급현황및동향 3 2. 국내생산현황및부위별소비형태 4 가. 생산현황과전망 4 나. 부위별소비형태와가격격차 5 3. 수출입현황 7 4. 문제점 10 가. 소비자들의선호부위편중소비에따른수급불균형 10 나. 지속적인수입증가와국내생산량감소 12 다. 대체수요와수입육소비증가에대한우려 13 Ⅲ. 돼지고기수출국가의양돈산업과수출현황 15 1. 국가별현황 15 가. 미국 15 나. 캐나다 17 다. 덴마크 18 라. 칠레 20 2. 수출국가요약비교 21 Ⅳ. 돼지고기수입국가의소비형태와수급현황 22 1. 국가별현황 22 가. 미국 22 나. 일본 23 다. 중국 26 2. 수입국가요약비교 28 Ⅴ. 시사점 29 1. 저지방부위국내소비확대노력 29 2. 저지방부위의수출전략도모 30 3. 수출국별맞춤형대응전략 31 [ 참고자료 ] 33 [ 참고문헌 ] 34 vi
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 Ⅰ. 문제제기 1. 논의배경 국내양돈산업은 2011년생산액이 5조6천억원으로축산분야와식육시장내에서가장큰비중을차지, 구제역발생전까지는외형상자급률도양호하여 2009년기준 76% 임. 그러나구제역이후 2011년에는 60% 1) 로급락, 특히소비가많은삼겹살은국내생산이크게부족하여 2011 년공급된삼겹살 27만3천톤중수입산이 15만3천톤에달하였음. 따라서 2011년자급률을삼겹살만별도로환산하면 44% 2) 에불과함. 반면소비자가덜선호하는안 등심, 후지등저지방부위는공급이수요를초과하여재고적체발생 자유무역협정진전으로수입육이증가, 시장경쟁이심화될경우돼지고기자급목표 3) 유지를위해서는이와같이고착화된특정부위의수급불균형이원활히해소되어야함. 또한지속가능하고안정적인양돈산업을유지하기위해서는국가별수출전략을잘파악하여이에효과적으로대응할수있어야함. 아울러국가별양돈규모와부위별수급상황을파악, 이를바탕으로소비가부진한저지방 ( 비선호 ) 부위의수출추진가능성과실익성을보다적극적으로모색할필요가있음. 1) 13페이지참조 2) 한국육류수출입협회자료로환산 3) 13페이지 표7 참조 1
NHERI 리포트제 172 호 2. 부위별생산과소비의불일치 100Kg 돼지에서생산되는지육중량은약 74kg 수준으로지육은 1 차 가공후안심, 등심, 목심, 삼겹살, 갈비, 전 후지등 6 개부위로분할됨. 6 개부위중국내의소비자들이선호하는부위는삼겹살, 목심, 갈비 등구이용 안심, 등심, 후지등저지방부위는구이용으로부적합하고소비자들의 선호도가낮아가격 4) 도낮은수준으로형성되는경향이있음. 이들부위는소비부진으로신선냉장육상태에서전량이판매소진 되지못하면냉동보관, 가격인하로돈까스, 양념육, 햄원료가되거나일부는일본등지에수출 [ 표 1] 국내산돼지고기의부분육부위별주요소비방법 부위구분 수출용 내수용 Tablemeat 5) Processed meat 6) 안 심 등 심 후 지 목등심 - - - - 삼겹살전지갈비잡육 - - : 주로이용됨, : 조금이용됨, - : 거의이용되지않음 참고자료 ( 이정우, 돈육수출중단에따른육가공산업의현황과전망, 2009. 7) 일부를재구성 - - 4) 6페이지참조 5) Tablemeat : 백화점, 슈퍼마켓, 식육소매점등에서주로가정용으로소비되는신선육 6) Processed meat : 햄류, 소시지류, 베이컨류, 건조저장육류, 양념육류, 포장육, 분쇄가공육제품등 2
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 Ⅱ. 우리나라돼지고기수급현황과문제점 1. 수급현황및동향 2010년도돼지고기생산량은 76만1천109 톤으로소비량 94만620톤의약 82% 수준이며, 당년도수입량은 17만9천891톤 ( 소비량의 19% 수준 ) 이었음. 한편 1998년은국내생산 (73만2천698톤) 이소비량 (70만763톤) 보다 3만1천935톤상회하였음. 돼지고기소비량은 1998년 70만763 톤에서 2010년 94만620 톤으로무려 34.2% 가증가하면서수입이크게늘어났음. 수입량 : ( 98) 55,722 ( 00) 95,891 ( 10) 179,491 톤 1998년에는수출물량이 8만8천306톤에달하였으나 2000, 2002, 2010년세차례구제역발생영향으로수출이급감하여 2010년에는 482톤에불과 수출량 : ( 98) 88,306 ( 00) 16,156 ( 10) 482 톤 [ 표 2] 우리나라돼지고기수급상황변동추이 구 분 1998년 2000년 2010년 소비량 700,763 779,908 940,620 생산량 732,698 714,445 761,109 수입량 55,722 95,891 179,491 수출량 88,306 16,156 482 자료 : 축산물가격및수급자료 ( 농협중앙회각년도 ) 단위 : 톤 3
NHERI 리포트제 172 호 2. 국내생산현황및부위별소비형태 가. 생산현황과전망 2011년국내양돈업생산규모 (5조6천290억원) 는전체축산업에서가장큰규모로 1/3이상비중을차지함. 양돈농가수는 2006 년 1만 1,300호에서 ( 09)8천 ( 10)7천3백 ( 11.3)5 천7백호로지속적으로감소하면서농가당평균사육규모가대형화되는추세 [ 그림 1] 국내양돈산업의비중전망 단위 : 10 억원 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 계란, 1,341 계란, 1,563 계란, 1,538 육계, 2,146 육계, 2,178 육계, 2,684 양돈, 5,323 양돈, 5,629 양돈, 4,918 6,000 4,000 우유, 1,693 우유, 1,778 우유, 1,824 2,000 한육우, 4,863 한육우, 4,649 한육우, 5,036 0 2010 2011 2016 자료 : 전체사육두수는 2010.11~2011.4 월기간중구제역발생으로인한전국적살처분으로전체의 16.8% 가량감소 4
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 - 2010년기준 982만 1천두가 2011년말에는 817만1천두로감소, 그결과 2011년말국내산돼지고기생산량은 57만3천톤으로전년생산량 76만4 천톤보다약 25% 감소했음. 생산량이서서히회복되는추세이나당분간구제역발생전규모로의회복은어려울전망 나. 부위별소비형태와가격격차 돼지고기의소비량은주요육류 ( 쇠고기, 돼지, 닭고기 ) 중가장큰비중을차지, 1인당연간돼지고기소비량은 2005년 17.8kg 에서 2010년 19.3kg으로점차증가추세 [ 그림 2] 1 인당연간육류소비량변화추이 kg/ 년간 35 30 25 6.9 7.3 8.0 7.9 6.6 7.6 8.6 9.0 9.0 9.6 10.4 20 15 16.5 16.8 17.0 17.4 17.9 17.8 18.1 19.2 19.1 19.1 19.3 닭고기 돼지고기 쇠고기 10 5 0 8.51 8.12 8.45 8.14 6.8 6.74 6.84 7.6 7.5 8.11 8.9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 년도 자료 : 5
NHERI 리포트제 172 호 우리나라소비자들은삼겹살, 목심, 갈비등구이부위를편중소비하는성향이강함. - 가정소비용삼겹살구매비중은 30.8%, 다리부위는 21.1%, 등심과안심구매비중은 6.7% 7), 외식시에도지방함량 8) 이많은구이형태의소비를선호하여삼겹살과목심및갈비신선육을많이소비함. [ 표 3] 소비자의돼지고기외식소비성향 6 월 9 월 구분 삼겹살 보쌈 제육볶음 돈까스 기타 계 총회수 120 35 20 65 42 282 평균회수 1.2 0.4 0.2 0.7 0.4 2.9 비율 (%) 43 12 7 23 15 100.0 총회수 127 52 26 51 38 294 평균회수 1.3 0.5 0.3 0.5 0.4 2.6 비율 (%) 43 18 9 17 13 100.0 자료 : ( 사 ) 한국양돈수출입협회, 국내돈육유통및해외수출입시장현황, 2006.9. - 특히삼겹살은수요가증가하는여름휴가기간전후로가장높은가격을형성하고반대로안심등저지방부위의가격은낮게형성 [ 그림 3] 우리나라돼지고기냉장부분육부위별평균도매가격 원 /kg 20,000 15,000 14,744 12,770 10,000 5,000 3,065 4,464 6,688 4,956 4,371 6,242 6,985 - 생돈지육안심등심후지삼겹살목심전지갈비 2009 년기준 ( 자료 : 한국육류유통수출입협회, 2011) 7) 2009년6월기준, 한국농촌경제연구원 8) 국내소비자선호부위인삼겹살과목심의지방함량은각각 31, 17%, 저지방부위인전지, 후지와등심의지방함량은각각 1.5, 1.5, 2.5% 6
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 3. 수출입현황 가. 수출현황 : 보통국산돼지고기는높은생산비로선진국보다지육가격이높게형성되는데저지방부위수출이가능했던것은소비부진으로가격이크게인하되었기때문 [ 표4] 비육돈생산비와지육가격의국내외비교 단위 : US$/Kg 구 분 한국 일본 중국 미국 덴마크 2004 1.56 2.77 0.84 - - 생산비 2006 1.82 2.48 0.98 - - 2007 1.65 2.64 1.17 - - 2008 2.30 2.86 1.74 - - 2004 3.23 4.56 1.04 1.35 0.92 지육가격 2006 3.82 3.95 0.99 1.60 0.96 2007 3.40 4.25 1.55 1.63 0.90 2008 3.47 4.72 2.17 1.90 0.90 자료 : 한국육류유통수출입협회 구제역으로수출이중단된이전까지국내판매가저조한저지방부위재고의일부물량을해외수출로해소 - 특히, 일본은등심, 안심등의저지방부위를선호하는소비특성과지리상인접한강점이있어서국내시장에서재고로남는저지방부위를수출할수있었음. - 그외중국, 필리핀, 태국, 러시아에도일부수출, 이들은수입한돼지고기를 1차육가공품 (Tablemeat) 과 2차육가공품 (Processed meat) 원료로이용 2000 년초반에구제역이발생하여수출물량이 2,486 톤으로크게감소하였고 2004년에는광우병논란이후국내산돼지고기가격이상승하자수출량이더욱급감함. 2010년에도전국적으로구제역이발생하자수출중단 7
NHERI 리포트제 172 호 [ 그림 4] 최근 20 여년간우리나라돼지고기의수출실적변동추이 8000 7000 6000 5000 단위 : 톤 1 차구제역발생 (2000 년 3 월말 ) 2 차구제역발생 (2002 년 5 월초 ) 광우병논란 (2004 년월초 ) 최근구제역발생 (2010 년 4 월초 ) 4000 3000 2000 1000 0 '92 년 01 월 '95 년 01 월 '98 년 01 월 '01 년 01 월 '04 년 01 월 '07 년 01 월 '10 년 01 월 자료 : 냉동육수출 냉장육수출 나. 수입현황 : 가장많이수입되는부위는우리나라사람들이즐겨먹는삼겹살 (Belly) 부위임. 그밖에부위별수입량은목심 (Shoulder butt), 전지 (Picnic shoulder), 갈비순 2010년이후가공용으로수입되는앞다리는수입량이증가했는데대부분미국, 캐나다등북아메리카에서수입 [ 그림5] 2005~2011년간부위별돼지고기수입현황 360,000 단위 : 톤 310,000 260,000 210,000 160,000 110,000 기타 갈비 목심 앞다리 60,000 삼겹살 10,000-40,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 자료 : 8
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 2011 년미산수입량은 14만 2천954 톤으로전년도동기대비 280.5% 로증가했고수출국이다변화되는추세 - 2005~2011 년간우리나라에돼지고기를수출한국가는미국비중이 32.10% 를차지하고그밖에캐나다 12.18%, 칠레 11.84%, 프랑스 7.46% 등으로구성 [ 그림6] 2005~2011년간국가별돼지고기수입현황 400,000 단위 : 톤 멕시코 1.47% 영국기타 0.17% 0.23% 덴마크 3.45% 독일 1.99% 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 덴마크 칠레기타프랑스네덜란드폴란드헝가리캐나다오스트리아스페인 미국 독일 2005 년 2008 년 2011 년 네덜란드 5.51% 프랑스 7.46% 호주 0.15% 핀란드 1.28% 헝가리 3.19% 폴란드 3.02% 캐나다 12.18% 오스트리아 5.78% 칠레 11.84% 스페인 3.50% 미국 32.10% 스웨덴 0.22% 벨기에 6.48% 자료 : 최근까지냉동육위주로수입되었으나향후에는냉장육수입도증가할전망임. [ 그림7] 2005~2011년간냉동 냉장돼지고기수입현황 400 단위 : 천톤 22 17 300 16 300 11 11 12 200 232 6 200 197 199 100 167 167-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 냉동육수입량냉장육수입량자료 : 25 20 15 10 5-9
NHERI 리포트제 172 호 4. 문제점 가. 소비자들의선호부위편중소비에따른수급불균형 구이부위에편중된소비성향과저지방부위의소비정체로인한재고증가는국내산돼지고기시장을왜곡시킴. - 소비자가선호하는삼겹살은생산량이적어국내생산이수요를충족하지못하고크게부족한실정임. 2011년국내시장에공급된삼겹살 27만3천톤중수입산이 15만3천톤에달하였음. [ 그림 8] 돼지고기부분육부위별생산수율비중 앞다리 19.7% 등심 12.9% 뒷다리 30.9% 삼겹살 18.3% 목심 9.3% 갈비 8.9% 자료 : 성필남 조수현 김진형 하경희 박범영 이종문 김동훈, 돼지저지방부위근육들의육질특성, 2009. 농촌진흥청국립축산과학원 - 이와달리안심과등심등저지방부위는두당생산수율이높아생산량이선호부위의 3배정도많음. [ 표 5] 돼지고기선호부위와비선호부위간생산수율비교 구분 선호부위 * 저지방부위 ** 기타부위 *** 합계 돼지고기 (Kg) 13.0 37.5 4.7 55.2 (%) 23.6 67.9 8.5 100.0 * 선호부위 ( 목심, 삼겹살 ) ** 저지방부위 ( 안심, 등심, 전지, 뒷다리, 사태 ), *** 기타부위 ( 갈비, 갈매기 ) 자료 : 농협중앙회 - 저지방부위는소비선호도가낮아소비가부진, 재고로적체되는경향이있어냉동창고에보관하게될경우보관비용발생 10
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 - 반면에품질저하로가격인하가불가피하며보관비용과가격인하에따르는부담이선호부위로전가되어가격인상요인으로작용함. 즉, 정육점등소매점은저지방부위재고부담최소화를위하여가격을인하하고그대신에선호부위가격을높게책정하여적정이윤을확보하고있음. 부위별로수급불균형이심화되면선호-비인기부위가격차가더확대, 선호부위의가격상승이게속될경우가격경쟁에유리한외국산수입증가를초래함. 선호부위자급률을높이려면도축두수의증가가필요한데도축생산이늘어나면저지방부위의재고적체가더욱심화되는문제가발생하게됨. [ 그림 9] 돼지고기부위별수급불균형발생구조 30 25 20 15 10 5 0-5 -10 안등심삼겹살목살갈비전지후지잡육 돼지부위별구성비 (A) 돈육소비의구성비 (B) A-B 자료 : 정영철외, 고수율 고급돼지고기생산돼지개발연구, 2009.4 정 P&C 연구소 결국, 국산돼지고기가수입육과가격경쟁을통하여경합할경우산지돼지가격에도악영향을미쳐농가소득을감소시키고양돈산업위축을초래함. 11
NHERI 리포트제 172 호 나. 지속적인수입증가와국내생산량감소 국내돼지고기시장은 1994년냉장육, 1997년냉동육을대상으로개방되었고현재는완전수입자유화된상태 국내돼지고기자급률은 2003년 93% 에서 2007년 74% 로하락, 특히삼겹살의경우는해외의존도가더높아서 2009 년에도수입산비중이 42.1% 에달하였음. [ 표6] 2009년국내시장의수입산삼겹살비중 구 분 국내산공급내역 수입산공급내역 수입산비중 생산량 / 수입량 (A) 141,391 107,222 전년 (2008) 도이월재고 (B) 4,955 2,470 당년 (2009) 도재고량 (C) 5,262 6,922 공급량 (D=A+B-C) 141,084 102,770 42.1% 한국육류수출입협회자료를기초데이터로환산함. [ 그림 10] 최근 20 여년간우리나라돼지고기의수입량변동추이 50000 40000 30000 20000 10000 0 단위 : 톤 4000 3000 2000 1000 0 '92년01월 '95년01월 '98년01월 '01년01월 '04년01월 '07년01월 '10년01월냉동육수입냉장육수입 세로축 : 냉동육수입량 ( 왼쪽 ), 냉장육수입량 ( 오른쪽 ) 자료 : 12
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 2010년구제역발생이후돼지 330만두이상을살처분, 생산량이급감하자국산돼지고기가격이급등 - 국내산삼겹살소비자가격은 2010년 12월 16,076 원에서 2011년 2월에 21,316원 /Kg으로 24.5% 상승 정부는수입산돼지고기일부물량에대하여기존에부과하던 25% 관세율을 0% 무관세적용토록조치, 이후 2011 년수입량이 2010년의약 2배에달하였음. 농림수산식품부에의하면 2011년의돼지고기국내자급률은 2010년보다 20.6% 포인트낮은 60.3% 로급락 2011년국내돼지고기공급량 94만여톤중국내산은 57만여톤이고수입산이 37만여톤 [ 표 7] 우리나라의주요식육자급목표 (%) 구분 10년 15년목표치기존목표재설정목표 20년목표 합계 72.0 71.0 71.4 72.1 쇠고기 43.2 46.0 44.8 48.0 돼지고기 80.9 81.0 80.0 80.0 닭고기 79.7 80.0 80.0 80.0 자료 : 농림수산식품부, 2015 년식량자급률목표치재설정및 2020 년목표치신규설정, 2011.7.11. 다. 대체수요와수입육소비증가에대한우려 구제역으로국산돼지고기에대한불신이확산, 소비자의인식이저하될경우, 대체재소비가증가 - 비싼국내산돼지고기대신에가격이저렴한수입육이나돼지고기대체재인백색고기 ( 닭고기, 생선등 ) 소비가증가할가능성이높아짐. 13
NHERI 리포트제 172 호 - 구제역발생이후소비자조사결과, 국내산돼지고기대체재로는닭고기 34.4%, 생선 31.5%, 오리고기 14.0%, 수입돼지고기 8.0% 순 ( 한국농촌경제연구원2011.2) - 특히삼겹살의경우, 국내시장에서가격이가장높으나해외에서는비인기부위로취급되어주로베이컨등의육가공품원료육으로이용 14
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 Ⅲ. 돼지고기수출국가의양돈산업과수출현황 1. 국가별현황 가. 미국 생산현황 : 2011년돼지사육두수가 6천492만5천두로농가규모가대형화되는추세임. 90년대부터생산기술이발전하고도축기업들이사업을규모화하여왔음. [ 표8] 미국의돼지사육동향과전망 년도 2007 2008 2009 2010 2011 2012( 추정 ) 사육두수 ( 천두 ) 62,516 68,177 67,148 64,887 64,925 65,850 자료 : USDA-FAS, 2011.10 2011 년도돼지고기생산량은약 1천18만7천톤, 2012 년에는이보다증가한 1천46만6천톤이될전망 [ 표 9] 2011 년기준미국의양돈산업및돼지고기생산현황 구분현황 총사육두수연간돼지고기생산실적자료 : USDA-FAS, 2011.10 64,925 천두 약 1 천 18 만 7 천톤 15
NHERI 리포트제 172 호 수출현황 - 2005년이후로생산과잉추세로수요를초과한물량의소진을위하여수출시장개척에노력 - 2010년도세계주요수출국가중미국은약 190만톤을수출하여약 30.3% 의세계시장점유율을기록 - 수출량은해마다증가하는추세로주요수출대상국은일본, 캐나다, 한국, 러시아, 중국, 홍콩, 호주등 - 미국산돼지고기의최대수입국은일본으로 2008년 60만톤 ( 전체수출량의 1/3정도수준 ) 을수입함 - 한국은일본, 멕시코, 중국이외에네번째로큰미국산돼지고기수입국 - 한국에는냉장삼겹살과전지냉동육을집중적으로수출해왔고향후한-미 FTA 본격가동시갈비, 항정살, 가브리살등으로품목을다양화할전망임. - 2020년경에는돼지고기수출물량이 250만톤으로증가하여세계시장의 37% 를점유할전망 9) [ 표 10] 미국의돼지고기수출증가추이 년도 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ( 추정 ) 수출 ( 천톤 ) 1,425 2,110 1,857 1,916 2,246 2,309 자료 : USDA-FAS, 2011.10 9) 경제협력개발기구와식량농업기구의 2011 년농업전망 16
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 나. 캐나다 생산현황 : 돼지사육두수는 2011년 1천189만5천두, 2012년에는 0.1% 증가한 1천191만여두로늘어날전망 [ 표 11] 캐나다돼지사육동향과전망 년도 2007 2008 2009 2010 2011 두수 ( 천두 ) 자료 : USDA-FAS, 2011.10 2012 ( 추정 ) 14,907 13,810 12,180 11,835 11,895 11,905 - 돼지고기생산 : ( 07)174만6천 ( 09)178만9천 ( 11)175만 3천톤 [ 표 12] 2011 년도캐나다의양돈산업및돼지고기생산현황 구분현황 총사육두수 연간돼지고기생산실적 자료 : USDA-FAS, 2011.10 약 1 천 189 만 5 천두 약 175 만 3 천톤 양돈산업기업화가진행되어도축과가공은 2개의회사 ( 메이플리프, 오리멜사 ) 가시장의 40% 정도를차지 - 오리멜사는캐나다퀘벡주를거점으로산지농가등이수직통합한협동조합 수출현황 - 대규모돼지고기수출국으로자국양돈산업과수급의안정을위한수출촉진전략으로수출량이증가추세 17
NHERI 리포트제 172 호 [ 표 13] 캐나다의돼지고기수출증가추이 년도 2007 2008 2009 2010 2011 수출량 ( 천톤 ) 자료 : USDA-FAS, 2011.10 2012 ( 추정 ) 1,033 1,129 1,123 1,159 1,160 1,160 - 주요수입국별수입물량은미국, 일본, 호주, 한국순 다. 덴마크 생산현황 : 대형돼지고기생산국으로, 2010년기준 1천287만두를사육하여 197만4천톤의돼지고기를생산 - 2010년농가수는 5,068호이며농가규모화진행으로 5천두이상대규모농가비율이 1995년 0.5% 에서 2008년에는 11.7% 로증가 [ 표 14] 2010 년기준덴마크의양돈산업및돼지고기생산현황 구분현황 총사육두수 돼지농가호수연간돼지고기생산실적 약 1 천 287 만두 5,068 호 1,974 천톤 - 생산부터소비까지 (from farm to fork) 의전단계를계열화하여시장의 90% 정도를점유한 2개협동조합 (Danish Crown 76.6%, Tican 7.9%) 이관리통제 - 2010년도돼지고기생산량을원화가치로환산하면약4조원수준 (192억7천DKK) 18
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 [ 표15] 덴마크의돼지생산량 구분 돼지생산량 ( 천톤 ) 생산가치 ( 백만 DKK) 2008 1,985 19,142 2009 1,898 18,025 2010 1,974 19,270 주 : 1DKK=213.93원 (2011년 10월 14일기준 ) 자료 : Agricultur & Food, Statistics 2010. 수출현황 - 세계최대의돼지고기수출국으로서국가전체의수출실적중돼지고기수출비중이해마다 5.0% 수준을상회 - 덴마크전체의축산물수출액내에서돼지고기수출액비중이약 60% 를차지 [ 표 16] 덴마크의양돈및돈육산업수출비중 단위 : 백만 DKK, % 구분 전체수출농업수출축산물수출돼지고기수출액총액비중총액비중총액비중 2008 587,602 4.9 63,330 45.6 48,253 59.9 28,910 2009 495,577 5.4 59,460 44.8 45,250 58.9 26,637 2010 544,125 5.1 66,405 42.4 48,523 58.1 28,169 주 : 1DKK=213.93원 (2011년 10월 14일기준 ) 자료 : Agricultur & Food, Statistics 2010. - 주요수출국은 EU국가이고역외수출국으로는일본, 미국과한국등이있으며그중최대수출국은일본으로 2008년에 171만여톤의돼지고기를수출함. 19
NHERI 리포트제 172 호 [ 표 17] 덴마크의돼지고기수출증가추이 년도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 년말 수출량 ( 천톤 ) 1,692 1,710 1,678 1,709 1,854 1,993 데이터는전체수출량에서생돈수출량을제외한돈육및가공품수출량 ( 년도별덴마크식육통계자료, danske slagterier statistics 2006, LANDBRUG & FØDEVARER, 2011 등을종합 ) 라. 칠레 생산현황 : 농가규모화로호당사육수가증가, 농가의 75% 가 Agrosuper, Friosa, Valledor 등대형패커계열화생산에참여하고있음. - 2002년후반부터본격적으로수출을시작, 규모화된소수의업체가양돈산업을점유하고있음. - 돼지고기생산량은 2008년기준약 52만2천톤으로 90% 는양돈생산자협회 (ASPROCER) 의 30여개회원사가생산하고, 나머지 10% 만소규모농가가생산 [ 표 18] 칠레의양돈산업및돼지고기소비현황 구분현황 총사육두수약 30 만두 (2010 년기준 ) 돼지농가호수약 21 만호 (2008 년기준 ) 연간돼지고기약 52만2천톤 ( 지육, 2008년기준 ) 생산실적자료 : ( 사 ) 한국육류유통수출입협회, 해외돈육수출입시장현황, 2011 수출현황 : 기존자국소비를위한생산에서생산목표를수출확대로전환, 계열화된대형기업을통해품질향상에노력 - 한국과일본돼지고기수출비중이전체수출의 70% 이상을차지, 그외주요대상국은멕시코, 캐나다등, 한국은 2002년한 칠레 20
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 FTA 이후수출이증가함. - 최대수출대상국은일본으로 2007년수출량은 4만9천여톤이었고한국은 3만6천톤 (32.1%) 을기록 [ 표 19] 칠레의돼지고기수출물량변화 년도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 년말수출량 ( 천톤 ) 99 100 113 99 146 94 자료 : INE( 칠레국가통계원 ), ODEPA( 칠레농업성농업정책조사국 ) 자료종합 2. 수출국가요약비교 구분산지여건현황돼지고기생산수출동향수출대상국수출목표 미국 캐나다 덴마크 칠레 90년대양돈부문양돈산업이기업화, 에대규모계열화 2011년돼지고기가진행됨. 2011 생산량은 1천27만년도전체돼지두 8천톤, 2012년에수는 6천492 만5 는이보다 2% 가천두이고농가규량증가할전망모가대형화사육두수는 2011 양돈산업이기업년 1천189만여두화되어메이플리로 2012년에는프, 오리멜등의 2 이보다도 1% 가개사가도축시장 더증가, 1 천 190 만여두가될전망 의 40% 를차지, 이들이도축및육가공을담당함. 생산과잉으로수출에노력, 수출증가로 2011 년약 224 만 6 천여톤을수출,. 이는세계수출량의 34.2% 을차지하는비중임.. 대규모돼지고기수출국으로자국양돈산업과수급안정을위해수출촉진전략을추진하여수출물량이증가하는추세 캐나다, 한국, 러시아, 중국, 홍콩, 호주등으로최대수요국은일본 주요한수입국은미국, 일본, 호주, 한국순이며수 출물량이증가추세 농가감소로 5천 2010년 197만4천생산한돼지고기주로두이상대규모톤의돼지고기를의 80% 이상을농가비율이증가생산하였음, 이는수출함. 2010년하고 2010년기원화생산가치로수출은국가전준 1천287만두환산시약 4조원체축산물수출돼지를사육함. 수준임. 액의 58.1% 비중 농가가는추세로농가 75% 가대형패커사업체의수직계열화에참여 규모화되 Agrosuper,Friosa 한국을, Valledor 등의대형패커가주도적으로수직적계열화를통해생산 매년 로최근생돈, 부산물의수출비중이증가, 역외수출국으로는미국과한국등이포함 한국은냉장삼겹살과전지냉동육에집중수출, 향후는갈비, 항정, 가브리살등으로다양화전망 자국양돈산업과수급안정을전략으로수출물량확대에적극노력 EU국가들수출이국가경제에중요한역할을하는데전체수출중돼지고기수출비중이 5.0% 수준을상회 대상으로수출대상은 일자국소비용생산 본, 한국, 멕시코, 에서수출확대로 케나다,EU 등, 목표를전환하고 그중에도 최대계열화대형기업 수출국은일본 을통하여 품질 향상에노력 하는수출은 2002 년한 칠레 FTA 이후증가, 2007 년수출량은 36,110 톤 (32.1%) 수준 21
NHERI 리포트제 172 호 Ⅳ. 돼지고기수입국가의소비형태와수급현황 1. 국가별현황 가. 미국 미국소비자는등심, 안심, 후지등지방이없는살코기를주로선호하여신선육중주로소비되는부위는등심 (Loin), 어깨부분육 (Boston butt), 갈비 (Spare rib) 순 - 선호도가높은등심과안심은가격이높고, 그다음은전 후지와갈비순이고목심과삼겹살은가격이낮음. 2010년 1인당돼지고기소비는약 27.7Kg 으로해마다감소하는추세임. [ 표 20] 미국의돼지고기 1 인당소비량현황 년도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1인소비량 29.3 29.0 29.8 29.0 29.1 27.7 (Kg/ 연간 ) 자료 : ( 사 ) 한국육류유통수출입협회, 해외돈육수출입시장현황, 2011 미국의돼지고기수급 조달현황 - 미국에서는주로캐나다와덴마크산돼지고기를수입, 2008년수입한돼지고기의 77.4% 는캐나다산이고 9.1% 는덴마크산 - 돼지고기수입 :( 05)464 ( 07)439 ( 11)379 천톤 [ 표 21] 미국의돼지고기수입량변화추이 2012 년도 2007 2008 2009 2010 2011 ( 추정 ) 수입량 ( 천톤 ) 439 377 378 390 379 374 22
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 나. 일본 일본의소비자성향과돼지고기유통및소비현황 - 일본소비자가돼지고기구입시가장중시하는것은가격으로가장우선저렴한것을구입하는데그밖에안전성을고려, 가장중시하는품질요소는 ' 육색 ' 임. - 일본소비자가중시하는식육품질요소 : 육색 (73.5%), 육즙정도 (35.0%), 지방함량 (26.2%), 부드러움 (21.0%), 먹을때육즙정도 (18.9%), 상강도 (5.7%) [ 그림 11] 일본소비자의육류구입시육질에대한선호도 출처 : 조석진, 박종수, 박재홍, 2010.9. - 일본은우리나라와달리안심등저지방부위의수요가많은편으로저지방부위를샤브샤브나돈까스요리에이용 - 부위별로는안심과등심소비비중이전체소비의 60% 를넘고삼겹살은 15% 정도 ( 농림수산식품부, 2006년자료 ) 23
NHERI 리포트제 172 호 - 또한가공용돼지고기부위를목심으로선호하여햄, 베이컨, 소시지, 조리식품등의가공용원료로사용 - 그밖에지방이적고살코기가많은후지등을이용한가공품 ( 고급소시지 ) 등의수요가많은편임. - 최근에는동물지방과고단백질섭취를기피하는경향으로돼지고기의소비량증가가정체되는경향 [ 표 22] 일본 1 인당돼지고기소비량 년도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 인소비량 (Kg/ 연간 ) 19.7 19.2 19.4 19.5 19.6 19.6 자료 : ( 사 ) 한국육류유통수출입협회, 해외돈육수출입시장현황, 2011 일본의돼지고기자급률과수급 조달현황 - 일본의돼지고기자급률은 1965년 100% 에서 2007년 52.3% 으로 2015년 72.7% 수준전망 ( 일본농림수산성 ) - 자국생산량이소비량에크게못미쳐서많은물량을수입조달하는데주요수출국으로는미국과캐나다그리고덴마크등이있음. - 2008년자국생산량은 125만톤이었음. 이는전체소비량의절반정도수준, 부족물량은 127만톤을수입함. - 수입량이점차증가하는추세로 2012년도수입량은 121만톤으로전망되었음. 24
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 [ 표 23] 일본의돼지고기수급현황 구 분 1990 1995 2000 2005 2010 전년이월 98 86 110 177 172 공급 생산 1,075 939 880 870 893 ( 천톤 ) 수입 87 535 651 879 768 합계 1,260 1,560 1,641 1,926 1,833 소비 1,191 1,439 1,324 1,672 1,505 수요 수출 0 52 193 44 154 ( 천톤 ) 차년이월 69 69 124 210 174 계 1,260 1,560 1,641 1,926 1,833 자급율 (%) 85 60 54 45 49 자료 : 일본농림수산성식육유통통계 - 일본돼지고기수입량은해마다서서히감소하는추세 - 돼지고기수입 :( 05)879 ( 07)755 ( 09)692 천톤 [ 표24] 일본의국가별돼지고기수입량 단위 : 톤 연도 미국 캐나다 한국 덴마크 기타 계 2005 291,771 188,582-236,712 172,103 879,168 2006 261,106 155,208-166,515 154,134 736,963 2007 278,050 165,405-151,546 159,591 754,592 2008 342,074 177,834-152,878 142,277 815,063 2009 275,368 174,221 50 127,930 114,460 691,929 비중 (%) 39.8 25.2 0.0 18.5 16.5 100.0 자료 : 일본농축산업진흥기구, 2010.9 25
NHERI 리포트제 172 호 다. 중국 중국의양돈산업및돼지고기소비현황 - 중국은세계최대돼지고기생산국이자최대소비국가로 2010 년 7월에돼지총사육두수는 4억4천만두로 1990년대이후사육이규모화되고있음. - 2011년생산량은 5천만톤을기록했고 2012년에는 5,128 만톤으로증가할전망이나소비량 (4,636 만톤, 5.2% 증가 ) 이생산량을상회 중국의돼지고기소비추세및소비자성향 - 중국은육류소비의 70% 를돼지고기가차지하고있는데소비량이매년증가추세임. 2010년 1인당소비량 37.3kg 에서 2025년에는 52.5kg 으로연평균 2.5% 씩증가할전망임. 전체소비량은 2011 년 4,981만톤에서 2025년에는 7,322만톤으로연평균 2.8% 씩증가전망 [ 표 25] 중국의 1 인당돼지고기소비현황 년도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1인당소비량 (Kg/ 연간 ) 34.6 35.0 32.3 34.9 36.1 37.3 자료 : ( 사 ) 한국육류유통수출입협회, 해외돈육수출입시장현황, 2011 - 고단백저지방부위를선호하여살코기의소비가증가하고있음. 냉장육, 소구분포장육, 반제품고기, 가열제조제품등주로신선육이나가공육형태로소비 26
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 중국의돼지고기수급 조달현황 - 최근에돼지전염병빈발로공급이급감하자가격이폭등, 농가들이사육두수를늘리면서공급이또다시크게증가, 2011년현재생산성하락으로자국생산물량이부족하여덴마크, 러시아등에서수입 최근중국의돼지고기수급불안발생패턴 - (2008 년 ) 돼지고기가격이높게형성되자사육두수가증가하여공급이급증, 가격이하락세로전환 - (2010 년 ) 하반기에청이병 10) 과구제역발생으로돼지고기가격이다시급등하면서외국산돼지고기수입이급증, 7월까지수입량은 12만6,300톤으로전년도동기간보다 43% 증가 - (2011 년 ) 자국돼지사육두수감소로 9월경돼지고기가격이 40% 상승 - (2012 년 ) 최근에는가격이상승하여사육두수가다시증가할것으로전망되었음. 중국의돼지고기수입량은 ( 08) 709 ( 09) 270 ( 10) 415 ( 11) 550천톤으로계속증가하는추세로당분간자국공급량이수요증가를충족시키지못할전망 - 2012년도돼지고기수입량은 2011년보다 2% 증가한 56만톤이될전망 10) 청이병 ( 靑耳病, PRRS): 일명 돼지생식기. 호흡증후군 으로불림. 감염된돼지는고열과식욕부진, 유산, 호흡곤란증세를보이며귀가청색으로변하면서폐사함. 아직까지인체유해여부는확실히밝혀지지않았음. 27
NHERI 리포트제 172 호 2. 수입국가요약비교 구분소비자성향돼지고기소비돼지고기수급조달 미국 일본 중국 등심, 안심, 후지등지방없는살코기를주로선호함. 신선육중주로소비되는부위는등심 (Loin), 어깨부분육 (Boston butt), 갈비 (Spare rib) 순 일본의선호부위는안심, 등심, 후지등으로샤브샤브나돈까스요리에이용, 육가공부위로는주로목심을가장선호 고단백저지방부위선호, 갈비와살코기소비증가, 소비형태는신선육, 가공육으로부위별냉장육, 소구분포장육, 반제품돼지고기, 가열제조제품등 2010년기준 1인소비량은약 27.7kg 으로해마다감소추세 단위 : kg 05 07 09 10 29.3 29.8 29.1 27.7 2010년기준 1인소비량은약 19.6Kg으로동물지방과고단백질 섭취기피로소비가정체 단위 : kg 05 07 09 10 19.7 19.4 19.6 19.6 2010년기준 1인소비량은약 37.3Kg 으로해마다증가하는추세 단위 : kg 05 07 09 10 34.6 32.3 36.1 37.3 캐나다와덴마크산을위주로수입, 2008 년수입한돼지고기의 77.4% 는캐나다산이고 9.1% 는덴마크산 자국생산이소비에못미쳐많은물량을수입조달하는데주로미국과캐나다, 덴마크산을수입함. 2011 년에는생산성하락으로자국의생산물량이부족하여덴마크, 러시아등으로부터돼지고기를수입조달함. 28
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 Ⅴ. 시사점 1. 저지방부위국내소비확대노력 국내돈육산업의안정적유지발전을위해서는구이부위만선호하는소비자의편중소비성향에따라발생하는선호-비인기부위간의수급불균형문제가반드시해소되어야함. 이는소비자선호도가낮아서소비가부진한저지방부위의재고비용이삼겹살등의인기부위가격에전가되기때문임. 따라서저지방부위수요활성화에보다적극적인노력이필요함. 이를위하여소비자가저지방부위도선호하도록유도하는실효성있는방안이마련되어야함. 저지방부분육신규수요창출을위해가장우선적으로는저지방부위가웰빙소비에적합하며저렴한가격의장점을지속적으로홍보해야함. 아울러저지방부위를이용한다양한제품과간편한요리법등을적극적으로개발할필요가있음. 이로써저지방부위도과도한가격인하없이제값을받을수있도록하여모든부위가소비선호도차이에따라적정가격이유지되도록힘써야함. 29
NHERI 리포트제 172 호 2. 저지방부위의수출전략도모 우리나라도저지방부위를선호하는국가로의수출판로확대방안을적극모색할필요가있는데수출이가능하려면먼저구제역등의가축전염병발생이없어야함. 아울러다음과같이돼지고기수입국가들의돼지고기소비문화와소비패턴을구체적으로파악할필요가있음. 주요수입국가 미국 : 돼지고기수출국인동시에수입국으로우리나라에서소비자선호도가낮은등심, 안심을선호함. - 미국에수출이많은캐다와덴마크등심과안심수출상황을참고로수출가능성을알아볼필요가있음. 일본 : 선호하는부위가저지방부위이외에육가공부위로목심을가장선호함. - 일본에수출을많이하는미국과캐나다및덴마크의저지방부위와목심부위수출동향을먼저구체적으로파악, 수출전략을세울필요가있음. 중국 : 전세계에서돼지고기를가장많이소비하는국가로서 2011년에는생산성이하락하여돼지고기공급량이전반적으로부족했음. - 향후저지방부위위주로중국소비자가선호하는가공제품을개발, 시장확대가능성을모색할필요가있음. 30
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 요컨대, 주요한돼지고기수입국들의부위별수급상황과과부족상태및가격급등락을수시로파악하고그잇점을판단하여저지방부위수출추진시활용할필요가있음. 3. 수출국별맞춤형대응전략 미국 : 자국내생산과잉해소를위하여수출에적극노력하고있는데다른한편으로는돼지고기를수입하고있음. 미국도돼지고기선호, 비선호부위가있을수있으므로부위별소비량과과부족을파악할필요가있음. 아울러미국의한국시장확대전략에대한대응책을마련해야함. 캐나다 : 돼지고기수급안정을통하여자국의안정적양돈산업을유지하기위한목적으로국가가적극적으로나서서수출촉진전략을추진하고있음. 조만간한국의돼지고기시장점유율확대노력을강화할것이예상됨. 캐나다양돈산업에서 40% 비중을차지하고있는 메이플리프 와 오리멜사 의수출전략을파악, 대응책을마련해야함. 덴마크 : 양돈농가수가감소하면서규모화되고있는추세로산업환경이우리나라와유사함. 양돈농가수는우리보다적으면서양돈산업경쟁력은크게앞서있음. 우리도전국규모의대형축산물패커를육성, 협동조합이유통과판매를전담하고농가들이생산에만전념할수있도록 데니시크라운 의성공사례를참고할필요가있음. 31
NHERI 리포트제 172 호 칠레 : 국가적차원에서돼지고기수출전략에따라계열화된패커기업을통하여품질향상에노력, 한 칠레 FTA이후수출량이증가하고있는추세임. 75% 농가가계열화된 Agrosuper, Friosa, Valledor 등 3개대형패커의수출전략을파악, 이에대비해야함. 32
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 참고자료 참고자료 1) 관세인하에따른국내산 -EU 산삼겹살가격차이전망 냉동삼겹살 2009 년 2021 년 - 관세 25% 0% - EU 산 (A) 6,140 원 / kg 5,110 원 / kg - 국내산 (B) 10,333 원 / kg 10,333 원 / kg - 가격차 (B/A) 168% 202% 2011 년 7 월기준, FTA 발효중인국가는칠레 (2004), 싱가포르 (2006), EFTA(2006), ASEAN(2007 년 ), 인도 (2010), EU(2011) 등 43 개국 참고자료 2) 주요수출 3 개부위의상품화방안 부위별특징 Tablemeat 상품화방안 Processed meat 안심 지방층이전혀없는순수적육부분으로돈육전부위중에서가장육조직이연하며단백질함량이가장높은최상급부위 안심스테이크안심까스 (cutlet) 안심꼬치구이 안심햄, 락스햄 (Lachs Ham), 건조육포, 오향장육등 등심 돈육부위중에서유일하게마블링 ( 상강육 ) 이되어있어부드러운식감을가지며등지방을일부부착하여가공할경우더욱더풍미를증진할수있음 등심스테이크등심까스 (cutlet) 등심샤브샤브 등심햄, 등심베이컨생햄, 냉채수육 후지 후지는다시 4 개소부위로구분할수있는데, 각기조금씩다르긴하나대체로결체조직이적고적육의비중이높아가공하기가용이함 챱스테이크돈까스스튜 (stew) 장조림, 본레스햄, 본임햄, 프레스햄, 쵸프트햄, 드라이소시지, 생햄, 건조육포 자료 : 이정우, 돈육수출중단에따른육가공산업의현황과전망, 2009. 7 33
NHERI 리포트제 172 호 참고문헌 ( 사 ) 한국육류유통수출입협회, 해외돈육수출입시장현황, 2011 ( 사 ) 한국양돈수출입협회, 국내돈육유통및해외수출입시장현황, 2006.9. ( 사 ) 한국육류유통수출입협회, 해외돼지고기수출입시장현황, 2009 2012년양돈산업전망과현안문제해결을위한전문가제언, 2012.1. Pig & Pork 김계웅, 김석은, 국내소비자의돼지고기선호도와소비행태분석, 2009 김민경, 박종수, 조원주, 박미란, 한-EU FTA에따른양돈산업에대한연구용역, 2010.1, 대한양돈협회김민경, 양돈선진국의실태와경쟁력비교조사, 2009.11. 대한양돈협회김민경, 정찬길, 최승철, 한호석, 한승룡, 한미 FTA 체결이양돈산업에미치는영향, 2006.06. 대한양돈협회김원태, 2011년북미양돈산업현황과돼지고기교역전망, 한국농촌경제연구원김정훈, 김재현, 김재철, 돼지고기비인기부위소비활성화방안, 2007.3 김태곤, 칠레돈육산업현황, 한국농촌경제연구원김태성, 농협중심의축산물대형패커육성방향, 2011.10. 문성실, 도체가격정산과부분육유통의문제점및대책, 2009.11. ( 주 ) 선진식육유통 BU 문성실, 소매단계육질등급표시제의문제점과방향, 2010.11, 선진박흔동, 장익훈, 최영찬, 덴마크돈육산업의가치자산경영사례연구, 2010.12 서동현, 돼지지육가격예측모델, 2007.11 성필남 조수현 김진형 * 하경희 박범영 이종문 김동훈, 돼지저지방부위근육들의육질특성, 2009. 농촌진흥청국립축산과학원안기홍, 프랑스, 덴마크최우수농장과그룹관리연수보고, 2010.10 안병일, 조영득, 한미 FTA가국내산돼지고기시장에미치는영향분석, 2009.04. Journal of Agriculture & Life Science 어명근외, 농산물수출시장확대방아, 2010.10, 한국농촌경제연구원우병준, 김현중, 축산물수출시장확대방안, 2010.10. 한국농촌경제연구원정민국, 미국축산물의수급정책, 2012.1, 한국농촌경제연구원정영철외, 고수율 고급돼지고기생산돼지개발연구, 2009.4 정 P&C연구소정찬길, 양돈선진국의실태와경쟁력비교조사, 2005.7. 대한양돈협회조석진, 박종수, 박재홍, 한우고기수출가능성에대한연구, 2010.9. 지인배, 구제역발생과한 미 FTA에따른양돈산업의전망과주요현안문제및 34
돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 해결방안, 2012.11, 한국농촌경제연구원지인배, 국내산돼지고기 ( 한돈 ) 시장전망및중장기발전방안연구, 2011.11, 한국농촌경제연구원최승철, 돼지및돼지고기유통실태조사및개선방안연구, 2009.10, 건국대학교축산물안전에대한식육유통점실태조사결과, 2011.12. 전국주부교실대전광역시지부한국소비자원, 품목별국내외가격차현황, 2011.3 한국육류유통수출입협회식육편람, 각년도한국육류유통수출입협회, 육류유통 실태조사, 2011.04 허덕, 캐나다수출확대하는돈육산업 ( 하 ), 한국농촌경제연구원한재환, 장도환, 조우림, 박윤선, 통계로본세계속의한국농업, 2011.12, 한국농촌경제연구원 Danske Slagterier, Statistics, 각년도 Foreign Agricultural Sercvice Gain Report CI 1012, USDA, 2011.4.19. http://www.usmef.co.kr/ 35
NHERI 리포트 2007 NHERI 리포트 농식품소비지유통환경의변화와농협판매사업의과제 ( 이론적접근 ) / 제1호 / 최용주 프랑스농협의연합사업시스템 / 제2호 / 최재학 구매협동조합의이론모형 / 제3호 / 최영조 판매협동조합의이론모형 / 제4호 / 최영조 현대한국농업의조직론적변화와제도론적분석 / 제5호 / 최용주 서브프라임리스크분석과향후파급효과전망 / 제6호 / 송두한 광우병과식생활의안전성 / 제7호 / 이차수 거래비용이론과협동조합 / 제8호 / 최영조 조합원의다양성과협동조합의의사결정 / 제9호 / 우재영 선진컨설팅기업의운영과방법론연구 / 제10호 / 조재근 2008 NHERI 리포트 서브프라임버블진단과향후파급효과전망 / 제11호 / 송두한 국내은행권금융그룹화전략과시사점 / 제12호 / 구본웅 수입물가급등에따른산업품목별영향평가 - 원유와수입곡물을중심으로 / 제13호 / 김현식 독일협동조합은행의통합리스크관리 / 제14호 / 윤기태 농ㆍ축산물생산변화에따른농촌물가통계지수개편 / 제15호 / 김태성ㆍ김현식ㆍ안상돈 국제회계기준 (IFRS) 의협동조합자본문제와대응방향 / 제16호 / 최재학 가계주택수요분석을통한향후주택시장전망 / 제17호 / 송두한 / 김현식 농산물상품시장의투자붐과전망 / 제18호 / 윤기태ㆍ현성현 해외협동조합은행의최근경영전략 / 제19호 / 윤기태 개방체제하한우산업발전방향 / 제20호 / 김태성ㆍ김현식ㆍ송두한 일본의쌀정책개혁동향 / 제21호 / 신재근 협동조합의사회경제학 : 협동조합기업고유의조정원리는어디에있는가? / 제22호 / 최용주 협동조합사업의비시장가치분석방법론 / 제23호 / 이상호 新금융유통채널과농협의시사점 / 제24호 / 김유섭 개정농안법과중앙회공판장마케팅전략 / 제25호 / 한기인 협동조합판매사업의이론모형 / 제26호 / 임영선 국내산및수입산과일류의소비행태조사 / 이삼섭ㆍ안상돈 36
NHERI 리포트 농업협동조합의최신이론 : 신제도주의경제학적접근 / 제28호 / 권경섭 해외협동조합은행의조직과지배구조 / 제29호 / 이현성ㆍ윤기태 일본의 논유지직접지불 에의한비주식용쌀생산 - 식량자급률향상과쌀생산ㆍ축산구조의재검토 / 제30호 / 손황제 국내주택산업수급동향과향후전망 / 제31호 / 송두한ㆍ김현식 일본의농가구조변화와농협조직 / 제32호 / 신재근 농민은왜협동조합에참여하는가? - 거래비용관점에서의접근 / 제33호 / 이경원 유럽낙농협동조합의경영방식과구조변화 / 제34호 / 우재영 국내외국인증권투자동향과파급효과분석 / 제35호 / 송두한ㆍ김현식 농협가공식품사업활성화전략 - 회원조합가공사업및 NH식품을중심으로 / 제36호 / 안상돈ㆍ안진용ㆍ김태성 협동조합은행의자본조달혁신사례와시사점 / 제37호 / 최재학 2009 NHERI 리포트 유럽협동조합은행의현황과지배구조문제 / 제38호 / 김한종 유럽낙농정책변화와협동조합모형 / 제39호 / 이상호 2009년주요신년사 / 제40호 / 송재일 미국산쇠고기파동및조류인플루엔자 (AI) 확산이후소비자의축산물소비행태조사 / 제41호 / 이삼섭ㆍ안상돈 2009년부터달라지는제도 / 제42호 / 손황제 일본의 2009년농업정세전망 / 제43호 / 손황제 협동조합 ( 은행 ) 의사회경제발전에대한기여 - 네덜란드라보뱅크사례 / 제44호 / 송재일 판매협동조합의운영과사업모델 - 서구 9개낙농협동조합의사례분석 / 제45호 / 송재일 서구농협의 10대성공사례 (Ⅰ) / 제46호 / 우재영ㆍ박희철ㆍ박언희 MMA 수입쌀유통현황과개선방안 / 제47호 / 신재근 일본의농상공연대와농협의역할 / 제48호 / 이원진 유럽연합 (EU) 농업보험제도현황과시사점 / 제49호 / 이우식 국제곡물상품시장전망과농협의대응방향 / 제50호 / 송두한 농촌다문화가정현황과지원방안 / 제51호 / 신재근 서구농협의 10대성공사례 (Ⅱ) / 제52호 / 우재영ㆍ박희철ㆍ박언희 농지담보거래의문제점과개선방안 / 제53호 / 송재일 은행의재무현황분석및농협의시사점 / 제54호 / 윤건용 식량의안정적인수급관리를위한 新식량안보지수 개발ㆍ활용방안 / 제55호 / 이원진 유럽협동조합은행의 CSR 사례와성과 / 제56호 / 김유섭 37
NHERI 리포트 일본대규모벼농사농가의실태와과제 / 제57호 / 신재근 주요금융용어를통해살펴본글로벌금융위기의전개과정 / 제58호 / 임일섭ㆍ정동욱 대형급식업체의전처리농산물이용현황과농협전처리사업의대응방향 / 제59호 / 안진용 국내은행부문의시장리스크진단및시사점 / 제61호 / 송두한ㆍ김현식 은행의잠재적재무리스크평가 / 제62호 / 윤건용 일본농정의개선방향 / 제63호 / 이원진 소매프랜차이즈시장의특성과농협에대한시사점 - 편의점시장을중심으로 / 제64호 / 채성훈 일본농협의공제사업 / 제65호 / 김유섭 하천구역농지와농업보상 / 제66호 / 송재일 한우품종특질과브랜드전략 / 제67호 / 김태성 대만쌀생산조정의경과와실태 / 제68호 / 이원진 통화옵션상품 키코사태 의현황분석및시사점 / 제69호 / 백승오 대형할인점의신선편이농산물취급동향과농협의대응방향 / 제70호 / 안진용 쌀수급동향과대책 / 제71호 / 신재근 추석의양력일자와농업생산의관계에관한연구 / 제72호 / 김대현 우수조합사례연구-10 - 순천농협 : 광역합병을통해지역거점농협으로도약 / 제73호 / 임영선 한ㆍEU FTA의주요내용과영향분석 / 제75호 / 손황제 우수조합사례연구-11 - 농협경주시연합사업 : 지자체와협력을통한조직화 / 제76호 / 박희철 상호금융특별회계의법체계 / 제77호 / 송재일 최근점포전략의변화와해외은행사례 / 제78호 / 김유섭 축산여건과소비자트렌드변화에따른국내친환경축산선결과제 / 제79호 / 김태성 우수조합사례연구-12 - 횡성서원농협 : 경제사업중심의조합경영 / 제80호 / 임영선 환경변화에대응한농협의금고사업경쟁력강화추진방향 / 제81호 / 최재학ㆍ이판용 핀란드 OP-Pohjola( 포횰라 ) 협동조합금융그룹의성장전략 / 제82호 / 최재학 영국농협의성공사례 / 제83호 / 박희철ㆍ박언희 경제위기와협동조합사업모형의강점 / 제84호 / 박언희 38
NHERI 리포트 2010 NHERI 리포트 식량안보평가를위한 식량안정지수 개발ㆍ활용방안 / 제85호 / 이원진 2010년부터달라지는제도 / 제86호 / 허훈ㆍ채성훈 일본의농업생산변화추이와일본농협의과제 / 제87호 / 손황제 우수조합사례연구-13 - 안성고삼농협 농촌형사회적기업운영 / 제88호 / 이인우 조합경영사례연구-14 - 아산송악농협 : 브랜드떡사업으로지역쌀판로확보 / 제89호 / 박희철 조합경영사례연구-15 - 나주남평농협 : 친환경경제사업의선진모델 / 제90호 / 최용주ㆍ신기엽 국내은행의 IB사업현황및시사점 / 제91호 / 송두한 오바마금융규제안과농협의대응전략 / 제92호 / 윤건용ㆍ박태영 변모하는세계곡물시장 ( 상 ): 구주 미주편 / 제93호 / 채성훈ㆍ조영수 변모하는세계곡물시장 ( 하 ): 아주 대양주및종합편 / 제94호 / 채성훈ㆍ김유섭ㆍ조영수 해외협동조합금융그룹의보험사업 ( 프랑스, 독일사례 ) / 제95호 / 최재학 농정과농협의역할 / 제97호 / 황명철 우수조합사례연구-16 - 정읍농협 도농복합도시형지역종합센터모델 / 제98호 / 이인우 골드만삭스사기혐의피소현황및분석 / 제99호 / 윤건용ㆍ박태영 조합경영사례연구-17 - 도드람양돈협동조합 : 농민중심의가치사슬운영모델 / 제100호 / 박희철 몽골의경제현황과향후협력방향 - 농업부문과금융부문을중심으로 / 제101호 / 이판용 유럽발재정위기확산가능성과우리나라대응방향 / 제102 호 / 윤건용 TV홈쇼핑시장동향과농협에대한시사점 / 제103호 / 채성훈 G20 회의관련금융이슈분석및시사점 / 제104호 / 박태영 조합경영사례연구-18 - 고흥두원농협 : 한국유자의세계화를선도 / 제105 호 / 송재일 PF 대출부실의금융시스템전이가능성에대한진단 / 제106호 / 윤건용 조합경영사례연구-19 - 충북원예농협 : 부가가치형판매농협모델 / 제107호 / 최희원 일본의농지이용활성화와농협의역할 / 제108호 / 황명철 협동조합은행과고객중심주의전략 / 제109호 / 김유섭 소매금융의변화와사업전략 / 제110호 / 박태영 우수조합사례연구-20 - 서울관악농협 도시농촌농협네트워크농산물판매모델 / 제111호 / 이인우 조합경영사례연구-21 - 울산농소농협 : 도농복합농협의지역종합센터모델 / 제112 호 / 송재일 일본의호별소득보상제도와농협의역할 / 제113호 / 전찬익 39
NHERI 리포트 우수조합사례연구-22 - 신안천일염연합사업단 농협의식품시장참여모델 / 제114호 / 이인우 바젤 III( 안 ) 도입이국내금융기관에미치는영향과시사점 / 제115호 / 윤건용ㆍ박태영 조합경영사례연구-23 - 광주축산농협 : 고객만족 (CS) 으로조직문화혁신성공 / 제116호 / 박희철 조합경영사례연구-24 - 부산대저농협 : 토마토최고값실현으로조합원소득창출 / 제117호 / 최희원 조합경영사례연구-25 - 파주금촌농협 : 조합원최우선 경영철학을실천 / 제118호 / 송재일 고령화 인구감소와일본지역금융기관의가계중심화전략 / 제119호 / 김유섭 우수조합경영사례의시사점 / 제120호 / 신기엽 1995~2009 식량안정지수 와시사점 / 제121호 / 조영수 서울 G20 정상회의핵심의제분석 (Ⅰ) / 제122호 / 박태영 서울 G20 정상회의핵심의제분석 (Ⅱ) / 제123호 / 박태영 일본의쌀정책대전환과시사점 / 제124호 / 박재홍ㆍ황명철ㆍ전찬익 프랑스 CA그룹의체제변화와시사점 / 제125호 / 최재학 미국양적완화정책이국내경제에미치는영향 / 제126호 / 윤건용ㆍ박태영 중국농업 농촌개혁의성과와과제 / 제127 호 / 전찬익 우리나라의자본유출입변동완화방안및농협의시사점 / 제128호 / 윤건용 미국선물시장과농가의리스크관리 - 곡물가격급등기의가격리스크관리문제 / 제129 호 / 전찬익 EU의소농현황및지원정책 / 제130호 / 조영수 미국의소농현황과시사점 / 제131호 / 박재홍 일본의농업ㆍ농촌활성화국민운동 / 제132호 / 황명철 2011 NHERI 리포트 2011년부터새로시행되는제도 / 제133호 (2011.1.19) / 조영수ㆍ채성훈ㆍ허훈 투자자관점에서본구조화채권 / 제134 호 (2011.1.24) / 윤건용ㆍ최성종 중국농촌금융기관의개혁과과제 / 제135호 (2011.1.28) / 김유섭 미국 유럽의직불제와일본의호별소득보상제도비교 / 제136호 (2011.3.14) / 전찬익 국제원유가격급등과시사점 / 제137호 (2011.3.21) / 조영수 일본의쌀수출동향과전망 / 제138호 (2011.3.31) / 김응규 국제곡물가격급등이축산농가에미치는영향과정책과제 / 제139호 (2011.3.31) / 박재홍 40
NHERI 리포트 농업ㆍ농촌올바로이해하기 / 제140호 (2011.5.13) / 김응규ㆍ박재홍ㆍ전찬익ㆍ조영수 북ㆍ중경협의동향과시사점 / 제141호 (2011.5.16) / 최희원ㆍ이판용 해외곡물자원확보동향과시사점 / 제142호 (2011.6.29) / 이삼섭ㆍ안상돈ㆍ정준호 글로벌금융위기이후우리나라외환시스템의중장기발전방안 / 제143 호 (2011.6.30) / 윤건용 농지유동화 집적이진행되는일본농업 - 마을단위등집락영농이핵심역할 / 제144호 (2011.7.8) / 전찬익 판매농협의가격효율성과시사점 - RPC 사례를중심으로 / 제145호 (2011.8.16) / 유춘권ㆍ전찬익 국내축산브랜드프랜차이즈참고사례와시사점 / 제146호 (2011.8.17) / 김태성 우리나라외환시장의개편방향 / 제147호 (2011.8.22) / 윤건용 대중국농축산물교역동향과특징 / 제148호 (2011.8.25) / 박재홍 소비자물가와농산물가격의이해 / 제149호 (2011.9.26) / 유춘권 농협식자재매장이용행태조사및시사점 / 제150호 (2011.9.30) / 이삼섭ㆍ안상돈ㆍ정준호 일본에있어 TPP와농산물무역정책 / 제151호 (2011.10.26) / 전찬익 보험산업시장변화에따른경쟁우위원천에관한연구 / 제152 호 (2011.10.28) / 송두한 국제통화시스템의변화가능성과시사점 / 제153호 (2011.10.31) / 양선주 금융기관의외화건전성규제현황및개선방향 / 제154호 (2011.11.1) / 윤건용 최근의경제흐름과국내금융부문리스크환경분석 / 제155호 (2011.11.9) / 최성종 가축분뇨자원화이용현황과당면과제 / 제156 호 (2011.11.24) / 김태성 농협개인금융고객분석및마케팅전략 / 제157호 (2011.11.24) / 김유섭 우리나라물가구조의특징과시사점 / 제158호 (2011.11.28) / 임일섭 2011 국내김치산업동향및소비자김장계획조사 / 제159호 (2011.11.28) / 안상돈ㆍ이삼섭ㆍ정준호 하나로마트점포규모화에관한연구 / 제160호 (2011.11.29) / 서충원 농협공판장의효율성에관한연구 / 제161호 (2011.11.30) / 서충원 기후변화와농업의대응 / 제162호 (2011.12.19) / 김윤성 41
NHERI 리포트 2012 NHERI 리포트 2012년부터새로시행되는제도 / 제163호 (2012.1.12) / 김윤성ㆍ채성훈ㆍ김유섭 농업과관련된곤충산업현황과시사점 / 제164호 (2012.2.10) / 김태성 쌀농가경영실태와시사점 / 제165호 (2012.2.16) / 김윤성 상품선물을활용한농축산물가격안정화방안 / 제166호 (2012.2.21) / 윤건용ㆍ최성종 농식품의유통마진율추이- 산업연관표를이용한시계열한ㆍ일비교 / 제167 호 (2012.3.8) / 김철민 유럽협동조합은행들의다양성과국가별성장과정 / 제168호 (2012.3.20) / 김유섭 농업 농촌에대한올바른인식 / 제169 호 (2012.3.30) / 김윤성 일본쌀농업의현상과정책과제 / 제170호 (2012.3.30) / 전찬익 국내외금융동향및주요은행경쟁력비교ㆍ평가 / 제171호 (2012.3.30) / 김무환ㆍ최성종 돼지고기부위별소비형태와수출입현황에대한국제비교 / 제172호 (2012.3.31) / 김태성 42