2011년 식품산업 주요지표 2012. 5.
Contents 목차 1. 식품산업 시장 규모 1 가. 국내 1 나. 세계 4 2. 주요 식품기업 7 3. 종사자(취업자) 10 4. 식품 제조업 산업구조 12 가. 음식료품 제조업 12 나. 규모별 음식료품 제조업체수 19 5. 외식업 산업구조 21 가. 음식점업 21 나. 규모별 음식점업체수 24 6. 식품유통업 산업구조 29 가. 음식료품 도 소매업 29 나. 소매업 판매액 30 7. 생산지수 32 8. 농식품 수출입 33 9. 소비자물가지수 35 10. 가계 식품소비 36 1 1. 식품산업과 농어업의 연관관계 37 12. 고용효과 40 부 록 43
1 식품산업 시장 규모 가. 국내 <국내 식품산업 규모(2001년~2010년)> (단위 : 10억원) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 제조 외식(A+B) 70,326.1 79,430.4 83,878.9 91,895.9 89,920.7 95,273.7 107,514.5 119,923.6 130,636.5 133,012.0 음식료품제조업(A) 1) 36,080.5 38,939.4 39,615.4 43,526.3 43,668.2 44,381.4 48,149.1 55,211.7 60,771.3 65,446.2 - 사료제외 32,081.3 34,940.5 35,459.3 38,758.7 39,058.7 39,797.8 42,414.2 47,319.5 52,598.6 57,120.5 음식점업(B) 2) 34,245.6 40,491.0 44,263.5 48,369.6 46,252.5 50,892.3 59,365.4 64,711.9 69,865.2 67,565.8 식품유통(C+D) 90,224.3 97,169.7 107,744.1 117,414.5 126,629.0 146,690.4 음식료품 및 담배도매업 42,182.0 43,795.9 47,457.1 49,185.6 50,520.0 55,088.3 61,976.8 68,337.4 70,753.9 88,527.0 - 담배제외(C) 38,793.6 - - - 47,566.4 52,023.8 58,612.4 64,748.4 67,076.8 85,386.9 음식료품 및 담배소매업 9,779.1 10,618.6 10,608.1 10,775.6 8,957.9 9,547.6 10,147.4 11,169.1 12,228.3 12,674.1 - 담배제외 9,650.4 - - - 8,835.7 9,416.1 10,011.5 11,086.2 12,154.6 12,593.0 식품 소매업(D) 3) - - - - 42,657.9 45,145.9 49,131.7 52,666.1 56,763.8 61,303.5 제조 외식 유통 (A+B+C+D) - - - - 180,145.00 192,443.40 215,258.60 237,338.10 257,265.5 279,702.4 농림어업 4) 37,821.2 37,649.8 37,787.1 42,019.9 41,322.2 41,675.2 41,589.1 46,007.6 49,919.3 50,949 주1) 10년 이후 통계청 경제총조사 매출액(종사자수 10인이상 사업체), 09년도 이전은 통계청 광업제조업 조사(종사자수 10인 이상 사업체)임에 유의 2) 통계청 경제총조사 매출액(음식점 및 주점업) 3) 통계청 소매판매액통계(식품 : 가공식품+비가공식품+수산물) 4) 농림수산식품부 농림어업 생산액 <10년간 국내 식품산업 성장 추이(2001년~2010년)> - 1 -
식품산업(식품제조업 외식산업) 시장규모 2010년 식품산업 규모는 133조원으로 09년 대비 1.8% 성장 - 음식료품 제조업( 10 : 65.44조원)은 동기간에 7.6% 증가 - 그러나 음식점업( 10 : 67.56조원)은 3.3% 감소 - 농림어업 생산액( 10 : 50.9조원)은 2.1% 증가 10년 전인 01년도에 비해서는 89.1% 증가 (약 62조 증가) - 부문별로는 음식료품제조업은 동 기간에 81.4%, 음식점업은 97.3%, 농림어업 생산액은 34.7% 증가 식품 유통(식품 도소매업)까지 포함한 광의의 식품산업의 시장 규모는 10년 279.7조원(담배 도소매업 제외)으로 추정 10년 음식료품 도매업은 88.5조원, 음식료품 소매업은 12.6조원이고, 전체 소매업 판매액 중 식품 판매액은 61.3조원 * 음식료품 소매업 은 음식료품을 전문적으로 판매하는 업종을 의미(통계청 도소매업통계조사) * 식품 판매액 ( 09 : 56.7조원, 10 : 61.3조원)은 종합소매업 등을 포함한 모든 소매점에서 거래된 식품 판매액을 말함(통계청 소매판매액통계) 한국은행 국민계정의 총산출 및 부가가치와 비교 식품산업(음식료품 담배제조업+음식 숙박업)의 시장규모(총산출액 기준)는 10년 160.1조원으로 01년 97.5조원에 비해 64.2% 증가 - 전체 산업의 총산출액이 동 기간 113.2% 증가한 것과 비교하면 식품 산업 성장은 다소 낮은 것으로 나타남 식품산업의 부가가치는 10년 39.8조원으로 전체 산업(국내총부가 가치 대비 비중) 중에서 3.6%를 차지 - 이 중 음식료품 담배 제조업은 13.2조원, 음식 숙박업은 24.6조원으로 국내총부가가치 대비 각각 1.3%, 2.3%임 - 2 -
< 총산출 및 부가가치와 비교(국민계정 1) ) > (단위 : 조원, %, 명목기준) 구 분 총산출( 생산액) 부가가치(총산출-중간투입) 01 08 09 10 01 08 09 10 전체 1,395.7 2605.1 2636.9 2,976.0 579.3 919.7 958.8 1,053.9 - 식품산업(A+B) 2) 97.5 143.4 154.4 160.1 25.7 34.9 36.3 39.8 (전체에서 차지하는 비중) (7.0) (5.5) (5.9) (5.4) (4.4) (3.8) (3.8) (3.6) 음식료품 담배 제조업(A) 3) 55.4 76.7 83.2 83.8 9.7 12.4 13.1 13.2 (4.0) (2.9) (3.2) (2.8) (1.7) (1.3) (1.4) (1.3) 음식 숙박업(B) 42.0 66.8 71.2 76.3 16.0 22.5 23.2 24.6 (3.0) (2.6) (2.7) (2.6) (2.8) (2.4) (2.4) (2.3) - 농림어업 40.0 47.9 51.1 52.9 25.2 24.7 26.6 27.8 (2.9) (1.8) (1.9) (1.8) (4.4) (2.7) (2.8) (2.6) 주1) 12.3월말 국민계정, 한국은행 2) 한국은행의 산업구분체계상 담배 제조업과 숙박업이 포함 3) 다른 산업에 비해 음식료품 담배 제조업이 부가가치율(부가가치/총산출 100)이 낮은데, 이는 원재료를 구입해서 가공 판매하는 제조업의 특성에 따라 중간투입 비용이 높기 때문임 전체 GDP 성장률에 비해 농림어업 및 음식점 숙박업의 성장률은 오히려 감소한 반면, 음식료품 및 담배제조업은 전년에 비해 성장 < 농식품 산업 경제성장률 > (단위 : %) 구 분 01 05 06 07 08 09 10 11 GDP 8.6 4.0 5.2 5.1 2.3 0.3 6.2 3.6 농림어업 1.6 1.3 1.5 4.0 5.6 3.2-4.4-2.0 음식료품 담배제조업 1.5-3.1-0.4 1.8 1.2-3.2 0.1 2.2 음식점 숙박업 7.7-0.7 2.5 4.8 2.1-1.0 2.1-1.3 * 경제성장률 : 실질부가가치 전년대비 증감률 <주요용어 > 식품산업 시장규모 지표로 생산액,출하액,매출액 등을 이용하며,편의상 생산액 또는 매출액으로 일괄 표현하고 있으나,산업의 특성에 따라 아래와 같이 정의 생산액 -농림어업 부문 :생산량 가격 -사업체 부문:사업체가 실제 생산한 금액(판매+재고증감) 출하액 :제품출하액 +부산물 폐품판매액 +임가공수입액 +수리수입액 -제품출하액 :사업체에서 직접 생산한 완제품과 원재료 또는 반제품을 타 사업체에 공급하여 위탁 제조한 완제품의 판매액 - 부산물 폐품판매액 :제품의 생산과정에서 나온 폐품,불량품 판매액(단,생산과정 이외에서 나오는 것은 제외) -임가공수입액 :원재료 또는 중간제품을 타제조업 사업체로부터 지급받아 제조 또는 가공처리 하여 준 대가로 받은 임가공 수입액 -수리수입액 :타인의 소유에 속하는 물품을 수리하여 준 대가로 받았거나 받아야 할 수입액 매출액 :상품의 매출 또는 서비스의 제공에 대한 수입 금액 - 3 -
나. 세계 세계 식품시장 규모(Datamonitor 추정결과) 08년 4.7조달러에서 12년 5.4조달러, 15년은 6조달러로 추정 (연평균 3.6% 증가) - 세계 식품시장에서 유럽의 비중이 여전히 크나 08년 이후 점차 감소 반면, 아시아-태평양 지역의 연평균 증감률은 5.7%로 매년 성장 < 전세계 식품시장 규모(대륙별) > (단위 : 10억달러, %) 구 분 08 09 10 11 12 13 14 15 세계 식품시장 4,758.8 4,888.3 5,057.2 5,237.0 5,430.2 5,636.8 5,856.4 6,077.3 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) - 유럽 1,976.0 2,001.8 2,045.3 2,090.8 2,140.1 2,192.6 2,248.3 2,305.0 (41.5) (41.0) (40.4) (39.9) (39.4) (38.9) (38.4) (37.9) - 아시아-태평양 1,340.3 1,404.8 1,483.0 1,567.8 1,659.9 1,759.5 1,866.8 1,972.6 (28.2) (28.7) (29.3) (29.9) (30.6) (31.2) (31.9) (32.5) - 북미 858.9 874.1 895.5 918.6 943.1 969.2 996.3 1,024.3 (18.0) (17.9) (17.7) (17.5) (17.4) (17.2) (17.0) (16.9) - 중남미 459.7 478.3 497.9 518.2 539.2 561.1 583.9 607.4 (9.7) (9.8) (9.8) (9.9) (9.9) (10.0) (10.0) (10.0) - 중동 아프리카 123.9 129.3 135.4 141.6 147.9 154.4 161.1 167.9 (2.6) (2.6) (2.7) (2.7) (2.7) (2.7) (2.8) (2.8) * 출처 : 12.5월 Datamonitor(www.datamonitor.com, 영국 리서치&컨설팅 기관) Food, Alcoholic beverages, Non-alcoholic beverages, Tobacco 합계. 2011~2015년은 추정치 < 전세계 식품시장 규모(시장구분별) > (단위 : 10억달러, %) 구 분 08 09 10 11 12 13 14 15 세계식품시장 4,758.8 4,888.3 5,057.2 5,237.0 5,430.2 5,636.8 5,856.4 6,077.3 (100.0) (100.0) 100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (담배제외) 4091.9 4195.3 4336.4 4486.3 4647.3 4819.0 5000.8 5188.0 (86.0) (85.8) (85.7) (85.7) (85.6) (85.5) (85.4) (91.1) - 식품시장 2450.0 2537.5 2631.7 2730.9 2834.5 2943.3 3056.9 3172.3 (51.5) (51.9) (52.0) (52.1) (52.2) (52.2) (52.2) (52.2) - 음료시장 1641.9 1657.8 1704.6 1755.4 1812.8 1875.8 1944.0 2015.7 (34.5) (33.9) (33.7) (33.5) (33.4) (33.3) (33.2) (38.9) * 출처 : 12.5월 Datamonitor(www.datamonitor.com, 영국 리서치&컨설팅 기관) - 4 -
< 전세계 식품시장 규모(국가별) > (단위 : 10억달러) 구 분 08 09 10 11 12 13 14 15 세계 식품시장 4,758.8 4,888.3 5,057.2 5,237.0 5,430.2 5,636.8 5,856.4 6,077.3 유럽 1,976.0 2,001.8 2,045.3 2,090.8 2,140.1 2,192.6 2,248.3 2,305.0 - 독일 334.4 338.6 344.9 351.5 358.3 365.5 373.0 380.3 - 프랑스 244.2 246.8 250.6 254.5 258.6 262.8 267.3 271.8 - 영국 216.3 217.3 223.1 229.7 237.3 245.6 254.3 263.0 - 이탈리아 214.8 217.7 220.4 223.7 227.4 231.4 235.7 240.2 - 러시아 175.5 177.4 184.5 190.0 195.7 201.8 208.4 215.4 - 스페인 162.4 165.3 168.4 172.3 176.6 181.4 186.7 192.0 - 네덜란드 58.7 59.5 60.5 61.6 62.7 63.8 65.0 66.2 - 폴란드 54.2 55.4 56.5 57.7 59.0 60.5 62.0 63.7 아시아-태평양 1,340.3 1,404.8 1,483.0 1,567.8 1,659.9 1,759.5 1,866.8 1,972.6 - 중국 578.1 624.3 678.7 738.0 801.8 870.7 944.8 1,016.9 - 일본 404.6 405.5 409.6 414.0 419.7 426.5 434.5 442.7 - 인도 50.5 57.5 65.5 74.2 83.5 93.3 104.1 114.9 - 호주 74.1 75.8 77.4 79.3 81.6 84.1 86.7 89.5 - 한국 51.5 52.8 54.3 56.0 57.7 59.5 61.4 63.3 - 태국 33.7 34.5 35.6 37.1 38.6 40.2 42.0 43.6 - 대만 32.0 33.0 34.1 35.2 36.3 37.4 38.6 39.8 북미 858.9 874.1 895.5 918.6 943.1 969.2 996.3 1,024.3 - 미국 774.4 787.9 807.6 828.7 851.2 875.1 900.0 925.8 - 캐나다 84.5 86.2 88.0 89.9 91.9 94.1 96.3 98.5 중남미 459.7 478.3 497.9 518.2 539.2 561.1 583.9 607.4 - 브라질 194.0 202.6 212.1 221.7 231.6 241.8 252.3 262.8 - 멕시코 133.9 139.0 144.3 149.9 155.7 161.9 168.4 175.5 중동 아프리카 123.9 129.3 135.4 141.6 147.9 154.4 161.1 167.9 - 남아프리카 33.8 34.8 36.4 37.8 39.3 40.8 42.3 43.8 - 사우디아라비아 28.1 29.7 31.3 32.9 34.6 36.3 38.0 39.9 - 이집트 21.9 22.5 23.2 23.9 24.6 25.4 26.2 27.0 * 출처 : Datamonitor(www.datamonitor.com, 영국 리서치&컨설팅 기관) 12.5월 자료(aT 정리) 분석기관 자체적인 측정 추정방법에 의한 결과로, 한국의 경우 통계청 제조업통계조사 등과 수치가 다름 - 5 -
세계 식품산업 2010년도 교역현황 구 분 <대륙별 총 교역액 및 비중(2010년)> 총 교역액 2009 2010 (A) 식품교역액(B) (2010) B/A (단위 : 백만 달러) 대륙별 식품교역액 비중 서 유 럽 8,793,878 9,859,107 874,403 8.9% 40.1% 동 유 럽 1,760,353 2,128,009 173,621 8.2% 8.0% 북 미 3,253,305 3,971,076 271,051 6.8% 12.4% 중 남 미 1,353,273 1,730,918 219,979 12.7% 10.1% 아 시 아 - 태 평 양 7,307,676 9,570,931 428,787 4.5% 19.7% 오 세 아 니 아 363,938 469,527 57,152 12.2% 2.6% 중 동 및 아 프 리 카 1,987,458 2,413,214 153,324 6.4% 7.0% 전 체 24,819,881 30,142,782 2,178,317 7.2% 100.0% 자료 : Euromonitor International Marketing Data and Statistics 2012. Euromonitor European Marketing Data and Statistics 2012. <국가별 식품 교역액 순위(2010년)> (단위 : 백만 달러) 국 가 식품 수입액 식품 수출액 식품 교역액 1 미 국 105,135 98,767 203,902 2 독 일 79,881 71,861 151,742 3 프 랑 스 54,341 63,912 118,253 4 네 덜 란 드 40,978 63,320 104,298 5 영 국 61,549 27,708 89,257 6 이 탈 리 아 49,150 36,552 85,702 7 중 국 34,821 45,364 80,185 8 벨 기 에 35,657 40,223 75,880 9 캐 나 다 31,116 36,033 67,149 10 브 라 질 9,489 54,391 63,880 11 스 페 인 27,713 35,087 62,800 12 일 본 53,429 3,955 57,384 13 러 시 아 41,771 13,456 55,227 14 멕 시 코 19,540 19,390 38,930 15 인 도 네 시 아 10,659 27,933 38,592 16 태 국 9,016 28,987 38,003 17 호 주 10,747 26,530 37,277 18 말 레 이 시 아 13,254 23,108 36,362 19 아 르 헨 티 나 1,619 31,750 33,369 20 덴 마 크 11,274 18,323 29,597 24 한 국 20,097 5,347 25,444 자료 : Euromonitor International Marketing Data and Statistics 2012. Euromonitor European Marketing Data and Statistics 2012. - 6 -
2 주요 식품기업 가. 국내 주요 식품기업 (국내) 금융감독위원회 공시자료 기준, 11년 1조원이상 업체는 13개 순 위 업체명 < 국내 주요 식품기업 매출실적 > (단위 : 백만원) 2009년 2010년 2011년 매출액 영업이익 % 매출액 영업이익 % 매출액 영업이익 % 1 CJ제일제당(주) 3,838,732.3 261,903.1 6.8 3,962,652.4 206,812.7 5.2 4,421,058.4 169,575.0 3.8 2 (주)농심 1,845,571.5 105,087.3 5.7 1,895,168.3 107,196.8 5.7 1,970,686.4 98,215.7 5.0 3 (주)파리크라상 1,001,578.1 37,994.9 3.8 1,312,610.5 48,895.2 3.7 1,573,366.2 56,959.9 3.6 4 롯데칠성음료(주) 1,221,723.3 66,631.1 5.5 1,301,767.3 85,463.7 6.6 1,564,311.0 130,219.7 8.3 5 롯데제과(주) 1,316,786.0 112,258.7 8.5 1,416,468.9 149,796.8 10.6 1,521,967.4 170,284.5 11.2 6 (주)오뚜기 1,363,914.6 65,263.1 4.8 1,372,965.4 55,082.5 4.0 1,513,049.7 75,562.8 5.0 7 동서식품(주) 1,320,755.9 191,976.3 14.5 1,421,790.2 217,563.2 15.3 1,500,948.7 141,723.6 9.4 8 대상(주) 1,008,987.8 53,427.3 5.3 1,202,371.6 72,416.3 6.0 1,392,912.8 90,121.9 6.5 9 (주)농협사료 1,141,542.7 23,478.6 2.1 1,061,567.2 39,146.6 3.7 1,254,244.6 40,764.1 3.3 10 대한제당(주) 1,111,543.6 39,385.5 3.5 1,167,232.6 14,575.6 1.2 1,243,820.4 25,762.3 2.1 11 남양유업(주) 1,008,917.0 30,864.1 3.1 1,028,082.6 48,640.1 4.7 1,202,937.3 47,991.8 4.0 12 (주)동원F&B 796,561.0 37,244.5 4.7 1,020,128.0 37,923.7 3.7 1,099,094.8 46,567.5 4.2 13 오비맥주(주) 816,110.2 196,305.7 24.1 270,052.9 40,510.2 15.0 1,073,545.8 284,449.4 26.5 14 하이트진로(주) 681,861.3 114,167.4 16.7 705,579.1 86,933.6 12.3 984,947.0 90,966.4 9.2 15 (주)한국야쿠르트 1,081,426.6 78,767.8 7.3 1,142,534.7 71,318.1 6.2 956,015.7 92,861.9 9.7 16 매일유업(주) 834,371.8 27,062.6 3.2 909,515.0 19,143.2 2.1 944,370.0 15,346.7 1.6 17 (주)한국인삼공사 746,736.0 208,994.6 28.0 842,757.0 225,420.7 26.7 940,081.0 201,037.6 21.4 18 코카콜라음료(주) 604,520.1 56,095.1 9.3 700,520.2 69,979.2 10.0 836,762.9 82,206.5 9.8 19 (주)카길애그리퓨리나 840,658.4 29,647.7 3.5 832,127.9 25,981.6 3.1 800,735.9 15,522.2 1.9 20 (주)오리온 597,792.9 52,898.1 8.8 677,522.2 60,750.8 9.0 757,148.1 68,480.9 9.0 21 (주)빙그레 628,592.1 60,548.9 9.6 684,900.7 63,228.9 9.2 720,634.4 50,208.9 7.0 22 (주)롯데삼강 514,007.8 44,402.3 8.6 609,459.8 51,382.5 8.4 714,884.2 54,025.4 7.6 23 (주)하림 - - - - - - 714,466.1-39,984.9-5.6 24 해태제과식품(주) 612,585.4 36,026.3 5.9 668,862.9 48,313.8 7.2 701,306.5 43,011.6 6.1 25 (주)삼립식품 218,291.2 8,954.8 4.1 269,253.9 6,360.7 2.4 628,959.0 7,090.5 1.1 26 (주)사조해표 465,803.3 25,653.9 5.5 484,816.8 13,629.5 2.8 534,824.8 3,235.7 0.6 27 (주)팜스코 472,458.9 12,947.2 2.7 530,141.6 17,410.6 3.3 532,675.7 24,392.3 4.6 28 (주)농협목우촌 393,732.5 2,382.5 0.6 453,590.0 5,132.2 1.1 506,312.6 1,745.4 0.3 29 (주)롯데햄 352,376.4-6,014.0-1.7 375,255.7 3,270.2 0.9 455,889.8 11,350.9 2.5 30 (주)팜스토리 208,763.5 4,030.8 1.9 200,643.8 2,731.6 1.4 455,665.8 13,547.1 3.0 자료 : 금융감독원 공시자료 기준 국내 식품기업 매출상위 상장기업 및 외감기업 (순위는 11년도 매출액 기준) 상세 자료는 식품산업통계정보시스템(FIS), 국내 주요 식품기업, http://fis.foodinkorea.co.kr 참조 - 7 -
나. 글로벌 식품기업 (세계) 세계 상위 식품제조업체 순위(2011년) - Forbes 志 2,000개 기업 중 식음료 및 담배업체는 129개이며 이중 CJ는 104위(전체순위 1,553위) * 세계 100대 기업중 식품 회사는 4개로 Nestle가 40위, Coca-Cola가 87위, PepsiCo가 88위, Anheuser-Busch InBev가 93위 < Forbes 선정 글로벌 식품기업 > (단위 : 십억달러) 부문내 순위 전체 순위 기업명 국가 매출액 이익 1 40 Nestlé Switzerland 89.2 10.1 2 87 Coca-Cola United States 46.5 8.6 3 88 PepsiCo United States 66.5 6.4 4 93 Anheuser-Busch InBev Belgium 39.0 5.9 5 107 Unilever Netherlands 60.2 5.5 6 116 Kraft Foods United States 54.4 3.5 7 117 Tesco United Kingdom 99.1 4.3 8 163 Philip Morris International United States 31.1 8.6 9 175 British American Tobacco United Kingdom 23.9 4.8 10 183 McDonald s United States 27.0 5.5 11 188 Wesfarmers Australia 58.4 2.1 12 201 Imperial Tobacco Group United Kingdom 23.7 2.8 13 215 Japan Tobacco Japan 29.1 1.7 14 222 Danone France 25.0 2.2 15 230 Altria Group United States 16.6 3.4 16 230 Seven & I Holdings Japan 62.6 1.4 17 239 Archer Daniels Midland United States 88.2 1.5 18 246 Wilmar International Singapore 43.2 1.5 19 247 SABMiller United Kingdom 15.1 2.5 20 254 Diageo United Kingdom 15.9 3.0 21 258 Woolworths Australia 58.0 2.3 22 343 Metro AG Germany 86.6 0.8 23 347 Carrefour France 113.2 0.5 24 378 Pernod Ricard France 11.1 1.5 25 397 General Mills United States 15.8 1.6 26 413 Ahold Netherlands 39.2 1.3 27 421 Heineken Holding Netherlands 22.2 0.9 28 440 Femsa Mexico 14.6 1.1 29 459 Bunge Bermuda 58.7 0.9 30 462 Kroger United States 90.4 0.6 95 1384 KT&G South Korea 3.2 0.7 104 1553 CJ South Korea 9.5 0.2 자료 : Forbes, Global 2000 Leading Companies 중 식품(Beverage, Food Processing, Food Retail, Restaurant, Tobacco) 부문 순위는 Sales, Profits, Assets, Market Value를 고려하여 2,000 기업을 랭크 부문내 순위 : 식품 부문 내 순위 / 전체 순위 : 전 산업 카테고리 내 순위(2,000개사 중 순위) - 8 -
<참고 1> (국내) 식약청 자료 기준, 부문별 매출액 상위 20개 업체 <식약청 집계 식품 및 식품첨가물 매출액 상위 20개 업체> (단위 : 백만원) 부 문 순위 업 체 명 09 10 식품 1 씨제이제일제당(주) 1,977,001.0 2,034,280.2 2 (주)농심 2,000,562.5 1,892,097.7 3 롯데칠성음료(주) 1,200,061.4 1,338,759.1 4 동서식품(주) 780,292.3 1,164,715.8 5 롯데제과(주) 809,942.6 925,735.4 6 (주)오뚜기 781,642.9 688,627.0 7 (주)오리온 573,414.0 680,967.4 8 코카콜라음료(주) 563,649.7 676,766.9 9 해태제과식품(주) 484,134.3 630,438.3 10 대상(주) 479,295.5 629,203.6 11 (주)삼양사 439,544.9 482,489.3 12 (주)크라운제과 - 340,817.9 13 (주)롯데삼강 293,098.4 337,778.7 14 한국네슬레(주) 329,488.4 328,486.5 15 (주)대한제분 299,457.5 328,325.5 16 해태음료주식회사 259,576.3 317,914.8 17 오뚜기라면(주) 329,112.2 315,628.5 18 (주)테크팩솔루션 259,809.7 306,637.8 19 대한제당 주식회사 267,172.1 303,163.1 20 (주)한국야쿠르트 - 270,793.3 식품첨가물 1 대상(주) 153,829.7 189,203.7 2 백광산업(주) 84,917.5 93,847.1 3 (주)엘지화학브이시엠 128,642.9 91,034.1 4 (주)엠에스씨(MSC) 42,113.2 48,117.2 5 에스케이씨(주) 26,400.0 41,200.0 6 씨제이제일제당(주) 27,693.7 27,461.3 7 한국 코카콜라 유한회사 20,422.6 25,491.5 8 (주)엘지생활건강 21,289.0 23,151.3 9 (주)유니드 17,479.2 20,011.6 10 (주)유한크로락스 19,029.1 18,731.4 11 (주)태진지엔에스 - 16,839.8 12 (주)롯데삼강 15,166.0 16,603.6 13 (주)대평 13,820.8 16,597.4 14 한국바스프(주) - 15,600.2 15 삼미산업(주) 17,900.4 14,974.8 16 (주)삼양사 10,865.6 14,185.8 17 주식회사 삼양제넥스 12,037.6 14,114.7 18 주식회사 일신웰스 13,603.8 13,503.8 19 서울제국 - 12,447.6 20 영진코어켐(주) 12,842.0 12,018.8 자료 : 식약청 09 식품 및 식품첨가물 생산실적 - 9 -
3 종사자(취업자) < 연도별 식품산업 종사자(취업자)수 > (단위 : 천명, %) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 총취업자 1) 21,572 22,169 22,139 22,557 22,856 23,151 23,433 23,577 23,506 23,829 24,244 농림어업 2,148 2,069 1,950 1,824 1,813 1,781 1,723 1,686 1,648 1,566 1,542 (총취업자 대비) (10.0) (9.3) (8.8) (8.9) (7.9) (7.7) (7.4) (7.2) (7.0) (6.6) (6.4) 숙박 및 음식점업 1,943 2,007 1,981 2,057 2,058 2,049 2,049 2,044 1,936 1,889 1,854 (총취업자 대비) (9.0) (9.1) (8.9) (9.1) (9.0) (8.9) (8.7) (8.7) (8.2) (7.9) (7.6) 제조업 4,267 4,241 4,205 4,177 4,130 4,057 4,014 3,963 3,836 4,028 4,091 (총취업자 대비) (19.8) (19.1) (19.0) (18.5) (18.1) (17.5) (17.1) (16.8) (16.3) (16.9) (16.9) 식품산업 종사자(A+B) 1,500 1,748 1,757 1,716 1,603 1,607 1,731 1,739 1,767 1,778 음식료품 제조업(A) 2) 159 162 162 160 158 157 163 161 167 169 -사료제외 152 155 155 153 151 150 155 153 159 162 (전체 제조업 종사자 대비) 3) (3.7) (3.8) (3.9) (3.8) (3.8) (3.9) (4.1) (4.1) (4.4) (4.2) 음식료품 및 담배 도매업 4) 169 182 185 181 194 191 204 210 224 221 -담배제외 164 - - - 189 186 199 205 219 216 음식료품 및 담배 소매업 4) 202 217 203 194 176 179 180 169 168 171 -담배제외 196 - - - 171 175 175 167 166 168 음식점업(B) 4) 1,342 1,586 1,595 1,556 1,445 1,450 1,567 1,578 1,600 1,609 주1) 통계청 경제활동인구조사, 취업자수(2004년부터는 9차 표준산업분류에 따름) 2) 10년 이후 통계청 경제총조사 종사자수(종사자수 10인이상 사업체) 09년도 이전은 통계청 광업제조업 조사(종사자수 10인 이상 사업체) 3) 전체 제조업 종사자 중 음식료품 제조업(A) 종사자가 차지하는 비중 4) 통계청 경제총조사, 종사자수(음식점 및 주점업) <연도별 식품산업 종사자(취업자) 추이(2001년~2010년)> - 10 -
경제활동인구조사결과 산업별 취업자수 농림어업 취업자는 11년 1,542천명으로 01년 2,148천명에 비해 28.2% 감소 - 전체 취업자에서 농림어업 취업자가 차지하는 비중은 01년 10.0%에서 11년 6.4%로 3.6%p 감소 숙박 및 음식점업 취업자는 11년 1,854천명으로 01년(1,943천명) 보다 4.6%(8만 9천명) 감소 - 전체 취업자 중 비중은 7.6%로 01년 대비 1.4%p 감소 산업별 사업체조사결과 종사자수 음식료품 제조업 종사자는 10년 169천명, 전체 제조업 종사자 중에서 차지하는 비중은 4.2% 수준 음식점업 종사자는 10년 1,609천명으로 01년 1,342천명에 비해 19.9% 증가 10년 음식료품 도매업 종사자는 216천명, 음식료품 소매업 종사자는 168천명 수준 경제활동인구 :만 15세 이상 인구 중 취업자와 실업자 취업자 :15세이상 경제활동인구 중에서 아래 하나에 해당하는 자 -조사대상주간(매월 15일을 포함한 1주간)에 수입을 목적으로 1시간 이상 일한 자 -동일 가구내 가구원이 운영하는 농장이나 사업체의 수입을 위하여 주당 18시간 이상 일한 무급가족종사자 -직업 또는 사업체를 가지고 있으나 일시적인 병 또는 사고,연가,교육,노사분규 등으로 인한 일시휴직자 실업자 :조사대상주간을 포함한 지난 4주간 수입이 있는 일을 하지 않았고,적극적으로 구직활동을 하였으며,일이 주어지면 즉시 일할 수 있었던 자 *통계청 경제활동인구조사 (광업제조업조사)종사자 :상용근로자,임시 및 일용근로자,자영업자,무급가족종사자 및 기타종사자 (도 소매업조사)종사자 :자영업주 및 무급 가족종사자,상용,상시종사자(1년 이상 고용),임시종사자 (1년 미만),일용종사자(1개월 미만)등을 말함 - 11 -
4 식품제조업 산업구조 가. 음식료품 제조업 01년에 비해 음식료품 제조업은 외형적으로 크게 성장 음식료품 제조업 사업체수는 10년 4,269개로 01년 3,572개에 비해 19.5% 증가(연평균 2.3%씩 증가) 음식료품 제조업의 종사자는 10년 169천명으로 01년 159천명에 비해 6.3% 증가(연평균 0.7%씩 증가) 출하액은 10년 65조원으로 01년 36조원에 비해 81.4% 증가 (연평균 6.8%씩 증가) - 10년 음식료품 제조업 1개 사업체당 출하액(출하액/사업체수)은 153억원으로 01년 100억원보다는 51.8% 증가하였으며 연평균 4.6%씩 증가하고 있음 < 연도별 음식료품 제조업 산업구조 > (단위 : 개, 천명, 10억원, %) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 사업체수(A) 3,572 3,847 3,888 3,841 3,932 4,057 4,257 4,061 4,169 4,269 -사료제외 3,415 3,683 3,718 3,657 3,729 3,847 4,032 3,846 3,950 4,040 종사자수(B) 159 162 162 160 158 157 163 161 167 169 -사료제외 152 155 155 153 151 150 155 153 160 162 출하액(C) 36,081 38,939 39,615 43,526 43,668 44,381 48,149 55,212 60,771 65,446 -사료제외 32,081 34,941 35,459 38,759 39,059 39,798 42,414 47,320 52,598 57,120 부가가치(D) 14,854 15,930 15,725 18,119 17,841 17,756 19,473 20,651 21,804 - 업체당 출하액(C/A) 10.101 10.122 10.189 11.332 11.106 10.939 11.311 13.596 14.577 15.331 1인당 부가가치(D/B) 93.4 98.3 97.1 113.2 112.9 113.1 119.5 128.3 130.6 - 부가가치율(D/C) 100 41.2 40.9 39.7 41.6 40.9 40.0 40.4 37.4 35.9 - 주) 10년 이후 통계청 경제총조사 종사자수(종사자수 10인 이상 사업체) 09년도 이전은 통계청 광업제조업 조사(종사자수 10인 이상 사업체) - 12 -
세분류 업종별 식품제조업 사업체수, 종사자수, 매출액 (2010년 기준) 구 분 사업체수(개) 종사자수(명) 매출액(백만원) 전체 전체 전체 10인이상 비중 10인이상 비중 10인이상 비중 음식료품제조업 (A+B) 54,269 4,269 7.9 278,712 169,297 60.7 74,351,879 65,446,171 88.0 식료품 제조업 (A) 53,099 4,021 7.6 262,652 156,210 59.5 66,303,956 57,595,780 86.9 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 1,438 633 44.0 32,586 29,246 89.8 11,222,507 10,480,158 93.4 도축업 228 156 68.4 12,152 11,921 98.1 4,958,827 4,884,759 98.5 육류 가공 및 저장 처리업 1,210 477 39.4 20,434 16,573 81.1 6,263,680 5,395,865 86.1 수산물 가공 및 저장 처리업 2,935 806 27.5 33,559 24,065 71.7 5,391,979 4,322,982 80.2 수산동물 가공 및 저장 처리업 2,027 550 27.1 24,165 18,159 75.1 4,320,507 3,579,197 82.8 수산식물 가공 및 저장 처리업 908 256 28.2 9,394 5,906 62.9 1,071,472 743,785 69.4 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 1,954 431 22.1 18,644 13,059 70.0 2,768,007 2,202,590 79.6 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 1,954 431 22.1 18,644 13,059 70.0 2,768,007 2,202,590 79.6 동물성 및 식물성 유지 제조업 3,360 59 1.8 7,800 1,315 16.9 2,717,970 1,007,405 37.1 동물성 및 식물성 유지 제조업 3,360 59 1.8 7,800 1,315 16.9 2,717,970 1,007,405 37.1 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 143 106 74.1 8,808 8,629 98.0 6,232,970 6,197,184 99.4 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 143 106 74.1 8,808 8,629 98.0 6,232,970 6,197,184 99.4 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 5,885 281 4.8 20,305 7,175 35.3 8,175,162 4,917,211 60.1 곡물 가공품 제조업 5,742 256 4.5 18,511 6,034 32.6 6,946,813 3,796,946 54.7 전분제품 및 당류 제조업 143 25 17.5 1,794 1,141 63.6 1,228,349 1,120,265 91.2 기타 식품 제조업 36,872 1,476 4.0 132,303 62,964 47.6 21,133,945 18,372,036 86.9 떡, 빵 및 과자류 제조업 15,226 419 2.8 51,744 20,581 39.8 6,292,734 5,346,596 85.0 설탕 제조업 4 3 75.0 546-1,358,560 - 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 513 76 14.8 8,434 7,142 84.7 2,472,608 2,394,544 96.8 조미료 및 식품 첨가물 제조업 3,855 305 7.9 17,917 9,041 50.5 4,164,906 3,278,627 78.7 기타 식료품 제조업 17,274 673 3.9 53,662 24,847 46.3 6,845,137 5,737,432 83.8 동물용 사료 및 조제식품 제조업 512 229 44.7 8,647 7,303 84.5 8,661,416 8,325,687 96.1 동물용 사료 및 조제식품 제조업 512 229 44.7 8,647 7,303 84.5 8,661,416 8,325,687 96.1 음료 제조업 (B) 1,170 248 21.2 16,060 13,087 81.5 8,047,923 7,850,391 97.5 알콜음료 제조업 809 97 12.0 8,685 6,513 75.0 4,042,750 3,922,259 97.0 발효주 제조업 742 66 8.9 5,563 2,863 51.5 1,949,775 1,422,564 73.0 증류주 및 합성주 제조업 67 31 46.3 3,122 1,611 51.6 2,092,975 1,334,696 63.8 비알콜음료 및 얼음 제조업 361 151 41.8 7,375 5,947 80.6 4,005,173 3,675,269 91.8 비알콜음료 및 얼음 제조업 361 151 41.8 7,375 5,947 80.6 4,005,173 3,675,269 91.8 * 자료 : 통계청 경제총조사 (2010) 소분류 카테고리내 세분류간의 합이 일치하지 않을 수 있음. 이는 카테고리내 사업체 수가 3개 이하로서 사업체 식별이 가능한 경우는 비공개로 처리하기 때문임 예) 세분류 업종인 설탕제조업 은 종사자수 10인 이상 사업체수가 3개로서 매출액, 종사자수를 비공개 처리하였으므로 해당 카테고리의 합산이 기타 식품 제조업 의 매출액, 종사자수와 불일치 함 - 13 -
제조업 중 식품제조업이 차지하는 비중 (통계청 출하액 기준) 10년 제조업 전체 출하액 중 식품(식료품+음료) 제조업 출하액이 차지하는 비중은 4.8% (한국은행 부가가치 기준) 10년 제조업 부가가치 중 식품(음식료품 담배제조업) 부가가치가 차지하는 비중은 4.1% 구 분 < 제조업 내에서 식품제조업의 비중(2010) > 출하액(통계청) (단위 : 10억원, 개, 천명, %) 부가가치(명목, 한국은행) 09 10 사업체수 종사자수 09 10 제조업 1,122,987 1,362,143 62,470 2,613 266,578.2 319,275.2 - 식품제조업 60,771.3 65,446.2 4,269 169 13,070.1 13,175.7 (비중) (5.4) (4.8) (6.8) (6.5) (4.9) (4.1) 주) 통계청 광업 제조업조사(음식료품 제조업, 종사자수 10인 이상 사업체 09년) 경제 총 조사 ( 09년) 한국은행 국민계정(음식료품 담배 제조업) 09년 종사자 10인 이상 음식료품 제조업체 중 사업체수가 가장 많은 품목은 김치 제조업(230개)이고, 다음으로 김 제조업(178개)임 출하액이 가장 많은 품목은 배합사료(양우용)제조업(3.1조원), 시유, 배합사료(양돈용), 육지동물 포장육, 닭고기 순서로 나타남 < 음식료품 제조업 주요 생산품목(2009) > (단위 : 개, 백만원) 사업체 기준 사업체수 출하액 출하액 기준 사업체수 출하액 1 김치 230 945,522 1 배합사료(양우용) 95 3,138,167 2 김 178 474,993 2 시유 40 2,544,695 3 육지동물 포장육 151 2,000,268 3 배합사료(양돈용) 54 2,014,672 4 기타 혼합조제조미료 133 740,088 4 육지동물 포장육 151 2,000,268 5 기타 고기가공품 119 709,518 5 닭고기 37 1,958,271 6 쌀(도정한 것) 114 1,647,391 6 맥주 6 1,879,068 7 도시락(제조도매) 103 343,920 7 배합사료(양계용) 41 1,690,464 8 기타 식사용 조리식품(제조도매) 98 307,428 8 쌀(도정한 것) 114 1,647,391 9 가금류 포장육 96 565,953 9 소주 19 1,475,720 10 배합사료(양우용) 95 3,138,167 10 발효유 43 1,468,695 주) 통계청 광업 제조업조사 품목편 (종사자 10인이상 사업체 기준) - 14 -
전국 음식료품 제조업 사업체는 주로 경기지역(990개소, 23.7%)에 집중되어 있고, 다음으로 충남(407개소, 9.8%)이 많았음 출하액이 가장 많은 지역 역시 경기(15.2조원), 충남(7.4조원) 순임 업체당 출하액은 지역에 따라 큰 차이를 보임 - (최고)인천 297.8억원, (최저)전남 58.4억원 < 음식료품 제조업 사업장 소재지(2009) > 지 역 사업체수 (개소) 비중(%) 종사자수 (명) 출하액 (백만원) 업체당 출하액 (백만원/개소) 1인당 부가가치 (백만원/명) 전 국 4,169 100 166,538 60,771,327 14,577.0 130.9 서 울 125 3.0 3,438 1,155,595 9,244.8 105.7 부 산 231 5.5 8,402 2,041,856 8,839.2 81.2 대 구 99 2.4 4,185 1,260,277 12,730.1 102.0 인 천 150 3.6 6,550 4,466,433 29,776.2 252.8 광 주 59 1.4 2,258 779,522 13,212.2 165.6 대 전 52 1.2 2,319 1,034,577 19,895.7 208.1 울 산 33 0.8 1,226 899,444 27,255.9 157.8 경 기 990 23.7 42,283 15,247,310 15,401.3 136.5 강 원 269 6.5 8,482 2,518,784 9,363.5 126.5 충 북 322 7.7 16,847 6,408,770 19,903.0 149.5 충 남 407 9.8 17,488 7,438,426 18,276.2 139.7 전 북 273 6.5 12,665 5,291,801 19,383.9 112.1 전 남 363 8.7 9,603 2,120,679 5,842.1 65.7 경 북 321 7.7 11,889 3,347,017 10,426.8 103.0 경 남 397 9.5 16,646 6,078,892 15,312.1 135.8 제 주 78 1.9 2,257 681,944 8,742.9 125.4 * 통계청 광업 제조업조사 (종사자 10인이상 사업체 기준) 기업체 기준으로 볼때, 음식료품 제조업 기업체수는 3,913개, 이들의 출하액은 61.2조원임 < 음식료품 제조업 기업체수 > (단위 : 개, 천명, 10억원) 구 분 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 기업체수 3,086 3,171 3,343 3,598 3,630 3,579 3,668 3,786 3,987 3,791 3,913 종사자수 156 158 161 159 165 163 161 160 163 161 167 출하액 33,858 33,820 37,054 38,823 40,807 44,577 44,833 45,593 48,116 55,460 61,211 * 통계청 광업 제조업조사 기업체편 (종사자 10인 이상 기준) 사업체 : 일정한 물리적 장소 또는 일정한 지역 내에서 단일소유권 또는 단일통제하에 재화의 생산 판매, 서비스 제공 등 산업활동을 영위하고 있는 경영단위(1개의 기업체가 여러 장소에서 산업활동을 할 경우 각 장소별로 별개의 사업체로 파악) 기업체 : 동일자금에 의하여 소유되고 통제되는 제도적 또는 법적 단위로 하나 이상의 사업체로 구성될 수 있음 - 15 -
<참고 2> 통계청 기업활동실태조사결과 음식료품 제조 기업은 전체 산업 평균에 비해 프랜차이즈 활용 기업체 비율이 높고, 해외진출 기업체 비율과 매출액 대비 연구 개발비는 낮은 편임 < 기업활동 주요지표 > (단위 : 개, 10억원, %) 년도 구 분 전산업 (금융보험업제외) 제조업 음식료품 음식주점업 07 기업체수(A) 10,520 5,927 405 80 매출액 1,345,849.4 834,247.3 40,771.5 6,154.7 연구개발기업체수 5,587 4,145 277 14 연구개발기업매출액(B) 1,057,499.4 757,774.0 36,815.6 4,016.8 연구개발비(C) 24,152,106 19,893,170 250,341 5,830 매출액대비연구개발비(C/B) 2.3 2.6 0.7 0.1 프랜차이즈활용기업(D) 440 222 55 20 프랜차이즈활용기업체비율(D/A) 4.2 3.7 13.6 25.0 해외진출 기업(E) 3,194 2,280 109 13 해외진출기업 비율(E/A) 30.4 38.5 26.9 16.3 08 기업체수(A) 10,675 5,807 423 84 매출액 1,604,358.8 997,072.9 47,489.1 7,118.4 연구개발기업체수 5,747 4,163 289 17 연구개발기업매출액(B) 1,256,184.6 906,839.2 42,810.9 5,194.0 연구개발비(C) 27,402,692 22,547,444 253,655 8,802 매출액대비연구개발비(C/B) 2.2 2.5 0.6 0.2 프랜차이즈활용기업(D) 399 212 44 19 프랜차이즈활용기업체비율(D/A) 3.7 3.7 10.4 22.6 해외진출 기업(E) 3,162 2,210 107 14 해외진출기업 비율(E/A) 29.6 38.1 25.3 16.7 09 기업체수(A) 10,628 5,513 411 94 매출액 1,613,457.9 997,792.4 53,074.4 8,133.2 연구개발기업체수 5,870 4,183 293 20 연구개발기업매출액(B) 1,287,887.2 918,304.9 47,422.4 5,771.2 연구개발비(C) 28,746,253 23,401,551 270,629 10,572 매출액대비연구개발비(C/B) 2.2 2.5 0.5 0.2 프랜차이즈활용기업(D) 392 199 46 26 프랜차이즈활용기업체비율(D/A) 3.7 3.6 11.2 27.7 해외진출 기업(E) 3,181 2,177 100 11 해외진출기업 비율(E/A) 29.9 39.5 24.3 11.7 주) 자본금 3억원이상, 종사자수 50인 이상인 기업체 대상 전수조사( 05년부터 실시) - 16 -
<참고 3> 식품의약품안전청 집계자료와 비교 10년 식품제조업 총 매출액은 38조 7,909억원으로 전년대비 12.7% 감소 - 식품제조업 생산액은 10년 34.5조로 06년 32.6조에 비해 5.8% 증가 연 도 생산량 (천T) 생산액 (십억원) 매출액 (십억원) 신장율 (%) 2006 25,148 32,694.8 35,699.3 7.09 2007 24,702 33,148.0 37,365.9 4.67 2008 24,382 36,649.6 39,298.8 5.17 2009 36,534 40,408.8 44,440.6 13.1 2010 26,997 34,548.2 38,790.9-12.7 주) 자료 : 식품의약품안전청, 식품 및 식품첨가물 생산실적 각 년도 * 식품제조 = 식품가공(축산물가공품 포함)+ 식품첨가물 + 기구, 용기, 포장지 + 건강기능 식품 (식품에 포함된 축산물가공식품 통계는 국립수의과학검역원 제공) * 생산량에서 도시락제조업, 옹기류제조업은 단위가 개 이므로 생산량(T)에서 제외 * 매출액 = 국내출하액 + 수출액 * 신장율(%) = (당해년도매출액-전년도매출액) / 전년도매출액 100 (단위 : 출하액 : 10억원, 수출액 : 백만불) 연도 식품 건강기능식품 식품첨가물 기구, 용기, 포장지 업소수 품목수 출하액 수출액 업소수 품목수 출하액 수출액 업소수 품목수 출하액 수출액 업소수 품목수 출하액 수출액 2006 21,119 27,032 29,209 1,483 297 1,501 664 39 508 1,051 564 170 1,314 1,410 3,263 402 2007 22,525 30,524 30,877 1,470 345 1,956 689 37 515 1,225 540 174 1,374 1,567 3,357 367 2008 24,310 32,702 31,895 1,735 325 2,667 752 39 545 1,264 587 174 1,692 1,692 3,506 371 2009 26,480 32,123 36,392 1,552 372 11,185 918 36 617 1,401 863 127 1,515 1,717 3,678 313 2010 18,788 39,948 29,512 1,892 343 8,526 1,021 40 618 1,691 881 191 1,525 1,935 4,410 443 * 품목수는 식품공전의 식품유형, 식품첨가물공전의 개별품목을 기준으로 작성함. (1998년도 부터) 식품 제조업 총생산액 34조 5천억원은 국내총생산의 2.9%를 차지 연 도 제조업 GDP(A) 국내총생산 (GDP)(B) 식품산업 총 생산액(C) 제조업 GDP 대비 (C/A) GDP 대비 (C/B) 2006 220,940 908,744 32,695 14.80 3.60 2007 238,611 975,013 33,148 13.89 3.40 2008 256,209 1,026,452 36,650 14.30 3.57 2009 266,578 1,065,037 40,408 15.16 3.79 2010 323,050 1,172,803 34,548 10.69 2.95-17 -
10년 식품제조가공업체수는 19,965개, 종업원수는 224천명으로 집계 - 2010년 기준 통계청 경제총조사 음식료품 제조업체 현황과 상이함에 주의 (1인이상 사업체 : 54,269개, 278천명, 74.3조원) * 통계청(업체방문조사), 식약청(실적보고) 자료간 차이는 조사기관, 조사방법, 업종 구분 등이 상이함에 기인 단위 : 개, 명, 10억원 년도 업체수 1) 종업원수 2) 매출액 3) 06 17,529 (5인이상 : 6,908) 224,941 35,699.3 07 18,169 (5인이상 : 7,205) 216,501 37,365.9 08 18,892 (5인이상 : 7,405) 242,413 39,298.8 09 17,341 (5인이상 : 7,383) 232,953 44,440.6 10 19,965 (5인이상 : 7,487) 224,380 38,790.9 주) 자료 : 식품의약품안전청, 식품 및 식품첨가물 생산실적 각 년도 1) 식품제조가공업 법인업체수 : 지역에 관계없이 동일법인의 업체는 1개의 업체로 간주하고, 동일 그룹이나 법인이 다르면 개별업체로 취급 예) 롯데제과(주) 양산공장, 롯데제과(주) 대전공장은 롯데제과(주) 1개로, 롯데제과(주), 롯데삼강(주)는 개별 업체로 간주 축산가공품, 건강기능식품 제외 2) 식품제조가공업의 종업원수로 건강기능식품, 기구 용기 포장지 종업원수 제외 3) 매출액은 국내출하액과 수출액의 합계, 식품(식품첨가물, 축산물가공품 포함) + 건강기능식품 + 기구 용기 포장지 식품 및 식품첨가물 생산실적 조사근거 : 식품위생법 제29조 제2항 및 동법 시행규칙 제41조(생산실적의 보고)에 의거하여 실시(실적 보고자료 집계) 조사기관 : 한국보건산업진흥원 수행(식품의약품안전청 용역) 조사범위 : 식품 및 식품첨가물, 기구 용기 포장지를 제조 또는 가공하는 업체 - 18 -
나. 규모별 음식료품 제조업체수 10년 음식료품 제조업체 중 종사자 50인미만 사업체수가 81.3%이고, 01년 이후 계속해서 80% 수준을 유지하고 있음 (출하액 기준 대기업) 1,000억원 이상 : 01년 2.2%(78개) 09년 3.5%(146개) (종사자 기준 대기업) 300인 이상 : 01년 1.5%(54개) 10년 0.9%(38개) < 종사자 및 출하액 규모별 식품제조업체 수 추이 > (단위 : 개, %) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 제조업체수(개) 3,572 3,847 3,888 3,841 3,932 4,057 4,257 4,061 4,169 4,269 출하액규모별(%) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) - 10억미만 37.3 35.2 34.0 30.7 29.3 26.7 26.9 22.9 19.4 - - 10~100억 47.2 49.5 50.3 52.2 53.3 55.9 55.1 56.6 57.9 - - 100~1,000억 13.4 13.1 13.6 14.6 14.9 15.2 15.6 17.3 19.2 - - 1,000억이상 2.2 2.1 2.1 2.6 2.5 2.2 2.3 3.2 3.5 - 종사자규모별(%) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) - 50인미만 79.6 80.7 80.6 81.0 82.0 82.4 82.6 81.5 81.0 81.3-50~299인 18.9 17.8 18.0 17.5 16.9 16.6 16.4 17.5 18.0 17.8-300인이상 1.5 1.5 1.4 1.4 1.1 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 자료 : 통계청 광업 제조업조사 (종사자 10인이상 사업체 기준, '09년이전), 경제총조사( 10년) 종사자수 50인 이상의 중 대규모기업( 10년 기준 798개)이 음식료품 제조업 고용의 절반이상(57.6%)을 담당, 생산에 있어서는 70.5%를 담당 반면, 대다수를 차지하는 50인 미만 소규모 사업체(81%, 3,471개)는 고용의 42.4%를 담당, 생산에 있어서는 29.4%를 담당하는데 그침 < 종사자 규모별 사업체수, 종사자, 출하액 > (단위 : 개, 천명, 10억원, %) 구 분 사업체수 종사자수 매출액 01 09 10 01 09 10 01 09 10 전 체 3,572 4,169 4,269 158.7 167 169 36,081 60,771 65,446 (50인미만) (79.6) (81.0) (81.3) (36.5) (41.3) (42.4) (20.9) (27.8) (29.4) (50~299인) (18.9) (18.0) (17.8) (43.9) (46.5) (45.8) (55.9) (56.0) (54.9) (300인이상) (1.5) (1.0) (0.9) (19.6) (11.9) (11.8) (23.2) (15.6) (15.6) 자료 : 통계청 광업 제조업조사( 09년도) 및 경제총조사( 10년도), 종사자 10인이상 사업체 기준 - 19 -
<참고 4> 식품의약품안전청 자료와 비교 10년 식품제조가공업체 19,965개 중 종업원 4인이하 업체는 12,478개로 전체의 62.5%이며, 이들의 매출액 비중은 3.5%에 불과 - 종업원 301인이상 대기업 수는 전체 업체의 0.3%에 불과하나 매출액은 44.8%를 점유 매출액 10억미만 업체는 17,207개로 전체의 86.2%에 해당하며, 매출액 1,000억원 이상은 54개로 0.3%에 불과하나 매출액은 53.1를 점유 구분 범위 업체수(개) 매출액(백만원) 비중(%) 비중(%) 종업원규모별 계 19,965 100.0 37,723,843.7 100.0 1~ 4인 12,478 62.5 1,327,005.8 3.5 5~ 50인 6,788 34.0 8,274,137.7 21.9 51~300인 637 3.2 11,233,707.3 29.8 301인이상 62 0.3 16,888,992.9 44.8 매출액규모별 계 19,965 100.0 37,723,843.7 100.0 10억원미만 17,207 86.2 2,347,898.4 6.2 10~100억원 2,381 11.9 6,985,713.5 18.5 100~1,000억원 323 1.6 8,356,636.0 22.2 1,000억원이상 54 0.3 20,033,595.8 53.1 자료 : 10 식품 및 식품첨가물 생산실적 주) 식품제조가공(축산물가공, 건강기능식품 제외) 법인업체수와 매출액임 - 20 -
5 외식업 산업구조 가. 음식점업 음식점업 사업체수는 10년 586천개로 전년대비 0.98% 증가 10년 종사자수는 1,609천명으로 01년 1,342천명보다 19.9% 증가 10년 음식점업 매출액은 67.5조원으로 01년 34.2조원에 비해 97.3% 증가(연평균 6.9% 증가) 음식점업 1개 사업체당 매출액은 10년 115.2백만원으로 01년 67.8 백만원에 비해 69.9% 증가(연평균 6.5% 증가) 종사자 1인당 매출액은 10년 41.9백만원으로 01년 25.5백만원 보다 64.3% 증가(연평균 5.5% 증가) < 종사자 규모별 사업체수, 종사자, 출하액 > (단위 : 천개, 천명, 10억원, 백만원/개소, 백만원/명, 천원/m2) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 사업체수(A) 505.2 595.8 605.6 600.2 531.9 546.5 577.3 577.0 580.5 586.2 종사자수(B) 1,342 1,586 1,595 1,556 1,445 1,450 1,567 1,578 1,601 1,609 매출액(C) 34,246 40,491 44,264 48,370 46,253 50,892 59,365 64,712 69,865 67,566 업체당 매출액(C/A) 67.8 68.0 73.1 80.6 87.0 93.1 102.8 112.2 123.5 115.2 1인당 매출액(C/B) 25.5 25.5 27.8 31.1 32.0 35.1 37.9 41.0 43.6 41.9 건물 연면적(m2)당 매출액 766.5 673.4 869.0 915.9 936.1 954.5 993.5 1,105.0 1,145.9 - 주) 통계청 경제총조사(2010년 기준), 09년 이전은 통계청 도소매업통계조사 (음식점업 및 주점업) - 21 -
업종별 내역을 보면 한식당 사업체수가 281천개, 매출액은 32.2조원으로 전체 음식점업의 사업체 및 매출액의 절반 정도를 차지 10년 한식당 사업체수는 09년 대비 1.0% 증가했으나, 매출액은 3.3% 감소하여 업체당 매출액은 전년대비 4.3% 감소 < 업종별 사업체수 및 매출액 주) > (단위 : 개, 10억원, 백만원/개소) 2009 2010 업 종 사업체수 (A) 매출액 (B) 업체당매출액 (B/A) 사업체수 (A) 매출액 (B) 업체당매출액 (B/A) 음식점 및 주점업 580,505 69,865 120.4 586,297 67,566 115.2 음식점업 421,856 56,121 133.0 425,856 55,527 130.4 일반 음식점업 316,183 41,719 131.9 317,908 39,913 125.6 - 한식 278,978 33,770 121.0 281,551 32,284 114.7 - 중식 21,466 3,097 144.3 21,071 2,569 121.9 - 일식 6,268 1,752 279.5 6,259 1,754 280.2 - 서양식 8,610 2,840 329.8 7,997 3,052 381.6 - 기타 외국식 861 258 299.7 1,030 255 247.6 기관구내식당업 4,566 2,833 620.5 4,647 3,568 767.8 출장 및 이동음식업 469 135 287.8 449 132 293.0 기타 음식점업 100,638 10,179 101.1 102,852 11,914 115.8 - 제과점업 13,223 2,411 182.3 13,883 3,461 249.3 - 피자,햄버거,샌드위치 및 유사 음식점업 12,102 2,089 172.6 12,774 3,050 238.8 - 치킨 전문점 26,156 1,924 73.6 27,782 2,013 72.4 - 분식 및 김밥 전문점 45,454 2,802 61.6 44,447 2,372 53.4 - 그외 기타 음식점업 3,703 952 257.1 3,966 1,019 256.9 주점 및 비알콜 음료점업 158,649 12,770 80.5 160,441 12,039 75.0 주점업 130,881 10,847 82.9 129,640 9,535 73.5 비알콜 음료점업 27,768 1,923 69.3 30,801 2,504 81.3 주) 통계청 도소매업조사(2009), 경제총조사(2010) - 22 -
지역별로는 서울(108.4천개소)과 경기(115.5천개소) 지역에 전국 음식점업 사업체 중 38.2%가 분포하고 있고, 종사자수 및 매출액도 서울과 경기지역이 가장 많음 구 분 사업체수 비중 종사자수 < 10년 음식점업(주점업 포함) 시도별 현황 > 2009 2010 매출액 업체당 매출액 1인당 매출액 사업체수 비중 종사자수 매출액 업체당 매출액 1인당 매출액 천개 % 천명 10억원 백만원/개소 백만원/명 천개 % 천명 10억원 백만원/개소 백만원/명 전 국 580.5 100.0 1,600.7 69,865.2 120.4 43.6 586.3 100.0 1,609.1 67,565.8 115.2 42.0 서 울 107.3 18.5 363.3 19,183.9 178.7 52.8 108.4 18.5 368.3 19,527.3 180.2 53.0 부 산 46.1 7.9 122.9 4,581.0 99.3 37.3 45.5 7.8 121.2 4,548.6 100.0 37.5 대 구 30 5.2 77.8 3,028.0 100.9 38.9 29.8 5.1 74.9 2,558.6 86.0 34.1 인 천 27 4.7 73.3 3,381.7 125.5 46.2 27.5 4.7 74.7 3,077.7 112.0 41.2 광 주 15.8 2.7 43.5 1,575.1 99.5 36.2 15.9 2.7 43.6 1,700.4 107.1 39.0 대 전 16.2 2.8 46 1,971.0 121.5 42.9 16.4 2.8 45.9 1,925.5 117.1 42.0 울 산 15 2.6 37.4 1,306.3 87.3 34.9 15.0 2.6 37.7 1,409.7 94.0 37.4 경 기 111.9 19.3 329.9 15,543.0 138.9 47.1 115.5 19.7 335.8 14,952.7 129.5 44.5 강 원 27 4.7 62.3 2,232.3 82.6 35.9 26.9 4.6 61.3 2,058.3 76.5 33.6 충 북 20.1 3.5 48.6 2,202.9 109.4 45.3 20.6 3.5 49.3 1,782.4 86.4 36.2 충 남 26 4.5 62.8 2,410.2 92.6 38.4 26.3 4.5 64.4 2,487.3 94.6 38.6 전 북 20.2 3.5 52.8 2,034.3 100.8 38.5 20.6 3.5 52.9 1,854.2 90.0 35.1 전 남 23.4 4.0 54.8 1,943.6 83.2 35.5 23.3 4.0 54.2 1,829.2 78.4 33.8 경 북 39 6.7 87.2 2,978.8 76.4 34.2 39.1 6.7 87.5 2,885.4 73.8 33.0 경 남 46 7.9 111.3 4,414.5 95.9 39.7 46.3 7.9 111.0 4,049.8 87.5 36.5 제 주 9.4 1.6 26.8 1,078.5 114.9 40.3 9.3 1.6 26.4 918.6 99.0 34.8 주) 통계청 도소매업조사(2009), 경제총조사(2010) 11년 한국은행 국민계정(잠정)에 따르면 서비스업 부가가치(GDP) 647조원 중 음식 숙박업(24.8조원)은 3.8% 차지 < 서비스업 및 음식 숙박업 부가가치 주) > (단위 : 10억원, 명목기준, %) 구 분 07 08 09 10 11 주) 서비스업 주) 524,826.9 559,545.7 579,587.5 616,972.0 647,738.7 - 음식 숙박업 주) 20,861.8 22,507.0 23,237.8 24,073.1 24,846.1 (4.0) (4.0) (4.0) (3.9 ) (3.8) 주) 자료 한국은행 국민계정 주) 11년은 연간 잠정치로서 익익년 3월에 확정 ( 10년 이전은 확정치) 주) 서비스업은 다음의 업종으로 구성됨 - 도소매 및 음식 숙박, 운수 및 보관업, 금융 보험, 부동산 및 임대업, 공공행정 국방, 교육 서비스, 보건 사회 복지, 기타서비스, 정보통신업, 사업서비스, 문화 및 오락서비스업 주) 한국은행에서는 음식점업과 숙박업이 분리되어 공표하지 않음 - 23 -
나. 규모별 음식점업체수 10년 전체 음식점업 중 종사자 5인미만 소규모 사업체수는 91.3% 이고, 지난 10년간 평균 90% 수준 유지 음식점업 중 종사자 10인이상 대규모 사업체는 2.1% 수준 10년 음식점업 매출액이 1억원미만인 사업체는 전체의 72.9%로 01년 86.4%에 비해 13.5%p 감소 매출액이 1억원에서 10억원사이인 업체는 전체의 26.0%이고, 01년 13.3%에 비해 12.7%p 증가 < 음식점업(주점업 포함) 사업체수 연도별 추이 > (단위 : 천개, %) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 음식점업체수 505.2 595.8 605.6 600.2 531.9 546.5 577.3 577.0 580.5 535.5 종사자규모별 - 5인미만 90.3 93.1 90.7 91.1 89.6 90.4 89.9 89.8 89.6 91.3-5~9인 7.8 5.1 7.6 7.3 8.5 7.9 8.2 8.2 8.4 6.5-10인이상 1.8 1.7 1.7 1.6 2.0 1.8 1.9 1.9 2.5 2.1 매출액규모별 - 100백만원미만 86.4 86.2 85.1 81.9 79.1 75.0 71.3 70.5 66.7 72.9-100~1,000백만원 13.3 13.3 14.6 17.7 20.4 24.3 27.9 28.5 32.1 26.0-1,000백만원이상 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7 0.0 0.0 1.2 1.1 주) 통계청 도소매업조사(2009), 경제총조사(2010) - 24 -
사업체의 91.3%에 달하는 5인미만 소규모 음식점업체의 종사자 비중은 전체의 70.3%, 매출액 비중은 55.6% 수준 반면, 사업체 중 2.1%에 해당하는 10인이상 대규모의 음식점업체의 매출액 비중은 24.4%로 나타남 < 종사자 규모별 사업체수, 종사자, 출하액 > (단위 : 천개, 천명, 10억원, %) 구 분 사업체수 종사자수 매출액 00 09 10 00 09 10 00 09 10 전 체 570.6 580.5 586.2 1,430 1,600 1,609 35,472 69,865 67,566 (5인미만) (95.3) (89.6) (91.3) (83.4) (68.0) (70.3) (77.4) (68.9) (55.6) (5~9인) (3.9) (8.4) (6.5) (10.2) (27.2) (14.9) (13.7) (18.2) (20.0) (10인이상) (0.8) (2.5) (2.1) (6.4) (4.8) (14.8) (8.9) (12.9) (24.4) 주) 통계청 도소매업조사(2009), 경제총조사(2010) ( )안은 백분율임 - 25 -
참고자료 연도별 업종별 사업체수 < 연도별 업종별 사업체수 주) > 업 종 2005 2001 1996 업종 1991 음식점업 531,929 505,241 520,927 음식점업 337,612 일반 음식점업 295,266 274,719 269,484 식당업 207,315 한식점업 254,784 228,704 224,470 한식업 107,856 중국 음식점업 21,932 24,051 24,794 중국음식업 18,388 일본 음식점업 4,628 5,092 3,829 일본음식업 7,966 서양 음식점업 10,034 13,369 14,756 서양음식점 13,926 기관 구내 식당업 3,238 2,379 92 달리분류되지 않은 식당업 59,179 기타 일반 음식점업 650 1,124 1,543 주점업 81,425 기타 음식점업 87,791 79,302 74,508 일반유흥주점 28,683 피자, 햄버거 및 치킨 전문점 30,585 24,276 14,531 무도유흥주점 2,241 분식 및 김밥 전문점 52,553 49,456 53,887 한국식유흥주점 598 그외 기타 음식점업 4,653 5,570 6,090 극장식주점 200 주점업 116,864 108,635 116,912 외국인전용유흥주점 153 일반유흥 주점업 25,393 27,976 33,513 달리분류되지 않은 주점업 49,550 무도유흥 주점업 4,755 3,072 2,464 다과점업 48,872 간이 주점업 86,716 77,587 80,935 제과점업 8,341 다과점 32,008 42,585 60,023 다방업 39,725 제과점업 6,408 8,637 16,718 달리분류되지 않은 다과점업 806 찻집 25,600 33,948 43,305 - - 자료 : 통계청 도소매업 및 서비스업 총조사(표준산업분류체계 개정으로 1991년은 업종 구분이 상이함) - 26 -
식품의약품안전청 자료와 비교 식품위생법에 따른 식품접객업소수는 04년 이후 지속적인 감소 추세를 보이다가 08년부터 매년 증가 추세 - 특히, 10년도는 전년 대비 11.9%나 증가한 809천개로 나타남 - 일반음식점은 652.7천개로 전체 식품접객업소의 80.7%를 차지 (단위 : 개) 04 05 06 07 08 09 10 합 계 731,466 720,387 711,006 709,342 712,310 723,292 809,033 일반음식점 1) 611,063 598,280 587,814 585,025 584,368 587,897 652,778 휴게음식점 2) 53,227 54,159 55,257 56,844 59,915 66,021 77,640 제과점 3) 19,289 14,776 14,708 14,210 13,983 15,170 17,950 단란주점 4) 18,030 17,195 16,593 15,921 15,867 15,700 17,049 유흥주점 5) 29,857 29,660 29,616 29,905 30,326 30,466 34,305 위탁급식영업 6) - 6,317 7,018 7,437 7,851 8,038 9,311 자료 : 식품의약품안전청, 식품의약품통계연보 각년도. 주1) 음식류를 조리 판매하는 영업, 식사와 함께 부수적으로 음주행위가 허용 2) 주로 다류, 아이스크림류 등을 조리 판매하거나 패스트푸트점, 분식점 형태의 영업 등 음식류를 조리 판매하는 영업으로서 음주행위가 허용되지 아니하는 영업 3) 주로 빵, 떡, 과자 등을 제조 판매하는 영업으로서 음주행위가 허용되지 않는 영업 4) 주로 주류를 조리 판매하는 영업으로서 손님이 노래를 부르는 행위가 허용되는 영업 5) 주로 주류를 조리 판매하는 영업으로서 유흥종사자를 두거나 유흥시설을 설치할 수 있고 손님이 노래를 부르거나 춤을 추는 행위가 허용되는 영업 6) 집단급식소를 설치 운영하는 자와의 계약에 의하여 그 집단급식소 내에서 음식류를 조리하여 제공하는 영업 - 27 -
한국음식업중앙회 자료와 비교 음식업중앙회에 등록된 회원업체수로 통계청 도소매업통계의 음식점 업체수와는 차이가 있으므로 사용상 주의 - 음식업중앙회 등록은 식약청 식품접객업 분류기준에 따름 (단위:개) 회원 총계 일반 음식점 한식 일식 양식 중화식 분식 등록업소 기타 휴게 음식점 단란 주점 유흥 주점 식품 판매업 공중위생 접객업 05 12월 420,820 417,941 229,626 12,692 17,113 21,904 35,417 455 100,734 2,129 205 208 9 328 06 12월 415,915 413,451 228,847 12,903 16,357 21,323 34,640 437 98,944 1,828 108 197 75 256 07 12월 412,542 410,254 230,209 12,815 15,617 20,844 33,570 406 96,793 1,774 69 118 74 253 08 12월 413,264 410,992 233,668 12,719 14,902 20,158 32,409 405 96,731 1,812 71 106 35 248 09 12월 415,571 413,408 236,241 12,727 14,585 19,834 31,894 376 97,751 1,786 73 85 34 185 10 1월 415,031 412,901 234,532 12,963 14,198 19,772 31,911 366 99,159 1,757 72 82 36 183 2월 415,364 413,288 234,737 13,044 14,066 19,757 31,668 367 99,649 1,738 72 71 36 159 3월 416,143 414,093 234,611 13,631 13,989 19,784 31,688 364 100,026 1,741 72 71 36 130 4월 415,037 413,062 234,267 13,710 13,743 19,622 34,598 355 99,767 1,665 72 72 36 130 5월 415,204 413,225 234,527 13,710 19,638 31,550 355 99,818 1,671 1,200 70 72 36 130 6월 415,426 413,448 234,800 13,563 13,683 19,618 31,581 354 99,849 1,672 70 72 36 128 7월 416,080 414,089 235,213 13,567 13,681 19,612 31,631 353 100,032 1,686 69 72 36 128 8월 416,479 414,467 235,338 13,548 13,715 19,596 31,687 350 100,233 1,706 70 71 37 128 9월 416,349 414,356 235,384 13,502 13,719 19,563 31,679 348 100,161 1,688 69 71 37 128 10월 417,152 414,982 236,881 12,757 14,776 19,978 32,333 381 97,876 1,785 74 86 34 191 11월 416,660 414,627 235,536 13,442 13,635 19,493 31,778 343 100,400 1,729 68 71 37 128 12월 416,207 414,157 235,323 13,210 13,517 19,503 31,535 342 100,727 1,746 68 71 37 128 11 1월 415,229 413,378 234,756 13,172 13,373 19,453 31,463 340 100,821 1,643 63 60 32 123 2월 414,951 413,128 234,664 13,064 13,355 19,439 31,458 327 100,794 1,596 54 32 30 111 3월 415,164 413,305 234,890 13,047 13,334 19,381 31,534 327 100,792 1,633 53 32 30 111 4월 414,559 412,696 234,719 13,044 13,326 19,301 31,403 323 100,580 1,637 53 32 30 111 5월 414,818 412,945 234,913 13,007 13,277 19,285 31,442 323 100,698 1,647 53 32 30 111 6월 415,462 413,590 235,450 12,947 13,278 19,275 31,462 322 100,856 1,647 53 32 30 110 7월 416,416 414,548 235,886 13,002 13,278 19,327 31,505 324 101,226 1,658 52 36 18 104 8월 416,941 415,486 235,649 12,972 13,054 19,374 31,464 323 102,650 1,327 49 29 3 47 9월 416,754 416,046 235,467 13,000 13,086 19,360 31,558 323 103,352 669 20 14 1 4 10월 417,357 416,671 235,796 13,030 13,097 19,344 31,616 323 103,465 646 20 15 1 4 11월 418,310 417,864 236,158 13,130 12,960 19,348 31,642 318 104,308 442 2 1 1 0 12월 417,726 417,726 235,760 13,080 12,929 19,300 31,497 322 104,838 0 0 0 0 0 자료 : 한국음식업중앙회 월간 회원현황(www.ekra.or.kr) - 28 -
6 식품유통업 산업구조 가. 음식료품 도 소매업 음식료품 및 담배 도매업 사업체수는 10년 51.7천개로 01년 37.6천개 보다 37.5% 증가 10년 음식료품 및 담배 도매업 종사자수는 220.6천명, 매출액은 88.5조원으로 01년에 비해 각각 30.5%, 109.9% 증가 10년 음식료품 및 담배 소매업 사업체 및 종사자수는 각각 98.7천개, 171.4천명으로 01년(115.4천개, 202천명)에 비해 각각 14.5%, 15.1% 감소 매출액은 10년 12.6조원으로 01년 9.7조원에 비해 29.6% 증가 < 음식료품 도소매업 산업구조 > (단위 : 천개, 천명, 10억원) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 음식료품 및 담배 도매업 1) 사업체수 37.6 40.9 42.7 43.3 44.8 45.7 48.1 49.6 50.0 51.7 -담배제외 37.3 - - - 44.5 45.5 47.8 49.3 49.9 51.3 종사자수 169 182 185 181 194 191 203.8 209.9 224.0 220.6 -담배제외 164 - - - 189 186 198.9 204.9 219.0 215.7 매출액 42,182.0 43,795.9 47,457.1 49,185.6 50,520.0 55,088.3 61,976.8 68,337.4 70,754 88,527.0 -담배제외 38,794 - - - 47,566 52,024 58,612 64,748 67,077 85,386.9 음식료품 및 담배 소매업 1) 사업체수 115.4 116.7 112.0 108.7 101.0 101.5 101.3 97.0 96.0 98.7 -담배제외 110.9 - - - 97.7 98.3 97.9 94.8 94.5 96.4 종사자수 202 217 203 194 176 179 180.1 169.4 168.4 171.4 -담배제외 196 - - - 171 175 175.5 166.7 166.2 168.5 매출액 9,779.1 10,618.6 10,608.1 10,775.6 8,957.9 9,547.6 10,147.4 11,169.1 12,228.2 12,674.1 -담배제외 9,650.4 - - - 8,835.7 9,416.1 10,011.5 11,086.2 12,154.5 12,593.0 식품 소매업 2) - - - - 42,657.9 45,145.9 49,131.7 52,666.1 56,763.8 61,303.5 주1) 09년도 이전은 통계청 도소매업통계조사, 10년도는 통계청 경제총조사 담배가 구분된 수치는 01, 05년 서비스업총조사와 06년~ 09년 도소매업통계조사 임. 2) 통계청 소매판매액통계조사( 05년부터 조사) - 29 -
나. 소매업 판매액 소매업 전체 판매액은 11년 299조원으로 06년 213.9조원에 비해 39.8% 증가 ( 06년 이후 연평균 6.7% 증가) < 연도별 소매업 판매액 > (단위 : 백만원) 구 분 06 07 08 09 10 11 소매업 판매액 계 213,970,257 226,630,177 241,996,385 251,697,903 275,783,669 299,079,407 백화점 18,437,823 19,005,188 19,799,920 21,783,591 24,316,754 27,088,391 대형마트 25,729,739 28,386,467 30,113,812 31,212,768 33,748,465 36,797,070 슈퍼마켓 19,315,287 19,568,265 21,525,393 22,423,152 23,812,482 25,358,724 편의점 4,276,977 4,750,634 5,514,930 6,244,593 7,342,749 8,653,876 전문상품소매점 126,535,554 133,625,619 141,103,212 142,987,427 155,467,087 166,903,650 - 가전, 컴퓨터 통신기기 소매점 - - 14,473,633 14,286,492 16,143,646 18,150,317 - 문화상품소매점 - - 5,621,758 5,858,667 6,083,141 6,176,458 무점포판매 19,674,877 21,294,004 23,939,107 27,046,361 31,096,124 34,277,685 - 사이버쇼핑 7,231,821 8,880,611 10,359,153 12,305,056 14,604,460 15,850,749 - 기타 12,443,056 12,413,393 13,579,954 14,741,305 16,491,664 18,426,929 상품군 중 음식료품 45,145,946 49,131,707 52,666,077 56,763,831 61,303,516 66,945,518 (전체 판매액 대비) 21.1 21.7 21.8 22.6 22.2 22.4 주) 통계청 소매업 판매액조사( 05년부터 조사) 동 지표에서 이용한 소매업판매액통계 는 소매업을 업태와 상품군으로 구분하여 조사한 것으로, 사업체의 주업종으로 구분 조사하는 도소매업통계조사 (7. 음식료품 및 담배 소매업 에서 인용)와는 별도의 통계임 <연도별 소매액 판매액 추이 > - 30 -
05년 업종별 판매액 비중에 비해 사이버 판매액 비중 증가가 가장 뚜렷하고( 05 : 2.6 11 : 5.3), 대형마트(11.7 12.3), 편의점(1.9 2.9)도 증가하였으나 슈퍼마켓 판매액 비중은 감소( 05 : 9.2% 11 : 8.5%) <업종별 판매액 비중> (단위 : %) 구분 백화점 대형마트 슈퍼마켓 편의점 사이버 05 8.6 11.7 9.2 1.9 2.6 06 8.6 12.0 9.0 2.0 3.4 07 8.4 12.5 8.6 2.1 3.9 08 8.2 12.4 8.9 2.3 4.3 09 8.7 12.4 8.9 2.5 4.9 10 8.8 12.2 8.6 2.7 5.3 11 9.1 12.3 8.5 2.9 5.3 주) 통계청 소매업 판매액조사 전문상품소매점, 가전, 컴퓨터 통신기기 소매점, 문화상품소매점, 무점포판매, 기타무점포 판매점의 비중은 나타내지 않음 11년 식품 부문 소매업 판매액은 66.9조원으로 10년 61.3조원에 비해 9.2% 증가 전체 판매액에서 식품이 차지하는 비중은 22.4% <소매업의 식품 판매액> (단위 : 10억원, %) 식품 비가공식품 수산물 가공식품 07 49,131.7 (21.7%) 15.582.2 (6.7) 1,674.3 (0.7) 32,485.6 (14.0) 08 52,666.1 (21.8%) 18,816.9 (7.6) 1,989.3 (0.8) 31,721.0 (12.9) 09 56,763.8 (22.6%) - - - 10 61,303.5 (22.2%) - - - 11 66,945,5 (22.4%) - 31 -
7 생산지수 식료품 및 음료 제조업은 제조업 전체에 비해 생산 활동이 미약한 것으로 나타남 11년 제조업 전체 생산지수는 149.9로 01년 74.4에 비해 101.5% 증가한 반면, 식료품(105.7)과 음료(107.9)는 00년에 비해서는 각각 9.3%, 7.6% 증가하는데 그침 10년 서비스업 전체 생산지수는 144.9로 01년 78.5에 비해 90.2% 증가하였고, 음식료품 및 담배 도매업과 소매업, 음식점업은 동기간 각각 57.8%( 01 : 89.0 11: 140.4), 73.9%( 01 : 86.1 10 : 149.7), 60.5% ( 01 : 81.6 11 : 131.0) 증가 10년 대비 증감률을 보면 음식료품 및 담배 도매업과 소매업은 6.3%, 2.5% 증가하였고, 음식점업은 4.7% 증가 < 연도별 식품산업 생산지수 1)> (2005=100) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 제조업 전체 1) 74.4 80.4 84.9 94.0 100.0 108.7 116.4 120.3 120.0 140.1 149.9 식료품 96.7 99.9 98.1 100.2 100.0 101.7 101.8 99.4 99.0 105.0 105.7 음료 100.3 101.6 99.7 101.4 100.0 99.4 101.7 104.8 99.3 104.4 107.9 서비스업 전체 2) 78.5 87.3 90.9 95.0 100.0 106.8 116.0 125.1 129.5 137.1 144.9 음식료품 및 담배 도매업 89.0 93.1 96.2 99.5 100.0 102.8 107.8 119.5 124.7 132.1 140.4 종합소매업 78.4 88.5 92.9 95.4 100.0 106.1 111.7 119.8 127.0 138.4 151.6 음식료품 및 담배 소매업 86.1 93.3 92.2 94.6 100.0 104.8 115.8 126.0 138.4 146.1 149.7 음식점업 81.6 91.7 96.6 98.2 100.0 104.6 109.2 115.7 119.8 125.1 131.0 주1) 통계청 광업 제조업동향조사 2) 통계청 서비스업동향조사 생산지수 산출방법 품목별 원지수 =비교물량 /기준물량 -비교물량 :비교년도 월별 생산량 평균 -기준물량 :2005년 월별 생산량 평균 업종별 원지수 :해당 품목별 지수 가중평균 - 32 -
8 농식품 수출입 11년 농식품 수출액은 7,691.3백만달러로 01년 2,851.5백만달러에 비해 169.7%, 10년 5,880백만달러 대비 30.8% 증가 국가 전체 수출액 대비 농식품 수출 비중은 지속적인 감소 추세 였으나 08년 이후 소폭 증가 후 유지 * 국가 전체 수출 : ( 01) 1,504억달러 ( 11) 5,565 (증 270.0%) 10년 농식품 수입액은 33,184백만달러로 01년 10,079.2백만달러에 비해 229%, 10년 25,787.2백만달러 대비 28.7% 증가 국가 전체 수입액 대비 농식품 수입 비중은 6.3% 수준 * 국가 전체 수입 : ( 01) 1,410억달러 ( 11) 5,243 (증 271.9%) < 연도별 농식품 수출입 현황 > (단위 : 백만달러, %) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 농식품 수출액 2,851.5 2,801.3 2,990.6 3,365.2 3,415.8 3,394.8 3,759.3 4,496.5 4,809.3 5,880.0 7,691.3 (국가전체 수출대비) 1.9 1.7 1.5 1.3 1.2 1.0 1.0 1.1 1.3 1.3 1.4 -농림축산물 1,579.9 1,639.9 1,859.8 2,085.0 2,221.5 2,304.4 2,531.0 3,048.2 3,298.1 4,081.8 5383.5 -수산물 1,271.8 1,161.3 1,130.8 1,280.2 1,194.3 1,090.4 1,227.5 1,448.3 1,511.2 1,798.1 2,307.8 농식품 수입액 10,079.2 11,471.5 12,185.2 13,484.1 14,275.7 16,100.9 19,242.3 23,198.6 21,240.9 25,787.2 33,184.0 (국가전체 수입대비) 7.1 7.5 6.8 6.0 5.5 5.2 5.4 5.3 6.6 6.1 6.3 -농림축산물 8,462.8 9,584.3 10,221.1 11,204.8 11,888.5 13,327.3 16,182.0 20,120.4 18,346.5 22,329.9 28,994.1 -수산물 1,630.9 1,887.2 1,964.1 2,264.2 2,387.1 2,773.6 3,059.8 3,078.3 2,894.4 3,457.3 4,189.9 주) 2011 한국농수산식품유통공사 농림수산식품 수출입동향 및 통계 - 33 -
11년 수출금액 기준 상위 5위 품목은 궐련, 참치, 커피조제품, 자당, 인삼 순서이며 11년 한 해 동안 가장 수입을 많이 한 품목으로는 옥수수, 펄프, 소고기, 밀, 돼지고기로 나타남 11년수출상위품목 11년수입상위품목 < 2011년 주요 교역 품목 > (단위 : 백만달러) 1. 궐련 2. 참치 3.커피조제품 4.자당(설탕) 5. 인삼 549.8 393.7 302.2 291.2 189.3 1. 옥수수 2. 펄프 3. 소고기 4. 밀 5.돼지고기 2,511.3 1,772.9 1,678.0 1,666.8 1,583.4 주) 2011 한국농수산식품유통공사 농림수산식품 수출입동향 및 통계 11년 주요 수출 국가는 금액 기준으로 일본(참치, 기타곡물발효주, 소주), 중국(자당, 오징어, 커피조제품), 미국(김, 음료, 궐련), 홍콩(자당, 인삼, 맥주), 대만(인삼, 배, 커피조제품)이며 11년도에 가장 수입을 많이 한 국가로는 미국(옥수수, 소고기, 돼지 고기), 중국(화강암제품, 쌀, 합판), 호주(소고기, 밀, 사탕수수당), 브라질(대두박, 면, 펄프), 캐나다(밀, 펄프, 돼지고기) 순서임 ( )는 수출/수입액 기준 Top3 품목 11년수출상위국가 11년수입상위국가 < 2011년 주요 교역 국가 > (단위 : 백만달러) 1. 일본 2. 중국 3. 미국 4. 홍콩 5. 대만 2,374.2 1,380.0 599.8 305.5 261.0 1. 미국 2. 중국 3. 호주 4. 캐나다 5. 브라질 7,706.2 5,249.7 2,820.1 1,709.5 1,618.8 주) 2011 한국농수산식품유통공사 농림수산식품 수출입동향 및 통계 - 34 -
9 소비자물가지수 11년 소비자물가지수(총지수)는 104.0으로 01년 76.1에 비해 36.7% 증가 식료품 11년 지수는 108.2로 01년 66.0에 비해 63.9% 증가하였고, 식료품 중 육류가( 01:57.5 11:109.3) 동 기간 90.1% 크게 증가 외식 소비자물가지수는 11년 104.3로 01년(76.0)에 비해 37.2% 증가 < 연도별 소비자 물가지수 > (2010=100) 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 총지수 76.1 78.2 80.9 83.8 86.1 88.1 90.3 94.5 97.1 100.0 104.0 식료품 66.0 69.3 72.6 78.7 81.1 81.4 83.4 87.3 93.8 100.0 108.2 -빵 및 곡물 88.8 87.4 89.4 93.5 92.7 89.8 92.0 101.2 103.4 100.0 108.6 -육류 57.5 65.0 69.8 79.3 83.3 85.6 83.0 89.7 98.5 100.0 109.3 비주류 음료 68.9 69.5 71.0 72.9 75.6 77.3 81.0 88.6 97.0 100.0 106.4 음식 서비스 76.0 78.5 81.4 84.5 86.5 88.2 89.8 94.1 97.8 100.0 104.3 주) 통계청 소비자물가지수 < 생활물가지수 중 농식품 관련품목 물가지수 > (2010=100) 품목별 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 총지수 76.1 78.2 80.9 83.8 86.1 88.1 90.3 94.5 97.1 100.0 104.0 - 쌀 109.4 106.4 108.6 110.8 107.8 101.5 103.8 109.2 109.5 100.0 111.1 - 라면 64.0 67.1 71.4 75.8 81.5 81.5 86.7 98.9 101.4 100.0 99.7 - 두부 69.8 70.5 70.6 76.3 78.2 78.2 81.6 94.8 98.7 100.0 119.2 - 빵 77.2 79.6 79.4 80.0 80.7 81.0 81.5 93.1 98.4 100.0 106.5 - 쇠고기(국산) 51.9 64.8 72.0 76.0 77.1 83.6 82.0 81.9 90.5 100.0 90.3 - 돼지고기 58.2 63.1 64.8 81.6 86.4 87.6 83.6 98.0 106.4 100.0 128.1 - 고등어 76.2 69.8 67.4 83.8 69.8 77.3 75.8 82.4 92.9 100.0 125.9 - 마른멸치 76.6 73.8 66.2 65.1 81.6 83.0 82.7 82.6 86.6 100.0 101.7 - 우유 54.6 54.3 55.1 62.2 71.9 74.5 74.5 85.0 101.2 100.0 101.7 - 달걀 64.8 62.8 62.8 79.7 89.3 77.9 80.2 97.7 104.6 100.0 118.3 - 식용유 50.7 51.4 56.1 69.2 70.5 72.3 78.3 87.4 101.0 100.0 104.4 - 사과 57.5 78.7 63.5 91.9 115.5 94.5 103.8 90.3 89.1 100.0 120.2 - 배추 47.4 50.3 68.7 52.2 54.3 69.2 62.5 48.7 55.3 100.0 81.7 - 무 48.7 55.3 70.0 65.7 59.0 62.4 62.4 51.9 50.4 100.0 82.1 - 콩나물 70.3 72.7 77.1 83.8 85.7 87.5 88.5 98.0 98.7 100.0 109.2 - 파 37.1 39.8 67.6 51.7 50.8 67.8 56.7 56.9 59.6 100.0 80.0 - 양파 54.0 52.1 96.0 78.4 73.6 87.1 79.5 83.4 97.1 100.0 94.9 - 마늘 46.1 54.0 55.6 66.0 62.6 63.3 71.4 67.5 65.8 100.0 119.9 - 스낵과자 64.9 65.1 65.1 66.4 74.0 74.5 81.5 96.1 101.9 100.0 107.1 - 고추장 59.1 59.4 66.1 72.0 73.0 73.2 79.1 85.5 93.4 100.0 120.9 - 소주 72.8 76.8 81.5 87.0 88.9 89.2 92.3 94.3 100.7 100.0 98.0-35 -
10 가계 식품소비 11년 전국가구는 월평균 384.1만원을 벌어들여 식료품비에 63.2만원, 외식으로 29.2만원 지출 가계 소비지출 중 식료품비 비중(엥겔계수)은 11년 26.4%로 03년 대비 2.1%p 감소, 식료품비 중 외식비 지출이 차지하는 비중은 11년 46.3%를 차지 11년 월평균 도시가구의 소득은 389.3만원이고, 식료품비로 64.1만원, 외식으로 30만원 지출 도시근로자의 엥겔계수도 01년 대비 1.5%p 감소한 26.7%이며, 식료품비 중 외식비 비중은 01년 44.4%에서 11년 46.8%로 2.4%p 증가 < 가구당 월평균 가계수지 연도별 추이 > (단위 : 천원/월, %) 전 국 도 시 엥 겔 계 수 구 분 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 소득 - - 2,630.6 2,788.5 2,898.3 3,038.3 3,200.0 3,390.7 3,432.0 3,631.7 3841.6 소비지출 - - 1,700.0 1,797.3 1,871.9 1,945.0 2,015.9 2,114.2 2,149.2 2,286.9 2392.7 식료품비 지출 - - 484.6 521.7 527.0 530.1 543.0 579.2 572.4 602.6 632.3 -외식 - - 229.5 251.0 253.5 254.4 265.3 280.9 274.8 285.7 292.9 (식료품비 대비) - - 47.4 48.1 48.1 48.0 48.9 48.5 48.0 47.4 46.3 소득 2,426.2 2,591.8 2,711.7 2,868.3 2,972.9 3,116.9 3,283.2 3,489.4 3,468.8 3,670.1 3893.7 소비지출 1,600.4 1,669.7 1,757.1 1,848.7 1,925.6 1,997.4 2,072.6 2,179.6 2,179.9 2,312.5 2404.3 식료품비 지출 451.0 468.3 499.1 534.4 539.6 544.6 557.7 597.4 581.4 610.6 641.2 -외식 200.4 212.1 239.8 260.7 262.7 264.9 275.3 292.8 280.0 290.9 300.2 (식료품비 대비) 44.4 45.3 48.1 48.8 48.7 48.6 49.4 49.0 48.2 47.6 46.8 한국(전국) - - 28.5 29.0 28.2 27.3 26.9 27.4 26.6 26.4 26.4 (도시) 28.2 28.0 28.4 28.9 28.0 27.3 26.9 27.4 26.7 26.4 26.7 일 본 - - 23.1 23.0 22.7 23.1 23.0 - - - - 미 국 - - 13.1 13.3 12.8 12.7 13.3 - - - - EU - - - - 12.4 12.8 - - - - - 중국(도시) - - 37.1 37.7 36.7 35.8 36.3 - - - - (농촌) - - 45.6 47.2 45.5 43.0 43.1 - - - - 주) 통계청 가계조사(전국가구는 03년부터 조사), 엥겔계수=식료품비/소비지출 100 (외식비 포함) 주) 일본 총무성 통계국, 미국 Bureau of Labour, EU Eurostat, 중국 국가통계국 - 36 -
11 식품산업과 농어업의 연관관계 ( 09년 기준) 식품제조업이 10억원 성장하면 모든 산업에서 직 간접적으로 21억원, 농림어업 부문에는 3.4억원의 생산유발효과 발생 05년에 비해 식품제조업의 생산유발효과(2.093 2.128) 증가 ( 09년 기준) 외식산업이 10억원 성장하면 모든 산업에서 직 간접적으로 20.6억원, 농림어업 부문에는 1.6억원의 생산유발효과 발생 외식산업의 생산유발효과도 05년에 비해 증가(2.024 2.065)하였으나, 농림어업에 생산 유발되는 효과는 식품제조업에 비해 작음(0.346>0.163) < 식품산업 생산유발계수 > 구 분 05 생산유발계수 09 생산유발계수 농림어업 농림어업 식품제조업 2.093 0.357 2.128 0.346 외식업 2.024 0.155 2.065 0.163 * 농림어업 1.746 1.105 1.874 1.120 주) 한국은행 09 산업연관표( 11)의 음식료품제조업, 음식점 및 숙박업 * 참고 : 외식산업이 농림어업에 생산유발되는 과정(예시) (1차유발)음식점 매출이 오르면 농산물 원재료 및 식기, 가스 등 수요 발생 (2차유발)감자 수요가 증가하면 씨감자 수요 증가, 식기 제조공장 등의 생산도 활발해짐 (3차유발)식기 제조공장 종업원이 늘어남에 따라 공장식당에 납품 하는 농산물 원재료 수요 증가 (4차유발) 외식산업 1차 감자 고추장 앞치마 탁자 프로판가스 수저 전기 운수업 2차 비료 운수업 씨감자 비료 운수업 고추 전기 재봉틀 공장식당 절단기 못 합판 : 금속 공장식당 : : 3차 : 고추씨 감자 고추장 나무 : 감자 고추장 : : - 37 -