사내물류스쿨 (2015.11-2016. 4) 환경변화와물류기업의대응 1. 유통. 물류환경변화와물류산업 (11/ 6) 2. 물류산업 (3PL) 의진화 I (11/20) 3. 물류산업 (3PL) 의진화 II (12/ 4) 4. 물류 Start Up (12/18) 5. SNS 물류 (1/ 8) 6. 전자상거래 ( 직구, 역직구 ) 물류 (1/22) 7. 물류기술, IoT (2/ 5) 8. 농수산물류 (2/19) 9. Heath Care 물류 (3/ 4) 10. 특수 / 틈새물류시장 (3/18) 11. 물류마케팅 (4/ 1) 12. 물류기업 (3PL Provider) 성장전략 (4/15)
사내물류스쿨제 1 강 (2015.11.6) 기업환경변화와물류산업 대표이사 / 공학박사이상근
- 물류 Hot Issues & Buzzwords- 기업물류의화두및 유행어 JIT 바코드 RF 자동창고 1980 1990 ERP CVO 택배 EC 물류바코드 WMS VMI SCM ECR CPFR QR CRM e-biz 인터넷쇼핑몰 Just-In-Time Efficient Consumer Response Radio Frequency Vendor Managed Inventory Enterprise Resource Planning Customer Relationship Management Third Party Logistics Warehouse Management System Electronic Commerce Electronic Business Commercial Vehicle Operation Quick Response Supply Chain Management Bonded Warehouse Transaction Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment TPL 2000 BWT RFID 공동물류 VAL Smart Green 2010 Global Optimization 빅데이타 드론 S 커머스 옴니채널 클라우드 3D 프린팅 배달앱 무인자동차 당일배송 IoT 직구 2020 수많은화두와유행어가지나갔으나기업물류의기본적인내실은아직도미흡함.
1) 물류기술의발전 드론및무인자동차기술고도화에따라, 로봇기반수송고도화역시 2~3 년내상용화전망 Outdoor Applications Amazon 의 Prime Air 옥토콥터 드론통한배송 ( 빠르면 15 년, 늦어도 4~5 년내상용화추진 ) 반경 16km 까지최대 2.36kg 배달가능 ( 아마존전체물량 86% 가 2.36kg 이하 ) 미국연방항공청 (FAA) 에공식허가요청하였으나, 규제로인해지연중 DHL 의드론 독일북서부주이스트섬까지약 12km 운행하는무인쿼드헬리콥터 DHL Parcekopter 배송서비스시작 ( 14.9 월 ) 배송용품은주로의약품이나긴급물자, 특수용기로주중 / 주말특정시간에배송 : 50m 고도를초속 18m 속도로비행 ( 시속 65Km) ( 경로사전설정의한자율비행가능 ) 독일관계부처와지자체의승인받음 Google 의드론및무인자동차 [ 드론기반배송시스템 Project Wing ] 드론이배송지상공에서배송품을줄로내려주는형태 ( 14.8 월테스트영상공개 ) 신뢰성검증후제품화추진계획 ( 초기디자인은실패 ) [ 무인자동차배송 ] 구글플렉스연구소에서무인자동차개발중 ( 구글직원 12 명은이미이용중 ) 향후무인자동차배송에활용될전망 DHL 의무인자동차 DHL 은최근 Mercedes-Benz 와함께 Future Truck 2025 라는주제로, 자동운전트럭을선보임 운전자는자동운전모드에서태블릿으로운전모니터링가능 고속도로위주의배송에서는향후무인운전까지도발전예상됨 Source: 박정훈, Rise of the Robots in Logistics, 물류스타트업컨퍼런스 (2015.7.7)
1) 물류기술의발전 - 드론
1) 물류기술의발전 - 드론
프레이트라이너의프로토타입트럭 인스퍼레이션 에는운전사가필요하지만장거리운전중조종등여러작업을컴퓨터에게넘길수있다. 1) 물류기술의발전 - 무인자동차
1) 물류기술의발전 - 물류로봇 물류작업생산성을최대 40% 향상시킨것으로알려진 Amazon 의 Kiva 를포함, 서비스로봇을물류현장에적용하여보관 ᆞ 하역생산성을향상시킨사례증가 Internal Logistics Amazon 의 Kiva Adept 의 Lynx Conveyor 로봇이지정물품의선반위치파악 / 운반 (2~3 시간작업시간을 30 분정도로단축 ) 중앙컴퓨터가접수한주문을무선전송 해당물품이쌓인선반을찾아운반 현재캘리포니아州트레이시센터등 10 개출하센터에 15,000 대배치 : 분류 / 선별 / 포장비용의 20~40% 절감가능 年 4.5 억 ~9 억달러절감 상하차및운반지원로봇 : 컨베이어벨트끝에서물품을받아원하는위치로운반 방해물자동인지, 최적경로탐색, 기존창고관리시스템에도활용가능한높은호환성보유 14.10 월 Emballage 2014 Innovation Awards 수상 Swisslog 의 Autostore 로봇을이용한 완전자동화 창고 격자로구축된창고위의공간에서, 로봇들이이동하며물품운반 : 자동화뿐아니라공간의효율화가능 13 년 Texas Instrument 사의싱가포르물류창고에 1 천만달러투입하여구축 : 창고보관 Capacity 가기존 5 억개에서 20 억개로향상 KUKA 의 omnirob 물품운반, 상하차지원로봇 로봇팔이용한정교한동작등다양한활용가능, 자동으로위치와주변을인지해서 Mapping 진행후이동 : 400kg 까지적재 / 운반가능 Source: 박정훈, Rise of the Robots in Logistics, 물류스타트업컨퍼런스 (2015.7.7)
1) 물류기술의발전 물류분야에로보틱스활용은창고내작업, 기간운송, 배송등물류업무전문분야게걸쳐다양한형태로 이루어질수있으며, 향후인공지능이고도화되면의사결정과같은비물리적영역까지확장전망 Outdoor Applications 자율주행차등무인운반기능의로봇에의한도로, 해상운송 다임러계열 인스퍼레이션트럭, 네바다주에서정식번호판부여 ( 15.5) SaLsa Project : 안전하고빠른 AGV 개발 / 독일프라운호퍼연구소 Last mile Package Delivery 드론과같은배송영역에서의새로운운송수단활용 인공지능에기반한실시간배송라우팅최적화등 Internal Logistics Mobile Robot 에의한제품운반및피킹지원 제품검수, 포장, 조립등 VAS( 부가가치물류 ) 작업수행 Source: 박정훈, Rise of the Robots in Logistics, 물류스타트업컨퍼런스 (2015.7.7)
1) 물류기술의발전 글로벌선도기업기술 M&A 현황 Source: 어재혁, 미래물류패러다임의변화와 SCM 혁신, 2015)
2) 배송시간단축 - 당일배송 아마존의 1 시간배송 을실현하는 4 가지기술 아마존은 2015 년 1 월부터미국뉴욕맨해튼에있는동사의프라임멤버십고객을대상으로아침 6 시부터자정사이에주문을하면주문후 1 시간내에배송하는 Amazon Prime Now 서비스개시대상물품은책, 장난감, 생활필수품등 2 만 5,0 00 여개이며앱을통해주문하면된다. 비용은 1 시간내배달의경우 7.99 달러, 2 시간이상걸리면무료다 1. 로봇창고최근공개된아마존의놀라운창고는 19세기 러다이트운동 (Luddite movement) * 의지지자들이경고했던기계가지배하는미래와놀랄만큼비슷하다. 어둡고거대한창고에서무수한인간들이기계적으로일하고, 그주위를무기질의로봇이쉬지않고돌아다니며일하는광경이다.(KIVA: 2~3시간작업시간을 30분정도로단축 ) 2. 컴퓨터제어물류최근아마존은과거의구매이력이나열람행태, 심지어마우스의움직임까지참고해사용자가미래에주문할만한상품을예측하는소프트웨어에대한특허를신청했다. 이소프트웨어를통해얻은데이터는사용자의인근창고로상품을출하시키는 예측출하 에도쓰일수있다. 3. 자율주행차배송지금까지의자율주행차는인간의수송에주목해왔다. 인간이화물보다약하고까다롭기때문이다. 자율주행차에의한화물운송역시쉽지는않지만많은이점을가지고있다. 4. 드론배송출하비용을줄이는또하나의방법은현재아마존이실험중인드론에의한배송이다. 아이디어는매우단순하다. 주문을받으면소형무인기가상품을싣고사용자의집으로향한다. 상품을물류센터에서집까지직접운반하는것이다. 많은기업이이아이디어에관심을보이고있다. UPS와같은전통물류기업도그중하나이다. 출처 : 물류신문 2015.4.3)
2) 배송시간단축 - 당일배송 구글은쇼핑배송서비스인 구글익스프레스 당일배송지역을보스턴, 시카고, 워싱턴 D.C 까지확대하겠다고밝혔다. 기존에는캘리포니아와뉴욕에서만당일배송이가능했다. 에릭슈미트구글회장은 구글의최대경쟁자는검색엔진빙이나야후가아닌아마존 이라며 많은사람들이온라인쇼핑을할때구글이아닌아마존에서검색한다 구글익스프레스는연간 95 달러의회비를내거나월 10 달러를내면물건을주문한당일배송해주는서비스다. 구글은미국내 5 개도시에서당일배송을하게됐다. 향후대상지역을지속적으로확대할것으로보인다. 구글이이처럼배송전쟁에뛰어든데는아마존이나이베이 알리바바에서물건을검색하는사용자들을구글에붙잡아놓기위해서다. 배송사업은인건비와물류비용이많이들지만, 당일배송을통해검색엔진소비자들의만족도를높여야구글의광고가치를높게유지할수있다. 아마존은미국내에 10 개도시에서연간 99 달러회비를받고당일배송서비스를제공하고있다.
2) 배송시간단축 - 당일배송 ---------------- ----------------------- ------------------- -----------------------
3) 3D Printer
3) 3D Printer ------------------------- ---------------------------- ---------------------------- ----------------------------- ---------------------------------------
옴니채널 * 자료 : Accenture 4) 옴니채널 옴니채널 = 인터넷 모바일 오프라인등소비자를둘러싼모든쇼핑채널들을유기적으로연결하는쇼핑환경을일컫는다. 고객입장에선특정유통채널을이용하더라도마치하나의매장을이용하는것처럼느끼도록설계하는게목표다. [ 멀티채널 ( 위 ) 과옴니채널 ( 아래 ) 의제품판매프로세스 ] 본사 창고 운송 매장 기획 마케팅 창고매장계산대 매장에서찾아가기 고객 E- 커머스 기획 마케팅 창고 E- 커머스전자결제 자택으로배송 본사 창고 운송 모바일 생산자직송 매장 기획 마케팅 공동재고 매장 계산대 매장에서찾아가기 고객 E- 커머스 공동재고 E- 커머스 전자결제 자택배달
4) 옴니채널 [ 예시 ] 옴니채널구축으로인한고객의새로운혜택 : 24 시간쇼핑환경제공 30 대직장인주부의신선식품구매사례 시간대 7~9 시 9~12 시 12~15 시 15~18 시 18~21 시 고객 집으로배송 퇴근후집에서편하게 출근시간지하철스마트폰주문 배송시간 or 픽업시간알림 주문상품피킹 편의점픽업 주유소지하철역무인택배기 PUC 확대 매장 퇴근후집근처편의점에서 LOTTE Mart LOTTE super 매장 매장픽업 매장직원의주문확인 온라인배송센터 LOTTE Mart LOTTE super 퇴근후집근처마트, 슈퍼에서 Source: 백인수, 지금왜옴니채널인가?, 유통. 물류와 IT 융합의현황과과제 (2015.7.6)
4) 옴니채널 옴니채널구축으로인한고객의새로운혜택 : 차별화된매장경험제공 30 대여성직장인의패션의류구매사례 1 2 3 4 롯데닷컴에서매장픽업예약롯데백화점방문 나이스클랍 원피스검색 ( 지점선택 ) 비콘이고객인식하며 나이스클랍 위치안내 LOTTE pay 5 6 7 8 상품착용후결제즉시구매한원피스에회원구매내역기반롭스방문모바일결제 ( 적립 + 할인 ) 어울리는구두추천 구매롭스미용제품쿠폰제공 ( 그룹통합우수회원혜택 ) Source: 백인수, 지금왜옴니채널인가?, 유통. 물류와 IT 융합의현황과과제 (2015.7.6)
4) 옴니채널 [ 효과 ] 고객의가치창출관점과구매프로세스개선측면에서그룹의옴니채널추진 고객쇼핑단계 고객가치 구매동기정보검색비교 / 구매사후관리기대효과 시너지혜택 온 / 오프라인회원제통합 빅데이터 CRM 고객 Lock-in Innovation Lab (IT 기술활용마케팅 ) 물류최적화 24 시간쇼핑환경구축 상품분류체계정립 모바일결제기반구축 온라인배송센터구축 Cross / Up Selling 매장경험차별화 ( 來店동기 ) 위치기반마케팅 매장픽업및지정장소픽업 고객기반확대 Source: 백인수, 지금왜옴니채널인가?, 유통. 물류와 IT 융합의현황과과제 (2015.7.6)
4) 옴니채널 월마트, 아마존의킨들제품판매중단선언, 타사의태블릿판매는지속
4) 옴니채널
5) Malling Malling: 복합쇼핑몰에서쇼핑뿐만아니라여가도즐기는소비형태를지칭하는용어다. 즉, 몰링은쇼핑만을위해쇼핑센터를찾는것이아니라식사, 게임, 영화등다양한문화체험을동시에즐기는소비형태를말한다. 몰개념이처음도입된것은 1877 년이탈리아밀라노의엠마뉴엘레광장에서조성된대형ㆍ야외시장에서비롯된것으로알려져있다. 현대적개념의몰은 1956 년오스트리아계이민자인빅터그루엔이미중부미네소타에디나에사우스데일센터라는상업시설을지은것이최초다. 오늘날에는해외유명쇼핑몰들이몰링을디스플레이, 마케팅에적절히활용함으로써소비자들의호응을얻고있다. 미국최대복합유통몰인몰오브아메리카와홍콩하버시티, 아랍에미리트두바이몰등은명품쇼핑몰로꼽힌다
2. 물류산업변화진단 1) 산업구조분석 -------------------- -------------------- ------------- ------- -------------- Source: 물류신문 (2014.10.15)
2. 물류산업변화진단 2) 물류기업의불투명한미래 1) 과당경쟁과수익성악화업체간과당경쟁은때론산업의발전으로이어지기도하지만물류업계에서벌어지는전쟁은발전이아닌후퇴, 또는매우더딘발전으로이어지고있다. 실제경쟁심화로안정적인수익모델을확보하지못해한계점에다다른기업들도속출하고있다. 2) 아웃소싱전환화주기업급격히감소 (1) 제조업체는빠르게변화하고공급망이더욱복잡한시장환경속에서최소비용으로적시에정확한상품물류서비스를요구 -> 물류기업의부담이그만큼커지고있다. (2) 물류기업들은화주기업들의이런요구를충족시켜주지못하고있다. - 낮은수익률로인해서비스강화와성장할수있는기반마련에과감한투자를진행하지못하고있음. - 물류기업들은화주가원가이하의물류비지급과계약기간이짧아리스크가큰상황에서투자를하기쉽지않음 ( 닭이먼저냐달걀이먼저냐?) (3) 물류를아웃소싱으로전환하는이들이많지않다는것으로, 규모가작은중소형제조, 유통업체를제외한나머지는이미물류시장에모두진입했다는뜻으로풀이. 3) 종사희망현장근로자갈수록줄어 붕괴시발점 - 물류센터등에서는인력난에허덕이고있다. 물류현장근로자들의근무환경이열악하기때문으로, 물류산업에종사를희망하는이들은갈수록줄어들고있는상황이다. - 일선현장에서궂은일을수행하는이들이없다면물류는멈출수밖에없다. 그럼에도불구하고이들의근무환경은개선될기미를보이지않고있다. 오히려근무환경은더욱열악해지고그들이갖고가는수입은점차줄어들고있다. Source: 물류신문 (2014.10.15) 25
2. 물류산업변화진단 3) 물류기업영역의파괴 새로운비즈니스모델로 물류 선택기업증가 SCM 을기업의핵심가치로서바라보다보니공급사슬안에서일어나는모든일들이새로운비즈니스모델의기회로나타나고있는것이다. 이처럼 SCM 을기업의핵심가치로삼고있는기업들의사업영역은빠르게확산되고있다. 물류시장도그중하나로, 기업들은물류분야에역량을집중하거나신규사업으로물류사업에뛰어들고있다. 아마존은최근물류기업으로탈바꿈자신들의사이트판매활성화와고객만족극대화를위해입점업체의상품을물류센터로입고시켜관리해주며시작됐던아마존의물류비즈니스모델은이제경쟁사인이베이에서팔린상품까지배송관리해주는영역으로까지확대됐다. 아마존은또식자재배달사업에도뛰어들었다. 특히얼마전까지만해도운송부문을물류기업에게아웃소싱했던아마존은최근자차구입을비율을높이며, 운송부분까지자신들이직접수행하고있는것으로전해지고있다. 구글은최근샌프란시스코등을중심으로일반생필품을배송해주는사업을전개여기에사람을대신해상품을배달할로봇과무인자동차등을개발하고있다. 향후대대적인물류사업을추진하기위한초석을마련중인것이다. 산업없어지고, 기업만남을확률높아많은전문가들은최근진행중인기업들간영역파괴현상으로인해향후산업은없어지고기업만남게될확률이높다고예상하고있다. 누구나다경쟁자가될수있다는뜻으로, 물류기업들역시다른영역으로의사업확대기회를빨리만들어야한다고강조하고있다. Source: 물류신문 (2014.10.15) 26
3. 미래물류패러다임전망 - Platform 물류 글로벌물류환경변화 환경변화시사점 Biz Trend 선도기업 물류 Top Tier 아마존알리바바 Google DHL K+Nagel DB Schenker 유휴 Capa 활용을통한 V/C 확대 - Buying Power 기반, 물류사업추진 플랫폼기반사업모델, 금융연계 - 금융사업연계, 물류사업추진 ( 차이니아오 ) 물류신기술의적극도입 - 자율주행차량및로봇형태, 물류사업추진 물류 Oriented 된사업역량공고 - 특송 /3PL 분야의공조확대 탈유럽및콜드체인공략추진 - 물류인접사업진출확대, 얼라이언스확대 자동차물류, 콜드체인비중확대 - 수익성높은콜드체인확대 유통과물류의경계파괴 물류사업진입장벽강화 Biz Trend 선도기업 2 Online Power Buying Power 1 New Tech. 물류산업진출 3 2 Global Top5 & 사업지속성확보 물류 Top Tier Infra Volume 물류사업공고화 1 Brand 3 물류시장 B2B B2C C2C CL 시장의 CAGR 7.15% 예상 * (APAC 지역 ) 글로벌 B2C 시장의 CAGR 16.1% 예상 ** - e-commerce 의급격한성장 개인간실시간거래점차확대전망 - 모바일 Device 의발달 아시아, B2C 시장확대 미래물류패러다임은어떻게변화할것인가? 물류패러다임의변화에어떻게대응할것인가? * Contract Logistics Market in APAC Region 2015-2019(TechNavio s report) ** emarketer(14.feb, B2C 시장규모, C2C/B2B 미포함 ) Source: 어재혁, 미래물류패러다임의변화와 SCM 혁신, 2015)
3. 미래물류패러다임전망 Source: 어재혁, 미래물류패러다임의변화와 SCM 혁신, 2015)
3. 미래물류패러다임전망 - Platform 물류 Source: 어재혁, 미래물류패러다임의변화와 SCM 혁신, 2015)
www.sytpl.com Are you ready to have a perfect logistics service? ceo@sylogis.co.kr 010 4303 3033 국가물류정책위원회물류시설분과위원 ( 민. 관 ) 화주. 물류기업공생발전협의체위원 ( 정부합동 ) 물류활성화 TF 위원 국토교통부규제개선위원회위원 대한상공회의소물류위원회부위원장 ( 겸실무위원장 ) ( 사 ) 한국통합물류협회녹색물류위원장 한국무역협회한 싱가폴물류협력위원 ( 사 ) 한국농식품물류학회부회장. ( 사 ) 한국물류학회부회장 ( 사 ) 한국로지스틱스학회부회장. ( 사 ) 한국 SCM 학회부회장 ( 사 ) 한국물류과학기술학회부회장