과제 배경 대내외 환경 변화에 따른 한국 조선산업의 위기극복 방안 필요 전반적인 시장 침체 및 경쟁국의 위협으로 한국 조선산업(조선사 및 기자재업체)의 지속 가능한 발전 방안 필요함 1 조선업 경쟁환경의 변화 32.4 한국 일본 중국 중국의 추격과 엔저 기반 일본 30.8 22.6 조선업의 회생 15.8 13.8 국내 중소, 대형조선업체의 실적 악화 2005년 2013년 35.0 수주량(CGT)기준 세계시장 점유율 조선산업 빅데이터 분석기술 2 선박제품 신수요 창출의 어려움 멤브레인 타입 LNGC 전통적인 수주 산업과 평균 2~3년의 설계-생산 기간 신규 제품 수요 창출에 소극적 Market의 Game changer가 될만한 제품개발사례 적음 Kamsarmax 벌크선 해결 방안 새로운 선박 수요 선도적 창출 지속가능한 신사업 모델 개발 (선박MRO*) 성공 사례 3 국내 기자재 산업의 침체 조선업의 위기는 곧 중소 조선 기자재 산업의 위기임 조선해양기업 위기에 부산 조선기자재업계 '휘청 (2013.04.05 연합뉴스) 조선업체, 조선기자재업체, 선박수리조선소, 빅데이터 IT 업체의 신 먹거리 창출 * Maintenance, Repair and Operation 2
과제 개요 사 업 명 2015 빅데이터 시범사업 과 제 명 빅데이터 기반 선박신수요 예측 플랫폼 및 MRO 서비스 모델 개발 수행기간 2015년 6월 ~ 2015년 12월 (7개월) 수행내용 선박 수요 예측에 특화된 빅데이터 분석 플랫폼을 개발하고, 데이터 분석을 통한 선박 신수요 예측 결과를 신제품 기획/개발에 활용 빅데이터 기반 MRO 서비스 플랫폼 개발을 통한 선제적 선박 유지/보수 서비스 제공 하는 MRO 서비스 사업모델 구축 선박 수요확대와 조선산업군의 새로운 비즈니스 창출을 통한 조선산업 전체의 지속적인 성장 동력 확보 3
조선 연관 빅데이터 Type Status Name Size Unit Dwt GT Flag Built Month Builder Owner _id _table _time BUILDER BUILT CALLSIGN DESIGNDRAUGHT DESTINATION DRAUGHTFLAG IMO LATITUDE LONGITUDEMMSI MONTH NAME PSV In Service Maersk Vega 4,131 DWT 4,131 3,760 Brazil 2006 3 FELS-Setal Brasmar 26682 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.687+0900 HI 2014 D5GN6 14.5 MYPKG>BRSSZ 11.9 Liberia 9699206-4.48112 83.71984 6.36E+08 11 San Vicente PSV In Service Maersk Ventura 4,127 DWT 4,127 3,760 Brazil 2006 8 Keppel BrasFELS Brasmar 26681 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.687+0900 HI 2014 D5GN5 14.5 PECLL>CLIQQ 9.6 Liberia 9699191-20.2037-70.1553 6.36E+08 9 San Christobal Methanol In Service Frida Maersk 31,686 DWT 31,686 21,517 Danish Int'l Register 2001 5 Hanjin HI (Yeongdo) Brostrom Tankers AB 26680 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.687+0900 HI 2014 D5GN5 14.5 CLIQQ>CLPAG 9.6 Liberia 9699191-20.2037-70.1553 6.36E+08 9 San Christobal Methanol In Service Freja Maersk 31,686 DWT 31,686 21,517 Danish Int'l Register 2001 8 Hanjin HI (Yeongdo) Brostrom Tankers AB 26679 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.687+0900 HI 2014 D5GN5 14.5 CLIQQ>CLPAG 9.6 Liberia 9699191-20.2037-70.1553 6.36E+08 9 San Christobal Chem & Oil In Service Bro Anna 16,979 DWT 16,979 12,164 Netherlands 2008 2 Tuzla Gemi Brostrom Tankers AB 26678 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.687+0900 HI 2014 D5GN5 14.5 CLIQQ>CLPAG 8.6 Liberia 9699191-20.4432-70.303 6.36E+08 9 San Christobal 26677 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.687+0900 HI 2014 D5GN5 14.5 PECLL>CLIQQ 10.6 Liberia 9699191-19.1008-71.4126 6.36E+08 9 San Christobal Chem & Oil In Service Bro Alma 16,800 DWT 16,800 12,164 Netherlands 2008 7 Yardimci Deniz Brostrom Tankers AB 26676 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.686+0900 HI 2014 D5GN5 14.5 PECLL>CLIQQ 10.6 Liberia 9699191-18.5192-72.0585 6.36E+08 9 San Christobal Chem & Oil In Service Bro Agnes 16,740 DWT 16,740 12,164 Netherlands 2008 3 Yardimci Deniz Brostrom Tankers AB 26675 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.686+0900 HI 2014 D5GN5 14.5 PECLL>CLIQQ 10.6 Liberia 9699191-18.3887-72.1815 6.36E+08 9 San Christobal Chem & Oil In Service Bro Distributor 14,907 DWT 14,907 10,660 Danish Int'l Register 2006 9 CSC Jinling Shipyard Brostrom Tankers AB 조선/해운 Data 26674 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.686+0900 HI 2014 D5GN5 PECLL>CLIQQ 10.6 Liberia 9699191-18.3271-72.245 6.36E+08 9 San Christobal Chem & Oil In Service Bro Designer 14,846 DWT 14,846 10,660 Danish Int'l Register 2006 6 CSC Jinling Shipyard Brostrom Tankers AB 26673 MTarget 2015-10-07 Hyundai 11:35:31.686+0900 HI 2014 D5GN5 AIS 14.5데이터 PECLL>CLIQQ 10.6 Liberia 9699191-18.1261-72.5055 6.36E+08 9 San Christobal Rank Owner Group Fleet No. Fleet Total Dwt Fleet Avg. Dwt Fleet Avg. Age Orderbook No. Orderbook Total Dwt Orderbook Avg. Dwt Orderbook Avg. Age Address 1 Shipping Intelligence Network Timeseries OECD 경기선행지수 Historical Data Created 12 October 2015 02:01 1 Nippon Yusen Kaisha 225 20,753,696 92,238 7.06 123501,328,700 여종 110,725-1.81 N.Y.K. Building 단위 : Index Created 06 July 2015 02:49 2 K-Line 135 15,703,664 116,323 6.38 4 688,500 172,125-1.50 Hibaya Central Building 30211 30213 30223 날짜 통계 Value전월대비 증감률 (%) 3 Mitsui O.S.K. Lines 118 13,261,377 112,384 6.67 10 1,679,800 167,980-1.98 Shosen Mitsui Building 1.5 GB/day Total Bulkcarrier Fleet Total Bulkcarrier Fleet Total Bulkcarrier 2015/06 99.97-0.07% 4 Fredriksen Group 71 7,738,051 108,986 3.23 21 3,493,388 166,351-0.49 Apt. 411, Block 1, Deana Beach Apt. Development Development Losses 2015/05 100.04-0.07% 5 Star Bulk Carriers 71 7,326,276 103,186 7.42 22 3,541,000 160,954-0.48 Aethrion Center, Suite B-34 Date Number Million DWT Number 6 Pan Ocean 65 8,029,951 123,537 5.90 4 716,000 179,000-1.06 98 Huam-ro 2015/04 100.11-0.06% Date 1996-Jan 5,167 243.70 0 1996-Feb 5,192 245.39 2 7 Vale 28 8,646,733 308,811 9.50 0 8th/9th Floor 2015/03 100.17-0.05% 1996-Mar 5,198 245.94 0 8 Scorpio Group 17 1,488,830 87,578 0.34 52 5,356,714 103,013-0.42 Le Millenium - 9, Boulevard Charles III 2015/02 100.22-0.04% 1996-Apr 5,219 247.11 2 9 Mitsubishi Corp 78 6,269,736 80,381 3.52 5 343,200 68,640-2.37 3-1, Marunouchi 2-Chome 2015/01 100.26-0.02% 1996-May 5,233 248.13 0 1996-Jun 5,248 248.80 4 10 NS United KK 39 5,882,841 150,842 5.76 2 500,000 250,000-3.25 22nd Floor, Otemachi 1st Square West Tower 2014/12 100.28-0.01% 1996-Jul 5,261 250.05 0 11 Navios Group 61 6,270,461 102,794 9.03 0 85 Akti Miaouli Data Source World Development Indicators 2014/11 100.3 0.00% 1996-Aug 5,268 250.81 1 1996-Sep 5,259 250.29 1 1996-Oct 5,272 251.69 0 Last Updated Date 2015-07-01 2014/10 100.3 0.00% 1996-Nov 5,271 252.09 2 1996-Dec 5,270 252.93 0 2014/09 100.3-0.01% 1997-Jan 5,278 253.77 1 Country Name Country Code Indicator Name Indicator Code 1960 1961 1962 1963 1997-Feb 5,311 256.65 2 2014/08 100.31-0.02% Aruba ABW GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 1997-Mar 5,313 256.85 0 Andorra AND GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 1997-Apr 5,346 259.17 0 2014/07 100.33-0.02% Afghanistan AFG GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 537777811.9 548888894.6 546666678 751111190.8 1997-May 5,360 260.37 0 2014/06 100.35-0.02% 1997-Jun 5,357 259.70 0 Angola AGO GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD BIG DATA 1997-Jul 5,375 261.29 1 2014/05 100.38-0.02% Albania ALB GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD Arab World ARB GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 2014/04 100.4-0.01% 1997-Aug 5,388 262.30 0 1997-Sep 5,390 262.70 3 United Arab Emirates ARE GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 2014/03 100.41-0.01% 1997-Oct 5,405 263.77 1 1997-Nov 5,412 264.46 0 Argentina ARG GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 2014/02 100.42 0.00% 1997-Dec 5,413 265.04 0 Armenia ARM GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 2014/01 100.42 0.00% 1998-Jan 5,407 264.80 1 American Samoa ASM GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 1998-Feb 5,419 265.65 0 Antigua and Barbuda ATG GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 2013/12 100.42 0.03% 1998-Mar 5,412 265.43 0 1998-Apr 5,420 266.08 2 Australia AUS GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 18574308433 19651696719 19886885429 21500727965 2013/11 100.39 0.05% 1998-May 5,410 265.81 0 Austria AUT GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 6592693841 7311749633 7756110210 8374175258 2013/10 100.34 0.07% 1998-Jun 5,407 266.00 1 Azerbaijan Burundi AZE BDI GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 195999990 202999992 213500006 232749998 2013/09 100.27 0.08% 1998-Jul 5,406 266.01 2 1998-Aug 5,396 265.84 1 1998-Sep 5,394 265.83 0 Belgium BEL GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 11658722591 12400145222 13264015675 14260017387 2013/08 100.19 0.08% 1998-Oct 5,395 265.83 0 Benin BEN GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 226195578.1 235668220.9 236434954.3 253927697.6 1998-Nov 5,380 265.12 1 2013/07 100.11 0.08% Burkina Faso BFA GDP 텍스트 (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 파일 330442817.2 350247237.1 379567178.3 394040749.1 1998-Dec 5,373 265.08 1 2013/06 100.03 0.08% Bangladesh BGD GDP (current US$)NY.GDP.MKTP.CD 4274893914 4817580184 5081413341 5319458352 1999-Jan 5,350 264.03 1 1999-Feb 5,359 264.77 1 2013/05 99.95 0.08% 1999-Mar 5,348 264.76 1 5종 1999-Apr 5,348 265.38 0 2013/04 99.87 0.07% 선박주요 Shipping Intelligence Network Timeseries 60378 ClarkSea Index $/Day 1990-Jan 17,425 1990-Feb 15,622 1990-Mar 13,510 1990-Apr 11,794 1990-May 11,625 1990-Jun 12,052 1990-Jul 12,597 1990-Aug 13,716 1990-Sep 13,577 1990-Oct 13,329 1990-Nov 13,743 1990-Dec 14,146 1991-Jan 14,706 1991-Feb 17,364 1991-Mar 15,824 1991-Apr 12,840 1991-May 14,172 1991-Jun 13,198 1991-Jul 11,930 1991-Aug 11,842 1991-Sep 11,714 1991-Oct 12,504 1991-Nov 12,289 1991-Dec 11,185 MarineTraffic Data Fields 1 IMO 41 PLACE_OF_BUILD 81 SUEZ_GROSS_TONNAGE 121 CARGO_SPACE 2 MMSI REPORT 42 BUILD_START 82 SUEZ_NET_TONNAGE 정보 122 FWA_SUMMER_DRAFT 3 MMSI AIS 43 BUILD_END 83 DEADWEIGHT_MAXIMUM_ASSIGNED 123 TPC_IMMERSION_SUMMER_DRAFT 4 STATUS 44 DATE_OF_ORDER 84 DEADWEIGHT_NORMAL_BALLAST 50,000척 124 BALLAST 5 NAME 45 DELIVERY_DATE 85 DEADWEIGHT_SEGREGATED_BALLAST 125 BALLAST_SEGREGATED 6 VESSEL_TYPE 46 KEEL_LAID 86 DEADWEIGHT_TROPICAL 126 BUNKER 7 GROSS_TONNAGE 47 LAUNCH_DATE 87 DEADWEIGHT_WINTER 127 CRUDE_CAPACITY 8 SUMMER_DWT 48 STEEL_CUTTING 88 DEADWEIGHT_LIGHTSHIP 128 LIQUID_OIL 9 BUILD 49 YARD_NUMBER 89 DISPLACEMENT_LIGHTSHIP 129 LIQUID_GAS 4
수행 개념도 선박MRO서비스 모델 개발 선박 신수요 예측 플랫폼 개발 1 Big Data 다양한 종류의 데이터 [정형/비정형] - 기자재/부품데이터, 기자재업체데이터, 항만데이터, 선급데이터 등 대용량 데이터 - 전세계 선박운항데이터 ( 1천만건 / Day ) - 선박탑재 기자재 운전 데이터 다양한 종류의 데이터 [정형/비정형] - 경제지표, 물동량, 조선연관데이터, 선주데이터 등 원유운반선의 경우 : 70여종 데이터 대용량 데이터 - 전세계 선박운항데이터 ( 1천만건 / Day ) 2 분석 플랫폼 빅데이터 분석엔진 LOGPRESSO, 데이터분석 도구 R 연동한 높은 자유도의 분석 플랫폼 구축 다양한 종류, 형태 정보저장 (Parsing) 통계분석 Mining 가시화 플랫폼 개발범위 [ 더존 ] 3 분석 결과 SmartMRO 분석 장비/부품 최소 비용 및 납기 공급 이력 관리 및 예방정비 잠재고객 추정 기자재 상태분석진단 기자재 운항데이터 분석 (기계학습) 회전기기 진동 데이터 분석 조선사관점 선박수요량 예측결과* 3~5년 DSME 제품포트폴리오 예측결과 제품별 차별화 분석 (고객, 신기술) 4 실증방안 1. 국내 기자재 업체의 A/S 사업에 본 서비스 활용 2. 당사 건조 선박의 MRO 서비스에 활용 1. 시장예측 결과를 DSME 영업전략 수립에 활용 2. 제품포트폴리오 예측결과 활용 DSME 제품 및 기술 개발계획 수립 및 실행 5
선박MRO 산업 정의 선박MRO : 선박이 정상상태로 지속 운항하기 위해 필요한 기술적인 유지, 보수, 운영에 관련된 모든 상품과 서비스 선박MRO 산업 : 선주(해운사)의 요구에 의해 MRO 상품 및 서비스를 공급하는 산업 1 소모성 선박 용품 공급 선박의 정상 운항 5 선박 검사/수리 서비스 공급 선내 정상 유지를 위한 소모성 물품 공급 선박정기검사 Drydocking 2 기부품/spare part 공급 3 기자재/장비 공급 4 기자재/장비 및 수리 서비스 공급 부품만 공급 선내 엔지니어에 의한 수리/교체 기자재/장비만 공급 선내 엔지니어에 의한 수리/교체 기자재/장비 및 엔지니어에 의한 수리 및 교체 서비스 공급 6
선박MRO 세부 개발 Activities 세부 Activities 결과물 / 확보기술 / 서비스 사업화 선박MRO 사업모델 정의 SmartMRO portal 개발 선박MRO 사업모델 B2B web portal 선박MRO 사업화 실증 고객/기자재업체/ 기자재데이터 분석 최적MRO패키지 견적 시스템 자동(최적) 견적 서비스 AIS데이터/부산항입출항 데이터 분석 기자재 수명 및 이력데이터 분석 Schedule Based Maintenance 기술 부산항 입항 잠재고객 추정 예방정비 마케팅 서비스 잠재고객 마케팅 서비스 SmartMRO 서비스 플랫폼 실 선박 운항데이터 상태 분석 회전기기 시뮬레이터 상태 분석 Condition Based Maintenance 기술 빅데이터 분석 7
선박MRO 결과물 Smart MRO 플랫폼 MRO 사업이 가능한 실제 구동 플랫폼 AIS 데이터 분석 플랫폼 최적MRO패키지 견적 모듈 잠재고객추정 빅데이터 분석 모듈 기탑재 연동 Schedule Based Maintenance 모듈 부산항 입항 잠재고객 추정 모듈 실선박 기자재 운항데이터 분석 상태분석 결과 Sensors 학습모델 Condition Based Maintenance 기술 CBM 기술 개발 기자재 상태 실험 MVS-510 (Simulator) Main Engine Signal DB Vibration Data Insight CM & Explorer (S/W) 조기경보 모니터링 Server (Data storage) NI C-Rio (Signal acquisition) 8
선박 신수요 예측 모델 Overview 전세계 선박 수요 추정 모델 개발 2018년 선박 발주 수요량 추정 - 사이즈 별 선박 수요 예측 선박 AIS (위성운항정보) 데이터 분석 고객(선사) 분석 운항 선박의 화물 적재량 추정 선박 과부족 및 교체 수요 예측 고객별 발주성향 분석 대우조선해양 발주 고객 예측 선박 수요 모니터링 대우조선해양 제품 포트폴리오 개발 영업 및 마케팅에 활용 적극적인 수요창출 기대 조선 산업 경쟁 분석 한중일 경쟁력 분석 대우조선해양 경쟁력 포지셔닝 텍스트(매거진, 저널 등) 분석 미래 제품 및 기술 트렌드 분석 유망 제품 및 기술 발굴 제품 로드맵 개발 기술개발 로드맵 개발 9
2015-07-01 2015-07-04 2015-07-07 2015-07-10 2015-07-13 2015-07-16 2015-07-19 2015-07-22 2015-07-25 2015-07-28 2015-07-31 2015-08-03 2015-08-06 2015-08-09 2015-08-12 2015-08-15 2015-08-18 2015-08-21 2015-08-24 2015-08-27 2015-08-30 2015-09-02 2015-09-05 2015-09-08 2015-09-11 2015-09-14 2015-09-17 2015-09-20 2015-09-23 2015-09-26 2015-09-29 2015-10-02 2015-10-05 2015-10-08 2015-10-11 2015-10-14 2015-10-17 2015-10-20 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-29 2015-11-01 2015-11-04 2015-11-07 2015-11-10 2015-11-13 2015-11-16 2015-11-19 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2015-07-01 2015-07-04 2015-07-07 2015-07-10 2015-07-13 Golar LNG Mitsui O.S.K. Lines Nippon Yusen Kaisha Qatar Gas (Nakilat) Shell Teekay Corporation 2015-07-16 2015-07-19 2015-07-22 2015-07-25 2015-07-28 2015-07-31 2015-08-03 2015-08-06 2015-08-09 2015-08-12 2015-08-15 2015-08-18 2015-08-21 2015-08-24 2015-08-27 2015-08-30 2015-09-02 2015-09-05 2015-09-08 2015-09-11 2015-09-14 2015-09-17 2015-09-20 2015-09-23 2015-09-26 2015-09-29 2015-10-02 2015-10-05 2015-10-08 2015-10-11 2015-10-14 2015-10-17 2015-10-20 2015-10-23 2015-10-26 2015-10-29 2015-11-01 2015-11-04 2015-11-07 2015-11-10 2015-11-13 2015-11-16 2015-11-19 선박 신수요 예측모델 결과물 선박시장의 전체규모 추정 선박 수요 추정 모델 (정량적 분석 모델 소 형 선박의 사이즈 별 발주량 (Volume, 단위: TEU) 선박 사이즈 별 발주량 (척수, 단위: 척) 3,000~7,999TEU 10% 20% 중 형 8,000~11,999TEU 초대형(16,000TEU 이상이 대부분) Product RoadMap AR, 인공신경망 활용) 70% 대 형 12,000TEU 이상 대 형 중 형 소 형 기술탐색키워드 제품개발 키워드 발굴 AIS (선박운항정보) 특정 선사/선박의 운항패턴 분석 0.9 0.85 0.8 0.75 Container - Maersk Line Container - Mitsui O.S.K. Lines Container - CMA-CGM Container - Hamburg-Sud Container - MSC Container - NVA Norddeutsche Container - Reederei C-P Offen 화물적재추정량 속도 비정형 분석 keyword 추출규칙 segment Technology RoadMap DOCUMENT Keyword 의 조합 segment segment Product document RoadMap structure Based on segment 분석 0.7 0.65 0.6 선사의 운항패턴은 선사비공개 데이터로 이번 과제를 통해 조선사 세계최초로 분석이 시행됨 선사별 보유선대 특성 / 발주특성 분석 Technology RoadMap 컨테이너선 사이즈별 발주 예상 고객 Mapping 소 형 소형은 대부분 Regional shipping을 전문으로 하는 local 업체들이 담당 고객(선사)분석 중 형 대 형 적기제품개발 발주가능성 높음 발주가능성 없음 10