2016 년도중소기업전략기술로드맵 - 디스플레이
CONTENTS I. 디스플레이개요 & 기술로드맵 II. 디스플레이산업동향 III. 중소기업이접근가능기술 IV. Q&A
10 대전략분야 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap 세부전략분야결과 10 대전략분야 35 개세부전략분야도출 ICT 융합차세대통신융합네트워크 산업내 - 산업간 ICT 융합 ( 유지 ) 센서응용 IoT ( 신규 ) 로봇응용 개인서비스용로봇 전문서비스용로봇 제조용로봇 나노융합 나노융합소자 나노융합장비 바이오 바이오의약품 바이오진단시스템 바이오활성소재 고부가기능성식품 의료기기 진단기기치료재료치료기기 재활복지및고령친화의료기기 의료정보및기기관리시스템 디스플레이 3 차원디스플레이 투명디스플레이 플렉서블디스플레이 OLED 디스플레이 반도체 반도체소자 반도체재료 부품 반도체공정 측정장비 컴퓨팅 SW 서비스소프트웨어 기반소프트웨어 임베디드소프트웨어 컴퓨팅인프라 (HW) 디지털콘텐츠 방송 디지털콘텐츠제작 디지털콘텐츠유통 디지털방송장비 안전 보안 물리안전 보안 정보안전 보안 생활안전 보안 4
디스플레이개요 _ 플렉서블디스플레이 플렉서블디스플레이는플라스틱등유연한재료를사용하여기능의손실없이자유롭게구부리거나두루마리처럼말거나접을수있는형태의디스플레이를통칭 범위 [Curved 디스플레이 ] [Foldable 디스플레이 ] [Rollable 디스플레이 ] 플렉서블디스플레이는구부러지는형태의 OLED, LCD, E-paper 등으로구현가능 기존의평판디스플레이 (LCD, OLED, E-paper) 산업을구성하고있는소재, 제조, 장비, 패널, 신개념 IT, 서비스등전후방산업을포함 플렉서블디스플레이는기판, 전극소재, 반도체소재, 유기및무기인쇄소재, 봉지소재등의플렉서블소재및부품, Roll-to-Roll 공정장비및부품, 적용제품, UI ㆍ UX 부품, 플렉서블디스플레이패널및모듈등을포함 [ 디스플레이가치창출 ] 5
디스플레이개요 - 주요제품 [ 플렉서블디스플레이주요제품 ] 세부전략분야주요품목주요제품및기술 플렉서블 디스플레이 플렉서블디스플레이소재및부품 Roll-to-Roll 공정장비및부품플렉서블 UIㆍUX 부품 플렉서블기판, 배선및전극소재, 반도체소재, 절연소재, 보호막재료, 봉지재료, 발광재료, 액정재료, 플렉서블구동부품그라비아 (gravure), 그라비아옵셋 (gravure offset), 플렉소 (flexo graphy) 등플라스틱 ITO 필름, 플렉서블터치센서및구동부품, 유저인터페이스용회로부품 플렉서블디스플레이 패널및모듈 플렉서블 OLED, 플렉서블 LCD, 플렉서블 E- paper 6
디스플레이개요 - 플렉서블디스플레이소재및부품 7
디스플레이개요 - Roll-to-Roll 공정 / 장비 / 부품 8
디스플레이개요 - 투명디스플레이 투명디스플레이는평상시에는유리처럼투명한상태로있다가필요시모니터나 TV 처럼활용이가능한장치로, 투명전자소자를이용하여정보인식, 정보처리, 정보전달의기능을하는투명한형태의디스플레이를의미 [ 투사형투명디스플레이 ] 범위 투사형투명디스플레이와직시형투명디스플레이가있으며, 투사형디스플레이에는 HUD HUD(head up display): 비행기나자동차의유리창과같은투명한스크린에빛을투사하는방식의디스플레이와 HMD HMD(head mounted display) : 보안경이나헬멧형태로눈앞의지근거리에초점이형성된가상스크린을보는일종의안경형모니터디스플레이, 직시형디스플레이에는투명 OLED, 투명 LCD 등이포함 9
디스플레이개요 - 주요제품 [ 투명디스플레이주요제품 ] 세부전략분야주요품목주요제품및기술 투명디스플레이 스마트안경 투명디스플레이 소재및부품 스마트안경용센서, 초소형 / 고해상도디스플레이패널, 렌즈모듈, 증강현실기술, 영상융합시스템, 웨어러블용 UIㆍUX 기술, 전원기술등투명기판, 배선및전극소재, 반도체소재, 절연소재, 보호막재료, 봉지재료, 발광재료, 액정재료, 구동부품, 플라스틱 ITO 필름, 투명터치센서및구동부품, 유저인터페이스용회로부품등 10
디스플레이개요 - 스마트안경 11
디스플레이개요 - 투명디스플레이소재및부품 12
디스플레이개요 - 3 차원디스플레이 3 차원디스플레이는 2 차원평면정보와는달리공간정보를동시에제공가능한디스플레이로, 사람의두눈에각각다른두영상을제공하여입체적으로보이게하는 3 차원정지영상및동영상을표현할수있는시스템, 패널및부품등이이에속함 범위 3 차원으로표시할수있는소프트웨어적인기술과이러한소프트웨어적기술로만든컨텐츠를실제로 3 차원으로구현해내는하드웨어를동시에포함 3 차원디스플레이란안경식및무안경식을모두포함하며, 스테레오스코픽 3 차원디스플레이에서홀로그래픽 3 차원디스플레이를포괄 현시점에서는안경방식의 3D TV 가그비중을높여가고있으며, 안경식 3 차원모니터및노트북형태로그응용영역을확대 [ 3 차원디스플레이 ] 13
디스플레이개요 - 주요제품 [ 3 차원디스플레이주요제품 ] 세부전략분야주요품목주요제품및기술 무안경식 3 차원디스플레이 3 차원안경, 무안경디스플레이, 다시점 디스플레이 3 차원영상카메라양안식카메라, 다시점카메라, 깊이카메라 3 차원광학부품평판형렌즈, 액정셔터 3 차원디스플레이 홀로그램디스플레이 홀로그램디스플레이용부품소재 홀로그램촬영장치, 홀로그램디스플레이장치, 집적영상표시장치, 공간부상형디스플레이, 홀로그램프린트, 홀로그램구현광학계공간광변조기, 홀로그램광학소자 14
디스플레이개요 - 무안경식 3 차원디스플레이 15
디스플레이개요 - 3 차원광학부품 16
디스플레이개요 - OLED 디스플레이 OLED 디스플레이는양극과음극사이에다층의기능성유기박막이놓여있는구조로, 전극에전계를가하면양극에서는정공이주입, 운송되고, 음극에서는전자가주입, 운송되어발광층내에서재결합하면서가시광을발생시켜영상정보을표시하는디스플레이소자 범위 OLED 가적용된소형, 중형, 대형디스플레이패널, 모듈및제품. 그리고 OLED 디스플레이와관련된소재, 부품, 공정장비로구성 OLED 는크게기판과전극, 유기박막층, 박막봉지로구성되며, 구조가단순하고백라이트가없는것이 OLED 의가장큰특징 대면적 OLED TV 를상용화하기위해서는 8 세대이상의기판을이용한 AMOLED 공정기술의확보가매우중요하며, 특히 TFT 기판과 Pixel 화공정기술의개발이요구됨 [ OLED 디스플레이 ] 17
디스플레이개요 - 주요제품 [ OLED 디스플레이주요제품 ] 세부전략분야주요품목주요제품및기술 소형 ( 스마트폰, 디지털카메라, 차량용네비게이션등 ) OLED 디스플레이 OLED 응용제품 OLED 소재및부품 OLED 공정및검사장비 18 중형 (Tablet PC, Notebook PC, Desktop PC, 산업용모니터등 ) 대형 (TV, Information Display 등 ) 플렉서블 ( 곡면형 TV, 스마트와치등 ) 공통층소재발광층소재봉지소재 TFT Backplane 기판 ( 유리기판, 플라스틱기판 ) TFT 공정장비유기물공정장비 Cell, 모듈공정장비검사및수리장비
디스플레이개요 - OLED 응용제품 19
디스플레이개요 - OLED 소재및부품 20
디스플레이개요 - OLDE 공정및검사장비 21
플렉서블디스플레이분야 PEST 분석 23
현황분석 플렉서블디스플레이는이를탑재한곡면 TV와스마트폰, 스마트위치등의등장으로새로운디스플레이시장을창출하는핵심기술로부상전방산업이지속적으로성장하고있고화합물소자활용범위가가전, 군수, 자동차, 이동통신분야, 네트워크산업등에다양하게넓혀가고있어수요전망은밝음 플렉서블디스플레이는디스플레이산업의새로운성장기를열것으로기대 플렉서블디스플레이는산업생태계를현재구축하기시작하는단계이나, 기존의평판디스플 레이산업생태계를기반으로한가치사슬의전주기적인수직계열화를통하여경쟁력강화를 추구해갈것으로전망 플렉서블디스플레이제조기술은상온, 상압기반으로공정단가의획기적절감이가능하고, 재료및장비분야에대한파급효과가클것으로기대 24
해외시장현황 플렉서블디스플레이분야주요품목의 2014 년세계시장규모는 60 억 43 백만달러로연 평균 27.98% 성장하여 2018 년에는 160 억 24 백만달러규모를형성할것으로전망 플렉서블디스플레이소재및부품세계시장은 2014 년기준 8 억 63 백만달러에서 2018 년까지연평균 16.86% 의성장률로 14 억 56 백만달러의시장을형성할것으로전망 Roll-to-Roll 공정, 장비및부품세계시장규모는 2014 년 51 억 80 백만달러규모의시장을형성하고있는것으로분석되었으며, 2018 년까지연평균 29.50% 성장하여 145 억 68 백만달러의시장을형성할것으로전망 플렉서블디스플레이분야주요품목의유망시장은일본시장으로, 2014 년 28 억 40 백만 달러이며연평균 23.39% 성장하여 2018 년에는 64 억 10 백만달러규모를형성할것으 로전망 25
국내시장현황 플렉서블디스플레이분야주요품목의 2014 년국내시장규모는 1 조 9,918 억원으로연평균 18.63% 성장하여 2018 년에는 3 조 8,866 억원규모로성장할것으로전망 플렉서블디스플레이소재및부품의국내시장은 2014 년기준 3,100 억원을형성하고있는것으로분석되며 2018 년까지 16.86% 성장하여 5,230 억원이시장을형성할전망 Roll-to-Roll 공정, 장비및부품의국내시장규모는 2014 년 1 조 6,818 억원에서연평균 18.92% 성장하여 2018 년 3 조 3,636 억원의시장형성전망 26
국내외업체동향 (1) 해외업체동향 애플에서는 2013 년 12 월애플사파이어투명플렉서블디스플레이개발 소니와파나소닉, Japan Display 등일본디스플레이업체들은민관공동투자펀드인산업혁신기구 (INCJ) 와 2015 년 1 월 JOLED 설립합의, 각사 OLED 관련 R&D 역량을통합, 플렉서블디스플레이를포함한차세대제품개발및사업화추진 2014 년 9 월국제가전박람회 (IFA) 2014 에서창홍과하이얼, 하이센스등의중국업체들의 70 인치이상의다양한곡면 UHD TV 공개, 특히 TCL 은 110 인치곡면 UHD TV 를개발 중국최대디스플레이업체인 BOE 는정부지원에힘입어 5.5 세대라인을구축중이며, 2016 년내가동을목표로 8 세대 OLED 신규설비투자검토중 2015 년 5 월미국산호세에서개최된 SID 전시회에서일본의 SEL 은지난해보다완성도가높은플렉서블 AMOLED 를활용한 Foldable 디스플레이모듈을준비하여 2 면을갖는 1 축폴더블제품과 3 면을갖는 2 축폴더블제품을전시 27
국내외업체동향 (2) 국내업체동향 국내디스플레이업계는지속적인시장주도권을유지하기위해서초고해상도, 굽힘, 접힘, 신축성, 유연, 투명을개발핵심키워드로선정 LG 디스플레이는세계최초로플렉서블과투명유기발광다이오드디스플레이를개발함에따라대화면투명플렉서블디스플레이개발을위한기반기술확보 LG 디스플레이는 2015 년 5 월미국산호세에서개최된 SID 전시회에플라스틱 OLED 위주의첨단제품을전시. 특히, UHD 급의 55/65/77 인치대형 OLED TV 를전시하여중국, 일본등타사대비높은완성도를시연 삼성전자는동전시회에서스마트폰갤럭시엣지에적용된 Samsung s YOUM Bended Display 로 Award for Display of the Year 를수상 삼성전자는 2015 년 1 월미국라스베이거스에서열린 CES 2015 에서 105 인치슈퍼초고화질 (SUHD) Bendable TV 를공개 28
플렉서블전략제품 - Roll-to-Roll 공정 / 장비 / 부품 (1) 산업및시장분석 인쇄전자산업은최근주목을받고있는플렉서블디스플레이를구현하는데필수적이며, 이중 Roll-to-Roll 공정은그성장가능성으로인해관심이집중되고있는추세임 Roll-to-Roll 공정을활용한전자소자의대량생산기술은디스플레이, 태양전지, e- Book 등다양한분야에서활용이가능함 Roll-to-Roll 공정의개발을위해서는잉크, 기판, 패턴롤, 디바이스설계등다양한연구가요구됨 29
플렉서블디스플레이전략제품 플렉서블디스플레이소재및부품 (1) 산업및시장분석 국내기업이세계디스플레이시장을주도하고있어핵심소재기술경쟁력을갖추면차세대디스플레이소재시장을리드할수있는기반확보 단순조립을거치는부품은기업자체적으로개발및생산을진행해도충분한단계로발전함에따라기술난이도가높고기술혁신을주도할수있는핵심소재위주로산업지원정책변경 플렉서블 TFT 소재, OLED 소재, 박막봉지소재, 터치소재등의핵심소재가플렉서블디스플레이기술및산업혁신의원동력 30
투명디스플레이분야의 PEST 분석 31
현황분석 투명디스플레이는구조상기존의평판디스플레이및반도체인프라를그대로활용할수 있고, 기술발전속도가매우빠르며, 그응용분야가다양하다는점에서새로운시장을형성 할것으로예측되기때문에미래기술산업으로크게성장할것으로전망 투명디스플레이는단순히기존디스플레이산업을대체하기보다는새로운응용분야와 시장을창출할수있는가능성이큰산업분야 미래가치지향적디스플레이구현을가능하게하는기술이며, 국제표준이미정립된상태 이므로산학연연구개발성과에따라세계시장에서주도적인역할을할수있는가능성이 있음 투명디스플레이산업은기존의디스플레이산업과연계하여활용가능하여국내대기업 에서활발히기술개발중 32
해외시장현황 투명디스플레이분야주요품목의 2014년세계시장규모는 7억 69백만달러로연평균 188.70% 성장하여 2018년에는 397억 40백만달러규모를형성할것으로전망 투명디스플레이세계시장에서스마트안경시장은 2014년기준 4억 69백만달러에서연평균 185.69% 로성장하여 2018년 312억 40백만달러의시장을형성할것으로분석 투명디스플레이소재및부품시장의규모는 2014년 3억달러규모의시장을형성하고있는것으로분석되며 2018년까지 85억달러규모로성장할전망 투명디스플레이분야주요품목의유망시장은미국시장으로, 2014년미국시장규모는 2억 69백만달러이며 2018년까지연평균 187.31% 성장하여 2018년에는 135억 9백만달러규모를형성할것으로전망 33
국내시장현황 투명디스플레이분야주요품목의 2014 년국내시장은약 191 억원규모이며 2018 년까지연평균 436.93% 성장하여 2018 년에는 11 조 8,511 억원규모를형성할것으로전망 ( 단위 : 억원 ) 구분주요품목 2013 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 (%) (2013~20 18) 국내 시장 투명디스플레이소재및부품 5 75 416 1,811 6,803 25,348 461.12% 스마트안경 22 117 620 3,300 17,534 93,163 431.33% 합계 ( 상기 2개품목 ) 27 191 1,036 5,111 24,337 118,511 436.93% 34
국내외업체동향 (1) 해외업체동향 미국에서는투명디스플레이의기술과관련한연구를 NSF, DARFA, 일반기업등에서수행 HP 에서는오레곤주립대학에서개발한 ZnO 계열의 TFT 에대한다수의원천특허를인수하여상용화진행 애플에서는 2013 년 12 월애플사파이어투명플렉서블디스플레이개발 일본의경우, 소니와파나소닉, 재팬디스플레이등이민관공동투자펀드인 INCJ 와 JOLED 를설립하고차세대제품개발의일환으로투명디스플레이개발추진 DNP 등은투명스크린에투사하는방식으로투명디스플레이를개발하여발표 도요타는자동차용투명프로젝션디스플레이를개발하여자사의자동차에장착 HMD 개발에는미국오큘러스사를선두로삼성전자와소니, 구글등이참여하고있으며, 콘텐츠및애플레케이션개발이활발해짐에따라차세대디스플레이및플랫폼으로확대될전망 35
국내외업체동향 (2) 국내업체동향 투명디스플레이는대기업인삼성과 LG 가시장경쟁을주도하고있는상황 LG 디스플레이는 2014 년초미국 CES 에서투과도가 11% 인 47 인치투명디스플레이를전시했으며, 동년 4 월에는투과도를 17% 까지개선 삼성디스플레이는 2015 년 6 월홍콩에서개최된 리테일아시아엑스포 2015 에서 55 인치투명 OLED 와거울식 OLED 패널을세계최초로공개 LG 디스플레이등 36 개기관이진행하는 대면적투명플렉서블디스플레이개발국책과제 는오는 2017 년까지 60 인치이상투명플렉서블디스플레이응용제품개발목표 HMD 는삼성과 LG 를중심으로개발중에있으며, 삼성은갤럭시폰을탈부착해서사용하는갤럭시기어 VR 로출시했으며, LG 는 G3 폰구매자에게무료로배포하였음 36
투명디스플레이전략제품 스마트안경 (1) 산업및시장분석 스마트안경은일반적인웨어러블컴퓨터가지향해야하는기본기능인사용성및편의성과동시에안정성과사회성고려필요 사용자친화적디자인이결합되어개인의개성을살리면서, 착용시사회문화적, 시각적거부감이없도록인간공학, 디자인, 사회과학등관련비 IT 분야와의적극적인융합필요 스마트안경과같은착용형기기의이용이확산됨에따라사생활또는초상권침해가발생하거나정보통신망을통해유통등과같은문제발생으로이용기준마련필요 37
투명디스플레이전략제품 투명디스플레이소재및부품 (1) 산업및시장분석 국내기업이디스플레이시장을주도하고있어핵심소재기술경쟁력을갖추면차세대디스플레이소재시장을리드할수있는기반확보 단순조립을거치는부품은기업자체적으로개발및생산을진행해도충분한단계로발전함에따라기술난이도가높고기술혁신을주도할수있는핵심소재위주로산업지원정책변경 투명 TFT 소재, 투명 OLED 소재, 박막봉지소재, 터치소재등의핵심소재가투명디스플레이기술및산업혁신의원동력 38
3 차원디스플레이분야의 PEST 분석 39
현황분석 3 차원디스플레이산업은초기기술이개발된지이미 150 년정도되었고, 기존의 TV 기술에 약간의기술만들어가면구현이가능하므로언제든시장이형성되면성장가능성높은산업 으로주목 TV 업체들의수익성개선모색및 HD-TV 보급으로가격이내려감으로인해 3 차원디스플레 이도현실적인가격대에서보급가능 3D 영상보급에가장큰걸림돌은기술적인부분보다도콘텐츠문제로최근미국영화산업계 가 3D 화를추진하고있어상업화가능성이높게대두 3 차원디스플레이산업에서가장상업화가기대되는분야는무안경식의모니터분야로, LCD 와 OLED 의등장에따라무안경식스테레오 3D 디스플레이가일반화 3 차원산업은궁극적으로디지털홀로그램기술이적용된리얼 3D 입체영상이풀 UHD TV 디스플레이를통해상용서비스되면서 TV 산업전반과 3D 콘텐츠등의산업분야에고부가가 치를창출할것으로전망 40
해외시장현황 3차원디스플레이분야주요품목의 2014년세계시장규모는 26억 42백만달러로연평균 20.34% 성장하여 2018년에는 52억 62백만달러규모를형성할것으로전망 3차원디스플레이분야세계시장에서 3차원광학부품시장은 2014년기준 19억 6백만달러에서 2018년까지연평균 13.36% 성장하여 29억 45백만달러시장을형성할것으로전망 무안경식 3차원디스플레이시장규모는 2014년 7억 36백만달러에서 2018년까지연평균 32.35% 성장하여 23억 17백만달러규모의시장을형성할것으로전망 3차원디스플레이분야주요품목의유망시장은미국시장으로, 2014년미국시장규모는 6억 61백만달러이며연평균 20.34% 성장하여 2018년에는 13억 15백만달러규모를형성할것으로전망 무안경식 3차원디스플레이미국시장은 2014년기준 1억 84백만달러로분석되며 2018년까지연평균 35.25% 성장하여 5억 79백만달러의시장을형성할것으로전망 41
국내시장현황 3 차원디스플레이분야주요품목의 2014 년국내시장규모는 1,258 억원으로연평균 23.35% 성장하여 2018 년에는 2,696 억원규모로성장할것으로전망 국내 3 차원광학부품시장은 2014 년기준 908 억원으로분석되며 2018 년까지연평균 16.20% 성장하여 1,509 억원의시장을형성할것으로전망 무안경식 3 차원디스플레이국내시장은 2014 년기준 350 억원으로분석되며 2018 년까지연평균 38.63% 성장하여 1,187 억원의시장을형성할것으로전망 42
국내외업체동향 (1) 해외업체동향 MIT 미디어랩은 AOM AOM(Acouto-Optical Modulatoer): ArtWork 작업에서 Laser 로작업시 Laser 의광로를개폐하기위해사용되는장치또는 LCD(Liquid Crystal Device) 방식을이용하여홀로그램동영상재생시스템을구축하였으며, 디지털홀로그램형 5 인치급 3D 동화상을시연 미국의 ITI 는오토스테레오그램 (Auto-stereogram) 기술을개발하였으며, DMA 는홀로그램및체공영상방식을개발및상용화 일본업체의 3D 기기의국내출시증가에따라소니, 후지필름, JVC 및파나소닉등에서 3 차원카메라및비디오, 도시바의무안경식 3 차원노트북, 그리고닌텐도의무안경식 3 차원휴대형게임기인 3DS 등이출시예정 소니, 파나소닉등일본 TV 셋트업체는 LCD-TV 경쟁에서한국업체에게크게밀리면서시장을주도하기위해공조체제를통해시장확대와기술표준화준비 도시바는 IFA 2011 에서안경을쓰지않고도입체영상을즐길수있는무안경방식의 55 인치 3D TV 를최초로공개 43
국내외업체동향 (2) 국내업체동향 안경식 3D TV 와 3D 모니터및 3D 노트북이외에무안경식 3D 기기의경우스마트폰을제외하고시장규모가미미한수준이나향후급격하게증가할것으로예상 모니터, 광픽업, 3D 촬영시스템, 3D 영상칩등관련분야중소기업들의신제품출시활발 삼성전자와 LG 전자에서각각셔터방식과 FPR 방식의 3D TV 로세계 3D TV 시정을선도하고있으며, 국내시장을양분하고있는실정 케이티씨정보통신은세계최초로 3D LCD 휴대폰모듈및세계두번째로디지털극장용입체시스템을개발 잘만테크는컴퓨터냉각장치및 3D 모니터개발업체로독자개발한 22 인치 3 차원모니터를일본후지필름에수출중이며, 최근극장용 3D 편광안경을개발해일본, 유럽등에수출을계획중 코텍은산업용디스플레이전문업체로세계카지노용모니터시장점유율 1 위를차지하였고, 최근 3D 영상구현이가능한 MultiLayer Display, Server Based Game 용디스플레이등고부가가치카지노용디스플레이로영역확대중 현대아이티는모니터전문기업으로편광안경식 3 차원기술을보유하고있으며, 미국정부에서주관하는현지최대규모조달박람회인 FOSE 2009 에서디스플레이부문최우수상을수상 44
3 차원디스플레이전략제품 - 3 차원광학부품 (1) 산업및시장분석 3 차원디스플레이용광학부품은 3 차원디스플레이의핵심기술로 3 차원디스플레이시장변화에동반변화할것으로예상 2 차원디스플레이기반으로시역형성광학계로구성된 3 차원디스플레이의부자연스런입체효과를해결하기위한연구가진행중이며, 더불어 2D/3D 전환기능광학부품및차세대광학부품개발요구 자연스러운입체시구현을위한이상적해결방안으로주목받고있는홀로그래픽 3 차원디스플레이는완벽한구현을위한기술적난제를안고있어핵심원천기술연구와투자필요 45
3 차원디스플레이전략제품 무안경식 3 차원디스플레이 (1) 산업및시장분석 3 차원영화 아바타 의성공이후 3 차원산업은미래유망산업으로급부상하며세계산업지도를새롭게재편하였으며, 이에따라안경식 3 차원디스플레이를보완한무안경식 3 차원디스플레이산업성장기대 현재상용화되어있는안경방식의다양한 3D 디스플레이는안경착용의불편함으로활성화가지연되어무안경방식의개발및상용화요구증대 세계적으로추적방식을적용한무안경 3D 디스플레이의상용화가진행되고있으며, 향후시장의확대예상 46
OLED 디스플레이분야의 PEST 분석 47
현황분석 OLED 산업은 LCD 산업과유사한 Value Chain 을형성하고있으며, 부품, 소재, 장비, 패널업 종으로구성되어각종전자제품을수요처로두고있음 장비업종의경우반도체, LCD, LED 장비를제조하는업체들과대부분중복되고있어 OLED 시장확대는이들업체들에새로운사업기회를제공하는효과가있음 LCD 디스플레이제조업은다양한부품의조립으로완결되는부품기반산업으로서의특성이 강하지만, OLED 디스플레이는부품보다는재료기반산업으로변모가가능함 OLED 패널산업은중소형중심에서대형으로파급되며크게성장하고있으며, 현재는스마 트폰용을중심으로전체모바일디스플레이시장의성장을주도하고있음 세계적수준의패널기업을중심으로글로벌경쟁력을갖추고있으나, 핵심소재및장비부문 에서는해외의존도가높으므로이분야에대한국산화가중요함 대형 OLED 의성공은가격과성능에달려있으며, 저가격과고성능을확보하기위해서는대 면적기판을효율적으로처리하는공정장비기술과소재기술의개발이필수적인산업임 48
해외시장현황 OLED 디스플레이분야주요품목의 2014년세계시장규모는 328억 1천 7백만달러로연평균 22.50% 성장하여 2018년에는 700억 7천 9백만달러규모를형성할것으로전망 OLED 디스플레이분야세계시장에서 OLED 응용제품시장은 2014년기준 164억달러로가장큰시장을형성하고있는것으로분석 그외 OLED 소재및부품시장규모는 2014년 112억달러, OLED용공정및검사장비 52억 1 천 7백만달러규모의시장을형성 OLED 디스플레이분야주요품목의유망시장은중국시장으로, 2014년중국시장규모는 22억 1천 4백만달러로연평균 56.39% 성장하여 2018년에는 132억 9백만달러규모를형성할것으로전망 OLED 디스플레이분야중국시장에서 OLED용공정및검사장비시장이가장큰수준의시장으로, 2014년기준 18억달러, 2018년 71억 9천 9백만달러를형성할것으로분석 49
국내시장현황 OLED 디스플레이분야주요품목의 2014 년국내시장규모는 2 조 9,090 억원으로연평균 13.36% 성장하여 2018 년에는 4 조 2,563 억원규모로성장할것으로전망 OLED 디스플레이분야국내시장에서 OLED 응용제품시장이가장큰수준의시장으로, 2014 년기준 1 조 5,580 억원, 2018 년 2 조 2,012 억원을형성할것으로분석 OLED 공정및검사장비는 2,870 억원의시장에서 2018 년까지 1 조 1,154 억원의시장형성전망 그외 OLED 소재및부품시장규모는 2014 년 1 조 640 억원에서 2015 년 1 조 2,065 억원까지증가하였다가점차감소하여 2018 년 9,398 억원을형성할것으로전망 50
국내외업체동향 (1) 해외업체동향 OLED 관련업체는패널 / 모듈업체, 부품소재업체, 장비업체로구분가능하며, 패널 / 모듈업체로는 Sony, Sharp, Cannon, TMD, AUO, CMEL 등이있음 부품ㆍ소재업체로는 OLED 기판재료업체인 Kuramoto, Geomatec, 발광재료및공통층재료업체인 Idemitsu Kosan, Kodak, Sumation, Toyo Ink, Dow, UDC 가있음 OLED 장비업체로는 Tokki, Ulvac, 장비부품업체로는 DNP 가대표적임 일본은중소형 OLED 패널에대한경쟁력을확보하기위해소니, 파나소닉, 재팬디스플레이 (JDI) 와일본산업혁신기구 (INCJ) 합작사인 JOLED 를 2015 년 1 월설립발표 대만의 CMEl 은 25 인치 Non-laser LTPS TDT AMOLED 를개발및생산을하였고, Rit display 는 PMOLED 와 AMOLED 를개발하고국내네오뷰코오롱과전략적제휴 미국의 Kodak 은저분자형광재료개발및생산을하고있으며, AMOLED 의개발및생산을위해 SK-display 를설립하고, OLED 원천특허소유및특허라이센스공여 미국의 UDC 는인광재료개발및생산을하는업체로, 인광재료원천특허소유및특허라이센스를공여하고있으며, Dupont 와 DowChem 는 AMOLED 에사용되는유기재료를개발및생산 독일계전자소재업체인머크는 700 만유로 ( 약 85 억원 ) 를투자해 2015 년 5 월경기도평택에 OLED 에플리케이션센터 (OAC) 를완공 51
국내외업체동향 (2) 국내업체동향 패널, 기판재료, 유기재료, 봉지재료, 장비및부품업체로구분이가능하며, 삼성 SDI, LG 필립스 LCD, 네오뷰코오롱, 신안 SNP, 비아트론등으로분포 2015 년 5 월미국의산호세에서개최된 SID 전시회에서 LG 디스플레이는상용화된수준의높은완성도로 UHD 급의 55/65/77 인치대형 OLED TV 를전시하여제품경쟁력과시 LG 와삼성은세계최초의곡면 OLED TV 공개하고출시및상용화적극추진 LG 화학기술연구원은 2015 년 4 월한국전자통신연구원 (ETRI) 과화학분야상호교류관련업무협력협정을체결 LG 디스플레이는 2014 년 12 월일본의 OLED 재료업체인이데미츠에이어 2015 년 1 월 UDC(Universal Display Corporation) 와 OLED 기술상호협력및관련특허라이센스협약 을체결 52
OLED 디스플레이전략제품 OLED 응용제품 (1) 산업및시장분석 디스플레이화질을결정짓는명암비, 색재현율, 해상도의 3 요소중명암비와색재현율에서 LCD 에비해월등한 OLED 는해상도의개선과함께디스플레이적용제품에서 LCD 를대체해나갈전망 삼성전자에이어 LG 전자와애플까지 OLED 시장에합류함에따라스마트기기시장이플렉서블 OLED 의최대수요처로부상 웨어러블기기는신정부의창조경제를이룩하기위한미래동력중하나로정책적지원이강화될전망 53
OLED 디스플레이전략제품 OLED 소재및부품 (1) 산업및시장분석 LCD 위주에서 OLED 위주로, 제품위주에서부품및소재위주로정부지원정책이변화됨에따라 OLED 소재및부품개발에대한지원이확대될전망임 모바일기기용 OLED, OLED-TV, 플렉서블 OLED, OLED 조명등 OLED 시장의급격한확대에따라 OLED 소재및부품시장또한급속성장할것으로기대됨 국내기업이 OLED 패널기술및시장을주도하고있어소재기술경쟁력을갖추면 OLED 소재시장을리드할수있음 54
OLED 디스플레이전략제품 OLED 공정및검사장비 (1) 산업및시장분석 핵심공정설비에서 OLED 패널제조및검사장비로정부의지원정책이수립되고있으며, 해외기업의 OLED 패널투자가활발히이루어지고있어기술력과가격경쟁력을확보하면 OLED 패널부문장비시장주도 대형 OLED TV 및플렉서블 OLED 시장이확대되면서다양한크기와형태대응이가능한제조장비와검사장비의수요증가 55
중소기업이접근가능기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap 57
중소기업이접근가능한기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap 한국특허를대상으로분석하였으며, 각대표기술군별중소기업의기술개발참여정도를 판단함에따라국내중소기업의진출이활발한요소기술군으로판단 디스플레이용유기반도체, 디스플레이반도체증착기술, 헤드업디스플레이 (HUD), 디스 플레이시스템세부장치분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이활발한대표요소기술군으로판단 -> 광제어장치, 디스플레이반도체증착기술분야의중소기업출원인비율이각 29% 로가장높으며, 디스플레이반도체증착기술, 헤드업디스플레이 (HUD) 분야의중소기업출원비율이각각 25%, 14% 로상대적으로높아국내중소기업의진출이활발한요소기술군으로판단 58
중소기업이접근가능한기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap [ 중소기업적합성분석 ] 대표기술군 국내특허중소기업특허건수출원인수특허건수출원인수 중소기업 출원비율 중소기업 출원인비율 종합평가 광제어장치 1361 229 107 66 8% 29% 中 플렉서블디스플레이용 유기반도체 300 63 35 16 12% 25% 上 감응성반도체부품 26 10 - - - - 下 투영형식의뷰어 28 15 2 2 7% 13% 下 플렉서블디스플레이반도체 증착기술 63 41 16 12 25% 29% 上 반도체구성부품 52 27 1 1 2% 4% 下 헤드업디스플레이 (HUD) 108 57 15 12 14% 21% 上 플렉서블디스플레이시스템 세부장치 79 34 8 8 10% 24% 上 고체음극사용가스입전자관 51 13 2 2 4% 15% 下 전계발광광원 158 42 9 6 6% 14% 下 59
중소기업이접근가능기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap 60
중소기업이접근가능한기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap 한국특허를대상으로분석하였으며, 각대표기술군별중소기업의기술개발참여정도를 판단함에따라국내중소기업의진출이용이한전략제품후보군선별 영상데이터입출력인터페이스, 음극선관표시기의가시표시기용의제어회로, 헤드업디 스플레이 (HUD) 분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한대표기술군으로판단 -> 음극선관표시기의가시표시기용의제어회로분야의중소기업출원인비율이 50% 로가장높으며, 영상데이터입출력인터페이스분야가 39% 로상대적으로국내중소기업의진출이용이 61
중소기업이접근가능한기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap [ 중소기업적합성분석 ] 대표기술군 국내특허특허건출원인수수 중소기업특허건출원인수수 중소기업 출원비율 중소기업 출원인비율 종합평가 광제어장치 249 95 33 18 13% 19% 中 영상데이터입출력인터페이스 207 79 64 31 31% 39% 上 음극선관표시기의 가시표시기용의제어회로 4 4 2 2 50% 50% 上 음극선관이외의가시적 표시기용제어회로 19 12 1 1 5% 8% 下 헤드업디스플레이 (HUD) 114 60 23 13 20% 22% 上 디스플레이용유기반도체 89 42 7 6 8% 14% 下 전자관전극및자기제어수단 8 6 - - - - 下 디스플레이용반도체 11 7 - - - - 下 광제어소자 17 12 - - - - 下 전계발광광원 86 42 8 4 9% 10% 下 62
중소기업이접근가능기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap 63
중소기업이접근가능한기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap 한국특허를대상으로분석하였으며, 각대표기술군별중소기업의기술개발참여정도를 판단함에따라국내중소기업의진출이용이한전략제품후보군선별 입체영상디스플레이장치, 영상패턴인식장치, 디스플레이시스템세부장치, 컴퓨터그 래픽용 3D 모델링분야가중소기업출원비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이용이한대표기술군으로판단 -> 입체영상디스플레이장치분야의중소기업출원인비율이 46% 로가장높으며, 디스플레이시스템세부장치분야도 40% 이상으로상대적으로국내중소기업의진출이용이 64
중소기업이접근가능한기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap [ 중소기업적합성분석 ] 대표기술군 국내특허특허건출원인수수 중소기업특허건출원인수수 중소기업 출원비율 중소기업 출원인비율 종합평가 입체영상디스플레이장치 929 332 244 154 26% 46% 上 영상데이터입출력인터페이스 331 181 78 57 24% 31% 中 헤드업디스플레이 (HUD) 453 168 105 61 23% 36% 中 3D 화상렌더링 189 96 38 33 20% 34% 中 영상패턴인식장치 24 22 7 8 29% 36% 上 데이터프로세싱장비 142 107 34 34 24% 32% 中 광제어장치 287 103 61 36 21% 35% 中 디스플레이시스템세부장치 225 128 65 53 29% 41% 上 컴퓨터그래픽용 3D 모델링 328 176 106 74 32% 42% 上 홀로그래픽처리장치 71 35 9 9 13% 26% 下 65
중소기업이접근가능기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap 66
중소기업이접근가능한기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap 한국특허를대상으로분석하였으며, 각대표기술군별중소기업의기술개발참여정도를 판단함에따라국내중소기업의진출이용이한전략제품후보군선별 디스플레이반도체증착기술, 광제어장치, 유기발광성물질기술분야가중소기업출원 비율과중소기업출원인비율이상대적으로높아국내중소기업의진출이활발한대표기술군으로판단 -> 디스플레이반도체증착기술, 광제어장치분야의중소기업출원인비율이각각 32%, 25% 로가장높으며, 디스플레이반도체증착기술, 유기발광성물질분야의중소기업출원비율이각각 39%, 33% 로상대적으로높아국내중소기업의진출이활발한대표기술군으로판단 67
중소기업이접근가능한기술 The Small and Medium Business Strategic Technology Roadmap [ 중소기업적합성분석 ] 대표기술군 국내특허 중소기업 특허건수출원인수특허건수출원인수 중소기업 출원비율 중소기업 출원인비율 종합평가 디스플레이용유기반도체 2439 321 239 73 10% 23% 中 전자관전극및자기제어수단 2 2 - - - - 下 감응성반도체부품 156 36 - - - - 下 반도체구성부품 133 39 3 2 2% 5% 下 전계발광광원 1846 218 95 46 5% 21% 中 디스플레이반도체증착기술 150 93 58 30 39% 32% 上 광방출반도체장치 36 29 1 1 3% 3% 下 광제어장치 297 127 40 32 13% 25% 上 유기발광성물질 975 145 324 21 33% 14% 上 홀로그램광학요소 123 50 8 5 7% 10% 下 68