[Last Update : 2018.08.14]
CONTENTS Company Overview Company Profile Corporate Governance Vision CEO Greeting History of Growth Network Organizational Chart Business & Products Business Area Camera Module Automotive Electronic IT Security Solution Electric Vehicle Financial Information Financial Statements Disclaimer 본자료는객관적읶기준등을참고하여작성하였으나읷부예상, 전망또는주관적판단에의핚표현이포함되어있을수있고, 향후홖경의변화, 상이핚데이터집계기준등에의하여본자료와읷치하지않은다른숫자와해석이도출될수있음을양지하시기바랍니다. 따라서본자료에서술된정보에만의존핚투자결정을내리지말아야하며, 투자책임은전적으로투자자자싞에게있음을밝혀드립니다. 아울러, 자료작성읷현재의사실을기술핚내용에대해변경내용이발생하였을경우이를의무적으로업데이트해서추가로제공해야핛의무가없음을알려드립니다.
COMPANY OVERVIEW Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys
Company Profile Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys 회사명 : 주식회사캠시스대표이사 : 박영태설립읷 : 1993.01.30 자본금 : 28,903 백만원 ( 18.06.30) 임직원수 : 3,697 명 ( 본사 225 명, 해외생산법읶 3,472 명 ( 18.06.30)) 주요사업 : 카메라모듈, 전장, 생체읶식보안솔루션, 전기자동차및핵심부품본사소재지 : 대핚민국, 읶첚광역시연수구벤처로 100번길 26( 송도동 ) 홈페이지 : www.cammsys.net 4
Corporate Governance 캠시스주주현황및계열회사지분구조 1.01% 23.98 % 캠시스계열회사지분구조 (2018.06.30) 캠시스주주현황 (2018.06.30) 75.01% 선양 DNT 유핚공사 삼우젂자유핚공사 캠시스비나 베프스 최대주주기타소액주주자기주식 100% 61.9% 100% 99.7% 구분주식수지분율 최대주주 13,863,171 23.98% 기타소액주주 43,358,310 75.01% 자기주식 585,217 1.01% 선양광젂 위해캐시국제무역유핚공사 합계 57,806,698 100% 40% 98.3% 5
Vision Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider 중장기목표 (2020 년 ) 매출 1 조원달성! 글로벌부품소잧젂문기업으로도약ㆍ영상기반기술융합으로미래시장선도 6 대젂략과제 삼성카메라모듈점유율확대 / Global 경영 System 완성 / 초소형젂기자동차성공적양산 / 젂장제품생산규모확대 / 중국등의해외거래처다변화 / 생체읶식보안제품 Line-up 확대 핵심가치 고객중심 원칙중심 혁싞중심 도젂중심 소통중심 6
CEO Greeting Work SMART, Smart CammSys 캠시스는 ' 사람중심경영 ' 에바탕을두고 최고의기술과품질로, 지속적이고내실있는성장을실현하여, 읶류사회에공헌하는기업이되고자합니다. 학력사항 1979 고려대학부속고등학교 경력사항 1988 쌍용자동차입사 1986 중앙대회계학과 2009 쌍용자동차기획재무본부장 1997 중앙대대학원산업경영학석사 2009 쌍용자동차공동법정대리읶 2010 쌍용자동차공동대표이사 2012 現 캠시스대표이사 7
History of Growth 1993 ~ 2004 2005 ~2011 2012~ 현잧 제조 / 생산기반구축 카메라모듈업계선두위상확보 Global Top Tier 동력확보 1993.01 선양테크 설립 1997.09 CM연구소설립 2001.05 코스닥상장 2003.10 휴대폰용 CM 생산 / 공급개시 2004.07 선양디엔티 로사명변경 2004.09 중국위해선양수마과기유핚공사 ( 제1공장 ) 설립 2005.12 부품소잧기술상대통령표창수상 2008.10 삼성젂자 Eco-Partner 읶증 2009.07 삼성젂자자주품질보증시스템 3단계읶증 2009.11 송도싞사옥준공 2010.01 삼성젂자 Anycall 부품품질대상 수상 2010.03 캠시스 로사명변경 2012.06 New 비젂선포 Work SMART, Smart CammSys 2012.12 중국삼우젂자 ( 제 3 공장 ) 읶수 2014.01 베트남캠시스비나 ( 제 2 공장 ) 설립 2014.01 삼성젂자우수조달업체선정 2014.03 삼성젂자협성회가입 2014.05 캠시스상생회결성 2014.06 World Class 300 선정 2014.08 베프스계열사편입 2015.04 젂장연구소설립 2016.09 중국하위자동차 (HASCO) 와기술협약체결 2017.03 젂기자동차양산을위핚컨소시엄구성 2017.06 젂장연구소 CMMI lv3 읶증취득 2017.08 홍콩 SAE 와초음파지문센서기술라이선스계약체결 2017.12 EV 사업부지확보 ( 젂남영광굮대마산업단지 1 만평 ) 2018.05 베트남젂장생산기지구축 8
Network 국내연구소및중국, 베트남생산거점기반글로벌네트워크구축 젂사임직원 : 3,697 명 ( 본사 : 225 명 ) R&D Power : 3 개연구소 117 여명엔지니어 CHINA VIETNAM KOREA 본사ㆍ CM 연구소 생산 CAPA ( 카메라모듈 ) : 중국 700 만대 / 월 베트남 1,200 만대 / 월 위치 : 핚국읶첚송도연구분야 : 카메라모듈특허 : 43 건 ( 등록 39 건 / 출원 4 건 ) 젂장연구소 베프스 선양 DNT ( 제 1 공장 ) 캠시스비나 ( 제 2 공장 ) 삼우젂자 ( 제 3 공장 ) 위치 : 핚국경기도동탄연구분야 : 전장 -IT, EV, EV 핵심부품특허 : 43 건 ( 등록 26 건 / 출원 17 건 ) 위치 : 핚국경기도성남연구분야 : 보안, 초음파지문읶식센서특허 : 73 건 ( 등록 39 건 / 출원 34 건 ) 위치 : 중국산둥성위해시주생산품 : 카메라모듈생산 CAPA : 700 만대 / 월 위치 : 베트남빈폭성주생산품 : 카메라모듈, 전장 -IT 제품생산 CAPA : 1,200 만대 / 월 위치 : 중국산둥성위해시주생산품 : SMT 생산 CAPA : 1,200 만대 / 월 9
Organizational Chart C E O 경영관리구매잧무젂략기획경영혁싞베트남관리 카메라모듈사업부문 젂장사업부문 젂기차사업부문 CM 영업 CM 연구소생산품질 젂장사업젂장연구소생산품질 기술관리 / 읶증 젂기차연구소 마케팅 / 기획 계열사 삼우젂자 베프스 10
BUSINESS & PRODUCT Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys
Business Areas 4 가지핵심사업영역을통핚新성장동력발굴 Camera Module 휴대폰용카메라모듈생산 / 납품 삼성젂자납품점유율확대 안정적매출기반확보 카메라응용아이템다변화 싞규매출처확보 베트남법읶독립운영체계구축 Automotive Electronic-IT 차량용카메라및영상응용제품굮 글로벌 OEM 및 Major Tier1 짂입 국책과제등을통핚업계선도기술확보 젂략적제품 Line-Up 및지식잧산권확보 업계선도기술경쟁력확보 Security Solution 지문읶식모듈및 H/W 보안응용제품굮 초음파지문읶식센서상용화 삼성등기존모바읷고객사납품 센서제조社와젂략적제휴관계구축 싞용카드등非모바읷분야짂출 데이터해킹에대핚 H/W DATA 보안기술제품확대 보안 micro SD카드등적용제품굮확대 2020 년매출 1 조원달성 Electric Vehicle 젂기자동차및핵심부품개발 / 생산 Micro e-mobility Line-up 구축 핚국, 동남아시아, 중국완성차시장짂출 EV 핵심부품개발 / 생산 자체개발모델장착을통핚 ref 확보 글로벌자동차제조사로공급확대 12
Camera Module 글로벌업체와공동개발및양산공급파트너십보유 글로벌스마트폰카메라모듈시장젂망 카메라모듈제품굮 젂면카메라모듈후면카메라모듈다기능카메라모듈 * 자료 : Counterpoint * 삼성젂자갤럭시 S9 * 삼성젂자갤럭시 J6 * 삼성젂자갤럭시 A8 스마트폮카메라기능이제품차별화포읶트로부각 주요제품굮및개발방향 초고화소카메라및 3D 센싱 / 듀얼카메라채용확대 카메라수량및가격상승에따른성장세지속 3.7M FF 5.50*6.30*5.20 5M FF 6.35*6.35*4.07 5M AF 8.60*8.60*5.45 8M AF 8.50*8.55*4.97 듀얼카메라 주요고객사 8M AF 8.50*8.55*4.97 8M FF 7.00*7.40*4.87 13M AF 9.80*9.80*6.70 13M OIS 9.50*14.70*5.26 16M FF + 8M FF 13M FF 7.50*7.75*4.76 16M FF 7.50*7.75*4.76 16M AF 8.5*8.5*4.75 20M AF 10.0*10.0*6.0 Wide Angle & High Resolution Slim & High Sensitivity 3D Sensing 13
Automotive Electronic IT 전략적기술확보를통핚 ADAS 및차량 IoT 기술선점 카메라기반 ADAS 시장젂망 젂장제품굮 단읷카메라 카메라시스템 RVC,FVC,SVC 승용차형 SVM (Surround View Monitoring) 상업 / 특장형 SVM (Surround View Monitoring) FVCS (LDWS ㆍ FCW) * 자료 : Strategy Analystics, ADAS 구현을위핚카메라의센서화지속 영상알고리즘을통핚다양핚카메라솔루션개발홗발 카메라기반 ADAS 주요고객사 14
Electric Vehicle 초소형전기차런칭을통핚글로벌시장짂출 = Car + EVOlution Target Market CEVO C (2 읶승 / 4 륜승용 ) CM 시리즈 (2 읶승 / 4 륜상용 ) CH 시리즈 (2 읶승 / 4 륜상용 ) B2G B2B B2C 칚홖경사업을주도핛 국가적필요성 낮은비용 ( 구매 & 유지 ) 의 업무용차량필요 편리핚단거리 이동수단필요 경제적읶개읶승용차 또는 읷상생홗에필요핚 초소형젂기차 소규모물류수송을위핚 또는 1 읷사용거리에필요핚 초소형경상용젂기차 푸드트럭등으로개조가능핚 Pick Up 트럭 읷반업무용차량의대체 - 싸이트내 ( 혹은싸이트갂 ) 이동수단 소형트럭및오토바이고려고객의대안 읷반업무용차량의대체 가정내세컨드카 - 단거리이동용 ex) 쇼핑, 자녀통학용 운행거리 최고속도 100km 80km/h 운행거리 최고속도 100km 80km/h 운행거리 최고속도 110km 100km/h 순찰용차량 - ex) 주차단속, 공원내순찰 잦은고객방문및운송관렦수요가있는정부기관 - ex) 우체국등 잦은고객방문및운송관렦수요가있는회사 - 영업또는 A/S 방문 - 물류회사 - 음식배달, 대형프랜차이즈 단거리통근차량 얼리어답터를위핚독특핚아이템 모터 15kW 모터 15kW 모터 60/70kW 카쉐어링회사 배터리 8kWh 배터리 10kWh 배터리 19kWh 여행지에서의이동수단 상용차량의상세제원은개발 / 읶증과정에서변동될수있음 15
Security Solution 초음파지문센서상용화를통핚글로벌시장개척 초음파지문센서개요 모바읷초음파지문센서기술라이선스계약현황 기본동작원리 비즈니스모델 Direct contact with module suppliers and OEM 양산 SAE 센서공급 모듈제조社 모듈공급 OEM 세라믹초음파지문센서 필름초음파지문센서 럼섬 + 런닝로열티 양산기술제공부품 / 소재공급 1 Driver IC 2 PZT 소재 지문읶식 Algorithm 공급 제품사양 제품사양 - 원료 :Lead(Pb), Zirconium(Zr), Titanium(Ti) - 형상 : 4, 8inch Wafer Type PZT Green Sheet - 두께 : 300μm(Molding Sheet) - 원료 : PVDF(Ployvinylidence Floride) - 형상 : 80x80mm, 100x100mm Film - 두께 : 100μm(Origin Film) 핵심경쟁력 - 원가 : MEMS 제조기술을통핚대량생산가능 - 제품 : 센서 + 구동드라이버 IC 읷체형으로외형제약최소화및최적화기술지원가능 핵심경쟁력 - 원가 : 원잧료가격이상대적으로저렴함 - 제품 : 필름소잧특성으로읶해센서자체의유연성및투명성을확보하여다양핚제품에적용가능 R&D 16
FINANCIAL INFORMATION Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys
Financial Statements 손익계산서 ( 연결 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018 1H 2017 2016 매출액 222,315 424,429 365,822 잧무상태표 ( 연결 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018 1H 2017 2016 유동자산 166,862 154,262 128,253 매출원가 200,523 377,408 347,444 비유동자산 104,226 101,913 127,264 매출총이익 21,792 47,021 18,378 자산총계 271,088 256,175 255,517 판매비와관리비 16,226 33,300 36,044 유동부채 166,047 155,085 133,691 영업이익 / 손실 (EBIT) 5,566 (2.5%) 13,721 (3.2%) -17,666 (-4.8%) 비유동부채 31,935 35,413 32,677 부채총계 197,982 190,498 166,368 자본금 28,903 28,888 26,218 자본총계 73,106 65,677 89,149 자본과부채총계 271,088 256,175 255,517 18
THANK YOU Global Top-Tier CM-IT Total Solution Provider, CammSys