2016 Korea Capital Markets thebell league table - Equity Capital Markets - Debt Capital Markets - Korean Paper - Mergers & Acquisitions - Fees - Ventu

2016 Korea Capital Markets thebell league table - Equity Capital Markets - Debt Capital Markets - Korean Paper - Mergers & Acquisitions - Fees - Venture Capital

2016 Korea Capital Markets thebell League Table Equity Capital Markets Deal list 집계기준국내증권시장에서이루어진기업공개 (IPO), 유상증자 (FO), 주 - 식연계증권 (BW, CB, EB 등 ) 발행, 블록딜 (Block Deal) 을대상 으로집계한다. - 공모거래와사모거래, 상장주식과비상장주식을모두포함한다. - 기업공개 (IPO) 는국내증시에최초로상장된종목을대상으로한다. 이전상장과분할재상장, 기업인수목적회사 (SPAC) 와의합 병상장및해외시장기업공개 (IPO) 는제외한다. - 기업공개 (IPO) 와유상증자 (FO), 주식연계증권 (ELB) 은거래금액에제한을두지않는다. 단블록딜 (Block Deal) 은건당 500억원 이상의거래로제한한다. - 블록딜 (Block Deal) 은불특정다수의기관투자가에게시간외대량매매방식으로국내증시에상장된기업의주식을매각하는거 래를뜻한다. - 기업공개 (IPO) 와유상증자 (FO), 주식연계증권 (ELB) 은납입일을기준으로, 블록딜 (Block Deal) 은거래실행일을기준으로집계 한다. League Table 작성기준주관사의주관실적, 인수사의인수실적, 모집주선사의모집주 - 선실적을각각집계해발표한다. 블록딜 (Block Deal) 거래실적 은별도집계 발표한다. - 주관실적, 인수실적, 모집주선실적은증권신고서및증권발행실적보고서를기준으로한다. - 주관실적, 인수실적, 모집주선실적은원화를기준으로집계한다. 외화표시주식연계증권의경우증권신고서또는증권발행실 적보고서에신고한환율을기준으로원화로환산한다. - 주관실적은대표주관사 ( 공동주관사제외 ) 별로집계한다. 대표주관사가복수인경우총거래금액을비례안분한다. 다만기업 공개 (IPO) 거래에대해서는공동주관사의실적을인정하되, 인 수금액으로한다. - 모집주선실적은공모거래에한해집계한다. 모집주선실적은주선사수에따라균등배분한다. - 부분잔액인수 ( 주관사가총발행금액의일부에대해서만인수책임 ) 의경우대표주관사의주관실적은인수책임금액으로한다. 인수책임을지지않는금액은모집주선실적에반영한다. - 부분잔액인수의대표주관사가복수일경우주관실적은각대표주관사가인수한금액과타인수단의인수금액을균등배분한금 액의합계로한다. - 수수료는증권발행실적보고서에명시된금액을기준으로한다. 사모거래의수수료는집계하지않는다. - 주관실적에대해서는수취한수수료를반영한조정리그테이블을시범적으로발표한다.

Overview 주식자본시장 (ECM) 의 상저하고 트랜드는 2016년더욱두드러짐. 4분기에만 6조 6000억원어치가넘는기업공 3분기도마찬가지였음. 한국자산신탁 (2811억원 ), 화승엔터프라이즈 (1176억원 ) 정도가 1000억원의공모액을넘음. 지만미매각위험이적지않아자칫대규모물량을떠안을수도있던상황. 하지만이재용삼성전자부회장이증자참 2016 년월별 ECM 현황 ( 기준 ) 개 (IPO) 와공모유상증자거래가몰림. 이를주도한건단연 작년 3 분기 LIG 넥스원, 이노션, 미래에셋생명등빅딜이성 여의사를밝히면서투자자모집을무사히마칠수있었음. 삼성이었음. 역대 2 위규모의삼성바이오로직스상장을필 사된것과대조적. 화승엔터프라이즈의경우 2016 년첫거 BNK 금융지주도 4725 억원의공모증자를단행하긴했지 두로역시조단위였던삼성중공업의유상증자가성사. 1 분 래소상장기업의청약미달이라는불명예를안음. 한국자 만 3 분기까지더이상의빅딜은없었음. 쌍용양회공업의경 기실시한삼성엔지니어링증자까지포함하면세개의 홈 산신탁, 두올, LS 전선아시아등에대한투자자반응역시기 우 3990 억원의주주배정유상증자에나섰지만청약에서절 런 을날린셈. 대를밑돌았음. 반정도의자금을조달하는데그침. 3 분기에주관사가참여 삼성계열사외에는두산밥캣상장이눈에띈다. 한차례 굵직굵직한 IPO 는 4 분기에폭발. 삼성생명다음으로역대 한 1000 억원이상의공모유상증자딜은한화투자증권 (2000 공모실패이후거래물량이 1 조원밑으로떨어진점은아쉬 IPO 빅딜이었던삼성바이오로직스 ( 공모액 2 조 2496 억원 ) 가 억원 ) 이유일. 운부분으로꼽힘. 주식연계증권 (ELB) 시장의경우일부건설사들의메자닌발행이 반짝 하긴했지만결국사모딜로거래가집중되는양상을보여. 삼성바이오로직스 두산밥캣, 대형 IPO로뜨거웠던 4분기상반기까지 IPO 시장은잠잠했음. 에스티팜, 대림시엔에스, 레이언스등 1000억원대의딜은세건에그침. 로스웰인 대표적. 국내외투자자들의반응도뜨거웠음. 두산밥캣상장 (9008억원 ) 의경우한차례수요예측실패이후재공모절차를밟음. 공모규모를줄인이후에도 1800억원어치의미매각이발생했지만미국트럼프대통령당선이후투자자들은오히려물량확보경쟁을벌여야했음. 2016년 ECM딜별현황 ( 단위 : 백만원 ) 2016 년월별 ECM 현황 ( 금액기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 블록딜거래에서도 삼성 이차지하는비중은상당했음. 삼성엔지니어링유상증자이후의실권주인수에대비하기위해 3818억원규모의삼성SDS 지분을전격매각. 이는올해블록딜중가장큰거래. 한달후삼성SDI는삼성물산지분 0.89%(2593억원어치 ) 를블록딜처분. 터내셔널과용평리조트, 해태제과가주목을받긴했지만모두공모규모가 900억원내외였음. 무엇보다롯데그룹을둘러싼검찰의전방위수사가이뤄지면서호텔롯데상장이무 2016 년 ECM 수수료순위 ( 단위 : 백만원 ) 산된점이뼈아팠음. 역대최대 IPO 딜에대한기대감이무 상황은그대로종료되는듯했지만 삼성 은 4 분기에재 너지는순간. 등장. 삼성중공업이 1 조 1409 억원의유상증자를실시한것. 구주주청약률이 100% 를넘을정도로거래는성공적. 이밖 2016 년 ECM 시장별현황 에 한화가 3820 억원규모의우선주증자를단행해시장 ( 단위 : 백만원 ) 의주목을받음. 사모 로점철된 ELB 시장, 재무개선용블록딜 삼성중공업 삼성엔지니어링 유상증자도삼성이주도 1분기재무개선을목적으로단행한삼성엔지니어링의자본확충 (1조 2651억원 ) 은주관사선정부터초미의관심사 주목 2016년 ELB 시장은결국 사모 가중심이었음. 상반기아이에스동서 ( 전환사채 ), 두산건설 ( 신주인수권부사채 ), 한화건설 ( 교환사채 ) 등으로활황을보였지만 3분기이후급속히냉각. 하반기공모딜은트레이스의전환사채 (CB) 한건이전부. 반면사모메자닌발행은 7조원을넘을정도로호 포스코의신일철주금지분매각, 두산중공업자사주매각, 두산의 KAI 지분매각현대중공업 현대삼호중공업 현대미포조선의현대차지분매각은재무개선목적의블록딜로파악됨. LIG넥스원, 이노션지분매각처럼재무적투자자 (FI) 들의차익실현을위한블록딜도적지않았음. 였음. 유상증자실적이나삼성그룹과의이해관계도중요하 황을누림. 2015 년과비교하면두배이상늘어난수치. 4 2016 Korea Capital Markets thebell insight 5

2016 년누적전체 ECM 주관순위 2016 년 4 분기 ECM 주관순위 2016 년누적전체 ECM 인수순위 2016 년 4 분기 ECM 인수순위 조정실적 ( 백만원 ) 1 한국투자증권 3,063,520 26 24.06 2,351,729 2 NH 투자증권 2,725,628 21 21.40 2,460,812 3 미래에셋대우 1,121,921 10 8.81 624,054 4 신한금융투자 727,567 23 5.71 1,558,819 5 JP 모간 641,490 2 5.04 281,121 6 씨티글로벌마켓증권 635,517 1 4.99 209,317 7 KB 투자증권 417,744 12 3.28 431,579 8 대신증권 413,301 7 3.25 468,975 9 크레디트스위스 407,271 2 3.20 184,759 10 동부증권 355,504 7 2.79 483,068 11 유진투자증권 350,467 13 2.75 836,397 12 신영증권 261,002 4 2.05 244,716 13 하나금융투자 171,226 8 1.34 299,638 14 이베스트투자증권 165,023 9 1.30 316,469 15 SK 증권 161,498 3 1.27 171,813 16 삼성증권 158,941 4 1.25 202,716 17 현대증권 154,206 5 1.21 247,585 18 KTB 투자증권 135,457 4 1.06 292,729 19 키움증권 129,711 8 1.02 310,746 20 미래에셋증권 112,811 4 0.89 175,536 21 유안타증권 82,874 5 0.65 171,844 22 HSBC 81,076 1 0.64 33,004 23 한화투자증권 54,051 1 0.42 22,003 24 교보증권 41,550 4 0.33 75,313 25 LIG 투자증권 38,801 3 0.30 40,148 26 골든브릿지투자증권 28,250 1 0.22 73,522 27 하이투자증권 26,096 2 0.20 44,984 28 IBK 투자증권 25,630 4 0.20 58,153 29 한양증권 25,200 1 0.20 36,151 30 HMC 투자증권 15,000 1 0.12 15,003 31 BNK 투자증권 6,000 1 0.05 11,631 총합계 12,734,331 197 100.00 12,734,331 조정실적 ( 백만원 ) 1 한국투자증권 1,801,719 9 27.20 1,153,362 2 NH 투자증권 1,091,688 10 16.48 1,530,793 3 미래에셋대우 671,082 4 10.13 375,183 4 JP 모간 641,490 2 9.68 370,890 5 씨티글로벌마켓증권 635,517 1 9.59 276,157 6 크레디트스위스 407,271 2 6.15 243,757 7 신한금융투자 217,666 11 3.29 462,257 8 유진투자증권 213,489 8 3.22 594,282 9 KB 투자증권 143,624 4 2.17 217,227 10 동부증권 115,625 4 1.75 204,864 11 키움증권 94,911 6 1.43 281,130 12 삼성증권 91,910 2 1.39 141,968 13 HSBC 81,076 1 1.22 43,543 14 유안타증권 67,120 3 1.01 183,375 15 현대증권 63,399 2 0.96 86,988 16 대신증권 61,884 2 0.93 89,146 17 한화투자증권 54,051 1 0.82 29,029 17 신영증권 54,051 1 0.82 29,029 19 하나금융투자 51,450 2 0.78 164,889 20 이베스트투자증권 25,750 1 0.39 47,001 21 IBK 투자증권 18,000 2 0.27 49,870 22 미래에셋증권 14,550 1 0.22 33,992 23 SK 증권 6,600 1 0.10 15,191 총합계 6,623,922 80 100.00 6,623,922 * ECM 거래 (IPO, 유상증자, ELB) 중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 NH 투자증권 2,415,007 22 18.96 2 한국투자증권 2,289,620 30 17.98 3 신한금융투자 1,010,635 26 7.94 4 미래에셋대우 921,964 11 7.24 5 KB 투자증권 654,437 17 5.14 6 JP 모간 641,490 2 5.04 7 하나금융투자 457,778 11 3.59 8 씨티글로벌마켓증권 449,923 1 3.53 9 삼성증권 440,581 7 3.46 10 대신증권 428,937 10 3.37 11 크레디트스위스 407,271 2 3.20 12 유진투자증권 394,712 17 3.10 13 동부증권 373,634 12 2.93 14 한화투자증권 230,640 7 1.81 15 이베스트투자증권 180,067 14 1.41 16 신영증권 165,990 5 1.30 17 유안타증권 158,774 10 1.25 18 현대증권 154,206 5 1.21 19 한양증권 145,600 15 1.14 20 키움증권 129,711 8 1.02 21 SK 증권 129,248 4 1.01 22 KTB 투자증권 124,200 6 0.98 23 미래에셋증권 109,708 4 0.86 24 HSBC 81,076 1 0.64 25 LIG 투자증권 60,801 5 0.48 26 교보증권 43,877 6 0.34 27 IBK 투자증권 30,630 5 0.24 28 골든브릿지투자증권 28,250 1 0.22 29 HMC 투자증권 25,334 4 0.20 30 하이투자증권 20,182 2 0.16 31 메리츠종금증권 20,000 2 0.16 32 BNK 투자증권 6,000 1 0.05 33 다이와증권 4,048 1 0.03 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 1 한국투자증권 1,330,895 9 20.09 2 NH 투자증권 1,188,680 11 17.95 3 JP 모간 641,490 2 9.68 4 씨티글로벌마켓증권 449,923 1 6.79 5 크레디트스위스 407,271 2 6.15 6 미래에셋대우 389,931 4 5.89 7 신한금융투자 363,824 13 5.49 8 삼성증권 361,206 4 5.45 9 KB 투자증권 280,802 6 4.24 10 유진투자증권 201,489 8 3.04 11 하나금융투자 199,287 4 3.01 12 한화투자증권 168,143 2 2.54 13 동부증권 101,463 5 1.53 14 키움증권 94,911 6 1.43 15 HSBC 81,076 1 1.22 16 대신증권 77,724 3 1.17 17 유안타증권 67,120 3 1.01 18 현대증권 63,399 2 0.96 19 신영증권 54,051 1 0.82 20 이베스트투자증권 35,086 3 0.53 21 IBK 투자증권 23,000 3 0.35 22 메리츠종금증권 15,000 1 0.23 23 미래에셋증권 14,550 1 0.22 24 한양증권 7,000 1 0.11 25 SK 증권 6,600 1 0.10 총합계 6,623,922 97 100.00 * ECM 딜인수단참여에따른인수금액기준순위 * ECM 거래 (IPO, 유상증자, ELB) 중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 총합계 12,734,331 274 100.00 * ECM 딜인수단참여에따른인수금액기준순위 6 2016 Korea Capital Markets thebell insight 7

2016 년누적전체 ECM 모집주선순위 2016 년 4 분기 ECM 모집주선순위 2016 년누적기업공개 (IPO) 주관순위 2016 년 4 분기기업공개 (IPO) 주관순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 미래에셋대우 1,441,234 1 50.27 2 NH 투자증권 794,599 7 27.72 3 한국투자증권 354,054 4 12.35 4 유진투자증권 75,681 6 2.64 5 대신증권 57,380 2 2.00 6 하나금융투자 26,800 1 0.93 7 신영증권 24,849 1 0.87 8 신한금융투자 22,968 1 0.80 9 KTB 투자증권 18,840 1 0.66 10 골든브릿지투자증권 14,832 1 0.52 11 토러스투자증권 12,788 1 0.45 12 한화투자증권 12,788 2 0.45 13 한양증권 9,958 1 0.35 총합계 2,866,771 29 100.00 * 인수금액제외, 모집주선금액만을반영 * 모집주선실적은없고수수료만받은주관사는기재하지않음. 1 NH 투자증권 237,147 2 54.46 2 한국투자증권 55,443 2 12.73 3 대신증권 50,670 1 11.64 4 유진투자증권 48,555 3 11.15 5 KTB 투자증권 18,840 1 4.33 6 골든브릿지투자증권 14,832 1 3.41 7 한양증권 9,958 1 2.29 총합계 435,444 11 100.00 * 인수금액제외, 모집주선금액만을반영 * 모집주선실적은없고수수료만받은주관사는기재하지않음. 조정실적 ( 백만원 ) 1 한국투자증권 1,361,063 14 21.04 1,141,925 2 NH 투자증권 928,945 11 14.36 998,770 3 JP 모간 641,490 2 9.92 281,121 4 씨티글로벌마켓증권 635,517 1 9.82 209,317 5 크레디트스위스 407,271 2 6.30 184,759 6 미래에셋대우 401,459 8 6.21 383,597 7 신한금융투자 387,231 8 5.99 818,592 8 대신증권 343,939 5 5.32 356,063 9 KB 투자증권 238,144 9 3.68 305,182 10 하나금융투자 171,226 8 2.65 299,638 11 삼성증권 158,941 4 2.46 202,716 12 유진투자증권 124,828 2 1.93 327,788 13 키움증권 119,977 7 1.85 285,147 14 미래에셋증권 112,811 4 1.74 175,536 15 신영증권 105,051 2 1.62 81,726 16 HSBC 81,076 1 1.25 33,004 조정실적 ( 백만원 ) 1 한국투자증권 997,273 5 23.01 582,906 2 NH 투자증권 761,416 8 17.57 1,073,638 3 JP 모간 641,490 2 14.80 370,890 4 씨티글로벌마켓증권 635,517 1 14.66 276,157 5 크레디트스위스 407,271 2 9.40 243,757 6 KB 투자증권 143,624 4 3.31 217,227 7 미래에셋대우 100,620 3 2.32 191,433 8 삼성증권 91,910 2 2.12 141,968 9 키움증권 85,177 5 1.97 258,139 10 HSBC 81,076 1 1.87 43,543 11 유진투자증권 57,200 1 1.32 306,893 12 신영증권 54,051 1 1.25 29,029 12 한화투자증권 54,051 1 1.25 29,029 14 유안타증권 52,867 2 1.22 148,176 15 하나금융투자 51,450 2 1.19 164,889 16 신한금융투자 38,331 2 0.88 85,190 17 유안타증권 58,620 3 0.91 122,651 17 동부증권 26,250 1 0.61 43,083 18 한화투자증권 54,051 1 0.84 22,003 18 IBK 투자증권 18,000 2 0.42 49,870 19 현대증권 31,603 1 0.49 51,458 19 대신증권 14,949 1 0.34 28,673 20 동부증권 26,250 1 0.41 32,655 20 미래에셋증권 14,550 1 0.34 33,992 21 IBK 투자증권 25,630 4 0.40 58,153 21 SK 증권 6,600 1 0.15 15,191 22 교보증권 23,369 3 0.36 37,276 총합계 4,333,672 48 100.00 4,333,672 23 하이투자증권 9,200 1 0.14 18,725 24 LIG 투자증권 8,801 2 0.14 18,144 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 25 SK 증권 6,600 1 0.10 11,514 26 BNK 투자증권 6,000 1 0.09 11,631 총합계 6,469,091 106 100.00 6,469,091 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 8 2016 Korea Capital Markets thebell insight 9

2016 년누적기업공개 (IPO) 인수순위 2016 년 4 분기기업공개 (IPO) 인수순위 2016 년누적기업공개 (IPO) 공동주관순위 2016 년 4 분기기업공개 (IPO) 공동주관순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 한국투자증권 1,155,573 15 17.86 1 한국투자증권 811,679 5 18.73 1 크레디트스위스 407,271 2 28.79 1 크레디트스위스 407,271 2 30.70 2 NH 투자증권 896,742 11 13.86 2 NH 투자증권 744,316 8 17.18 2 JP 모간 326,195 1 23.06 2 JP 모간 326,195 1 24.59 3 JP 모간 641,490 2 9.92 4 씨티글로벌마켓증권 449,923 1 6.95 5 삼성증권 440,581 7 6.81 6 크레디트스위스 407,271 2 6.30 7 신한금융투자 403,330 9 6.23 8 미래에셋대우 358,588 8 5.54 9 대신증권 340,055 6 5.26 10 KB 투자증권 268,508 12 4.15 11 하나금융투자 185,540 9 2.87 12 유진투자증권 129,045 3 1.99 13 키움증권 119,977 7 1.85 3 JP 모간 641,490 2 14.80 4 씨티글로벌마켓증권 449,923 1 10.38 5 크레디트스위스 407,271 2 9.40 6 삼성증권 361,206 4 8.33 7 KB 투자증권 166,710 5 3.85 8 미래에셋대우 104,700 3 2.42 9 하나금융투자 85,194 3 1.97 10 키움증권 85,177 5 1.97 11 HSBC 81,076 1 1.87 12 신한금융투자 72,075 3 1.66 2 NH투자증권 326,195 1 23.06 4 HSBC 81,076 1 5.73 5 신영증권 54,051 1 3.82 5 한화투자증권 54,051 1 3.82 7 미래에셋대우 39,363 1 2.78 8 유안타증권 30,954 2 2.19 9 대신증권 28,090 1 1.99 10 하나금융투자 26,250 1 1.86 10 동부증권 26,250 1 1.86 12 LIG투자증권 8,801 2 0.62 2 NH투자증권 326,195 1 24.59 4 HSBC 81,076 1 6.11 5 신영증권 54,051 1 4.07 5 한화투자증권 54,051 1 4.07 7 하나금융투자 26,250 1 1.98 7 동부증권 26,250 1 1.98 9 유안타증권 25,200 1 1.90 총합계 1,326,537 10 100.00 14 신영증권 110,039 3 1.70 13 유진투자증권 57,200 1 1.32 13 BNK 투자증권 6,000 1 0.42 15 미래에셋증권 109,708 4 1.70 14 한화투자증권 54,051 1 1.25 총합계 1,414,544 16 100.00 16 HSBC 81,076 1 1.25 14 신영증권 54,051 1 1.25 17 한화투자증권 71,632 3 1.11 16 유안타증권 52,867 2 1.22 18 유안타증권 61,410 4 0.95 19 동부증권 41,594 3 0.64 20 현대증권 31,603 1 0.49 21 이베스트투자증권 29,576 3 0.46 22 교보증권 25,696 5 0.40 23 IBK 투자증권 25,630 4 0.40 24 SK 증권 19,350 2 0.30 25 메리츠종금증권 15,000 1 0.23 26 HMC 투자증권 10,334 3 0.16 27 하이투자증권 9,200 1 0.14 28 LIG 투자증권 8,801 2 0.14 17 동부증권 26,250 1 0.61 18 IBK 투자증권 18,000 2 0.42 19 메리츠종금증권 15,000 1 0.35 20 대신증권 14,949 1 0.34 21 미래에셋증권 14,550 1 0.34 22 이베스트투자증권 9,336 2 0.22 23 SK 증권 6,600 1 0.15 총합계 4,333,672 56 100.00 * 기업공개 (IPO) 인수단참여에따른인수금액기준순위 [ 참고 ] 2016년누적기업공개 (IPO) 시장별현황시장발행금액 ( 백만원 ) 점유율 [ 참고 ] 2016년 4분기기업공개 (IPO) 시장별현황시장발행금액 ( 백만원 ) 점유율 29 KTB 투자증권 7,551 1 0.12 30 BNK 투자증권 6,000 1 0.09 31 한양증권 4,217 1 0.07 32 다이와증권 4,048 1 0.06 코스피 4,272,733 14 66.05 코스닥 2,196,358 67 33.95 총합계 6,469,091 81 100.00 코스피 3,288,246 4 75.88 코스닥 1,045,426 31 24.12 합계 4,333,672 35 100 총합계 6,469,091 136 100.00 * 기업공개 (IPO) 인수단참여에따른인수금액기준순위 10 2016 Korea Capital Markets thebell insight 11

[ 참고 ] 2016 년누적기업별기업공개 (IPO) 규모순위 39 팬젠 27,225 한국투자 0.42 78 엔지스테크널러지 4,670 교보 0.07 [ 참고 ] 2016 년 4 분기기업별기업공개 (IPO) 규모순위 순위 종목명 금액 ( 백만원 ) 1 삼성바이오로직스 2,249,617 대표주관사 씨티글로벌마켓, 한국투자 점유율 34.77 2 두산밥캣 900,845 한국투자,JP 모간 13.93 3 한국자산신탁 281,163 대신, 신한금융투자 4.35 4 클리오 184,402 NH 투자 2.85 5 신라젠 150,000 NH 투자 2.32 6 에스티팜 135,256 한국투자, 유진투자 2.09 7 대림씨엔에스 123,436 미래에셋대우 1.91 8 화승엔터프라이즈 117,600 한국투자 1.82 9 레이언스 100,000 대신 1.55 10 로스웰인터내셔널 96,000 신한금융투자 1.48 11 용평리조트 93,632 미래에셋대우 1.45 12 해태제과식품 88,033 삼성,NH 투자 1.36 13 GRT 84,375 NH 투자 1.30 14 엘에스전선아시아 80,961 한국투자, 하나대투 1.25 15 동양파일 80,000 대신 1.24 16 제이에스코퍼레이션 75,512 NH 투자 1.17 17 코스메카코리아 72,360 삼성 1.12 18 JW 생명과학 72,000 KB 투자 1.11 19 헝셩그룹 72,000 신한금융투자 1.11 20 핸즈코퍼레이션 65,784 KB 투자 1.02 21 두올 62,050 미래에셋 0.96 22 앤디포스 60,900 미래에셋대우 0.94 23 오가닉티코스메틱 57,200 유진투자 0.88 24 대유위니아 51,000 신영 0.79 25 자이글 49,280 KB 투자, 하나대투 0.76 26 해성디에스 48,000 NH 투자 0.74 27 에이치엘사이언스 40,800 KB 투자, 미래에셋대우 0.63 40 미투온 27,211 미래에셋 0.42 41 피앤씨테크 27,030 KB 투자 0.42 42 케이비제 9 호기업인수목적 27,000 KB 투자 0.42 43 장원테크 26,250 신한금융투자 0.41 44 잉글우드랩 25,200 하나대투 0.39 45 마이크로프랜드 21,900 키움 0.34 46 퓨쳐켐 21,000 NH 투자 0.32 47 인크로스 20,275 신한금융투자 0.31 48 현성바이탈 19,600 NH 투자 0.30 49 수산아이앤티 19,550 삼성 0.30 50 에이치시티 19,320 미래에셋대우 0.30 51 로고스바이오시스템스 18,056 신한금융투자 0.28 52 바이오리더스 18,000 키움 0.28 53 안트로젠 16,800 키움 0.26 54 유니테크노 15,450 한국투자 0.24 55 엘앤케이바이오메드 15,345 NH 투자 0.24 56 오션브릿지 14,949 대신 0.23 57 유니온커뮤니티 14,550 미래에셋 0.22 58 팍스넷 14,399 한국투자 0.22 59 모두투어자기관리부동산투자회사 14,100 교보 0.22 60 에이치엔티일렉트로닉스 13,500 키움 0.21 61 엔에이치기업인수목적 11 호회사 13,000 NH 투자 0.20 62 애니젠 12,600 키움 0.19 63 하나금융 8 호기업인수목적 12,000 하나대투 0.19 64 교보비엔케이기업인수목적 12,000 교보 0.19 65 한솔씨앤피 11,700 KB 투자, 신한금융투자 66 퓨전데이타 11,500 한국투자 0.18 67 핸디소프트 10,640 KB 투자 0.16 0.18 79 옵토팩 4,130 IBK투자 0.06 80 알엔투테크놀로지 3,886 하나대투 0.06 81 솔트웍스 3,500 IBK투자 0.05 총합계 6,469,091 100.00 순위 종목명 금액 ( 백만원 ) 1 삼성바이오로직스 2,249,617 대표주관사 씨티글로벌마켓, 한국투자 점유율 51.91 2 두산밥캣 900,845 한국투자,JP 모간 20.79 3 클리오 184,402 NH 투자 4.26 4 신라젠 150,000 NH 투자 3.46 5 GRT 84,375 NH 투자 1.95 6 코스메카코리아 72,360 삼성 1.67 7 JW 생명과학 72,000 KB 투자 1.66 8 핸즈코퍼레이션 65,784 KB 투자 1.52 9 앤디포스 60,900 미래에셋대우 1.41 10 오가닉티코스메틱 57,200 유진투자 1.32 11 에이치엘사이언스 40,800 KB 투자, 미래에셋대우 0.94 12 뉴파워프라즈마 29,750 키움 0.69 13 케이만금세기차륜집단유한공사 27,667 유안타 0.64 14 인텔리안테크놀로지스 27,550 한국투자 0.64 15 잉글우드랩 25,200 하나대투 0.58 16 마이크로프랜드 21,900 키움 0.51 17 퓨쳐켐 21,000 NH 투자 0.48 18 인크로스 20,275 신한금융투자 0.47 19 현성바이탈 19,600 NH 투자 0.45 20 수산아이앤티 19,550 삼성 0.45 21 에이치시티 19,320 미래에셋대우 0.45 22 로고스바이오시스템스 18,056 신한금융투자 0.42 23 엘앤케이바이오메드 15,345 NH 투자 0.35 24 오션브릿지 14,949 대신 0.34 25 유니온커뮤니티 14,550 미래에셋 0.34 26 에이치엔티일렉트로닉스 13,500 키움 0.31 27 엔에이치기업인수목적 11 호회사 13,000 NH 투자 0.30 28 우리손에프앤지 40,247 미래에셋대우 0.62 68 한국제 4 호기업인수목적 10,000 한국투자 0.15 28 애니젠 12,600 키움 0.29 29 에코마케팅 38,500 한국투자 0.60 69 케이비제 10 호기업인수목적 10,000 KB 투자 0.15 29 퓨전데이타 11,500 한국투자 0.27 30 녹십자랩셀 37,000 하나대투 0.57 31 큐리언트 32,508 한국투자 0.50 32 아이엠텍 32,250 미래에셋대우 0.50 33 에이피위성통신 31,603 현대 0.49 34 뉴파워프라즈마 29,750 키움 0.46 35 씨엠에스에듀 28,768 삼성 0.44 36 차이나크리스탈신소재홀딩스 27,900 신한금융투자 0.43 37 케이만금세기차륜집단유한공사 27,667 유안타 0.43 70 아이비케이에스지엠비기업인수목적 10,000 IBK 투자 0.15 71 하이에이아이 1 호기업인수목적 9,200 하이투자 0.14 72 유니트론텍 9,170 하나대투 0.14 73 미래에셋제 5 호기업인수목적 9,000 미래에셋 0.14 74 아이비케이에스제 5 호기업인수목적 8,000 IBK 투자 0.12 75 디에스씨인베스트먼트 7,427 키움 0.11 76 티에스인베스트먼트 7,410 한국투자 0.11 30 핸디소프트 10,640 KB 투자 0.25 31 32 아이비케이에스지엠비기업인수목적 아이비케이에스제 5 호기업인수목적 10,000 IBK 투자 0.23 8,000 IBK 투자 0.18 33 디에스씨인베스트먼트 7,427 키움 0.17 34 티에스인베스트먼트 7,410 한국투자 0.17 35 에스케이제 3 호기업인수목적 6,600 SK 0.15 총합계 4,333,672 100.00 38 인텔리안테크놀로지스 27,550 한국투자 0.43 77 에스케이제 3 호기업인수목적 6,600 SK 0.10 12 2016 Korea Capital Markets thebell insight 13

[ 참고 ] 2016 년누적기업공개 (IPO) 기업별수수료순위 40 미투온 870,742 320.00 미래에셋 78 옵토팩 250,000 605.33 IBK 투자 [ 참고 ] 2016 년 4 분기기업공개 (IPO) 기업별수수료순위 순위기업명수수료 ( 천원 ) 수수료 (bp) 대표주관사 1 삼성바이오로직스 17,996,933 80.00 씨티글로벌마켓, 한국투자 2 두산밥캣 6,340,916 70.39 한국투자,JP 모간 3 로스웰인터내셔널 5,122,000 533.54 신한금융투자 4 화승엔터프라이즈 4,903,999 417.01 한국투자 5 GRT 4,778,125 566.30 NH 투자 6 헝셩그룹 4,172,000 579.44 신한금융투자 7 오가닉티코스메틱 4,000,000 699.30 유진투자 8 신라젠 3,774,998 251.67 NH 투자 9 한국자산신탁 3,373,948 120.00 대신, 신한금융투자 10 레이언스 3,300,000 330.00 대신 11 에스티팜 2,975,632 220.00 한국투자, 유진투자 12 엘에스전선아시아 2,210,230 273.00 한국투자, 하나대투 13 대림씨엔에스 1,851,542 150.00 미래에셋대우 14 해태제과식품 1,848,692 210.00 삼성,NH 투자 15 차이나크리스탈신소재홀딩스 1,810,500 648.92 신한금융투자 41 인텔리안테크놀로지스 851,295 309.00 한국투자 42 에이치엘사이언스 816,008 200.00 KB 투자, 미래에셋대우 43 장원테크 811,125 309.00 신한금융투자 44 자이글 804,480 163.25 KB 투자, 하나대투 45 엘앤케이바이오메드 790,268 515.00 NH 투자 46 로고스바이오시스템스 650,935 360.50 신한금융투자 47 동양파일 650,000 81.25 대신 48 애니젠 648,900 515.00 키움 49 피앤씨테크 640,340 236.90 KB 투자 50 유니테크노 636,540 412.00 한국투자 51 퓨전데이타 592,250 515.00 한국투자 52 안트로젠 519,120 309.00 키움 53 수산아이앤티 503,412 257.50 삼성 54 현성바이탈 490,000 250.00 NH 투자 55 에이치시티 482,996 250.00 미래에셋대우 56 인크로스 459,420 226.60 신한금융투자 57 핸디소프트 450,000 422.93 KB 투자 79 80 미래에셋제 5 호기업인수목적 에스케이제 3 호기업인수목적 * 기업인수목적회사의경우공모후실제지급된수수료만반영. * 수수료율 (bp) 은각주관사가받은수수료합을기준으로계산. 200,000 222.22 미래에셋 198,000 300.00 SK 81 솔트웍스 100,000 285.71 IBK 투자 순위종목명수수료 ( 천원 ) 수수료 (BP) 대표주관사 1 삼성바이오로직스 17,996,933 80.00 씨티글로벌마켓, 한국투자 2 두산밥캣 6,340,916 70.39 한국투자,JP 모간 3 GRT 4,778,125 566.30 NH 투자 4 오가닉티코스메틱 4,000,000 699.30 유진투자 5 신라젠 3,774,998 251.67 NH 투자 6 클리오 1,659,614 90.00 NH 투자 7 잉글우드랩 1,587,600 630.00 하나대투 8 앤디포스 1,522,500 250.00 미래에셋대우 9 코스메카코리아 1,496,640 206.83 삼성 10 JW 생명과학 1,468,000 203.89 KB 투자 11 케이만금세기차륜집단유한공사 1,452,500 525.00 유안타 12 핸즈코퍼레이션 1,184,111 180.00 KB 투자 13 퓨쳐켐 1,089,902 519.00 NH 투자 14 뉴파워프라즈마 1,072,487 360.50 키움 15 마이크로프랜드 876,000 400.00 키움 16 클리오 1,659,614 90.00 NH 투자 58 팍스넷 444,928 309.00 한국투자 16 인텔리안테크놀로지스 851,295 309.00 한국투자 17 큐리언트 1,625,400 500.00 한국투자 59 유니온커뮤니티 443,047 304.50 미래에셋 17 에이치엘사이언스 816,008 200.00 KB 투자, 미래에셋대우 18 잉글우드랩 1,587,600 630.00 하나대투 60 아이엠텍 419,250 130.00 미래에셋대우 18 엘앤케이바이오메드 790,268 515.00 NH 투자 19 두올 1,551,250 250.00 미래에셋 20 앤디포스 1,522,500 250.00 미래에셋대우 21 코스메카코리아 1,496,640 206.83 삼성 61 62 에이치엔티일렉트로닉스 교보비엔케이기업인수목적 417,150 309.00 키움 400,000 333.33 교보 19 로고스바이오시스템스 650,935 360.50 신한금융투자 20 애니젠 648,900 515.00 키움 21 퓨전데이타 592,250 515.00 한국투자 22 JW 생명과학 1,468,000 203.89 KB 투자 23 케이만금세기차륜집단유한공사 1,452,500 525.00 유안타 24 제이에스코퍼레이션 1,432,681 189.73 NH 투자 25 대유위니아 1,300,000 254.90 신영 26 우리손에프앤지 1,207,424 300.00 미래에셋대우 27 핸즈코퍼레이션 1,184,111 180.00 KB 투자 28 녹십자랩셀 1,139,999 308.11 하나대투 29 용평리조트 1,123,583 120.00 미래에셋대우 30 퓨쳐켐 1,089,902 519.00 NH 투자 31 팬젠 1,089,000 400.00 한국투자 32 뉴파워프라즈마 1,072,487 360.50 키움 33 바이오리더스 1,019,700 566.50 키움 34 에코마케팅 962,500 250.00 한국투자 35 해성디에스 960,000 200.00 NH 투자 36 케이비제 9 호기업인수목적 945,000 350.00 KB 투자 37 씨엠에스에듀 888,931 309.00 삼성 38 에이피위성통신 884,873 280.00 현대 39 마이크로프랜드 876,000 400.00 키움 63 엔에이치기업인수목적 11 호회사 390,000 300.00 NH 투자 64 오션브릿지 373,725 250.00 대신 65 66 67 하나금융 8 호기업인수목적 케이비제 10 호기업인수목적 아이비케이에스지엠비기업인수목적 360,000 300.00 하나대투 350,000 350.00 KB 투자 350,000 350.00 IBK 투자 68 디에스씨인베스트먼트 350,000 471.24 키움 69 모두투어자기관리부동산투자회사 330,000 234.04 교보 70 티에스인베스트먼트 330,000 445.34 한국투자 71 하이에이아이 1 호기업인수목적 322,000 350.00 하이투자 72 한국제 4 호기업인수목적 300,000 300.00 한국투자 73 한솔씨앤피 300,000 256.41 KB 투자, 신한금융투자 74 유니트론텍 300,000 327.15 하나대투 75 알엔투테크놀로지 300,000 772.00 하나대투 76 아이비케이에스제 5 호기업인수목적 300,000 375.00 IBK 투자 77 엔지스테크널러지 300,000 642.40 교보 22 수산아이앤티 503,412 257.50 삼성 23 현성바이탈 490,000 250.00 NH 투자 24 에이치시티 482,996 250.00 미래에셋대우 25 인크로스 459,420 226.60 신한금융투자 26 핸디소프트 450,000 422.93 KB 투자 27 유니온커뮤니티 443,047 304.50 미래에셋 28 29 에이치엔티일렉트로닉스 엔에이치기업인수목적 11 호회사 417,150 309.00 키움 390,000 300.00 NH 투자 30 오션브릿지 373,725 250.00 대신 31 디에스씨인베스트먼트 350,000 471.24 키움 32 아이비케이에스지엠비기업인수목적 350,000 350.00 IBK 투자 33 티에스인베스트먼트 330,000 445.34 한국투자 34 35 아이비케이에스제 5 호기업인수목적 에스케이제 3 호기업인수목적 * 기업인수목적회사의경우공모후실제지급된수수료만반영. * 수수료율 (bp) 은각주관사가받은수수료합을기준으로계산. 300,000 375.00 IBK 투자 198,000 300.00 SK 14 2016 Korea Capital Markets thebell insight 15

2016 년누적유상증자 (FO) 주관순위 2016 년 4 분기유상증자 (FO) 주관순위 2016 년누적유상증자 (FO) 인수순위 2016 년 4 분기유상증자 (FO) 인수순위 조정실적 ( 백만원 ) 1 NH 투자증권 1,796,683 10 32.56 1,462,042 2 한국투자증권 1,692,457 11 30.67 1,199,802 3 미래에셋대우 720,462 2 13.06 240,457 4 신한금융투자 340,336 15 6.17 740,226 5 유진투자증권 178,639 8 3.24 400,144 6 이베스트투자증권 165,023 9 2.99 316,469 7 동부증권 129,254 5 2.34 250,379 8 KTB 투자증권 115,457 3 2.09 274,059 9 현대증권 107,603 3 1.95 176,123 10 대신증권 69,363 2 1.26 112,912 11 KB 투자증권 54,600 2 0.99 33,047 12 SK 증권 29,898 1 0.54 53,614 13 골든브릿지투자증권 28,250 1 0.51 73,522 14 한양증권 25,200 1 0.46 36,151 15 교보증권 18,181 1 0.33 38,036 16 하이투자증권 16,896 1 0.31 26,259 17 유안타증권 14,254 1 0.26 39,192 18 키움증권 9,733 1 0.18 25,599 19 신영증권 5,951 1 0.11 20,207 총합계 5,518,240 78 100.00 5,518,240 * 유상증자발행중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 조정실적 ( 백만원 ) 1 한국투자증권 804,447 4 35.12 570,456 2 미래에셋대우 570,462 1 24.91 183,750 3 NH 투자증권 330,272 2 14.42 457,155 4 신한금융투자 179,335 9 7.83 377,066 5 유진투자증권 156,289 7 6.82 287,389 6 동부증권 89,375 3 3.90 161,782 7 현대증권 63,399 2 2.77 86,988 8 대신증권 46,935 1 2.05 60,473 9 이베스트투자증권 25,750 1 1.12 47,001 10 유안타증권 14,254 1 0.62 35,199 11 키움증권 9,733 1 0.42 22,991 총합계 2,290,250 32 100.00 2,290,250 * 유상증자발행중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 NH 투자증권 1,518,265 11 27.51 2 한국투자증권 1,084,046 12 19.64 3 신한금융투자 607,305 17 11.01 4 미래에셋대우 563,376 3 10.21 5 KB 투자증권 315,929 4 5.73 6 하나금융투자 272,237 2 4.93 7 유진투자증권 200,667 10 3.64 8 이베스트투자증권 150,490 11 2.73 9 동부증권 122,040 7 2.21 10 한화투자증권 119,008 2 2.16 11 현대증권 107,603 3 1.95 12 한양증권 96,382 11 1.75 13 대신증권 88,882 4 1.61 14 KTB 투자증권 86,648 3 1.57 15 유안타증권 47,364 3 0.86 16 LIG 투자증권 30,000 1 0.54 17 SK 증권 29,898 1 0.54 18 골든브릿지투자증권 28,250 1 0.51 19 교보증권 18,181 1 0.33 20 하이투자증권 10,982 1 0.20 21 키움증권 9,733 1 0.18 22 신영증권 5,951 1 0.11 23 IBK 투자증권 5,000 1 0.09 총합계 5,518,240 111 100.00 * 유상증자발행중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 한국투자증권 519,216 4 22.67 2 NH 투자증권 444,364 3 19.40 3 신한금융투자 291,749 10 12.74 4 미래에셋대우 285,231 1 12.45 5 유진투자증권 144,289 7 6.30 6 KB 투자증권 114,092 1 4.98 6 한화투자증권 114,092 1 4.98 6 하나금융투자 114,092 1 4.98 9 동부증권 75,213 4 3.28 10 현대증권 63,399 2 2.77 11 대신증권 62,775 2 2.74 12 이베스트투자증권 25,750 1 1.12 13 유안타증권 14,254 1 0.62 14 키움증권 9,733 1 0.42 15 한양증권 7,000 1 0.31 16 IBK 투자증권 5,000 1 0.22 총합계 2,290,250 41 100.00 * 유상증자발행중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 16 2016 Korea Capital Markets thebell insight 17

2016 년누적유상증자 (FO) 모집주선순위 2016 년 4 분기유상증자 (FO) 모집주선순위 2016 년누적주식연계증권 (ELB) 주관순위 2016 년 4 분기주식연계증권 (ELB) 주관순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 미래에셋대우 1,441,234 1 50.27 2 NH 투자증권 794,599 7 27.72 3 한국투자증권 354,054 4 12.35 4 유진투자증권 75,681 6 2.64 5 대신증권 57,380 2 2.00 6 하나금융투자 26,800 1 0.93 7 신영증권 24,849 1 0.87 8 신한금융투자 22,968 1 0.80 9 KTB 투자증권 18,840 1 0.66 10 골든브릿지투자증권 14,832 1 0.52 11 토러스투자증권 12,788 1 0.45 12 한화투자증권 12,788 2 0.45 13 한양증권 9,958 1 0.35 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 NH 투자증권 237,147 2 54.46 2 한국투자증권 55,443 2 12.73 3 대신증권 50,670 1 11.64 4 유진투자증권 48,555 3 11.15 5 KTB 투자증권 18,840 1 4.33 6 골든브릿지투자증권 14,832 1 3.41 7 한양증권 9,958 1 2.29 총합계 435,444 11 100.00 * 인수금액제외, 모집주선금액만을반영 * 모집주선실적은없고수수료만받은주관사는기재하지않음. 조정실적 ( 백만원 ) 1 동부증권 200,000 1 26.77 200,034 2 신영증권 150,000 1 20.08 142,783 3 SK 증권 125,000 1 16.73 106,685 3 KB 투자증권 125,000 1 16.73 93,349 5 유진투자증권 47,000 3 6.29 108,465 6 LIG 투자증권 30,000 1 4.02 22,004 7 KTB 투자증권 20,000 1 2.68 18,670 8 HMC 투자증권 15,000 1 2.01 15,003 8 현대증권 15,000 1 2.01 20,003 10 유안타증권 10,000 1 1.34 10,002 10 한국투자증권 10,000 1 1.34 10,002 총합계 747,000 13 100.00 747,000 조정실적 ( 백만원 ) - - - - - - 총합계 - - - - * 신주인수권부사채 (BW), 전환사채 (CB), 교환사채 (EB) 합계 * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 총합계 2,866,771 29 100.00 * 인수금액제외, 모집주선금액만을반영 * 모집주선실적은없고수수료만받은주관사는기재하지않음. * 신주인수권부사채 (BW), 전환사채 (CB), 교환사채 (EB) 합계 * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 2016 년누적주식연계증권 (ELB) 인수순위 2016 년 4 분기주식연계증권 (ELB) 인수순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 [ 참고 ] 2016 년누적기업별유상증자 (FO) 발행규모순위 [ 참고 ] 2016 년 4 분기기업별유상증자 (FO) 발행규모순위 1 동부증권 210,000 2 28.11 - - - - - 순위기업명발행규모대표주관사 순위기업명발행규모대표주관사 2 SK 증권 80,000 1 10.71 총합계 - - - 1 STX조선해양 4,241,815 1 2 대우조선해양 1,785,776 1 1 STX조선해양 4,241,815 1 2 대우조선해양 1,785,776 1 3 KB투자증권 70,000 1 9.37 4 유진투자증권 65,000 4 8.70 * 주식연계증권 (ELB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 3 한국투자증권 1,692,000 1 3 한국투자증권 1,692,000 1 5 한국투자증권 50,000 3 6.69 4 현대상선 1,471,234 2 4 삼성중공업 1,140,923 1 한국투자, 미래에셋대우 5 유안타증권 50,000 3 6.69 5 삼성엔지니어링 1,265,160 1 한국투자,NH 투자 5 한화 382,024 1 한국투자,NH 투자 5 신영증권 50,000 1 6.69 6 삼성중공업 1,140,923 1 한국투자, 미래에셋대우 6 중흥건설산업 227,681 1 8 한양증권 45,000 3 6.02 7 경남기업 884,694 3 7 삼성바이오에피스 219,291 1 9 한화투자증권 40,000 2 5.35 8 카카오 754,390 1 8 한국카카오 200,000 1 10 KTB 투자증권 30,000 2 4.02 9 두산밥캣 622,289 2 9 동아쏘시오홀딩스 177,176 1 11 LIG 투자증권 22,000 2 2.95 10 신한금융투자 500,000 1 10 KB 손해보험 170,625 1 12 현대증권 15,000 1 2.01 12 HMC 투자증권 15,000 1 2.01 14 메리츠종금증권 5,000 1 0.67 총합계 747,000 27 100.00 * 주식연계증권 (ELB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 18 2016 Korea Capital Markets thebell insight 19

2016 년누적주식연계증권 (ELB) 모집주선순위 2016 년 4 분기주식연계증권 (ELB) 모집주선순위 2016 년누적전환사채 (CB) 모집주선순위 2016 년 4 분기전환사채 (CB) 모집주선순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 총합계 - - - 총합계 - - - 총합계 - - - 총합계 - - - * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 2016 년누적전환사채 (CB) 주관순위 2016 년 4 분기전환사채 (CB) 주관순위 조정실적 ( 백만원 ) 조정실적 ( 백만원 ) 1 동부증권 200,000 1 86.21 166,874 - - - - - - 2 유진투자증권 12,000 1 5.17 48,438 총합계 - - - - 3 유안타증권 10,000 1 4.31 8,344 3 한국투자증권 10,000 1 4.31 8,344 총합계 232,000 4 100.00 232,000 * 전환사채 (CB) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. * 전환사채 (CB) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. [ 참고 ] 2016년누적기업별전환사채 (CB) 발행규모순위 순위 기업명 금액 ( 백만원 ) 대표주관사 1 대우조선해양 1,000,000 1 2 현대상선 500,000 2 3 카카오 250,000 1 4 GS건설 250,000 1 5 아이에스동서 200,000 1 동부 [ 참고 ] 2016년 4분기기업별전환사채 (CB) 발행규모순위 순위 기업명 금액 ( 백만원 ) 대표주관사 1 대우조선해양 1,000,000 1 2 현대상선 300,000 1 3 동국제강 50,000 1 4 내츄럴엔도텍 35,000 2 5 코디엠 30,000 2 6 한진중공업홀딩스 154,699 2 6 아이씨디 30,000 1 7 한진중공업 154,699 2 7 동양네트웍스 27,500 1 8 사조동아원 100,000 2 8 테크윙 25,000 1 9 셀트리온지에스씨 100,000 3 9 세미콘라이트 23,200 2 10 옐로모바일 99,418 3 10 케이피에프 23,000 1 2016 년누적전환사채 (CB) 인수순위 2016 년 4 분기전환사채 (CB) 인수순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 동부증권 200,000 1 86.21 - - - - - 2 유진투자증권 12,000 1 5.17 총합계 - - - 3 유안타증권 10,000 1 4.31 3 한국투자증권 10,000 1 4.31 * 전환사채 (CB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 총합계 232,000 4 100.00 * 전환사채 (CB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 20 2016 Korea Capital Markets thebell insight 21

2016 년누적신주인수권부사채 (BW) 주관순위 2016 년 4 분기신주인수권부사채 (BW) 주관순위 2016 년누적신주인수권부사채 (BW) 모집주선순위 2016 년 4 분기신주인수권부사채 (BW) 모집주선순위 조정실적 ( 백만원 ) 1 신영증권 150,000 1 56.60 140,731 2 유진투자증권 35,000 2 13.21 49,677 3 LIG 투자증권 30,000 1 11.32 21,687 4 KTB 투자증권 20,000 1 7.55 18,401 5 HMC 투자증권 15,000 1 5.66 14,787 5 현대증권 15,000 1 5.66 19,716 조정실적 ( 백만원 ) - - - - - - 총합계 - - - - * 신주인수권부사채 (BW) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. - - - - - 총합계 - - - * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 - - - - - 총합계 - - - * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 총합계 265,000 7 100.00 265,000 * 신주인수권부사채 (BW) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 2016 년누적신주인수권부사채 (BW) 인수순위 2016 년 4 분기신주인수권부사채 (BW) 인수순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 [ 참고 ] 2016 년누적기업별신주인수권부사채 (BW) 발행규모순위 [ 참고 ] 2016 년 4 분기기업별신주인수권부사채 (BW) 발행규모순위 1 유진투자증권 53,000 3 20.00 - - - - - 순위기업명금액 ( 백만원 ) 대표주관사 순위기업명발행규모대표주관사 2 신영증권 50,000 1 18.87 총합계 - - - 1 두산건설 150,000 1 신영 1 네패스 15,000 1 3 KTB투자증권 30,000 2 11.32 4 LIG투자증권 22,000 2 8.30 * 신주인수권부사채 (BW) 인수단참여에따른인수금액기준순위 2 페이퍼코리아 30,000 1 유진 3 에프티이앤이 30,000 1 LIG투자 2 알파홀딩스 13,000 1 3 디에이테크놀로지 10,000 1 5 유안타증권 20,000 1 7.55 4 대명코퍼레이션 30,000 1 4 영우디에스피 6,000 1 5 한국투자증권 20,000 1 7.55 5 디에스케이 30,000 2 5 세미콘라이트 5,000 1 7 HMC 투자증권 15,000 1 5.66 6 모다정보통신 24,000 1 6 에스마크 3,000 3 7 현대증권 15,000 1 5.66 7 금호기업 22,880 1 7 디젠스 2,000 1 7 한양증권 15,000 2 5.66 8 하이소닉 20,000 1 KTB 투자 8 지오엠씨 1,200 3 10 동부증권 10,000 1 3.77 9 파인텍 18,200 1 10 한화투자증권 10,000 1 3.77 10 네패스 15,000 1 12 메리츠종금증권 5,000 1 1.89 총합계 265,000 17 100.00 * 신주인수권부사채 (BW) 인수단참여에따른인수금액기준순위 22 2016 Korea Capital Markets thebell insight 23

2016 년누적교환사채 (EB) 주관순위 2016 년 4 분기교환사채 (EB) 주관순위 [ 참고 ] 2016 년누적기업별교환사채 (EB) 발행규모순위 [ 참고 ] 2016 년 4 분기기업별교환사채 (EB) 발행규모순위 * 교환사채 (EB) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 대표주관과공동주관별도집계후전체주관실적에서합산 * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 조정실적 ( 백만원 ) 1 KB 투자증권 125,000 1 50.00 116,667 1 SK 증권 125,000 1 50.00 133,333 총합계 250,000 2 100.00 250,000 - - - - - 총합계 - - - * 교환사채 (EB) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 대표주관과공동주관별도집계후전체주관실적에서합산 * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및총계는주관사지정거래만을포함한수치 순위 기업명 금액 ( 백만원 ) 대표주관사 1 한화건설 250,000 1 KB투자,SK 2 카카오 230,000 1 3 JW홀딩스 77,000 2 4 한미반도체 37,500 1 5 세종투자 20,000 1 6 에코프로 16,500 1 7 필링크 9,800 1 순위 기업명 발행규모 대표주관사 1 제일테크노스 2,300 1 * 현대상선 EB는해외시장에서이뤄진거래이므로딜리스트엔포함하지않음. 8 우리이티아이 9,100 1 9 지트리비앤티 8,000 1 10 제일테크노스 2,300 1 * 현대상선 EB 는해외시장에서이뤄진거래이므로딜리스트엔포함하지않음. 2016 년누적교환사채 (EB) 인수순위 2016 년 4 분기교환사채 (EB) 인수순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 SK 증권 80,000 1 32.00 - - - - - 2 KB 투자증권 70,000 1 28.00 총합계 - - - 3 한양증권 30,000 1 12.00 3 한화투자증권 30,000 1 12.00 5 유안타증권 20,000 1 8.00 5 한국투자증권 20,000 1 8.00 총합계 250,000 6 100.00 * 교환사채 (EB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 2016 년누적블록딜주관순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 씨티글로벌마켓증권 715,918 7 20.25 2 크레디트스위스 633,953 4 17.93 3 모간스탠리 410,056 3 11.60 2016 년 4 분기블록딜주관순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 1 씨티글로벌마켓증권 316,300 3 69.39 2 JP 모간 139,500 2 30.61 총합계 455,800 5 100.00 * 교환사채 (EB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 4 JP 모간 388,226 4 10.98 5 BOA 메릴린치 284,140 3 8.04 * 점유율은총금액대비사별거래금액기준 * 500 억원이상거래한정 6 골드만삭스 190,900 1 5.40 7 HMC 투자증권 171,069 1 4.84 8 CIMB 증권 160,000 1 4.53 9 한화투자증권 139,815 1 3.96 10 하이투자증권 113,071 2 3.20 2016 년누적교환사채 (EB) 모집주선순위 - - - - - 총합계 - - - * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 2016 년 4 분기교환사채 (EB) 모집주선순위 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 - - - - - 총합계 - - - * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 11 NH 투자증권 105,750 2 2.99 12 맥쿼리증권 80,631 1 2.28 13 삼성증권 70,600 1 2.00 13 대신증권 70,600 1 2.00 * 점유율은총금액대비사별거래금액기준 * 500 억원이상거래한정 총합계 3,534,730 32 100.00 24 2016 Korea Capital Markets thebell insight 25

2016 Korea Capital Markets thebell League Table Debt Capital Markets Deal list 집계기준 - 국내채권시장에서공모로발행된일반회사채 (SB) 와자산유동화증권 (ABS) 을대상으로한다. - 발행규모에제한을두지않는다. 다만만기가 6개월미만인채권은제외한다. - 일반회사채 (SB) 에는무보증채권과보증채권을모두포함한다. 단공사채는제외한다. - 옵션부 ( 조기상환부채권, 수시상환채권 ) 채권을집계대상에포함하되, 옵션내용을별도표기한다. - 주식관련사채 (CB, BW,EB) 는 Equity Capital Market 리그테이블에서별도집계한다. - 일반회사채중금융채를별도집계하되, 은행채는제외한다. - 자산유동화증권 (ABS) 중자산유동화기업어음 (ABCP) 은제외하고주택금융공사가발행한주택저당증권 (MBS) 은별도집계한다. - 일반회사채와자산유동화증권중대표주관사가주관하고인수사가인수한후순위채또는신종자본증권을포함한다. - 발행일은납입일기준으로하며발행스프레드는국고채 3년물을기준으로환산해작성한다. League Table 작성기준 - 대표주관실적과인수실적을대상으로리그테이블을산정한다. 공동주관실적은집계하지않는다. - 모집주선실적은대표주관실적에포함하지않고별도집계한다. 종합성적에도반영하지않는다. - 대표주관실적과인수실적은원화를기준으로한다. 외화표시채권의경우증권신고서에표기된환율을기준으로원화로환산한다. - 대표주관실적은총발행금액을대표주관사수에따라비례안분한다. - 대표주관사에대한실적배분은해당회사채의회차별로한다. 회차내에서트렌치가분리돼발행된채권이라도대표주관사업무를수행한모든대표주관사수에따라비례안분한다. - 인수실적은증권신고서에표기된각인수사의인수금액을기준으로한다. - 대표주관실적과인수실적은각대표주관사또는인수사가수취한수수료를반영해조정한다. 이때수수료는시장평균수수료대비해당대표주관또는인수사의상대수수료를기준으로한다. 다만, 대표주관의경우수수료수취가일반화되는적절한시점부터조정실적을산정한다.

ECM DCM KP M&A FEE Overview 2016 년국내부채자본시장 (DCM) 은 2008 년글로벌금융위 채권종류별로는 SB 의감소폭이두드러짐. SB 는 2016 년 에나서면서차환물량도줄었음. 기업신용등급이계속하 회사채발행시장이위축되면서 AA 급이상채권발행물 기이후장기간이어져온양적 질적성장추세를멈췄음. 에 33 조 6360 억원어치발행. 2015 년 43 조 2760 억원대비 10 락추세를보이는가운데 A 급기업들의채권발행이어려 량도줄어든것으로나타났음. AA 급이상 SB 발행액은 27 리먼사태이후약 8 년동안이어졌던금리하락분위기가변 조원이상줄어들었음. 더벨이회사채리그테이블을집계한 워지면서발행시장의파이가줄어든것도원인으로지목. 조 7500 억원으로 2015 년의 34 조 5550 억원에서 6 조 8000 억 곡점을맞으면서기관투자가의심리가악화된탓. 2 분기부 이래최저치를나타냄. 신용이슈로공모채권발행이어려운기업들이사모채시 원감소. 기업신용등급하락으로 AA 급기업의수가줄어든 터조선, 해운업종등기업구조조정이본격화되면서회사채 FB 발행액은 2015 년에비해소폭증가하고 ABS 발행액은 장으로유턴하면서사모시장이공모시장을구축한측면 데다우량기업들도경기악화로투자액을줄이면서채권발 투자심리는더욱악화. 다소줄어들었음. FB 는여전채공급물량이늘면서역대최 도있음. 행을줄였음. 반면발전자회사들이채권발행을재개하면 기업들의공모회사채발행물량은 5 년래최저수준으로 대인 34 조 5271 억원어치발행. 연간 FB 발행액이 SB 발행액 서 AAA 급기업이발행한회사채물량은같은기간 8 조 5700 쪼그라들었음. 투자수요확보실패를우려한 A 급기업들이 을추월한것은처음. ABS 는전년동기대비 1 조 8463 억원 A 급이하채권발행급감 갈수록심화되는양극화 억원에서 9 조 7000 억원으로 1 조 1300 억원가량늘어났음. 회사채발행에소극적으로나서면서시장양극화현상은더 줄어든 17 조 8209 억원어치가시장에나왔음. A 급회사채발행이급감하는등시장양극화도갈수록심 욱심해짐. 장기채에대한투자수요감소로 AA 급이상의우 화하는모양새. 2016 년 A 급이하 SB 발행액은 5 조 8610 억원 금리상승우려 장기채투자기피 단기물집 량기업들마저채권만기를줄여야했음. 회사채종류별발행비중 으로 2015 년 8 조 6910 억원대비 2 조 8300 억원감소. A 급이 중현상 하기업의회사채발행도 95 건에서 77 건으로 18 건줄 2008 년리먼사태이후지속돼왔던회사채만기장기화도 SB 발행액, 2010 년이후최저 회사채시장위축 었음. 전체 SB 발행물량에서차지하는 A 급채권의비중은 중단. 채권만기가다시단기화될조짐을보이고있음. 장기 심화 20.08% 에서 17.42% 로떨어짐. 적으로미국금리가계속인상될것으로예상되면서투자기 더벨리그테이블에따르면 2016 년에발행된일반회사채 반면보증채를제외한 AA 급이상회사채비중은같은기 관들의장기채기피현상이심화되고있는모습. (SB), 여전채 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을합산한국내공 간 79.83% 에서 82.50% 로 2.67% 포인트증가. 특히 AAA 급비 2016 년만기가 4 년미만인 SB 발행액은 16 조 330 억원으 모채권발행량은 85 조 9840 억원규모. 1 년전인 2015 년 96 중은 19.80% 에서 28.84% 로비교적큰폭의증가세를보였 로집계. 전체 SB 에서차지하는비중은 47.67% 로전년동기 조 2700 억원대비 10 조 2860 억원이나감소. 2010 년 80 조 음. A 급이하비우량채권에대한투자기피등으로우량회 41.39% 에서 6.28% 포인트증가. 특히 3 년미만채권비중은 8773 억원이후가장심각한침체기를겪고있는것. 사채집중현상이심화된것으로해석. 같은기간 4.77% 에서 10.71% 로 5.94% 포인트늘었음. 발행 는 34 건에서 52 건으로큰폭의증가세를나타냄. 회사채발행액추이 2016 년 SB 신용등급별발행현황 반면만기 7 년이상 SB 발행액은 5 조 9180 억원으로, 2015 ( 단위 : 억원 ) 년의 11 조 6100 억원에서 5 조 9620 억원이상줄어들었음. SB 를중심으로회사채발행이급감한것은미국금리인 상우려와기업구조조정으로회사채투자심리가위축된탓으로풀이. 과거회사채발행이많았던건설, 해운, 조선, 철 2016 년 SB 만기별발행현황 강업체의채권발행이급감하면서회사채발행이크게쪼그 라들었음. 미국대선, 최순실씨국정농단사태등으로금리 변동성이커진것도발행시장에악영향을미침. 우량대기업들도불황에투자를줄이면서회사채발행을 자제. 빅이슈어 (Big Issuer) 그룹에속해있던 SK, 현대차, LG, 한국전력, GS, 삼성그룹등의회사채발행물량이일제 시장관계자는 A 급이하기업의경우자금수요가있어 히감소. 롯데그룹의경우형제간경영권분쟁에이어검찰 도시장분위기악화로공모회사채시장에나오지못한경우 수사에까지휘말리면서자금조달에소극적인모습. 가많았다 면서 회사채시장양극화현상이지난해하반 2012 년이후회사채시장호황기에기업들이만기장기화 기부터점차심화되는양상을보이고있다 고진단. 28 2016 Korea Capital Markets thebell insight 29

전체 SB에서차지하는비중도같은기간 26.83% 에서 17.6% 로감소. 실제회사채만기단기화현상은나타난수치보다더욱심각한수준으로분석. A급이하비우량기업들이회사채발행시장에서퇴출되다시핀한상태에서그나마채권을발행했던기업들의회사채만기마저단기화현상을보이고있기때문. 실제로 A급이하기업들은회사채발행이어려워지면서만기 1~2년짜리사모채시장이나기업어음 (CP) 으로자금을조달. 기업들시설투자기피 차환 운영자금비중 압도적 자금용도별로는운영자금의비중이압도적으로높았음. 2016년에운영자금용도로발행된 SB는 14조 7889억원으로전체의 43.97% 를차지. 우량기업들이금리상승전선제적으로자금을조달하려하면서특별히사용처가정해지지않은운영자금명목으로자금을많이조달한결과로해석. 회사채만기가상반기에몰리면서차환목적의자금조달도이어짐. 차환용도의 SB는 12조 4365억원어치발행돼, 전체의 36.97% 로집계. 시설자금용도는 3조 166억원으로전체의 8.97% 에불과. 30 2016 Korea Capital Markets thebell insight 31

2016 년누적국내채권대표주관순위 2016 년 4 분기국내채권대표주관순위 2016 년누적국내채권인수순위 2016 년 4 분기국내채권인수순위 1 KB 투자증권 13,457,957 165 15.79 2 SK 증권 9,886,833 97 11.60 3 한국투자증권 9,423,868 124 11.06 4 미래에셋대우 8,433,431 95 9.89 5 NH 투자증권 7,854,119 74 9.21 6 신한금융투자 4,023,800 37 4.72 7 교보증권 3,240,000 47 3.80 8 부국증권 3,176,333 48 3.73 9 동부증권 2,782,500 44 3.26 10 HMC 투자증권 2,693,417 30 3.16 11 KTB 투자증권 2,660,000 42 3.12 12 삼성증권 2,563,333 31 3.01 13 IBK 투자증권 1,853,689 41 2.17 14 미래에셋증권 1,665,000 22 1.95 15 코리아에셋투자증권 1,355,410 43 1.59 16 한화투자증권 1,329,331 24 1.56 17 하이투자증권 1,203,741 27 1.41 18 하나금융투자 981,212 11 1.15 19 한국산업은행 964,735 25 1.13 20 유진투자증권 942,781 38 1.11 21 현대증권 792,500 15 0.93 22 키움증권 780,643 15 0.92 23 메리츠종금증권 653,500 7 0.77 24 유안타증권 634,100 14 0.74 25 신영증권 524,947 9 0.62 26 이베스트투자증권 401,667 9 0.47 27 LIG 투자증권 386,667 6 0.45 28 BNK 투자증권 187,500 7 0.22 29 대신증권 151,005 4 0.18 30 토러스투자증권 130,000 3 0.15 31 한국스탠다드차타드증권 70,000 1 0.08 32 한양증권 30,000 1 0.04 총합계 85,234,017 1,156 100.00 일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 1 KB 투자증권 2,935,055 32 14.15 2 SK 증권 2,709,500 30 13.07 3 한국투자증권 2,215,493 33 10.68 4 NH 투자증권 1,403,143 16 6.77 5 교보증권 1,380,000 19 6.65 6 미래에셋대우 1,251,683 14 6.04 7 부국증권 1,085,000 14 5.23 8 HMC 투자증권 835,500 8 4.03 9 신한금융투자 823,300 7 3.97 10 IBK 투자증권 627,797 14 3.03 11 동부증권 585,000 12 2.82 12 하나금융투자 567,143 5 2.73 13 메리츠종금증권 533,500 2 2.57 14 코리아에셋투자증권 502,410 15 2.42 15 KTB 투자증권 490,000 6 2.36 16 삼성증권 385,000 4 1.86 17 한화투자증권 338,410 10 1.63 18 미래에셋증권 315,000 5 1.52 19 유진투자증권 311,410 8 1.50 20 키움증권 253,143 6 1.22 21 한국산업은행 232,714 7 1.12 22 하이투자증권 219,553 5 1.06 23 유안타증권 176,410 4 0.85 24 현대증권 150,000 3 0.72 25 LIG 투자증권 110,000 2 0.53 26 이베스트투자증권 100,000 1 0.48 27 토러스투자증권 90,000 2 0.43 28 대신증권 85,000 1 0.41 29 신영증권 27,000 1 0.13 총합계 20,738,163 286 100.00 일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 SK 증권 9,864,500 11.57 13.56 10,026,179 2 KB 투자증권 9,074,262 10.65 13.93 8,440,767 3 한국투자증권 6,953,492 8.16 14.74 6,836,203 4 NH 투자증권 5,909,689 6.93 19.11 6,384,184 5 미래에셋대우 5,197,611 6.10 12.59 4,798,561 6 부국증권 4,355,000 5.11 9.01 4,127,795 7 신한금융투자 3,593,000 4.22 14.42 3,548,155 8 KTB 투자증권 3,469,000 4.07 8.59 3,037,770 9 HMC 투자증권 3,036,500 3.56 16.26 3,592,618 10 코리아에셋투자증권 2,972,838 3.49 13.58 4,037,707 11 하나금융투자 2,641,958 3.10 14.78 2,632,374 12 하이투자증권 2,350,847 2.76 12.79 2,171,049 13 교보증권 2,211,000 2.59 7.27 1,532,036 14 삼성증권 2,175,000 2.55 15.59 2,017,408 15 한국산업은행 2,173,001 2.55 14.28 2,962,327 16 동부증권 1,954,500 2.29 11.81 1,998,898 17 한화투자증권 1,918,828 2.25 17.18 2,024,551 18 미래에셋증권 1,815,000 2.13 13.52 1,688,175 19 IBK 투자증권 1,681,066 1.97 12.19 1,480,067 20 메리츠종금증권 1,441,500 1.69 11.40 1,551,319 21 이베스트투자증권 1,428,000 1.68 12.72 1,394,842 22 유진투자증권 1,413,686 1.66 8.53 1,212,732 23 현대증권 1,095,000 1.28 11.48 978,966 24 한양증권 1,020,000 1.20 12.59 878,142 25 신영증권 945,813 1.11 16.83 955,899 26 LIG 투자증권 878,500 1.03 18.30 926,267 27 유안타증권 808,737 0.95 16.06 835,879 28 키움증권 752,825 0.88 21.15 1,124,493 29 대신증권 665,864 0.78 13.97 535,648 30 BNK 투자증권 642,000 0.75 14.56 807,424 31 토러스투자증권 335,000 0.39 8.66 320,892 32 흥국증권 220,000 0.26 8.39 142,810 33 다이와증권 70,000 0.08 7.36 56,937 34 바로투자증권 50,000 0.06 10.00 55,278 34 골든브릿지투자증권 50,000 0.06 12.00 54,101 36 한국스탠다드차타드증권 35,000 0.04 6.43 24,875 37 우리종합금융 25,000 0.03 24.00 35,750 38 케이아이디비채권중개 10,000 0.01 10.00 4,939 총합계 85,234,017 100.00 13.63 85,234,017 일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 SK 증권 2,606,000 12.57 11.13 2,427,813 2 KB 투자증권 2,057,738 9.92 13.60 1,794,211 3 한국투자증권 1,741,957 8.40 14.32 1,639,937 4 부국증권 1,227,000 5.92 9.39 1,129,829 5 NH 투자증권 1,208,964 5.83 17.88 1,281,722 6 교보증권 950,000 4.58 6.55 583,830 7 HMC 투자증권 900,500 4.34 17.41 1,081,565 8 미래에셋대우 886,950 4.28 13.58 846,872 9 한국산업은행 838,458 4.04 15.02 1,144,602 10 코리아에셋투자증권 753,838 3.64 16.67 1,214,498 11 메리츠종금증권 673,500 3.25 9.47 588,046 12 하나금융투자 652,366 3.15 17.73 844,489 13 신한금융투자 650,000 3.13 14.60 643,229 14 IBK 투자증권 649,719 3.13 11.74 501,519 15 KTB 투자증권 620,000 2.99 12.14 723,852 16 삼성증권 465,000 2.24 18.98 614,286 17 동부증권 445,000 2.15 12.95 489,809 18 한화투자증권 420,400 2.03 15.45 455,152 19 이베스트투자증권 390,000 1.88 11.31 399,004 20 유진투자증권 346,464 1.67 8.04 265,957 21 하이투자증권 277,235 1.34 10.45 176,577 22 한양증권 240,000 1.16 13.75 193,308 23 유안타증권 217,750 1.05 16.60 180,225 24 미래에셋증권 205,000 0.99 13.46 243,909 25 대신증권 188,500 0.91 13.37 144,424 26 키움증권 180,825 0.87 19.88 183,477 27 흥국증권 180,000 0.87 8.89 110,691 27 토러스투자증권 180,000 0.87 8.49 158,077 29 현대증권 175,000 0.84 14.07 153,790 30 LIG 투자증권 155,000 0.75 21.29 173,100 31 신영증권 142,000 0.68 16.48 141,467 32 BNK 투자증권 83,000 0.40 23.98 173,618 33 케이아이디비채권중개 10,000 0.05 10.00 4,860 33 바로투자증권 10,000 0.05 20.00 20,697 33 우리종합금융 10,000 0.05 20.00 9,720 총합계 20,738,163 100.00 13.38 20,738,163 일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 32 2016 Korea Capital Markets thebell insight 33

2016 년누적국내채권 (ABS 제외 ) 대표주관순위 2016 년 4 분기국내채권 (ABS 제외 ) 대표주관순위 2016 년누적국내채권 (ABS 제외 ) 인수순위 2016 년 4 분기국내채권 (ABS 제외 ) 인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 KB 투자증권 11,388,531 145 16.89 1 KB 투자증권 2,625,000 29 17.39 1 SK 증권 7,583,000 11.25 14.71 7,866,054 1 SK 증권 1,891,500 12.53 11.56 1,759,645 2 NH 투자증권 6,974,833 62 10.35 2 SK 증권 1,695,000 27 11.23 2 KB 투자증권 7,125,104 10.57 15.34 6,777,342 2 KB 투자증권 1,510,000 10.01 15.40 1,352,474 3 SK 증권 6,963,333 87 10.33 3 한국투자증권 1,420,810 27 9.41 3 한국투자증권 5,133,799 7.62 16.95 5,338,179 3 한국투자증권 1,219,986 8.08 17.15 1,263,681 4 한국투자증권 6,730,393 103 9.98 4 교보증권 1,380,000 19 9.14 4 NH 투자증권 4,880,927 7.24 20.07 4,929,089 4 교보증권 950,000 6.30 6.55 583,830 5 미래에셋대우 6,244,417 77 9.26 5 NH 투자증권 1,165,000 14 7.72 5 미래에셋대우 3,898,137 5.78 13.83 3,679,021 5 NH 투자증권 840,000 5.57 20.57 875,217 6 교보증권 3,240,000 47 4.81 6 부국증권 785,000 13 5.20 6 KTB 투자증권 3,359,000 4.98 8.13 2,794,824 6 부국증권 690,000 4.57 7.55 538,961 7 KTB 투자증권 2,660,000 42 3.95 7 HMC 투자증권 635,000 6 4.21 7 부국증권 3,021,000 4.48 8.45 2,798,439 7 코리아에셋투자증권 673,000 4.46 18.16 1,182,176 8 동부증권 2,632,500 43 3.91 8 동부증권 585,000 12 3.88 8 코리아에셋투자증권 2,784,000 4.13 13.80 3,848,898 8 HMC 투자증권 635,000 4.21 19.95 799,755 9 부국증권 2,525,000 44 3.75 9 IBK 투자증권 525,500 10 3.48 9 HMC 투자증권 2,404,000 3.57 17.48 2,880,410 9 KTB 투자증권 620,000 4.11 12.14 723,852 10 삼성증권 2,463,333 30 3.65 10 KTB 투자증권 490,000 6 3.25 10 신한금융투자 2,336,500 3.47 16.44 2,246,500 10 미래에셋대우 558,324 3.70 16.00 556,173 11 신한금융투자 2,217,833 28 3.29 11 코리아에셋투자증권 461,000 14 3.05 11 교보증권 2,141,000 3.18 7.28 1,484,476 11 IBK 투자증권 475,500 3.15 14.17 418,548 12 HMC 투자증권 1,941,667 21 2.88 12 미래에셋대우 445,000 8 2.95 12 삼성증권 1,945,000 2.89 15.22 1,600,040 12 동부증권 445,000 2.95 12.95 489,809 13 미래에셋증권 1,665,000 22 2.47 13 신한금융투자 440,000 6 2.92 13 하나금융투자 1,925,000 2.86 16.09 1,848,936 13 이베스트투자증권 390,000 2.58 11.31 399,004 14 IBK 투자증권 1,589,500 30 2.36 14 미래에셋증권 315,000 5 2.09 14 동부증권 1,864,500 2.77 11.25 1,794,919 14 한국산업은행 384,000 2.54 15.99 541,003 15 코리아에셋투자증권 1,314,000 42 1.95 15 한화투자증권 297,000 9 1.97 15 미래에셋증권 1,815,000 2.69 13.52 1,688,175 15 신한금융투자 370,000 2.45 18.08 381,385 16 한화투자증권 1,150,750 18 1.71 16 삼성증권 285,000 3 1.89 16 한화투자증권 1,676,313 2.49 19.02 1,919,661 15 한화투자증권 370,000 2.45 17.42 450,439 17 하이투자증권 946,667 19 1.40 17 유진투자증권 270,000 7 1.79 17 하이투자증권 1,586,000 2.35 15.28 1,605,852 17 하나금융투자 345,000 2.29 17.45 326,045 18 현대증권 792,500 15 1.18 18 키움증권 215,000 5 1.42 18 이베스트투자증권 1,428,000 2.12 12.72 1,394,842 18 유진투자증권 315,000 2.09 8.75 263,152 19 유진투자증권 724,000 30 1.07 19 한국산업은행 200,000 5 1.33 19 IBK 투자증권 1,310,000 1.94 14.49 1,333,311 19 삼성증권 295,000 1.95 17.37 268,279 20 키움증권 592,500 13 0.88 20 현대증권 150,000 3 0.99 20 유진투자증권 1,204,000 1.79 9.85 1,193,210 20 한양증권 240,000 1.59 13.75 193,308 21 한국산업은행 495,000 17 0.73 21 하이투자증권 140,000 3 0.93 21 현대증권 1,010,000 1.50 11.00 836,898 21 미래에셋증권 205,000 1.36 13.46 243,909 22 신영증권 493,500 8 0.73 22 유안타증권 135,000 3 0.89 22 한양증권 980,000 1.45 12.04 777,305 22 대신증권 188,500 1.25 13.37 144,424 23 이베스트투자증권 401,667 9 0.60 23 LIG 투자증권 110,000 2 0.73 23 한국산업은행 921,500 1.37 17.24 1,491,952 23 하이투자증권 180,000 1.19 14.72 153,486 24 LIG 투자증권 386,667 6 0.57 24 이베스트투자증권 100,000 1 0.66 24 LIG 투자증권 798,500 1.18 19.13 848,617 23 흥국증권 180,000 1.19 8.89 110,691 25 유안타증권 237,000 5 0.35 25 토러스투자증권 90,000 2 0.60 25 메리츠종금증권 765,000 1.13 12.42 879,021 23 토러스투자증권 180,000 1.19 8.49 158,077 26 BNK 투자증권 187,500 7 0.28 26 대신증권 85,000 1 0.56 26 신영증권 684,813 1.02 19.71 721,069 26 유안타증권 176,000 1.17 20.31 176,484 27 토러스투자증권 130,000 3 0.19 27 신영증권 27,000 1 0.18 27 대신증권 599,500 0.89 15.41 529,451 27 현대증권 175,000 1.16 14.07 153,790 28 메리츠종금증권 120,000 5 0.18 28 하나금융투자 20,000 1 0.13 28 키움증권 499,500 0.74 20.95 594,417 28 LIG 투자증권 145,000 0.96 22.07 163,749 29 대신증권 85,000 1 0.13 총합계 15,091,310 242 100.00 29 유안타증권 483,000 0.72 20.05 515,034 29 키움증권 142,500 0.94 24.96 180,025 30 한국스탠다드차타드증권 70,000 1 0.10 31 한양증권 30,000 1 0.04 32 하나금융투자 20,000 1 0.03 일반기업회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 ( 자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 30 BNK 투자증권 456,000 0.68 13.59 501,563 31 토러스투자증권 335,000 0.50 8.66 320,892 32 흥국증권 220,000 0.33 8.39 142,810 30 메리츠종금증권 130,000 0.86 6.15 66,323 31 신영증권 112,000 0.74 18.21 113,412 32 BNK 투자증권 30,000 0.20 13.33 24,928 총합계 67,413,091 982 100.00 33 다이와증권 70,000 0.10 7.36 56,937 33 케이아이디비채권중개 10,000 0.07 10.00 4,860 일반기업회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 ( 자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 34 바로투자증권 50,000 0.07 10.00 55,278 34 골든브릿지투자증권 50,000 0.07 12.00 54,101 36 한국스탠다드차타드증권 35,000 0.05 6.43 24,875 33 바로투자증권 10,000 0.07 20.00 20,697 33 우리종합금융 10,000 0.07 20.00 9,720 총합계 15,091,310 100.00 14.38 15,091,310 37 우리종합금융 25,000 0.04 24.00 35,750 38 케이아이디비채권중개 10,000 0.01 10.00 4,939 총합계 67,413,091 100.00 14.51 67,413,091 일반기업회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 ( 자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 일반기업회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 ( 자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 34 2016 Korea Capital Markets thebell insight 35

2016 년누적국내채권 (ABS, FB 제외 ) 대표주관순위 2016 년 4 분기국내채권 (ABS, FB 제외 ) 대표주관순위 2016 년누적국내채권 (ABS, FB 제외 ) 인수순위 2016 년 4 분기국내채권 (ABS, FB 제외 ) 인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 KB 투자증권 6,733,083 61 20.47 1 KB 투자증권 1,875,000 16 28.72 1 NH 투자증권 4,759,000 14.47 20.27 4,763,335 1 KB 투자증권 1,000,000 15.32 19.20 933,092 2 NH 투자증권 6,554,833 58 19.93 2 NH 투자증권 1,035,000 13 15.85 2 KB 투자증권 4,447,250 13.52 19.51 4,285,495 2 NH 투자증권 810,000 12.41 20.52 807,951 3 한국투자증권 4,012,083 47 12.20 3 한국투자증권 757,500 11 11.60 3 SK 증권 3,188,000 9.69 22.90 3,604,913 3 한국투자증권 705,000 10.80 23.28 797,745 4 미래에셋대우 2,689,417 28 8.18 4 교보증권 300,000 1 4.60 4 한국투자증권 3,098,813 9.42 22.61 3,459,832 4 HMC 투자증권 410,000 6.28 22.71 452,452 5 SK 증권 2,541,667 18 7.73 5 HMC 투자증권 295,000 2 4.52 5 미래에셋대우 2,052,813 6.24 18.17 1,842,091 5 SK 증권 381,500 5.84 24.06 446,135 6 삼성증권 2,053,333 18 6.24 6 미래에셋대우 285,000 5 4.37 6 신한금융투자 1,676,500 5.10 19.50 1,614,778 6 미래에셋대우 345,000 5.28 19.45 326,096 7 신한금융투자 1,606,167 18 4.88 6 삼성증권 285,000 3 4.37 7 삼성증권 1,495,000 4.55 18.30 1,351,287 7 하나금융투자 285,000 4.37 18.98 262,918 8 한화투자증권 978,750 11 2.98 8 신한금융투자 270,000 3 4.14 8 HMC 투자증권 1,380,000 4.20 20.91 1,425,370 8 IBK 투자증권 253,500 3.88 20.03 246,759 9 HMC 투자증권 911,667 8 2.77 9 SK 증권 195,000 3 2.99 9 하나금융투자 1,375,000 4.18 18.72 1,271,276 9 신한금융투자 240,000 3.68 23.60 275,311 10 교보증권 900,000 4 2.74 10 IBK 투자증권 193,500 3 2.96 10 한화투자증권 1,225,313 3.73 21.42 1,296,341 10 삼성증권 225,000 3.45 21.22 232,058 11 미래에셋증권 605,000 5 1.84 11 키움증권 180,000 4 2.76 11 하이투자증권 816,000 2.48 21.51 866,779 11 한화투자증권 180,000 2.76 21.92 191,721 12 IBK 투자증권 493,500 6 1.50 12 한화투자증권 175,000 3 2.68 12 미래에셋증권 755,000 2.30 22.19 827,268 12 유안타증권 171,000 2.62 20.61 171,310 13 신영증권 439,500 7 1.34 13 한국산업은행 140,000 2 2.14 13 IBK 투자증권 649,000 1.97 19.29 618,228 13 한양증권 135,000 2.07 20.00 131,216 14 하이투자증권 436,667 6 1.33 14 유안타증권 135,000 3 2.07 14 LIG 투자증권 598,500 1.82 22.95 678,360 14 키움증권 132,500 2.03 25.87 166,572 15 키움증권 407,500 9 1.24 15 LIG 투자증권 110,000 2 1.69 15 신영증권 589,813 1.79 21.38 622,673 15 LIG 투자증권 115,000 1.76 26.52 148,226 16 LIG 투자증권 386,667 6 1.18 16 대신증권 85,000 1 1.30 16 한양증권 495,000 1.51 17.41 425,734 16 동부증권 110,000 1.69 17.64 94,281 17 유안타증권 237,000 5 0.72 17 현대증권 70,000 2 1.07 17 이베스트투자증권 473,000 1.44 21.17 494,632 17 대신증권 108,500 1.66 19.54 103,029 18 한국산업은행 225,000 6 0.68 18 하이투자증권 60,000 1 0.92 18 유안타증권 428,000 1.30 21.23 448,700 18 한국산업은행 104,000 1.59 16.54 83,590 19 이베스트투자증권 201,667 3 0.61 19 동부증권 40,000 2 0.61 19 대신증권 410,500 1.25 19.60 397,336 19 교보증권 100,000 1.53 11.00 53,458 20 현대증권 182,500 5 0.55 20 신영증권 27,000 1 0.41 20 동부증권 397,500 1.21 21.55 423,018 19 코리아에셋투자증권 100,000 1.53 15.00 72,898 21 동부증권 127,500 4 0.39 21 미래에셋증권 15,000 1 0.23 21 키움증권 389,500 1.18 23.60 454,010 19 흥국증권 100,000 1.53 10.00 48,599 22 대신증권 85,000 1 0.26 총합계 6,528,000 82 100.00 22 교보증권 370,000 1.13 10.54 192,618 22 신영증권 92,000 1.41 19.35 86,505 23 BNK 투자증권 77,500 2 0.24 총합계 32,886,000 336 100.00 일반기업회사채 (SB) 발행을집계 ( 여신전문금융회사채권과자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 23 코리아에셋투자증권 365,000 1.11 17.84 321,523 24 현대증권 327,000 0.99 19.56 315,843 23 현대증권 90,000 1.38 20.44 89,421 23 하이투자증권 90,000 1.38 24.44 106,917 일반기업회사채 (SB) 발행을집계 ( 여신전문금융회사채권과자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 25 KTB 투자증권 238,000 0.72 15.42 181,258 26 메리츠종금증권 230,000 0.70 12.17 138,290 25 KTB 투자증권 60,000 0.92 16.67 48,599 26 이베스트투자증권 50,000 0.77 21.00 51,028 27 한국산업은행 196,500 0.60 21.98 213,361 27 미래에셋증권 45,000 0.69 16.89 36,935 28 BNK 투자증권 180,000 0.55 16.67 148,167 28 메리츠종금증권 30,000 0.46 10.00 14,580 29 흥국증권 100,000 0.30 10.00 49,389 29 유진투자증권 20,000 0.31 20.00 19,439 30 유진투자증권 90,000 0.27 21.33 94,827 29 BNK 투자증권 20,000 0.31 15.00 14,580 31 부국증권 40,000 0.12 10.00 19,756 31 케이아이디비채권중개 10,000 0.15 10.00 4,860 32 골든브릿지투자증권 20,000 0.06 10.00 9,878 31 우리종합금융 10,000 0.15 20.00 9,720 32 우리종합금융 20,000 0.06 25.00 24,695 총합계 6,528,000 100.00 20.58 6,528,000 34 케이아이디비채권중개 10,000 0.03 10.00 4,939 총합계 32,886,000 100.00 20.25 32,886,000 일반기업회사채 (SB) 발행을집계 ( 여신전문금융회사채권과자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 일반기업회사채 (SB) 발행을집계 ( 여신전문금융회사채권과자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 36 2016 Korea Capital Markets thebell insight 37

2016 년누적여신전문금융회사채권 (FB) 대표주관순위 2016 년 4 분기여신전문금융회사채권 (FB) 대표주관순위 2016 년누적여신전문금융회사채권 (FB) 인수순위 2016 년 4 분기여신전문금융회사채권 (FB) 인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 KB 투자증권 4,655,448 84 13.48 1 SK 증권 1,500,000 24 17.52 1 SK 증권 4,395,000 12.73 8.77 4,261,141 1 SK 증권 1,510,000 17.63 8.41 1,313,510 2 SK 증권 4,421,667 69 12.81 2 교보증권 1,080,000 18 12.61 2 KTB 투자증권 3,121,000 9.04 7.57 2,613,566 2 교보증권 850,000 9.93 6.03 530,371 3 미래에셋대우 3,555,000 49 10.30 3 부국증권 785,000 13 9.17 3 부국증권 2,981,000 8.63 8.43 2,778,683 3 부국증권 690,000 8.06 7.55 538,961 4 한국투자증권 2,718,310 56 7.87 4 KB 투자증권 750,000 13 8.76 4 KB 투자증권 2,677,854 7.76 8.42 2,491,847 4 코리아에셋투자증권 573,000 6.69 18.71 1,109,278 5 KTB 투자증권 2,660,000 42 7.70 5 한국투자증권 663,310 16 7.75 5 코리아에셋투자증권 2,419,000 7.01 13.19 3,527,375 5 KTB 투자증권 560,000 6.54 11.65 675,253 6 부국증권 2,525,000 44 7.31 6 동부증권 545,000 10 6.36 6 한국투자증권 2,034,986 5.89 8.35 1,878,347 6 한국투자증권 514,986 6.01 8.74 465,936 7 동부증권 2,505,000 39 7.26 7 KTB 투자증권 490,000 6 5.72 7 미래에셋대우 1,845,324 5.34 9.00 1,836,930 7 KB 투자증권 510,000 5.96 7.95 419,382 8 교보증권 2,340,000 43 6.78 8 코리아에셋투자증권 461,000 14 5.38 8 교보증권 1,771,000 5.13 6.60 1,291,858 8 이베스트투자증권 340,000 3.97 9.89 347,975 9 코리아에셋투자증권 1,314,000 42 3.81 9 HMC 투자증권 340,000 4 3.97 9 동부증권 1,467,000 4.25 8.46 1,371,901 9 동부증권 335,000 3.91 11.41 395,528 10 IBK 투자증권 1,096,000 24 3.17 10 IBK 투자증권 332,000 7 3.88 10 유진투자증권 1,114,000 3.23 8.92 1,098,383 10 유진투자증권 295,000 3.44 7.98 243,712 11 미래에셋증권 1,060,000 17 3.07 11 미래에셋증권 300,000 4 3.50 11 미래에셋증권 1,060,000 3.07 7.35 860,907 11 한국산업은행 280,000 3.27 15.79 457,413 12 HMC 투자증권 1,030,000 13 2.98 12 유진투자증권 270,000 7 3.15 12 HMC 투자증권 1,024,000 2.97 12.85 1,455,040 12 HMC 투자증권 225,000 2.63 14.92 347,303 13 유진투자증권 724,000 30 2.10 13 신한금융투자 170,000 3 1.99 13 이베스트투자증권 955,000 2.77 8.53 900,210 13 IBK 투자증권 222,000 2.59 7.48 171,789 14 신한금융투자 611,667 10 1.77 14 미래에셋대우 160,000 3 1.87 14 하이투자증권 770,000 2.23 8.68 739,073 14 미래에셋대우 213,324 2.49 10.42 230,077 15 현대증권 610,000 10 1.77 15 NH 투자증권 130,000 1 1.52 15 한국산업은행 725,000 2.10 15.95 1,278,591 15 한화투자증권 190,000 2.22 13.16 258,718 16 하이투자증권 510,000 13 1.48 16 한화투자증권 122,000 6 1.42 16 현대증권 683,000 1.98 6.90 521,055 16 토러스투자증권 180,000 2.10 8.49 158,077 17 NH 투자증권 420,000 4 1.22 17 이베스트투자증권 100,000 1 1.17 17 IBK 투자증권 661,000 1.91 9.79 715,082 17 미래에셋증권 160,000 1.87 12.50 206,974 18 삼성증권 410,000 12 1.19 18 토러스투자증권 90,000 2 1.05 18 신한금융투자 660,000 1.91 8.66 631,722 18 신한금융투자 130,000 1.52 7.88 106,074 19 한국산업은행 270,000 11 0.78 19 현대증권 80,000 1 0.93 19 하나금융투자 550,000 1.59 9.50 577,660 19 한양증권 105,000 1.23 5.71 62,092 20 이베스트투자증권 200,000 6 0.58 19 하이투자증권 80,000 2 0.93 20 메리츠종금증권 535,000 1.55 12.52 740,732 20 메리츠종금증권 100,000 1.17 5.00 51,744 21 키움증권 185,000 4 0.54 21 한국산업은행 60,000 3 0.70 21 한양증권 485,000 1.40 6.56 351,571 21 하이투자증권 90,000 1.05 5.00 46,569 22 한화투자증권 172,000 7 0.50 22 키움증권 35,000 1 0.41 22 한화투자증권 451,000 1.31 12.50 623,320 22 현대증권 85,000 0.99 7.32 64,369 23 토러스투자증권 130,000 3 0.38 23 하나금융투자 20,000 1 0.23 23 삼성증권 450,000 1.30 5.00 248,753 23 흥국증권 80,000 0.93 7.50 62,092 24 메리츠종금증권 120,000 5 0.35 총합계 8,563,310 160 100.00 24 토러스투자증권 335,000 0.97 8.66 320,892 23 대신증권 80,000 0.93 5.00 41,395 25 BNK 투자증권 110,000 5 0.32 * 사모발행은제외 25 BNK 투자증권 276,000 0.80 11.58 353,395 25 삼성증권 70,000 0.82 5.00 36,220 26 한국스탠다드차타드증권 70,000 1 0.20 26 LIG 투자증권 200,000 0.58 7.70 170,258 26 하나금융투자 60,000 0.70 10.17 63,127 27 신영증권 54,000 1 0.16 27 대신증권 189,000 0.55 6.32 132,116 27 NH 투자증권 30,000 0.35 21.67 67,267 28 한양증권 30,000 1 0.09 28 NH 투자증권 121,927 0.35 12.30 165,755 27 LIG 투자증권 30,000 0.35 5.00 15,523 29 하나금융투자 20,000 1 0.06 29 흥국증권 120,000 0.35 7.04 93,421 29 신영증권 20,000 0.23 13.00 26,907 총합계 34,527,091 646 100.00 30 키움증권 110,000 0.32 11.55 140,407 30 바로투자증권 10,000 0.12 20.00 20,697 * 사모발행은제외 31 신영증권 95,000 0.28 9.37 98,396 30 BNK 투자증권 10,000 0.12 10.00 10,349 32 다이와증권 70,000 0.20 7.36 56,937 30 키움증권 10,000 0.12 13.00 13,453 33 유안타증권 55,000 0.16 10.91 66,334 33 유안타증권 5,000 0.06 10.00 5,174 34 바로투자증권 50,000 0.14 10.00 55,278 총합계 8,563,310 100.00 9.66 8,563,310 35 한국스탠다드차타드증권 35,000 0.10 6.43 24,875 * 사모발행은제외 36 골든브릿지투자증권 30,000 0.09 13.33 44,223 37 우리종합금융 5,000 0.01 20.00 11,056 총합계 34,527,091 100.00 9.05 34,527,091 * 사모발행은제외 38 2016 Korea Capital Markets thebell insight 39

2016 년누적자산유동화증권 (ABS) 대표주관순위 2016 년 4 분기자산유동화증권 (ABS) 대표주관순위 2016 년누적자산유동화증권 (ABS) 인수순위 2016 년 4 분기자산유동화증권 (ABS) 인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 SK 증권 2,923,500 10 16.40 1 SK 증권 1,014,500 3 17.97 1 SK 증권 2,281,500 12.80 9.75 2,160,125 1 SK 증권 714,500 12.65 10.00 668,168 2 한국투자증권 2,693,474 21 15.11 2 미래에셋대우 806,683 6 14.29 2 KB 투자증권 1,949,158 10.94 8.79 1,663,425 2 KB 투자증권 547,738 9.70 8.62 441,737 3 미래에셋대우 2,189,014 18 12.28 3 한국투자증권 794,683 6 14.07 3 한국투자증권 1,819,693 10.21 8.48 1,498,023 3 메리츠종금증권 543,500 9.62 10.26 521,723 4 KB 투자증권 2,069,426 20 11.61 4 하나금융투자 547,143 4 9.69 4 부국증권 1,334,000 7.49 10.27 1,329,356 4 부국증권 537,000 9.51 11.77 590,868 5 신한금융투자 1,805,967 9 10.13 5 메리츠종금증권 533,500 2 9.45 5 미래에셋대우 1,299,475 7.29 8.88 1,119,540 5 한국투자증권 521,971 9.24 7.71 376,256 6 하나금융투자 961,212 10 5.39 6 신한금융투자 383,300 1 6.79 6 신한금융투자 1,256,500 7.05 10.67 1,301,655 6 한국산업은행 454,458 8.05 14.20 603,600 7 NH 투자증권 879,286 12 4.93 7 KB 투자증권 310,055 3 5.49 7 한국산업은행 1,251,501 7.02 12.10 1,470,375 7 NH 투자증권 368,964 6.53 11.78 406,504 8 HMC 투자증권 751,750 9 4.22 8 부국증권 300,000 1 5.31 8 NH 투자증권 1,028,762 5.77 14.57 1,455,095 8 미래에셋대우 328,626 5.82 9.46 290,700 9 부국증권 651,333 4 3.65 9 NH 투자증권 238,143 2 4.22 9 하이투자증권 764,847 4.29 7.61 565,197 9 하나금융투자 307,366 5.44 18.04 518,443 10 메리츠종금증권 533,500 2 2.99 10 HMC 투자증권 200,500 2 3.55 10 하나금융투자 716,958 4.02 11.26 783,438 10 신한금융투자 280,000 4.96 10.00 261,843 11 한국산업은행 469,735 8 2.64 11 IBK 투자증권 102,297 4 1.81 11 메리츠종금증권 676,500 3.80 10.24 672,297 11 HMC 투자증권 265,500 4.70 11.35 281,810 12 유안타증권 397,100 9 2.23 12 삼성증권 100,000 1 1.77 12 HMC 투자증권 632,500 3.55 11.60 712,208 12 IBK 투자증권 174,219 3.09 5.09 82,972 13 IBK 투자증권 264,189 11 1.48 13 하이투자증권 79,553 2 1.41 13 IBK 투자증권 371,066 2.08 4.07 146,757 13 삼성증권 170,000 3.01 21.76 346,007 14 하이투자증권 257,074 8 1.44 14 코리아에셋투자증권 41,410 1 0.73 14 유안타증권 325,737 1.83 10.15 320,845 14 하이투자증권 97,235 1.72 2.54 23,091 15 유진투자증권 218,781 8 1.23 14 한화투자증권 41,410 1 0.73 15 신영증권 261,000 1.46 9.27 234,830 15 코리아에셋투자증권 80,838 1.43 4.28 32,322 16 키움증권 188,143 2 1.06 14 유진투자증권 41,410 1 0.73 16 키움증권 253,325 1.42 21.56 530,076 16 BNK 투자증권 53,000 0.94 30.00 148,690 17 한화투자증권 178,581 6 1.00 14 유안타증권 41,410 1 0.73 17 한화투자증권 242,515 1.36 4.46 104,890 17 한화투자증권 50,400 0.89 1.00 4,713 18 동부증권 150,000 1 0.84 18 키움증권 38,143 1 0.68 18 삼성증권 230,000 1.29 18.70 417,369 18 유안타증권 41,750 0.74 0.96 3,741 19 삼성증권 100,000 1 0.56 19 한국산업은행 32,714 2 0.58 19 유진투자증권 209,686 1.18 0.96 19,521 19 키움증권 38,325 0.68 0.96 3,453 20 대신증권 66,005 3 0.37 총합계 5,646,853 44 100.00 20 코리아에셋투자증권 188,838 1.06 10.30 188,809 20 유진투자증권 31,464 0.56 0.95 2,805 21 코리아에셋투자증권 41,410 1 0.23 22 신영증권 31,447 1 0.18 공모발행자산유동화유가증권대상 (CBO 를포함하며, ABCP 는제외 ) 주택저당채권 (MBS) 은별도집계함 21 BNK투자증권 186,000 1.04 16.94 305,861 22 KTB투자증권 110,000 0.62 22.75 242,945 21 신영증권 30,000 0.53 10.00 28,055 22 LIG 투자증권 10,000 0.18 10.00 9,352 총합계 17,820,926 174 100.00 23 동부증권 90,000 0.51 23.35 203,979 총합계 5,646,853 100.00 10.69 5,646,853 공모발행자산유동화유가증권대상 (CBO 를포함하며, ABCP 는제외 ) 주택저당채권 (MBS) 은별도집계함 24 현대증권 85,000 0.48 17.22 142,067 25 LIG투자증권 80,000 0.45 10.00 77,650 공모발행자산유동화유가증권대상 (CBO 를포함하며, ABCP 는제외 ) 주택저당채권 (MBS) 은별도집계함 26 교보증권 70,000 0.39 7.00 47,561 27 대신증권 66,364 0.37 0.96 6,196 28 한양증권 40,000 0.22 25.97 100,836 총합계 17,820,926 100.00 10.30 17,820,926 공모발행자산유동화유가증권대상 (CBO 를포함하며, ABCP 는제외 ) 주택저당채권 (MBS) 은별도집계함 40 2016 Korea Capital Markets thebell insight 41

2016 년누적원화채대표주관순위 2016 년 4 분기원화채대표주관순위 2016 년누적원화채인수순위 2016 년 4 분기원화채인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 KB 투자증권 13,422,176 164 15.76 1 KB 투자증권 2,935,055 32 14.19 1 SK 증권 9,864,500 11.59 13.56 10,027,409 1 SK 증권 2,606,000 12.60 11.13 2,428,127 2 SK 증권 9,886,833 97 11.61 2 SK 증권 2,709,500 30 13.10 2 KB 투자증권 9,050,408 10.63 13.95 8,415,106 2 KB 투자증권 2,057,738 9.95 13.60 1,794,311 3 한국투자증권 9,365,558 123 11.00 3 한국투자증권 2,157,183 32 10.43 3 한국투자증권 6,918,506 8.13 14.76 6,798,054 3 한국투자증권 1,706,971 8.25 14.41 1,603,834 4 미래에셋대우 8,433,431 95 9.91 4 NH 투자증권 1,403,143 16 6.79 4 NH 투자증권 5,897,762 6.93 19.13 6,371,042 4 부국증권 1,227,000 5.93 9.39 1,129,958 5 NH 투자증권 7,854,119 74 9.22 5 교보증권 1,380,000 19 6.67 5 미래에셋대우 5,174,287 6.08 12.60 4,773,298 5 NH 투자증권 1,208,964 5.85 17.88 1,281,738 6 신한금융투자 4,023,800 37 4.73 6 미래에셋대우 1,251,683 14 6.05 6 부국증권 4,355,000 5.12 9.01 4,128,597 6 교보증권 950,000 4.59 6.55 583,957 7 교보증권 3,240,000 47 3.81 7 부국증권 1,085,000 14 5.25 7 신한금융투자 3,593,000 4.22 14.42 3,548,338 7 HMC 투자증권 900,500 4.35 17.41 1,081,648 8 부국증권 3,176,333 48 3.73 8 HMC 투자증권 835,500 8 4.04 8 KTB 투자증권 3,469,000 4.07 8.59 3,038,524 8 미래에셋대우 863,626 4.18 13.67 822,784 9 동부증권 2,782,500 44 3.27 9 신한금융투자 823,300 7 3.98 9 HMC 투자증권 3,036,500 3.57 16.26 3,593,038 9 한국산업은행 838,458 4.05 15.02 1,144,712 10 HMC 투자증권 2,693,417 30 3.16 10 IBK 투자증권 627,797 14 3.04 10 코리아에셋투자증권 2,972,838 3.49 13.58 4,038,725 10 코리아에셋투자증권 753,838 3.65 16.67 1,214,763 11 KTB 투자증권 2,660,000 42 3.12 11 동부증권 585,000 12 2.83 11 하나금융투자 2,641,958 3.10 14.78 2,632,541 11 메리츠종금증권 673,500 3.26 9.47 588,059 12 삼성증권 2,563,333 31 3.01 12 하나금융투자 567,143 5 2.74 12 하이투자증권 2,350,847 2.76 12.79 2,171,262 12 하나금융투자 652,366 3.15 17.73 844,504 13 IBK 투자증권 1,853,689 41 2.18 13 메리츠종금증권 533,500 2 2.58 13 교보증권 2,211,000 2.60 7.27 1,532,409 13 신한금융투자 650,000 3.14 14.60 643,254 14 미래에셋증권 1,665,000 22 1.96 14 코리아에셋투자증권 502,410 15 2.43 14 삼성증권 2,175,000 2.55 15.59 2,017,480 14 IBK 투자증권 649,719 3.14 11.74 501,560 15 코리아에셋투자증권 1,355,410 43 1.59 15 KTB 투자증권 490,000 6 2.37 15 한국산업은행 2,173,001 2.55 14.28 2,962,696 15 KTB 투자증권 620,000 3.00 12.14 724,013 16 한화투자증권 1,329,331 24 1.56 16 삼성증권 385,000 4 1.86 16 동부증권 1,954,500 2.30 11.81 1,999,294 16 삼성증권 465,000 2.25 18.98 614,295 17 하이투자증권 1,203,741 27 1.41 17 한화투자증권 338,410 10 1.64 17 한화투자증권 1,918,828 2.25 17.18 2,024,731 17 동부증권 445,000 2.15 12.95 489,904 18 하나금융투자 981,212 11 1.15 18 미래에셋증권 315,000 5 1.52 18 미래에셋증권 1,815,000 2.13 13.52 1,688,423 18 한화투자증권 420,400 2.03 15.45 455,214 19 한국산업은행 964,735 25 1.13 19 유진투자증권 311,410 8 1.51 19 IBK 투자증권 1,681,066 1.97 12.19 1,480,274 19 이베스트투자증권 390,000 1.89 11.31 399,087 20 유진투자증권 942,781 38 1.11 20 키움증권 253,143 6 1.22 20 메리츠종금증권 1,441,500 1.69 11.40 1,551,532 20 유진투자증권 346,464 1.68 8.04 266,015 21 현대증권 792,500 15 0.93 21 한국산업은행 232,714 7 1.13 21 이베스트투자증권 1,428,000 1.68 12.72 1,395,102 21 하이투자증권 277,235 1.34 10.45 176,588 22 키움증권 780,643 15 0.92 22 하이투자증권 219,553 5 1.06 22 유진투자증권 1,413,686 1.66 8.53 1,213,049 22 한양증권 240,000 1.16 13.75 193,323 23 메리츠종금증권 653,500 7 0.77 23 유안타증권 176,410 4 0.85 23 현대증권 1,095,000 1.29 11.48 979,116 23 유안타증권 217,750 1.05 16.60 180,226 24 유안타증권 634,100 14 0.74 24 현대증권 150,000 3 0.73 24 한양증권 1,020,000 1.20 12.59 878,243 24 미래에셋증권 205,000 0.99 13.46 243,959 25 신영증권 524,947 9 0.62 25 LIG 투자증권 110,000 2 0.53 25 신영증권 945,813 1.11 16.83 955,928 25 대신증권 188,500 0.91 13.37 144,434 26 이베스트투자증권 401,667 9 0.47 26 이베스트투자증권 100,000 1 0.48 26 LIG 투자증권 878,500 1.03 18.30 926,317 26 키움증권 180,825 0.87 19.88 183,481 27 LIG 투자증권 386,667 6 0.45 27 토러스투자증권 90,000 2 0.44 27 유안타증권 808,737 0.95 16.06 835,898 27 흥국증권 180,000 0.87 8.89 110,706 28 BNK 투자증권 187,500 7 0.22 28 대신증권 85,000 1 0.41 28 키움증권 752,825 0.88 21.15 1,124,533 27 토러스투자증권 180,000 0.87 8.49 158,114 29 대신증권 151,005 4 0.18 29 신영증권 27,000 1 0.13 29 대신증권 665,864 0.78 13.97 535,686 29 현대증권 175,000 0.85 14.07 153,806 30 토러스투자증권 130,000 3 0.15 총합계 20,679,853 285 100.00 30 BNK 투자증권 642,000 0.75 14.56 807,526 30 LIG 투자증권 155,000 0.75 21.29 173,104 31 한국스탠다드차타드증권 70,000 1 0.08 32 한양증권 30,000 1 0.04 총합계 85,139,926 1,154 100.00 원화로발행된일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 31 토러스투자증권 335,000 0.39 8.66 320,984 32 흥국증권 220,000 0.26 8.39 142,837 33 다이와증권 70,000 0.08 7.36 56,953 31 신영증권 142,000 0.69 16.48 141,473 32 BNK 투자증권 83,000 0.40 23.98 173,620 33 케이아이디비채권중개 10,000 0.05 10.00 4,860 원화로발행된일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 34 바로투자증권 50,000 0.06 10.00 55,294 34 골든브릿지투자증권 50,000 0.06 12.00 54,113 36 한국스탠다드차타드증권 35,000 0.04 6.43 24,882 33 바로투자증권 10,000 0.05 20.00 20,702 33 우리종합금융 10,000 0.05 20.00 9,720 총합계 20,679,853 100.00 13.39 20,679,853 37 우리종합금융 25,000 0.03 24.00 35,753 38 케이아이디비채권중개 10,000 0.01 10.00 4,939 총합계 85,139,926 100.00 13.63 85,139,926 원화로발행된일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 원화로발행된일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 42 2016 Korea Capital Markets thebell insight 43

2016 년누적원화채 (ABS 제외 ) 대표주관순위 2016 년 4 분기원화채 (ABS 제외 ) 대표주관순위 2016 년누적원화채 (ABS 제외 ) 인수순위 2016 년 4 분기원화채 (ABS 제외 ) 인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 KB 투자증권 11,352,750 144 16.86 1 KB 투자증권 2,625,000 29 17.46 1 SK 증권 7,583,000 11.26 14.71 7,867,283 1 SK 증권 1,891,500 12.58 11.56 1,759,959 2 NH 투자증권 6,974,833 62 10.36 2 SK 증권 1,695,000 27 11.28 2 KB 투자증권 7,101,250 10.55 15.36 6,751,682 2 KB 투자증권 1,510,000 10.04 15.40 1,352,574 3 SK 증권 6,963,333 87 10.34 3 교보증권 1,380,000 19 9.18 3 한국투자증권 5,098,813 7.57 17.00 5,300,031 3 한국투자증권 1,185,000 7.88 17.36 1,227,578 4 한국투자증권 6,672,083 102 9.91 4 한국투자증권 1,362,500 26 9.06 4 NH 투자증권 4,869,000 7.23 20.09 4,915,947 4 교보증권 950,000 6.32 6.55 583,957 5 미래에셋대우 6,244,417 77 9.28 5 NH 투자증권 1,165,000 14 7.75 5 미래에셋대우 3,874,813 5.76 13.85 3,653,758 5 NH 투자증권 840,000 5.59 20.57 875,234 6 교보증권 3,240,000 47 4.81 6 부국증권 785,000 13 5.22 6 KTB 투자증권 3,359,000 4.99 8.13 2,795,579 6 부국증권 690,000 4.59 7.55 539,090 7 KTB 투자증권 2,660,000 42 3.95 7 HMC 투자증권 635,000 6 4.22 7 부국증권 3,021,000 4.49 8.45 2,799,241 7 코리아에셋투자증권 673,000 4.48 18.16 1,182,441 8 동부증권 2,632,500 43 3.91 8 동부증권 585,000 12 3.89 8 코리아에셋투자증권 2,784,000 4.14 13.80 3,849,916 8 HMC 투자증권 635,000 4.22 19.95 799,838 9 부국증권 2,525,000 44 3.75 9 IBK 투자증권 525,500 10 3.50 9 HMC 투자증권 2,404,000 3.57 17.48 2,880,830 9 KTB 투자증권 620,000 4.12 12.14 724,013 10 삼성증권 2,463,333 30 3.66 10 KTB 투자증권 490,000 6 3.26 10 신한금융투자 2,336,500 3.47 16.44 2,246,682 10 미래에셋대우 535,000 3.56 16.26 532,085 11 신한금융투자 2,217,833 28 3.29 11 코리아에셋투자증권 461,000 14 3.07 11 교보증권 2,141,000 3.18 7.28 1,484,848 11 IBK 투자증권 475,500 3.16 14.17 418,589 12 HMC 투자증권 1,941,667 21 2.88 12 미래에셋대우 445,000 8 2.96 12 삼성증권 1,945,000 2.89 15.22 1,600,112 12 동부증권 445,000 2.96 12.95 489,904 13 미래에셋증권 1,665,000 22 2.47 13 신한금융투자 440,000 6 2.93 13 하나금융투자 1,925,000 2.86 16.09 1,849,103 13 이베스트투자증권 390,000 2.59 11.31 399,087 14 IBK 투자증권 1,589,500 30 2.36 14 미래에셋증권 315,000 5 2.10 14 동부증권 1,864,500 2.77 11.25 1,795,315 14 한국산업은행 384,000 2.55 15.99 541,112 15 코리아에셋투자증권 1,314,000 42 1.95 15 한화투자증권 297,000 9 1.98 15 미래에셋증권 1,815,000 2.70 13.52 1,688,423 15 신한금융투자 370,000 2.46 18.08 381,410 16 한화투자증권 1,150,750 18 1.71 16 삼성증권 285,000 3 1.90 16 한화투자증권 1,676,313 2.49 19.02 1,919,841 15 한화투자증권 370,000 2.46 17.42 450,501 17 하이투자증권 946,667 19 1.41 17 유진투자증권 270,000 7 1.80 17 하이투자증권 1,586,000 2.36 15.28 1,606,066 17 하나금융투자 345,000 2.29 17.45 326,060 18 현대증권 792,500 15 1.18 18 키움증권 215,000 5 1.43 18 이베스트투자증권 1,428,000 2.12 12.72 1,395,102 18 유진투자증권 315,000 2.10 8.75 263,210 19 유진투자증권 724,000 30 1.08 19 한국산업은행 200,000 5 1.33 19 IBK 투자증권 1,310,000 1.95 14.49 1,333,517 19 삼성증권 295,000 1.96 17.37 268,287 20 키움증권 592,500 13 0.88 20 현대증권 150,000 3 1.00 20 유진투자증권 1,204,000 1.79 9.85 1,193,527 20 한양증권 240,000 1.60 13.75 193,323 21 한국산업은행 495,000 17 0.74 21 하이투자증권 140,000 3 0.93 21 현대증권 1,010,000 1.50 11.00 837,049 21 미래에셋증권 205,000 1.36 13.46 243,959 22 신영증권 493,500 8 0.73 22 유안타증권 135,000 3 0.90 22 한양증권 980,000 1.46 12.04 777,407 22 대신증권 188,500 1.25 13.37 144,434 23 이베스트투자증권 401,667 9 0.60 23 LIG 투자증권 110,000 2 0.73 23 한국산업은행 921,500 1.37 17.24 1,492,321 23 하이투자증권 180,000 1.20 14.72 153,497 24 LIG 투자증권 386,667 6 0.57 24 이베스트투자증권 100,000 1 0.67 24 LIG 투자증권 798,500 1.19 19.13 848,667 23 흥국증권 180,000 1.20 8.89 110,706 25 유안타증권 237,000 5 0.35 25 토러스투자증권 90,000 2 0.60 25 메리츠종금증권 765,000 1.14 12.42 879,235 23 토러스투자증권 180,000 1.20 8.49 158,114 26 BNK 투자증권 187,500 7 0.28 26 대신증권 85,000 1 0.57 26 신영증권 684,813 1.02 19.71 721,098 26 유안타증권 176,000 1.17 20.31 176,485 27 토러스투자증권 130,000 3 0.19 27 신영증권 27,000 1 0.18 27 대신증권 599,500 0.89 15.41 529,489 27 현대증권 175,000 1.16 14.07 153,806 28 메리츠종금증권 120,000 5 0.18 28 하나금융투자 20,000 1 0.13 28 키움증권 499,500 0.74 20.95 594,457 28 LIG 투자증권 145,000 0.96 22.07 163,752 29 대신증권 85,000 1 0.13 총합계 15,033,000 241 100.00 29 유안타증권 483,000 0.72 20.05 515,054 29 키움증권 142,500 0.95 24.96 180,028 30 한국스탠다드차타드증권 70,000 1 0.10 31 한양증권 30,000 1 0.04 원화로발행된일반기업의공모회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 자산유동화증권 (ABS) 은제외 30 BNK투자증권 456,000 0.68 13.59 501,665 31 토러스투자증권 335,000 0.50 8.66 320,984 30 메리츠종금증권 130,000 0.86 6.15 66,335 31 신영증권 112,000 0.75 18.21 113,418 32 하나금융투자 20,000 1 0.03 32 흥국증권 220,000 0.33 8.39 142,837 32 BNK 투자증권 30,000 0.20 13.33 24,931 총합계 67,319,000 980 100.00 33 다이와증권 70,000 0.10 7.36 56,953 33 케이아이디비채권중개 10,000 0.07 10.00 4,860 원화로발행된일반기업의공모회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 자산유동화증권 (ABS) 은제외 34 바로투자증권 50,000 0.07 10.00 55,294 34 골든브릿지투자증권 50,000 0.07 12.00 54,113 33 바로투자증권 10,000 0.07 20.00 20,702 33 우리종합금융 10,000 0.07 20.00 9,720 36 한국스탠다드차타드증권 35,000 0.05 6.43 24,882 총합계 15,033,000 100.00 14.40 15,033,000 37 우리종합금융 25,000 0.04 24.00 35,753 38 케이아이디비채권중개 10,000 0.01 10.00 4,939 원화로발행된일반기업의공모회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 자산유동화증권 (ABS) 은제외 총합계 67,319,000 100.00 14.52 67,319,000 원화로발행된일반기업의공모회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 자산유동화증권 (ABS) 은제외 44 2016 Korea Capital Markets thebell insight 45

2016 년누적 AA 급이상대표주관순위 2016 년 4 분기 AA 급이상대표주관순위 2016 년누적외화표시채권대표주관순위 2016 년 4 분기외화표시채권대표주관순위 1 KB 투자증권 11,483,574 131 15.73 1 SK 증권 2,569,500 27 14.36 1 한국투자증권 58,310 1 61.97 1 한국투자증권 58,310 1 100.00 2 SK 증권 9,341,833 87 12.79 2 KB 투자증권 2,468,836 24 13.79 2 KB 투자증권 35,781 1 38.03 총합계 58,310 1 100.00 3 한국투자증권 8,055,361 95 11.03 3 한국투자증권 1,980,391 23 11.06 총합계 94,091 2 100.00 국내에서발행된외화표시일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외. 후순위채는 ABS 만포함 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 원화기준발행금액은증권신고서에기재된원화환산금액으로표시 국내에서발행된외화표시일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외. 후순위채는 ABS 만포함 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 원화기준발행금액은증권신고서에기재된원화환산금액으로표시 4 미래에셋대우 7,765,977 81 10.64 5 NH투자증권 6,851,430 61 9.38 6 신한금융투자 3,595,967 29 4.92 7 교보증권 3,170,000 45 4.34 4 교보증권 1,380,000 19 7.71 5 NH투자증권 1,261,928 13 7.05 6 미래에셋대우 1,064,081 10 5.95 7 부국증권 900,000 10 5.03 8 부국증권 2,656,333 36 3.64 8 신한금융투자 803,300 6 4.49 9 KTB 투자증권 2,600,000 41 3.56 9 HMC 투자증권 741,500 7 4.14 10 삼성증권 2,548,333 30 3.49 10 메리츠종금증권 533,500 2 2.98 11 HMC 투자증권 2,489,417 26 3.41 11 하나금융투자 519,928 5 2.90 12 동부증권 2,130,000 31 2.92 12 KTB 투자증권 490,000 6 2.74 13 미래에셋증권 1,590,000 19 2.18 13 동부증권 450,000 8 2.51 14 한화투자증권 1,227,772 19 1.68 14 코리아에셋투자증권 410,080 10 2.29 15 IBK 투자증권 1,095,633 23 1.50 15 삼성증권 370,000 3 2.07 16 하이투자증권 964,172 22 1.32 16 IBK 투자증권 319,288 8 1.78 17 하나금융투자 924,060 11 1.27 17 미래에셋증권 300,000 4 1.68 18 코리아에셋투자증권 820,080 23 1.12 18 한화투자증권 295,080 7 1.65 2016 년누적외화표시채권인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 한국투자증권 34,986 37.18 10.00 34,986 2 KB 투자증권 23,854 25.35 10.00 23,854 3 미래에셋대우 23,324 24.79 10.00 23,324 4 NH 투자증권 11,927 12.68 10.00 11,927 총합계 94,091 100.00 10.00 94,091 국내에서발행된외화표시일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 원화기준발행금액은증권신고서에기재된원화환산금액으로표시 2016 년 4 분기외화표시채권인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 한국투자증권 34,986 60.00 10.00 34,986 2 미래에셋대우 23,324 40.00 10.00 23,324 총합계 58,310 100.00 10.00 58,310 국내에서발행된외화표시일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 원화기준발행금액은증권신고서에기재된원화환산금액으로표시 19 현대증권 615,000 10 0.84 20 유진투자증권 596,203 19 0.82 21 메리츠종금증권 573,500 4 0.79 22 한국산업은행 437,133 8 0.60 23 LIG투자증권 336,667 5 0.46 24 이베스트투자증권 311,667 6 0.43 25 신영증권 297,500 3 0.41 26 유안타증권 236,849 8 0.32 27 키움증권 86,928 2 0.12 28 BNK투자증권 65,000 3 0.09 19 유진투자증권 245,080 5 1.37 20 하이투자증권 217,008 5 1.21 21 한국산업은행 151,730 3 0.85 22 LIG투자증권 110,000 2 0.61 23 이베스트투자증권 100,000 1 0.56 24 현대증권 80,000 1 0.45 25 토러스투자증권 60,000 1 0.34 26 유안타증권 40,080 1 0.22 27 키움증권 36,928 1 0.21 총합계 17,898,237 212 100.00 29 대신증권 63,845 3 0.09 30 토러스투자증권 60,000 1 0.08 31 한양증권 30,000 1 0.04 총합계 73,020,234 883 100.00 46 2016 Korea Capital Markets thebell insight 47

2016 년누적 AA 급이상인수순위 2016 년 4 분기 AA 급이상인수순위 2016 년누적 A 급이상대표주관순위 2016 년 4 분기 A 급이상대표주관순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 SK 증권 9,201,500 12.60 13.17 9,884,309 1 SK 증권 2,484,500 13.88 10.76 2,322,171 1 KB 투자증권 13,386,740 164 15.92 1 KB 투자증권 2,933,836 32 14.35 2 KB 투자증권 7,826,445 10.72 13.17 7,241,322 2 KB 투자증권 1,821,468 10.18 12.96 1,558,735 2 SK 증권 9,886,833 97 11.76 2 SK 증권 2,709,500 30 13.25 3 한국투자증권 5,774,070 7.91 13.27 5,509,571 3 한국투자증권 1,393,859 7.79 12.89 1,209,895 3 한국투자증권 9,233,695 118 10.98 3 한국투자증권 2,182,891 32 10.68 4 NH 투자증권 5,157,024 7.06 18.35 5,686,287 4 NH 투자증권 1,062,928 5.94 17.47 1,144,946 4 미래에셋대우 8,391,644 92 9.98 4 NH 투자증권 1,381,928 15 6.76 5 미래에셋대우 4,679,617 6.41 11.70 4,519,070 5 부국증권 1,041,000 5.82 9.37 956,776 5 NH 투자증권 7,812,930 72 9.29 5 교보증권 1,380,000 19 6.75 6 부국증권 3,589,000 4.92 8.33 3,414,073 6 교보증권 950,000 5.31 6.55 609,673 6 신한금융투자 4,023,800 37 4.79 6 미래에셋대우 1,249,081 14 6.11 7 KTB 투자증권 3,204,000 4.39 7.81 2,815,326 7 HMC 투자증권 781,500 4.37 17.08 961,076 7 교보증권 3,240,000 47 3.85 7 부국증권 1,085,000 14 5.31 8 신한금융투자 3,093,500 4.24 13.76 3,088,717 8 미래에셋대우 756,897 4.23 12.83 745,470 8 부국증권 3,176,333 48 3.78 8 HMC 투자증권 831,500 8 4.07 9 HMC 투자증권 2,698,500 3.70 16.29 3,360,281 9 한국산업은행 703,047 3.93 14.12 932,213 9 HMC 투자증권 2,689,417 30 3.20 9 신한금융투자 823,300 7 4.03 10 하나금융투자 2,468,060 3.38 14.87 2,626,303 10 메리츠종금증권 673,500 3.76 9.47 585,446 10 동부증권 2,665,000 41 3.17 10 IBK 투자증권 624,788 14 3.06 11 코리아에셋투자증권 2,404,000 3.29 13.49 3,465,097 11 코리아에셋투자증권 659,000 3.68 17.61 1,163,380 11 KTB 투자증권 2,660,000 42 3.16 11 동부증권 555,000 11 2.71 12 교보증권 2,181,000 2.99 7.20 1,625,261 12 하나금융투자 600,928 3.36 18.91 825,466 12 삼성증권 2,563,333 31 3.05 12 하나금융투자 549,928 5 2.69 13 삼성증권 2,145,000 2.94 15.46 2,089,898 13 신한금융투자 600,000 3.35 14.79 615,861 13 IBK 투자증권 1,845,133 41 2.19 13 메리츠종금증권 533,500 2 2.61 14 하이투자증권 2,043,426 2.80 12.31 1,854,984 14 KTB 투자증권 590,000 3.30 12.08 713,055 14 미래에셋증권 1,665,000 22 1.98 14 코리아에셋투자증권 501,080 15 2.45 15 미래에셋증권 1,730,000 2.37 13.24 1,682,968 15 삼성증권 455,000 2.54 18.96 606,937 15 코리아에셋투자증권 1,354,080 43 1.61 15 KTB 투자증권 490,000 6 2.40 16 한국산업은행 1,678,145 2.30 11.67 2,119,619 16 IBK 투자증권 410,355 2.29 8.91 267,515 16 한화투자증권 1,269,772 22 1.51 16 삼성증권 385,000 4 1.88 17 한화투자증권 1,634,091 2.24 16.27 1,718,165 17 이베스트투자증권 380,000 2.12 11.09 406,357 17 하이투자증권 1,194,172 27 1.42 17 한화투자증권 337,080 10 1.65 18 동부증권 1,360,000 1.86 9.27 1,280,765 18 한화투자증권 345,400 1.93 14.55 355,696 18 하나금융투자 957,060 11 1.14 18 미래에셋증권 315,000 5 1.54 19 메리츠종금증권 1,306,500 1.79 10.03 1,289,570 19 동부증권 320,000 1.79 12.33 386,418 19 유진투자증권 935,203 38 1.11 19 유진투자증권 310,080 8 1.52 20 이베스트투자증권 1,270,000 1.74 11.77 1,280,153 20 유진투자증권 280,000 1.56 6.89 185,082 20 한국산업은행 857,133 20 1.02 20 키움증권 221,928 5 1.09 21 IBK 투자증권 1,151,191 1.58 10.03 866,846 21 하이투자증권 248,928 1.39 9.63 155,780 21 현대증권 675,000 12 0.80 21 하이투자증권 217,008 5 1.06 22 유진투자증권 1,051,123 1.44 6.48 724,727 22 미래에셋증권 190,000 1.06 12.63 236,472 22 키움증권 661,928 12 0.79 22 한국산업은행 211,730 6 1.04 23 한양증권 870,000 1.19 10.46 685,112 23 흥국증권 180,000 1.01 8.89 114,514 23 메리츠종금증권 653,500 7 0.78 23 현대증권 120,000 2 0.59 24 현대증권 860,000 1.18 8.70 711,593 23 한양증권 180,000 1.01 11.39 133,854 24 유안타증권 558,849 12 0.66 24 유안타증권 110,080 2 0.54 25 LIG 투자증권 788,000 1.08 17.98 869,215 25 대신증권 150,000 0.84 11.67 110,177 25 이베스트투자증권 401,667 9 0.48 25 LIG 투자증권 110,000 2 0.54 26 신영증권 634,000 0.87 14.10 619,105 26 LIG 투자증권 145,000 0.81 20.69 161,670 26 LIG 투자증권 386,667 6 0.46 26 이베스트투자증권 100,000 1 0.49 27 대신증권 558,845 0.77 12.90 432,362 27 토러스투자증권 120,000 0.67 7.00 91,000 27 신영증권 381,500 5 0.45 27 토러스투자증권 90,000 2 0.44 28 BNK 투자증권 522,000 0.71 13.12 678,234 28 현대증권 100,000 0.56 8.82 74,963 28 BNK 투자증권 160,000 6 0.19 28 대신증권 85,000 1 0.42 29 유안타증권 406,269 0.56 10.58 300,600 29 유안타증권 95,000 0.53 9.37 48,731 29 대신증권 148,845 4 0.18 총합계 20,444,237 277 100.00 30 흥국증권 220,000 0.30 8.39 153,701 30 BNK 투자증권 83,000 0.46 23.98 172,867 30 토러스투자증권 130,000 3 0.15 31 토러스투자증권 210,000 0.29 6.65 169,689 31 신영증권 50,000 0.28 10.00 37,673 31 한국스탠다드차타드증권 70,000 1 0.08 32 키움증권 174,928 0.24 12.82 155,166 32 키움증권 36,928 0.21 1.00 3,418 32 한양증권 30,000 1 0.04 33 다이와증권 70,000 0.10 7.36 62,533 33 케이아이디비채권중개 10,000 0.06 10.00 4,951 총합계 84,065,234 1,121 100.00 34 골든브릿지투자증권 40,000 0.05 8.75 28,433 총합계 17,898,237 100.00 12.68 17,898,237 35 바로투자증권 10,000 0.01 5.00 6,071 35 케이아이디비채권중개 10,000 0.01 10.00 5,110 총합계 73,020,234 100.00 12.70 73,020,234 48 2016 Korea Capital Markets thebell insight 49

2016 년누적 A 급이상인수순위 2016 년 4 분기 A 급이상인수순위 2016 년누적 BBB 급이하대표주관순위 2016 년 4 분기 BBB 급이하대표주관순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 1 SK 증권 9,834,500 11.70 13.57 10,013,460 1 SK 증권 2,606,000 12.75 11.13 2,425,141 1 한국투자증권 190,173 15 17.00 1 유안타증권 66,330 3 22.57 2 KB 투자증권 9,052,945 10.77 13.94 8,446,940 2 KB 투자증권 2,056,468 10.06 13.60 1,794,525 2 신영증권 143,447 5 12.82 2 한국투자증권 32,602 4 11.09 3 한국투자증권 6,815,570 8.11 14.58 6,696,619 3 한국투자증권 1,718,859 8.41 14.30 1,622,662 3 키움증권 118,715 4 10.61 3 키움증권 31,215 2 10.62 4 NH 투자증권 5,845,024 6.95 19.02 6,321,359 4 부국증권 1,211,000 5.92 9.52 1,126,180 4 현대증권 117,500 3 10.50 4 동부증권 30,000 1 10.21 5 미래에셋대우 5,143,617 6.12 12.53 4,752,079 5 NH 투자증권 1,182,928 5.79 17.48 1,235,526 4 동부증권 117,500 3 10.50 4 현대증권 30,000 1 10.21 6 부국증권 4,339,000 5.16 9.04 4,120,030 6 교보증권 950,000 4.65 6.55 584,004 6 한국산업은행 107,601 9 9.62 6 신영증권 27,000 1 9.19 7 신한금융투자 3,593,000 4.27 14.42 3,552,270 7 HMC 투자증권 896,500 4.39 17.41 1,074,249 7 유안타증권 75,251 9 6.73 7 NH 투자증권 21,215 2 7.22 8 KTB 투자증권 3,439,000 4.09 8.51 3,005,761 8 미래에셋대우 886,897 4.34 13.58 846,140 8 한화투자증권 59,559 8 5.32 8 한국산업은행 20,984 3 7.14 9 HMC 투자증권 3,032,500 3.61 16.25 3,590,340 9 한국산업은행 803,047 3.93 14.41 1,091,415 9 미래에셋대우 41,787 11 3.74 9 하나금융투자 17,215 2 5.86 10 코리아에셋투자증권 2,971,000 3.53 13.58 4,036,644 10 코리아에셋투자증권 752,000 3.68 16.71 1,214,536 10 NH 투자증권 41,189 8 3.68 10 HMC 투자증권 4,000 1 1.36 11 하나금융투자 2,636,060 3.14 14.80 2,633,286 11 메리츠종금증권 673,500 3.29 9.47 584,872 11 BNK 투자증권 27,500 1 2.46 11 IBK 투자증권 3,010 4 1.02 12 하이투자증권 2,340,426 2.78 12.84 2,173,611 12 하나금융투자 650,928 3.18 17.77 842,144 12 하나금융투자 24,152 7 2.16 12 미래에셋대우 2,602 3 0.89 13 교보증권 2,211,000 2.63 7.27 1,532,232 13 신한금융투자 650,000 3.18 14.60 642,509 13 KB 투자증권 21,217 10 1.90 13 하이투자증권 2,545 2 0.87 14 삼성증권 2,175,000 2.59 15.59 2,024,112 14 IBK 투자증권 645,855 3.16 11.81 501,811 14 하이투자증권 9,568 8 0.86 14 코리아에셋투자증권 1,330 1 0.45 15 한국산업은행 2,043,145 2.43 13.42 2,776,196 15 KTB 투자증권 620,000 3.03 12.14 724,010 15 IBK 투자증권 8,556 11 0.76 14 한화투자증권 1,330 1 0.45 16 한화투자증권 1,869,091 2.22 17.03 1,975,542 16 삼성증권 465,000 2.27 18.98 612,906 16 유진투자증권 7,578 8 0.68 14 유진투자증권 1,330 1 0.45 17 동부증권 1,849,500 2.20 11.28 1,886,675 17 한화투자증권 415,400 2.03 15.28 448,435 17 HMC 투자증권 4,000 1 0.36 17 KB 투자증권 1,219 2 0.41 18 미래에셋증권 1,815,000 2.16 13.52 1,692,991 18 동부증권 415,000 2.03 12.58 463,788 18 대신증권 2,160 3 0.19 총합계 293,926 34 100.00 19 IBK 투자증권 1,671,191 1.99 12.27 1,482,947 19 이베스트투자증권 390,000 1.91 11.31 399,170 19 코리아에셋투자증권 1,330 1 0.12 20 메리츠종금증권 1,441,500 1.71 11.40 1,548,656 20 유진투자증권 345,000 1.69 8.07 266,003 총합계 1,118,783 125 100.00 21 이베스트투자증권 1,428,000 1.70 12.72 1,397,472 21 하이투자증권 273,928 1.34 10.58 176,783 22 유진투자증권 1,405,123 1.67 8.58 1,212,546 22 한양증권 240,000 1.17 13.75 193,736 23 한양증권 1,020,000 1.21 12.59 880,217 23 미래에셋증권 205,000 1.00 13.46 244,030 24 현대증권 990,000 1.18 10.21 857,494 24 대신증권 188,500 0.92 13.37 144,760 25 LIG 투자증권 878,500 1.05 18.30 930,208 25 흥국증권 180,000 0.88 8.89 110,849 26 신영증권 798,500 0.95 15.81 795,134 25 토러스투자증권 180,000 0.88 8.49 158,077 27 유안타증권 715,269 0.85 15.50 733,373 27 유안타증권 165,000 0.81 15.55 129,565 28 대신증권 653,345 0.78 13.78 523,202 28 LIG 투자증권 155,000 0.76 21.29 173,526 29 키움증권 651,428 0.77 20.93 1,011,086 29 키움증권 149,428 0.73 20.44 157,670 30 BNK 투자증권 622,000 0.74 14.22 781,901 30 현대증권 145,000 0.71 13.26 127,753 31 토러스투자증권 335,000 0.40 8.66 320,684 31 신영증권 115,000 0.56 16.39 119,391 32 흥국증권 220,000 0.26 8.39 143,070 32 BNK 투자증권 83,000 0.41 23.98 172,747 33 다이와증권 70,000 0.08 7.36 56,900 33 케이아이디비채권중개 10,000 0.05 10.00 4,876 34 바로투자증권 50,000 0.06 10.00 55,243 33 바로투자증권 10,000 0.05 20.00 20,697 34 골든브릿지투자증권 50,000 0.06 12.00 54,136 33 우리종합금융 10,000 0.05 20.00 9,751 36 한국스탠다드차타드증권 35,000 0.04 6.43 24,859 총합계 20,444,237 100.00 13.29 20,444,237 37 우리종합금융 15,000 0.02 20.00 20,991 38 케이아이디비채권중개 10,000 0.01 10.00 4,971 총합계 84,065,234 100.00 13.52 84,065,234 50 2016 Korea Capital Markets thebell insight 51

2016 년누적 BBB 급이하인수순위 2016 년 4 분기 BBB 급이하인수순위 [ 참고 ] 2016 년누적주택금융공사 MBS 주관및인수순위 [ 참고 ] 2016 년 4 분기주택금융공사 MBS 주관및인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 평균수수료 (bp) 조정실적 순위 House 명금액 ( 백만 ) 점유율 순위 House 명금액 ( 백만 ) 점유율 1 신영증권 147,313 13.17 22.35 135,025 1 유안타증권 52,750 17.95 19.91 47,208 1 메리츠종금증권 4,464,000 17 12.84 1 메리츠종금증권 2,121,200 7 20.42 2 한국투자증권 137,922 12.33 22.46 127,028 2 한국산업은행 35,411 12.05 28.80 45,859 2 IBK 투자증권 4,225,000 19 12.15 2 삼성증권 1,305,000 6 12.56 3 한국산업은행 129,856 11.61 27.88 148,456 3 키움증권 31,397 10.68 17.20 24,278 3 한국투자증권 3,493,390 15 10.05 3 한국투자증권 1,184,100 4 11.40 4 현대증권 105,000 9.39 23.48 101,090 4 동부증권 30,000 10.21 18.00 24,278 4 삼성증권 3,485,100 15 10.02 4 동부증권 1,062,100 5 10.23 5 키움증권 101,397 9.06 22.58 93,913 4 현대증권 30,000 10.21 18.00 24,278 5 하이투자증권 2,924,100 13 8.41 5 IBK 투자증권 998,400 5 9.61 6 동부증권 95,000 8.49 22.79 88,787 6 신영증권 27,000 9.19 16.85 20,457 6 현대증권 2,701,100 12 7.77 6 현대증권 893,300 4 8.60 7 유안타증권 93,468 8.35 20.34 141,736 7 NH 투자증권 26,036 8.86 36.49 42,712 7 동부증권 2,502,400 11 7.20 7 하나금융투자 870,000 4 8.38 8 NH 투자증권 64,665 5.78 27.06 71,767 8 한국투자증권 23,098 7.86 15.59 16,186 8 하나금융투자 2,417,400 11 6.95 8 하이투자증권 853,200 4 8.21 9 한화투자증권 49,737 4.45 22.87 46,649 9 부국증권 16,000 5.44 0.00 0 9 한화투자증권 1,980,000 9 5.69 9 한화투자증권 640,000 3 6.16 10 미래에셋대우 43,994 3.93 21.31 38,447 10 한화투자증권 5,000 1.70 30.00 6,744 10 HMC 투자증권 1,519,400 7 4.37 10 SK 증권 225,000 1 2.17 11 KB 투자증권 21,317 1.91 11.73 10,252 11 HMC 투자증권 4,000 1.36 18.97 41,926 11 미래에셋대우 1,400,000 6 4.03 11 HMC 투자증권 220,000 1 2.12 12 BNK 투자증권 20,000 1.79 25.00 20,505 12 IBK 투자증권 3,864 1.31 0.00 0 12 SK 증권 1,347,800 6 3.88 12 KHFC 자체인수 14,400 9 0.14 12 KTB 투자증권 20,000 1.79 25.00 20,505 13 하이투자증권 3,307 1.13 0.00 0 13 이베스트투자증권 1,112,800 5 3.20 계 10,386,700 53 100.00 14 부국증권 16,000 1.43 0.00 0 15 대신증권 12,519 1.12 23.96 12,303 14 코리아에셋투자증권 1,838 0.63 0.00 0 15 유진투자증권 1,464 0.50 0.00 0 14 유진투자증권 932,500 4 2.68 15 KB 투자증권 222,500 1 0.64 * 후순위채권으로주택금융공사가자체인수 * MBS 의경우주관과인수실적에차이가없음 16 하이투자증권 10,422 0.93 0.00 0 16 하나금융투자 1,438 0.49 0.00 0 16 KHFC 자체인수 46,500 27 0.13 17 우리종합금융 10,000 0.89 30.00 12,303 17 KB 투자증권 1,270 0.43 0.00 0 계 34,773,990 178 100.00 17 SK증권 10,000 0.89 25.00 10,252 19 IBK투자증권 9,875 0.88 0.00 0 18 미래에셋대우 53 0.02 0.00 0 19 메리츠종금증권 0 0.00 0.00 0 * 후순위채권으로주택금융공사가자체인수 * MBS 의경우주관과인수실적에차이가없음 20 유진투자증권 8,563 0.77 0.00 0 총합계 293,926 100.00 19.33 293,926 21 하나금융투자 5,899 0.53 5.93 12,553 22 HMC 투자증권 4,000 0.36 18.97 27,211 23 코리아에셋투자증권 1,838 0.16 0.00 0 24 메리츠종금증권 0 0.00 0.00 0 총합계 1,118,783 100.00 22.23 1,118,783 52 2016 Korea Capital Markets thebell insight 53

[ 참고 ] 2016 년주택저당채권 (MBS) 발행내역 발행일자 채권명 발행금액 ( 백만원 ) 만기일 발행금리 옵션 2016-01-08 KHFC MBS 2016-01 1-1 196,200 2017-01-08 1.680 2016-03-04 KHFC MBS 2016-06 1-6 150,000 2026-03-04 1.980 CALL 2016-05-20 KHFC MBS 2016-11 1-4 290,000 2021-05-20 1.751 CALL 2016-08-05 KHFC MBS 2016-16 1-2 360,000 2018-08-05 1.313 2016-01-08 KHFC MBS 2016-01 1-2 230,000 2018-01-08 1.740 2016-03-04 KHFC MBS 2016-06 1-7 60,000 2031-03-04 1.990 CALL 2016-05-20 KHFC MBS 2016-11 1-5 50,000 2023-05-20 1.741 CALL 2016-08-05 KHFC MBS 2016-16 1-3 290,000 2019-08-05 1.346 2016-01-08 KHFC MBS 2016-01 1-3 190,000 2019-01-08 1.830 2016-03-04 KHFC MBS 2016-06 1-8 10,000 2036-03-04 2.000 CALL 2016-05-20 KHFC MBS 2016-11 1-6 30,000 2026-05-20 1.856 CALL 2016-08-05 KHFC MBS 2016-16 1-4 660,000 2021-08-05 1.597 CALL 2016-01-08 KHFC MBS 2016-01 1-4 300,000 2021-01-08 2.070 CALL 2016-03-04 KHFC MBS 2016-06 2-1 2,700 2037-03-04 13.110 2016-05-20 KHFC MBS 2016-11 1-7 10,000 2031-05-20 1.876 CALL 2016-08-05 KHFC MBS 2016-16 1-5 140,000 2023-08-05 1.627 CALL 2016-01-08 KHFC MBS 2016-01 1-5 150,000 2023-01-08 2.160 CALL 2016-03-18 KHFC MBS 2016-07 1-1 152,200 2017-03-18 1.610 2016-05-20 KHFC MBS 2016-11 1-8 10,000 2036-05-20 1.906 CALL 2016-08-05 KHFC MBS 2016-16 1-6 90,000 2026-08-05 1.614 CALL 2016-01-08 KHFC MBS 2016-01 1-6 100,000 2026-01-08 2.220 CALL 2016-03-18 KHFC MBS 2016-07 1-2 260,000 2018-03-18 1.630 2016-05-20 KHFC MBS 2016-11 2-1 900 2037-05-20 13.129 2016-08-05 KHFC MBS 2016-16 1-7 30,000 2031-08-05 1.624 CALL 2016-01-08 KHFC MBS 2016-01 1-7 40,000 2031-01-08 2.270 CALL 2016-03-18 KHFC MBS 2016-07 1-3 220,000 2019-03-18 1.700 2016-06-03 KHFC MBS 2016-12 1-1 80,700 2017-06-07 1.520 2016-08-05 KHFC MBS 2016-16 1-8 10,000 2036-08-05 1.634 CALL 2016-01-08 KHFC MBS 2016-01 1-8 10,000 2036-01-08 2.290 CALL 2016-03-18 KHFC MBS 2016-07 1-4 370,000 2021-03-18 1.970 CALL 2016-06-03 KHFC MBS 2016-12 1-2 160,000 2018-06-03 1.541 2016-08-05 KHFC MBS 2016-16 2-1 2,300 2037-08-05 12.986 2016-01-08 KHFC MBS 2016-01 2-1 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KHFC MBS 2016-21 1-4 500,000 2021-10-07 1.808 CALL 2016-10-07 KHFC MBS 2016-21 1-5 160,000 2023-10-07 1.818 CALL 2016-10-07 KHFC MBS 2016-21 1-6 100,000 2026-10-07 1.736 CALL 54 2016 Korea Capital Markets thebell insight 55

2016-10-07 KHFC MBS 2016-21 1-7 40,000 2031-10-07 1.766 CALL 2016-10-07 KHFC MBS 2016-21 1-8 10,000 2036-10-07 1.766 CALL 2016-10-07 KHFC MBS 2016-21 2-1 1,200 2037-10-07 13.036 2016-10-21 KHFC MBS 2016-22 1-1 188,400 2017-10-21 1.519 2016-10-21 KHFC MBS 2016-22 1-2 310,000 2018-10-21 1.563 2016-10-21 KHFC MBS 2016-22 1-3 260,000 2019-10-21 1.590 2016-10-21 KHFC MBS 2016-22 1-4 510,000 2021-10-21 1.918 CALL 2016-10-21 KHFC MBS 2016-22 1-5 160,000 2023-10-21 1.948 CALL 2016-10-21 KHFC MBS 2016-22 1-6 100,000 2026-10-21 1.900 CALL 2016-10-21 KHFC MBS 2016-22 1-7 40,000 2031-10-21 1.920 CALL 2016-10-21 KHFC MBS 2016-22 1-8 10,000 2036-10-21 1.920 CALL 2016-10-21 KHFC MBS 2016-22 2-1 1,000 2037-10-21 13.247 2016-11-04 KHFC MBS 2016-23 1-1 163,200 2017-11-04 1.558 2016-11-04 KHFC MBS 2016-23 1-2 310,000 2018-11-04 1.626 2016-11-04 KHFC MBS 2016-23 1-3 250,000 2019-11-04 1.685 2016-11-04 KHFC MBS 2016-23 1-4 610,000 2021-11-04 2.079 CALL 2016-11-04 KHFC MBS 2016-23 1-5 110,000 2023-11-04 2.009 CALL 2016-11-04 KHFC MBS 2016-23 1-6 80,000 2026-11-04 2.080 CALL 2016-11-04 KHFC MBS 2016-23 1-7 30,000 2031-11-04 1.990 CALL 2016-11-04 KHFC MBS 2016-23 1-8 10,000 2036-11-04 2.000 CALL 2016-11-04 KHFC MBS 2016-23 2-1 500 2037-11-04 13.389 2016-11-18 KHFC MBS 2016-24 1-1 163,500 2017-11-18 1.672 2016-11-18 KHFC MBS 2016-24 1-2 290,000 2018-11-18 1.826 2016-11-18 KHFC MBS 2016-24 1-3 250,000 2019-11-18 1.911 2016-12-20 KHFC MBS 2016-27 1-4 260,000 2021-12-20 2.369 CALL 2016-12-20 KHFC MBS 2016-27 1-5 140,000 2023-12-20 2.379 CALL 2016-12-20 KHFC MBS 2016-27 1-6 90,000 2026-12-20 2.365 CALL 2016-12-20 KHFC MBS 2016-27 1-7 40,000 2031-12-20 2.445 CALL 2016-12-20 KHFC MBS 2016-27 1-8 10,000 2036-12-20 2.445 CALL 2016-12-20 KHFC MBS 2016-27 2-1 500 2037-12-20 13.792 2016-12-23 KHFC MBS 2016-28 1-1 94,300 2017-12-26 1.692 2016-12-23 KHFC MBS 2016-28 1-2 170,000 2018-12-23 1.829 2016-12-23 KHFC MBS 2016-28 1-3 140,000 2019-12-23 1.934 2016-12-23 KHFC MBS 2016-28 1-4 220,000 2021-12-23 2.233 CALL 2016-12-23 KHFC MBS 2016-28 1-5 120,000 2023-12-23 2.423 CALL 2016-12-23 KHFC MBS 2016-28 1-6 80,000 2026-12-23 2.322 CALL 2016-12-23 KHFC MBS 2016-28 1-7 30,000 2031-12-23 2.402 CALL 2016-12-23 KHFC MBS 2016-28 1-8 10,000 2036-12-23 2.402 CALL 2016-12-23 KHFC MBS 2016-28 2-1 3,200 2037-12-23 13.794 2016-12-26 KHFC MBS 2016-29 1-1 40,600 2017-12-26 1.706 2016-12-26 KHFC MBS 2016-29 1-2 90,000 2018-12-26 1.835 2016-12-26 KHFC MBS 2016-29 1-3 80,000 2019-12-26 1.925 2016-12-26 KHFC MBS 2016-29 1-4 130,000 2021-12-26 2.285 CALL 2016-12-26 KHFC MBS 2016-29 1-5 80,000 2023-12-26 2.355 CALL 2016-12-26 KHFC MBS 2016-29 1-6 50,000 2026-12-26 2.426 CALL 2016-12-26 KHFC MBS 2016-29 1-7 20,000 2031-12-26 2.433 CALL 2016-12-26 KHFC MBS 2016-29 1-8 10,000 2036-12-26 2.423 CALL 2016-12-26 KHFC MBS 2016-29 2-1 200 2037-12-26 13.769 2016-11-18 KHFC MBS 2016-24 1-4 480,000 2021-11-18 2.337 CALL 2016-11-18 KHFC MBS 2016-24 1-5 170,000 2023-11-18 2.417 CALL 2016-11-18 KHFC MBS 2016-24 1-6 110,000 2026-11-18 2.455 CALL 2016-11-18 KHFC MBS 2016-24 1-7 50,000 2031-11-18 2.495 CALL 2016-11-18 KHFC MBS 2016-24 1-8 10,000 2036-11-18 2.475 CALL 2016-11-18 KHFC MBS 2016-24 2-1 5,500 2037-11-18 13.797 2016-11-25 KHFC MBS 2016-25 1-1 94,200 2018-11-25 2.003 2016-11-25 KHFC MBS 2016-25 1-2 130,000 2021-11-25 2.449 2016-11-25 KHFC MBS 2016-25 1-3 80,000 2036-11-25 2.536 2016-11-25 KHFC MBS 2016-25 2-1 900 2037-11-25 13.832 2016-12-02 KHFC MBS 2016-26 1-1 173,300 2017-12-02 1.783 2016-12-02 KHFC MBS 2016-26 1-2 290,000 2018-12-02 1.888 2016-12-02 KHFC MBS 2016-26 1-3 240,000 2019-12-02 1.986 2016-12-02 KHFC MBS 2016-26 1-4 460,000 2021-12-02 2.310 CALL 2016-12-02 KHFC MBS 2016-26 1-5 180,000 2023-12-02 2.360 CALL 2016-12-02 KHFC MBS 2016-26 1-6 120,000 2026-12-02 2.412 CALL 2016-12-02 KHFC MBS 2016-26 1-7 50,000 2031-12-02 2.472 CALL 2016-12-02 KHFC MBS 2016-26 1-8 10,000 2036-12-02 2.432 CALL 2016-12-02 KHFC MBS 2016-26 2-1 1,400 2037-12-02 13.790 2016-12-20 KHFC MBS 2016-27 1-1 71,200 2017-12-20 1.707 2016-12-20 KHFC MBS 2016-27 1-2 180,000 2018-12-20 1.821 2016-12-20 KHFC MBS 2016-27 1-3 150,000 2019-12-20 1.939 56 2016 Korea Capital Markets thebell insight 57

[ 참고 ] 2016 년누적주요그룹별회사채발행순위 43 동원 220,000 1 0.32 [ 참고 ] 2016 년 4 분기주요그룹별회사채발행순위 42 SK 삼양 40,000 1 0.26 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 44 대웅 200,000 2 0.29 순위주관사금액 ( 백만 ) 점유율 44 크라운해태제과 30,000 1 0.19 1 KB 금융 7,090,000 64 10.40 44 한국항공우주산업 200,000 1 0.29 1 현대자동차 1,620,000 25 10.46 45 오릭스캐피탈코리아 20,000 1 0.13 2 현대자동차 6,305,000 123 9.25 46 한국철도공사 190,000 1 0.28 2 KB 금융 1,490,000 23 9.62 46 한독 15,000 1 0.10 3 신한금융 5,709,091 68 8.38 47 하림 180,000 1 0.26 3 신한금융 1,443,310 19 9.32 총합계 15,491,310 217 100.00 4 하나금융 4,680,000 46 6.87 48 현대산업개발 165,000 1 0.24 4 삼성 1,370,000 13 8.84 5 SK 3,877,000 18 5.69 49 대상 160,000 1 0.23 5 롯데 1,020,000 14 6.58 6 롯데 3,570,000 43 5.24 49 보령엘엔지터미널 160,000 1 0.23 6 하나금융 880,000 8 5.68 7 삼성 2,550,000 28 3.74 51 엔씨소프트 150,000 1 0.22 7 우리금융 560,000 6 3.61 8 LG 2,330,000 9 3.42 51 녹십자홀딩스 150,000 1 0.22 8 LG 550,000 3 3.55 9 NH 농협금융 2,270,000 23 3.33 51 세아 150,000 2 0.22 9 중소기업은행 400,000 6 2.58 10 우리금융 1,800,000 27 2.64 51 한국토지신탁 150,000 2 0.22 9 미래에셋 400,000 3 2.58 11 BNK 금융 1,750,000 31 2.57 55 하이트진로 125,000 1 0.18 11 한국전력공사 380,000 4 2.45 12 메리츠금융 1,555,000 48 2.28 56 노무라 120,000 1 0.18 11 BNK 금융 380,000 6 2.45 13 중소기업은행 1,500,000 22 2.20 57 금호아시아나 110,000 2 0.16 11 효성 380,000 14 2.45 14 한국전력공사 1,460,000 10 2.14 58 풍산 100,000 1 0.15 11 한국지역난방공사 380,000 3 2.45 15 JB 금융 1,400,000 28 2.05 58 삼천리 100,000 1 0.15 11 한국투자금융 380,000 3 2.45 16 CJ 1,330,000 5 1.95 60 한솔 95,000 2 0.14 16 산은금융 340,000 4 2.19 17 미래에셋 1,310,000 8 1.92 61 애큐온캐피탈 85,000 5 0.12 16 NH 농협금융 340,000 4 2.19 18 산은금융 1,200,000 22 1.76 62 오릭스캐피탈코리아 80,000 4 0.12 18 메리츠금융 310,000 9 2.00 19 한국투자금융 1,110,000 12 1.63 63 두산 75,000 1 0.11 19 SK 305,000 3 1.97 20 효성 997,000 36 1.46 64 풀무원 70,000 2 0.10 20 대림 260,000 2 1.68 21 한화 824,000 7 1.21 64 폴라리스쉬핑 70,000 2 0.10 21 동원 220,000 1 1.42 22 한국지역난방공사 790,000 7 1.16 66 한일시멘트 60,000 1 0.09 22 한진 185,000 2 1.19 23 GS 730,000 5 1.07 66 대성 60,000 1 0.09 23 현대산업개발 165,000 1 1.07 24 DGB 금융 710,000 13 1.04 68 중앙일보 50,000 2 0.07 24 DGB 금융 140,000 4 0.90 25 S-OIL 700,000 2 1.03 68 크라운해태제과 50,000 2 0.07 25 JB 금융 130,000 4 0.84 26 포스코 650,000 2 0.95 68 태광실업 50,000 1 0.07 26 메르세데스벤츠 120,000 1 0.77 27 신세계 640,000 4 0.94 68 성우하이텍 50,000 1 0.07 26 노무라 120,000 1 0.77 28 한진 585,000 4 0.86 72 SK 삼양 40,000 1 0.06 28 RCI 파이낸셜서비스코리아 110,000 2 0.71 29 RCI 파이낸셜서비스코리아 500,000 10 0.73 73 국도화학 35,000 2 0.05 29 연합자산관리 100,000 1 0.65 30 LS 480,000 4 0.70 74 삼화페인트 25,000 1 0.04 29 한화 100,000 1 0.65 30 KT 480,000 4 0.70 74 한국석유공사 25,000 1 0.04 29 대웅 100,000 1 0.65 32 메르세데스벤츠 460,000 5 0.67 74 쌍용양회 25,000 1 0.04 32 한국캐피탈 85,000 6 0.55 33 한국증권금융 400,000 2 0.59 77 보성 20,000 1 0.03 33 에이제이네트웍스 83,000 2 0.54 34 한국캐피탈 376,000 22 0.55 77 한양 20,000 1 0.03 34 두산 75,000 1 0.48 35 한라 310,000 3 0.45 79 노루 15,000 1 0.02 35 금호아시아나 70,000 1 0.45 36 연합자산관리 300,000 2 0.44 79 한독 15,000 1 0.02 35 풀무원 70,000 2 0.45 36 아주산업 300,000 13 0.44 총합계 67,963,091 846 100.00 37 아주산업 60,000 3 0.39 36 한온시스템 300,000 1 0.44 37 세아 60,000 1 0.39 39 대림 260,000 2 0.38 37 한라 60,000 1 0.39 40 현대 250,000 1 0.37 40 애큐온캐피탈 55,000 3 0.36 40 카카오 250,000 1 0.37 41 GS 50,000 1 0.32 42 에이제이네트웍스 230,000 6 0.34 42 폴라리스쉬핑 40,000 1 0.26 58 2016 Korea Capital Markets thebell insight 59

[ 참고 ] 2016년누적기업별회사채발행현황 순위 주관사 금액 ( 백만 ) 점유율 1 신한카드 3,030,000 45 4.45 2 KB캐피탈 2,740,000 32 4.02 3 KB국민카드 2,370,000 26 3.48 4 현대캐피탈 2,010,000 47 2.95 5 KB금융지주 1,980,000 6 2.90 6 하나캐피탈 1,950,000 29 2.86 7 삼성카드 1,850,000 26 2.71 8 우리카드 1,800,000 27 2.64 9 신한금융지주 1,600,000 7 2.35 46 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 460,000 5 0.67 47 한국증권금융 400,000 2 0.59 47 KT 400,000 1 0.59 49 한국캐피탈 376,000 22 0.55 50 효성 350,000 2 0.51 51 SK E&S 340,000 1 0.50 51 롯데쇼핑 340,000 1 0.50 53 한국남부발전 320,000 4 0.47 54 BNK 금융지주 310,000 4 0.45 55 연합자산관리 300,000 2 0.44 89 보령엘엔지터미널 160,000 1 0.23 93 녹십자 150,000 1 0.22 93 만도 150,000 1 0.22 93 엔씨소프트 150,000 1 0.22 93 LG 이노텍 150,000 1 0.22 93 한국토지신탁 150,000 2 0.22 93 포스코대우 150,000 1 0.22 93 롯데칠성음료 150,000 1 0.22 100 한화에너지 140,000 1 0.21 100 메리츠금융지주 140,000 2 0.21 102 하나에프앤아이 130,000 2 0.19 138 크라운제과 50,000 2 0.07 138 예스코 50,000 1 0.07 138 현대케피코 50,000 1 0.07 138 중앙일보 50,000 2 0.07 138 태광실업 50,000 1 0.07 138 SK증권 50,000 1 0.07 138 SK머티리얼즈 50,000 1 0.07 138 LF 50,000 1 0.07 138 성우하이텍 50,000 1 0.07 147 휴비스 40,000 1 0.06 147 아시아나항공 40,000 1 0.06 10 현대커머셜 1,560,000 37 2.29 55 LG 유플러스 300,000 1 0.44 102 현대위아 130,000 1 0.19 147 풀무원식품 40,000 1 0.06 11 IBK캐피탈 1,500,000 22 2.20 11 하나카드 1,500,000 11 2.20 13 BNK캐피탈 1,440,000 27 2.11 14 메리츠캐피탈 1,415,000 46 2.08 15 JB우리캐피탈 1,290,000 26 1.89 16 산은캐피탈 1,200,000 22 1.76 16 SK 1,200,000 3 1.76 18 하나금융지주 1,100,000 4 1.61 19 신한캐피탈 1,079,091 16 1.58 20 현대카드 1,075,000 30 1.58 21 NH농협캐피탈 1,030,000 18 1.51 22 롯데캐피탈 1,020,000 20 1.50 23 롯데카드 920,000 18 1.35 24 LG전자 910,000 2 1.34 25 미래에셋대우 900,000 6 1.32 26 현대제철 850,000 2 1.25 27 한국지역난방공사 790,000 7 1.16 28 롯데케미칼 760,000 1 1.11 29 삼성물산 700,000 2 1.03 29 S-OIL 700,000 2 1.03 31 효성캐피탈 647,000 34 0.95 32 한국중부발전 640,000 3 0.94 32 NH농협금융지주 640,000 4 0.94 34 한국투자캐피탈 620,000 8 0.91 55 현대자동차 300,000 1 0.44 55 SK 네트웍스 300,000 1 0.44 55 미래에셋증권 300,000 1 0.44 55 한온시스템 300,000 1 0.44 61 한국투자금융지주 290,000 1 0.43 62 센트럴시티 260,000 2 0.38 63 카카오 250,000 1 0.37 63 현대증권 250,000 1 0.37 63 한화테크윈 250,000 2 0.37 63 GS 파워 250,000 1 0.37 67 동원산업 220,000 1 0.32 68 지에스이피에스 200,000 2 0.29 68 한국투자증권 200,000 3 0.29 68 대웅제약 200,000 2 0.29 68 현대건설 200,000 2 0.29 68 서브원 200,000 1 0.29 68 한국항공우주산업 200,000 1 0.29 68 신세계 200,000 1 0.29 68 한화 200,000 2 0.29 68 대림산업 200,000 1 0.29 68 GS 칼텍스 200,000 1 0.29 68 롯데렌탈 200,000 1 0.29 79 아주캐피탈 190,000 11 0.28 79 에스알 ( 철도운송업 ) 190,000 1 0.28 104 한화손해보험 128,000 1 0.19 105 하이트진로 125,000 1 0.18 106 SKC 120,000 1 0.18 106 LG 상사 120,000 1 0.18 106 노무라인터내셔널펀딩피티이 120,000 1 0.18 106 CJ E&M 120,000 1 0.18 110 AJ 렌터카 118,000 3 0.17 111 에이제이네트웍스 112,000 3 0.16 111 SK 케미칼 112,000 1 0.16 113 미래에셋캐피탈 110,000 1 0.16 113 아주산업 110,000 2 0.16 113 JB 금융지주 110,000 2 0.16 113 DGB 금융지주 110,000 1 0.16 117 한화케미칼 106,000 1 0.16 118 현대로템 100,000 1 0.15 118 삼천리 100,000 1 0.15 118 뉴스테이허브제 1 호위탁관리부동산투자회사 100,000 1 0.15 118 NH 농협손해보험 100,000 1 0.15 118 LS 산전 100,000 1 0.15 118 풍산 100,000 1 0.15 124 세아창원특수강 90,000 1 0.13 125 SK 건설 85,000 1 0.12 126 오릭스캐피탈코리아 80,000 4 0.12 150 한진 35,000 1 0.05 150 국도화학 35,000 2 0.05 152 SKC솔믹스 30,000 1 0.04 152 현대비앤지스틸 30,000 1 0.04 152 풀무원 30,000 1 0.04 155 쌍용양회공업 25,000 1 0.04 155 한솔홀딩스 25,000 1 0.04 155 오일허브코리아여수 25,000 1 0.04 155 삼화페인트 25,000 1 0.04 159 보성 20,000 1 0.03 159 한양 20,000 1 0.03 161 한독 15,000 1 0.02 161 노루페인트 15,000 1 0.02 총합계 68,163,091 848 100.00 35 SK 텔레콤 610,000 2 0.89 81 신세계동대구복합환승센터 180,000 1 0.26 126 지에스이앤알 80,000 1 0.12 36 NH 투자증권 600,000 1 0.88 81 SK 인천석유화학 180,000 1 0.26 128 두산 75,000 1 0.11 36 DGB 캐피탈 600,000 12 0.88 81 엔에스쇼핑 180,000 1 0.26 129 한솔제지 70,000 1 0.10 36 LG 디스플레이 600,000 2 0.88 81 롯데하이마트 180,000 1 0.26 129 금호석유화학 70,000 1 0.10 36 CJ 제일제당 600,000 1 0.88 85 E1 170,000 1 0.25 129 CJ 프레시웨이 70,000 1 0.10 40 SK 하이닉스 560,000 2 0.82 85 SK 브로드밴드 170,000 1 0.25 129 SK 해운 70,000 1 0.10 41 대한항공 550,000 3 0.81 87 현대산업개발 165,000 1 0.24 129 폴라리스쉬핑 70,000 2 0.10 42 CJ 대한통운 540,000 2 0.79 87 애큐온캐피탈 165,000 8 0.24 134 대성홀딩스 60,000 1 0.09 43 POSCO 500,000 1 0.73 89 LS 전선 160,000 1 0.23 134 세아제강 60,000 1 0.09 43 한국서부발전 500,000 3 0.73 89 대상 160,000 1 0.23 134 대림코퍼레이션 60,000 1 0.09 43 RCI 파이낸셜서비스코리아 500,000 10 0.73 89 한라홀딩스 160,000 2 0.23 134 한일시멘트 60,000 1 0.09 60 2016 Korea Capital Markets thebell insight 61

[ 참고 ] 2016년 4분기기업별회사채발행현황 순위 주관사 금액 ( 백만 ) 점유율 1 삼성카드 970,000 12 6.26 2 신한카드 740,000 10 4.78 3 KB국민카드 700,000 13 4.52 4 KB캐피탈 690,000 9 4.45 5 우리카드 560,000 6 3.61 6 신한캐피탈 403,310 8 2.60 7 미래에셋대우 400,000 3 2.58 7 삼성물산 400,000 1 2.58 7 IBK캐피탈 400,000 6 2.58 7 하나금융지주 400,000 2 2.58 11 한국지역난방공사 380,000 3 2.45 11 하나캐피탈 380,000 5 2.45 13 현대커머셜 360,000 11 2.32 14 롯데카드 340,000 5 2.19 14 산은캐피탈 340,000 4 2.19 16 롯데캐피탈 330,000 7 2.13 17 현대제철 300,000 1 1.94 17 신한금융지주 300,000 1 1.94 17 현대자동차 300,000 1 1.94 17 LG디스플레이 300,000 1 1.94 17 BNK캐피탈 300,000 5 1.94 22 한국투자금융지주 290,000 1 1.87 23 메리츠캐피탈 270,000 8 1.74 23 현대캐피탈 270,000 5 1.74 25 효성캐피탈 230,000 13 1.48 26 동원산업 220,000 1 1.42 27 롯데렌탈 200,000 1 1.29 27 서브원 200,000 1 1.29 27 한국중부발전 200,000 1 1.29 27 대림산업 200,000 1 1.29 31 NH농협캐피탈 190,000 3 1.23 31 현대카드 190,000 4 1.23 33 한국남부발전 180,000 3 1.16 34 SK브로드밴드 170,000 1 1.10 35 현대산업개발 165,000 1 1.07 36 롯데칠성음료 150,000 1 0.97 41 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아 120,000 1 0.77 44 RCI 파이낸셜서비스코리아 110,000 2 0.71 45 KB 금융지주 100,000 1 0.65 45 연합자산관리 100,000 1 0.65 45 하나카드 100,000 1 0.65 45 현대로템 100,000 1 0.65 45 대웅제약 100,000 1 0.65 45 한화테크윈 100,000 1 0.65 51 한국투자캐피탈 90,000 2 0.58 52 SK 건설 85,000 1 0.55 52 한국캐피탈 85,000 6 0.55 54 BNK 금융지주 80,000 1 0.52 55 두산 75,000 1 0.48 56 금호석유화학 70,000 1 0.45 57 대림코퍼레이션 60,000 1 0.39 57 세아제강 60,000 1 0.39 57 한라홀딩스 60,000 1 0.39 57 아주캐피탈 60,000 3 0.39 61 AJ 렌터카 56,000 1 0.36 62 애큐온캐피탈 55,000 3 0.36 63 현대케피코 50,000 1 0.32 63 LF 50,000 1 0.32 63 SK 머티리얼즈 50,000 1 0.32 63 현대건설 50,000 1 0.32 63 지에스이피에스 50,000 1 0.32 68 휴비스 40,000 1 0.26 68 풀무원식품 40,000 1 0.26 68 폴라리스쉬핑 40,000 1 0.26 68 메리츠금융지주 40,000 1 0.26 72 한진 35,000 1 0.23 73 풀무원 30,000 1 0.19 73 크라운제과 30,000 1 0.19 75 에이제이네트웍스 27,000 1 0.17 76 오릭스캐피탈코리아 20,000 1 0.13 77 한독 15,000 1 0.10 78 JB 금융지주 10,000 1 0.06 총합계 15,491,310 217 100.00 36 대한항공 150,000 1 0.97 36 효성 150,000 1 0.97 36 NH농협금융지주 150,000 1 0.97 40 DGB캐피탈 140,000 4 0.90 41 노무라인터내셔널펀딩피티이 120,000 1 0.77 41 JB우리캐피탈 120,000 3 0.77 62 2016 Korea Capital Markets thebell insight 63

2016 Korea Capital Markets thebell League Table Korean Paper Deal list 집계기준 - 국내거주자 ( 국내거주자의해외법인포함 ) 가해외시장에서발행한모든채권 ( 공모 / 사모포함, 구조화채권포함 ) 을대상으로한다. - 발행액이나표시통화에제한을두지않는다. League Table 작성기준 - 국내거주자 ( 국내거주자의해외법인포함 ) 가해외시장에서공모로발행한채권만을대상으로한다. - 커버드본드를포함하나, 자산유동화증권 (ABS) 은주관실적에포함하지않는다. - 공동주관의경우주관실적과수수료를참여주관사에게동등배분한다. - 주관실적은 Bookrunner 자격이있는곳에만배분하며 joint manager 등여타자문사에게는배분하지않는다. - 주관실적과수수료실적은미국달러화 (USD) 로표시하며, 非달러표시채권의경우납입일의 USD 대비환율을기준으로환산한다.

ECM DCM KP M&A FEE Overview 글로벌자본시장에서중국물눈치를보던한국물의입지 면서 2015 년한국물시장은부진. 한조달전략을선보임. 산업은행도 15 억달러와 10 억달러 제금융센터에따르면 2016 년한국물금액가중평균만기는 6 가달라짐. 신용도가저하되는중국과달리한국물은 AA 급 연초만하더라도 2015 년과다를바없을것이라는전망이 로글로벌본드를발행해빅이슈어의입지를다짐. 한국석 년으로전년 5.6 년대비확대. 국내보험사들이 10 년물투자 으로발돋움하면서우량채권을찾는글로벌투자자들이문 지배적. 2016 년만기도래물량이 293 억달러로 2015 년보다 유공사도두차례글로벌본드를모두 10 억달러씩찍어빅 를선호하면서장기물수요를뒷받침해줬다는분석. 전성시. 빅딜이잇따라등장하면서발행규모는 200 억달러 8 억달러많은수준에그침. 그러나국가신용등급이꾸준히 딜행렬에합류. 유로화, 호주달러화, 엔화등도모두만기가장기화. 특 를넘었음. 2015 년최악의부진을 1 년만에회복했다는분석. 상향되고빅딜이잇따라출현하면서 1 년만에반전. 국가신용등급상향과빅딜출현이잇따르면서한국물발 히산업은행과수출입은행은각각유로오시본드 (Euro Aussie 2014 년까지만하더라도한국물은중국물의눈치를보는 행물량은 2016 년크게증가한것으로분석. 2017 년에는한 Bond) 와캥거루본드를발행하면서만기를 10 년과 10.5 년으 미국이금리인상을자제하면서한국물발행물량의 90% 신세. 당시국제신용등급이같았는데발행규모와가산금리 국물만기도래액이 309 억달러로 2016 년보다소폭늘어한 로설정. 호주달러시장에서도 10 년물이상의장기물이통 이상이미국달러화로조달. 2015 년한국물발행 2 대통화였 ( 스프레드 ) 수준이중국물을따라잡을수없을정도. 자연스 국물호황이지속될수있는환경은충분하다는분석. 할수있다는사실을국책은행들이몸소보여준사례. 던위안화는자취를감춤. 한국물의신용도가꾸준히개선되 레투자수요가중국물에몰렸고한국물은중국물과프라이 면서만기가장기화되는긍정적인흐름도발견됐다. 싱시점이겹치지않도록조심스럽게접근. 2015년부터상황은달라짐. 중국금융시장이크게흔들 미국금리인상자제, 달러화 90% 이상차지... 만기장기화눈길 2016 년한국물 ( 공모 ) 발행통화비중 중국물제친한국물, 투자자성황... 발행물량 200 억달러돌파 30일더벨리그테이블에따르면 2016년한국물발행물량 리면서무디스와 S&P는중국의등급전망을 부정적 으로달았음. 피치는 A+( 안정적 ) 로등급을강등. 한국은 2015 년말무디스가신용등급을 Aa2로한노치상향시키면서우 2015년말금리를인상했던미국은 2016년중국증시폭락, 브렉시트 (Brexit 영국의유럽연합탈퇴 ) 등국제금융시장에서변동성이큰이슈들이발생하자금리인상을자제. EUR 3.40% AUD 3.06% JPY 0.78% NZD 0.57% 은 244 억 5999 만달러로집계. 2015 년 185 억 5659 만달러보 량크레딧을확보. 지난 8 월에는 S&P 도무디스와마찬가지 연초 2~4 차례금리인상이예상됐지만미국연방준비제도 다 24% 늘어난수치. 2009 년이후한국물공모물량이 200 억 로 AA 로등급을올렸다. 피치만 AA-( 안정적 ) 등급을유지. (Fed) 는 12 월한차례 25bp 금리를인상하는데그침. 달러에미치지못한해는 2010 년과 2015 년. 한국물이우량채권으로발돋움하면서 2016 년글로벌투 미국달러화의초저금리가이어지면서한국물발행통화 2015년에는한국물차환물량이감소하면서발행부진이예견. 2014년 313억달러에달했던만기도래물량은 2015년 자자들이문전성시를이룸. 중국물에눈치를보던분위기도사라짐. 한국물은발행예정규모보다 5~10배이상의수요를 중달러화가차지하는비중은 92.19% 에달함. G3( 달러화 유로화 엔화 ) 통화인유로화와엔화는각각수출입은행과 USD 92.19% 285 억달러로줄었음. 차환물량이적었고공기업들이재무 모으는경우가수두룩. 7 월이후에는발행을할때마다역대 한화케미칼각각한건씩발행되는데그침. 이종통화는호 구조개선을이유로한국물발행에적극적으로나서지않으 최저금리기록을계속해서갈아치우는모습도연출. 주달러와뉴질랜드달러외에모두사라짐. 한국계공모채권해외발행추이 ( 단위 : 백만달러, 2016년 12월 30일기준 ) 빅딜도잇따라등장. 수출입은행은올해달러화시장에서글로벌본드를두차례발행했는데모두 25억달러로역대최대조달규모를달다. 트렌치도 3~4개로구성하면서다양 유럽연합 (EU) 과일본이마이너스금리시대를맞았지만미국이금리인상을자제하면서조달환경은더욱악화. 달러화실수요가대부분인한국물발행사들에게는유로화와 엔화의스왑 (Swap) 수준이매우중요. 국제금융센터에따르 국제신용평가 3 사국가별등급현황 면 2015년말유로화베이시스스왑 (Basis Swap) 은 -19bp에서지난 12월 20일 -57bp로악화. 같은기간엔화베이시스 스왑은 -73bp 에서 -80bp 로벌어짐. 2015 년한국물 2 대통화로떠올랐던중국위안화는 2016 년 찾아볼수없었음. 연초홍콩역외환율이급등하면서인민은 행이시장에개입했고은행간위안화대출이한때 66.8% 로 급등할정도로흔들림. 위안화평가절하우려가지속적으로 제기되면서위안화발행환경은급속도로악화돼한국물시 장에서위안화를보기어려워짐. 한국물크레딧이개선되면서만기는장기화되는모습. 국 66 2016 Korea Capital Markets thebell insight 67