2012 년 3 분기 콘텐츠산업동향분석보고서 출판 만화산업편 2012. 12
Ⅰ. 2012 년 3 분기및누적출판 / 만화산업 INSIGHT 1.1. 출판 / 만화산업분석및전망 매출및수출부문출판및만화산업의 12년 3분기매출규모를살펴보면, 출판은약 5조 1,400 억원이며만화는약 1,836 억원으로출판 / 만화상장사매출액비중은 9.9% 를차지 - 상장사매출액분석을살펴보면, 12년 3분기전년동기대비 7.1% 감소하였으며전분기대비 3.5% 상승하였음. 12년 3분기매출CBI 분석결과출판과만화는각각 91, 90으로다소부진출판및만화산업의 12년 3분기수출규모를살펴보면, 출판이 782 억원, 만화가 49억원으로출판 / 만화상장사수출액비중은 2.8% - 상장사수출액분석을살펴보면, 12년 3분기전년동기대비 54.0% 증가하였고전분기대비 41.7% 상승하였으며, 수출 CBI 는출판 88, 만화 80으로다소부진 고용부문출판 / 만화산업의 12년 3분기고용규모를살펴보면, 20만 7,277 명이며상장사고용비중은 3.3% 를차지 - 상장사고용분석을살펴보면, 12 년 3분기전년동기대비 5.7% 감소하였고전분기대비 1.4% 하락하였으며, CBI 분석결과출판 90이며만화 87로부진 - 1 -
출판 / 만화산업 2012 년 4분기전망출판 / 만화산업 12년 4분기매출CBI 는각각 90, 89이며, 수출 CBI 는각각 87, 79로부진예상 - 스마트기기이용에따른독서인구의정체및독서시간의감소에따른대안적시장으로잠재성이높은전자책시장의호조가향후출판시장의전반적패러다임변화영향전망 SK플래닛의 T스토어는 2012 년 11월현재전자책누적다운로드수가 190 만회이며금액기준으로 2011 년 30억원규모에서 2012 년 70억원수준으로높은성장을기록 - 스마트기기의이용이보편화되면서이를활용한개인전자출판등다양한경로를통한출판공급활성화전망 SK플래닛은개인이안드로이드용스마트기기에서전자책을제작하고, 판매등록및수익정산을할수있는전용웹사이트 ' 트레이드올북스 (Trade All Books, www.tradeallbooks.co.kr)' 개설 - 출판시장의정체에도불구하고상대적으로수요가증대되고있는세계문학전집분야의출판사간경쟁확대 민음사는 1998 년 8월오비디우스의 변신이야기 등전집류의누적판매량이 1,000 만부이상이며, 을유문화사, 열린책들, 문학동네, 시공사, 창비등유명출판사들의세계문학전집시장에참여 - 중국등시장잠재력이높은아시아권에서의아동도서, 학습서등국내도서의관심증가및수출확대전망 중국의 베이징도서전 에서주빈국으로초청되어총상담건수는 4천건에이르며, 중국산둥성칭다오시가 출판물문화재산권센터 개설등중국출판시장진출의교두보역할전망 - 스토리텔링등완성도를확보한웹툰을중심으로소비경로측면에서기존인터넷위주에서스마트기기이용증대에따른모바일로의시장확대전망 국내웹툰사이트인 타파스틱 (www.tapastic.com) 미국시장진출과함께약 50여편의웹툰연재중 - 오픈마켓의활성화로앱북의수요가확대되고있으며, 이에따른기존만화단행본및만화잡지의애플리케이션화증가와이용자의유료구매등저변확대전망 - 2 -
대원미디어의 열혈강호 는애플앱스토어도서부문에서매출 1위달성 - 중국및베트남등아시아권을중심으로학습만화및저작권등의해외수출확대에따라 3분기이후실적호조전망 예림당의 Why?" 시리즈는중국, 베트남등 50여개국가에저작권수출이발생하고있으며이를활용한전자책분야등영역확대출판 / 만화산업 12년 4분기고용 CBI 는각각 89, 87로부진예상 - 전자책활성화지체에도불구하고전반적인출판 / 만화의제작환경변화에따라종이출판제작분야를중심으로인력수요정체및감소가예상되나, 개인전자출판확대등전자책관련인력은제작및유통분야위주로수요증가전망 - 웹툰수요의증대및산업화의진전에따라공급측면에서전문작가의신규진입및관련저작권관리등의인력수요증대예상 < 표 1> 출판산업부문별 CBI 구분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균 2010년 1분기 77 69 75 71 75 73 2010년 2분기 78 74 75 68 77 74 2010년 3분기 91 95 81 75 85 85 2010년 4분기 89 88 80 84 87 86 2011년 1분기 92 80 89 88 88 87 2011년 2분기 88 90 87 90 84 88 2011년 3분기 93 92 89 91 87 90 2011년 4분기 93 91 82 93 92 90 2012년 1분기 93 90 81 91 90 89 2012년 2분기 94 90 81 91 91 89 2012년 3분기 91 88 80 90 89 88 2012년 4분기 90 87 80 89 88 87 2013년 1분기 91 87 80 88 87 87-12년 4분기출판은 12년 3분기대비전체적으로감소되고있으며, 투자를제외하고전반적으로감소될것으로전망 - 13년 1분기는 12년 4분기와유사한수준을유지할것으로전망되나, 매출은소폭증가할것으로예상 - 3 -
< 표 2> 만화산업부문별 CBI 구분 매출 수출 투자 고용 자금사정 평균 2010년 1분기 60 83 81 87 75 77 2010년 2분기 69 67 69 75 67 69 2010년 3분기 72 67 69 72 73 71 2010년 4분기 74 68 75 78 74 74 2011년 1분기 85 82 81 85 83 83 2011년 2분기 81 80 82 83 83 82 2011년 3분기 88 85 85 87 86 86 2011년 4분기 91 81 82 89 91 87 2012년 1분기 91 79 81 88 90 86 2012년 2분기 92 81 81 88 90 86 2012년 3분기 90 80 80 87 88 85 2012년 4분기 89 79 80 87 86 84 2013년 1분기 90 79 80 88 86 85-12 년 4 분기는 12 년 3 분기대비전반적인감소예상 - 13 년 1 분기는 12 년 4 분기대비일부소폭증가가전망되며, 이중매출과 고용이증가할것으로전망 1.2. 주요이슈 국내동향 2012 년 9월국내출판관련기업이합작해설립한한국이퍼브가출시한전자책리더기 크레마터치 가 10월말까지 6천5 백대 ( 예스 24 를통한판매량 ) 를판매 - 크레마터치 는터치스크린과클라우드기능을탑재했으며가격은 14만 9 천원으로책정됨. 예스24, 알라딘, 교보문고등이 크레마터치 의유통및판매에참여 - 예스24 에따르면 2012 년한해동안자사의전자책부문매출액은 40억원을기록할것으로전망되며 2013 년에는 크레마터치 의업그레이드버전출시를계획중 2012 년 9월대원미디어가출시한스마트기기앱 열혈강호 가애플앱스토어도서부문 1위에올랐으며유료콘텐츠판매도증가추세 - 4 -
- 대원미디어에따르면아이폰및아이패드용도서앱인 열혈강호 가도서부문에서매출 1위를차지하는성과를거두었으며이용자중추가유료콘텐츠구매비율이 16% 이상 - 스마트기기대중화와함께출판 / 만화앱설치및사용이보편화되고사용자의유료콘텐츠구매도자연스럽게증가하는추세이며, 이에창작자, 유통망등주요가치사슬에합리적이고지속가능한수익구조정착가능성증대 해외동향 2012 년 10월중국신화통신에따르면문화관련기업의민영화가꾸준하게중장기적으로추진 - 한국문화산업이민간부문을중심으로아시아는물론세계시장에서영향력을확대하고있다는점은중국문화산업정책또한민간분야가주도하는발전전략으로중심을옮길필요성을시사 2012 년 10월미국의조사기관인퓨리서치센터에따르면지난 1년동안미국에서 18세부터 24세까지연령층이가장독서가활발한것으로조사 - 퓨리서치센터조사에따르면지난 1년동안한권이상의책을읽은미국인은 78% 였으며이들가운데 16세부터 29세의연령층이 83% 를차지 - 5 -
Ⅱ. 2012 년 3 분기출판 / 만화산업상장사분석 1.1. 출판 / 만화산업상장사실적분석 1.1.1. 출판 / 만화산업상장사매출액 출판 / 만화산업상장사매출액변동추이 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 경영실적변동 ( 단위 : 억원, 명, %) 구분매출액영업이익수출액종사자수 1 분기 2 분기 2011 년 2012 년 3 분기 4 분기 2011 년 ( 전년대비 ) 1 분기 2 분기 3 분기 3 분기 ( 전년동기 ) 5,664.7 5,293.4 5,666.0 5,740.5 22,364.6 5,748.0 5,086.4 5,266.4-7.1% 9.2% -6.6% 7.0% 1.3% 2.5% 0.1% -11.5% 3.5% 359.4 408.3 423.2 300.1 1,491.0 482.4 46.7 257.8-39.1% -11.0% 13.6% 3.6% -29.1% -21.3% 60.7% -90.3% 452.0% 7.7 15.6 15.0 85.8 124.1 15.7 16.3 23.1 54.0% -51.0% 102.6% -3.8% 472.0% 173.3% -81.7% 3.8% 41.7% 7,041 7,181 7,156 7,190-6,958 6,840 6,746-5.7% 5.4% 2.0% -0.3% 0.5% - -3.2% -1.7% -1.4% 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 매출액변동 구분 웅진씽크빅 대교 인터파크 비상교육 예스 24 능률교육 삼성출판사 예림당 ( 단위 : 억원, %) 2011년매출액 2012년매출액 1분기 2분기 3분기 4분기 2011 년 ( 전년대비 ) 1분기 2분기 3분기 3분기 ( 전년동기 ) 1,873.0 1,956.5 1,915.0 2,014.3 7,758.8 1,917.4 1,731.6 1,730.1-9.7% -8.1% 4.5% -2.1% 5.2% -2.1% -4.8% -9.7% -0.1% 2,002.0 2,014.3 2,110.8 2,057.6 8,184.7 2,077.2 2,038.3 1,990.5-5.7% 32.7% 0.6% 4.8% -2.5% 3.3% 1.0% -1.9% -2.3% 23.1 22.3 24.6 25.0 95.0 51.3 20.5 20.0-18.7% 5.0% -3.5% 10.3% 1.6% 9.8% 105.2% -60.0% -2.4% 270.8 189.1 308.5 349.9 1,118.3 234.4 230.6 253.2-17.9% -23.2% -30.2% 63.1% 13.4% 15.2% -33.0% -1.6% 9.8% 994.8 765.4 921.0 871.7 3,552.9 990.5 729.5 882.9-4.1% 21.6% -23.1% 20.3% -5.4% 6.3% 13.6% -26.4% 21.0% 153.8 82.5 106.6 133.0 475.9 147.6 95.1 114.2 7.1% 10.5% -46.4% 29.2% 24.8% 4.9% 11.0% -35.6% 20.1% 153.7 134.3 136.6 139.2 563.8 143.8 130.8 153.9 12.7% 6.1% -12.6% 1.7% 1.9% -3.5% 3.3% -9.0% 17.7% 165.8 106.6 122.7 142.8 537.9 163.6 98.5 102.8-16.2% 1.5% -35.7% 15.1% 16.4% -0.8% 14.6% -39.8% 4.4% 이퓨쳐 27.7 22.4 20.2 7.0 77.3 22.2 11.5 18.8 - - 6 -
합계 - -19.1% -9.8% -65.3% - 217.1% -48.2% 63.5% 5,664.7 5,293.4 5,666.0 5,740.5 22,364.6 5,748.0 5,086.4 5,266.4-7.1% 9.2% -6.6% 7.0% 1.3% 2.5% 0.1% -11.5% 3.5% 출판 12 년 3분기매출액은약 5,266 억원으로전년동기대비 7.1% 감소했으며, 전분기대비 3.5% 상승 - 10년 1분기부터 4분기까지전분기대비하락세가 11년 1분기이후매출액등락을보이고있으며 12년 3분기들어상승 -대교는학습지및교육서비스관련출판선두업체이며 12년 3분기매출액은전년동기대비 5.7% 감소했으며전분기대비 2.3% 하락. 웅진씽크빅의 12년 3분기매출액은전년동기대비 9.7% 감소했으며 12년 1분기를제외하고 11년 3분기이후감소기조 - 삼성출판사는출판물제작업체로서 12년 3분기매출액의경우전년동기대비 12.7% 증가. 유통업체인예스 24는 12 년 3분기매출액의경우전년동기대비 4.1% 감소 -출판분야상장사의 12년 3분기매출액은전분기대비 3.5% 상승했으며, 비상교육, 예스24, 능률교육, 삼성출판사, 예림당, 이퓨처등 6개업체는각각 9.8%, 21.0%, 20.1%, 17.7%, 4.4%, 63.5% 상승출판 12 년 3분기누적매출액은약 1조 6,100 억원으로전년동기대비 3.1% 감소 -웅진씽크빅은 12년 3분기누적매출액의경우 5,379 억원으로전년동기대비 6.4% 감소 -삼성출판사는 12년 3분기누적매출액의경우 428 억원으로전년동기대비 0.9% 증가 출판 / 만화산업상장사매출구조변동추이 - 대교는 12 년 3 분기누적전체매출액중학습지비중이 87.5% 및온라인도서 유통등기타부문이 12.5%, 내수비중은 99% 이상. 향후스마트기기보급확 - 7 -
대등 스마트러닝 및 자기주도학습 등시장트렌드및수요변화에대비한온라인서적등콘텐츠개발과미디어사업, 교육컨설팅등의다양한수익원창출모색 - 능률교육은초중고및성인용전연령층대상영어학습교재전문출판사로서 12 년 3분기누적매출액중전년동기대비교재및저작권 1.2% 감소, 상품 751.0% 증가. 주요제품및서비스비중은출판사업 69.5%(70.5%) 1), 이러닝사업 10.0%(10.2%), 기타 20.5%(19.3%) - 삼성출판사는전속대리점을통한서점유통등오프라인과함께홈쇼핑, 인터넷서점, 자사쇼핑몰등온라인유통채널을통해유아동및여성취미실용도서콘텐츠개발역량을집중하고있으나전반적인시장패러다임변화로도서출판시장의성장정체및감소추세. 향후태블릿 PC 등의스마트기기에기반한 e-book 등디지털콘텐츠시장진입을통한성장잠재력확보가중요요인으로작용할전망. 12년 3분기누적전체매출액중단행본류및교재류출판비중은각각 63.0%, 13.8% 이며휴게소상품비중은약 18.6% - 예스 24는 12 년 1분기이후도서유통분야시장점유율에서 40% 를차지하고있으며, 신성장분야로스마트폰등스마트디바이스등을활용한 e-book, e-learning 등디지털콘텐츠개발및판매와함께티켓예매등투자확대. 12 년 3분기누적전체매출구조는상품매출 96.9%(96.8%) 2), 수수료매출 0.7%(08%), 광고매출 1.8%(1.8%), 기타매출 0.6%(0.6%) - 예림당은 12년 3분기누적제품매출비중이 96.0% 이고, 저작권매출은 1.6%, 저작권수출은내수에비해약 4배수준으로 12 년상반기대비큰폭증가 1) 괄호는 2012 년상반기매출액비중 2) 괄호는 2012 년상반기매출액비중 - 8 -
< 그림 1> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 ( 상장사 ) 매출액변동 ( 단위 : 억원, %) 1.1.2. 출판 / 만화산업상장사수출액 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 수출액변동 ( 단위 : 억원, %) 구분웅진씽크빅대교인터파크비상교육예스24 능률교육삼성출판사예림당이퓨쳐합계 2011년수출액 2012년수출액 1분기 2분기 3분기 4분기 2011 년 ( 전년대비 ) 1분기 2분기 3분기 3분기 ( 전년동기 ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 7.0 11.0 11.0 84.3 113.3 9.0 10.0 16.0 45.5% -41.7% 57.1% 0.0% 666.4% 198.2% -89.3% 11.1% 60.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2 1.2 2.6 0.6 4.6 2.2 4.2 4.0 53.8% -71.4% 500.0% 116.7% -76.9% 109.1% 266.7% 90.9% -4.8% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5 0.6 0.5 0.4 2.0 1.9 1.5 1.5 200.0% -83.3% 20.0% -16.7% -20.0% -61.5% 375.0% -21.1% 0.0% - 2.8 0.9 0.5 4.2 2.6 0.6 1.6 77.8% - - -67.9% -44.4% - 420.0% -76.9% 166.7% 7.7 15.6 15.0 85.8 124.1 15.7 16.3 23.1 54.0% -51.0% 102.6% -3.8% 472.0% 173.3% -81.7% 3.8% 41.7% 출판 12 년 3 분기수출액은약 23 억원으로전년동기대비 54.0% 증가했으며, 전분기대비 41.7% 상승 - 9 -
- 12년 3분기전체콘텐츠산업수출액에서수출액비중은 0.7% 로전년동기대비 0.1%p 하락 대교, 능률교육, 예림당, 이퓨처의 12 년 3분기수출액은전년동기대비 45.5%, 53.8%, 200.0%, 77.8% 증가 - 출판은 10년 2분기이후등락세를보이고있으며 12년 3분기는전분기대비큰폭상승 - 대교 12년 3분기수출액은약 16억원으로전년동기대비 45.5% 증가했으며전분기대비 60.0% 상승 - 능률교육 12년 3분기수출액은약 4억원으로전년동기대비 53.8% 증가했으며전분기대비 4.8% 하락 - 예림당 12년 3분기수출액은약 1억 5천만원으로전년동기대비 200.0% 증가했으며전분기대비동일수준 - 이퓨처 12년 3분기수출액은약 1억 6천만원으로전년동기대비 77.8% 증가했으며전분기대비 166.7% 상승출판 12년 3분기누적수출액은약 55억원으로전년동기대비 43.9% 증가 -대교는 12 년 3분기누적수출액의경우약 35억원으로전년동기대비 20.7% 증가 -능률교육은 12년 3분기누적수출액의경우 10억원으로전년동기대비 160.0% 증가 -예림당은 12년 3분기누적수출액의경우약 4억 9천만원으로전년동기대비 206.3% 증가 -이퓨처는 12 년 3분기누적수출액의경우약 4억 8천만원으로전년동기대비 29.7% 증가 - 10 -
< 그림 2> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 ( 상장사 ) 수출액변동 ( 단위 : 억원, %) 1.1.3. 출판 / 만화산업상장사영업이익액 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 영업이익액변동 ( 단위 : 억원, %) 구분웅진씽크빅대교인터파크비상교육예스24 능률교육삼성출판사예림당이퓨쳐합계 2011년영업이익 2012년영업이익 1분기 2분기 3분기 4분기 2011 년 ( 전년대비 ) 1분기 2분기 3분기 3분기 ( 전년동기 ) 99.2 135.1 112.5-20.7 326.1 57.5-139.3-50.0-144.4% -9.7% 36.2% -16.7% -118.4% -51.3% 377.8% -342.3% 64.1% 119.6 255.4 204.5 214.0 793.5 225.0 123.5 127.3-37.8% -20.1% 113.5% -19.9% 4.6% 3.6% 5.1% -45.1% 3.1% -15.2-10.1-10.5-42.5-78.3 94.8 25.8 130.8 1345.7% -43.4% 33.6% -4.0% -304.8% -137.3% 323.1% -72.8% 407.0% 35.2 3.1 56.7 68.2 163.2-5.1 15.9 24.9-56.1% -46.9% -91.2% 1729.0% 20.3% -4.3% -107.5% 411.8% 56.6% 19.2 0.4 6.0 25.6 51.2 32.7 7.6 14.3 138.3% 118.2% -97.9% 1400.0% 326.7% -9.9% 27.7% -76.8% 88.2% 38.2-6.6 2.3 14.4 48.3 20.9-15.8-15.5-773.9% 360.2% -117.3% 134.8% 526.1% 33.8% 45.1% -175.6% 1.9% 10.8 15.2 13.4 0.3 39.7 5.1 5.8 7.6-43.3% 237.5% 40.7% -11.8% -97.8% -25.1% 1600.0% 13.7% 31.0% 52.4 14.8 37.5 47.1 151.8 48.9 24.4 18.8-49.9% -23.6% -71.8% 153.4% 25.6% -14.0% 3.8% -50.1% -23.0% 0.0 1.0 0.8-6.3-4.5 2.6-1.2-0.4 150.0% - - -20.0% -887.5% - 141.3% -146.2% 66.7% 359.4 408.3 423.2 300.1 1,491.0 482.4 46.7 257.8-39.1% -11.0% 13.6% 3.6% -29.1% -21.3% 60.7% -90.3% 452.0% 출판 / 만화 12 년 3 분기영업이익은약 257 억 8 천만원으로전년동기대비 39.1% 감소했으며전분기대비 452.0% 상승 - 11 -
-대교 12년 3분기영업이익은약 127 억원으로전년동기대비 37.8% 감소했으며, 전분기대비 3.1% 상승 - 웅진씽크빅 12년 3분기의경우약 50억원의영업손실을보이고있으며전년동기대비 144.4% 감소했으며전분기대비 64.1% 상승. 12년 2분기이후적자지속 - 인터파크는 12년 3분기영업이익은약 130 억 8천만원으로, 12년 1분기이후흑자기조가지속되고있으며전년동기대비 1,345.7% 증가출판 12 년 3분기누적영업이익액은약 786 억원으로전년동기대비 33.9% 감소 -대교는 12 년 3분기누적영업이익액의경우약 475 억원으로전년동기대비 17.9% 감소 -비상교육은 12 년 3분기누적영업이익액의경우약 35억원으로전년동기대비 62.4% 감소 -삼성출판사는 12 년 3분기누적영업이익액의경우약 18억원으로전년동기대비 53.0% 감소 < 그림 3> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 ( 상장사 ) 영업이익액변동 ( 단위 : 억원, %) - 12 -
1.1.4. 출판 / 만화산업상장사종사자수 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사별 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 구분웅진씽크빅대교인터파크비상교육예스24 능률교육삼성출판사예림당이퓨쳐합계 1 분기 ( 전분기대비 ) 2011 년종사자 2012 년종사자 전년동기대비 (3 분기 ) 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 2,321 2,388 2,439 2,382 2,346 2,260 2,217-9.1% 5.2% 2.9% 2.1% -2.3% -1.5% -3.7% -1.9% 3,230 3,271 3,208 3,171 3,042 2,996 2,957-7.8% 5.3% 1.3% -1.9% -1.2% -4.1% -1.5% -1.3% 138 120 55 59 26 20 19-65.5% 60.5% -13.0% -54.2% 7.3% -55.9% -23.1% -5.0% 421 421 483 520 503 502 498 3.1% 1.2% 0.0% 14.7% 7.7% -3.3% -0.2% -0.8% 395 406 401 417 409 418 421 5.0% 3.1% 2.8% -1.2% 4.0% -1.9% 2.2% 0.7% 264 279 279 301 333 354 342 22.6% 14.3% 5.7% 0.0% 7.9% 10.6% 6.3% -3.4% 167 165 163 156 169 173 171 4.9% 0.6% -1.2% -1.2% -4.3% 8.3% 2.4% -1.2% 105 86 82 138 85 70 75-8.5% -15.3% -18.1% -4.7% 68.3% -38.4% -17.6% 7.1% 0 45 46 46 45 47 46 0.0% - - 2.2% 0.0% -2.2% 4.4% -2.1% 7,041 7,181 7,156 7,190 6,958 6,840 6,746-5.7% 5.4% 2.0% -0.3% 0.5% -3.2% -1.7% -1.4% 출판 / 만화 12년 3분기종사자수는약 6,746 명으로전년동기대비 5.7% 감소했으며전분기대비 1.4% 하락 -웅진씽크빅, 대교, 인터파크, 예림당등을제외한상장사들은 12년 2분기에이어 12년 3분기전년동기대비종사자수증가 대교는출판 / 만화상장사중가장큰종사자규모를차지하고있으며 12 년 3분기종사자수는 2,957 명으로전년동기대비 7.8% 감소했으며전분기대비 1.3% 하락 - 웅진씽크빅 12년 3분기종사자수는 2,217 명으로전년동기대비 9.1% 감소했으며, 전분기대비 1.9% 하락 -비상교육, 예스24, 능률교육 12년 3분기종사자수는각각 498 명, 421 명, 342 명으로전년동기대비 3.1%, 5.0%, 22.6% 증가했으며, 이는스마트기기보급및이용증대로전자책, 스마트러닝등출판산업수요트렌드변화에따른관련인력신규수요확대에기인 - 13 -
< 그림 4> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 ( 상장사 ) 종사자수변동 ( 단위 : 명, %) 1.2. 출판 / 만화산업상장사재무분석 1.2.1 출판 / 만화산업성장성변화추이 출판 / 만화산업상장사자산증가율변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 출판 / 만화산업 -3.0% 10.4% 0.9% -5.1% 0.3% 3.3%p 콘텐츠산업 2.0% 5.8% 2.3% 3.5% 2.1% 0.1%p - 출판 / 만화산업상장사자산증가율은 11 년 3 분기이후증감을보이고있으 며 12 년 3 분기는 0.3% 로전년동기대비 3.3%p 상승 12 년 3 분기콘텐츠산업자산증가율은 2.1% 로전년동기대비 0.1%p 상승 - 14 -
출판 / 만화산업상장사투자증가율변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 출판 / 만화산업 5.5% 13.3% 1.1% -1.3% 1.3% 4.2%p 콘텐츠산업 8.4% 9.0% 3.1% 4.1% 1.3% 7.1%p - 출판 / 만화산업상장사투자증가율은 11 년 4 분기까지큰폭의상승이이후 하락을보이고있으며 12 년 3 분기는 1.3% 로전년동기대비 4.2%p 하락 12 년 3 분기콘텐츠산업투자증가율은 1.3% 로전년동기대비 7.1%p 하락 출판 / 만화산업상장사사내유보율변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 출판 / 만화산업 260.6% 261.1% 260.5% 256.4% 262.2% 1.6%p 콘텐츠산업 214.2% 217.2% 221.3% 227.0% 234.9% 20.7%p - 출판 / 만화산업상장사사내유보율은 11 년 3 분기이후약간의등락세이며 12 년 3 분기는 262.2% 로전년동기대비 1.6%p 상승 12 년 3 분기콘텐츠산업사내유보율은 234.9% 로전년동기대비 20.7%p 상승 1.2.2 출판 / 만화산업수익성변화추이 출판 / 만화산업상장사영업이익률변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 출판 / 만화산업 7.5% 5.2% 8.4% 0.9% 4.9% 2.6%p 콘텐츠산업 16.0% 12.4% 14.5% 13.7% 13.9% 2.1%p - 출판 / 만화산업상장사영업이익률은 11 년 3 분기까지비교적큰폭의등락 을보이고있으며 12 년 3 분기는 4.9% 로전년동기대비 2.6%p 하락 12 년 3 분기콘텐츠산업영업이익률은 13.9% 로전년동기대비 2.1%p 하락 - 15 -
출판 / 만화산업상장사자산영업이익률변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 출판 / 만화산업 1.9% 1.2% 2.0% 0.2% 1.1% 0.8%p 콘텐츠산업 3.2% 2.6% 2.7% 2.6% 2.7% 0.5%p - 출판 / 만화산업상장사자산영업이익률은 11 년 3 분기이후등락기조이며 12 년 3 분기는 1.1% 로전년동기대비 0.8%p 하락 12 년 3 분기콘텐츠산업자산영업이익률은 2.7% 로전년동기대비 0.5%p 하락 출판 / 만화산업상장사자본영업이익률변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 출판 / 만화산업 2.6% 1.9% 3.0% 0.3% 1.6% 1.0%p 콘텐츠산업 4.9% 4.1% 4.3% 4.1% 4.1% 0.8%p - 출판 / 만화산업상장사자본영업이익률은 11 년 3 분기이후등락세이며 12 년 3 분기는 1.6% 로전년동기대비 1.0%p 하락 12 년 3 분기콘텐츠산업자본영업이익률은 4.1% 로전년동기대비 0.8%p 하락 1.2.3 출판 / 만화산업안정성변화추이 출판 / 만화산업상장사부채비율변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 출판 / 만화산업 37.2% 52.3% 52.6% 46.6% 47.6% 10.4%p 콘텐츠산업 51.6% 57.4% 56.1% 54.6% 52.3% 0.7%p - 16 -
- 출판 / 만화산업상장사부채비율은 11 년 4 분기이후등락기조이며 12 년 3 분기는 47.6% 로전년동기대비 10.4%p 상승 12 년 3 분기콘텐츠산업부채비율은 52.3% 로전년동기대비 0.7%p 상승 출판 / 만화산업상장사유동비율변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 2012 년 3분기구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기전년동기증감출판 / 만화산업 198.2% 127.0% 128.4% 126.5% 138.9% 59.3%p 콘텐츠산업 199.3% 183.9% 179.1% 183.7% 195.4% 3.9%p -출판/ 만화산업상장사유동비율은 11 년 2분기이후다소큰폭의하락기조를보이다가 12년 3분기는전분기대비약간상승한 138.9% 이며전년동기대비 59.3%p 큰폭하락 12년 3분기콘텐츠산업유동비율은 195.4% 로전년동기대비 3.9%p 하락 출판 / 만화산업상장사자기자본비율변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 출판 / 만화산업 72.9% 65.7% 65.5% 68.2% 67.8% 5.1%p 콘텐츠산업 65.4% 63.0% 63.5% 64.7% 65.7% 0.3%p -출판/ 만화산업상장사자기자본비율은 11년 3분기에서 12년 1분기까지하락세였으나이후상승으로반전되었으며 12년 3분기는 67.8% 로전년동기대비 5.1%p 하락 12년 3분기콘텐츠산업자기자본비율은 65.7% 로 0.3%p 상승 - 17 -
1.2.4 출판 / 만화산업생산성변화추이 출판 / 만화산업상장사 1 인평균매출액변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 1 인평균매출액변화추이 구분 출판 / 만화산업 콘텐츠산업 ( 단위 : 억원, %) 2011 년 2012 년전년동기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 (3분기 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 0.79 0.80 0.83 0.74 0.78-1.4% 7.4% 0.8% 3.5% -10.0% 5.0% 1.35 1.45 1.35 1.43 1.47 9.2% 0.3% 7.5% -7.0% 6.1% 3.0% -출판/ 만화산업상장사 1인평균매출액은 11년 3분기이후등락기조이며 12 년 3분기는약 7,800 만원으로전년동기대비 1.4% 감소했으며전분기대비 5.0% 상승 12년 3분기콘텐츠산업 1인평균매출액은약 1억 4,700 만원으로전년동기대비 9.2% 증가했으며전분기대비 3.0% 상승 출판 / 만화산업상장사자본집약도변화추이 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 출판 / 만화산업 3.1 3.4 3.6 3.4 3.5 0.4p 콘텐츠산업 6.7 6.9 7.1 7.4 7.7 1.0p - 출판 / 만화산업상장사자본집약도는 11 년 3 분기이후상승세이며 12 년 3 분기는 3.5 으로전년동기대비 0.4p 상승 12 년 3 분기콘텐츠산업자본집약도는 7.7 로전년동기대비 1.0p 증가 - 18 -
Ⅲ. 2012 년 3 분기출판 / 만화산업실태조사분석 2.1. 2012 년 3 분기출판 / 만화산업실태조사분석 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기출판산업규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 출판매출액 ( 백만원 ) 출판수출액 ( 백만원 ) 출판종사자 ( 명 ) 1분기 5,452,968 40,171 199,367 2분기 5,241,862 99,074 199,487 2011 년 3분기 5,263,703 73,510 198,975 4분기 5,286,048 101,327 198,691 전체 21,244,581 314,082-1분기 5,334,785 65,035 197,823 2012 년p 2분기 5,167,796 77,691 197,453 3분기 5,140,086 78,245 197,164 3분기전분기대비 -0.5% 0.7% -0.1% 3분기전년동기대비 -2.3% 6.4% -0.9% 출판산업 12 년 3 분기매출액은 5 조 1,400 억원으로전년동기대비약 2.3% 감소, 전분기대비 0.5% 하락 - 매출액은 12 년 1 분기까지증가세를보이다가 12 년 2 분기이후하락 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판산업매출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) - 19 -
출판산업 12 년 3 분기수출액은 782 억원으로전년동기대비약 6.4% 증가, 전 분기대비 0.7% 상승 - 수출액은 11 년 2 분기이후등락을거듭하고있음 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판산업수출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 출판산업 12 년 3 분기종사자수는 19 만 7,164 명으로전년동기대비약 0.9% 감 소, 전분기대비 0.1% 하락 - 종사자수는지속적으로감소하고있음 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판산업종사자수규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 명, %) - 20 -
11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기만화산업규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 만화매출액 ( 백만원 ) 만화수출액 ( 백만원 ) 만화종사자 ( 명 ) 1분기 190,691 4,830 10,668 2분기 183,322 5,274 10,499 2011 년 3분기 189,013 3,440 10,426 4분기 188,665 5,530 10,358 전체 751,691 19,074-1분기 182,085 5,049 10,268 2012 년p 2분기 180,491 4,974 10,148 3분기 183,690 4,982 10,113 3분기전분기대비 1.8% 0.2% -0.3% 3분기전년동기대비 -2.8% 44.8% -3.0% 만화산업 12 년 3 분기매출액은 1,836 억원으로전년동기대비약 2.8% 감소, 전분 기대비 1.8% 상승 - 매출액은 11 년 3 분기이후지속적인감소세를보이다 12 년 3 분기반등 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기만화산업매출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 만화산업 12 년 3 분기수출액은 49 억원으로전년동기대비약 44.8% 증가, 전 분기대비 0.2% 상승 - 수출액은 11 년 4 분기최고치기록후, 하락세 - 21 -
11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기만화산업수출액규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, %) 만화산업 12 년 3 분기종사자수는 1 만 113 명으로전년동기대비약 3.0% 감소, 전분기대비 0.3% 하락 - 종사자수는지속적으로감소세를보이고있음 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기만화산업종사자수규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 명, %) - 22 -
11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기출판산업투자관련규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 출판자체투자액 ( 백만원 ) 출판외부투자액 ( 백만원 ) 출판투자액합계 ( 백만원 ) 1분기 86,523 8,457 94,980 2분기 83,138 8,833 91,971 2011 년 3분기 81,312 8,728 90,040 4분기 78,555 8,351 86,906 전체 329,528 34,369 363,897 1분기 73,252 8,217 81,469 2012 년p 2분기 68,329 8,658 76,987 3분기 67,225 8,365 75,590 3분기전분기대비 -1.6% -3.4% -1.8% 3분기전년동기대비 -17.3% -4.2% -16.0% 출판산업 12 년 3 분기투자액은 755 억원으로전년동기대비약 16.0% 감소, 전분기대비 1.8% 하락 - 투자액은 11 년 1 분기부터지속적인감소세를보임 출판산업 12 년 3 분기자체투자액은 672 억원, 외부투자액은 83 억원으로각 각전년동기대비 17.3%, 4.2% 감소하였으며, 전분기대비 1.6%, 3.4% 하락 - 자체투자액과외부투자액모두 11 년 2 분기부터지속적인감소세를보였으 나, 외부투자액은 2 분기소폭상승하였다가다시하락 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기만화산업투자관련규모 ( 예측치 ) ( 단위 : 백만원, 명, % ) 구 분 만화자체투자액 ( 백만원 ) 만화외부투자액 ( 백만원 ) 만화투자액합계 ( 백만원 ) 1분기. 5,527 972 6,499 2분기 5,331 951 6,282 2011 년 3분기 5,259 922 6,181 4분기 5,128 929 6,057 전체 21,245 3,774 25,019 1분기 5,113 916 6,029 2012 년p 2분기 4,521 911 5,432 3분기 4,327 909 5,236 3분기전분기대비 -4.3% -0.2% -3.6% 3분기전년동기대비 -17.7% -1.4% -15.3% 만화산업 12 년 3 분기투자액은 52 억원으로전년동기대비약 15.3% 감소, 전분기대비 3.6% 하락 - 투자액은 11 년 2 분기부터지속적인감소세를보임 만화산업 12 년 3 분기자체투자액은 43 억원, 외부투자액은 9 억원으로각각전년동기대비 17.7%, 1.4% 감소하였으며, 전분기대비 4.3%, 0.2% 하락 - 23 -
- 자체투자액과외부투자액모두 11 년 2 분기부터지속적인감소세를보임 < 표 23> 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기출판산업전체매출액대비상장사매출액비교 2011 년 구 2012 년 p ( 단위 : 백만원, %) 분 출판전체매출액출판상장사매출액출판전체대비 ( 백만원 ) ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 1분기 5,452,968 566,470 10.4% 2분기 5,241,862 529,340 10.1% 3분기 5,263,703 566,600 10.8% 4분기 5,286,048 574,050 10.9% 전체 21,244,581 2,236,460 10.5% 1분기 5,334,785 574,800 10.8% 2분기 5,167,796 508,640 9.8% 3분기 5,140,086 526,640 10.2% 출판산업 12 년 3 분기전체매출액대비상장사비중은약 10.2% 로전년동기대비 0.6%p 감소, 전분기대비약 0.4%p 상승 - 전체매출액대비상장사비중은 11 년 3 분기이후등락을거듭하고있음 < 표 24> 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기만화산업전체매출액대비상장사매출액비교 ( 단위 : 백만원, %) 2011 년 구 2012 년 p 분 만화전체매출액만화상장사매출액만화전체대비 ( 백만원 ) ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 1분기 190,691 - - 2분기 183,322 - - 3분기 189,013 - - 4분기 188,665 - - 전체 751,691 - - 1분기 182,085 - - 2분기 180,491 - - 3분기 183,690 - - - 24 -
< 표 25> 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기출판산업전체수출액대비상장사수출액비교 2011 년 2012 년 p 구 ( 단위 : 백만원, %) 분 출판전체수출액출판상장사수출액출판전체대비 ( 백만원 ) ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 1분기 40,171 770 1.9% 2분기 99,074 1,560 1.6% 3분기 73,510 1,500 2.0% 4분기 101,327 8,580 8.5% 전체 314,082 12,410 4.0% 1분기 65,035 1,570 2.4% 2분기 77,691 1,630 2.1% 3분기 78,245 2,310 3.0% 출판산업 12년 3분기전체수출액대비상장사비중은약 3.0% 로전년동기대비약 1.0%p 증가, 전분기대비약 0.9%p 상승 - 전체수출액대비상장사비중은 11 년 4분기급상승했다가다시 12 년하락후, 3분기다시소폭상승 < 표 26> 11 년 1 분기 ~ 12 년 3 분기만화산업전체수출액대비상장사수출액비교 2011 년 2012 년 p 구 ( 단위 : 백만원, %) 분 만화전체수출액만화상장사수출액만화전체대비 ( 백만원 ) ( 백만원 ) 상장사비중 (%) 1분기 4,830 - - 2분기 5,274 - - 3분기 3,440 - - 4분기 5,530 - - 전체 19,074 - - 1분기 5,049 - - 2분기 4,974 - - 3분기 4,982 - - - 25 -
부록 1. 상장사재무분석표 < 표부록 Ⅰ-1> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 -1.6% 3.9% -0.5% -1.5% -0.2% 1.4%p 대교 -6.5% 0.3% 1.2% -3.8% -0.2% 6.3%p 인터파크 -2.3% 50.6% -1.4% -9.9% -1.1% 1.2%p 비상교육 1.2% 10.4% -1.0% -2.3% 4.8% 3.6%p 예스24-0.7% 11.2% 8.1% -7.1% 2.7% 3.4%p 능률교육 -2.1% 13.1% 15.2% -26.8% -0.7% 1.4%p 삼성출판사 0.7% 3.7% 0.0% -3.2% 1.6% 0.9%p 예림당 6.5% -8.4% 4.3% -0.4% 4.0% 2.5%p 이퓨쳐 -0.1% -1.3% 2.4% -2.2% 0.2% 0.3%p 출판 / 만화산업 -3.0% 10.4% 0.9% -5.1% 0.3% 3.3%p 콘텐츠산업 2.0% 5.8% 2.3% 3.5% 2.1% 0.1%p < 표부록 Ⅰ-2> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 투자증가율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 7.7% 8.5% 1.3% 1.7% 1.3% 6.4%p 대교 6.2% 6.3% -0.2% 0.9% 0.6% 5.6%p 인터파크 -1.8% 33.2% -0.6% -12.0% 1.4% 3.2%p 비상교육 5.7% 8.4% 4.0% 7.7% 0.0% 5.7%p 예스24 2.4% 5.3% 6.5% -4.0% -4.0% 6.4%p 능률교육 1.4% 4.6% 15.7% -2.6% 2.4% 1.0%p 삼성출판사 5.3% 7.7% 0.2% -2.5% 3.7% 1.6%p 예림당 18.8% 23.0% -1.9% 2.2% 14.8% 4.0%p 이퓨쳐 20.5% 21.6% 4.0% 5.2% 5.9% 14.6%p 출판 / 만화산업 5.5% 13.3% 1.1% -1.3% 1.3% 4.2%p 콘텐츠산업 8.4% 9.0% 3.1% 4.1% 1.3% 7.1%p < 표부록 Ⅰ-3> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 사내유보율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 149.8% 148.1% 143.4% 134.8% 131.2% 18.6%p 대교 453.0% 461.0% 464.4% 472.1% 472.3% 19.3%p 인터파크 384.6% 378.1% 378.3% 367.5% 388.5% 3.9%p 비상교육 204.0% 215.7% 211.0% 214.4% 217.9% 13.9%p - 26 -
예스24 122.7% 125.4% 127.3% 129.8% 133.3% 10.6%p 능률교육 181.5% 186.7% 188.3% 188.0% 241.8% 60.3%p 삼성출판사 193.1% 193.4% 191.9% 193.4% 196.1% 3.0%p 예림당 167.6% 145.8% 152.1% 144.7% 146.0% 21.6%p 이퓨쳐 173.9% 169.1% 167.3% 165.9% 165.8% 8.1%p 출판 / 만화산업 260.6% 261.1% 260.5% 256.4% 262.2% 1.6%p 콘텐츠산업 214.2% 217.2% 221.3% 227.0% 234.9% 20.7%p < 표부록 Ⅰ-4> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 5.9% -1.0% 3.0% -8.0% -2.9% 8.8%p 대교 9.7% 10.4% 10.8% 6.1% 6.4% 3.3%p 인터파크 -42.7% -170.0% 184.8% 125.9% 654.0% 696.7%p 비상교육 18.4% 19.5% -2.2% 6.9% 9.8% 8.6%p 예스24 0.7% 2.9% 3.3% 1.0% 1.6% 0.9%p 능률교육 2.2% 10.8% 14.2% -16.6% -13.6% 15.8%p 삼성출판사 9.8% 0.2% 3.5% 4.4% 4.9% 4.9%p 예림당 30.6% 33.0% 29.9% 24.8% 18.3% 12.3%p 이퓨쳐 4.0% -90.0% 11.7% -10.4% -2.1% 6.1%p 출판 / 만화산업 7.5% 5.2% 8.4% 0.9% 4.9% 2.6%p 콘텐츠산업 16.0% 12.4% 14.5% 13.7% 13.9% 2.1%p < 표부록 Ⅰ-5> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자산영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 2.0% -0.4% 1.0% -2.5% -0.9% 2.9%p 대교 2.5% 2.6% 2.7% 1.5% 1.6% 0.9%p 인터파크 -0.3% -0.8% 1.8% 0.6% 2.9% 3.2%p 비상교육 3.7% 4.0% -0.3% 1.0% 1.4% 2.3%p 예스24 0.5% 2.1% 2.5% 0.6% 1.1% 0.6%p 능률교육 0.4% 2.5% 3.1% -3.2% -3.2% 3.6%p 삼성출판사 1.8% 0.0% 0.7% 0.8% 1.0% 0.8%p 예림당 4.6% 6.3% 6.2% 3.1% 2.3% 2.3%p 이퓨쳐 0.4% -3.3% 1.3% -0.6% -0.2% 0.6%p 출판 / 만화산업 1.9% 1.2% 2.0% 0.2% 1.1% 0.8%p 콘텐츠산업 3.2% 2.6% 2.7% 2.6% 2.7% 0.5%p < 표부록 Ⅰ-6> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자본영업이익률변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 4.3% -0.8% 2.3% -6.0% -2.3% 6.6%p 대교 3.2% 3.3% 3.4% 1.9% 2.0% 1.2%p - 27 -
인터파크 -0.3% -1.3% 2.8% 0.8% 3.8% 4.1%p 비상교육 4.5% 5.1% -0.4% 1.2% 1.8% 2.7%p 예스24 1.1% 4.6% 5.7% 1.3% 2.4% 1.3%p 능률교육 0.5% 3.2% 4.6% -4.0% -4.0% 4.5%p 삼성출판사 2.1% 0.0% 0.8% 0.9% 1.2% 0.9%p 예림당 5.8% 8.2% 8.1% 3.5% 2.7% 3.1%p 이퓨쳐 0.5% -3.8% 1.6% -0.7% -0.2% 0.7%p 출판 / 만화산업 2.6% 1.9% 3.0% 0.3% 1.6% 1.0%p 콘텐츠산업 4.9% 4.1% 4.3% 4.1% 4.1% 0.8%p < 표부록 Ⅰ-7> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 부채비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 113.2% 123.9% 129.6% 141.6% 156.6% 43.4%p 대교 28.1% 28.7% 27.3% 24.1% 25.0% 3.1%p 인터파크 1.6% 55.9% 53.8% 38.4% 33.0% 31.4%p 비상교육 23.1% 28.3% 29.3% 24.3% 28.1% 5.0%p 예스24 101.1% 120.8% 130.1% 114.3% 113.6% 12.5%p 능률교육 16.9% 28.7% 47.0% 23.9% 26.3% 9.4%p 삼성출판사 14.7% 18.8% 19.7% 15.1% 15.5% 0.8%p 예림당 26.7% 30.5% 30.4% 13.0% 16.5% 10.2%p 이퓨쳐 11.2% 15.8% 16.6% 15.0% 15.2% 4.0%p 출판 / 만화산업 37.2% 52.3% 52.6% 46.6% 47.6% 10.4%p 콘텐츠산업 51.6% 57.4% 56.1% 54.6% 52.3% 0.7%p < 표부록 Ⅰ-8> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 유동비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 101.0% 94.9% 83.8% 73.2% 83.3% 17.7%p 대교 203.5% 204.0% 239.2% 239.1% 235.7% 32.2%p 인터파크 13502.3% 21.0% 40.6% 17.9% 14.6% 13487.7%p 비상교육 267.7% 241.6% 221.4% 243.8% 238.6% 29.1%p 예스24 86.7% 87.9% 86.1% 104.0% 134.4% 47.7%p 능률교육 597.2% 344.5% 204.0% 321.2% 296.2% 301.0%p 삼성출판사 693.1% 421.8% 400.1% 651.1% 606.3% 86.8%p 예림당 174.2% 183.3% 222.6% 594.9% 303.8% 129.6%p 이퓨쳐 1683.5% 1242.0% 1141.1% 1428.6% 1360.2% 323.3%p 출판 / 만화산업 198.2% 127.0% 128.4% 126.5% 138.9% 59.3%p 콘텐츠산업 199.3% 183.9% 179.1% 183.7% 195.4% 3.9%p - 28 -
< 표부록 Ⅰ-9> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 자기자본비율변화추이 ( 단위 : %, %p) 구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 46.9% 44.7% 43.6% 41.4% 39.0% 7.9%p 대교 78.0% 77.7% 78.5% 80.6% 80.0% 2.0%p 인터파크 98.4% 64.1% 65.0% 72.3% 75.2% 23.2%p 비상교육 81.3% 77.9% 77.3% 80.5% 78.1% 3.2%p 예스24 49.7% 45.3% 43.5% 46.7% 46.8% 2.9%p 능률교육 85.6% 77.7% 68.0% 80.7% 79.2% 6.4%p 삼성출판사 87.2% 84.1% 83.5% 86.9% 86.6% 0.6%p 예림당 78.9% 76.6% 76.7% 88.5% 85.8% 6.9%p 이퓨쳐 89.9% 86.4% 85.8% 87.0% 86.8% 3.1%p 출판 / 만화산업 72.9% 65.7% 65.5% 68.2% 67.8% 5.1%p 콘텐츠산업 65.4% 63.0% 63.5% 64.7% 65.7% 0.3%p < 표부록 Ⅰ-10> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화산업 ( 상장사 ) 1 인평균매출액변화추이 구분 웅진씽크빅 대교 인터파크 비상교육 예스 24 능률교육 삼성출판사 예림당 이퓨쳐 출판 / 만화산업 콘텐츠산업 ( 단위 : 억원, %) 2011 년 2012 년전년동기대비 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 (3분기 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) ( 전분기대비 ) 0.79 0.85 0.82 0.77 0.78-0.6% -4.2% 7.7% -3.3% -6.3% 1.9% 0.66 0.65 0.68 0.68 0.67 2.3% 6.8% -1.4% 5.2% -0.4% -1.1% 0.45 0.42 1.97 1.03 1.05 135.3% 140.7% -5.3% 365.6% -48.1% 2.7% 0.64 0.67 0.47 0.46 0.51-20.4% 42.2% 5.3% -30.7% -1.4% 10.7% 2.30 2.09 2.42 1.75 2.10-8.7% 21.8% -9.0% 15.9% -27.9% 20.2% 0.38 0.44 0.44 0.27 0.33-12.6% 29.2% 15.6% 0.3% -39.4% 24.3% 0.84 0.89 0.85 0.76 0.90 7.4% 3.0% 6.5% -4.6% -11.1% 19.0% 1.50 1.03 1.92 1.41 1.37-8.4% 20.7% -30.8% 86.0% -26.9% -2.6% 0.44 0.15 0.49 0.24 0.41-6.9% -11.8% -65.3% 224.2% -50.4% 67.0% 0.79 0.80 0.83 0.74 0.78-1.4% 7.4% 0.8% 3.5% -10.0% 5.0% 1.35 1.45 1.35 1.43 1.47 9.2% 0.3% 7.5% -7.0% 6.1% 3.0% < 표부록 Ⅰ-11> 11 년 3 분기 ~ 12 년 3 분기출판 / 만화 ( 상장사 ) 자본집약도변화추이 - 29 -
구분 2011 년 3분기 2011 년 4분기 2012 년 1분기 2012 년 2분기 2012 년 3분기 2012 년 3분기전년동기증감 웅진씽크빅 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 0.2p 대교 2.6 2.6 2.8 2.7 2.7 0.1p 인터파크 63.0 88.4 197.9 231.8 241.2 178.2p 비상교육 3.2 3.3 3.4 3.3 3.5 0.3p 예스24 2.7 2.9 3.2 2.9 3.0 0.3p 능률교육 1.8 1.9 2.0 1.4 1.4 0.4p 삼성출판사 4.6 4.9 4.6 4.3 4.4 0.2p 예림당 10.0 5.4 9.2 11.1 10.8 0.8p 이퓨쳐 4.2 4.1 4.3 4.0 4.1 0.1p 출판 / 만화산업 3.1 3.4 3.6 3.4 3.5 0.4p 콘텐츠산업 6.7 6.9 7.1 7.4 7.7 1.0p - 30 -
부록 2. 상장사매출구조분석 출판 < 출판 _ 대교 > (2012 년 3 분기기준 ) - 대교의매출구조를살펴보면, 전년대비지속적인하락세를보이면서 12년 3분기기준전기대비 2.3% 하락, 전년동기대비 13.5% 감소 - 매출의 88.4% 인학습지가소폭이지만꾸준히감소하고있어전기대비 1.6% 하락, 전년동기대비 2.5% 감소했으며, 기타의매출비중은 11.6% 이지만감소비율은학습지보다높아전기대비 7.6% 하락, 전년동기대비 53.5% 감소 < 출판 _ 비상교육 > (2012 년 3 분기기준 ) - 비상교육의매출구조를살펴보면, 12년 3분기기준전체비상교육의매출은전기대비 9.8% 상승, 전년동기대비 17.9% 감소 - 매출의 58.6% 인교육출판사업은 11년 4분기를제외해도전년대비전반적으로줄어들어전기대비 2.3% 하락, 전년동기대비 20.0% 감소, 교육서비스사업은전기대비 9.8% 상승, 전년동기대비 17.9% 감소하였으나, 11년 1분기이후계속등락을거듭하고있음 - 31 -
< 출판 _yes24> (2012 년 3 분기기준 ) - yes24 의매출구조를살펴보면, 12 년 3 분기기준전기대비 21.0% 상승, 전년동기대비 4.1% 감소하 였으며, 매출의 97.0% 를차지하는상품매출이전기대비 21.9% 상승, 전년동기대비 4.0% 감소 < 출판 _ 능률교육 > (2012 년 3 분기기준 ) - 능률교육의매출구조를살펴보면, 1분기에서 2분기로갈때, 매출이급감했다가 3분기부터다음해 1분기까지상승하는트렌드이며전반적으로전년대비매출이높아져, 12년 3분기기준전기대비 20.1% 상승, 전년동기대비 7.1% 증가. 매출의 59.5% 인영어학습이전기대비 31.8% 상승, 전년동기대비 5.6% 증가 - 매출비중 27.4% 의전화영어, 방과후만이꾸준히매출이증가하면서전기대비 1.6% 상승, 전년동기대비 42.3% 증가 - 32 -
< 출판 _ 삼성출판사 > (2012 년 3 분기기준 ) - 삼성출판사의매출구조를살펴보면, 12년 3분기기준전기대비 17.7% 상승, 전년동기대비 12.7% 증가하였으며, 매출의 65.2% 를차지하는도서, 교양물, 잡지가전기대비 30.6% 상승, 전년동기대비 26.8% 증가 - 출판사업의도서, 교양물, 잡지와전체매출이유사한트렌드를보이며, 조금씩증가하는추세 < 출판 _ 예림당 > (2012 년 3 분기기준 ) - 예림당의매출구조를살펴보면, 12년 3분기기준전기대비 4.3% 상승, 전년동기대비 16.2% 감소하였으며, 매출의 95.8% 를차지하는제품이전기대비 5.9% 상승, 전년동기대비 19.1% 감소 - 1분기에서 2분기로갈때, 매출이급감했다가 3분기부터다음해 1분기까지상승하는트렌드이며전반적으로전년대비매출이낮아짐 - 33 -
< 출판 _ 이퓨처 > (2012 년 3 분기기준 ) - 이퓨처의매출구조를살펴보면, 12 년 3 분기기준전기대비 63.5% 상승, 전년동기대비 7.0% 감소 하였으며, 모든품목이등락을거듭하는트렌드로전기대비상승 - 전년동기대비증가한품목은기타의 All about TEPS 만이 30.0% 증가했으며, 나머지품목은감소 - 매출의 79.3% 를차지하는국내제품이전기대비 54.9% 상승, 전년동기대비 11.7% 감소하였고, 전반적으로전년동기대비매출이감소하였으나, 수출제품과국내용역은각각전년동기대비 75.3%, 325.0% 증가 - 34 -
부록 3. 분기별소비자실태조사및월별통계 출판콘텐츠 12 년 3 분기 _ 소비자월평균구입비용 (N=669, 중복응답 ) 구분 학습서적 (276명) 비즈니스 전문학온라인교양및술지 (27명) 학습서적 (40명) 일반도서 (335명) 구매금액 28,649원 27,263원 26,115원 17,330원 구분잡지 (121 명 ) 신문 ( 일간지, 주간지, 무가지 등 )(196 명 ) 온라인교양및 일반도서 (36 명 ) 구매금액 13,389 원 12,931 원 8,786 원 구분 온라인비지니스 / 전문학술지 (10 명 ) 온라인잡지 (25 명 ) 온라인신문 (29 명 ) 기타 (3 명 ) 구매금액 6,860 원 4,876 원 2,403 원 30,000 원 출판월별통계 _ 12 년 3 분기월별신간도서분야별발행종수 구분 총류 철학 종교 사회과학 순수과학 기술과학 예술 2012년 7월 27 82 75 311 34 131 68 2012년 8월 52 87 79 378 31 160 82 2012년 9월 46 70 68 344 41 213 64 구분 언어 문학 역사 학습참고 아동 만화 총계 2012년 7월 49 426 77 37 484 215 2,016 2012년 8월 80 389 73 21 282 267 1,981 2012년 9월 36 420 52 28 269 149 1,800 * 출처 : 대한출판문화협회 - 35 -
만화콘텐츠 12 년 3 분기 _ 소비자월평균구입비용 (N=360, 중복응답 ) 구분 서점만화 (116 명 ) 만화퍼즐 (21 명 ) 신문만화 (45 명 ) 온라인만화 ( 웹브라 우저기반 )(95 명 ) 유희용만화 (18 명 ) 구매금액 15,517 원 14,138 원 12,051 원 9,584 원 8,461 원 구분대여만화 (133 명 ) 온라인만화 ( 클라이 언트기반 )(41 명 ) 모바일만화 (58 명 ) 웹하드 /P2P 만화 (62 명 ) 기타 (1 명 ) 구매금액 8,404 원 6,727 원 6,479 원 5,631 원 500 원 만화월별통계 _ 12 년 3 분기출판사별만화출간종수 구분 2009. 3Q 2010. 3Q 2011. 3Q 2012. 3Q 합계 대원씨아이 218 234 232 222 906 학산문화사 215 207 213 195 830 삼양출판사 54 78 34 46 212 현대지능개발사 48 48 42 45 183 서울문화사 124 128 110 46 408 도서출판우신 44 27 37 41 149 * 월 10종이상출간출판사대상 * 출처 : 한국만화영상진흥원자료제공, 한국콘텐츠진흥원재구성 - 36 -
2012 년 3 분기콘텐츠산업동향분석보고서 ( 출판 / 만화산업편 ) 집필진한국콘텐츠진흥원감수이기현 ( 정책연구실실장 ), 노준석 ( 통계정보팀팀장 ) 책임집필김은정 ( 통계정보팀책임연구원 ) 외부집필정우식박사 (21 세기경제학연구소 ), 이강년선임연구원 (21 세기경제학연구소 ), 박성만이사 ( 메이븐스퀘어 ), 원지연선임연구원 ( 메이븐스퀘어 ), 최진주임연구원 ( 메이븐스퀘어 ) 발행인홍상표발행일 년 월 일발행처한국콘텐츠진흥원서울시마포구상암동월드컵북로 상암동 가격 : 비매품 본보고서는한국콘텐츠진흥원 (http://www.kocca.kr) 의 < 콘텐츠지식 / 국내산업동 향 / 국내심층정보 > 에게재되는보고서로인용하실때에는반드시출처를밝혀주 시길바랍니다. ( 문의 ) 콘텐츠종합지원센터 콘텐츠에대해알고싶은모든것! 1566-1114