2011. 1. 27. 목차 요약 Ⅰ. 문제제기 Ⅱ. 친환경차와저가차의부상배경과시장전망 Ⅲ. 친환경차와저가차부상의파급영향 Ⅳ. 대응전략 작성 : 복득규연구전문위원 (3780-8168) seribok@seri.org
( 요약 ) Executive Summary 글로벌경제위기이후친환경차와저가차시장이확대되고있다. 친환경차와저가차의시장확대는단순한수요증가에그치는것이아니라자동차산업의구조를획기적으로변화시킬파급력을가지고있다. 친환경차와저가차의부상이후전개될산업구조의변화모습을시장구조, 생산방식, 수익모델의측면에서분석하고대응전략을제시하였다. 친환경차와저가차의부상이산업구조에미친파급영향은다음과같다. (1) 시장구조의세분화 : 친환경차의등장으로기존자동차시장이내연기관차와친환경차로구분되는가운데, 친환경차는다시하이브리드, 전기차, 플러그인하이브리드차, 연료전지차등다양한차종으로시장을세분하고있다. 이전에없던차급인저가차도시장을선진국시장과신흥국시장으로세분하고있다. (2) 생산방식의다양화 : 기존내연기관자동차가린방식또는도요타생산방식으로개발 생산되는것에비해, 대표적인친환경차가운데하나인전기차 ( 플러그인하이브리드차포함 ) 는데스크톱 PC와유사한 개방모듈형방식 으로개발 생산될가능성이높아지고있다. 저가차는 5,000달러이하의저가격을실현하기위해이륜차수요자를타깃으로하는새로운콘셉트를창출하거나엔진까지외부의기존부품을차용하는 신흥국형생산방식 으로개발 생산되고있다. (3) 수익모델의스마일커브화 (smile curve): 친환경차와저가차사업의고수익분야는기존자동차산업과달리완성차의조립 생산단계보다엔진 전지 모터등의핵심부품과플랫폼개발, 전지충전과교환서비스등의부가서비스부문이될가능성이높다. 그에따라친환경차와저가차의사업단계별수익분포는스마일커브의형태를보일전망이다. 이상의산업구조변화에대응하기위해서는사업모델을재구축하고플랫폼단위의전략구상을해야하며, 친환경차부상에서발생하는신사업기회를소재확보부터전지재이용까지가치사슬전반에걸쳐발굴하는전략이필요하다. 그리고기존자동차와다른친환경 저가화기술을확보하고표준을선점하기위해서는업종과국경을넘는개방형제휴를확대해야한다. 마지막으로스마트그리드, 스마트시티등스마트인프라와의연계를고려해전략을추진해야한다. 삼성경제연구소
( 요약 ) 요약 Ⅰ. 문제제기 친환경차와저가차부상의파급영향에대한대응전략이필요 위기이후친환경차와저가차시장이빠르게성장하고있음 - 환경규제와유가상승및각국정부의지원확대로친환경차시장이성장세 주요연구기관들은 2020 년친환경차의판매비중을 20~50% 로전망 - 경제위기의직격탄을피한신흥국에서자동차대중화가전개되면서저가차수요가급증 아직소득수준이낮은신흥국소비자를중심으로 5,000달러이하의저가차가빠르게시장을형성 1) 2010년기준 260만대수준인저가차시장규모는 2020년에 1,560만대로성장할전망 2) 친환경차와저가차부상이자동차산업의구조변화에미치는영향을살펴보고대응전략을모색할필요 - 기존연구는친환경차와저가차의시장수요와기술개발전망에초점이맞추어져있어친환경차와저가차의부상이후에전개될산업구조변화를분석하는연구가부족 - 친환경차와저가차의부상배경과향후전망을정리하고, 자동차산업의구조에미치는파급영향을분석하여대응전략을모색하는연구가필요 1) 저가차를규정하는가격수준에대한일률적인정의는아직없지만, 일반적으로 1 만달러이하의자동차를저가차, 5,000~6,000 달러이하의자동차를초저가차로규정 2) A.T. Kearney (2008). Mega Market for Ultra-Low-Cost Cars. 삼성경제연구소 i
( 요약 ) Ⅱ. 친환경차와저가차의부상배경과시장전망 친환경차의부상배경과시장전망 세계각국의환경규제강화와친환경차의개발 보급지원으로친환경차시장이확대되고있음 - 경제위기로인한자동차시장침체에도불구하고세계각국은자동차에대한환경규제를강화 - 각국정부는규제강화와동시에친환경차의개발및보급을지원 미국은 2015년까지친환경차 100만대보급을목표로플러그인하이브리드차개발에약 12조원의자금을지원 일본은 2007년부터 2011년까지친환경차개발에 1조 6,000억원을지원 중국도 2010~2020년까지친환경차개발과보급에 17조원을지원 2020 년친환경차는전체자동차수요의 20% 이상을차지할전망 - 전망기관에따라다소차이가있지만환경규제대응과친환경차의기술개발로 2020년친환경차의비중이전체수요의 20~50% 에달할전망 대수기준으로는연간 2,000만대이상의친환경차가판매될전망 2020 년친환경차판매비중전망 전망기관 ( 연도 ) 2020년친환경차판매비중 비고 Deutsche Bank(2009) 19.6% 미국 23%, 유럽 37%, 일본 34%, 중국 20%, 기타 5.2% 日本經濟産業省 (2010) 20~50% 2030년 50~70% 富士經濟硏究所 (2010) 18% 친환경차중전기차 9.4%, 플러그인하이브리드차 11.5% 전국경제인연합회 (2009) 50% 2030년 85% 전문가설문조사 AT Kearney(2009) 미국 54%, 유럽 71%, 아시아 49% 디젤및천연가스포함 자료 : Deuche Bank (2009). Electric Cars: Plugged In 2.; 經濟産業省 (2010). 次世代自動車戰略 2010.; 富士經濟硏究所 (2010). ( HEV, EV, PHEV など次世代自動車の世界市場豫測. (2010). 日經 Automotive Technology, 7 월호, 118. 에서재인용.); 전국경제인연합회 (2009). 자동차산업의미래 : 그린카현황및전망. ; A.T. Kearney (2009a). The race for the power-train of the future. 삼성경제연구소 ii
저가차의부상배경과시장전망 ( 요약 ) 일반적으로저가차는가격이 1만달러이하의자동차를, 초저가차는 5,000~6,000달러이하의자동차를의미 - 저가차의대표적인모델은인도타타 (Tata) 자동차의 나노 로최저 10만루피 ( 약 250만원 ) 대에판매ㆍ인도자동차시장에서 나노 와경쟁하는마루티스즈키 (Maruti Suzuki) 의 A-Star'(35만루피 ) 와 GM 스파크 (32만루피 ) 의 3분의 1 수준에불과 위기이후신흥국이소비시장으로부상하면서저가차시장이확대 - 경제위기의직격탄을피한신흥국들은그동안의경제성장과거대내수시장을배경으로새로운소비시장을형성ㆍ그에따라자동차의대중화가전개되고있는가운데신흥국의가계소득수준에맞는저가차를중심으로수요가확대 - 세계저가차시장은 2010년 260만대에서연평균 24% 의증가율로성장하여 2015년 710만대, 2020년 1,560만대의시장으로확대될전망 세계저가차시장의수요전망 ( 단위 : 만대 ) 1,520 1,560 1,240 1,000 90 260 260 360 480 630 710 760 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 주 : 2,500~5,000 달러가격대의저가차가대상 자료 : A.T. Kerney (2008). Mega Market for Ultra-Low-Cost Cars. 삼성경제연구소 iii
Ⅲ. 친환경차와저가차부상의파급영향 ( 요약 ) 시장구조의세분화 친환경차와저가차의부상으로세계자동차산업의시장구조가차종및지역별로세분화될전망 - 기존내연기관차량과구동방식이다른하이브리드차, 전기차, 플러그인하이브리드차, 연료전지차등의새로운친환경자동차가등장 친환경차의주도적인모델이없고각국정부가중점적으로개발 보급하는차종이달라친환경차의판매모델이지역별로달라질가능성 - 신흥국시장을중심으로저변을넓혀가고있는저가차도기존시장에없던새로운차급 (segment) 을형성 저가차가선진국과신흥국시장을구분하는가운데, 신흥국내에서도국가별소득수준과자동차보급수준에따라판매비중이달라질전망 - 종합적으로세계자동차시장은내연기관차위주의구조에서친환경차와저가차가지역및차종별로세분화된구조로변화할전망 차종별, 지역별로세분화되는세계자동차시장 삼성경제연구소 iv
( 요약 ) 생산방식의다양화 친환경차와저가차가기존내연기관자동차와다른방식으로개발 생산되면서생산방식이다양해짐 - 기존내연기관자동차는부품간상호조정이필요한도요타생산방식혹은린방식으로개발 생산되고있음 자동차의개발과생산과정에서조립업체와부품소재업체간에긴밀한의사소통과조정이필요하기때문에자동차업체들은조립업체를정점으로수직적인거래관계를형성 - 친환경차가운데기존내연기관차와생산방식이다른차종은전기차 ( 플러그하이브리드포함 ) 가대표적 전기차는부품구성이단순하고핵심부품인전지 모터및플랫폼의공용화를통한 개방모듈형방식 으로개발 생산될가능성이높음 전기차의플랫폼전문업체심드라이브 (SIM-Drive) - 전기차가개방모듈형으로개발 생산되면서플랫폼전문업체가등장 - 일본의심드라이브는전기차플랫폼을개발하여외부기업에라이선스를판매 전기차의 Intel Inside 를지향하는심드라이브는자사의플랫폼에기초하여전지모듈과모터등관련부품의표준화도추진 - 저가차의경우초저가를달성하기위해새로운개념을창출하거나엔진까지외부에서조달하는 신흥국형생산방식 을채택 신흥국형생산방식은 나노 와같이이륜차와자동차사이에서고민하는소비자를타깃으로새로운개념의자동차를창조하거나, 중국로컬기업처럼엔진까지기존부품을차용하여저가격을달성하는생산방식을의미 삼성경제연구소 v
( 요약 ) 수익모델의스마일커브화 친환경차와저가차의사업단계별수익구조가스마일커브 (smile curve) 의형태로진화 - 스마일커브는사업단계별이윤율분포에서조립과부품생산, 판매보다제품개발과애프터서비스의이익률이높은형태의수익구조를의미 스마일커브와역 ( 逆 ) 스마일커브 - 기존내연기관자동차산업의수익률분포는逆스마일커브의형태 스마일커브와반대로조립부문의수익률이가장높고시험제작과애프터서비스의수익률이가장낮은형태 - 하지만친환경차와저가차의수익모델은스마일커브의형태를가지게될가능성이높음 - 전기차의경우전지와모터의표준화를중심으로개방모듈형의산업구조가형성되고있어수익률구조가스마일커브형태로진화 전기차의조립보다전지와모터등의핵심부품과충전서비스및통합정보서비스등에서고수익이발생할전망 - 중국로컬기업처럼엔진과변속기등핵심부품을외부에서조달하는저가차의경우, 완성차조립보다엔진과변속기의개발 생산및시험등에서고수익이발생 삼성경제연구소 vi
( 요약 ) Ⅳ. 대응전략 친환경차와저가차부상에따른산업구조변화에대응하기위해사업모델재구축, 신사업기회활용, 개방형제휴확대등의전략이필요 - 시장구조세분화와생산방식다양화로자동차사업운영이복잡해지고요구가증가함에따라사업모델의재구축이필요 - 지역별로세분화된다양한모델에대응하는동시에비용경쟁력을확보하기위해서는제품보다플랫폼단위의전략구상이적합 - 친환경차의부상으로발생하는사업기회를가치사슬전반에걸쳐발굴하여고수익을창출하는전략을구사할필요 - 업종과국경을넘는개방형제휴확대를통해기존자동차기술과는다른친환경및저가화기술을확보하고표준을선점 - 스마트그리드, 스마트시티등스마트인프라와의연계를고려한친환경차전략이필요 삼성경제연구소 vii
Ⅰ. 문제제기 글로벌경제위기이후친환경차와저가차시장이빠르게성장 - 환경규제와유가상승및각국정부의지원확대로친환경차시장이확대되고있음 주요연구기관들은 2020년친환경차의판매비중을 20~50% 로전망 - 글로벌경제위기의직격탄을피한신흥국에서자동차의대중화가전개되면서저가차수요가급증 아직소득수준이낮은신흥국의소비자를중심으로 5,000달러이하의저가차가빠르게시장을형성 3) 2010년기준 260만대수준인저가차의시장규모는 2020년에 1,560만대로성장할전망 4) - 세계자동차업체들은하이브리드차와전기차를비롯한친환경차와저가차의출시및개발계획을속속발표 기존자동차기업이외에도미국테슬라 (Tesla) 와노르웨이싱크 (Think) 등신규업체가전기차시장에진입하였고인도타타 (Tata), 중국지리 ( 吉利 ) 등의신흥국업체들은저가차시장에서점유율을높이고있음 주요자동차업체의친환경차와저가차전략 기업친환경차전략저가차전략 현대 도요타 - 쏘나타하이브리드출시 - 전기차 블루온 발표 - 전차종의하이브리드화 - 전기차업체인테슬라와제휴 - 500 만원대경차개발계획 - 다이하츠와 5,000 달러대초저가차개발 폭스바겐 - 전기차 'E-up!' 개발 - 스즈키와제휴해저가차개발 르노-닛산 - 전기차 리프 판매 - 인도이륜차업체바자즈와초저가차개발 GM - 플러그인하이브리드차 ' 볼트 ' 판매 - 상하이 GM과저가차개발 자료 : 각종보도자료종합 3) 저가차를규정하는가격수준에대한일률적인정의는아직없으나, 일반적으로 1 만달러이하의자동차를저가차, 5,000~6,000 달러이하의자동차를초저가차로규정 4) A.T. Kearney (2008). Mega Market for Ultra-Low-Cost Cars. 삼성경제연구소 1
친환경차와저가차부상은단순한시장수요증가에그치는것이아니라자동차산업의구조를변화시키는동인으로작용 - 시장구조측면에서친환경차와저가차의부상은차종의다양성을증가시키고시장구조를차종별및지역별로세분화 - 생산방식의측면에서친환경차와저가차의부상은자동차의개발및생산방식을다양화 기존내연기관자동차를개발 생산하는 도요타생산방식 혹은 린방식 이외에전기차와플러그인하이브리드차를개발 생산하는 개방모듈형방식 및저가차를개발 생산하는 신흥국형생산방식 이출현 - 친환경차와저가차의부상은자동차산업의수익모델을변화시키는동인으로도작용 자동차의조립 생산보다엔진판매, 전지와모터등의핵심부품, 전지충전과교환서비스등의부가서비스에서고수익이창출 친환경차와저가차의부상이자동차산업의구조에미치는영향을살펴보고대응전략을모색 - 기존연구는친환경차와저가차의시장수요와기술개발전망에초점이맞추어져있음 - 친환경차와저가차의부상이후에전개될산업구조의변화를분석하는연구가필요 삼성경제연구소 2
Ⅱ. 친환경차와저가차의부상배경과시장전망 1. 친환경차의부상배경과시장전망 친환경차의부상배경 위기이후환경규제강화와세계각국의친환경차개발및보급지원으로친환경차시장이확대되고있음 - 경제위기로인한자동차시장의침체에도불구하고세계각국은자동차에대한환경규제를강화 주요국의자동차환경규제국가유럽미국일본중국 - CO 2 배출량규제 - 평균연비규제 - 연비규제 - 미국보다높은 - 2015년 130g/km - 2016년까지 1갤런당 - 2015년승용차연비규제안마련중규제내용 2020년 95g/km 35.5마일 (15.1km/L) 16.8km/L - 2015년 1갤런당감축이목표 42.2마일 (17.7km/L) - 초과시벌과금부과자료 : 송상훈 (2009). 자동차연비규제강화와하이브리드차경쟁. 자동차경제, 418호, 49-60.; FOURIN (2010). 世界自動車技術年鑑. - 세계각국은규제강화와동시에친환경차의개발및보급을지원하는정책을추진 CO 2 배출량을세금과연동시키거나친환경차구입시보조금을지원 - 특히이번경제위기를타개하는정책의일환으로각국정부가친환경차개발을적극적으로지원 미국은 2015년까지 100만대보급을목표로플러그인하이브리드차의개발에약 12조원의자금을지원 일본은 2007년부터 2011년까지친환경차개발에 1조 6,000억원을지원 중국도 2010~2020년까지친환경차개발과보급에 17조원을지원한다는계획을발표 삼성경제연구소 3
친환경차의개발과보급지원확대에힘입어현재다양한친환경차가판매되거나개발중 - 이미상용화된하이브리드차를비롯하여전기차, 플러그인하이브리드차, 클린디젤차, 연료전지차, 수소자동차, 바이오연료차등다양한친환경차가등장 각각의친환경차는구동시스템, 환경오염정도, 가격, 인프라등에서서로다른장단점을보유하고있어아직주도적인모델이없는상황 종류 개요 장점 단점 - 엔진과모터병용 - 충전이불필요 - 엔진사용으로배기가스 - 전지는주행시브레이크 - 가솔린차에비해연비가발생하이브리드차조작으로발생한에너지좋고이산화탄소배출량도 - 제조비용이가솔린차보다 전기자동차 및발전기구동으로충전 - 전지에축적한전기가 동력원 - 엔진은없고모터로구동 - 근거리는전기자동차로플러그인주행하고원거리는엔진하이브리드차사용 클린디젤차 - 저공해사양디젤엔진 친환경차의종류와장단점 적음 - 배기가스제로, 주행소음이 적으며, 연료비 ( 전기비 ) 는 가솔린차보다저렴 - 하이브리드차보다연비가 좋고, 이산화탄소배출이 적음 - 장거리일수록연비가좋음 - 최근매연배출을줄이고 비쌈 - 주행거리가짧고전지 비용이높으며, 충전인프라가부족 - 하이브리드차와비교해 전지가크고제조비용이 높음 - 엔진사용시배기가스발생 - 제조비용이높음 진동및소리도줄임 - 식재료와경쟁하기때문에 - 사탕수수및옥수수로만든 - 연료를화석연료가아닌바이오곡물값급등을초래바이오연료 ( 혹은가솔린과식물에서추출하기때문에연료차 - 환경오염도에대한의문이혼합 ) 로엔진구동환경오염이적음제기 수소자동차 - 수소를연료로엔진구동 - 거의물만배출 - 수소공급인프라가부족해 - 연료전지차보다제조수소의대량공급이곤란비용이낮음 - 수소공급인프라가부족해 연료전지차 - 수소와산소반응으로 - 물만배출수소의대량공급이곤란생긴전기로모터구동 - 제조비용도매우높음 자료 : The car of the perpetual future. (2008). Economist. <http://www.economist.com/ node/11999229.>; 電氣自動車始動. (2008). ダイヤモンド. 삼성경제연구소 4
친환경차의시장전망 전망기관에따라다소차이가있지만환경규제대응과친환경차의기술개발로 2020 년친환경차의비중이전체수요의 20~50% 에달할전망 - 대수기준으로는연간 2,000 만대이상이판매될것으로예상 2020 년친환경차판매비중전망 전망기관 ( 연도 ) 2020년친환경차판매비중 비고 Deutsche Bank(2009) 19.6% 미국 23%, 유럽 37%, 일본 34%, 중국 20%, 기타 5.2% 日本經濟産業省 (2010) 20~50% 2030년 50~70% 富士經濟硏究所 (2010) 18% 친환경차중전기차 9.4%, 플러그인하이브리드차 11.5% 전국경제인연합회 (2009) 50% 2030년 85% 전문가설문조사 AT Kearney(2009) 미국 54%, 유럽 71%, 아시아 49% 디젤및천연가스포함 자료 : Deuche Bank (2009). Electric Cars: Plugged In 2.; 經濟産業省 (2010). 次世代自動車戰略 2010.; 富士經濟硏究所 (2010). ( HEV, EV, PHEV など次世代自動車の世界市場豫測. (2010). 日經 Automotive Technology, 7 월호, 118. 에서재인용.); 전국경제인연합회 (2009). 자동차산업의미래 : 그린카현황및전망. ; A.T. Kearney (2009a). The race for the power-train of the future. - 친환경차의보유비용감소로친환경차의비중이확대 2020 년경에는전지가격하락과유가상승으로친환경차의보유비용이내연기관차에필적하는수준으로감소할전망 2020 년친환경차보유비용 ( 단위 : 천달러 ) 가솔린차 디젤차 9.7 9.9 천연가스차 8.7 가솔린하이브리드차디젤하이브리드차플러그인하이브리드전기차 9.8 10.5 9.1 10.6 연료전지차 17.2 주 : 4 년보유, 연간 1 만 5,000km 운행, 80kw 의차급으로가정자료 : A.T. Kearney (2009b). Fuel-Thrifty, Clean, Electric. 삼성경제연구소 5
- 친환경차의판매차종은가솔린가격과주행거리및주요개발차종이다르기때문에국가별로다소차이 주요국의친환경차판매대수와비중전망 (2020 년 ) ( 단위 : 만대, %) 구분 유럽 미국 일본 중국 전체합계 410(29) 427(27) 226(57) 313(14) 하이브리드차 247(18) 355(23) 142(36) 215(9) 플러그인하이브리드차 78(6) 35(2) 54(13) 42(2) 전기차 85(6) 37(2) 30(7) 56(2) 주 : ( ) 안의수치는전체판매차종에서차지하는친환경차의비중 자료 : 渡辺一雅 米澤武史 (2010). 次世代パワ - トレイン車の需要見通しと EV の展望. Mizuho Industry Focus, 79(2), 1-24. 친환경차의부상으로주요자동차업체들은다양한친환경차를판매하거나개발중 - 이미판매중인하이브리드차를비롯하여 2010년첫선을보인전기차가 2011년부터본격적인대량판매에들어갈전망 - 주요업체들이여러친환경차를동시에개발하고있지만일본업체들은하이브리드차와전기차, 미국업체들은플러그인하이브리드차, 유럽업체들은클린디젤차, 중국업체는전기차에집중하는경향 주요자동차업체의친환경차개발동향 구분 하이브리드 전기차 클린디젤 연료전지 도요타 혼다 미쓰비시 닛산 폭스바겐 피아트 다임러 GM 주요개발업체 GM 테슬라 다임러 도요타 포드 GM 현대 혼다 현대 BYD 현대 현대 자료 : 각종보도자료종합 삼성경제연구소 6
2. 저가차의부상배경과전망 저가차의부상배경 일반적으로저가차는가격이 1만달러이하의자동차를, 초저가차는 5,000~6,000달러이하의자동차를의미 - 저가차의대표적인모델은인도타타자동차의 나노 로 10만루피 ( 약 250 만원 ) 대에판매ㆍ인도자동차시장에서 나노 와경쟁하는마루티스즈키 (Maruti Suzuki) 의 A-Star'(35만루피 ) 와 GM 스파크 (32만루피 ) 에비하면 3분의 1 수준에불과저가차의가격비교 자료 : 권성욱 (2009). 주요업체들의저가차전략과시사점." 자동차경제, 422 호, 34-43. - 하지만아직저가차와초저가차에대한일률적인기준은없는상태로, 본연구에서는 5,000달러이하의초저가차를대상으로논의를전개 위기이후신흥국이소비시장으로부상하면서저가차시장이확대 - 경제위기의직격탄을피한신흥국들은그동안의경제성장과거대내수시장을배경으로새로운소비시장을형성 삼성경제연구소 7
- 자동차대중화가전개되고있는가운데신흥국소비자의가계소득수준에맞는저가차를중심으로수요가확대ㆍ신흥국에서판매되는저가차들은이륜차의고객들을타깃으로하고있어저가격이필수 5) 저가차의시장전망 세계저가차시장은 2020 년에 1,600 만대규모로성장할전망 6) - 저가차시장규모는 2010년 260만대에서연평균 24% 의증가율로성장하여 2015년 710만대, 2020년 1,560만대의시장으로확대될전망 세계저가차시장의수요전망 ( 단위 : 만대 ) 1,520 1,560 1,240 1,000 90 260 260 360 480 630 710 760 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 주 : 2,500~5,000 달러가격대의저가차가대상 자료 : A.T. Kerney (2008). Mega Market for Ultra-Low-Cost Cars. - 신흥국의지속적인경제성장과중산층확대가저가차시장의확대배경 저가차를구매할수있는중산층이아시아지역을중심으로증가하면서특히인도와동남아시아의저가차시장이확대될전망 5) 가격을낮추는과정에서기존자동차대비품질과편의성및안전성이감소하는것이문제 6) 5,000 달러이하의초저가차가대상 (A.T. Kerney (2008). Mega Market for Ultra-Low-Cost Cars.) 삼성경제연구소 8
저가차시장의부상에따라그동안관심이없던선진업체들도저가차개발과생산에적극나서고있음 - 그동안저가차는중국과인도등주로현지로컬기업을중심으로생산되어왔음 - 하지만위기이후저가차시장이확대되면서선진업체들도저가차시장에적극가세 선진업체들은기존모델활용, 저가차업체와의제휴, 현지생산등의방법을통해저가차를개발 생산 주요자동차업체의저가차전략 업체 저가차전략 비고 폭스바겐 - 6,000달러대의저가차를 50만대이상생산 - 경소형전문업체인일본스즈키와제휴 도요타 - 인도, 중국, 태국등해외현지에서저가차생산 - 경차전문업체인다이하츠와공동개발추진 닛산 - 80만엔대자동차 마치 를태국에서생산 - 태국, 중국, 인도, 멕시코에서생산하여 160개국에공급 르노 - 인도초저가차생산공장은 40만대이상의생산 - 인도이륜차업체바자즈와능력을확보공동개발 자료 : 권성욱 (2009). 주요업체들의저가차전략과시사점." 자동차경제, 422 호, 34-43.; 新興國を制するものが世界を制す 80 萬円車 の攻防. (2010). ダイヤモンド, 4346, 126-133. 삼성경제연구소 9
Ⅲ. 친환경차와저가차부상의파급영향 친환경차와저가차의부상으로기존자동차산업의시장구조와생산방식및수익모델이획기적으로변화 - 기존에존재하지않았던새로운차종인친환경차와저가차의부상으로자동차산업의시장구조가이전보다세분화될전망 - 친환경차와저가차는기존내연기관차와다른 개방모듈형 및 신흥국형 생산방식으로개발 생산되면서생산방식이다양해지고있음 - 친환경차와저가차는기존내연기관차와달리완성차의조립 생산보다핵심부품및부가서비스부문에서고수익을창출 1. 시장구조의세분화 [ 要旨 ] 친환경차와저가차부상에따른시장구조세분화 - 친환경차의부상으로세계자동차시장이내연기관차와친환경차로구분 친환경차는다시하이브리드차, 전기차, 플러그인하이브리드차, 연료전지차등다양한차종으로세분 - 저가차의부상으로선진국시장과저가차중심의신흥국시장으로구분 - 친환경차및저가차의판매모델이지역별로차별화되면서시장이더욱세분 친환경차와저가차의부상으로세계자동차산업의시장구조가다양한차종으로세분화될전망 - 친환경차와저가차의부상은이전에없던새로운차량과차급의출현을의미 삼성경제연구소 10
- 기존내연기관차량과구동방식이다른하이브리드차, 전기차, 플러그인하이브리드차, 연료전지차등의새로운친환경자동차가등장 차종구성이가솔린과디젤에서가솔린과디젤및다양한친환경차 ( 하이브리드차, 전기차, 플러그인하이브리드차, 천연가스차등 ) 로세분 - 신흥국시장을중심으로저변이넓어지고있는저가차는기존시장에없던새로운차급 (segment) - 세계자동차시장은기존선진국중심에서신흥국으로다변화되고판매차종도내연기관차중심에서친환경차와저가차로다양화 친환경차와저가차모델의판매가지역별로차별화되면서시장이더욱세분 - 친환경차는주도적인모델이없고각국정부가중점적으로개발및보급하는차종이다르기때문에판매모델이지역별로달라질가능성 미국은플러그인하이브리드차, 일본은하이브리드차, 중국은전기차, 유럽은클린디젤차, 브라질은에탄올차를중심으로개발과보급을지원 - 저가차는신흥국에서시장을형성 신흥국내에서도국가별소득수준과자동차대중화수준에따라저가차판매비중이달라질전망 7) - 전기차형태의저가차도등장하고있어저가차차종이더욱세분화될것으로예상 저가전기차는중국과인도등의로컬기업이생산 중국에서는저가전기차의가격이 1만~2.8만위안정도로저렴하여농촌지역을중심으로시장이확대되고있음 8) 종합적으로세계자동차시장은내연기관차위주의구조에서친환경차와저가차가지역및차종별로세분화된구조로변화할전망 7) 예를들어상대적으로소득이높고자동차대중화가진전된중국과러시아보다인도와동남아시아를중심으로저가차시장의비중이높아질가능성 8) 이문형 조철 (2010). 중국의전기자동차발전전략과우리의대응. 코리아오토포럼, 11 월 24 일. 서울 : 팔레스호텔. 삼성경제연구소 11
차종별, 지역별로세분화되는세계자동차시장 자료 : A.T. Kearney (2009c). Auto 2020. 2. 생산방식의다양화 [ 要旨 ] 친환경차와저가차부상에따른생산방식의다양화 - 기존내연기관차의생산방식은 도요타생산방식 혹은 린방식 이대표적 - 친환경차가운데전기차는 개방모듈형 방식으로개발 생산 전지와모터를외부에서조달하고전지의표준선점전략을구사하는전기차업체와플랫폼전문업체가출현 - 저가차의경우초저가를실현하기위해 신흥국형생산방식 을채택 신흥국형방식은새로운콘셉트를창출하거나주요부품은물론엔진까지외부에서조달하는방식을의미 친환경차와저가차는기존내연기관차와는다른방식으로개발 생산 - 도요타생산방식혹은린방식으로불리는기존자동차의생산방식은부품간상호조정이필요한 조율형방식 으로, 개발과생산과정에서조립 삼성경제연구소 12
업체와부품소재업체간에긴밀한의사소통과조정이필요 조립업체를정점으로부품소재업체와장기적인거래관계및계열화를형성하고수직적인관계를구축하는것이일반적 동일한기능의부품이라도업체및차종간조정이필요하기때문에부품공용화와표준화에한계 - 친환경차가운데기존내연기관차와생산방식이다른차종은전기차 ( 플러그인하이브리드차포함 ) 가대표적 전기차는부품구성이비교적단순하고핵심부품인전지와모터및플랫폼의공용화를통해전기차를조립하는 개방모듈형방식 이가능 - 저가차는초저가를달성하기위해새로운개념의자동차를개발하거나엔진까지외부에서조달하는신흥국형생산방식으로개발 생산 나노 의경우이륜차와자동차사이에서고민하는소비자를타깃으로새로운자동차의개념을창출 중국로컬기업들은엔진을외부에서조달하고기존차량의부품을차용하는방식을통해저가격을달성 - 새로운생산방식이등장함에따라자동차의생산방식이다양화 전기차와저가차의개발및생산에서는기존생산방식보다새로운방식이보다효과적이어서차종별로다른생산방식을채택할필요 9) (1) 전기차의생산방식 1 개방모듈형생산방식의테슬라와싱크 미국의전기차벤처기업인테슬라는차체를비롯한주요부품을외부전문기업으로부터조달하는개방모듈형생산방식을채택 10) 9) 전기차가보편화되면일본자동차산업의경쟁력이위험해진다는주장이제기되고있음 ( 妹尾堅一郞 (2009). 技術力で勝る日本がなぜ事業で負けるのか. ダイヤモンド社.) 10) 테슬라는미국실리콘밸리의유망벤처기업으로, 2009 년미국정부가에코카개발을목적으로지원하는저금리융자 4 억 6,500 만달러를받았고 2010 년 5 월에는도요타자동차와제휴 ( トヨタと提携した米 EV ベンチャー テスラ の實力. (2010. 6. 8.). エコノミスト.) 삼성경제연구소 13
- 테슬라는외부에서차체와모터, 전지셀등을조달하여전기차의생산하는개방모듈형방식으로전기차를생산 현재판매중인전기차 로드스타 의차체는스포츠카업체인영국로터스 (Lotus) 社에서들여온것이고, 모터는대만업체, DC-AC 변환장치와전장품은영국의전문업체에서조달한것임 - 테슬라는전기차의핵심부품인전지를노트북 PC에서표준전지로사용하고있는 18650 전지를패키징하여사용 18650 은직경 18mm, 높이 65mm의원통형전지를지칭하는용어로, 전세계노트북 PC에사용되는표준제품 자동차용전지의 3분의 1 이하의비용으로활용가능 - 테슬라는 18650 을활용한자동차용전지를제휴업체인다임러와도요타에도공급할계획 테슬라에전지셀을공급하는파나소닉 - 테슬라에노트북 PC용전지셀을공급하는업체는일본의파나소닉 테슬라는비용뿐만아니라신뢰성을고려하여파나소닉과제휴 - 파나소닉은노트북에사용되는저비용의표준규격전지를무기로자동차용전지셀시장을선점하려는전략을구사 파나소닉은니켈계재료를활용하여전지를고용량화하는기술을보유 ( 자료 : 始まったEVの標準化. (2010). 日經 Automotive Technology, 7월호. 48-56.) 노르웨이의신생전기차업체싱크도개방모듈형의사업모델을전개 11) - 싱크가생산하는 2인승전기차 Think City 는최고시속이 100km이고, 1회충전으로 180km의주행이가능 11) 싱크는 1991 년설립되었으나이후포드및인도사업가에게인수되었다가, 2006 년노르웨이의벤처캐피털리스트인 Willums 에게인수되어현재에이름 ( 電池を制す者世界を制す. (2008. 9. 29.). 日經ビジネス.) 삼성경제연구소 14
- 싱크는전지를비롯한주요부품을외부로부터조달하여조립하는개방형모듈방식을채택 핵심부품인전지는미국의전지벤처업체인 A123 시스템스와에나델로부터조달 태국에서차체의골격이되는프레임을생산하고, 터키에서도어판넬을생산하는등각국에서조달한부품을오슬로공장에서조립 12) 싱크는판매방식에서도기존자동차와다른방식을채택 - 전기차판매시전지를뺀가격으로판매하고자동차유지비를포함한전지사용료를매달징수하는방식을채택 전기차가격의 2분의 1 이상을차지하는전지를리스함으로써가격을낮춤 - 투자가부담스러운전시장설치및대규모선전을하지않고법인고객을대상으로판매한후, 향후지명도가높아지면개인판매에나설예정 개인판매시에는애플과같은브랜드매장을설치해고객이마음에드는자동차를온라인으로주문하게할계획 2 전기차플랫폼전문업체 SIM-Drive 심드라이브는자사가개발한전기차플랫폼을외부에판매해전기차의 Intel Inside 를지향하는일본의벤처기업 - 2009년 8월에설립되었으며, 일본게이오대학에서 30년간전기차를개발해온시미즈히로시 ( 淸水浩 ) 교수가 CEO 13) - 심드라이브가제공하는전기차플랫폼은타이어안에모터가내장되어있는 In-wheel 모터방식 차축과기어가필요한기존구동방식에비해에너지손실이적고공간이넓은것이장점 12) 차체를외부에서조달해오슬로교외에입지한싱크의조립공장에는보통의자동차공장에있는프레스가공및도장라인이없음 13) 시미즈히로시교수는 8 륜전기차동차인 Ellica 를개발한바있음 삼성경제연구소 15
- 심드라이브는자사의플랫폼설계도를공개하고이를바탕으로전지와모터등관련부품을표준화한다는구상 14) 심드라이브는전기차의플랫폼을개발하여전기차업체들에게라이선스를판매하는사업모델을운영 - 전기차플랫폼개발시외부기업도일정액을부담하고개발에참여하는방식을채택 참여하는기업은 2,000만엔의참가비를내고개발한플랫폼의설계도를제공받는방식 15) 단독으로플랫폼을개발할경우규모의경제와표준화효과가미미하기때문에심드라이브의제안은전기차업체들에게매력적일것이라는구상 - 2010년 1월에시작한 1차개발프로젝트에는자동차업체를비롯하여상사, 전기업체, 전지업체, 지자체등 34개단체가참여 16) - 심드라이브는수수료를받고관련기술도제공 In-wheel 모터를사용할경우 1억엔 + 매출액수수료 3%, 플랫폼을사용할경우 2억엔 + 매출액수수료 2%, 차량전체의경우 3억엔 + 1% - 심드라이브의플랫폼사양을기초로전지모듈과구동모터등관련부품의표준사양도결정할예정 플랫폼개발에참여하는기업들에게표준부품의선정기회를제공하여참여유인을높이는방식 (2) 저가차의생산방식 1 자동차의새로운콘셉트를창조한타타 나노 14) 始まった EV の標準化. (2010). 日經 Automotive Technology, 7 월호, 48-56. 15) 개발에참여하지않은경우에도 2,000 만엔을지불하면설계도입수가가능 16) 자동차업체로는미쓰비시와이스즈자동차가참여하고있고, 그밖에파이오니아, 올림푸스, 미쓰비시상사, 도쿄전력등이참여 삼성경제연구소 16
인도의타타자동차는 이륜차와사륜차의중간에위치한국민차 의콘셉트로세계에서가장저렴한자동차인 나노 를개발 - 2008 년생산계획발표당시 10 만루피 ( 약 250 만원 ) 의가격을책정 - 나노 가초저가를실현하는데가장크게기여한요인은기존자동차와다른개발콘셉트 나노 의개발콘셉트는이륜차와사륜차의중간에위치하고이륜차보다안전한이동수단 17) - 기존자동차의연장선상에서는도저히나올수없는저가화방법을추진 에어컨과파워윈도우등의편의장치를생략한것은물론 1개의와이퍼와조수석사이드미러생략, 접착제활용을통한경량화등을추진 18) 나노 는초저가를실현하기위해새로운콘셉트를개발하는것이외에도다양한비용절감방법을추진 19) - 연간 100만대이상생산해규모의경제를실현한다는계획 나노 생산계획 : 2009년 30만대, 2010년 50만대, 2012년 100만대 20) - 100만대이상의생산력을내세워부품소재업체로부터비용절감제안을최대한끌어내고있음 타타는 나노 의부품별공급업체를 1개씩선정하고이후에지속해서거래하겠다는유인을제공 보쉬를비롯하여덴소등글로벌부품업체들이향후생산량확대와저가화기술개발을위해 나노 의부품공급에참여 17) 인도에서자동차는연간 200 만대정도판매되지만이륜차는 800 만대이상판매되고있음 18) 기존자동차업체들은브랜드이미지와안전에대한사회적책임때문에 나노 와같은과감한발상을채택하기곤란 19) Roland Berger (2008). 自動車部品産業ごれから起こる 7 つの大潮流. 日經 BP 社. 20) 추첨을통해 10 만대의예약신청을받았지만공장부지이전문제등으로실제판매는 2010 년 10 월까지 4 만 5,000 여대에불과 (Nah, no. (2010. 11. 13.). Economist. <http://www.economist.com/node/17465427? story_id=17465427> 하지만 2011 년부터공장가동이정상화되면생산량이확대될전망 삼성경제연구소 17
- 나노 의조립공장주변에서플라이어파크 (supplier park) 를건설하여모듈생산을추진하고있으며부품소재의 95% 이상을가격이저렴한현지에서조달 나노 의저가화방법 (1) 새로운콘셉트의자동차개발 (2) 연간 100만대이상생산해규모의경제실현 (3) 부품소재업체로부터적극적인비용절감제안을유인 (4) 조립공장에근접한서플라이어파크를활용한모듈생산 (5) 높은현지조달률달성 2 엔진까지외부에서조달하는중국로컬기업 중국로컬기업들은주요부품뿐만아니라엔진까지외부에서조달하는신흥국형생산방식을통해초저가차를생산 - 선진자동차업체들은극히예외적인경우를제외하고는엔진을자체제작 엔진을기준으로변속기와조향장치, 현가장치, 타이어등자동차에들어가는부품의성능과부피및모양등을조정 이과정에서조립업체는부품업체들과의긴밀한의사소통을통해자동차를개발 생산하기때문에조율형생산방식을채택 - 이에비해중국로컬기업들은엔진과변속기등의핵심부품까지외부에서조달 여러로컬기업이엔진등의기존부품을외부에서조달하기때문에개발비가절감되고규모의경제를실현 - 엔진과변속기등을여러기업이공동으로사용하는개방모듈부품으로전환 원래는조율형제품이었던자동차가중국로컬기업들의외부조달과부품의복제 개량으로개방모듈형으로전환 21) 삼성경제연구소 18
중국내로컬기업의엔진조달현황 타사조달 26 58 그룹내및타사조달 자체제작 35 7 중국로컬기업 74 외자계기업 자료 : 丸川知雄 (2007). 現代中國の産業. 中公新書. - 엔진과변속기등을여러기업이공동으로사용하는개방모듈부품으로전환 원래는조율형제품이었던자동차가중국로컬기업들의외부조달과부품의복제 개량으로개방모듈형으로전환 22) 중국저가차업체들이외부에서엔진을조달하는방식을채택함에따라엔진비즈니스전문업체가등장 - 수많은중국로컬기업들이엔진을외부에서조달하는생산방식을채택하자이들에게엔진을공급하는엔진비즈니스전문업체가출현 대표적인기업이선양항톈미쓰비시자동차 ( 瀋陽航天三菱汽車 ) 와델파이 (Delphi) 로, 이들은중국로컬기업들에게엔진과변속기를공급하고각각의모델에맞게조정해주는역할을담당 - 선양항톈미쓰비시자동차는 자동차용엔진제조 를전문으로하는기업으로, 이기업으로부터엔진을조달받는중국로컬기업은 20개사가넘음 23) 엔진판매대수 : 2000 년 2 만 5,000 基 2006 년 15 만基 21) 일본학자들은이를 유사오픈아키텍처 라명명 ( 후지모토다카히로 (2006). 모노즈쿠리 ( 박정규역 ). 월간조선.). 자동차뿐만아니라가전, 이륜차등에서도유사한현상이발생 ( 藤本隆宏 新宅純二郞 (2005). 中國製造業のア - キテクチャ分析. 東洋經濟新報社.) 22) 일본학자들은이를 유사오픈아키텍처 라명명 ( 후지모토다카히로 (2006). 모노즈쿠리 ( 박정규역 ). 월간조선.). 자동차뿐만아니라가전, 이륜차등에서도유사한현상이발생 ( 藤本隆宏 新宅純二郞 (2005). 中國製造業のア - キテクチャ分析. 東洋經濟新報社.) 23) 新宅純二郞 天野倫文 (2009). ものづくりの國際經營戰略. 有斐閣. 삼성경제연구소 19
1997년미쓰비시자동차와미쓰비시상사가 49%, 중국측이 51% 를투자해설립한합작사로, 본래에는엔진과차체공장을설립할예정이었으나차체공장설립허가지연과미쓰비시자동차의경영부진으로엔진공장만건설 - 한편엔진은변속기와함께판매되는데, 이를자동차에탑재하려면탑재모델의차체와현가장치, 타이어등과매칭하는작업이필요 24) - 구미의전장업체인델파이, 보쉬, 지멘스등이엔진과변속기를매칭시켜주는작업을담당하는전문업체로활동 이들은미쓰비시자동차가설계한엔진과변속기를중국로컬기업의모델에맞게조정해주는역할을담당 3. 수익모델의스마일커브화 [ 要旨 ] 친환경차와저가차부상에따른수익모델의스마일커브화 - 기존내연기관자동차산업의수익모델은조립 생산부문에서고수익이창출되는逆스마일커브형 - 친환경차 ( 전기차 ) 와저가차의수익모델은핵심부품및부가서비스부문에서고수익이창출되는스마일커브형 - 전기차의수익모델변화에따라연관산업의수익구조가변화 스마일커브는사업단계별이윤율분포에서조립과부품생산, 판매보다제품개발과애프터서비스의이익률이높은형태의그래프를의미 - 스마일커브와같은이익률분포가나타나는대표적인산업은데스크톱 PC로, 데스크톱 PC 산업에서는조립부문의이익률이가장낮고개발과설계, 시험제작및 AS의이익률이높음 - 데스크톱 PC에서스마일커브의수익률분포가나타나는이유는 PC를구성하는부품간인터페이스가정해져있어누구나손쉽게 PC를조립할수있는개방형모듈의산업구조를형성하고있기때문 24) 중국로컬기업들은개발노하우와능력부족으로매칭작업을외부의전문업체에의뢰삼성경제연구소 20
스마일커브의개념도 기존내연기관자동차산업의수익률분포는逆스마일커브의형태 - 일본경제산업성 (2005) 의조사결과에따르면기존자동차산업의수익률분포는逆스마일커브의형태를띠는것으로나타남 25) 스마일커브와반대로조립부문의수익률이가장높고시험제작과리사이클의수익률이가장낮음 26) 기존자동차산업의수익률분포 : 逆스마일커브 자료 : 經濟産業省 (2005). ものづくり白書. 25) 일본상장기업대상설문조사, 유효응답기업은 394 개사 26) 자동차이외에기계, 화학, 비철금속, 섬유등대부분의전통산업은逆스마일커브의형태를보임 삼성경제연구소 21
- 자동차산업은데스크톱 PC 산업과달리부품간인터페이스가표준화되어있지않고개발과생산에밀접한상호조정이필요하기때문 하지만친환경차와저가차의수익모델은기존자동차산업의수익모델을다시역전시킨스마일커브의형태를가지게될가능성이높음 - 친환경차와저가차의생산방식이기존자동차산업과달리데스크톱 PC 와유사한개방형모듈방식을채택하고있기때문 - 전기차의경우전지와모터의표준화를중심으로개방형모듈의산업구조가형성되고있어수익률구조가스마일커브형태로진화 - 저가차의경우에도중국로컬기업처럼엔진과변속기등핵심부품을외부에서조달할경우수익률분포는스마일커브의형태를가지게됨 고수익을올리는기업은엔진및변속기업체와구동장치매칭업체 전기차의수익모델이스마일커브의형태를보임에따라연관산업의수익구조도변화할전망 27) - 모터와연료를대체하는전지가핵심부품으로부상하면서기계부품보다전기 전자및반도체부문에서고수익이창출 전기차의전류조절, 전지충전, 보조전원, 스마트그리드와의연계등에반도체가사용되면서전기차 1대당 100여개이상의반도체가필요 28) - 전기차의운행거리향상을위해자동차의경량화가강조되면서알루미늄, 플라스틱등의경량화소재가부상 29) - 자동차의에너지원이전기로바뀌면서전력업체및신재생에너지업체들이부상하고, 전지와전력소비량관리및스마트그리드와의연계를통해정보제공및전기매매등을관리해주는통합제어시스템사업이부상 27) 川原英司外 (2009). 電氣自動車が革新する企業戰略. 日經 BP 社. 28) 전기車는 新산업혁명 타고온다. (2010. 11. 20.). 조선일보, C1. 29) 현재전기차는 1 회충전으로운행가능한거리가 100~160km 정도로운행거리연장에경량화가중요 삼성경제연구소 22
Ⅳ. 대응전략 친환경차와저가차부상에따른산업구조변화에대응하기위해사업모델재구축, 신사업기회활용, 개방형제휴확대등의전략이필요 - 시장구조세분화와생산방식다양화로자동차사업운영이복잡해지고요구능력이증가함에따라사업모델의재구축이필요 - 지역별로세분화된다양한모델에대응하는동시에비용경쟁력을확보하기위해서는제품보다플랫폼단위의전략구상이적합 - 친환경차의부상으로발생하는사업기회를가치사슬전반에걸쳐발굴하는전략을구사 - 업종과국경을넘는개방형제휴확대를통해기존자동차기술과는다른친환경및저가화기술을확보하고표준을선점 - 스마트그리드, 스마트시티등스마트인프라와의연계를고려한친환경차전략이필요 삼성경제연구소 23
사업모델재구축 친환경차와저가차부상은자동차산업의복잡성과요구를증대시킴 - 시장구조측면에서친환경차와저가차의부상은기존내연기관차이외에다양한차종의자동차시장을형성 - 생산방식의측면에서는기존의도요타생산방식이외에개방모듈형과신흥국형의 2종류가추가됨 - 수익모델의측면에서고수익을얻기위해서는자동차의제조 조립보다핵심부품의장악과표준화및부가서비스의개발이필요 복잡성증대와요구증가에대응하여사업모델을재구축할필요 - 시장구조의세분화에대해내연기관차, 친환경차, 저가차가운데어느차종을개발 생산할것인지사업범위를확정할필요 모든차종을생산하는종합업체가될것인지, 특정차종에집중하는전문업체가될것인지를결정 - 생산방식과수익모델이다른친환경차와저가차의개발및생산을어떠한방식으로추진할것인지를결정할필요 자사내에서통합적으로개발 생산할것인지, 아니면제휴나합작, 혹은별도의계열사를통하여생산할것인지를결정 - 친환경차와저가차사업에서고수익을얻기위해서는자동차의제조 조립보다핵심부품의장악과표준화및새로운부가서비스의개발이필요 초저가차 나노 와 1인승전기차와같은새로운콘셉트를창출하고, 차별화된저가화기술및친환경기술을확보해야하며, 전자양판점에서파는전기차, 아웃렛에서파는저가차등의판매혁신이필요 삼성경제연구소 24
플랫폼단위의전략구상 개별제품보다플랫폼을단위로전략을구상할필요 - 시장이세분화되고제품구성이복잡해지기때문에규모의경제와모델다양화에활용할수있는플랫폼단위의전략이바람직 플랫폼은다양한용도에공통적으로활용할목적으로설계된유무형의구조물을의미 30) - 기존내연기관차의경우현재의플랫폼전략을더욱강화할필요 친환경차와저가차의부상으로내연기관차시장이축소되면서경쟁이더욱치열해질것에대비 - 다양한모델이등장하고있는친환경차의경우전지와모터, 인버터등공용화가가능한부품을최대화한플랫폼을개발 주요친환경차의공통부분 - 비용경쟁력이중요한저가차의경우플랫폼전략을통해더욱철저하게규모의경제와범위의경제를추구할필요 30) 최병삼 (2010). 성장의화두, 플랫폼 ( 경영노트제 80 호 ). 삼성경제연구소. 삼성경제연구소 25
새로운사업기회의활용 친환경차의시장확대로발생하는새로운사업기회를적극활용 - 엔진을대신하는전지와모터및인버터등새로운부품시장이확대 일본전자부품업계는친환경차모터용고성능자석, 컨버터, 적층세라믹콘덴서, 각종센서등의부품을개발해새로운수요를창출 31) 일본파나소닉은 2009년 2.2조엔규모의 2차전지수요가약 10년후인 2018년에는 2.5배증가한 5.4조엔의시장으로확대될것으로전망 32) - 친환경차의부품생산에소요되는광물자원의확보와대체재개발및경량화신소재도새로운사업기회가될전망 2차전지의재료로사용되는니켈, 망간, 코발트, 리튬등의희소금속과전동모터에사용되는네오디뮴과디스프로슘등의희토류 (rare earth) 를안정적으로확보 공급하는사업등이유망 친환경차의연비제고에필수적인경량화신소재개발도유망 - 충전기, 전지리스및교환서비스등친환경차의인프라구축및운영사업에서도기회가발생 33) 전기차와플러그인하이브리드차용충전기 ( 가정용, 급속충전기 ) 사업과운영사업, 전지리스및전지교환서비스등의사업도유망 - 친환경차의통합정보서비스구축과운영, 카셰어링, 교통종합서비스등의부가서비스도새로운사업기회 전기차를여러명의회원이공동으로사용하는카셰어링 (car sharing), 전기차의충전상태와충전소위치등을알려주는통합정보서비스및교통연계시스템등의부가서비스에서사업기회가발생 31) 電子部品メ - カ -, エコカ - 市場に照準. (2010. 10. 15.). 電波新聞. 32) 始まった EV の標準化. (2010). 日經 Automotive Technology, 7 월호, 48-56. 33) 自動車からの脫却. (2008. 7. 14.). 日經エレクトロニクス. 삼성경제연구소 26
전기차사업의밸류체인을구축하는일본상사들 - 이토추상사는싱크로부터전기차를수입해판매하고충전인프라등관련사업을추진할계획 - 미쓰비시상사는리튬이온전지의개발부터원료조달, 전기차판매, 인프라정비등전기차의밸류체인을커버하는사업구조를구축중 미쓰비시상사의전기차관련사업구분전원전지자동차판매충전인프라볼리비아 GS유아사, 법인과지자체를도쿄공업대학소금호수에서미쓰비시자동차와대상으로시험판매사업및개발과공동으로전지재료인합작으로리튬이온전지를중이며, 내용충전인프라를리튬확보를개발, 제조, 판매하는미쓰비시자동차는연구모색리튬에너지재팬을설립전기차판매태양광등전기차용수요미쓰비시상사는신에너지의비고확대로리튬 2009년부터양산개시국내외마케팅을담당전력화를부족예상목표 자료 : 三菱商社, 資源バブル崩壞で大軌道修正. 浮かび上がる投資戰略の課題. (2009. 3. 21.). ダイヤモンド. 개방형제휴확대 친환경차와저가차의개발및생산에는기존자동차산업의범주를벗어나는기술과생산방식이필요하기때문에제휴확대가필요 - 친환경차의핵심부품인전지와모터는전기 전자업체가기술및생산우위 친환경차를개발 생산하는업체들은제휴, 지분투자, 합작등을통해전지를개발 - 저가차의핵심인저가화기술은새로운콘셉트를창출하는신규업체와신흥국업체및이륜차업체등이우위에있어업종과국경을초월한개방형제휴가필요 삼성경제연구소 27
친환경차와저가차의제휴현황 제휴업체제휴내용비고 - 지분교차보유 2009년판매대수합계폭스바겐 + 스즈키 - 저가차및친환경차공동개발 1위 (870만대 ) 미쓰비시 + 푸조 - 푸조에미쓰비시전기차 i-miev 공급 - - 도요타가테슬라에지분투자다임러도테슬라에지분도요타 + 테슬라 - 테슬라는도요타에전기차기술제공투자르노-닛산 + 바자즈 - 인도이륜차업체인바자즈와저가차공동개발 3,000달러대의초저가차 자료 : 각종보도자료종합 모방업체를합병하여저가화를달성한혼다 - 1990년대후반중국의혼다이륜차사업부는현지기업의저가모조품제조로중국및인근수출시장에서점유율이하락ㆍ중국시장점유율 : 5.1%(1995년 ) 2.5%(2001년 ) ㆍ베트남시장점유율 : 60% 이상 (1999년) 25% 미만 (2001년) - 혼다는자사의이륜차모델을모방하는중국의저가모방업체인하이난신다저우 ( 海南新大洲 ) 를합병하여저가화기술을습득ㆍ이후신흥국형저가모델을개발하여점유율탈환에성공 ( 자료 : 出水力 (2007). 中國におけるホンダの二輪ㆍ四輪生産と日系部品企業. 日本經濟評論社.) - 제휴를통한핵심부품공동이용, 친환경차주도모델설정및인프라구축등으로시장선점및사실상의표준설정전략을구사 스마트인프라연계 스마트그리드 34), 스마트시티 35) 등스마트인프라와의연계를고려한친환경차전략이필요 - 친환경차를아무리잘만들어도스마트인프라와연계되지않으면판매할수없는상황이발생할수있음 36) 34) 스마트그리드 (Smart Grid) 는전력의생산, 운반, 소비과정에정보통신기술을접목하여실시간으로제어가가능하도록한차세대전력시스템 35) 스마트그리드, 태양전지, 친환경차등의기술을활용하여에너지이용의고효율화와자원절약을고려한환경친화적도시 삼성경제연구소 28
미국이구상하는 그린뉴딜 에서는충전이가능한플러그인하이브리드차를스마트그리드를구성하는충전장치의하나로인식 - 친환경차만고려하는국지적인전략보다스마트인프라와의연계를고려하는시스템차원의전략이필요 전기차에저장된전기를매매하는전력서비스프로바이더사업및 2차전지재생사업등스마트인프라와연계된새로운사업기회도발굴 37) 스마트그리드실증실험에참여하는닛산과도요타 - 닛산은도시바, 파나소닉, 도쿄전력등과함께요코하마시에서추진되고있는스마트그리드실증실험에참가 4,000세대를대상으로닛산의전기차 리프 에탑재하여사용한전지를주택의전원으로재이용하는시스템을실험 - 도요타는덴소, 후지쓰, 샤프등과공동으로 2011년부터아이치현도요타시에서추진되는스마트그리드의실험에참가할예정 도요타홈이건설한 70호의태양광주택에충전가능한플러그인하이브리드차와전기차를배치하여전기사용량과전지잔량등을상시파악하고전기요금을최소화하는시스템을시험할예정 일본주요지역의스마트그리드실증사업 실증지역주요참여기업실증내용실증지역주요참여기업실증내용 닛산자동차 도요타자동차 4,000세대를주택과요코하마 도시바아이치현 덴소대상으로에너지차세대자동차의시 파나소닉도요타시 후지쓰효율화융합시스템 도쿄전력 샤프 교토시 간사이전력 오사카가스 지역의전력망제어에축전지를이용 키타규슈시 일본IBM 후지전기시스템 신일본제철 인접공장의폐열 수소이용 ( 자료 : 日産 スマートグリッド実験に参加. (2010. 11. 3.). 日本経済新聞.) 36) 복득규 (2010). 3 전 4 기의전기자동차. 삼성경제연구소 ( 엮음 ), 미래산업전망대 (pp. 47-54). 삼성경제연구소. 37) 自動車からの脫却. (2008. 7. 14). 日經エレクトロニクス. 삼성경제연구소 29
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