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현대모비스 (1233) Positives: 핵심부품적용증가, 현대차와의마진갭상승 분기매출액이처음으로 1조원을넘어섰다. 멕시코와유럽신규거점확대에따른성장에따른것이다. 완성차와동반진출이외에도아이템확대를통한성장은긍정적으로평가된다. 특히핵심부품매출은 4분기 5.4% 증가했고,

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신영증권 f

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CJ 오쇼핑 (035760) 4Q(yoy) 취급고 +14%(TV 취급고 +12%, TV 상품 14%), 영업이익 +31% 16.4Q(yoy) 취급고 14.1% -TV상품 13.7% -비TV상품 15.1% -TV취급고 12.1% -영업이익 +31% 단독상품재고부담 12억

0904fc52803f4757

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삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

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삼성 SDI (64) I. 1 분기실적 Preview 218 년 1 분기매출액은 1 조 9,63 억원으로예상 전자재료제외한전사업부매출액성장소형전지는폴리머가성장주도 ESS는연조부터수요집중될전망편광판및태양광매출부진할전망 삼성 SDI 의 218 년 1 분기매출액은 217 년

삼성전자 (005930) 실적추정변경내용요약 최근이슈가되고있는 1 분기실적관련변경내용은대략다음과같다. DRAM 출하량감소하나, ASP 하락폭도축소되어 DRAM 수익성이당초예상보다좋아질것으로보이고, NAND는모바일수요가예상보다좋게유지된가운데, V- NAND의코스트개선이본

한화에어로스페이스 (012450) 매수의견유지, 목표주가는 40,000원투자의견매수를유지하며목표주가는실적조정을반영하여기존 46,000 원에서 40,000 원으로하향한다. 목표주가는 2018년예상실적대비과거 3개년 PBR 평균 0.9배를적용하였다. 최근남북평화무드조성으로

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SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 18,353 12개월 Forward ,345

목표주가산정 (SOTPs 방식 ) 사업부 216F EBITDA EV/EBITDA 가치 비고 영업가치 ( 십억원 ) 반도체 8, ,548 마이크론 3.4배에 1% 할증 합계 8,73 32,548 구분 215F 가치 순차입금 현금 6,592 6,592 ( 십

삼성 SDI (64) I. 1 분기실적 Review 218 년 1 분기매출액은 1 조 9,89 억원 전자재료제외한전사업부매출액성장소형전지는원형전지가성장주도 ESS는연조부터수요집중될전망편광판및태양광매출부진할전망 삼성 SDI 의 218 년 1 분기매출액은 217 년 4 분

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IT/ 디스플레이 / 전자부품 Company Update Analyst 김운호, 신우철 02) 목표주가 현재가 (7/25) 중립 ( 유지 ) - 원 20,450 원 KOSPI (7/25) 2,27

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2013년 0월 0일

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LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

기업분석 [SK 하이닉스 ] Fig 2: SK하이닉스부문별실적전망 ( 단위 : 십억원, %) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18F 4Q18F F 2019F 매출액 6,290 6,692 8, 9,028 8,720 10,371 1

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디스플레이업체 Valuation 컨센서스비교 회사 시가총액 2014 (x) 2015F (x) (US$ 십억 ) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) PER PBR EV/EBITDA ROE (%) LG디스플레이

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현대모비스 (012330) 기업분석 자동차 / 부품 / 타이어 2013 년 04 월 29 일 Analyst 안세환 매수 ( 유지 ) 목표주가 350,000 원 현재가 (4/26) 255,500

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반도체 /IT 2016. 10. 11 Issue Check Analyst 이승우 02) 6915-5771 swleesw@ibks.com 목표주가 현재가 (10/10) 매수 ( 유지 ) 1,900,000 원 1,680,000 원 KOSPI (10/10) 2,056.82pt 시가총액 263,788 십억원 발행주식수 161,193천주 액면가 5,000 원 52주 최고가 1,706,000 원 최저가 1,126,000 원 60일일평균거래대금 400십억원 외국인지분율 51.1% 배당수익률 (2016F) 1.3% 주주구성 삼성물산외 10 인 18.31% 국민연금 9.22% 주가상승률 1M 6M 12M 상대기준 6% 29% 30% 절대기준 7% 35% 32% 현재 직전 변동 투자의견 매수 매수 - 목표주가 1,900,000 1,900,000 - EPS(16) 143,751 142,169 EPS(17) 153,927 157,671 삼성전자주가추이 (P) KOSPI( 좌 ) 2,100 삼성전자 ( 우 ) 2,050 2,000 1,950 1,900 1,850 1,800 1,750 1,700 1,650 15.10 16.2 16.6 ( 원 ) 1,800,000 1,700,000 1,600,000 1,500,000 1,400,000 1,300,000 1,200,000 1,100,000 1,000,000 무리한독주 ( 獨走 ) 는독주 ( 毒酒 ) 가될수도 뭔지는모르지만조급함이엿보였다삼성은노트6를건너뛰고노트7을전격적으로출시했다. 숫자를하나건너뛰었다는것은그만큼제품의성능개선이컸다는암시와자신감의표현이었다. 특히, S7에서맛보았던달콤한실적개선의흐름을이어가고, 아이폰7과전면전을펼치겠다는강력한의지가엿보였다. 그러나, 그런가운데서도뭔지모르게다소조급해보였다. 삼성의최대강점인스피드를더욱강화한것이었지만, 협력사들의기초체력과스피드를동반해서키우지않고너무독주 ( 獨走 ) 한것은아닌가하는우려를지울수없다. 3분기이익은기대이상 vs. 매출은기대이하 3분기잠정실적은매출 49조원, 영업이익 7.8조원으로 IBK 추정치 ( 매출 50조원, 영업이익 7.1조원 ) 대비매출은기대이하였으나, 영업이익은기대이상을기록했다. 매출액은기대에못미쳤고, 대규모리콜비용이발생했음에도불구하고영업이익이시장기대수준을상회했다는것은결국상당히적극적인비용절감과효율화의덕분인것으로해석된다. 3분기부문별영업이익은반도체 3.33조원, DP 1.07조원, IM 2.68조원, CE 0.78조원으로추정된다. 교품갤노트7 소손 ( 燒巽 ) 으로향후실적불확실성확대메모리가격의상승과리콜비용의 3분기반영으로 4분기영업이익은 8조원대로회복될가능성이높아보인다. 그러나, 갤노트7 불확실성이해소되기는커녕더욱확대되고있는상황이다. 갤노트7의생산및판매중단으로 IM 부문의 4분기실적이 3분기이하로빠질가능성도배제할수없게되었다. 비용도비용이지만, 향후스마트폰판매에미치는영향과중장기브랜드가치훼손등의영향등을현단계에선예측하기가어렵다. 불확실성은오히려확대되고있다. 꺼진불도다시보자 란표어가떠오른다. ( 단위 : 십억원, 배 ) 2014 2015 2016F 2017F 2018F 매출액 206,206 200,653 198,377 191,131 204,656 영업이익 25,025 26,413 30,644 33,842 35,566 세전이익 27,875 25,961 32,128 34,580 37,520 지배주주순이익 23,082 18,695 23,631 25,304 27,538 EPS( 원 ) 135,673 109,883 143,751 153,927 167,521 증가율 (%) -22.6-19.0 30.8 7.1 8.8 영업이익률 (%) 12.1 13.2 15.4 17.7 17.4 순이익률 (%) 11.3 9.5 11.9 13.3 13.5 ROE(%) 15.1 11.2 14.0 14.5 15.4 PER 9.8 11.5 11.7 10.9 10.0 PBR 1.4 1.2 1.5 1.5 1.5 EV/EBITDA 4.1 3.4 4.0 3.6 3.5 자료 : Company data, IBK투자증권예상

10 월이후현재까지알려진갤럭시노트 7 교환제품발화사례는미국 5 건, 한국 4 건, 대만 1 건등이며그이외에소셜미디어등을통한발화사례가더있는것으로파악되 고있다. 표 1. 갤럭시노트 7 교환품폭발사례 사건번호 날짜 국가 내용 교품인증 1 10월 1일 한국 최초사례. 서울특별시송파구집안에서폭발 인증 2 10월 4일 미국 캔터키주니콜라스빌, 자택침실에서새벽 4시수면중폭발 인증 3 10월 5일 미국 캔터키주루이스빌국제공항, 비행기내출발직전폭발 인증 4 10월 6일 미국 미네소타주파밍턴, 한 10대손에서폭발 인증 5 10월 8일 대만 타이페이공원내산책도중뒷주머니에서폭발 인증 6 10월 8일 한국 인천송도현대프리미엄아울렛버거킹매장내에서폭발 미인증 7 10월 8일 한국 대전한화생명이글스파크에서폭발 미인증 8 10월 9일 미국 버지니아주리치몬드, 자택침실에서새벽 5시 45분폭발? 9 10월 9일 미국 텍사스주휴스턴, 한부부와딸이점심을먹던중식탁위에서폭발? 10 10월 10일 한국 충북청주시충북대캠퍼스내에서폭발? 자료 : 나무위키 문제가뭔지모른다는것이문제... 미국에이어호주, 네덜란드이통사들판매중단지난달리콜사태와는달라진소비자반응 이같은교환품발화 / 폭발여파로 AT&T 와 T-모바일에이어버라이존까지갤럭시노트 7의판매를전면중단했고, 삼성전자는갤럭시노트7에대한생산량조절에나선다고조회공시를통해답변했다. 생산량조절은사실상잠정적생산중단을의미한다고봐도무방하다. 생산중단조치는결국발화의원인을정확히파악하지못하고있기때문으로파악된다. 이번 2차파문영향으로유럽에서도사실상판매가쉽지않을것으로예상된다. 샘모바일등해외관련소식통에따르면네덜란드이통사들은갤노트7 예약가입자에대한배송을중단하기로했다고알려졌다. 또한, 호주최대통신사인테스트라도노트7 공급을중단한것으로전해진다. 국내이통사에도삼성이판매중단을요청했다는소식 (10/11 일새벽한겨레보도 ) 이다. 미국에서의연이은폭발로사고로삼성에대한현지여론이상당히좋지않아지고있는것으로나타나고있다. 삼성에우호적인샘모바일의설문조사에따르면응답자의 49% 가 즉시생산중단 을선택한것으로전해지고있다. 지난달의리콜사태때와는분명분위기가달라진것으로보인다. 한편, 미국 CPSC는지난 5일미국켄터키주루이빌공항비행기에서발화한갤럭시노트7 사고결과를이번주초발표할전망이다. 그에따라, 삼성의대응과향후처리방안등이어느정도윤곽을잡게될것으로보인다. 그러나, 무엇보다이번사태를겪으면서삼성이앞으로겪게될브랜드가치의하락은앞으로이를만회하기까지상당히많은시간과비용이소요될가능성이있다. 애플, LG 전자반사이익 가능성높아져 갤노트 7 의생산및판매중단으로애플과 LG 전자, 그리고관련서플라이체인업체들이수 혜를입을가능성이높아졌다. 전일애플주가는 1.7%, LG 전자주가는 5.2% 상승마감했 다. 2 IBKS RESEARCH

이승우 6915-5771 표 2. 실적전망변경요약 ( 조원 ) 3Q16P 4Q16F 신규기존차이신규기존차이 매출액 49.35 50.33-2.0% 48.31 52.28-7.6% 반도체 12.95 13.20-1.9% 13.48 13.82-2.4% DP 7.02 7.03-0.1% 6.69 6.92-3.4% IM 24.13 24.47-1.4% 20.38 23.74-14.2% CE 11.11 11.15-0.3% 13.12 13.36-1.8% 영업이익 7.83 7.12 9.9% 8.00 8.35-4.2% 반도체 3.33 3.45-3.4% 3.85 4.05-5.0% DP 1.07 0.73 46.9% 0.92 0.84 9.5% IM 2.68 2.30 16.4% 2.38 2.70-11.7% CE 0.78 0.70 11.2% 0.83 0.75 11.0% 자료 : IBK투자증권 표 3. 실적전망변경요약 ( 조원 ) 1Q16 2Q16 3Q16F 4Q16F 2016F 2017F 매출액 49.78 50.94 49.35 48.31 198.38 191.13 기존추정치 49.78 50.94 50.33 52.28 203.32 196.63 차이 0.0% 0.0% -2.0% -7.6% -2.4% -2.8% 영업이익 6.68 8.14 7.83 8.00 30.65 33.84 기존추정치 6.68 8.14 7.12 8.35 30.29 34.68 차이 0.0% 0.0% 9.9% -4.2% 1.2% -2.4% 세전이익 7.12 8.07 8.40 8.54 32.13 34.58 기존추정치 7.12 8.07 7.69 8.88 31.77 35.41 차이 0.0% 0.0% 9.2% -3.9% 1.1% -2.3% 순이익 5.26 5.83 6.17 6.37 23.63 25.30 기존추정치 5.26 5.83 5.65 6.63 23.41 26.12 차이 0.1% -0.1% 9.3% -4.0% 0.9% -3.1% EPS ( 원 ) 143,751 153,927 기존추정치 142,169 157,671 차이 1.1% -2.4% 자료 : IBK 투자증권 표 4. 삼성전자실적추정주요변수가정 주요가정 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16P 4Q16F 2014 2015 2016F 2017F 2018F 원 / 달러 1,100 1,098 1,168 1,158 1,201 1,163 1,121 1,100 1,053 1,131 1,147 1,100 1,100 DRAM B/G 2% 5% 15% -3% -2% 18% 22% 4% 54% 28% 32% 23% 22% DRAM ASP -5% -5% -11% -9% -11% -9% -2% 3% -6% -16% -28% -4% -9% NAND B/G 10% 13% 13% 16% 8% 14% 20% 7% 47% 54% 62% 42% 42% NAND ASP -5% -2% -13% -12% -6% -4% -1% 1% -29% -28% -24% -19% -30% 스마트폰 ( 백만 ) 82.7 71.9 83.8 81.3 79.0 77.6 78.7 72.5 317 320 308 316 326 핸드폰 ( 백만 ) 98.9 88.8 104.8 96.3 92.2 90.2 89.7 82.5 403 389 355 352 358 무선 ASP($) 199 228 187 187 215 219 209 189 211 199 208 199 212 OLED ( 백만 ) 55.0 56.0 68.0 72.0 86.2 100.1 103.0 97.1 182 251 387 477 562 TV 출하 ( 백만 ) 10.1 10.2 11.2 16.2 10.0 10.6 11.0 16.0 51.9 47.7 47.6 46.6 48.0 자료 : IBK 투자증권 IBKS RESEARCH 3

표 5. 삼성전자실적전망요약 실적요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16P 4Q16F 2014 2015 2016F 2017F 2018F 매출액 ( 조원 ) 47.12 48.54 51.68 53.32 49.78 50.94 49.35 48.31 206.21 200.65 198.38 191.13 204.66 Y/Y -12% -7% 9% 1% 6% 5% -5% -9% -10% -3% -1% -4% 7% Q/Q -11% 3% 6% 3% -7% 2% -3% -2% 반도체 10.27 11.29 12.82 13.21 11.15 12.00 12.95 13.48 39.72 47.59 49.58 54.36 58.81 메모리 8.32 8.49 9.14 8.34 7.94 8.43 9.45 9.99 29.32 34.29 35.81 40.45 43.13 SLSI 1.79 2.66 3.49 4.64 3.05 3.38 3.30 3.27 9.71 12.58 13.00 13.12 14.87 DP 6.85 6.62 7.49 6.53 6.04 6.42 7.02 6.69 25.73 27.49 26.17 29.03 31.46 LCD 3.66 3.84 3.90 3.25 2.42 2.57 2.78 2.84 15.12 14.64 10.61 8.79 7.53 OLED 3.19 2.79 3.59 3.28 3.62 3.85 4.24 3.85 10.61 12.85 15.56 20.24 23.92 IM 25.89 26.06 26.61 25.00 27.60 26.56 24.13 20.38 111.76 103.55 98.67 87.90 94.71 무선 24.99 25.50 25.94 24.08 26.94 26.07 23.59 19.68 107.41 100.51 96.28 85.57 92.33 NW/ 기타 0.90 0.56 0.67 0.92 0.66 0.49 0.54 0.70 4.35 3.05 2.39 2.34 2.38 CE 10.26 11.20 11.59 13.85 10.62 11.55 11.11 13.12 50.19 46.90 46.40 44.04 44.69 VD 6.22 6.66 6.97 9.37 6.42 6.61 6.72 8.78 32.45 29.22 28.52 27.05 27.29 가전 / 기타 3.40 4.10 4.23 4.13 3.88 4.62 4.14 4.04 15.40 15.85 16.67 16.98 17.40 기타 -6.15-6.63-6.83-5.27-5.63-5.59-5.88-5.35-21.20-24.88-22.45-24.19-25.01 영업이익 ( 조원 ) 5.98 6.90 7.39 6.14 6.68 8.14 7.83 8.00 25.03 26.41 30.65 33.84 35.57 Y/Y -30% -4% 82% 16% 12% 18% 6% 30% -32% 6% 16% 10% 5% Q/Q 13% 15% 7% -17% 9% 22% -4% 2% 반도체 2.93 3.40 3.66 2.80 2.63 2.64 3.33 3.85 8.78 12.79 12.45 15.60 16.58 메모리 3.09 3.28 3.44 2.71 2.52 2.53 3.12 3.61 9.91 12.52 11.78 14.72 15.50 SLSI -0.12 0.12 0.18 0.23 0.15 0.21 0.21 0.23-1.13 0.41 0.80 0.83 1.04 DP 0.52 0.54 0.93 0.30-0.27 0.14 1.07 0.92 0.67 2.29 1.86 3.92 4.23 LCD 0.25 0.47 0.43-0.06-0.74-0.51 0.08 0.23 0.30 1.08-0.94 0.22 0.28 OLED 0.27 0.07 0.50 0.36 0.47 0.65 0.99 0.69 0.38 1.21 2.81 3.70 3.95 IM 2.74 2.76 2.40 2.23 3.89 4.32 2.68 2.38 14.56 10.13 13.27 12.02 12.72 무선 2.71 2.81 2.33 2.17 3.90 4.29 2.66 2.37 14.53 10.02 13.22 11.97 12.66 NW/ 기타 0.03-0.05 0.07 0.06-0.01 0.03 0.01 0.02 0.03 0.11 0.05 0.06 0.06 CE -0.14 0.21 0.36 0.82 0.51 1.03 0.78 0.83 1.19 1.25 3.15 2.38 2.11 VD -0.10 0.16 0.26 0.68 0.42 0.71 0.54 0.66 1.20 1.00 2.32 1.71 1.53 가전 / 기타 -0.04 0.05 0.10 0.14 0.09 0.32 0.24 0.18-0.01 0.25 0.83 0.67 0.59 기타 -0.07-0.01 0.04-0.01-0.08 0.01-0.03 0.02-0.17-0.06-0.08-0.09-0.08 영업이익률 12.7% 14.2% 14.3% 11.5% 13.4% 16.0% 15.9% 16.6% 12.1% 13.2% 15.4% 17.7% 17.4% 반도체 28.6% 30.1% 28.6% 21.2% 23.6% 22.0% 25.7% 28.5% 22.1% 26.9% 25.1% 28.7% 28.2% 메모리 37.1% 38.6% 37.6% 32.5% 31.7% 30.0% 33.1% 36.2% 33.8% 36.5% 32.9% 36.4% 35.9% SLSI -6.8% 4.5% 5.2% 5.0% 4.8% 6.3% 6.4% 7.0% -11.6% 3.3% 6.1% 6.3% 7.0% DP 7.6% 8.2% 12.5% 4.6% -4.5% 2.2% 15.3% 13.8% 2.6% 8.3% 7.1% 13.5% 13.5% LCD 6.7% 12.2% 11.1% -2.0% -30.5% -20.1% 3.0% 8.0% 2.0% 7.4% -8.9% 2.5% 3.7% OLED 8.6% 2.6% 14.0% 11.1% 13.0% 17.0% 23.3% 18.0% 3.5% 9.4% 18.0% 18.3% 16.5% IM 10.6% 10.6% 9.0% 8.9% 14.1% 16.3% 11.1% 11.7% 13.0% 9.8% 13.4% 13.7% 13.4% 무선 10.8% 11.0% 9.0% 9.0% 14.5% 16.5% 11.3% 12.0% 13.5% 10.0% 13.7% 14.0% 13.7% NW/ 기타 3.6% -9.5% 10.7% 6.0% -1.6% 5.2% 2.5% 2.4% 0.7% 3.5% 1.9% 2.4% 2.6% CE -1.4% 1.9% 3.1% 5.9% 4.8% 8.9% 7.0% 6.3% 2.4% 2.7% 6.8% 5.4% 4.7% VD -1.6% 2.5% 3.7% 7.2% 6.6% 10.7% 8.0% 7.5% 3.7% 3.4% 8.1% 6.3% 5.6% 가전 / 기타 -1.3% 1.1% 2.5% 3.4% 2.3% 7.0% 5.9% 4.4% -0.1% 1.6% 5.0% 3.9% 3.4% 영업외손익 0.24 0.73 0.00-1.42 0.45-0.07 0.57 0.54 2.85-0.45 1.48 0.74 1.95 세전이익 6.22 7.63 7.39 4.72 7.12 8.07 8.40 8.54 27.88 25.96 32.13 34.58 37.52 순이익 4.63 5.75 5.46 3.22 5.25 5.85 6.21 6.36 23.39 19.06 23.67 25.51 27.66 지배주주순이익 4.52 5.63 5.31 3.24 5.26 5.83 6.17 6.37 23.08 18.69 23.63 25.30 27.54 EPS 135,673 109,883 143,751 153,927 167,521 자료 : IBK 투자증권 4 IBKS RESEARCH

이승우 6915-5771 포괄손익계산서 재무상태표 ( 십억원 ) 2014 2015 2016F 2017F 2018F ( 십억원 ) 2014 2015 2016F 2017F 2018F 매출액 206,206 200,653 198,377 191,131 204,656 유동자산 115,146 124,815 127,152 128,183 131,165 증가율 (%) -9.8-2.7-1.1-3.7 7.1 현금및현금성자산 16,841 22,637 25,466 39,818 38,489 매출원가 128,279 123,482 116,074 106,990 117,136 유가증권 41,690 44,229 47,573 37,044 35,840 매출총이익 77,927 77,171 82,303 84,141 87,520 매출채권 24,695 25,168 26,104 24,844 27,864 매출총이익률 (%) 37.8 38.5 41.5 44.0 42.8 재고자산 17,318 18,812 18,338 16,605 18,569 판관비 52,902 50,758 51,659 50,300 51,954 비유동자산 115,277 117,365 119,304 122,271 126,822 판관비율 (%) 25.7 25.3 26.0 26.3 25.4 유형자산 80,873 86,477 91,208 93,421 94,931 영업이익 25,025 26,413 30,644 33,842 35,566 무형자산 4,785 5,396 5,781 5,960 6,214 증가율 (%) -32.0 5.5 16.0 10.4 5.1 투자자산 17,900 13,609 11,091 11,270 12,142 영업이익률 (%) 12.1 13.2 15.4 17.7 17.4 자산총계 230,423 242,180 246,456 250,454 257,986 순금융손익 966 483 665 799 1,600 유동부채 52,014 50,503 49,978 52,491 55,443 이자손익 1,240 985 1,049 1,152 1,968 매입채무및기타채무 7,915 6,187 7,302 7,108 7,572 기타 -275-502 -384-353 -369 단기차입금 8,029 11,155 9,974 9,776 9,091 기타영업외손익 1,542-2,037 496-323 85 유동성장기부채 1,779 222 1,379 1,335 1,221 종속 / 관계기업손익 343 1,102 324 262 269 비유동부채 10,321 12,617 14,405 15,085 13,752 세전이익 27,875 25,961 32,128 34,580 37,520 사채 1,356 1,230 51 35 36 법인세 4,481 6,901 8,454 9,072 9,858 장기차입금 24 194 456 438 417 법인세율 16.1 26.6 26.3 26.2 26.3 부채총계 62,335 63,120 64,383 67,576 69,195 계속사업이익 23,394 19,060 23,674 25,508 27,662 지배주주지분 162,182 172,877 175,871 176,676 182,668 중단사업손익 0 0 0 0 0 자본금 898 898 898 898 898 당기순이익 23,394 19,060 23,674 25,508 27,662 자본잉여금 4,404 4,404 4,404 4,404 4,404 증가율 (%) -23.2-18.5 24.2 7.7 8.4 자본조정등 -8,495-13,592-11,367-11,367-11,367 당기순이익률 (%) 11.3 9.5 11.9 13.3 13.5 기타포괄이익누계액 -4,154-3,965-4,344-4,611-4,477 지배주주당기순이익 23,082 18,695 23,631 25,304 27,538 이익잉여금 169,530 185,132 186,281 187,353 193,211 기타포괄이익 -1,993 76-458 -191-324 비지배주주지분 5,906 6,183 6,045 6,201 6,123 총포괄이익 21,401 19,136 23,216 74,655 80,585 자본총계 168,088 179,060 182,073 182,878 188,791 EBITDA 43,078 47,344 52,169 57,015 59,201 비이자부채 51,069 50,246 52,523 55,992 58,430 증가율 (%) -19.1 9.9 10.2 9.3 3.8 총차입금 11,266 12,874 11,860 11,584 10,765 EBITDA 마진율 (%) 20.9 23.6 26.3 29.8 28.9 순차입금 -47,265-53,992-61,179-65,277-63,563 투자지표 현금흐름표 (12 월결산 ) 2014 2015 2016F 2017F 2018F ( 십억원 ) 2014 2015 2016F 2017F 2018F 주당지표 ( 원 ) 영업활동현금흐름 36,975 40,062 47,759 53,194 32,895 EPS 135,673 109,883 143,751 153,927 167,521 당기순이익 23,394 19,060 23,674 25,508 27,662 BPS 953,266 1,016,129 1,092,036 1,096,057 1,133,228 비현금성비용및수익 22,324 29,611 24,490 23,442 9,061 DPS 20,000 21,000 21,000 23,000 23,000 유형자산감가상각비 16,910 19,663 20,161 21,785 22,231 밸류에이션 ( 배 ) 무형자산상각비 1,143 1,268 1,365 1,388 1,404 PER 9.8 11.5 11.7 10.9 10.0 운전자본변동 -3,837-4,682-1,839 2,800-7,520 PBR 1.4 1.2 1.5 1.5 1.5 매출채권등의감소 -177 208-297 1,260-3,019 EV/EBITDA 4.1 3.4 4.0 3.6 3.5 재고자산의감소 267-2,616-201 1,733-1,965 성장성지표 (%) 매입채무등의증가 -266-1,871-389 -193 464 매출증가율 -9.8-2.7-1.1-3.7 7.1 기타영업현금흐름 -4,906-3,927 1,434 1,444 3,692 EPS 증가율 -22.6-19.0 30.8 7.1 8.8 투자활동현금흐름 -32,806-27,168-31,645-30,567-25,168 수익성지표 (%) 유형자산의증가 (CAPEX) -22,043-25,880-26,000-25,000-24,000 배당수익률 1.5 1.7 1.3 1.8 1.4 유형자산의감소 386 357 0 0 0 ROE 15.1 11.2 14.0 14.5 15.4 무형자산의감소 ( 증가 ) -1,293-1,501 0 0 0 ROA 10.5 8.1 9.7 10.3 10.9 투자자산의감소 ( 증가 ) -7,869 3,975 0 0 0 ROIC 25.1 18.9 21.7 23.0 24.9 기타 -1,988-4,119-5,645-5,567-1,168 안정성지표 (%) 재무활동현금흐름 -3,057-6,574-13,294-8,276-9,056 부채비율 (%) 37.1 35.3 35.4 37.0 36.7 차입금의증가 ( 감소 ) 0 0 263-18 -22 순차입금비율 (%) -28.1-30.2-33.6-35.7-33.7 자본의증가 0 0 0 0 0 이자보상배율 ( 배 ) 42.2 34.0 53.6 68.1 73.1 기타 -3,057-6,574-13,557-8,258-9,034 활동성지표 ( 배 ) 기타및조정 -556-524 9 0 0 매출채권회전율 8.3 8.0 7.8 7.6 7.6 현금의증가 556 5,796 2,829 14,352-1,329 재고자산회전율 11.3 11.1 11.1 10.8 11.1 기초현금 16,285 16,841 22,637 25,466 39,818 총자산회전율 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 기말현금 16,841 22,637 25,466 39,818 38,489 * 주당지표및밸류에이션은지배주주순익및지배주주지분기준 IBKS RESEARCH 5

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