베트남 FOCUS 바이어인터뷰, 베트남마트입점팁 베트남경제동향및투자관련주요이슈 재무부, 세금정책제안서핵심내용 특별소비세부과, FTA체결에따른소형트럭가격인하무효화 현지교육산업꾸준한상승세 물류업계 M&A 활성화 전문가칼럼 베트남에서의역외투자관련 법무법인 ( 유 ) JP 호치민법인홍은정변호사 투자기업을위한일정 / 안내 K-Move 분기별채용상담회 개최안내 한국거래소 (KRX) 한국자본시장컨퍼런스개최및참가안내 KOTRA 해외물류네트워크사업안내 입찰정보 Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Centrifugal Concrete Factory Project 주요경제지표
베트남 FOCUS 바이어인터뷰, 베트남마트입점팁 - 베트남마트납품, 상품품질과 가격 간균형이중요 - 베트남, 소매유통채널에변화물결 하노이의전통시장중하나인응아뜨서시장 (Chợ Ngã Tư Sở) 전경 주 : 상기는 5 년전만하더라도베트남의제 1 급시장 (400 개이상의점포를보유한재래시장 ) 으로 분류된번영한시장이었지만, 현재는매출부진으로공실률이과반이상을차지함 자료원 : Zing News 베트남현대유통채널, 꾸준한속도로전통시장잠식중 - 2016년도베트남의소매유통산업규모는전년대비 10.2% 상승한 1176억달러 ( 자료원 : BMI Research) - 이중베트남소매유통산업에최대비중을차지하는유통채널은재래시장이나골목상점등을포함한전통채널임. 각시장조사전문업체및베트남정부부처자료를종합하자면, 마트, 편의점등의현대유통채널이차지하는비중은아직 20-25% 에불과함. 참고로로베트남에는총 140만개의소매유통상점이있으며, 2015년기준하이퍼마켓및슈퍼마켓은 800여개, 쇼핑몰및백화점은 160개로집계됨 ( 자료원 : Nielsen, 베트남산업무역부 ). - 2 -
2016 년베트남및인근국가의소매유통채널점유율비교 자료원 : 베트남소매유통업체협회, 산업무역부, EIU, 호치민무역관자료종합 - 그러나최근 5년간외국기업들의베트남소매유통시장진출및현지대기업들의대대적인투자, 급속한도시화진행으로, 현대소매유통채널이점진확장중에있음. 실제로, 2005년과 2015년사이하이퍼마켓및슈퍼마켓수는 20배이상증가 * 함. - 산업무역부는이대로의추세라면 2020년까지베트남내하이퍼마켓및슈퍼마켓수가 1300여개까지증가할것이며, 전체소매유통채널대비전통소매유통채널의비중은 40% 로감소할것이라전망한바있음. * 참고보고서 : 하노이무역관작성, 베트남식품소매유통시장의신흥주자, 편의점과미니마트 ( 클릭시해당페이지이동 ) 2017 년 1 분기, 소매유통분야전년동기대비성장률 주 1: 성장률은금액 (value) 기준 주 2: Personal Care Product 를청결 / 뷰티로의역 자료원 : Kantar World - 3 -
본보고서는베트남소매유통시장진출을고려하는우리기업및투자자가참고할만한현지주요하이퍼마켓및슈퍼마켓의정보를간단히정리함. 아울러해당업계의관계자및현지바이어인터뷰를공유함으로써, 베트남시장에대한이해를돕고진출전략수립시도움이될수있는단초를제공하고자함. 호치민무역관에서작성한이보고서는호치민시가소재한베트남남부시장에초점을맞추어작성됐음. - 동보고서에서는하이퍼마켓과슈퍼마켓을아울러 마트 로표기 소매유통채널에변화를주도하는대베트남해외투자국은 한국, 일본, 태국 베트남전역에서가장많은지점을보유한 슈퍼마켓 은현지기업이설립한 Co.op Mart( 꿉마트 ) 임. 한편, 가장점유율이높은 하이퍼마켓 은태국 Central Group이최근인수한 Big C( 빅씨 ) 임. - 그외현지유명마트들은지역에따라인지도와영향력에편차가있음. 크게북부는하노이, 남부는호치민시를중심으로시장의특성이상이 * 함. * 참고보고서 : 호치민무역관작성, 맥도날드는왜호찌민시에 1호점을냈을까? ( 클릭시해당페이지이동 ) 현지주요마트 주 : 주요마트는지점수와수상경력을근거로한인지도기준으로선정 자료원 : KOTRA 호치민무역관 - 4 -
베트남내외국계유명소매유통마트는한국, 일본, 태국기업이투자 - 하이퍼마켓과슈퍼마켓을포함한대형마트의경우, 한국, 일본, 태국기업들의행보가두드러짐. 특히이세국가는 2000년후반, 그리고최근 3~4년사이에베트남시장진입에대대적으로투자함. - 독일, 프랑스등의외국투자자들역시이들보다이른시기에현지소매유통분야에발을들였으나, 현재그영향력은상대적으로미미함. 외국계주요마트 주 : 베트남진출연도는 1 호점개설연도기준 자료원 : KOTRA 호치민무역관 한국, 직접투자로베트남시장에우리마트건설 - 베트남에진출한대표한국마트는롯데마트 (2007년, 호치민시 1호점 ) 와이마트 (2016년, 호치민시 1호점 ) 임. 태국, 일본기업보다베트남시장을앞서선점한롯데마트는현지주요시와성 (province) 지역에 13개지점을보유하고있음. 2015년 12월, 베트남에 1호점을설립한이마트는현지소비자들의큰호응으로, 현재 2호점개설을준비중임. - 시장조사전문업체 Euromonitor는 베트남내식품및잡화분야소매유통판매점 (grocery retailers in Vietnam) 보고서 를통해, 롯데마트는베트남에서중산층이상의소비자를주요타겟으로삼아무조건저렴한가격정책을수립하기보다는쇼핑몰의공간같은다양한요소에도주의를기울이고있다고평가한바있음. - 5 -
일본, 현지소매유통점과파트너십맺어베트남시장에안전하게진입 - 일본무역진흥기구 (JETRO) 이시게히로유키 ( 石毛博行 ) 사장은, 2015-2016년동안대베트남투자일본기업들이특히소매유통, 호텔, 요식업분야에크게집중했다고전한바있음. - 하이퍼마켓및슈퍼마켓분야에서주목할만한일본의투자방식은파트너십임. 대표적인예로, 일본의대형유통그룹 AEON은베트남시장진입시북부와남부시장별현지마트를달리선정해파트너십을체결함. 당사는 2014년에호치민시에기반을둔 citimart와계약을체결 (49% 지분매입 ) 한것에이어, 2015년에하노이기반의 five mart의지분을일부매입 (30%) 해동반경영에나섰음. 두현지슈퍼마켓의공통점은중산층이상의소비자가거주하는주요지역에지점을두고있다는것임. 베트남마트와파트너십을통해현지시장에진출한 AEON 자료원 : dntm.vn, VietQ.vn 태국, 인수 합병 (M&A) 계약으로베트남의인기마트를한번에인수 - 2016년도베트남에서 M&A 거래에있어가장큰비중을차지한산업은소매유통으로, 동년도전체 M&A 거래금액중 38.46% 가소매유통업에관련됨. 태국은베트남소매유통분야에서 M&A가가장활발했던국가중하나임. Big C 내부전경 자료원 : tieudung24.vn - 현재까지누적된최대규모의소매유통업 M&A는 Central Group의 Big C 인수건 (10.5억달러 ) 임. 아울러태국 TCC Holdings의 Metro Cash & Carry 지분인수건 (8억달러 ) 은, 상위두번째로큰규모의소매유통업 M&A로기록됨. 덧붙여소비재 - 6 -
분야역시, 태국 Singha사의베트남 Masan Group 주식인수 (11억달러 ) 건이해당분야내최대규모의 M&A로기록됨 ( 자료원 : Saigon Times Weekly 1348호 ). - 한편 Central Group이인수한 Big C 마트는저렴한가격정책이강점인데, 이때문에현지소비자에게저가의자체라벨상품을공급하고다양한가격프로모션을이행하고있음. 마트관계자및현지공급업체로부터듣는베트남진출시유의사항 개발도상국베트남, 소비재분야는 가격 이관건 - 지난 7월말롯데백화점이주최한 중소협력사베트남진출지원구매상담회 일정중롯데마트베트남의관계자는, 현지내수시장이성장함에따라그잠재성이높이평가되는것은사실이나 아직베트남인의평균소득이 2000달러에불과하다는사실을간과해서는안된다. 며현실적인조언을전한바있음. - 실제로 2016년기준베트남의 1인당 GDP는 2,185달러이며, 현지에서소득수준이가장높은지역은호치민시 ( 약 5500달러 ) 와하노이 ( 약 3500달러 ) 임. 2016 년베트남가정별연간평균지출 자료원 : Euromonitor 외국수입상품의선반차지비중은 10% 이하 - 호치민무역관에서최근실시한현지슈퍼마켓산업종사자및납품업체, Co.op Mart 구매담당자인터뷰결과, 현지마트에서판매되는상품의비율은현지생산품이최소 80% 이상인것으로추정됨. 수입상품의선반차지비율이상대적으로미미한것은, 공급자와판매자 ( 마트 ) 간이익구조, 가격정책문제등때문임. - 호치민시 1군 ( 최대중심지 ), 3군 ( 현지중산층주요거주지 ), 7군 ( 현지부유층및한인거주지 ) 의마트에서는, 주로수입상품의비중이가전제품 ( 태국, 중국수입 ), 뷰티 청결용품 ( 시셰이도, 오휘, 기타글로벌브랜드 ), 가공식품 ( 태국, 한국, 일본등 ) 에집중돼 - 7 -
있었음. 마트에서진열된수입가공식품의경우, 소스류나인스턴트식품, 간식류가 대부분을차지함. 이와더불어, 한국수입품은상품에차별성을둔집안용품이나 뷰티 청결용품진열대의일부를차지하고있었음. 현지마트에물품을납품하는바이어인터뷰 자료원 : KOTRA 호치민무역관 - 8 -
시사점 베트남마트납품, 1순위는가격 2순위는품질 - 베트남의경제수준및소비자의식이제고됨에따라, 특히현대소매유통채널을이용하는현지소비자들가운데품질을중시하는이가증가한것은사실임. - 그러나아직전반적인베트남인의소득은개발도상국수준에한정돼있음을유의해야할것임. 현지 대중 을타겟으로한하이퍼마켓및슈퍼마켓에서는, 프리미엄제품보다 품질대비적정한가격 을강조해야함. - 참고로롯데마트는제휴제조업체와함께기획한당사의라벨장난감상품을베트남에서도판매한바있음. 해당제품의가격은개당 3만원정도로가격자체는보편적인현지소비자에게저렴한것이아니었으나, 상품의품질대비적정한가격이었으므로현지소비자들의긍정적인평가를받았음. 베트남마트납품을고려하는우리기업및투자자가우선고려할수있는채널은베트남진출우리마트, Co.op Xtra( 하이퍼마켓 ), Aeon citimart 등 - 위언급마트에서주로취급하는우리수입품은차, 인스턴트식품, 스낵류, 뷰티 청결용품등임. - 외부인이해당마트에접근할수있는직접적인연락처를게시해놓은곳은 Co.op mart뿐임. 그외는리셉션에서연결되도록해야하는데, 정보와관련해경계심이높은베트남인의특성상베트남어를능숙히하는이가반드시필요할것임. ( 참고 ) 하기는호치민시 Co.op Mart 에서제공한납품시참고사항임. 식품 식품외상품 증명서 Co.op mart 양식증명서 사업자및세금라이선스 Decree. No.38/2012/ND-CP기준품질검사 Decree. No.38/2012/ND-CP기준식품안전검사 수입품 : 통관증명서, C/O, 품질증명서, 위생및안전성증명서 ( 가능하다면 ) 기타증명서 : ISO, HACCP 등 Co.op mart 양식증명서 사업자및세금라이선스 품목에맞는품질검사 수입품 : 통관증명서, C/O, 품질증명서, 위생및안전성증명서 ( 가능하다면 ) 기타증명서 : ISO, HACCP 등 과정 샘플 / 증명서배송지 : 1st floor, 199-205 Nguyen Thai Hoc, District 1, Ho Chi Minh City - Business department (Food). 업무시간 : 오전8시-오후12시, 오후1시 30분-오후 5시 근무일기준 15일이후결과안내 자료원 : Co.op Mart 인터뷰, KOTRA 호치민무역관종합 자료원 : BMI, Euromonitor, Nielsen Vietnam, 현지언론, 업체인터뷰및 KOTRA 호치민 무역관자료종합 - 9 -
베트남경제동향및투자관련주요이슈 재무부, 세금정책제안서핵심내용 재무부는 8 월셋째주정부에제출하기전국민여론조사를위해세금정책제안서를발 표함. * 부과가치세법안수정 농업에투입되는비료, 기계, 장비및연안어선제품군은면세제품이었으나부가가치세가 부과될것임. 제품및서비스를제공하는기업에부과되던 5% 의부가가치세는부가가치세가 12 개월 혹은 4 분기이후에전부공제되지않을경우부가가치세를환급받을수있다는보충규 제추가됨. 규제완화 : 광물자원처리로생산된수출제품중총광물자원과에너지비용이생산비의 51% 이상인경우는부가가치세가면제됨. 2016년 7월 1일이후허가를받은광물자원개발에관한프로젝트및광물자원과에너지비용이생산비의 51% 이상인제품생산에관한프로젝트는부가가치세환급에해당되지않음. 비현금결제수단으로구매한제품및서비스에대한부가가치세환급기준이 2 천만 VND(910 USD) 에서천만 VND(454 USD) 로수정됨. 공제는주기적으로구입하는제품및 서비스에만해당됨. * 특별소비세 (SCT) 법안수정 가당음료가특별소비세부과제품으로추가등록되어 2019 년부터 10-20% 의세금이부과 될예정임. 담배에부과되는특별소비세가 70% 에서 75% 로 2019 년부터인상될예정임. 또한 2020 년 1 월부터는담배 20 개의한팩에 1000VND, 시가하나당 1500VND 의세금이추가될예정 임. 소형오픈트럭에비슷한엔진용량을지닌차량에부과되는세금과동일하게 60% 의특별 소비세를부과함. 현재 2500cc 이하소형오픈트럭은특별소비세 15% 가부과되고 2500-3000cc 의차량은 20%, 3000cc 초과인경우 25% 의세금이부과됨. 9 인승이하의차량에적용되는특별소비세수정사항은베트남의자동차산업개발을전 적으로돕기위함임. 과세가격은자동차생산업체에서설정한가격에서현지에서생산된 - 10 -
부품의가격을뺀가격임. * 법인세 (CIT) 법안수정 국회가제정한중소기업지원관련법안에상응하도록중소기업에대한법인세의절감을제안함. 연간매출 30억 VND(13만6360 USD) 이하인소규모의기업은법인세 15% 를부과하고, 연매출 3-50억 VND(13만6360 USD-227만 USD), 연간사회보험료지급대상노동자수 200명이하인중소기업은법인세 17% 가부과됨. 법률상의허점을악용하는기업을방지하기위해법률초안은이법인세는본사가 25% 이상의주식을지닌자회사에게는적용되지않는다는조항을포함함. * 개인소득세 (PIT) 법안수정 IT, 농업, 농산물가공처리분야첨단기술업무종사자에게는개인소득세를삭감할것이 라는보충정책추가됨. 인터넷자원사용으로얻은소득을개인소득세부과대상으로추가한다는보충조항추가 됨. 원천과세에관련하여세금통제를단순화하고, 주예산에손실을초래하지않도록하기위해재무부는정부에게베트남내법적주체설립여부와관계없이외국계기업에의한자본이전에대해 1% 의원천과세를부과할것을제안함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1348 August 21 27, 2017] 특별소비세부과, FTA 체결에따른소형트럭가격인하무효화 자동차의가격이하락하는가운데, 소형오픈트럭의가격은상승세가예상됨. 재무부는 8 월셋째주소형오픈트럭에대해특별소비세 (SCT) 를부과하는제안서를발표 함. 이제안서에따르면소형오픈트럭은 9 인승이하, 비슷한엔진용량의차량과동일하게 60% 의특별소비세가부과됨. 관련법안에따르면, 2,500cc 이하의엔진을지닌소형오픈트럭에는 15% 의특별소비세가 부과됨. 2,500-3,000cc 의소형오픈트럭에는 20%, 3000cc 초과인차량에는 25% 의특별소비세가 부과됨. - 11 -
현재소형오픈트럭의평균가격대는 600-900VND(2 만 7272-4 만 910USD) 임. 제안서에따르면소형오픈트럭에대한특별소비세는 2 배로증가하여차량가격에 1 억 VND(4,545USD) 이추가로부과될것임. 하지만소형오픈트럭판매자들은새로운특별소 비세제안에현재기뻐하고있음. 하노이에위치한 Thien An Phuc Co.,Ltd 의대표이사응우엔뚜안 (Nguyen Tuan) 은소형 오픈트럭에대한특별소비세금부과는현자동차시장에긍정적인영향을줄수있다고 밝힘. 하노이 Ford 매장의영업담당자따꾸앙히우 (Ta Quang Hieu) 은 소형오픈트럭에대한 특별소비세인상은불가피합니다. 8 월셋째주, 많은소비자들이소형오픈트럭가격이상 승되기전에트럭을구매하기위해매장을찾았습니다. 라고밝힘. 히우 (Hieu) 는특별소비세가소형오픈트럭에부과되고, 완성차 (CBU) 에대한수입관세가아세안자유무역지대에대한베트남의공약에따라면제되면, 2200cc 및 3200cc의 Ford Ranger의가격은각각 5천만 VND(2,272 USD), 1억5천만 VND(6,818 USD) 로인상될것이라고밝힘. 반면, 특별소비세과세는소비자들로하여금소형오픈트럭구매전에세단형승용차및 SUV 와같은다른종류의차량선택을고려하게함. 거의모든자동차제조및유통업체들은 1 억 8 천만 VND(8,181 USD) 에달하는대규모할 인을통한가격경쟁전략을강화하고있음. 재무부는현재건설트럭과동일하게 2% 로부과되는소형오픈트럭등록수수료의인상에 대해서는언급하지않음. 수수료가인상될경우, 소형오픈트럭판매에또다른장애물로 작용할것으로예상됨. 대부분아세안국가에서수입된현지소형오픈트럭은 2,000cc-3,000cc 용량의엔진을 지님. 소비자는승용차에비해특별소비세및등록수수료가저렴하기때문에다른차량에비해 소형오픈트럭을선호함. 게다가소형오픈트럭의디자인및인테리어에따라더많은운송량은물론, 다양한지형 에서운전이가능함. 이러한이점들은소형오픈트럭을베트남내차량베스트셀러로꾸준히등극하게함. - 12 -
2012년에는 3,252대의소형오픈트럭이판매되었고, 그중 3,252대가수입되었고, 39대가현지조립차임. 2016년에는총 28,233 대의소형오픈트럭이판매되었고, 그중 27,265대가수입완성차임. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1348 August 21 27, 2017] 현지교육산업꾸준한상승세 외국투자자들이베트남의급속히발전하는교육시장에진입함에도불구하고, 여전히여 러가지어려움이있음. 베트남내학교에대한투자는꾸준히상승세를보이고있음. 8월셋째주 Mekong Capital의 Mekong Enterprise Fund Ⅲ은베트남및아세안국가에수준높은영어교육제공을목표로하는영어스쿨 YOLA에 4,900만 USD의투자를발표함. 이는 MEFⅢ의 6번째매입이며, Mekong Capital의교육분야 2번째투자임. YOLA는호치민에 4개의새로운캠퍼스를오픈하면서총 10개의캠퍼스를지님. Mekong Capital의 YOLA 거래담당자, Sjoerd Zwinkerls는 우리는함께 YOLA가더많은베트남학생들이글로벌시대에준비하고국제적인환경에서성공할수있도록돕는능력을강화시킬것입니다 라고강조함. 8월초 EQT Mid Market 투자펀드는 ILA Vietnam의주식대부분을매수함. ILA Vietnam 은해외유학원, 교원연수프로그램, 기업영어교육분야에전세계에 20,000명이넘는학생을보유함. EQT Partners의파트너이자 EQT Mid Market의투자자문위원 Tak Wai Chung은펀드의자본이 ILA가최고의커리큘럼및강연방식을개발하도록돕길바란다고밝힘. 주식매수의구체적인규모는밝혀지지않았으나, 2016 년 12 월 ILA 발표에따르면교육 센터의 60%, 1 억 5 천 USD 에달함. 지난 3 월, 미국투자회사 TPG Capital 는호치민의제 2 외국어학교인 Vietnam Australian International School(VAS) 의최대주주가됨. Mekong Capital 과 Maj Invest 는 VAS 의주 식전부를회수함. 지난 10월, 국제금융공사와 Aureos Fund는 1,000만 USD를 Vietnam USA Society English Center(VUS) 에합작투자함. VUS는호치민시에 15개의센터를보유하며베트남의최대도시호치민에서가장큰언어교육센터중하나임. 2017 베트남 M&A 포럼의조사팀에따르면, 많은소규모거래들이유년기부터고등교육 및직업교육까지다양한분야에성사되고있음. 이거래들은 50 만 USD 에서 5 천만 USD 까지다양한규모로중소교육기관에성사됨. - 13 -
Infocus Mekong의상무이사 Ralf Matthaes는교육사업의투자경향은미래에도계속될것으로예상함. Mattaes는베트남의증가하는중산층과그들의교육에대한열망은교육투자에긍정적인효과를줄것이라고밝힘. 더욱이고등교육을받은자녀를자랑스러워하는베트남부모들은영어조기교육을포함하여고품격교육기관에돈을쓸충분한의사가있음. 평균적으로베트남가정은소득의 9-12% 를교육에사용합니다. 주요도심인하노이및 호치민은지난 20 년동안 GDP 가 500% 증가함에따라베트남은고등교육의분명한타켓 층이되었습니다 라고 Mattaes 는밝힘. 하지만 Mattaes 는또한부동산, 마케팅, 우수한교사고용의높은가격을외국투자자들 이처한어려움으로지적함. 국제교육시장이점점더경쟁이치열해지면서, 좋은재원에 대한다툼은점점심해짐. Mattaes 는국제학교를사칭하는기관이늘어남에따라이는사교육기관의평판에악영 향을주고있다고밝힘. 한편, Freshfields Bruckhaus Deringer의변호사 Don Stokes는베트남에서교육은엄격히통제되는분야임을지적함. 사교육사업운영은각기다른부처의많은허가증을필수로요함. 또한현재노동법및비자요구사항은사교육기관들에외국인직원을채용하는것을어렵게함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1348 August 21 27, 2017] 물류업계 M&A 활성화 아시아로향하는경제력은베트남의물류부문에서새로운인수합병을이끌어냄. 잠재적이고진보적인현지물류시장을실현하기위해많은국제물류업체들은인수합병을통해베트남내그들의입지를굳히고있음. 특히독일의 Hapag Lloyd 및 DB Schenker 는각각 2012년, 2014년현지파트너와의합작투자를통해 100% 외국인소유회사가되기위해성공적으로주식을매수함. Bravia의 Backy Investment 주식 49% 인수및 2016년 SG Holding의 Phat Loc Express 의주식 80% 매수또한베트남물류사업분야의성공적인인수합병사례임. 한편일본의 Shibusawa Warehouse는 2014년 11월 Vinafco의 35.1% 를 760만 USD에인수함. StoxPlus의자료에따르면 2016년 9월 Shibusawa Warehouse는 180만 USD를투자하여입지를 44.9% 까지넓힘. 2017 년 5 월태광그룹은베트남의최대물류업체이자항만운송업체인 Gemadept 를인수 - 14 -
할의사를밝힘. 인수가성공적으로이뤄질경우, 태광은본사제조업체와 Gemadept 의 물류네트워크의긍정적인시너지효과를기대함. 삼성 SDS 는베트남의화물수송사업에진입하기위해 Minh Phuong Logistics Corporation 과합작투자할계획임. 베트남은 1,300 개가넘는물류업체를보유하며그중외국계기업은 3% 에불과하나시 장점유율은 70% 에달함. CEL Consulting 의컨설팅디렉터 Pieter Pennings 는외국계기 업와비교하여베트남물류업체의약점을소개함. 첫째, 시장에많은업체들이경쟁중이나현지물류업체들은용량이제한적이고경영경 험이부족함. 둘째, 현지와외국계물류업체의서비스의질차이가현저하기때문에베트 남의주요기업들은외국계기업을선호함. 또한현지물류업체들은단편화된서비스를제공하는한편, 외국계업체들은큰회사들에포괄적인서비스제공이가능합니다. 최근에는소수의현지업체들이외국계경쟁업체처럼수준높은 IT 시스템을지니고있습니다. 라고 Pennings는밝힘. 대규모물류업체들이아시아시장에집중하면서, 베트남은 M&A의유망한시장이됨. Stox Plus 의분석가끼유쥐하이 (Khieu Duy Hai) 는정부가물류업계에대한외국계투 자를촉구하기위해조치를취하고있다고밝힘. 외국인소유제한 (FOLs) 은유통및운송 서비스를위한화물, 창고등여러분야에규제가완화되고있음. 외국인소유제한 (FOLs) 규제가완화됨에따라국제물류업체들은베트남에서그들의입지를넓히는한방법인인수를착수할기대가큽니다. 내륙운송분야는외국인소유제한 (FOLs) 이여전히 49% 까지로제한되지만, 외국투자자들은경제개방에따라중요한위치를차지할수있습니다 라고하이 (Hai) 는밝힘. Pennings 에따르면, M&A 거래는파편화된시장을일부통합시킬것이나기업들은지속 적인성장을위해기술, 인적자원에대한투자를고려해야함. 대규모물류업체들은비용절감을위해 M&A 분야에매우적극적임. 최근몇년간선적선 이선박의부족, 기름및가스의높은가격, 운임률의저조에따라침체기를겪음. 반면, 도로수송업체는소규모의기업인수를늘리면서시장을통합해나가고있음. 성공적인 M&A 합병을위해 Pennings 는외국계투자자들이현지협력업체및협력전략 을완벽히이해해야한다고강조함. [ 출처 : Vietnam Investment Review No.1348 August 21 27, 2017] - 15 -
무역관상담내용 베트남에서의역외투자관련 홍은정 법무법인 ( 유한 ) JP( 제이피 ) 호찌민법인호주변호사 베트남은견고한외국인투자유입및수출확대, 소비시장성장에기인해경제가꾸준히성장하고있습니다. 경제성장에발맞추어베트남에서해외로눈을돌려투자를하는경우도점차늘고있는데, 베트남계획투자부통계에의하면 2017년 1월누적기준전세계 70 개국지역에서 1,118개의프로젝트가진행되었으며 213억불규모의해외투자자본금이등록되어있는것으로보입니다. 주요시장은라오스, 캄보디아, 러시아등이며, 주요투자부문은농삼림업, 통신, 광산, 의료사업등이라고합니다. 근래에는베트남에설립된외국투자기업중에서도해외투자에관심을가지는경우가있어아래역외투자에관한안내를간략히드리고자합니다. 1. 관할및소요기간베트남에서해외로투자하기위해서는계획투자부로부터해외투자등록증서를발급받아야하는데, 20조동이상의해외투자자본금이요구되는프로젝트나특수한정책, 메커니즘의적용이필요한프로젝트의경우에는계획투자부가 국회 로부터, 은행, 보험, 증권, 언론, 방송, 통신분야이며 4천억동이상의해외투자자본금이요구되는프로젝트인경우및이에해당되지는않으나 8천억동의해외투자자본금이요구되는프로젝트인경우에는계획투자부가 수상 으로부터각사전허가를받아야하는절차가선행되어야합니다. 위의경우에해당되지않더라도해외투자로인해송금할외화가 200억동이상인경우에는계획투자부에서중앙은행의서면의견을사전에받게되어있습니다. 일반적으로해외투자등록증서발급까지소요되는기간은완비된신청서류제출일로부터 15 영업일이내이며계획투자부에서투자자가신청자격이없다고판단하거나추가정보를요구해야할경우신청서류접수일로부터 5 영업일내에서면통보로신청서류보완 / 회수를요청하고있습니다. 앞서언급한국회및수상급허가를취득해야하는프로젝트의경우및중앙은행서면의견이요구되는경우는이보다기간이더소요됩니다. 2. 해외투자등록증서해외투자등록증서신청서류에는해외투자자가해외투자등록시점까지미납된채무가없다는확인서를베트남세무국으로부터받아야하며해외투자납입자본금만큼외화를송금할수있다는은행의확인서, 국회및수상급허가를받아야하는프로젝트의경우에는재무능력을입증하는서류등이포함됩니다. 해외투자등록증서에는총투자자본금내에서납입자본금과대여자본금, 송금스케줄, 투자대상국에서실행할프로젝트목적에관한내용등이기재됩니다. 3. 투자금송금 - 16 -
해외투자등록증서가발급된이후에도실제베트남에서해외로송금을하기위해서는투자대상국으로부터투자에관한허가를취득하고베트남내은행에서역외투자용계좌를개설 ( 역외투자프로젝트별, 외화별, 계좌 1개씩개설가능 ) 하여투자자의등록주소지관할중앙은행지점 ( 투자자가신용기관인경우에는중앙은행 ) 에역외투자에관한외환거래등록이선행되어야합니다. 중앙은행에서는신청서류접수일로부터 5 영업일내에서면통보로신청서류보완 / 회수를요청할것이며, 완비된신청서류제출일로부터 10 영업일내에해외투자등록증서가발급또는거절됩니다. 역외투자와관련하여해외투자등록증서상에법에명시된주요사항이변경되는경우해외투자등록증서를변경해야하고경우에따라중앙은행에등록된역외투자에관한외환거래사항도변경등록해야합니다. 다만, 시장조사, 사무실계약등해외투자전에집행될비용에관해서는제한적으로해외투자등록증서가발급되기전에도베트남내은행에선투자계좌 (pre-investment account) 를개설하여송금할수있습니다. 4. 해외투자로인한수익등에관한신고의무해외투자대상국에서세무신고를완료한이후에 6개월이내에해당역외투자로인한수익및기타수입을본국으로송금해야하며, 해당수익으로증자를하거나역외투자규모를확대하고자하는경우에는중앙은행에신고하도록되어있습니다. 투자자의역외투자에대한신고의무는아래와같으며해외투자등록증서발급후할당되는온라인계정을통해투자관련국가정보시스템을 ( 온라인 ) 통해서신고할수있습니다. (a) 투자대상국가의법에따라투자프로젝트가승인되거나허가된날로부터육십 (60) 일이내에, 투자자는투자프로젝트의서면승인서사본이나투자대상국가에서투자진행을허가하는서류를첨부하여계획투자부 (MPI), 베트남중앙은행, 투자대상국가의베트남대표사무소에국외투자활동의진행을서면으로알려야합니다. (b) 투자자는계획투자부 (MPI), 베트남중앙은행, 투자대상국가의베트남대표사무소에매년및분기별투자프로젝트진행상황에관한정기보고서를발송해야합니다. (c) 세금완납서혹은투자대상국가의법에따라동일한효력을가진서류가발행된날로부터 6개월내에, 투자자는재무제표와세금완납서혹은투자대상국가의법에따라동일한효력을가진서류를첨부한투자프로젝트의운영현황에관한보고서를계획투자부 (MPI), 베트남중앙은행, 투자대상국가의베트남대표사무소와본법률또는기타관련법에따른관할기관에제출하여야합니다. 참고로, 시행령 50/2016-ND-CP 제15조에서는역외투자관련의무사항을위반한경우에위반행위의타입에따라 500만동에서 6천만동까지행정벌과금부과할수있도록규정하고있습니다. 5. 맺음말 2015년 7월 1일에발효된개정투자법및시행령 83/2015/ND-CP는이전에비해역외투자에관한절차가간소화되었고, 수상의허가를받아야하는경우의대상범위를좁히는등법적으로규제를완화했습니다. 베트남정부는최근투자자들로하여금해외시장을탐색, 발전및확대시킬수있도록국외투자활동을장려하고있는것으로보입니다. 이상베트남에서의역외투자에관한안내를드리오니해외투자에관심이있는업체는새로운사업방향을모색하는기회가되길바랍니다. - 17 -
투자기업을위한일정 / 정보안내 K-Move 채용상담회 에서준비된인재를찾으세요! KOTRA 호치민 K-Move 센터는진출기업에게우수한인력을제공하고자 K-Move 분기별채용 상담회 를개최합니다. 유능한한국인인력을찾으시는진출기업의많은관심과참여바랍니다. 상담회개요ㅇ행사명 : 2017 K-Move 채용상담회ㅇ일시 : 2017년 9월 22일 ( 금 ), 오전 9시 ~ 12시ㅇ장소 : LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON / 호치민 1군ㅇ내용 : - 구인기업과구직자간현장 1:1 면접 - 온라인화상면접지원 ( 구직자가국내및제3국에거주하는경우 ) 상담회규모ㅇ참가기업 : 한국인직원채용구인기업 10개사ㅇ참가구직자 : 청년구직자 50여명 ( 화상면접자포함 ) ㅇ모집직종 : 전직종 ( 업종무관 ) 신청기간 : 8 월 31 일 ( 목 ) 까지 신청방법 : 참가신청서이메일 (kotrahcm@naver.com) 로제출 문의처 KOTRA 호치민 K-Move센터이경완대리 - 전화 / 메일 : 028) 3822-3944 / kotrahcm@naver.com - 카페 : http://cafe.naver.com/kotrahochiminh - 18 -
한국자본시장컨퍼런스개최및참가안내 한국거래소는코스닥시장에서의성공적인 IPO 경험을베트남의기업들과공유하고, 상장에따른기업가치의증가, 상장요건및절차등을주제로, 오는 9 월 5 일 ( 화 ), 호치민시에서한국자본시장컨퍼런스를개최합니다. 1. 행사명 : 한국자본시장컨퍼런스 (Korea Capital Market Conference in Ho Chi Minh City, Invest & IPO) 2. 일시 : 2017년 9월 5일 ( 화 ) 15:00 ~ 17:00 3. 장소 : InterContinental Asiana Saigon, Ho Chi Minh City ( 인터콘티넨탈아시아나사이공호텔, 호치민시 ) 4. 참가신청 : 2017년 8월 31일까지이메일로신청 - 허영주대리 yjheo@krx.co.kr - 김아람사원 kimarris@krx.co.kr 5. 참가비용 : 무료 6. 개별면담신청가능 ( 선착순 ) * 당일현장접수도가능하나사전등록시명찰등을미리제작해드리며동행전 문기관과의개별면담신청이가능하오니되도록사전접수부탁드리며행사당일 에도많은참석부탁드립니다. * 자세한내용과일정은첨부파일 ( 클릭 ) 참고바랍니다. < 참가신청서 ( 내용 ) > 1. 기관명 : 2. 성명 3. 직책 4. 연락처 5. 개별면담신청여부 : Yes ( ), No ( ) 면담희망기관 : IB( ), VC( ), 법무 ( ), 회계 ( ) 면담주제 ( ) 개별면담은신청자전체취합후일정조정예정 참가신청은신청서내용을위이메일 (yjheo@krx.co.kr) 로통보해주시길바랍니다 - 19 -
KOTRA 해외물류네트워크사업안내 해외물류네트워크사업이란? ㅇ KOTRA 해외물류네트워크사업은자격을갖춘물류기업을협력기업으로지정해국내 수출기업에대한물류비용일부를지원하고, 무역관상주전문가를활용한컨설팅서 비스를제공함으로써우리기업의베트남진출을지원하는사업 ㅇ지원대상기업 - 국내사업자등록증을소지한대한민국국적기업 * 국내법에의거모기업이대한민국영토내소재. 공정위발표대기업군 공공기관제외 ㅇ지원사항 1) 물류비지원 : 협력물류회사를통한현지발생물류비절감 2) 물류컨설팅 - 무역관상주관세사활용수입통관및 FTA 활용실무지원 ( 변상현관세사 ) - 거래선발굴등현지마케팅활동및경영관리지원 ㅇ사업참가비 : 150 만원혹은 300 만원 ( 연간 - 기업의상황에맞게선택가능 ) * 별도의물류비지원없이물류컨설팅서비스만이용가능. 참가비는동일 물류컨설팅 ㅇ수입통관 /FTA 실무지원 통관업무지원 : 수출입신고및요건확인, 보세제도, 적용관세율확인, 설비통관 관세환급지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차안내 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격등컨설팅 FTA 활용컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등무역협정별혜택확인, 원재료공급선관리등 HS코드확인 : 수출입대상국의통관시예상가능한 HS코드확인 ( 한국 베트남 ) 원산지확인 : 품목별원산지결정 (PSR), 원재료 / 중간재원산지확인 (BOM 작성 ), C/O 발급지원 원산지컨설팅 : 원산지확인시스템 ( 버퍼설정, 관리체계 ), FTA 혜택확인등 수출입안전관리우수공인업체 (AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도활용및혜택 - 20 -
ㅇ마케팅 / 경영관리지원 시장정보제공 : 시장동향조사, 거래중인현지기업과의업무지원 거래선발굴 : 판로구축을위한바이어발굴, 상담대행등제반마케팅활동지원 투자법규 / 투자환경컨설팅 : 업종별규제사항, 라이센스획득절차, 공단정보제공 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자채용 / 해고시유의사항등 금융 / 세무 : 투자인센티브, 법인설립시자본금규모, 이익금송금절차, 현물출자등 지재권보호 : 상표권출원 / 등록지원, 지재권침해구제및예방 물류비지원 항목 지원내용 비고 가입유형및지원내용 150만원유형 : 기업당년간 120CBM 무료제공 + 300만원한도내핸들링비용지원 300만원유형 : 기업당년간 240CBM 무료제공 + 600만원한도내핸들링비용지원 호치민무역관이지정한물류회사의창고를이용하는방식으로물류비발생시코트라가대납하는방식 무료지원공간초과시, 초과 비고 부분에대해서는참가기업이 * 통관료지원가능, 부담내륙운송비는지원제외 사업신청방법 ㅇ KOTRA 홈페이지 (www.kotra.or.kr) 에서직접신청가능 - KOTRA 본사참가비입금시점부터 1 년단위로서비스제공 ㅇ세부내용및자세한신청절차는호치민무역관으로문의해주시기바랍니다. - 담당자 : 박경철과장 - E-mail : pkc.kotra@gmail.com - 연락처 : 84-8-3822-3944 - 21 -
입찰정보 1- Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Introduction Package NT-1.22: Construction Supervision Consultant Name of Project Name of Project: Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Nation Vietnam ProjectSite Nha Trang City, Khanh Hoa province,vietnam Name of Ordering Khanh Hoa Estimated Value Organization Development PMU of Package N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Quality and Cost-Based Method Selection (QCBS) Funding Sources International loan Details about Loanfrom the World Bank Funding Sources (IDA+ IBRD) Current Process Request for EOI Bid Closing Time 9:00 am, 11 September 2017 Contract Duration 58months Organization Information Name of Ordering Organization Khanh Hoa DevelopmentProject Management Unit Name of Personnel Chau Ngo Anh Nhan, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel 84-528-3562204 Email kdpm@khanhhoa.gov.vn H.P N/A Website www.kdpm.vn Source: KDPM & MPI (issued on August 23, 2017); Vietnam News August 25, 2017-22 -
2- Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Introduction Package: Consultant for survey, detailed design and bidding Name of Project documents for Component 2 and remaining works of Component 1 Name of Project: Vietnam Coastal Cities Sustainable Environment Project Nha Trang City Sub-Project Nation Vietnam ProjectSite Nha Trang City, Khanh Hoa province,vietnam Name of Ordering Khanh Hoa Estimated Value Organization Development PMU of Package N/a Way of Order Bidding Bidder Selection Quality and Cost-Based Method Selection (QCBS) Funding Sources International loan Details about Loanfrom the World Bank Funding Sources (IDA+ IBRD) Current Process Request for EOI Bid Closing Time 9:00 am, 12 September 2017 Contract Duration 10months Organization Information Name of Ordering Organization Khanh Hoa DevelopmentProject Management Unit Name of Personnel Chau Ngo Anh Nhan, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel 84-528-3562204 Email kdpm@khanhhoa.gov.vn H.P N/A Website www.kdpm.vn Source: KDPM & MPI (issued on August 23, 2017) - 23 -
3- Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Introduction Package 01: Supply and Delivery of 500kV Auto-Transformer and Name of Project Primary Equipment and Materials Name of Project: Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Nation Vietnam ProjectSite Hanoi city,vietnam The Northern Name of Ordering PowerViet Estimated Value Organization NamProjects of Package N/a Management Board Way of Order Bidding International OpenBidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Investment capital of Funding Sources EVNNPT Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 05 Oct.2017 Contract Duration 240 days Organization Information Name of Ordering Organization The Northern PowerViet NamProjects Management Board Name of Personnel Phan Luong Thien, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel 84-24-3984 0823 Email p7.nppmb@gmail.com H.P N/A Website www.nppmb.vn Source: NPPMB & MPI(Issued on August 18 th,2017) - 24 -
4- Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Introduction Package 03: Supply and Installation of Dissolved Gas Analysis (DGA) Name of Project Gas-in-Oil On-line Monitoring System for 500kV Auto-Transformer Name of Project: Installation of500kv Auto-Transformer No.2 at 500kV Dong Anh Substation Nation Vietnam ProjectSite Hanoi city,vietnam The Northern Name of Ordering PowerViet Estimated Value Organization NamProjects of Package N/a Management Board Way of Order Bidding International OpenBidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Investor s capital Details about Investment capital of Funding Sources EVNNPT Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 9:00 am, 05 Oct.2017 Contract Duration 180 days Organization Information Name of Ordering Organization The Northern PowerViet NamProjects Management Board Name of Personnel Phan Luong Thien, Mr. Department Management board Position Director Main Job Project management Tel 84-24-3984 0823 Email p7.nppmb@gmail.com H.P N/A Website www.nppmb.vn Source: NPPMB & MPI(Issued on August 18 th,2017) - 25 -
5- Centrifugal Concrete Factory Project Introduction Name of Project Package 7: Purchase equipment Name of Project: Centrifugal Concrete Factory Project Nation Vietnam ProjectSite Ho Chi Minh City,Vietnam Name of Procuring Thu Duc Centralized Estimated Value Agency Concrete JSC of Package N/a Way of Order Bidding International openbidding; Bidder Selection One-stage, two-envelope Method bidding Funding Sources Loan Details about Funding Sources Bank loan Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 2:30 pm, 25 October 2017 Contract Duration 90 days Organization Information Name of Investor Thu Duc Centrifugal Concrete Joint Stock Company (CTD) Name of Personnel Nguyen Dang Bao, Mr. Department Management board Position Assistance to Director Main Job Project management Tel 84-28-3731 3322 Email dangbao.construct@gmail.com H.P N/A Website www.betongthuduc.com Source: CTD & MPI (issued on August 24, 2017) - 26 -
주요경제지표 대베트남국별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 1988. 1. 1~2017. 7.20 기준누계 2017. 1. 1 ~ 7.20 국가명건수투자금액신규건수신규투자금액총투자금액 한국 6,180 55,269 444 1,938 5,623 일본 3,468 46,476 220 4,808 5,466 싱가폴 1,894 41,605 100 2,816 3,809 대만 2,514 30,638 57 132 982 버진아일랜드 ( 영 ) 711 21,438 16 154 1087 홍콩 1,222 17,369 70 552 885 말레이시아 559 12,132 18 74 143 중국 1,702 11,867 148 1,221 1,615 미국 833 9,399 35 252 366 태국 468 8007 27 183 511 네덜란드 294 7,967 22 70 101 전체합계 23,737 307,868 1,378 12,927 21,932 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 2017. 7. 20 기준누계 2017. 1. 1 ~ 7. 20 연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액총투자금액 1 제조, 가공 12,124 181,810 494 4,547 10,835 2 부동산경영 619 51,671 43 754 1,152 3 전력, 가스, 용수제조공급 113 18,483 6 5,256 5,257 4 호텔, 외식서비스 585 11,185 61 115 261 5 건설 1,442 10,756 76 130 858 6 도소매, 유지보수 2,553 5,779 317 282 999 7 채광 106 4,919 2 1,279 1,287 8 물류운수 634 4,422 39 71 139 9 농, 임, 수산 513 3,459 8 128 135 10 정보통신 1,566 3,272 95 87 156 11 기술과학전문 2,332 2,723 161 57 396 12 예술오락 130 2,677 1 3 20 13 의료와사회복지 128 1,847 8 145 268 14 용수공급, 폐기물처리 60 1,499 5 52 54 15 금융, 은행, 보험 82 1,414 1 0.5 22 16 기타서비스 144 718 4 0.48 4 17 교육, 양성 342 704 28 9 24 18 행정, 지원서비스 260 523 29 10 63 19 기타산업 4 7 합계 23,737 307,868 1,378 12,927 21,932 자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) - 27 -
베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 2014 2015 2016 2017.7 수 출 1,501.9 1,621.1 1,759.4 1.152,2 수 입 1,480.6 1,656.4 1,732.6 1.182,9 무역수지 21.3-34.3 26.8-30.7 자료원 : General Statistics Office/*2015년관세총국 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2014 2015 2016 2017.7 각종전화기및부품 23,607 30,176 34,505 22,596 섬유 / 직물제품 20,949 22,815 23,562 14,199 전기전자제품 / 부품 11,440 15,610 18,480 13,608 신발류 10,340 12,011 10,480 8,391 기계 / 플랜트및부품 7,314 8,168 9,330 6,930 수산물 7,836 6,573 7,019 4,337 목제품 6,232 6,899 6,916 4,257 수송수단및부품 5,627 5,844 5,985 4,015 커피 3,553 2,567 3,358 2,130 채소 1,467 1,850 2,402 1,969 기타 46,054 47,418 54,185 32,789 합계 150,186 162,112 175,942 115,221 자료원 : General Statistics Office/2017년 7월순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 2014 2015 2016 2017.7 기계 / 플랜트및부품 22,500 27,594 28,085 21,373 전자제품및컴퓨터 18,722 23,125 27,775 19,204 각종전화기및부품 8,476 10,595 10,559 7,342 의류 ( 원단 ) 9,428 10,156 10,497 6,509 철강제품 7,775 7,492 8,024 5,237 플라스틱원료 6,317 5,958 6,283 4,142 유류제품 7,665 5,342 4,714 3,859 직물및의류원부자재 4,692 5,004 5,097 3,227 기타금속 3,434 4,136 4,804 3,135 자동차및부품파트 3,730 6,013 5,872 3,103 기타 46,054 60,234 61,552 41,167 합계 148,047 165,649 173,262 118,298 자료원 : General Statistics Office/2017년 7월순위기준 - 28 -
베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.6 1 미국 28,656 33,480 38,464 19,695 2 중국 14,906 17,141 21,970 13,021 3 일본 14,704 14,137 14,677 8,040 4 한국 7,144 8,932 11,419 6,566 5 홍콩 5,203 6,965 6,091 3,495 6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 3,334 7 독일 5,185 5,705 5,959 3,158 8 UAE 4,628 5,695 5,000 2,191 9 영국 3,652 4,649 4,899 2,399 10 태국 3,476 3,176 3,693 2,223 기타 58,863 57,470 57,756 33,653 합계 150,186 162,112 175,942 97,775 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.6 1 중국 43,868 49,527 49,930 26,839 2 한국 21,736 27,614 32,034 22,558 3 일본 12,909 14,367 15,034 7,774 4 대만 11,085 10,993 11,221 5,892 5 태국 7,119 8,284 8,796 4,754 6 미국 6,284 7,796 8,708 4,722 7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 2,701 8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 2,845 9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 1,765 10 독일 2,623 3,213 2,828 1,477 기타 28,906 16,333 31,917 19,144 합계 148,047 151,109 173,262 100,471 자료원 : 베트남관세청자료 / 주 *) General Statistics Office/ 2016년순위기준 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 2014 2015 2016 2017.6 수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 23,296(53.5) 수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 7,265(28.9) 무역수지 14,361 17,965 20,156 16,031 자료원 : KOTIS - 29 -
한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2014 2015 2016 2017.6 무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 1,677(-31.5) 반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 4,410(93.1) 평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 2,720(183.2) 기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 1034(32.3 합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 691(29.1) 석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 965(94.7) 편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 447(11.8) 자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 468(11.2) 플라스틱제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 525(47.1) 철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 461(28.2) 기 타 10,853 5,779 12,676 9,898 합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 23,296(53.5) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 2014 2015 2016 2017.6 무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 1,722(18.5) 의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 1,124(19.6) 신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 398(24.8) 컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 299(15.7) 목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 232(13.1) 영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 216(83.7) 기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 121(26.5) 기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 188(62.1) 갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 93(12.0) 계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 109(32.9) 기 타 3,727 3,845 4,066 2,763 합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 7,265(28.9) 자료원 : KOTIS(MTI 3단위기준 ) / 2016년순위기준 - 30 -
한국투자기업지원센터 KOTRA 호치민무역관자문변호사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사임범상 법무법인로고스 / 변호사 84-28-3822-7161 bslim@lawlogos.com 법률 ( 노무 / 지재권 ) 자문변호사 홍은정 법무법인 JP / 변호사 84-28-3910-0619 njung1225@jplaws.com 법률 (FTA/ 투자 ) KOTRA 하노이무역관자문변호사 / 회계사 구분성명현지법인명 Tel Email 특기사항 자문변호사 이홍배 법무법인율촌 / 변호사 84-24-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률 자문회계사 엄진용 동아회계법인 / 회계사 84-9-4354-9077 uhmcpa77@gmail.com 회계 자문변호사무료상담 - 호치민 : 월 1 회 ( 매월 2 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱과장 (kotrasgn@hanmail.net) - 하노이 : 월 2 회 ( 매월 2 주, 4 주차금요일 ) 사전예약, 자문변호사대면상담 담당자 : 김경돈과장 (kimkdon@gmail.com) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원 비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관양미영대리 (kotrasgn@hanmail.net), (T) 84-8-3822-3944) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn) 코트라한 - 베취업카페 (K-Move, 한국인채용 ) http://cafe.naver.com/kotrahochiminh FTA 강국, KOREA http://www.fta.go.kr (FTA 활용콜센터 1380) - 31 -
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