요 약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 반도체와디스플레이가수출상승을견인했으나휴대폰수출은 분기 연속부진을지속 반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 디스플레 이수출은 증가한 억달러 휴대폰수출은해외생산및부분품현지조달확대로전년동기대비 감소한 억달러 반도체

Quarterly Briefing Vol. 2017- 분기 -I-03 (2017.8.30) 해외경제연구소 ICT 산업 2017 년 2 분기동향 산업수출현황 반도체산업동향 디스플레이산업동향 휴대폰산업동향 소프트웨어산업동향 확인 : 팀장이재우 (3779-6685) jaewoolee@koreaexim.go.kr 작성 : 선임연구원이미혜 (3779-6656) mihyelee@koreaexim.go.kr

요 약 산업수출현황 년 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러 반도체와디스플레이가수출상승을견인했으나휴대폰수출은 분기 연속부진을지속 반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 디스플레 이수출은 증가한 억달러 휴대폰수출은해외생산및부분품현지조달확대로전년동기대비 감소한 억달러 반도체 분기 램시장규모는전년동기대비 증가한 억달러 낸드플래시시장규모는전년동기대비 증가한 억달러 데이터센터증설로메모리반도체수요증가세가지속되고신공정의수율문제로공급제약이발생하여가격강세지속 하반기메모리반도체시장은견조한수요로급격한가격하락가능성은낮음 램은제한적생산량증가로인해가격급락가능성이낮고낸드플래 시는수요증가와생산량확대로가격이안정화될전망 디스플레이 분기 패널시장규모는전년동기대비 증가한 억 달러 대형 패널시장과중소형 패널시장은 와중소형디스플레이의프리미엄화로전년동기대비각각 성장

중국이공격적으로 투자를확대하고있으나 분기출하량은 전분기대비 감소 중국내 위사업자인에버디스플레이는화웨이로부터 인치 패 널을수주했으나요구수준을충족시키는데어려움을겪음 하반기에는 패널가격이 이상하락하고중국과의경쟁심 화로경영환경이악화되나 는성장세를지속 휴대폰 분기스마트폰출하량은전년동기대비 감소 분기스마트폰판매호조 하반기에출시될플래그쉽스마트폰 에대한대기수요로 분기스마트폰출하량이감소 삼성전자와애플의출하량증가율이정체되고애플은화웨이의거센추격에직면했으나단기적으로는현구조가유지될전망 하반기에출시되는플래그쉽스마트폰들이고사양부품을탑재하 면서 패널 카메라시장이고성장 스마트폰의 탑재비중은 년 에서 년 듀얼카메라탑재비중은 에서 로증가 소프트웨어 분기국내소프트웨어생산은전년동기대비 증가한 조원 패키지소프트웨어생산은전년동기대비 하락했으나 서 비스생산은솔루션사업강화를통해 성장 분기소프트웨어수출은전년동기대비 증가한 억달러 패키지소프트웨어는기존제품의클라우드서비스전환으로수 출이전년동기대비 증가했으나 서비스수출은경쟁심 화로 감소

산업수출입현황 분기 수출은전년동기대비 증가한 억달러를달성 반도체와디스플레이수출이전년동기대비각각 증가 하며 수출상승을견인 휴대폰 등의수출이둔화되면서 수출에서반도체비중은 로전년동기대비 높아짐 < ICT산업분기별수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 출처 산업통상자원부 분기반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 메모리반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 데이터센터증설에따른서버용수요증가로인해수출호조세를지속 시스템반도체수출은전년동기대비 증가한 억달러 수출증가율은 년 분기부터역성장하였으나 년 분기부터 파운드리물량증가로성장세로전환됨 - 1 -

구분 출처 산업통상자원부 < 반도체수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 분기디스플레이패널수출은전년동기대비 증가한 억달러 패널가격안정화 수요증가로디스플레이패널수출 패널 반도체 은 분기연속증가세를유지 수출증가로디스플레이수출에서 비중은 년 분기 에서 년 분기 로증가 < 디스플레이수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 구분 분기 분기 분기 분기 분기 분기 출처 산업통상자원부 메모리 램 금액 금액 낸드 시스템반도체 금액 금액 금액 금액 금액 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 - 2 -

분기휴대폰수출은전년동기대비 감소한 억달 러로 분기연속수출증가율이하락 완제품수출은가격경쟁력제고를위해해외생산비중이확대 되며전년동기대비 감소한 억달러를달성 부분품현지조달도확대되면서부분품수출은전년동기대비 감소한 억달러 < 휴대폰수출추이 > 단위 억달러 전년동기대비 구분 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 분기 휴대폰 금액 스마트 금액 폰 금액 부분품 출처 산업통상자원부 - 3 -

반도체산업동향 램 분기세계 램 시장규모는전년동기대비 전 분기대비 증가한 억달러 서버용및 용 램가격은 분기연속 이상상승하며호 황을지속 선진국경기회복으로미국 유럽기업들이 투자를재개하고인공지능 사용이증가하면서서버및 용 램수요가증가 시장조사기관인가트너에따르면 분기서버출하량은전년동기대 비 감소했으나클라우드서비스확대로탑재용량이증가 신공정도입에따라수율문제가발생하면서공급부족상황이지속됨 지배적인사업자인삼성전자는 분기부터 나노 램양산을시작했 으며양산초기로수율이안정화되지못함 삼성전자와 하이닉스의매출과영업이익률은호조세를지속 삼성전자는고용량서버용및모바일 램판매호조로평균판매단가는전 분기대비 증가 영업이익률은전분기대비 높은 를달성 하이닉스는서버향수요강세로평균판매가격은전분기대비 증가했으며영업이익률은 년 분기 에서 로상승 회사 < 세계 D 램시장규모및점유율 > 매출액 단위 백만달러 시장점유율 분기 분기 증감율 분기 분기 삼성전자 하이닉스 마이크론 기타 총합 출처 1) Dynamic Random Access Memory. 전원이공급되더라도일정주기마다동작을가하지않으면기억된정보가지워지며가격이낮아대용량메모리로사용됨 - 4 -

낸드플래시 분기세계낸드플래시시장규모는전년동기대비 전분기대비 증가한 억달러 데이터센터증설에따른수요증가와 낸드플래시수율문제 로인한공급둔화로가격강세가지속됨 저장장치시장이 에서 로교체되면서낸드플래시수요가증가했으나 낸드공급이부족함 낸드플래시는미세공정전환한계에도달했으며 낸드플래시는도시바반도체사업매각장기화로투자가지연됨 삼성전자와 위사업자인도시바의격차가 로확대되었으며 매각이지연될수록삼성전자에게유리한상황 삼성전자는서버용 수요에주력하면서매출 억달러로 위사업자의위치를유지 < 세계낸드시장규모및점유율 > 단위 백만달러 회사 매출액시장점유율 분기 분기증감율 분기 분기 삼성전자 도시바 웨스턴디지털 마이크론 하이닉스 인텔 총합 출처 2) 기존 HDD 는데이터를자기디스크에저장했으나 SSD 는반도체에저장 - 5 -

파운드리 사업주도권확보를위한국내기업의투자본격화 차산업혁명으로시스템반도체수요가급증하면서파운드리시장 규모도 년 억달러에서 년 억달러로연평균 성장 시스템반도체는다품종소량생산구조로설계와생산을동시에담당 하기어려워위탁생산전문기업인파운드리를통한생산비중이높음 국내기업은메모리반도체시장을주도하나파운드리시장점유율 은낮아공격적인투자를통해선도사업자를추격할계획 대만 가시장점유율 로강력한시장지배력을유지하며국내 기업의시장점유율은 로큰격차가존재 삼성전자는 년세계 위진입을목표로투자확대 미세공정기술력 제고 반도체생산과패키징의턴키솔루션제공을추진 년상반기까지미국오스틴공장에 억달러를투자하고금년 분기 에경기화성사업장에 나노급생산설비를증설할계획 하이닉스는파운드리전문회사 하이닉스시스템 를설립하고 년에역대최대인 조원을투자할계획 파운드리사업강화는반도체설계를담당하는팹리스의시제품제작활성화에기여하여균형적인산업발전을도모할전망 팹리스가시설투자에대한부담없이 개발에투자를집중할수있는환경이조성되고시제품제작단가가낮아질수있음 하반기메모리반도체시장은견조한수요로급격한가격하락가능성은낮음 램 스마트폰및서버용 램수요증가 제한적인생산량증가 로가격급락가능성은낮음 플래그쉽스마트폰의 램탑재량증가 데이터센터투자증가로 램수요는지속되나기업들이보수적인투자를통해이익극대화를추진하면서생산량증가는제한적 - 6 -

< D 램공급과잉률 > 출처 키움증권 낸드플래시 수요증가와 낸드플래시생산확대로가격은안정화될 전망 클라우드서비스확대에따른데이터센터증설 플래그쉽스마트폰의탑재용량증가 로견조한수요지속 삼성전자의평택공장증설등투자확대로낸드플래시출하량은전년동기대비 이상증가 삼성전자는 년 월부터화성공장에서 단 낸드생산을시작했으며 월부터평택공장에서 단 낸드양산을본격화 - 7 -

디스플레이산업동향 분기 패널시장규모는전년동기대비 증 가한 억달러 대형 패널시장은전년동기대비 증가한 억달러 대형 패널의약 를차지하는 패널출하량은 감소했으나 의대형화 프리미엄제품확대로평균판매가격은 상승 중소형 패널시장은전년동기대비 증가한 억달러 의스마트폰탑재증가로중소형 패널출하량은전년동기대비 감소했으나고부가 고해상도 제품탑재증가 < LCD 패널시장규모 > 단위 억달러 분기 분기 분기 분기 분기 대형 중소형 합계 출처 중국의투자확대에도국내기업은프리미엄시장에서선전하며시 장점유율을유지 디스플레이는부동의 위를유지했으나삼성디스플레이는 년 세 대생산라인매각 년말충남아산의 라인생산중단 로 전환목적 으로인해출하량이전년동기대비 감소 - 8 -

회사 < LCD 디스플레이패널시장점유율 > 분기 단위 백만달러 분기 매출액시장점유율매출액시장점유율 디스플레이 삼성디스플레이 기타 합계 출처 중국이공격적으로 투자를확대하고있으나 분 기출하량은 백만장으로전분기대비 감소 중국스마트폰기업들의 탑재가증가하면서중국디스플레이 기업들도 투자를확대하는추세 중소형 는삼성전자가 이상의시장점유율을확보하고있으 며중국은한국을추격하기위해 에약 조원 을투자할계획 낮은양산수율과수요로인해중국의 출하량은 년 분 기 백만장에서 년 분기 백만장으로하락 중국내 위사업자인에버디스플레이 시장점유율 는화웨이로부 터 인치 패널을수주했으나화웨이의요구수준 을맞추지못하여삼성디스플레이가일부를공급하게됨 중국내 위사업자인비전옥스 시장점유율 는중국스마트폰업체 의존도가높으나동사의수요약화로출하량이감소 3) 뉴스토마토, 글로벌디스플레이시장, LCD 에서 OLED 로재편, 2017.8-9 -

< 중국기업의 OLED 패널출하량 > 단위 천장 출처 하반기에 는패널가격하락 중국과의경쟁심화로경영환 경이악화되나 는성장세를지속 중화권의패널생산능력확대 수요의불확실성으로인 해패널가격이 이상하락할것으로예상 중국 대만이노룩스등의 세대신규라인양산본격화로출하량 이월간 만장이상증가하여가격하락압력이증가 년에노후저세대생산라인가동중단은가격하락을일부저지 파나소닉 세대 삼성디스플레이 세대등이가동을중단했으며 년하반기에삼성디스플레이가 세대라인가동을중단할계획 스마트폰의 탑재가가속화되며태블릿 노트북에도 탑재가확대될전망 세계 스마트폰기업인삼성전자와애플이 디스플레이를 채택하여스마트폰의 탑재를촉진 삼성전자는 년에출시되는태블릿과노트북에 만을탑재하고 있으며레노버 등도 를탑재한노트북을출시 - 10 -

휴대폰산업동향 분기스마트폰출하량은전년동기대비 감소했으며상위 개사의시장지배력이강화됨 분기스마트폰판매호조 하반기에출시될플래그쉽스마트 폰에대한대기수요로 분기스마트폰출하량이감소 하반기에아이폰 갤럭시노트 가출시될예정이어서프리미엄스 마트폰구매가지연됨 시장규모가축소되었으나상위 개사의출하량은전년동기대비 모두증가하여시장점유율은 상승한 를달성 가격경쟁심화로규모의경제에도달하기어려운중소형로컬기업들 이부진한성과를보임 신흥국 인도등 은 스마트폰이성장을견인했으나중국시장은 신규모델출시감소로전년동기대비 역성장 < 17 년 2 분기스마트폰출하량 > 단위 백만대 회사 분기 분기전년동기비 출하량시장점유율출하량시장점유율 증감율 삼성전자 애플 화웨이 오포 샤오미 기타 합계 출처 - 11 -

삼성전자와애플의출하량증가율이정체되고애플은화웨이의 거센추격에직면 삼성전자의출하량은전년동기대비 증가하며 위를수성했 으나중국사업부진으로시장점유율확대가어려운상황 삼성전자는중국시장점유율 위이며중국기업의성장으로전략변화 가필요 갤럭시 의출시 월 와 시리즈의출하량증가로 년에발생한 갤럭시노트 이슈에서탈피한점은긍정적 애플은 년 분기에출시한아이폰 판매가꾸준히증가했으 나중국사업부진 으로화웨이와점유율격차가 로좁혀짐 중국은독자적모바일생태계를구축하여애플의폐쇄형생태계 아이튠즈등 의매력도가낮아짐 중국시장의성장둔화에도화웨이 오포 샤오미는해외사업강화 를통해출하량이동기간 이상증가 화웨이는유럽에서호평을받으며글로벌브랜드로성장하고있으며 오포 샤오미의주력시장은중국이나인도 태국사업강화에주력 샤오미는 모델의호평 오프라인판매강화 인도시장공략을통 해 사업자에재편입됨 애플은화웨이의거센도전을받고있으나단기적으로는애플 이 위를유지할전망 세계 위네트워크장비사업자인화웨이는유럽통신사에네트워 크장비를공급하며관계를구축하고이를스마트폰판매에활용 하여고속성장 화웨이가 위로도약하려면미국시장확보가필수적이나미국 중 국의정치적갈등으로화웨이의미국네트워크장비시장진출이어렵고미국내브랜드인지도와시장점유율이낮음 약 - 12 -

애플이자체부품생산을확대하여애플의존도가높은기업들이영향을받을전망 자체부품개발은투자리스크가크지만원가절감 수급안정화가가능하고부품사를압박하여낮은단가를유지하는수단이됨 애플은단가를낮추기위해부품별로최소 개의공급사를선정하나 부품사간 활성화로부품업체수가감소 주요부품공급사인낸드플래시기업샌디스크는웨스턴디지털이 통 신반도체기업브로드컴은아바고가인수하여경쟁의강도가약화됨 자체개발이확대되면서애플의매출대비 비중은 년 에서 년 로두배이상증가 애플은스마트폰 마이크로 패널을개발했으며그래픽처리장치 전력반도체를개발중임 지문센서기업 인수후아이폰에지문스캔기능을탑재했으며 인수후차기애플워치 년하반기출시 에마이크로 디스플레이 를탑재할계획 < 애플의주요부품사 M&A 및인수효과 > 연도인수기업사업영역인수효과 지문센서관련 칩셋 저전력통신용칩 마이크로 아이폰에지문스캔기능탑재 에어팟블루투스헤드폰에저전력통신용칩탑재 차기애플워치디스플레이에탑재 애플의가격인하압박과거래중단가능성에대비하여국내기업들도거래처다변화노력이필요함 디스플레이가애플워치에디스플레이를공급했으나애플의자사패널사용으로 억원 년이감소 4) 마이크로 LED 디스플레이는기존 LED 의 1/10 이하의초소형 LED(5~10 μm ) 를이용하는디스플레이로소비전력을낮출수있어웨어러블디바이스에적용성이높음 - 13 -

하반기에출시되는플래그쉽스마트폰들이고사양부품을탑재 하면서 패널 카메라시장이고성장 스마트폰의 탑재비중은 년 에서 년 년 로증가 세계 스마트폰기업인삼성전자와애플이 디스플레이를 채택하여스마트폰의 탑재를촉진 스마트폰의듀얼카메라탑재비중은 년 에서 년 로 증가 년하반기부터아이폰 플러스 화웨이 이듀얼카메라를 탑재했으며 년에는갤럭시노트 이동대열에동참 듀얼카메라시장의성장으로우리기업들도높은성장이예상됨 이노텍은세계 위사업자로아이폰 플러스에 삼성전기는세계 위로비보 샤오미등중국기업에듀얼카메라를공급해왔음 고사양부품탑재증가로제조원가가높아지면서완제품생산업체는가격경쟁력제고및수익성관리에집중할계획 가격경쟁력제고를위해스마트폰신제품의초기물량만국내에서생 산하여국내기업의출하량증가에도수출증가율상승은어려움 < 갤럭시스마트폰제조원가 > 출처 업계자료 - 14 -

소프트웨어산업동향 분기국내소프트웨어생산은전년동기대비 증가한 조원 패키지소프트웨어생산은전년동기대비 하락한 조원 분기에공공기관 기업들의소프트웨어재계약이몰려있어 분기는전 통적인비수기 서비스생산은전년동기대비 증가한 조원 대기업은제조 물류계열사를통해스마트팩토리사업을강화했으며 사물인터넷을활용한위치기반서비스등신사업을강화 패키지소프트웨어 서비스 합계 < 소프트웨어생산현황 > 단위 조원 전년동기대비 구분 분기 분기 분기 분기 분기 출처 미래창조과학부 금액 금액 금액 분기소프트웨어수출은전년동기대비 증가한 억 달러 패키지소프트웨어수출은전년동기대비 증가한 억달러 기존제품의클라우드서비스전환 해외진출확대로 년 분기이후 두자리수성장률을지속 서비스수출은 감소한 억달러를달성 경쟁심화 사업다각화추진등으로수출은부진한모습을보임 - 15 -

< 소프트웨어수출추이 > 단위 억달러 8.1 7.2 8.7 7.4 9.2 7.0 7.5 6.6 6.4 7.3 7.1 6.7 7.3 6.2 8.4 8.9 11.1 8.7 15. 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 16. 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 17. 1 분기 패키지소프트웨어 IT 서비스 출처 소프트웨어정책연구소 국내기업들은신사업진출을통해안정적성장을지속 양대 서비스기업은신사업과구조조정을통해 분기영업이익 이 이상증가 삼성 는태국물류기업아큐텍 베트남항공물류회사알스와합작회사를설립하는등물류업무아웃소싱 확대로동사업 분기매출이전년동기대비 증가 는자회사매각등구조조정으로인해매출은소폭감소했으 나에너지저장장치 시스템통합사업등신사업효과로영업이익은 전년동기대비 증가 시장조사기관 는 의 시스템통합분야 경쟁력을아시아 위 글로벌 위로평가 패키지소프트웨어기업중상위권기업들은양호한성과를창출 더존비즈온은클라우드서비스사업이전년동기대비 증가했고 클라우드 그룹웨어등사업전반이고르게성장 한글과컴퓨터는국내대표오피스소프트웨어기업으로한컴오피스는 갤럭시 북미시장제품에기본탑재됨 - 16 -

안랩은랜섬웨어솔루션 안랩 의매출증가 디도스대응솔루션 트러스가드 등의사업을수주 < 2017 년 2 분기주요기업매출및영업이익 > 단위 억원 기업 매출 증감 영업이익 증감 비고 삼성 서비스기업 서비스기업 인포섹 보안 더존비즈온 회계 안랩 백신 한글과컴퓨터 오피스소프트웨어 티맥스소프트 마이다스아이티 건설안전 투비소프트 기업용 핸디소프트 적자전환 그룹웨어 출처 전자공시시스템 - 17 -