광고비 Data 기준 광고비분석 Data Source : PC Display Ad. Mobile Display Ad. 동영상 Ad. 매체광고비산출時단일매체기준 매체광고비산출시, 네트워크플랫폼이있는경우단일매체가아닌플랫폼기준으로합산 페이스북 Mobile 버전광고비용산출제한 대상매체 : 유튜브, 페이스북, 네이버 tv캐스트, 다음 tv팟, 곰tv, 판도라tv, SBS, imbc, KBS, 엠군, 풀빵닷컴 ( 광고주, 플랫폼등상세분류제공하지않음 ) 수집내용 : 프리롤광고 ( 페이스북은뉴스피드內동영상 Sponsor Ad) * Research AD : 웹사이트및앱에게재된인터넷노출형광고를수집, 분류및통계처리하여데이터서비스를제공하는업체 3
1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 전년동기대비 19% 성장. PC DA 비중이 39% 로가장높으나, Mobile DA/ 동영상비중과큰차이없이고르게분포 디지털총광고비 (PC, Mobile DA 및동영상 ) 전체디지털광고비용비교 ( 16 vs. 17) 광고유형별집행비용비교 ( 16 vs. 17) 19% 5,125 억원 6,086 억원 28% 26% 16 상반기 46% 33% 17 상반기 39% 28% 2016 상반기 2017 상반기 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 5
1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 유통업종은전년동기대비 20% 성장 전반적으로 Mobile DA 비중높은가운데, 전년동기대비 PC DA 의비중은감소하고 Mobile 과동영상비중증가 유통업종디지털총광고비 (PC, Mobile DA 및동영상 ) 전체디지털광고비용비교 ( 16 vs. 17) 광고유형별집행비용비교 ( 16 vs. 17) 20% 15% 16 55% 상반기 30% 682 억원 820 억원 20% 18% 17 상반기 62% 2016 상반기 2017 상반기 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 6
1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 종합전자상거래의광고비규모가장크며, 작년동기대비전문전자상거래부문광고비큰폭으로증가 종합전자상거래는 Mobile DA, 전문전자상거래와대형유통은동영상광고비중높아짐 유통세부업종별디지털총광고비 (PC, Mobile DA 및동영상 ) 종합전자상거래 전문전자상거래 대형유통 411 억원 6 % 444 억원 7 % 62 % 84 % 174 억원 266 억원 38 % 32 % 32 % 41 % 9 % 27 % 32 % 29 % 16 상반기 17 상반기 16 상반기 17 상반기 * 종합전자상거래 : 쿠팡, 11 번가, Gsshop,G 마켓등 / 전문전자상거래 : LF 아울렛, 스타일난다등 / 대형유통 : 롯데마트, 면세점등 ** 전체유통업내중분류중광고비규모상위 3 순위기준작성 70 억원 84 억원 18 % 26 % 51 % 43 % 31 % 31 % 16 상반기 17 상반기 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 7
1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 전년동기대비 6 월을제외하고전반적으로월별광고비높은추이나타냄 단위 : 억원 유통업종월별총집행광고비비교 2016 2017 154 100 136 89 137 141 143 140 126 102 125 108 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 8
1-1. 디지털광고비현황및월별광고비추이 Mobile DA 의경우대체로광고비감소추세를보이고있으며, 특히 6 월하락폭크게나타남 동영상광고는지속적으로소폭의상승세유지하다 6 월에다소하락 유통업종 2017 년월별광고형태별집행비용비교 PC DA Mobile DA 동영상 단위 : 억원 109 91 89 81 85 55 22 25 26 31 34 28 23 20 22 29 24 25 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 출처 : Research AD 2016, 2017 데이터기준 9
1-2. 매체별광고비비교 PC DA 는네이트가가장큰규모의광고비를집행했으며, 타매체와큰격차를보임 작년동기대비네이트크게증가한반면, 다음은감소 2016 상반기 유통업종 PC DA Top 10 매체별광고비비교 2017 상반기 단위 : 억원 다음 98.5 (49%) 네이트 52.7 (36%) 네이버 29.7 (15%) 네이버 30.4 (21%) 네이트 11.5 (6%) 줌 8.6 (6%) 동아닷컴 8.8 다음 7.4 페이스북 7.8 페이스북 6.9 줌 5.1 동아닷컴 4.1 더팩트 3.3 유튜브 3.9 전자신문 2.8 경향신문 2.5 에뉴리닷컴 2.6 더팩트 2.1 국민일보 2.3 리뷰스타 1.9 11
1-2. 매체별광고비비교 Mobile DA 는엠클라우드에이피가가장높으며, 다음으로카울리 > 네이버순 전년동기대비엠클라우드에이피광고비집행큰폭으로증가한반면, 아담은감소 유통업종 Mobile DA Top 10 매체 / 플랫폼별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 아담 136.4 (36%) 네이버 50.4 (13%) 엠클라우드에이피 카울리 78.1 (15%) 92.1 (18%) 단위 : 억원 엠클라우드에이피 40.2 (11%) 네이버 75.5 (15%) 카울리 30.0 클릭스 50.4 애드몹 23.2 인모비 47.7 캐시슬라이드 21.8 MAN+ 42.2 카카오플러스친구 12.8 아담 21.5 인모비 10.4 애드몹 20.3 T-AD 10.0 캐시슬라이드 18.5 MAN+ 9.9 와이더플래닛 12.7 12
1-2. 매체별광고비비교 동영상광고비는페이스북, 유튜브가타매체대비압도적 작년동기대비페이스북동영상광고가크게성장 단위 : 억원 유통업종동영상광고 Top 10 매체별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 페이스북 41.2 (40%) 페이스북 97.2 (59%) 유튜브 35.5 (34%) 유튜브 37.9 (23%) 네이버 9.8 (9%) 네이버 11.1 (7%) 다음 7.6 다음 6.0 SBS 3.0 곰 TV 3.0 곰 TV 2.7 imbc 2.1 판도라 TV 1.6 엠군 1.9 엠군 1.4 판도라 TV 1.9 풀빵 0.4 SBS 1.1 KBS 0.1 채널 A 0.7 13
1-3. 광고주별광고비비교 SK 플래닛, 포워드벤처스엘엘씨, 이베이코리아가타매체와큰격차로 TOP3 작년동기대비포워드벤처스엘엘씨 ( 쿠팡 ) 의광고비큰폭으로상승한반면, 위메프감소 유통업종 Top 10 광고주별광고비비교 (PC DA / Mobile DA 총합 ) 2016 상반기 2017 상반기 단위 : 억원 SK 플래닛 위메프 88.9 (15%) 114.7 (20%) SK 플래닛 포워드벤처스엘엘씨 123.1 (19%) 139.7 (21%) 이베이코리아 83.3 (14%) 이베이코리아 80.8 (12%) 포워드벤처스엘엘씨 41.1 삼성전자 22.1 티켓몬스터 12.1 롯데하이마트 14.0 신세계 11.6 CJ 오쇼핑 13.3 CJ 오쇼핑 8.4 퓨어리스 10.1 롯데하이마트 8.4 신세계 9.9 홈앤쇼핑 8.4 롯데호텔 8.6 풀무원 5.6 GS 홈쇼핑 7.8 15
1-3. 광고주별광고비비교 PC DA 는이베이코리아가올해가장큰규모의광고비집행, 다음으로삼성전자 > 퓨어리스순 작년상반기대비위메프의 PC DA 광고비집행크게하락 단위 : 억원 유통업종 PC DA Top 10 광고주별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 위메프 76.9 (38%) 이베이코리아 18.8 (13%) 이베이코리아 21.6 (11%) 삼성전자 11.7 (8%) SK 플래닛 12.8 (6%) 퓨어리스 10.1 (7%) 신세계 7.4 다홍앤지니프 5.7 롯데하이마트 4.7 롯데하이마트 5.7 퓨어리스 3.3 롯데호텔 4.8 더클래스효성 2.5 롯데물산 4.6 SK 네트웍스 2.4 위메프 4.0 티켓몬스터 2.1 SK 플래닛 3.5 아이비엘 2.1 이랜드리테일 2.5 16
1-3. 광고주별광고비비교 Moblie DA 의경우, SK 플래닛이가장큰규모로집행 전년동기대비포워드벤처스엘엘씨 ( 쿠팡 ) 의 Mobile DA 집행규모크게상승 유통업종 Mobile DA Top 10 광고주별광고비비교 2016 상반기 2017 상반기 단위 : 억원 SK 플래닛 101.8 (27%) SK 플래닛 136.2 (27%) 이베이코리아 61.7 (16%) 포워드벤처스엘엘씨 123.0 (24%) 포워드벤처스엘엘씨 40.3 (11%) 이베이코리아 62.0 (12%) 위메프 12.0 CJ 오쇼핑 12.8 티켓몬스터 10.0 삼성전자 10.4 홈앤쇼핑 8.2 신세계 8.5 CJ 오쇼핑 6.7 롯데하이마트 8.3 풀무원 5.5 GS 홈쇼핑 7.6 신세계 4.2 LF 그룹 6.7 SK 엔카 4.1 SK 엔카 6.6 17
1-3. 광고주별광고비비교 PC DA 의경우, 상대적으로네이트매체에대한집행규모압도적 Mobile DA 는 SK 플래닛인모비, MAN+, 포워드벤처스엘엘씨엠클라우드에이피, 카울리, 이베이네이버에집중 PC DA 유통업종광고형태별 Top 3 광고주집행매체 Mobile DA 단위 : 억원 네이트 12.3 다음 2.8 줌 1.7 인모비 41.2 MAN+ 32.4 엠클라우드에이피 17.9 네이트 8.0 네이버 2.6 아이뉴스 24 0.2 포워드벤처스엘엘씨 엠클라우드에이피 69.3 카울리 39.7 에이스트레이더 4.6 네이트 10.1 - - - - 네이버 25.9 카울리 9.4 클릭스 8.7 18
2. 17 년상반기업종별중요이슈 1 인가구중심소비확대 1 인가구중심의소비확대가이루어지며소용량, 소포장식품및 1 인전용가전출시봇물 직접배송받기어려운점을감안한편의점이용 픽업서비스 운용활발 나홀로족 / 소가구를위한 제품다양화 식품소포장 / 소용량제품증가 - 보관 / 처리가쉽고부담없이즐길수있는소용량제품니즈증가 - 다양한카테고리에서소용량제품출시 나홀로족 / 소가구를위한 배송편의성강화 편의점을이용한 픽업서비스 의확산 - 1인가구, 맞벌이, 여성등안전과부재상문제로직접택배수령의어려움해결 - 편의점물류거점활용으로접근성증진, 배송경쟁력과고객편의성제고 - 편의점입장에서도픽업수령자를고객으로확보가능 1 인용전자기기다양화 - 미니가전이트렌드로부상으로냉장고, 세탁기는물론, 원액기, 와인셀러, 커피머신등제품다양화 - 좁은공간에서사용하는것을감안하며소형화, 소음최소화적용 티몬은지난해, 11 번가는올해 5 월편의점픽업서비스론칭 물품수령지를 CU 편의점으로지정후수령가능 티몬의경우편의점반품서비스도운용 홈쇼핑에서상품주문고객이편의점매장에서원하는시간에상품수령 서울 50 개지점무인택배함서비스 스마일박스 개시 올해안으로 1000 개로확대예정 20
2. 17 년상반기업종별중요이슈 미세먼지가몰고온소비변화 미세먼지로인해인식과생활습관이변화하며관련소비또한발생 마스크, 생활가전, 미용, 건강등전년동기대비미세먼지관련제품판매급증 미세먼지로인한생활상의변화 미세먼지관련제품현황 정보와대응방안에대한관심증가 - 지난 3월부터황사와미세먼지심화되면서대선정책의주요과제로언급될만큼이슈화됨 - 미세먼지예보, 통합대기정보제공앱등관련앱이용확대 생활습관변화 - 집안에서도창문열기를꺼리는행태증가 마스크제품류 생활가전 미용 / 건강 - 외부활동시마스크착용보편화 - 일반 / 황사 / 방역등다양한고기능성제품출시확대 - 공기청정기, 에어컨, 스팀청소기등실내공기정화, 청결관련제품에대한관심과판매율증가 - 면연력증진, 건강관련건강기능식품등에관심증가 - 모공관리세안기, 눈세척제, 일회용렌즈소비확대 - 미세먼지가심한경우실내쇼핑몰또는야외체류시간이짧은곳선호경향높아짐 660 미세먼지관련제품판매급증현황 단위 : % 새로운소비문화발생 500 460 456 367 - 실내환경정화나청결유지를위한제품시장확대 - 건강관련제품에대한관심과소비증가 티몬 인증마스크 롯데하이마트 공기청정기 이마트 공기청정기 CU 마스크 옥션 휴대용캔산소 * 17.5 월기준, 전년동기대비증가율 * 출처 : 각사, 머니투데이 21