글로벌 주식시장 리뷰 글로벌 주식시장 리뷰 아시아 주식시장 경기부양 기대감에 큰 폭으 로 상승 니케이 : +7.71% 상승 상해종합 : +2.29% 상승 코스피 : +2.96% 상승 코스닥 : +3.52% 상승 아시아시장은 경기부양 기대감에 큰 폭으로 상승했다. 일본은 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입됐다. 여기에 아베의 법인세율 인하 관련 내용, 그리고 BOA 도쿄지사에게 일본에 대한 투자 늘려도 된다는 서한 등이 겹치면서 +7.71%나 급등을 했다. 중국은 전일 장 마감 후 재정부가 재정정책 확대와 지방채 표준화 등을 발표하면서 중국 경제에 대한 우려감을 완화 시켰다. 이런 중국 정부의 적 극적인 경기부양책은 위험자산 선호심리를 키웠고 중국 상해종합을 +2.29% 상승하게 만들었다. 한국도 이러한 일본과 중국의 영향을 받아 상승폭을 키웠다. 그러나 장 후반 외국인의 매도세 전환은 부담이 되며 상승폭 확대를 제한시켰다. 결국 코스피 지수는 +55.52p(+2.96%) 상승한 1,934.20p로 마감했고, 코스 닥 지수는 +22.45p(+3.52%) 상승 마감했다. 유럽 주식시장 중국 기대감에 상승했지만 차익매물도 유입 영 국 : +1.35% 상승 프랑스 : +1.44% 상승 독 일 : +0.31% 상승 러시아 : +0.38% 상승 유럽시장은 중국 기대감에 상승했지만 차익매물도 유입되었다. 그동안 중국과 미국 등 글로벌 경기둔화 우려감에 8월 한달 동안 흘러내렸다. 그러나 8월말 이 후 미국 경제지표와 중국의 경기부양 기대감으로 반등을 줬다. 특히 지난주 G20재무장관, 중앙은행 총재 회담에서 적극적인 재정정책 확대를 위한 노력을 해야 된다는 성명서도 경기부양 기대감을 키웠다. 결국 이러한 경기부양 기대감 에 상승하던 지수는 오늘은 차익실현에 상승폭을 줄였다. 특히 유가가 공급증가 와 수요감소 가능성에 크게 하락하는 등 원자재 가격의 변동성도 차익실현 욕구 를 강화시켰다. 결국 장중 +2.35%나 상승하던 독일은 +0.31% 상승에 그쳤 고 영국도 +1.35%, 프랑스도 +1.44% 상승에 그쳤다. 러시아도 유가 하락으 로 +1.82% 상승에서 +0.38% 상승으로 줄어드는 등 시장은 차익실현에 집중 한 모습이다. 2015-09-10 1
글로벌 주식시장 리뷰 미국 주식시장 차익실현으로 하락 다우지수 : -1.45% 하락 S&P500 : -1.39% 하락 나스닥 : -1.15% 하락 미국시장은 차익실현으로 하락했다. 아시아 시장과 유럽시장의 상승은 장 초반 미국시장을 상승 출발하게 했다. 하지만 여전히 시장은 글로벌 경기에 대한 부 담으로 차익매물이 유입되면서 상승폭을 줄여나갔다. 특히 유가가 여전히 수요 감소와 공급증가로 인해 하락하자 관련주들의 하락이 부담이 됐다. 오후 들어 애플이 신제품을 줄줄이 발표하며 한때 +1.5%상승했지만 차익실현에 곧바로 -1.5%로 하락전환하는 등 변동성을 키우자 하락 전환했다. 또한 오전 지수 상 승의 발목을 잡았던 유가가 EIA 단기전망 보고서 발표 후 낙폭을 확대하자 지수 도 하락폭을 키워나갔다. 즉 미국시장은 여전히 상승하기에는 경기에 대한 부담 이 있는 상태에서 유가하락을 빌미로 차익실현에 집중한 하루였다. 결국 다우지 수는 -239.11p(-1.45%) 하락한 16,253.57p로 마감했고 S&P500지수는 - 27.37p(-1.39%) 하락한 1,942.04p로 마감했다. 나스닥은 -55.40p(-1.15%) 하락한 4,756.53p로 마감했다. 중소형지수인 러셀2000지수는 -1.17%, 필라 델피아 반도체지수도 -1.80% 하락했다. 변동성지수인 VIX지수는 +1.33p 상 승한 26.23p로 마감했다. 2015-09-10 2
미국 경제 지표 미국 경제 지표 JOLTS : 575만 3천 건 JOLTS, 즉 채용공고인데 전월의 532만 3천 건과 예상치인 530건을 상회하는 575만 3천 건으로 발표되었다. 이 신규구인건수는 집계 이후 최대치를 기록한 것이다. 세부적으로는 고용건수가 498만 3천 건으로 전월 대비 소폭 하락했으 며 이직건수도 6월의 490만 6천 건에서 471만 6천 건으로 하락했다. 퇴직률은 1.9%를 보였으며 해고율은 1.1%로 감소했다. 채용공고가 사상최대치를 기록 한 점에서 양호한 모습을 보였다. 2015-09-10 3
글로벌 종목 및 업종 종목 및 업종을 살펴보면 애플이 아이패드 프로, 아이폰 6S등 신제품들을 줄줄이 발표하면서 한때 +1.50%를 넘는 모습을 보였다. 하지만 발표 후 여타 시장의 변화에 동반하며 차익실현에 집중했다. 결국 -1.92% 하락 마 감했다. 그리고 유가가 수요감소와 공급증가 이슈로 크게 하락하자 관련섹터의 하락이 컸다. 엑슨모빌이 - 2.04%, 셰브론이 -2.50% 하락했다. 셰일에너지 기업들은 일부 기업들의 현금유동성 부족등이 나오고 있다 는 점에 하락이 컸다. 다만 대형업체들은 하락이 제한됐다. 이는 중소형기업들에 대한 인수합병을 기대하게 했 기 때문이다. 코노코필립스가 -1.26%, EOG 리소스가 -0.94% 하락에 그친이 유다. 원유시추업체인 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF는 -2.74% 하락했다. 그 외에 바이오섹터들의 하락이 컸는데 전일 상승에 따른 차익실현에 의한 결과다. 결국 바이오섹터 ETF인 ishares Nasdaq Biotechnology ETF도 - 2.15% 하락했다. 금융 뱅크오브아메리카 BAC 자동차 웰스파고 WFC 시티그룹 C -1.61% -1.40% -1.49% 골드만삭스 GS JP모건체이스 JPM AIG AIG -0.11% -1.55% -1.20% 기술 및 전기전자 애플 AAPL 마이크로소프트 MSFT 아이비엠 IBM -1.92% -1.87% -1.48% 휴렛패커드 HPQ 구글 GOOGL 페이스북 FB -1.20% -0.07% +1.02% 인텔 INTC 시스코시스템즈 CSCO 마이크론테크놀로지 MU -0.88% -1.37% -3.25% 포드 F 제너럴모터스 GM 테슬라모터스 TSLA 퀄컴 QCOM AT&T T VERIZON VZ -1.02% -0.87% +0.30% 원자재 & 에너지 -1.59% -1.09% -1.07% 소비재 엑슨모빌 XOM 셰브론 CVX 코노코필립스 COP 월마트 WMT P&G PG 홈디포 HD -2.04% -2.50% -1.26% -1.90% -2.14% -2.11% 슐럼버거 SLB 노블에너지 NBL 뉴몬트마이닝 NEM 코카콜라 KO 펩시코 PEP 맥도날드 MCD -1.51% -3.91% -2.13% US스틸 X -1.74% -1.54% -1.67% -1.39% 월트디즈니 DIS 코스트코 COST 베스트바이 BBY -2.02% -1.24% -0.48% 갭 GPS 헬스케어 -0.67% 섹터별 지수 머크앤드컴퍼니 MRK 암젠 AMGN 길리어드사이언스 GILD -1.44% -2.25% -1.03% 경기소비재 -1.12% 금융 -1.37% 필수소비재 -1.74% 헬스케어 -1.65% 에너지 -1.94% 산업재 -1.08% 셀젠 CELG 존슨앤존슨 JNJ 화이자 PFE 원자재 -0.78% 기술 -1.34% 통신 -1.02% -1.59% -1.83% -1.75% 유틸리티 -1.26% 2015-09-10 4
주요 차트 달러인덱스 (달러) EUR/USD (달러) Crude Oil (원유) 100 95 90 85 80 75 70 종가 95.98 대비 0.00 등락률 -0.01% 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 종가 1.1204 대비 +0.0005 등락률 +0.04% 120 100 80 60 40 20 종가 44.15 대비 -1.79 등락률 -3.90% (센트) SOYBEAN (대두) SGX FTSE CHINA A50 () VIX 1,300 1,200 1,100 1,000 900 800 종가 871.75 대비 -7.50 등락률 -0.85% 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 종가 9,700.00 대비 +25.00 등락률 +0.26% 40 35 30 25 20 15 10 5 0 종가 26.23 대비 +1.33 (%) 미국채 10년물 금리 (달러) GOLD (금) S&P 500 3.3 3.0 2.7 2.4 2.1 1.8 1.5 14/8 14/11 15/2 15/5 종가 2.1935 대비 +0.05bp 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 14/8 14/11 15/2 15/5 15/8 종가 1,102.00 대비 -19.00 등락률 -1.69% 2,200 2,100 2,000 1,900 1,800 1,700 1,600 14/8 14/11 15/2 15/5 15/8 종가 1,942.04 대비 -27.37 등락률 -1.39% 50 46 42 38 34 30 MSCI 이머징마켓지수 종가 32.99 대비 -0.17 등락률 -0.51% 64 60 56 52 48 44 40 MSCI 중국지수 14/9 14/12 15/3 15/6 종가 44.40 대비 -0.01 등락률 -0.02% 69 65 61 57 53 49 45 MSCI 한국지수 종가 47.94 대비 +0.61 등락률 +1.29% (출처: Thomson Reuters, KR투자연구소) 2015-09-10 5
주요 지표 주요종목 종가 등락 (%) Crude Oil ($) (10월물) 44.15-3.90 Brent ($) (10월물) 47.58-3.92 금 ($) (12월물) 1,102.00-1.69 구리 ($) (9월물) 2.4365 +0.10 세계증시 종가 등락 (%) KOSPI 1,934.20 +2.96 KOSPI200 234.40 +2.92 KOSPI200(선물) 234.85 +3.00 KOSDAQ 660.67 +3.52 옥수수 (cent) (12월물) 368.50 +0.07 밀 (cent) (12월물) 473.25-0.37 대두 (cent) (11월물) 871.75-0.85 달러인덱스 (현물) 95.98-0.01 달러인덱스 (선물) 96.01 +0.02 USD / JPY(현물) 120.48 +0.58 다우산업 16,253.57-1.45 나스닥 종합 4,756.53-1.15 S&P500 1,942.04-1.39 Russell 2000 1,148.23-1.17 필라델피아 반도체 612.83-1.80 JPY / USD(현물) 8,296-0.59 EUR / USD(현물) 1.1204 +0.04 달러 / 원 (현물) 1,189.40-0.96 달러 / 원 (선물) 1,189.00-1.04 KTB (3Y) 선물 109.56-4틱 KTB (10Y) 선물 124.74-25틱 NIKKEI225 18,770.51 +7.71 홍콩-항생H (HSCEI) 9,975.53 +5.23 대만 TWI 8,286.92 +3.57 호주 S&P/ASX200 5,221.13 +2.07 인도네시아 JKSE 4,347.28 +0.66 CD금리 (91일) 1.600 0.0bp 국고채 3년 1.680 +1.2bp 국고채 10년 2.253 +2.6bp E-Mini S&P500 (G) 1,942.75-1.17 NIKKEI225 (선물) 18,590.00 +5.75 ShangHai 종합 (SSEC) 3,243.09 +2.29 러시아 RTSI 796.69 +0.34 인도 Bombey Sensitive30 25,719.58 +1.59 브라질 BoVESPA 46,657.10-0.22 FTSE China A50 9,700.00 +0.26 국채 금리 (미국) 종가 (%) 대비 (bp) 2년물 0.7409-0.01 5년물 1.5289 +0.69 10년물 2.1935 +0.05 30년물 2.9531-1.69 채권선물 (미국) 종가 대비 2YR T-Note 109*15 ¾ -0*00 ¾ EURO STOXX50 3,269.98 +1.12 영국 FTSE 100 6,229.01 +1.35 프랑스 CAC 40 4,664.59 +1.44 독일 DAX 30 10,303.12 +0.31 이탈리아 MIB 22,126.57 +0.84 스페인 IBEX-35 10,037.80 +1.74 그리스 종합 669.26 +0.27 (출처 : Thomson Reuters, KR투자연구소) 5YR T-Note 119*30 0*00 10YR T-Note 127*28 +0*02 US T-Bond 155*31 +0*17 Ultra US T-Bond 159*08 +0*16 2015-09-10 6
투자자 매매동향 KOSPI 투자자 - 일별 (순매수 금액 : 백만원) 일자 종가 외국인 개인 기관합계 기관 증권 보험 투신 사모 은행 2015-09-09 1,934.20-147,714-388,555 538,244 316,465 26,336 97,724 101,735 1,714 2015-09-08 1,878.68-250,563 23,480 174,851-7,989 2,597 105,510-14,937 4,922 2015-09-07 1,883.22-286,714-21,959 267,736 158,131 12,911 80,805 12,313 2,813 2015-09-04 1,886.04-23,104 204,124-222,509-75,335-30,066-5,421-39,457-5,355 2015-09-03 1,915.53-121,089 142,296-40,642-92,421 31,257 62,136-16,133-106 KOSPI 200 선물 투자자 - 일별 (계약) 일자 종가 외국인 개인 기관합계 기관 증권 보험 투신 은행 2015-09-09 234.85 2,293 847-3,110-3,157-419 1,090-194 2015-09-08 228.00-1,138-310 1,561 1,400-128 319-29 2015-09-07 227.30-359 -422 426 427-158 43 8 2015-09-04 227.30 1,117-152 -698 1,045 87-1,661 25 2015-09-03 229.50-2,103 340 1,842 1,693 321-204 25 만기일 이후 누적 -4,447-17,754 23,806 45 1,048 20,906 782 KOSPI200 콜 (순매수 금액 : 백만원) KOSPI200 풋 (순매수 금액 : 백만원) 일자 기초자산 외국인 개인 기관합계 외국인 개인 기관합계 2015-09-09 234.40-9,642 10,468-432 -5,874 602 5,919 2015-09-08 227.76-3,316-529 4,142-2,581-841 3,614 2015-09-07 227.31-980 -228 1,218-5,304 7,385-2,213 2015-09-04 227.90 5,577-6,028 960 218-727 543 2015-09-03 230.40 389 706-1,124 2,989 578-2,804 만기일 이후 누적 22,155-22,039 2,839-188,005 174,008-10,177 2015-09-10 7
투자자 매매동향 3년 국채선물 (KTB) 투자자- 일별 (계약) 일자 종가 외국인 개인 기관합계 기관 증권 보험 투신 은행 2015-09-09 109.56 6,318 171-6,587-897 1,107 530-7,921 2015-09-08 109.60-7,216 315 7,002 6,571 7 95-328 2015-09-07 109.65 10 105-109 -5,622 11 842 4,545 2015-09-04 109.68 1,502-89 -1,461 503-366 609-2,462 2015-09-03 109.58 1,074-179 -976-482 187-154 -591 10년 국채선물 (LKTB) 투자자 - 일별 (계약) 일자 종가 외국인 개인 기관합계 기관 증권 보험 투신 은행 2015-09-09 124.74-1,083-40 1,122 536 786 294-857 2015-09-08 124.99-1,903-490 2,446 1,030 481 344-106 2015-09-07 125.01-1,095 289 805 1,043-243 84-260 2015-09-04 124.88 2,210-58 -2,198-1,053 236 345-1,661 2015-09-03 124.41-1,550 136 1,457 1,456 166 630-1,128 2015-09-10 8
글로벌 ETF자금흐름 글로벌 ETF자금흐름( 15. 09. 08 ) 주식 (일간) : 중국 펀드 자금 유출 유럽 펀드 자금 유입 유형 순자산 비중 (%) 주식 기간 내 자금 유출입 (백만달러) 1일 1주 1개월 6개월 12개월 단일국가 투자 1,568,229 54.60-80 -7,314-12,313 27,873 124,908 DM (선진국) 1,468,461 51.12 7-6,454-2,881 41,489 146,908 - 미국 1,133,663 39.47-6,151-3,533 10,533 111,828 - 일본 166,789 5.81 1-139 600 21,795 31,953 EM (신흥국) 99,620 3.47-87 -860-9,430-13,631-22,005 -중국 55,874 1.95-85 -480-8,259-13,994-26,718 -한국 4,109 0.14-117 -389 228 36 지역 투자 590,929 20.57 24-601 -718 63,121 106,471 DM (선진국) 511,194 17.80 24-588 -106 62,635 110,577 EM (신흥국) 53,008 1.85 0 31-192 -20-6,608 DEM (선진신흥국) 25,729 0.90 0-43 -416 473 2,620 - 전세계 250,689 8.73 0-1,067-2,812 5,699 15,417 - 전세계 미국 제외 20,584 0.72-55 -118 3,012 3,878 - EMU (유럽경제통화동맹) 116,044 4.04-16 183 808 16,663 24,055 - 유럽 141,365 4.92 40 283 1,351 24,500 39,121 - EAFE (선진국 미국 제외) 36,977 1.29 0 103 618 13,857 23,323 - 아시아 일본 제외 5,085 0.18-26 -362-334 767 채권 (일간) : 단일국가 선진국 펀드 자 금 유출 주식형 소계 2,159,158 75.17-57 -7,915-13,031 90,994 231,379 채권 유형 순자산 비중 (%) 기간 내 자금 유출입 (백만달러) 1일 1주 1개월 6개월 12개월 국채 - 단일국가 75,271 2.62-20 1,581 2,528 6,715 11,011 DM (선진국) 74,732 2.60-20 1,531 2,604 6,717 11,183 EM (신흥국) 539 0.02 50-76 -2-172 국채 지역투자 33,135 1.15-72 85 465 2,484 DM (선진국) 21,238 0.74-30 146 215 976 EM (신흥국) 11,674 0.41-42 -43 353 1,481 DEM (선진신흥국) 184 0.01-9 -101 3 물가연동 27,061 0.94 94-84 2,287 2,690 종합 114,013 3.97 282 1,074 8,401 25,692 회사채 76,867 2.68 5-21 406 4,939 19,165 하이일드 47,192 1.64-29 297-1,662 7,564 크레딧 20,150 0.70 53-20 1 306 투자적격 26,557 0.93 384 299-616 4,421 채권형 소계 468,247 16.30-15 2,583 6,062 24,686 80,110 2015-09-10 9
글로벌 ETF자금흐름 상품 /기타(일간) : 에너지 펀드 자금 유입 상품 유형 순자산 비중 (%) 기간 내 자금 유출입 (백만달러) 1일 1주 1개월 6개월 12개월 귀금속 69,508 2.42 0-44 449-2,710-3,796 금 56,550 1.97 0-10 510-2,565-3,368 산업용 금속 3,459 0.12-14 -18-512 -1,339 곡물 377 0.01-1 -4 3-76 농산물 1,808 0.06-2 -21 264-91 에너지 12,744 0.44 5-320 748-2,283 7,055 종합 7,564 0.26-34 -7 451 1,106 축산물 45 0.00 0 0-3 -21 상품형 소계 95,505 3.33 5-415 1,147-4,791 2,839 기타 유형 순자산 비중 (%) 기간 내 자금 유출입 (백만달러) 1일 1주 1개월 6개월 12개월 통화 4,706 0.16-24 -243 90 266 부동산 61,079 2.13-433 -573-1,749 3,349 자산배분/기타 69,406 2.42 53 19-2,079-6,260 2015-09-10 10