2013 Korea Capital Markets thebell League Table Equity Capital Markets Deal list 집계기준국내증권시장에서이루어진기업공개 (IPO), 유상증자 (FO), 주 식연계증권 (BW, CB, EB 등 ) 발행, 블록

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1 2013 Korea Capital Markets thebell league table Equity Capital Markets Debt Capital Markets Korean Paper Mergers & Acquisitions Fees Venture Capital thebell league table 1

2 2013 Korea Capital Markets thebell League Table Equity Capital Markets Deal list 집계기준국내증권시장에서이루어진기업공개 (IPO), 유상증자 (FO), 주 식연계증권 (BW, CB, EB 등 ) 발행, 블록딜 (Block Deal) 을대상으로집계한다. 공모거래와사모거래, 상장주식과비상장주식을모두포함한다. 기업공개 (IPO) 는국내증시에최초로상장된종목을대상으로한다. 이전상장과분할재상장, 기업인수목적회사 (SPAC) 와의합병상장및해외시장기업공개 (IPO) 는제외한다. 기업공개 (IPO) 와유상증자 (FO), 주식연계증권 (ELB) 은거래금액에제한을두지않는다. 단블록딜 (Block Deal) 은건당 500억원이상의거래로제한한다. 블록딜 (Block Deal) 은불특정다수의기관투자가에게시간외대량매매방식으로국내증시에상장된기업의주식을매각하는거래를뜻한다. 기업공개 (IPO) 와유상증자 (FO), 주식연계증권 (ELB) 은납입일을기준으로, 블록딜 (Block Deal) 은거래실행일을기준으로집계한다. League Table 작성기준주관사의주관실적, 인수사의인수실적, 모집주선사의모집주 선실적을각각집계해발표한다. 블록딜 (Block Deal) 거래실적은별도집계 발표한다. 주관실적, 인수실적, 모집주선실적은증권신고서및증권발행실적보고서를기준으로한다. 주관실적, 인수실적, 모집주선실적은원화를기준으로집계한다. 외화표시주식연계증권의경우증권신고서또는증권발행실적보고서에신고한환율을기준으로원화로환산한다. 주관실적은대표주관사 ( 공동주관사제외 ) 별로집계한다. 대표주관사가복수인경우총거래금액을비례안분한다. 다만기업공개 (IPO) 거래에대해서는공동주관사의실적을인정하되, 인수금액으로한다. 모집주선실적은공모거래에한해집계한다. 모집주선실적은주선사수에따라균등배분한다. 부분잔액인수 ( 주관사가총발행금액의일부에대해서만인수책임 ) 의경우대표주관사의주관실적은인수책임금액으로한다. 인수책임을지지않는금액은모집주선실적에반영한다. 부분잔액인수의대표주관사가복수일경우주관실적은각대표주관사가인수한금액과타인수단의인수금액을균등배분한금액의합계로한다. 수수료는증권발행실적보고서에명시된금액을기준으로한다. 사모거래의수수료는집계하지않는다. 주관실적에대해서는수취한수수료를반영한조정리그테이블을시범적으로발표한다.

3 Overview 2013년누적거래규모 32조7536억원 2013년 4분기국내주식자본시장 (ECM) 에서총거래규모 ( 누적 ) 는 32조 7536억원 ( 기업공개, 유상증자, 주식연계증권, 블록딜포함 ) 으로지난해같은기간보다 17.8% 늘었음. 기업공개 (IPO) 거래침체가여전한가운데유상증자와블록세일거래가급증하며전체시장을견인했음. 2013년에도두산건설과 STX팬오션등재무안정성이취약한건설 해운업체들이유상증자를자금조달창구로활용한모습. 블록딜시장에선정부보유지분매각이봇물을이뤘음. 기업들의체감경기가악화일로를걷고있는가운데국내종합주가지수 (KOSPI) 가 2000선을넘나드는등주가가회복세를보이자유동성확보차원의차익실현이거듭되는양상. ( 단위 : 백만원 ) 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , 월 유가증권시장거래, 코스닥 3배이상 2013년유가증권시장상장기업의거래규모는총 206건, 18조 5535억원을기록했음. 같은기간코스닥상장기업의거래는 546 건, 4조 9707억원을기록해거래수에선유가증권시장을크게앞질렀으나금액면에서 3분의 1도안되는규모에그침. 건당거래규모는거래소기업이 900억원으로코스닥기업 (91억원 ) 의약 10배에달했음 기업공개 (IPO) 2013 년월별 ECM 현황 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 월 2월 3월 4월 5월 6월 2013 년딜별발행현황 ( 건수 ) 월 8 월 월 월 11 월 월 IPO FO ELB전체 B/D IPO FO EB B/D 2013년 IPO 규모는 1조 3096억원 (40건) 으로지난해 (1조 93억원 ) 보다 29% 가량늘었음. 전체 ECM 대비거래비중은 4% 수준. 코스닥에서 37건의거래가성사된가운데유가증권시장상장은 3건에불과했음. IPO 건수는지난해보다 10건넘게늘어난것으로집계. 그럼에도규모가거의제자리걸음이었던것은그만큼빅딜보다중소형딜위주로시장이움직였다는의미. 이런상황에서 2013년 IPO 시장최대어인현대로템거래는공모규모가 6223억원으로전체 IPO 시장의절반가량에달했음. 로템다음으로공모금액이많은우리이앤엘 (441억원 ) 의경우전체시장에서차지하는비중이 3% 대에그침. 2013년딜별현황 ( 단위 : 백만원 ) BW CB 2,830,318 1,644,872 (8.64%) EB (5.02%) 567,485 (1.73%) 블록딜 5,925,887 (18.09%) IPO 1,309,675 ( 0.4%) 유상증자 20,474,431 (62.51%) 유상증자 (FO) 2013년유상증자발행금액은 20조 4034억원으로전체시장에서 62% 비중을차지했으며, 전년동기 (17조 1630억원, 573건 ) 대비로는 20% 가까이증가했음. 유상증자부문에선두산건설이 2013년들어서만모회사두산중공업과 SPC 등을대상으로총 3차례의유상증자및전환상환우선주 (RCPS) 발행을단행. 발행규모는모두 1조 3616억원. 회생절차 ( 법정관리 ) 를밟고있는 STX팬오션 (1조 1168억원 ) 은단일증자로조단위자금을마련했음. 그외재무구조가악화된대한해운과대한전선등은 2010년부터거의매년증자로자금조달활로를모색. 주관사가낀거래로는한국가스공사유상증자 (7100억원 ) 의규모가가장컸음. 우리투자증권이대표주관함. 전환사채 (CB) CB는 2013년총 1조 6448억원 (88건) 어치가발행됨. 전년도 (9503억원, 89건 ) 보다 73% 급증한수치임. 금융당국의분리형 BW 발행금지로인해일부기업간에 CB를대체자금조달수단으로활용하려는움직임이일었음. 그속에서 LG이노텍이 3000억원규모로발행한 CB 거래가해당부문에서가장두드러졌음. 우투증권이딜을단독주관함. 신주인수권부사채 (BW) 2013년 3분기에 BW는총 297건, 2조 8313억원규모로발행됐음. 거래비중은전체시장의 28.48% 를기록함. 발행금액과건수지난해 (2조 5821억원, 258건 ) 를웃돌았음. 다만 8월말자본시장법개정에따른분리형 BW 발행금지로인해향후이를통한자본확충은쉽지않을전망. 동부제철과동부건설등동부그룹내재무상황이안좋은계열사들은 2013년들어 BW로 300억 ~500억원을조달하는데그침. 교환사채 (EB) EB 발행은 2013년 ECM에서큰비중을차지하지못했음. 거래비중은 1.74%. 발행금액은 5674억원, 건수는 16건에불과했음. 2013년초롯데쇼핑은롯데하이마트주식을기초자산으로 3212 억원규모의해외 EB를발행. 다만이번건의경우국내자본시장거래에해당되지않아더벨 ECM 데이터에선제외. 블록딜 (Block Deal) 블록딜은 2013년총 25건, 5조 9258억원 (18.13%) 규모로성사됨. 전년 (5조 7606억원 ) 보다 3% 가량늘어난것임. 블록세일거래는하반기들어기지개를켜기시작했음. 지난 9 월 CJ제일제당의삼성생명지분매각 (3038억원 ) 을기점으로 SK 네트웍스 (632억원 ), 신도리코 (746억원 ) 도블록세일로매매됐음. 이어같은달포스코가 8073억원규모의자사주를장외매도함. 2013년블록딜부문에서가장큰딜로꼽힘. 그외예금보험공사 (KR&C) 가보유중인 SK하이닉스지분 0.63% 를 1262억원에처분한것을비롯, 한해동안정부의하이닉스지분매각만총 3건이진행. 정책금융공사도 5월과 10월 2차례에걸쳐총 2.96%, 6730억원어치를팔았음. 이후 KR&C는 11월한국전력지분 (1.36%) 또한블록딜매물로내놔 2774억원을조달. 같은달금융위원회는대우조선해양 (3397 억원 ), 기획재정부는 IBK기업은행 (2649억원 ) 지분에대해일제히블록세일을실시. 주관사로는씨티글로벌마켓증권과 HSBC, BNP파리바, BofA 메릴린치, 노무라증권, 골드만삭스등외국계증권사들이주로활약한가운데국내에선대우증권과우리투자증권도리스트에 이름을올림. ( 단위 : 백만원 ) 12,000 11,151 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 우리투자증권 코스닥 5,040,781 (15.39%) 2013 년누적시장별현황 ( 단위 : 백만원 ) 5,332 5,079 한국투자증권 키움증권 기타 9,158,392 (27.96%) 코스피 18,553,496 (56.65%) 2013 년 ECM 수수료순위 3,934 3,224 KDB 대우증권 유진투자증권 미래에셋증권 2,800 2,333 하나대투증권 2,189 1,747 1,493 삼성증권 동부증권 현대증권 Korea Capital Markets thebell league table 5

4 2013 년전체 ECM 주관순위 2013 년 4 분기 ECM 주관순위 2013 년전체 ECM 인수순위 2013 년 4 분기 ECM 인수순위 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 1,621, ,881 2 KDB 대우증권 451, ,203 3 대신증권 237, ,430 4 삼성증권 222, ,097 5 한국투자증권 198, ,326 6 키움증권 161, ,276 7 한국산업은행 150, ,265 8 미래에셋증권 88, ,267 9 BofA 메릴린치 80, , 하나대투증권 78, , 동양증권 76, , KB 투자증권 66, , 유진투자증권 63, , 도이치증권 62, , 현대증권 60, , KTB 투자증권 50, , 이트레이드증권 46, , 동부증권 34, , 하이투자증권 31, , 교보증권 29, , 신영증권 22, , NH 농협증권 19, , 신한금융투자 18, , 한화투자증권 17, , LIG 투자증권 16, , 아이엠투자증권 16, , IBK 투자증권 8, , 한양증권 2, ,178 총합계 3,933, ,933,741 * ECM 거래 (IPO, 유상증자, ELB) 중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 1,144, ,728 2 KDB 대우증권 239, ,493 3 대신증권 162, ,188 4 삼성증권 106, ,721 5 BofA 메릴린치 80, ,056 6 키움증권 71, ,361 7 하나대투증권 64, ,040 8 도이치증권 62, ,887 9 한국투자증권 38, , 미래에셋증권 38, , 동부증권 26, , 신영증권 22, , 하이투자증권 18, , 교보증권 13, , 이트레이드증권 10, , 한화투자증권 9, , 신한금융투자 7, , 유진투자증권 5, , NH 농협증권 3, ,601 총합계 2,126, ,126,245 * ECM 거래 (IPO, 유상증자, ELB) 중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 1 우리투자증권 1,125, KDB 대우증권 350, 한국투자증권 295, 현대증권 262, 신한금융투자 217, 키움증권 181, 대신증권 157, 동양증권 136, 삼성증권 134, 유진투자증권 111, 미래에셋증권 88, LIG 투자증권 88, HMC 투자증권 87, BofA 메릴린치 80, 하나대투증권 80, 이트레이드증권 73, KB 투자증권 72, 동부증권 67, 도이치증권 62, 한국산업은행 50, 한화투자증권 36, KTB 투자증권 35, NH 농협증권 25, 신영증권 22, 교보증권 21, 하이투자증권 20, 아이엠투자증권 20, IBK 투자증권 11, 한양증권 7, SK 증권 6, 총합계 3,933, * ECM 딜인수단참여에따른인수금액기준순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 1 우리투자증권 702, 신한금융투자 206, 현대증권 187, KDB 대우증권 168, 키움증권 90, HMC 투자증권 87, 대신증권 84, BofA 메릴린치 80, 한국투자증권 78, 삼성증권 67, 도이치증권 62, 하나대투증권 60, 미래에셋증권 38, 이트레이드증권 33, 동부증권 29, 한화투자증권 28, 신영증권 22, LIG 투자증권 22, 유진투자증권 22, 아이엠투자증권 14, 하이투자증권 12, 교보증권 6, 한양증권 5, KTB 투자증권 5, NH 농협증권 4, SK 증권 4, 총합계 2,126, * ECM 딜인수단참여에따른인수금액기준순위 Korea Capital Markets thebell league table 7

5 2013 년전체 ECM 모집주선순위 2013 년 4 분기 ECM 모집주선순위 2013 년기업공개 (IPO) 주관순위 2013 년 4 분기기업공개 (IPO) 주관순위 1 우리투자증권 1,399, 대신증권 432, 한국투자증권 259, 신영증권 208, 동양증권 208, 현대증권 169, 한화투자증권 95, 삼성증권 71, 유진투자증권 42, 하이투자증권 37, KTB 투자증권 13, IBK 투자증권 11, 이트레이드증권 10, 골든브릿지투자증권 10, 한양증권 9, 동부증권 7, 신한금융투자 6, LIG 투자증권 5, 총합계 2,998, * 인수금액제외, 모집주선금액만을반영 1 대신증권 380, 현대증권 156, 한화투자증권 88, 한국투자증권 78, 삼성증권 71, 하이투자증권 34, 이트레이드증권 6, 유진투자증권 6, LIG 투자증권 3, KTB 투자증권 1, 동부증권 1, 총합계 827, * 인수금액제외, 모집주선금액만을반영 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 417, ,019 2 KDB 대우증권 239, ,521 3 키움증권 104, ,422 4 미래에셋증권 88, ,267 5 BofA 메릴린치 80, ,920 6 한국투자증권 79, ,337 7 하나대투증권 69, ,212 8 도이치증권 62, ,860 9 현대증권 60, , 신영증권 22, , KB 투자증권 16, , 교보증권 15, , LIG 투자증권 12, , 유진투자증권 11, , 삼성증권 9, , 동부증권 8, IBK 투자증권 8, ,386 총합계 1,309, ,309,675 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 316, ,922 2 KDB 대우증권 239, ,493 3 BofA 메릴린치 80, ,056 4 키움증권 67, ,396 5 하나대투증권 64, ,040 6 도이치증권 62, ,887 7 한국투자증권 38, ,286 8 미래에셋증권 38, ,747 9 신영증권 22, , 삼성증권 9, ,457 총합계 941, ,394 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정 Korea Capital Markets thebell league table 9

6 2013 년기업공개 (IPO) 인수순위 2013 년 4 분기기업공개 (IPO) 인수순위 2013 년기업공개 (IPO) 공동주관순위 2013 년 4 분기기업공개 (IPO) 공동주관순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 1 우리투자증권 308, 우리투자증권 220, BofA 메릴린치 80, BofA 메릴린치 80, KDB 대우증권 168, KDB 대우증권 168, 도이치증권 62, 도이치증권 62, 키움증권 104, HMC 투자증권 87, 동부증권 8, 총합계 143, 미래에셋증권 88, BofA 메릴린치 80, 총합계 151, HMC 투자증권 87, 키움증권 67, BofA 메릴린치 80, 도이치증권 62, 한국투자증권 79, 하나대투증권 60, 하나대투증권 71, 한국투자증권 38, 도이치증권 62, 미래에셋증권 38, 현대증권 55, 신영증권 22, 대신증권 27, 대신증권 21, 동부증권 27, 신한금융투자 21, 신영증권 22, 동부증권 18, 신한금융투자 21, 한화투자증권 18, 한화투자증권 18, 삼성증권 9, KB 투자증권 16, SK 증권 4, 교보증권 15, 총합계 941, 유진투자증권 14, LIG 투자증권 12, 삼성증권 9, IBK 투자증권 8, SK 증권 6, 총합계 1,309, * 기업공개 (IPO) 인수단참여에따른인수금액기준순위 * 기업공개 (IPO) 인수단참여에따른인수금액기준순위 2013년기업공개 (IPO) 법률자문순위 순위 법률자문사 금액 ( 백만원 ) 점유율 (%) 건수 점유율 (%) 조정점유율 (%) 1 세종 110, 태평양 356, 대륙아주 91, 클리어리 311, 율촌 311, 심슨대처 311, 광장 26, 민 7, 계 1,527, * 금액및건수점유율을동시반영한조정점유율로순위산정 Korea Capital Markets thebell league table 11

7 [ 참고 ] 2013 년기업공개 (IPO) 공모가대비등락률순위 [ 참고 ] 2013 년 4 분기기업공개 (IPO) 공모가대비등락률순위 [ 참고 ] 2013 년기업별기업공개 (IPO) 규모순위 [ 참고 ] 2013 년 4 분기기업별기업공개 (IPO) 규모순위 순위종목명주관사 공모가 ( 원 ) 분기말종가 ( 원 ) 등락률 (%) 순위 종목명 주관사 공모가 ( 원 ) 분기말종가 ( 원 ) 등락률 (%) 순위종목명금액 ( 백만원 ) 대표주관사 점유율 (%) 순위종목명금액 ( 백만원 ) 대표주관사 점유율 (%) 1 내츄럴엔도텍키움증권 40,000 98, 내츄럴엔도텍키움증권 40,000 98, 현대로템 622,380 대우 / 우리투자 47.59% 1 현대로템 622,380 대우 / 우리투자 63.81% 2 아미코젠우리투자증권 25,000 60, 이지웰페어한국투자증권 4,400 8, 우리이앤엘 44,100 현대증권 3.37% 2 엔브이에이치코리아 38,250 미래에셋증권 3.92% 3 아이센스우리투자증권 19,000 41, 라이온켐텍하나 12,500 20, 지디 43,200 미래에셋증권 3.30% 3 라이온켐텍 37,012 하나대투증권 3.79% 4 이지웰페어한국투자증권 4,400 8, 삼목강업교보증권 2,600 4, 엑세스바이오유진투자증권 4,500 8, 라이온켐텍하나 12,500 20, 아이원스우리투자증권 4,300 6, 지엔씨에너지교보증권 6,000 8, 금호엔. 티미래에셋증권 3,100 4, 램테크놀러지한국투자증권 3,900 5, 제로투세븐현대증권 8,300 11, 세호로보트 IBK 투자증권 6,500 9, 신송홀딩스우리투자증권 6,500 8, 나스미디어 KB 투자증권 8,800 11, 레고켐바이오사이언스한국투자증권 15,500 19, 현대로템대우 / 우리투자 23,000 28, 미동전자통신우리투자증권 6,666 8, KG 이티에스우리투자증권 3,800 4, 지디미래에셋증권 18,000 20, 알티캐스트한국투자증권 8,500 9, 코렌텍한국투자증권 16,000 16, 우리기업인수목적 2 호우리투자증권 2,000 2, 해성옵틱스우리투자증권 6,600 6, 키움제 2 호기업인수목적 키움증권 2,000 1, 지엔씨에너지교보증권 6,000 8, 램테크놀러지한국투자증권 3,900 5, 신송홀딩스우리투자증권 6,500 8, 테스나키움증권 13,500 9, 현대로템대우 / 우리투자 23,000 28, 미동전자통신우리투자증권 6,666 8, 알티캐스트한국투자증권 8,500 9, 우리기업인수목적 2 호우리투자증권 2,000 2, 해성옵틱스우리투자증권 6,600 6, 키움제 2 호기업인수목적 키움증권 2,000 1, 솔루에타키움증권 24,000 23, 엘티씨키움증권 20,500 19, 엔브이에이치코리아미래에셋증권 4,500 4, 파수닷컴삼성증권 5,800 5, 디엠티하나대투증권 5,700 4, 에이씨티한국투자증권 8,100 7, 인트로메딕한국투자증권 6,000 5, 현대공업신영증권 7,500 6, 기가레인하나대투증권 5,500 4, ( 종가기준 ) 미동전자통신. 주당 2주무상증자실시. 공모가 2만원 6666원반영 4 엔브이에이치코리아 38,250 미래에셋증권 2.92% 5 라이온켐텍 37,012 하나대투증권 2.83% 6 KG이티에스 30,827 우리투자증권 2.36% 7 엘티씨 26,728 키움증권 2.04% 8 제로투세븐 24,900 현대증권 1.90% 9 솔루에타 24,000 키움증권 1.84% 10 신송홀딩스 23,066 우리투자증권 1.76% 11 엑세스바이오 22,888 유진투자증권 1.75% 12 현대공업 22,526 신영증권 1.72% 13 기가레인 21,786 하나대투증권 1.67% 14 레고켐바이오사이언스 21,700 한국투자증권 1.66% 15 해성옵틱스 21,615 우리투자증권 1.65% 16 내츄럴엔도텍 21,200 키움증권 1.62% 17 미동전자통신 19,417 우리투자증권 1.48% 18 코렌텍 19,200 한국투자증권 1.47% 19 아이센스 17,100 우리투자증권 1.31% 20 알티캐스트 17,000 한국투자증권 1.30% 21 나스미디어 16,887 KB투자증권 1.29% 22 DSR 16,000 우리투자증권 1.22% 23 아미코젠 15,763 우리투자증권 1.21% 24 우리기업인수목적2호 13,000 우리투자증권 0.99% 25 키움제2호기업인수목적 13,000 키움증권 0.99% 26 파이오링크 12,600 LIG투자증권 0.96% 4 엘티씨 26,728 키움증권 2.74% 5 솔루에타 24,000 키움증권 2.46% 6 신송홀딩스 23,066 우리투자증권 2.36% 7 현대공업 22,526 신영증권 2.31% 8 기가레인 21,786 하나대투증권 2.23% 9 해성옵틱스 21,615 우리투자증권 2.22% 10 내츄럴엔도텍 21,200 키움증권 2.17% 11 미동전자통신 19,417 우리투자증권 1.99% 12 알티캐스트 17,000 한국투자증권 1.74% 13 우리기업인수목적2호 13,000 우리투자증권 1.33% 14 키움제2호기업인수목적 13,000 키움증권 1.33% 15 테스나 9,768 키움증권 1.00% 16 파수닷컴 9,280 삼성증권 0.95% 17 에이씨티 8,505 한국투자증권 0.87% 18 지엔씨에너지 7,200 교보증권 0.74% 19 디엠티 6,114 하나대투증권 0.63% 20 램테크놀러지 4,875 한국투자증권 0.50% 21 이지웰페어 4,400 한국투자증권 0.45% 22 인트로메딕 4,200 한국투자증권 0.43% 26 솔루에타키움증권 24,000 23, 윈팩 10,110 키움증권 0.77% 27 DSR 우리투자증권 4,000 3, 테스나 9,768 키움증권 0.75% 28 엘티씨키움증권 20,500 19, 아이원스 9,445 우리투자증권 0.72% 29 포티스하나대투증권 3,900 3, 파수닷컴 9,280 삼성증권 0.71% 30 엔브이에이치코리아미래에셋증권 4,500 4, 에이씨티 8,505 한국투자증권 0.65% 31 파수닷컴삼성증권 5,800 5, 삼목강업 8,320 교보증권 0.64% 32 디엠티하나대투증권 5,700 4, 금호엔. 티 7,440 미래에셋증권 0.57% 33 에이씨티한국투자증권 8,100 7, 지엔씨에너지 7,200 교보증권 0.55% 34 파이오링크 LIG 투자증권 10,500 9, 세호로보트 7,150 IBK 투자증권 0.55% 35 인트로메딕한국투자증권 6,000 5, 디엠티 6,114 하나대투증권 0.47% 36 현대공업신영증권 7,500 6, 램테크놀러지 4,875 한국투자증권 0.37% 37 기가레인하나대투증권 5,500 4, 포티스 4,854 하나대투증권 0.37% 38 우리이앤엘현대증권 4,900 3, 이지웰페어 4,400 한국투자증권 0.34% 39 테스나키움증권 13,500 9, 인트로메딕 4,200 한국투자증권 0.32% 40 윈팩키움증권 4,000 2, ( 종가기준 ) 미동전자통신. 주당 2 주무상증자실시. 공모가 2 만원 6666 원반영 Korea Capital Markets thebell league table 13

8 [ 참고 ] 2013 년기업공개 (IPO) 시장별현황 [ 참고 ] 2013 년 4 분기기업공개 (IPO) 시장별현황 [ 참고 ] 2013 년기업공개 (IPO) 기업별수수료순위 [ 참고 ] 2013 년 4 분기기업공개 (IPO) 기업별수수료순위 시장발행금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 시장발행금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 순위 종목명 수수료 ( 백만원 ) 수수료 (bp) 대표주관사 순위 종목명 수수료 ( 백만원 ) 수수료 (bp) 대표주관사 코스피 661, % 코스피 645, % 1 현대로템 2, 대우 / 우리투자 1 현대로템 2, 대우 / 우리투자 코스닥 646, % 코스닥 329, % 2 엔브이에이치코리아 1, 미래에셋증권 2 엔브이에이치코리아 1, 미래에셋증권 합계 1,307, % 합계 975, % 3 엘티씨 1, 키움증권 3 엘티씨 1, 키움증권 4 솔루에타 1, 키움증권 4 솔루에타 1, 키움증권 5 지디 1, 미래에셋증권 5 라이온켐텍 하나대투증권 6 레고켐바이오사이언스 한국투자증권 6 신송홀딩스 우리투자증권 7 우리이앤엘 현대증권 7 미동전자통신 우리투자증권 8 라이온켐텍 하나대투증권 8 알티캐스트 한국투자증권 9 신송홀딩스 우리투자증권 9 현대공업 신영증권 10 엑세스바이오 유진투자증권 10 내츄럴엔도텍 키움증권 11 미동전자통신 우리투자증권 11 기가레인 하나대투증권 12 알티캐스트 한국투자증권 12 램테크놀러지 한국투자증권 13 현대공업 신영증권 13 우리기업인수목적 2 호 우리투자증권 14 내츄럴엔도텍 키움증권 14 키움제 2 호기업인수목적 키움증권 15 제로투세븐 현대증권 15 해성옵틱스 우리투자증권 16 코렌텍 한국투자증권 16 에이씨티 한국투자증권 17 기가레인 하나대투증권 17 파수닷컴 삼성증권 18 아이센스 우리투자증권 18 디엠티 하나대투증권 19 KG 이티에스 우리투자증권 19 지엔씨에너지 교보증권 20 아미코젠 우리투자증권 20 인트로메딕 한국투자증권 21 나스미디어 KB 투자증권 21 이지웰페어 한국투자증권 22 램테크놀러지 한국투자증권 22 테스나 키움증권 23 우리기업인수목적2호 우리투자증권 24 키움제2호기업인수목적 키움증권 * 기업인수목적회사의경우공모후실제지급된수수료만반영. * 수수료율 (bp) 은각주관사가받은수수료합을기준으로계산. 25 해성옵틱스 우리투자증권 26 에이씨티 한국투자증권 27 파이오링크 LIG 투자증권 28 파수닷컴 삼성증권 29 포티스 하나대투증권 30 디엠티 하나대투증권 31 윈팩 키움증권 32 세호로보트 IBK 투자증권 33 삼목강업 교보증권 34 금호엔. 티 미래에셋증권 35 지엔씨에너지 교보증권 36 인트로메딕 한국투자증권 37 이지웰페어 한국투자증권 38 테스나 키움증권 39 아이원스 우리투자증권 40 DSR 우리투자증권 * 기업인수목적회사의경우공모후실제지급된수수료만반영. * 수수료율 (bp) 은각주관사가받은수수료합을기준으로계산 Korea Capital Markets thebell league table 15

9 2013 년유상증자 (FO) 주관순위 2013 년 4 분기유상증자 (FO) 주관순위 2013 년유상증자 (FO) 인수순위 2013 년 4 분기유상증자 (FO) 인수순위 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 803, ,220 2 대신증권 237, ,430 3 삼성증권 213, ,297 4 한국투자증권 118, ,989 5 동양증권 76, ,148 6 KDB 대우증권 62, ,790 7 키움증권 57, ,853 8 이트레이드증권 46, ,731 9 하이투자증권 31, , 동부증권 26, , 신한금융투자 18, , 한화투자증권 17, , 아이엠투자증권 16, , NH 농협증권 16, , 유진투자증권 15, , 교보증권 13, , 하나대투증권 9, , 한양증권 2, ,178 총합계 1,780, ,780,065 * 유상증자발행중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 728, ,407 2 대신증권 162, ,188 3 삼성증권 97, ,264 4 동부증권 26, ,178 5 하이투자증권 18, ,309 6 교보증권 13, ,605 7 이트레이드증권 10, ,011 8 한화투자증권 9, ,057 9 신한금융투자 7, , 유진투자증권 5, , 키움증권 3, ,965 총합계 1,081, ,081,851 * 유상증자발행중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 1 우리투자증권 480, 현대증권 196, 신한금융투자 195, 한국투자증권 145, 대신증권 129, 삼성증권 125, 키움증권 76, 동양증권 76, 이트레이드증권 73, KDB 대우증권 62, 유진투자증권 46, LIG 투자증권 38, 하이투자증권 20, NH 농협증권 19, 동부증권 19, 아이엠투자증권 18, 한화투자증권 17, 하나대투증권 9, 한양증권 7, 교보증권 6, KB 투자증권 5, KTB 투자증권 5, IBK 투자증권 3, 총합계 1,780, 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 1 우리투자증권 411, 신한금융투자 185, 현대증권 177, 대신증권 62, 삼성증권 58, 이트레이드증권 33, 키움증권 22, 유진투자증권 22, LIG 투자증권 22, 한국투자증권 19, 아이엠투자증권 12, 하이투자증권 12, 동부증권 11, 한화투자증권 9, 교보증권 6, 한양증권 5, KTB 투자증권 5, NH 농협증권 3, 총합계 1,081, * 유상증자발행중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 유상증자발행중주관사지정거래순위 * 모집주선금액제외. 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 Korea Capital Markets thebell league table 17

10 2013 년유상증자 (FO) 모집주선순위 2013 년 4 분기유상증자 (FO) 모집주선순위 2013 년주식연계증권 (ELB) 주관순위 2013 년 4 분기주식연계증권 (ELB) 주관순위 1 우리투자증권 1,399, 대신증권 432, 한국투자증권 259, 신영증권 208, 동양증권 208, 현대증권 169, 한화투자증권 94, 삼성증권 71, 하이투자증권 37, 유진투자증권 33, 대신증권 380, 현대증권 156, 한화투자증권 87, 한국투자증권 78, 삼성증권 71, 하이투자증권 34, 이트레이드증권 6, 유진투자증권 6, LIG 투자증권 3, KTB 투자증권 1, 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 400, ,641 2 한국산업은행 150, ,265 2 KDB 대우증권 150, ,893 4 KB 투자증권 50, ,374 4 KTB 투자증권 50, ,298 6 유진투자증권 37, ,067 7 LIG 투자증권 4, ,824 8 NH 농협증권 3, ,637 총합계 844, ,000 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 100, ,399 2 NH 농협증권 3, ,601 총합계 103, ,000 * 신주인수권부사채 (BW), 전환사채 (CB), 교환사채 (EB) 합계 * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 11 KTB 투자증권 13, 이트레이드증권 10, 골든브릿지투자증권 10, 한양증권 9, 동부증권 1, 총합계 826, * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 * 신주인수권부사채 (BW), 전환사채 (CB), 교환사채 (EB) 합계 * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 15 IBK 투자증권 7, 신한금융투자 6, LIG 투자증권 3, 동부증권 1, 년주식연계증권 (ELB) 인수순위 2013 년 4 분기주식연계증권 (ELB) 인수순위 총합계 2,976, 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 1 우리투자증권 337, KDB 대우증권 120, 우리투자증권 70, 한국투자증권 20, 한국투자증권 70, 현대증권 10, 동양증권 60, 아이엠투자증권 1, 유진투자증권 51, NH 농협증권 1, [ 참고 ] 2013 년기업별유상증자 (FO) 발행규모순위 [ 참고 ] 2013 년 4 분기기업별유상증자 (FO) 발행규모순위 6 KB 투자증권 50, 총합계 103, 순위종목명금액 ( 백만원 ) 건수주관및주선 1 두산건설 1,361,613 3 순위종목명금액 ( 백만원 ) 건수주관및주선 1 STX 팬오션 1,116, 한국산업은행 50, LIG 투자증권 37, * 주식연계증권 (ELB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 2 한국타이어월드 1,259, 한국가스공사 710,096 1 우리투자증권 9 KTB 투자증권 30, 대한해운 1,187, 대한전선 671, 동부증권 20, STX 팬오션 1,116, 두산인프라코어 420, 현대증권 10, SK 인천석유화학 800, 두산건설 400, NH 농협증권 6, 한국가스공사 710,096 1 우리투자증권 6 SK 건설 380, 아이엠투자증권 1, 대한전선 671, STX 중공업 177,205 1 총합계 844, 극동건설 541, SBI 저축은행 487, 에스비아이 2 저축은행 165, 대한해운 165,007 1 * 주식연계증권 (ELB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 10 SK 건설 480, 한화손해보험 157, Korea Capital Markets thebell league table 19

11 2013 년주식연계증권 (ELB) 모집주선순위 2013 년 4 분기주식연계증권 (ELB) 모집주선순위 2013 년전환사채 (CB) 주관순위 2013 년 4 분기전환사채 (CB) 주관순위 1 유진투자증권 9, 동부증권 6, IBK 투자증권 3, LIG 투자증권 2, 한화투자증권 1, 총합계 22, * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 1 한화투자증권 1, 총합계 1, * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 300, ,297 2 KB 투자증권 50, ,639 3 NH 농협증권 3, ,064 총합계 353, ,000 * 전환사채 (CB) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 조정실적 ( 백만원 ) 1 NH 농협증권 3, ,000 총합계 3, ,000 * 전환사채 (CB) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정 년전환사채 (CB) 인수순위 2013 년 4 분기전환사채 (CB) 인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 1 우리투자증권 267, 아이엠투자증권 1, KB 투자증권 50, NH 농협증권 1, LIG 투자증권 32, 총합계 3, 아이엠투자증권 1, NH 농협증권 1, * 전환사채 (CB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 총합계 353, * 전환사채 (CB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 Korea Capital Markets thebell league table 21

12 2013 년전환사채 (CB) 모집주선순위 2013 년 4 분기전환사채 (CB) 모집주선순위 2013 년신주인수권부사채 (BW) 주관순위 2013 년 4 분기신주인수권부사채 (BW) 주관순위 총합계 * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 총합계 * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 조정실적 ( 백만원 ) 1 KDB 대우증권 150, ,617 1 한국산업은행 150, ,324 3 우리투자증권 100, ,170 4 KTB 투자증권 50, ,539 5 유진투자증권 37, ,965 6 LIG 투자증권 4, ,385 조정실적 ( 백만원 ) 1 우리투자증권 100, ,000 총합계 100, ,000 * 신주인수권부사채 (BW) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. 총합계 491, ,000 * 신주인수권부사채 (BW) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 조정실적은명목실적에수수료율을토태로산정한가중치를차등반영한거래실적. 수수료율이높은거래를주관한 IB 일수록명목실적대비조정실적이높게책정. [ 참고 ] 2013 년기업별전환사채 (CB) 발행규모순위 [ 참고 ] 2013 년 4 분기기업별전환사채 (CB) 발행규모순위 순위종목명금액 ( 백만원 ) 건수주관및주선 순위종목명금액 ( 백만원 ) 건수주관및주선 2013 년신주인수권부사채 (BW) 인수순위 2013 년 4 분기신주인수권부사채 (BW) 인수순위 1 셀트리온 326, 오성엘에스티 64,359 2 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 2 LG 이노텍 300,000 1 우리투자증권 2 STX 중공업 50, KDB 대우증권 120, 우리투자증권 70, 팬택 156, 씨젠 30, 한국투자증권 70, 한국투자증권 20, 평산차업집단유한공사 83, 현대상선 22, 우리투자증권 70, 현대증권 10, CJ 프레시웨이 70, 제이콘텐트리 18, 동양증권 60, 총합계 100, 오성엘에스티 64, 깨끗한나라 50,000 1 KB 투자증권 6 에스코넥 15, 진성티이씨 14, 유진투자증권 51, 한국산업은행 50, * 신주인수권부사채 (BW) 인수단참여에따른인수금액기준순위 8 STX 중공업 50, 대원미디어 10, KTB 투자증권 30, 유니슨 40, 아이테스트 10, 동부증권 20, 동양증권 30, 동부제철 8, 현대증권 10, 씨젠 30, 한솔아트원제지 30,000 1 * CJ 프레시웨이 한솔아트원제지 CB 는사모발행이므로리그테이블에선신한금융투자의주관및주선실적으로반영하지않음. 10 NH 농협증권 5, LIG 투자증권 5, 이지바이오 30,000 1 총합계 491, * CJ 프레시웨이 한솔아트원제지 CB 는사모발행이므로리그테이블에선신한금융투자의주관및주선실적으로반영하지않음. * 신주인수권부사채 (BW) 인수단참여에따른인수금액기준순위 Korea Capital Markets thebell league table 23

13 2013 년신주인수권부사채 (BW) 모집주선순위 2013 년 4 분기신주인수권부사채 (BW) 모집주선순위 2013 년교환사채 (EB) 주관순위 2013 년 4 분기교환사채 (EB) 주관순위 1 유진투자증권 9, 한화투자증권 1, 동부증권 6, 총합계 1, 총합계 총합계 3 LIG 투자증권 2, 한화투자증권 1, 총합계 18, * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 * 교환사채 (EB) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 대표주관과공동주관별도집계후전체주관실적에서합산 * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 교환사채 (EB) 발행중주관사지정거래순위 ( 공모및사모, 소액공모포함 ) * 대표주관과공동주관별도집계후전체주관실적에서합산 * 단순모집주선금액제외, 증권신고서상인수금액만을반영 * 금액및건수총계는주관사지정거래만을포함한수치 * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 2013 년교환사채 (EB) 인수순위 2013 년 4 분기교환사채 (EB) 인수순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 순위인수사금액 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 총합계 총합계 * 교환사채 (EB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 * 교환사채 (EB) 인수단참여에따른인수금액기준순위 [ 참고 ] 2013 년기업별신주인수권부사채 (BW) 발행규모순위 [ 참고 ] 2013 년 4 분기기업별신주인수권부사채 (BW) 발행규모순위 순위종목명금액 ( 백만원 ) 건수주관및주선 순위종목명금액 ( 백만원 ) 건수주관및주선 1 한진해운 300,000 1 산업은행, 대우증권 1 코오롱인더스트리 100,000 1 우리투자증권 2 코오롱인더스트리 100,000 1 우리투자증권 2 셀트리온제약 60, 셀트레온제약 60, 중국원양자원 40, 디지텍시스템 50, 삼우 16, 매일유업 50, SKC 50, 한국콜마 50, 동부건설 50,000 1 KTB투자증권 9 중국원양자원 40, 피에스앤지 8, 에이제이에스 5, 옴니텔 3, 유니드코리아 2, 승화산업 1, 년교환사채 (EB) 모집주선순위 1 IBK 투자증권 3, 총합계 3, 년 4 분기교환사채 (EB) 모집주선순위 총합계 10 젬백스 & 카엘 34, 엠제이비 1,500 1 * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 * 인수금액제외, 단순모집주선금액만을반영 Korea Capital Markets thebell league table 25

14 [ 참고 ] 2013 년기업별교환사채 (EB) 발행규모순위 [ 참고 ] 2013 년 4 분기기업별교환사채 (EB) 발행규모순위 2013 년블록딜주관순위 2013 년 4 분기블록딜주관순위 순위 종목명 금액 ( 백만원 ) 건수 주관및주선 1 롯데쇼핑 321,200 1 순위 종목명 금액 ( 백만원 ) 건수 주관및주선 1 우전앤한단 30,000 1 순위 주관사 거래규모 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 순위 주관사 거래규모 ( 백만원 ) 건수점유율 (%) 2 현대상선 130, 미코 17, BofA 메릴린치 1,228, 씨티글로벌마켓증권 597, 우전앤한단 30, DK 유아이엘 15, 골드만삭스 976, 골드만삭스 383, 한미반도체 18, 이필름 5, 씨티글로벌마켓증권 699, 크레디트스위스 270, 미코 17, 유유제약 5, KDB 대우증권 500, 삼성증권 267, DK 유아이엘 15, 대원화성 우리투자증권 335, BNP 파리바 214, 인터지스 6, 이필름 5,354 1 * 현대상선 EB 는해외시장에서이뤄진거래이므로딜리스트엔포함하지않음. 6 삼성증권 331, BNP 파리바 316, KDB 대우증권 201, 현대증권 170, 유유제약 5, 크레디트스위스 270, 우리투자증권 166, 하이쎌 4, 현대증권 170, 도이치증권 133, * 현대상선 EB 는해외시장에서이뤄진거래이므로딜리스트엔포함하지않음. 10 모간스탠리 161, JP 모간 109, 도이치증권 133, 모간스탠리 100, 노무라 121, UBS 100, JP 모간 109, 신한금융투자 97, HSBC 101, 한국투자증권 66, UBS 100, BofA 메릴린치 66, 신한금융투자 97, 하이투자증권 64, 한국투자증권 66, 맥쿼리증권 50, 하이투자증권 64, 동양증권 28, 한화투자증권 61, 총합계 3,091, 맥쿼리증권 50, 동양증권 28, * 점유율은총금액대비사별거래금액기준 * 500 억원이상거래한정 총합계 5,925, * 점유율은총금액대비사별거래금액기준 * 500 억원이상거래한정 Korea Capital Markets thebell league table 27

15 League Table 2013 Korea Capital Markets thebell League Table Debt Capital Markets Deal list 집계기준 국내채권시장에서공모로발행된일반회사채 (SB) 와자산유동화증권 (ABS) 을대상으로한다. 발행규모에제한을두지않는다. 다만만기가 6개월미만인채권은제외한다. 일반회사채 (SB) 에는무보증채권과보증채권을모두포함한다. 단공사채는제외한다. 옵션부 ( 조기상환부채권, 수시상환채권 ) 채권을집계대상에포함하되, 옵션내용을별도표기한다. 주식관련사채 (CB, BW,EB) 는 Equity Capital Market 리그테이블에서별도집계한다. 일반회사채중금융채를별도집계하되, 은행채는제외한다. 자산유동화증권 (ABS) 중자산유동화기업어음 (ABCP) 은제외하고주택금융공사가발행한주택저당증권 (MBS) 은별도집계한다. 일반회사채와자산유동화증권중대표주관사가주관하고인수사가인수한후순위채또는신종자본증권을포함한다. 발행일은납입일기준으로하며발행스프레드는국고채 3년물을기준으로환산해작성한다. League Table 작성기준 대표주관실적과인수실적을대상으로리그테이블을산정한다. 공동주관실적은집계하지않는다. 모집주선실적은대표주관실적에포함하지않고별도집계한다. 종합성적에도반영하지않는다. 대표주관실적과인수실적은원화를기준으로한다. 외화표시채권의경우증권신고서에표기된환율을기준으로원화로환산한다. 대표주관실적은총발행금액을대표주관사수에따라비례안분한다. 대표주관사에대한실적배분은해당회사채의회차별로한다. 회차내에서트렌치가분리돼발행된채권이라도대표주관사업무를수행한모든대표주관사수에따라비례안분한다. 인수실적은증권신고서에표기된각인수사의인수금액을기준으로한다. 대표주관실적과인수실적은각대표주관사또는인수사가수취한수수료를반영해조정한다. 이때수수료는시장평균수수료대비해당대표주관또는인수사의상대수수료를기준으로한다. 다만, 대표주관의경우수수료수취가일반화되는적절한시점부터조정실적을산정한다 Korea Capital Markets

16 Overview A 급도어려워셔야 회사채시장양극화 들었다. 이들그룹계열기업들이사실상회사채시장에서 FB 와 ABS 를제외한일반회사채 (SB) 만놓고보면양극화 회사채 (ABS 제외 ) 만기별발행현황 2013 년국내부채자본시장 (DCM) 은시장금리가하락했던 퇴출되면서낮은등급기업들은만기도래회사채를회사채 현상은더심각했던것으로나타났다 년 SB 시장에서 A ( 단위 : 십억원, %) 상반기와대기업계열사들이잇따라법정관리를신청한하반기로갈린다. 상반기에는기업들의자금조달이활발히이루어지면서회사채발행시장이활황을이어갔다. A등급기업까지낮은금리로만기가긴장기회사채를발행하는등시장의양적 질적개선이이어진것으로평가됐다. 신속인수제등다른조달수단으로전환했다. 포스코포스코에너지 SK텔레콤등이대규모영구채를사모로발행하면서회사채시장이구축되기도했다. 예년에비해규모는줄었지만회사채순발행기조는이어졌다. 일반회사채는올해 9조원가량순발행된것으로집 급이하비중은 55.1% 로전체시장의절반을넘었지만 2013 년에는 38% 수준으로비중이크게축소됐다. 상반기까지만해도 A급기업은회사채시장에서성공적으로자금을조달했다. 하지만하반기에대기업그룹계열사들의잇따라법정관리를신청하면서시장의심리가크게위축됐다. 사실 금액건수구분금액비중건수비중 3년미만 10, ~4 년 26, ~6 년 20, ~10 년 6, 월이후하반기에는시장상황이반전했다. STX 그룹에 계됐다. 금리가오르기전에자금을조달해놓으려는심리 상 A 급기업도회사채발행이어려운시장환경이연출된 10 년이상 4, 이어동양그룹이법정관리를신청하고, 주요대기업그룹의 가강화되면서기업들이선제적인자금조달을늘린결과다. 것이다. 합계 68, 신용이슈가부각되면서회사채시장참가자들의심리가얼 여전채와공모 ABS( 주택금융공사 MBS 제외 ) 는오히려 A 급이하계열사가많은동부그룹두산그룹한진그룹현 30,000 어붙었다. A급기업들마저회사채발행을하기어려운시장환경이되는등시장양극화가심화됐다. 2012년보다발행물량이늘어났다. 여전사 ( 여신전문금융회사 ) 들이영업을확대하면서채권을순 ( 純 ) 발행했고, 단말 대그룹등이사실상회사채시장에서퇴출되면서이들기업들이회사채신속인수제, 자산유동화증권 (ABS), 전환상환우 20,000 기할부채권유동화가본격화되면서 ABS 발행물량도증가 선주 (RCPS), 유상증자, 자산매각등대체조달수단으로자 10,000 ' 장기CP 사모사채 A급퇴출 ' 로회사채시장위축더벨집계에따르면 2013년발행된일반회사채 (SB) 여전채 (FB) 자산유동화증권 (ABS) 을합산한회사채발행액은총 89조 1523억원으로집계됐다. 2012년발행액 (101조 725억원 ) 에서 12조원가량줄어든수치다. 특히일반회사채발행은 40조 5317억원에그쳐 2009년이후최저치를기록했다. ( 단위 : 억원 ) 1,200,000 1,000, , , , , , ,478 분기별발행현황 810, ,337 1,010, , 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 했다. 또영업을확대한여전사들이늘어난자산을바탕으로 ABS 발행에나서면서유동화물량이증가한것으로나타났다. 등급별양극화심화 A급이하비중급감대기업들의잇따른법정관리신청과경영상태악화로회사채시장이얼어붙으면서 A급이하의저등급기업회사채발행물량이급감했다. 이때문에전체회사채발행물량중 AA급이상비중이확대되고 A급이하비중이크게줄었다. 2013년발행된회사채중 AA급이상은총 71조 2149억원으로전체의 79.5% 에달했다. 2012년 69% 에비해비중이 10% 포인트이상증가했다. A급이하비중은 1년사이 30.9% 에서 20.5% 로줄어들었다. 금을조달해회사채를상환했다. 이들그룹은재무구조개선을위해구조조정을진행중이다. IB업계관계자는 주요그룹의신용리스크가부각되면서기관투자자들이 A급채권에도잘투자하려하지않는다 면서 AA급위주의회사채발행추세는주요그룹의구조조정이끝나고시장이신뢰를회복할때까지한동안지속될것 이라고전망했다. 장기물비중확대추세정체 시장금리상승우려 2013년상반기는시장금리가역대최저치로떨어지면서회사채발행을통한자금조달에유례없는최적기를맞았다. AA 등급기업의회사채발행금리가 3% 아래로떨어졌고, 심지어 A 등급일부기업의발행금리도 3% 선에서결정되기도했다. 자금조달호기를활용해장기로자금을조달하 0 3 년미만 3 년 ~4 년 5 년 ~6 년 7 년 10 년이상 상황이됐다. 장기금리가상승할것으로예상되면서투자자들도장기물투자를꺼려했다. 상반기와하반기시장상황이극명하게엇갈리면서한해동안 5년물이상회사채비중은 32.2% 수준을나타냈다. 2012년과유사한수준이다. 시장관계자는 시장금리가하락추세에서상승세로전환하면서장기물투자심리가약화됐다 면서 장기물발행비중이점차줄어드는추세 라고해석했다. 자금용도별발행비중 0.70% 7.62% 상반기에는기업어음규제를앞두고사모사채발행과장기기업어음 (CP) 발행이급격히늘어나면서회사채발행을구축했다. 5월과 6월에는미국이양적완화축소를시사해국고채금리가상승하기시작했고, STX그룹의법정관리신청으로시장이소강상태로접어들었다. 하반기에는동양그룹이법정관리를신청한데이어동부그룹한진그룹현대그룹의신용도문제가제기되면서 A급이하등급을보유한기업들의회사채발행이급격하게줄어 ( 단위 : 십억원 ) 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 보증 회사채신용등급별발행현황 SB+FB+ABS SB 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 AAA AA A BBB이하보증 AAA AA A BBB이하 려는기업들의심리가강화됐다. 투자자들도떨어지는금리때문에조금이라도높은수익률을올리기위해장기채로몰려들었다. 이때문에상반기에는 5년물이상회사채 (ABS 제외 ) 비중이 50% 에육박하기도했다. 하지만하반기에는미국이양적완화축소를본격화할것으로예상되면서장기금리가상승하는등시장상황이역전됐다. 일부우량기업은여전히안정적으로장기자금을조달수있었지만, A급이하기업들은장기로회사채를보유할투자자를찾지못해단기로회사채로발행할수밖에없는 26.57% 65.11% 운영자금차환자금시설자금기타 자금용도별로는운영자금이압도적으로많았다. 기업들이주로상반기에선제적으로자금을조달하면서차환이나시설투자용도보다는운영자금명목으로자금을많이조달 Korea Capital Markets thebell league table 31

17 했다. 운영자금용도는 58조 504억원으로전체의 65% 를넘어섰고, 차환자금이 23조 6870억원으로 26.57% 를차지했다. 시설자금은 6조 7953억원으로 7.62% 에불과한것으로집계됐다. 로많을것 이라고말했다. 2013년국내채권대표주관순위 순위 주관사 금액 ( 백만원 ) 건수 점유율 (%) 1 KB투자증권 15,097, KDB대우증권 13,614, 년 4분기국내채권대표주관순위 순위 주관사 금액 ( 백만원 ) 건수 점유율 (%) 1 KB투자증권 5,573, KDB대우증권 3,911, 한국투자증권 8,811, 신한금융투자 2,898, MBS 발행액지속확대 적격대출빈자리보금자리 4 우리투자증권 7,442, 한국투자증권 1,895, 론으로채워주택금융공사가적격대출과가계대출을기초로발행하는주택저당증권 (MBS) 시장은매년시장규모를키워가고있다. MBS 리그테이블에따르면주택금융공사는상반기에발 5 신한금융투자 7,379, SK증권 4,600, 현대증권 3,867, 삼성증권 2,780, 한국산업은행 2,273, 우리투자증권 1,332, SK증권 1,281, 현대증권 1,021, 한국산업은행 891, KTB투자증권 810, 행한커버드본드 (CB) 를포함해총 22 조 7000 억원어치의 10 KTB 투자증권 2,119, 동부증권 750, MBS를발행했다. 2012년에비해 2조원이상늘어났다. 당초목표로세웠던 21조원을 1조원이상초과달성했다. 11 동부증권 1,811, HMC투자증권 1,739, 동양증권 1,607, 삼성증권 670, 하나대투증권 623, IBK투자증권 471, MBS 발행액추이 14 IBK 투자증권 1,513, 하이투자증권 465, ( 단위 : 억원 ) 250, , , ,000 50, 년 2011 년 2012 년 2013 년 15 한화투자증권 1,371, 대신증권 1,338, 하이투자증권 1,165, 하나대투증권 1,133, 유진투자증권 1,088, NH농협증권 1,076, 신영증권 855, HMC투자증권 420, 교보증권 370, 신영증권 270, 미래에셋증권 249, 한화투자증권 225, 키움증권 214, 부국증권 210, 년에는적격대출이 MBS의기초자산으로주로활용됐다면 2013년에는보금자리론이적격대출의부진을메웠다. 보금자리론을유동화해 13조 5000억원을마련한반면에적격대출유동화는 9조 2000억원에불과했다. 적격대출유동화일색이었던 2012년과는상반된분위기다. 금리상승에대한우려가기초자산의변화를불러왔다. 미국이양적완화 (QE) 축소 (Tapeirng) 를시사하면서시장에서는장기금리상승에대한우려가제기됐다. 이때문에적격대출금리가올라가면서상대적으로낮은보금자리론의금리수준이부각됐다. 시중의대출수요가적격대출보다는보금자리론으로옮겨간것이다. 이같은추세는한동안지속될것으로예상된다. 주택금융공사관계자는 내년에는미국이양적완화에서긴축방향으로의정책전환을본격화할것으로보인다 면서 금리가오를경우전반적으로대출수요가줄겠지만, 장기금리부담이큰적격대출보다는보금자리론수요가압도적으 22 교보증권 535, LIG 투자증권 526, 이트레이드증권 505, 키움증권 499, 미래에셋증권 476, 한국스탠다드차타드증권 466, 부국증권 460, 아이엠투자증권 205, 코리아에셋투자증권 135, BS 투자증권 90, 한양증권 90, 메리츠종금증권 70, 흥국증권 30, 총합계 86,776,260 3, 일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 22 NH 농협증권 195, LIG 투자증권 160, 유진투자증권 146, 코리아에셋투자증권 135, 이트레이드증권 130, 한국스탠다드차타드증권 130, 대신증권 50, BS 투자증권 50, 메리츠종금증권 20, 총합계 25,573, 일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 Korea Capital Markets thebell league table 33

18 2013 년국내채권인수순위 2013 년 4 분기국내채권인수순위 2013 년국내채권 (ABS 제외 ) 대표주관순위 2013 년 4 분기국내채권 (ABS 제외 ) 대표주관순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 (%) 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 (%) 평균수수료 (bp) 조정실적 1 KB 투자증권 8,511, ,351,568 1 KDB 대우증권 2,796, ,945,104 1 KB 투자증권 10,533, KB 투자증권 3,271, KDB 대우증권 7,733, ,419,686 2 KB 투자증권 2,786, ,828,483 2 한국투자증권 8,325, KDB 대우증권 2,375, SK 증권 6,892, ,952,802 3 신한금융투자 2,279, ,393,577 3 KDB 대우증권 7,955, 한국투자증권 1,695, 한국투자증권 6,746, ,044,839 4 SK 증권 1,775, ,091,212 4 우리투자증권 6,279, SK 증권 1,281, 신한금융투자 6,228, ,563,016 5 한국투자증권 1,627, ,470,413 5 SK 증권 4,600, 우리투자증권 1,145, 우리투자증권 6,107, ,639,718 6 우리투자증권 1,359, ,393,750 6 현대증권 3,615, 신한금융투자 1,066, 한국산업은행 4,402, ,779,053 7 한국산업은행 1,210, ,353,123 7 삼성증권 2,695, 현대증권 860, 현대증권 3,950, ,883,126 8 현대증권 1,020, ,775 8 신한금융투자 2,460, KTB 투자증권 810, 동부증권 3,402, ,450,824 9 하이투자증권 965, ,521 9 KTB 투자증권 2,081, 동부증권 750, 삼성증권 3,130, ,690, HMC 투자증권 944, , 동부증권 1,811, 삼성증권 635, HMC 투자증권 2,873, ,410, 동부증권 865, , 한국산업은행 1,561, 하나대투증권 623, 한화투자증권 2,567, ,745, KTB 투자증권 700, , 동양증권 1,480, 한국산업은행 475, 하이투자증권 2,560, ,508, 메리츠종금증권 621, , IBK 투자증권 1,330, 하이투자증권 465, KTB 투자증권 2,345, ,106, 미래에셋증권 603, , HMC 투자증권 1,265, IBK 투자증권 421, IBK 투자증권 1,888, ,845, 삼성증권 575, , 대신증권 1,165, 교보증권 370, NH 농협증권 1,841, ,980, 하나대투증권 545, , 하이투자증권 1,165, HMC 투자증권 260, 하나대투증권 1,721, ,615, 한화투자증권 509, , 하나대투증권 1,133, 미래에셋증권 249, 대신증권 1,473, ,092, IBK 투자증권 500, , 한화투자증권 963, NH 농협증권 195, 미래에셋증권 1,407, ,307, LIG 투자증권 488, , 유진투자증권 884, LIG 투자증권 160, LIG 투자증권 1,318, ,327, NH 농협증권 479, , NH 농협증권 873, 한화투자증권 150, 동양증권 1,296, ,362, BS 투자증권 331, , 교보증권 535, 신영증권 140, 유진투자증권 1,224, ,245, 이트레이드증권 325, , LIG 투자증권 526, 코리아에셋투자증권 135, 메리츠종금증권 1,211, ,182, 신영증권 317, , 이트레이드증권 505, 이트레이드증권 130, 이트레이드증권 995, , 부국증권 315, , 미래에셋증권 476, 한국스탠다드차타드증권 130, 신영증권 947, ,007, 유진투자증권 290, , 한국스탠다드차타드증권 466, 키움증권 105, BS 투자증권 811, ,089, 대신증권 289, , 부국증권 330, 유진투자증권 96, 부국증권 625, , 교보증권 250, , 신영증권 322, 부국증권 80, 키움증권 602, , 키움증권 209, , 키움증권 320, BS 투자증권 50, 교보증권 524, , 한양증권 140, , 아이엠투자증권 205, 메리츠종금증권 20, 아이엠투자증권 417, , 골든브릿지투자증권 130, , 코리아에셋투자증권 135, 총합계 18,146, 골든브릿지투자증권 300, , 한양증권 300, , 코리아에셋투자증권 95, , 아이엠투자증권 95, , BS 투자증권 90, 한양증권 90, 일반기업회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 ( 자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 33 한국스탠다드차타드증권 261, , 한국스탠다드차타드증권 65, , 메리츠종금증권 70, 코리아에셋투자증권 95, , 흥국증권 40, , 흥국증권 30, 흥국증권 60, , 동양증권 30, ,254 총합계 66,278,850 1, 금호종합금융 5, ,137 총합계 86,776, ,776,260 일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 총합계 25,573, ,573,765 일반기업회사채 (SB), 여신전문금융회사채권 (FB), 자산유동화증권 (ABS) 을포함한국내발행채권을집계 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 일반기업회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 ( 자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 Korea Capital Markets thebell league table 35

19 2013 년국내채권 (ABS 제외 ) 인수순위 2013 년 4 분기국내채권 (ABS 제외 ) 인수순위 2013 년국내채권 (ABS, FB 제외 ) 대표주관순위 2013 년 4 분기국내채권 (ABS, FB 제외 ) 대표주관순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 (%) 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 (%) 평균수수료 (bp) 조정실적 1 KB 투자증권 5,904, ,499,918 1 KB 투자증권 1,820, ,641,296 1 KB 투자증권 7,168, KB 투자증권 1,666, 한국투자증권 5,600, ,183,790 2 KDB 대우증권 1,700, ,516,070 2 우리투자증권 6,162, 한국투자증권 1,285, SK 증권 5,216, ,247,368 3 SK 증권 1,300, ,573,860 3 한국투자증권 6,082, KDB 대우증권 1,280, KDB 대우증권 4,849, ,056,108 4 한국투자증권 1,145, ,093,638 4 KDB 대우증권 4,148, 우리투자증권 1,145, 우리투자증권 4,560, ,520,181 5 신한금융투자 1,035, ,664 5 신한금융투자 2,265, 신한금융투자 946, 현대증권 3,507, ,571,648 6 동부증권 865, ,189 6 삼성증권 2,230, 하나대투증권 583, 신한금융투자 3,318, ,773,536 7 우리투자증권 855, ,025,777 7 SK 증권 2,008, 삼성증권 470, 동부증권 3,227, ,265,024 8 현대증권 835, ,625 8 동양증권 1,370, 하이투자증권 365, 한국산업은행 3,074, ,182,358 9 한국산업은행 750, ,672 9 대신증권 1,115, SK 증권 365, 삼성증권 2,875, ,425, 하이투자증권 730, , 한국산업은행 1,015, 한국산업은행 355, HMC 투자증권 2,325, ,741, KTB 투자증권 670, , 하나대투증권 983, 미래에셋증권 216, KTB 투자증권 2,277, ,073, HMC 투자증권 640, , 현대증권 929, 현대증권 205, 하이투자증권 2,083, ,093, 삼성증권 540, , HMC 투자증권 850, HMC 투자증권 200, 한화투자증권 1,648, ,562, 메리츠종금증권 520, , 한화투자증권 810, LIG 투자증권 160, NH 농협증권 1,544, ,524, 미래에셋증권 488, , 하이투자증권 775, 이트레이드증권 130, IBK 투자증권 1,514, ,623, 하나대투증권 440, , LIG 투자증권 476, 한화투자증권 100, 하나대투증권 1,390, ,299, NH 농협증권 395, , 미래에셋증권 323, IBK 투자증권 66, 대신증권 1,290, ,066, 한화투자증권 380, , IBK 투자증권 319, 신영증권 60, 미래에셋증권 1,232, ,124, IBK 투자증권 370, , 이트레이드증권 295, BS 투자증권 40, LIG 투자증권 1,013, ,029, LIG 투자증권 363, , NH 농협증권 220, 유진투자증권 40, 유진투자증권 1,008, ,206, 이트레이드증권 325, , KTB 투자증권 210, 키움증권 20, 이트레이드증권 955, , BS 투자증권 300, , 키움증권 195, 동부증권 20, 동양증권 915, ,013, 교보증권 250, , 동부증권 120, 총합계 9,720, 메리츠종금증권 910, , BS 투자증권 780, ,059, 대신증권 230, , 유진투자증권 220, , 유진투자증권 110, 아이엠투자증권 110, 일반기업회사채 (SB) 발행을집계 ( 여신전문금융회사채권과자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 26 신영증권 606, , 신영증권 190, , 신영증권 92, 교보증권 494, , 한양증권 140, , BS 투자증권 80, 부국증권 420, , 골든브릿지투자증권 130, , 교보증권 65, 키움증권 400, , 부국증권 110, ,950 총합계 40,531, 아이엠투자증권 321, , 골든브릿지투자증권 300, , 한양증권 300, , 키움증권 105, , 코리아에셋투자증권 95, , 아이엠투자증권 95, ,537 일반기업회사채 (SB) 발행을집계 ( 여신전문금융회사채권과자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 33 한국스탠다드차타드증권 261, , 한국스탠다드차타드증권 65, , 코리아에셋투자증권 95, , 흥국증권 40, , 흥국증권 60, , 동양증권 10, , 금호종합금융 5, ,137 총합계 18,146, ,146,000 총합계 66,278, ,278,850 일반기업회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 ( 자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 일반기업회사채 (SB) 와여신전문금융회사채권 (FB) 발행을집계 ( 자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 Korea Capital Markets thebell league table 37

20 2013 년국내채권 (ABS, FB 제외 ) 인수순위 2013 년 4 분기국내채권 (ABS, FB 제외 ) 인수순위 2013 년여신전문금융회사채권 (FB) 대표주관순위 2013 년 4 분기여신전문금융회사채권 (FB) 대표주관순위 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 (%) 평균수수료 (bp) 조정실적 순위인수사금액 ( 백만원 ) 점유율 (%) 평균수수료 (bp) 조정실적 1 KB 투자증권 4,459, ,328,437 1 한국투자증권 975, ,861 1 KDB 대우증권 3,806, KB 투자증권 1,604, 한국투자증권 4,334, ,017,653 2 KB 투자증권 940, ,884 2 KB 투자증권 3,364, KDB 대우증권 1,095, 우리투자증권 4,146, ,885,659 3 신한금융투자 905, ,102 3 현대증권 2,686, SK 증권 916, SK 증권 3,089, ,029,095 4 KDB 대우증권 840, ,638 4 SK 증권 2,592, KTB 투자증권 810, 신한금융투자 2,903, ,442,577 5 SK 증권 680, ,853 5 한국투자증권 2,243, 동부증권 730, KDB 대우증권 2,639, ,362,478 6 우리투자증권 670, ,745 6 KTB 투자증권 1,871, 현대증권 655, 삼성증권 2,270, ,986,215 7 하이투자증권 600, ,105 7 동부증권 1,691, 한국투자증권 410, HMC 투자증권 1,550, ,400,102 8 미래에셋증권 455, ,944 8 IBK 투자증권 1,011, 교보증권 370, 한국산업은행 1,547, ,275,572 9 HMC 투자증권 400, ,830 9 유진투자증권 774, IBK 투자증권 355, 하이투자증권 1,515, ,434, 삼성증권 325, , NH 농협증권 653, NH 농협증권 195, 한화투자증권 1,405, ,361, 하나대투증권 320, , 한국산업은행 546, 삼성증권 165, 대신증권 1,170, , LIG 투자증권 315, , 교보증권 470, 코리아에셋투자증권 135, 미래에셋증권 1,029, , 한화투자증권 310, , 한국스탠다드차타드증권 466, 한국스탠다드차타드증권 130, 하나대투증권 1,020, , 한국산업은행 280, , 삼성증권 465, 한국산업은행 120, 현대증권 995, ,027, 현대증권 250, , HMC 투자증권 415, 신한금융투자 120, LIG 투자증권 860, , 이트레이드증권 245, , 하이투자증권 390, 하이투자증권 100, 동양증권 830, , NH 농협증권 180, , 부국증권 330, 키움증권 85, 동부증권 669, , 대신증권 160, , 신영증권 230, 신영증권 80, 이트레이드증권 665, , IBK 투자증권 140, , 이트레이드증권 210, 부국증권 80, NH 농협증권 550, ,615, 메리츠종금증권 110, , 신한금융투자 195, HMC 투자증권 60, IBK 투자증권 537, , 신영증권 110, , 미래에셋증권 153, 유진투자증권 56, KTB 투자증권 410, , 골든브릿지투자증권 110, , 한화투자증권 153, 한화투자증권 50, 신영증권 396, , 동부증권 110, , 하나대투증권 150, 하나대투증권 40, 키움증권 285, , 한양증권 90, , 코리아에셋투자증권 135, 미래에셋증권 33, 메리츠종금증권 280, , BS 투자증권 60, , 키움증권 125, 메리츠종금증권 20, 골든브릿지투자증권 250, , 부국증권 40, , 우리투자증권 116, BS 투자증권 10, 한양증권 170, , 유진투자증권 30, , 동양증권 110, 총합계 8,426, BS 투자증권 140, , 키움증권 30, , 아이엠투자증권 95, * 사모발행은제외 29 교보증권 134, , KTB 투자증권 30, , 한양증권 90, 유진투자증권 125, , 교보증권 10, , 메리츠종금증권 70, 아이엠투자증권 91, ,640 총합계 9,720, ,720, LIG 투자증권 50, 부국증권 60, , 금호종합금융 5, ,137 총합계 40,531, ,531,175 일반기업회사채 (SB) 발행을집계 ( 여신전문금융회사채권과자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 31 대신증권 50, 흥국증권 30, BS투자증권 10, 일반기업회사채 (SB) 발행을집계 ( 여신전문금융회사채권과자산유동화증권은제외 ) 사모발행채권, 공사채, 은행채는제외 전환사채 (CB), 신주인수권부사채 (BW), 교환사채 (EB) 등주식관련사채는제외 총합계 25,747, * 사모발행은제외 Korea Capital Markets thebell league table 39