1 방송산업 실태조사 2015. 10 콘텐츠산업 동향분석보고서 <방송산업편>
2 3 방송산업 실태조사 방송산업 실태조사 1방송산업 실태조사 1. 콘텐츠업체 실태조사 개요 2. 방송업체 실태조사 분석결과
Ⅰ 방송산업 실태조사 1 콘텐츠업체 실태조사 개요 1.1 조사목적 각 산업별 전수조사 사업체의 응답값과 표본조사 사업체의 추정값을 합산하여 전체 콘텐츠산업 규모 를 추정하였으며, 단위무응답과 항목무응답은 분석대상에 따라 매출액은 종사자수 규모 50인을 기 준으로 최근방대체법과 회귀대체법으로 추정하였고 수출액은 비추정대체를 이용하여 추정하였음 최근방대체법(Nearest Neighbor Hot-deck-Imputation)은 추정대상의 크기순으로 전후에 있는 4 분기별 콘텐츠업체 실태조사 는 연간 조사의 한계를 극복하고 신속하면서도 정확한 콘텐츠산업 규 평균치등으로 대체하는 방법, 회귀대체법(Regression Imputation)은 대체변수를 이용하여 도출 5 모 등을 파악 한 회귀방정식으로 결측치를 추정하는 방법, 비추정대체(Ratio Imputation)는 둘 이상의 변수 간 방송산업 실태조사 궁극적으로 지속적인 분기별 콘텐츠업체 실태조사를 통해 데이터 축적과 향후 시계열화를 통한 계 절적 변화 파악 및 전망 목적 현재 콘텐츠산업 관련 상장사(89개, CJ E&M 중복 포함) 분석을 통해 콘텐츠 업체의 매출액 등을 파 악할 수 있으나 콘텐츠산업 전체를 대변할 수 없는 한계를 보완 의 비를 이용하여 추정하는 방법임 실태조사의 조사기간은 7월 20일부터 ~ 8월 21일까지 실시하였으며, 방문조사 및 E-mail, Fax, 전화 등 다양한 방법을 통하여 조사 실시 실태조사 응답업체 1,000개를 패널로 유지하여 에 동일한 업체를 대상으로 설문조사 방송산업 실태조사 적시적기 콘텐츠업체 조사를 통하여 현실적인 정책이 수립될 수 있도록 기초자료 제공 를 실시하였으며, 1,000개 중 9개 업체가 응답거절 등의 사유로 응답이 불가하였음 9개 업체에 대해서는 업종, 규모, 지역 등을 고려해 유사 대체표본을 추출하여 설문조사를 실시함 1.2 조사대상 및 방법 분기별 콘텐츠업체 실태조사 는 총 11개 산업(출판, 만화, 음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송(독립 제작사), 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션)을 영위하는 사업체 중 1,000개를 표본으로 선정하 여 조사 실시 11개 산업별 통계의 신뢰성을 제고하기 위해 모집단은 1차: 11개 산업별로 나누고, 2차: 각 산업은 다시 전수조사층과 표본조사층으로 나누어 표본을 배분하는 다단계층화추출법을 적용 본 조사의 추출단위는 개개의 사업체 단위이고 각 산업별 추정치의 안정성을 확보하기 위해 11개 산업별 상위 20개 사업체를 먼저 배분하고, 나머지 780개 사업체는 종사자수를 특성치로 모집단 사업체수 및 변 동을 동시에 고려하는 네이만배분법을 활용하여 배분 네이만배분법(Neyman Allocation)은 산업별 사업체수의 편중이 큰 경우 특성치 변동을 동시에 고 려하여 배분하는 방법으로 사업체조사에서 널리 활용되고 있음 조사대상 표본 사업체는 사업체 규모의 내재화, 즉 종사자수를 기준으로 고르게 선정되도록 계통추 출법을 적용 계통추출법(System Sampling)은 특성치를 내림차순으로 정렬한 다음 등간격으로 표본을 구성하 는 방법으로 다양한 조사에서 가장 많이 적용되고 있는 방법임 매출액과 종사자수는 사업체수 및 종사자수의 기준에 따른 설계 가중치를 통해 전체 콘텐츠 산업 규모 를 산출하였으며, 수출액과 매출액을 이용한 사후 조정을 통해 전체 콘텐츠 산업에 대해 추정하였음
2 방송업체 실태조사 분석결과 2.1 방송산업 규모 15년 방송산업의 종사자수는 42,303명으로 추정되었으며, 이는 전년동기대비 1.7% 증가 한 수준 방송산업 종사자수는 14년 부터 까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으나 15년 소폭 하락 이후 에 다시 상승 6 방송산업 실태조사 15년 방송산업의 매출액은 3조 4,333억 원으로 추정되었으며, 이는 전년동기대비 1.6% 감 소한 수준 방송산업 매출액은 14년 부터 14년 까지 꾸준히 증가하였으나 15년 큰 폭으 로 하락 이후 다시 상승 15년 기준 방송산업 매출액이 전체 콘텐츠산업 매출액에서 차지하는 비중은 14.5%로 나타 15년 기준 방송산업 종사자수가 전체 콘텐츠산업 종사자수에서 차지하는 비중은 6.8%로 나타났으며, 14년 부터 6.7~6.8% 수준으로 안정적 추세 유지 7 방송산업 실태조사 났으며, 14년 부터 20.3%까지 증가했으나 15년 하락 이후 까지 14%대 유지 표 Ⅰ-2 14년 ~ 15년 방송산업 종사자 규모 (단위 : 명) 표 Ⅰ-1 14년 ~ 15년 방송산업 매출액 규모 (단위 : 백만 원) 구분 종사자 전체산업대비 전년동기대비 비중 증감률 방송 41,590 41,780 42,387 42,079 42,303 6.8% 1.7% 전체 621,182 623,019 624,436 624,981 625,344 100.0% 0.7% 구분 매출액 전체산업대비 전년동기대비 비중 증감률 방송 3,489,713 3,676,523 5,288,890 3,348,975 3,433,318 14.5% 1.6% 전체 22,968,346 23,453,224 26,100,042 23,183,879 23,695,806 100.0% 3.2% 60,000 6.7 6.7 6.8 6.8 6.7 방송 전체 대비 비중 (단위:명, %) 7.0 6,500,000 5,500,000 20.3 방송 전체 대비 비중 (단위:백만 원, %) 24.0 20.0 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 41,590 41,780 42,387 42,079 42,303 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 4,500,000 3,500,000 2,500,000 15.2 3,489,713 15.7 3,676,523 5,288,890 16.0 0 14.4 14.5 12.0 3,348,975 3,433,318 8.0 0 1,500,000 4.0 500,000 0.0
15년 방송산업의 수출액 7,878만 달러로 추정되었으며, 이는 전년동기대비 21.9% 증가 한 수준 2.2 방송산업 구조 분석 방송산업 수출액은 14년 부터 까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으나 15년 다 15년 방송 산업 상장사 매출액은 1조 8,524억 원으로 확인되었으며, 이는 전체 방송산업 소 큰 폭으로 하락한 이후 하락세 지속 매출액의 54.0%를 차지하는 수준 8 방송산업 실태조사 15년 방송산업 수출액이 전체 콘텐츠산업 수출액에서 차지하는 비중은 6.1%로 나타났으 며, 14년 부터 14년 까지 5% 내외 수준을 유지하다가 14년 8.8%로 증가 이 후 다시 하락세 방송산업 매출액에서 상장사가 차지하는 비중은 38.6%로 하락한 14년 를 제외하고 전체적 으로 50% 대를 유지 표 Ⅰ-4 14년 ~ 15년 방송산업 전체 매출액 대비 상장사 매출액 비교 (단위 : 백만 원) 9 방송산업 실태조사 표 Ⅰ-3 14년 ~ 15년 방송산업 수출액 규모 (단위 : 천 달러) 구분 수출액 전체산업대비 전년동기대비 비중 증감률 방송 64,641 67,400 136,865 91,183 78,780 6.1% 21.9% 전체 1,219,240 1,370,531 1,556,834 1,291,788 1,286,056 100.0% 5.5% 구분 방송산업 전체 매출액 방송산업 상장사 매출액 전체 대비 상장사비중(%) 3,489,713 1,931,430 55.3% 3,676,523 1,839,710 50.0% 5,288,890 2,040,470 38.6% 3,348,975 1,778,531 53.1% 3,433,318 1,852,362 54.0% 전체 대비 상장사 비중 전체 대비 비상장사 비중 (단위:%) 100 44.7 50.0 61.4 46.9 46.0 방송 전체 대비 비중 (단위:명, %) 80 180,000 12.0 60 150,000 8.8 10.0 40 120,000 136,865 7.1 8.0 20 55.3 50.0 38.6 53.1 54.0 90,000 60,000 5.3 4.9 64,641 67,400 91,183 6.1 78,780 6.0 4.0 0 30,000 2.0 0 0.0
15년 방송 산업 상장사 종사자수는 8,342명으로 확인되었으며, 이는 전체 방송산업 종사자 15년 방송 산업 상장사 수출액은 6,052만 달러로 확인되었으며, 이는 전체 방송산업 수출 수의 19.7%를 차지하는 수준 액의 66.4%를 차지하는 수준 방송산업 종사자수에서 상장사가 차지하는 비중은 14년 부터 15년 까지 19~20% 수 방송산업 수출액에서 상장사가 차지하는 비중은 14년 부터 15년 까지 하락세였으나 준을 유지하며 안정적 추세 지속 15년 증가 10 11 방송산업 실태조사 표 Ⅰ-5 14년 ~ 15년 방송산업 전체 종사자 대비 상장사 종사자 비교 (단위 : 명) 구분 방송산업 전체 종사자수 방송산업 상장사 종사자수 전체 대비 상장사비중(%) 41,590 8,269 19.9% 표 Ⅰ-6 14년 ~ 15년 방송산업 전체 수출액 대비 상장사 수출액 비교 (단위 : 천 달러) 구분 방송산업 전체 수출액 방송산업 상장사 수출액 전체 대비 상장사비중(%) 64,641 53,087 82.1% 방송산업 실태조사 41,780 8,359 20.0% 67,400 60,541 89.8% 42,387 8,371 19.7% 136,865 93,953 68.6% 42,079 8,437 20.1% 91,183 60,524 66.4% 42,303 8,342 19.7% 78,780 56,548 71.8% 전체 대비 상장사 비중 전체 대비 비상장사 비중 (단위:%) 전체 대비 상장사 비중 전체 대비 비상장사 비중 (단위:%) 100 80.1 80.0 80.3 79.9 80.3 100 17.9 10.2 31.4 3.5 28.2 80 80 60 60 40 40 82.1 89.8 68.6 96.5 71.8 20 0 19.9 20.0 19.7 20.1 19.7 20 0
12 13 2상장사 분석 1. 방송산업 상장사 경영실적 분석 2. 방송산업 상장사 고용 분석 3. 방송산업 상장사 재무분석
Ⅱ 상장사 분석 1 방송산업 상장사 경영실적 분석 1.1 상장사 매출 변동 추이 방송분야의 매출 상위 기업은 15년 매출액 기준 CJ헬로비전, CJ오쇼핑, GS홈쇼핑, CJ E&M, 현대홈쇼핑 등의 순으로 높은 매출 실적 기록 홈쇼핑 업계 3사 중 CJ오쇼핑과 현대홈쇼핑의 매출은 전분기대비 소폭 증가한 반면, GS홈쇼핑은 전분기대비 매출 감소. 홈쇼핑 3사는 14년부터 15년 까지 매출 등락세 지속 14 방송산업 상장사의 15년 매출액은 약 1조 8,524억 원으로 전년동기대비 4.1% 감소했으며, 소셜커머스, 오픈마켓 등 모바일 쇼핑 사업자와 무차별 경쟁으로 인한 TV홈쇼핑의 구조적인 성장의 15 전분기대비 4.2% 상승 한계로 매출 성장 둔화. 히트상품 발굴 등 이벤트와 단독판매상품 신제품 론칭을 통한 매출 확대 방 콘텐츠 상장사 전체 매출액 변동 추이와 비교해보면, 14년 부터 15년 까지 비슷한 증 감 추세를 보이고 있으며 방송산업 상장사의 등락폭이 더 크게 나타남 법 모색 GS홈쇼핑의 경우 모바일 부문의 투자 확대로 모바일 매출이 급격하게 증대한 반면, 고객 확보를 위 한 비용이 증가하면서 15년 매출액 변동은 전분기대비 감소 추세. CJ오쇼핑과 현대홈쇼핑은 각각 모바일 부문의 지속적인 투자로 매출 상승 예상되고, 현대백화점그룹의 유통망을 강화하며 현 표 Ⅱ-1 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 매출액 변동 대홈쇼핑의 매출 성장 전망 (단위:억 원) CJ E&M의 15년 방송부문 매출액은 전년동기대비 6.9% 증가했으며, 전분기대비 25.6% 상승 구분 CJ E&M은 방송채널사용사업자로서 tvn, Mnet, 채널CGV, XTM, O'live, Tooniverse 등의 직접 (전년동기대비) 방송 19,314.3 18,397.1 20,404.7 17,785.3 18,523.6 8.1% 4.7% 10.9% 12.8% 4.2% 4.1% 채널 운영 외에 다양화된 시청자의 욕구 변화와 뉴미디어 플랫폼의 다변화에 대응하여 차별화된 소 재와 포맷의 프로그램을 개발하는 등 콘텐츠 경쟁력 강화에 따른 지속적 성장 전망. 특히 자체 제작 중심으로 해외 채널로 진출해 프로그램을 판매 하는 등 수익원의 다각화 모색으로 매출 증대 예상. 콘텐츠 54,521.3 56,245.0 59,650.2 54,064.8 57,861.7 상장사 전체 3.0% 3.2% 6.1% 9.4% 7.0% 6.1% 자료: 전자공시시스템, 각사 정기보고서(분기보고서, 반기보고서, 사업보고서) 상의 매출액 또는 영업수익 SBS의 15년 매출액은 전년동기대비 19.3% 감소했으며, 전분기대비 14.3% 증가. 14년부 터 등락세 지속 SBS의 매출 등락세는 콘텐츠 사용료와 외주제작사 지급수수료 등의 주요 비용 증가와 프리미어리 그 판권 재판매 부진에서 기인. 한국과 중국 간 문화 콘텐츠 투자 및 공동제작 활성화 합의에 따른 해외 콘텐츠 매출 증대로 성장 가능성 전망 방송 상장사 콘텐츠 상장사 전체 (단위:%) 스카이라이프의 15년 매출액은 전년동기대비 0.7%감소했으며, 전분기대비 4.3% 증가 8.1 3.0 3.2 10.9 6.1 7.0 4.2 스카이라이프의 전체 가입자 수가 전분기대비 3만명이 늘어나는 등 안정적인 증가 추세. 14년 SD방송 셋탑박스를 HD방송 셋탑박스로 교체한 후 단품 가입자 수는 상승 추세를 보이고 있으나, OTS(올레TV스카이라이프) 가입자 수가 순감을 지속. 하반기 KT의 OTS판매가 활발해지면서 가입 자 추가 확보 모색 -4.7-9.4-12.8
표 Ⅱ-2 14년 ~ 15년 방송산업 상장사별 매출액 변동 씨씨에스충북방송 51.8 54.8 53.2 52.3 53.2 16 (단위:억 원) 구분 (전년동기대비) SBS(유) 2,317.8 1,895.6 2,142.7 1,636.5 1,871.3 44.8% 18.2% 13.0% 23.6% 14.3% 19.3% CJ오쇼핑 3,328.2 2,870.5 3,291.4 2,842.8 2,861.5 1.4% 13.8% 14.7% 13.6% 0.7% 14.0% GS홈쇼핑 2,570.1 2,526.5 3,018.8 2,766.0 2,623.9 3.2% 1.7% 19.5% 8.4% 5.1% 2.1% 6.8% 5.8% 2.9% 1.7% 1.7% 2.7% 키이스트 155.0 113.6 83.8 77.8 129.0 100.0% 26.7% 26.3% 7.1% 65.8% 16.7% 헬로비전 3,174.5 3,261.0 3,199.2 2,927.9 3,023.3 3.4% 2.7% 1.9% 8.5% 3.3% 4.8% 아프리카TV 139.2 165.3 56.0 153.7 153.3 2.6% 18.8% 66.1% 174.4% 0.2% 10.2% 합계 19,314.3 18,397.1 20,404.7 17,785.3 18,523.6 8.1% 4.7% 10.9% 12.8% 4.2% 4.1% 자료: 전자공시시스템, 각사 정기보고서(분기보고서, 반기보고서, 사업보고서) 상의 매출액 또는 영업수익 17 CJ E&M 방송부문 2,091.6 2,045.9 2,418.2 1,779.0 2,234.9 22.8% 2.2% 18.2% 26.4% 25.6% 6.9% YTN 297.0 291.1 246.5 215.4 283.2 29.6% 2.0% 15.3% 12.6% 31.4% 4.7% 디지틀조선 89.6 84.4 65.6 83.2 80.0 1.9% 5.8% 22.3% 26.9% 3.8% 10.7% SBS콘텐츠허브 444.5 374.6 660.1 517.5 428.2 11.4% 15.7% 76.2% 21.6% 17.3% 3.7% imbc 123.5 115.9 183.2 144.3 120.8 14.2% 6.2% 58.0% 21.2% 16.2% 2.2% 한국경제TV 129.9 133.5 167.5 162.3 161.2 7.9% 2.8% 25.5% 3.1% 0.6% 24.1% 초록뱀 39.6 64.9 51.6 102.4 58.0 60.1% 63.9% 20.4% 98.4% 43.3% 46.5% 팬엔터테인먼트 131.4 54.8 103.1 97.4 89.0 152.2% 58.3% 88.1% 5.6% 8.6% 32.3% 삼화네트웍스 55.4 57.9 82.7 75.0 74.2 54.7% 4.5% 42.8% 9.3% 1.1% 33.9% SBS미디어홀딩스 16.2 14.8 16.8 100.3 15.4 86.8% 8.6% 13.2% 497.0% 84.7% 5.0% 케이티스카이라이프 1,548.5 1,605.1 1,562.5 1,474.2 1,538.0 2.4% 3.7% 2.7% 5.7% 4.3% 0.7% 케이엠에이치 288.0 293.6 326.3 309.7 319.1 20.7% 1.9% 11.1% 5.1% 3.0% 10.8% 대구방송 92.4 94.3 98.0 63.3 92.7 36.5% 2.1% 3.9% 35.4% 46.4% 0.4% 케이엔엔 153.0 132.7 190.9 101.6 154.4 49.0% 13.3% 43.8% 46.8% 52.0% 0.9% 현대홈쇼핑 2,077.1 2,146.3 2,386.8 2,102.8 2,159.0 0.4% 3.3% 11.2% 11.9% 2.7% 3.9%
1.2 상장사 영업이익 변동 추이 방송 상장사 콘텐츠 상장사 전체 (단위:%) 101.8 18 방송산업 상장사 영업이익은 14년 부터 등락세가 지속되고 있으며, 15년 는 전분기대 비 8.8% 상승한 약 1,811억 원 수준 19 콘텐츠 상장사 전체 영업이익 변동 추이와 비교해보면, 14년 이후 콘텐츠 상장사 전체 영업 이익의 전분기대비 증감률과 방송산업 상장사 영업이익 증감률이 유사한 추세를 기록 변동폭은 방송산업 상장사의 영업이익이 콘텐츠 상장사 전체 영업이익에 비해 매우 크게 나타남 1.3-2.4-0.5-45.2 36.8-13.6-26.4 8.8 1.4 표 Ⅱ-3 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 영업이익 변동 구분 (단위:억 원) (전년동기대비) 방송산업 상장사 중 SBS, CJ E&M(방송), YTN, imbc, 한국경제TV, 삼화네트웍스, SBS미디어홀 딩스, 케이티스카이라이프, 대구방송, 케이엔엔, 씨씨에스충북방송, 아프리카TV 등은 전년동기대비 영업이익 증가 방송 1,742.6 954.8 1,927.2 1,664.2 1,811.2 콘텐츠 상장사 전체 1.3% 45.2% 101.8% 13.6% 8.8% 3.9% 6,054.6 6,022.2 8,238.2 6,208.8 6,298.0 2.4% 0.5% 36.8% 24.6% 1.4% 4.0% 자료: 전자공시시스템, 각사 정기보고서(분기보고서, 반기보고서, 사업보고서) 상의 매출액 또는 영업수익
표 Ⅱ-4 14년 ~ 15년 방송산업 상장사별 영업이익 변동 씨씨에스충북방송 8.1 0.3 10.2 1.4 4.0 20 (단위:억 원) 구분 (전년동기대비) SBS(유) 41.1 142.4 182.9 38.5 140.3 68.0% 246.5% 228.4% 121.1% 464.0% 441.3% CJ오쇼핑 390.1 276.9 362.9 360.8 192.7 0.4% 29.0% 31.1% 0.6% 46.6% 50.6% GS홈쇼핑 379.6 274.8 380.5 295.2 253.5 0.2% 27.6% 38.5% 22.4% 14.1% 33.2% 138.2% 103.7% 3,497.4% 86.1% 183.5% 50.5% 키이스트 26.0 15.3 11.3 3.3 15.7 154.9% 41.2% 25.9% 71.1% 380.3% 39.7% 헬로비전 276.8 251.8 220.8 268.8 275.3 1.8% 9.0% 12.3% 21.7% 2.4% 0.5% 아프리카TV 11.6 16.1 12.8 28.1 33.1 37.6% 38.8% 20.3% 119.9% 17.7% 185.7% 합계 1,742.6 954.8 1,927.2 1,664.2 1,811.2 1.3% 45.2% 101.8% 13.6% 8.8% 3.9% 자료: 전자공시시스템, 각사 정기보고서(분기보고서, 반기보고서, 사업보고서) 상의 매출액 또는 영업수익 21 CJ E&M 방송부문 16.5 147.4 222.0 25.0 196.1 54.9% 793.3% 250.6% 88.7% 683.2% 1,288.6% YTN 1.0 49.3 138.2 77.7 5.8 98.6% 4,830.0% 180.4% 43.8% 107.4% 678.5% 디지틀조선 7.0 7.6 7.2 9.8 7.0 35.2% 8.6% 4.9% 35.8% 28.8% 0.5% SBS콘텐츠허브 40.2 18.3 22.9 28.6 14.1 22.8% 54.5% 25.4% 25.0% 50.8% 65.0% imbc 0.4 1.5 10.1 4.4 5.2 150.0% 475.0% 576.5% 56.7% 18.4% 1,394.9% 한국경제TV 15.9 5.4 13.0 25.7 30.8 1.9% 66.0% 141.1% 97.8% 20.0% 94.0% 초록뱀 1.2 1.5 23.4 0.5 3.1 166.7% 225.0% 1,657.4% 102.0% 775.5% 159.0% 팬엔터테인먼트 5.4 4.9 3.7 26.6 24.8 0.0% 190.7% 176.2% 619.1% 193.0% 558.3% 삼화네트웍스 8.1 26.2 8.3 4.0 1.9 411.5% 223.5% 131.7% 147.6% 52.1% 76.6% SBS미디어홀딩스 10.9 12.4 6.9 73.6 5.8 111.6% 13.8% 44.5% 1,166.5% 107.8% 47.0% 케이티스카이라이프 173.1 76.8 206.8 304.4 309.8 46.3% 55.6% 169.2% 47.2% 1.8% 79.0% 케이엠에이치 58.8 47.4 44.5 51.2 52.2 176.1% 19.4% 6.1% 15.0% 2.0% 11.2% 대구방송 10.7 10.9 7.4 12.3 13.7 233.8% 1.9% 32.3% 265.8% 212.0% 28.4% 케이엔엔 36.8 16.0 17.3 6.2 45.2 607.7% 56.5% 7.9% 64.4% 634.4% 22.8% 현대홈쇼핑 397.9 316.8 371.3 286.1 260.4 8.9% 20.4% 17.2% 23.0% 9.0% 34.6%
1.3 상장사 수출 변동 추이 방송 상장사 콘텐츠 상장사 전체 (단위:%) 15년 수출액은 약 5,654만 7,700달러로 전년동기대비 6.5% 증가, 전분기대비 6.6% 감소 22 14년 를 기점으로 상승세가 하락세로 전환되어 15년 까지 지속 15년 기준 전체 콘텐츠산업 수출액에서 방송산업 수출액이 차지하는 비중은 13.8%로 전년동기대비 1.1%p 감소 방송산업의 수출액은 14년 이후 하락세를 보이고 있으나 한중 FTA에 따른 방송 콘텐츠 공동제작 및 온오프라인 공동배급 협정 등에 힘입어 향후 중국을 중심으로 수출 증가가 예상됨 또한, 최근 국내 방송업체들이 중국 제작사에 프로그램의 제작 자문을 맡는 플라잉PD를 파견 보내 는 등 중국 콘텐츠 시장에 대한 관심을 높이고 있는 상황이며, CJ E&M의 경우 콘텐츠이노베이션 26.4 2.9 20.3 14.0 55.2 2.8-5.6-35.6-2.0-6.6 23 팀 을 구성해 신규 포맷 및 바이블 제작에 주력하는 등 업계의 중국 콘텐츠 시장의 본격적인 진출을 위한 기반을 다지는데 노력을 기하고 있음. 향후 국내 방송콘텐츠의 성공적인 중국 진출을 위해서 는 방송을 스마트폰 및 태블릿PC로 이용하는 소비자가 증가하고 있는 최근 트렌드에 맞춰 방송 포 맷뿐만 아니라 웹드라마, 웹예능 등 다양한 포맷의 콘텐츠 진출도 염두에 둘 필요가 있음 콘텐츠 상장사 전체 수출 변동 추이와 비교해보면, 14년 부터 15년 까지 증감 추세가 반대로 움직이다가 15년 비슷한 추세를 보임 GS홈쇼핑의 15년 수출액은 전년동기대비 34.0%로 증가했으며 전분기대비 58.2% 감소 CJ E&M 방송부문의 15년 수출액은 전년동기대비 23.0% 증가했으며 전분기대비 69.7% 증가 표 Ⅱ-5 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 수출 변동 (단위:천 달러, %)) 팬엔터테인먼트의 15년 수출액은 전년동기대비 32.4% 증가했으며, 전분기대비 21.0% 감소 초록뱀미디어의 15년 의 수출액은 전년동기대비 22.1% 증가했으며, 전분기대비 41.7% 감소 구분 (전년동기대비) 방송 53,087.2 60,540.5 93,953.1 60,523.6 56,547.7 콘텐츠 상장사 전체 26.4% 14.0% 55.2% 35.6% 6.6% 6.5% 357,192.7 429,654.3 441,779.3 417,131.7 408,867.3 2.9% 20.3% 2.8% 5.6% 2.0% 14.5% 자료: 전자공시시스템, 각사 정기보고서(분기보고서, 반기보고서, 사업보고서) 상의 수출액 또는 해외매출 주1) 기업별 사업보고서 상의 수출액(원화)을 한국은행 원/달러 분기별, 연간 평균환율을 적용하여 환산
표 Ⅱ-6 14년 ~ 15년 방송산업 상장사별 수출 변동 씨씨에스충북방송 - - - - - (단위:천 달러, %) - - - - - - 24 구분 (전년동기대비) SBS(유) - - - - - - - - - - - CJ오쇼핑 6,386.0 5,995.6 4,033.2 2,830.2 3,020.7 50.0% 6.1% 32.7% 29.8% 6.7% 52.7% GS홈쇼핑 3,134.8 7,331.1 4,684.7 10,044.0 4,199.4 21.9% 133.9% 36.1% 114.4% 58.2% 34.0% 키이스트 13,004.9 22,217.7 13,753.5 12,061.2 15,830.8 168.9% 70.8% 38.1% 12.3% 31.3% 21.7% 헬로비전 - - - - - - - - - - - 아프리카TV - - - - - - - - - - - 합계 53,087.2 60,540.5 93,953.1 60,523.6 56,547.7 26.4% 14.0% 55.2% 35.6% 6.6% 6.5% 25 CJ E&M 방송부문 14,062.8 13,687.4 23,858.0 10,196.7 17,302.7 33.6% 2.7% 74.3% 57.3% 69.7% 23.0% YTN - - - - - - - - - - - 디지틀조선 - - - - - - - - - - - SBS콘텐츠허브 13,645.5 8,735.0 37,401.1 19,638.7 12,384.2 23.2% 36.0% 328.2% 47.5% 36.9% 9.2% imbc 1,931.3 2,222.7 6,790.8 4,177.7 2,282.7 6.4% 15.1% 205.5% 38.5% 45.4% 18.2% 한국경제TV 19.4 19.5 10.1 12.7 31.0 3.7% 0.5% 48.1% 26.0% 143.6% 59.8% 초록뱀 97.1 0.0 5.8 203.6 118.6 245.8% 100.0% - 3,409.8% 41.7% 22.1% 팬엔터테인먼트 805.5 331.5 3,415.8 1,348.8 1,066.1 378.4% 58.9% 930.5% 60.5% 21.0% 32.4% 삼화네트웍스 - - - - - - - - - - - SBS미디어홀딩스 - - - - - - - - - - - 케이티스카이라이프 - - - - - - - - - - - 케이엠에이치 - - - - - - - - - - - 대구방송 - - - - - - - - - - - 케이엔엔 - - - - - - - - - - - 현대홈쇼핑 - - - - - - - - - - -
2 방송산업 상장사 고용 분석 2.2 상장사별 고용 변동 추이 2.1 상장사 고용 변동 추이 방송산업 상장사 대형업체 중 SBS, CJ오쇼핑과 GS홈쇼핑의 종사자수가 전년동기대비 증가한 반면, 26 방송산업의 15년 종사자수는 8,342명으로 전년동기대비 0.9% 증가했으며 14년 부 CJ E&M(방송), 헬로비젼 등은 전년동기대비 종사자수 감소 27 터 15년 까지 상승세였으나 15년 하락 콘텐츠 상장사 전체 종사자수 변동 추이와 비교해보면, 14년 부터 까지 증감 추세가 비 슷한 양상을 보였으나 15년 콘텐츠 상장사 전체 종사자수가 전분기대비 감소한 반면 방송산 업 상장사 종사자수는 증가하였으며, 는 둘 다 전분기대비 감소 표 Ⅱ-8 14년 ~ 15년 방송산업 상장사별 고용 변동 (단위:명, %) 표 Ⅱ-7 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 고용 변동 (단위:명, %) 구분 (전년동기대비) 방송 8,269 8,359 8,371 8,437 8,342 0.5% 1.1% 0.1% 0.8% 1.1% 0.9% 콘텐츠 34,257 34,957 35,580 35,457 35,279 상장사 전체 0.5% 2.0% 1.8% 0.3% 0.5% 3.0% 자료: 전자공시시스템, 각사 정기보고서(분기보고서, 반기보고서, 사업보고서) 상의 전체 직원수 방송 상장사 콘텐츠 상장사 전체 (단위:%) 2.0 1.8 0.5 0.8-0.5 0.5 1.1 0.1-0.3-1.1 구분 (전년동기대비) SBS(유) 913 911 929 929 924 4.0% 0.2% 2.0% 0.0% 0.5% 1.2% CJ오쇼핑 872 902 927 942 926 1.0% 3.4% 2.8% 1.6% 1.7% 6.2% GS홈쇼핑 1,001 1,014 1,020 1,085 1,069 2.0% 1.3% 0.6% 6.4% 1.5% 6.8% CJ E&M 방송부문 1,272 1,291 1,275 1,285 1,259 6.7% 1.5% 1.2% 0.8% 2.0% 1.0% YTN 649 652 640 634 626 0.0% 0.5% 1.8% 0.9% 1.3% 3.5% 디지틀조선 239 237 229 233 229 0.8% 0.8% 3.4% 1.7% 1.7% 4.2% SBS콘텐츠허브 155 157 152 144 143 0.0% 1.3% 3.2% 5.3% 0.7% 7.7% imbc 106 112 111 111 116 4.5% 5.7% 0.9% 0.0% 4.5% 9.4% 한국경제TV 192 189 192 187 187 3.0% 1.6% 1.6% 2.6% 0.0% 2.6% 초록뱀 16 16 16 16 17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3% 6.3% 팬엔터테인먼트 34 32 33 37 35 3.0% 5.9% 3.1% 12.1% 5.4% 2.9% 삼화네트웍스 30 30 30 31 31 3.2% 0.0% 0.0% 3.3% 0.0% 3.3% SBS미디어홀딩스 24 25 21 21 20 4.0% 4.2% 16.0% 0.0% 4.8% 16.7% 케이티스카이라이프 308 315 308 326 330 0.3% 2.3% 2.2% 5.8% 1.2% 7.1%
케이엠에이치 92 93 93 113 107 2.2% 1.1% 0.0% 21.5% 5.3% 16.3% 3 방송산업 상장사 재무분석 대구방송 135 135 137 136 133 0.7% 0.0% 1.5% 0.7% 2.2% 1.5% 3.1 성장성 변화 추이 28 케이엔엔 141 146 134 135 135 0.0% 3.5% 8.2% 0.7% 0.0% 4.3% 자산증가율 1) 변화 추이 29 현대홈쇼핑 453 461 488 486 485 5.3% 1.8% 5.9% 0.4% 0.2% 7.1% 씨씨에스충북방송 34 31 35 37 36 3.0% 8.8% 12.9% 5.7% 2.7% 5.9% 키이스트 49 49 54 55 54 9.3% 0.0% 10.2% 1.9% 1.8% 10.2% 15년 방송산업 상장사의 자산증가율은 0.6%로 전년동기대비 0.9%p 하락한 수준 14년 이후 15년 까지 다소 큰 폭의 등락세 지속 15년 콘텐츠산업 상장사의 자산증가율은 1.2%로 전년동기대비 0.3%p 하락한 수준 헬로비전 1,279 1,287 1,256 1,214 1,189 1.8% 0.6% 2.4% 3.3% 2.1% 7.0% 아프리카TV 275 274 291 280 291 0.4% 0.4% 6.2% 3.8% 3.9% 5.8% 표 Ⅱ-9 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자산증가율 추이 합계 8,269 8,359 8,371 8,437 8,342 0.5% 1.1% 0.1% 0.8% 1.1% 0.9% 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 1.5 1.5 0.3 1.3 0.6 0.9 콘텐츠 상장사 전체 1.5 3.8 9.4 2.6 1.2 0.3 투자증가율 2) 변화 추이 15년 방송산업 상장사의 투자증가율은 0.6%로 전년동기대비 2.6%p 감소한 수준 14년 이후 15년 까지 하락세였으나 15년 다시 상승 15년 콘텐츠산업 상장사의 투자증가율은 2.9%로 전년동기대비 1.1%p 증가한 수준 표 Ⅱ-10 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 투자증가율 추이 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 3.2 2.4 2.2-4.7 0.6 2.6 콘텐츠 상장사 전체 1.8 1.9 3.3-3.1 2.9 1.1 1) 자산증가율 = (당기말자산-전기말자산) / 전기말자산 100 : 전분기대비 기업의 자산규모 증가규모 파악 2) 투자증가율 = 해당분기 현금흐름표상 투자활동흐름, (현금유출-현금유입)/자산총계 100
사내유보율 3) 변화 추이 자산영업이익률 4) 변화 추이 15년 방송산업 상장사의 사내유보율은 223.0%로 전년동기대비 9.4%p 증가한 수준 15년 방송산업 상장사의 자산영업이익률은 1.6%로 전년동기대비 0.2%p 감소한 수준 14년 부터 15년 까지 상승세 지속 14년 부터 15년 까지 등락세 지속 30 15년 콘텐츠산업 상장사의 사내유보율은 180.8%로 전년동기대비 25.1%p 감소한 수준 15년 콘텐츠산업 상장사의 자산영업이익률은 1.8%로 전년동기대비 0.2%p 감소한 수준 31 표 Ⅱ-11 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 사내유보율 추이 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 표 Ⅱ-13 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자산영업이익률 추이 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 213.6 216.1 219.0 222.5 223.0 9.4 방송 1.8 1.0 1.7 1.5 1.6 0.2 콘텐츠 상장사 전체 205.9 212.1 201.1 177.9 180.8 25.1 콘텐츠 상장사 전체 2.0 1.9 2.3 1.8 1.8 0.2 3.2 수익성 변화 추이 영업이익률 변화 추이 자본영업이익률 변화 추이 15년 방송산업 상장사의 자본영업이익률은 2.4%로 전년동기대비 0.4%p 감소한 수준 14년 부터 15년 까지 등락세 지속 15년 콘텐츠산업 상장사의 자본영업이익률은 2.6%로 전년동기대비 0.5%p 감소한 수준 15년 방송산업 상장사의 영업이익률은 9.8%로 전년동기대비 0.8%p 증가한 수준 14년 큰 폭으로 하락한 이후 9%대를 유지하며 전반적인 상승세 지속 15년 콘텐츠산업 상장사의 영업이익률은 10.9%로 전년동기대비 0.2%p 감소한 수준 표 Ⅱ-14 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자본영업이익률 추이 표 Ⅱ-12 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 영업이익률 추이 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 9.0 5.2 9.4 9.4 9.8 0.8 콘텐츠 상장사 전체 11.1 10.7 13.8 11.5 10.9 0.2 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 2.8 1.5 2.6 2.3 2.4 0.4 콘텐츠 상장사 전체 3.1 2.9 3.4 2.7 2.6 0.5 3) 사내유보율 = (이익잉여금+자본잉여금)/납입자본금 100 : 유보율이 높을수록 기업이 대내외 불확실에 대한 적응력이 높음 4) 자산영업이익률 = 영어이익액/자산x100
3.3 안정성 변화 추이 자기자본비율 5) 변화 추이 부채비율 변화 추이 15년 방송산업 상장사의 자기자본비율은 65.9%로 전년동기대비 1.8%p 증가한 수준 14년 부터 까지 상승세가 지속되었으나 15년 소폭 하락 이후 다시 상승 32 15년 방송산업 상장사의 부채비율은 51.9%로 전년동기대비 4.0%p 감소한 수준 15년 콘텐츠산업 상장사의 투자증가율은 68.0%로 전년동기대비 3.2%p 증가한 수준 33 14년 부터 까지 하락세가 지속되었으나 15년 상승 이후 다시 하락 15년 콘텐츠산업 상장사의 부채비율은 47.0%로 전년동기대비 7.2%p 감소한 수준 표 Ⅱ-15 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자기자본대비 부채비율 추이 표 Ⅱ-17 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자기자본비율 추이 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 64.1 64.3 64.9 63.8 65.9 1.8 콘텐츠 상장사 전체 64.8 65.9 67.4 66.7 68.0 3.2 방송 55.9 55.4 54.1 56.7 51.9 4.0 콘텐츠 상장사 전체 54.2 51.7 48.3 49.9 47.0 7.2 3.4 생산성 변화 추이 유동비율 변화 추이 1인당평균매출액 변화 추이 15년 방송산업 상장사의 유동비율은 169.7%로 전년동기대비 21.1%p 증가한 수준 14년 이후 까지 상승세가 지속되었으나 15년 소폭 하락 이후 다시 상승 15년 콘텐츠산업 상장사의 유동비율은 190.6%로 전년동기대비 13.1%p 증가한 수준 표 Ⅱ-16 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 유동비율 추이 15년 방송산업 상장사의 1인당 평균매출액은 2억 2,200만 원으로 전년동기대비 1,200만 원 감소 14년 부터 15년 까지 등락세 지속 15년 콘텐츠산업 상장사의 1인당 평균매출액은 1억 6,400만 원으로 전년동기대비 500만 원 증가 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 148.6 152.4 168.3 165.6 169.7 21.1 콘텐츠 상장사 전체 177.5 184.3 191.7 186.7 190.6 13.1 5) 자기자본은 직접적인 금융비용을 부담하지 않고 기업이 장기적으로 운용할 수 있는 자본으로서 이 비율이 높을수록 기업의 재무구조가 건 전하다고 할 수 있으며 일반적인 표준비율은 50% 이상. 자기자본비율 = (자기자본/총자산) 100
표 Ⅱ-18 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 1인당 평균매출액 추이 3.5 활동성 변화 추이 34 (단위:억 원, %) 구분 (전년동기대비) 방송 2.34 2.20 2.44 2.11 2.22 7.6% 5.8% 10.8% 13.6% 5.3% 5.1% 콘텐츠 상장사 전체 1.59 1.61 1.68 1.52 1.64 2.6% 1.1% 4.2% 9.2% 7.6% 3.2% 자기자본회전율 7) 변화 추이 15년 방송산업 상장사의 자기자본회전율은 0.24로 전년동기대비 0.07 감소한 수준 14년 이후 15년 까지 하락세 지속 15년 콘텐츠산업 상장사의 자기자본회전율은 0.24로 전년 동기대비 0.04 감소한 수준 표 Ⅱ-20 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자기자본회전율 추이 35 자본집약도 6) 변화 추이 15년 방송산업 상장사의 자본집약도는 13.8%로 전년동기대비 2.2%p 증가한 수준 (단위:%, p) 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 0.31 0.29 0.28 0.24 0.24 0.07 14년 부터 15년 까지 상승세 지속 콘텐츠 상장사 전체 0.28 0.28 0.25 0.23 0.24 0.04 15년 콘텐츠산업 상장사의 자본집약도는 10.0%로 전년동기대비 1.3%p 증가한 수준 표 Ⅱ-19 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자본집약도 추이 총자산회전율 8) 변화 추이 (단위:%, p) 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 11.6 11.6 13.5 13.6 13.8 2.2 콘텐츠 상장사 전체 8.7 8.9 9.7 9.8 10.0 1.3 15년 방송산업 상장사의 총자산회전율은 0.16으로 전년동기대비 0.04 감소한 수준 14년 이후 15년 까지 하락세 지속 15년 콘텐츠산업 상장사의 총자산회전율은 0.16으로 전년동기대비 0.02 감소한 수준 표 Ⅱ-21 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 총자산회전율 추이 (단위:%, p) 구분 전년동기대비 (%) (%) (%) (%) (%) (%p) 방송 0.20 0.19 0.18 0.16 0.16 0.04 콘텐츠 상장사 전체 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.02 6) 자본집약도 = 총자본(자본총계+부채총계)/종사자수 100 7) 자기자본회전율 = 매출액/자기자본 8) 총자산회전율 = 매출액/총자산
36 37 방송산업 주요 이슈 방송산업 주요 이슈 3 방송산업 주요 이슈 1. 국내동향 2. 해외동향
Ⅲ 방송산업 주요 이슈 1 국내동향 웹TV 콘텐츠 중 웹드라마 시장이 빠르게 성장하면서 성공사례가 증가하고 있으며, 이에 따라 CJ E&M, MBC에브리원, SBS플러스미디어 등의 방송사와 심C&M, ihq 등 연예기획사도 웹드라마 제작으로 사 업영역을 확장하는 추세 모바일 개인방송 시장 활성화 웹드라마의 경우는 엑소를 내세운 '우리 옆집에 엑소가 산다'가 조회수 1,700만 건을 기록하였으며, 동 38 최근 음식과 요리를 주제로 한 먹방 이나 쿡방 이 유행을 끌고, 양띵 이나 대도서관 과 같은 개인 반신기 유노윤호가 주인공으로 등장한 '당신을 주문합니다'와 산다라박, 강승윤의 '우리 헤어졌어요'는 조 39 방송을 통해 스타가 탄생하면서 모바일 개인방송 서비스 시장의 성장 기대감 고조 회수 1,300만 건을 기록 방송산업 주요 이슈 개인방송에 특화된 스타 발굴을 위한 MCN(Multi Channel Network) 사업자가 시장에 새롭게 등 장하면서 유명 BJ, MJ와 같은 개인창작자 섭외 경쟁이 치열 아프리카TV는 연예 기획사인 미스틱엔터테인먼트와 합작 법인을 설립, 방송 진행자 발굴 및 육성 사업 진출 또한, 최근 해외 수출, 중국과의 합작 등 글로벌 진출까지 빠르게 활동 반경을 넓히고 있으며, '후유증' '출 출한 여자' '우리 옆집에 엑소가 산다' 등 여러 작품이 이미 해외 수출에 성공하였음 웹예능의 경우 최근 tvn은 tvn 디지털 콘텐츠 브랜드인 tvngo에서 제작한 신규 예능 프로그램 '신서유 기'가 있으며, 신서유기 는 네이버 TV캐스트를 통해 단독 공개될 예정임 방송산업 주요 이슈 또한, 모바일 기기의 보편화와 디지털 미디어 기술 발달로 인해 다양한 기기 및 플랫폼을 매개로 하 웹과 모바일 기반으로 제작된 신서유기 의 성공여부가 웹예능이 하나의 콘텐츠 포맷으로 자리잡는 데에 는 1인 방송 채널이 급증하면서 모바일 개인방송 앱 이 기하급수적으로 증가 중요한 역할을 할 것으로 예상 올해 초 미어캣 과 트위터의 페리스코프 등 해외 모바일 앱이 출시되었으며, 최근에는 네이버의 브이 와 판도라TV의 플럽 등 국내 모바일 앱도 출시 황금주파수, 지상파 4사 배분 확정에 이은 논란 가속 브이는 서비스 첫날 전세계 170개국에서 다운로드 수 61만 건을 기록했으며, 출시 24시간 만에 구 글플레이 인기앱 등에서 1위를 차지. 플럽의 경우는 오픈베타 2주 동안 3,200개 이상의 방송 진행 기존 개인방송 앱은 모바일 네트워크 환경의 영상 전송 어려움과 데이터 사용량의 제약 등으로 인 해 고정 수요자 확보가 어려웠으나 최근 고성능 모바일 기기의 확산과 통신 인프라 향상으로 인해 기술적 제약이 사라지면서 이용자의 접근 및 활용이 용이 개인방송 시장이 활성화 되고 유명 BJ, MJ에 팬덤까지 형성되면서 인기 연예인들의 인터넷 개인방 송 출연 사례가 증가하고 있으며, 반대로 인터넷 유명 BJ, MJ의 공중파 TV 진출이 이뤄지는 등 인 터넷방송과 공중파방송의 경계가 허물어지는 추세 단순 오픈 플랫폼을 벗어나 자금력을 갖춘 사업자들이 방송 진행자를 발굴지원하고, 이들을 통 한 팬층 확보가 성공의 요인으로 작용할 것이라는 것이 업계의 의견 7월 13일 국회 미래창조과학방송통신위원회는 제6차 주파수정책소위원회를 개최 700MHz 주파수 대역을 지상파 UHD 방송용으로 5개 채널과 1개 광대역 이동통신에 분배하는 5+1 안에 최종 합의 EBS만 700MHz 주파수가 아닌 DMB 대역을 제공한다는 기존의 4+1안 을 개선하여 700MHz 대역 에서 보호대역과 유휴대역을 최대한 효율적으로 활용해 UHD 방송 1개 채널을 추가 확보, KBS1 KBS2MBCSBS에 추가로 EBS까지 700MHz주파수를 분배 주파수 배분 확정 이후, 현재 지상파 직접 수신 가구 비율이 10% 미만이고 UHD상용화까지 수년이 소요될 것으로 예상되면서 주파수 효율성에 대한 논란 가속 당초 700MHz주파수는 데이터 폭증 시대를 대비해 이동통신용으로 우선 배분키로 했었으나 세월호 참사 이후 재난용 주파수 대역의 필요성이 제기되면서 주파수 배정의 재검토가 이뤄지면서 지상파 와 이동통신용 양쪽에 모두 배분하는 것으로 결정 스낵컬쳐(Snack Culture) - 웹 TV콘텐츠의 확산 스낵컬쳐 란 짧은 시간 내에 문화를 소비하는 행태를 의미하는 것으로 스마트폰의 확산으로 웹소설, 웹툰과 같은 형태로 등장하였으며, LTE 서비스의 보급으로 인해 데이터 전송속도가 빨라지면서 최 근에는 웹TV까지 콘텐츠 형태가 빠르게 변화하고 있음 스마트폰을 통한 웹TV의 시청이 증가하면서 점차적으로 일회성 소비행태가 증가하였고, 이에 따라 방송편성에 따라 시청해야만 했던 기존 TV시청 패턴이 편성과 무관하게 소비자의 의사에 따라 프 로그램을 선택적으로 시청하는 것이 가능해짐 웹TV의 확산은 모바일 소비의 주력계층인 젊은층을 중심으로 이뤄지고 있으며, 기준 웹 드라마 소비층을 조사한 결과 주로 10대에서 30대까지에 시청층이 분포하고 있는 것으로 나타남 (2015 넷트렌드 컨퍼런스)
2 해외동향 다중채널네트워크의 성장 40 국내 외 인터넷 방송 플랫폼 증가 추세에 따라 개인방송을 진행하는 1인 창작자 관리 및 플랫폼 연 41 결 등을 수행하는 다중채널네트워크(MCN) 성장 방송산업 주요 이슈 라이브 스트리밍 동영상 서비스 경쟁에 새로 참여한 페이스북 은 동영상 실시간 스트리밍 서비스를 추가하고 생방송이 종료되면 자동 저장하는 기능을 도입하면서 기존의 플랫폼인 미어캣 과 페리스 코프 와 차별성 강조하고 있으며, 아직까지 시행 초기단계로 유명인 전용 앱 멘션 에서 진행중 대표적인 다중채널네트워크(MCN)로는 풀스크린, 베보, 머시니마 등이 있으며 해외시장에서 방송산업 주요 이슈 는 이미 활성화 단계에 있어 성장 가능성이 있는 사업군으로 주목받으며 '디즈니, AT&T', '워너브 라더스 등 대형 미디어 기업들이 MCN사업 투자 인수 등에 적극적으로 나서고 있는 추세 미국 OTT플랫폼 사업자들의 오리지널 콘텐츠 제작분야 진출 확대 최근 넷플릭스와 아마존, 훌루 등 미국 주요 OTT(Over The Top) 플랫폼 사업자들이 오리지널 콘 텐츠 제작 분야에서도 두각을 나타내고 있는 추세 OTT 플랫폼 사업자들은 TV 같은 기존 미디어와 플랫폼으로써 경쟁하는 동시에 제작업체에게 콘텐 츠를 수급 받아야하기 때문에 1차 창구 판권 확보를 위한 오리지널 콘텐츠 제작분야 진출 확대 현재 오리지널 콘텐츠를 가장 많이 확보한 OTT 플랫폼 사업자는 넷플릭스로 2012년부터 최근까지 각 사의 원작 드라마, 코미디, 어린이 콘텐츠, 영화, 다큐멘터리 중 넷플릭스 콘텐츠 비중 이 70% 이상이었으며, 특히 영화의 경우 27편 모두 넷플릭스 콘텐츠로 확인 넷플릭스는 2012년부터 자체 콘텐츠를 제작하기 시작하였으며 대표적인 흥행작은 하우스 오브 카 드 로 에미상 3관왕을 수상할만큼 대중성과 작품성을 인정받은 작품 하우스 오브 카드 의 흥행 이후 오렌지 이즈 더 뉴 블랙, 마르코 폴로 등 콘텐츠 제작에 더욱 적극 적인 투자를 지속하고 있으며, 특히 마크로 폴로 의 경우 현재까지 제작된 TV드라마 중 가장 많은 제작비가 투입된 작품으로 10편의 제작비가 9천만달러에 달하는 것으로 확인 아마존의 경우도 아마존스튜디오를 통해 저예산 예술 독립영화 위주의 1년 12편을 목표로 자체 제작 영화를 제작하고 영화 와호장룡 의 제작사 굿머신의 공동설립자 테드 호프 감독을 자체 영화 제작 부서장으로 영입하는 등 영상 콘텐츠분야 사업 확대 중
42 43 1. 상장사 재무분석표 2. 상장사 매출구조 분석
1 상장사 재무분석표 표 Ⅰ-1 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자산증가율 변화 추이 표 Ⅰ-2 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 투자증가율 변화 추이 44 45 구분 구분 (전년동기대비) SBS(유) -3.8% -0.6% 3.4% 12.6% -5.1% 1.3%p (전년동기대비) SBS(유) 0.6% 7.0% 2.0% 9.6% 1.4% 0.8%p CJ오쇼핑 0.6% 2.3% -0.6% -3.0% 1.2% 0.6%p CJ오쇼핑 1.3% 1.1% 1.8% 1.3% 1.7% 0.4%p GS홈쇼핑 0.9% 2.5% 5.1% -2.6% -0.4% 1.3%p GS홈쇼핑 2.7% 2.3% 4.0% 5.3% 1.2% 3.9%p CJ E&M - - - -6.7% 21.8% - CJ E&M - - - 3.8% 0.1% - YTN 1.7% 0.6% -19.5% -7.2% -2.1% 3.8%p YTN 2.5% 1.1% 54.7% 7.2% 0.7% 1.8%p 디지틀조선 0.3% -0.2% 3.9% 2.5% -1.1% 1.4%p 디지틀조선 1.0% 1.2% 3.8% 3.4% 0.1% 0.9%p SBS콘텐츠허브 -5.9% 7.5% 1.1% -5.5% -2.8% 3.1%p SBS콘텐츠허브 0.1% 0.2% 6.0% 1.2% 0.2% 0.1%p imbc 1.7% 0.3% 6.7% -3.0% -6.8% 8.5%p imbc 4.2% 3.7% 9.2% 3.6% 3.4% 0.8%p 한국경제TV 5.5% 0.9% 2.7% 7.7% -0.5% 6.0%p 한국경제TV 4.6% 2.4% 0.0% 4.7% 2.2% 6.8%p 초록뱀 -7.7% 6.3% -0.1% 30.3% -1.3% 6.4%p 초록뱀 2.1% 4.8% 4.5% 8.5% 2.6% 0.5%p 팬엔터테인먼트 2.1% -5.0% 0.5% 0.5% -6.2% 8.3%p 팬엔터테인먼트 1.4% 0.1% 0.3% 4.7% 0.2% 1.2%p 삼화네트웍스 -4.0% -3.7% -0.8% 1.6% -2.2% 1.8%p 삼화네트웍스 4.9% 1.5% 0.9% 12.5% 0.1% 4.8%p SBS미디어홀딩스 -1.8% -0.1% -0.1% 1.5% -0.7% 1.1%p SBS미디어홀딩스 1.1% 0.8% 0.2% 0.9% 1.0% 2.1%p 케이티스카이라이프 -1.2% 0.8% 2.5% 0.0% -2.7% 1.5%p 케이티스카이라이프 4.8% 2.7% 8.1% 3.6% 0.4% 5.2%p 케이엠에이치 3.9% 3.0% 1.0% -1.0% 4.8% 0.9%p 케이엠에이치 1.4% 3.0% 1.3% 1.1% 2.5% 1.1%p 대구방송 0.7% 1.9% 0.8% -1.7% 1.6% 0.9%p 대구방송 0.2% 0.3% 5.2% 0.6% 1.6% 1.8%p 케이엔엔 1.8% 0.8% 0.1% -0.5% 2.1% 0.3%p 케이엔엔 0.2% 3.3% 1.4% 1.3% 0.2% 0.0%p 현대홈쇼핑 6.4% 1.6% -0.7% 16.1% -2.8% 9.2%p 현대홈쇼핑 5.9% 0.4% 1.2% 13.0% 3.5% 2.4%p 씨씨에스충북방송 3.6% 1.0% 4.0% 0.5% -4.6% 8.2%p 씨씨에스충북방송 3.6% 6.1% 13.3% 1.6% 9.2% 12.8%p 키이스트 13.3% 27.5% -7.1% 5.2% 4.9% 8.4%p 키이스트 3.1% 29.3% 4.5% 2.0% 2.4% 0.7%p 헬로비전 3.2% 0.9% -0.6% -0.9% -6.1% 9.3%p 헬로비전 5.4% 3.7% 3.9% 2.1% 1.3% 4.1%p 아프리카TV -2.0% 4.6% -3.6% 8.5% -4.4% 2.4%p 아프리카TV 6.7% 2.0% 4.3% 1.8% 2.5% 4.2%p 방송산업 1.5% 1.5% 0.3% 1.3% 0.6% 0.9%p 방송산업 3.2% 2.4% 2.2% 4.7% 0.6% 2.6%p 콘텐츠산업 1.5% 3.8% 9.4% 2.6% 1.2% 0.3%p 콘텐츠산업 1.8% 1.9% 3.3% 3.1% 2.9% 1.1%p
표 Ⅰ-3 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 사내유보율 변화 추이 표 Ⅰ-4 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 영업이익률 변화 추이 구분 구분 46 (전년동기대비) SBS(유) 273.2% 266.5% 305.2% 303.7% 312.1% 38.9%p (전년동기대비) SBS(유) 1.8% 7.5% 8.5% 2.4% 7.5% 9.3%p 47 CJ오쇼핑 441.7% 444.4% 1996.6% 1903.8% 1946.2% 1,504.5%p CJ오쇼핑 11.7% 9.6% 11.0% 12.7% 6.7% 5.0%p GS홈쇼핑 769.9% 792.1% 787.4% 767.8% 790.0% 20.1%p GS홈쇼핑 14.8% 10.9% 12.6% 10.7% 9.7% 5.1%p CJ E&M - - 110.5% 118.4% 119.5% - YTN 109.2% 101.6% 125.1% 126.1% 122.1% 12.9%p CJ E&M 0.8% 7.2% 9.2% 1.4% 8.8% 9.6%p YTN 0.3% 16.9% 56.1% 36.1% 2.0% 2.3%p 디지틀조선 101.6% 103.9% 212.8% 218.4% 222.7% 121.1%p 디지틀조선 7.8% 9.0% 11.0% 11.7% 8.7% 0.9%p SBS콘텐츠허브 381.2% 385.7% 386.9% 377.3% 379.3% 1.9%p SBS콘텐츠허브 9.0% 4.9% 3.5% 5.5% 3.3% 5.7%p imbc 187.1% 190.0% 193.1% 192.7% 195.8% 8.7%p imbc 0.3% 1.3% 5.5% 3.0% 4.3% 4.6%p 한국경제TV 0.0% 0.0% 297.6% 303.9% 316.8% 316.8%p 한국경제TV 12.2% 4.0% 7.8% 15.8% 19.1% 6.9%p 초록뱀 39.8% 41.0% 27.8% 43.5% 42.7% 2.9%p 초록뱀 3.0% 2.3% 45.2% 0.4% 5.4% 2.4%p 팬엔터테인먼트 127.6% 125.0% 124.4% 130.2% 120.1% 7.5%p 팬엔터테인먼트 4.1% 8.9% 3.6% 27.3% 27.8% 31.9%p 삼화네트웍스 91.5% 83.0% 85.9% 85.0% 84.7% 6.8%p 삼화네트웍스 14.6% 45.3% 10.1% 5.3% 2.6% 12.0%p SBS미디어홀딩스 99.1% 98.9% 98.9% 99.7% 99.6% 0.5%p SBS미디어홀딩스 67.3% 83.8% 41.1% 73.4% 37.5% 29.8%p 케이티스카이라이프 109.0% 110.4% 114.9% 116.5% 125.9% 16.9%p 케이티스카이라이프 11.2% 4.8% 13.2% 20.6% 20.1% 8.9%p 케이엠에이치 222.3% 231.4% 232.5% 229.0% 232.4% 10.1%p 케이엠에이치 20.4% 16.1% 13.6% 16.5% 16.4% 4.0%p 대구방송 95.1% 97.6% 99.2% 96.3% 99.0% 3.9%p 대구방송 11.6% 11.6% 7.5% 19.4% 14.8% 3.2%p 케이엔엔 132.3% 134.2% 134.9% 131.7% 136.1% 3.8%p 케이엔엔 24.1% 12.1% 9.0% 6.1% 29.3% 5.2%p 현대홈쇼핑 364.9% 375.2% 386.3% 391.6% 361.5% 3.4%p 현대홈쇼핑 19.2% 14.8% 15.6% 13.6% 12.1% 7.1%p 씨씨에스충북방송 2.9% 3.0% 7.1% 7.4% 1.0% 3.9%p 씨씨에스충북방송 15.6% 0.5% 19.2% 2.7% 7.5% 8.1%p 키이스트 95.7% 100.2% 100.9% 101.7% 105.3% 9.6%p 키이스트 16.8% 13.5% 13.5% 4.2% 12.2% 4.6%p 헬로비전 181.3% 188.3% 367.0% 371.0% 380.3% 199.0%p 헬로비전 8.7% 7.7% 6.9% 9.2% 9.1% 0.4%p 아프리카TV 97.5% 100.0% 102.7% 106.1% 110.4% 12.9%p 아프리카TV 8.3% 9.7% 22.9% 18.3% 21.6% 13.3%p 방송산업 213.6% 216.1% 219.0% 222.5% 223.0% 9.4%p 방송산업 9.0% 5.2% 9.4% 9.4% 9.8% 0.8%p 콘텐츠산업 205.9% 212.1% 201.1% 177.9% 180.8% 25.1%p 콘텐츠산업 11.1% 10.7% 13.8% 11.5% 10.9% 0.2%p
표 Ⅰ-5 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자산영업이익률 변화 추이 표 Ⅰ-6 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자본영업이익률 변화 추이 구분 구분 48 (전년동기대비) SBS(유) 0.5% 1.8% 2.3% 0.4% 1.6% 2.1%p (전년동기대비) SBS(유) 0.8% 2.6% 3.4% 0.7% 2.5% 3.3%p 49 CJ오쇼핑 3.4% 2.3% 3.1% 3.2% 1.7% 1.7%p CJ오쇼핑 6.4% 4.4% 5.7% 5.7% 2.9% 3.5%p GS홈쇼핑 3.1% 2.2% 2.9% 2.3% 2.0% 1.1%p GS홈쇼핑 4.5% 3.2% 4.2% 3.4% 2.8% 1.7%p CJ E&M - - - 0.2% 1.1% - YTN 0.0% 1.2% 4.1% 2.5% 0.2% 0.2%p CJ E&M - - - 0.3% 1.6% - YTN 0.1% 3.1% 7.4% 4.1% 0.3% 0.4%p 디지틀조선 1.1% 1.2% 1.1% 1.5% 1.1% 0.0%p 디지틀조선 1.2% 1.3% 1.2% 1.7% 1.2% 0.0%p SBS콘텐츠허브 2.0% 0.8% 1.0% 1.4% 0.7% 1.3%p SBS콘텐츠허브 2.6% 1.2% 1.5% 1.9% 0.9% 1.7%p imbc 0.1% 0.2% 1.4% 0.6% 0.8% 0.9%p imbc 0.1% 0.3% 2.0% 0.9% 1.0% 1.1%p 한국경제TV 2.0% 0.7% 1.6% 2.8% 3.4% 1.4%p 한국경제TV 2.4% 0.8% 1.9% 3.6% 4.2% 1.8%p 초록뱀 0.5% 0.6% 8.7% 0.1% 0.9% 0.4%p 초록뱀 0.5% 0.6% 10.9% 0.1% 1.0% 0.5%p 팬엔터테인먼트 0.7% 0.7% 0.5% 3.8% 3.7% 4.4%p 팬엔터테인먼트 1.3% 1.2% 0.9% 6.1% 6.0% 7.3%p 삼화네트웍스 1.9% 6.3% 2.0% 0.9% 0.5% 1.4%p 삼화네트웍스 2.2% 7.7% 2.4% 1.1% 0.6% 1.6%p SBS미디어홀딩스 0.2% 0.2% 0.1% 1.4% 0.1% 0.1%p SBS미디어홀딩스 0.2% 0.2% 0.1% 1.4% 0.1% 0.1%p 케이티스카이라이프 2.7% 1.2% 3.1% 4.5% 4.8% 2.1%p 케이티스카이라이프 4.1% 1.8% 4.7% 6.9% 6.6% 2.5%p 케이엠에이치 4.6% 3.6% 3.4% 3.9% 3.8% 0.8%p 케이엠에이치 6.3% 4.9% 4.5% 5.0% 4.8% 1.5%p 대구방송 1.1% 1.1% 0.7% 1.2% 1.3% 0.2%p 대구방송 1.1% 1.1% 0.7% 1.3% 1.4% 0.3%p 케이엔엔 2.0% 0.9% 0.9% 0.3% 2.4% 0.4%p 케이엔엔 2.2% 0.9% 1.0% 0.4% 2.6% 0.4%p 현대홈쇼핑 2.6% 2.0% 2.4% 1.6% 1.5% 1.1%p 현대홈쇼핑 3.3% 2.5% 2.9% 2.2% 2.2% 1.1%p 씨씨에스충북방송 1.4% 0.0% 1.6% 0.2% 0.7% 0.7%p 씨씨에스충북방송 2.6% 0.1% 3.0% 0.4% 1.0% 1.6%p 키이스트 5.0% 2.3% 1.8% 0.5% 2.3% 2.7%p 키이스트 8.2% 3.1% 2.3% 0.7% 3.1% 5.1%p 헬로비전 1.3% 1.2% 1.0% 1.2% 1.4% 0.1%p 헬로비전 3.0% 2.7% 2.4% 3.0% 3.0% 0.0%p 아프리카TV 1.9% 2.5% 2.0% 4.1% 5.1% 3.2%p 아프리카TV 2.8% 3.8% 2.9% 6.2% 7.0% 4.2%p 방송산업 1.8% 1.0% 1.7% 1.5% 1.6% 0.2%p 방송산업 2.8% 1.5% 2.6% 2.3% 2.4% 0.4%p 콘텐츠산업 2.0% 1.9% 2.3% 1.8% 1.8% 0.2%p 콘텐츠산업 3.1% 2.9% 3.4% 2.7% 2.6% 0.5%p
표 Ⅰ-7 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 부채비율 변화 추이 표 Ⅰ-8 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 유동비율 변화 추이 구분 구분 50 (전년동기대비) SBS(유) 42.1% 43.8% 47.6% 66.9% 54.8% 12.7%p (전년동기대비) SBS(유) 162.6% 156.7% 153.6% 203.8% 246.2% 83.6%p 51 CJ오쇼핑 89.0% 87.5% 84.4% 80.5% 76.7% 12.3%p CJ오쇼핑 89.8% 94.8% 96.5% 99.2% 82.5% 7.3%p GS홈쇼핑 42.9% 42.2% 44.9% 44.3% 39.5% 3.4%p GS홈쇼핑 235.9% 234.5% 226.6% 224.6% 235.9% 0.0%p CJ E&M - - - 53.0% 49.2% - YTN 149.5% 164.6% 82.2% 67.9% 69.1% 80.4%p CJ E&M - - - 185.7% 197.7% - YTN 26.1% 20.6% 170.7% 203.5% 156.2% 130.1%p 디지틀조선 10.0% 8.2% 10.2% 11.0% 8.4% 1.6%p 디지틀조선 529.2% 663.6% 559.5% 543.4% 714.3% 185.1%p SBS콘텐츠허브 32.6% 40.9% 41.8% 37.0% 32.5% 0.1%p SBS콘텐츠허브 303.6% 265.3% 266.1% 291.5% 322.8% 19.2%p imbc 34.1% 33.3% 40.3% 35.5% 25.1% 9.0%p imbc 214.4% 242.5% 208.8% 238.4% 304.8% 90.4%p 한국경제TV 20.4% 19.6% 22.2% 27.4% 21.9% 1.5%p 한국경제TV 112.0% 137.2% 148.8% 146.1% 178.4% 66.4%p 초록뱀 5.2% 10.8% 24.5% 10.4% 9.8% 4.6%p 초록뱀 1,142.9% 425.2% 227.9% 663.1% 674.4% 468.5%p 팬엔터테인먼트 71.2% 65.1% 66.4% 62.0% 60.8% 10.4%p 팬엔터테인먼트 197.4% 152.9% 99.5% 102.6% 86.2% 111.2%p 삼화네트웍스 18.1% 22.2% 17.9% 21.0% 19.5% 1.4%p 삼화네트웍스 461.7% 380.4% 485.0% 415.4% 465.2% 3.5%p SBS미디어홀딩스 1.0% 1.0% 0.9% 1.5% 0.9% 0.1%p SBS미디어홀딩스 2,394.9% 2,851.3% 4,219.3% 947.8% 4,429.0% 2,034.1%p 케이티스카이라이프 54.3% 54.0% 53.9% 52.2% 39.7% 14.6%p 케이티스카이라이프 108.4% 107.1% 112.6% 113.5% 207.2% 98.8%p 케이엠에이치 36.7% 35.5% 35.3% 28.7% 26.4% 10.3%p 케이엠에이치 253.6% 258.4% 247.3% 302.5% 330.3% 76.7%p 대구방송 4.4% 4.8% 5.0% 4.9% 5.4% 1.0%p 대구방송 1,939.3% 1,875.8% 1,606.8% 1,736.6% 1,629.5% 309.8%p 케이엔엔 7.2% 7.2% 7.0% 8.1% 8.2% 1.0%p 케이엔엔 521.3% 418.7% 496.0% 364.2% 399.2% 122.1%p 현대홈쇼핑 26.1% 24.3% 22.5% 40.2% 46.0% 19.9%p 현대홈쇼핑 268.4% 291.2% 304.1% 210.6% 191.3% 77.1%p 씨씨에스충북방송 90.4% 60.7% 83.0% 77.4% 51.3% 39.1%p 씨씨에스충북방송 161.1% 153.7% 142.6% 139.5% 258.0% 96.9%p 키이스트 63.8% 35.4% 25.2% 30.8% 33.4% 30.4%p 키이스트 130.0% 188.9% 202.2% 184.5% 178.1% 48.1%p 헬로비전 137.6% 137.0% 140.2% 136.2% 117.5% 20.1%p 헬로비전 67.9% 80.8% 81.0% 73.4% 63.1% 4.8%p 아프리카TV 47.9% 50.5% 43.8% 50.2% 37.3% 10.6%p 아프리카TV 161.7% 174.1% 192.6% 175.2% 199.0% 37.3%p 방송산업 55.9% 55.4% 54.1% 56.7% 51.9% 4.0%p 방송산업 148.6% 152.4% 168.3% 165.6% 169.7% 21.1%p 콘텐츠산업 54.2% 51.7% 48.3% 49.9% 47.0% 7.2%p 콘텐츠산업 177.5% 184.3% 191.7% 186.7% 190.6% 13.1%p
표 Ⅰ-9 14년 ~ 15년 게임산업 상장사 자기자본비율 변화 추이 GS홈쇼핑 2.57 2.49 2.96 2.55 2.45 52 구분 (전년동기대비) SBS(유) 70.4% 69.5% 67.8% 59.9% 64.6% 5.8%p CJ오쇼핑 52.9% 53.3% 54.2% 55.4% 56.6% 3.7%p GS홈쇼핑 70.0% 70.3% 69.0% 69.3% 71.7% 1.7%p CJ E&M - - - 65.4% 67.0% - YTN 40.1% 37.8% 54.9% 59.6% 59.1% 19.0%p 디지틀조선 90.9% 92.4% 90.7% 90.1% 92.3% 1.4%p SBS콘텐츠허브 75.4% 71.0% 70.5% 73.0% 75.5% 0.1%p imbc 74.6% 75.0% 71.3% 73.8% 80.0% 5.4%p 한국경제TV 83.1% 83.6% 81.8% 78.5% 82.0% 1.1%p 초록뱀 95.0% 90.2% 80.3% 90.6% 91.1% 3.9%p 팬엔터테인먼트 58.4% 60.6% 60.1% 61.7% 62.2% 3.8%p 삼화네트웍스 84.7% 81.8% 84.8% 82.7% 83.7% 1.0%p SBS미디어홀딩스 99.0% 99.0% 99.1% 98.5% 99.1% 0.1%p 케이티스카이라이프 64.8% 64.9% 65.0% 65.7% 71.6% 6.8%p 케이엠에이치 73.2% 73.8% 73.9% 77.7% 79.1% 5.9%p 대구방송 95.8% 95.4% 95.2% 95.3% 94.9% 0.9%p 케이엔엔 93.3% 93.3% 93.5% 92.5% 92.5% 0.8%p 현대홈쇼핑 79.3% 80.4% 81.6% 71.3% 68.5% 10.8%p 씨씨에스충북방송 52.5% 51.9% 54.7% 56.4% 66.1% 13.6%p 키이스트 61.1% 73.8% 79.9% 76.4% 75.0% 13.9%p 헬로비전 42.1% 42.2% 41.6% 42.3% 46.0% 3.9%p 아프리카TV 67.6% 66.5% 69.5% 66.6% 72.8% 5.2%p 방송산업 64.1% 64.3% 64.9% 63.8% 65.9% 1.8%p 콘텐츠산업 64.8% 65.9% 67.4% 66.7% 68.0% 3.2%p 1.1% 3.0% 18.8% 13.9% 3.7% 4.5% CJ E&M 방송부문 1.64 1.58 1.90 1.38 1.78 15.1% 3.6% 19.6% 27.1% 28.2% 8.2% YTN 0.46 0.45 0.39 0.34 0.45 29.6% 2.4% 13.7% 12.9% 33.1% 1.7% 디지틀조선 0.37 0.36 0.29 0.36 0.35 1.0% 5.0% 19.6% 23.2% 2.2% 5.5% SBS콘텐츠허브 2.87 2.39 4.34 3.59 2.99 11.4% 16.8% 82.0% 17.2% 16.7% 4.3% imbc 1.17 1.03 1.65 1.30 1.04 19.6% 11.2% 59.5% 21.2% 19.9% 11.0% 한국경제TV 0.68 0.71 0.87 0.87 0.86 5.0% 4.4% 23.5% 0.3% 0.6% 26.8% 초록뱀 2.48 4.06 3.23 6.40 3.41 60.1% 63.9% 20.4% 98.1% 46.7% 37.6% 팬엔터테인먼트 3.86 1.71 3.12 2.63 2.54 144.8% 55.7% 82.4% 15.6% 3.4% 34.1% 삼화네트웍스 1.85 1.93 2.76 2.42 2.39 53.2% 4.5% 42.8% 12.3% 1.1% 29.3% SBS미디어홀딩스 0.68 0.59 0.80 4.78 0.77 86.3% 12.3% 34.7% 497.0% 83.9% 13.2% 케이티스카이라이프 5.03 5.10 5.07 4.52 4.66 2.8% 1.4% 0.4% 10.8% 3.1% 7.3% 케이엠에이치 3.13 3.16 3.51 2.74 2.98 18.1% 0.8% 11.1% 21.9% 8.8% 4.7% 대구방송 0.68 0.70 0.72 0.47 0.70 35.5% 2.1% 2.4% 35.3% 49.7% 2.5% 케이엔엔 1.09 0.91 1.42 0.75 1.14 49.0% 16.2% 56.7% 47.0% 52.0% 4.9% 53 현대홈쇼핑 4.59 4.66 4.89 4.33 4.45 4.7% 1.5% 5.1% 11.5% 2.9% 3.0% 씨씨에스충북방송 1.52 1.77 1.52 1.41 1.48 3.7% 16.0% 14.0% 7.0% 4.5% 2.8% 표 Ⅰ-10 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 1인당 평균매출액 변화 추이 키이스트 3.16 2.32 1.55 1.42 2.39 120.4% 26.7% 33.1% 8.7% 68.9% 24.4% (단위:억 원) 구분 (전년동기대비) SBS(유) 2.54 2.08 2.31 1.76 2.03 50.8% 18.0% 10.8% 23.7% 15.0% 20.3% CJ오쇼핑 3.82 3.18 3.55 3.02 3.09 2.4% 16.6% 11.6% 15.0% 2.4% 19.1% 헬로비전 2.48 2.53 2.55 2.41 2.54 5.3% 2.1% 0.5% 5.4% 5.4% 2.5% 아프리카TV 0.51 0.60 0.19 0.55 0.53 2.9% 19.2% 68.1% 188.8% 4.0% 3.3% 방송산업 2.34 2.20 2.44 2.11 2.22 7.6% 5.8% 10.7% 13.6% 5.3% 5.1% 콘텐츠산업 1.59 1.61 1.68 1.52 1.64 2.6% 1.1% 4.2% 9.2% 7.6% 3.2%
표 Ⅰ-11 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자본집약도 변화 추이 표 Ⅰ-12 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 자기자본회전율 변화 추이 (단위:p) 구분 구분 54 (전년동기대비) SBS(유) 8.5 8.5 8.6 9.7 9.2 0.7 (전년동기대비) SBS(유) 0.42 0.35 0.40 0.30 0.34 0.08 55 CJ오쇼핑 13.3 13.1 12.7 12.1 12.5 0.8 CJ오쇼핑 0.54 0.45 0.52 0.45 0.44 0.10 GS홈쇼핑 12.1 12.2 12.7 11.7 11.8 0.3 GS홈쇼핑 0.30 0.29 0.34 0.32 0.29 0.01 CJ E&M - - - 11.5 14.3 - YTN 6.5 6.5 5.3 5.0 4.9 1.6 CJ E&M - - - 0.18 0.19 - YTN 0.18 0.18 0.13 0.11 0.16 0.02 디지틀조선 2.6 2.6 2.8 2.8 2.8 0.2 디지틀조선 0.16 0.15 0.11 0.14 0.13 0.03 SBS콘텐츠허브 13.1 13.9 14.5 14.5 14.2 1.1 SBS콘텐츠허브 0.29 0.24 0.42 0.34 0.28 0.01 imbc 6.3 5.9 6.4 6.2 5.5 0.8 imbc 0.25 0.23 0.36 0.28 0.24 0.01 한국경제TV 4.2 4.3 4.4 4.8 4.8 0.6 한국경제TV 0.19 0.20 0.24 0.23 0.22 0.03 초록뱀 15.8 16.8 16.7 21.8 20.3 4.5 초록뱀 0.17 0.27 0.24 0.32 0.18 0.01 팬엔터테인먼트 21.6 21.8 21.2 19.0 18.9 2.7 팬엔터테인먼트 0.31 0.13 0.24 0.22 0.22 0.09 삼화네트웍스 14.4 13.9 13.7 13.5 13.2 1.2 삼화네트웍스 0.15 0.17 0.24 0.22 0.22 0.07 SBS미디어홀딩스 223.7 214.5 255.1 258.8 269.9 46.2 SBS미디어홀딩스 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 케이티스카이라이프 21.1 20.7 21.8 20.5 19.7 1.4 케이티스카이라이프 0.37 0.38 0.36 0.33 0.33 0.04 케이엠에이치 13.9 14.1 14.3 11.6 12.8 1.1 케이엠에이치 0.31 0.30 0.33 0.30 0.29 0.02 대구방송 7.5 7.7 7.6 7.6 7.8 0.3 대구방송 0.09 0.10 0.10 0.06 0.09 0.00 케이엔엔 12.9 12.5 13.7 13.5 13.8 0.9 케이엔엔 0.09 0.08 0.11 0.06 0.09 0.00 현대홈쇼핑 33.9 33.9 31.8 37.0 36.1 2.2 현대홈쇼핑 0.17 0.17 0.19 0.16 0.18 0.01 씨씨에스충북방송 17.6 19.5 18.0 17.1 16.8 0.8 씨씨에스충북방송 0.16 0.17 0.15 0.15 0.13 0.03 키이스트 10.6 13.5 11.4 11.7 12.5 1.9 키이스트 0.49 0.23 0.17 0.16 0.25 0.24 헬로비전 16.9 17 17.3 17.7 17.0 0.1 헬로비전 0.35 0.35 0.35 0.32 0.33 0.02 아프리카TV 2.2 2.3 2.2 2.4 2.2 0.0 아프리카TV 0.33 0.39 0.13 0.34 0.32 0.01 방송산업 11.6 11.6 13.5 13.6 13.8 2.2 방송산업 0.31 0.29 0.28 0.24 0.24 0.07 콘텐츠산업 8.7 8.9 9.7 9.8 10.0 1.3 콘텐츠산업 0.28 0.28 0.25 0.23 0.24 0.04
표 Ⅰ-13 14년 ~ 15년 방송산업 상장사 총자산회전율 변화 추이 2 상장사 매출구조 분석 9) (단위:p) 구분 CJ 오쇼핑 56 (전년동기대비) SBS(유) 0.30 0.25 0.27 0.18 0.22 0.08 CJ오쇼핑 0.29 0.24 0.28 0.25 0.25 0.04 GS홈쇼핑 0.21 0.20 0.23 0.22 0.21 0.00 CJ오쇼핑의 매출구조를 살펴보면, 15년 기준 전체 매출액은 전년동기대비 14.0% 감소 매출 감소의 원인은 CJ오쇼핑 매출의 대부분을 차지하는 내수 대행매출이 전년동기대비 증가하였 음에도 불구하고 상품매출의 감소폭이 더 크기 때문 15년 기준 CJ오쇼핑 전체 매출에서 수출이 차지하는 비중은 1.2%로 대부분이 내수 매출이 57 CJ E&M - - - 0.12 0.12 - YTN 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.02 며, 내수 매출 중 대행매출이 전체 매출액의 79.0%를 차지 디지틀조선 0.15 0.14 0.10 0.13 0.12 0.03 SBS콘텐츠허브 0.22 0.17 0.30 0.25 0.21 0.01 imbc 0.19 0.17 0.26 0.21 0.19 0.00 표 Ⅱ-1 CJ오쇼핑 ( 기준) 한국경제TV 0.16 0.16 0.20 0.18 0.18 0.02 초록뱀 0.16 0.24 0.19 0.29 0.17 0.01 팬엔터테인먼트 0.18 0.08 0.15 0.14 0.13 0.05 삼화네트웍스 0.13 0.14 0.20 0.18 0.18 0.05 SBS미디어홀딩스 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 케이티스카이라이프 0.24 0.25 0.23 0.22 0.24 0.00 케이엠에이치 0.23 0.22 0.25 0.24 0.23 0.00 대구방송 0.09 0.09 0.09 0.06 0.09 0.00 케이엔엔 0.08 0.07 0.10 0.06 0.08 0.00 현대홈쇼핑 0.14 0.14 0.15 0.12 0.12 0.02 씨씨에스충북방송 0.09 0.09 0.08 0.08 0.09 0.00 키이스트 0.30 0.17 0.14 0.12 0.19 0.11 헬로비전 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.00 아프리카TV 0.23 0.26 0.09 0.23 0.24 0.01 방송산업 0.20 0.19 0.18 0.16 0.16 0.04 (단위:백만 원) 구분 전체 전년 대비비중 동기대비 수출 상품매출 6,043 5,952 3,725 2,791 3,259 1.1% 46.1% 제품매출 - - - - - - - 대형매출 - - - - - - - 기타 549 196 661 323 50 0.0% 90.9% 소계 6,592 6,148 4,386 3,114 3,309 1.2% 49.8% 내수 상품매출 102,894 71,064 90,942 52,799 56,580 19.8% 45.0% 제품매출 - - - - - - - 대행매출 223,247 209,742 233,626 227,648 226,146 79.0% 1.3% 기타 83 93 187 723 118 0.0% 42.2% 소계 326,225 280,898 324,755 281,170 282,844 98.8% 13.3% 합계 332,817 287,047 329,140 284,284 286,153 100.0% 14.0% 콘텐츠산업 0.18 0.18 0.17 0.16 0.16 0.02 9) 상장사의 대부분이 연결기준으로 분야별 매출액을 제공하고 있으며, 본문의 상장사 분석에 사용한 매출 및 수출 실적은 상장사별로 각각 연 결 및 비연결을 선별적으로 적용하였기 때문에 에서 다룬 각 상장사별 분야별 매출 및 수출 실적은 본문 상의 매출 및 수출 실적과 일부 차이가 있을 수 있음. 따라서 의 수치는 각 상장사의 분야별 매출구조를 파악하는 용도로만 활용
SBS(유) GS홈쇼핑 SBS의 매출구조를 살펴보면, 15년 기준 전체 매출액은 전년동기대비 20.6% 감소 GS홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, 15년 기준 전체 매출액은 전년동기대비 1.9% 증가 매출 감소의 원인은 SBS 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 TV 매출이 전년동기대비 감소하였고 더 매출 증가의 원인은 GS홈쇼핑 매출 중 상품매출 내수부분을 제외한 모든 사업부분에서 전년동기대 불어 프로그램판매 등의 사업수익 부분에서도 전년동기대비 크게 감소했기 때문 비 증가하였기 때문 58 15년 기준 SBS 전체 매출에서 TV매출이 차지하는 비중은 66.0%이며, 프로그램판매 등이 15년 기준 GS홈쇼핑 전체 매출에서 수수료매출이 72.7%를 차지하고 있으며, 내수와 수출 59 27.4%를 차지 비중은 내수가 98.3%로 대부분을 차지함 표 Ⅱ-3 GS홈쇼핑 ( 기준) 표 Ⅱ-2 SBS(유) ( 기준) (단위:백만 원) (단위:백만 원) 구분 전체 전년 대비비중 동기대비 방송 방송 TV 수출 - - - - - - - 광고 광고 내수 138,841 115,379 129,680 95,252 125,537 66.0% 9.6% 수익 합계 138,841 115,379 129,680 95,252 125,537 66.0% 9.6% 라디오 수출 - - - - - - - 내수 10,340 10,701 11,885 9,399 12,315 6.5% 19.1% 합계 10,340 10,701 11,885 9,399 12,315 6.5% 19.1% DMB 수출 - - - - - - - 내수 477 285 250 229 270 0.1% 43.4% 합계 477 285 250 229 270 0.1% 43.4% 사업수익 프로그램 프로그램 수출 - - - - - - - 판매등 판매 등 내수 89,689 68,773 82,260 62,996 52,021 27.4% 42.0% 합계 89,689 68,773 82,260 62,996 52,021 27.4% 42.0% 합 계 수출 - - - - - - - 내수 239,347 195,138 224,075 167,876 190,143 100.0% 20.6% 합계 239,347 195,138 224,075 167,876 190,143 100.0% 20.6% 구분 전체 전년 대비비중 동기대비 상품매출 내수 3,230 4,285 4,491 9,591 4,585 1.7% 42.0% 수출 25,648 26,812 48,814 30,359 21,082 7.8% 17.8% 합계 28,878 31,097 53,305 39,950 25,667 9.5% 11.1% 수수료매출 내수 - - - - - - - 수출 191,296 188,042 214,981 200,288 195,546 72.7% 2.2% 합계 191,296 188,042 214,981 200,288 195,546 72.7% 2.2% 기타 내수 - - 603 1,460-0.0% - 수출 42,564 36,581 39,860 41,602 47,692 17.7% 12.0% 합계 42,564 36,581 40,463 43,062 47,692 17.7% 12.0% 합 계 내수 3,230 7,514 5,094 11,051 4,585 1.7% 42.0% 수출 259,507 251,436 303,655 272,249 264,320 98.3% 1.9% 합계 262,737 258,950 308,749 283,300 268,905 100.0% 2.3%
스카이라이프 현대홈쇼핑 스카이라이프의 매출구조를 살펴보면, 15년 기준 전체 매출액은 전년동기대비 0.7% 감소 현대홈쇼핑의 매출구조를 살펴보면, 15년 기준 전체 매출액은 전년동기대비 3.9% 증가 매출 감소의 원인은 스카이라이프 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 수신료수익이 전년동기대비 감 매출 증가의 원인은 현대홈쇼핑 매출 중 가장 큰 비중을 차지하는 상품매출과 수수료매출이 전년동 소한데 기인 기대비 모두 증가했기 때문 60 반면, 채널수익은 전년동기대비 11.0% 증가 15년 기준 현대홈쇼핑 전체 매출에서 상품매출이 차지하는 비중은 58.5%이며, 수수료매출 61 15년 기준 스카이라이프 전체 매출에서 수신료수익이 차지하는 비중은 56.6%이며, 채널수 이 4.2%를 차지 익이 27.2%, 광고수익이 3.2%를 차지 표 Ⅱ-5 현대홈쇼핑 ( 기준) 표 Ⅱ-4 스카이라이프 ( 기준) (단위:백만 원) (단위:백만 원) 구분 전체대비 전년 비중 동기대비 위성방송 수신료수익 93,251 91,306 89,196 87,515 87,028 56.6% 6.7% 채널수익 37,634 40,311 36,928 38,906 41,784 27.2% 11.0% 광고수익 3,960 5,050 7,745 2,981 4,860 3.2% 22.7% 기타수익 20,003 23,391 22,831 18,013 20,133 13.1% 0.6% 합계 154,848 160,508 156,250 147,415 153,805 100.0% 0.7% 구분 전체대비 전년 비중 동기대비 상품매출 내수 - 418 636 177 148 0.1% - 수출 120,179 133,219 160,413 124,049 126,087 58.4% 4.9% 합계 120,179 133,637 161,049 124,226 126,235 58.5% 5.0% 수수료매출 내수 - 57 13 9 8 0.0% - 수출 8,191 7,436 10,480 9,479 9,150 4.2% 11.7% 합계 8,191 7,493 10,493 9,488 9,158 4.2% 11.8% 기타 내수 - - - - 0 0.0% - 수출 79,340 73,496 67,136 76,563 80,508 37.3% 1.5% 합계 79,340 73,496 67,136 76,563 80,508 37.3% 1.5% 합 계 내수 - - - 186 156 0.1% - 수출 207,710 214,626 237,554 210,091 215,745 99.9% 3.9% 합계 207,710 214,626 237,554 210,277 215,901 100.0% 3.9%
CJ헬로비전 CJ 헬로비젼의 매출구조를 살펴보면, 15년 기준 전체 매출액은 전년동기대비 4.8% 감소 매출 감소의 원인은 광고서비스사업매출을 제외한 모든 분야의 매출이 전년동기대비 감소하였기 때문 62 15년 기준 CJ 헬로비젼 전체 매출에서 방송사업매출이 차지하는 비중은 33.6%이며, 부가 63 서비스사업매출이 26.2%, 광고서비스사업매출이 21.9%, 인터넷사업매출이 11.1%, 상품매출이 7.3%를 차지 표 Ⅱ-4 CJ헬로비전 ( 기준) (단위:백만 원) 구분 전체대비 전년 비중 동기대비 방송 사업매출 103,882 105,917 107,667 102,347 101,548 33.6% 2.2% 인터넷 사업매출 35,004 35,501 34,845 34,038 33,419 11.1% 4.5% 광고서비스 사업매출 65,429 66,230 68,512 63,725 66,324 21.9% 1.4% 부가서비스 사업매출 79,744 75,071 83,277 77,516 79,078 26.2% 0.8% 상품매출 33,394 43,377 25,624 15,165 21,956 7.3% 34.3% 합계 317,454 326,097 319,924 292,790 302,325 100.0% 4.8%
콘텐츠산업 동향분석보고서(방송산업편) 집필진 한국콘텐츠진흥원 감수 연구진행 이기현 (산업정책개발실 실장) 윤재식 (산업정보팀 팀장) 이현우 (산업정보팀 선임연구원) 이익주 (산업정보팀 주임연구원) 신영경 (산업정보팀 주임연구원) 외부기관 연구분석 실태조사 박지빈 부장(한국CNR) 최진규 과장(한국CNR) 안준택 대리(한국CNR) 윤효정 대리(한국CNR) 발행인 송성각 발행일 10월 16일 발행처 한국콘텐츠진흥원 전라남도 나주시 교육길 35 (520-350) 디자인 및 인쇄 베이스라인 본 보고서는 한국콘텐츠진흥원(http://www.kocca.kr)의 <콘텐츠지식/국내산업통계>에 게재되는 보고서로 인용하실 때에는 반드시 출처를 밝혀 주시길 바랍니다. (문 의) 콘텐츠종합지원센터 콘텐츠에 대해 알고 싶은 모든 것! 1566-1114