CBE 4016
목차 1 2 3 4 Introduction 석유화학전Ÿ후방산업국내석유화학산업 Routes to Products
3. 국내석유화학산업 가 나 다 현황및위상 수급현황및전망 발전과정 라 바 여건의변화및경쟁력 미래상및발전전략
2015 에틸렌생산능력 가. 현황및위상 (2015 년 3 월기준 ) 에틸렌생산능력 : 8,640 천톤 / 년 ( 세계 4 위 ) 세계시장점유율 : 1.9% (1990) 5.4% (2015) 생산액 : 101 조원 ( 국내제조업중 3 위, 2014) 제조업중비중 : 2.8% (1990) 6.8% (2014) 자동차, 석유에이어 3 위기록 수출액 : 378 억불 (2015) 245 억불의무역흑자자동차, 반도체, 기계, 조선에이어 5 위
3. 국내석유화학산업 가. 현황및위상 (2014 년기준 ) - 에틸렌생산능력 ( 연산 840 만톤 ): 세계의 4.9% ( 미국, 중국, 사우디, 일본에이어세계 5 위, 2014) - 생산액 : 112 조원 ( 제조업총생산액의 7.5%, 4 위 ) (95 년 14 조원에서 5 년만에 2 배증가, 2003 년 ) ( 화학공업 : 제조업의 ~ 9%) - 수출 : 482 억불 ( 수출액 8.4%) ( 생산량의 55.1%, 국내 5 위 ) 무역수지 : 318 억불 ( 흑자 ); 수입 : 164 억불 - 최근대내외여건의급격한변화로실적이크게부진과도한중국의존으로 차이나리스크 에그대로노출중국시장에서중동 동남아등후발국의추격및경쟁격화
석유화학제품의수출증가율추이
주요산업의대중국수출액추이
국내석유화학산업 : 위상 : 위상
석유화학제품계통도 2015 년 3 월단위 : 1,000 MTA
국내기초유분 ( 천톤 ) Ethylene Propylene Butadiene Benzene Toluene Xylene 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 생산 7,071 7,413 7,396 7,477 8,049 8,321 8,279 8,279 수출 762 659 554 722 1,033 1,120 757 634 수입 115 160 196 136 131 145 232 201 생산 5,055 5,607 5,702 6,054 6,527 6,897 7,151 7,043 수출 553 659 559 904 1,206 1,208 1,296 1,258 수입 218 245 280 264 243 434 435 449 생산 1,063 1,094 1,144 1,200 1,331 1,314 1,224 1,202 수출 191 228 232 235 281 223 204 155 수입 213 291 318 367 359 382 449 426 생산 4,140 4,280 4,400 4,549 4,830 4,995 5,579 6,143 수출 1,258 1,270 1,277 1,434 1,563 1,399 1,899 2,582 수입 260 227 140 182 163 90 67 47 생산 1,599 2,113 2,168 1,910 2,390 2,267 2,102 1,652 수출 615 903 837 958 1,141 1,071 769 422 수입 223 209 272 166 126 186 588 760 생산 2,479 3,011 2,784 2,943 2,927 3,223 3,074 2,695 수출 1,007 1,385 1,335 1,307 1,105 1,055 1,349 1,224 수입 1,136 1,072 1,168 1,134 1,119 1,656 1,552 1,830
기초유분 2004 2005 2007 2008 2009 2012 2013 2014 Ethylene 생산 5,961 6,124 6,868 7,099 7,407 7,975 8,327 8,248 수출 308 316 721 762 659 1,033 1,120 757 수입 164 110 110 115 160 131 145 232 Propylene 생산 4,028 4,089 4,847 5,064 5,592 6,309 6,381 6,392 수출 231 253 538 553 659 1,206 1,208 1,296 수입 235 336 249 218 245 243 434 435 Butadiene 생산 918 921 990 1,087 1,097 1,327 1,318 1,231 수출 146 126 161 191 228 281 223 204 수입 78 68 139 213 291 359 382 449 Benzene 생산 3,531 3,712 4,221 4,107 4,175 4,749 4,902 5,362 수출 1,082 1,209 1,194 1,258 1,270 1,563 1,399 1,899 수입 249 350 317 260 227 163 90 67 Toluene 생산 1,197 1,235 1,748 1,534 2,022 2,355 2,290 2,078 수출 829 747 761 615 903 1,141 1,071 769 수입 573 531 271 223 209 126 186 588 Xylene 생산 2,164 2,243 2,673 2,354 2,853 3,510 3,106 3,069 수출 645 603 1,403 1,007 1,385 1,105 1,055 1,349 수입 1,233 949 1,544 1,136 1,072 1,119 1,656 1,552
중간원료 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 O-Xylene 생산 386 343 323 428 355 365 445 411 400 360 368 수출 57 69 78 101 91 128 133 115 95 65 69 수입 27 67 80 40 31 32 30 27 4 18 3 P-Xylene 생산 4,004 3,975 4,288 4,338 4,127 4,240 4,590 5,233 5,588 6,403 7,374 수출 1,044 1,088 1,303 1,272 1,130 1,154 1,275 1,825 2,176 3,045 3,972 수입 666 789 680 734 1,035 1,130 1,017 938 724 611 126 EDC 생산 624 542 564 603 629 665 746 801 792 746 734 수출 94 40 97 101 95 105 170 227 210 256 223 수입 491 476 466 472 458 481 445 437 432 228 208 VCM 생산 1,495 1,498 1,508 1,535 1,508 1,560 1,581 1,614 1,568 1,552 1,551 수출 184 153 141 155 101 114 163 126 90 95 116 수입 0 14 2 5 0 5 9 6 3 14 15 SM 생산 2,641 2,722 2,919 2,923 2,749 2,767 2,801 2,764 2,825 2,724 2,996 수출 918 955 1,137 1,211 1,251 1,305 1,361 1,231 1,253 1,266 1,474 수입 375 498 448 616 518 759 858 776 804 948 846
합성수지 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LDPE 생산 1,660 1,713 1,734 1,823 1,773 2,087 2,060 2,010 2,068 2,291 2,469 수출 755 822 803 771 790 1,031 1,034 1,049 1,054 1,177 1,503 수입 36 41 42 41 39 35 48 93 103 110 114 HDPE 생산 1,889 2,011 1,965 1,981 2,073 2,180 1,996 2,036 2,123 2,236 2,094 수출 1,083 1,204 1,139 1,127 1,204 1,345 1,119 1,078 1,236 1,391 1,197 수입 10 12 12 7 9 8 15 36 32 38 46 PP 생산 2,859 2,893 2,942 3,084 3,279 3,710 3,805 3,730 3,874 3,960 3,990 수출 1,579 1,616 1,653 1,792 2,026 2,376 2,308 2,223 2,376 2,540 2,553 수입 14 14 15 18 24 21 22 27 23 36 31 PVC 생산 1,231 1,339 1,373 1,377 1,365 1,476 1,408 1,405 1,405 1,410 1,369 수출 392 499 518 463 534 682 620 657 726 678 601 수입 21 51 48 26 28 32 66 93 113 93 125 PS 생산 791 770 655 681 638 611 672 669 644 603 578 수출 545 551 452 498 461 429 483 490 461 420 413 (GP/HI) 수입 8 15 27 32 30 28 28 17 19 21 26 EPS 생산 365 373 407 395 354 330 342 378 406 439 423 수출 138 161 184 174 135 112 124 139 147 161 116 수입 1 4 7 3 2 5 6 3 2 1 5 ABS 생산 1,198 1,188 1,282 1,364 1,240 1,404 1,476 1,394 1,446 1,630 1,621 수출 966 975 1,082 1,217 1,093 1,249 1,271 1,135 1,126 1,221 1,195 수입 5 5 6 6 7 6 7 6 6 5 7 합계 생산 9,993 10,287 10,358 10,705 10,722 11,798 11,759 11,622 11,966 12,569 12,544 수출 5,458 5,828 5,831 6,042 6,243 7,224 6,959 6,771 7,126 7,588 7,578 수입 95 142 157 133 139 135 192 275 298 304 354
합섬원료 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AN 생산 464 490 525 492 442 545 550 530 674 703 699 수출 139 205 244 184 145 172 179 185 201 306 276 수입 153 148 122 131 92 82 85 87 113 100 90 CPLM 생산 160 254 224 269 261 258 275 276 264 248 141 수출 8 53 30 61 41 32 19 21 33 - - 수입 117 57 54 40 23 28 47 49 35 33 74 TPA 생산 5,326 5,656 5,584 5,611 6,077 6,325 6,535 6,661 6,219 5,882 5,333 수출 2,191 2,774 2,946 3,011 3,513 3,618 3,651 3,616 3,274 2,960 2,672 수입 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 DMT 생산 122 92 59 63 66 65 75 75 78 77 80 수출 63 44 15 18 23 21 23 23 20 13 16 수입 1 1 0 1 1 2 13 10 2 2 1 EG 생산 893 900 897 875 1,073 1,177 1,150 1,156 1,167 1,168 1,184 수출 210 205 285 245 405 526 440 403 441 468 545 수입 605 545 517 491 420 466 445 458 454 466 423 합계 생산 6,964 7,392 7,289 7,311 7,919 8,369 8,586 8,697 8,403 8,078 7,437 수출 2,612 3,281 3,521 3,519 4,127 4,369 4,312 4,248 3,969 3,747 3,510 수입 875 755 694 662 536 579 591 604 606 601 588
함성고무 SBR BR 합계 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 생산 274 293 325 396 490 527 560 566 563 591 561 수출 144 164 200 266 309 323 355 340 342 384 346 수입 18 22 35 35 32 40 50 43 48 67 63 생산 174 181 210 281 259 302 318 422 443 446 448 수출 100 111 128 195 168 201 197 273 300 312 311 수입 12 12 13 11 23 23 22 20 22 17 20 생산 448 474 535 677 749 829 878 988 1,006 1,037 1,009 수출 244 275 328 461 477 524 552 613 642 696 657 수입 30 34 48 46 55 63 72 63 70 84 83
기타제품 I 초산카본블랙 PA MA 페놀아세톤 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 생산 429 463 499 487 543 492 550 520 수출 74 66 76 60 119 125 155 165 수입 69 48 51 85 59 63 46 53 생산 489 472 536 528 568 539 551 548 수출 86 120 121 119 131 151 170 184 수입 31 22 34 43 52 63 73 68 생산 341 336 400 385 361 294 307 314 수출 135 160 206 199 178 175 174 173 수입 3 2 1 0 0 0 1 1 생산 64 63 67 64 64 65 69 68 수출 17 16 16 15 16 21 22 27 수입 1 2 1 2 1 0 2 2 생산 531 624 645 693 714 945 1,036 1,057 수출 127 127 132 168 100 166 229 182 수입 34 48 96 98 97 72 45 32 생산 329 388 401 430 442 587 645 657 수출 115 107 85 101 82 161 227 195 수입 10 1 5 6 14 20 11 18
기타제품 II 옥탄올 부탄올 아세트알데히트 초산에틸 에탄올 BPA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 생산 404 416 404 421 398 390 378 396 수출 100 121 99 85 77 67 86 92 수입 22 5 14 18 44 64 111 113 생산 76 64 67 61 61 70 62 77 수출 22 47 44 43 50 13 5 1 수입 14 10 18 28 70 100 121 123 생산 3 11 1 1 1 0 0 0 수출 0 0 0 0 0 0 0 0 수입 0 0 0 0 0 1 1 1 생산 51 63 54 59 54 56 56 59 수출 13 19 13 10 11 4 0 0 수입 56 42 56 69 82 87 79 0 생산 17 11 5 6 5 6 4 5 수출 0 0 0 0 0 0 0 0 수입 0 0 0 0 0 0 0 0 생산 399 531 562 600 677 846 850 925 수출 103 186 155 160 149 260 283 296 수입 78 76 96 67 51 63 95 120
3. 국내석유화학산업 가 나 다 현황및위상 수급현황및전망 발전과정 라 바 여건의변화및경쟁력 미래상및발전전략
3. 국내석유화학산업 나. 수급현황및전망 (2014 년 ) 주요 3 대부문 ( 합성수지, 합섬원료, 합성고무 ) 기준 ( 생산 20,990 천톤, 내수 10,270 천톤, 수출 11,745 천톤 ) ( 수출이생산의 56% 를점유 ) 2014 년수급 : 신규설비본격가동및가동률상향제고및수요회복등으로생산 Ÿ 내수모두전년비 3% 대성장전망 ü 2013 년신증설 : EVA 20 만톤 ŸPX 100 만톤 ( 삼성토탈 ), EO 4 만톤 ŸEG 15 만톤 ( 대한유화 ), SAP 8 만톤 (LG 화학 ), 석유수지 3 만톤 ( 코오롱 ) ü 2014 년수출 : 중간원료 (PX, SM) 의수출지속증가및합성고무수출회복세로전년비 4.1% 증가한 503 억 $ 전망 2016 년 : 세계경기침체와저유가로매우어려운상황
3. 국내석유화학산업 나. 수급현황및전망 (2010 년 ) - 주요 3 대부문기준 ( 수출이생산의 46% 를점유 ) ( 생산 15,049 천톤, 내수 9,339 천톤, 수출 6,865 천톤 ) - 국내수요 ( 성장율 ): 합성수지의경우예년과비슷한 4.4% 합성원료와합성고무의 5% 대 (1% 감소 ) - 생산 : 내수침체로가동률이다소낮아졌으나, ABS 와 TPA 등의제품에서부분증설이진행되어 1.8% 증가 - 수출 : 합성섬유원료의대중국수출이크게증가 (4%) 수입 : 내수침체로 6% 감소
2012 년시장전망 l 3 대부문생산능력확대 : 정기보수건수의축소및전년의신증설효과, 신규투자등 < 생산 : 2,198 만톤 (+3.1%), 수요 : 1,099 만톤 (+3.3%)> < 에틸렌 : 생산 778 만톤 (+3.5%); 수요 : 723 만톤 +4.5%)> l 수출 : 전세계경제여건의불확실성에도불구하고, 하반기이후경기회복에대한자신감, 기저효과등으로반등이예상 l 내수 : 수출경기의위축에따른내수중심의성장정책으로꾸준한수요증가와내수진작및고용창출등에의한상반기경기회복에상
3 대부문현황
3 대부문
3 대부문국내수급현황
3 대부문국내수급현황 3 대부문국내수급현황
3 대부문수출현황 합성수지 합성섬유원료 합성고무 합계 (1,000MT) 2004 2005 2006 2009 2010 생산수입수출국내수요 9,865 135 5,327 4,673 9,993 96 5,458 4,630 10,287 142 5,828 4,601 11,797 135 7,224 4,707 11,792 190 7,021 4,961 수출비중 54 % 55 % 57 % 61 % 60 % 생산수입수출국내수요 6,423 1,009 2,118 5,314 6,845 875 2,614 5,107 6,845 875 2,614 5,107 8,369 579 4,368 4,580 8,580 590 4,287 4,883 수출비중 33 % 38 % 44 % 51 % 50 % 생산수입수출국내수요 449 35 268 217 448 31 262 218 474 34 276 232 829 62 524 368 877 70 558 389 수출비중 60 58 % 58 % 63 % 64 % 생산수입수출국내수요 16,737 1,179 7,712 10,204 17,286 1,002 8,334 9,955 18,154 931 9,384 9,700 20,995 777 12,117 9,655 21,249 850 11,866 10,233 수출비중 46 % 48 % 51 % 58 % 56 % 연평균성장률 (%) 4.2 3.9 6.3 1.5 6.7-16.1 14.3-2.3 13.4 13.1 14.1 12.2 5.7-9.1 9.8-0.2
합성수지 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LDPE 생산 1,660 1,713 1,734 1,823 1,773 2,087 2,060 2,010 2,068 2,291 2,469 수출 755 822 803 771 790 1,031 1,034 1,049 1,054 1,177 1,503 수입 36 41 42 41 39 35 48 93 103 110 114 HDPE 생산 1,889 2,011 1,965 1,981 2,073 2,180 1,996 2,036 2,123 2,236 2,094 수출 1,083 1,204 1,139 1,127 1,204 1,345 1,119 1,078 1,236 1,391 1,197 수입 10 12 12 7 9 8 15 36 32 38 46 PP 생산 2,859 2,893 2,942 3,084 3,279 3,710 3,805 3,730 3,874 3,960 3,990 수출 1,579 1,616 1,653 1,792 2,026 2,376 2,308 2,223 2,376 2,540 2,553 수입 14 14 15 18 24 21 22 27 23 36 31 PVC 생산 1,231 1,339 1,373 1,377 1,365 1,476 1,408 1,405 1,405 1,410 1,369 수출 392 499 518 463 534 682 620 657 726 678 601 수입 21 51 48 26 28 32 66 93 113 93 125 PS 생산 791 770 655 681 638 611 672 669 644 603 578 수출 545 551 452 498 461 429 483 490 461 420 413 (GP/HI) 수입 8 15 27 32 30 28 28 17 19 21 26 EPS 생산 365 373 407 395 354 330 342 378 406 439 423 수출 138 161 184 174 135 112 124 139 147 161 116 수입 1 4 7 3 2 5 6 3 2 1 5 ABS 생산 1,198 1,188 1,282 1,364 1,240 1,404 1,476 1,394 1,446 1,630 1,621 수출 966 975 1,082 1,217 1,093 1,249 1,271 1,135 1,126 1,221 1,195 수입 5 5 6 6 7 6 7 6 6 5 7 합계 생산 9,993 10,287 10,358 10,705 10,722 11,798 11,759 11,622 11,966 12,569 12,544 수출 5,458 5,828 5,831 6,042 6,243 7,224 6,959 6,771 7,126 7,588 7,578 수입 95 142 157 133 139 135 192 275 298 304 354
합섬원료 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AN 생산 464 490 525 492 442 545 550 530 674 703 699 수출 139 205 244 184 145 172 179 185 201 306 276 수입 153 148 122 131 92 82 85 87 113 100 90 CPLM 생산 160 254 224 269 261 258 275 276 264 248 141 수출 8 53 30 61 41 32 19 21 33 - - 수입 117 57 54 40 23 28 47 49 35 33 74 TPA 생산 5,326 5,656 5,584 5,611 6,077 6,325 6,535 6,661 6,219 5,882 5,333 수출 2,191 2,774 2,946 3,011 3,513 3,618 3,651 3,616 3,274 2,960 2,672 수입 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 DMT 생산 122 92 59 63 66 65 75 75 78 77 80 수출 63 44 15 18 23 21 23 23 20 13 16 수입 1 1 0 1 1 2 13 10 2 2 1 EG 생산 893 900 897 875 1,073 1,177 1,150 1,156 1,167 1,168 1,184 수출 210 205 285 245 405 526 440 403 441 468 545 수입 605 545 517 491 420 466 445 458 454 466 423 합계 생산 6,964 7,392 7,289 7,311 7,919 8,369 8,586 8,697 8,403 8,078 7,437 수출 2,612 3,281 3,521 3,519 4,127 4,369 4,312 4,248 3,969 3,747 3,510 수입 875 755 694 662 536 579 591 604 606 601 588
함성고무 SBR BR 합계 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 생산 274 293 325 396 490 527 560 566 563 591 561 수출 144 164 200 266 309 323 355 340 342 384 346 수입 18 22 35 35 32 40 50 43 48 67 63 생산 174 181 210 281 259 302 318 422 443 446 448 수출 100 111 128 195 168 201 197 273 300 312 311 수입 12 12 13 11 23 23 22 20 22 17 20 생산 448 474 535 677 749 829 878 988 1,006 1,037 1,009 수출 244 275 328 461 477 524 552 613 642 696 657 수입 30 34 48 46 55 63 72 63 70 84 83
3. 국내석유화학산업 가 나 다 현황및위상 수급현황및전망 발전과정 라 바 여건의변화및경쟁력 미래상및발전전략
3. 국내석유화학산업 다. 발전과정 특성 '70 년대 ( 개발기 ) '80 년대 ( 성장기 ) '80 년대말 '90 년대중반 ( 도약기 ) '90 년대후반 ( 구조조정기 ) <<--------------- 정부주도 ------------->> <<---------------- 민간주도 ----------->> 정부주도산업육성 ( 울산단지가동 ) 석유화학기반구축 ( 여천단지가동 ) 대규모신증설 ( 대산단지가동 ) 업계재편, 활발한 M&A 추진 에틸렌생산 ( 기업수 ) 155 천톤 / 년 (1 개社, 현 2 개사 ) 505 천톤 / 년 (2 개社, 현 5 개사 ) 4,330 천톤 / 년 (8 개社, 세계 18 위, 88) 5,700 천톤 / 년 <2003> (7 개社, 세계 5 위, 94) GDP 탄성치 ( 수요성장률 ) 2.9 (28%) 1.4 (12%) 1.3 (10%) - (3%) 수출입발란스 Net Import Net Import Balance Balance Net Export Net Export 성장주도수요부문 주요정책 세계현황 경공업 * 석유화학공업육성법제정 * 화학공업육성계획에서전략개발산업으로지정 * 국영기업이산업주도 * 원료및제품가격조정 * 선진국석유화학산업의성장과세계로진출 경공업 중화학공업 * 가동률유지대책 / 합리화대책등산업지원정책 * 국영기업민영화 민간기업이산업주도 * 공업발전법발효 ('86) * 사업다각화 ( 사업의부가가치화 ) 중화학공업, 아시아개도국시장 * 석유화학투자자유화 ( 90) ( 대규모신증설 ) ( 투자지도방안 / 투자합리화방안시행으로부분적조절 ) * 가격자율화 *Restructuring, M&A * 아시아 ( 중국 / 동남아 ) 석유화학산업성장 첨단산업 ( 정보통신, 생명공학등 ) * 산업정책완전자율화 * 기업구조조정유도 ( 재무구조개선등경쟁력강화대책 ) * 기업간협력 ( 호남 /LG) *Mega-Competition ( 초대형기업탄생 ) * 중동석유화학산업급성장 ( 수출산업화 ) * ASEAN 2 배로확대
발전과정
발전과정 8,280KTA <2012> (Source: KPIA) 미래산업경쟁력의핵심산업 화학생명공학도가중추적인역할을수행 기존사업확장, 사업품목다변화
석유화학단지
석유화학단지 I - 울산 25 개사 1968 단지개발시작 에틸렌 : 133 만톤 업체수 : 29 개 (2016 년 3 월 ) (Source: KPIA)
석유화학단지 I - 울산
석유화학단지 II 여수 1979 년단지준공 에틸렌 : 407 만톤 업체수 : 18 개 (2015 년 3 월 ) 2016 년 3 월 에틸렌 : 324 만톤 업체수 : 19 개 오리온엔지니어드카본즈
석유화학단지 II 여수
석유화학단지 III 대산 1988 년단지조성 에틸렌 : 304 만톤 업체수 : 6 개 (2016 년 3 월 ) 에틸렌 : 324 만톤 업체수 : 8 개 코오롱인더스트리 현대오일뱅크 (Source: KPIA)
석유화학단지 III 대산
석유화학단지 IV 기타
석유화학단지 IV 기타
3. 국내석유화학산업 가 나 다 현황및위상 수급현황및전망 발전과정 라 바 여건의변화및경쟁력 미래상및발전전략
라. 여건의변화와경쟁력 3. 국내석유화학산업 l 선진국 : 합병에의한규모대형화 - Dow+UCC, Exxon/Mobil, BP+Amoco 등사업통합 ( 세계상위 3 사에틸렌생산비중 : 17%( 99) 22%( 02) - 품목별합병으로세계상위기업부상 (polyolefin: BASF+Shell Basell (PP 세계 1 위, PE 세계 6 위 ) l 중동 : 집중적설비투자로범용제품의신흥메이저로부상 - 세계수요에서차지하는비중은 2~ 3% 불과생산능력은 10% 수준으로 7~8% 초과물량을수출 - 특히 2006 년까지세계에틸렌생산능력에서차지하는비중 : 20~30% (2010 년까지 50% 에달하는 1,500 만톤 ) l 중국 : 세계최대수입국으로 2010 년까지수입물량증가지속 - 석유화학제품자급율은 40% 대로내수의 50% 이상을수입에의존 - BASF, Shell, ExxonMobil 프로젝트 ( 약 300 만톤 ) 가 2006 년까지계획 - ( 향후 10% 이상의수요증가로수입은지속될전망 )
대내외여건 석유화학제품공급증대 ü 중국, 중동, 미국의석유화학생산시설대규모증설로제품공급증가 ü 공급의증가는생산국간수출시장에서경쟁이심화되는결과를야기 국내석유화학산업의원가경쟁력약화 ü 셰일가스를기반으로하는미국석유화학산업의원가경쟁력제고 ü 전통천연가스를기반으로하는중동및 CIS 국가들의원가경쟁력제고 ü 석탄자원을기반으로중국석유화학산업의원가경쟁력강화 석유화학제품수출시장의축소 ü 중국및동남아시아국가들이자체적인생산설비증설로수출시장축소 üfta 의확산으로경제블록화가속 국내외산업환경의변화 ü 국제적인환경규제강화로석유화학산업환경의악화 ü 국내안전관리감독강화전망
국내석유화학수출및중국의존도 8.6 9.2 24.4 26.1
중국
3. 국내석유화학산업 1) 경쟁력과과제 < 미국 100 기준 > (1) 가격경쟁력 <90>: 산유국보다열위, 서유럽 일본보다다소우위, 국내석유화학제품생산능력은내수대비 2 배이상이나, 서구메이저기업과신흥중동기업에비해회사규모가작고중동, 동남아 ( 인도 ) 에원료가격경쟁력이불리 원료 : 기초원료를수입에의존, 공급및가격이불안정원재료구입가격경쟁력불리 생산비용 : 미국 / 중동대량생산체재설비에는못미치나고정비가큰유럽 / 일본설비보다는저렴한수준 운임 : 수출시장인중국및아시아개도국과지리적으로인접역외권과비교시저렴
3. 국내석유화학산업 (2) 규모경쟁력 <70>: 미국 중동보다열위, 서유럽 일본과경쟁 국별사당에틸렌생산능력 ( 한국 736 천톤 ) 사우디 : 1,452 천톤, 미국 : 1,432 천톤, 캐나다 : 863 천톤, 독일 : 727 천톤, 일본 : 694 천톤중국 : 288 천톤 매출액규모 : 국내전체매출액 : 170 억불 ( 98) 253 억불 ( 02), 35 조원 ( 04) DuPont 매출액 : 248 억불 ( 98)
3. 국내석유화학산업 (3) 기술경쟁력 범용제품생산기술 : <80~90> 수준, 선진국과큰차이없음공정기술 : <60~65> 수준, 비교적열위특화제품 : <50~60> 수준고부가가치고급기술 : <40~50> 수준 <cf. 정밀화학산업 : 표참조 > 국내기업의경쟁력강화를위한적극적대응책마련요구선진화학기업의연구개발강화 / 고급기술해외이전회피고부가가치기술보유기업간제휴 ( 시장및기술의독점, 후발기업과의기술차별화 ) (4) 시장 (market) 대만, 중동, 동남아석유화학산업의급신장 중국수출시장에서시장지배력이위축 수출에어려움이심화되고있음
3. 국내석유화학산업 정밀화학산업의주요분야별기술수준 분야 기술수준 분야 기술수준 의약 60 향료 20 농약 70 계면활성제 70 염 안료 77 접착제 70 도료 70 촉매 15 화장품 60 사진용화합물 15 ( 주 : 선진국기술수준은 100 으로기준 )
문제점과과제 Scale( 규모 ) 서구메이저기업과신흥중동기업에비하여규모의경쟁력열위 Raw Materials( 원료 ) 중동, 동남아 ( 인도 ) 에가스원료설비증대로원료가의불리함심화 범용석유화학제품의경쟁력약화 Market( 시장 ) 대만 / 중동 / 동남아석유화학산업의급신장으로중국수출시장에서시장지배력위축, 장기적으로는중국의자급화진전으로수입량이점차감소할전망 기업간합병이나사업통합을통한대형화 / 집약화 비용 / 수익성중심의합리적경영체제로의전환 원료의안정확보와시장확대를위한전략적인해외투자확대 특화제품의비중확대와고부가가치화추진 환경친화적산업지향
3. 국내석유화학산업 가 나 다 현황및위상 수급현황및전망 발전과정 라 바 여건의변화및경쟁력 미래상및발전전략
산업의현황과전망 실적제고가능성이낮음 : 중국의수요둔화로인한공급과잉구조에서중국의자급률상승과중동산저가제품의시장점유율확대 국내석유화학업체들의어두운전망 : Feedstock 이저가의에탄가스 ( 중동 ), 석탄가스 ( 중국 ), 셰일가스 ( 북미 ) 등으로경량화되고다원화되면서나프타의원가경쟁력이빠른속도로저하 나프타의원가경쟁력상승 : 최근저유가기조의장기화전망과콘덴세이트의생산량증가는 NCC 기반의석유화학산업에기회 저수익사업부문정리및사업다각화수준제고, Feedstock 다변화및고부가제품개발 ( 수익성제고 ) 경기침체와저수익기조지속 : 미래를위한투자를적시에집행하고투자효과를달성하여재무안정성을유지 Ÿ 개선해야하는상황
1) 2015 년 VISION 바. 미래상및발전전략
1) 2012 년 VISION 바. 미래상및발전전략 에틸렌생산능력 750 만톤규모를보유하는경쟁력있는 21 세기핵심기간산업 ( 세계 5 위 ) 으로발전 전방산업의지속발전뒷받침첨단산업의기술혁신유도 ( 산업발전패러다임의변화 ) 공급자중심 수요자중심 규모중심 ( 설비투자 ) 가치중심 ( 기술중심 ) Local market Globalization
바. 미래상및발전전략 2) 석유화학산업발전방안 가 ) 국내외여건의변화를고려한합리적인신 증설투자나 ) 기술개발촉진을통한고부가가치산업화다 ) 사업다각화와세계화전략의적극전개라 ) 환경친화적산업으로변화지향마 ) 물류및 utility 시설확충바 ) 기타추진방안
바. 미래상및발전전략 가 ) 국내외여건의변화를고려한합리적인신 증설투자 l 국내수급전망, 석유화학경기의변동주기, 품목간의연계성및대외경쟁력고려 - 총수요전망대비부족시설능력의 110% 내외로신 증설투자 - 경기정점에서과도한신 증설투자가이루어지지않도록유의 - 기초유분과유도품간또는유도품상호간의수급균형유지 ( 특히물류비용을감안각단지별로수급균형달성지향 ) - 중동산유국이저가원료 ( 에탄 ) 로생산하는수출전략품목 (EG 등 ) 은완전자급추진대상에서제외 l 납사개질공장 (B, T, X 제조 ) 및유도품공장의신증설 : 업체의투자전략을최대한수용 (declare 제도등 ) l 납사분해공장 : 합리적기준적용필요 ( 에틸렌 400 천톤규모기준계열공장포함시 1 조원투자소요 ) l 규모의경제실현및선진국수준에근접한기술확보 ( 대형화 / 집약화 ) l 제품별전문기업화및전략적제휴
바. 미래상및발전전략 나 ) 기술개발촉진을통한고부가가치산업화 l 기술특성및개발효율성을감안한적정한기술개발체계확립 - 범용제품차별화 : 다양화및고급화 ( 업체별, 수요자특성고려 ) - 특화제품사업비중확대 ( 엔프라, 기능성고분자 ): 매출 20% 에서 40% l 기술특성및개발효율성을감안한기술개발의유기적협력강화 - 기초연구 전문연구기관 ; 상품화기술개발 기업주도 - 공정및촉매기술개발 국가주도하에업계참여 l 공정기술개발사업적극추진 ( 기술자립화 ) - 시범 pilot plant 단지조성기업체와공동으로설치 운영하여상업화공정개발 ( 공기반중기거점사업, 300 억원, 94 ~ 99, 생기연주관 ) - 화학공정시스템개발센터설치 : 공정개발지원고급공정기술인력양성, 공정 software 개발및 D/B 구축 ( 산업기술기반조성사업 : 235 억원, 96 ~ 2000) l 중장기기술개발계획의수립및추진 ( 고분자신소재, 반도체용화학제품 ) - 고분자신소재에대한체계적인기술개발방안마련 - 반도체용화학약품의기술개발전략수립
고부가가치화
바. 미래상및발전전략 다 ) 사업다각화와세계화전략의적극전개 l 정밀화학, 화학플랜트건설 ( 엔지니어링 ) 등으로사업다각화 ( 석유화학과연관성및고부가가치창출가능 ) - 정밀화학 : 중간체및원제중심으로참여 ( 수입의존제품대상 ) ( 국내중소기업 : 소량다품종생산체재의완제품중심 ) - 국내외화학플랜트건설사업참여 ( 특히후발개도국 ): ( 축적된공정기술활용 기술도입, 자체기술개발, 운전관리경험등 ) l 특정품목수출전략화및수출시장다변화 ( 안정적수출시장, 가격및품질면에서대외경쟁력확보 ) - 비에틸렌계열유도품 ( 특히 B,T,X 유도품 ) - 수출확대도모 : 국제품질경영인증 (ISO 9000) 의획득, 현지기술서비스강화 ( 지사확충 ), - 수출시장확대 : 동아시아 / 동남아에서아프리카 / 남미등신규시장개척 l 해외생산기지구축 : 선진다국적기업과국내외공동사업전개 - 중국, 인도, 중동등에저가범용제품및가공부문의합자투자및기술이전 - 구미화학기업들의탈일본화움직임최대한활용 - 아시아시장 : 일본계기술 / 자본과화교계자본 / 상권의결합에대응
최근석유화학업체의동향 - 최근사례 울산 EVA 4 만톤증설 여수 CA 12 만톤, OXY 15 만톤증설 여수 PVC 4 만톤증산 카자흐석화합작사업추진 말레이 Titan Chem 인수 사우디 EVA/LDPE 20 만톤 중국 PVC 30 만톤 중동 / 인도 / 북미사업검토 폴리실리콘투자 C3/C4/C5 신규사업검토 폴리실리콘사업진출 바이오시밀러 2 차전지소재, CNT 2 차전지 Display 소재 ( 편광판 ) 중국한화 SolarOne 독일 / 말레이한화 Q-Cells
신규사업개발방향 ( 한화 ) Globalization Low Cost Feedstock 확보 Emerging Market 진출 기존사업 경쟁력강화 신증설투자, 연구개발 원가절감 기존에없던 신사업추진 태양광, CNT, 전지소재, 바이오시밀러 석유화학제품포트폴리오확장
바. 미래상및발전전략 다 ) 사업다각화와세계화전략의적극전개 l 정밀화학, 화학플랜트건설 ( 엔지니어링 ) 등으로사업다각화 ( 석유화학과연관성및고부가가치창출가능 ) - 정밀화학 : 중간체및원제중심으로참여 ( 수입의존제품대상 ) ( 국내중소기업 : 소량다품종생산체재의완제품중심 ) - 국내외화학플랜트건설사업참여 ( 특히후발개도국 ): ( 축적된공정기술활용 기술도입, 자체기술개발, 운전관리경험등 ) l 특정품목수출전략화및수출시장다변화 ( 안정적수출시장, 가격및품질면에서대외경쟁력확보 ) - 비에틸렌계열유도품 ( 특히 B,T,X 유도품 ) - 수출확대도모 : 국제품질경영인증 (ISO 9000) 의획득, 현지기술서비스강화 ( 지사확충 ), - 수출시장확대 : 동아시아 / 동남아에서아프리카 / 남미등신규시장개척 l 해외생산기지구축 : 선진다국적기업과국내외공동사업전개 - 중국, 인도, 중동등에저가범용제품및가공부문의합자투자및기술이전 - 구미화학기업들의탈일본화움직임최대한활용 - 아시아시장 : 일본계기술 / 자본과화교계자본 / 상권의결합에대응
바. 미래상및발전전략 마 ) 물류및 Utility 시설의확충 l 물류시설의획기적보강 ( 물류비용의감축및물동량지속적증가대비 ) - 여천단지납사공동수입저장시설확충 : 12 기총 60 만kl ( 94) 16 기총 80 만kl ( 97) - 대산단지내전용부두설치, 여천단지제품출하부두 2 배확충 - 도로망확대 : 울산단지내, 대산 - 서산 - 삽교간도로 4 차선화, 여수 - 순천간도로확장등 - 공동물류기지건설 ( 단지별 ) l Utility 시설확보 - 용수수급전망검토및사전대책강구 ( 신 증설시 ) - 한전공급전력의존도감축 ( 열병합발전소또는자가발전시설확충 )
바 ) 기타추진방안 바. 미래상및발전전략 l e-business 의적극추진 : 전세계대상 - 미화학시장에서 1,800 억불 (2003), 200 억불 ( 99) l 산업용원료유에대한무관세화 - 납사, 납사제조또는대체용원료유에대한기본관세의무세화추진 ( 원유, NGL, LPG 등 ) l 울산및여천공단의공업용지공급확대 - 울산공단의공업용지난해소대책수립및추진 - 여천공단의 2 단계매립, 확장공사조기완공 l 해외투자사업에대한금융및세제지원강화 - 장치산업의특성상대규모투지비가소요 l 유기적정보 network 구축 ( 업계 - 협회 - 통상산업부간 ) - 교류대상정보 : 국내외수급 가격및기술동향, 국제협약 ( 환경등 ) 세계각국의관련산업전책및업계동향등
바. 미래상및발전전략 3) 석유화학산업발전전략체계도 여건의변화발전과제발전전략 세계화진전 세계수준의경쟁격화 아시아각국의범용분야신 증설및산유국의석유화학진출 전자, 자동차, 건설등수요업체의해외진출 생산구조의고도화세계화전략의전개 기술집약적고부가가치분야의집중육성 유망분야의수출산업화해외투자및기술제휴확대 환경문제대두 소재대체진행 수표패턴변화질적요구증대 환경문제에능동대응신제품개발및고품질화 기술개발강화 수요자대응형사업체제구축 납사등원료수급문제 원료의안정확보 원료조달의다원화 / 다양화