13-08-01 2013. 8. 26 1. IPTV 이용행태분석 정용찬연구위원, ICT 통계센터 - 정보통신정책연구원 (KISDI) 은 TV수상기와라디오, PC, 스마트폰등다양한시청취매체에대한수용자의인식과시청행태의변화를정기적으로분석하기위해방송통신위원회가주관하는 방송매체이용행태조사 를매년수행하고있음 - 방송매체이용행태조사 는 2000 년 TV 시청행태연구 라는명칭으로시작된정부승인통계로 2012 년의경우전국의약 3,400 가구에거주하는만 13세이상가구원 6,400 여명을대상으로조사함 - 본리포트는 2012 년방송매체이용행태조사 결과중에서 IPTV 와관련된내용을중심으로분석함 < 1> 2012 법적근거 통계청승인일반 조사통계 ( 승인번호 : 제16402호 ) 조사지역 전국 ( 제주포함 ) 조사방법 구조화된설문지 ( 가구설문과개인설문 ) 를이용한일대일개별면접조사 조사기간 2012 년 5 월 23 일 ( 수 ) 2012 년 7 월 25 일 ( 수 ) 표본크기표본추출표본오차응답률 총 3,453 가구에거주하는만 13 세이상가구원 (6,441 명 ) 전원조사 2010 년통계청인구주택총조사결과에기반한조사구선정방식 가구조사 : 95% 신뢰수준에서 ±2.5%p 개인조사 : 95% 신뢰수준에서 ±1.8%p 20.9%( 총 16,787 가구접촉, 거절 31.8%, 부재 45.4%, 가구없음 1.8%) 조사구대체율 : 17.6%(340 개조사구중 60 개조사구대체 ) - IPTV 가입자의미디어이용특성을분석하고시사점을도출함 1
- 가구의경우 2010 년인구주택총조사결과의시도별가구분포와지역구분 ( 동부, 읍면부 ), 주택유형, 가구주연령, 가구원수정보를이용, 가중치를부여하여모집단정보와일치 - 개인의경우 2010 년인구주택총조사결과의시도별인구분포와지역구분 ( 동부, 읍면부 ), 성, 연령대인구분포정보를이용, 가중치부여 < 2> 2012 ( ) 가구주연령지역주거가족구성 구분 사례수 백분율 (%) 전체 3,453 100.0 20대 207 6.0 30대 708 20.5 40대 836 24.2 50대 816 23.6 60세이상 886 25.7 서울 694 20.1 경기 / 인천 940 27.2 강원 112 3.2 대전 / 충청 363 10.5 대구 / 경북 377 10.9 부산 / 울산 / 경남 556 16.1 광주 / 전라 372 10.8 제주 38 1.1 아파트 1,634 47.3 단독주택 1,363 39.5 다세대 / 연립주택 352 10.2 오피스텔 38 1.1 기타 66 1.9 독신가구 798 23.1 1세대가구 689 20.0 2세대가구 1,687 48.9 3세대가구 196 5.7 기타 83 2.4 2
1. IPTV 이용행태분석 < 3> 2012 ( ) 구분사례수백분율 (%) 전체 6,441 100.0 성별 남성 3,162 49.1 여성 3,279 50.9 10 대 745 11.6 20 대 983 15.3 연령 30 대 1,218 18.9 40 대 1,278 19.8 50대 1,027 15.9 60대이상 1,190 18.5 서울 1,320 20.5 경기 / 인천 1,815 28.2 강원 194 3.0 거주지역 대전 / 충청 662 10.3 대구 / 경북 679 10.5 부산 / 울산 / 경남 1,032 16.0 광주 / 전라 668 10.4 제주 70 1.1 3
- 유료방송가입가구의최근 3년간 (2010 년 2012 년 ) 추이를살펴보면유선방송 ( 종합유선 + 중계유선 ) 은감소추세를보이고있는반면위성방송과 IPTV 는증가세를보이고있으며, 특히 IPTV 가입가구의경우가장큰폭으로성장하고있는것으로나타남 1 78.2 74.8 69.1 18.1 7.2 6.8 8.1 9.912.4 7.8 9.0 7.9 2.0 2.5 3.0 유선방송위성방송 IPTV 지상파만이용 TV 없음 2010 (N=3,438) 2011 (N=3,413) 2012 (N=3,453) 유료방송가입가구비율 = 해당유료방송가입가구 / 총가구수 ( 두개이상의유료방송에가입한가구가포함되어합이 100% 를넘음 ) - 유선방송이나위성방송에가입했다가해지한가구주를대상으로해지이유를조사한결과 IPTV 에가입해서 라고답한비율이유선방송 (N= 576가구 ) 의경우 47.9%, 위성방송 (N=490 가구 ) 은 27.3% 로모두가장높았음 - 가구점유율이감소추세를보이고있는유선방송의최근 3년간해지이유추세를보면 IPTV 가경쟁서비스로부각되고있음을나타냄 - 특히 IPTV 에가입했다해지한가구주를대상으로해지이유를조사한결과도 유선방송에가입해서 라고응답한비율이 30.0% 로가장높아포화상태에달한유료방송시장의경쟁강도가심화되고있음을알수있음 4
1. IPTV 이용행태분석 IPTV 에가입해서 위성방송스카이라이프에가입해서 지상파방송으로충분해서 자녀교육에문제가있어서 프로그램이다양하지않아서 시청료가비싸서 프로그램수신장애가자주발생해서 2 (N= 유선방송해지가구, 단위 : %) 2012 (N=576) 2011 (N=479) 2010 (N=377) 5.6 5.6 6.6 2.3 5.4 2.9 1.2 1.0 0.6 8.9 7.9 11.0 7.5 11.7 19.3 19.7 17.2 17.2 39.9 36.4 47.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 - IPTV 가입가구가 IPTV 를계속시청하는이유는 인터넷, IPTV 등과의결합상품구성 때문이라는응답이 38.1% 로 채널이다양해서 (32.7%) 라는이유보다더높게나타남 - IPTV 가입가구의경우 IPTV 와결합되어있는서비스로는인터넷통신이 85.9% 로가장높았으며, 인터넷전화 (55.6%) 와휴대폰 (25.1%) 의순으로나타나 (IPTV 에가입한 623 가구대상의질문, 중복응답허용 ) 결합상품이서비스선택에큰영향을미치고있음을알수있음 3 IPTV 인터넷, IPTV 등과의결합상품구성 38.1 채널이다양하므로 32.7 보고싶은프로그램 ( 채널 ) 이있어서 11.3 지상파방송을잘보기위하여 7.0 다른유료방송을이용할수없어서공동주택 ( 아파트등 ) 에서단체가입어학공부또는자녀교육을위해서양방향서비스를이용할수있어서 1.6 1.5 1.4 1.1 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 5
- IPTV 가입가구의경우가구주연령이 40대이하가 70% 에달해유선방송이나위성방송가입가구와비교할때가구주연령이상대적으로낮은특징을보이고있음 - 한편유선방송가입자중에서디지털케이블에가입한가구 ( 유선방송가입가구의 36.9%) 의경우가구주연령이위성방송에비해낮지만 30대이하의비율이 26.8% 로 IPTV 가입가구 (45.4%) 와는차이를보이고있음 4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9.5 28.1 21.6 32.5 20 23.9 25.8 22.2 25 27.7 24.2 22.2 34.6 18.3 23.3 20.2 3.5 3.5 3 10.8 유선방송 디지털케이블 위성방송 IPTV 20 대이하 30 대 40 대 50 대 60 세이상 유선방송가구 =2387, 디지털케이블가구 =880, 위성 =279, IPTV=623 - 도시규모별로살펴보면 IPTV 가입가구중에서군지역가입자는 13.3% 로위성방송 (37.2%) 이나유선방송 (18.5%) 에비해낮게나타남. 디지털케이블의경우는대도시지역가입자가 53.3% 로높게나타나 IPTV 와유사한분포를보임 6
1. IPTV 이용행태분석 5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18.5 11.4 13.3 37.2 34.6 35.3 39.7 32.1 47 53.3 47 30.8 유선방송 디지털케이블 위성방송 IPTV 대도시중소도시군지역 - 가구소득별로살펴보면 IPTV 가입가구의경우 400 만원이상이 26% 로유선방송이나위성방송가입가구에비해많았고상대적으로 200 만원미만가구의비율은 22% 로유선방송 (40%) 이나위성방송 (41.5%) 가입가구에비해낮게나타남 6 IPTV 120 100 80 17.3 22.4 16.6 26 60 40 41.2 47 40.7 51.3 20 0 40 41.5 28.9 22 유선방송디지털케이블위성 IPTV 200 미만 200-400 400 이상 무응답가구로인하여합이 100 보다작음 7
- IPTV 가입가구의가구주직업구성을보면사무직이 51% 로다른유료방송가입가구에비해 현저하게높은특징을보임. 디지털케이블가입가구와비교할때도큰차이를보임 7 IPTV 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16.7 13 11.2 6.1 3.8 7.4 6.1 8.8 22.6 32.5 29.3 37.7 16.5 18.3 18.1 17.6 51 25.3 33.3 24.6 유선방송 디지털케이블 위성 IPTV 사무직서비스 / 판매직생산직기타무직 8 IPTV 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 77.4 63.6 54.6 51.2 23.3 19.9 15.3 12.4 6.9 8.2 9.8 5.4 3.1 3.5 3.4 4.4 스마트폰 MP3 휴대형게임기 PMP 유선방송디지털케이블위성방송 IPTV 8
1. IPTV 이용행태분석 - IPTV 에가입한가구구성원의매체보유현황을보면스마트폰보유율이 77.4% 로다른유료 방송가입가구구성원에비해현저하게높았음. MP3 와휴대형게임기보유비율도높은 특징을보임 - IPTV 에가입한가구구성원의매체이용현황을보면 TV 를매일이용한다는비율이다소 낮은반면 PC/ 노트북을매일이용한다는비율은상대적으로높은특징을보임 9 IPTV ( 매일이용기준, 단위 : %) 80 70 60 50 40 30 72.8 7172.5 67.9 37.6 28.2 25.4 27.8 20 10 0 9.6 6.9 6.4 5.9 5.8 5.8 7 5.9 TV 라디오종이신문 PC/ 노트북 유선방송디지털케이블위성방송 IPTV - IPTV 가입가구구성원의 VOD 이용률은 33.5% 로디지털케이블가입가구구성원의이용률 (9.8%) 에비해현저하게높은특징을보임. 특히 20대와 30대의경우각각 40.3% 와 44.5% 로매우높은이용률을나타내고있음 - 한편 VOD 이용자들의월평균이용편수는 IPTV 가입자는 4.5편, 디지털케이블가입자는 4.2편으로큰차이를보이지않았음 9
10 VOD 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 14.9 12.4 9.8 10.4 10.3 6.6 1.1 디지털케이블 (N=1708) 44.5 40.3 35.8 33.5 21.7 20.8 5.2 IPTV(N=1267) 전체 10 대 20 대 30 대 40 대 50 대 60 세이상 - IPTV 가입가구구성원이일상생활에서없어서는안된다고생각하는매체는 TV(40.6%) 의경우다른유료방송가입가구구성원에비해낮은데반해스마트폰 (33.3%) 과 PC/ 노트북을선택한사람의비율 (23%) 은높게나타남. 이는 IPTV 가입가구구성원의특징을함축적으로나타내주는결과로보임 11 70 60 50 40 30 20 57.8 52.1 26.2 22.1 17.9 19.1 58.2 15.2 23 40.6 23 33.3 10 0 유선방송디지털케이블위성방송 IPTV TV 라디오신문잡지 PC/ 노트북태블릿 PC 스마트폰 10
1. IPTV 이용행태분석 - 최근 3년간 (2010~2012) 유료방송가구가입률추이를살펴보면유선방송은감소추세를보이고있는반면 IPTV 가입률이가장큰폭으로성장하고있는것으로나타남 SNL Kagan 의분석에따르면유선방송과위성방송에비해 IPTV 가입자의빠른성장세는미국, 유럽과아시아지역에서공통적으로나타나는현상임 (SNL Kagan, 2013. 6. 6). 우리나라 IPTV 가입자규모는 2012 년기준중국, 프랑스, 미국에이어세계 4위이며 2012 2017 년평균성장률 (CAGR) 은 7.4% 로예측 (Broadband TV News, 2013. 4. 25) - 유선방송이나위성방송에가입했다가해지한가구주를대상으로해지이유를조사한결과 IPTV 에가입해서 라고답한비율이유선방송의경우 47.9%, 위성방송은 27.3% 로포화상태에달한유료방송시장의경쟁강도가심화되고있음을의미 - IPTV 가입가구의경우인터넷통신, 인터넷전화, 휴대폰등의서비스와결합하여가입한비율이높은특징을보이고있으며 IPTV 를계속시청하는이유로 결합상품구성 때문이라는응답 (38.1%) 이 채널이다양해서 (32.7%) 라는이유보다더높게나타나결합상품이서비스선택에큰영향을미치고있음을알수있음 - IPTV 가입가구의경우다른유료방송가입가구에비해젊고고소득이며대도시거주와사무직비율이높은특징을보임. 또한가구구성원의매체보유현황을보면스마트폰보유율이현저하게높고, MP3 와휴대형게임기보유비율도높으며, 매체이용에있어서도 TV 이용비율은다소낮은반면 PC/ 노트북이용비율은상대적으로높은특징을보임 - 또한 IPTV 가입가구구성원의 VOD 이용률은 33.5% 로디지털케이블가입가구구성원의이용률 (9.8%) 에비해현저하게높은특징을보임 - 디지털케이블가입가구의경우 IPTV 가입가구와유사한특성을보여유선방송의디지털전환과정에서 IPTV 와의가입자확보를둘러싼경쟁강도는더욱심화될것으로전망됨 - IPTV 가입가구의증가와유선방송의디지털전환에따라매체이용행태도기존의수동적인실시간시청에서원하는시간에마음에드는콘텐츠를이용하는능동형소비로변화할것으로전망됨. 이는유료방송서비스공급자관점에서도양질의콘텐츠확보와함께소비자가원하는콘텐츠를적기에제공하기위한다양한전략이필요함을시사. 소비자가원하는서비스를제공하기위해서는디지털방송환경에서양산되는시청패턴과관련된 빅데이터 를자원으로활용하기위한적극적인노력이필요함 ( 정용찬, 2012) 11
온라인스트리밍업체인넷플릭스는과거시청정보를분석해볼만한영화를추천해주는시스템 (Cinematch) 을운영중이며, 최근가족이나친구가선호하는영화목록을참고할수있는프로파일서비스롤새롭게선보임 (Forbes, 2013. 8. 2). 삼성전자도스마트 TV 사용자들의정보를이용해고객이원하는서비스를개발중 ( 조선비즈, 2013. 8. 19) 방송통신위원회 (2012), 2012 년방송매체이용행태조사. 정용찬 (2012), 빅데이터혁명과미디어정책이슈. KISDI Premiun Report 2012-02. 정보통신정책연구원. 조선비즈 (2013. 8. 19). 판매부진이유, 김부장에게물어봐? 빅데이터에게물어봐! Broadband TV News(2013. 4. 25). Over 100m IPTV homes by 2017. Forbes(2013. 8. 2). Netflix Profiles: One Step Up, Two Steps Back SNL Kagan(2013. 6. 6). World s 20 largest IPTV operators served 83% of global IPTV households at end-2012. 12