이는지역자동차산업 * 에서절대적비중을점하고있는완성차업체인 한국 GM( 부평공장 ) 의쉐보레브랜드철수가결정된 13 년말이후지역 자동차산업의수출과생산이크게부진해진데크게기인 * 1 개완성차업체와 650 여개자동차부품생산업체로구성 ㅇ 13 년말한국 GM 의자회사인유럽쉐보레판매

제 17-6 호 17.9.15.( 금 ) 최근인천지역자동차산업현황과발전과제 Ⅰ. 검토배경 IMF 사태당시대우그룹부도로위기를겪었던인천지역의자동차산업 * 은 02년 GM이대우자동차를인수한 (GM대우로사명변경 ) 이후 00년대중반까지글로벌GM의아시아지역중 소형차개발 생산 수출거점으로서빠르게성장하였으나글로벌금융위기를전후하여글로벌GM의수익성과효율성제고를위한구조조정이본격화되면서 14년이후부진해지고있음 * 자동차및자동차부품제조업포함 ( 이하같음 ) ㅇ인천지역자동차산업의지역내부가가치창출액대비비중은 00 년 6.4% 에 서 05 년 11.7%, 13 년 17.4% 로확대되었으나 14 년에는 16.1% 로하락 ㅇ특히글로벌금융위기이후두자릿수의빠른회복세를보였던지역의자동 차수출은 14 년과 15 년중각각전년대비 6.8% 및 18.7% 감소하였으 며지난해에는소폭증가 (7.1%) 한뒤금년상반기중다시정체 (0.4%) 인천지역완성차업체의변천추이 년도 주요연혁 1962 새나라자동차부평공장설립 1963 신진공업사가새나라자동차인수하여신진자동차설립 1972 신진자동차지분 50% 를 GM에넘기면서사명을 GM코리아로변경 1976 신진자동차가산업은행관리체제로들어가면서사명을새한자동차로변경 1982 대우그룹이새한자동차를인수하여대우자동차설립 1999 대우그룹부도 02 GM이대우자동차를인수하여 GM대우로사명변경 11 GM대우가사명을한국GM 으로변경 1/14

이는지역자동차산업 * 에서절대적비중을점하고있는완성차업체인 한국 GM( 부평공장 ) 의쉐보레브랜드철수가결정된 13 년말이후지역 자동차산업의수출과생산이크게부진해진데크게기인 * 1 개완성차업체와 650 여개자동차부품생산업체로구성 ㅇ 13 년말한국 GM 의자회사인유럽쉐보레판매법인이글로벌 GM 의 결정으로유럽에서철수됨에따라이후지역의자동차수출이급감하 고한국 GM 은쉐보레브랜드철수비용을상당폭부담하여경영이악화 또한 17년 3월에는한국GM의완성차및 KD(Knock Down : 완성품이아닌부품을수출, 현지에서조립하여판매하는방식 ) 부품의대유럽GM 주요수출통로이었던자회사인오펠과복스홀이프랑스푸조시트로엥 (PSA) 에매각되었으며이에따라향후수출등에있어부정적영향이전망 ㅇ한편역내완성차업체에대한의존도가높고규모가영세한자동차부품제조업도동반하여생산부진이이어지고있으며금년하반기들어여타국내완성차업체 ( 현대, 기아 ) 들의중국내판매부진영향이가세하면서수출도부진해짐 인천지역경제의주력산업인지역의자동차산업현황과문제점을점 검하고지속가능한성장을위한정책과제를모색 2/14

< 참고 > 글로벌금융위기이후 GM 의글로벌구조조정전략과향후전망 글로벌금융위기이후 GM 은양적성장에서효율성제고로성장전략을전환하면서수익성과브랜드파워를기준으로성장가능성이낮은시장에서철수하는한편유망시장과제품에투자를집중 ㅇ GM 은 13 년이후호주, 러시아, 유럽, 남아공및인도등성장가능성이낮다고판단되는시장에서생산공장을폐쇄하거나내수판매를포기하는등대대적인구조개편을진행하는반면중국과미국등의주요시장및전기차, 자율주행차, 카쉐어링등신사업에대한투자를확대 한편금년 3 월 GM 은오펠과복스홀매각시향후매출이나생산규모가아닌수익잠재력 (Profit potential) 과 GM 브랜드파워 (GM Franchise Strength) 를기준으로투자계획을수립할것이라고공표 ㅇ이에따라북미지역 SUV 와트럭 (NA Truck/SUV), 중국시장, 금융부문 (GM Financial) 및자율주행 (AV/TaaS) 등의수익잠재력과브랜드파워가높게평가되어우선투자대상이될것이며캐딜락브랜드, 상용차 (Commercial Vehicles) 및남미시장등에대한투자도확대될전망 그러나, 수익성과브랜드파워가낮다고인식되는승용차부문 (NA Car) 및 GM 해외사업부문 (Select GMI Marktes) 에대한투자는지속적으로축소될것으로예상 GM Business Portfolio 자료 : GM 3/14

Ⅱ. 인천지역자동차산업현황 1. 지역경제에서의자동차산업의위상 인천지역자동차산업은지역경제에서차지하는생산, 수출, 고용비중이크게 높아져지역최대주력산업으로성장하였으나 13 년이후에는위상이저하 ㅇ인천지역자동차산업의생산액은 00 년 3.2 조원에서 12 년 11.2 조원 으로 3.4 배증가하였으나이후에는증가세가정체 전국생산에서차지하는비중은여타국내완성차업체의투자확 대로충남및광주지역자동차산업이상대적으로빠르게성장함 에따라 00 년 6.0% 에서 14 년 5.7% 로하락 12 인천지역자동차산업 1) 생산 2) ( 조원 ) 생산액 ( 좌축 ) 지역별자동차산업 1) 생산 2) 비중 10 25 8 6 15 주 : 1) 자동차부품제조업포함 2) 출하액기준자료 : 통계청광업제조업조사 주 : 1) 자동차부품제조업포함 2) 출하액기준자료 : 통계청광업제조업조사 ㅇ인천지역자동차산업의부가가치가지역제조업내에서차지하는비중 은 00 년 6.4% 에서 13 년 17.4% 로상승하였으나 14 년에는 16.1% 로하락 4/14

인천지역주요산업별부가가치현황 부가가치 ( 십억원 ) 제조업내비중 (%) 00 13 14 00 13 14 자동차 710 3,313 3,198 6.4 17.4 16.1 기계및장비 1,750 2,968 3,511 15.8 15.6 17.7 1차금속 1,342 1,994 1,780 12.1 10.5 9.0 전자부품 컴퓨터 963 1,673 1,715 8.7 8.8 8.6 금속가공제품 940 1,560 1,615 8.5 8.2 8.1 식료품 1,025 1,221 1,390 9.3 6.4 7.0 전기장비 828 1,061 1,191 7.5 5.6 6.0 화학제품 865 8 972 7.8 4.4 4.9 석유정제품 -21 795 542-0.2 4.2 2.7 의료용물질 의약품 28 381 468 0.2 2.0 2.4 제조업전체 11,046 19,017 19,871 100 100 100 인천지역자동차산업수출액은 00 년 15.7 억달러에서 13 년 87.1 억달 러로약 4.5 배증가하였으나 14 년이후 2 년연속감소한후 16 년중 소폭증가 (7.1%) 한뒤금년상반기중다시정체 (0.4%) ㅇ전국수출액에서차지하는비중은 00 년 10.3% 에서 13 년 11.5% 로 높아졌으나 16 년에는 10.7% 로하락 1 인천지역자동차산업 1) 수출 2) ( 억달러 ) 40 지역별자동차산업 1) 수출비중 (%) 100 수출액 ( 좌축 ) 100 증감률 ( 우축 ) 80 60 80 40 60 주 : 1) 자동차부품제조업포함 40 2) 17년수출액및증감률은상반기기준자료 : 한국무역협회 -40 인천지역자동차산업사업체수및종사자수는 00년각각 537개, 2.4만 10 명에서 0 15년에는 700개, 2.4만명으로동기간중.4%, 1.0% -60 증가함으 0 로써전국평균을크게하회 주 : 1) 자동차부품제조업포함자료 : 한국무역협회 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 울산경기인천충남전북경남 0 - ㅇ전국자동차산업의사업체수및종사자수는동기간중각각 105.2%, 67.6% 증가 5/14

12,000 11,000 자동차산업 1) 사업체수추이 ( 개 ) 전국 ( 좌축 ) 400 350 자동차산업 1) 종사자수추이 ( 천명 ) 전국 ( 좌축 ) 10,000 9,000 0 주 : 1) 자동차부품제조업포함자료 : 통계청전국사업체조사 주 : 1) 자동차부품제조업포함자료 : 통계청전국사업체조사 2. 완성차및부품업체현황 ( 완성차업체 ) 인천지역완성차업체인한국 GM 은 GM 의아시아지역의개발 생산 수출거점기업으로서 00 년대중반빠르게성장하였으나글로벌금융위기이후 GM 의글로벌구조조정등의영향으로최근성장이정체 ㅇ한국 GM 은세계 7 개뿐인 GM 종합사업장 * 중하나로서다양한차종의생산을담당하고있으며소형 SUV 인트랙스및경승용차종인스파크등한국 GM 에서개발한차종이전세계에서판매되고있음 * 한국 GM 은 4 개의생산공장 ( 부평, 군산, 창원, 보령 ) 과함께디자인센터와기술연구 소, 주행테스트장을소유 ㅇ그러나 13 년말쉐보레브랜드가유럽에서철수함에따라유럽에공급되는쉐보레브랜드차량의 90% 를수출해왔던한국 GM 의생산및수출이크게감소하게되고이는말리부등을생산하는부평공장의실적부진으로이어짐 ㅇ이에따라 00 년 2 조원에서 12 년 8.1 조원까지증가하였던인천지역완성차산업의생산액은이후에는감소세를지속하여 14 년 7.7 조원으로하락 전국생산에서차지하는비중역시 00 년 5.8% 에서 13 년 8.7% 로상승하였으나 14 년에는 8.3% 로하락 6/14

9 8 인천지역완성차생산 1) ( 조원 ) 생산액 ( 좌축 ) 45 40 지역별완성차생산 1) 비중 7 35 6 5 25 주 : 1) 출하액기준자료 : 통계청광업제조업조사 주 : 1) 출하액기준자료 : 통계청광업제조업조사 ㅇ인천지역완성차수출액은 00년 11.4억달러에서 13년 60.3억달러로약 5.3배증가하였으나 13년말쉐보레브랜드유럽철수이후 2 년연속감소하였으며 16년중소폭증가하였으나올해상반기중다시전년대비 3.1% 감소 전국수출액에서차지하는비중역시 00년 8.6% 에서 13년 12.4% 까지높아졌으나 16년에는 11.2% 로하락 1 인천지역완성차수출 1) ( 억달러 ) 50 지역별완성차수출비중 100 40 80 60 주 : 1) 17 년수출액및증감률은상반기기준자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 ㅇ인천지역완성차산업종사자수는 00 년 1.4 만명에서 15 년에는 1.0 만명으로동기간중 28.5% 감소함으로써동기간중 6.1% 증가한전 국과대조적인모습 완성차산업이지역의생산, 수출및종사자수등에서차지하는비중은 13 년이후에는저하되는모습 7/14

100 ( 천명 ) 완성차산업종사자수추이 완성차산업인천지역내비중추이 (%) 00 년 80 25 13 년 14 년 60 15 자료 : 통계청전국사업체조사 자료 : 통계청전국사업체조사 ( 자동차부품업체 ) 인천지역에는남동, 부평등 11개산업단지에약 650여개의자동차부품업체가밀집되어있으며대부분은영세한업체로서역내완성차업체인한국GM 및현대 기아차등국내여타완성차업체의업황에크게영향을받는모습ㅇ 00년 1.2조원에서 07년 2.0조원으로증가하였던인천지역부품산업의생산액은금융위기로감소하였으나이후증가로반전하여 14 년 3.2조원을기록 전국생산에서차지하는비중은 00 년 6.2% 에서 14 년 3.3% 로하락 4 인천지역자동차부품생산 1) ( 조원 ) 생산액 ( 좌축 ) 45 40 지역별자동차부품생산 1) 비중 3 35 3 2 25 주 : 1) 출하액기준자료 : 통계청광업제조업조사 주 : 1) 출하액기준자료 : 통계청광업제조업조사 8/14

인천지역자동차부품수출액은 00 년 4.3 억달러에서 13 년 26.8 억달 러로약 7.4 배증가하였으나 15 년크게감소하였고 16 년 25 억달러에 그침 ㅇ전국수출액에서차지하는비중은 00 년.4% 에서 16 년 9.8% 까지하락 50 인천지역자동차부품수출 1) ( 억달러 ) 40 지역별자동차부품수출비중 40 주 : 1) 17 년수출액및증감률은상반기기준자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 인천지역자동차부품사업체수및종사자수는 00 년각각 487 개, 1 만 명에서 15 년에는 657 개, 1.4 만명으로동기간중 25.3%, 42.5% 증가함 으로써전국평균 ( 각각 103.8%, 105.0%) 을크게하회 10,000 자동차부품산업사업체수추이 ( 개 ) 280 자동차부품산업종사자수추이 ( 천명 ) 9,000 260 240 8,000 2 0 자료 : 통계청전국사업체조사 자료 : 통계청전국사업체조사 9/14

Ⅲ. 인천지역자동차산업의문제점 ( 완성차업체 ) 인천자동차산업에서절대적비중을차지하고있는한국 GM 의경영부 진및불확실성이지속 ㅇ한국 GM 은쉐보레브랜드의유럽철수이후수출부진이지속되고내 수시장점유율도낮은수준에머무르면서경영상황이지속적으로악화 * * 쉐보레브랜드의유럽시장철수에따른약 3 천억원의비용을한국 GM 이부담한 것역시경영상황악화의요인으로작용 16 년말한국 GM 은누적적자가 2 조원에달하면서 17 년상반기 중자본잠식에빠진상태이며최근오펠과복스홀의매각으로인해 향후대유럽수출감소가예상되는만큼부진이지속될가능성 또한 GM 본사측에서는한국GM의생산비용이타국가사업장에비해높아효율성이떨어진다고주장하고있으며최근통상임금소송의노조측일부승소등으로인해인건비추가상승도우려하는분위기 최근한국GM의생산 수출 내수판매추이 ( 천대, %) 생산 수출 내수판매 15 16 17.1~6 월 전체부평전체부평전체부평 614,8 311.6 579.7 342.1 289.4 181.1 (-2.3) (-9.9) (-5.7) (9.8) (-4.3) (5.4) 462.7 268.8 416.2 283.1 6.3 149.9 (-2.9) (-9.6) (-10.1) (5.3) (-6.3) (1.3) 158.4 43.7 180.3 55.2 72.7.6 (2.6) (-8.8) (13.8) (26.2) (-16.2) (52.9) 주 : 1) 는전년동기대비증가율자료 : 한국자동차산업협회 자료 : 금융감독원 한국 GM 의순손실추이 10/14

이러한최근한국 GM 의경영성과악화및부진은 GM 본사의글로벌전 략및구조조정향방에크게기인 ㅇ GM 의글로벌통합화과정에서의생산플랫폼통합이 08 년생산된스 파크에적용되면서, 한국 GM 은 GM 본사의글로벌전략의영향아래본 격적으로들어가게됨 08년이후미국과중국의자회사들의위상이상대적으로부각되면서소형차개발기지로서의한국GM의위상이다소약화되었지만, 12년이전까지는글로벌GM 내에서의위상을상당부분유지하였고이는글로벌금융위기이후한국GM의빠른회복세로나타남 그러나 13 년이후쉐보레브랜드의유럽시장철수, 최근오펠과 복스홀의매각등 GM 본사의글로벌전략및구조조정은최근한 국 GM 실적부진의직접적인원인으로작용 ㅇ한편 GM은오펠과복스홀매각시매출이나생산규모가아닌수익잠재력 (Profit Potential) 과브랜드파워 (GM Franchise Strength) 를기준으로투자계획을수립하겠다고밝혔으며, 한국GM은투자축소대상인 Selected GMI(GM International) Market에포함되어있어판매가저조하거나노후된일부생산차종을정리하거나생산물량을축소시키는등의생산조정 * 이발생할가능성이대두 * GM은최근생산비용이높았던호주에서생산기지를철수하고내수판매를지속한반면내수시장점유율이낮았던인도에서는내수시장에서철수하고수출용차량생산만유지하는등각국가에서효율성이떨어지는부분을지속적으로조정하고있음 11/14

( 자동차부품업계 ) 인천지역의자동차부품산업은 58개사의 1차협력사를중심으로역내완성차업체인한국GM과밀접한연관관계를맺으며안정적인생산기반과발전여건을구축하고있으나국내여타지역과는달리역내완성차업체에대한의존도가과다 ㅇ지역소재자동차부품 1차협력사의 76% * 정도가한국GM에납품하고있을정도로한국GM이지역자동차부품산업에미치는영향은지대 * 인천지역자동차부품 1 차협력사 58 개중 44 개 (75.9%) 가한국 GM 에납품 인천지역자동차부품 1 차협력사납품현황 1) ( 개, %) 납품협력사 현대기아한국 GM 르노삼성쌍용기타 10 11 44 8 10 18 (17.2) (19.0) (75.9) (13.8) (17.2) (31.0) 주 : 1) 중복납품포함자료 : 15 년한국자동차산업편람 ( 한성호 (16) 에서재인용 ) 또한최근세계자동차생산기술의전장화, 전기화, 경량화경향으로인 해자동차부품산업가치사슬에큰구조적변화가초래되고있으나지 역의자동차부품산업은규모의영세성등으로혁신역량이미흡 ㅇ규모의영세성으로인해사업체수에비해생산액및부가가치규모는낮은저부가가치의생산구조를보임 12~14 년기준인천지역자동차부품업체중매출액 10 억원미 만기업이약 78% 를차지하고있는것으로추정 * * 한성호, 김동관, 유광민 (16), 인천자동차산업실태분석및육성방향연구, 인천경제산업정보테크노파크 ㅇ또한, 기업, 지자체및연구기관등관련경제주체들간의연계가미흡하고연구개발을통한혁신역량역시부족 12/14

Ⅳ. 향후과제 자동차산업의글로벌대기업들은구조조정및대규모인력감축등을통한비용절감및효율화노력을지속하고있으며, 기업간인수 합병및전략적제휴를통하여경쟁력을제고하고패러다임변화에적응하기위해노력하고있음 ㅇ부품업체들역시완성차업체의비용절감노력및기술혁신등에대 응하기위한기술개발노력이요구되는시점 ㅇ이러한상황에서인천자동차산업은완성차업체인한국GM을중심으로다수의자동차부품업체들이집적되어있다는장점을활용하는한편연관산업과의연계미흡, 기술개발역량취약등의약점을개선하려는노력이필요 한국 GM 이인천지역자동차업계및지역내생산, 수출및고용에서차 지하는비중을고려할때한국 GM 의생산구조조정이현실화되는경우 지역경제에상당한영향을미칠것으로예상 ㅇ한국 GM 에대한의존도가높은지역자동차부품업계에도큰타격이 예상되며전후방파급효과가큰자동차산업의특성상여타산업들에 대한부정적영향도클가능성 따라서대대적인 GM 의글로벌구조개편속에서도한국 GM 이 GM 내생 산, 디자인, 엔지니어링허브로서의역할을지속하기위해서는지속적인 혁신노력이요구됨 ㅇ GM 의투자결정이한국 GM 만이아닌 GM 의전세계생산체계및판매 시장전체를고려해서내려지는만큼 GM 의글로벌구조개편에발맞 추려는노력을지속할필요 13/14

ㅇ글로벌자동차트렌드에맞춘차종별신차개발능력을강화하는한편 비용절감을지속하여효율성을개선 지역내자동차부품업계역시전기차및자율주행차량등패러다임 변화를선도하기위한지속적인혁신및기술개발이요구됨 ㅇ특히기존의전망보다빠르게진행되고있는전기차상용화는기존자 동차부품업계에큰변화를불러올것으로예상 * 되는만큼전기차시 대에맞는부품개발노력이필요 * 전기차에필요한부품의수는 1 만 5 천개정도로내연기관자동차의부품수인 2 만 5 천개의 60% 수준 14/14