이 보고서는 2013년도 방송통신위원회 방송통신발전기금 방통융 합미래전략체계 연구사업의 연구결과로서 보고서 내용은 연구자 의 견해이며,방송통신위원회의 공식입장과 다를 수 있습니다.

방통융합미래 전략체계연구 KCC-04지정 2013-50 방송통신위원회 의사결정 역량강화 방안 연구 (A Study on the enhancement of policy research function for the efficiency of decision making in KCC) 권오상/윤현영/이은주/이진형 2013. 12 연구기관 : 한국방송통신전파진흥원

이 보고서는 2013년도 방송통신위원회 방송통신발전기금 방통융 합미래전략체계 연구사업의 연구결과로서 보고서 내용은 연구자 의 견해이며,방송통신위원회의 공식입장과 다를 수 있습니다.

제 출 문 방송통신위원회 위원장 귀하 본 보고서를 방송통신위원회 의사결정 역량강화 방안 연구 의 연구결과보고서로 제출합니다. 2013년 12월 연구기관 :한국방송통신전파진흥원 총괄책임자 :권오상 참여연구원:윤현영,이은주,이진형

목 차 요약문 ⅸ 제 1 장 서 론 1 제1절 연구의 필요성 및 목적 1 1.정부의 역할 강화 필요 1 2.정부조직개편에 따른 방송통신위원회 업무의 변화 1 3.시장의 급변화에 따른 신속한 정책결정 요구 2 제2절 연구의 방법 3 제 2 장 국내ㆍ외 방송ㆍ통신ㆍ전파분야 동향조사 5 제1절 국내ㆍ외 방송분야 동향조사 5 1.재전송료 관련 해외 동향(TWC와 CBS사례) 5 2.세컨드 스크린 동향 18 3.미국 유료방송 사업자들의 차세대 동영상 전략 30 제2절 국내ㆍ외 통신분야 동향조사 43 1.차세대 모바일 네트워크 LTE시장 현황 43 2.LTE서비스 확산에 따른 MVNO서비스 전략 및 향후 전망 58 3.GigabitWi Fi확산 동향 67 제3절 국내ㆍ외 전파분야 동향조사 78 1.실내 전파환경 전파간섭 동향 및 사례 78 2.신규 주파수 확보를 위한 주파수 공유제 동향 87 - i -

제 3 장 상임위원 요구사항 심층분석 연구 96 제1절 UHDTV와 콘텐츠 활성화 96 1.UHDTV 추진배경 96 2.추진현황 99 3.지상파 UHDTV 추진 목표 103 4.추진 세부 과제 106 5.지상파 콘텐츠 우월적 역량 기반 UHD활성화 전략 109 제2절 해외 차세대 방송 추진현황 및 기술동향 128 1.일반현황 128 2.주요국 UHD방송 추진현황 129 3.해외 UHD방송 기술동향 134 4.해외 기술 표준화 현황 139 제3절 TV시청 행태의 변화에 따른 시청률 측정 방식 143 1.TV 시청행태 변화 143 2. 14년 모바일TV 성장 151 3.국내 시청률 조사회사의 N스크린 시청기록 조사 대응 157 제4절 방송 플랫폼의 공공성과 효율적 운영에 관한 위성활용성 검토 160 1.추진배경 및 필요성 160 2.국내 인공위성 현황 163 3.위성방송 현황 166 4.지상파 방송의 위성 활용 가능성 검토 179 5.결론 187 제5절 개인정보보호 이슈 관련 이용자 데이터 활용 검토 190 1.데이터 활용 현황과 이용자 데이터 활용 현황 190 - ii -

2.개인정보 오남용 관련 부작용 이슈 196 3.신규 거래 모델의 등장 196 4.발전방안 198 제6절 700MHz주파수 대역 수요 검토 200 1.방송용 수요 검토 200 2.통신용 수요 검토 202 3.공공안전망 수요 검토 203 제7절 공공 공익채널 제도개선 관련 현황 208 1.제도 현황 208 2.문제점 211 3.개선방안 212 4.실현방안 214 제 4 장 결론 및 시사점 215 참고문헌 217 - iii -

표 목 차 <표 2-1>TWC와 CBS의 재전송 분쟁의 주요 경과 8 <표 2-2>미국 유료방송사(MVPD)의 매출 대비 재전송료 비중 추이 12 <표 2-3>Aereo의 방송 권역 현황 15 <표 2-4>미국 유료방송사업자와 지상파방송사간 재송신 계약 일정 16 <표 2-5>클라우드와 셋톱박스 도입 관련 5년간 비용 분석 37 <표 2-6>글로벌 LTE가입자 전망 44 <표 2-7>미국 이통사들의 LTE주파수 대역 활용 현황 45 <표 2-8>전 세계 주요 권역별 LTE네트워크 구축 현황 51 <표 2-9>LTE서비스 차별화 전략 이슈 57 <표 2-10>Sprint를 통한 신규 LTEMVNO의 서비스 제공 현황 59 <표 2-11>MVNO 사업자 StraightTalk'와 BrightSpot'서비스 비교 64 <표 2-12>CES2013에 GigabitWi Fi관련 제품을 출품한 주요 장비 벤더 및 칩셋 벤더 72 <표 2-13>소출력 무선기기의 출력관리 기준 비교 79 <표 2-14>의료용 장치의 전파간섭 비율과 최대 간섭 거리 83 <표 2-15>ISM 대역 기기들 간의 전파간섭 83 <표 2-16>서비스별 커버리지 비교 85 <표 2-17>옥내 속성별 민원발생 현황 85 <표 2-18>NTIA가 예상하고 있는 신규 주파수 확보 가능 대역 88 <표 3-1>국내 3D방송 시장 전망 97 <표 3-2>국내 실감미디어 산업의 경제적 효과 98 <표 3-3>HDTV와 UHDTV비교 98 <표 3-4>UHD 실험방송 추진현황 102 <표 3-5>지상파 4사 차세대 방송 추진 계획(안) 105 <표 3-6>연도별 방송 프로그램 국내 판매와 구매 현황 109 - iv -

<표 3-7>국내 3D방송프로그램 제작 현황과 사례 113 <표 3-8>1차 실험방송 적용 117 <표 3-9>국내 극장 스크린 현황(2012.09_영화기술연구소) 121 <표 3-10>세계 UHDTV시장 전망 128 <표 3-11>일본의 단계별 4K,8K방송 로드맵 131 <표 3-12>세계 주요국 UHDTV시험방송 추진현황 133 <표 3-13>방송매체와 독립적인 표준화 항목 및 현황 140 <표 3-14>방송 매체별 표준화 항목 및 현황 140 <표 3-15>LTE/3G 스마트폰 이용패턴 150 <표 3-16>2014년 주요 스포츠 행사 개요 155 <표 3-17>국내 시청률 조사회사의 N스크린 시청기록 조사 대응 158 <표 3-18>국내 방송용 민간위성 비교 170 <표 3-19>무궁화 위성 5호 171 <표 3-20>연도별 예산 집행현황 175 <표 3-21>Ka대역 UHD 위성방송 기술 177 <표 3-22>HD 위성방송과 UHD위성방송 수신기 비교 178 <표 3-23>UHDTV위성 실험방송을 위한 서비스 시나리오 179 <표 3-24>단일계층서비스 180 <표 3-25>다중계층서비스 1 180 <표 3-26>다중계층서비스 2 181 <표 3-27>미국 이통업계의 가입자 데이터 판매 전략 194 <표 3-28>ITU-R 권고 지역별 PPDR 대역 206 <표 3-29>광대역 PPDR 주파수 소요량 206 <표 3-30>관련 법 및 시행령 208 <표 3-31>공공채널 지정 연혁 209 - v -

그 림 목 차 [그림 2-1] TWC가 블랙아웃한 CBS 지역방송 현황 6 [그림 2-2] TV화면 속에 등장하는 상품을 구매할 수 있는 Fox Now'의 쇼핑 기능 42 [그림 2-3] Grey's Anatomy Sync app for ipad' 서비스 화면 6 2 [그림 2-4] Oscar Backstage pass' 서비스 이용 화면 27 [그림 2-5] ActiveVideo Networks사의 CloudsTV H5 아키텍쳐 2 3 [그림 2-6] Cablevision의 ActiveVideo 플랫폼 기반 클라우드TV 구조 4 3 [그림 2-7] 글로벌 LTE 네트워크 구축 현황 및 전망 4 4 [그림 2-8] 유럽 각국별 LTE용 주파수 배분시기 6 4 [그림 2-9] 일본 3대 이동통신사들의 LTE 기반 네트워크, 단말, 콘텐츠 서비스 전략 비교 8 4 [그림 2-10] 전 세계 LTE 시장의 통신 방식별 비중 현황(2012. 6월 기준) 9 4 [그림 2-11] 미국 이통사의 VoLTE 추진 현황 및 전망 4 5 [그림 2-12] Defense Mobile 브랜드의 스마트폰(좌) MiliPay 앱 실행 단말(우) 2 6 [그림 2-13] Wi Fi 기술의 진화에 따른 속도 증가 8 6 [그림 2-14] 802.11n과 802.11ac의 기술적 차이 비교 9 6 [그림 2-15] Gigabit Wi Fi(802.11ac와 802.11ad)의 빔포밍 기술 9 6 [그림 2-16] Gigabit Wi Fi의 주요 사용용도 1 7 [그림 2-17] 기존 Wi Fi와 802.11ad간의 관계 4 7 [그림 2-18] 802.11ac 기술의 커버리지 5 7 [그림 2-19] Wi Fi 칩셋 출하 전망 6 7 [그림 2-20] 인접채널 간섭 개념도 87 [그림 2-21] 일본의 미약전계강도 무선기기의 기준 08 [그림 2-22] 간섭 시나리오 18 [그림 2-23] 실내전파간섭 영향 개념도 48 [그림 3-1] TV세대 발전과정 79 - vi -

[그림 3-2] HDTV UHDTV 시야각, 시청거리 9 9 [그림 3-3] 글로벌 4K TV 출하량 전망 101 [그림 3-4] 국내 가전사 4K(UHD) TV 101 [그림 3-5] 2012년 한 미 일 연간 시청률 TOP 10 TV프로그램 비교 10 [그림 3-6] 방송 프로그램 수출입 추이 1 [그림 3-7] 2011년 방송 콘텐츠 매체별 수출 비중 1 [그림 3-8] 방송 콘텐츠 수입의 변화 추이 - 2000년대 112 [그림 3-9] 해외 UHD TV 채널 및 콘텐츠 116 [그림 3-10] 8K 센서 Full 4K로 촬영된 영화 애프터 어스 116 [그림 3-11] 레드원(RED-1)으로 촬영된 국내 드라마 811 [그림 3-12] 미디어별 비디오 해상도 크기에 따른 비교 19 [그림 3-13] 국내 4K 디지털 프로젝터의 도입 120 [그림 3-14] 국내 극장의 디지털 4K 121 [그림 3-15] 삼성전자의 UHD 콘텐츠 멸종위기동물전 UHD ZOO 12 [그림 3-16] 엔터테인먼트 4K 콘텐츠 제작 12 [그림 3-17] 드라마 올인의 가치 창출 구조 124 [그림 3-18] SBS 해외 사업 현황 및 신규시장 전망 124 [그림 3-19] 전 세계 4K UHDTV 출하량 전망 82 1 [그림 3-20] 런던올림픽 SHV System design outline 031 [그림 3-21] NHK, 런던올림픽 8K 전송실험 - '12 IBC NHK부스 0 3 1 [그림 3-22] UHDTV 출시 현황 - CES2013 5 3 1 [그림 3-23] UHDTV 카메라 출시 현황 63 1 [그림 3-24] 비디오 압축 표준 성능 비교 137 [그림 3-25] UHDTV 미디어 서비스 과정 83 1 [그림 3-26] UHD 방송 관련 전송 기술 표준화 동향 139 [그림 3-27] UHD 방송 표준기술 범위 139 [그림 3-28] 드라마 <해를 품은 달> 플랫폼별 총노출(Gross Impression) 비교 3 4 1 [그림 3-29] 지상파3사, 케이블 전체시청률(단위: %) 144 - vii -

[그림 3-30] 시청기기별 시청방식 차이 14 [그림 3-31] 한국과 영미 사용자들의 동영상 이용 기기별 주당 사용시간 145 [그림 3-32] 고속 무선 인터넷 환경과 모바일 방송 시청 확대 145 [그림 3-33] 가구 규모별 비중 추이 146 [그림 3-34] 인구통계 특성별 주시청 기기 비교 147 [그림 3-35] 방송 영상 시청시 활용하는 시청기기 비교 148 [그림 3-36] 각 모바일 디바이스별 향후 영상 시청 증감 변화에 대한 예상 148 [그림 3-37] 네트워크 속도에 따른 앱 커버리지 개념도 152 [그림 3-38] T프리미엄 서비스 개념도 154 [그림 3-39] 통신규격에 따라 변화하는 모바일 영상 서비스의 포지셔닝 154 [그림 3-40] 패블릿 보급률 비교 156 [그림 3-41] 위성의 분류 163 [그림 3-42] 위성방송(Satellite Broadcasting) 661 [그림 3-43] 지상파방송과 위성방송의 차이 168 [그림 3-44] 무궁화 위성 6호 173 [그림 3-45] 지상파의 위성 활용 프로세스 175 [그림 3-46] UHD 방송기술 176 [그림 3-47] 천리안 위성 Ka대역 위성 UHDTV 전송 프로세스 28 1 [그림 3-48] 'Precision Market Insights'로 분석한 소비자 행태 예시 391 [그림 3-49] A bite of Me'에서제공하는웹사이트마우스포인터자취기록( 左 ) 및위치정보기록( 右 ) 197 [그림 3-50] 주요 공공기관별 주파수 수요제기 현황 204 [그림 3-51] 미국 700MHz 대역 Band Plan 205

요 약 문 1.제 목 방송통신위원회 의사결정 역량강화 방안 연구 2.연구 목적 및 필요성 본 연구의 목적은 방송통신위원회의 의사결정 역량강화를 위해 방송 통신 전파 제 사항의 심의 의결권을 행사하는데 필요한 사항을 조사 분석하고 현안이슈의 발굴 및 관련사항을 연 구하는데 있다. 최근 들어 방송통신서비스 시장 포화, 글로벌 경쟁의 심화 등으로 인해 방송통신산업의 성장이 정체되고 있는 상황이다. 한편, 방송과 통신의 경계가 허물어져가는 방송통신 융합 이 확산되고 스마트 기기의 확산으로 방송통신산업 환경이 급변하고 있다. 또한 정부조직 개편으로 방송통신위원회의 가능과 위상 변화에 따른 효율성 제고 노력이 필요한 상황으로, 미래창조과학부와의 효율적 정책 시너지를 발생하기 위한 의사결정체계가 필요하며, 새 정 부에서의 방송통신위원회의 주요 업무에 필요한 전문성을 지닌 전문 인력의 정책적 지원이 필수이다. 따라서 본 연구는 시급하게 처리해야 할 사안과 장기적 관점에서 깊이 있는 연구 가 필요한 사안에 대한 지원을 위해 방송 통신 전파 분야별 전문 연구진을 구성하여 방송통 신위원회 상임위원 의사결정 시 합리적인 판단에 기여하고자 한다. 3.연구의 구성 및 범위 연구의 구성은 크게 두 가지로 분류될 수 있으며 첫째, 국내 외 방송 통신 전파 분야의 연 구에서는 최근 방송통신 융합환경과 관련된 동향 및 방송 통신 전파 분야 환경변화 조사와 국내동향과 연관 있는 최신 해외사례를 파악하고 시사점 도출하는 것이 목표이다. 둘째, 방송 통신 전파분야 소관사무 및 상임위원의 요구사항에 대한 조사 및 심층분석 연구에서 는 방송 통신 전파 부문 상임위원의 수시 요구사항들에 대한 경제학적, 산업론적, 언론학 - ix -

적, 공학적 사전검토 수행이 목표이며 논의 안건이 발생 시 상임위원들과 주기적인 회의를 개최하여 보고하였다. 4.연구 내용 및 결과 연구내용은 국내 외 방송 통신 전파 분야의 연구와 방송 통신 전파분야 소관사무 및 상 임위원의 요구사항에 대한 조사 및 심층분석 연구이다. 각각의 두 분야에 대한 연구 내용 과 결과는 다음과 같다. 국내 외 방송 통신 전파 분야의 연구에서는 방송분야와 통신분야, 전파분야의 동향조사 연구로 이루어져있다. 먼저 방송분야의 연구에서 다루었던 내용 중에 핵심적인 내용으로 는 국내 방송시장에서 많은 논의가 있었던 지상파 사업자와 플랫폼 사업자 간에 다양한 분 쟁들이 야기되었던 재송신 관련 해외 사례로 미국의 TWC와 CBS간의 분쟁 사례의 분석이 다. 재전송 분쟁의 발단과 주요결과 등의 분석과 블랙아웃과 같은 사태에 대한 분석, 규제 당국의 입장 등 주요 사안과 해당 사태를 바탕으로 드러난 미디어시장의 변화를 분석하였 다. 이와 관련하여 급부상하고 있는 세컨드스크린 서비스에 대해 관련 현황과 주목 요인, 향후 발전 방안 등을 다각도 적으로 살펴보았다. 새로운 기술의 도입과 관련하여 미국 유 료방송사업자들의 클라우드 및 HTML5 도입 등 차세대 동영상 전략에 관한 분석을 통해 스토리지 제공 방식의 퍼스널 클라우드와 DVR에 클라우드가 접목된 Network DVR', 클 라우드&HTML5 플랫폼 기반의 서비스 및 UI/UX 제공 등의 기술적인 부분과 Comcast, Cablevision, Charter 등 주요 사업자 동향을 살펴보았다. 통신분야의 연구에서는 차세대 모바일 네트워크 LTE 시장 현황과 MVNO 서비스 전략 및 향후 전망, Gigabit Wi-Fi 확산 동향에 대한 조사가 진행되었다. 차세대 모바일 네트워 크 LTE 시장 현황 분석에서는 주요 권역별 LTE 네트워크 시장 규모 및 구축 추진 현황 분석으로 전 세계 LTE 시장 규모 및 전망을 분석을 통해 미국과 유럽, 일본, 중국, 중남미 및 아프리카의 LTE 시장을 분석하였다. 또한 이동통신사업자들의 LTE 차별화 전략 분석 을 통해 이통사들의 무제한 데이터 요금제 폐지와 요금제 세분화, VoLTE와 RCS를 통한 서비스 차별화 시도, M2M 및 커넥티비티 확장 통한 新 시장 개척 등을 분석하였다. 마지 막으로 차세대 모바일 네트워크 LTE 시장의 전망분석을 통해 서비스차별화 전략 이슈 등 - x -

을 살펴보았다. LTE 서비스 확산에 따른 MVNO 서비스 전략 및 향후 전망 분석에서는 미 국의 Sprint사와 AT&T 등 LTE MVNO 서비스 등 글로벌로 확산되는 LTE MVNO서비스 를 살펴보았으며, LTE 기반 MVNO의 등장이 갖는 의미와 전망을 분석하였다. LTE 관련 이슈와 더불어 최근 GigabitWi-Fi로 일컬어지는 무선 인터넷 기술의 표준화가 마무리되 면서 시장의 관심을 받고있는 Gigabit Wi-Fi의 기술적 특성과 출시배경, 용도, 주요 플레 이어 동향을 살펴보았다. 다양한 산업론적 검토와 함께 미국과 한국정부의 Gigabit Wi Fi 지원 정책의 분석을 통해 정부 역시 GigabitWi-Fi활성화를 위한 측면 지원에 나서고 있 는 것을 확인 할 수 있었다. 전파분야에 대한 연구에서는 최근 다양한 기기와 서비스의 증가로 인한 실내공간에서의 전파홤경 전파간섭을 분석하였다.실내에서는 다양한 서비스 환경이 존재하며 복잡한 구 조물로 인한 전파의 반사,급전선과 공간경로에 따른 손실,안테나 이득 등에 따라 전파의 혼 간섭 현상이 일어나는 상황으로 실내 전파간섭 영향 및 유형의 분석과 사례 등을 분석 하였다. 이러한 분석을 통해 실내에서의 전파간섭을 최소화 하기 위해서는 주파수 간섭을 고려한 채널배치가 필요하며 무선기기간 이격거리 확보뿐만 아니라 무선기기의 송신출력 을 적절하게 관리하여야 한다는 분석을 하였다.최근 국내에서도 수 많은 논의가 진행되 고 있는 신규 주파수 확보를 위한 방안으로 주파수 공유제 동향을 분석하였다.미국의 주 파수 공유 정책의 동향과 통신사들의 반응, EU의 주파수 공유 정책 동향 등을 분석했고, 주파수 공유 정책의 의미 및 선결 과제로 배타적 주파수 이용에 따른 문제점, 주파수 공유 와 관련되 기술적 이슈들, 주파수 이용 실태 관련 정보 부족 문제 등 다양한문제점을 찾아 보았다. 방송 통신 전파분야 소관사무 및 상임위원의 요구사항에 대한 조사 및 심층분석 연구에 서는 방송통신위원회 상임위원들이 수시로 요청한 사안에 대한 연구로 이루어져있다. 먼 저 차세대방송인 UHDTV와 관련해서 UHDTV 콘텐츠 활성화 방안의 연구와 해외 차세대 방송 추진현황 및 기술동향 등을 분석했다. 기술적 측면에서 UHD는 HDTV보다 4~16배 선명한 화질을 제공하는 UHDTV의 일본,미국,유럽 등 해외 주요국의 추진현황과 국 매 외 가전사들의 추진현황 등을 분석했으며,방송에서 가장 중요한 콘텐츠 수급을 위 한 제작기반 마련, 생태계 구축 등 UHD 콘텐츠 제작 활성화 방안을 탐색하였다. 차세대 방송의 조사와 함께 방송 플랫폼의 공공성과 효율적 운영에 관한 위성활용성 검토에서는 - xi -

현재 국내에서 운용중인 위성의 현황과 위성방송 현황, 지상파 방송의 위성 활용 가능성을 알아보기 위해 기술적 가능성과 고려사항을 살펴보았다. 분석 결과 지상파방송 채널 및 UHDTV 수용 전송로로서 위성을 활용하는 것 자체는 기술적으로 가능하며 위성 활용 을 통해주파수 할당 문제와 난시청 해결,비용절감 차원의 방안을 도출해냈다. 다음으로 최근 초고속 통신 네트워크의 확산과 스마트폰을 비롯한 각종 통신 기능이 탑재된 커넥티드 단말의 보급 덕에,매 순간 막대한 규모의 정보가 축적되는 빅데이터 시 대에서 중요시되는 이용자 데이터관련 사안으로 통신사업자와 웹 서비스 사업자의 데이터 활용 현황과 이용자 데이터 활용 현황을 살펴보았고, 개인정보 오남용과 관련된 부작용 이 슈를 살펴보았다. 이를 통해 개인의 데이터 통제권 강화에 대응하기 위해서라도 기존의 데이터 활용 전략이 변화될 필요가 있다는 점을 밝혔다. 마지막으로 현재 국내에서 운영되고 있는 공공채널과 공익채널,장애인복지채널의 현 황과 문제점,개선방안을 분석하였다.공공 공익 장애인복지채널과 같은 유료방송의 공익성 확보를 위한 채널정책은 각 채널이 갖고 있는 공익성을 구현하는 구체적인 형태가 필요한 상황으로, 공공채널 지정 인정기준 및 절차 마련과 소관부처 명확화와 같은 현안이 분석되었으며, 향후 방송법 시행령 및 고시개정을 통해 공공 공익채널 영역 구분과 채널의 운영주체 명확화 등을 통해 공익성 이라는 보편적인 가치를 실현시키는 방안을 탐색 하였다. 5.정책적 활용 내용 방송통신 기술의 발전에 따라 미디어 산업에서 이해당사자간 첨예하게 대립되고 있는 이슈들이 부각이고 이에 따라 시장 조정자 역할로서의 방송통신위원회의 중요성은 더욱 더 부각되고 있다. 이 과정에서 수없이 많은 갈등 이슈는 전문적인 지식을 요구하기도 하 지만 촉발되고 진행되는 전개과정에 대한 충분한 이해가 필요하다. 현재 방송 통신 전파 분 야 산업 최대 이슈는 차세대 방송을 위한 주파수 확보와 재송신과 같은 문제로, 이 과정에 서 사업자간 갈등은 첨예하게 부각되고 있고 미디어 정책당국의 시장조정 역할은 더 중요 해지고 있다. 본 과제에서 수행된 방송, 통신, 전파관련 다양한 검토 내용들은 상임위원들이 방통위 내 주요 의사결정권자로써 역할을 충실히 할 수 있도록 정책적 활용을 위한 지원 자료들로 - xii -

활용되고있다. 6.기대효과 본 연구를 통해 조사 분석된 내용은 방통위 상임위원이 방통위에 의안을 제안하거나, 상 정안건에 대한 전문적인 검토를 위한 기초자료로 활용하고 방송 통신 기본계획 수립, 주파 수 정책 수립 등 방통위 정책결정을 위한 기초자료로 활용할 것으로 여겨진다. 한편, 연구 결과의 객관화 및 지속적 업데이트를 통하여 방송 통신 전파분야의 창의적이고 미래지향적 인 방송 통신 전파 정책마련에 활용할 수 있을 것이다. 또한, 상임위원들의 수시과제 수행, 의결(안) 추가 요구자료 확보, 현안이슈에 대한 세부연구 등을 통해 상임위원들의 요구에 적시에 대응하고 객관성 있고 체계적인 자료를 공급하여 방송통신위원회의 의사결정에 이 바지함으로써 방송 통신 전파분야의 개선 발전과 산업 활성화를 통해 국민경제에 이바지할 수 있기를 기대해본다. - xiii -

제 1장 서 론 제 1 절 연구의 필요성 및 목적 1.정부의 역할 강화 필요 방송통신 기술의 급격한 발전에 따라 방송통신 산업에서 이해당사자들이 다변화 되고 있고,이러한 이해 당사자들 간의 이해가 첨예하게 대립되고 있는 이슈들이 점점 부각되 고 있다.그러나 방송통신 산업에 걸친 분야는 광범위 할 뿐만 아니라 수없이 많이 발생하 는 갈등 이슈들을 검토하기 위해서는 전문적인 지식을 요구하는 것뿐만 아니라 각각의 사 안들에 개해 촉발되고 진행되는 전개과정에 대한 충분한 이해가 필요한 상황이다. 이러한 다양하고 전문적인 지식이 요구되는 정책 사안들은 신중한 검토 및 논의가 필요 하며 각각의 사안들에 대한 의사결정에 따라 방송통신 산업에 끼치는 영향력은 매우 크므 로,시장 조정자 역할로서의 방송통신위원회 상임위원들의 의사결정은 매우 중요할 것으 로 판단된다.따라서 시간을 두고 장기적 관점에서 처리해야할 심의 의결 사안과 글로벌 트렌드에 말맞추기 위해 급박하게 처리해야할 심의 의결 사안을 동시에 지원할 수 있는 하이브리드형 연구지원이 필요하다. 2.정부조직개편에 따른 방송통신위원회 업무의 변화 정부조직개편에 따라 방송통신위원회는 미래창조과학부와의 효율적 정책 시너지를 발생 하기 위한 의사결정체계가 필요한 상황이다.새 정부에서의 방송통신위원회의 주요 업무는 지상파방송 및 종편 보도PP정책,방송통신사업자의 금지행위 위반시 조사 제재,방송통신 이용자 보호정책 수립 시행,개인정보보호정책 수립 시행 및 불법유해정보 유통방지,방송광 고,편성 및 평가정책 수립 시행,미디어다양성 정책 등에 관한 사항으로 정부조직개편에 따른 업무변화에 맞춰 해당 분야의 전문가들을 통한 방송통신위원회의 다양한 의사결정 과정에 대한 연구지원이 필요하다. - 1 -

3.시장의 급변화에 따른 신속한 정책결정 요구 (방송영역)방송산업 최대 이슈는 디지털 전환과 신규 서비스 확대를 통한 경쟁력 강화로, 이 과정에서 사업자간 갈등은 첨예하게 부각되고 있어 시장조정 역할은 더 중요해지고 있다. 방송의 디지털 전환은 그동안 단방향 서비스의 한계로 여겨졌던 수용자와의 부족한 접점을 확대시켜 융합형 서비스와 차세대 서비스를 가능하게 하며,영국의 경우 공적 영역에서는 디지털 다채널 서비스를 더욱 발전시켜 플랫폼과 네트워크 연동을 강화하는 방향으로 확 대하고 있다.방송영역에서 공적 사적 영역 모두 네트워크 운영 재원 확보 노력은 계속되 고 있으며,공적영역의 경우 수신료 재원의 확보,사적영역의 경우 광고재원 확대를 위해 다 양한 유형의 서비스 개발에 매진하고 있는 상황이다.또한 유료 방송사업의 경우 지상파 콘 텐츠에 대한 재전송이 첨예한 문제로 대두되고 있다. 국내 방송도 디지털 전환완료 이후 서비스 다양화를 모색 중이며,이 과정에서 사업자간 분쟁의 격화는 피할 수 없는 현실로,국내 종합편성채널 등장과 미디어랩 도입에 따른 광고 시장의 다양한 문제점이 대두되고 있는 상황이다. (통신영역)통신영역에서는 네트워크를 통한 부가가치 창출 사업자간 이해를 조정하기 위 한 여러 사안(MVNO,통신요금,보조금 등)에 대한 검토를 통해 통신 서비스의 발전과 이용 자 혜택 증진방안을 마련하는 것이 목적으로,통신서비스가 발달한 주요 해외국가에서는 통 신 네트워크 이용 사업자의 육성책에 대한 논의,사업자간 이해조정,이를 통한 보조금과 이 용요금 인하 등 경쟁과 육성의 접점을 찾기 위한 논의들이 활발하게 진행되고 있다 - 2 -

제 2 절 연구의 방법 본 연구의 목표는 방송통신위원회의 의사결정 효율성 제고를 위해 방송 통신 전파 융합 관련 제 사항의 심의 의결권을 행사하는데 필요한 사항을 조사,분석하고 현안이슈의 발굴 및 관련사항을 연구하는데 있다. 각 연구의 세부 내용으로는 첫째,방송통신전파분야 최신 동향 파악 및 환경변화 조사 연구에서는 최근 방송통신 융합환경과 관련된 동향 및 방송 통신 전파 분야 환경변화 조 사와 국내동향과 최신 해외사례를 파악하고 시사점을 도출하는 것이다. 둘째,방송 통신 전파분야 소관사무 및 상임위원의 요구사항에 대한 조사 및 심층분석 연구에서는 방송 통신 전파 부문 상임위원의 수시 요구사항들에 대한 경제학적,산업론적, 언론학적,공학적 사전검토 수행과 분쟁조정,금지행위에 대한 조치 및 과징금 부과,소관법 령 및 위원회 규칙의 제 개정 및 폐지에 관한 사항 등의 법적 검토를 수행한다.논의 안건에 대한 사항을 위해 상임위원들과 회의를 통해 각 방송 통신 전파 부문별 담당 연구자는 해당 분야의 최신 이슈 사항들을 보고하고 추가 논의사항이 요구될 시 보완자료를 제출하였다. <연구 수행 체계> - 3 -

본 과제를 수행하며 방송통신위원회에서 다루고 있는 다양한 현안 및 이슈들을 보다 심 도 깊게 지원하기 위해 방송,통신,전파 분야의 담당자를 지정하여 해당 분야에 집중하여 지원할 수 있는 체제를 구축하여 수행 하였으며 상임위원 요구내용 지원을 보다 전문적이 고 효율적으로 하기 위해 학계와 관련 사업자,정부부처 등 각 해당 분야별 전문가의 심층 인터뷰 및 지속적인 교류를 통해 지원할 수 있는 체계를 갖추었다.한편,방송통신위원회 내부의 의사결정 효율성 제고를 위해 해당 실국의 담당자들과 협조하여 자료공유 및 상호 유기적인 연구를 진행하였다. - 4 -

제 2장 국내ㆍ외 방송ㆍ통신ㆍ전파분야 동향조사 제1절 국내ㆍ외 방송분야 동향조사 1. 재전송료 관련 해외 동향(TWC와 CBS사례) 가.재전송 분쟁의 발단과 주요 경과 TWC와 CBS 재전송 분쟁은 재전송료 재계약 시기를 맞이하여 CBS가 요구한 수준의 재 전송료를 TWC가 지불하지 못하겠다고 하면서 협상이 결렬되다가, 방송이 중단되고 마지 막으로 극적인 타결이 이루어지는 양상을 보여주었다. 이번 분쟁을 시기로 살펴보면 1,2차 협상결렬과 실제 블랙아웃이 일어난 1단계 시기 3차 협상결렬, CBS의 2차 블랙아 웃 선언, TWC 브로드밴드 가입자 대상 CBS.com 차단, FCC의 의사표명 등이 있었던 2단 계시기 TWC가 실내 안테나를 제공하고 CBS 채널 대신 Starz Kids & Family 프리미엄 채널과 Tennis 채널을 무료 제공하다가 양측이 극적으로 타결한 3단계 시기로 구분할 수 있다. (1)1단계 시기 TWC와 CBS간 재전송 분쟁은 지난 7월 초 CBS가 기존보다 재전송료를 높게 요구하면서 시작되었다. 업계에서는 CBS가 기존 가입자당 월0.56~0.75달러인 재전송료를 2달러로 인 상하는 안을 제시한 것으로 보고 있다. 지상파 광고 위축과 스포츠 방송 저작권료 증가에 따른 수익 감소를 재전송료 인상으로 보전하기 위해서이다. 1단계 시기에서 양측은 언론 에 서로 비방하는 광고를 1) 게재하면서 기 싸움을 시작했다. 양측 간의 갈등은 신문광고를 1) TWC는 New York, LA, Dallas 등 4개 도시에서 신문광고를 통해 CBS가 TWC 가입자 를 맹인으로 만들려고 한다 라는 자극적인 광고카피로 CBS를 비난했으며, CBS도 CBS에 작별인사 라는 신문 광고를 통해 TWC는 시청자가 가장 좋아하는 TV 프로 그램을 볼모로 CBS를 채널에서 제외시키라고 협박하고 있다 며, TWC는 최근 5년 간 50개 채널을 제외했지만, CBS는 한 번도 그런 일을 겪지 않았다 라고 반박함 - 5 -

넘어 방송을 차단하는 블랙아웃으로 이어졌다. TWC는 2013년 7월 29일 자정을 기준으로 30분간 CBS 지상파 방송을 재전송하지 않았다. New York, LA, Dallas 등의 300만 TWC 가 입자가 CBS를 보지 못했다. 또한, TWC는 CBS가 보유한 케이블 TV 채널 Showtime, TMC, Flix, Smithsonian 등도 중단하면서 CBS를 압박해 갔다. [그림 2-1]TWC가 블랙아웃한 CBS지역방송 현황 자료:각종 언론기사 CBS는 해당 도시에서 자사의 지상파와 케이블 채널이 블랙아웃 되자 협상을 전제로 TWC 측에 재전송을 요청했으며, 이에 따라 TWC는 CBS의 방송 채널을 다시 재전송하기 시작했다. (2)2단계 시기 1차 블랙아웃 이후 8월 3일에 3차 협상이 재개되었지만, 양측은 타결의 실마리를 지 못 했다. 협상이 교착된 이유는 온라인 동영상에 대한 견해 차이가 핵심이었다. 미국 방송전 문 사이트 Hollywood Reporter에 의하면, TWC는 재전송료 2달러에 온라인 동영상으로의 재전송 권리도 포함할 것을 요청했으며, CBS는 별도로 해야 한다고 맞섰다. - 6 -

TWC는 CBS에서 주장하는 재전송료 2달러는 다른 지상파 방송에 지급하는 재전송료 의 6배에 해당하는 인상률로 온라인 동영상을 포함하지 않으면 절대로 받아들일 수 없 다 고 반발했다. 이에 맞서 CBS는 8월 4일 TWC 브로드밴드 가입자들의 CBS.com 온라인 동영상과 CBS App을 통한 시청을 차단하면서 TWC를 압박했다. 8월 5일에는 TWC의 Glenn Britt CEO가 CBS에 서한을 보내서, CBS의 채널에 대해 a la carte 2) 형태로 재전송하 자고 제의하였다. 한 마디로, CBS가 요구하는 재전송료가 합당한 것인지 TWC 가입자에게 직접 물어보자는 것이다. 지금까지 채널 계약의 기본은 다채널 형태였던 만큼, 이 제안에 대해 업계는 매우 충격적으로 받아들였다. 이에 대해 CBS는 업계 누구도 a la carte 방식으로 현재 케이블 플랫폼과 콘텐츠 비즈 니스가 안 된다는 것을 알고 있을 것 이라며, 이는 여론을 호도하기 위한 행태로서, TWC가 협상에 임할 자세가 없음을 보여주는 것 이라고 강력하게 비난했다. 이 같은 갈 등은 3) 8월 10일 2차 블랙아웃 선언으로 이어졌다. 이번에는 CBS가 자신의 지상파 채널과 케이블 채널에 대해 블랙아웃을 할 수 있다고 선언한 것이다. (3)3단계 시기 CBS의 블랙아웃 선언 이후 협상이 난항에 빠지면서, TWC가 CBS 채널을 시청하지 못하 는 가입자들을 위한 실질적인 조치에 나섰다. 8월 23일에는 Best Buy와 제휴를 통해 실내 에서 지상파 방송을 수신할 수 있는 20달러상당의 안테나를 가입자에게 무료로 제공하기 시작했다. 8월 20일에는 CBS의 케이블 채널 대신 프리미엄 방송인 Starz Kids & Family와 Tennis Channel을 무료로 제공하며, 유료 영화채널인 Showtime의 부재는 Amazon Instant Video 정액권을 자사 방송 가입자들에게 무료로 제공해 해결할 것이라고 밝혔다. 8월말에도 양측은 갈등이 지속되었지만, 9월 2일 재전송료 협상 타결을 발표하게 되었다. 정 확한 재전송료 수준은 공개되지 않았지만 기존 대비 상당한 인상이 이루어진 것으로 추정된다. 2) 국내에서는 고객 채널선택 요금제 라는 용어를 사용함 3) 8월 9일 FCC의 Justin Cole 대변인은 이번 사건은 미국 방송시장에서 나타나서는 안 될 매우 심각한 일 이라며, FCC는 양측의 움직임을 매우 신중하게 관찰하고 있다 며 양측에 재전송에 대한 의견서를 제출할 것을 요청 - 7 -

<표 2-1> TWC와 CBS의 재전송 분쟁의 주요 경과 구분 시기 주체 주요 내용 7월초 CBS,TWC TWC 지상파 방송 및 케이블 채널 관련 재전송료 1차 협상 결렬 재전송료 관련 CBS비방 신문광고 재개 1단계 CBS 재전송료 관련 TWC비방 신문광고 재개 7.24 CBS,TWC 지상파 방송 및 케이블 채널 관련 재전송료 2차 협상 결렬 7.28 TWC CBS CBS의 지상파 방송 및 케이블 채널 블랙아웃 3차 재협상을 전제로 지상파 방송과 케이블 방송 재전송 요청 8.3 CBS,TWC 3차 재협상 결렬 8.4 CBS TWC브로드밴드 가입자 대상 온라인 및 모바일 동영상 차단 2단계 8.5 TWC GlennBritCEO가 alacarte방식의 재전송 제안 8.9 FCC CBS와 TWC의 재전송 관련 의견 제출 요청 3단계 8.1 CBS 지상파 채널 및 케이블 방송 블랙아웃 선언 8.2 TWC CBS케이블 채널 대신 StarzKids& Family프리미엄 채널 과 TEnnis채널 무료 제공 8.23 TWC 실내 지상파 안테나 무료 제공 시작 9.2 TWC,CBS 재전송료 협상 타결 출처:각종 언론기사 나. 협상 타결의 주요 배경 TWC와 CBS는 8월 중순까지만 해도, 재전송료 분쟁을 둘러싸고 한 치의 양보도 없는 대 결 국면을 전개하였고, 9월 2일에 협상을 타결했다. 이에 대해 일각에서는 극적인 타결이 라고 하지만 협상 타결을 미룰 수 없었던 몇 가지 배경이 있었다. (1)빅이벤트를 앞둔 CBS인기 채널 블랙아웃의 부담 9월 8일 NFL 개막을 3일 앞둔 9월 2일 재전송 협상이 타결된 것을 보았을 때, TWC 입 장에서 빅스포츠 이벤트를 앞두고 CBS와의 분쟁을 일단락해야 했다. 이미 전문가들과 업 - 8 -

계에서는 9월 8일 NFL 4) 정규시즌 킥오프 전에는 협상이 타결될 것으로 전망해 왔다. 미디어 전문 리서치업체인 Moffett Research의 Craig Moffett 애널리스트는 CBS 프로 그램이 너무 인기가 좋다 며, 미식축구 시즌이 시작되는데 이를 방영하지 않겠다고 하 면, 급속한 가입자 이탈이 발생하는 계기가 될 수 있다 고 경고했다. 일각에서는 8월 5일 Glenn Britt CEO가 CBS에 보낸 서한에서 a la carte 방식을 제안한 것 외에 중요한 부분이 있었다고 말한다. 바로 CBS와의 재전송 계약을 맺는 것이 TWC에 이익이며, CBS에 지불해야 하는 재전송료의 수준을 수용하겠다는 의사를 밝혔다는 것이다. (2)온라인 동영상 접속 차단에 대한 정치권과 여론 악화 우려 CBS 역시 TWC가 결국 인상된 재전송료를 수용할 것이라는 예상하고 있었지만, 시간을 끄는 것이 유리한 것은 아니었다. TWC 브로드밴드 가입자에게 CBS.com 및 App. 접속을 차단한 것에 대해 여론이 악화되면서, 정치권이 개입할 움직임이 나타났기 때문이다. Guggenheim Partners의 Gallant 애널리스트는 2010년 News Corps의 사례를 5) 들면서, CBS의 CBS.com 차단으로 FCC의 개입이 있을 것이라고 분석했다. CBS에 대한 여론이 나 빠질 가능성도 있었다. 지상파방송사들은 공공성 책무를 지는 대신 여러 혜택을 누리고 있는데도 불구하고, 이번 재전송료 협상을 두고 지상파방송사인 CBS가 공공성보다는 수익 만을 추구하는 유료PP로 바뀌고 있다는 여론이 나타날 수 있기 때문이다. (3)규제 당국과 정치권의 alacarte법 개정의 자극 가능성 CBS에게 있어 협상 과정에서 a la carte가 주요 해결 방안으로 부상하는 것은 가장 원하 지 않는 시나리오였다. 협상이 장기화되어 교착상태에 빠지면, 해법으로 정치권과 소비자 4) NFL의 결승전인 슈퍼볼을 중계한 CBS는 시청률 조사기관 닐슨의 자료를 바탕으로 2013년 2월 4일 열린 슈퍼볼의 미국 내 시청률이 48.1%로 역대 최고였던 지난해의 47.8%를 뛰어넘었다고 발표 5) 지난 2012년 News Cops는 자사의 지상파 방송 Fox와 케이블TV 사업자 Cablevision의 재전송료 협상이 결렬되자, Cablevision 브로드 밴드 가입자를 대상으로 Hulu의 Fox 콘 텐츠 접근을 차단했으며, 그 결과 공화당 Markey의원과 소비자 단체들이 반발하는 사 건이 벌어짐 - 9 -

단체들이 a la carte형 재전송을 들고 나올 수도 있다. TWC가 a la carte로 재전송료 협상 을 하자고 제안 한 바 있어, 정치권과 소비자 단체들이 이를 구실로 삼을 개연성도 있었다. 이미 국회에서는 Television Consumer Freedom 법이 공화당 John McCain과 민주당 Richard Blumenthal 의원에 의해 입안된 상태이다. 해당 법안의 핵심 골자는 유료방송사업 자들이 가입자들이 원하는 채널별로 서비스를 제공하고, 이에 해당하는 프로그램 수신료 를 방송사들에게 지불하라는 것이다. 알려진 바와 같이 지상파 및 메이저 PP들은 인기 채널과 비인기 채널을 번들링하여, PP 입장에서는 프로그램 수신료 수익을 극대화하고, 유료방송 사업자들은 가입자 기반 확보 와 업셀링 전략을 전개해왔다. a la carte 필요성을 제기하고 있지만, a la carte로 인한 급 격한 시장 구조의 변화는 CBS에게 부담스러울 수밖에 없다. (4)Verizon의 재전송료 협상 타결과 TWC의 가입자 이탈 가능성 TWC가 무료 안테나를 지급하고 프리미엄 채널을 무료로 제공하는 등 방어를 했지만, CBS와의 분쟁과 블랙아웃을 경험하면서 가입자 이탈에 대한 우려가 커졌다. CBS는 노골 적으로 지인들에게 TWC를 해지하고, 타 사업자로 옮기라고 전해라 는 내용의 광고를 내보냈다. 이와 관련해 TWC와 CBS 간의 분쟁이 한창이던, 지난 8월 22일에 Verizon은 CBS와 IPTV 재전송료 계약을 체결했다. 재전송료 수준과 조건은 CBS가 TWC에 제시한 것과 유 사한 수준으로 알려졌는데, CBS가 TWC와 달리 Verizon과는 별다른 이슈가 제기되지 않을 정도로 신속하게 계약을 체결할 수 있었던 배경에 대해서 이목이 쏠렸다. 업계에서는 Verizon의 IPTV 재전송료 수준이 처음부터 CBS보다 높게 시작되어서, CBS 입장에서 반대할 이유가 없었던 것으로 평가했다. 더욱이 CBS와 TWC 간 재전송료 분쟁이 발생한 이후 Verizon의 뉴욕시 지역 가입자가 16% 증가하는 등 Verizon 역시 신속한 협상 타결이 자사에 이득이 될 것으로 판단 6) 했다는 것이다. 6) Verizon의 뉴욕시 지역 가입자가 증가한 것이 TWC와 CBS간 분쟁의 결과인지는 정확하 게 알 수 없으나, 동일 시장에서 동일 서비스로 경쟁하는 Verizon은 유사한 수준으로 CBS와의 재전송료 협상을 신속하게 타결함 - 10 -

다. TWC와 CBS간 재전송 분쟁에서 드러난 미디어 시장의 변화 TWC와 CBS가 재전송 분쟁이 사업자 간 단순한 갈등ㆍ협상ㆍ타결로 이어진 두 달간 분 쟁의 기록이라고 치부하기 어려운 이유는 양측의 분쟁 과정에서 보인 논리와 액션들은 현 재 변화하고 이는 미디어 시장의 현주소를 반영하고 있기 때문이다. (1)플랫폼에서 콘텐츠 홀더로의 파워 쉬프트 지난 1992년 케이블방송이 급성장하면서 지역 방송과 지상파 방송이 고사할 것이라는 우려가 확산하자, 미국 의회는 케이블방송사의 영향력을 감소시키는 동시에 지역방송사, 지상파방송사를 보호하기 위해 케이블 텔레비전 소비자 보호 및 경쟁에 관한 법률 (Cable Television Consumer Protection and Competition Act of 1992) 를 제정했다. 7) 이후 크고 작은 분쟁에도 불구하고, 전반적으로 이른바 1992년 체제 하에서 사업자 간 재전송 협상이 타결됐다. 그러나 2000년 이후 재전송 갈등의 빈도와 정도가 많아지고 격렬해졌다. 원인은 케이블방송사들의 플랫폼 영향력 감소와 지상파 및 콘텐츠 홀더들의 영향력 확대와 콘텐츠 제값 받기 노력 때문이다. 구체적으로는 디지털로 방송 포맷이 전환되면서 지상파와 메이저 PP들의 다채널 전 송 여건 확보 케이블TV 독점 구조에서 위성TV와 IPTV등장으로 경쟁 체제로 전환 Netflix를 비롯한 온라인 동영상과 OTT 서비스 등장으로 케이블 가입자 감소 지상파의 광고 매출 감소와 이를 재전송 대가 인상으로 보완하려는 노력 등이다. 지상파의 콘텐츠 제값 받기 시도로 인해, 재전송료 규모가 매년 증가하고 있다. Deutsche Bank는 2012년 유료방송사업자가 지상파방송사에게 지급한 재전송료는 24억 달 러이며, MVPD 매출에서 재전송료가 차지하는 비중은 2012년 7.4%에서 2013년 2분기 8.8% 로 증가했으며, 2013년 4분기에는 9.7%로 더욱 높아질 것으로 전망했다. 8) 7) 의무 재전송(must carry)와 재전송 동의(retransmission consent)제도를 도입해 3년 주기 로 지상파방송사업자가 의무 재전송과 재전송동의 중 하나를 선택, 적용하라 수 있는 장치를 마련 8) Dennis Wharton 전미방송협회(National Association of Broadcasters, NAB) 대변인은 CBS가 Time Warner의 계열 PP인 TNT에 비해 더 많은 재전송료를 받아야 한다. CBS 는 시청률 선두권 프로그램이 많은 반면, TNT는 CBS나 기타 지상파의 재방송 비중이 - 11 -

<표 2-2> 미국 유료방송사(MVPD)의 매출 대비 재전송료 비중 추이 유료방송 사업자 2012 2013.1Q 2013.2Q 2013.4Q 주요 재전송 협상 대상사업자 Charter 9.6% 9.6% 10.8% 10.6% Disney(ABC),CBS,NBC등 ESPN, Fox, AMCX, Comcast 8.7% 10.2% 9.8% 1.6% Streampix등 Cablevision 13.8% 13.8% 12.3% 1.2% Disney,NBC,CBS,Viacom, Univision,NFLNetwork등 Univision, CBS, Viacom, DirecTV 7.3% 5.7% 8.4% 7.9% HustonRSN등 TWC 5.4% 7.7% 8.5% 9.6% CBS,AMCX,Hearst,NFL Network,Fox,Pac-12등 전체 7.4% 8.3% 8.8% 9.7% 출처:DeutscheBank 구체적 내용은 알려지지 않았지만, TWC가 CBS에 가입자당 1달러 이상 재전송료를 주 기로 합의했을 가능성이 높은 상황에서 NBC, ABC, Fox 등 타 지상파방송사들도 1달러 이상의 재전송료를 요구할 가능성이 높아졌다. 전문가들은 이 경우, 2018년에는 전체 방 송시장의 재전송료 규모가 120억 달러 이상으로 증가할 수 있다고 전망하고 있다. (2)재전송 분쟁의 핵심으로 부상한 온라인 동영상 이번 TWC-CBS 재송신 분쟁에서 흥미로운 부분은 온라인 동영상이 핵심적인 의제이자, 협상 타결을 하게 만든 핵심적인 시장 상황이라는 점이다. 앞서 개요에서 살펴본 바와 같 이 TWC는 재전송 대가를 지불하고 획득한 CBS의 프로그램 재전송 권리에 온라인 동영상 서비스로 재전송할 수 있는 디지털 재전송 권리까지 포함해 달라고 요구했고, CBS는 별 도로 해야 한다고 하면서 협상이 교착상태를 맞기도 했다. 업계에서는 이번 CBS와 TWC의 재전송료 계약이 방송뿐만 아니라, 온라인 동영상으로 의 재전송까지 포함하고 있으며, 향후 이것이 재전송 협상의 핵심 의제로 부상할 것임을 높다 고 주장 - 12 -

알려주는 선례라고 보고 있다. 온라인 동영상 재전송이 협상의 핵심 난제였던 만큼 어떤 식으로든 양측이 해결 방안을 마련했기에 협상이 타결되었다고 보고 있다. TWC는 스마트폰과 태블릿PC, 스마트TV 뿐만 아니라, Xbox와 같은 콘솔게임기, Roku 등 OTT 사업자와 제휴하여 실시간 방송을 전송하는 등 온라인 동영상에 적극적이다. 9) CBS 역시 온라인 동영상 사업에 많은 노력을 기울이고 있다. CBS는 경쟁업체라 할 수 있 는 Hulu와 계약을 맺어 온라인 동영상 서비스 유통 창구를 확대하고 있다. TWC 입장에서 는 케이블방송을 해지하고 온라인 동영상 서비스만 보는 이른바 가입자 해지 (cordcutting) 에 대응하고, 가입자들에게 다양한 connected 단말 상에서 멀티스크린 서비 스를 제공함으로써, 고객 충성도 제고와 고객 접점을 확보하기 위한 전략을 펼치고 있다. 이번 협상에서 TWC는 기존 방송+VoD 재전송 계약에 온라인 동영상까지 포함해서 별도의 비용 없이 CBS 콘텐츠를 멀티스크린에 제공하고자 했다. CBS 입장에서도 온라인 동영상 서비스는 유료방송 플랫폼에 번들링 된 채널을 제공함 으로써 수익을 극대화하는 기존 유료방송 전략의 가장 큰 적이기도 하지만, 유료방송 플 랫폼을 거치지 않고, 유저들에게 직접 접근하여 수익을 창출할 수 있는 새로운 수익원이 되는 양면적인 성격을 가지고 있다. 업계에서는 CBS가 TWC와 기존에 체결한 방송+VoD 재전송 계약은 시장상황이 근본적 으로 변화함에 따라 수정할 시기라고 평가하고 있다. 온라인 동영상이 시장의 대세가 되 는 상황에서 TWC가 별도의 비용을 내지 못한다면, CBS는 오히려 TWC보다는 Netflix나 Intel처럼 온라인 동영상사업자나 VMSO를 지향하는 신규 사업자와 좀 더 유리한 입장에서 수익을 극대화하는 전략을 취할 수도 있다. (3)재전송 분쟁의 최대 수혜자로 주목 받은 Aereo TWC와 CBS 분쟁에서 최대 수혜자는 지상파 방송을 인터넷으로 실시간 전송해 주는 Aereo라는 주장도 제기되었다. TWC는 무료 실내 안테나를 제공하면서 Aereo와 같은 서 비스에 가입하면 CBS를 시청할 수 있다는 점을 알리기도 했다. CBS와의 재전송료 계약이 9) 2010년 8월 Comcast는 CBS와 체결한 재전송 협상에서는 10년간 TV를 포함해 온라인으 로 CBS와 Showtime의 콘텐츠를 전송하는 내용이 포함 - 13 -

불발될 경우 Aereo를 탑재할 것이라고 공식적으로 언급하기도 했다. Aereo가 주목을 받은 이유는 현실적으로 TWC 같은 유료방송사들이 재전송 분쟁에서 지상파나 콘텐츠 홀더들과 맞서 주도권을 가질 수 있는 카드가 없기 때문이다. 블랙아웃 을 한다고 해도, 지상파나 콘텐츠 홀더보다는 스스로 가입자 이탈의 우려가 더 큰 것이 현 실이다. 무료 지상파 안테나도 비용 측면에서 현실적인 대안이 아닌 것으로 드러났다. 실 제로 무료 안테나를 고객에게 제공할 경우 설치비 포함 총비용이 가구당 150달러가 사용 되는 반면, ABC, CBS, Fox, NBC 등 지상파방송사의 재전송료를 월 2달러로 측정할 경우 가구당 연간 재전송료 비용은 실내 안테나를 설치하는 것보다 저렴하기 때문이다. 이러한 경제적 요인으로 인해 DirecTV의 Michael D. White CEO는 2013년 2분기 실적발 표회에서 실내 안테나를 고객들에게 무료로 제공하는 것은 시기상조 라며, 지상파 재 전송료를 해결하기 위해 Aereo와 제휴하는 등의 새로운 방안을 모색하고 있다 고 밝혔다. 향후 유료방송사들과 MVPD와 Aereo의 제휴 가능성을 높여주는 또 다른 근거는 Aereo가 서비스하고 있는 방송 권역이 미국 전역으로 확대되고 있다는 것이다. 현재 Aereo가 서비 스는 하는 지역은 New York, Atlanta, Boston에 한정되어 있지만, 2013년 9월 이후 Chicago, Dallas, Huston, Miami 등으로 확장되고, 2015년에 미국 전역으로 확장될 예정이다. Aereo는 TWC와 CBS 분쟁에서 자신들의 가치가 부각되자, 이를 시장 변화에 걸맞은 변 화의 필요성을 알리는 데 활용하고 있다. 10) Aereo의 설립자인 Chet Kanoja는 TWC와 CBS 분쟁은 미디어 시장의 새로운 대안이 필요하다는 점을 명확하게 보여준 사례 라고 전제하고 소비자에게 고통을 주는 시장은 용납되기 어렵다 고 강조했다. 10) 최근 Aereo 유사 서비스 FilmOn'이 지상파방송사와의 법정 공방에서 패소하면서, 지 상파방송사들은 다음 차례가 Aereo가 될 것이라며 벼르고 있음. 2012년 7월 뉴욕지방 법원, 2013년 4월 연방법원에서는 Aereo가 승소했지만, Aereo를 둘러싼 법적 리스크가 완전히 해소되지 않은 만큼, 유료방송사들이 Aereo와의 제휴에 어떤 행보를 보일지는 좀 더 두고 봐야 함 - 14 -

방송 권역 New York 출시일 케이블 가입가구 위성 가입가구 IPTV 가입가구 유료방송 가입합산 지상파 직접수신 직접수신 비중 2012.4.14 4,876 981 1,353 7,210 236 3.1% Chicago 2013.9.13 1,692 934 934 2,966 422 11.9% Dalas 2013.9.23 594 975 375 2,200 237 8.9% Boston 2013.5.30 1,603 364 344 2,310 83 3.4% Atlata 2013.6.24 1,052 906 219 2,177 161 6.7% Huston 2013.9.16 801 674 345 1,820 289 12.7% Miami 2013.9.2 738 476 188 1,402 113 7.3% SaltLake City <표 2-3> Aereo의 방송 권역 현황 2013.8.19 316 406 722 1,445 190 18.5% 합계 11,672 5,715 4,142 21,529 1,731 9.2% 출처:SNLKagan 라. 미디어 시장에 미칠 파급효과와 미래 방향성 전망 TWC와 CBS간의 재송신 분쟁이 CBS의 주장을 대폭 수용하는 방향으로 타결된 것으로 알려지면서, 이제 이번 협상의 파급효과가 어느 정도일지, 향후 전개될 미디어 시장 구도 변화의 방향에는 어떤 영향과 의미를 줄 수 있는지에 대해서도 살펴볼 필요가 있다. 앞서 살펴본 미디어 시장의 변화와 연계하여 전망해 보자면 (1) TWC를 비롯한 유료방 송사업자들의 방송 사업 이윤이 줄어들면서 사업구조 변화를 적극적으로 꾀할 것이고 (2) 온라인 동영상 사업자들의 위상과 역할이 더욱 부각될 것으로 예상된다. (1)유료방송사의 브로드밴드+온라인 동영상 중심 사업구조 변화 가속화 TWC와 CBS의 분쟁 배경과 결과에 대해서 많은 시장의 분석과 전망이 나오고 있지만, 한 가지 공통적인 의견은 이번 협상의 결과가 향후 재전송료 협상의 중요한 선례가 될 것 이라는 점이다. 앞으로 지상파나 콘텐츠 홀더들이 유료방송사들에게 재전송료 또는 프로 그램 수신료를 대폭 인상해 달라는 요구가 봇물처럼 터질 것이라는 예상이 나오고 있다. - 15 -

<표 2-4> 미국 유료방송사업자와 지상파방송사간 재송신 계약 일정 케이블 위성 IPTV Comcast TWC Charter DirecTV Dish Verizon AT&T CBS 2010.8 2013.7 2013.1 2012.1 2012.2 2013.8 2012.8 ABC 2012.1 2010.9 2012.12 2013.9 2013.9 2010.1 2013.1 NBC - 2015.12 2013~ 17 2013~ 17-2012.11 2013~ 17 Fox 2013.2 2014.1-2011.1 2010.1 - - 출처:SNLKagan 글로벌 투자업체 Wells Fargo의 Marci Ryvicker 선임애널리스트는 2013년 9월에 지상 파 방송 ABC의 모회사 Disney와 위성TV 사업자 DirecTV의 재전송료 협상은 CBS와 TWC 의 재전송료 협상에 영향을 받을 수밖에 없다 며 향후 Fox, NBC 등 지상파방송사들은 CBS와 TWC의 재전송료 결과를 기준점으로 삼을 것 이라고 평가했다. 이와 관련해 SNL Kagan은 지상파방송사들이 유료방송으로부터 거둔 재전송료 수익이 총 24억 달러이며, 2018년까지 61억 달러로 연평균 17% 증가할 것으로 전망했다. 가입자 당 재전송료는 2012년 평균 1.95달러에서2013년 2.49달러로, 2018년에는 4.86달러로 증가 할 것으로 내다봤다. 지상파 매출에서 재전송료 수익이 차지하는 비중도 2012년 10% 이하 에서 2018년 20% 이상으로 증가할 것으로 예측했다. SNL Kagan은 지상파와 메이저PP들이 요구하는 재전송료와 프로그램 수신료 규모가 증 가하면서 주요 유료방송사(MVPD)들의 방송사업 부문 이윤이 2007년 32.4%에서 2012년 25.7%로 감소했다고 분석했다. 온라인 동영상으로 인해 가입자가 감소하는 가운데, 요금 인상으로 인한 가입자 이탈과 비용 증가 등으로 유료방송사들은 방송 사업에서 삼중고를 겪을 것이라는 어두운 전망이다. 이 같은 상황에서 향후 유료방송사들이 방송사업 대신, 가입자 규모가 늘거나, 줄지 않 고 있는 브로드밴드를 중심으로 사업구조를 변화시킬 강한 유인이 발생하는 것은 당연하 다. 이미 TWC는 2012년에 방송 대신 브로드밴드를 중심으로 하는 미래 비전을 밝힌 바 있고, 브로드밴드만 가입하는 유저를 대상으로 Broadband Only 요금제를 내놓는 등 브로 - 16 -

드밴드 중심 사업구조로의 변화에 가장 적극적으로 나서고 있다. 이처럼 브로드밴드를 사업의 중심으로 가져가다 보면, TV 기반 다채널 대신, 브로드밴 드 망을 통해 제공되는 온라인 동영상과 on-demand 서비스를 미디어 사업의 중심으로 가 져갈 유인이 커진다. 자체 서비스나 앱 또는 외부 OTT 사업자와의 제휴를 통해서 온라인 동영상 서비스를 멀티스크린으로 제공하고, 이를 바탕으로 SNS, 광고, 커머스, 스마트홈 등 다양한 수익원과 연계시키는 등 smart pipe로 변화할 수 있다. (2)미디어 시장 변방에서 중심으로 부상하는 OTT및 온라인 동영상 미국 유료방송시장은 방송 전송망과 셋톱박스 유통, 고객 접점을 장악하고 있는 유료방 송사업자와 콘텐츠 제작과 배급에서 메이저PP들과 지상파 방송사들이 담당하고 있었다. 유료방송사업자들이 집안까지 콘텐츠를 제공하기 위해서 반드시 거쳐야하는 길목을 잡 고 있던 유통의 병목 전략 을 사용한 것이라면, 지상파방송사들은 거대한 제작비가 소 요되는 콘텐츠를 만들어내기 위해서는 자신들의 막대한 자금력과 투자가 필요할 수밖에 없도록 하는 생산의 병목 전략 을 갖고 시장을 독과점해왔다고 볼 수 있다. 이들과 비 교해 Netflix, YouTube, Hulu, Aereo 등 온라인 동영상 사업자들과 Boxee, Roku, Tivo 등 OTT 셋톱박스 업체들은 소규모 업체들로서 유료방송사업자만큼 유통을 장악할 능력과 지 상파방송사보다 자체 콘텐츠를 제작할 능력이 없는 취약한 업체들이었다. 이런 업체들은 자체적으로 망을 구축하거나 콘텐츠를 제작하는 대신, 메이저 사업자들 이 관심이 없거나 놓치고 있던 틈새 영역을 공략했다. 일부 업체들은 메이저 사업자들과 의 적극적인 제휴를 통해 시장에 진입하면서 인지도를 높이고 유료화 모델을 제시했다. 이제는 메이저 사업자들이 이들과 어떻게 경쟁하고 협력할 것인지 고민해야 하는 상황 에 접하게 되었다. 공급 측면에서는 기존 케이블망과 시스템을 바탕으로 유료가입자에 한 해 채널을 번들링으로 제공하던 사업 구조의 근간이 흔들리기 시작했다. 스마트폰의 보급 과 더불어 비싼 유료방송 대신 시간과 장소에 제한이 없는 온라인 동영상을 볼 수 있다는 수요 측면에의 혁명적 변화가 있었기 때문이다. 이제 더는 유료방송사업자들이 온라인 동영상 서비스와 OTT 사업자들을 미디어 시장 변방 업체로 치부할 수 없다. 1위 케이블방송사 Comcast가 OTT 박스업체인 Boxee와 제 - 17 -

휴하여 디지털 방송을 IP스트리밍으로 내보내기로 한 사례만 봐도, 온라인 동영상과 OTT 사업자의 역할과 위상이 얼마나 높아졌는지 알 수 있다. 향후 온라인 동영상 서비스와 OTT 사업자들은 단순히 틈새 서비스와 편리한 기능, UI/UX를 개선하는 정도에 그치지 않을 것이다. 자체적인 콘텐츠, 서비스를 개발하고 이를 바탕으로 CRM, 추천, 결제 등 과거 유료방송 사업자만 가능했던 미디어/영상과 결합한 콘 텐츠/서비스를 발굴해 내는 all-ip 시대 통신/방송/미디어 메이저 사업자로 중심으로 부상 할 가능성을 보여주고 있다. 이번 TWC와 CBS의 재전송료 분쟁은 유료방송사업자와 지상파방송사의 재전송료 협상 에서 온라인 동영상의 입지가 매우 커지게 되었음을 단적으로 보여주었다. 더불어 온라인 동영상을 활용하는 OTT 업체들을 전략적으로 활용하는 것이 유료방송사업자들과 지상파 방송사에게 매우 중요한 사업 전략이 되고 있음을 보여준 사건으로 기억될 것이다. 2. 세컨드 스크린 동향 가. 세컨드 스크린 서비스 확산 현황 최근 들어 세컨드 스크린(Second Screen)에 대한 방송 업계의 관심이 한층 고조되고 있 다. 세컨드 스크린이란 디바이스 간 협업과 유사한 개념의 서비스로, TV와 스마트 기기 가 내용적으로 연계되어 TV를 통한 콘텐츠 시청에 스마트폰, 태블릿PC 등이 보완적인 기 능을 담당하는 것 을 의미한다. 2010년 4월 Apple의 ipad 출시는 세컨드 스크린 서비스 활성화의 기폭제가 된 결정적인 사건 11) 으로, ipad 보유자 대다수가 TV 시청 중 ipad를 이용하기 시작하면서, 세컨드 스크 린에 대한 방송 업계의 관심은 크게 고조되었다. ipad의 등장은 시청자의 방송 시청행태 변화를 가져오는 시발점으로 작용하여 12), 가 족의 단말 이던 TV에서 나의 단말 인 ipad로 방송을 시청하게 되었다. 이에 따라 방 송도 가족의 방송 이 아닌 나의 방송 이 될 수 있음을 경험하게 된 시청자들은 과 11) IT 전문 미디어 Mashable은 ipad가 세컨드 스크린 이용 행태를 급증 시켰다고 주장함 12) 이전까지 방송 업계가 내놓은 양방향 TV 서비스들은 수동적(lean back)시청자들을 능 동적(lean forward)시청자들로 변화시키는 데 성공을 거두지 못함 - 18 -

거보다 적극적인 시청 행태를 보이게 된 것이다. 실제로 미국에서는 ipad가 등장한 해인 2010년 말 경 상당수의 방송사들이 ipad를 겨냥 한 세컨드 스크린 앱 제작에 나섰으며, 2011년 초부터 다양한 세컨드 스크린 앱이 출시되 기 시작했다. 13) 시청률 조사업체 Nielsen은 2012년 12월 발표한 조사 보고서 14) 를 통해 미국내 태블릿PC 및 스마트폰 보유자의 85%가 적어도 한 달에 한 이상 TV시청 중 모바일 기기를 이용하고 있는 것으로 집계했다. 매일 세컨드 스크린 서비스를 이용한다는 응답자도 전체의 40%에 달하는 것으로 나타났다. Pew Research Center의 조사에 의하면 18~24세 젊은 층 시청 자 중 81%가 TV 시청 중 휴대전화를 이용하고 있으며, 연 소득 5만 달러 이상의 미국인 중 60%가 TV 시청 중 휴대전화를 사용하는 것으로 나타났다. 15) 이와 같이 TV 시청자들 사이에서 세컨드 스크린 서비스 이용률이 급증하면서 세컨드 스크린 서비스는 시청 중인 TV 프로그램에 대한 부가 정보를 제공하는 보조적인 수준을 넘어 보다 확장된 포괄적 서비스 형태로 진화하고 있다. 업계 일각에서는 세컨드 스크린 서비스가 퍼스트 스크린(First Screen)인 기존 TV 방송을 대체하는 서비스로 부상할 것이 라는 전망마저 제기되고 있는 상황이다. 나. 세컨드 스크린 서비스 주목 요인 (1)기존 TV시청률 상승의 견인차 세컨드 스크린 서비스가 기존 TV 프로그램의 시청률을 잠식할 거라는 우려와 달리 미 국의 주요 방송 사업자들은 TV 시청 중 관련 프로그램에 대한 추가 정보 제공 기능 및 시 청 소감 공유 기능을 태블릿PC에 앱 방식으로 제공해 TV 프로그램과 시청자 간의 상호작 13) 미국 케이블 TV사업자 Time Warner Cable은 2011년 4월 초 케이블 TV 사업자 Cablevision도 300개 생방송 채널 및 2,000개의 VOD를 시청할 수 있는 앱 Optimum for ipad'를 선보임 14) 'State of Media:Cross Platform Report' 15) Pew Research Center가 2012년 4월 조사 결과를 통해 발표한 'The rise of the connected viewer' 보고서에 의하면, 소득 수준이 낮아질수록 세컨드 스크린 서비스 이 용 비율이 감소하는 것으로 나타남 - 19 -

용을 극대화하고 있다. 미국 유료 방송 사업자들은 크로스 플랫폼 동영상 프로젝트 TV Everywhere 를 통해 세컨드 스크린 서비스를 확장 16) 하고 있는 가운데, 케이블 방송 사업자 Comcast, Cablevision, IPTV 사업자 Verizon, AT&T 등이 시청 중인 TV 프로그램의 정보 검색 및 순 위 투표 참여가 가능한 세컨드 스크린 서비스를 제공하고 있다. 한편, 2012년 이후부터는 TV 시청자가 세컨드 스크린을 통해 시청 중인 프로그램에 대 해 지인들과 의견을 교환하는 소셜 TV 시청 행태가 빠르게 확산되면서, 오히려 실 시간 TV 시청자 즉, 본 방송 시청자가 증가하는 현상이 가속화되고 있다. 다시보기 (VOD) 서비스를 이용하는 대신 TV 프로그램 방영 중 SNS를 통한 즉각적인 의견 교류에 동참하는 시청자들이 증가하고 있기 때문이다. TVGuide.com의 조사 결과에 따르면, 27%의 TV 시청자가 SNS를 통해 유포되는 소셜 스포일러(social spoilers) 17) 에 대한 우려 때문에 본 방송을 시청하는 것으로 나타났다. 지난 2013년 3월에는 소셜 TV 앱과 같은 세컨드 스크린 서비스가 TV 시청률을 높이는 수 단으로 기능한다는 그간의 가정을 뒷받침하는 실증적 근거가 제시되었다. Nielsen이 소셜 미디어 분석업체 SocialGuide 18) 와 공동으로 2012년 가을시즌에 방영된 140여개의 미국 공중파 및 케이블 프로그램을 대상으로 실시한 조사 결과에 따르면, 18~34세 연령층에서 Twitter 트래픽이 8.5% 증가할 때 TV 프로그램 시즌 프리미어 에피 소드 19) 시청률이 1% 증가하는 것으로 나타났다. 즉, 소셜 TV 앱과 같은 세컨드 스크린 서비스 상에서 화제가 되는 TV 프로그램일수록 실제 시청률도 증가한다는 구체적인 수치 16) TV Everywhere는 PC에서 실시간 방송과 VOD 등을 온라인으로 시청 할 수 있는 서비 스로, 최근 태블릿 PC, 스마트폰, 게임 콘솔 등으로 이용 기기를 확장 17)스포일러란 영화의 줄거리나 주요장면을 미리 아려주어 영화의 재미를 크게 떨어뜨리 는 사람을 의미하는 용어로,최근에는 온라인 커뮤니티나 Twiter,Facebook등 SNS의 확산으로 TV 예능이나 드라마까지 영역을 확장해 작품의 내용만이 아니라 촬영 현장 사진,출연자까지 대중들에게 퍼뜨리고 있음 18)SocialGuide는 Nielsen과 글로벌 컨설팅 업체 Mckinsey의 조인트벤처인 NM Incite가 2012년 11월 인수한 소셜 미디어 분석 기업 19) 새로운 시리즈의 첫 번째 에피소드를 의미. TV에서 초연되는 프리미어 에피소드는 일 반적인 경우의 에피소드 보다 길게 방영되며 인기 있는 시간대에 소개됨 - 20 -

가 제시된 것이다. Nielsen의 Mike Hess 미디어 애널리틱스 총괄 부사장은 이번 연구가 세컨드 스크린과 TV 시청률의 상관관계의 인과성을 입증하는 단계까지 진행되지는 않았지만, 소셜 TV 앱 등 세컨드 스크린 서비스 상에서 화제가 되는 TV 프로그램일수록 실제 시청률도 증가한 다는 구체적인 수치상의 근거를 발견했다는 점에서 큰 의미가 있다 고 분석했다. (2)신규 광고 플랫폼으로서의 역할 기대 세컨드 스크린 서비스가 주목 받고 있는 또 하나의 이유는 신규 광고 플랫폼으로의 성 장 잠재력 때문이다. 세컨드 스크린 서비스는 TV 방송만을 중심으로 광고를 게재해 온 광 고주들이 기존 타깃 소비자를 겨냥해 인터넷 광고 시장에 발을 내디딜 수 있도록 지원하 는 교두보적인 광고 플랫폼이 될 수 있다는 점에서 높은 성장 가능성을 내포하고 있다. 최 근 TV 광고주진영에서는 TV 화면과 세컨드 스크린으로 시선을 옮겨가며 기존 TV 시청자 와 비교해 다소 산만하게 TV를 시청하는 세컨드 스크린 시청자의 시청행태를 고려한 브 랜드 참여 증진 방안을 강구하고 있으며, 이로 인해 인터넷 광고 시장 진입이 필수적인 사 안으로 부상하고 있다. 온라인 및 모바일 플랫폼을 포괄하는 인터넷 광고 시장 규모는 아직까지는 TV 광고 시 장 규모에 못 미치지만, 인터넷광고협의회(Interactive Advertising Bureau,)에 따르면, 미 국 인터넷 광고 시장은 2012년 두 자릿수 성장률로 역대 최대 규모인 366억 달러를 기록 한 것으로 집계되는 등 TV 광고 시장과의 격차를 빠르게 좁혀나가고 있는 실정이다. 방송 업계 일각에서는 세컨드 스크린 서비스가 모바일 단말에 기반한 인기서비스를 중 심으로 모바일 광고 시장 전반의 파이를 대폭 키우게 될 것이라는 전망도 제기되고 있다. 인터넷광고협의회의 조사가 시작된 2010년 이래 매년 세 자릿수의 성장률을 이어오고 있 는 모바일 광고 시장은 2012년에 2011년 16억달러 대비 111% 늘어난 34억 달러의 매출 을 기록하면서, 미국 인터넷 광고시장에서 전년 대비 두 배 가까이 증가한 9%의 점유율을 차지한 바 있다. 대표적인 소셜 TV 사업자로 흔히 세컨드 스크린 서비스로 분류되는 Twitter가 지난 2013년 5월 23일 TV 광고와 연계한 신규 광고 서비스 TV ad targeting 을 출시하며 TV - 21 -

광고 시장의 광고주를 사로잡기 위해 앞장선 것도 이 같은 기대와 무관하지 않다. 20) Twitter와의 접목으로 기존 TV 광고의 효과를 개선하는 것을 목표로 하는 TV ad targeting 은 광고주가 동영상 지문 인식 기술을 통해 자동으로 TV를 통해 방영되는 자사 광고의 방영 시점 등을 모니터한다. 이를 바탕으로 해당 광고가 삽입된 TV 프로그램을 시청하는 Twitter 이용자를 겨냥해 Twitter 광고인 Promoted Tweets 21) 를 게재할 수 있도록 하고 있다. 예를 들어 美 프로미식축구 챔피언 결정전 Super Bowl 중계 도중 자사 TV 광고를 방영한 광고주는 Twitter 상에서 Super Bowl 에 대한 Tweet을 업로드한 Twitter 이용 자를 타깃으로 자사 브랜드의 Twitter 광고를 게재할 수 있다. (3)TV시청과 연계된 서비스 방식 세컨드 스크린 서비스는 TV 프로그램을 시청한 후 오프라인에서 지인들과 시청 소감에 대한 의견을 나누는 행태가 오랜 기간 TV 시청자의 자연스러운 습관으로 자리 잡아 왔다 는 점에서도 높은 성장 잠재력을 보유한 것으로 풀이된다. 현재 대부분의 방송사 및 소셜 TV 업체들이 제공하는 세컨드 스크린 서비스의 형태는 토론 및 평가 등의 기능을 대표적인 특징으로 하고 있다는 점에서 기존 TV 시청 경험을 크게 해치지 않으면서도 능동적 시청을 이끌어 낼 수 있다. 특정 TV 프로그램에 대한 생 방송 토론에 참여하고, 이를 통해 TV 프로그램을 평가하는 등의 기본 모듈은 기존 TV 서 비스와 유사하다. TV의 방송 콘텐츠를 그대로 볼 수 있으면서도 UI/UX, 조작성은 기존 리모컨에 앞서 있 20) 2012년 미국에서만 3,200만 명의 소비자가 TV 프로그램에 대한 Tweet을 업로드한 것 으로 집계 되었으며, 시청률 피크 시간대에 Twitter에 업로드되는 Twwet의 40%가 TV 와 관련된 내용, Twitter상에서 생성되는 소셜 버즈(Social Buzz) 는 전년도 시청률, 광고 투자규모에 이어 TV 시청률 변동의 2대 변수로 자리매김 함. Twitter는 지난 2013 년 2월 소셜 미디어 분석 업체 Bluefin Labs를 인수해 광고주용 통게 데이터 산출역량 을 강화하는 한편, Nielsen과의 전략적 제휴를 통해 Nielsen Twitter TV 시청률 제 공을 계획하는 등 기존 TV 광고 시장을 겨냥한 행보를 지속해 온 상황임 21) 광고주의 Tweet을 지속적으로 모니터해 특정 Twitter 이용자의 관심사에 부합할만한 Tweet을 자동적으로 찾아서 게재해 주는 서비스로, 해당 Tweet의 클릭, Retweet, 답글 (Reply), 관심글 담기(favorite) 횟수 당 과금 방식으로 요금을 부과함 - 22 -

으며, PC에서만 가능한 인터넷을 통해 다양한 콘텐츠에 접근할 수 있다. 이동성도 확보했 다는 점에서 세컨드 스크린 서비스의 발전 전망은 매우 긍정적이다. 한편, 업계 일각에서는 세컨드 스크린 서비스가 기존의 익숙한 습관에 편의성을 가미한 사진 공유 서비스와 같은 성공 가능성을 제기하고 있다. 사진 공유 서비스는 온라인 소셜 미디어를 통한 일반적인 공유 서비스 형태를 거쳐 모 바일 사진 공유 앱 Instagram의 출현을 야기하는 등 폭발적인 성장세를 보이고 있다. Instagram은 지난 해 Facebook에 10억 달러에 인수된 이래 월평균 1억 명 이상의 활성 이 용자를 보유하게 되었다. 방송 업계는 세컨드 스크린 시장에서도 사진 공유 서비스 Instagram에 필적하는 중독성 있는 킬러 서비스가 등장해 시장의 티핑 포인트(tipping point) 22) 역할을 할 수도 있을 것으 로 기대하고 있다. (4)커머스 플랫폼으로의 진화 가능성 커머스 플랫폼으로의 성장 가능성은 세컨드 스크린 서비스에 주목하는 또다른 이유 중 하나다. 시장조사업체 NPD는 TV 시청 중 PC를 이용하는 35~49세 소비자들 사이에서 TV 화면에 등장한 상품을 구매하기 위해 세컨드 스크린 단말을 이용하는 비중이 높게 나타났 다며, e-커머스와 접목된 세컨드 스크린 서비스의 성장 기회가 크다고 분석했다. 미국 경제일간지 Forbes의 경우 2017년까지 세컨드 스크린 서비스 관련 TV 앱 시장이 140억 달러 규모로 성장할 것이라고 예측한 NextMarket Insights의 전망에 대해 커머스와의 접목 가능성 등을 근거로 140억 달러는 다소 보수적인 전망치라는 주장을 제기하기도 했다. 뿐만 아니라 독일의 컨설턴트 기업 Mücke Sturm & Company는 대표적인 세컨드 스크린 서비스의 한 형태인 소셜 TV 앱의 주요 기능 23) 중 하나로 커머스를 선정했다. 앞으로 소 셜 TV 커머스가 성장하기 위해서는 직접 쇼핑 플랫폼으로 기능하거나 VOD 서비스, 음악, 22) 아주 작은 것에서 출발해 극적으로 변화되는 순간을 의미하는 것으로, 흔히 작은 아이 디어가 빅 트렌드를 유발할 경우 비유적으로 일컫는 용어 23) 소셜 TV 앱의 주요 기능으로 체크인, 토론, 평가, 추천, 정보 연결, 게임 요소 도입, 상 호작용, 쇼핑 등을 선정 - 23 -

의류를 포함한 콘텐츠 관련 상품을 구비한 온라인 쇼핑몰로 안내하는 기능을 갖춰야 한다 고 강조했다. 대표적인 사례로, 세계 3대 신용카드 회사 중 하나인 American Express는 지난 2012년 11월 자사가 스폰서로 나선 Fox의 TV 프로그램 시청자들이 Fox의 동영상 시청 지원 앱 Fox Now 를 통해 실시간으로 현재 방송에 등장하는 특정 상품을 구매할 수 있는 기능 을 도입한 바 있다. American Express의 글로벌 미디어 콘텐츠 개발 및 모바일 마케팅 책임자 Lou Paskalis 는 세컨드 스크린 서비스의 확산은 SNS 등을 통해 TV 프로그램에 대한 대화를 나누는 데서 한 발 나아가 화면 속에 등장하는 상품에 대한 정보를 찾고 구매하는 데까지 이르게 될 것 이라고 주장했다. 업계 전문가들은 세컨드 스크린 서비스가 TV 방송 수익의 간접적인 기여자에서 직접 수익원으로 변모하고 있다 며, 광고 플랫폼을 넘어 커머스 플랫폼으로의 진화 여부가 향후 세컨드 스크린 서비스의 향방을 결정지을 것 으로 전망했다. [그림 2-2]TV화면 속에 등장하는 상품을 구매할 수 있는 FoxNow'의 쇼핑 기능 출처:FoxNow - 24 -

다.세컨드 스크린 서비스 제공 방식 IT전문 온라인 미디어 Mashable은 세컨드 스크린 앱을 작동 방식 및 서비스 유형에 따 라 오디오 인식 앱, 카메라 앵글 조정 앱, 소셜 TV 앱 등 크게 3가지 범주로 구분하면서, 상당수의 세컨드 스크린 서비스가 이들 기능 요소를 적절히 혼합한 하이브리드 세컨드 스 크린 앱 형태로 제공되고 있다고 분석했다. (1)오디오 인식 오디오 인식 앱은 세컨드 스크린 단말에서 TV 단말의 스피커를 통해 흘러 나오는 특정 TV 프로그램의 오디오를 청취하도록 한 후, 자동 콘텐츠 인식(Automatic Content Recognition, ACR) 기술을 통해 콘텐츠 제작자가 미리 선별해 놓은 콘텐츠를 제공하는 방 식으로 작동한다. 오디오 인식 앱이 제공하는 콘텐츠는 사전에 제작되어 저장된 것이기 때문에 이용자가 본 방송이 아닌 녹화 방송이나 VOD 등을 시청할 경우에도 접속 가능하다. 대표적인 오디오 인식 앱으로는 지상파 방송사 ABC가 지난 2011년 2월 자사 의학 드라 마 Grey s Anatomy 시청자를 겨냥해 출시한 Grey s Anatomy Sync app for ipad 를 들 수 있다. Grey s Anatomy Sync app for ipad 는 Grey s Anatomy 방 영 중 TV 화면에 등장하는 사건에 맞추어 실시간으로 설문조사, 퀴즈 등 양방향 콘텐츠를 제공하는 한편, 다른 시청자와의 채팅 등의 소셜 기능도 제공해 호응을 얻은 바 있다. - 25 -

[그림 2-3] Grey'sAnatomySyncappforiPad'서비스 화면 출처:ABC 홈페이지 모바일 음악 식별(identification) 앱에서 출발해 TV 프로그램 및 광고의 오디오 인식 기 술을 기반으로 세컨드 스크린 시장에 진출한 Shazam 앱은 미국 내 1,000만 명 가량을 세컨드 스크린 서비스 이용자로 확보하며 선전중이다. 국내에서도 지난 2012년 8월 SBS콘텐츠허브가 오디오 인식 기술을 활용한 세컨드 스크 린 앱 쏘티(SOTY) 를 출시, 4개월만에 가입자 수 50만 명을 돌파했으며, 음성으로 시청 중인 TV 프로그램을 확인해 이용자들에게 방송 관련 정보를 실시간으로 제공하고 있다. (2)카메라 앵글 조절 카메라 앵글 조정 앱은 시상식 등 특정 이벤트의 실황 중계를 촬영하는 카메라 앵글을 시청자가 세컨드 스크린을 통해 임의로 조정해 색다른 콘텐츠를 즐길 수 있도록 지원한다. 카메라 앵글 조정 앱은 실황 중계의 특성상 오디오 인식 앱과는 달리 녹화 방송이나 VOD 시청 시에는 활용이 불가능하다는 단점이 있다. - 26 -

[그림 2-4] OscarBackstagepass'서비스 이용 화면 출처:DigitalVideoSpace,AcademyAwards홈페이지 카메라 앵글 조정 앱으로는 ABC와 영화 시상식 Academy Awards 가 ios 및 Android 용 Oscars 앱에 기반해 시상식 생중계 시 제공한 Oscar Backstage Pass 서비스가 대표적이다. ABC는 세컨드 스크린을 통해 카메라 앵글 변경에 따른 무대 뒤 영상을 제공 하고, 수상 직후 수상자와의 별도 인터뷰를 제공하는 등 일반적인 실시간 TV 방송 앱과는 차별화된 콘텐츠로 주목을 받았다. (3)소셜 TV TV 시청 중 프로그램 제작진이나 출연진의 Twitter 피드를 열람하거나 시청자 간에 의 견을 주고받을 수 있도록 TV 시청과 소셜 미디어 이용을 접목한 서비스를 제공하는 소셜 TV 앱은 소셜 미디어 열풍에 힘입어 세컨드 스크린 앱 중에서도 가장 활성화되어 있는 상 태다. 통신장비업체 Ericsson이 지난 2012년 미국, 영국, 브라질, 칠레, 중국, 독일, 이탈리아, - 27 -

멕시코, 한국, 스페인, 스웨덴, 대만의 TV 시청자 약 4억6,000만 명을 대상으로 한 조사를 통해 발표한 연간 보고서 TV and Video 에 따르면, 응답자의 62%가 매주 TV 시청 도 중 소셜 미디어를 이용하는소셜 TV 시청자인 것으로 확인되었다. 이는 전년 대비 18% 증 가한 수치로, 소셜 미디어 이용과 TV 시청의 연관성이 더욱 밀접해지는 현상을 시사한다. 전 세계 소셜 TV 시장을 주도하고 있는 미국에서는 소셜 TV 서비스가 TV프로그램을 제 작하는 할리우드 스튜디오와 방송사 등 CP(Content Provider) 진영, 소셜 미디어 사업자, 별도 소셜 TV 서비스 사업자, 세컨드 스크린 단말 및 기술 벤더, 광고주, e-commerce 사 업자, 디지털 광고 사업자 등을 주축으로 한 새로운 형태의 에코시스템을 형성하며 그 파 이를 급격히 키워나가고 있는 상황이다. 현재 미국 소셜 TV 시장에서 가장 주목 받는 사업자군은 방송사가 아닌 GetGlue, NextGuide, Viggle, IntoNow, Zeebox 등 소셜 TV 퓨어 플레이(pure-pla y) 24) 사업자 즉, 별도의 소셜 TV 서비스를 제공하는 사업자들이다. Viacom, Comcast, NBC Universal, BskyB 등 메이저 방송 사업자들의 지원을 등에 업고 미국, 영국, 호주에서 서비스를 제공 중인 Zeebox 25) 의 경우 누적 다운로드 건수 500 만 건을 돌파한 것으로 파악되고 있다. Zeebox 는 TV 자막 방송 서비스를 스캐닝해 프로그램 관련 정보를 인터넷으로 검색 할 수 있도록 하는 차별화된 기능도 제공 26) 중이며, 향후 오디오 인식 기능 탑재, VOD 관 련 소셜 정보 서비스 도입 등 지속적인 발전을 예고하고 있다. (4)기타 세컨드 스크린 서비스 시장 규모가 확대됨에 따라 일각에서는 특정 기호를 지닌 시청자 를 겨냥한 세분화된 세컨드 스크린 앱도 등장하고 있다. 24) 특정 분야의 시장에 집중하는 전문적인 기업을 지칭함 25) 'Zeebox' 서버는 매일 150만 개 이상의 검색 요청을 소화하고 있으며, 다루고 있는 채 널 수는 미국, 영국, 호주에서 각각 160개, 120개, 60개에 육박함 26) 예를 들어, 요리 프로그램에서 네덜란드 소스인 hollandaise 가 언급되면 시청자는 Zeebox' 앱에서 해당 소스와 관련된 레시피와 요리 전문 e-book 추천, Wikipedia 정 보등을 확인할 수 있음 - 28 -

축구팬을 타깃으로 한 Vubooo 앱의 경우 이용자가 앱 내의 가상 축구장을 기반으 로 다른 팬들과 교류하며 함께 응원할 수 있도록 지원하는 양방향 서비스를 제공하는 한 편, 실시간 경기 상황 알림 기능, 응원하는 팀에 최적화된 맞춤형 서비스 기능도 제공한다. 최근 출시된 ios용 앱에 앞서 지난 해 1월에 출시된 Android용 Vubooo 앱은 유럽 지 역을 중심으로 40만 명의 이용자를 확보하며 선전 중이다. 라. 세컨드 스크린 서비스의 미래 방송 업계 관계자들은 미래의 세컨드 스크린 서비스가 단순히 시청 중인 TV 프로그램 에 대한 부가 정보를 제공하는 보조적인 서비스의 차원을 넘어서서 TV 프로그램에 보다 직접적으로 연결된 포괄적인 확장 서비스의 형태로 진화할 것으로 관측하고 있다. 실제로 미국 지상파 방송사 NBC가 오는 가을 방영을 앞둔 리얼리티 게임 쇼 The Million Second Quiz 의 경우 12일간 논스톱으로 진행되는 게임을 TV 방영 시간과 별도로 세컨드 스크린을 통해 24시간 생중계하는 방식으로 세컨드 스크린 서비스를 TV 시청의 연장으로 활용한다는 계획을 밝혔다. 업계 전문가들은 세컨드 스크린 서비스가 결국 콘텐츠 제작사, 방송사, 광고주 등 광범 위한 방송 시장 에코시스템 내 사업자들이 자사 브랜드에 대한 소비자의 참여 (engagement)를 이끌 수 있는 주요한 전략적 토대로 자리매김하게 될 것으로 보고 있다. 때문에 방송 업계의 세컨드 스크린 전략이 관련 기술 및 서비스 개발 차원을 넘어서서 시 청자와 밀접한 관계를 형성하는 단계로 나아가야 한다고 역설하고 있다. 소비자의 브랜드 참여도 증진을 위해 TV 프로그램의 풍성한 뒷 이야기를 제공하거나 등장 인물의 Twitter 피드를 제공하는 방식으로 스토리텔링을 개선할 필요가 있다. 유료 TV 사업자가 보유한 이용자 데이터 27) 를 활용한 진일보한 타깃 광고를 게재하는 등의 방 안도 시도할 필요가 있다는 주장이다. 세컨드 스크린 서비스가 시청자와의 밀접한 관계 형성에 성공한다면, 탁월한 타깃 광고 27) 유료 TV 사업자들은 가입자의 이름, 주소, 서비스 요금 데이터는 물론, 셋톱박스를 통 해 자사 가입자가 어떠한 TV 프로그램을 시청하는지에 대한 세부 시청 행태 데이터도 파악 가능함 - 29 -

효과에 힘입어 세간의 예측대로 TV 광고 시장을 공격적으로 잠식하는 동시에 모바일 광 고 시장의 파이를 키워 나가는 데에도 성공할 수 있을 것으로 예상된다. e-commerce의 도입도 세컨드 스크린 서비스 시장의 성장을 한층 촉진시킬 전망이다. 보완재 성격의 니치 서비스로 출발해 핵심적인 차세대 플랫폼으로 입지를 넓혀가고 있 는 세컨드 스크린 서비스의 혁신적인 서비스 진화를 위해서는 광고 및 e-commerce로 대 표되는 안정적인 수익원이 필요할 것이다. 3. 미국 유료방송 사업자들의 차세대 동영상 전략 가. 미국 유료방송 업계의 클라우드 및 HTML5 도입 동향 (1)유료방송 사업자의 클라우드 및 HtML5활용 영역과 방식 미국 유료방송 사업자들이 제공하는 클라우드 및 HTML5의 활용 영역과 방식을 크게 구 분해 보면 가장 기본적인 스토리지를 제공하는 퍼스널 클라우드 DVR에 클라우드를 접목하는 Network DVR 클라우드&HTML5 플랫폼 기반의 UI/UX 제공 등 3가지로 구분 해 볼 수 있다. 1 스토리지 제공 방식의 퍼스널 클라우드 미국 방송통신 사업자들의 클라우드에 대한 초기 접근 양상은 초고속인터넷 부가서비 스 였다. 클라우드는 인터넷 가입자들에게 웹상에 원하는 콘텐츠를 업로드, 다운로드 할 수 있게 해주는 이른바 콘텐츠 이동성(Contents portability) 의 가치를 제공하는 일종의 부가서비스였던 것이다. 클라우드가 콘텐츠 이동성을 제공하는 편의성은 있지만, 기본적 으로 단말(client)이 아닌 웹상에 존재하는 서버가 중요한 서비스이다. 유무선 전화나 셋톱 박스의 고도화와 기능 개선으로 통신과 방송 서비스를 제공해 온 방송통신 사업자들에게 있어 클라우드는 기존 네트워크를 활용하여 부가 수입을 올리는 인터넷 부가 서비스 성격 이 강했다. 최근 들어 미국 유료방송사들은 단순한 저장이 아닌, 좀 더 특화된 스토리지 방식의 클 라우드 서비스를 내놓고 있다. 스마트폰과 스마트패드에서 개인 콘텐츠를 생산/소비/전송/ - 30 -

공유하고 있고, 무료 혹은 저렴하게 DropBox 같은 서비스를 이용할 수 있기 때문이다. Cox가 지난 4월 선보인 MyFlare 28) 는 유료방송사의 스토리지형 클라우드 서비스의 트렌드 를 보여주는 전형적인 사례로 스토리지 용량을 제공하면서도 개인의 콘텐츠 공유 와 전송 에 초점을 맞추고 있다. 2 DVR에 클라우드가 접목된 NetworkDVR'의 등장 미국 유료방송사들은 스토리지를 통한 저장과 공유에서 한발 더 나아가 DVR에 클라우 드 기술을 접목하기 시작했다. Network DVR(이하, N-DVR)은 방송에 클라우드 방식을 적 용하기 시작했다는 점에서 한 단계 진화된 형태로 볼 수 있다. Cablevision은 2006년에 방송 프로그램을 녹화해주는 N-DVR 방식의 RS(Remote Storage)-DVR 서비스를 발표했고, 2010년부터 서비스를 시작했다. RS-DVR 서비스는 스토 리지가 내장된 셋톱박스 대신에 동사의 서버에 녹화된 프로그램을 저장했다가 재생할 수 있게 해주는 서비스 29) 였다. Cablevision은 Optimum DVR 이라는 브랜드로 N-DVR 서비스를 제공 중인데, 지난 7 월 말에는 최대 10개의 방송을 동시에 녹화할 수 있는 신규 서비스를 선보인다고 발표했 다. Comcast와 DirecTV, Dish 등 여타의 유료방송사들은 이번에 발표된 신규 N-DVR의 성 능과 시장 반응을 지켜보면서 현재 셋톱박스 내장형이 주력인 DVR 서비스를 클라우드 기 반으로 변화 시킬 것인지를 검토 중인 것으로 알려졌다. 3 클라우드&HTML5플랫폼 기반의 서비스 및 UI/UX제공 가장 진화된 형태의 클라우드 활용 방식은 DVR 같은 일부 특정서비스에 클라우드를 적 용하는 데에서 한발 더 나아가, EPG(Electronic Program Guide)를 포함해, 실시간 방송과 28) MyFlare 앱을 다운받으면, 인터넷 접속 단말에서 자신의 사진, 동영상, 파일 등의 콘텐 츠를 업로드/다운로드 할 수 있고 Facebook과 Twitter등에 콘텐츠를 게시할 수 있음 29) Calbevision의 RS-DVR계획 발표 후 메이저 PP들은 저작권 침해로 소송을 제기했고, 이로인해 2009년까지 3년 이상 동사의 RS-DVR 서비스는 런칭하지 못함. 그러나 2009 년 6월 대법원이 최종적으로 RS-DVR이 저작권을 침해한 것이 아니라고 판결하면서 2010년에 정식으로 출시됨 - 31 -

VoD, 메뉴, UI/UX 등을 클라우드에 올려놓고, 이를 다양한 단말에서 구현되도록 하는 형 태이다. 현재 Comcast, Cablevision, Charter, Cox 등 주요 MSO들은 ActiveVideo Networks의 클 라우드TV H5 플랫폼 30) 을 채택하여, EPG를 포함한 UI/UX까지 클라우드에서 구현될 수 있도록 하고 있다. 셋톱박스 개발과 교체 및 UI/UX 개편의 시간/비용을 절감하고, 서비스 에 대한 통일성과 접근성을 높여, 콘텐츠/서비스 매출을 높이려는 조치이다. 이 같은 방식은 사실상, 방송 콘텐츠뿐만 아니라, 셋톱박스에 내장된 미들웨어의 중요한 기능들을 클라우드로 옮기는 것으로서, 케이블사업자 중에서는 Cablevision이 2010년에 최 초로 시도했다. 31) [그림 2-5]ActiveVideoNetworks사의 CloudsTV H5아키텍쳐 출처:ActiveVideoNetworks 30) 2012년 CES에서 발표된 Active Video의 새로운 서비스로, TV를 위한 클라우드 기반의 애플리케이션 플랫폼으로 소비자들은 다양한 VOD 및 실시간 채널을 검색할 수 있으 며, 음성 검색 기능도 지원 31) 2013년 상반기에 Comacast, Charter 등도 ActiveVideo사의 솔루션을 도입함 - 32 -

(2)주요 사업자 동향 클라우드 채택의 3가지 방식 중 차세대 동영상 전략의 핵심에 가장 가까운 방식은 클라 우드상에서 방송 콘텐츠/서비스와 EPG, UI, UX 등을 함께 제공할 수 있는 경우이다. 1 Comcast 미국 1위 케이블방송사인 Comcast는 Cablevision에 비해 클라우드 도입자체에 대해서는 소극적이었다. 2,000만이 넘는 방송 가입자를 확보한 1위 사업자인 만큼, 기존 셋톱박스 중심의 OS와 미들웨어 비중이 높은 상황에서 셋톱박스가 아닌 클라우드 중심으로의 변화 는 그만큼 전략적 결단이 필요했기 때문이다. 그러나 2012년과 2013년 들어 Comcast는 QAM 32) 이 아닌, IP방식 33) 의 차세대 방송 플랫폼 X1과 X2를 내놓으면서, 클라우드를 전략 적으로 수용하는 모습을 보이고 있다. 올해 6월 Cable Show 2013 에서 동사는 변화하 는 미디어 환경 속에서 All-IP 전환과 더불어 클라우드 TV를 가장 중요한 전략적 방향으로 지목했다. 우선 Comcast는 올해 가을 런칭될 X2 서비스의 UI는 클라우드 기반이 될 것이 라고 밝혔다. 또한, 올해 말경에 X1 가입자들을 대상으로 클라우드 기반 DVR 서비스를 출 시하겠다고 덧붙였다. 실제로 Comcast는 현재 클라우드 DVR 서비스를 보스턴과 필라델피 아 지역에서 테스트하고 있다. Comcast의 Brian Robert CEO는 Cable Show 2013 에서 올해 말에 출시될 X2플랫폼 에는 클라우드 기반의 양방향 프로그램 가이드가 탑재될 것이라고 밝혔다. 이를 통해 X2 이용자들은 최소한 6개의 각기 다른 프로그램 가이드를 선택할 수 있게 된다. 더 많은 진 화를 거쳐야겠지만, UI/UX가 클라우드 기반으로 옮겨지고, 맞춤형과 개인화 서비스가 본 격 시작된다는 것이다. 32) Quadrature Amplitude Modulation의 줄임말로 영상/데이터/음성을 전송하는데 적용되 는 일종의 전송방식임. QAM은 제한된 주파수 대역에서도 전송 효율을 향상시킬 수 있 도록 변조하는 것이 특징이며, 미국 OpenCable 방식을 국내 케이블방송에서 채택 중임 33) 과거에도 미국 케이블방송 사업자들은 오픈마켓에서 파매되는 셋톱박스나 DVR 등을 수용하고자 개방형 케이블 플랫폼인 Tru2Way를 개발하기도 했었고, ipad앱을 통한 실 시간 방송의 송출 등 IP전환(transition)을 위한 많은 노력을 기울여 왔지만, 별다른 성과 를 거두지 못함. 가장 큰 원인은 HFC망과 QAM이라는 이전(legacy) 방송 송출 시스템과 완전한 결별이 불가능했기 때문임 - 33 -

2 Cablevision Cablevision은 N-DVR을 선도한 업체답게, 미국 유료방송 사업자 중에서 방송 서비스에 클라우드를 도입하는 것에 가장 적극적으로 나선 사업자이다. 이미 2010년부터 ActiveVideo의 플랫폼을 채택하여, 클라우드를 통한 실시간 방송과 VoD를 제공하는 시도 를 해 왔다. 2010년에 약 300만 명의 뉴욕 지역 가입자들을 대상으로 개인이 만든 영상 (User Generated Contents, 이하 UGC), 지역 스포츠, 뉴스, 쇼케이스, 프로그래밍 등의 메 뉴를 클라우드TV 기반으로 제공했다. 지금처럼 스마트폰과 태블릿에 통합적으로 적용되 는 UI/UX는 없었지만, 동사의 모든 셋톱박스에 공통적인 메뉴와 프로그램 가이드를 적용 하는 효과를 거둘 수 있었다. Cablevision는 지난 6월 ActiveVideo사의 기존 플랫폼을 최신형인 클라우드TV H5로 업 그레이드한 데 이어, HTML5와 클라우드 기반 서비스에 더욱 친화적인 서비스 개발을 목 표로 Future Service Portal 이라는 이름의 차세대 셋톱박스 34) 를 개발하기로 결정했다. [그림 2-6]Cablevision의 ActiveVideo플랫폼 기반 클라우드TV구조 출처:ActiveVideoNetworks 34) 국내 셋톱박스 제조업체 삼성전자와 휴맥스를 벤더로 선정 - 34 -

업계에서는 Cablevision이 작년 말에 RFP를 발송했으며, 이 신규 셋톱박스와 서비스들이 2014년경 런칭될 것으로 전망하고 있다. Future Service Portal 은 내부 프로젝트명이고 상용 서비스가 시작되면 브랜드가 변경될 것으로 예상된다. 구체적인 제품 스펙에 대해 밝혀지지 않았지만, 업계에서는 N-PVR을 기본적으로 내장하고, 케이블 업계가 개발한 미 들웨어 플랫폼인 Tru2way 35) 대신, 클라우드 기반의 새로운 그래픽 인터페이스와 미들웨 어가 채택될 것으로 예상하고 있다. 특히 Cablevision은 이미 HTML5활용에 대한 긍정적 견해를 밝혀 왔던 만큼, 새로운 셋톱박스와 서비스에 HTML5가 적극적으로 채택될 가능성 이 높은 것으로 예상된다. 지난 6월 동사는 HTML5가 다양한 단말과 플랫폼이 존재하는 상황에서 더 나은 사용자 경험을 제공하는 데 큰 도움이 될 것이라고 밝힌 바 있다. 3 Charter Comcast와 TWC, Cox에 이어 410만 명의 방송 가입자를 보유하고 있는 미국 4위의 케이 블사업자인 Charter 역시, 13년 6월 ActiveVideo사의 클라우드TV H5 플랫폼을 채택하 여, 셋톱박스에서 클라우드 중심으로의 서비스 전환을 시작했다. Charter의 고위 임원은 현재 클라우드TV H5 플랫폼을 테스트하고 있다고 밝히면서, ActiveVideo의 클라우드TV 기술이 UI를 셋톱박스가 아닌 클라우드로 옮기게 해 줌으로써, 다양한 단말을 사용하는 고객들에게 제공될 서비스 혁신을 가져올 것으로 기대한다고 밝 혔다. 또한, 플랫폼과 네트워크의 확장성, 클라우드 서버와 클라이언트간의 상호연동 및 최적화를 중점적으로 테스트하고 중으로, 초기 테스트 결과는 매우 양호하며, 이후실제 시 장에서의 시범 서비스에 돌입하게 될 것이라고 밝혔다. 35) Tru2Way는 2008년 초 CES 와 NCTA Cable Show'에 등장한 개방형 케이블 미들 웨어 표준으로 Sony, Panasonic 등 가전사와의 협력을 통해 셋톱박스 외에 TV나 DVR 등 다양한 단말에서 케이블양방향 서비스를 이용할 수 있게 해줄 것으로 기대를 모았 음. 그러나 미국 케이블방송 사업자 중에서 실제로 Tru2Way를 실행한 사업자는 없었으 며, 2010년 Tru2Way TV제조사였던 Panasonic 역시 더 이상 Tru2Way 제품을 만들지 않 겠다고 선언하면서 사실상 시장 확산에 실패함 - 35 -

나. 클라우드 및 HTML5 기반 방송 서비스 부상의 배경 미국 케이블사업자들이 유료 방송에 클라우드와 HTML5 도입을 시도하고 있는 이유는 IP 방식의 스마트 미디어 시대에 대응하기 위한 측면도 있지만, 기본적으로 클라우드와 HTML5가 기존 혹은 향후, 유료방송 사업자들이 직면하게 될 문제 해결에 있어 좋은 솔루 션이 될 가능성이 높기 때문이다. (1)비용절감:클라우드TV 도입의 경제성 분석 앞서 언급된 바와 같이 Cablevision, Comcast, Charter 등이 클라우드 TV를 시도한 표면 적인 이유는 클라우드 상에서 구동되는 EPG와 UI/UX를 각기스펙과 플랫폼이 다른 단말에 통합적으로 적용하기 위해서이다. 그러나 보다 현실적인 이유는 기존 방송 방식이 실시간 방송과 VoD, 기타 양방향서비스들을 제공하는데 상당한 비용과 시간이 소요되고, 고객의 수요를 충족시킬 수 있는 서비스를 개발하는데 비용상의 부담이 크기 때문이다. 이는, 클 라우드의 도입이 비용을 절감하고, 고객이 원하는 서비스를 신속하게 개발 및 제공하는데 대안이 될 수 있다는 판단으로 인해, ActiveVideo사와 같은 전문 플랫폼 업체와의 제휴, 라 이선싱, 개발 투자 등에 나서고 있다는 것이다. 차세대 양방향 서비스를 위해서 셋톱박스 를 새롭게 개발하는 방식과 클라우드 기술 도입 방식을 비교해 볼 때, 클라우드 기반에서 차세대 양방향 서비스를 제공하는 것이 훨씬 비용 절감 효과가 크다는 것이 클라우드를 도입한 케이블사업자들의 계산이다. ACG Research는 Business Case for Cloud TV 라는 제목의 보고서를 통해 이에 대한 좀더 상세한 경제성 분석 결과를 내놓았다. 핵심 결론은 ActiveVideo사의 클라우드TV 플 랫폼 도입의 경우와 셋톱박스 교체의 경우를 비교해 볼 때, 클라우드 도입이 5년간 총 83%의 비용 절감 효과를 나타낸다는 것이다. - 36 -

<표 2-5> 클라우드와 셋톱박스 도입 관련 5년간 비용 분석 CAPEX 클라우드TV도입 셋톱박스 교체 클라우드TV비용절감효과 비용절감비율 하드웨어 비용 5,000,000 301,200,000 (296,200,000) -98% 설치/엔지니어링 582,500 90,000,000 (89,417,500) -99% 망 업그레이드 3,864,914 3,864,914 N.A 애플리케이션 개발 500,000 2,000,000 (1,500,000) -75% CAPEX합계 9,947,414 393,200,000 383,252,586-97% OPEX 클라우드TV도입 셋톱박스 교체 클라우드TV비용절감효과 비용절감비율 망 관리 50,750,000 서버 공간 확보 488,333 전력 비용 2,310,012 냉각 비용 1,686,309 OPEX합계 55,234,654-55,234,654 N.A (CAPEX+OPEX) 65,182,068 393,200,000 (382,017,932) -83% 출처:ACG Research 클라우드와 셋톱박스 도입 비용에서 나타나듯, 클라우드TV는 셋톱박스 교체 방식과 비 교해 서 CAPEX 36) 97% 절감이라는 압도적인 비용 효과를 보이고 있다. 클라우드 도입에 따라 서버 증설과 관리 등의 OPEX 37) 측면에서는 클라우드TV의 비용 발생 규모가 더 크 지만, 워낙 CAPEX 절감 효과가 크기에 전체적으로는 클라우드TV 도입이 직접적인 비용 절감 효과로 나타나게 된 것이다. 특히 CAPEX 절감 효과 중에서 눈여겨볼 필요가 있는 것은 애플리케이션 개발의 비용 절감 부분이다. 애플리케이션 개발은 클라우드를 통해고 객의 TV로 전달되는 메뉴와 UI/UX, EPG 등의 개발 비용을 의미하는데, 이는 신규 서비스 의 도입이나 고객의 서비스 경험과 직결된 부분이다. 36) Capital Expenditure의 약자로 자본적 지출이라고도 하며 미래의 이윤 창출, 가치의 취 득을 위해 지출된 투자 과정에서의 비용을 말함. CAPEX는 기업이 고정자산을 구매하 거나, 유효수명이 당회계연도를 초과하는 기존의 고정자산 투자에 돈이 사용될 때 발생 37) Operating Expenditure의 약자로 업무지출 또는 운영비용이라고도 하며 갖춰진 설비를 운영하는 데 드는 제반 비용을 말함. OPEX는 인건비, 재료비, 수선유지비와 같은 직접 비용과 제세공과금 등의 간접비용으로 구성되어 있으며 통상 CAPEX와 함께 대조적으 로 많이 쓰이는 용어 - 37 -

클라우드TV를 도입하면, 셋톱박스를 새로 개발, 교체할 필요가 없으므로 하드웨어 비용 과 설치/엔지니어링 비용이 일차적으로 절감된다. 표면적으로 드러난 비용 절감액의 규모 자체만 보더라도, 이쪽의 비용 절감 효과가 크다. 종류와 사양이 다른 셋톱박스에 대한 애 플리케이션 개발, 포팅, 테스트 없이도 클라우드를 통해 모든 셋톱박스에 일관성 있는 UI/UX를 제공할 수 있게 됨에 따라서, 눈에 보이는 금액 측면의 비용 절감 효과뿐만 아니 라, 신속한 서비스 출시와 고객 만족도 증대 같은 눈에 보이지 않는 시간과 고객 불만을 줄이는 효과도 매우 클 것으로 예상된다. 최근 케이블사업자들이 클라우드TV 도입에 적극적으로 나서는 이유는 셋톱박스 개발과 하드웨어 관련 비용 절감 외에도 셋톱박스의 주요 미들웨어 기능을 클라우드에 올림으로 써, 새로운 애플리케이션 개발비용과 시간을 줄일 수 있는 측면에 초점을 맞추고 있다고 볼 수 있다. (2)최적의 미디어 경험 제공을 위한 방안 클라우드TV의 도입이 방송 사업에서 비용을 줄이고, 매출을 키워야 하는 케이블사업자 입장에서 눈에 보이는 비용 절감 에 도움이 되는 측면이 있다면, TV를 통해 시청하는 수요자 입장에서도 클라우드TV가 미디어 경험을 개선하는데 새로운 방안이 될 수 있다. 이미 케이블, IPTV, 위성 등 플랫폼이 다양화되었고, OTT를 비롯해 인터넷 자체가 미 디어의 바다(sea of media) 가 되어 가고 있다. 이제 더 이상 단순히 방송 콘텐츠를 보 여 주거나 제공하는 것 외에 어떤 고객 가치를 제공하지 않는다면, 이미 표면화되고 있 는 유료방송 가입 해지(cord-cutting)에 대응하기 어려울 것이라는 위기감도 있다. 이 같은 상황에서 케이블사업자들을 비롯한 유료방송 사업자들은 고객이 원하는 콘텐츠를 가장 빠 르고, 편하고, 쉽고, 안전하게 언제 어디서나 이용할 수 있도록 해주는 것에 대한 수요가 높아지고 있다고 본다. 수신료를 지불하는 대가로 과거처럼 단순히 방송을 보는 것에서 수준 높은 미디어 경험을 원하는 방향으로 고객의 니즈가 진화하고 있는 것이다. 문제는 플랫폼이 다르고, 고객들이 보유하고 있는 단말의 사양과 OS가 제각각 다른 파 편화(fragmentation) 상황에서, 유료방송 사업자 혼자서 이같은 미디어 경험을 제공하기 어렵다는 점이다. 셋톱박스만 해도 수십 종인데, 제휴에 제휴를 거듭한다고 해도, PC나 스 - 38 -

마트폰, 태블릿PC 등 이종단말까지 동일한 경험을 제공한다는 것은 사실상 불가능한 상황 인 것이다. 그러나 클라우드를 도입하면, 상당 부분 이 같은 걸림돌을 해소할 수 있다. 가 장 큰 효과는 단말의 사양, OS, 플랫폼 등에 크게 구애받지 않고, 콘텐츠에 액세스할 수 있 는 길이 열리는 것이다. Cablevision과 Charter처럼 셋톱박스의 미들웨어 기능을 클라우드 로 옮길 경우에는 메뉴, 가이드까지도 단말에 구애받지 않고 제공할 수 있게 된다. (3)애플,구글 중심의 생태계 양극화 대응 현재 스마트 미디어 시장의 가장 큰 문제는 Apple과 Google을 중심으로 HW와 SW가 수 직적 통합 및 양강 구도로 진행되고 있다는 점이다. 특히 유료방송 사업자들이 기존 방송 과 셋톱박스를 스마트TV로 진화시키고자 할 경우, Google과 삼성전자 38) 같은 자체 플랫폼 을 갖고 있는 일부 업체 외에는 선택지가 없는 상황이다. Apple은 HW와 SW의 완결 구조를 지향하고 있고, Google 역시 Motorola인수와 Google Fiber 서비스를 제공하는 등, 양사 모두 단말-네트워크-플랫폼-콘텐츠/서비스 전체 가 치사슬에 걸쳐 세를 확장하고, 수익화 방안을 모색하고 있다. 특히 Apple과 Google은 스마 트 미디어 시장의 수직 통합구조를 활용하여, 앞서 언급한 최적의 미디어 경험 제공 측면 에서도 독보적인 경쟁력을 갖출 가능성이 크다. 본질적으로 최적의 미디어 경험이란, 동질 적이며, 끊김 없는 경험뿐만 아니라, 개인에게 맞춤형 경험을 제공하는 것이기 때문이다. 개인에게 맞춤형 미디어 경험을 제공하기 위해서는 미디어 이용행태에 대한 빅데이터가 필요하다. 현재, 단말과 OS 플랫폼을 장악하고 있는 Apple, Google이 가장 방대한 빅데이 터 자산을 확보하고 있다는 점에서, 유료방송 사업자나 단말사업자 등은 어떤 식으로든 Google과 Apple을 거치거나 손을 잡지 않고서는 고객이 만족할 만한 충분한 미디어 경험 을 제공하기 어려워질 수 있다. 클라우드와 더불어 HTML5가 유료방송 사업자에게 중요한 이유는 일부 플랫폼 사업자들을 중심으로 빅데이터가 구축/활용되면, 결국 이들 메이저 플 랫폼 사업자들이 미디어 경험 측면에서 독보적인 경쟁력을 갖게 될 것인데, HTML5는 Apple과 Google에 상대적으로 덜 의존하면서도 스마트 미디어 콘텐츠와 서비스를 개발하 고 제공할 수 있는 기반이 될 수 있기 때문이다. 38) 2012년 8월, 미국 IPTV사업자 Verizon은 삼성전자와 제휴를 맺어 셋톱박스 없이 스마 트TV에서 IPTV를 볼 수 있는 스마트TV 전용 애플리케이션 Verizon Fios App'을 출시 - 39 -