베트남 V I E T N A M 1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 4. 정보통신 (ICT) 방송협력현황 베트남정보통신 (ICT) 방송시장주요이슈 시장 - 베트남정부, 소셜미디어를통해당국비판하는이용자에대해벌금부과 - 베트남정부, 2017 년부터 MNP 도입승인 - 베트남정부, 러시아와로밍가격인하논의 - 2013 년 2 분기베트남태블릿 PC 출하량, 전년대비 233% 증가 사업자 - Da Nang 市, IBM 과스마트시티구축개시 - Viettel, 2015 년까지글로벌 10~15 개국진출선언
1. 정보통신 (ICT) 방송정책현황 1.1. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제기관 정보통신 (ICT) 방송주무기관 정보통신 (ICT) 및방송분야정책개발및통합규제기구 - 정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 통신부문정책자문및규제기관 - 통신청 (Viet Nam Telecommunications Authority, VNTA) 정보통신 (ICT) 방송관련업무구조 정보통신 (ICT) 방송정책주요계획 베트남 2010년우정통신발전전략과 2020년비전 (Vietnam's Posts and Telecommunication Development Strategy until 2010 and Orientation until 2020) - 남부경제개발지구를국제경제및금융, 무역의허브로육성하고경제전반에걸친파급효과를극대화시키기위해서는지식기반경제체제로의전환과정보사회로의진입이시급하다고판단, 국가전체의정보통신 (ICT) 정책및전략을제안함으로써국가전체의산업화와근대화, 국가경제인프라구축을촉진한다는방침 - 2010년까지베트남초고속국가망구축을통해인구대비인터넷보급률 40~45% 이상확보 - 2010년까지베트남가구대비유선보급률 22~24%, 무선보급률 48~52% 확보 ( 도시지역 100% 확보 ) 공공통신서비스프로그램 2 011~2 015(Public Telecommunications Service Program 2011~2015) - 베트남통신서비스부문발전을통해공공서비스품질을향상시키고국제적인경쟁력확보 400 _ 한국인터넷진흥원
정보통신 (ICT) 1) 정보통신부 (MIC) 베트남정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 는 2007 년 8 월정부조직개편과함께새롭게출범했으며, 기존우정통신부 (Ministry of Post and Telematics, MPT) 의업무에언론 방송 출판분야업무를총괄적으로관장함 - 1993 년까지우정통신청 (Department General of Post and Telecommu nications of Vietnam, DGPT) 이정보통신 (ICT) 부문을담당한유일한기관이었으나, 1993 년우정통신청 (DGPT) 에서우정통신공사 (Vietnam Post and Telecommunication Corporation, VNPT) 가독립하면서규제기관과사업기관이분리됨 - 2002년 11월우정통신청 (DGPT) 이우정통신부 (MPT) 로개편됨 정보통신부 (MIC) 는정보통신 (ICT), 방송, 언론, 출판, 우정산업에대한법규제정및정책수립과산업전략등을총괄함 한국인터넷진흥원 _ 401
정보통신부 (MIC) 조직구조 출처 : 정보통신부 (MIC) 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 2007년 8월우정통신부 (Ministry of Post and Telematics, MPT) 언론, 출판, 우정, 통신 / 인터넷, 정보기술, 방송, 국가정보통신 (ICT) 인프라, 지재권등 http://www.mic.gov.vn History 2007.08 정보통신부 (MIC) 로개편 2002.11 우정통신부 (MPT) 로개편 1993 우정통신청 (DGPT) 內사업부문을국영통신사업자 VNPT 로분리 402 _ 한국인터넷진흥원
2) 통신청 (VNTA) 통신청 (Viet Nam Telecommunications Authority, VNTA) 은 2011년 6월 27일, 베트남총리 Nguyen Tan Dung 에의해설립된통신부문자문및규제담당기구임 - 통신청 (VNTA) 은정보통신기술관리청 (Authority of Information and Communications Technology Quality Control) 과통신부 (Department of Telecommunications) 의합병으로설립되었으며, 정보통신부 (MIC) 산하에소속됨 - 통신법, 무선주파수법과 2011 년 6월 6일에공표한정부법령 25/2011/ND-CP에의거하여통신법조항을순조롭게이행하며지속가능한통신시장을육성하고국내외의기대에부응하는역할을담당함 - 통신청 (VNTA) 설립을통해통신사업자를감독하고정보통신 (ICT) 인프라, 통신관세, 통신서비스와품질조절, 통신번호할당등에관여하며통신사간분쟁해결등을통한공정한경쟁을촉진시키고사업자간경쟁력을강화시켜비용을낮추면서서비스를다양화하고품질을향상시키고자함 통신청 (VNTA) 조직구조 출처 : 통신청 (VNTA) 기관명설립시기전신기구업무분야홈페이지 Profile 통신청 (Viet Nam Telecommunica tions Authority, VNTA) 2011년 6월통신부 (Department of Telecommunica tions) 정보통신기술관리청 (Authority of Information and Communica tions Technology Quality Control) 통신시장자문및규제 http://www.vnta.gov.vn History 2011.06 통신청 (VNTA) 설립 한국인터넷진흥원 _ 403
1.2. 정보통신 (ICT) 방송정책및규제 정책 1) 베트남 2010 년우정통신발전전략과 2020 년비전 2005년 Kahi 베트남총리는 베트남 2010년우정통신발전전략 을승인했으며, 정보통신부 (MIC) 의전신인우정통신부 (MPT) 가 2007년 6월부터공식추진남부경제개발지구를국제경제및금융, 무역의허브로육성하고경제전반에걸친파급효과를극대화시키기위해서는지식기반경제체제로의전환과정보사회로의진입이시급하다고판단하고국가전체의정보통신 (ICT) 정책및전략을제안함으로써국가전체의산업화와근대화, 국가경제인프라구축을촉진한다는방침임 - 同전략은통신부문, 정보기술부문, 정보기술애플리케이션부문으로나눠 2010년까지의중 단기목표및 2020년까지의장기목표를명시함 2013 년 1 월, 정보통신부 (MIC) 장관인 Nguyen Bac Son 은 정보통신 (ICT) 인적자원개발계획 2011~2020 구현에대한운영위원회를공식적으로설립하고, 정보통신 (ICT) 인적자원개발을위한방향성과책임을다하겠다고밝힘 [ 산업부문별목표및방향 ] 산업부문별방향 구분 2010 년 2020 년 목표 통신 정보기술 정보통신 (ICT) 인프라를전국가적으로확대하여초고속인터넷서비스를합리적가격에제공 2010 년까지연평균성장률 20~25% 를유지하여정보통신 (ICT) 기반시장규모를 60~70 억달러수준으로끌어올림 주요대학연구진의정보통신 (ICT) 기반능력을아시아최고수준으로끌어올림 광대역폭, 초고속, 양질의품질서비스제공이가능한현대적인통신네트워크의구축 2010 년까지전국전화보급률 60% 이상, 도시지역 100% 달성 규제완화를통한해외투자유치 인터넷상용망구축 정보기술산업매출액을베트남전체산업매출액의 10% 수준인 34 억 ~37 억달러규모로확대 2015 년까지전자정부, e- 비즈니스, 전자상거래활성화를통한 e-viet nam 구축및정보통신선진국가진입 정보격차해소를위한정보화정책과함께베트남남부주요경제도시의집중적인정보통신 (ICT) 개발을전개하여외국인투자촉진 통합네트워크에서다양한서비스를제공할수있는차세대네트워크구축 3G 및 4G 이동통신네트워크구축 2020 년까지통신서비스보급률을선진국수준으로확대 2015 년까지정보기술산업을주요산업부문으로성장시켜베트남산업화및현대화에기여 2020 년까지정보기술시장규모비중을전체산업의 20% 수준으로끌어올림 404 _ 한국인터넷진흥원
구분 2010 년 2020 년 정보기술관련애플리케이션 정부기관간정보교환과행정처리의효율성을높이기위한커뮤니케이션시스템구축 정부, 민간기업, 개인간정보공유를위한웹사이트와정보인프라구축 2015 년까지남부주요경제지역을연결하는대규모정보인프라구축완료 정보보안시스템구축및정보통신기술개발 전자정부, 전자상거래, 전자결제등을포함한 e-vietnam 구축 출처 : 정보통신부 (MIC) 구분 [ 2010 년까지통신서비스보급률목표 ] 유선통신보급률 (%) 이동통신인구당보급률 (%) 인터넷인구당보급률 (%) 베트남전체보급률 전국 22~24 48~52 40~45 지역별보급률 Ba Ria-Vung Tau 21~23 30~33 40~45 Binh Duong 25~27 54~57 35~40 Binh Phuoc 11~13 16~18 13~15 Dong Nai 20~22 48~51 30~36 Long An 13~15 20~23 20~22 Ho Chi Minh 29~32 74~78 65~70 Tay Ninh 17~19 22~25 25~30 Tien Giang 12~14 17~20 20~25 출처 : 정보통신부 (MIC) 통신부문의세부프로젝트는차세대네트워크구축, 지역네트워크확대, 광네트워크구축등으로구성됨 프로젝트명목표수행주체 차세대네트워크개발 지역네트워크개발 광네트워크구축 [ 통신부문세부프로젝트및목표 ] 미래통신네트워크구축시차세대네트워크구조에기초해실행 보편적통신서비스 (Universal Service) 의확대를위해지방도시와시골지역의네트워크확대를추진 광네트워크구축가속화추진 통신네트워크인프라제공기업 한국인터넷진흥원 _ 405
프로젝트명목표수행주체 보편적서비스 ( 통신 ) 보편적서비스 ( 인터넷 ) 이동통신네트워크개발 해안지역정보네트워크개발 지방지역에통신서비스제공 도시 ~ 지방간정보격차해소 지방지역에인터넷서비스제공확대 도시 ~ 지방간정보격차해소 이동통신커버리지확대및서비스품질개선 해안지역정보교환시스템, 정보시스템, 정보네트워크개발및현대화 통신네트워크인프라제공기업공공통신서비스기금 (Public Telecommunications Service Fund) 통신네트워크인프라제공기업 출처 : 정보통신부 (MIC) 정보기술및정보기술애플리케이션관련세부프로젝트는다음과같음 프로젝트명 Ho Chi Minh IT 개발프로젝트 국가정보인프라구축 베트남남부 IT 활용촉진 정보기술시장개발지원 [ 정보기술및정보기술애플리케이션부문세부프로젝트및목표 ] 목표 정보및통신애플리케이션개발확대및지원 Ho Chi Minh 의공공서비스효율성향상추진 Ho Chi Minh 에국가정보인프라구축 남부주요경제지역인 7 개주정부의정보기술관련애플리케이션사용확대 (Ho Chi Minh 제외 ) 도시의산업화및현대화를목표로함 정보기술산업의개발확대를위한연구와교육활성화 제조분야와 R&D 간협력사업지원확대 출처 : 정보통신부 (MIC) IT 전문인력양성관련세부프로젝트는다음과같음 프로젝트명 대학원 / 박사후과정의 IT 활용능력개발 IT 고급인력양성을위한센터설립 IT 관련기초과학연구육성을위한전문기관건립 [ IT 전문인력양성관련세부프로젝트및목표 ] 목표 남부경제개발지역의주요대학석사및박사후과정생을대상으로하는 IT 활용능력개발교육및지원 IT 관련시장수요에맞는고급 IT 인력배출을위해전문교육기관설립및교육강화 ICT 산업의저변확대를위해기초과학연구에대한지원강화 기초연구성과의전환연구강화 출처 : 정보통신부 (MIC) 406 _ 한국인터넷진흥원
2) 공공통신서비스프로그램 2011~2015 2011년 9월, 베트남총리 Nguyen Tan Dung 은 공공통신서비스프로그램 2011~2015(Public Telecommunications Service Program 2011~2015) 를발표함 - 同프로그램은베트남통신서비스부문발전을통해공공서비스품질을향상시키고국제적인경쟁력을확보하기위해제안됨 베트남정부가同프로그램을통해 2015년까지달성하고자하는목표는다음과같음 - 베트남전체가구의 100% 가멀티서비스방송을이용할수있도록환경조성 - 2015년까지유선통신가입회선, 100만회선달성 - 인터넷보급률 2% 에서 5% 로확대 - 69개지역빈곤층의 50% 이상이공공인터넷접속포인트를이용할수있도록인프라구축 - 통신서비스를이용해야만하는국민에게통신서비스무료제공 규제 1) 정보통신 (ICT) 규제 베트남의통신시장에적용되는법규는다음과같음 [ 베트남의통신관련주요법규 ] 구분 Law of Telecommunications Law on Radio Frequencies Law on Information Technology 내용 전기통신법 2009 년 11 월가결 통신사업, 보편적서비스규정 설비와구축뿐만아니라이용자및기업의통신관련권리와의무규정 무선주파수법 2009 년 11 월가결 정보통신법 2006 년 6 월가결 IT 애플리케이션이용과개발활동에관한규정 개발물에대한지적재산권보호 출처 : 정보통신부 (MIC) 한국인터넷진흥원 _ 407
통신법및무선주파수법 2002년 5월민간대표회의상임위원회에서가결된우편과전기통신에관한상임위원회령 (Ordinance on Posts and Telecommunications No 43/2002/ PL- UBTVQH 10) 을통해통신법과무선주파수법이발효됨 - 통신법에서는통신라이선스, 번호계획, 인터넷관련자원, 기술표준화등의내용이, 무선주파수법에는무선주파수에관한계획, 배분, 무선라이선스부여등의내용이규정되어있음 베트남의회는 2009 년 7 월부터통신시장에대한베트남민간기업및외국인투자범위확대를주요골자로하는신규통신법에대한심의절차를시작하여같은해 11 월 23 일통신법을가결했으며, 2010 년 7 월 1 일부터시행함 이번통신법개정은 2007년 1월세계무역기구 (WTO) 가입과함께 2012년까지통신시장을전면개방키로한데따른것임 - 세계무역기구 (WTO) 가입을계기로, 특히외국기업의통신분야투자제한 (49%) 해소와주요통신기업의정부지분매각을통한민영화분야의규제완화가진행중임 - 외국기업은지난 2005년까지자산을보유할수없는사업협력계약 (Business Cooperation Contracts, BCC) 형태의투자만가능했으며, 중장기투자혹은경영권확보가가능한조인트벤처는원칙적으로제한됨 개정된통신법에서는개인기업을포함한모든기업의네트워크인프라구축을허용하고, 세계무역기구 (WTO) 규정에의거하여외국투자자에대한점진적인통신시장개방방침을분명히함 - 통신산업규제를완화하고, 주파수, 전화번호, 도메인네임, 인터넷주소등의통신자원할당방식에있어서도경매혹은자격심사방식등시장친화적인방법으로전환함 - 외국투자자와관련해서는기존에중앙및개별지방정부에투자기업등록을여러차례해야했던데비해, 향후에는법률에의거, 기업등록수속을하거나사업자등록증또는투자등록증을변경하고통신사업권을신청하는것만으로사업수행이가능함 408 _ 한국인터넷진흥원
[ 통신법개정안주요내용 ] 분야기존개선안 통신인프라구축 정부및국영기업만가능 개인기업포함모든기업의통신인프라구축허용 외국투자자투자범위 투자수익확보만가능한 BCC 형태에국한되며, 외국기업은자산취득불가 통신시장을점진적으로개방해, 조인트벤처및기업경영과소유가가능토록함 통신자원관리 정부주도 시장주도의통신자원관리촉진 통신자원할당방식 불투명한라이선스할당방식 주파수, 전화번호, 도메인, IP주소등의통신자원경매시, 자격심사및경매방식적용 기업등록절차 중앙 / 지방정부에개별등록 기업등록절차만으로프로세스단일화 출처 : 정보통신부 (MIC) 전파총국 (Radio Frequency Directorate: RFD) 은산하에기술센터 (Technology Center) 를설치하고, 무선기기의기준인증을실시하고있음 - 전파총국 (RFD) 는무선주파수법에기반을두어무선기지국라이선스및기술기준에따라무선기기적합성검사및전자파적합성 (Electromagnetic Compatibility, EMC) 검사를실시함 - 무선기기의장애여부및무선기기가주변환경에대한전자파장애의허용범위를준수하면서기능을완벽하게수행하는지여부를조사함 경쟁촉진 베트남정부는 1995 년규제완화이후, 다양한경쟁촉진정책을통해신규사업자의시장참여를도모함 - 이동통신시장內요금경쟁이진행됨에따라, 정보통신부 (MIC) 는 2007년 7월이동통신에관한요금규제를인허가제에서신고제로재편함 - 이에따라휴대전화통화요금이 1분당 5,000 동 ( 약 25 센트 ) 수준으로낮아짐 정보통신부 (MIC) 는이동통신사의패키지상품과프로모션상품에엄격한규제를실행할계획이라고밝힘 - 2012년초반부터실행예정인이규제법안은베트남의이동통신사업자들로인해과열되어있는판촉행위를자제시키기위해만들어졌으며법안이실행될경우가입자들에게돌아가는혜택은선불카드금액의 50% 범위내로제한함 정보통신부 (MIC) 는베트남內이동통신사업자들이공정한경쟁을촉진시키기위해번호이동성제 (Mobile Number Portability, MNP) 지침을마련해 2011년연말시행할계획이었음 - 그러나 2012년 5월, 번호이동성제도의도입을 2014년으로연기한다고밝힘 한국인터넷진흥원 _ 409
보편적서비스 2004 년 11 월, 보편적서비스를위한 공용전기통신서비스기금 (Vietnam Public Utility Telecommunications Service Fund: VTF) 에관한결정 이공표됨 기금설립에필요한자금 5,000억동 ( 약 2,540 만달러 ) 은국가예산에서 5분의 2가지원되었으며, 나머지는사업자들에게부담됨 - 사업자의자금부담비율은이동통신서비스사업자는접속료를제외한매출액의 5%, 해외통신서비스사업자는 4%, 장거리통신서비스사업자는 3% 로정해짐 기금관리는정보통신부 (MIC) 장관이지명한 5 명의이사를포함해비정부기구 (NGO) 공용전기통신서비스기금이담당함 주파수라이선스발급 2013년 1월, 정보통신부 (MIC) 는 4G 주파수라이선스발급을 2015년으로연기할계획이라고발표함 - 4G 주파수라이선스발급연기이유로는베트남에 3G 서비스의도입이늦어지고있는데다베트남경제악화로인한소비감소, 4G 디바이스에대한높은투자금, 할당된 4G 주파수의적합성등의문제점이내재되어있어 4G 서비스를조기도입할필요성이없다고판단한것임 - 2012년 2월베트남정부는 4G 서비스허가를 2018년까지보류한바있음 - 4G 라이선스발급은 국가통신개발계획 2020(National Telecommunications Development Plan 2020) 의일환으로논의되어왔음 - 정보통신부 (MIC) 는 2014년까지 4G 라이선스를발급하고시범서비스를완료한후 2015년부터 4G 상용서비스를제공한다는계획임 한편, 정보통신부 (MIC) 는 2015 년까지라이선스발급을보류할예정이나, 타국가들의 4G 진행상황에따라계획을변동할수있다고언급함 SIM 카드보유개수제한 2012 년 3 월 19 일, 정보통신부 (MIC) 는기업과소비자들의무분별한 SIM 카드남발과잦은사업자변경을방지하기위해 1 인당보유가능한 SIM 카드의개수를한사업자당 3 개로제한함 - 이에따라베트남에 Viettel Telecom, Vinaphone Mobifone, S-Fone, Vietnamobile, Beeline 등 6 개의이동통신사업자가있는것을고려하면 1 인당총 18 개의 SIM 카드를보유할수있게되었으며, 기업의경우한사업자당 100 개의 SIM 카드를보유할수있음 410 _ 한국인터넷진흥원
- 베트남에서는개인정보등록이필요없는선불요금제를악용해 SIM 카드를저렴한가격에재판매하는등의 SIM 카드관련암거래가활발하게일어나고있음 - 또한무분별한 SIM 카드등록에미사용중인카드가넘쳐나고, 이에따라발생한베트남의이동통신번호부족현상이발생하고있음 - 이에따라정보통신부 (MIC) 는 SIM 카드보유개수를제한함으로써이러한문제점을해결하려한것으로분석됨 2) 방송규제 베트남의방송시장은따로법률이존재하지않으며정부행정명령에의해서규제가실시되고있음 - 베트남방송시장은엄격하게정부의통제를받는가운데, 국가가인정하는전파수신만가능하며, 정부및공산당은언론법에의거하여직접프로그램을검열함 언론법 베트남의언론법에서는 정치적안정에기여하고국가전통을보전하며사회민주주의를증진하고베트남사회주의를옹호 하는데언론의역할과기능이있다고보고모든언론기관과언론인의당정책충실의무를명시함 - 언론을정부와당의노선과정책및지침을대변하는수단이자정책을수행하고사회통합에기여하는기구로간주함 해외콘텐츠수입및외자유치 세계무역기구 (WTO) 가입이후, 2006년 7월 1일실행된 공통투자법및가이드라인 에의해베트남방송시장으로의해외기업조건부투자가허가됨에따라, 외국방송프로그램을베트남에서유통하기위해서는베트남정부의수입허가가필요함 - 과거에는해외방송사업자들의베트남해외방송프로그램방영에지리적접근성및언어장애로인한많은어려움이있었으나, 최근에는베트남민간유통기업이설립돼프로그램배급역할을담당함 해외프로그램수입은크게방송국에의한직접수입과유통기업에의한간접수입으로구분함 - 유통기업역시해외프로그램판권을구입해베트남방송국에재판매하는것이일반적임 한국인터넷진흥원 _ 411
- 2005 년이전에는 VTV 만이해외프로그램을구입할수있었으나, 관련법규의개정을통해각지역방송국과통신사도구입할수있음 해외콘텐츠및외국인투자관련조항을통해국가의정체성과관련이있는문화분야에대한보호주의적시각을읽을수있음 - 문화관련산업은 조건부투자분야 와 투자금지분야 에속하는데특히문화와출판, 신문, 라디오, 텔레비전등언론관련분야에대한외국인투자는총리가직접결정권을갖도록할만큼강력히제한하고있음 광고법 베트남의광고법은사회주의의영향으로통제적요소가강한데, 광고시간과광고횟수측면에서제한을가함 - 특히, 뉴스와다큐멘터리프로그램은프로그램시작음악이나제목이나간직후에바로광고를해서는안된다고규정함 - 막강한자본력을앞세운외국기업이대대적인광고공세로베트남시장을독점하는것을방지하는한편, 매체에대한광고주의영향을제한하려는조치임 광고시간규제 : TV 및라디오광고는 10 분또는프로그램길이의 5% 로제한되며, TV 및영화프로그램의경우방영도중 2 회이상중간광고를넣을수없고매회 5 분을초과할수없음 광고횟수는라디오에서는특정광고가하루 10 회이상, TV 에서는하루 5 회이상방송될수없고, 또동일광고의연속방영횟수도제한해, TV 와라디오모두특정광고가 8 일이상연속해서나갈수없도록제한함 위성 TV 수신규제 1996 년 11월, 베트남정부는외국의위성 TV 수신에관련된법령을발표, 개인의외국위성 TV 수신을금지시킴 - 외국의위성 TV 를수신할수있는것은공산당간부와정부고위관료, 정부기관, 국영미디어, 국제보도기관, 외교관, 외국인용비즈니스호텔등으로수신범위를제한했기때문임 - 2002 년 6 월부터는총리의지시에따라위성 TV 의수신기기를구입할경우에는통상청 (Ministry of Trade) 의허가를받도록함으로써위성 TV 수신규제가한층엄격해짐 412 _ 한국인터넷진흥원
디지털지상파방송전환계획 2012 년 3 월, 베트남정부는 2020 년까지아날로그방송을디지털로전환할계획이라고밝힘 - 베트남정부는이번계획의첫단계로 2015 년까지베트남 TV 보유가구의약 80% 가디지털방송시청할수있도록지원할계획이며 2020 년까지 100% 디지털전환을목표로하고있음 한국인터넷진흥원 _ 413
2. 정보통신 (ICT) 방송품목현황 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구, 2012년 12월기준 ) 정보통신 (ICT) 방송주요지표 베트남 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 14,900 17.3% 30,099 61.9% 이동통신가입자 140,000 155.4% 53,624 110.3% 브로드밴드가입회선 4,300 4.8% 18,252 37.5% TV 보급대수 17,314 20.1% 21,766 45.0% 케이블 TV 가입가구 n/a n/a 14,778 30.5% 위성 TV 가입가구 n/a n/a 3,262 6.7% 지상파디지털방송가입가구 n/a n/a 1,679 3.5% IPTV 가입가구 n/a n/a 6,310 13.0% 각항목별보급률은인구대비기준 출처 : 국제전기통신연합 (ITU), 한국방송통신위원회 (KCC) Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal VTV, VTC 방송 Value Chain 내주요업체 주요대형방송사의자체제작콘텐츠에대한독립신디케이션 / 어그리게이션을강화해직접판권문제를다루는경우가대부분임 Fujitsu, Microsoft, Nortel, Vinasat1 [ 지상파 ] [ 케이블 ] [ 위성 ] [IPTV] [TV] VTV, VTC, HanoiTV, HTV HTVC, VCTV VTV, VTC FPT Telecom, VNPT, VTC Digital Communications 삼성전자, Philips, Sony, LG 전자, Panasonic, Elta, Yamaha, Bose, AEG Contents Syndicator/ Aggregator Platform Service Provider Terminal [ 방송 ] [ 게임 ] [ 음악 ] Yahoo, Google Ericsson, Lucent, Cisco, Nortel [ 통신 ] [ 휴대전화 ] [PC/ 노트북 ] 통신 Value Chain 내주요업체 VTV, VTC Electronic Arts, Blizzard, 엔씨소프트, 네오위즈 EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group VNPT, Viettel Telecom, S-Fone, Vietnam Mobile, Gtel Mobile, EVN Telecom, FPT Telecom Apple, LG전자, Motorola, Nokia, 삼성전자, Sony Ericsson, Panasonic Apple, IBM, 삼성전자, LG전자, HP, Dell, ASUS 414 _ 한국인터넷진흥원
2.1. 브로드밴드 시장 시장개요 2012년, 베트남브로드밴드가입회선수는 2011년대비 11.9% 증가한 430만회선, 보급률은 2011년대비 0.5% 포인트증가한 4.8% 를기록함 - 베트남정부의적극적인지원에힘입어 2008 년부터 2012년까지베트남브로드밴드가입회선연평균복합성장률 (CAGR) 은 20.3% 를기록함 베트남브로드밴드가입회선수및보급률추이 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 규제및정책 베트남의브로드밴드관련정책및관련규제는정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 에서관활함 - 베트남의브로드밴드산업은전기통신법 (Law of Telecommunications) 의규제를따르며, 전기통신법은통신라이선스, 번호계획, 인터넷관련자원, 기술표준화등의내용이포함되어있음정보통신부 (MIC) 는 2002년 9월, 정보통신 (ICT) 의인지도제고및활용과법제도의기반강화를목적으로하는 베트남 2005년정보통신활용및개발마스터플랜 (Master Plan for Information Technology use and development in Vietnam by 2005) 을발표함 한국인터넷진흥원 _ 415
- 브로드밴드관련실행계획으로는인터넷과통신네트워크개발이포함됨 베트남정부는 베트남 2010 년우정통신발전전략과 2020 년비전 (Vietnam's Posts and Telecommunication Development Strategy until 2010 and Orientation until 2020) 과 공공통신서비스프로그램 2011~2015(Public Telecommunications Service Program 2011~2015) 를통해브로드밴드활성화정책을펼침 사업자 베트남브로드밴드주요사업자로는국영통신사업자 VNPT 와통신사업자 FPT Telecom 및 Viettel Telecom 등이있음 2012 년기준, VNPT, FPT Telecom, Viettel Telecom 의시장점유율은각각 65%, 24%, 9% 를기록, 이들 3 社는전체시장의약 90% 를점유하고있음 베트남브로드밴드시장점유율현황 (2012) 사업자현황 출처 : Telegeography(2013.03) 베트남최대브로드밴드사업자 VNPT 는자회사 VDC(Vietnam Datacommunication Company) 를통해다이얼업인터넷및 ADSL 기반 MegaVNN 서비스를제공하고있음 - VDC 는 2009년 4월 Thua Thien-Hue 지역에서 FTTH 서비스도개시함 - 기업고객을대상으로한서비스를주로제공하는 VDC 는 63 개도시의네트워크구축및업그레이드에지속적으로투자해왔음 416 _ 한국인터넷진흥원
- 2006년 10월 LG-Nortel과조인트벤처를구성하여 NGN 프로젝트를개시하였으며, 2007년 5월에는 DSL 기반브로드밴드접속을확장하기위해 LG-Nortel과계약을체결하여네트워크를업그레이드함 - 2008 년에는차세대네트워크프로젝트의일환으로네트워크속도를 300Gbps로증가시키기위해 10억달러를투자함 - 2009년 12월부터는브로드밴드네트워크업그레이드에본격착수함 - 자국브로드밴드네트워크와더불어해외인터넷네트워크의확장도함께진행하기위해, 2009년 10억달러를추가투자함 - 2013 년 4월, VNPT 는베트남의국제전송용량기준을현재 185Gbps에서 2013년말까지 215Gbps 로업그레이드한다고밝힘 - 2012년기준, VNPT의브로드밴드가입회선수는약 279만 5,000회선으로집계됨 베트남 2위브로드밴드사업자 FPT Telecom 은 ADSL, FTTH, VDSL 기반브로드밴드서비스를지원하고있으며, 타서비스가포함된패키지상품도제공하고있음 - 2012년 11월기준, FPT Telecom의브로드밴드커버리지는 46개지역에달함 - 2012년기준 FPT Telecom의브로드밴드가입회선수는약 103만 5,000 회선을기록함 베트남 3위브로드밴드사업자 Viettel Telecom 은다이얼업인터넷및 ADSL 과 FTTH 기반브로드밴드서비스를제공하고있으며, FTTH는주로기업이나공공기관용으로제공함 - Viettel Telecom 은베트남교육부 (Ministry of Education and Training) 와전국 4만개이상의교육기관을브로드밴드로연결하는프로젝트계약을체결, 2009년 6월까지 Ho Chi Minh 지역에있는 1,000여개이상교육기관의네트워크화를완료함 - 상기프로젝트는단과대학이나종합대학, 중 고등학교의교육, 학습, 연구, 관리를지원하기위한것으로, Viettel Telecom은중 고등학교에는무료, 대학에는일반월정액의 70% 할인된금액에브로드밴드서비스를제공함 - 또한, Viettel Telecom 은베트남에인터넷데이터센터 (IDC) 서비스를제공하기위해 2008년 5월에대만최대통신사 Chunghwa Telecom 과의공동투자로 3,000만달러규모의조인트벤처를구성했으며, 2008년 3분기에사업을개시함 - 2012 년기준, Viettel Telecom 의브로드밴드가입회선수는약 38 만 7,000 회선으로집계됨 한국인터넷진흥원 _ 417
전망및진출현황 베트남브로드밴드시장은낮은보급률로인해성장가능성이높고, 베트남정부의 베트남 2010 년우정통신발전전략과 2020 년비전 전략으로베트남국민들은저렴한가격의브로드밴드서비스를이용할수있어향후브로드밴드활성화에크게기여할전망임 베트남정부는브로드밴드시장확대를위해선진국들의브로드밴드기술습득을지속적으로논의할가능성이높으며, 이와관련글로벌사업자들에게네트워크구축및서비스부문에서수출기회를제공할전망임 2.2. 인터넷서비스시장 시장개요 2012년 11월, 베트남의인터넷이용자수는 3,120 만명으로집계됨 베트남인터넷이용자수추이 ( 단위 : 천명 ) 출처 : 베트남인터넷네트워크정보센터 (VNNIC) 한편, 베트남지역별도메인기록분포를보면, 베트남의남부 북부지역이각각 43% 를기록하였으며, 중앙지역이 5%, 기타지역이 9% 를차지한것으로집계됨 418 _ 한국인터넷진흥원
베트남지역별도메인기록분포 (2012.10) 출처 : 베트남인터넷네트워크정보센터 (VNNIC) 규제및정책 베트남은인터넷검열이심한국가중하나로베트남정부비판, 국외의정당웹사이트및국제인권기구의웹페이지등의접속을차단하며, 온라인경찰은인터넷카페 (Internet Cafe) 와반체제인사등을모니터링함 - 2010년 5월베트남정부는인터넷카페에특정소프트웨어를의무적으로 30일동안설치하도록하였으며, 이는인터넷이용자들의인터넷이용을모니터링하기위함임 2012년 4월, 정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 는신규인터넷검열규제안을발표함 - 상기규제의주요내용은 Google 과 Facebook 등글로벌거대인터넷기업에대한규제로, 베트남정부가同사이트게시물삭제를요청할경우협조해야한다는내용을골자로함 사업자 베트남은다른국가들과비교하여상대적으로자국의인터넷서비스시장이발달되어있으며, 주요웹사이트로는글로벌웹사이트 Google, Facebook, YouTube, 베트남의온라인뉴스포털서비스 VnExpress 등이있음 - 전반적으로검색엔진서비스는글로벌웹사이트들이대부분의시장점유율을차지하고있으나, 뉴스사이트의경우베트남자국사이트의선호도가높은편임 한국인터넷진흥원 _ 419
[ 베트남 Top 10 웹사이트 (2013.04) ] 순위사업자명사이트주소 1 Google Vietnam www.google.com.vn 2 Facebook www.facebook.com 3 Google www.google.com 4 YouTube www.youtube.com 5 Zing.vn(Cô ng thông tin điêṇ tư - Maṇg xa hôị&giaỉ tri trư c tuyêń) www.zing.vn 6 VnExpress www.vnexpress.net 7 24H.com.vn www.24h.com.vn 8 Yahoo www.yahoo.com 9 Bao Khuyen hoc & Dan tri Online www.dantri.com.vn 10 Thiên đường mua sắm của người Việt www.vatgia.com 출처 : Alexa VnExpress 는 2000년설립된베트남최대온라인뉴스사이트로, 2001년서비스를개시하였으며, FPT Group(Corporation for Financing and Promoting Technology) 이보유하고있는기업임 - FPT Group 은베트남최대의 IT 그룹으로이동통신망, 시스템통합, 소프트웨어아웃소싱및개발, 통신. 인터넷, e미디어콘텐츠등의사업을운영하고있음 - FPT Group의뉴스서비스는종합, 사회, 세계, 문화, 스포츠, 법률, 생활및과학등으로카테고리를분류하여제공됨 - 2013년 4월기준 VnExpress 웹사이트방문자비중은베트남 (73.4%), 미국 (9.2%), 한국 (3.8%) 등으로나타남 또한, Zing.vn, Bao Khuyen hoc & Dan tri Online, 24H 등도온라인뉴스사이트로개별카테고리별로뉴스서비스를제공하며, 24H 는온라인뉴스서비스외에취업정보도제공함 한편, Vatgia.com 는베트남최대의온라인쇼핑몰로통신기기, 컴퓨터, 자동차, 의류, 도서, 부동산, 여행상품등을판매함 검색및포털서비스 베트남의검색및포털서비스시장은 Google 및 Yahoo 등의글로벌웹사이트를중심으로형성되어있음 420 _ 한국인터넷진흥원
- 특히 Google 이베트남의검색엔진시장에서차지하는점유율은 2013 년 4 월기준 96.6% 로, 시장대부분을지배하고있음 ( 출처 : Statcounter, 2013.04) [ 베트남주요포털및사이트 (2013.04) ] 사업자명 Google Google.com Yahoo SNS(Social Networking Service) 사이트주소 www.google.com.vn www.google.com www.yahoo.com 출처 : Alexa 2013 년 4 월, 기준베트남의 Facebook 이용자수는 1,353 만명을기록, 베트남소셜미디어시장에서 Facebook 의점유율은 63.4% 인것으로조사됨 ( 출처 : checkfacebook, statcounter) 전망및진출현황 베트남의인터넷이용자수는지속적으로증가하고있으며, 베트남인터넷서비스시장은글로벌및자국웹사이트들을중심으로균형있게형성되어있음 - 베트남정부의브로드밴드확대정책에따라인터넷이용자수는더욱확대될전망이며, 젊은층이많은베트남인구특징상향후베트남인터넷서비스시장은높은성장이예상되는시장임 - 또한, 스마트디바이스보급이급증하고있어, 모바일을통한인터넷이용자수도급증할것으로전망되며, m-commerce, m-advertising 등의다양한신사업의등장이기대됨 한국인터넷진흥원 _ 421
2.3. 정보보호 시장 시장개요 2005년 12월 20일, 베트남통신법제339항에의해설립된컴퓨터비상대응팀 (Vietnam Computer Emergency Response Team, VNCERT) 이베트남정보보호관련지원대책을마련하고있음 - 同기관은정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 장관에의해설립되었으며, 베트남의네트워크보안경고, 컴퓨터보안기술표준개발및조정, 공공기관또는기업의중앙컴퓨터비상대응팀지원, 외국기관과의협력을통한컴퓨터비상대응팀구축등을맡고있음 2011 년상반기기준베트남보안소프트웨어시장은전년동기대비 10.9% 성장한것으로조사됨 ( 출처 : IDC, 2012.01) 이러한성장은베트남에서최근빈번하게발생되고있는사이버공격에따른것으로분석됨 - 2011 년베트남 450 여개의기업및정부기관이해커로부터공격당했으며, 2011 년기준바이러스가침투한컴퓨터수는약 6,420만대로, 일평균 17만 5,000대가감염된것으로집계됨 ( 출처 : MPS, 2012.03) 2013년 3월, TeaM MosTa 해커집단은 62 개의베트남정부기관웹사이트를해킹함 - 팔레스타인의자유를지원하기위해베트남정부를해킹한점은이해되지않지만, 모든베트남정부기관의홈페이지에는이스라엘의이미지와함께메시지가남겨짐 그러나해커집단의사이버테러에도불구하고, 베트남정부및공공기관의정보보호대책은여전히미비한것으로나타남 - 정보통신부 (MIC) 의 2012년 5월발표에따르면, 보안정책을수립한정부및공공기관은 35% 에불과한것으로집계됨 - 이는, 나머지 65% 의온라인공공서비스사이트가언제든지스팸및사이버공격을당할수있다는것을의미함 - 또한, 베트남정보보호협회 (Viet Nam Information Security Association, VNISA) 가 2012 년 5 월발표한보고서에따르면, 조사에포함된정부및공공기관웹사이트 100 개중 78% 는사이버공격에취약하다고밝힘 422 _ 한국인터넷진흥원
2012 년 8 월, 베트남컴퓨터비상대응팀 (VNCERT) 은베트남이세계에서인도네시아어, 이탈리아어에이어가장추측하기쉬운암호로나열되었다고밝혔으며, 계정의 14% 의암호가노출되기쉽다고언급함 한편, 베트남의보안서비스및소프트웨어시장은 Hitachi, Fujitsu 등일본업체들과미국의 Symantec 등이주도하고있으며, 하드웨어역시 Juniper Network, Cisco 등글로벌업체들이주도해자국경쟁력기반은취약한상황임 규제및정책 베트남은정보보호강화를위해베트남정보상거래협회 (Vietnam E-commerce Association) 와공업무역부 (Ministry of Industry and Trade) 가현지전자상거래웹사이트에대해 TrustVn 라이선스를발급하고있음 - TrustVn 라이선스는 APEC 회원국들과비즈니스를하는베트남기업들중개인정보보호정도, 방문자수, 체결된계약의모니터링등의결과를기초로교부되고있음 베트남정부정보보안위원회 (Government Information Security Commission, GISC) 는 2012년 6월부터 2015년까지 15만건의디지털서명을제공한다고발표, 이는정부기관간의온라인거래시보안을강화하기위한조치임 - 상기계획을위해정부정보보안위원회 (GISC) 는 2,500~3,000억동 (1,200~1,440 만달러 ) 을투자할예정임 전망및진출현황 베트남은 2010 년을기점으로정부주도의정보보호관련투자및홍보를점진적으로펼쳐나가고있어, 향후다양한계획을통해베트남정보보호시장을활성화시킬것으로전망됨 또한, 베트남의이동통신및브로드밴드시장이급성장한만큼, 향후모바일데이터전송, Web 2.0, RFID 등분야의정보보호관련시장의진출기회가증가할전망임 한국인터넷진흥원 _ 423
2.4. 이동통신 시장 시장개요 2012년베트남이동통신가입자수는 2011년대비 5.5% 증가한 1억 4,000만명, 보급률은 2011년대비 12% 포인트상승한 155.4% 를기록하는등베트남이동통신시장은빠른속도로성장하고있음 - 베트남이동통신가입자수는 2008년부터 2012년까지연평균복합성장률 (CAGR) 13.3% 를기록함 베트남이동통신가입자수및보급률추이 ( 단위 : 천명 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 규제및정책 베트남의이동통신시장은정보통신부 (Ministry of Information and Communi cations, MIC) 와통신청 (Viet Nam Telecommunications Authority, VNTA) 이관할함베트남의이동통신산업은통신법과무선주파수법을따름 2002년 5월민간대표회의상임위원회에서가결된우편과전기통신에관한상임위원회령 (Ordinance on Posts and Telecommunications No 43/2002/ PL-UBTVQH 10) 을통해통신법과무선주파수법이발효됨 424 _ 한국인터넷진흥원
- 통신법에서는통신라이선스, 번호계획, 인터넷관련자원, 기술표준화등의내용이, 무선주파수법에는무선주파수에관한계획, 배분, 무선라이선스부여등의내용이규정되어있음 베트남정부는 1995 년규제완화이후, 다양한경쟁촉진정책을통해신규사업자의시장참여를도모함 - 이동통신시장內요금경쟁이진행됨에따라, 정보통신부 (MIC) 는 2007년 7월이동통신에관한요금규제를인허가제에서신고제로재편함 - 이에따라휴대전화통화요금이 1분당 5,000 동 ( 약 25 센트 ) 수준으로낮아짐 베트남정부는번호이동성제 (Mobile Number Portability, MNP), 공용전기통신서비스기금 (Vietnam Public Utility Telecommunications Service Fund: VTF) 에관한결정, 1 인당보유가능한 SIM 카드의개수를한사업자당 3 개로제한하는등의규제및정책을통해이동통신시장을보호하고있음 주파수할당 2013년 1월, 정보통신부 (MIC) 는 4G 주파수라이선스발급을 2015년으로연기할계획이라고발표함 - 4G 주파수라이선스발급연기이유로는베트남에 3G 서비스의도입이늦어지고있는데다베트남경제악화로인한소비감소, 4G 디바이스에대한높은투자금, 할당된 4G 주파수의적합성등의문제점이내재되어있어 4G 서비스를조기도입할필요성이없다고판단한것임 - 2012년 2월베트남정부는 4G 서비스허가를 2018년까지보류한바있음 - 4G 라이선스발급은 국가통신개발계획 2020(National Telecommunications Development Plan 2020) 의일환으로논의되어왔음 - 정보통신부 (MIC) 는 2014년까지 4G 라이선스를발급하고시범서비스를완료한후 2015년부터 4G 상용서비스를제공한다는계획임 한편, 정보통신부 (MIC) 는 2015 년까지라이선스발급을보류할예정이나, 타국가들의 4G 진행상황에따라계획을변동할수있다고언급함 사업자 2012 년 6 월기준베트남이동통신시장점유율은 Viettel Telecom 이 36% 를기록해 1 위를차지하였으며, 2 위와 3 위는각각 26% 의점유율을나타낸 Vinaphone 과 Mobifone 이기록함 한국인터넷진흥원 _ 425
베트남이동통신시장점유율현황 (2012.06) 출처 : 통신청 (VNTA) 사업자현황 Viettel Telecom의 Viettel Mobile 은 2004년 9월부터 GPRS/EDGE/GSM 900 기반이동통신서비스를베트남전역에제공하고있음 - Viettel Telecom 은주요경쟁사 Mobifone 과 Vinaphone 대비저렴한가격, 깨끗한통화품질, 넓은커버리지, 다양한부가서비스등의강점으로젊은층가입자를유치해서비스개시 3년만에가입자 1,400만명을확보하며 1위사업자지위에오름 - 2008년, 자사의이동통신데이터서비스이용을증가시키기위한노력의일환으로, 베트남에 BlackBerry 디바이스를도입했으며, 디바이스이용자들을대상으로관련부가서비스를제공함 - 2009년 4월에는 3G 라이선스를취득하였으며, 2009년 9월부터베트남 17개지역에서시범서비스를실시, 이후 2010년 3월서비스를상용화함 - 이를위해 Viettel Telecom 은 2009년 5월 WCDMA 및 HSPA 네트워크장비사업자로 Huawei와 ZTE 를선정, 베트남남부지역에 2,000개이상의기지국을구축함 - 2009년 7월, Nokia Siemens Networks와 3G 서비스를위한무선네트워크인프라계약을체결함 - 2012년 9월기준 Viettel Telecom 의 3G 기지국수는총 5만 6,000개의기지국을보유함 - 한편, Viettel Telecom 은 2010 년 9 월, 정보통신부 (MIC) 로부터 LTE 사업권을승인받았으며, 이를통해 2011 년 5 월 Hanoi 와 Ho Chi Minh 2 개도시에 LTE 426 _ 한국인터넷진흥원
시범서비스를실시, 2014년 LTE 서비스를상용화할예정이라고밝힘 - 2013년 4월, Viettel Telecom은미얀마이동통신사업권획득을위해서입찰을신청하였으며, China Mobile과 Vodafone Group 등 12개의글로벌기업이해당입찰에참가하였다고 HanoiTimes는밝힘 - 2012년 9월기준 Viettel Telecom 의이동통신가입자수는 4,630 만명을기록함 VNPT 는자회사 VMS 를통해 Mobifone 을, GPC 를통해 Vinaphone 을운영하고있음 - Mobifone 과 Vinaphone은 GSM 900/EDGE/GPRS 기반 2G 서비스를베트남전역에제공하고있으며, 2009년말에는 3G 서비스도개시하여제공중임 - 2013년 4월, 정보통신부 (MIC) 는베트남정부의한사업자가같은시장에서다른사업자지분의 20% 이상을보유할수없다는신규규정하에 Mobifone 과 VNPT 의합병을승인하지않음 - 2012년 3월, VNPT는 Mobifone 과 Vinaphone 의합병을시도, 구조조정계획을완료하고정부의승인을기다린바있음 Mobifone 은베트남최초의 GSM 네트워크사업자로, VNPT 의 100% 자회사인 VMS 와 MIC(Millicom International Cellular) 의자회사인 CIV(Comvik International Vietnam) 의 10년사업협약 (10-year Business Cooperation Contract) 에의해 1995년설립됨 - 베트남최초의이동통신사업자라는이점과전국 61 개도시를아우르는커버리지로서비스시작과함께큰인기를모았으나 2000년상반기에야기된네트워크불안정문제로인해가입자들이 Vinaphone으로이동하면서시장점유율이하락하기시작함 - Mobifone은 3G 서비스의개시를앞둔 2009년 9월, Ericsson과 Ho Chi Minh 지역및베트남남부지역에대한 2100MHz 대역 WCDMA/HSPA 기반 3G 접속네트워크인프라장비계약을체결함 - 2009년 12월 3G 서비스를출시한 Mobifone 은 2G 가입자기반을 3G로이전시키기위해 2010년 3월까지 3개월간영상통화가격을일반음성통화가격과동일하게부과하였으며, 모바일인터넷및모바일 TV 이용요금을 50% 할인해주는특별프로모션을실시함으로써가입자수를증가시킴 - 2012년 12월, Mobifone은이동통신가입자들에게 보너스재충전 서비스를개시, 약 50% 의할인요금을받을수있도록지원함 - 2012 년 12 월, Mobifone 은 Opera Mini Data 를개시, 무제한웹브라우징서비스는 1 만 5,000 동임 한국인터넷진흥원 _ 427
- 2013년 4월, Mobifone 은무제한 3G 데이터요금제를기존 4만동대비 25% 증가한 5만동으로변경함 - 2012년 5월기준 Mobifone의 3G 이동통신가입자수는 674만명을기록함 Vinaphone은 1996년 6월설립되었으며, Vinaphone 의운영사인 GPC는재정적으로 VNPT 로부터독립한뒤 VNPT 로부터회선을임대하여서비스를제공하고있음 - 2010년 1월에는 7,000만달러를투자해 Motorola와 GSM 네트워크장비계약을체결함 - Vinaphone 은자사의 2G 커버리지를베트남남부와북부지역의시골지역까지확장하기위해 2010년부터 2012년까지전국에걸쳐 3,000여개의기지국을추가구축할계획임 - Vinaphone 은 2009년 10월베트남최초로 3G 서비스를개시함 - 자매회사인 Mobifone 과마찬가지로 3G 서비스개시를앞두고있던 2009년 8월 Motorola와 Hanoi 및베트남북부지역에대한 3G 네트워크장비계약을, 이후 2009년 9월에는글로벌통신장비사업자인 ZTE와베트남중부지방에 3G 네트워크개발및확장계약을맺음 - 2013년 4월, Vinaphone은모바일뱅킹서비스 MoMo 를개시, Vinaphone 가입자들은계좌이체, 요급납부등을모바일뱅킹을통해서비스를지원받을수있음 - 한편, VNPT 는 2010 년 8월정보통신부 (MIC) 로부터 LTE 테스트를허가받았으나, 2013년 4월까지테스트진행여부에대해서는알려진바없음 - 2012년 5월기준 Vinaphone의 3G 이동통신가입자수는 574만명을기록함 [ 베트남이동통신사업자현황 (2012) ] 구분 Viettel Mobile Mobifone Vinaphone 모기업 Viettel Telecom VNPT VNPT 설립일 2004 년 1995 년 1996 년 기술방식 주요전략 주요서비스 주요브랜드 GSM WCDMA HSPA 경쟁력있는가격 LTE 선점 모바일인터넷이메일솔루션 Memova Mobile, Push e-mail GSM WCDMA HSPA 모바일부가서비스 모바일인터넷모바일 TV MobilGold, Mbusiness GSM WCDMA HSPA 모바일부가서비스 모바일인터넷모바일 TV VinaCard, Vina365 출처 : 각사 428 _ 한국인터넷진흥원
전망및진출현황 베트남이동통신시장은보급률이포화상태임에도불구하고가입자가지속적으로유입되고있음 - 2013년 4월기준, LTE 서비스개시에대한구체적인계획은아직발표되지않았지만, LTE 시장개화가능성등에힘입어점진적인성장세를이어갈전망임 베트남이동통신시장은이미규모면에서신규사업자의진출이어려울수있으나, LTE 시장이개화된다면, 국내및해외통신장비및디바이스부품관련사업자에게새로운기회를제공할수있을전망임 2.5. 유선통신 시장 시장개요 2012 년, 베트남유선통신가입회선수는 2011 년대비 6.9% 하락한 1,490 만회선, 보급률은 2011 년대비 0.8% 포인트감소한 17.3% 를기록하는등, 베트남유선통신시장은침체되고있음 베트남유선통신가입회선수및보급률추이 ( 단위 : 천회선 ) 출처 : 국제전기통신연합 (ITU) 한국인터넷진흥원 _ 429
규제및정책 베트남의유선통신시장은정보통신부 (Ministry of Information and Communi cations, MIC) 와통신청 (Viet Nam Telecommunications Authority, VNTA) 이관할함 베트남의유선통신산업은통신법과무선주파수법을따름 2002년 5월민간대표회의상임위원회에서가결된우편과전기통신에관한상임위원회령 (Ordinance on Posts and Telecommunications No 43/2002/PL-UBTVQH 10) 을통해통신법과무선주파수법이발효됨 - 통신법에서는통신라이선스, 번호계획, 인터넷관련자원, 기술표준화등의내용이, 무선주파수법에는무선주파수에관한계획, 배분, 무선라이선스부여등의내용이규정되어있음 2011 년 9 월, 베트남총리 Nguyen Tan Dung 은 공공통신서비스프로그램 2011~2015(Public Telecommunications Service Program 2011~2015) 를발표함 - 베트남정부는해당프로젝트를통해 2015 년까지유선통신가입회선을 100 만회선증가시킨다는계획임 사업자 사업자현황 베트남의대표적인유선통신사업자는 VNPT, Viettel Telecom, EVN Telecom 등 3 社가있음 - 2013년 2월, 베트남언론매체인 TalkVietnam은 2012년베트남의주요유선통신관련매출이 2011년대비 25% 씩감소되는등베트남유선통신시장은침체했다고보도함 베트남최대유선통신사업자 VNPT 는 Hanoi와 Ho Chi Minh 지역에서일반유선전화와 VoIP 기반국내장거리및국제전화서비스를제공하고있음 - VNPT 의자회사중 VTN(Vietnam Telecom National) 은베트남국내장거리전화서비스사업을, VTI(Vietnam Telecom International) 는국제전화서비스사업을각각맡아서운영함 - VNPT 의또다른자회사 VDC(Vietnam Data Communication Company) 도 2003 년 Fone VNN 이라는브랜드로선불제및후불제 VolP 서비스를도입, 이후 PC-to-Phone/PC-to-PC 방식의장거리전화 VoIP 서비스를제공함 430 _ 한국인터넷진흥원
- 2007년 5월부터는 Hanoi와 Ho Chi Minh 지역외에농촌지역주민과도시외곽지역의저소득층을대상으로, VNPT 자회사 Vinaphone의 GSM 네트워크기반고정무선서비스 Gphone 을일반유선전화요금과동일한가격으로제공함 - 한편, 베트남정부는 2006년 12월민영통신사 FPT Telecom 에전국유선통신라이선스를허가, 이를통해 VNPT 의독점체제를경쟁체제로전환시키고자함 - 이후, 베트남유선통신시장경쟁이활성화되어, VNPT의시장점유율이 2007년이후로하락하는추세임 - 2007년 76.9% 를기록했던 VNPT 의시장점유율은 2007년부터 2011 년간연평균 4% 감소한것으로집계되었으며, 특히 2012년기준유선통신가입회선수는 2011년대비 25% 감소한것으로집계됨 ( 출처 : TalkVietnam, 2013.02) - 2012년기준, VNPT 의유선통신가입회선수는약 750만회선을기록함 Viettel Telecom 은 2000년 10월 VNPT 외통신사로는처음으로베트남유선전화시장에진입, VoIP 기반의국내시내전화, 장거리전화, 국제전화등의서비스를제공중임 - 2007 년 8월에는고정무선통신기반가정용후불제전화서비스 HomePhone 을출시함 - 서비스개시초기에특별할인가를적용함으로써다수의고객을유치하여, 2007년말에는 60만회선의고정무선통신가입자수를보유하게됨 - 고정무선통신서비스의주가입자기반이주요도시거주자인 VNPT 와는달리, 도시외곽지역에거주하고있는가입자도상당한비중을차지한것으로알려짐 - 2011년기준 Viettel Telecom 의유선통신가입회선수는 361 만 5,000회선으로집계된바있음 베트남제 3 의유선통신사업자 EVN Telecom 은국내외유선전화서비스외에 CDMA 네트워크기반고정무선서비스 E-Com 을제공하고있음 전망및진출현황 높은이동통신보급률과 VoIP 서비스에대한높은선호등으로베트남유선통신가입회선수는지속적으로감소할전망이며, 이와관련된주요통신사업자들의매출규모도줄어들것으로보임 한국인터넷진흥원 _ 431
2.6. 스마트 4G 시장 시장개요 베트남정보통신부 (Ministry of Information and Communication, MIC) 는 2006년과 2008년에걸쳐 WiMAX 용라이선스를발급했으나 2013년 4월기준 WiMAX 서비스는상용화되지않음 - 2006년, 정보통신부 (MIC) 는통신사업자인 VDC 와 FPT Telecom, 국영방송사업자인 VTC, 베트남최대이동통신사업자 Viettel Telecom 등에고정형 WiMAX 시범서비스라이선스를발급함 - 2008년에는 FPT Telecom, EVN Telecom, Viettel Telecom 등에이동형 WiMAX 시범서비스라이선스를추가발급함 한편, 2011 년 5 월 Viettel Telecom 은 Hanoi 와 Ho Chi Minh 등 2 개지역에서 LTE 시범서비스를개시, 2014 년 LTE 서비스를상용화할계획임 규제및정책 정보통신부 (MIC) 는 2008년 3월, 모든유선브로드밴드사업자가 WiMAX 시범서비스주파수를확보해테스트를진행할수있도록허용함 - 2.3GHz 주파수는 7개기업에 30MHz가할당되었으며, Hanoi, Ho Chi Minh, 기타 1개州에서서비스가능함 - 2.5GHz 주파수는 VNPT 의자회사인 VDC 에게만할당함 - 3.3~3.4GHz 시범서비스주파수는 VDC, FPT Telecom, VTC, Viettel Telecom 등에할당함 2013년 1월, 정보통신부 (MIC) 는 4G 주파수라이선스발급을 2015년으로연기할계획이라고발표함 - 4G 주파수라이선스발급연기이유로는베트남에 3G 서비스의도입이늦어지고있는데다베트남경제악화로인한소비감소, 4G 디바이스에대한높은투자금, 할당된 4G 주파수의적합성등의문제점이내재되어있어 4G 서비스를조기도입할필요성이없다고판단한것임 - 2012년 2월베트남정부는 4G 서비스허가를 2018년까지보류한바있음 - 4G 라이선스발급은 국가통신개발계획 2020(National Telecommunications Development Plan 2020) 의일환으로논의되어왔음 432 _ 한국인터넷진흥원
- 정보통신부 (MIC) 는 2014년까지 4G 라이선스를발급하고시범서비스를완료한후 2015년부터 4G 상용서비스를제공한다는계획임 - 한편, 정보통신부 (MIC) 는 2015년까지라이선스발급을보류할예정이나, 타국가들의 4G 진행상황에따라계획을변동할수있다고언급함 사업자 WiMAX 사업자현황 2013 년 4 월기준, 베트남 WiMAX 라이선스를보유한주요사업자로는 VNPT 의자회사 VDC, Viettel Telecom, VTC, EVN Telecom 등임 VNPT 의자회사인 VDC 는 2006년 2월정보통신부 (MIC) 로부터고정형 WiMAX 시범서비스를개시할수있는라이선스를부여받은뒤, 통신장비사업자 Motorola 와의협력을통해 2007년까지시범서비스를실시함 - 2008년 3월에는 1년만기이동형 WiMAX 시범서비스라이선스도발급받아 2008년 11월부터 Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang 등의지역에서 2.5GHz의주파수대역을활용한이동형 WiMAX 시범서비스를개시한바있음 Viettel Telecom 은 2006년 3월베트남에서 4번째로 WiMAX 라이선스를부여받았으며, 2008년 3월에는실험적으로 1년간이동형 WiMAX 서비스를실시할수있는라이선스도발급받음 - 이후 Hanoi 와 Thai Nguyen 지역에서 2.3~2.4GHz 대의이동형 WiMAX 를이용한시범서비스를진행하였으나, 2013년 4월현재까지상용화계획에대해서는발표한바없음 한편, VTC 및 EVN Telecom 등기타사업자에대한 WiMAX 시범서비스여부는알려진바없음 [ 베트남 WiMAX 사업자현황 (2013.04) ] 구분 VDC Viettel Telecom VTC EVN Telecom 시범서비스개시 2007년, 2008년 2006년 n/a n/a 주파수대역 2.5GHz, 3.3GHz 2.3GHz, 3.3GHz 2.3GHz, 3.3GHz 2.3GHz 네트워크기반 802.16d, 802.16e 802.16d, 802.16e 802.16d, 802.16e 802.16d 종류 고정형, 이동형 고정형, 이동형 고정형, 이동형 고정형 장비업체 Motorola n/a n/a n/a 출처 : 각사 한국인터넷진흥원 _ 433
LTE 사업자현황 베트남 LTE 라이선스를보유한사업자로는 VNPT, Viettel Telecom, FPT Telecom, CMC, VTC, EVN Telecom, Gtel 등이있음 - 그러나, 실질적으로 LTE 시범서비스를실시한사업자는 Viettel Telecom 이유일하며, 2013년 4월현재기타사업자들의시범서비스및 LTE 상용서비스에대한구체적인계획이아직보도되지않음 2011년 5월, Viettel Telecom 은 Hanoi와 Ho Chi Minh 등 2개도시에서 LTE 시범서비스를실시함 - Viettel Telecom 의 4G 시범서비스는 2개도시에거주하는 240 명의사용자를대상으로실시, Viettel Telecom 의네트워크서비스역량을평가하는계기가됨 - 한편, Viettel Telecom은 2014년 LTE 서비스상용화를목표로지속적인투자및테스트를진행할계획임 전망및진출현황 베트남 WiMAX 및 LTE 시장은시범서비스만이루어졌을뿐, 실질적으로시장이개화되지않음 한편, Viettel Telecom 이 LTE 시범서비스를실시하였지만, 베트남정부의 4G 주파수경매계획이 2015 년으로재조정되는등, 베트남 LTE 시장개화까지는상당한시간이소요될가능성이높음 2.7. 모바일 TV 시장 시장개요 2013 년 4 월기준, 베트남에서는 Vinaphone, Mobifone, Viettel Telecom 등주요이동통신사업자들이 3G 스트리밍방식의모바일 TV 서비스를제공하고있으며, 방송사업자 VTV 도스트리밍방식의모바일애플리케이션을 Android OS 를통해서비스를지원함 434 _ 한국인터넷진흥원
- 베트남의주요이동통신사업자들은 2009 년과 2010 년 3G 서비스를개시하면서, 모바일 TV 서비스를주요부가서비스로도입한바있음 한편, 방송사업자 VTC 는 DVB-H 기반모바일 TV 서비스를제공하고있음 - 베트남국영방송사인 VTV 는 2010 년 T-DMB 시험방송을실시, 2012년서비스를상용화할계획이었으나, 구체적인상용화에대한내용은보도되지않음 규제및정책 베트남에서는모바일 TV에관한구체적인규제및지원정책은존재하지않음 - 그러나, 베트남정부가 2005년발표한 베트남 2010년우정통신발전전략과 2020년비전 (Vietnam s Posts and Telecommunication Development Strategy until 2010 and Orientation until 2020) 에 2020년까지 3G/4G 이동통신네트워크구축을완료한다는내용이포함, 향후 3G 및 4G 이동통신보급확산을통한모바일 TV 시장의성장이기대됨 사업자 Vinaphone은 2009년 10월베트남최초로 3G 서비스를개시함과동시에모바일 TV 서비스를개시함 - Vinaphone은월정액약 2.57 달러에모바일 TV 서비스를제공하고있으며, 가입자확보를위해모바일 TV 이용요금을 50% 할인해주는특별프로모션을실시한바있음 Mobifone 은 2009년 12월 3G 서비스를시작했으며, 화상전화와모바일인터넷, 모바일 TV를주력서비스로선정함 - Mobifone 은 VTV1, VTV3, Cartoon Network, HBO, Star Movies, Fashoin TV 등 32개채널을서비스하며, VOD와주문형음악 (Music on Demand) 서비스도제공하고있음 Viettel Telecom 은 2010년 3월, 3G 이동통신서비스를개시하였으며, 동시에모바일 TV 서비스를주요부가서비스로도입함 - Viettel Telecom 이제공하는모바일 TV 서비스는월정액 2 달러로, Vinaphone과 Mobifone 에비해저렴하지만, Viettel Telecom 의타부가서비스에비해높은가격임 방송사업자로는최초로 VTC 가 2006 년 12 월 DVB-H 기반의모바일 TV 서비스를개시함 한국인터넷진흥원 _ 435
- VTC는 DVB-H 기반 9개의디지털 TV 채널, VOD, 라디오를제공중이며, 1개채널을무료로제공해비가입자의서비스체험을지원하고있음 - 월이용료는 5 달러이며, Hanoi와 Ho Chi Minh 등의지역에서이용가능함 - Hanoi(10KW) 와 Ho Chi Minh(15KW) 등의지역에서는비교적높은출력으로방송을송출하고있으나, 도시별로송출설비가 1개이며, Cap Filler 등의중계기가구축되지않아실내커버리지는취약함 - 양방향서비스플랫폼은구축되지않아단순방송송출중심으로서비스중이며, VOD 서비스도제공함 국영방송사 VTV는 2009년 3월베트남정부로부터 T-DMB 방송권을취득하고이동통신사업자 Vinaphone, Mobifone 등과함께 T-DMB 상용서비스를추진하기로결정, 2012년서비스상용화를목표로하고있으나 2013년 4월현재구체적인내용은보도되지않음 - 한편, VTV는 2013년 1월 VTV Plus 라는애플리케이션을출시, 해당애플리케이션을 Android OS를통해서다운받아 VTV 에서제공하는약 28개의방송서비스를제공함 - 2010년 1월, 한국전자통신연구원 (ETRI) 의베트남현지사업시행기관인디엠브로가현지업체 VTV 자회사 Broadtech SC와의협력하에베트남정부로부터 T-DMB 주파수운영권을획득함 - 2012년 4월, 디엠브로는한국 DMB 솔루션업체와의협력하에 T-DMB 용시스템온칩 (SoC) 을공급, 수신제한을통한가입자관리기반무료서비스를제공, 향후일부서비스를유료로전환하는비즈니스모델을제공한다고밝힘 - 디바이스로는 DMB 폰과 USB형단말, 지상파 DMB 전용디바이스등다양한유형이제공될예정이며, 디바이스무료공급을통해초기가입자확보에주력한다는방침 - VTV 는베트남주요이동통신 3개업체와협력하고있어방송사업자와통신사업자의협력을고르게이끌어낸점이주목할만함 - 2012년 5월 VTV 는정보통신부 (Ministry of Information and Communi cations, MIC) 에 T-DMB 기반모바일 TV 서비스상용화에대한허가를요청함 - 상기요청이승인되면, VTV 는향후 Hanoi 와 Ho Chi Minh 지역에 500 억동 (240 만달러 ) 을투자할계획임 436 _ 한국인터넷진흥원
[ 베트남모바일 TV 상용서비스및시범서비스현황 (2013.04) ] 사업자 Vinaphone Mobifone Viettel Telecom VTV Plus VTC 서비스개시일 2009.10 2009.12 2010.03 2013.01 2006.12 기술 3G 스트리밍 DVB-H 출처 : 각사 전망및진출현황 베트남 3G 기반스트리밍모바일 TV 시장은 2013 년 1 월, 방송사업자 VTV 의스트리밍모바일 TV 서비스가세로해당시장은견고한성장세를유지할것으로보임 최근빠른속도로보급되고있는휴대용디바이스를통해베트남국민들은원하는콘텐츠를즐기고있으며, 주로젊은층이많은베트남인구의특성상스트리밍모바일 TV 시장을더욱확대시키는것으로보임 - 따라서, 주요이동통신사업자와방송사업자와의가입자유치확보를위한콘텐츠개발이활성화될전망이며, VoIP, VOD 등을포함한다양한결합상품들이출시될것으로기대됨 2.8. 인터넷기반 TV(IPTV) 시장 시장개요 베트남의 IPTV 시장은통신사업자 FPT Telecom 과 VNPT 가 IPTV 서비스를개시하면서형성되기시작함 - 2009년 11월, VTC Digital Communications도시장에진입하면서베트남 IPTV 시장은본격적으로개화됨 규제및정책 베트남은 IPTV 시장에대한구체적인세부법제나규정이없음 한국인터넷진흥원 _ 437
사업자 베트남의주요 IPTV 사업자로는통신사업자 FPT Telecom, VNPT, VTC Digital Communications 등이있음 - 2013년 4월, 베트남의주요 IPTV 사업자의가입자수는총 100만명을돌파한것으로 Nextvasia.com이밝힘 FPT Telecom 은 2006년베트남에서최초로 IPTV 서비스를개시함 - 2006년 9월, Ho Chi Minh 지역, 같은해 10월 Hanoi 지역에서 IPTV 시범서비스를개시함 - 2007년 12월, Ho Chi Minh, Hanoi 등 4개도시에서 45개채널을통해 VOD, 뉴스, 라디오, 스토리지, 메신저, 투표등의서비스를지원하는 IPTV 서비스상용화 - 2009년 3월, SD급으로화질을개선한 itv 서비스를출시하고, 브로드밴드 -IPTV-VoIP 등을결합한 Triple Play Service 패키지를출시함 - 2012년 6월에는신규 ADSL 서비스를출시하면서, 무료로 IPTV 서비스를지원함 VNPT 는 2007년 IPTV 시장진입을선언, 자회사인 VASC(VASC Software and Media Company) 를통해 2009년 6월부터 Hanoi, Hai Phong 등의지역에서 IPTV 서비스 MyTV 의시범서비스를개시함 - MyTV 는 2009년 9월상용화와함께기존의시범서비스지역이외에 Ho Chi Minh, Da Nang 지역으로도서비스를확대, 2013 년 4월기준, 3개의 HD 채널을포함한 66개의채널을제공중이며, 가라오케, 음악등의부가서비스를제공함 - 2013년 4월, VNPT 는 VINASAT 위성으로 IPTV 서비스제공하는사업권을추가하기위한입찰을신청했다고밝힘 - 2013년 4월, MyTV 의가입자수는 80만명을돌파한것으로집계됨 VTC Digital Communications 는 2009 년 5 월 Ho Chi Minh 에서 IPTV 서비스개시 - VTC Digital Communications 는향후 Ho Chi Minh 지역외서비스지역을확대할계획을밝혔으나, 이후알려진사항은없음 - 2009 년 11월에는자사 IPTV 서비스 itvmanager 의미들웨이플랫폼제공업체로 IPTV 미들웨어및애플리케이션사업자인 Minerva Networks 를선정한바있음한편, Viettel Telecom 은브랜드 NetTV 로 FTTH 기반 IPTV 서비스를제공하고있음 - Viettel Telecom 은 FTTH 기반브로드밴드서비스와 IPTV 서비스를함께이용할경우, 셋톱박스가격을인하해제공하고있으며, HD 방송패키지서비스도지원함 438 _ 한국인터넷진흥원
전망및진출현황 베트남의 IPTV 시장은정부의공격적인정책지원과주요사업자들의브로드밴드네트워크확대정책으로높은성장세를유지할전망임 또한, 베트남주요브로드밴드사업자들이 IPTV 와 VoIP 등결합서비스판매확대에투자할가능성이높고, 베트남시장은한류문화에관심이높은만큼국내 TV 제조사업자및콘텐츠사업자에게수출기회를제공할것으로전망됨 2.9. 방송서비스및콘텐츠 시장 시장개요 베트남방송서비스시장은국영방송사인 VTV, VTC, 지역방송사인 Hanoi TV, HTV(Ho Chi Minh City Television), 그리고 61 개의소형지방방송사로이루어져있음 베트남유료 TV 플랫폼은케이블 TV, 위성 TV, IPTV 등이있음 - 케이블 TV 와위성 TV는방송사업자들이시장을주도하고있으며, IPTV는통신사업자인 FPT Telecom 과 VNPT 가 IPTV 서비스를개시하면서형성되기시작함 - 한편, 베트남정부는 1996 년 11월, 외국의위성 TV 수신을금지시킴 시장조사기관인 Informa Telecoms & Media 에따르면, 2012 년기준베트남 TV 보유가구수는 1,731 만 4,000 가구임 베트남 TV 보유가구수추이 ( 단위 : 천가구 ) 출처 : Informa Telecoms & Media(2012) 한국인터넷진흥원 _ 439
규제및정책 베트남의방송시장은따로법률이존재하지않으며정부행정명령에의해서규제가실시되고있음 - 베트남방송시장은엄격하게정부의통제를받는가운데, 국가가인정하는전파수신만가능하며, 정부및공산당은언론법에의거하여직접프로그램을검열함 디지털지상파방송전환계획 2012년 3월, 베트남정부는 2020년까지아날로그방송을디지털로전환할계획이라고밝힘 - 베트남정부는이번계획의첫단계로 2015년까지베트남 TV 보유가구의약 80% 가디지털방송시청할수있도록지원할계획이며 2020년까지 100% 디지털전환을목표로하고있음 사업자 [ 방송플랫폼별주요사업자 ] 구분지상파 TV 케이블 TV 위성 TV VTV, VTC, HTV, Hanoi TV VTV, HTV VTV, VTC 주요사업자 지상파 TV VTV는 1970 년설립된베트남국영방송사업자로 1987 년 4월부터커버리지를전국으로확대하고전국적단위의방송을제공하기시작함 - 6개의지상파 TV 채널중, VTV 1~3, VTV6은전국방송채널이며, VTV 5,7,8,9는케이블 TV 채널임 - 전국방송채널중 VTV1은뉴스및종합편성채널로오전 5시부터밤 11시 45분까지방송을제공하고, VTV2는과학, 기술정보와같은교양및교육위주의프로그램으로오전 5시 30 분부터밤 12 시까지편성되어있으며, 두채널모두 1990년 1월개국함 - VTV6 은유아및어린이위주의프로그램이오전 6 시부터밤 12 시까지편성되어있으며, 2007 년 4 월 29 일에개국함 440 _ 한국인터넷진흥원
- 1995 년개국해베트남방송채널중가장높은시청점유율기록하고있는 VTV3는오락, 쇼, 게임과같은엔터테인먼트및스포츠방송을 24시간동안제공함 - 베트남의전통적또는소수민족대상의프로그램을제공하는 VTV5 는베트남에거주하는소수민족들을위해 17개언어 ( 몽골어, 캄보디아어등 ) 로뉴스나문화 문예등교양방송을제작하고전달함 - VTV4는주로국제방송이편성되었으며 2000년에개국함 - VTV7은주로유아및어린이교육위주의프로그램이편성될예정임 - VTV8은주로영어프로그램위주로편성될예정임 - 2007 년 10월에개국한베트남남부지역전문채널인 VTV9 은베트남남부지역의경제, 무역, 증권, 부동산등에관한정보를전달함과동시에, 젊은층을위한패션정보도전달함 VTC 는 1988 년 2월에설립되어 2003년 7월부터지상파 TV를개시함 - VTC 는 20개의자체채널을보유하고있으며, 대표적인채널로는스포츠를주로방영하는 VTV3 채널임 - 2005년 3월, VTC는 DVB-T 기반디지털지상파방송서비스를개시했으며, 2011년 12월기준, 30개의채널을운영함 - VTC 는자사홈페이지및 go.vn 홈페이지를통해서이벤트, 뉴스, 음악, 영화, 인터넷 TV, 교육, 쇼핑, 엔터테인먼트콘텐츠를인터넷으로제공함 HTV 는 Ho Chi Minh 의공식 TV 방송국으로 1975 년부터방송서비스를제공하고있음 - 1975년, 前베트남남부방송 (Truyền hình Việt Nam, THVN) 內 TV 스튜디오에서부터발전하여현재는베트남최대의지역 TV 방송국으로자리를잡음 - HTV는 Ho Chi Minh 및주변지역에 2개의지상파아날로그채널 (HTV7, HTV9) 과지상파 TV 위성 TV 케이블 TV에서시청가능한 4개의디지털채널 (HTV 1~4) 을제공하고있음 - 지상파아날로그채널인 HTV7 은지역채널임에도불구하고, 2008년에는전국시청점유율 1위를차지했던인기채널로, 엔터테인먼트, 광고, 게임쇼등을매일 24시간동안방영함 - 또다른지상파채널인 HTV9은교육, 정보, 정치관련프로그램과 Ho Chi Minh 시정소식등을제공함 1954 년설립된 Hanoi TV 는수도인 Hanoi 에서방송서비스를제공하고있음 한국인터넷진흥원 _ 441
- 2012년말기준 2개의지상파채널을운영하고있고, 뉴스나일부프로그램은 VTV 의프로그램을재송신하고있으며, 그밖에자체제작프로그램이나타방송사구매프로그램등을함께방영중임 - 2013년 12월기준 Hanoi TV는뉴스, 영화, 엔터테인먼트, 영국프리미어리그등을위주로프로그램이편성됨 [ 주요지상파 TV 사업자 ] 구분 VTV VTC HTV Hanoi TV 설립연도 1975년 1988년 1975년 1954년 개요 베트남국영방송사 베트남최대방송사 Ho Chi Minh 市방송사 Hanoi 지역방송사 주요채널 케이블 TV VTV1( 뉴스 ) VTV2( 교육 ) VTV3( 종합 ) VTC1( 종합 ) VTC2(IT) VTC3( 스포츠 ) VTC4( 종합 ) VTC5( 종합 ) VTC6( 영화 ) VTC7( 뉴스 ) VTC8( 경제 ) HTV1( 뉴스 ) HTV2( 스포츠 ) HTV3( 어린이 ) HTV4( 교육 ) HTV7( 엔터테인먼트 ) HTC9( 종합 ) Hanoi1( 종합 ) Hanoi2( 경제및엔터테인먼트 ) 출처 : 각사업자 VTV 는지상파 TV 외에자회사인 VCTV 를통해 Hanoi 와 Ho Chi Minh 에서 57 개채널을기반으로케이블 TV 서비스를제공하고있음 HTV 는 2003 년 7 월에케이블 TV 방송국 HTVC 를설립하고, 66 개의디지털 TV 와아날로그케이블 TV 채널을제공하고있음 위성 TV VTV는 2004년 11월부터 DTH 기반의위성 TV 서비스를개시함 - VTV의국제방송채널인 VTV4는위성 TV를통해서만제공되며, 아시아전역, 호주, 폴리네시아제도, 북미, 카리브해전역, 유럽, 북부아프리카등에거주하는베트남국민에게하루 24시간국제방송을전달함 - 2009년 6월, VTV는프랑스유료 TV 사업자인 Canal Plus 와합작회사인 VSTV 설립에합의함으로써위성 TV 채널을확충함 - VSTV 은 2010 년 1 월에위성 TV 서비스 K+ 를공식출시하고, VINASAT1 위성을통해 70 개채널을제공중에있음 442 _ 한국인터넷진흥원
VTC는 DVB-S2 위성전송표준기반위성 TV로 24개의 HD 채널과 70개의 SD 채널을제공함 - VTC 는위성 TV 를위한수신기 4종과패키지요금제 4가지를제공하며요금제에따라수신기의가격과채널개수에차등을둠 - 위성 TV 요금제는 GOI HD GOLD, GOI HD VIP, GOI HD, GOI SD임 종류 [ VTC 위성 TV 의요금제 (2013.12) ] 요금 6 개월 1 년 GOI HD GOLD 1,600 3,000 GOI HD VIP 1,100 2,000 채널개수 ( 단위 : 천동 ) 24 개 HD 채널 70 개 SD 채널 12 개 HD 채널 70 개 SD 채널 GOI HD 650 1,200 12 개 HD 채널 GOI SD 400 720 70 개 SD 채널 2013 년 12 월기준, 1 달러 = 20,820.00 동임출처 : VTC 시청률현황 베트남에서는뉴스또는엔터테인먼트채널의선호도가높으며, 지상파채널의시청점유율이상위에포진해있음 전망및진출현황 베트남의방송시장은베트남정부의디지털지상파방송전환정책에힘입어지상파아날로그방송을 2015 년까지종료하고, 케이블 TV 는 2020 년까지디지털전환계획을발표하는등디지털방송시장의확대가예상되며, 디지털방송기술을지원하는관련장비와셋톱박스등의수요가증가할전망임 한국인터넷진흥원 _ 443
2.10. 전파관리 시장 규제기관 베트남의전파관리는정보통신부 (Ministry of Informations and Communica tions, MIC) 가담당하고있으며, 2008 년 7 월정보통신부 (MIC) 개편이전까지는우정통신부 (Ministry of Posts and Telematics, MPT) 가담당해왔음 베트남은정보통신부 (MIC) 를중심으로전파관리를하고있으며, 주파수관리청 (Radio Frequency Directorate, RFD) 이실무를담당하고있음 주파수관리청 (RFD) 은주파수관리및계획수립등을포함, 기타법률적문제, 국제서비스용주파수조율, 주파수이용료징수등의업무를담당하고있음 주파수관리청 (RFD) 의주요업무 주파수계획수립 ( 국가주파수할당계획, 대역폭계획, 채널배분계획 ) 주파수자원관련법규작성주파수할당및사업라이선스할당무선기기관리주파수사용모니터링주파수이용료징수국제서비스용주파수조율 ( 위성및지상파 ) 국제표준주파수선정시, 베트남의권익보호위성궤도위치등록 출처 : 정보통신부 (MIC) 2002년 5월, 민간대표회의상임위원회에서가결된우편과전기통신에관한상임위원회령 (Ordinance on Posts and Telecommunications No 43/2002/ PL- UBTVQH 10) 을통해전기통신법과무선주파수법이발효됨 - 무선주파수법에는무선주파수에관한계획, 배분, 무선라이선스부여등의내용이규정되어있음 기술규제로는무선주파수법에기반, 무선기지국라이선스및기술기준에따라무선기기적합성검사및전자파적합성 (Electromagnetic Compatibility, EMC) 검사를실시함 444 _ 한국인터넷진흥원
- 무선기기의장애여부및무선기기가주변환경에대한전자파장애의허용범위를준수하면서기능을완벽하게수행하는지여부를조사함 주파수라이선스할당은사업자가라이선스를신청하면주파수관리청 (RFD) 이심사후에할당하는프로세스를거치며, 기술적항목의준수를조건으로최대 15 년까지유효기간을가짐 - 주파수라이선스취소는 라이선스할당 1 년경과후라이선스의무를수행하지않는경우, 주파수가목적에맞게효율적으로사용되지못하고있는경우, 주파수할당계획의조정이발생된경우등이있음 - 한편, 베트남은주파수경매제도를도입하지않았으며, 3G 라이선스역시비교심사를통해진행된바있음 - 주파수관리청 (RFD) 은전국 8 개지역에위치한지방주파수감시센터를통해주파수의이용을모니터링하고있으며, 주파수의재배분 (2 차배분 ) 이나판매 양도등은금지함 주파수관리청 (RFD) 의심사기준 국가의전기통신개발전략이나국가주파수계획등에적합여부무선주파수의효율적, 합리적, 경제적이용의보장여부국내외의이용규범이나기술표준의준수여부조직이나개인의합리적인무선주파수수요만족여부유사한이용자및무선통신서비스간공평한배분보장여부 출처 : 정보통신부 (MIC) 2006년 6월개정된 82~960MHz와 1710~2200MHz 대역에대한주파수계획에서는이동통신사업자들이이동통신서비스외 WLL 서비스도제공할수있도록허가함 - CDMA 사업자에게는 829~845/874~890MHz 대역을부여했으며, 2010년이후 824~ 829/869~874MHz 대역에서 5MHz를추가로할당할계획임 - GSM 사업자에게는 900MHz 대역에서 2x8MHz, 1800MHz 대역에서 2x20MHz를추가로할당함 3G IMT-2000 주파수는 2005 년 FDD( 주파수분할방식 ) 방식으로 1920~1980MHz/ 2110~2170MHz 대역에서사업자당 2x15MHz 할당, TDD( 시분할방식 ) 으로 1900~ 1920MHz 대역에서 2x15MHz 가예비용도로지정됨 한국인터넷진흥원 _ 445
RFID 용도로는 13.553~13.567MHz, 433.05~434.79MHz, 866~868MHz, 920~925MHz 등의대역이지정되었으며, Wi-Fi 및블루투스용도로는 2400~2483.5MHz, 5150~ 5250MHz, 5250~5350MHz 대역, Wi-Fi 는추가로 5725-5850MHz 대역에서도사용가능함 2009 년 2 월, VNPT 및 VTC 에대한 WiMAX 네트워크사업이정식으로허가되어, 교외지역을포함한전국적인무선통신도입이기대됨 [ 베트남주요무선주파수현황 ] 주파수대주파수 (MHz) 용도 400MHz 대 406.1~470 고정형혹은이동형무선통신 800~900MHz 대 821~960 디지털셀룰러 1700~2000MHz 대 1710~2200 이동통신 주파수할당 출처 : 정보통신부 (MIC) 2013년 1월, 정보통신부 (MIC) 는 4G 주파수라이선스발급을 2015년으로연기할계획이라고발표함 - 4G 주파수라이선스발급연기이유로는베트남에 3G 서비스의도입이늦어지고있는데다베트남경제악화로인한소비감소, 4G 디바이스에대한높은투자금, 할당된 4G 주파수의적합성등의문제점이내재되어있어 4G 서비스를조기도입할필요성이없다고판단한것임 - 2012년 2월베트남정부는 4G 서비스허가를 2018년까지보류한바있음 - 4G 라이선스발급은 국가통신개발계획 2020(National Telecommunications Development Plan 2020) 의일환으로논의되어왔음 - 정보통신부 (MIC) 는 2014년까지 4G 라이선스를발급하고시범서비스를완료한후 2015년부터 4G 상용서비스를제공한다는계획임 한편, 정보통신부 (MIC) 는 2015 년까지라이선스발급을보류할예정이나, 타국가들의 4G 진행상황에따라계획을변동할수있다고언급함 446 _ 한국인터넷진흥원
3. 정보통신 (ICT) 방송사업자현황 3.1. VNPT VNPT(Vietnam Posts and Telecommunications Group) 는 1995 년, 베트남정부에의해설립된국영우편 통신서비스제공사업자로베트남의통신서비스분야를독점해온베트남최대통신기업임 2005년, 그룹화를통해지주회사가된후 2006년, 수상의승인을취득하여정식으로 VNPT 로거듭났으며, 산하에거느리고있는 41개자회사가운데 39개사를주식회사로전환함 2008년 4월에는베트남최초로통신위성 Vinasat-1 을성공적으로발사시켰고, 2012년 5월에는두번째통신위성 Vinasat-2 를발사시키는등베트남통신부문발전에기여함 2013년 4월, 정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 는베트남정부의한사업자가같은시장에서다른사업자지분의 20% 이상을보유할수없다는신규규정하에 Mobifone 과 VNPT 의합병을승인하지않음한편, VNPT 는베트남에서유선통신, 이동통신, 브로드밴드, IPTV 서비스를제공하고있으며, 2012년기준유선통신가입회선수는 750만회선, 2012년 5월기준 Mobifone의 3G 이동통신가입자수는 674만명임 이동통신 VNPT 는자회사 VMS(Vietnam Mobile Telecom Services) 를통해 Mobifone 을, GPC(Vietnam Telecom Services) 를통해 Vinaphone 를운영하고있음 - Mobifone 과 Vinaphone은 GSM 900/EDGE/GPRS 기반의 2G 서비스를전국에제공하고있으며 2009년말에는 3G 서비스도개시함 - 2013년 4월, 정보통신부 (MIC) 는베트남정부의한사업자가같은시장에서다른사업자지분의 20% 이상을보유할수없다는신규규정하에 Mobifone 과 VNPT 의합병을승인하지않음 - 2012 년 3 월, VNPT 는 Mobifone 과 Vinaphone 의합병을시도, 구조조정계획을완료하고정부의승인을기다린바있음 한국인터넷진흥원 _ 447
Mobifone 은베트남최초의 GSM 네트워크사업자로, VNPT 의 100% 자회사인 VMS와 MIC(Millicom International Cellular) 의자회사인 CIV(Comvik International Vietnam) 의 10년사업협약 (10-year Business Cooperation Contract) 에의해 1995년설립됨 - 베트남최초의이동통신사업자라는이점과전국 61개도시를아우르는커버리지로서비스시작과함께큰인기를모았으나 2000년상반기에야기된네트워크불안정문제로인해가입자가 Vinaphone으로이동하면서시장점유율이하락함 - 그러나여전히 VNPT 그룹매출의약 3분의 1을차지하는핵심계열사임 - Mobifone은 3G 서비스의개시를앞둔 2009년 9월, Ericsson과 Ho Chi Minh 을비롯한베트남남부지역에 2100MHz 대역 WCDMA/HSPA 기반 3G 접속네트워크인프라구축계약을맺음 - 2009년 12월, 3G 서비스를런칭한 Mobifone 은 2G 가입자기반을 3G로이전시키기위해 2010년 3월까지 3개월간영상통화가격을일반음성통화가격과동일하게부과하고모바일인터넷및모바일 TV 이용요금을 50% 할인해주는프로모션을실시함으로써가입자수를확대함 - 2012년 12월, Mobifone은이동통신가입자들에게 보너스재충전 서비스를개시, 약 50% 의할인요금을받을수있도록지원함 - 2012년 12월, Mobifone은 Opera Mini Data 를개시, 무제한웹브라우징서비스는 1만 5,000 동임 - 2013년 4월, Mobifone 은무제한 3G 데이터요금제를기존 4만동대비 25% 증가한 5만동으로변경함 Vinaphone은 1996년 6월설립되었으며, Vinaphone 의운영사인 GPC는재정적으로 VNPT 로부터독립한뒤 VNPT 로부터회선을임대하여서비스를제공하고있음 - 2009년 10월, 베트남에서가장먼저 3G 서비스를개시하는데성공함 2012년기준, Mobifone 과 Vinaphone의베트남이동통신시장점유율은각각 26% 를기록함 - 한편, 이동통신시장의선발사업자이자국영통신사인 VNPT 의계열사라는이미지때문에 Mobifone 과 Vinaphone 의가입자는주로기업임원이나정부고위관료등재력있는중년이상이다수를차지하고있는것으로알려짐 2012 년 5 월기준, Vinaphone 의 3G 가입자가 674 만명을돌파했는데, 이는 2011 년 6 월대비 237% 증가한수치임 448 _ 한국인터넷진흥원
VNPT 는 2010 년 8 월정보통신부 (MIC) 로부터 LTE 테스트허가를받은바있으나, 2013 년 4 월현재까지테스트를진행했는지여부는알려진바없음 유선통신 VNPT는 Hanoi 와 Ho Chi Minh에서일반유선전화와 VoIP 기반의국내장거리, 국제전화서비스를제공함 - VNPT 의자회사중 VTN(Vietnam Telecom National) 은베트남국내장거리전화서비스사업을, VTI(Vietnam Telecom International) 는국제전화서비스사업을각각맡아서운영함 - VNPT의또다른자회사인 VDC(Vietnam Data Communication Company) 도 2003년부터 Fone VNN 이라는브랜드로선불및후불제 VolP 를도입해 PC-to-Phone/PC-to-PC 방식의장거리전화 VoIP 서비스를제공함 - 2007년 5월부터는 Hanoi와 Ho Chi Minh 시내를제외한농촌지역주민과도시외곽지역의저소득층을대상으로 Vinaphone의 GSM 네트워크를활용한고정무선서비스 Gphone 을일반유선전화요금과동일한가격으로제공함 2012 년기준 VNPT 의유선전화가입회선수는 750 만회선을기록했으며, 2011 년베트남전체유선전화시장점유율 68.0% 를기록한바있음 한편, 베트남정부는 VNPT 의독점체제를경쟁체제로전환시키기위해 2006 년 12 월, 민영통신업체인 FPT Telecom 에전국적인유선통신라이선스를허가한바있음 - 이에, 베트남유선통신시장의경쟁이활발해지면서 VNPT 의시장점유율은 2007년이후지속적으로감소하고있음 브로드밴드 베트남최대 ISP 인 VNPT 는자회사인 VDC 를통해다이얼업인터넷, ADSL, FTTH 기반의브로드밴드서비스를제공하고있음 2009 년 4 월, Thua Thien-Hue 지역에서 FTTH 서비스도제공하기시작함 기업고객을대상으로한서비스를주로제공하는 VDC 는 63개도시의네트워크구축및업그레이드에지속적으로투자해옴 - 2006년 10월 LG-Nortel 과조인트벤처를구성하여차세대네트워크프로젝트를시작했으며, 2007 년 5월에는 DSL 브로드밴드접속을확장하기위해 LG-Nortel 과계약을맺고네트워크를업그레이드함 - 또한, 2008년에는차세대네트워크프로젝트의일환으로네트워크용량을 300Gbps 로확대하기위해 10억달러를투자함 한국인터넷진흥원 _ 449
2009년 12월부터는브로드밴드네트워크업그레이드에본격착수함 - 자국브로드밴드네트워크와더불어해외인터넷네트워크의확장도함께진행하기위해서 2009년에추가적으로 10억달러를투자함 - 2013 년 4월, VNPT 는베트남의국제전송용량기준을현재 185Gbps에서 2013년말까지 215Gbps 로업그레이드한다고밝힘 2012 년기준, VNPT 의브로드밴드가입회선수는약 279 만 5,000 회선으로집계, 시장점유율은 65% 를차지함 유료 TV VNPT 는 2007년 IPTV 시장진입을선언하고자회사인 VASC(VASC Software and Media Company) 를통해 2009년 6월부터 Hanoi와 Hai Phong에서 IPTV 서비스 MyTV 의시범서비스를개시함 - MyTV 는 2009년 9월상용화와함께기존의시범서비스지역이외에 Ho Chi Minh과 Da Nang으로도서비스를확대, 2013년 4월기준, 3개의 HD 채널을포함한 66개의채널을제공중이며, 가라오케, 음악등의부가서비스를제공함 - 2013년 4월, VNPT 는 VINASAT 위성으로 IPTV 서비스를제공하는사업권을추가하기위한입찰을신청했다고밝힘 - 2013년 4월, MyTV 의가입가구수는 80만가구를돌파한것으로집계됨 Profile 상장여부 비상장 ( 지주회사 ) 설립시기 1995년 사업분야 유선통신, 이동통신, 브로드밴드, 유료 TV 매출 130조 3,000억동 ( 12) 영업이익 n/a 직원수 약 90,000명 ( 10) 홈페이지 http://www.vnpt.com.vn History 2012.05 베트남의두번째통신위성 Vinasat-2 발사 2010.06 Gilat Satelite Network 와 Sky Edge Ⅱ 브로드밴드위성발사 2009.12 Mobifone, 3G 서비스개시 2008.04 통신위성 Vinasat - 1 발사 2007.12 Postal Corporation 분리 2007 Sanfrancisco에지사설립 2006.01 지주회사화 ( 化 ) 1997.11 브로드밴드서비스개시 1996.06 Vinaphone 서비스개시 1995 VNPT 설립및 Mobifone 서비스개시 450 _ 한국인터넷진흥원
[ Financial Data ] ( 단위 : 일조동 ) 구분 2010 2011 2012 매출 101.6 120.8 130.3 2013년 4월기준, 1 달러 = 20,810.00 동임 출처 : VNPT, Vietnam News(2013.02) 3.2. Viettel Telecom Viettel Telecom 은 1989 년베트남국방부가설립한 Viettel Group 중인터넷, 유선전화, 이동통신부문이 2007 년분사, 합병됨으로써설립된종합통신사임 국방부는 Viettel Group 지분의 49% 를전략적투자자또는직원들에게매각하는방식으로 2006 년부터민영화를진행해왔으며, Viettel Telecom 도이러한민영화작업의일환으로설립됨 GSM 이동통신시장진입은 2003 년으로경쟁사보다늦은편이나, 공격적인투자에의한빠른네트워크확장과저렴한가격을내세워시장점유율을크게확대함 2009 년에는 3G 라이선스를취득했으며, 2011 년 6 월에는 Hanoi 와 Ho Chi Minh 등 2 개도시에 LTE 네트워크를시범적으로운영할계획이라고발표했으나, 2013 년 4 월현재까지 LTE 서비스개시에대한구체적인내용은보도되지않음 이동통신 Viettel Telecom 의자회사 Viettel Mobile 은 2004 년 9 월부터 GPRS/EDGE/GSM 기반의이동통신서비스를제공하고있음 Viettel Telecom 은넓은커버리지, 주요경쟁사인 Mobifone 과 Vinaphone 대비저렴한가격, 깨끗한통화품질및다양한부가서비스를내세우는등젊은층가입자를유인하기위한공격적인투자를집행하고있음 2008 년에는자사의이동통신데이터서비스이용을증가시키기위한노력의일환으로, 베트남최초로 BlackBerry 를도입및보급했으며, 디바이스이용자들을대상으로관련부가서비스를제공함 - 같은해 9 월부터는임계경로 (Critical Path) 의고객모바일이메일솔루션, Memova Mobile 을도입하고, Viettel Telecom 이동통신고객에게모바일 Push e-mail 서비스인 I-mail 을지원함 한국인터넷진흥원 _ 451
한편, Viettel Telecom 은 2009 년 4 월에 3G 라이선스를취득하고, 2009 년 9 월부터베트남 17 개지역에서시범서비스를실시한뒤, 2010 년 3 월에상용서비스를본격적으로개시함 - 이를위해 Viettel Telecom 은 2009 년 5 월, WCDMA 및 HSPA 네트워크를구축할사업자로중국의 Huawei 와 ZTE 를선정하고, 베트남남부지역에 2,000 개이상의기지국을설치함 - 또한 2009 년 7 월에는 Nokia Siemens Networks 로부터 3G 출시를위한무선네트워크인프라를제공받기로계약함 - 3G 서비스출시직후에는 3G 이용잠재고객을유인하기위해 Apple 의 iphone 수입및보급을결정했는데, 그결과테스트이용신청고객이 4 개월만에 100 만명을넘어선바있음 한편, Viettel Telecom 은 2006 년 3 월베트남에서 4 번째로 WiMAX 라이선스를부여받았으며, 2008 년 3 월에는실험적으로 1 년간이동형 WiMAX 서비스를실시할수있는라이선스도발급받음 - 이후 Hanoi 와 Thai Nguyen 에서 2.3~2.4GHz 대의이동형 WiMAX 를이용한시범서비스를진행하였으나, 2013 년 4 월현재, 상용화계획에대해서는발표한바없음 2010 년 9 월정보통신부 (Ministry of Information and Communications, MIC) 는 Viettel Telecom 을포함한 4 개통신사 (VNPT, CMC Telecom, VTC) 에 LTE 사업권을승인함 - 2011 년 8 월, Viettel Telecom 은 Hanoi 와 Ho Chi Minh 등 2 개도시에 LTE 네트워크서비스를시범운영할계획이라고발표함 - Viettel Telecom 의 4G 시범서비스는 2 개도시에거주하는 240 명의사용자를대상으로실시하며향후 Viettel Telecom 의네트워크서비스역량을평가하는계기가될전망임 - Viettel Telecom 은 2014 년 LTE 서비스상용화를목표로하고있음 2012 년 9 월기준, Viettel Telecom 의이동통신가입자수는 4,630 만명을기록했으며, 2012 년 6 월기준베트남이동통신시장점유율은 36% 임 - 가입자수는 2006 년 463 만명에서 2007 년 1,400 만명, 2008 년 3,130 만명으로매년약 100% 의성장률을보이며빠른속도로성장했으나, 2009 년부터는타사업자의경쟁심화와신규사업자들의진입등의이유로가입자증가폭이다소둔화됨 452 _ 한국인터넷진흥원
유선통신 Viettel Telecom 은 2000 년 10 월 VNPT 이외의통신사로는처음으로베트남유선전화시장에진입하였으며, 현재 VoIP 기반의국내시내전화와장거리전화, 국제전화서비스를제공중임 2007년 8월에는고정무선통신기반가정용후불제전화 HomePhone 을출시함 - 서비스개시초기에특별할인가를적용함으로써다수의고객을흡수함 - 고정무선통신서비스의가입자기반이주요도시거주자인 VNPT 와달리, 도시외곽지역에거주하고있는가입자기반도상당부분인것으로알려져있음 2011 년기준약 361 만 5,000 회선의유선전화가입회선을기록한바있으며, Viettel Telecom 은 VNPT 로부터네트워크를임대하여유선전화서비스를제공하고있음 브로드밴드 Viettel Telecom 은다이얼업인터넷및 ADSL 과 FTTH 기반의브로드밴드서비스를제공하고있으며, FTTH 는주로기업이나공공기관용으로제공함 Viettel Telecom은교육부 (Ministry of Education and Training) 와전국 4만개이상의교육기관을브로드밴드로연결하는프로젝트계약을체결하고, 2009년 6월까지 Ho Chi Minh에있는 1,000여개이상의교육기관네트워크화를완료함 - 同프로젝트는단과대학이나종합대학, 중 고교들의교육, 학습, 연구, 관리를지원하기위한것으로, Viettel Telecom은중 고교에는무료, 대학들에는일반월정액의 70% 할인된금액에브로드밴드서비스를제공함 - 2012년 5월에는 40개도시에 900개의공공도서관에 70% 할인된금액으로브로드밴드서비스를제공하겠다고밝혔으며, 향후 5년간 1,900개의인터넷 AP(Access Point) 를구축하겠다고언급함 2012 년기준, Viettel Telecom 의브로드밴드가입회선수는약 38 만 7,000 회선으로집계, 시장점유율 9% 를차지함 한국인터넷진흥원 _ 453
Profile 상장여부 비상장 설립시기 2007년 사업분야 이동통신, 유선통신, 브로드밴드 매출 141조동 ( 12) 영업이익 n/a 직원수 n/a 홈페이지 http://www.vietteltelecom.vn History 2011.08 Hanoi와 HCM 에 LTE 네트워크시범 운영계획발표 2009 3G 라이선스취득, 캄보디아및 라오스에서비스출시 2007.6 Viettel Fix Telephone과 Viettel Mobile 통합, Viettel Telecom 설립 2006 민영화작업시작 2004.09 Viettel Mobile GSM 서비스개시 2000.10 Viettel Fix Telephone, VoIP 기반 장거리전화개시 1989 Viettel Group 설립 [ Financial Data ] ( 단위 : 일조동 ) 구분 2010 2011 2012 매출 91.1 117 141 2013년 4월기준, 1 달러 = 20,810.00 동임 출처 : IntellAsia, Telegeography(2013.02) 3.3. S-Fone 2003 년 7 월 1 일한국의 SK 텔레콤과베트남의 Saigon Postel 의조인트벤처로설립됨 SK 텔레콤은사업기간이종료되면현지파트너에게사업권을넘겨주는경영협력계약 (BCC) 으로 2001 년부터同사업에참여하였으며, 사업권의종료기한은 2016 년까지였음 2009 년 12 월 SK 텔레콤은 S-Fone 의사업에서철수하였으며, 사업철수이유로는 3G 시장진출실패와가입자이탈등임 SK 텔레콤의철수직후한국의사모펀드인 Rutter Associates 가새로운파트너로참여하여 S-Fone 의지분 49% 를소유하게되었으며, SK 텔레콤은 S-Fone 의소수지분만을보유함 한편, S-Fone 은 2006 년 10 월베트남최초로 CDMA 2000 1x EV-DO 기술기반의이동통신서비스를개시하였으며, 同서비스는실시간 TV 서비스도포함하지만 2G 이동통신점유율은매우낮음 454 _ 한국인터넷진흥원
이동통신 S-Fone 은 2003 년 7 월 1 일부터베트남에서최초로 CDMA 기술기반의이동통신서비스를개시하였고, 2006 년 10 월부터는 CDMA 2000 1x EV-DO 기반의서비스를제공하였으나, CDMA 네트워크를이용한 2G 이동통신의시장점유율이 2.1% 에불과하여네트워크전환의지를나타냄 - 2012 년 4 월 20 일, 정보통신부 (Ministry of Information and Communi cations, MIC) 가통신사업자 Saigon Postel 의자회사 S-Fone 의 CDMA 네트워크를 HSPA 로전환을허가, 2013 년內 3G 서비스개시예정임 - S-Fone 의네트워크전환은베트남이동통신시장상위업체인 Viettel, Mobifone, Vinaphone 사업자모두 WCDMA/HSPA 기반의 3G 서비스를제공중이며, CDMA 기반서비스를제공했던 Hutchison Telecom 의이동통신사업부 Vietnam Mobile 도 2007 년정보통신부 (MIC) 로부터네트워크전환허가를받아 2009 년부터 3G 서비스를개시하는등 3G 네트워크서비스가경쟁력이있다고판단함 한편, S-Fone은후불패키지서비스인 S-247, Eco Plus, Eco 999, Economy 등 11개의다양한요금제를운영하고있으며, S-247 의가입자는 1년에 99 달러를지불하면 VoIP 서비스를이용할수있음 - 선불요금제서비스는 iptalk, Standard, Free1 등 7개의다양한요금제를운영중임 또한, 경쟁사업자들과의차별화를위해부가서비스부문을강화해가입자유치를꾀하고있음 - 2006년 11월, S-Fone은 Ho Chi Minh City와 Hanoi 등의지역에서자사의 CDMA 네트워크를통해서인터넷을이용할수있는인터넷모뎀서비스 S-Connect 와부가서비스인 VOD와 MOD를개시함 - 2012년 3월, S-Fone 의가입자수는 270 만명으로집계됨 ( 출처 : Telegeography, 2012.05) [ S-Fone의인터넷모뎀서비스 S-Connect(2013.04) ] 서비스 지원속도 ( 이론적 ) 지원속도 ( 현실적 ) S-Connect 2000 1x 230.4Kbps 144.4 Kbps S-Connect EV-DO 2.4 Mbps 2.17 Mbps 출처 : S-Fone 한국인터넷진흥원 _ 455
[ S-Fone의플랜데이터옵션 (2013.04 ] 서비스 기간 가입비 용량 이용요금 S1 1일 5,000 동 125MB S30 30일 30,000 동 300MB 150 VND/MB 2013년 4월기준, 1 달러 = 20,810.00 동 출처 : S-Fone - 또한, 2007년 2월디지털엔터테인먼트기업인 Wider Then과계약을체결하여컬러링, 벨소리, VOD, MOD, 게임, 뉴스서비스등제공하는부가서비스의종류를다양화시킴 - 2008년 4월에는 Qualcomm 과계약을체결하여, Qualcomm 의무선인터넷플랫폼인 BREW(Binary Runtiime Environment for Wireless) 를개시하였으며, 同서비스를이용하여 2009년 3월축구, 레스토랑 커피숍검색및테트리스게임등 10개의애플리케이션을선보임 - 2013년 4월기준, S-Fone은 VOD 기반의음악듣기, TV 시청, 영화서비스등을제공한다고밝혔으며, 同서비스는 Hanoi, Da Nang, Hai Phone, Can Tho 에서서비스를제공하고있음 [ S-Fone 의 VOD 서비스 ] 구분 지원서비스 이용방법 지원채널 영화등의 VOD 생방송 TV 다운로드 온디맨드 스트리밍 지원기술 WAP 2.0 내용 HTV7, VTV1, VTV2, HTV2, HTVC Movies, Music 등 출처 : S-Fone 2012 년 6 월기준, 베트남의이동통신시장점유율은국방부산하의 Viettel 36%, 국영 VNPT 자회사인 Mobifone 과 Vinaphone 이각각 26% 를기록함 - 반면, 나머지업체들의점유율은 5% 에불과하고, 그중 S-Fone 의시장점유율은 2.1% 로집계됨 456 _ 한국인터넷진흥원