총괄이성우실장, 감수길광수감리위원 1. LA/LB 항등미서부항만, 선박대형화대응실패로항만체선심화 2. DHL, 물류산업의무인운송차량활용확대예측 3. IPC Mitsui NYK PSA 4사, 자카르타컨터미널개발에공동참여 4. 스웨덴고텐버그항, 신규목재터미널개장 물류시장동향 1. LPC, 뉴질랜드롤스턴내륙화물기지개발 2. NYK, 인도서안에완성차물류터미널운영
LA/LB 항등미서부항만, 선박대형화대응실패로항만체선심화 ㅇ선사들의컨테이너운송효율성향상을위한대형선도입으로 LA/LB 항에입항하는선박크기도지난 5년에비해대형화되고있음 - 5년전 CSCL사 (China Shipping Container Liners) 의 8,530TEU 급 ( 선장 334m, 선폭 42.8m) Xin Ou Zhou호 (2007 년진수 ) 는선박크기때문에 LB항에서기항지를변경했는데, 지금이선박은태평양을건너 LA/LB항에입항하는컨테이너선박중크기가작은편임 - 선사들은선박대형화와거대얼라이언스체결을통해과거보다운항횟수는감소시키면서도더많은물량을운송하기를희망함 - 이에최근에는선장 366m, 선폭 48.2m, 적재능력 13,092 TEU급인코스코사의 Cosco Development 호 (2011년진수 ) 도 LA/LB항에입항하고있음 - 그결과 LA/LB 항은과거 5,000TEU 급선박대신현재 10,000TEU 급선박이입항하고있고, 때로는 13,000TEU 급선박이접안하고있는상황이라고미국의최대철도네트워크운영사인 Union Pacific의국제컨테이너사업부부대표인마크사이먼 (Mark Simon) 씨가언급함ㅇ 2004 년북미남서부 (Pacific South West, PSW) 항만의심각한체선을겪은이후미국터미널운영사, 항만당국, 선사와철도회사들은이러한현상을발생시키지않기위해노력했지만, 선박대형화및거대얼라이언스체결에의한물량공세로최근다시항만체선문제가발생하고있음 - 규모는작지만 2004년과동일한항만체선문제가시애틀항과오클랜드항을포함한태평양연안의대형컨테이너터미널에서도발생하고있음 - 2013 년기준미국컨테이너화물의 41% 를처리하는 LA/LB 항의체선에의한하역지연을우려한선박들이 2014 년 8월에서 12월피크시즌중에항만외곽에 18척이대기하는현상이벌어졌다고파이낸셜타임즈가보도했음ㅇ미국서안의항만체선은노사간분쟁에의해더욱악화되고있으며, 항만사용자협회와노동조합이문제해결을위해새로운단체협약을맺으려고논의중이지만현재까지는협의가잘이뤄지지않음 - 정기선사와터미널운영사등사용자단체인태평양해사협회 (Pacific Maritime Association, PMA) 는 LA/LB항에서운영상의문제가일부있다고인정했으나, 근본적인문제는노동조합의태업이라고주장하고있음 - 이에반해국제항만창고노동조합 (International Longshore and Warehouse Union, ILWU) 은항만체선은항만운영상의결함때문이라고주장하고있음 2
ㅇ Drewry Shipping Consultants 의항만전문가인 Neil Davidson 씨는노동조합의태업이항만체선등의문제를일으키는지는확실하지않으나, 선진국중가장낮은미국컨테이너터미널의항만생산성이항만체선의근본적인원인이라고밝힘 - Davidson 씨는미국컨테이너터미널이선진국중항만생산성이가장낮은이유는항만운영자들이노동자들의반발을우려해현대화된장비투자를꺼렸기때문이라고언급함ㅇ전문가들은미국서부항만들의항만체선등운영상의어려움은항만당국이개별선사를위해항만내에규모가작은다수의터미널을건설했기때문이라고밝혔으며, 이러한소규모컨테이너터미널은새로운대형선박의등장으로항만혼잡이심화되고있다고밝힘ㅇ결론적으로미국서안항만들의항만체선은노사간분쟁, 최신장비투입실패에의한항만생산성저하, 소규모로개발된컨테이너터미널등세가지원인에의해가속화되고있음 자료 : www.porttechnology.org, 2015.1.2 / www.ft.com, 2015.1.1. 이언경전문연구원 (( 02-2105-2919, eklee@kmi.re.kr) 3
DHL, 물류산업의무인운송차량활용확대예측 ㅇ DHL 은 물류산업에서의무인운송차량 (Self-Driving Vehicles) 이라는새로운경향분석보고서를통해물류산업에서의자동화기술핵심요소와그잠재력을강조했음 - 경향분석보고서에서는첫째로다양한산업분야에서의모범활용사례와전체물류과정의가치사슬에걸쳐무인자동차가활용될수있는구체적인사례를소개했음 - 보고서에언급되어있는무인자동차의물류분야활용사례에는 물류센터에서의자동운송및피킹, 야드, 항만, 공항의자동화된물류운영, 고속도로에서의트럭운송과같은장거리운송, 최종배송단계 등이있음 - 가까운미래에는공공고속도로와도심거리에서운전자지원기능향상, 혼잡한고속도로와같은특정상황에서의자율주행이이루어질것으로예상했으며최종적으로고속도로에서 24 시간활용할수있는자율주행무인트럭이등장할것으로예상했음 - DHL 경향분석연구책임자인 Markus Kückelhaus 박사는몇년전부터일부물류센터에서무인운송차량이활용되고있지만자동화된무인운송차량의활용범위가늘어나면서물류산업을보다극적으로변화시킬것으로예상하고있음 - 또한무인운송차량의공공도로진입을다음단계의진화로보고있으며, 통제가가능한환경에서무인운송차량솔루션을도입했던물류산업은무인운송차량의미래를만드는중요한위치에서게될것이라고덧붙였음 < 무인운송차량의다양한활용사례 > 자료 : www.dhl.com ㅇ무인운송차량은교통안전개선, 향상된연료효율및환경영향감소를비롯한다양한혜택을제공해 줄수있을것으로예상됨 - 경향분석보고서에서자동화기술은아직까지완전하지못한상태이며법률개정, 공공부문 4
수용, 책임소재에관한문제등다양한해결과제가존재하고있다고밝힘 - 하지만다양한애로요인에도불구하고매력적인활용사례가등장하게되면서다양한기관들이무인운송차량기술을개발하고배치하기를원하고있음 - DHL의고객솔루션및혁신부서의마케팅 & 개발전략부사장인 Matthias Heutger 씨는 무인운송차량이세상의물류를바꿀것이라는말에는의심의여지가없다 고말했음 - 또한 DHL은이미물류센터에서자동화물류를위한다양한솔루션을적용하고있으며물류산업에서무인운송차량을활용하는데선도적인역할을차지하기를원한다고덧붙였음 자료 : www.dhl.com. www.businesswire.com, 2014.12.15. 이홍원연구원 (( 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr) 5
IPC Mitsui NYK PSA 4 사, 자카르타컨터미널개발에공동참여 ㅇ PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), Mitsui & Co, Ltd., Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, PSA International Pte Ltd 4개사는인도네시아자카르타에위치한탄중프리옥 (Tanjung Priok) 항만컨테이너터미널개발과운영에공동으로참여하는협정을체결함 - 신규터미널은새롭게설립된기업인 PT New Priok Container Terminal One에의해개발되고운영될예정임 - 인도네시아는최근급속한경제발전과교역량증가로컨테이너물량이크게증가하고있는상태로, 항만의물동량처리능력증대가필요한상황임 - 신규컨테이너터미널은선석총연장 850m, 연간처리능력약 150만 TEU, 대형컨테이너선박이접안가능한수심 16m의터미널로개발될예정임 - 아울러육상전원공급장치 (AMP, Cold Ironing) 와같은친환경시설을채택함으로써온실가스배출량감소, 에너지효율성제고등환경보호효과를거둘수있을것으로기대됨 < 탄중프리옥신규터미널에적용될 Cold Ironing > 자료 : www.crosstree.info ㅇ항만개발참여사인 Mitsui 는 2011 년 9월, 싱가포르항만개발및 Portek International Pte Ltd에지분참여 (equity participation) 를진행한적이있으며, 신흥국가들을비롯한전세계항만터미널현대화및효율성개선과관련해 Portek 그룹의지식과경험을활용하고있음 - Mitsui 사는이번탄중프리옥항만투자를통해동남아시아의높은성장잠재력을통한고수익창출을기대하고있을뿐만아니라, 프로젝트의개발및관리를통해지식과경험을축적함으로써물류인프라와관련된사업을확장할수있게되었음 6
ㅇ글로벌터미널운영사 (GTO) 인 PSA는인도네시아에서는첫번째프로젝트며탄중프리옥항만에서프리옥컨테이너터미널의디자인, 건설, 그리고운영에참여할계획임 - Mitsui, NYK Line, IPC와더불어 PSA는전세계컨테이너항만운영경험을통해성장중에있는인도네시아의경제를해상교역진흥을통해지원하고, 항만전문가들을훈련시켜세계적수준의항만시설전문지식과경험을쌓을수있도록도와줄계획임ㅇ NYK그룹은글로벌컨테이너터미널네트워크를지속적으로강화하고, 2015년 4월부터 5년간추진될 More Than Shipping 2018 창의적솔루션을통한 2단계 중기관리계획을기반으로 창의적솔루션 을적용함으로써서비스질의향상에노력을기울일예정임 자료 : www.logasiamag.com, 2014.12.23. 이홍원연구원 (( 02-2105-2897, hongwon@kmi.re.kr) 7
스웨덴고텐버그항, 신규목재터미널개장 ㅇ스웨덴고텐버그항만 (Port of Gothenburg) 은종이, 펄프, 목재제품의수출활성화를위해신규목재터미널을개장했음 - 고텐버그항만은스칸디나비아지역에서가장큰항만으로스웨덴무역의 30% 이상을담당하고있음 - 연평균 11,000척의선박이입출항하며, 2013년에 858,000TEU 의컨테이너화물을처리했음 - 또한대서양 / 북해와발트해를연결하는전략적인위치에자리하고있으며, 지역허브로의도약을위한항만인프라개발을지속적으로진행하고있는항만임ㅇ고텐버그항만공사의 Magnus Kårestedt 최고경영자는 신규목재터미널개장에참여해준전세계투자자들에게감사의마음을전하며, 이러한투자덕분에스웨덴목재화주들이전세계목재네트워크를활용할수있게되었다 고언급함 - 또한 신규목재터미널개장을통해북유럽의목재산업이보다성장할것 이라고덧붙임ㅇ신규목재터미널은스웨덴 Gavel 지역에본사를둔 Sören Thyr 사가운영할예정이며, 연간 1,000 km3의목재를처리할예정임 - 신규목재터미널은스웨덴의목재제품물동량창출정책의일환으로진행되고있는투자사업중하나로추가적으로터미널과연계하여철도, 도로확충도이루어질예정임 < 고텐버그항만 > 자료 : www.portofgothenburg.com 자료 : www.portofgothenburg.com, 2014.12.18. 손보라연구원 (( 02-2105-2914, bora62@kmi.re.kr) 8
물류시장동향 LPC, 뉴질랜드롤스턴내륙화물기지개발 ㅇ LPC(Lyttelton Port of Christchurch) 는뉴질랜드롤스턴 (Rolleston) 지역에 27ha 규모의내륙화물기지 (inland cargo hub) 를개발하기로함 - 내륙화물기지개발은 2015 년에시작되어 2016 년초에철송을포함한모든서비스및기능이가동될예정이며, 서비스및기능에는수출입컨테이너를위한장치, 수리등을포함한처리시설과운송수단간의환적시스템이포함되어있음 - 내륙화물기지는 14개선사가기항하고 9개해운서비스와연결되는리틀턴 (Lyttelton) 항의컨테이너터미널과도심창고 (citydepot) 를연결하는메인사우스 (south) 철도가인접한전략적인위치에입지해있음 - LPC는내륙화물기지개발을통해국제무역로및글로벌운송네크워크에있어리틀턴항만의역할을지원 강화할것이며뉴질랜드의주요화물게이트로서위상또한강화하고자함 자료 : supplychain.logistics-business-review.com, 2014.12.22. NYK, 인도서안에완성차물류터미널운영 김은미연구원 (( 02-2105-2835, usea1004@kmi.re.kr) ㅇ NYK 그룹의 NYK 자동차물류인도법인 (NALI) 은인도 Gujarat 주북서쪽에위치한 Pipavav 항만에 2015 년 6월부터완성차물류터미널을운영할예정임 - 이에따라인도서해안의완성차수출은증가할것으로전망됨 - NALI는 APMT Pipavav 항만내의보관시설건설및운영을맡게됨 - APMT Pipavav 항만에서는연간 25만대를처리할수있으며 PDI 및 RFID부착을통한배송추적등의부가서비스도제공할예정임ㅇ NYK 는 창의적인해결책 을이용해성장하는인도완성차물류시장에양질의완성차서비스제공과 더많은운송 2018 을회사의중기관리목표로설정함 - NYK는 Gujarat 항만이북인도및서인도의자동차제조클러스터로부터운송되는화물의혼재에가장이상적인곳이라고밝힘 - NYK는첸나이, 엔노레, 콜카타, 뭄바사및문드라처럼자동차가수출되는항만에서 BMW, Ford, Isuzu, Suzuki, Mitsubishi, Nissan, Tata Motors 및 Toyota 와같은자동차제조사에 RO-RO 서비스를제공하고있음 자료 : www.ichainnel.com, 2014.12.29. 양규석연구원 (( 02-2105-2928, yks8065@kmi.re.kr) 물류시장동향 9
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