2016년중소기업금융실태조사

2016년중소기업금융실태조사 2016.11

2016년중소기업금융실태조사 2016.11

머리말 세계주요선진국들은한결같이경쟁력있는중소기업을육성하기위해부단한노력을기울이고있습니다. 중소기업이고용과생산, 부가가치등여러측면에서산업기반의경쟁력을강화시키고, 국가경제의버팀목으로서역할을하고있기때문입니다. 전세계가저성장시대에접어든지금, 국내경제의장기적발전을도모하기위해우리가당면한과제는창조적이고혁신적인중소기업의육성일것입니다. 하지만중소기업은일반적으로대기업에비해신용상태가열위에있고, 담보력도부족하여금융기관으로부터자금조달에어려움을겪고있는것이사실입니다. 우리나라금융당국과정책금융기관등은이러한중소기업의금융애로를해소하기위해다방면으로노력하고있습니다. 그러나현실적으로중소기업의재무활동을종합적이고체계적으로파악할수있는자료가충분하지않아서, 정부뿐만아니라유관기관, 학계등여러분야에서중소기업의금융관련통계수요가꾸준히증가하고있는실정입니다. 이런현실에부응하여 IBK기업은행에서는자금공급자가아닌수요자의관점에서중소기업의자금조달과운영현황등전반적인재무활동을파악할수있는 중소기업금융실태조사 보고서를발간하고있습니다. 아무쪼록본보고서가우리나라정책당국의과학적이고효과적인중소기업금융정책수립과학계및연구기관의중소기업금융연구에참고가되고, 나아가중소기업의경쟁력제고에일조하는기초통계로활용되기를희망합니다. 끝으로이책자가발간되기까지적극협조해주신중소기업임직원여러분들께깊은감사를드립니다. IBK 기업은행장 2016 년 11 월

일러두기 본보고서에수록된통계수치는설문조사를바탕으로우리나라전체중소기업의금융실태를나타내기위하여가중치를적용하여나타낸수치임 일부문항의통계수치는조사대상, 조사기간, 조사범위등의불일치로인해한국은행, 금융감독원등에서집계 발표하는대출금액, 금리등과일치하지않을수있음 본보고서에수록된통계수치는반올림등의이유로하위범주들의합과전체의 합계 가일치하지않을수있음 일부문항의통계수치는해당중소기업만을대상으로산출했기때문에해석에유의해야함 비율은 모름 / 무응답 을포함하여계산하였으며, 평균은 모름 / 무응답 을제외하고계산하였음 보고서에수록된통계표중복수응답문항은비율의합계가 100.0을초과함 산업분류는 제9차한국표준산업분류 (2008년) 를따름 보고서에사용된기호의뜻은다음과같음 [-] : 해당사항없음 [0.0] : 단위미만 (0 포함 ) 본보고서는 IBK기업은행 IBK경제연구소홈페이지 (http://research.ibk.co.kr) 에서받아볼수있음 본보고서의내용및통계수치에관한문의는 IBK기업은행 IBK경제연구소산업연구팀 (02 729 6414, 6258) 으로연락바람

목차 Ⅰ. 조사개요 1. 조사개요 3 2. 표본설계 5 3. 조사설계 7 4. 응답기업현황 8 Ⅱ. 조사결과 조사결과요약 12 1. 신규자금조달현황 17 2. 자금운용현황 52 3. 판매및구매자금결제현황 54 4. 은행이용실태 61 5. 경영상황및자금전망 67 6. 기타 74 2014년과 2015년조사결과비교 82 Ⅲ. 통계편 통계편 87 부록 1. 주요항목표준오차 187 2. 조사표양식 189 3. 주요용어설명 204 ⅵ

통계편목차 1.1 15년전반적경영상황 89 1.2 15년전반적경영상황호전원인 90 1.3 15년전반적경영상황부진원인 91 2.1 16년전반적경영상황전망 93 3.1 16년자금수요예상 94 3.2 16년자금수요예상증가이유 95 3.3 16년자금수요증가에대한향후조달계획 96 3.4 16년자금수요예상감소이유 97 4.1 15년말외부차입금보유여부 ( 잔액기준 ) 98 4.2 15년말외부차입금미보유이유 99 5.1 15년외부자금조달사정 100 6.1 16년외부자금조달사정예상 101 7.1 은행거래형태 102 7.2 대출거래은행수 103 8.1 주거래은행 ( 금융기관 ) 유형 104 9.1 주거래은행 ( 금융기관 ) 과거래기간 105 10.1 주거래은행 ( 금융기관 ) 선택시고려사항 106 11.1 주거래은행 ( 금융기관 ) 만족도 (5점척도 ) 108 12.1 은행 ( 금융기관 ) 으로부터대출시불편한사항 109 13.1 15년신규조달자금원천별비중 ( 금액기준 ) 111 14.1 15년신규조달자금담보별비중 ( 금액기준 ) 112 15.1 15년은행신규대출신청경험 113 15.2 15년은행신규대출미신청이유 114 16.1 15년은행신규대출유 / 무 115 16.2 15년신규대출은행유형 116 ⅶ

16.3 15년신규대출건수 117 16.4 은행신규대출담보별평균대출금리 118 16.5 신용보증서발급기관 119 16.6 15년신규대출금사용처 120 16.7 신규대출시주거래은행에서받지않은이유 121 17.1 15년차입여건변화 전반적 123 17.2 15년차입여건변화 금리 124 17.3 15년차입여건변화 담보요구 125 17.4 15년차입여건변화 대출한도 126 17.5 15년차입여건변화 신용대출 127 17.6 15년차입여건변화 만기연장 128 17.7 15년차입여건변화 상품가입요구 129 18.1 15년은행신규대출거절경험 130 18.2 신규대출거절은행유형 131 18.3 15년은행신규대출거절사유 132 19.1 15년신규정책자금대출유 / 무 134 19.2 정책자금대출종류 135 19.3 정책자금평균대출금리 136 19.4 정책자금인지경로 137 19.5 정책자금미신청이유 138 20.1 15년비은행금융기관신규대출유 / 무 139 20.2 비은행금융기관유형 140 20.3 비은행금융기관담보별평균대출금리 141 20.4 비은행금융기관대출이용이유 142 21.1 15년신규사채 ( 私債 ) 유 / 무 143 21.2 사채 ( 私債 ) 조달경로 144 21.3 사채 ( 私債 ) 평균차입금리 145 21.4 사채 ( 私債 ) 조달이유 146 22.1 15년직접금융을통한자금조달경험 147 ⅷ

22.2 직접금융을통한자금조달방법 148 22.3 직접금융을통한자금조달이없는이유 149 23.1 향후직접금융을통한자금조달계획및시기 151 24.1 계열관계회사유 / 무 152 24.2 15년계열사와의차입 대여등의자금거래여부 153 24.3 계열사와의차입 대여등의자금거래세부사항 총차입금액 154 24.4 계열사와의차입 대여등의자금거래세부사항 평균차입금리 155 24.5 계열사와의차입 대여등의자금거래세부사항 총대여금액 156 24.6 계열사와의차입 대여등의자금거래세부사항 평균대여금리 157 25.1 16년외부자금조달계획유 / 무 158 25.2 16년외부자금조달계획 운전자금 159 25.3 16년외부자금조달계획 시설자금 160 25.4 16년외부자금조달계획 전체 161 26.1 금융자산운용현황 162 26.2 수시입출식예금운용비중 ( 예치금융기관 ) 163 26.3 저축성예금운용비중 ( 예치금융기관 ) 164 26.4 펀드, 신탁, 시장성상품운용비중 ( 예치금융기관 ) 165 27.1 금융자산운용시고려사항 166 28.1 15년판매대금결제수단 167 28.2 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 활용방법 168 28.3 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 부도경험 169 28.4 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 170 28.5 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 할인시애로사항 171 29.1 15년구매대금결제수단 172 29.2 지급한약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의평균지급기간 173 30.1 기술금융인지도 174 30.2 기술신용평가에근거한대출및투자유 / 무 175 30.3 기술금융만족도 176 30.4 기술금융개선사항 177 ⅸ

31.1 기술금융향후이용의향 178 32.1 인수합병경험및진행여부 179 32.2 인수합병목적 180 33.1 자사매각고려여부 181 33.2 자사매각고려이유 182 34.1 크라우드펀딩 /P2P 대출인지도 183 34.2 크라우드펀딩 /P2P 대출을통한자금조달경험 184 ⅹ

조사개요 조사개요Ⅰ.

1 1 조사목적 본조사는우리나라중소기업의금융실태, 자금수요, 조달여건등을종합적으로파악 분석하여, 정책당국의중소기업금융정책수립을위한참고자료제공및 학계, 중소기업유관기관의중소기업연구에필요한기초자료제공에그목적이있음 I 조사개요조사개요 2 작성기관 IBK 기업은행 3 통계의종류 일반통계 ( 승인번호제 30303 호 ) 4 작성연혁 가. 개발배경 국내에는아직까지중소기업금융이용을종합적으로파악할수있는공식적인국가통계가부재 현재자금사정지수등단편적정보만이용가능 효과적이고과학적인중소기업금융정책수립및추진을위해중소기업금융통계인프라구축의필요성대두 현재의단편적인중소기업통계로는중소기업금융지원을위한자금수요및조달여건등을체계적으로파악하기곤란 Ⅰ. 조사개요 3

따라서, 중소기업의금융이용현황을업종별, 규모별, 용도별등으로심층점검 분석할수있는종합적이고체계적인자료구축이필요 최근국가적차원에서논의되고있는새로운통계 DB 구축필요성에도부합 정부및유관기관의효율적인중소기업관련정책수립에기초자료로활용가능 금융업경쟁력강화방안 금융위원회, 2013.11.27 발표 중소기업금융관련통계인프라구축 자금수요자인중소기업입장을반영한중소기업금융통계인프라구축 - 통계청, 연구기관등과중소기업의금융수요, 조달여건등을체계적으로파악할수있는통계 DB를개발하여국가통계화예 ) 중소기업정책자금조달시도여부및결과, 회사채발행시도여부등 나. 조사연혁 2014 년 10 월 : 시범조사실시 ( 全산업, 1,500 개중소기업 ) 2015 년 3 월 : 2015 년중소기업금융실태조사실시 ( 全산업, 4,500 개중소기업 ) 2015 년 8 월 : 2015 년하반기중소기업금융실태조사실시 2016 년 3 월 : 2016 년중소기업금융실태조사실시 5 조사및작성주기 조사및작성주기 : 연 1 회 6 조사기간 조사기준시점 : 2015.12.31 조사대상기간 : 2015.1.1 12.31 실사기간 : 2016.3.1 4.30 4 2016 년중소기업금융실태조사

2 표본설계 1 모집단및표본설계 I 조사개요 모집단 : 2015 년 12 월 31 일기준우리나라종사자수 5 인이상의중소기업 표집틀 : 2014년전국사업체조사결과 종사자수 5인이상의중소기업 조사목적에부합하지않는농업, 임업및어업 (A), 광업 (B), 전기 가스 증기및수도사업 (D), 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업 (E), 금융및보험업 (K), 공공행정, 국방및사회보장행정 (O) 과담배제조업 (C12), 코크스, 연탄및석유정제품제조업 (C19), 항공운수업 (H51), 협회및단체 (S94) 를제외한나머지全업종 사업체구분이공장, 지사 ( 점 ), 영업소등에해당하는사업체제외 층화 : 업종 (KSIC 중분류 ), 종사자규모를층화변수로사용 표본추출방법 : 층화계통추출법 (Stratified Systematic Sampling Method) 을사용하고층화변수로사용하지못한중요변수들은정렬변수로사용 표본규모 : 층별목표변동계수 (CV) 1) 를 5% 로선정하고기업체의응답부담및비용등을고려하여 4,500 개로확정 표본배분 : 종사자수 50 인이상인층에서는층별로계산된표본크기를그대로배분, 종사자수 50 인미만인층에서는모집단크기에제곱근비례배분 1) 변동계수 (CV) 는통계의신뢰도를나타내는지표로써평균의표준오차를평균으로나누어계산 Ⅰ. 조사개요 5

산업대분류별ㆍ종사자규모별목표표본크기 산업대분류 1 규모 (5~9) 2 규모 (10~19) 종사자규모 3 규모 (20~49) 4 규모 (50~99) 5 규모 (100~199) 6 규모 (200~299) C 제조업 525 423 388 329 259 76 2,000 F 건설업 63 50 39 32 33 11 228 G 도매및소매업 109 71 54 43 33-310 H 운수업 55 48 46 45 39 13 246 I 숙박및음식점업 77 43 30 26 20-196 J 출판, 영상, 방송통신및 정보서비스업 합계 93 85 80 72 69 20 419 L 부동산업및임대업 40 30 26 - - - 96 M 전문, 과학및기술서비스업 85 67 60 57 51 16 336 N 사업시설관리및사업지원 서비스업 ( 단위 : 개 ) 40 35 34 34 32 12 187 P 교육서비스업 32 21 16 16 - - 85 Q 보건업 35 23 18 15 15 5 111 R 예술, 스포츠및여가관련서비스업 38 28 25 24 22-137 S 수리및기타개인서비스업 50 38 33 28 - - 149 全산업합계 1,242 962 849 721 573 153 4,500 2 표본관리 표본보완 : 모집단모수의불편추정량 (Unbiased Estimator) 을얻기위한가중치작성 ( 표본설계, 무응답, 사후층화등을고려 ) 표본오차관리 : 표본업체변동을파악하여기업체관리 대체표본 : 원표본과가장유사한 ( 층화변수및정렬변수가동일한 ) 표본을 이용하여대체 ( 대체순서제시 ) 비표본오차관리 조사기획 : 조사개념, 단위, 범위등을명확히정의및분류 자료수집및확인 : 현장지도방문및입력자료의철저한검토 자료처리 : 입력자료에대한내검기능강화 6 2016 년중소기업금융실태조사

3 1 조사대상 조사대상 : 全산업의종사자수 5 인이상중소기업 I 조사개요조사설계 대상규모 ( 표본크기 ) : 4,500 개중소기업 대상지역 : 전국 조사단위 : 기업체 2 조사방법 작성형태 : 조사 대상선정 : 확률표본 자료수집 : 면접조사 3 조사항목 자금조달현황 (12 개항목 ), 은행이용 (6 개항목 ), 경영상황 (6 개항목 ), 향후조달계획 (1 개항목 ), 대금결제현황 (2 개항목 ), 자금운용현황 (2 개항목 ), 기타 (5 개항목 ), 애로사항 (1 개항목 ) 등 4 작성체계 기업체 조사원조사전문업체 IBK 기업은행 조사응답자설문작성결과취합및집계통계분석및공표 Ⅰ. 조사개요 7

4 응답기업현황 1 응답기업분포 산업대분류별ㆍ종사자규모별응답기업현황주 ) 산업대분류 1 규모 (5~9) 2 규모 (10~19) 종사자규모 3 규모 (20~49) 4 규모 (50~99) 5 규모 (100~199) 6 규모 (200~299) ( 단위 : 개 ) C 제조업 572 482 417 330 187 36 2,024 F 건설업 61 67 42 53 32 16 271 G 도매및소매업 120 106 48 42 20-336 H 운수업 53 41 38 50 55 24 261 I 숙박및음식점업 110 51 30 23 12-226 합계 J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 108 89 76 54 26 10 363 L 부동산업및임대업 43 32 22 - - - 97 M 전문, 과학및기술서비스업 96 92 63 34 21 7 313 N 사업시설관리및사업지원서비스업 38 26 30 45 41 22 202 P 교육서비스업 31 18 17 12 - - 78 Q 보건업 29 22 18 29 15 7 120 R 예술, 스포츠및여가관련서비스업 39 30 26 17 11-123 S 수리및기타개인서비스업 58 43 28 30 - - 159 全산업합계 1,358 1,099 855 719 420 122 4,573 주 : 표본추출을위한표집틀의한계 ( 휴 폐업, 비해당기업 ) 와무응답등으로목표표본크기에서변동이발생 8 2016 년중소기업금융실태조사

응답기업특성 응답기업특성 업종구분 기업규모 종사자규모 기업업력 수출비중 기업형태 상장및외감여부 하도급여부 대표자성별 대표자연령대 구분 사례수 비율 전체 4,573 100.0 제조업 2,024 44.3 건설업 271 5.9 서비스업 2,278 49.8 소기업 (5~49인) 3,312 72.4 중기업 (50~299인) 1,261 27.6 1규모 (5 9인) 1,358 29.7 2규모 (10 19인) 1,099 24.0 3규모 (20 49인) 855 18.7 4규모 (50 99인) 719 15.7 5규모 (100 199인) 420 9.2 6규모 (200 299인) 122 2.7 5년미만 767 16.8 5 9년 1,037 22.7 10 14년 868 19.0 15 19년 837 18.3 20년이상 1,064 23.2 0% 3,814 83.4 0% 초과 30% 이하 424 9.3 30% 초과 335 7.3 10억원미만 1,348 29.5 10 50억원미만 1,712 37.4 50 100억원미만 553 12.1 100억원이상 960 21.0 개인기업 1,404 30.7 법인기업 3,169 69.3 상장기업 71 1.5 비상장외감기업 629 13.8 비외감기업 3,873 84.7 원청기업 339 7.4 1차협력 904 19.8 2차협력 280 6.1 3차협력 54 1.2 하도급없음 2,996 65.5 남성 3,938 86.1 여성 635 13.9 30세미만 17 0.4 30대 (30 39세) 232 5.1 40대 (40 49세) 1,033 22.6 50대 (50 59세) 2,077 45.4 60세이상 1,214 26.5 ( 단위 : 개, %) I 조사개요2 Ⅰ. 조사개요 9

응답기업의업력은 10 년미만 39.5%, 10 20 년미만 37.3%, 20 년이상 23.2% 로 나타남 내수중소기업 ( 매출중수출비중이 0% 인기업 ) 은 83.4% 이며, 수출중소기업 ( 매출중수출비중이 0% 초과인기업 ) 은 16.6% 로서이중수출비중이 0% 초과 30% 이하 는 9.3%, 30% 초과 는 7.3% 임 규모별로는 10 억원미만 은 29.5%, 10 50 억원미만 은 37.4% 로 50 억원미만 (66.9%) 이절반이상을차지하며, 50 100 억원미만 은 12.1%, 100 억원이상 은 21.0% 를차지 기업형태별로는 개인기업 30.7%, 법인기업 69.3% 이며, 상장및외감여부에따라서는 상장기업 1.5%, 비상장외감기업 13.8%, 비외감기업 84.7% 로나타남 하도급여부에따른분류로는하도급기업이 34.5% 이며, 이중 원청기업 이 7.4%, 1 차협력기업 이 19.8%, 2 차협력기업 이 6.1%, 3 차협력기업 이 1.2% 로나타남 대표자의특성을살펴보면, 남성 CEO 가 86.1% 로대부분을차지하며, 연령대는 50 대 (50 59 세 ) 가 45.4%, 60 세이상 26.5%, 40 대 (40 49 세 ) 22.6% 등의순 10 2016 년중소기업금융실태조사

조사결과 조사개요Ⅱ.

조사결과요약 1. 자금조달현황 ( 외부차입금 ) 2015년말기준중소기업의약 46.9% 가외부차입금 ( 잔액기준 ) 이전혀없으며, 외부차입금이없는이유로는대부분이 내부유보자금으로필요자금충당이가능 (85.0%) 하기때문으로나타남 외부차입금보유여부 외부차입금이없는이유 내부유보자금으로필요자금충당이가능 보유 미보유 합계 53.1% 46.9% 100% 대표이사의무차입경영철학실천 담보부족등으로금융기관대출이어려움 기타 85.0% 11.2% 3.5% 0.3% ( 신규자금조달 ) 2015 년중금융기관으로부터신규로조달한자금의원천별비중 ( 금액기준 ) 은은행 (62.8%), 정책자금 (18.0%), 비은행금융기관 (11.1%) 등의순 신규조달자금원천별비중 ( 금액기준 ) 은행 정책자금 비은행금융기관 주식, 회사채 사채 기타 62.8% 18.0% 11.1% 1.1% 6.5% 0.5% 신규조달자금담보별비중 ( 금액기준 ) : 신용대출 43.4%, 담보대출 37.4%, 신용보증서담보대출 19.2% ( 은행 ) 2015 년중 22.1%( 업체수기준 ) 의중소기업이은행에서대출을받은적이있으며평균대출건수는 1.4 건 신규대출을받은금융기관유형 ( 복수응답 ) : 시중은행 56.1%, 특수은행 37.6%, 지방은행 10.7% 담보형태별평균대출금리 : 신용대출 4.02%, 담보대출 3.46%, 신용보증서담보대출 3.39% 은행신규대출금의사용처 ( 복수응답 ) 구매대금지급 인건비지급 설비투자 기존대출원리금상환임차료지급연구개발 (R&D) 투자 63.7% 46.2% 24.2% 12.4% 10.0% 7.7% 0.8% 기타 12 2016 년중소기업금융실태조사

은행의차입여건변화 매우호전호전동일부진매우부진 2.7% 20.1% 63.1% 13.5% 0.6% 대출거절당한경험 : 있음 3.7%, 없음 18.3%, 해당사항없음 78.0% 대출거절사유 ( 복수응답 ) 대출한도초과 담보부족 신용등급미달 업황악화 사업성불투명 업력이짧아서 연체이력 대표이사 CB 등급 51.7% 49.1% 30.5% 6.6% 6.3% 3.8% 1.8% 0.9% ( 정책자금 ) 2015년에중소기업의 6.3%( 업체수기준 ) 가정책자금을지원받음 대출받은정책자금종류로는중소기업진흥공단대출 (43.1%), 재정기금자금대출 (30.0%), 소상공인시장진흥공단대출 (23.7%) 순 정책자금을알게된경로 ( 복수응답 ) II 조사결과은행직원의추천 정책자금지원기관홈페이지 소속협회 단체등지인의소개 정책자금지원기관추천 정책자금소개홍보책자 TV, 신문등 30.9% 29.7% 19.6% 19.2% 7.4% 6.0% 2.9% 정책자금을받지않은이유 ( 복수응답 ) : 정책자금대출이필요하지않아서 (56.7%), 정책자금수혜대상에해당하지않아서 (21.7%), 정책자금이있는지몰라서 (16.9%) 등 기타 ( 비은행금융기관 ) 2015년중 4.0%( 업체수기준 ) 의중소기업이비은행금융기관에서대출을받은적이있음 담보별평균대출금리 : 신용대출 10.11%, 신용보증서담보대출 7.42%, 담보대출 6.32% 신규대출받은비은행금융기관종류 : 카드 캐피탈사 34.6%, 새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등 30.9%, 보험사 25.2%, 저축은행 11.0% ( 사채 ( 私債 )) 2015년중 2.6%( 업체수기준 ) 의중소기업이사채를이용한적이있음 사채조달경로 ( 복수응답 ) 친 인척, 지인, 친구등 대부업체 거래업체 사채업자 92.3% 8.3% 3.2% 0.3% 평균차입금리 : 대부업체 18.3%, 사채업자 12.0%, 친 인척, 지인, 친구 6.3%, 거래업체 6.0% Ⅱ. 조사결과 13

사채조달이유 : 친 인척, 지인, 친구등으로부터차입이가능해서 (67.9%), 은행 제 2 금융권대출이어려워서 (29.7%), 급전이필요해서 (21.5%) 등 ( 주식 회사채 ) 2015년중약 0.3%( 업체수기준 ) 의중소기업이주식혹은회사채로자금을조달한적이있음 자금조달방법 ( 복수응답 ) 기업공개 / 상장 유상증자 회사채발행 벤처캐피탈, 사모펀드등 기타 3.5% 18.7% 46.4% 23.9% 10.8% 직접금융을이용하지않은이유 ( 복수응답 ) 기업규모등발행요건미충족 자금조달수단으로은행대출선호 내부유보자금이많아서 발행절차가복잡해서 불필요해서 높은조달비용 62.1% 22.5% 10.5% 5.4% 3.0% 2.9% 4.6% 기타 2. 자금운용현황 ( 금융자산 ) 2015 년말기준중소기업은금융자산대부분을수시입출식예금 (81.9%) 에예치하고있는것으로나타남 금융자산운용현황 수시입출식예금 저축성예금 현금보유 펀드, 신탁, 시장성상품 주식, 채권 81.9% 11.6% 3.5% 1.8% 0.3% 0.9% 금융자산운용시중요하게고려하는사항 ( 복수응답 ) 입출금편리성 안전성 거래금융회사와의관계유지 향후자금차입의용이성 기타 수익성 59.7% 41.2% 24.4% 22.2% 20.3% 3. 자금결제현황 ( 판매대금결제현황 ) 2015 년중소기업의판매대금결제수단으로현금 (60.5%), 신용카드 (27.1%) 를주로사용 판매대금결제수단비중 현금 신용카드 약속어음 외상 기타 60.5% 27.1% 8.0% 4.3% 0.0% 14 2016 년중소기업금융실태조사

약속어음 ( 외상매출채권등 ) 활용방법 만기까지소지은행할인지급수단으로활용기타 44.6% 33.4% 20.8% 1.2% 약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 10 일이내 10 일초과 30 일이내 30 일초과 60 일이내 60 일초과 90 일이내 90 일초과 120 일이내 120 일초과 0.5% 4.4% 34.9% 37.4% 19.2% 3.6% ( 구매대금결제현황 ) 2015 년중소기업은구매대금을대부분현금 (84.3%) 과신용카드 (7.8%) 로결제 구매대금결제수단비중 현금 신용카드 외상 약속어음 기타 84.3% 7.8% 4.1% 3.7% 0.1% II 조사결과4. 은행이용실태 약속어음 ( 외상매출채권등 ) 지급기간 10일초과 30일초과 60일초과 90일초과 10일이내 120일초과 30일이내 60일이내 90일이내 120일이내 2.7% 4.7% 32.2% 30.3% 24.7% 5.5% ( 주거래은행 ) 2015년중소기업의주거래은행유형은시중은행 (46.5%), 특수은행 (35.4%), 지방은행 (15.0%) 등의순 주거래은행거래형태 : 대출및수신거래 63.0%, 수신거래만 36.9% 주거래은행거래기간 5년 5 10년 10 15년 15 20년 20 25년 25년 평균 미만 미만 미만 미만 미만 이상 거래기간 32.9% 27.9% 18.6% 12.1% 5.6% 2.9% 8.9년 주거래은행만족도 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 8.4% 60.8% 28.2% 2.3% 0.3% 주거래은행선택요인 ( 복수응답 ) 점포지점과의은행의친절한대출절차은행브랜드금리조건대출한도접근성지속적관계안정성업무상담신속 / 간편이미지 51.6% 35.0% 29.1% 24.4% 21.4% 17.6% 14.7% 12.5% Ⅱ. 조사결과 15

은행대출시불편한사항 ( 복수응답 ) 복잡한서류 절차 높은금리수준 대출한도부족 담보부족 적기차입곤란 성장가능성평가부족 부대거래요구 29.8% 26.6% 22.9% 18.7% 12.2% 4.8% 4.7% 4.0% 기타 5. 기타 ( 기술금융 ) 기술금융에대해인지하고있는기업은 25.4% 이며, 전체중소기업중기술금융을받은적이있는기업은 3.3% 기술금융만족도 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 15.4% 48.7% 32.8% 2.6% 0.5% 개선되어야할사항 ( 복수응답 ) 금리조건개선 기술금융한도확대 기술금융관련정책금융확대 장기대출중심의자금지원 대출심사소요기간단축 대출심사과정에서기술평가비중확대 기술평가전문성강화및전문인력확보 44.7% 43.5% 34.3% 23.6% 20.0% 13.2% 3.8% (M&A) 타사를인수합병한적이있거나진행 고려중인중소기업은 1.9% 로나타남 M&A의목적 ( 복수응답 ) 신사업기술및사업의시장지배력규모의전 후방우회상장진출인력확보구조조정확대경제달성수직계열화 45.8% 33.0% 29.2% 27.4% 21.4% 4.7% 2.1% 자사의매각을고려 / 추진중인중소기업은 2.6% 자사매각고려이유 ( 복수응답 ) 경영성과악화 사업성불투명 매각이익실현 후계자가없어서 건강상의이유 기타 67.1% 42.2% 12.5% 12.0% 0.9% 0.3% ( 크라우드펀딩 ) 크라우드펀딩에대해서는 11.4% 의중소기업이인지하고있으며, 0.02% 의중소기업은해당방식의대출을통해자금을조달한경험이있음 16 2016 년중소기업금융실태조사

1 신규자금조달현황 외부차입금현황가. 외부차입금보유여부 2015년말기준외부차입금이있는중소기업의비율은 53.1% 로나타남 업종별로는제조업, 규모별로는중기업, 그리고이큰기업일수록외부차입금이있다고응답한비율이상대적으로높음 II 조사결과1 반면, 외부차입금이없는중소기업의비율은 46.9% 로나타남 외부차입금이없는이유로는 내부유보자금으로필요자금충당이가능 (85.0%) 을가장많이꼽았으며, 그다음으로 대표이사 (CEO) 의무차입경영철학실천 (11.2%), 담보부족등으로금융기관대출이어려움 (3.5%) 등의순 외부차입금현황 외부차입금보유여부외부차입금미보유이유주 ) ( 단위 : %) 내부유보자금으로필요자금충당이가능 85.0 보유 53.1 단위 : % 미보유 46.9 대표이사 (CEO) 의무차입경영철학실천 담보부족등으로금융기관대출이어려움 3.5 11.2 외부차입보다주식을통한자금조달선호 0.2 기타 0.1 주 : 외부차입금미보유이유는외부차입금이없는중소기업을 100 으로하여계산하였음 ( 이하동일 ) Ⅱ. 조사결과 17

기업특성별외부차입금보유여부 ( 단위 : %, 잔액기준 ) 구분 외부차입금있음 외부차입금없음 전체 53.1 46.9 제조업 66.0 34.0 업종건설업 51.7 48.3 구분서비스업 47.7 52.3 기업 소기업 (5~49인) 52.6 47.4 규모 중기업 (50~299인) 64.5 35.5 10억원미만 45.5 54.5 10 50억원미만 57.5 42.5 50 100억원미만 69.0 31.0 100억원이상 73.6 26.4 기업특성별외부차입금미보유이유 ( 단위 : %) 내부유보자금으로 대표이사 담보부족 재무구조개선을 구분 필요자금충당이 (CEO) 의무차입등으로금융기관위한기존대출 기타 가능해서 경영철학실천 대출이어려움 상환 전체 85.0 11.2 3.5 0.2 0.1 제조업 77.4 16.0 6.1 0.4 0.2 업종건설업 75.1 19.6 4.3 0.9 0.1 구분서비스업 88.5 8.7 2.7 0.1 0.1 기업 소기업 (5~49인) 85.1 11.2 3.5 0.2 0.0 규모 중기업 (50~299인) 84.1 11.5 3.2 0.2 1.0 10억원미만 86.4 10.2 3.1 0.2 0.0 10 50억원미만 82.9 12.5 4.4 0.1 0.1 50 100억원미만 77.0 20.8 2.0 0.0 0.2 100억원이상 89.4 4.3 4.0 1.6 0.7 나. 외부자금조달상황및전망 2014 년대비 2015 년외부자금조달사정이원활 ( 매우원활 + 원활, 19.6%) 하였다고응답한비율이곤란 ( 곤란 + 매우곤란, 10.3%) 하였다고응답한비율보다높게나타남 기업규모가크고이많은기업일수록외부자금조달사정이원활하였다는응답비율이상대적으로높음 2015년대비 2016년외부자금조달사정에대한전망도원활 ( 매우원활 + 원활, 19.1%) 을예상한응답비율이곤란 ( 곤란 + 매우곤란, 11.6%) 을예상한응답비율보다높게나타남 기업규모가크고이많은기업일수록외부자금조달사정이원활할것이라고전망한응답비율이상대적으로높게나타남 18 2016 년중소기업금융실태조사

2015 년외부자금조달상황 2016 년외부자금조달전망 18.7 0.9 18.5 0.6 매우원활 원활 보통 곤란 매우곤란 해당사항없음 ( 단위 : %) 59.0 58.1 8.7 1.6 10.2 11.2 11.2 1.4 II 조사결과 2015 년외부자금조달상황및 2016 년전망 기업특성별 2015년외부자금조달상황 ( 단위 : %) 구분 매우원활 다소원활 보통 다소곤란 매우곤란 해당사항없음 전체 0.9 18.7 59.0 8.7 1.6 11.2 제조업 1.3 21.8 53.2 13.9 2.9 6.8 업종건설업 0.6 13.3 68.4 5.5 1.0 11.3 구분서비스업 0.8 18.1 60.0 7.0 1.0 13.1 기업 소기업 (5~49인) 0.8 18.4 59.1 8.8 1.6 11.3 규모 중기업 (50~299인) 2.6 25.8 55.6 6.7 0.8 8.6 10억원미만 0.4 14.0 62.2 9.0 2.0 12.3 10 50억원미만 0.9 20.8 56.0 9.3 1.3 11.6 50 100억원미만 1.6 27.0 57.7 6.5 0.5 6.7 100억원이상 4.1 36.1 49.8 5.5 0.2 4.4 기업특성별 2016년외부자금조달전망 ( 단위 : %) 구분 매우원활 다소원활 보통 다소곤란 매우곤란 해당사항없음 전체 0.6 18.5 58.1 10.2 1.4 11.2 제조업 0.8 18.4 56.2 15.6 2.2 6.8 업종건설업 0.0 17.1 60.0 11.1 0.5 11.3 구분서비스업 0.7 18.8 58.6 7.7 1.2 13.1 기업 소기업 (5~49인) 0.6 18.3 58.0 10.3 1.5 11.3 규모 중기업 (50~299인) 1.8 22.8 58.2 7.8 0.7 8.7 10억원미만 0.4 15.2 59.6 10.5 1.9 12.3 10 50억원미만 0.4 19.2 57.6 10.1 1.1 11.6 50 100억원미만 1.4 28.1 52.3 11.2 0.3 6.7 100억원이상 3.4 30.8 53.9 7.4 0.1 4.4 Ⅱ. 조사결과 19

2 금융기관신규대출이용현황 가. 신규조달자금원천별비중 ( 금액기준 ) 기업이신규로조달한자금의원천별비중을살펴보면, 은행 이 62.8% 로가장높고, 그다음으로 정책자금 (18.0%), 비은행금융기관 (11.1%), 사채 ( 私債 ) (6.5%) 등의순 업종별로는제조업, 규모별로는중기업, 50~100억원미만기업등의 은행 조달비중이상대적으로높음 신규조달자금원천별비중 ( 금액기준 ) 62.8 ( 단위 : %) 18.0 11.1 6.5 1.1 0.5 은행 정책자금 비은행금융기관 사채 주식, 회사채 기타 기업특성별신규조달자금원천별비중 ( 단위 : %) 구분 은행 정책자금 비은행금융기관 사채 주식, 회사채 기타주 ) 전체 62.8 18.0 11.1 6.5 1.1 0.5 제조업 70.3 17.3 5.6 5.6 0.8 0.4 업종건설업 62.7 7.8 22.2 3.5 0.0 3.7 구분서비스업 56.4 20.1 14.1 7.8 1.4 0.2 기업 소기업 (5~49인) 61.7 18.5 11.5 6.8 0.9 0.5 규모 중기업 (50~299인) 78.3 10.0 5.7 2.0 3.1 0.8 10억원미만 51.4 24.3 16.5 6.9 0.6 0.3 10 50억원미만 65.8 15.5 8.7 9.0 0.8 0.3 50 100억원미만 82.5 9.3 3.6 1.5 0.3 2.8 100억원이상 78.5 9.7 5.6 1.5 4.5 0.1 주 : 기타는중소기업중앙회공제사업기금대출, 해외차입등 20 2016 년중소기업금융실태조사

나. 신규대출자금담보별비중 ( 금액기준 ) 신용보증서담보대출 (19.2%) 순으로나타남 업종별 담보대출 비중은제조업 (43.2%), 건설업 (36.5%), 서비스업 (32.5%) 순 10억원미만기업은 신용대출 비중이상대적으로높으며, 이큰기업일수록 담보대출 비중이상대적으로높게나타남 신규대출담보별비중 신용보증서담보대출 19.2 단위 : % 신용대출 43.4 신규대출자금의담보별비중을살펴보면, 신용대출 (43.4%), 담보대출 (37.4%), II 조사결과담보대출 37.4 기업특성별신규대출담보별비중 ( 단위 : %) 구분 신용대출 담보대출 신용보증서담보대출 전체 43.4 37.4 19.2 제조업 37.8 43.2 19.2 업종건설업 33.2 36.5 30.3 구분서비스업 49.8 32.5 17.6 기업 소기업 (5~49인) 43.6 36.8 19.6 규모 중기업 (50~299인) 41.1 45.2 13.8 10억원미만 50.1 33.8 16.0 10 50억원미만 39.9 37.0 23.3 50 100억원미만 29.8 43.3 26.9 100억원이상 41.5 46.7 12.1 Ⅱ. 조사결과 21

3 은행차입 가. 은행신규대출 2015 년은행에신규대출을신청한적이있는중소기업의비율은 22.2% 제조업 (37.6%), 중기업 (40.5%), 이큰기업일수록신규대출신청비율이 상대적으로높게나타남 반면, 중소기업의 77.8% 는은행에신규대출을신청하지않은것으로나타남 그이유로는 자금이필요하지않아서 (86.4%) 가대부분을차지했으며, 은행대출이외의다른방식으로자금조달 (7.7%), 자금이필요하지만신청해도대출이되지않을것같아서 (5.9%) 등의순 2015 년신규대출신청유 / 무 은행신규대출신청유 / 무 신규대출미신청이유 ( 단위 : %) 있음 22.2 단위 : % 없음 77.8 자금이필요하지않아서 은행대출이외의다른방식으로자금조달 자금이필요하지만신청해도대출되지않을것같아서 기타 7.7 5.9 0.4 86.4 기업특성별은행신규대출신청유 / 무 업종구분 기업규모 ( 단위 : %, 업체수기준 ) 구분 있음 없음 전체 22.2 77.8 제조업 37.6 62.4 건설업 19.4 80.6 서비스업 16.0 84.0 소기업 (5~49인) 21.4 78.6 중기업 (50~299인) 40.5 59.5 10억원미만 16.2 83.8 10 50억원미만 24.6 75.4 50 100억원미만 37.0 63.0 100억원이상 42.5 57.5 22 2016 년중소기업금융실태조사

기업특성별은행신규대출미신청이유 구분 자금이필요하지않아서 은행대출이외의다른방식으로자금조달 자금이필요하지만신청해도대출되지않을것같아서 ( 단위 : %, 복수응답 ) 전체 86.4 7.7 5.9 0.4 제조업 82.3 7.7 10.5 0.2 업종건설업 85.6 10.0 4.8 0.0 구분서비스업 87.8 7.4 4.7 0.6 기업 소기업 (5~49인) 86.3 7.8 5.9 0.4 규모 중기업 (50~299인) 88.0 5.8 6.3 0.2 10억원미만 87.7 7.1 5.4 0.1 10 50억원미만 83.5 9.0 7.4 1.0 50 100억원미만 89.2 5.1 5.4 0.4 100억원이상 88.2 9.0 3.5 0.1 기타 II 조사결과나. 은행신규대출차입 2015 년중은행에서신규대출을받은중소기업의비율은 22.1% 제조업 (37.1%), 중기업 (39.1%), 이큰기업일수록은행신규대출비율이상대적으로높음 2015년중은행에서신규대출을받은중소기업의총대출건수는 1건 이 70.5%, 2건 이 20.8%, 3건이상 이 8.7% 였으며, 평균대출건수는 1.4건 업종별평균대출건수는제조업이가장많고, 그다음으로서비스업, 건설업순으로나타남 규모별평균대출건수는중기업이소기업보다많음 은행신규대출차입유 / 무및평균대출건수 신규대출유 / 무 평균대출건수 ( 단위 : %) 있음 22.1 70.5 평균대출건수 : 1.4 건 없음 77.9 단위 : % 20.8 8.7 1 건 2 건 3 건이상 Ⅱ. 조사결과 23

기업특성별은행신규대출차입유 / 무 업종구분 기업규모 ( 단위 : %, 업체수기준 ) 구분 있음 없음 전체 22.1 77.9 제조업 37.1 62.9 건설업 16.2 83.8 서비스업 16.5 83.5 소기업 (5~49인) 21.3 78.7 중기업 (50~299인) 39.1 60.9 10억원미만 16.8 83.2 10 50억원미만 23.4 76.6 50 100억원미만 37.0 63.0 100억원이상 41.7 58.3 기업특성별평균신규대출차입건수 ( 단위 : %) 구분 1건 2건 3건이상 평균대출건수 전체 70.5 20.8 8.7 1.4 제조업 62.7 23.3 14.0 1.6 업종건설업 84.1 10.1 5.8 1.2 구분서비스업 76.0 20.0 4.0 1.3 기업 소기업 (5~49인) 72.2 20.3 7.5 1.4 규모 중기업 (50~299인) 49.0 27.8 23.2 2.0 10억원미만 80.1 17.4 2.5 1.2 10 50억원미만 72.6 18.4 9.0 1.4 50 100억원미만 52.5 35.3 12.2 1.7 100억원이상 49.3 26.3 24.4 2.0 다. 신규대출은행 2015 년중신규대출을받은은행은 시중은행 이 56.1% 로가장많았으며, 그다음으로 특수은행 (37.6%), 지방은행 (10.7%) 순 제조업과서비스업은 시중은행 을통한신규대출이가장많은데반해건설업은 특수은행 을통한신규대출이가장많은것으로나타남 24 2016 년중소기업금융실태조사

56.1 시중은행 37.6 특수은행 10.7 지방은행 ( 단위 : %, 복수응답 ) 0.0 외국은행국내지점 II 조사결과 신규대출은행 기업특성별신규대출은행 ( 단위 : %, 복수응답, 업체수기준 ) 구분 시중은행 특수은행 지방은행 외국은행국내지점 전체 56.1 37.6 10.7 0.0 제조업 50.3 48.9 8.7 0.0 업종건설업 38.5 42.8 19.3 0.3 구분서비스업 64.2 25.8 11.5 0.0 기업 소기업 (5~49인) 56.2 36.9 10.6 0.0 규모 중기업 (50~299인) 55.3 45.2 11.9 0.3 10억원미만 57.0 33.4 11.5 0.0 10 50억원미만 57.8 36.1 10.1 0.0 50 100억원미만 50.7 45.4 10.7 0.0 100억원이상 53.0 47.9 10.3 0.2 라. 담보형태별평균대출금리 2015 년중은행에서신규대출받은중소기업의담보형태별평균대출금리는 신용대출 (4.02%) 이가장높았고, 담보대출 (3.46%), 신용보증서담보대출 (3.39%) 순 건설업은 신용보증서담보대출 과 신용대출 의평균대출금리가높게나타난반면, 제조업에서는 담보대출 의평균대출금리가상대적으로높게나타남 Ⅱ. 조사결과 25

담보형태별평균대출금리 4.02 3.46 3.39 ( 단위 : %) 신용대출 담보대출 신용보증서담보대출 기업특성별은행신규대출담보별평균대출금리 ( 단위 : %) 구분 신용대출 담보대출 신용보증서담보대출 전체 4.02 3.46 3.39 제조업 3.90 3.48 3.25 업종건설업 4.62 3.37 4.05 구분서비스업 4.06 3.44 3.39 기업 소기업 (5~49인) 4.02 3.46 3.39 규모 중기업 (50~299인) 4.06 3.43 3.38 10억원미만 4.02 3.54 3.26 10 50억원미만 4.02 3.48 3.52 50 100억원미만 4.29 3.30 3.33 100억원이상 3.85 3.34 3.43 마. 신용보증서발급기관 신용보증서발급기관으로는 신용보증기금 이 72.4% 로가장높았고, 그다음으로 기술보증기금 (24.3%), 지역보증재단 (5.9%) 순으로나타남 건설업과서비스업은 신용보증기금 을통한신용보증서의발급비율이각각 99.1% 과 83.9% 로높게나타난반면, 제조업은 기술보증기금 을통한신용보증서의 발급비율 (42.2%) 이상대적으로높게나타남 26 2016 년중소기업금융실태조사

72.4 신용보증기금 24.3 기술보증기금 5.9 지역보증재단 ( 단위 : %, 복수응답 ) 1.7 무역보험공사 (K-Sure) II 조사결과 신용보증서발급기관 기업특성별신용보증서발급기관 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 신용보증기금 기술보증기금 지역보증재단 무역보험공사 (K-Sure) 전체 72.4 24.3 5.9 1.7 제조업 55.3 42.2 6.5 3.5 업종건설업 99.1 4.6 0.0 0.9 구분서비스업 83.9 10.5 6.5 0.0 기업 소기업 (5~49인) 72.2 23.9 6.0 1.3 규모 중기업 (50~299인) 74.9 29.7 4.1 6.9 10억원미만 73.8 15.7 9.8 1.3 10 50억원미만 67.6 31.4 5.0 1.4 50 100억원미만 78.3 20.6 1.1 0.2 100억원이상 78.2 32.2 2.1 6.3 바. 자금사용처 2015년중은행에서받은신규대출금의사용처로는 구매대금지급 (63.7%), 인건비지급 (46.2%), 설비투자 (24.2%), 기존대출원리금상환 (12.4%) 등의순 건설업은특히 구매대금지급 과 인건비지급 이타업종에비해상대적으로높게 나타남 Ⅱ. 조사결과 27

신규대출자금사용처 63.7 ( 단위 : %, 복수응답 ) 46.2 24.2 12.4 10.0 7.7 0.8 구매대금지급 인건비지급 설비투자 기존대출원리금상환 임차료지급 연구개발 (R&D) 투자 기타 기업특성별신규대출자금사용처 구분 구매대금지급 인건비지급 설비투자 기존대출원리금상환 임차료지급 ( 단위 : %, 복수응답 ) 연구개발 (R&D) 투자 전체 63.7 46.2 24.2 12.4 10.0 7.7 0.8 제조업 64.7 41.7 32.4 10.6 4.1 11.0 0.6 업종건설업 82.2 71.2 16.0 0.7 12.7 5.7 0.0 구분서비스업 60.0 47.0 17.4 15.8 15.4 4.8 1.2 기업 소기업 (5~49인) 64.1 46.6 23.2 12.2 10.5 7.4 0.9 규모 중기업 (50~299인) 58.5 42.3 36.0 15.4 4.4 11.8 0.7 10억원미만 57.3 54.4 18.1 15.7 18.3 5.9 0.2 10 50억원미만 69.2 42.2 26.1 9.5 5.1 9.5 1.5 50 100억원미만 61.9 42.8 26.8 14.4 5.6 4.0 1.5 100억원이상 69.2 35.5 35.4 8.8 2.2 11.3 0.4 기타 사. 신규대출시주거래은행에서받지않은이유 2015년중은행에서신규대출받은기업중에서주거래은행에서받은기업은 82.5%, 받지않은기업은 17.5% 이며, 주거래은행에서받지않은이유로 유사시를대비하여다수의대출가능은행확보 가 7.6% 로상대적으로많았으며, 신규거래은행의적극적마케팅 (4.5%), 신규거래은행의담보요구조건유리 (3.1%) 등의순 28 2016 년중소기업금융실태조사

7.6 기업특성별신규대출시주거래은행에서받지않은이유 구분 4.5 유사시를신규거래대비하여은행의다수의대출가능적극적은행확보마케팅 유사시를대비하여다수의대출가능은행확보 3.1 신규거래은행의담보요구조건유리 신규거래은행의적극적마케팅 2.7 기존거래은행의대출한도부족 신규거래은행의담보요구조건이유리 기존거래은행의높은대출금리 기존거래은행의대출한도부족 기존거래은행의높은대출금리 ( 단위 : %, 복수응답 ) 신규거래기존거래은행은무리한은행의대출회수를점포가하지않을것멀어서같아서 신규거래은행은무리한 대출회수를하지않을것같아서 기존거래은행의점포가멀어서 ( 단위 : %, 복수응답 ) 전체 7.6 4.5 3.1 2.7 1.1 0.2 0.2 0.1 82.5 제조업 10.1 6.0 3.4 1.8 1.2 0.1 0.2 0.1 80.0 업종건설업 17.0 0.0 3.4 2.0 0.0 0.0 1.7 0.2 75.7 구분서비스업 3.9 3.7 2.8 3.7 1.0 0.4 0.0 0.0 85.9 기업 소기업 (5~49인) 7.0 4.4 2.9 2.7 1.0 0.3 0.2 0.0 83.1 규모 중기업 (50~299인) 15.2 6.3 5.2 3.3 1.4 0.0 0.0 0.5 74.9 10억원미만 7.1 4.5 2.8 2.7 0.7 0.0 0.0 0.0 83.2 10 50억원미만 6.6 4.6 3.9 2.5 1.0 0.5 0.2 0.1 82.8 50 100억원미만 9.0 3.6 1.2 3.5 2.0 0.4 0.0 0.1 82.1 100억원이상 10.9 5.0 3.2 2.8 1.5 0.0 0.9 0.1 79.6 1.1 0.2 0.2 0.1 기타 해당사항없음 기타 82.5 해당사항없음 II 조사결과 신규대출시주거래은행에서받지않은이유 아. 은행차입여건변화 2014 년대비 2015 년은행의전반적인차입여건이호전 ( 매우호전 + 호전 ) 되었다고응답한중소기업의비율은 22.9%, 부진 ( 부진 + 매우부진 ) 했다고응답한비율은 14.1% 로나타남 금리, 만기연장, 상품가입요구항목에서의차입여건은완화된반면, 담보요구, 신용대출항목에서는강화됨 특히금리의경우하락 ( 매우하락 + 하락 ) 하였다고응답한비율이 40.4% 인반면, 상승 ( 상승 + 매우상승 ) 하였다고응답한비율은 11.2% 로나타남 Ⅱ. 조사결과 29

은행차입여건변화주 ) ( 단위 : %) 구분 매우호전 1 호전 2 동일 3 부진 4 매우부진 5 전반적차입여건 ( 호전 / 부진 ) 2.8 20.1 63.1 13.5 0.6 금리 ( 하락 / 상승 ) 1.5 38.9 48.2 11.0 0.2 담보요구 ( 감소 / 증가 ) 1.1 10.4 73.0 15.1 0.3 대출한도 ( 확대 / 축소 ) 0.9 18.4 61.2 19.4 0.1 신용대출 ( 쉬움 / 어려움 ) 1.3 15.3 59.4 22.7 1.3 만기연장 ( 쉬움 / 어려움 ) 1.8 21.0 71.5 5.6 0.1 상품가입요구 ( 감소 / 증가 ) 6.9 12.4 75.4 5.1 0.2 주 : 1에가까울수록 대출받기쉬움, 5에가까울수록 대출받기어려움 을의미 ( 이하표동일 ) 기업특성별차입여건변화 - 전반적 ( 단위 : %) 구분 매우호전 호전 동일 부진 매우부진 전체 2.7 20.1 63.1 13.5 0.6 제조업 3.9 21.5 64.6 9.1 0.9 업종건설업 0.0 17.1 60.7 22.2 0.0 구분서비스업 2.0 19.2 61.9 16.7 0.3 기업 소기업 (5~49인) 2.7 19.3 63.8 13.6 0.6 규모 중기업 (50~299인) 3.1 28.8 55.8 12.0 0.3 10억원미만 2.7 17.2 62.0 17.0 1.1 10 50억원미만 2.9 17.5 67.4 12.1 0.1 50 100억원미만 1.7 23.5 61.1 13.7 0.0 100억원이상 3.4 30.9 56.3 8.4 1.0 기업특성별차입여건변화 - 금리 ( 단위 : %) 구분 매우하락 하락 동일 상승 매우상승 전체 1.5 38.9 48.2 11.0 0.2 제조업 2.2 35.7 49.2 12.6 0.2 업종건설업 0.0 41.3 46.5 12.1 0.0 구분서비스업 1.1 42.0 47.5 9.1 0.3 기업 소기업 (5~49인) 1.6 38.2 49.1 10.9 0.2 규모 중기업 (50~299인) 1.1 46.3 39.6 12.6 0.4 10억원미만 2.4 36.3 51.7 9.7 0.0 10 50억원미만 0.5 35.3 54.0 10.0 0.2 50 100억원미만 1.1 47.7 30.8 20.2 0.2 100억원이상 2.6 47.0 40.2 9.3 0.9 30 2016 년중소기업금융실태조사

( 단위 : %) 구분 매우감소 감소 동일 증가 매우증가 전체 1.1 10.4 73.0 15.1 0.3 제조업 1.2 9.5 77.3 11.9 0.1 업종건설업 0.0 5.5 63.9 30.7 0.0 구분서비스업 1.2 12.3 70.0 16.0 0.6 기업 소기업 (5~49인) 1.0 10.3 73.0 15.4 0.3 규모 중기업 (50~299인) 2.2 11.5 73.4 12.6 0.5 10억원미만 1.7 10.6 70.3 17.3 0.2 10 50억원미만 0.4 10.3 75.8 13.3 0.2 50 100억원미만 2.0 8.1 69.7 20.2 0.1 100억원이상 1.0 12.3 75.2 10.4 1.1 기업특성별차입여건변화 - 대출한도 ( 단위 : %) 구분 매우확대 확대 동일 축소 매우축소 전체 0.9 18.4 61.2 19.4 0.1 제조업 1.7 20.4 62.7 15.0 0.1 업종건설업 0.0 5.9 62.5 31.6 0.0 구분서비스업 0.2 18.4 59.3 22.1 0.1 기업 소기업 (5~49인) 0.9 18.2 61.2 19.6 0.1 규모 중기업 (50~299인) 1.6 20.6 60.1 17.3 0.3 10억원미만 1.7 15.3 65.9 17.1 0.0 10 50억원미만 0.3 17.8 61.1 20.6 0.2 50 100억원미만 0.5 22.7 51.3 25.5 0.0 100억원이상 1.2 23.8 58.4 16.5 0.2 II 조사결과 기업특성별차입여건변화 - 담보요구 기업특성별차입여건변화 - 신용대출 ( 단위 : %) 구분 매우쉬움 쉬움 동일 어려움 매우어려움 전체 1.3 15.3 59.4 22.7 1.3 제조업 1.9 18.5 60.7 18.5 0.4 업종건설업 0.0 5.7 58.8 29.2 6.3 구분서비스업 0.7 13.4 58.1 26.2 1.5 기업 소기업 (5~49인) 1.2 15.2 59.1 23.3 1.2 규모 중기업 (50~299인) 1.4 16.8 62.8 16.5 2.6 10억원미만 2.1 13.3 58.9 24.3 1.4 10 50억원미만 1.0 13.7 61.3 22.8 1.2 50 100억원미만 0.3 15.8 58.2 23.5 2.2 100억원이상 0.6 23.8 56.8 18.3 0.6 Ⅱ. 조사결과 31

기업특성별차입여건변화 - 만기연장 ( 단위 : %) 구분 매우쉬움 쉬움 동일 어려움 매우어려움 전체 1.8 21.0 71.5 5.6 0.1 제조업 2.8 22.5 68.5 6.0 0.1 업종건설업 0.0 11.9 87.4 0.7 0.0 구분서비스업 1.1 21.0 71.9 6.0 0.1 기업 소기업 (5~49인) 1.8 21.0 71.4 5.6 0.1 규모 중기업 (50~299인) 1.8 21.4 71.8 5.1 0.0 10억원미만 2.6 20.5 69.7 7.2 0.1 10 50억원미만 1.8 20.5 71.7 5.9 0.2 50 100억원미만 0.3 16.0 79.9 3.8 0.0 100억원이상 1.5 27.9 68.1 2.5 0.0 기업특성별차입여건변화 - 상품 ( 부대거래 ) 가입요구 ( 단위 : %) 구분 매우감소 감소 동일 증가 매우증가 전체 6.9 12.4 75.4 5.1 0.2 제조업 9.7 12.0 73.2 5.0 0.0 업종건설업 3.3 9.6 82.6 4.5 0.0 구분서비스업 4.6 13.1 76.6 5.3 0.4 기업 소기업 (5~49인) 6.6 12.2 75.9 5.2 0.2 규모 중기업 (50~299인) 10.6 14.2 70.1 4.6 0.4 10억원미만 5.0 10.5 77.9 6.4 0.2 10 50억원미만 5.7 13.5 75.4 5.2 0.3 50 100억원미만 6.5 13.7 78.3 1.5 0.0 100억원이상 14.9 12.7 67.2 4.9 0.2 자. 은행신규대출거절경험 2015 년중은행에신청한대출이거절된적이있는기업의비율은 3.7% 에불과 업종별로는제조업 (4.8%), 건설업 (4.2%), 서비스업 (3.2%) 순으로나타났으며, 규모별로는 중기업 (5.2%), 소기업 (3.6%) 순으로나타남 대출거절경험이있는중소기업들은대출을거절했던금융기관으로 시중은행 (62.1%) 2), 특수은행 (30.6%), 지방은행 (9.8%) 순으로꼽음 2) 시중은행의대출거절비율이높은것은대출신청건수가많은것에도일부원인이있음 32 2016 년중소기업금융실태조사

은행신규대출거절경험대출거절은행유형주 ) 해당사항없음 78.0 단위 : % 없음 18.3 있음 3.7 주 : 대출거절경험이있는중소기업을 100 으로하여계산함 시중은행 특수은행 지방은행 9.8 ( 단위 : %, 복수응답 ) 30.6 62.1 II 조사결과 은행신규대출거절경험및거절은행유형 기업특성별은행신규대출거절경험 ( 단위 : %) 구분 있음 없음 해당사항없음 ( 대출신청無 ) 전체 3.7 18.3 78.0 제조업 4.8 32.4 62.9 업종건설업 4.2 15.2 80.6 구분서비스업 3.2 12.7 84.1 기업 소기업 (5~49인) 3.6 17.6 78.8 규모 중기업 (50~299인) 5.2 35.2 59.7 10억원미만 3.2 12.8 84.0 10 50억원미만 4.0 20.3 75.7 50 100억원미만 5.3 31.7 63.0 100억원이상 4.5 37.9 57.6 기업특성별대출거절금융기관유형 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 시중은행 특수은행 지방은행 전체 62.1 30.6 9.8 제조업 51.5 41.8 10.9 업종건설업 49.2 50.3 1.2 구분서비스업 71.5 19.6 10.7 기업 소기업 (5~49인) 62.1 30.5 9.9 규모 중기업 (50~299인) 62.8 32.9 7.5 10억원미만 68.2 32.6 0.9 10 50억원미만 58.9 31.6 12.0 50 100억원미만 36.8 18.1 52.0 100억원이상 71.5 29.3 1.5 Ⅱ. 조사결과 33

차. 대출거절사유 대출거절사유로는 대출한도초과 (51.7%) 가가장높게나타났으며, 담보부족 (49.1%), 신용등급미달 (30.5%) 등의순으로나타남 대출거절사유 51.7 49.1 ( 단위 : %, 복수응답 ) 30.5 6.6 6.3 3.8 1.8 0.9 0.3 대출한도초과 담보부족 신용등급미달 업황악화 사업성불투명 업력이짧아서 연체이력 대표이사개인 CB 등급미달 기타 기업특성별대출거절사유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 대표이사대출신용담보업황사업성업력이연체개인한도등급부족악화불투명짧아서이력 CB등급초과미달미달 기타 전체 51.7 49.1 30.5 6.6 6.3 3.8 1.8 0.9 0.3 제조업 49.7 40.1 26.7 5.4 2.0 7.0 5.1 1.2 0.0 업종건설업 51.4 29.5 73.3 0.0 0.0 2.4 0.0 1.2 0.6 구분서비스업 53.0 58.8 24.7 8.7 10.3 2.0 0.1 0.7 0.4 기업 소기업 (5~49인) 52.4 48.7 30.1 6.1 6.2 3.8 1.8 0.7 0.2 규모 중기업 (50~299인) 40.5 56.3 36.7 15.0 7.9 4.2 1.4 4.6 2.5 10억원미만 56.5 36.7 41.9 6.0 9.6 3.8 3.3 0.8 0.0 10 50억원미만 40.5 58.5 19.7 6.6 4.0 5.1 0.6 0.9 0.6 50 100억원미만 86.5 63.2 13.1 0.9 0.4 0.0 0.0 0.7 0.0 100억원이상 37.3 59.2 36.8 16.7 5.2 1.8 1.0 2.6 1.0 34 2016 년중소기업금융실태조사

정책자금차입가. 정책자금대출유 / 무 2015년중신규로정책자금대출을받은중소기업의비율은 6.3% 로나타남 업종별로는제조업의정책자금대출비율이 10.9% 로상대적으로높음 이큰기업일수록비교적정책자금대출비율이높음 대출받은정책자금종류로는 중소기업진흥공단대출 (43.1%), 재정기금자금대출 (30.0%), 소상공인시장진흥공단대출 (23.7%) 등의순으로나타남 제조업은 중소기업진흥공단대출 과 재정기금자금대출 비율이높은반면, 건설업과서비스업은 소상공인시장진흥공단대출 비율이높게나타남 II 조사결과4 정책자금대출현황 정책자금대출유 / 무 잘모름 3.6 있음 6.3 정책자금대출종류 43.1 30.0 23.7 ( 단위 : %, 복수응답 ) 없음 90.1 단위 : % 1.9 3.8 중소기업진흥공단대출 재정기금자금대출 ( 정부, 지방자치단체 ) 소상공인시장진흥공단대출 온렌딩자금대출 ( 산업은행 ) 기타 기업특성별정책자금대출현황 ( 단위 : %, 업체수기준 ) 구분 있음 없음 잘모름 전체 6.3 90.1 3.6 제조업 10.9 85.6 3.6 업종건설업 2.5 92.0 5.5 구분서비스업 4.9 91.8 3.3 기업 소기업 (5~49인) 6.2 90.2 3.6 규모 중기업 (50~299인) 8.5 88.5 3.0 10억원미만 6.3 90.4 3.3 10 50억원미만 5.6 90.0 4.4 50 100억원미만 7.0 90.8 2.2 100억원이상 9.4 88.3 2.3 Ⅱ. 조사결과 35

기업특성별정책자금대출종류 구분 중소기업진흥공단대출 재정기금자금대출 ( 정부, 지방자치단체 ) 소상공인시장진흥공단대출 온렌딩자금대출 ( 산업은행 ) ( 단위 : %, 복수응답 ) 전체 43.1 30.0 23.7 1.9 3.8 제조업 54.0 38.0 4.0 2.4 6.2 업종건설업 35.7 1.1 50.7 0.0 12.5 구분서비스업 33.4 24.6 40.5 1.7 0.9 기업 소기업 (5~49인) 42.8 29.3 25.1 1.5 3.7 규모 중기업 (50~299인) 48.2 41.7 0.0 8.7 6.3 10억원미만 38.0 19.0 43.6 0.9 1.0 10 50억원미만 49.5 42.6 3.5 0.4 6.8 50 100억원미만 42.7 51.2 0.0 3.6 6.5 100억원이상 50.8 33.1 0.0 10.7 7.2 기타 나. 정책자금대출금리 정책자금대출금리는 5% 미만이 94.8% 로대부분을차지하며, 평균대출금리는 3.02% 로나타남 업종별평균대출금리는건설업 (2.54%) 이가장낮고, 그다음으로제조업 (2.84%), 서비스업 (3.23%) 순으로높음 규모별평균대출금리는중기업 (2.80%) 이소기업 (3.03%) 보다낮음 기업특성별정책자금대출금리 구분 5% 미만 5 10% 미만평균대출금리 전체 94.8 5.2 3.02 제조업 97.8 2.2 2.84 업종건설업 100.0 0.0 2.54 구분서비스업 91.5 8.5 3.23 기업 소기업 (5~49인) 94.8 5.2 3.03 규모 중기업 (50~299인) 93.4 6.6 2.80 10억원미만 93.7 6.3 3.08 10 50억원미만 97.3 2.7 2.90 50 100억원미만 90.9 9.1 3.11 100억원이상 95.2 4.8 3.05 ( 단위 : %) 36 2016 년중소기업금융실태조사

다. 정책자금인지경로 홈페이지 (29.7%) 가상대적으로많았으며, 소속협회 단체등지인의소개 (19.6%), 정책자금지원기관추천 (19.2%) 등의순 정책자금인지경로로건설업과서비스업이 은행직원의추천 ( 건설업 63.0%, 서비스업 35.2%) 을가장높게응답한반면, 제조업은 정책자금지원기관추천 (34.5%) 이가장높게나타남 정책자금인지경로 30.9 29.7 ( 단위 : %, 복수응답 ) II 조사결과 정책자금을알게된경로는 은행직원의추천 (30.9%), 정책자금지원기관 19.6 19.2 7.4 6.0 2.9 은행직원의추천 정책자금지원기관홈페이지 지인의소개 정책자금지원기관추천 정책자금소개홍보책자 TV, 신문등 기타 기업특성별정책자금인지경로 구분 은행직원의추천 정책자금지원기관추천 지인의소개 정책자금지원기관추천 정책자금소개홍보책자 ( 단위 : %, 복수응답 ) TV, 신문등 전체 30.9 29.7 19.6 19.2 7.4 6.0 2.9 제조업 23.9 34.5 13.5 34.9 11.4 5.5 1.0 업종건설업 63.0 37.0 22.3 1.1 0.0 0.0 0.0 구분서비스업 35.2 24.7 25.3 5.5 4.3 6.9 4.8 기업 소기업 (5~49인) 30.8 29.0 20.2 17.5 7.6 6.1 3.0 규모 중기업 (50~299인) 32.8 40.8 9.6 47.0 4.4 3.4 1.3 10억원미만 36.1 17.6 26.6 7.8 9.9 7.9 4.8 10 50억원미만 20.5 51.2 12.6 25.4 4.9 4.0 0.0 50 100억원미만 32.7 23.3 22.6 35.6 1.2 7.3 4.5 100억원이상 34.8 30.6 3.3 47.0 6.8 1.1 0.7 기타 Ⅱ. 조사결과 37

라. 정책자금미신청이유 2015년중정책자금을받지않은이유로는 정책자금대출이필요하지않아서 가 56.7% 로절반을넘었으며, 다음으로 정책자금수혜대상에해당하지않아서 (21.7%), 정책자금이있는지몰라서 (16.9%) 등의순 기업규모및이큰기업이그렇지않은기업에비해 정책자금대출이필요하지않아서 의비율이높게나타남 정책자금미신청이유 56.7 ( 단위 : %, 복수응답 ) 21.7 16.9 5.6 5.0 3.3 0.7 정책자금대출이필요하지않아서 정책자금수혜대상에해당하지않아서 정책자금이있는지몰라서 대출서류 / 절차가복잡해서 정책자금을받는절차를몰라서 정책자금심사에서탈락할것같아서 기타 기업특성별정책자금미신청이유 구분 정책자금대출이필요하지않아서 정책자금수혜대상에해당하지않아서 정책자금이있는지몰라서 대출서류 / 절차가복잡해서 정책자금을받는절차를몰라서 ( 단위 : %, 복수응답 ) 정책자금심사에서탈락할것같아서 전체 56.7 21.7 16.9 5.6 5.0 3.3 0.7 제조업 56.5 22.4 8.3 11.3 4.8 4.5 1.6 업종건설업 50.3 24.4 20.2 7.4 5.2 3.2 0.5 구분서비스업 57.7 21.0 19.8 3.1 5.0 2.8 0.4 기업 소기업 (5~49인) 56.6 21.6 17.1 5.5 5.0 3.2 0.7 규모 중기업 (50~299인) 58.7 24.3 10.4 8.5 4.1 4.4 0.3 10억원미만 56.2 17.7 22.2 3.3 5.7 3.5 0.6 10 50억원미만 54.9 26.7 12.7 8.4 4.9 3.2 0.8 50 100억원미만 60.2 27.1 6.6 6.8 1.6 3.1 0.9 100억원이상 66.0 21.8 6.1 8.4 2.5 2.1 0.5 기타 38 2016 년중소기업금융실태조사

5 비은행금융기관차입 가. 비은행금융기관신규대출유 / 무 나타남 기업규모가작은소기업, 10억원미만기업의경우비은행금융기관을이용한신규대출비율이상대적으로높게나타남 신규대출을받은비은행금융기관유형으로는 카드사, 캐피탈사등 이 34.6% 로가장많았고, 그다음으로 신용협동기구 ( 새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등 ) (30.9%), 보험사 (25.2%), 저축은행 (11.0%) 등의순으로나타남 제조업과서비스업은 카드사, 캐피탈사등 을가장많이꼽았고, 건설업은 신용협동기구 와 건설공제조합 의비중이높았음 II 조사결과 2015 년중비은행금융기관에서신규대출을받은중소기업의비율은 4.0% 로 비은행금융기관신규대출현황 비은행금융기관신규대출유 / 무비은행금융기관유형주 ) ( 단위 : %, 복수응답 ) 34.6 30.9 있음 4.0 25.2 단위 : % 11.0 없음 96.0 4.3 1.4 0.7 카드사, 캐피탈사등 신용협동기구 보험사 저축은행 건설공제조합 증권사 기타 주 : 비은행금융기관신규대출이있는중소기업을 100 으로하여계산하였음 Ⅱ. 조사결과 39

기업특성별비은행금융기관신규대출유 / 무 업종구분 기업규모 ( 단위 : %, 업체수기준 ) 구분 있음 없음 전체 4.0 96.0 제조업 3.4 96.6 건설업 6.4 93.6 서비스업 3.9 96.1 소기업 (5~49인) 4.0 96.0 중기업 (50~299인) 3.8 96.2 10억원미만 4.7 95.3 10 50억원미만 3.3 96.7 50 100억원미만 2.6 97.4 100억원이상 3.9 96.1 기업특성별비은행금융기관유형 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 카드사, 신용협동캐피탈사등기구주 ) 보험사저축은행건설공제조합 증권사 기타 전체 34.6 30.9 25.2 11.0 4.3 1.4 0.7 제조업 51.6 19.2 28.0 12.9 0.0 1.7 0.0 업종건설업 1.3 38.3 19.8 13.6 26.9 4.7 4.3 구분서비스업 36.4 33.5 25.5 9.6 0.4 0.4 0.1 기업 소기업 (5~49인) 35.1 30.9 25.6 10.5 4.3 0.8 0.7 규모 중기업 (50~299인) 23.3 32.8 14.7 21.9 4.5 14.4 1.8 10억원미만 39.8 32.2 21.1 9.1 1.2 0.0 1.1 10 50억원미만 33.6 25.2 37.0 9.5 4.6 2.8 0.0 50 100억원미만 5.6 63.2 26.0 2.4 2.8 0.0 0.0 100억원이상 10.1 22.9 11.7 40.3 32.8 8.9 1.1 주 : 신용협동기구는새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등 나. 비은행금융기관담보별평균대출금리 비은행금융기관의담보별평균대출금리는 신용대출 (10.11%), 신용보증서담보대출 (7.42%), 담보대출 (6.32%) 순으로나타남 서비스업의 신용대출 평균대출금리가 11.91% 로가장높았으며, 전체적으로중기업보다소기업의대출금리가높게나타남 40 2016 년중소기업금융실태조사

10.11 신용대출 7.42 신용보증서담보대출 6.32 담보대출 ( 단위 : %) II 조사결과 비은행금융기관담보별평균대출금리 기업특성별비은행금융기관담보별평균대출금리 업종구분 기업규모 ( 단위 : %) 구분 신용대출 신용보증서담보대출 담보대출 전체 10.11 7.42 6.32 제조업 8.61 7.42 7.50 건설업 4.78-5.16 서비스업 11.91-6.29 소기업 (5~49인) 10.27 7.52 6.34 중기업 (50~299인) 4.38 2.50 6.07 10억원미만 10.62-6.04 10 50억원미만 10.45 8.00 7.12 50 100억원미만 4.97 3.80 3.97 100억원이상 5.01 2.50 5.79 다. 비은행금융기관에서대출받은이유 비은행금융기관에서대출을받은이유로는 은행에비해대출절차가까다롭지않아서 가 53.3% 로가장많았음 Ⅱ. 조사결과 41

비은행금융기관대출이유 53.3 ( 단위 : %, 복수응답 ) 20.5 19.3 11.0 6.1 은행에비해대출절차가까다롭지않아서 은행대출로는부족하여추가대출을받으려고 급전이필요해서 은행이대출을거절해서 기타 기업특성별비은행금융기관대출이유 구분 은행에비해대출절차가까다롭지않아서 은행대출로는부족하여추가대출을받으려고 급전이필요해서 은행이대출을거절해서 ( 단위 : %, 복수응답 ) 전체 53.3 20.5 19.3 11.0 6.1 제조업 36.6 29.5 43.1 6.9 2.7 업종건설업 70.1 13.7 8.6 1.2 11.2 구분서비스업 55.5 18.8 13.1 14.9 6.2 기업 소기업 (5~49인) 54.4 20.0 19.6 10.9 5.4 규모 중기업 (50~299인) 28.3 31.9 11.5 14.8 23.7 10억원미만 52.1 19.4 16.7 11.3 6.0 10 50억원미만 59.6 20.7 25.2 13.6 4.5 50 100억원미만 34.4 36.1 8.6 1.4 20.9 100억원이상 49.5 20.2 24.0 3.6 4.6 기타 6 사채 ( 私債 ) 차입 가. 사채 ( 私債 ) 유 / 무 2015년중사채 ( 私債 ) 를통해신규로자금을조달한적이있다고응답한중소기업은 2.6% 로나타남 업종별로는제조업 (3.1%) 이상대적으로높았으며, 규모가작은소기업 (2.7%), 10~50억원미만기업 (3.3%) 등이상대적으로사채이용경험이높은것으로나타남 42 2016 년중소기업금융실태조사

그다음으로 대부업체 (8.3%) 거래업체 (3.2%) 등의순으로나타남 소기업, 이작은기업 ( 50억원미만 ) 등규모가작은기업들은 대부업체 로부터조달한비율이상대적으로높음 사채유 / 무및조달경로 사채유 / 무사채조달경로주 ) 있음 2.6 친 인척, 지인, 친구등 대부업체 8.3 ( 단위 : %, 복수응답 ) 92.3 사채조달경로는 친 인척, 지인, 친구등 이 92.3% 로대다수를차지하였으며, II 조사결과단위 : % 거래업체 3.2 없음 97.4 사채 ( 私債 ) 업자 0.3 주 : 사채가있는중소기업을 100 으로하여계산하였음 기업특성별사채유 / 무 ( 단위 : %, 업체수기준 ) 구분 있음 없음 전체 2.6 97.4 제조업 3.1 96.9 업종건설업 0.8 99.2 구분서비스업 2.7 97.3 기업 소기업 (5~49인) 2.7 97.3 규모 중기업 (50~299인) 1.5 98.5 10억원미만 2.4 97.6 10 50억원미만 3.3 96.7 50 100억원미만 2.8 97.2 100억원이상 1.2 98.8 Ⅱ. 조사결과 43

기업특성별사채조달경로 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 친 인척, 지인, 친구등 대부업체 거래업체 사채업자 전체 92.3 8.3 3.2 0.3 제조업 84.5 24.2 3.2 0.0 업종건설업 100.0 0.0 0.0 0.0 구분서비스업 95.8 0.8 3.4 0.5 기업 소기업 (5~49인) 92.3 8.5 3.2 0.3 규모 중기업 (50~299인) 93.3 2.2 4.5 0.0 10억원미만 95.4 10.7 0.3 0.7 10 50억원미만 89.9 7.7 4.5 0.0 50 100억원미만 98.2 0.0 1.8 0.0 100억원이상 67.4 0.0 32.6 0.0 나. 사채 ( 私債 ) 차입금리 사채차입금리분포는 5% 미만이 47.0%, 5 10% 미만이 15.6%, 10 15% 미만이 28.0%, 15 20% 미만이 3.3%, 20 30% 미만이 3.2%, 30% 이상이 2.9% 로나타남 사채의평균차입금리는 6.58% 로나타났으며, 제조업 (10.13%), 중기업 (8.30%), 50~100억원미만기업 (10.04%) 등의평균차입금리가상대적으로높음 기업특성별사채평균차입금리 ( 단위 : %) 구분 5% 5 10% 10 15% 15 20% 20 30% 30% 평균미만미만미만미만미만이상차입금리 전체 47.0 15.6 28.0 3.3 3.2 2.9 6.58 제조업 23.1 25.1 30.1 3.3 9.2 9.2 10.13 업종건설업 33.6 54.6 11.9 0.0 0.0 0.0 5.80 구분서비스업 59.4 9.2 27.7 3.4 0.4 0.0 4.85 기업 소기업 (5~49인) 47.8 15.3 27.6 3.1 3.3 3.0 6.53 규모 중기업 (50~299인) 16.2 29.2 44.5 10.2 0.0 0.0 8.30 10억원미만 46.1 8.2 30.7 4.1 4.5 6.3 7.65 10 50억원미만 55.6 23.1 15.8 3.1 2.5 0.0 4.98 50 100억원미만 0.6 0.0 99.4 0.0 0.0 0.0 10.04 100억원이상 42.2 56.6 1.2 0.0 0.0 0.0 5.12 사채조달경로별평균차입금리를살펴보면, 대부업체 (18.30%), 사채업자 (12.00%) 로부터의차입금리는높게나타난반면, 친 인척, 지인, 친구등 (6.29%) 및 거래업체 (6.04%) 로부터의차입금리는상대적으로낮음 44 2016 년중소기업금융실태조사

사채조달경로별평균차입금리 ( 단위 : %) 대부업체 사채업자 친 인척, 지인, 친구등 거래업체 18.30 12.00 6.29 6.04 사채조달이유로는 친 인척, 지인, 친구등으로부터차입이가능해서 라는응답이 67.9% 로가장많고, 그다음으로 은행 제2금융권대출이어려워서 (29.7%), 급전이필요해서 (21.5%) 의순 업종별로는제조업, 서비스업이 친 인척, 지인, 친구등으로부터차입이가능해서 를가장많이꼽은반면, 건설업은 은행 제2금융권대출이어려워서 를가장많이지목 이 50억원미만인기업들은이 50억원이상기업들에비해 은행 제2금융권대출이어려워서 의비중이높음 II 조사결과다. 사채 ( 私債 ) 조달이유 사채조달이유 67.9 ( 단위 : %, 복수응답 ) 29.7 21.5 7.5 친 인척, 지인, 친구등으로부터차입이가능해서 은행 제 2 금융권대출이어려워서 급전이필요해서 은행 제 2 금융권대출로는부족하여추가로자금조달 기업특성별사채조달이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 친 인척, 지인, 은행 제2금융권은행 제2금융권급전이친구등으로부터대출이어려워서차입이가능해서대출로는부족하여필요해서추가로자금조달 전체 67.9 29.7 21.5 7.5 제조업 59.9 33.9 41.2 15.0 업종건설업 11.9 88.1 0.0 0.0 구분서비스업 74.3 25.0 12.7 4.1 기업 소기업 (5~49인) 67.7 29.6 21.7 7.6 규모 중기업 (50~299인) 72.3 31.8 11.8 2.2 10억원미만 62.0 35.0 20.6 10.3 10 50억원미만 69.8 29.4 25.0 6.1 50 100억원미만 100.0 3.9 0.0 0.0 100억원이상 57.1 10.2 33.8 0.0 주 : 대출한도, 담보등의부족으로은행 제2금융권대출이어려워서 Ⅱ. 조사결과 45

7 직접금융이용현황 가. 주식 회사채발행을통한자금조달경험 2015 년중주식 회사채발행을통해자금을조달한기업은 0.3% 로나타남 직접금융을통한자금조달비율은기업규모가큰중기업 (2.9%), 100억원이상인기업 (3.5%) 에서높게나타남 한편, 직접금융을통한자금조달경험이없다고응답한비율은 99.7% 로, 이들기업이자본시장을통한자금조달이없는이유로는 기업규모등발행요건미충족 (62.1%), 자본조달수단으로은행대출을선호 (22.5%) 등을꼽음 중기업, 100 억원이상등규모가큰기업들은 기업규모등발행요건미충족 의 응답비율이상대적으로낮은반면, 내부유보자금이많아서 의응답비율이상대적으로 높음 직접금융을통한자금조달경험 직접금융을통한자금조달경험직접금융을통한자금조달이없는경우주 ) 있음 0.3 단위 : % 단위 : % 기업규모등발행요건미충족 자금조달수단으로은행대출을선호 내부유보자금이많아서 발행절차가복잡해서 불필요해서높은조달비용 없음 적기조달곤란 2.5 99.7 경영간섭혹은경영권분산우려 2.0 주 : 직접금융을통한자금조달경험이없는중소기업을 100 으로계산하였음 5.4 3.0 2.9 10.5 ( 단위 : %, 복수응답 ) 62.1 22.5 기업특성별직접금융을통한자금조달경험 업종구분 기업규모 ( 단위 : %, 업체수기준 ) 구분 있음 없음 전체 0.3 99.7 제조업 0.6 99.4 건설업 0.1 99.9 서비스업 0.3 99.7 소기업 (5~49인) 0.2 99.8 중기업 (50~299인) 2.9 97.1 10억원미만 0.1 99.9 10 50억원미만 0.1 99.9 50 100억원미만 0.3 99.7 100억원이상 3.5 96.5 46 2016 년중소기업금융실태조사

업종구분 기업규모 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 자금조달경영간섭기업규모내부수단으로발행높은적기혹은등발행유보불필요은행절차가조달조달경영권요건자금이해서대출을복잡해서비용곤란분산미충족많아서선호우려 전체 62.1 22.5 10.5 5.4 3.0 2.9 2.5 2.0 제조업 58.2 29.3 8.9 5.7 2.3 2.3 1.4 2.3 건설업 64.8 17.0 8.9 5.4 4.5 4.6 5.1 2.3 서비스업 63,4 20,4 11.4 5.3 3.1 2.9 2.5 1.8 소기업 (5~49인) 62.9 22.0 10.3 5.4 3.0 2.8 2.4 1.7 중기업 (50~299인) 43.6 33.7 14.4 5.3 4.2 4.7 3.1 7.2 10억원미만 65.4 20.5 10.1 3.9 3.0 2.4 2.4 1.4 10 50억원미만 62.7 22.0 10.3 7.3 3.1 3.4 2.4 2.0 50 100억원미만 49.9 29.1 11.9 5.8 3.9 4.7 2.9 1.8 100억원이상 45.1 34.4 13.1 7.0 2.4 2.8 3.0 6.9 II 조사결과 기업특성별직접금융을통한자금조달이없는이유 나. 직접금융을통한자금조달방법 직접금융을통한자금조달방법으로는 회사채발행 이 46.4% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 벤처캐피탈, 사모펀드등 (23.9%), 유상증자 (18.7%) 순 중기업, 50~100억원미만 기업에서자금조달방법으로회사채발행비율이 높게나타난반면, 50 억원미만기업에서는 벤처캐피탈, 사모펀드등 의비율이 높게나타남 직접금융을통한자금조달방법주 ) 46.4 ( 단위 : %, 복수응답 ) 23.9 18.7 10.8 3.5 회사채발행 벤처캐피탈, 사모펀드등 유상증자 기업공개 / 상장 기타 주 : 공모발행및사모발행모두포함. 회사채는전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW) 포함 Ⅱ. 조사결과 47

기업특성별직접금융을통한자금조달방법 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 회사채발행 벤처캐피탈, 사모펀드등 유상증자 기업공개 / 상장 기타 전체 46.4 23.9 18.7 3.5 10.8 제조업 57.0 25.3 8.3 7.3 3.5 업종건설업 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 구분서비스업 34.6 23.3 29.3 0.0 18.1 기업 소기업 (5~49인) 43.3 31.0 15.3 0.0 14.6 규모 중기업 (50~299인) 51.5 12.2 24.3 9.3 4.5 10억원미만 0.0 88.8 0.0 0.0 11.2 10 50억원미만 10.2 79.7 10.2 0.0 10.2 50 100억원미만 92.6 0.0 7.4 0.0 0.0 100억원이상 53.5 10.1 23.1 4.7 11.7 다. 향후직접금융을통한자금조달계획 향후주식, 회사채발행등직접금융을통한자금조달계획이있다는중소기업은 2.1% 로나타나대부분기업이직접금융을통한자금조달계획이없음 중기업 (4.8%) 및 100억원이상기업 (7.9%) 이자본시장을통한자금조달계획이있다고응답한비율이상대적으로높음 직접금융을통한자금조달계획이있는기업중시기별분포를살펴보면, 희망은하지만현재구체적인계획없음 (6.8%), 3년이후계획있음 (1.2%), 3년이내계획있음 (0.9%) 순으로나타남 건설업은 3년이후 (3.0%) 가상대적으로높게나타남 직접금융을통한자금조달계획 91.1 ( 단위 : %) 0.9 1.2 6.8 3 년이내계획있음 3 년이후계획있음 희망은하지만현재구체적인계획이없음 전혀계획없음 48 2016 년중소기업금융실태조사

업종구분 기업규모 ( 단위 : %) 구분 있음 (3년이내 ) 있음 (3년이후 ) 희망은하지만현재구체적인 전혀계획없음 계획없음 전체 0.9 1.2 6.8 91.1 제조업 1.3 0.8 9.0 88.9 건설업 0.0 3.0 8.0 88.9 서비스업 0.9 1.0 5.7 92.3 소기업 (5~49인) 0.8 1.1 6.5 91.5 중기업 (50~299인) 3.4 1.4 14.0 81.3 10억원미만 0.4 1.1 4.2 94.2 10 50억원미만 0.7 1.1 8.4 89.8 50 100억원미만 0.8 0.9 12.1 86.3 100억원이상 6.0 1.9 14.0 78.1 II 조사결과 기업특성별자본시장을통한자금조달계획 8 계열사거래 가. 계열관계회사유 / 무 2015 년계열관계회사가있는중소기업의비율은 5.4% 로나타남 기업규모및이큰기업일수록계열관계회사가있다고응답한비율이높음 계열관계회사유 / 무 있음 5.4 단위 : % 없음 94.6 Ⅱ. 조사결과 49

계열관계회사유 / 무 구분 있음 없음 전체 5.4 94.6 제조업 7.9 92.1 업종건설업 6.1 93.9 구분서비스업 4.3 95.7 기업 소기업 (5~49인) 4.8 95.2 규모 중기업 (50~299인) 20.7 79.3 10억원미만 2.4 97.6 10 50억원미만 4.4 95.6 50 100억원미만 13.9 86.1 100억원이상 26.4 73.6 ( 단위 : %) 나. 계열관계회사와의자금거래현황 2015 년에계열관계회사와자금거래를한적이있는중소기업의비율은 1.3% 중기업 (5.9%), 100 억원이상기업 (7.7%) 이계열관계회사와의자금거래 비율이상대적으로높게나타남 계열관계회사간총자금거래추정액은약 8.7조원 ( 차입총금액은 3.4조원, 대여총금액은 5.3조원 ) 평균차입금리는 2.35%, 평균대여금리는 3.04% 로대여금리가차입금리에비해 0.69%p 더높은것으로나타남 차입금액과대여금액모두 1억원미만의금액에서가장높은응답률을보임 계열관계회사와의자금거래현황 계열관계회사와의자금거래유 / 무 계열관계회사와의자금거래현황 단위 : % 있음 ( 단위 : 백만원, %) 1.3 총금액 평균금액 평균금리 차입 3,401,138 532 2.35 대여 5,348,770 836 3.04 없음 98.7 50 2016 년중소기업금융실태조사

구분 있음 없음 전체 1.3 98.7 제조업 1.5 98.5 업종건설업 1.5 98.5 구분서비스업 0.8 99.2 기업 소기업 (5~49인) 1.1 98.9 규모 중기업 (50~299인) 5.9 94.1 10억원미만 0.4 99.6 10 50억원미만 1.1 98.9 50 100억원미만 2.7 97.3 100억원이상 7.7 92.3 ( 단위 : %) 차입및대여금액 ( 단위 : %, 백만원 ) 금액구간 금액 구분 1억원 1 5억원 5 10억원 10 20억원 20억원미만미만미만미만이상 평균 합계 차입 43.9 39.8 7.7 1.2 7.4 531.5 3,401,138 대여 63.1 9.5 11.5 5.6 10.3 835.9 5,348,770 II 조사결과 계열관계회사와의자금거래유 / 무 차입및대여금리 ( 단위 : %) 구분 금리 5% 미만 5 10% 미만모름 / 무응답 평균금리 차입 71.9 27.7 0.4 2.35 대여 74.8 25.2-3.04 Ⅱ. 조사결과 51

2 자금운용현황 1 금융자산운용 가. 금융자산운용현황 2015년말기준중소기업의금융자산운용비율은 수시입출식예금 이 81.9% 로대부분을차지하며, 그다음으로 저축성예금 (11.6%), 현금보유 (3.5%) 등의순 수시입출식예금과저축성예금은대부분 은행 에예치하는반면, 펀드, 신탁은 제2 금융권 예치비율이상대적으로높음 금융자산운용및예치금융기관 금융자산운용 ( 단위 : %) 예치금융기관 수시입출식예금 81.9 저축성예금 11.6 현금보유펀드, 신탁, 시장성상품 3.5 1.8 ( 단위 : %, 복수응답 ) 금융자산 은행 제2금융권 수시입출식예금 99.1 1.5 저축성예금 95.2 6.2 펀드, 신탁, 시장성상품 89.7 7.6 기타 주식, 채권 0.9 0.3 기업특성별금융자산운용현황 ( 단위 : %) 구분 수시입출식저축성펀드, 신탁, 예금주1) 예금주2) 현금보유시장성상품주3) 기타주식, 채권주4) 전체 81.9 11.6 3.5 1.8 0.9 0.3 제조업 83.2 10.7 2.5 2.4 0.6 0.5 업종건설업 84.2 10.1 2.2 1.8 1.6 0.1 구분서비스업 81.0 12.2 4.1 1.5 0.9 0.3 기업 소기업 (5~49인) 82.2 11.4 3.5 1.7 0.9 0.3 규모 중기업 (50~299인) 74.7 16.6 2.3 5.0 0.5 0.9 10억원미만 84.8 10.2 3.2 0.8 0.9 0.2 10 50억원미만 81.5 11.6 3.9 1.8 0.7 0.5 50 100억원미만 70.8 19.0 5.3 4.6 0.2 0.1 100억원이상 71.9 15.8 2.4 6.7 2.1 1.2 52 2016 년중소기업금융실태조사

주 2 : 저축성예금은정기예금, 정기적금, 부금, 중소기업금융채권, 산업금융채권등주 3 : 펀드, 신탁, 시장성상품은 MMF, CMA, 특정금전신탁 (MMT), 양도성예금증서 (CD), 환매조건부채권 (RP), 표지어음등주 4 : 주식, 채권은증권시장혹은장외시장 (OTC) 에서직접투자한국공채, 회사채, 주식등유가증권 나. 금융자산운용시고려사항 금융자산운용시고려사항으로는 입출금편리성 이라고응답한비율이 59.7% 로가장높고, 그다음으로 안전성 (41.2%), 거래금융회사와의관계유지 (24.4%), 향후자금차입의용이성 (22.2%) 등의순 금융자산운용시고려사항 II 조사결과주 1 : 수시입출식예금은보통예금, 당좌예금, MMDA 등 59.7 ( 단위 : %, 복수응답 ) 41.2 24.4 22.2 20.3 0.9 입출금편리성 안전성 거래금융회사와의관계유지 향후자금차입의용이성 수익성 모름 / 무응답 기업특성별금융자산운용시고려사항 구분 입출금편리성 안전성 거래향후금융회사와의자금차입의관계유지용이성 수익성 ( 단위 : %, 복수응답 ) 모름 / 무응답 전체 59.7 41.2 24.4 22.2 20.3 0.9 제조업 51.5 38.0 32.0 26.8 16.0 2.0 업종건설업 57.5 43.1 25.0 21.9 27.3 0.9 구분서비스업 63.5 42.2 21.1 20.3 21.1 0.4 기업 소기업 (5~49인) 60.1 41.1 24.3 22.1 20.0 0.9 규모 중기업 (50~299인) 50.0 42.0 27.8 25.8 26.8 1.5 10억원미만 64.2 40.5 21.4 21.1 19.2 0.8 10 50억원미만 58.3 42.5 25.4 21.3 19.8 1.3 50 100억원미만 46.1 40.5 32.6 28.9 25.0 0.4 100억원이상 44.6 39.9 35.3 29.5 27.2 0.7 Ⅱ. 조사결과 53

3 판매및구매자금결제현황 1 판매대금결제현황 가. 판매대금결제수단 2015년중판매대금으로받은결제수단은 현금 이 60.5% 로가장높은비율을차지했으며, 그다음으로 신용카드 (27.2%), 약속어음 (8.0%), 외상 (4.3%) 등의순 건설업은판매대금결제수단으로 현금 비율이 83.6% 로가장높게나타남 이증가할수록 신용카드 결제비율은낮아지고, 외상 과 약속어음 의결제비율은높아짐 2015년중판매대금으로받은 약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의활용방법으로는 만기까지소지 (44.6%), 은행할인 (33.4%), 지급수단으로활용 (20.8%) 등의순 건설업은 은행할인 의비율이가장높은반면, 제조업, 서비스업은 만기까지소지 의비율이가장높음 이큰기업일수록 만기까지소지 의비율이높은경향 판매대금결제수단및수취약속어음활용방법 판매대금결제수단 수취약속어음활용방법 ( 단위 : %) 약속어음 8.0 외상 4.3 만기까지소지 44.6 은행할인 33.4 신용카드 27.2 단위 : % 현금 60.5 지급수단으로활용 20.8 사채업자할인 0.6 비은행금융기관할인 0.6 54 2016 년중소기업금융실태조사

구분현금신용카드약속어음외상기타 전체 60.5 27.2 8.0 4.3 0.0 제조업 70.4 1.8 19.4 8.3 0.0 업종건설업 83.6 5.6 7.9 2.9 0.0 구분서비스업 52.8 41.3 3.1 2.8 0.0 기업 소기업 (5~49인) 60.2 27.9 7.7 4.2 0.0 규모 중기업 (50~299인) 67.2 11.0 14.9 6.9 0.0 10억원미만 55.2 39.2 3.1 2.5 0.0 10 50억원미만 67.2 16.5 11.1 5.2 0.0 50 100억원미만 63.0 12.3 17.5 7.1 0.0 100억원이상 64.4 3.8 20.4 11.3 0.1 ( 단위 : %) 기업특성별수취약속어음활용방법 ( 단위 : %) 구분 만기까지지급수단으로은행할인사채업자할인비은행금융기관소지활용할인 전체 44.6 33.4 20.8 0.6 0.6 제조업 43.7 30.7 24.2 0.7 0.7 업종건설업 25.1 60.2 11.1 1.9 1.7 구분서비스업 54.1 29.3 16.6 0.0 0.0 기업 소기업 (5~49인) 43.3 33.9 21.4 0.7 0.6 규모 중기업 (50~299인) 60.4 27.0 12.3 0.0 0.2 10억원미만 38.2 32.7 25.3 2.2 1.6 10 50억원미만 46.6 31.4 21.2 0.4 0.4 50 100억원미만 40.2 40.0 19.5 0.0 0.3 100억원이상 50.5 34.7 14.4 0.0 0.4 II 조사결과 기업특성별판매대금결제수단 나. 판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의부도경험 2015년중판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 을받은기업중부도로자금회수에어려움을경험한적이있다고응답한비율은 18.0% 로나타남 자금회수에어려움을경험한비율은건설업과소기업에서상대적으로높게 나타났으며 50~100 억원미만기업에서상대적으로높게나타남 Ⅱ. 조사결과 55

받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의부도경험 있음 18.0 단위 : % 없음 82.0 기업특성별받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 부도경험 구분 있음 없음 전체 18.0 82.0 제조업 17.2 82.8 업종건설업 25.0 75.0 구분서비스업 17.0 83.0 기업 소기업 (5~49인) 18.1 81.9 규모 중기업 (50~299인) 16.7 83.2 10억원미만 18.4 81.6 10 50억원미만 15.6 84.4 50 100억원미만 25.6 74.4 100억원이상 18.4 81.5 ( 단위 : %) 다. 판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의평균지급기간 2015년중판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의평균지급기간은 60일초과 90일이내 가 37.4% 로가장많았으며, 그다음으로 30일초과 60일이내 (34.9%), 90일초과 120일이내 (19.2%) 순이며, 30일이내 및 120일초과 도각각 4.4%, 3.6% 를차지 중기업이소기업에비해판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의평균 지급기간이짧은것으로나타남 - 60 일이내지급비중은소기업 38.6%, 중기업 54.7% 56 2016 년중소기업금융실태조사

기업특성별받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 구분 10 일이내 10 일초과 ~30 일이내 30 일초과 ~60 일이내 60 일초과 ~90 일이내 90 일초과 ~120 일이내 120 일초과 10 일이내 0.5 4.4 3.6 10일초과 ~30일이내 30일초과 ~60일이내 60 일초과 ~90 일이내 90일초과 ~120일이내 ( 단위 : %) 120 일초과 전체 0.5 4.4 34.9 37.4 19.2 3.6 제조업 0.6 4.1 31.6 41.0 19.6 3.1 업종건설업 0.0 10.2 46.4 29.4 10.7 3.4 구분서비스업 0.5 3.1 37.8 32.4 21.4 4.8 기업 소기업 (5~49인) 0.4 4.1 34.1 37.9 19.9 3.7 규모 중기업 (50~299인) 1.4 8.7 44.6 31.7 10.5 3.0 10억원미만 0.5 6.4 27.9 35.1 27.0 3.2 10 50억원미만 0.6 3.3 34.7 40.8 16.4 4.2 50 100억원미만 0.3 4.4 44.0 27.5 23.2 0.6 100억원이상 0.1 5.5 36.8 38.3 14.2 5.0 19.2 34.9 37.4 ( 단위 : %) II 조사결과 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 라. 판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 할인시애로사항 판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 을금융기관을통해할인시애로사항을묻는질문에 애로사항없음 (68.2%), 어음할인료과다 (22.4%), 할인한도부족 (9.4%) 등의순으로응답 건설업은 어음할인료과다 (28.7%), 할인한도부족 (18.6%) 의응답비율이제조업과서비스업에비해상대적으로높게나타남 Ⅱ. 조사결과 57

받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 할인시애로사항 애로사항없음 68.2 ( 단위 : %, 복수응답 ) 어음할인료과다 22.4 할인한도부족 9.4 담보 / 보증서요구 4.2 어음취급기피 2.1 기타 1.2 기업특성별받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 할인시애로사항 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 애로사항어음할인료할인한도담보 / 보증서어음취급없음과다부족요구기피 기타 전체 68.2 22.4 9.4 4.2 2.1 1.2 제조업 68.8 23.2 9.0 4.6 1.4 0.9 업종건설업 54.1 28.7 18.6 1.4 7.1 0.0 구분서비스업 72.4 18.1 7.0 4.3 1.8 2.4 기업 소기업 (5~49인) 67.8 22.6 9.7 4.4 2.1 1.2 규모 중기업 (50~299인) 73.1 19.9 6.3 1.8 2.1 0.8 10억원미만 63.9 19.6 14.9 6.2 0.6 4.5 10 50억원미만 71.2 23.9 6.0 2.6 1.3 0.4 50 100억원미만 61.7 25.2 14.1 8.7 5.5 0.3 100억원이상 70.3 18.7 9.1 2.7 3.8 0.1 2 구매대금결제현황 가. 구매대금결제수단 2015 년구매대금결제수단으로는 현금 이 84.3% 로가장높은비율을차지하였고, 그다음으로 신용카드 (7.8%), 외상 (4.1%), 약속어음 (3.7%) 순 구매대금결제수단으로건설업은 현금 (90.0%) 결제비율이가장높게나타났으며, 서비스업의경우는 신용카드 (11.2%) 결제비율이상대적으로높게나타남 이증가할수록 신용카드 결제비율은낮아지는반면, 약속어음 과 외상 의 결제비율은높아짐 58 2016 년중소기업금융실태조사

기업특성별구매대금결제수단 업종구분 기업규모 외상 4.1 신용카드 7.8 단위 : % 약속어음 3.7 기타 0.1 현금 84.3 ( 단위 : %) 구분 현금 신용카드 외상 약속어음 기타 전체 84.3 7.8 4.1 3.7 0.1 제조업 83.3 1.5 6.4 8.4 0.3 건설업 90.0 2.9 3.1 4.0 0.0 서비스업 83.9 11.2 3.3 1.6 0.0 소기업 (5~49인) 84.5 7.9 4.0 3.4 0.1 중기업 (50~299인) 78.8 4.1 7.1 9.9 0.0 10억원미만 85.6 11.1 2.2 0.9 0.2 10 50억원미만 85.3 4.9 4.8 4.9 0.0 50 100억원미만 79.7 2.8 8.1 9.4 0.0 100억원이상 73.2 1.4 11.3 14.0 0.0 II 조사결과 구매대금결제수단 나. 구매대금으로지급한약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의평균지급기간 구매대금으로지급한약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의평균지급기간은 30 일초과 ~ 60 일이내 가 32.2% 로가장많았으며, 그다음으로 60 일초과 ~90 일이내 (30.2%), 90 일초과 ~120 일이내 (24.7%) 등의순이며, 120 일초과 는 5.5%, 30 일이내 는 7.4% 를차지 건설업의평균지급기간이제조업과서비스업에비해상대적으로짧으며소기업에비해중기업의평균지급기간이짧음 - 60일이내지급비중은업종별로건설업 65.4%, 서비스업 45.0%, 제조업 33.9%, 규모별로는중기업 52.1%, 소기업 38.1% Ⅱ. 조사결과 59

약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의평균지급기간 30 일이내 7.4 ( 단위 : %) 30 일초과 ~60 일이내 32.2 60 일초과 ~90 일이내 30.2 90 일초과 ~120 일이내 24.7 120 일초과 5.5 기업특성별약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의평균지급기간 구분 10 일이내 10일초과 ~30일이내 30일초과 ~60일이내 60 일초과 ~90 일이내 90일초과 ~120일이내 ( 단위 : %) 120 일초과 전체 2.7 4.7 32.2 30.2 24.7 5.5 제조업 0.7 3.2 30.0 35.3 26.5 4.4 업종건설업 5.3 4.3 55.8 14.1 10.4 10.2 구분서비스업 6.5 8.2 30.3 23.4 24.8 6.7 기업 소기업 (5~49인) 2.8 4.5 30.8 29.9 26.3 5.7 규모 중기업 (50~299인) 1.9 5.9 44.3 33.0 11.1 3.7 10억원미만 7.2 4.0 22.7 21.5 40.6 3.9 10 50억원미만 2.6 3.8 29.9 33.8 25.8 3.9 50 100억원미만 1.0 2.4 46.6 23.5 14.0 12.5 100억원이상 0.7 8.3 33.9 34.3 17.8 5.0 60 2016 년중소기업금융실태조사

4 은행이용실태 주거래은행이용실태가. 은행거래형태 은행거래형태는 대출및수신거래 를모두한다는응답이 63.0% 로가장높게나타났으며, 수신거래만 이 36.9%, 은행과거래하지않음 이 0.1% 순 평균대출거래은행수는 1.6개로나타남 규모가작을수록, 기업규모가작을수록 수신거래만 한다고응답한비율이높음 II 조사결과1 은행거래형태 은행과거래하지않음 0.1 수신거래만 36.9 단위 : % 대출및수신거래 63.0 평균대출거래은행수 : 1.6개 기업특성별은행거래형태 ( 단위 : %) 구분 대출및수신거래 수신거래만 은행과거래하지않음 전체 63.0 36.9 0.1 제조업 80.8 19.0 0.2 업종건설업 52.4 47.6 0.0 구분서비스업 56.9 43.0 0.1 기업 소기업 (5~49인) 62.5 37.4 0.1 규모 중기업 (50~299인) 74.4 25.5 0.1 10억원미만 53.4 46.4 0.1 10 50억원미만 71.2 28.7 0.1 50 100억원미만 77.8 21.9 0.3 100억원이상 81.0 19.0 0.0 Ⅱ. 조사결과 61

나. 주거래금융기관유형 주거래금융기관으로는 시중은행 (46.5%), 특수은행 (35.4%), 지방은행 (15.0%) 등의순으로나타남 서비스업은주거래은행으로 시중은행 을이용하는비율이 49.1% 로상대적으로높게나타났으며, 특수은행 과거래하는비율은 29.4% 로상대적으로낮게나타남 50억원이상의경우 지방은행 비율은상대적으로낮게나타났고, 특수은행 비율은상대적으로높게나타남 주거래금융기관유형 46.5 ( 단위 : %) 35.4 15.0 2.9 0.2 0.0 0.0 시중은행 특수은행 지방은행 신용협동기구 저축은행 우체국 외국은행국내지점 기업특성별주거래금융기관유형 ( 단위 : %) 구분 시중특수지방신용협동저축은행은행은행기구주 ) 우체국외국은행은행국내지점 전체 46.5 35.4 15.0 2.9 0.2 0.0 0.0 제조업 41.9 48.3 8.9 0.8 0.1 0.0 0.0 업종건설업 41.9 39.1 15.8 3.2 0.0 0.0 0.0 구분서비스업 49.1 29.4 17.5 3.8 0.3 0.0 0.0 기업 소기업 (5~49인) 46.4 35.4 15.1 3.0 0.2 0.0 0.0 규모 중기업 (50~299인) 48.9 37.1 12.6 0.9 0.2 0.0 0.3 10억원미만 44.9 33.0 17.8 3.9 0.3 0.1 0.0 10 50억원미만 48.1 36.7 12.8 2.3 0.0 0.0 0.0 50 100억원미만 48.4 42.0 8.3 1.3 0.1 0.0 0.0 100억원이상 47.8 41.0 10.8 0.1 0.1 0.0 0.2 주 : 신용협동기구는새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등 62 2016 년중소기업금융실태조사

다. 주거래은행과의거래기간 27.9%, 10 15년미만 이 18.6% 등으로나타남 주거래은행과의평균거래기간은 8.9년으로나타남 주거래은행과의평균거래기간이가장긴업종은건설업으로 11.2년이며, 그다음으로제조업 (9.7년), 서비스업 (8.3년) 순으로나타남 이큰기업일수록주거래은행과의평균거래기간이증가하는것으로조사됨 주거래은행거래기간 32.9 ( 단위 : %) 27.9 주거래은행과의거래기간은 5년미만 이 32.9% 로가장많았으며, 5 10년미만 은 II 조사결과18.6 12.1 5.6 2.9 평균거래기간 8.9 년 5 년미만 5~10 년미만 10~15 년미만 15~20 년미만 20~25 년미만 25 년이상 기업특성별주거래은행거래기간 ( 단위 : %, 년 ) 구분 5년 5~10년 10~15년 15~20년 20~25년 25년평균미만미만미만미만미만이상거래기간 전체 32.9 27.9 18.6 12.1 5.6 2.9 8.9 제조업 28.3 26.5 21.5 12.1 7.1 4.4 9.7 업종건설업 20.1 19.7 28.6 18.8 11.4 1.5 11.2 구분서비스업 36.8 29.6 15.9 11.1 4.1 2.4 8.3 기업 소기업 (5~49인) 33.5 28.0 18.5 11.8 5.4 2.6 8.8 규모 중기업 (50~299인) 18.9 23.7 21.7 17.3 9.8 8.6 12.2 10억원미만 36.6 29.1 15.2 11.5 5.6 2.0 8.3 10 50억원미만 31.9 26.3 21.2 12.5 5.0 3.3 9.1 50 100억원미만 29.8 26.0 25.3 10.9 4.1 4.0 9.5 100억원이상 13.1 28.5 26.1 15.5 9.7 7.1 12.2 Ⅱ. 조사결과 63

라. 주거래은행선택시고려사항 주거래은행선택시고려사항으로는 점포접근성 이 51.6% 로가장높게나타났으며, 그다음으로 금리조건 (35.0%), 지점과의관계 (29.1%), 은행의안정성 (24.4%) 등의순으로나타남 소기업은주거래은행선택시 점포접근성 (52.3%) 을가장중요한요인으로꼽은반면, 중기업은 금리조건 (49.5%) 을꼽았음 이큰기업일수록 점포접근성 보다는 금리조건 을가장중요한요인으로지목 주거래은행선택시고려사항 51.6 ( 단위 : %, 복수응답 ) 35.0 29.1 24.4 21.4 17.6 14.7 12.5 10.7 5.5 3.8 1.0 점포접근성 금리조건 지점과의관계 은행의안정성 대출한도 친절한업무상담 대출절차신속 / 간편성 은행브랜드이미지 유리한담보조건 상품의우수성 지인의소개 기타 기업특성별주거래은행선택시고려사항 구분 점포접근성 금리조건 지점과의관계 은행의안정성 대출한도 친절한업무상담 대출절차신속 / 간편성 은행브랜드이미지 유리한담보조건 ( 단위 : %, 복수응답 ) 상품의우수성 지인의소개 전체 51.6 35.0 29.1 24.4 21.4 17.6 14.7 12.5 10.7 5.5 3.8 1.0 제조업 33.0 47.1 28.7 20.8 28.9 14.1 19.2 12.4 17.4 2.8 3.4 1.0 업종건설업 59.5 31.5 33.3 19.5 18.1 17.4 16.5 12.7 12.1 2.7 2.5 0.8 구분서비스업 58.5 30.3 28.6 26.7 18.6 19.1 12.5 12.5 7.6 7.1 4.2 1.0 기업소기업 (5~49인) 52.3 34.4 28.9 24.6 21.0 17.7 14.6 12.7 10.5 5.6 3.9 0.9 규모중기업 (50~299인) 35.5 49.5 34.5 20.1 30.1 14.5 18.9 7.4 15.1 4.1 2.5 1.9 10억원미만 60.8 26.2 26.1 26.4 17.9 19.5 11.7 15.1 8.4 6.6 4.8 1.1 10 50억원미만 45.7 41.4 31.5 21.9 22.3 17.2 18.0 9.7 10.9 4.7 3.3 0.7 50 100억원미만 31.4 53.1 30.6 25.1 28.4 11.2 19.6 12.6 17.9 3.3 2.3 0.7 100억원이상 30.7 53.2 38.8 21.1 36.7 10.6 16.9 6.2 20.4 3.3 0.6 1.4 기타 64 2016 년중소기업금융실태조사

마. 주거래은행만족도 ( 불만 + 매우불만 ) 은 2.6% 로나타남 주거래은행에대한만족도는건설업 (74.4%) 이타업종에비해높게나타났으며, 기업규모별로는소기업 (68.8%) 에비해중기업 (78.2%) 의만족도가높게나타남 주거래은행에대한불만족도는제조업이 2.9% 로타업종보다높게나타났으며, 별로는 10억원미만의기업 (3.4%) 이상대적으로높게나타남 주거래은행만족도 불만 2.3 보통 28.2 단위 : % 매우불만 0.3 매우만족 8.4 만족 60.8 주거래은행에대해만족 ( 매우만족 + 만족 ) 한다고응답한비율은 69.2%, 불만족 II 조사결과 기업특성별주거래은행만족도 ( 단위 : %, 점 ) 구분 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 5점평균주 ) 전체 8.4 60.8 28.2 2.3 0.3 3.8 제조업 9.4 60.7 27.0 2.8 0.1 3.8 업종건설업 7.8 66.6 23.0 2.6 0.0 3.8 구분서비스업 8.0 60.0 29.5 2.0 0.5 3.7 기업 소기업 (5~49인) 8.1 60.7 28.6 2.3 0.3 3.7 규모 중기업 (50~299인) 15.0 63.2 20.5 1.2 0.2 3.9 10억원미만 4.9 59.2 32.5 2.8 0.6 3.7 10 50억원미만 10.6 63.2 24.4 1.7 0.0 3.8 50 100억원미만 14.1 60.3 24.9 0.6 0.0 3.9 100억원이상 18.8 61.3 17.5 2.4 0.0 4.0 주 : 매우만족 5점, 만족 4점, 보통 3점, 불만 2점, 매우불만 1점 Ⅱ. 조사결과 65

바. 은행대출시불편한사항 은행대출시불편한사항으로는 복잡한서류 대출절차 가 29.8% 로가장높으며, 그다음으로 높은금리수준 (26.6%), 대출한도부족 (22.9%), 담보부족 (18.7%) 등의순으로나타남 은행대출시불편한사항 29.8 ( 단위 : %, 복수응답 ) 31.9 26.6 22.9 18.7 12.2 4.8 4.7 4.0 복잡한서류 대출절차 높은금리 대출한도부족 담보부족 적기차입곤란 성장가능성에대한평가부족 예 적금, 급여이체등부대거래요구 기타 없음 기업특성별은행대출시불편한사항 구분 복잡한서류 대출절차 높은 대출한도 금리수준 부족 담보부족 적기차입곤란 ( 단위 : %, 복수응답 ) 성장 예 적금, 가능성에급여이체 대한 등 기타 없음 평가 부대거래 부족 요구 전체 29.8 26.6 22.9 18.7 12.2 4.8 4.7 4.0 31.9 제조업 28.8 27.9 24.2 22.0 10.1 7.2 5.1 5.5 27.8 업종건설업 35.4 32.2 24.4 14.8 11.6 4.7 4.5 2.7 28.4 구분서비스업 29.4 25.2 22.1 17.9 13.2 3.8 4.6 3.5 34.2 기업 소기업 (5~49인) 29.8 26.7 22.9 18.7 12.3 4.7 4.7 4.0 31.9 규모 중기업 (50~299인) 30.7 25.8 22.5 18.5 11.4 6.7 5.2 3.6 30.7 10억원미만 26.4 26.3 21.8 18.4 11.7 4.4 3.3 4.2 36.0 10 50억원미만 34.6 26.5 24.5 19.0 13.8 4.8 6.0 3.9 27.1 50 100억원미만 30.5 24.8 20.5 22.8 8.1 8.7 8.0 3.1 29.9 100억원이상 31.2 31.6 25.0 16.2 12.4 4.1 5.7 3.9 27.1 66 2016 년중소기업금융실태조사

5 경영상황및자금전망 1 경영상황 가. 2015 년경영상황및 2016 년경영상황전망 2014년대비 2015년경영상황이호전 ( 매우호전 + 다소호전 ) 되었다고응답한중소기업의비율은 17.9%, 부진 ( 다소부진 + 매우부진 ) 하였다고응답한비율은 44.6% 로나타남 기업규모와이작은기업일수록경영상황이부진했다고응답한비율이더높음 반면, 이 100억원이상인기업들은경영상황호전응답비율 (41.3%) 이부진응답비율 (25.4%) 보다더높음 II 조사결과( 단위 : %) 2016 년경영상황전망은호전 ( 매우호전 + 다소호전 ) 이 18.8%, 부진 ( 다소부진 + 매우부진 ) 이 31.8% 로호전보다부진을예상하는응답비율이높음 제조업및서비스업에비해건설업이경영상황부진을예상하는응답비율이높으며, 기업규모와이작은기업일수록경영상황부진을예상하는응답비율이높음 반면, 이 100억원이상인기업들은경영상황이호전될것이라고예상하는응답비율이부진을예상하는응답비율보다높게나타남 2015 년경영상황및 2016 년경영상황전망 매우호전다소호전동일다소부진매우부진 2015 년경영상황 16.3 37.5 38.2 6.4 1.6 2016 년경영전망 17.7 49.4 28.9 1.1 2.9 Ⅱ. 조사결과 67

기업특성별 2015 년경영상황 업종구분 기업규모 ( 단위 : %) 구분 매우호전 다소호전 동일 다소부진 매우부진 전체 1.6 16.3 37.5 38.2 6.4 제조업 2.4 17.1 38.4 35.4 6.7 건설업 2.2 16.0 36.5 42.1 3.2 서비스업 1.2 15.9 37.3 38.8 6.7 소기업 (5~49인) 1.5 15.8 37.7 38.5 6.5 중기업 (50~299인) 3.1 26.7 34.2 31.6 4.4 10억원미만 0.5 11.5 36.9 43.3 7.8 10 50억원미만 2.0 18.2 39.4 35.4 5.0 50 100억원미만 2.6 25.6 37.2 29.0 5.6 100억원이상 7.4 33.9 33.4 22.3 3.1 기업특성별 2016년경영상황전망 ( 단위 : %) 구분 매우호전 다소호전 동일 다소부진 매우부진 전체 1.1 17.7 49.4 28.9 2.9 제조업 1.8 20.8 45.6 26.9 4.9 업종건설업 0.1 20.6 46.4 31.3 1.7 구분서비스업 0.9 15.9 51.6 29.4 2.2 기업 소기업 (5~49인) 1.0 17.3 49.5 29.2 2.9 규모 중기업 (50~299인) 2.2 24.7 49.0 21.7 2.5 10억원미만 0.8 13.9 52.1 29.7 3.5 10 50억원미만 1.2 20.0 46.0 30.5 2.3 50 100억원미만 0.9 22.6 49.4 24.9 2.1 100억원이상 3.2 30.3 46.5 18.2 1.7 나. 2015 년상반기경영상황호전 / 부진원인 2015 년경영상황이호전되었다고응답한기업들의주요원인은 판매증가 (90.5%) 가대부분을차지했으며, 그다음으로 납품기업과관계호전 (15.5%), 수주조건호전 (12.8%) 등을지목 반면, 경영상황이부진하였다고응답한기업들의주요원인은 판매부진 (77.8%), 업계경쟁심화 (34.4%), 인건비상승 (24.0%) 등의순으로나타남 건설업은타업종과비교하여 판매부진 (52.0%) 의응답비율은상대적으로낮고, 수주조건악화 (37.4%) 의응답비율은상대적으로높게나타남 소기업 (78.3%) 은중기업 (63.7%) 에비해 판매부진 에응답한비율이높았음 68 2016 년중소기업금융실태조사

경영상황호전원인 판매증가 납품기업과관계호전 수주조건호전 업계경쟁완화 인력수급원활 채산성호전 원자재가격하락 환차익 기타 1.9 15.5 12.8 10.0 8.1 6.4 3.7 2.5 ( 단위 : %, 복수응답 ) 경영상황부진원인 ( 단위 : %, 복수응답 ) 90.5 판매부진 77.8 업계경쟁심화 34.4 인건비상승 24.0 원자재가격상승 16.4 수주조건악화 14.3 채산성악화 6.8 인력부족 4.5 경기침체로인해 3.1 사업장임차료상승 1.8 환차손 1.5 납품기업과관계악화 1.2 기타 2.1 II 조사결과 2015 년경영상황호전 / 부진원인 기업특성별 2015 년경영상황호전이유 구분 판매증가 납품기업과관계호전 수주조건호전 업계경쟁완화 인력수급원활 채산성호전 원자재가격하락 ( 단위 : %, 복수응답 ) 환차익 전체 90.5 15.5 12.8 10.0 8.1 6.4 3.7 2.5 1.9 제조업 89.5 20.0 19.3 7.1 7.2 7.6 10.8 5.7 1.6 업종건설업 65.0 29.3 16.6 15.2 11.9 1.6 0.0 0.3 0.3 구분서비스업 95.0 11.0 9.1 10.5 7.9 6.5 0.8 1.3 2.2 기업 소기업 (5~49인) 90.7 15.7 12.7 10.0 8.1 5.9 3.6 2.2 1.6 규모 중기업 (50~299인) 87.2 11.6 14.7 9.3 7.5 12.4 6.1 6.3 5.1 10억원미만 92.3 9.5 8.1 12.3 9.8 3.1 0.9 0.0 1.6 10 50억원미만 88.8 18.2 17.1 9.9 6.1 8.4 4.7 2.5 1.5 50 100억원미만 96.7 28.0 8.9 9.1 14.5 4.3 0.2 2.5 2.1 100억원이상 86.6 13.8 15.5 5.3 5.0 10.1 10.1 8.2 3.3 기타 기업특성별 2015년경영상황부진원인 ( 단위 : %, 복수응답 ) 납품업계원자재수주경기사업장판매인건비채산성인력기업과구분경쟁가격조건침체로임차료환차손기타부진상승악화부족관계심화상승악화인해상승악화전체 77.8 34.4 24.0 16.4 14.3 6.8 4.5 3.1 1.8 1.5 1.2 2.1 제조업 70.3 30.7 22.2 25.7 23.8 13.5 4.1 4.1 1.0 1.8 4.2 1.7 업종건설업 52.0 37.3 32.6 20.3 37.4 0.0 5.7 3.9 0.0 2.0 0.8 0.0 구분서비스업 84.6 35.4 23.4 12.2 7.1 5.1 4.6 2.5 2.3 1.3 0.1 2.6 기업소기업 (5~49인) 78.3 34.3 24.0 16.5 13.9 6.6 4.4 3.1 1.8 1.5 1.2 2.0 규모중기업 (50~299인) 63.7 36.7 23.4 13.3 24.8 9.9 8.1 0.8 0.4 2.7 3.2 5.9 10억원미만 80.6 31.9 25.3 13.3 10.8 4.1 5.5 3.9 2.4 0.9 1.0 1.5 10 50억원미만 75.1 36.7 23.5 21.7 18.7 11.3 3.2 0.8 0.6 2.0 1.5 3.2 50 100억원미만 64.2 45.4 15.7 20.7 21.7 3.9 4.2 9.5 0.7 2.8 1.8 2.1 100억원이상 74.7 39.2 17.3 17.7 23.1 14.2 1.2 0.1 1.8 5.3 1.8 3.6 Ⅱ. 조사결과 69

2 자금수요전망 가. 2016 년자금수요전망 2015년대비 2016년자금수요가증가 ( 매우증가 + 다소증가 ) 할것으로예상하는기업비율은 21.4%, 감소할것이라고예상하는기업비율은 ( 다소감소 + 매우감소 ) 19.5% 업종별로는제조업, 규모별로는중기업, 그리고규모가큰기업일수록자금수요가더크게증가할전망 2016 년자금수요증가에대한향후조달계획으로는 회사내부자금 (60.4%), 은행차입 (48.0%), 비은행금융기관차입 (5.5%) 등의순으로나타남 2016 년자금수요전망및향후조달계획 2016 년자금수요전망 ( 단위 : %) 향후조달계획 ( 단위 : %, 복수응답 ) 매우증가 2.0 회사내부자금 60.4 다소증가 19.4 은행차입비은행금융기관차입 5.5 48.0 동일 59.1 사채 2.4 다소감소 17.2 주식혹은회사채발행 1.2 매우감소 2.3 기타 1.0 기업특성별 2016년자금수요전망 ( 단위 : %) 구분 매우증가 다소증가 동일 다소감소 매우감소 전체 2.0 19.4 59.1 17.2 2.3 제조업 2.3 23.5 59.7 12.5 2.0 업종건설업 0.1 23.1 60.3 15.7 0.8 구분서비스업 2.2 17.1 58.6 19.5 2.6 기업 소기업 (5~49인) 2.0 19.1 59.2 17.4 2.3 규모 중기업 (50~299인) 3.1 27.1 55.5 12.9 1.3 10억원미만 1.4 16.6 58.6 20.1 3.2 10 50억원미만 2.5 20.9 60.1 14.8 1.7 50 100억원미만 3.0 22.4 56.6 17.3 0.7 100억원이상 2.9 30.4 59.3 7.2 0.3 70 2016 년중소기업금융실태조사

기업특성별향후조달계획 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 회사비은행금융주식혹은은행차입사채내부자금기관차입회사채발행 기타 전체 60.4 48.0 5.5 2.4 1.2 1.0 제조업 41.1 69.3 4.9 1.9 0.8 1.3 업종건설업 83.3 27.2 1.3 0.2 0.0 0.0 구분서비스업 67.6 39.4 6.6 3.1 1.6 1.0 기업 소기업 (5~49인) 60.4 47.7 5.6 2.5 1.0 1.0 규모 중기업 (50~299인) 60.6 52.1 4.0 1.2 3.4 0.4 10억원미만 62.3 43.7 6.6 4.6 0.8 1.7 10 50억원미만 61.6 47.4 6.1 1.0 0.3 0.5 50 100억원미만 60.4 60.8 0.1 0.0 0.3 0.5 100억원이상 48.7 58.9 2.7 0.1 6.5 0.3 II 조사결과 2016 년자금수요가증가할것이라고응답한기업들의주요원인은 인건비지급 나. 2016 년자금수요증가 / 감소예상이유 (62.8%), 구매대금지급 (47.3%), 설비투자 (23.3%) 등의순 반면, 자금수요가감소할것이라고응답한기업들의주요원인은 매출감소 (89.4%), 시설투자계획없음 (10.6%), 보수적인자금운용 (10.0%) 등의순으로나타남 2016 년자금수요증가 / 감소예상이유 자금수요증가예상이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 자금수요감소예상이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 인건비지급구매대금지급 47.3 62.8 매출감소로인한자금수요감소시설투자계획없음 10.6 89.4 설비투자기존대출원리금상환임차료지급연구개발 (R&D) 투자인수합병 (M&A) 자금 0.7 23.3 17.0 15.1 13.7 불확실한미래에대비한보수적인자금운용자산매각, 인력감축등실시매출증가로인한내부자금여유원금상환등으로금융비용감소 10.0 5.6 4.1 3.3 기타 0.2 임차료감소 0.2 Ⅱ. 조사결과 71

기업특성별 2016 년자금수요증가이유 구분 인건비지급 기존대출구매대금지급설비투자원리금상환 임차료지급 연구개발 (R&D) 투자 ( 단위 : %, 복수응답 ) 인수합병 (M&A) 자금 전체 62.8 47.3 23.3 17.0 15.1 13.7 0.7 0.2 제조업 45.2 47.9 40.5 21.8 4.6 19.4 0.5 0.1 업종건설업 76.6 74.7 13.9 14.8 6.8 2.8 1.2 0.2 구분서비스업 70.4 42.2 15.1 14.6 22.6 12.3 0.7 0.3 기업 소기업 (5~49인) 63.4 47.8 22.8 16.7 15.8 13.5 0.6 0.2 규모 중기업 (50~299인) 52.2 39.8 31.5 21.3 4.3 16.8 2.1 0.7 10억원미만 66.9 41.3 19.5 19.2 21.7 12.6 0.4 0.4 10 50억원미만 63.0 49.7 26.0 14.4 12.3 14.1 0.4 0.0 50 100억원미만 60.1 62.9 24.2 17.3 3.7 13.8 0.3 0.2 100억원이상 46.5 53.0 29.2 17.2 5.5 16.6 2.9 0.2 기타 기업특성별 2016 년자금수요감소이유 구분 매출감소로인한자금수요감소 시설투자계획없음 불확실한미래에대비한보수적인자금운용 자산매각, 인력감축등실시 매출증가로인한내부자금여유 원금상환등으로금융비용감소 ( 단위 : %, 복수응답 ) 임차료감소 전체 89.4 10.6 10.0 5.6 4.1 3.3 0.2 제조업 88.8 11.3 9.8 5.4 5.9 5.1 0.9 업종건설업 85.6 24.0 12.8 1.8 3.6 2.0 0.0 구분서비스업 90.0 9.0 9.8 6.1 3.7 2.9 0.0 기업 소기업 (5~49인) 89.6 10.7 9.9 5.5 4.0 3.0 0.2 규모 중기업 (50~299인) 84.7 8.3 13.6 9.1 8.0 14.1 0.0 10억원미만 90.8 10.1 7.5 5.1 3.6 3.3 0.3 10 50억원미만 87.7 11.3 15.5 6.3 3.5 2.0 0.0 50 100억원미만 89.2 11.6 6.1 7.7 9.0 4.2 0.0 100억원이상 77.4 12.9 18.6 4.8 14.3 16.7 0.0 3 외부자금조달계획 2016 년외부자금조달계획이있는중소기업은 16.2% 로나타남 제조업및기업규모가큰기업일수록외부자금조달계획이있다고응답한비중이높음 72 2016 년중소기업금융실태조사

없음 83.8 기업특성별외부자금조달계획유 / 무 단위 : % 있음 16.2 구분 있음 없음 전체 16.2 83.8 제조업 26.5 73.5 업종건설업 8.6 91.4 구분서비스업 12.9 87.1 기업 소기업 (5~49인) 16.0 84.0 규모 중기업 (50~299인) 20.0 80.0 10억원미만 13.8 86.2 10 50억원미만 17.4 82.6 50 100억원미만 21.2 78.8 100억원이상 22.2 77.8 ( 단위 : %) II 조사결과 외부자금조달계획유 / 무 설문을바탕으로 2016 년중중소기업이계획하고있는외부조달금액을추정하면, 운전자금 25.9 조원, 시설자금 24.4 조원으로총 50.3 조원수준 계획하고있는조달처로는 은행 이 78.6%, 비은행금융기관 이 11.5% 로응답 시설자금은대부분 (91.0%) 이 은행 을통해조달하고자계획하는반면, 운전자금은 은행 에서 66.9%, 비은행금융기관 에서 19.9% 를조달할것으로계획 외부자금조달계획유 / 무 구분 운전자금 시설자금 전체 주 : ( ) 내는비중임 은행 17.32 (66.9) 22.19 (91.0) 39.51 (78.6) 비은행금융기관 5.16 (19.9) 0.61 (2.5) 5.77 (11.5) ( 단위 : 조원, %) 회사채사채기타합계 1.28 (4.9) 0.92 (3.8) 2.20 (4.4) 0.15 (0.6) 0.14 (0.6) 0.29 (0.6) 2.00 (7.7) 0.52 (2.1) 2.52 (5.0) 25.91 (100.0) 24.38 (100.0) 50.29 (100.0) Ⅱ. 조사결과 73

6 기타 1 기술금융 3) 가. 기술금융인지도 기술금융에대해알고있는응답자는 25.4% 로 4명중 1명꼴 업종별로는제조업 (41.1%) 이건설업 (23.7%) 과서비스업 (18.9%) 에비해기술금융에대한인지도가높았으며, 기업규모및이큰기업일수록기술금융에대한인지도가높게나타남 기술금융인지도 모름 74.6 단위 : % 알고있음 25.4 기업특성별기술금융인지도 구분 알고있음 모름 전체 25.4 74.6 제조업 41.1 58.9 업종건설업 23.7 76.3 구분서비스업 18.9 81.1 기업 소기업 (5~49인) 24.6 75.4 규모 중기업 (50~299인) 42.7 57.3 10억원미만 18.3 81.7 10 50억원미만 31.1 68.9 50 100억원미만 32.6 67.4 100억원이상 44.4 55.6 ( 단위 : %) 3) 기술금융이란기술신용평가 (TCB) 에근거한대출또는투자 74 2016 년중소기업금융실태조사

나. 기술금융이용현황 투자 ) 을받음 업종별로는제조업 (7.5%) 에서, 기업규모는중기업 (8.5%) 에서기술금융을받았다는비중이높게나타남 기술금융에대한만족도는만족 ( 매우만족 + 만족 ) 이 64.1%, 불만 ( 불만 + 매우불만 ) 이 3.1% 로나타남 업종별로는제조업 (68.6%), 기업규모로는소기업 (65.4%) 의만족 ( 매우만족 + 만족 ) 비중이상대적으로더높게나타남 중소기업의 3.3% 가실제로기술금융 ( 기술신용평가 (TCB) 에근거한대출또는 II 조사결과 기술금융과관련하여개선되어야할사항으로는 금리조건개선 (44.7%) 과 기술금융한도확대 (43.5%), 기술금융관련정책금융확대 (34.3%) 등을가장많이꼽았음 제조업과서비스업은건설업에비해 금리조건개선 에대한비중이높았으며, 서비스업의경우 기술금융한도확대 (54.2%) 의비중이타업종에비해특히높았음 기술금융이용현황 기술금융유 / 무 기술금융만족도 48.7 ( 단위 : %, 복수응답 ) 32.8 있음 3.3 15.4 2.6 0.5 단위 : % 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 없음 96.7 기술금융개선사항 ( 단위 : %, 복수응답 ) 44.7 43.5 34.3 23.6 20.0 13.2 3.8 금리개선조건 기술금융한도확대 기술금융관련정책금융확대 장기대출중심의자금지원 대출심사소요기간단축 대출심사과정의기술평가비중확대 기술평가전문성강화및전문인력확보 Ⅱ. 조사결과 75

기업특성별기술금융유 / 무 업종구분 기업규모 ( 단위 : %, 업체수기준 ) 구분 있음 없음 전체 3.3 96.7 제조업 7.5 92.5 건설업 1.2 98.8 서비스업 1.7 98.3 소기업 (5~49인) 3.0 97.0 중기업 (50~299인) 8.5 91.5 10억원미만 1.4 98.6 10 50억원미만 4.3 95.7 50 100억원미만 6.1 93.9 100억원이상 10.0 90.0 기업특성별기술금융만족도 ( 단위 : %) 구분 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 전체 15.4 48.7 32.8 2.6 0.5 제조업 17.6 51.0 29.1 1.4 0.9 업종건설업 0.0 29.9 70.1 0.0 0.0 구분서비스업 13.0 46.2 35.9 4.9 0.0 기업 소기업 (5~49인) 16.1 49.3 31.6 2.4 0.6 규모 중기업 (50~299인) 9.6 43.7 42.7 4.0 0.0 10억원미만 24.1 38.8 37.1 0.0 0.0 10 50억원미만 12.4 57.5 26.3 3.8 0.0 50 100억원미만 16.2 45.6 32.1 1.4 4.8 100억원이상 12.3 41.7 42.8 3.3 0.0 기업특성별기술금융개선사항 구분 금리조건개선 기술금융한도확대 기술금융관련정책금융확대 장기대출중심의자금지원 대출심사소요기간단축 ( 단위 : %, 복수응답 ) 대출심사과정에서기술평가비중확대 기술평가전문성강화및전문인력확보 전체 44.7 43.5 34.3 23.6 20.0 13.2 3.8 제조업 45.4 38.1 37.5 24.8 25.3 12.0 4.7 업종건설업 30.2 37.0 27.7 23.1 25.3 0.0 0.0 구분서비스업 45.0 54.2 29.0 21.5 9.5 16.8 2.7 기업 소기업 (5~49인) 44.5 42.7 34.5 24.0 20.3 12.7 3.6 규모 중기업 (50~299인) 46.4 50.2 32.7 20.3 17.3 17.9 5.5 10억원미만 52.1 34.3 34.7 24.6 19.9 16.0 5.1 10 50억원미만 41.2 42.6 37.5 23.3 16.7 10.6 4.2 50 100억원미만 42.8 39.7 25.3 21.9 19.7 22.9 0.4 100억원이상 46.0 57.3 32.3 24.1 27.1 10.5 3.7 76 2016 년중소기업금융실태조사

향후기술금융을이용하고싶은의향은 10.5% 로나타남 제조업 (21.6%) 이향후기술금융을이용하고자하는의향이건설업 (9.7%) 과서비스업 (5.9%) 에비해상대적으로높았으며, 기업규모및이큰기업일수록기술금융을이용하고자하는의향이높았음 기술금융향후이용의향 있음 10.5 II 조사결과다. 기술금융향후이용의향 해당사항없음 53.6 단위 : % 없음 35.9 기업특성별기술금융향후이용의향 ( 단위 : %) 구분 있음 없음 해당사항없음 전체 10.5 35.9 53.6 제조업 21.6 48.9 29.5 업종건설업 9.7 42.4 47.9 구분서비스업 5.9 29.3 64.8 기업 소기업 (5~49인) 10.2 35.6 54.2 규모 중기업 (50~299인) 17.7 42.9 39.4 10억원미만 7.0 28.9 64.1 10 50억원미만 12.8 42.3 44.8 50 100억원미만 15.5 45.4 39.1 100억원이상 21.2 48.1 30.6 Ⅱ. 조사결과 77

2 M&A 가. 인수합병진행및고려현황 타사를인수합병한적이있거나진행또는고려중인기업은전체표본중 1.9% ( 인수합병했음 + 인수합병진행중 + 인수합병고려중 ) 로나타남 인수합병을경험하였거나인수합병을고려중에있는기업은기업규모가큰중기업, 이큰기업일수록비율이높게나타남 인수합병의목적으로는 신사업진출 (45.8%), 기술및인력확보 (33.0%), 사업구조조정 (29.2%), 시장의지배력확대 (27.4%) 등의순으로나타남 인수합병진행및고려현황 인수합병진행또는고려 인수합병목적 ( 단위 : %, 복수응답 ) 해당사항없음 98.2 인수합병진행중 0.1 단위 : % 인수합병했음 0.8 1.9 인수합병고려중 1.0 신사업진출기술및인력확보사업의구조조정시장지배력확대규모의경제달성전 후방수직계열화우회상장 2.1 4.7 33.0 29.2 27.4 21.4 45.8 기업특성별인수합병진행및고려현황 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 인수합병했음 인수합병진행중 인수합병고려중 해당사항없음 전체 0.8 0.1 1.0 98.2 제조업 1.1 0.1 0.5 98.2 업종건설업 0.4 0.0 1.7 97.9 구분서비스업 0.7 0.0 1.1 98.2 기업 소기업 (5~49인) 0.6 0.0 1.0 98.3 규모 중기업 (50~299인) 3.3 0.5 0.9 95.4 10억원미만 0.2 0.0 0.8 99.0 10 50억원미만 0.8 0.1 1.3 97.8 50 100억원미만 1.7 0.1 0.8 97.4 100억원이상 4.1 0.1 0.9 94.9 78 2016 년중소기업금융실태조사

기업특성별인수합병목적 구분 신사업진출 기술및인력확보 사업의구조조정 시장지배력확대 규모의경제달성 ( 단위 : %, 복수응답 ) 전 후방수직계열화 우회상장 전체 45.8 33.0 29.2 27.4 21.4 4.7 2.1 제조업 24.8 29.2 42.5 35.4 35.3 3.4 1.6 업종건설업 23.9 73.5 1.4 60.2 2.7 0.0 0.0 구분서비스업 58.5 27.6 28.4 18.4 18.7 6.0 2.6 기업 소기업 (5~49인) 47.2 33.8 29.5 28.8 20.5 4.6 1.9 규모 중기업 (50~299인) 34.3 26.6 26.9 15.9 28.7 5.6 3.2 10억원미만 37.6 51.6 17.0 47.8 30.1 4.8 0.0 10 50억원미만 61.6 28.0 37.9 15.7 15.6 1.4 0.0 50 100억원미만 11.6 5.6 20.7 37.0 15.3 17.5 18.4 100억원이상 40.5 28.7 33.2 17.2 23.5 5.5 1.8 II 조사결과단위 : % 나. 자사매각고려여부 자사의매각을고려하고있거나구체적계획을가지고추진중인기업은 2.6% 이 10 억원미만인기업이매각을고려하는비율이상대적으로높았음 자사의매각을고려하고있는이유로는 경영성과악화 가 67.1% 로가장많았으며, 그다음으로 사업성불투명 (42.2%), 매각이익실현 (12.5%), 후계자가없어서 (12.0%) 등의순 제조업과서비스업은 경영성과악화 를자사매각사유로가장많이꼽은데비해 건설업은 사업성불투명 을가장많이꼽았음 자사매각고려여부및이유 자사매각고려여부 자사매각고려이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 전혀고려하고있지않음 97.4 구체적인계획은아직없음 2.1 2.6 구체적인계획을가지고추진중 0.5 경영성과악화 67.1 사업성불투명 42.2 매각이익실현 12.5 후계자가없어서 12.0 건강상이유 0.9 기타 0.3 Ⅱ. 조사결과 79

기업특성별자사매각고려여부 ( 단위 : %) 구분 전혀고려하고있지않음 고려하고있지만구체적인구체적인계획을가지고계획은아직없음추진중 전체 97.4 2.1 0.5 제조업 97.3 1.8 0.9 업종건설업 98.4 1.6 0.0 구분서비스업 97.3 2.3 0.4 기업 소기업 (5~49인) 97.4 2.1 0.5 규모 중기업 (50~299인) 97.9 1.7 0.4 10억원미만 96.1 3.3 0.5 10 50억원미만 98.8 0.7 0.5 50 100억원미만 99.4 0.5 0.2 100억원이상 98.6 1.3 0.1 기업특성별자사매각고려이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 구분 경영성과사업성매각이익후계자가건강상악화불투명실현없어서이유 기타 전체 67.1 42.2 12.5 12.0 0.9 0.3 제조업 60.5 38.4 18.7 10.9 0.0 0.0 업종건설업 16.9 76.7 3.0 3.4 0.0 0.0 구분서비스업 74.4 40.8 10.6 13.2 1.3 0.5 기업 소기업 (5~49인) 67.4 43.3 12.2 12.1 0.9 0.2 규모 중기업 (50~299인) 58.4 12.3 19.5 9.0 0.0 2.6 10억원미만 71.1 45.1 8.5 14.4 1.1 0.3 10 50억원미만 56.3 40.5 21.0 1.9 0.0 0.0 50 100억원미만 29.0 16.4 51.1 0.0 0.0 3.5 100억원이상 46.4 0.8 43.4 9.3 0.0 1.0 3 크라우드펀딩 가. 크라우드펀딩인지도및자금조달경험 크라우드펀딩, P2P 대출등과같이기존과다른새로운대출방식에대해서는 11.4% 가인지하고있었으며, 실제로해당방식의대출을통해자금을조달한경험은전체중소기업중 0.02% 에불과함 기업규모가클수록크라우드펀딩에대해인지도가높은것으로나타남 80 2016 년중소기업금융실태조사

크라우드펀딩인지도 모름 88.6 알고있음 11.4 단위 : % 크라우드펀딩자금조달경험있음 0.02 단위 : % 없음 99.98 II 조사결과 크라우드펀딩인지도 기업특성별크라우드펀딩인지도 구분 알고있음 모름 전체 11.4 88.6 제조업 10.6 89.4 업종건설업 12.9 87.1 구분서비스업 11.5 88.5 기업 소기업 (5~49인) 11.0 89.0 규모 중기업 (50~299인) 20.1 79.9 10억원미만 9.6 90.4 10 50억원미만 12.8 87.2 50 100억원미만 10.9 89.1 100억원이상 17.7 82.3 ( 단위 : %) 기업특성별크라우드펀딩자금조달경험 ( 단위 : %, 업체수기준 ) 구분 있음 없음 전체 0.02 99.98 제조업 0.05 99.95 업종건설업 0.00 100.00 구분서비스업 0.01 99.99 기업 소기업 (5~49인) 0.01 99.99 규모 중기업 (50~299인) 0.12 99.88 10억원미만 0.00 100.00 10 50억원미만 0.05 99.95 50 100억원미만 0.00 100.00 100억원이상 0.00 100.00 Ⅱ. 조사결과 81

2014 년과 2015 년조사결과비교 1. 자금조달현황 외부차입금보유여부 잔액기준 ( 연말 ) 보유미보유합계 2015 53.1% 46.9% 100.0% 2014 62.1% 37.9% 100.0% 외부차입금이없는이유 연도 내부유보자금으로충당이가능 대표이사의무차입경영철학실천 담보부족등금융기관대출이어려움 2015 85.0% 11.2% 3.5% 0.3% 2014 83.8% 10.4% 3.2% 2.6% 기타 신규조달자금담보별비중 연도 신용대출 담보대출 신용보증서담보대출 2015 43.4% 37.4% 19.2% 2014 44.3% 40.8% 14.9% 은행의담보별평균대출금리 연도 신용대출 담보대출 합계 2015 4.02% 3.46% 3.39% 2014 4.74% 4.02% 3.87% 은행의차입여건변화 연도 매우호전 호전 동일 부진 매우부진 2015 2.8 20.1 63.1 13.5 0.6 2014 3.7 23.0 57.7 14.6 1.1 82 2016 년중소기업금융실태조사

은행의대출거절사유 ( 복수응답 ) 연도 대출한도초과 담보부족 신용등급미달 업황악화 사업성불투명 업력이짧아서 연체이력 대표이사 CB 등급미달 2015 51.7% 49.1% 30.5% 6.6% 6.3% 3.8% 1.8% 0.9% 2014 30.6% 63.0% 26.8% 9.4% 11.2% 13.5% 2.5% 5.0% 중소기업이조달한정책자금종류 ( 복수응답 ) 연도 중소기업진흥공단대출 재정기금자금대출 소상공인시장진흥공단대출 2015 43.1% 30.0% 23.7% 2014 61.0% 21.5% 15.2% II 조사결과 중소기업이신규조달한비은행금융기관종류 ( 복수응답 ) 연도 카드 캐피탈사 신용협동기구주 ) 보험사 저축은행 2015 34.6% 30.9% 25.2% 11.0% 2014 39.5% 38.1% 24.2% 10.5% 주 : 신용협동기구는새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등 중소기업의사채조달경로 ( 복수응답 ) 연도 친 인척, 지인, 친구등 대부업체 거래업체 사채업자 2015 92.3% 8.3% 3.2% 0.3% 2014 91.2% 6.7% 1.6% 6.2% 중소기업의평균사채자입금리 연도대부업체사채업자 친 인척, 지인, 친구등 거래업체 평균대출금리 2015 18.3% 12.0% 6.3% 6.0% 6.58% 2014 25.9% 20.1% 6.7% 12.2% 8.21% Ⅱ. 조사결과 83

2. 자금결제현황 중소기업의판매대금결제수단비중 연도 현금 신용카드 약속어음 외상 2015 60.5% 27.1% 8.0% 4.3% 2014 56.8% 27.2% 8.3% 7.6% 수취약속어음활용수단 연도 만기까지소지 은행할인 지급수단으로활용 기타 2015 44.6% 33.4% 20.8% 1.3% 2014 40.9% 37.5% 20.0% 1.5% 수취약속어음평균지급기간 연도 10 일이내 10 일초과 30 일이내 30 일초과 60 일이내 60 일초과 90 일이내 90 일초과 120 일이내 120 일초과 2015 0.5% 4.5% 34.9% 37.4% 19.2% 3.6% 2014 5.1% 31.9% 41.1% 17.6% 4.3% 중소기업의구매대금결제수단비중 연도 현금 신용카드 외상 약속어음 기타 2015 84.3% 7.8% 4.1% 3.7% 0.1% 2014 79.4% 10.9% 6.3% 3.4% - 지급약속어음및외상매출채권지급기간 연도 10 일이내 10 일초과 30 일이내 30 일초과 60 일이내 60 일초과 90 일이내 90 일초과 120 일이내 120 일초과 2015 2.7% 4.7% 32.2% 30.3% 24.7% 5.5% 2014 9.4% 29.6% 42.2% 15.8% 3.0% 84 2016 년중소기업금융실태조사

3. 은행이용실태 중소기업의주거래은행거래기간 연도 5 년미만 5 10 년미만 10 15 년미만 15 20 년미만 20 25 년미만 25 년이상 평균거래기간 2015 32.9% 27.9% 18.6% 12.1% 5.6% 2.9% 8.94 년 2014 30.9% 27.0% 23.5% 7.4% 7.6% 3.6% 8.97 년 중소기업의주거래은행만족수준 연도 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 2015 8.4% 60.8% 28.2% 2.3% 0.3% 2014 10.0% 55.9% 31.2% 2.5% 0.4% II 조사결과 중소기업의주거래은행선택요인 ( 복수응답 ) 연도 점포접근성 금리조건 지점과의관계 은행의안정성 대출한도 친절한업무상담 대출절차신속 / 간편 브랜드이미지 2015 51.6% 35.0% 29.1% 24.4% 21.4% 17.6% 14.7% 12.5% 2014 52.5% 30.9% 18.7% 27.4% 17.6% 14.8% 12.4% 17.5% Ⅱ. 조사결과 85

부록 1. 주요항목표준오차 2. 조사표양식 3. 주요용어설명

1 주요항목표준오차 15 년말외부차입금보유여부 ( 단위 : 개, %) 구분 항목 모집단기업수 표본수외부차입금있음 표준오차 변동계수 (CV) 신뢰하한 신뢰상한 산업대분류 종사자규모 기업규모 기업업력 수출비중 상장및외감여부 하도급여부 전체 498,198 4,573 53.1 1.3 2.4 50.5 55.6 C 제조업 135,874 2,024 66.0 1.6 2.4 62.9 69.0 F 건설업 46,515 271 51.7 4.4 8.5 43.1 60.4 G 도매및소매업 92,059 336 54.0 4.0 7.3 46.2 61.8 H 운수업 16,033 261 45.1 4.2 9.3 36.9 53.3 I 숙박및음식점업 75,063 226 41.6 4.6 11.1 32.5 50.7 J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 13,802 363 53.6 3.3 6.2 47.0 60.2 L 부동산업및임대업 7,739 97 46.6 5.8 12.5 35.0 58.1 M 전문, 과학및기술서비스업 27,642 313 38.9 3.6 9.2 31.8 46.0 N 사업시설관리및사업지원서비스업 14,180 202 43.4 4.8 11.0 34.0 52.8 P 교육서비스업 17,778 78 41.0 7.1 17.3 26.9 55.2 Q 보건업 24,717 120 47.4 6.7 14.1 34.1 60.6 R 예술, 스포츠및여가관련서비스업 7,409 123 61.4 6.8 11.1 48.0 74.9 S 수리및기타개인서비스업 19,387 159 57.0 4.9 8.5 47.4 66.6 1규모 (5 9인) 322,381 1,358 49.9 1.9 3.8 46.3 53.6 2규모 (10 19인) 102,776 1,099 54.7 1.9 3.5 51.0 58.5 3규모 (20 49인) 51,881 855 64.5 1.9 3.0 60.7 68.3 4규모 (50 99인) 13,829 719 63.3 2.0 3.1 59.4 67.2 5규모 (100 199인) 5,928 420 68.0 2.4 3.5 63.3 72.8 6규모 (200 299인) 1,403 122 61.3 4.0 6.5 53.3 69.2 소기업 (5 49인) 477,038 3,312 52.6 1.4 2.6 49.9 55.2 중기업 (50 299인) 21,160 1,261 64.5 1.5 2.3 61.6 67.4 5년미만 115,826 767 53.9 3.0 5.5 48.1 59.7 5 9년 136,429 1,037 55.4 2.6 4.7 50.3 60.5 10 14년 85,770 868 54.9 3.0 5.4 49.1 60.6 15 19년 75,032 837 53.6 3.1 5.8 47.5 59.6 20년이상 85,141 1,064 45.9 2.9 6.3 40.2 51.6 10억원미만 260,245 1,348 45.5 2.0 4.4 41.6 49.4 10 50억원미만 172,247 1,712 57.5 2.0 3.5 53.6 61.4 50 100억원미만 31,811 553 69.0 3.8 5.5 61.6 76.5 100~500억원미만 29,510 773 74.4 3.0 4.1 68.4 80.3 500억원이상 4,385 187 68.2 6.7 9.8 55.1 81.4 0% 462,457 3,814 51.6 1.4 2.7 48.9 54.3 0% 초과 30% 이하 19,629 424 75.5 3.5 4.6 68.7 82.4 30% 초과 16,112 335 67.3 4.2 6.2 59.1 75.4 상장기업 1,940 71 83.1 6.9 8.3 69.6 96.7 비상장외감기업 20,916 629 75.4 3.2 4.2 69.1 81.6 비외감기업 475,342 3,873 52.0 1.3 2.6 49.3 54.6 원청기업 29,891 339 50.0 4.7 9.4 40.7 59.2 1차협력 63,062 904 68.0 2.5 3.7 63.1 72.8 2차협력 23,180 280 61.3 4.6 7.5 52.3 70.2 3차협력 5,692 54 56.6 8.9 15.7 39.1 74.1 하도급없음 376,372 2,996 50.3 1.6 3.2 47.1 53.4 부록 187

15 년신규대출유 / 무 ( 단위 : 개, %) 구분 항목 모집단기업수표본수신규대출있음 표준오차 변동계수 (CV) 신뢰하한 신뢰상한 전체 498,198 4,573 22.2 1.0 4.4 20.2 24.0 C 제조업 135,874 2,024 37.6 1.5 4.2 34.1 40.1 F 건설업 46,515 271 19.4 3.0 18.5 10.3 22.1 G 도매및소매업 92,059 336 15.9 2.8 16.7 11.0 21.9 H 운수업 16,033 261 26.2 3.7 15.7 16.1 30.6 I 숙박및음식점업 75,063 226 11.1 3.5 21.1 9.6 23.2 J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 13,802 363 23.9 2.6 11.8 16.8 27.0 산업 L 부동산업및임대업 7,739 97 13.3 3.3 28.2 5.1 18.1 대분류 M 전문, 과학및기술서비스업 27,642 313 15.6 2.2 15.4 10.1 18.9 N 사업시설관리및사업지원서비스업 14,180 202 11.9 3.2 24.9 6.5 19.2 P 교육서비스업 17,778 78 19.2 4.8 37.4 3.3 22.6 Q 보건업 24,717 120 12.1 4.2 35.3 3.6 20.4 R 예술, 스포츠및여가관련서비스업 7,409 123 17.6 5.2 30.1 6.9 27.4 S 수리및기타개인서비스업 19,387 159 27.3 4.2 17.7 15.5 32.2 1규모 (5 9인) 322,381 1,358 18.5 1.4 7.3 16.1 21.5 2규모 (10 19인) 102,776 1,099 24.0 1.5 6.6 20.0 26.0 종사자 3규모 (20 49인) 51,881 855 34.3 1.9 5.6 30.1 37.5 규모 4규모 (50 99인) 13,829 719 40.6 2.0 5.0 35.6 43.4 5규모 (100 199인) 5,928 420 41.3 2.4 6.2 34.5 44.1 6규모 (200 299인) 1,403 122 35.7 3.5 10.1 27.5 41.2 기업 소기업 (5 49인) 477,038 3,312 21.4 1.0 4.7 19.4 23.3 규모 중기업 (50 299인) 21,160 1,261 40.5 1.5 3.8 36.2 42.0 5년미만 115,826 767 21.5 2.3 10.4 17.8 26.9 5 9년 136,429 1,037 21.8 1.8 8.9 16.3 23.2 기업 10 14년 85,770 868 25.0 2.4 9.4 20.8 30.2 업력 15 19년 75,032 837 23.7 2.4 10.3 18.8 28.4 20년이상 85,141 1,064 19.6 2.1 10.3 16.6 25.0 10억원미만 260,245 1,348 16.2 1.4 8.5 14.0 19.6 10 50억원미만 172,247 1,712 24.6 1.5 6.5 20.4 26.4 50 100억원미만 31,811 553 37.0 3.8 10.3 29.5 44.5 100~500억원미만 29,510 773 41.8 3.3 8.0 34.7 47.6 500억원이상 4,385 187 47.8 5.8 12.8 34.2 57.1 0% 462,457 3,814 20.8 1.0 4.9 18.8 22.8 수출 0% 초과 30% 이하 19,629 424 43.3 4.0 9.3 34.8 50.4 비중 30% 초과 16,112 335 37.0 3.6 10.9 26.3 40.6 상장및 상장기업 1,940 71 60.6 10.7 17.9 38.9 81.0 외감 비상장외감기업 20,916 629 44.4 3.6 8.6 34.7 48.8 여부 비외감기업 475,342 3,873 21.1 1.0 4.8 19.1 23.0 원청기업 29,891 339 27.6 4.0 16.2 16.6 32.1 1차협력 63,062 904 40.4 2.5 7.1 31.0 41.0 하도급 2차협력 23,180 280 37.8 4.5 12.3 27.6 45.1 여부 3차협력 5,692 54 26.4 4.7 31.6 5.7 24.2 하도급없음 376,372 2,996 17.7 1.1 6.0 16.6 21.0 188 2016 년중소기업금융실태조사

2 조사표양식 부록 189

190 2016 년중소기업금융실태조사

부록 191

192 2016 년중소기업금융실태조사

부록 193

194 2016 년중소기업금융실태조사

부록 195

196 2016 년중소기업금융실태조사

부록 197

198 2016 년중소기업금융실태조사

부록 199

200 2016 년중소기업금융실태조사

부록 201

202 2016 년중소기업금융실태조사

부록 203