삼성엔지니어링 삼성 그룹향 매출 가시화 (028050) 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확

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아이콘트롤스 입주물량 증가로 스마트 홈 실적 호조 (039570) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 42,000원 (상향) 1Q16 매출액 +21.4% YoY, 영업이익 +13.9% YoY 시장 기대치보다 빠른 속도로 확대되는 스마트 홈 비즈니스 M

주성엔지니어링 주성엔지니어링 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원, %) 매출액 2Q14 4Q14 2Q1 4Q1E E 216E YoY % 9. (23.4) 2.

(285) 삼성엔지니어링 2분기연결기준실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 2Q16P 2Q15 YoY (%,%p) 1Q16 QoQ (%,%p) KB추정치 Gap (%,%p) 컨센서스 Gap (%,%p) 매출액 1,88. 1, , ,873.

LG 하우시스목표주가재산정 P 2016E 2017E 2018E EPS ( 원 ) 6,603 7,178 8,850 9,160 9,770 EPS 증가율 (%) (2.0) PER (X)

SBS 지상파 광고경기 부진 지속 (034120) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 32,000원 (하향) 25.0 현재가 (11/14, 원) 25,600 Consensus target price (원) n/a Difference from conse

한국타이어 (161390) 과감한 2016년 경영목표, 실현 가능성 높아 투자의견 BUY (유지) 목표주가 65,000원 (상향) 35.6 현재가 (02/04, 원) 47,950 Consensus target price (원) 56,500 Diffe

슈피겐코리아 1분기 서프라이즈로 증명한 제품 경쟁력 (192440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 90,000원 (유지) 현재가 (05/12, 원) 58,400 Consensus target price (원) 90,500 Difference fr

게임빌 아직은 기다려야 할 시점 (063080) 투자의견 HOLD (유지) 목표주가 80,000원 (유지) (0.6) 현재가 (02/03, 원) 80,500 Consensus target price (원) 84,000 Difference from c

넥센타이어 원가하락 속에서, 비용통제 성공으로 사상최대 영업이익 (002350) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 17,000원 (유지) 4Q15 매출액 4.4% YoY 증가한 4,561억원으로 추정치 수준 원재료 가격 하락으로 매출총이익률 0.8%

블루콤 가장 오래된 친구에게 기회가 왔다 (033560) 년 매출액 2,171억원 (+10.5% YoY), 영업이익 323억원 기록 블루투스헤드셋 제품믹스 개선으로 2016년 연간 매출액 증가율 13.9% 예상 투자의견 BUY (유지) 목표주

LG전자 빛나는 백색 가전 뒤에 켜진 단말 사업의 빨간 불 (066570) 투자의견 BUY(유지) 목표주가 59,000원 (상향) 전장부품, OLED TV는 확실한 성장동력이자 구원투수 LG전자의 3분기 연결 기준 매출액은 14.03조원 (+0.7%

의 1Q16 연결 기준 실적 Review (단위: 십억원, %, %p) 률 률 1Q16P 4Q15 QoQ 1Q15 YoY KB추정치 컨센서스 (18.6) (26.3) (2.1) (2.9) 9.5 (6.3)

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Microsoft Word - SK D

SK 디앤디목표주가변경내역 E 217E 218E EPS ( 원 ) 1,775 1,872 1,483 2,82 2,952 EPS 증가율 (%) (2.8) 적용EPS ( 원 ) 2, ~218 년예상평균 EPS 적정

CJ프레시웨이 성장 스토리는 현재 진행형 (051500) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 81,000원 (유지) 9.9 현재가 (10/30, 원) 73,700 Consensus target price (원) 90,000 Difference from

CJ 대한통운 Q15 실적분석 Q15 실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) Q15P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 Q1 YoY % 3Q15 QoQ % 컨센서스 YoY % Q15 YoY % 매출액 1,33 1,31. 1, 5.3 1,3 (.) 1,33

LG유플러스 2Q16 실적요약 ( 단위 : 십억원, %,%p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 2Q16E 차이 2Q16P 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% KB 컨센서스 KB 컨센서스 매출액 2,879 2, , ,749 2,

A nalyst 최 훈 02) 이엠넷 (123570) 탐방코멘트 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A 일본 검색광고 성장 수혜주 Upside / Downside (%) 현재가 (6/28, 원

블루콤 (336) 표 1. 블루콤 실적 추이 및 전망 (K-IFRS 연결기준) (단위: 십억원) E 16E E 217E 매출액 (연결) QoQ

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) 기업 코멘트 2015년에도 사상 최대 실적 행진 지속될 전망

현대그린푸드 본업의 성장이 돋보이던 한해 (005440) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 28.2 현재가 (11/06, 원) 23,400 Consensus target price (원) 33,000 Difference fro

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LG디스플레이 1위 업체에게도 만만치 않은 업황 지속 (034220) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 30,000원 (유지) 27.4 현재가 (10/22, 원) 23,550 Consensus target price (원) 30,000 Differe

디오적정주가 Valuation ( 단위 : 원, X, %) 216 예상 EPS 1,191 목표 PER 52.3 적정주가 62,277 목표주가 62, 현재주가 54, 상승여력 14.8 자료 : 디오, KB투자증권추정주 : Multiple 은피어평균 PER에 6% 할증 그

삼성전기 오랜 고생 속에 멀리 보기 시작했다 (009150) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 72,000원 (유지) 신모델 효과에도 일회성 비용 반영으로 2분기 실적 부진 3분기 큰 폭의 매출성장은 어려우나, 체질은 지속 개선 중 미래 먹거리 개발

KT 올해 배당확대 기대감 고조 (030200) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 40,000원 (유지) 26.0 현재가 (07/29, 원) 31,750 Consensus target price (원) 40,000 Difference from con

한세예스24홀딩스 (1645) 한세예스24홀딩스 2Q16 실적 Preview 2Q16 지배주주순이익은 72억원으로 2.6% YoY 증가 예상 한세예스24홀딩스는 2Q16 매출액 5,175억원 (+18.7% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익 254억 원 (+1.4%

메디젠휴먼케어 (236340) [코넥스 상장기업 보고서] 해외 수출 체결로 성장동력 확보 투자의견 Not Rated 목표주가 N/A n/a 현재가 (11/22, 원) 15,000 Consensus target price (원) n/a Differen

A nalysts 김상표 02) 코리아써키트 (007810) 한동희 02) Earnings Review 어려운 업황 속 차별화된 실적

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A nalyst 김상표 02) 코리아써키트 (007810) Earnings Review 1분기 실적 서프라이즈 달성, 2분기에도 쾌청 투자의견 (유지) BUY 목표주가 (유지) 20,000 (원)

KCC 4Q15 유가 하락의 수혜가 지속될 전망 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 판가 하락으로 인해 매출액은 1.1% YoY 상승에 그칠 전망 그러나 원재료 가격 하락세로 영업이익 60.6% YoY 증가 예

SK텔레콤 배당과 밸류에이션 매력은 여전히 유효 (017670) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 270,000원 (유지) 28.3 현재가 (04/28, 원) 210,500 Consensus target price (원) 300,000 Differe

(355) 2Q16 실적 Review 의 2Q16 연결기준 매출액은 2조 5,65억원 (+6.2% YoY, +9.1% QoQ)으로 컨센서스에 부합할 것으로 추정되나, 영업이익은 3,34억원 (-2.4% YoY, +1.4% QoQ)으로 컨센서스를 8.9% 하회할 것으로

KCC 주가 상승이 기대되는 두 가지 이유 (002380) 투자의견 BUY (유지) 목표주가 650,000원 (유지) 58.9 현재가 (03/16, 원) 409,000 Consensus target price (원) 620,000 Difference

제주항공 1Q16 실적분석 1Q16 제주항공실적및각종비교 ( 단위 : 십억원, %) 1Q16P 전년동기대비직전분기대비컨센서스대비기존추정대비 1Q15 YoY % 4Q15 QoQ % 컨센서스 Diff. % 1Q16E Diff. % 매출액

표 1. 호텔신라 4 분기잠정실적 ( 별도기준 ) ( 단위 : 십억원 ) P 2015E 2016E 4Q13 3Q14 4Q14P 컨센서스차이 (%) 추정치차이 (%) 매출액 2, , , ,

현대상선 3Q14 실적분석 표 1. 현대상선 3Q14 실적과전망치의비교 ( 단위 : 십억원, %) 3Q14P 3Q13 2Q14 YoY % QoQ % 컨센서스 % Diff. KB 기존추정 % Diff. 매출액 1,753 2,255 1,789 (22.3) (2.1) 2,0

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도현우, Analyst, , nm 2D IM Flash 20nm 16nm Gen1 Gen2 3D Samsung 21nm 16nm 14nm 2D 24L

Microsoft Word K_01_15.docx

2007

미래에셋증권 3Q15 실적요약 ( 단위 : 십억원 ) 3Q15 3Q14 YoY (%) 2Q15 QoQ (%) 3Q15E 차이 (%) 컨센서스차이 (%) 순영업손익 (31.6) (31.) (34.2) n/a n/a 영업이익 23.8

Microsoft Word POSCO.doc

Microsoft Word docx

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 1,원 (218E PER 1.5배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 9,원 (218E PER 9.3배 ) 현재주가 7,5원 Base-case Scenario: 향후주가동인 1) 가전, TV 실적

Microsoft Word

투자의견과위험요소점검 Bull-case Scenario 500,000원 (2018E PBR 2.2배 ) Base-case Scenario ( 목표주가 ) 430,000원 (2018E PBR 1.9배 ) 현재주가 324,000원 Base-case Scenario: 향후주

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2018 년 2 월 15 일 아프리카 TV (067160) 기업분석 Mid-Small Cap 광고매출성장고무적 Analyst 김한경 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회부합하회 Sto

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

Microsoft Word - I001_UNIT_ _ doc

Microsoft Word _1

(Microsoft Word \277\241\275\272\305\330\(\277\302\266\363\300\316\))

표 1. 코리안리월별실적요약및추이 FY212 FY213 FY212 FY213 단위 : 억원, %, %p 7 월 2 월 3 월 4 월 5 월 월 7 월 MoM YoY 누적누적 YoY 특이사항 ( 당월 ) 수재보험료 4,74 4,81 5,25 5,483 5,3 5,92 5

Microsoft Word K_01_08.docx

Microsoft Word - In-DepthReport-CompanyAnalysisIFRS1250-A doc

Fig. 1: 분기 연결 실적 추정 변동 단위: 십억원 변경전 변경후 차이(%,%P ) 매출액 1,17.4 1, ,357.7

녹십자 2Q16 실적추정 ( 단위 : 십억원, %, %p) 당기실적 전년동기실적 전기실적 컨센서스대비 2Q16E 2Q15 YoY% 1Q16 QoQ% 2Q16C % Diff. 매출액 (1.3) 영업이익 (17.6)

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

표 1 아프리카 TV 3Q18 Preview ( 단위 : 억원 ) 3Q18E 3Q17 YoY 2Q18 QoQ 기존 변경 컨센서스 매출액 % % 영업이익 % %

2019 년 3 월 27 일 나이스디앤비 (130580) 기업분석 Mid-Small Cap 안정적인성장성 Analyst 정홍식 기업개요동사는글로벌기업정보서비스 ( 매출비중 22.3%), 기업신용인증서비스

2Q13 Review_

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LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

GS 리테일 ( KS) 실적모멘텀둔화 Company Comment 분기매출 16,565 억원 (32% y-y), 영업이익 388 억원 (16% y-y) 으로컨 센서스영업이익 525 억원을크게하회하는실적발표 년에는파르 나스호텔

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LIG\263\330\275\272\277\370_181115)

Highlights

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

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기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1

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(355) 1. 의주력상장자회사업데이트 그룹의신성장동력 자동차부품사업 그룹은자동차부품사업을신성장동력으로육성하고있다. 전자는 213년 7월조직개편을통해 VC사업부 (Vehicle Components) 를출범시키고, CNS로부터 V-ENS ( 자동차부품설계엔지니어링회사 )

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LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

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, Fixed Income Analyst, , (pt, 212 초 =1) 17 US HY BofA merrill lynch bond index Europe HY Asian dollar HY Asia

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2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

(Microsoft Word - \261\342\276\367\272\320\274\256_LS\273\352\300\374_190130)

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

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1분기 실적 컨센서스 충족 추정 영업이익 성장률 17% 기대 아모레그룹의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조7,128억원(+18.6%, y-y) 과 3,753억원(+17.0%, y-y)으로 시장 컨센서스를 충족시킬 것으로 추정된다. 이익 기여도가 86%에 달하는

2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한

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자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76

바이오 부문 실적 개선 지연, 소재식품 역기저 효과가 부담 1분기 실적 컨센서스 하회 전망 CJ제일제당의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3조4,636억원(+11.0%, y-y) 과 2,127억원(-5.6%, y-y)으로 컨센서스를 소폭 하회할 전망이다. CJ대한

Microsoft Word - CJ E&M_3Q13 preview_ doc

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삼성 그룹향 매출 가시화 2016.10.28 투자의견 목표주가 HOLD (유지) 10,000원 (유지) 3Q16 매출액 +90.3% YoY, 영업이익 YoY 흑자전환 관계사 수주 본격 매출 인식으로 안정적 실적 달성 비관계사 신규 수주 확보 및 현안 프로젝트 원가관리가 관건 시장 컨센서스 대비 매출액은 1.7% 하회, 영업이익은 30.7% 상회 Upside / Downside (%) 의 3분기 매출액은 1조 6,310억원으로 시장 컨센서스 대비 1.7% 하회, (4.8) 현재가 (10/27, 원) 10,500 Consensus target price (원) 10,500 Difference from consensus (%) 전년동기대비 90.3% 증가했다. 영업이익은 532억원으로 시장 컨센서스 대비 30.7% 상회하면서 흑자전환했다. 지난해 큰 폭의 적자 인식에 따른 낮은 기저를 감안하더라도, (4.8) 시장 기대치보다 영업이익이 100억원 정도 상회한 이유는 삼성 그룹향 공사의 본격적 Forecast earnings & valuation Fiscal year ending 2015 2016E 2017E 2018E 6,441 6,989 7,056 7,165 영업이익 (십억원) (1,454) 145 172 118 순이익 (십억원) (1,304) 56 106 60 (32,632) 284 542 308 매출액 (십억원) EPS (원) 증감률 (%) 적전 흑전 90.9 (43.2) PER (X) n/a 37.0 19.4 34.1 EV/EBITDA (X) n/a 18.5 15.6 21.2 PBR (X) ROE (%) n/a 2.1 1.9 1.8 (408.8) 16.0 1 5.3 배당수익률 (%) 착공 효과가 가시화되고 있는 것으로 판단한다. 비화공부문 매출총이익률은 3분기 14%로, 대부분의 매출이 삼성 그룹 공사인 점을 감안하면 향후 1.5개년도 공사 기간 동안 비화공부문이 전체 삼성 엔지니어링의 실적을 안정적으로 이끌어나갈 것으로 기대된다. 화공부문의 경우는 UAE RRE 프로젝트의 미청구공사미수금이 환율 하락에 따라 180억원 이익분이 감소하면서 매출총이익률이 3.1%에 그쳤으나, 기타 현안 프로젝트인 CBDC (도급금액 2.9조원, 3Q 누계기준 진행률 92.5%) 등의 추가 원가 반영이 없었기 때문에 무난한 실적 수준으로 평가한다. Performance (%) 1M 3M 6M 12M 절대수익률 (3.2) (5.0) (15.3) (17.2) KOSPI대비 상대수익률 (1.3) (4.9) (15.8) (16.2) 연간 영업이익 가이던스 1,500억원 달성 가능, 향후 신규 수주가 관건 은 금번 분기 실적을 통해 해외 부문의 무난한 원가 관리 및 삼성 그룹 공사 실적 호조를 통해 단기적으로 안정적 실적 확보가 가능함을 입증했다. 따라서 주가 (좌, 원) KOSPI지수대비 (우, pts) 20,000 140 4분기 역시도 618억원 수준의 영업이익 달성이 가능할 것으로 보이며, 이에 따라 16,000 120 KB투자증권이 추정하는 2016년 연간 영업이익은 1,451억원으로 가이던스에 부합할 12,000 100 것으로 기대한다. 다만, 향후 비관계사 물량의 신규 수주가 확보되지 않으면 현 실적을 8,000 80 이끄는 삼성 그룹 공사가 마무리되는 2018년부터는 실적 역성장이 불가피하다는 점, 4,000 60 기초 체력을 다지기에는 여전히 큰 규모의 현안 프로젝트의 공사 진행이 남아있다는 0 40 10월 10월 4월 점을 보수적으로 감안하여 투자의견 HOLD와 목표주가 10,000원을 유지한다. Trading Data 시가총액 (십억원) 2,058 유통주식수 (백만주) Free Float (%) 52주 최고/최저 (원) 148 3Q16P 75.3 매출액 1,631.0 856.9 90.3 1,88 53.2 (1,512.7) 흑전 3.6 영업이익률 (%) 3.3 (176.5) 179.8 0.2 3.1 2.5 0.8 세전이익 9.0 (1,493.7) 흑전 6.6 36.3 42.8 (79.0) 세전이익률 (%) 0.6 (174.3) 0.2 0.4 0.2 2.6 (2.0) 14,550 / 7,979 거래대금 (3M, 십억원) 22 외국인 소유지분율 (%) 6.6 주요주주 지분율 (%) 자료: FnGuide, KB투자증권 삼성SDI외 8인 3분기 연결기준 실적 요약 (단위: 십억원) 20.5 영업이익 자료: FnGuide,, KB투자증권 3Q15 YoY (%,%p) 2Q16 QoQ (%,%p) 컨센서스 Gap (%,%p) (13.2) 1,659.9 (1.7) 1,397.6 40.7 30.7

실적추정변경전후비교 2016E 2017E ( 단위 : 십억원, %, %p) 변경후 변경전 차이 컨센서스 차이 변경후 변경전 차이 컨센서스 차이 매출액 6,988.5 6,988.5 6,772.1 3.2 7,056.2 7,056.2 6,630.7 6.4 영업이익 145.1 152.9 (5.1) 141.9 2.3 172.2 200.6 (14.1) 221.2 (22.2) 영업이익률 (%) 2.1 2.2 (0.1) 2.1 () 2.4 2.8 (0.4) 3.3 (0.9) 순이익 55.7 105.9 (47.4) 99.9 (44.3) 106.4 152.6 (30.3) 177.8 (40.2) 순이익률 (%) 0.8 1.5 (0.7) 1.5 (0.7) 1.5 2.2 (0.7) 2.7 (1.2) 자료 : KB투자증권추정 실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 2015 2016E 2017E 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16P 4Q16E 매출액 6,441 6,989 7,056 1,773 1,842 857 1,969 1,474 1,880 1,631.0 2,003 화공 3,283 3,371 3,351 1,074 928 307 975 808 812 722 1,029 비화공 3,159 3,617 3,705 699 915 550 994 666 1,068 909 975 매출원가 7,530 6,396 6,461 1,667 1,727 2,274 1,863 1,359 1,733 1,481 1,824 화공 4,229 3,186 3,161 1,038 982 1,250 960 713 786 699 988 비화공 3,301 3,211 3,300 629 749 1,024 899 646 947 781 837 Sales Growth (YoY %) (27.7) 8.5 1.0 (2) (16.2) (61.2) (14.0) (16.8) 2.0 90.3 1.7 화공 (38.9) 2.7 (0.6) (28.6) (33.8) (74.6) (22.9) (24.8) (12.4) 135.5 5.5 비화공 (10.7) 14.5 2.4 (1.9) 14.8 (44.9) (3.1) (4.7) 16.7 65.2 (2.0) Sales Growth (QoQ %) (22.6) 3.9 (53.5) 129.8 (25.1) 27.5 (13.2) 22.8 화공 (15.0) (13.6) (66.9) 217.9 (17.1) 0.5 (11.1) 42.5 비화공 (31.9) 30.9 (39.8) 80.7 (33.0) 60.3 (14.9) 7.2 매출총이익률 (%) (16.9) 8.5 8.4 6.0 6.3 (165.4) 5.4 7.8 7.8 9.2 8.9 화공 (28.8) 5.5 5.7 3.4 (5.9) (307.8) 1.6 11.8 3.2 3.1 4.0 비화공 (4.5) 11.3 10.9 9.9 18.1 (86.0) 9.6 3.0 11.4 14.0 14.2 판관비 365 447 423 84 96 95 89 89 144 97 117 판관비율 (%) 5.7 6.4 6.0 4.8 5.2 11.1 4.5 6.0 7.6 6.0 5.9 영업이익 (1,454) 145 172 22 19 (1,513) 17 27 4 53 62 영업이익률 (%) (22.6) 2.1 1.2 1.1 (176.5) 0.9 1.8 0.2 3.3 3.1 지배주주순이익 (1,305) 56 106 12 1 (1,332) 13 8 2 2 43 순이익률 (%) (20.3) 0.8 1.5 0.7 0.1 (155.4) 0.7 0.6 0.1 0.1 2.1 자료 :, KB투자증권 2

Appendix Peers Comparison 건설 Peers Comparison 국내현대건설 현대산업 대우건설 GS건설 대림산업 평균 투자의견 BUY BUY BUY HOLD BUY HOLD 목표주가 ( 원 ) 53,000 65,000 8,000 32,000 120,000 10,000 현재주가 ( 원, 10/27) 42,250 51,300 6,460 28,700 84,500 10,500 Upside (%) 25.4 26.7 23.8 11.5 42.0 (4.8) 시가총액 ( 십억원 ) 4,705 3,867 2,685 2,038 2,941 2,058 절대수익률 (%) 1M 8.3 (1.9) 3.0 (1.0) 6.2 (3.2) 1.9 3M 20.9 16.6 9.7 4.0 1.8 (5.0) 8.0 6M 8.3 11.2 0.2 1.4 (5.5) (15.3) 1Y 14.5 5.7 (7.8) 17.9 16.7 (17.2) 4.9 초과수익률 (%) 1M 10.2 (5.8) (0.9) (4.9) 2.2 (7.1) (1.1) 3M 20.9 12.6 5.6 () (2.2) (9.0) 4.6 6M 7.9 10.9 (0.1) 1.1 (5.7) (15.6) (0.3) 1Y 15.5 13.3 (0.2) 25.5 24.4 (9.6) 11.5 PER (X) 2015 8.6 13.2 16.0 54.4 12.5 n/a 21.0 2016C 9.8 11.2 17.3 26.2 9.0 19.3 15.5 2017C 8.3 9.3 9.6 8.7 7.5 12.4 9.3 PBR (X) 2015 0.5 1.2 0.8 0.4 0.5 n/a 0.7 2016C 0.8 1.4 0.9 0.6 0.7 1.9 1.1 2017C 0.7 1.3 0.8 0.6 0.6 1.7 0.9 EV/EBITDA (X) 2015 3.3 7.2 7.5 24.4 9.0 n/a 10.3 2016C 4.4 6.1 9.2 12.7 7.1 14.9 9.1 2017C 4.0 5.6 7.6 6.5 6.6 10.8 6.9 ROE (%) 2015 6.5 9.6 5.3 0.8 4.4 n/a 5.3 2016C 8.0 14.0 5.5 2.5 7.6 22.5 1 2017C 8.7 14.6 9.3 6.9 8.6 13.2 10.2 매출액성장률 (%) 2015 1 2.8 (0.6) 11.4 2.4 (27.7) (0.3) 2016C 1.3 6.2 11.3 5.0 7.1 3.1 5.6 2017C 4.8 14.4 0.7 5.6 5.8 (2.8) 4.8 영업이익성장률 (%) 2015 3.3 72.9 (16.5) (86.0) 흑전 적전 (6.6) 2016C 6.3 36.3 (3.2) 4,293.0 71.6 흑전 880.8 2017C 9.1 11.0 24.7 119.8 11.7 69.8 41.0 순이익성장률 (%) 2015 (12.3) 214.9 36.7 흑전 흑전 적전 79.8 2016C 31.2 59.2 7.9 194.7 66.2 흑전 71.8 2017C 17.2 18.3 79.1 212.8 20.7 89.0 72.8 영업이익률 (%) 2015 5.2 8.5 4.0 2.9 (22.6) (0.3) 2016C 5.4 10.9 3.5 1.6 4.6 2.1 4.7 2017C 5.7 10.5 4.4 3.3 4.8 3.6 5.4 순이익률 (%) 2015 1.9 4.7 1.4 0.2 2.2 (20.3) (1.6) 2016C 2.5 7.1 1.4 0.7 3.4 1.2 2.7 2017C 2.8 7.3 2.5 2.1 3.8 2.4 3.5 자료 : Bloomberg, KB투자증권 / 주 : Bloomberg 컨센서스기준 3

건설 Peers Comparison 해외 FLUOR Technip Saipem KBR LINDE AG JGC Chiyoda Toyo 평균 현재주가 ( 달러, 10/26) 159 51 68 18 0 15 9 3 시가총액 ( 백만달러 ) 29,508 7,053 8,330 4,630 4,404 2,092 2,269 656 절대수익률 (%) 1M 1.6 2.8 24.3 6.9 14.4 2.1 12.6 7.9 9.1 3M 10.9 (6.2) 26.2 18.2 (9.2) (0.3) 22.3 6.6 8.6 6M 10.8 (8.8) 19.7 (4.2) 3.0 (2.6) 4.1 15.6 4.7 1Y (6.9) 15.2 36.8 (4.6) (60.3) (17.5) (2.0) 15.7 (3.0) 초과수익률 (%) 1M (2.3) 4.7 26.1 3.0 10.5 (1.8) 8.7 4.0 6.6 3M 6.9 (6.1) 26.2 14.2 (13.2) (4.4) 18.2 2.6 5.6 6M 10.5 (9.2) 19.2 (4.5) 2.7 (2.9) 3.8 15.3 4.4 1Y 0.7 16.2 37.8 3.1 (52.6) (9.9) 5.6 23.3 3.0 PER (X) 2015 21.6 12.7 117.3 11.0 n/a 11.7 70.8 19.7 37.8 2016C 20.7 15.4 13.7 19.5 16.0 30.8 37.4 11.2 20.6 2017C 19.1 14.6 19.2 18.2 19.0 11.6 21.8 10.3 16.7 PBR (X) 2015 1.7 2.2 1.2 1.1 1.0 2.3 1.2 1.2 1.5 2016C 1.8 2.1 1.5 1.1 0.6 1.9 1.2 1.2 1.4 2017C 1.7 1.9 1.5 1.0 0.6 1.7 1.1 n/a 1.4 EV/EBITDA (X) 2015 8.6 5.6 8.1 3.7 30.4 4.5 4.9 n/a 9.4 2016C 8.8 6.8 4.7 7.0 4.8 6.2 5.1 n/a 6.2 2017C 8.4 6.6 5.6 7.3 5.6 4.0 4.5 n/a 6.0 ROE (%) 2015 8.2 13.5 1.0 10.6 (21.2) 20.2 1.7 6.3 5.0 2016C 8.9 14.3 11.6 5.9 4.4 8.3 3.4 10.9 8.5 2017C 9.3 14.1 8.0 6.5 3.5 14.6 5.7 8.9 8.8 매출액성장률 (%) 2015 (12.1) (15.9) (14.3) 0.4 (25.3) (19.9) 15.9 (12.2) (10.4) 2016C (5.5) 6.2 2.4 (8.2) (10.9) (14.6) 8.5 74.9 6.6 2017C 3.5 0.3 (13.1) (9.5) (7.9) 3.9 1.8 (5.8) (3.4) 영업이익성장률 (%) 2015 (8.9) (38.0) (66.4) 52.3 적전 흑전 (32.0) 흑전 (18.6) 2016C 5.5 1 210.3 (24.7) 흑전 (49.9) 34.0 40.6 32.2 2017C 6.9 0.9 (24.3) 0.9 (26.6) 71.7 27.0 (13.1) 5.4 순이익성장률 (%) 2015 (12.9) (19.3) (91.4) 89.2 적지 흑전 (72.1) 흑전 (21.3) 2016C 7.1 9.8 1,032.7 (35.1) 흑전 (65.4) 118.2 133.0 171.5 2017C 9.7 5.1 (21.7) 7.1 11.4 146.3 71.8 8.6 29.8 영업이익률 (%) 2015 11.2 4.2 2.7 5.6 (3.9) 6.1 2.6 3.7 4.0 2016C 12.5 4.3 8.1 4.6 5.5 3.6 3.2 3.0 5.6 2017C 12.9 4.3 7.1 5.2 4.4 5.9 4.0 2.7 5.8 순이익률 (%) 2015 6.4 2.3 0.4 4.9 (7.0) 4.0 0.6 1.0 1.6 2016C 7.3 2.4 4.8 3.4 2.0 1.6 1.1 1.3 3.0 2017C 7.7 2.5 4.3 4.1 2.4 3.8 1.9 1.6 3.5 자료 : Bloomberg, KB투자증권 4

손익계산서 ( 십억원 ) 재무상태표 ( 십억원 ) 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E 매출액 8,911 6,441 6,989 7,056 7,165 자산총계 6,152 5,631 6,784 6,799 6,825 증감률 (YoY %) (9.1) (27.7) 8.5 1.0 1.5 유동자산 4,557 3,775 4,240 3,984 3,982 매출원가 8,365 7,530 6,396 6,461 6,654 현금성자산 388 696 1,383 1,292 1,270 판매및일반관리비 384 365 447 423 394 매출채권 3,365 2,374 2,106 1,933 1,943 기타 0 0 0 0 0 재고자산 0 0 0 0 0 영업이익 162 (1,454) 145 172 118 기타 804 705 751 758 769 증감률 (YoY %) 흑전 적전 흑전 18.7 (31.7) 비유동자산 1,595 1,856 2,544 2,815 2,843 EBITDA 257 (1,353) 160 188 135 투자자산 846 1,119 1,902 2,252 2,346 증감률 (YoY %) 흑전 적전 흑전 17.9 (28.2) 유형자산 690 687 593 513 447 이자수익 9 11 9 9 9 무형자산 59 50 50 50 50 이자비용 30 30 36 34 33 부채총계 5,199 5,944 5,778 5,686 5,652 지분법손익 2 1 1 1 1 유동부채 4,722 4,784 4,655 4,600 4,602 기타 (82) 22 (55) (26) (26) 매입채무 3,181 2,634 2,804 2,832 2,917 세전계속사업손익 61 (1,450) 64 123 70 유동성이자부채 0 451 431 412 393 증감률 (YoY %) 흑전 적전 흑전 90.9 (43.2) 기타 1,541 1,699 1,419 1,355 1,292 법인세비용 4 (146) 9 16 9 비유동부채 476 1,160 1,123 1,086 1,050 당기순이익 56 (1,304) 56 106 60 비유동이자부채 220 857 821 784 748 증감률 (YoY %) 흑전 적전 흑전 90.9 (43.2) 기타 257 303 303 302 301 순손익의귀속 자본총계 953 (313) 1,006 1,113 1,173 지배주주 55 (1,305) 56 106 60 자본금 200 200 980 980 980 비지배주주 1 1 0 0 0 자본잉여금 49 49 534 534 534 이익률 (%) 이익잉여금 1,013 (292) (236) (130) (69) 영업이익률 1.8 (22.6) 2.1 2.4 1.6 자본조정 (310) (272) (267) (266) (266) EBITDA 마진 2.9 (21.0) 2.3 2.7 1.9 지배주주지분 953 (314) 1,011 1,118 1,179 세전이익률 0.7 (22.5) 0.9 1.7 1.0 순차입금 1,151 1,675 888 879 801 순이익률 0.6 (20.2) 0.8 1.5 0.8 이자지급성부채 1,539 2,371 2,271 2,171 2,071 현금흐름표 ( 십억원 ) 주요투자지표 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E 영업현금 278 (833) (226) 46 113 Multiples (X, %, 원 ) 당기순이익 56 (1,304) 56 106 60 PER 27.6 n/a 37.0 19.4 34.1 자산상각비 95 101 93 78 65 PBR 1.7 n/a 2.1 1.9 1.8 기타비현금성손익 (72) (0) 39 38 37 PSR 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 운전자본증감 198 370 (413) (176) (49) EV/EBITDA 10.4 n/a 18.5 15.6 21.2 매출채권감소 ( 증가 ) (15) 1,060 (268) (173) 10 배당수익률 재고자산감소 ( 증가 ) 0 0 0 0 0 EPS 1,375 (32,632) 284 542 308 매입채무증가 ( 감소 ) 91 (755) (170) (28) (85) BPS 22,336 (9,119) 4,904 5,449 5,759 기타 122 65 25 25 25 SPS 222,786 161,031 35,656 36,001 36,558 투자현금 (222) 20 (23) (23) (23) DPS 0 0 0 0 0 단기투자자산감소 ( 증가 ) 235 134 (301) (85) (84) 수익성지표 (%) 장기투자증권감소 ( 증가 ) (185) 939 (36) (36) (36) ROA 0.9 (22.1) 0.9 1.6 0.9 설비투자 (68) (20) (20) (20) (20) ROE 6.1 (408.8) 16.0 1 5.3 유무형자산감소 ( 증가 ) (37) 16 39 39 39 ROIC 6.8 (59.6) 5.1 5.7 6.3 재무현금 50 1,072 928 (121) (120) 안정성지표 (%, X) 차입금증가 ( 감소 ) 50 1,072 (337) (121) (120) 부채비율 545.3 (1,899.3) 574.1 511.0 481.8 자본증가 ( 감소 ) 0 0 1,265 0 0 순차입비율 120.7 (535.3) 88.3 79.0 68.3 배당금지급 0 0 0 0 0 유동비율 96.5 78.9 91.1 86.6 86.5 현금증감 124 308 687 (91) (22) 이자보상배율 (48.0) 4.0 5.0 5.0 3.6 총현금흐름 (Gross CF) 79 (1,203) 187 222 162 활동성지표 ( 회 ) (-) 운전자본증가 ( 감소 ) (198) (370) 413 176 49 총자산회전율 1.5 1.1 1.1 1.0 1.1 (-) 설비투자 68 20 20 20 20 매출채권회전율 2.6 2.7 3.3 3.7 3.7 (+) 자산매각 0 0 0 0 0 재고자산회전율 Free Cash Flow 210 (854) (246) 25 92 자산 / 자본구조 (%) (-) 기타투자 0 0 0 0 0 투하자본 37.5 39.0 39.7 40.5 39.6 잉여현금 210 (854) (246) 25 92 차입금 25.0 42.1 33.5 31.9 30.3 자료 : FnGuide, KB 투자증권 주 : EPS 는완전희석 EPS 5

KB 리서치커버리지스타일분류 - KB투자증권커버리지종목에대하여애널리스트의견및계량분석을통해해당종목의투자기간, 스타일, 투자성향을분류하여제시함 구분 기준 단기 6개월이내의미있는주가변동이예상되는종목 투자기간 장기 12개월이내의미있는주가변동이예상되는종목 성장 해당기업의매출액, 당기순이익의 3 년평균성장률, 지속가능성장률을중심으로점수를산정후평균점수이상인종목 스타일 가치 해당기업의주당순자산비율 (PBR), 주가수익비율 (PER), 배당수익률을중심으로상대적으로저평가된종목 투자성향 배당고위험중위험저위험 배당의연속성 (3년연속배당 ), 배당성향, 배당증가여부, 이익의안정및성장등을종합적으로분석하여배당주로서매력이존재하는종목주가변동성 ( 수익률의표준편차 ) 이상위 1/3에포함시고위험, 중위 1/3에포함시중위험, 하위 1/3에포함시저위험으로분류함 주 1: 위의커버리지스타일은 KB 투자증권의자체기준으로분류한것으로해당종목에대한절대적인기준이아닌참고용자료임 주 2: 스타일은각 Factor 에대해상대비교에의하여선정되는것으로, 일정기준에부합되지않을경우제시되지않을수있음 최근 2년간투자의견및목표주가추이주가및목표주가추이 일자 투자의견 목표주가 일자 투자의견 목표주가 2014/12/08 HOLD 63,000 ( 원 ) 주가목표주가 < 담당애널리스트변경 > Initiation 50,000 2015/04/08 HOLD 36,000 2015/07/24 HOLD 36,000 40,000 2015/08/19 HOLD 36,000 < 커버리지재개 > Initiation 30,000 2016/05/10 HOLD 10,000 2016/07/13 HOLD 10,000 20,000 2016/07/29 HOLD 10,000 10,000 2016/10/11 HOLD 10,000 2016/10/28 HOLD 10,000 0 14년10월 15년10월 16년10월 투자등급및적용기준 투자의견비율 ( 기준일 : 2016/09/30) 구분 투자등급 적용기준 ( 향후 1년기준 ) 투자등급 비율 업종 (Sector) OVERWEIGHT ( 비중확대 ) 시장대비 7% 이상상승예상 BUY 90.8% NEUTRAL ( 중립 ) 시장대비 -7%~7% 수익률예상 HOLD 9.2% UNDERWEIGHT ( 비중축소 ) 시장대비 7% 이상하락예상 SELL 0% 기업 (Report) BUY ( 매수 ) 추정적정주가 15% 이상상승예상 HOLD ( 보유 ) 추정적정주가 -15%~15% 수익률예상 SELL ( 매도 ) 추정적정주가 15% 이상하락예상 [ Compliance Notice ] - 본자료에게재된내용들은본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이작성되었음을확인합니다. - 발간일현재동자료의조사분석담당자는조사분석대상법인의주식관련금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. - 본자료는기관투자자및제 3 자에게사전제공된사실이없습니다. 본자료는투자자의투자를권유할목적으로작성된것이아니라, 투자자의투자판단에참고가되는정보제공을목적으로작성된참고자료입니다. 본자료는금융투자분석사가신뢰할만하다고판단되는자료와정보에의거하여만들어진것이지만, 당사가정확성이나완전성을보장할수는없으므로투자자본인의판단하에종목선택이나투자시기에대한최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도고객의증권투자결과에대한법적책임소재를판단하기위한증빙자료로이용될수없음을알려드립니다. 본저작물은 KB 투자증권 가저작권을보유하고있으며, 저작권자의허락없이는이를무단전재, 재배포또는판매할수없습니다. 6