1.1. 방송통신 정책 개요 1. 방송통신 정책 현황 방송통신 주무기관 1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관 기업혁신기술부 (Department for Business Innovation & Skills, BIS) 통신 정책 및 규제 수립 - 기업혁신기술부(Depart

United Kingdom 영국 1. 방송통신 정책 2. 방송통신 시장 3. 방송통신 사업자 4. 방송통신 협력 현황 현황 현황 현황

1.1. 방송통신 정책 개요 1. 방송통신 정책 현황 방송통신 주무기관 1.2. 방송통신 규제 및 정책 기관 기업혁신기술부 (Department for Business Innovation & Skills, BIS) 통신 정책 및 규제 수립 - 기업혁신기술부(Department for Business Innovation & Skills, BIS) 방송 정책 및 규제 수립 - 문화미디어스포츠부(Department for Culture, Media & Sport, DCMS) 방송 통신 규제 담당 - 방송통신규제위원회(Office of Communications, Ofcom) 방송통신 관련 업무 구조 기업혁신기술부는 영국 경제 및 기업 활동 전반에 걸친 정책 및 규제 수립을 담당 2009년 6월, 혁신대학기술부(Department for Innovation, Universities and Skills, DIUS)와 기업사업규제개혁부(Department for Business Enterprise & Regulatory Reform, BERR)가 병합되어 기업혁신기술부(BIS) 신설 DIUS는 영국의 미래 번영을 위해 과학, 연구, 기술, 혁신에 투자할 목적으로 2007년 6월에 설립 기업혁신기술부는 영국의 디지털 계획을 담은 ICT 전략인 Digital Britain 추진 정부부처 통신 방송통신 방송 기업혁신기술부 (BIS) 통신정책 수립 Digital Britain 및 디지털 전환 정책 관련 업무 협력 문화미디어스포츠부 (DCMS) 방송 정책 수립 조직구조 장 관 독립기관 업무협력 Ofcom 방송통신 시장 규제 및 주파수 라이선스 할당 업무협력 정무차관 디지털 전략(Digital Britain) 방송통신 정책 주요 계획 - 국민들의 디지털 참여 유도, 디지털 인프라 구축, 디지털 라디오 추진, 디지털 방송 콘텐츠 육성, 저작권 보호, R&D 및 교육 투자, 디지털 보안 강화, 전자정 부 구축 등 디지털 전환 계획 - 2012년 모든 지상파 아날로그 방송 종료와 함께 디지털 방송 전환 완료 예정 사이버 보안 전략 2009(Cyber Security Strategy 2009) - 사이버 공간에서 증가하고 있는 각종 위협들로부터 자국 국민을 보호하기 위 한 영국 최초의 사이버 보안 전략 2010년까지의 주파수 전략(Spectrum Framework Review) - 주파수 경매, 면허 거래, 주파수 자유화 등 시장 원리 기반의 주파수 관리 전략 비즈니스 및 기업 Profile 설립시기 전신기구 업무분야 홈페이지 학술 및 과학 2009년 6월 혁신대학기술부, 기업사업규제개혁부 통신을 포함한 전 산업의 정책 수립 www.bis.gov.uk 교육기술 및 평생학습 History 문화 통신 및 창조산업 고용 소비자 및 우편 출처 : 기업혁신기술부 2009 기업혁신기술부(BIS) 설립 2007 혁신대학기술부(DIUS) 설립 2007 기업사업규제개혁부(BERR) 설립 350 351

문화미디어스포츠부 (Department for Culture, Media & Sport, DCMS) 방송통신규제위원회 (Office of Communications, Ofcom) 문화미디어스포츠부는 방송을 포함한 영국의 문화 및 스포츠 분야의 정책 수립 문화미디어스포츠부는 각 분야 정책 추진을 위해 다른 부처들과 긴밀히 협력 문화미디어스포츠부(DCMS)의 전신은 1992년 설립된 국가문화유산부(Department of National Heritage)로 1997년 미디어 및 스포츠 분야가 추가되어 문화미디어스포츠부로 개명 조직구조 영국의 방송통신규제기관 Ofcom은 기존의 방송 및 통신 분야의 5개 독립 기관이 통합 되어 2003년 12월 출범 영국 정부는 방송통신 융합 환경에 대응하고자 2003년 방송통신융합법인 커뮤니케이션 법(Communications Act 2003)을 도입했으며 동법에 통합규제기관 Ofcom의 의무 및 역 할 명시 조직구조 장 관 자 문 Board (이사회) 사외이사 집행위원회(Executive Committee) 운영이사회(Operation Board) 정책집행부(Policy Executive) 재정부 프로젝트팀 COE 운영팀 GOE 협력팀 영국올림픽준비국 (GOE) 올림픽 유산& 보안부 영국 유산팀 유형 유산& 보안팀 문화, 통신, 창의산업 차관 개최부 정부 운영팀 런던 올림픽 조직위 협력팀 개최 운영팀 최고정보 책임부 프로그램 & 품격 유지팀 기업& 변화부 정보 서비스팀 인적 자원팀 변화팀 재무부 재무팀 관광, 유산 차관 연구실 스포츠 레저부 레저팀 스포츠 팀 미디어 부 미디어 팀 스포츠, 올림픽 차관 문화부 문화팀 예술품 구매팀 왕립 공원팀 파트너십& 프로그램국 커뮤니티 팀 프로젝트 관리팀 프로그램부 경기회복 프로젝트팀 문화 프로젝트팀 사회 지원팀 프로그램 지원팀 Digital Briatin팀 커뮤니 케이션부 뉴스팀 공공 연계팀 (PERU) 콘텐츠이사회 (Content Board) Ofcom & BBC 공동 운영 그룹 법무/국제 국내 지역비서관 콘텐츠 규제위원회 (Content Sanction Committee) 디지털지상파할당 위원회(DTT Allocation Committee) Board Committees (이사회 위원회) 공개경쟁위원회 (Fair Committee) 감사위원회 (Audit Committee) Organizations 주파수 라이선스 위원회(Radio Licensing Committee) 보상위원회 (Remuneration Committee) 지역무선패널위원회 (Community Radio Panel Committee) 비집행 임원 보상위원회 콘텐츠 및 표준 전략 및 시장 개발 경쟁정책 그룹 주파수 정책그룹 COO CTO 선거위원회 (Election Committee) 추천위원회 (Nomination Committee) 통신총괄(Direction of Communication) 출처 : 전파방송통신저널 출처 : 문화미디어스포츠부 Profile 설립시기 1997년 전신기구 국가문화유산부 업무분야 방송을 포함한 문화 분야 전반에 대한 정책 수립 홈페이지 www.culture.gov.uk History 1997 문화미디어스포츠부(DCMS)로 명칭 변경 1992 국가문화유산부(Department of National Heritage) 설립 Profile 설립시기 2003년 12월 업무분야 방송통신 규제 홈페이지 www.ofcom.org.uk History 2003 방송통신규제위원회(Office of Communications, Ofcom) 출범 352 353

1.3. 주요 정책 프로그램 디지털 전략 (Digital Britain) 발표 시기 담당 기관 5대 전략 목표 주요 내용 디지털 전략 Digital Britain 개요 구 분 내 용 2008년 10월 최초 발표 2009년 1월 중간보고서 발표 2009년 6월 최종안 발표 문화미디어스포츠부(DCMS) 디지털 네트워크의 개선 및 현대화 디지털 콘텐츠, 애플리케이션, 서비스의 국내외 투자 유치 영국 고유의 콘텐츠 개발 모든 국민에게 공정한 접근성 보장 온라인 공공서비스 확산을 위한 인프라 및 기술 개발 디지털 참여 유도 디지털 인프라 구축 디지털 라디오 추진 디지털 방송 콘텐츠 육성 저작권 보호 R&D 및 교육 투자 디지털 보안 강화 전자정부 구축 2009년 6월, 문화미디어스포츠부(DCMS)가 영국의 디지털 전략인 Digital Britain 최종 보고서 발표 - 영국은 2008년 10월 최초로 디지털 시대를 대비한 국가 전략 Digital Britain 수립 계획 을 발표했으며, 2009년 1월 중간보고서 발표 중간 보고서에서는 영국의 디지털 전략의 5대 전략 목표로 1)디지털 네트워크, 2) 투자 유 치, 3) 영국 고유 콘텐츠 개발, 4) 모든 국민의 인터넷 접속 환경 보장, 5) 온라인 공공서비 스 확산 등 제시 최종 보고서 주요 내용은 1)국민들의 디지털 참여 유도, 2) 디지털 인프라 구축, 3) 디지털 라디오 추진, 4) 디지털 방송 콘텐츠 육성, 5) 저작권 보호, 6) R&D 및 교육 투자, 7) 디지털 보안 강화, 8) 전자정부 구축 등 디지털 참여 디지털 인프라 창조 산업(Creative Industries) 공공 서비스 콘텐츠 리서치 및 교육 디지털 보안 디지털 정부 구 분 내 용 국민들의 디지털 참여 유도 비용 지원, 교육 지원, 환경 마련 등 크게 3가지 영역으로 나누어 디지털 기술을 활용하지 못하는 디지털 소외계층1)을 지원할 방침 - 저소득층 가정을 대상으로 디지털 기기 마련에 총 3억 파운드를 지원하는 Home Access Scheme 추진 - 디지털 참여를 위한 국가 계획(National Plan for Digital Participation)을 마련, 다양한 프 로그램을 통해 국민들의 디지털 활용 동기를 부여 - 디지털 환경 마련은 누구나 디지털 기술의 혜택을 받을 수 있도록 브로드밴드 접속 환경 을 구축한다는 것으로, 브로드밴드 및 NGN 전략을 통해 세부 내용 구체화 계획 브로드밴드 및 NGN 전략 Digital Britain 최종보고서 주요 내용 국민들의 디지털 참여 강화 모든 국민들의 브로드밴드 접속 환경 마련 NGN 구축 모바일 네트워크 구축 디지털 라디오 전환 디지털 저작권 보호 관련 법률 제정 공영 방송국 BBC의 역할 증대 민영 방송국 Channel 4를 멀티미디어 방송국으로 육성 지역 뉴스 프로그램 지원 ICT R&D 및 교육에 투자 디지털 보안 강화 전자정부 구축 출처 : Digital Britain Final Report 영국은 2012년까지 영국 전 가정이 최소 2Mbps의 브로드밴드 서비스를 이용할 수 있도록 한다는 Universal Service Commitment 전략 실행 예정 - 도심 지역에는 DSL과 광 네트워크 등을 활용하고 비도심 지역에는 모바일 네트워크와 위성을 활용하는 등 다양한 기술을 혼용한다는 방침 또한 2017년까지 90%의 가정에 NGN(Next Generation Network)을 제공한다는 Next Generation Final Third Project 를 실행할 계획 - 향후 10년간 영국 가정의 2/3만이 초고속 브로드밴드를 이용할 수 있게 되고 나머지 1/3 은 기존의 속도로 브로드밴드를 이용하게 될 것이라는 조사 결과에 따라 설계된 프로젝 1) Ofcom의 최근 연구에 따르면, 집에서 인터넷을 사용하지 않는 인구 중 42%가 자발적인 비사용자인데 반해 30%는 PC 미보유(26%), 방법 모름(4%) 등 비용/기술 부재 등으로 인한 비자발적 비사용자(디지털소외자)로 나타남 354 355

트로, 차세대 인터넷 애플리케이션을 거의 모든 국민이 활용할 수 있도록 한다는 것을 목표로 함 Universal Service Commitment Next Generation Final Third Project 영국의 브로드밴드 전략 개요 전 략 내 용 목표연도 예산(파운드) 예산조달 모든 가정에 최소 2Mbps 2012년 2억 디지털 브로드밴드 접속 보장 전환 예산 등 90%의 가정에 NGN 2017년 1억 5,000만 유선전화 접속 보장 가입자에 ~7,500만/년 월 50센트 부과 출처 : Digital Britain Final Report 이를 위한 방안 중 하나로 BBC의 자회사인 BBC Worldwide와의 전략적 제휴 제안 또한 디지털 전환이 완료되는 2013년부터 BBC의 TV 수신료 일부를 ITV와 같은 민영 방송 국의 지역 뉴스 프로그램에 지원할 것을 제안 - BBC는 영국의 TV 보유 가정으로부터 연 총 36억 파운드의 수신료를 징수하고 있으며, 이 수신료는 지금까지 BBC 방송국 예산으로만 활용 - 보고서에서는 앞서 수신료로 충당하고 있는 디지털 전환 지원 정책 예산을 브로드밴드 정책에 활용할 것을 제안한 바 있으며, 이 예산을 브로드밴드 정책뿐만 아니라 2012년까 지 지역 방송국의 뉴스 프로그램 테스트에도 활용할 계획 - 이 테스트가 성공하면 2013년부터 본격적으로 지역 방송국의 뉴스 프로그램 육성을 위 해 BBC의 수신료 일부를 활용한다는 계획 한편, 보고서는 2Mbps의 유선 브로드밴드가 제공되지 못하는 지역에 대해 3G 모바일 서비 스를 해소 방안으로 제시 - 이동통신사들의 네트워크 투자를 유도하고 커버리지를 확산시키기 위해 기존 3G 사업권 의 기한을 없애는 방안을 고려 중이며, 모바일 브로드밴드 확산을 위해 2010년 중반 LTE 를 위한 800MHz 경매와 WiMAX를 위한 2.6GHz 경매를 실시할 예정 디지털 라디오 영국은 2015년까지 아날로그 라디오 방송을 DAB 기반의 디지털로 전환할 계획 - 이를 위해 BBC에 2014년까지 FM 커버리지와 동일한 수준의 DAB 커버리지를 달성할 것 을 권고 - 또한 DAB 단말 제조업체들에게는 향후 2년간 단말 가격을 20파운드 이하로 책정할 것을 제안 디지털 라디오 전환 추진 - 기존 FM을 DAB로 전환하고 MW는 FM으로 전환하여 송출 - 전환 시기는 1 디지털 라디오의 청취율이 전체 라디오 청취자의 50%에 도달하고, 2 DAB 가청권이 FM 가청권과 유사하고 지역 DMB가 인구의 90%와 모든 주요도로에서 서 비스가 가능해지는 시점을 기준으로 결정 - 따라서 디지털 라디오 전환은 2013년 12월 전환 기준에 도달할 것으로 예상 방송 콘텐츠 활성화 영국은 방송 시장의 경쟁 촉진과 디지털 방송 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 경제 위기로 어려 움을 겪고 있는 방송국들을 전략적으로 지원할 방침 - 민영 방송국 Channel 4의 경쟁력을 강화해 BBC와 함께 양대 멀티미디어 서비스 방송국 으로 육성할 계획 - 또한 경제 위기로 재정적인 어려움을 겪고 있는 Channel 4의 구조적인 개선을 도모하고, 디지털 저작권 보호 인터넷 지불 방법 혁신 등 합법적인 파일 공유를 촉진하는 방안을 추진하고 Ofcom은 불법 파일 공유 규제를 담당 - 불법 파일 공유 경고 시스템을 운영하여 상습적인 불법 행위에 대해 민사상 처벌 등 엄중 히 대처할 방침이며, 이를 통해 1년 내에 불법 파일 공유를 현재의 70% 수준까지 감소시 키는 것이 목표 - 만약 Ofcom의 불법 파일 규제가 6개월이 지나도 효과를 발휘하지 못할 경우 사이트 차 단이나 포트 차단, 대역폭 제한, 데이터 이용량 제한 등의 추가적인 조치 시행 예정 ICT R&D 및 교육 투자 20년 후의 디지털 시대에 대비해 ICT R&D 및 교육에 향후 3년간 총 1억 2,000만 파운드를 투자할 계획 - 2009년 내에 3개의 새로운 리서치 허브를 설립, 각각 1,200만 파운드를 투자하고 Digital Britain이 직면한 이슈를 연구 또한 교과과정에서 ICT를 문학, 수학, 자기 계발(personal development)과 함께 핵심 과목 으로 발전시킨다는 방침 - 초등학교에서는 1주일에 5시간 창조산업과 문화산업의 전문가들을 초빙해 창조교육을 실시할 예정임 - 중고등학교부터 본격적으로 디지털 지식의 일반 적용에 초점을 맞추며, 대학교에서는 산업 활동에 중점을 둔 프레임워크를 구성해 적용할 방침임 사이버 보안 크게 세 영역으로 나누어 사이버 보안을 추진 - High Level Cyber Security : 수준 높은 네트워크 보안책을 통해 사이버 범죄 및 테러에 대 356 357

응한다는 것으로, 국가적으로 네트워크 테러에 대한 대규모 테스트를 실시하기 위해 2010 년 10월 연방 사이버 테스트 센터 Northrop Grumman을 Fareham 지역에 공식 오픈함 - Personal Digital and Data Security : 소비자들이 개인정보 유출에 대해 안심하고 온라인 활동을 할 수 있는 지원책 마련 불법행위에 대해 Ofcom이 부과할 수 있는 벌금액을 균형 있게 재조정 ICO와 Information Commissioner는 개인정보 이용에 대한 원칙, 데이터 보안 관련법을 정비하고 새로운 실천규약 Personal Information Online 규정 - Content Safeguards: 불법 콘텐츠로부터 소비자를 보호하고, 특히 청소년들을 유해 콘텐 츠로부터 보호하는 정책을 추진 자율 규제 시스템에 대한 적절한 지원 강화 Internet Watch Foundation의 자발적인 불법 콘텐츠 단속에 대한 이해 관계자들의 지원요청 UK Council for Child Internet Safety를 설립하여 유해 콘텐츠 차단 아동을 보호하기 위해 유해 콘텐츠 차단에 대한 포괄적인 one-stop shop 을 인터넷에 구축 전자 정부 영국 전자정부의 지향점 목표 - 국민과 민간 기업에 대한 보다 나은 행정서비스를 제공 - 질 높은 행정서비스, 보다 나은 정책결정, 보다 효율적인 정부운영을 위해서 정부의 정 보를 귀중한 자원으로 간주하고 효과적으로 활용 - 공공부문의 전 영역에 걸쳐 e-business 방식을 적용한 행정관리 개선 4개 원칙에 기초한 전자정부의 구현을 도모 - 시민편익에 초점 : 양질의 서비스를 쉽게, 편리하게, 그리고 안전하게 전달, 시민이 정부 의 조직, 기능 등을 모르는 상태에서도 필요한 서비스를 제공받을 수 있도록 함 - 접근성 높은 서비스 : 전자적으로 제공 가능한 서비스는 모두 전자적으로 제공. 서비스 의 제공을 위해 인터넷을 적극 활용, 개인용 컴퓨터를 포함하여 이동전화, 디지털 TV, 전화상담 등의 각종 매체를 서비스전달의 도구로 이용 - 포함성(Inclusiveness) : 국내에 있거나 혹은 국외에 있거나 영국 국민이면 누구에게나 각 종 매체를 통해 서비스를 제공 - 정보의 보다 나은 관리 : 보다 나은 정책결정, 보다 개선된 서비스전달, 보다 효율적인 행정운영을 위해 정부의 정보관리를 개선 이미 영국은 1990년대부터 정부 서비스의 디지털화를 위한 프로젝트를 실행해 왔으며, 이 를 계속 추진할 계획 정부 서비스의 디지털 전환을 가속화하여 서비스 효율성과 경쟁력 향상 - ICT 시스템과 공공 콘텐츠를 안정적이고 효율적으로 생산 - 융합 환경에 적합한 Digital Delivery Agency (Digital Britain의 많은 주요한 장점들을 실 행시키기 위한 기관) 설치 2012년 학자금 대출, 학교 등록, 세금 반환, 대출 상담 서비스 등을 모두 디지털로 전환하는 Digital Switchover of Public Services Programme 를 시작한다는 방침 기타 게임 시장을 육성하기 위해 온라인 및 오프라인 게임 개발업체 등에 대한 세금 감면 정책 고려 중 Digital Britain보고서 준비 발표 Digital Britain 최종 보고서 발표 Digital Britain 연구 위한 3개의 리서치 허브 설립 사이버 테러 훈련 Digital Britain의 주요 프로젝트 로드맵 08.10.17 09.06.16 2009 2010 2012 2013 2015 2017 Being Digital 국민들의 디지털 참여 유도 Home Access scheme 저소득층 대상 디지털 기기 비용 지원 National Plan for Digital Participation 국민들의 디지털 참여 지원 위해 각 부처가 전략 수립 Public Service Content 공공서비스 콘텐츠 디지털 콘텐츠 영역에 있어 공영 방송국 BBC의 역할 강화 정부 지원책 통해 민영 방송국 경쟁력 강화 지역 뉴스 프로그램 활성화 LTE를 위한 800MHz경매와 WiMAX를 위한 2.6GHz 경매실시 불법 파일 공유 비율 70% 감소(목표) 전 가정에 최소 2Mbps 인터넷 보급 디지털 TV 전환 완료 전자정부 서비스 BBC 수신료를 지역 뉴스 에 투자 DAB 디지털 라디오 전환 Digital Britain의 영역별 주요 프로젝트 Digital Communications Infrastructure 디지털 인프라 Universal Service Commitment 2012년까지 모든 가정에 최소 2Mbps 인터넷 지원 Next Generation Final Third project 2017년까지 90%의 가정에 NGN 제공 Research, Education and Skills R&D 및 교육 Digital Economy Programme R&D 및 교육에 향후 3년간 총 1억 2,000만 파운드 투자 교과과정에 ICT 기술 포함, 핵심 과목으로 육성 Radio : Going Digital 디지털 라디오 2015년까지 아날로그 라디오 방송을 DAB 기반의 디지털로 전환 Digital Security and Safety 디지털 보안 수준 높은 네트워크 보안책 을 통해 사이버 범죄 및 테러에 대응 소비자들의 개인정보 유출 방지 불법 콘텐츠로부터 소비자 보호 90% 가정에 NGN 보급 Creative Industries 디지털 시대의 창조산업 인터넷 지불방법 혁신 등 합법적인 파일 공유를 촉진하는 방안 추진 불법 파일 공유자에 대한 처벌 강화 The Journey to Digital Government 전자정부 Digital Switchover of Public Services Programme 2012년 학자금 대출, 학교 등록, 세금 반환, 대출 상담서비스 등을 모두 디지털로 전환 358 359

디지털 전환 계획 2001년부터 2005년까지 영국 정부와 방송 업계가 공동으로 디지털 텔레비전 프로젝트 (Digital Television Project) 수행 - 영국은 2012년 모든 지상파 아날로그 방송 종료와 함께 디지털 방송 전환 완료 예정 동 프로젝트를 통해 2004년 10월, 디지털 텔레비전 액션 플랜(Digital Television Action Plan) 발표 - 디지털 텔레비전 액션 플랜의 목표 방송사, 가전사, 소비자 단체와 협력해 소비자 보호 및 정보 제공 디지털 TV 서비스 구체화 및 발전 계획 수립 디지털 TV 가입 제한 및 차별 요소 제거 실행 분야 정부정책 (Government Policy) 주파수 계획 그룹 (Spectrum Planning Group) 마케팅 준비 그룹 (Market Preparation Group) 기술 및 장비 그룹 (Technology And Equipment Group) 디지털 TV 파일럿 프로젝트 (Digital Television Pilot Projects) 조정 및 운영(Project Co- Ordination And Management) 2005년 4월, 영국 정부는 2012년 디지털 TV 전환을 위해 디지털 TV 추진 기구 디지털 UK(Digital UK) 설립 디지털 TV 보급 현황 디지털 텔레비전 액션플랜 (Digital Television Action Plan) 주요 추진과제 셋톱박스 등 장비 사업자에 대한 정책 및 규제 수립 해외 DTV 전환 사례 조사 및 방문 시찰 사회적 약자, 소외계층에 대한 디지털 TV 지원정책 수립 디지털 지상파 TV 정성적, 정량적 커버리지 조사 아날로그 TV 커버리지 조사 디지털 TV 전환 마스터플랜 수립 디지털 TV 전환에 대한 시장전략 수립 디지털 TV 전환 광고 기획 및 집행 디지털 TV 전환 캠페인 실시 디지털 셋톱박스 보급 네트워크 설비 확충 유저 인터페이스 개발 기술과 장비에 관한 전반적인 사항 추진 소비자들에게 디지털 TV 이해도를 높이기 위한 Pilot 프로젝트 진행 디지털 TV 실행 계획 관련 자료, 데이터베이스 관리 디지털 TV 실행 계획 기금 조성, 자금 조달 및 운영 출처 : digitaltelevision - 2005년 12월, 디지털 TV 보급률이 69.4%를 넘어섬 : 세계에서 가장 빠른 전환 사례 지상파 25.8%, 위성 32.9%, 케이블 10.8%, 인터넷 TV 0.2% - Ofcom은 2006년에 1,700만 가구 이상이 디지털 TV를 채택한 것으로 조사 2006년 월드컵을 계기로 1백만 가구가 디지털 TV로 전환 2012년 100% 디지털 전환 예측 : 2008년부터 2012년까지 단계적으로 아날로그 방송 종료 예정 실행 분야 커뮤니케이션 분야 (Communication) 커뮤니티 홍보 사업 분야 (Community Outreach) 복지 협력 분야 (Voluntary Sector Partnership) 공공 임대 주택 및 공공시설 분야(Housing & Property) 소매 사업자 및 서비스 사 업자 활동 분야 (Retailer & Service Provider Activity) 언론 및 투자자 관리 분야 (Media and Stakeholder Management) 조사 및 모니터링 분야 (Research & Monitoring) 디지털 UK의 주요 추진 과제 주요 추진과제 각 가정에 디지털 TV 전환 홍보 안내문 제작, 발송 디지털 TV 전환 옥외광고, 신문광고 집행 디지털 TV 전환 TV 자막 광고 디지털 TV 전환 홍보 로드쇼, 프로모션 진행 노인회관, 교회 등에 디지털 클리닉 운영, 디지털 TV 장비 제공 디지털 TV 전환 정보 제공 및 상담을 위한 Help Centres 운영 초 중 고등학교 대상 디지털 TV 전환 홍보 노인, 장애우들을 대상으로 무료 디지털 TV 전환 사업 추진 노인 복지 단체, 아동 복지 단체와 파트너십을 맺고 디지털 TV 전환 비용, 장비 지원 지역 공공 임대 주택에 디지털 TV 전환 비용 및 장비 지원 의료시설 및 관광시설에 디지털 TV 전환 안내문 배포 소매 장비 사업자에게 자금 지원 및 디지털 TV 할인 판매 장려 소매 사업자와 디지털 TV 방송 사업자와 협력, 특별 프로모션 기 간 추진 장려 디지털 TV 전환 관련 언론보도 기사 관리 디지털 TV 전환 관련 컨퍼런스 개최 주요 기업 CEO 대상으로 투자, 기금 유치 활동 월별 디지털 TV 전환 가구 추이 조사 미스터리 쇼퍼(Mystery Shopper) 제도를 도입해 디지털 TV 장비 판매점, 상담원, Help Centres 의 친절도 조사 실시 출처 : digitaltelevision 영국은 디지털 전환을 위해 전 지역을 15개로 구분해 2012년까지 모든 아날로그 방송 송출 을 중단하고 디지털 전환을 완료할 예정이며 현재 Border와 West Country지역의 디지털 전 환이 완료된 상태 360 361

영국의 디지털 전환 현황 및 계획 (2009.11) 사이버 보안 전략 2009 (Cyber Security Strategy 2009) STV North 2010.5~2010.10 STV North 2010.5~2010.10 사이버 보안 전략 2009 개요 구 분 내 용 발표 시기 2009년 6월 STV Central 2010.10~2011.6 UTV 2012 Wales 2009.10~2010.3 Central 2011 West 2010.3 West Country 완료 Channel Islands 2010.11 Border 완료 Meridian 2012 Tyne Tees 2012 Granada 2009.11 Yorkshire 2011 Anglia 2011 London 2012 출처 : Digital UK 담당 기관 내용 배경 비전 내각사무처 사이버 보안 전략 및 보안 기술 개발 사이버 공간에 대한 의존도 증가로 인해 사이버 공간의 위험이 국가 안보에 직결되고 있는 상황 사이버 범죄 및 범죄자의 다양화 영국의 시민, 기업, 정부가 사이버 공간이 주는 다양한 혜택을 최대한 안전하 게 누릴 수 있는 환경 마련 2009년 6월, 영국 내각사무처(Cabinet Office)는 사이버 보안 전략 2009(Cyber Security Strategy 2009) 발표 - 동 전략은 새로운 국가안보전략(National Security Strategy 2009) 의 일환으로 실행되는 영국 최초의 사이버 보안 전략 - 내각사무처는 사이버 범죄에 대한 인식 확대와 민 관의 대응 능력을 제고하고, 이를 통 해 사이버 범죄자 및 범죄 단체에 대응한다는 전략적 목표 제시 내각사무처는 사이버 보안 전략 추진을 위해 사이버 보안실(Office of Cyber Security, OCS) 과 사이버 보안 운영 센터(Cyber Security Operations Centre, CSOC) 를 별도로 설립 할 예정 - 사이버 보안실은 내각사무처 내에 설립될 예정으로, 사이버 보안 전략 추진을 전담하고 효율적인 전략 실행을 위해 범정부 차원의 프로그램을 수립하고 감독하는 역할을 수행 - 사이버 보안 운영 센터는 영국 정부통신본부(Government Communications Headquarters, GCHQ) 산하에 설립될 예정이며, 사이버 공간의 건전성에 관한 모니터링, 사이버 범죄 발생 시 대응, 기업 및 일반 시민에게 사이버 위험에 대한 조언과 정보 제공 등의 업무를 담당 - 2010년 3월부터 실질적인 업무를 수행할 계획 사이버 보안 전략을 위한 우선 추진 과제 - 사이버 산업 전략 개발 및 영국 내 첨단기술 기업에 기회 제공 - 정부와 산업간 기술 격차 해소를 위한 사이버 보안 기술 전략 개발 - 공공 및 민간부문 핵심 시스템 장애 복구 - 기업 및 시민에게 사이버 위험 발생 시 보호대책에 대한 자문 및 개선방안 마련 362 363

- 사이버 보안 분야에 대한 국제법 개발을 위해 국제협력 강화 - 영국 경찰서장 연합회(Association of Chief Police Officers)의 사이버 범죄 법 집행 전략 에 따라 범죄자 및 테러리스트의 사이버 공간 활용 대처 방안 마련 - 정부의 사이버 보안 활동이 개인의 사이버 공간 사용 자유와 부합되도록 새로운 윤리자 문그룹(ethics advisory group) 구축 - 사이버 보안 운영 센터에서 비상사태훈련 계획 및 사이버 관련 위협 분석 강화 내각사무처는 효과적인 사이버 보안 전략 추진을 위해 기관 신설 외에도 보안 시스템 개발, 기술 개발 및 교육, 정책 및 규제 이슈 등 8개 세부 프로그램을 포함하는 범정부 차원의 프 로그램을 개발해 추진한다는 방침 안전 보안 및 복구 시스템 개발 정책, 원칙(Doctrine), 법률 및 규제 이슈 사이버 보안에 대한 인식 향상과 문화 변화 영국 사이버 보안 전략 2009 의 세부 프로그램 프로그램 내 용 최대한 실용 가능한 복구 능력을 제공하기 위해 모든 부분에 있 어서 사이버 공격에 대응할 수 있는 시스템 개발 사이버 보안실은 정책, 법률 및 규제의 국내외 프레임워크의 차 이를 파악하고, 필요시 타 정부 기관들과 협조하여 해결 추진 사이버 보안에 대한 인식을 높이고 공무원들의 업무 문화와 행동 에도 변화를 이끌어냄 정책 수립 과정에 사이버 보안에 대한 사안 반영 민간단체와 주요 이해당사자들과의 관계 수립을 통해 적절한 대 응 방안에 대한 정보, 의견 등을 제공함 실행원칙 내 용 국가 보안 전략 원칙 반영 자유와 권리 보장 파트너 및 이해 당사자들과 협력 영국 사이버 보안 전략 2009 의 실행 원칙 인간의 권리, 법체계, 합법적이고 신뢰할 수 있는 정부, 정의, 자유, 관용, 기회를 포함한 모든 핵심 가치에 기반을 두고 실행 보안 위협에 강력히 대처, 가능한 보안 위험을 초기에 추적 영국 내 파트너십을 통한 접근법 활용 정부 내 보다 통합적인 접근법 개발, 강력하고 균형 잡힌 대처 능력 확보 보안을 공고히 하기 위해 지속적인 투자 및 교육 실시 개인의 사생활 보호와 자유를 포함한 권리를 보장하고 보존하는 데 중점 사이버 범죄와 범죄 단체에 대응하기 위해서는 광범위한 부분에 다양한 시스템 도입이 필요하며, 적대자를 추적함에 있어서 명확 한 도덕적 기준과 적절한 보호체계를 마련해 시스템의 남용 차단 다양한 조직과 시민단체의 자문을 반영해 시민의 자유와 권리 최 대한 보장 정부, 기업, 시민이 사이버 보안이라는 공통의 목적을 실현하기 위해 협력 전 세계적으로 연결되어 있는 사이버 공간의 보안을 위해서는 해 외 파트너와의 협력 추진이 필요 출처 : Cyber Security Strategy Report 기술 향상 및 교육 기술적인 능력 향상과 R&D 이해도 향상 국제적인 협력 통제 역할 및 책임 정부와 기업이 필요로 하는 사이버 보안 전문가 양성과 기술 개발 사이버 보안을 위한 산업 차원에서의 전략 실행과 개발 영국의 네트워크 인프라 보호를 위해 정부와 기업에서 이미 진행 중인 협력과제 확대 목적의 추가 예산 지원 사이버 범죄에 대한 영국 정부의 이해도를 높이고 각 부분에 범 정부 차원의 정책을 실행 현재 사이버 범죄의 수준과 정부의 대응 능력 간의 차이를 파악 하고 이를 해결하기 위한 대책 마련 사이버 보안실은 영국 사이버 보안 전략과 해외 기관 및 파트너 들의 전략이 일관성 있도록 조정하는 역할 담당 사이버 관련 이슈 변화를 검토해 시사점을 도출하고 주요 파트너 들과 해결책을 공유하며 필요에 따라 정책 수정 실시 출처 : Cyber Security Strategy Report 내각사무처는 사이버 보안 전략을 1) 영국 국가 보안 전략(National Security Strategy)의 원 칙을 반영해 추진하며, 2) 국민의 자유와 권리를 보장하고, 3) 여러 국가 및 이해관계 당사 자들과의 협력을 통해 실행한다는 방침 2010년까지의 주파수 전략 (Spectrum Framework Review, SFR) 2005년 Ofcom이 2010년까지의 주파수 관리 전략을 담은 Spectrum Framework Review 를 발표했으며 2008년 4월 수정안 발표 - Spectrum Framework Review의 주요 내용은 주파수 경매, 면허 거래, 주파수 자유화 등 시장 원리 기반의 주파수 관리 전략 주파수는 기술 중립적이며 사용의 제한이 최대한 없어야 하고 정책 개입은 반드시 필요한 경우에만 실시 주파수 라이선스의 이전과 주파수 사용에 대한 절차 간소화 및 투명성 보장 주파수 사용자의 권리 및 편의 보장 영국 주파수 전략의 비전 출처 : Spectrum Framework Review 364 365

Ofcom은 3GHz 미만 대역의 주파수 경매를 2009년까지 완료할 계획 - Ofcom은 지난 2007년 12월 디지털 전환에 따른 유휴주파수 활용방안을 제시함 1.4. 규제 정책 - Ofcom은 디지털 전환 후 112MHz 이상 확보될 잔여주파수를 활용하기 위한 계획으로 추 가 디지털 TV, 이동광대역, 모바일 TV 등 방송과 통신 제한 없는 자유로운 용도 허용 경 매 및 행정 유인가격 부과를 통한 할당, 디지털 TV 핵심대역 중 유휴대역을 소규모 행사 및 프로그램 제작용으로 사용하거나 비면허 주파수 공유기기 허용대역으로 활용 등의 계획을 세움 - 2008년 4월 발표한 Spectrum Framework Review 수정안에서는 디지털 전환에 따른 유 휴 주파수 경매 계획 추가 - 경쟁 활성화를 위해 900MHz 대역 일부 회수 후 주파수 미보유 사업자에게 공정하게 할 당할 예정이며, 1.8GHz 대역에 대해서는 전면적인 용도 자유화 추진 동 전략의 핵심은 Ofcom이 자유로운 주파수 소유권 이전과 사용을 장려해 Ofcom의 주파수 관리에 시장원리를 정착시킨다는 것 - Ofcom은 주파수 관련 사업자에게 직접적인 명령 및 통제와 같은 개입을 최소화하고 시 장 원리 적용 비중을 높인다는 방침 - 2010년까지 Ofcom의 개입 비중을 21~22%로 낮추고 시장원리 적용의 비중을 69~74%까 지 확대할 계획 - 또한, 2010년까지 3GHz~50GHz 대역의 10%까지 라이선스 필요 없이 자율적으로 이용할 수 있도록 허용할 방침 1995 2000 2005 2010 주파수 관리 방법의 비중 현황 및 목표 구 분 3GHz 대역 3GHz~60GHz 연 도 명령과 통제 시장 원리 非 면허 명령과 통제 시장 원리 非 면허 96% 0% 4% 96% 0% 4% 96% 0% 4% 95% 0% 5% 69% 27% 4% 31% 61% 8% 22% 74% 4% 21% 69% 10% 출처 : Spectrum Framework Review 통신 규제 영국의 주요 통신 규제 영국의 주요 통신 규제는 다음과 같음 주요 통신 규제 구 분 내 용 액세스 및 상호접속 (Interconnection) 소비자 보호 인터넷 VoIP 스팸메일 정책 보편적 서비스 의무 (USO) 외국인 소유 제한 모든 통신 사업자들은 상호접속 의무 사업자간 분쟁 발생시 Ofcom 개입 모든 통신 사업자들은 표준 상호접속 계약 조건 공개 의무 사업자의 서비스 등록을 위한 기본 의무 사항에 소비자 보 호 내용 포함 커뮤니케이션법외 전자상거래규제 (E-Commerce Regulations 2002) 적용 기본적으로 자율규제(self-regulatory) 적용 망중립성(net neutrality) 의무 없음 2006년 이후 VoIP를 일반 통신 서비스와 동등하게 규제 사업자 등록을 위한 일반 조건 충족 의무 Opt-in(사전에 광고메일에 동의한 사람에게만 메일 발송) 적용 BT와 Kingston Communications에 보편적 서비스 의무 부과 보편적 서비스를 위한 기금(fund) 형식이 아닌 사업자의 자 율적 서비스 제공이 원칙 제한 없음 영국의 디지털 전략 Digital Britain 에서 일부 통신 규제 개정을 제안했으며 2010년 에 시행될 것으로 예상 2010년 영국 통신 규제 전망 2012년까지 2Mbps 급 이상의 보편적 브로드밴드 서비스 제공 의무 NGN 구축을 위한 자금 확보를 위해 2010년부터 유선전화 이용자들에게 월 50 펜스의 세금 부과 불법 다운로드, 불법 파일 공유 등 저작권 침해 감소를 위한 인터넷 제공 업체 들의 관련 인프라 및 기술 투자 의무 366 367

BT 규제 BT는 영국 전역에 유선 네트워크를 보유하고 있는 영국 최대의 유선 통신 사업자 로 시장의 지배적 사업자로 분류되어 Ofcom의 철저한 규제를 받아옴 - 커뮤니케이션법에 따라 BT는 모든 이용자에게 언제 어디서나 합리적인 요금으로 기본적인 통신 서비스를 제공해야 하는 보편적 서비스 제공 의무 적용 - 2005년에는 기업법에 따라 BT의 네트워크 도매 사업을 분리해 별도 조직인 Openreach를 신설, BT의 네트워크를 경쟁사들에게도 동등한 조건과 합리적인 요 금으로 제공해야 하는 의무 적용 방송 규제 영국의 주요 방송 규제 Ofcom은 방송 콘텐츠 규제 권한만 있으며, 전자통신 콘텐츠는 사업자의 자율규제 (Self-regulation)가 원칙 - Ofcom 내 Content Board가 방송 콘텐츠 규제를 담당하며 방송규약(Broadcasting Codes) 적용 - 커뮤니케이션법의 방송 콘텐츠 규제는 크게 3 부분으로 구분 BT를 둘러싼 주요 규제 구 분 발효 시기 주요 내용 커뮤니케이션법 (Communications Act 2003) 기업법 (Enterprise Act 2002) 경쟁법 (Competition Act 1998) 2003.7 2005.9 2000.3 통신 산업 및 서비스 전반 관련 규제 보편적서비스의무(USO) 명시 BT의 네트워크 도매 사업부 분 리, 별도 조직 Openreach 신설 시장의 지배적 위치의 남용 금지 명시 영국의 방송 콘텐츠 규제 구 분 내 용 Tier 1 Tier 2 Tier 3 모든 방송사에 적용되는 기본 콘텐츠 규제 프로그램 콘텐츠의 표준, 광고 표준 등 방송규약(Broadcasting Codes) 적용 공공 방송(BBC, S4C, Channel 4, Channel 5, Teletext)2)에 적용 방송사별 각각의 쿼터제 적용(독립 프로덕션, 지역 프로그램, 교육 프로그램 등) 공공 방송(BBC, S4C, Channel 4, Channel 5, Teletext)에 적용 자율규제 시스템에 따라 연간 프로그램 정책 및 보고서 출간 그러나 Ofcom이 시장 경쟁 활성화를 목적으로 BT에 엄격히 적용되던 규제를 완화 하기 시작 - 2009년 9월, 그동안 제한되어 왔던 BT의 유선 통신 결합상품 판매를 허용했으며 네트워크 도매 관련 규제도 대폭 완화 - Ofcom의 기본 통신 정책은 지배적 사업자 규제 경쟁사들의 경쟁력 강화 경쟁 유도 규제 완화 경쟁 촉진 요금 인하 로 요약될 수 있으며, Ofcom 은 향후 건전한 경쟁을 더욱 촉진하기 위해 이 같은 규제 완화 방침을 이어나갈 방침 - 2010년 4월 1일, Ofcom은 영국의 이동전화 접속료 대폭 인하에 대한 자문을 요 청하는 자문서를 발표함. Ofcom은 전유럽과의 보조를 맞추고 EC의 최근 권고안1) 을 받아들이기 위해 영국의 이동전화 접속료 산정 방식의 변경을 제안함 또한 커뮤니케이션법에 따라 영국의 미디어 소유 규제가 대폭 완화 영국의 미디어 교차 소유 규제 출처 : MILLWOOD HARGRAVE 기본적으로 각 지역별로 BBC 방송 외 최소한 2개 이상의 상업 미디어사(TV, 라디오, 신문)가 존재해야 교차소유 가능 시장 점유율 20% 이상인 전국 신문사의 Channel3, Cannel5, 라디오 채널 라 이선스 제한, 지분은 20%까지 소유 가능 지역(regional) 시장 점유율 20% 이상인 지역 신문사의 Channel3 라이선스 제한 지역(regional) 시장 점유율 50% 이상인 지역 신문사의 해당 지역 라디오 라이 선스 제한 1) COMMISSION RECOMMENDATION of 7.5.2009 on the Regulatory Treatment of Fixed and Mobile Termination Rates in the EU 2) 커뮤니케이션법에서 공영방송인 BBC, channel4, S4C와 민영방송인 ITV, channel5, Teletext를 공공방송으로 정의 368 369

BBC 규제 Ofcom의 PPL 규제에 관한 개요 영국의 공영방송인 BBC는 커뮤니케이션법이 아닌 칙허장과 협정서로 규제 - 방송 규제를 담고 있는 커뮤니케이션법(이전 방송법 포함)이 정치권력으로부터 영 향을 받고 있기 때문에 BBC의 독립성을 유지하기 위해 국왕이 주는 칙허장에 의해 규제 BBC의 규제를 담당하는 기관은 크게 BBC Trust, Ofcom, 문화미디어스포츠부 (DCMS) 등 BBC 규제 담당 기관 구 분 내 용 BBC Trust Ofcom 문화미디어스포츠부 2007년, BBC의 칙허장 갱신으로 BBC 내 독립 규제 기관인 BBC Trust 신설 이전에는 BBC 내 감독위원회(board of governors)가 관리 감독 및 규제 담당 BBC Trust는 BBC 경영진과는 개별적으로 BBC 감독 권 및 감사권을 행사하며 BBC의 경영 방향 결정 BBC Trust는 공공의 이익에 초점을 맞추고 봉사하며 BBC의 활동이 방송시장에 미칠 경쟁적 효과를 고려 해야 한다는 점을 의무로 명시 위원장, 부위원장 및 10명의 위원으로 구성되며 각 장 관들의 추천에 따라 여왕이 임명 방송 관련 주파수 계획 및 할당 방송 콘텐츠 감독 BBC 칙허장 갱신 수신료 결정 BBC의 경영 정책 수립에 관여 2010년 6월 방송통신규제위원회(Ofcom)는 TV 프로그램 안에 상품을 배치해 소비 자에게 노출시키는 PPL 관련 새 규제를 마련해 올해 말부터 시행한다고 밝힘 PPL 규제 개요 구 분 내 용 목표 시행방법 규제 TV TV 드라마 등의 제작비를 지원한 기업의 상품이 화면에 등장할 때마다 p 를 띄워 시청자에게 명확하게 알리려는 것 심벌과 같은 최소 견제장치를 이용해 PPL(Product Placement) 관련 규제를 완화하는 것 이르면 올해 말부터 방송규제 선진국 영국의 TV 프로그램에 상품 배치(PPL) 용 심벌인 p 사용 Ofcom은 PPL 대상 제품 형태를 제한하고, 프로그램 유형을 세 분화하며, 화면배치 방법에 관한 기준을 지정하되 기존 규제 수 위를 낮추기로 함 TV PPL은 영화, TV용 시리즈, 오락 쇼, 스포츠 프로그램에만 허용할 방침 어린이용 프로그램, 뉴스, 영국 내 최신 쟁점과 소비자 문제를 다룬 것, 종교 프로그램에는 PPL을 허용하지 않고, 담배, 술, 도박, 고지방 음식 음료, 의약품, 아기용 우유 등에도 PPL을 금지 줄거리에 영향을 미칠 정도로 방송 편집권을 훼손하는 PPL도 금지 - 예를 들어 화재보험에 가입하지 않은 출연자의 집이 불에 타 는 내용이 있을 경우에는 보험회사 PPL을 금지 - TV 프로그램 시작과 끝에 방송용 PPL 심벌을 쓰게 함 이 같은 기준은 올 초 바뀐 유럽연합(EU)의 관련 규제 개정 수 위에 맞춘 것으로 세계 PPL 규제의 응용사례로 쓰일 전망 라디오 라디오 PPL 규제 완화 제작비 등을 지원한 제품이나 서비스를 직접 언급할 수 있게 함 스포츠 오락물을 중심으로 하되 뉴스와 어린이 대상 프로그램 에는 PPL을 하지 못하게 함 출처 : Ofcom 370 371

2. 방송통신 품목 현황 (단위 : 천 명 / 천 회선, 2009년 12월 기준) 방송통신 주요 지표 영국 보급률(%) 한국 보급률(%) 2.1. WiMAX 시장 유선전화 가입 회선 이동통신 가입자 브로드밴드 가입 회선 TV 보급대수 디지털 TV 가입 회선 케이블 TV 가입 회선 디지털 위성 TV 가입 회선(DST) 지상파 디지털방송 가입 회선(DTT) Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal 33,614 54.6% 19,289 39.9% 80,375 130.5% 47,944 99.2% 18,354 29.8% 16,349 33.8% 25,769 41.8% 19,331 40.0% 23,409 38.0% 5,759 11.9% 3,618 5.8% 15,207 31.4% 8,631 14.0% 2,365 4.9% 9,792 15.9% 170 0.3% 출처 : ITU, TBI Yearbook 2010, EurodataTV, 한국 방송통신위원회 각 항목별 보급률은 인구 대비 기준 방송 Value Chain 내 주요 업체 BBC, ITV, S4C, Channel 4, five, GMTV, BSkyB, Virgin Media - Cisco, Sony [지상파] [위성] [케이블] [TV] [셋톱박스] BBC, ITV, S4C, Channel 4, five, GMTV Freesat, Sky Digital Virgin Media Panasonic, Philips, 삼성전자, LG전자, RCA, Sharp, Sony, Toshiba Motorola, Scientific Atlanta Network 통신 Value Chain 내 주요 업체 영국 WiMAX 시장은 좀처럼 서비스가 본 괘도에 오르지 못해 정체상태를 벗어나지 못하고 있으며, 이로 인해 주파수 매각 등 시장에서 철수하는 사업자들이 나타나고 있음 시장정체의 가장 큰 이유로는 사업자들의 수익성 확보 문제와 주파수 할당 지연 등 영 국 정부의 소극적인 정책 추진 등이 지목되고 있음 2006년 12월 2.6GHz 경매제안 2010년 7월 Ofcom.2.6GHz 주파수 경매시점 2011년 하반기로 계획 Ofcom의 2.6GHz 경매 연기 과정 2008년 4월 경매계획 2008년 7월로 연기 2009년 6월 Digital Britain보고서 2.6GHz 경매 2010년으로 연기 명시 2008년 10월 경매계획 2009년 3월로 연기 2009년 3월 경매계획 2009년 9월로 연기 출처 : Ofcom 영국은 4G기술로 LTE 도입을 결정한 Vodafone, T-Mobile, O2, 3 Hutchison 등 주요 통신 사업자들이 Ofcom 등 영국 정부 및 통신시장에 강한 영향력을 행사하고 있어 후발 모바일 WiMAX 사업자들의 시장 진입이 쉽지 않은 상황임 Contents Syndicator/Aggregator Platform Service Provider Terminal [방송] [게임] [음악] Yahoo, Google [통신] [휴대전화] [PC/노트북] BBC, ITV, S4C, Channel 4, five, GMTV, BSkyB, Virgin Media Electronic Arts, Blizzard Entertainment EMI Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music Group, Universal Music Group Sun Microsystems, Lucent Technology, Alcatel-Lucent, Nokia Siemense Networks BT, Tiscali, O2, Vodafone, Orange, T-Mobile, 3 Hutchision Nokia, Motorola, 삼성전자, LG전자 Dell, Gateway, HP, Sony, Toshiba, ASUS, Acer 사업자 PCCW1)의 자회사 UK Broadband는 2010년 적극적인 사업자 인수합병 및 주파수 구매 등을 통해 시장에서의 입지를 확대함 모바일 WiMAX에 적절한 2.6GHz 대역의 주파수 확보로 영국 내 모바일 WiMAX서비스 전 개를 계획했던 Freedom4는 2010년 6월 3.5GHz 주파수를 매각하고 영국 WiMAX 시장에서 철수함 1) 홍콩 주요 통신사업자인 HongKong Group Holdings Limited가 소유한 회사 372 373

영국 WiMAX 사업자 주파수 보유 현황 및 서비스 지역 사업자 주파수 서비스 지역 2.2. IPTV UK Broadband Libera Red Kite (CI-Net) On-Communications OrbitalNet/Vfast Urban WiMAX Wi-Manx 3.5GHz-4.2GHz 5.8GHz 5.8GHz 5.8GHz 5.8GHz 영국 전역에 WiMAX 서비스 제공 계획 London, Bristol London, Birmingham, Oxford 포함 7개 도시 계획 중 - Sheffield, Manchester 3.6GHz-3.8GHz Kent 반경 1,300km, 67만5천 가구(pre-WiMAX) Central London, 기타 9개 도시 계획 중 Douglas, Onchan, Glen Vine, Braddan 출처 : Ofcom 그 밖에 영국 내 WiMAX 서비스 사업자로는 Libera, On-Communications, OrbitaNet, Urban WiMAX, Wi-Manx 등이 있음 시장 영국 IPTV 시장은 유선 통신사업자들이 유럽 최초로 IPTV 서비스를 선보이며 시장 형성을 주도해왔으나, 초기 시장 규모는 크지 않은 편 - 이는 위성사업자인 BSkyB와 케이블 방송 사업자인 Virgin Media가 주도하는 전통적인 유료 TV 사업자들의 강세에 따른 것으로 분석됨 최근 최대 IPTV 사업자인 BT가 지상파 방송사업자들과 함께 하이브리드 서비스인 Project Canvas 도입 계획을 밝히고, 무선 통신 사업자 Orange Mobile UK가 서비스 출시 계획을 밝히는 등 시장 성장에 대한 기대감이 고조되고 있음 전망 사업자 모바일 WiMAX 서비스에 유리한 2.6GHz 주파수 경매가 2011년 하반기까지 지연이 예상됨 에 따라 영국 내 모바일 WiMAX 서비스가 보편화 되기는 어려울 전망 - 따라서 영국 WiMAX 시장은 지역 정부, 교육계, 의료계, 교통관련이나 공공 안전과 관련 된 일부 도매 사업영역에서 한정적으로 이용될 가능성이 큼 2010년 현재 영국의 주요 IPTV 사업자는 BT와 TalkTalk임 BT는 2006년 12월 IP-VoD와 DTT 수신을 지원하는 하이브리드 셋톱박스를 이용해 시범 서 비스를 실시한 이후 2007년 5월 BT Vision 상용 서비스를 시작 - 2010년 3월 기준 BT Vision 가입자 수는 전년 동기 42만 3,000 가구에서 10.4% 증가한 46만 7,000 가구를 기록하였으며, 전년도의 성장률(97.7%)에 비해 성장세는 다소 둔화됨 BT IPTV 가입자 수 현황 (단위 : 천 가구) 출처 : BT 374 375

통신 사업자 BT와 지상파 방송 사업자 BBC가 주도하는 IPTV 통합 오픈 플랫폼 Project Canvas 가 2011년 정식 서비스를 시작할 것으로 발표됨에 따라 영국 IPTV 시장의 변화가 예상됨 유형 사업분야 특징 [ Project Canvas 참여 사업자 현황 ] 구 분 공영방송사업자 민영방송사업자 통신사업자 업체명 BBC Channel4 ITV Five BT TalkTalk 영국최대 공영방송사 영국최대 민영방송사 영국최대 유무선 공영방송사 민영방송사 유선통신사 통신사 지상파 TV, 지상파 TV 지상파 TV 지상파 TV 유선통신 유선통신 라디오 브로드밴드 브로드밴드 광고 없음 광고료 높은 시청률 오락 방송 영국전역에 가정용전화 수신료 네트워크 브로드밴드 확보 패키지판매 출처 : 각 사업자 발표 자료 하이브리드 IPTV의 등장, Everything Everywhere와 같은 무선 통신사 주도형 신규 서비스 등장 등 강력한 공급자 드라이브로 인한 가입자 기반의 확대(유료 TV 시장 내부에서 통신/ 방송 이용자 전체를 대상으로)는 영국 IPTV 시장의 급속한 성장을 가져올 수 있을 것이라 는 낙관적 전망이 제기됨 유료 TV시장 위성방송사업자, 케이블 방송사업자 주도 IPTV 사업자 영국 IPTV 시장 환경 변화 경쟁 하이브리드 IPTV시장 IPTV 사업자 지상파방송 사업자 웹서비스 사업자 방송송출 사업자 - YouView(가칭) 라는 이름으로 서비스 예정인 Project Canvas는 방송 콘텐츠뿐 아니라 YouTube 등 OTT 동영상, Twitter 등 SNS 서비스, 웹 메일과 같은 주요 웹 서비스를 함께 제공할 전망 위성사업자/케이블사업자 주도의 유료 TV시장과 지상파방송사업자 주도의 하이브리드 IPTV 시장의 경쟁 출처 : STRABASE - Project Canvas 참여 사업자들은 유/무선 네트워크와 방송망에 기반을 두어 TV와 모바 일 단말 등이 연계되는 멀티 디바이스 전략으로 나아갈 것으로 예상됨 - 이로써 BT는 기존의 IPTV 서비스인 BT Vision 과 Project Canvas 를 병행할 것으로 예상 되며, 콘텐츠 제공과 관련해 폐쇄적인(Walled Garden)전략을 구사하는 BT Vision 과 개 방형 플랫폼에 기반을 둔 Project Canvas 의 공존 방식이 관심을 모으고 있음 한편 2007년 3월 Tiscali TV 브랜드를 도입하며, IPTV 시장에 진출했던 ISP 사업자 Tiscali 는 2009년 유/무선 통신 사업자인 TalkTalk사에 Tiscali TV 매각 - 현재 TalkTalk사가 Tiscali TV 서비스 제공 중 무선 통신사업자인 Orange Mobile UK는 2010년 상반기 무선사업자인 T-Mobile UK와 합 병하고, BT의 브로드밴드망을 이용한 서비스 출시 계획을 발표 영국에서 IPTV는 시장 초기 TPS 번들링 상품으로 가입자 확보에 주력했으나, 최근에 IPTV는 브로드밴드 인터넷 가입 시 필수로 동반되는 서비스 요소로 소비자들에게 인식되 고 있음 전망 영국 IPTV 시장은 시장 형성 초기 BSkyB와 Virgin Media가 주도하는 유료 TV 시장 내부에 서 IPTV 사업자가 낮은 점유율을 보였으나, Project Canvas 의 등장으로 기존의 유료 TV 시장과 하이브리드형 IPTV 시장이 공존하는 양상을 보일 것으로 전망됨 376 377

2.3. 모바일 TV 전망 시장 영국 모바일 TV 서비스는 유무선 전송망 임대사업자 Arqiva를 비롯하여 주요 이동통신사 업자들이 각각 DVB-H, TDtv1) 등과 같은 다양한 기술의 모바일 TV 시범 서비스를 실시해 왔으나, 아직까지 서비스가 크게 활성화되지 못한 상태 그러나 2010년 6월 영국의 주요 이동통신사업자들이 새로운 통합 모바일 방송 표준인 IMB(Integrated Mobile Broadcast)를 이용한 모바일 TV 시범 서비스를 실시한다고 발표해 모바일 TV 서비스 활성화에 대한 기대감이 커지고 있음 사업자 영국의 주요 이동통신 사업자들은 2010년 10월부터 12월까지 3개월간 통합 모바일 방송표 준 IMB(Integrated Mobile Broadcast)를 통한 모바일 TV 시범 서비스를 실시할 예정이었으 나 2011년으로 일정이 늦춰짐 초기 영국 모바일 TV 서비스는 유무선 전송망 임대사업자인 Arqiva가 주도해 왔으나, 투자 대비 수익성 확보 어려움 등의 이유로 상용화되지 못함 한편, IMB 기반의 모바일 시범 서비스 움직임에 따라, 장비 벤더 업체들의 지원 활동도 활 기를 보이고 있음 2002년 3월 TRT사의 시험방송 당시, 1KW 출력의 송신탑을 이용해 라디오 4개 채널을 서 비스했으며, 2008년 3월 IP기반의 동영상 전송 서비스를 추진했으나 상용 단계에는 이르지 못했음 영국의 모바일 TV 도입은 우리나라와 일본 등에 비해 상대적으로 뒤떨어져 있지만 IMB기 반 모바일 TV 시범 사업이 실효성을 보일 경우 향후 시장 확대에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 기대가 모아지고 있음 2010년 6월 영국 성인남녀 약 2,000명을 대상으로 Telegent가 실시한 설문조사 결과에 따 르면, 전체 응답자 중 58%가 모바일 TV 서비스 사용을 희망하는 것으로 집계돼, 모바일 TV 에 대한 수요는 적지 않은 것으로 파악됨 아울러 시장 조사기관인 ABI research는 영국 모바일 TV 시장이 성장하기 위해서는 다음과 같은 조건이 충족되어야 한다고 지적함 - 일본이나 한국과 같이 모바일 TV를 통해 풍부한 방송 콘텐츠가 제공될 수 있도록 지상파 TV 프로그램을 무료로 이용할 수 있도록 해야 함 - 유료 가입기반의 서비스보다는 광고기반의 무료 서비스로 제공되어야 할 것 - 이동통신 사업자의 경우 미디어 부문에 대한 경험 부족으로 인해 모바일 TV 운영에 허점 을 보일 수 있음을 간과하지 말 것 - 태블릿PC와 같은 새로운 유형의 모바일 단말기들이 출현함에 따라 모바일 TV 시장이 휴 대폰 중심으로 성장할 것이라는 전제에서 탈피해야 할 것 1) NextWave에 인수된 IPWireless가 개발한 모바일 TV 기술방식. TDtv는 3G 라이선스 취득 시 사업자들에게 할당된 TDD 스펙트럼에서 작동하도록 설계된 기술일 뿐만 아니라 브로드밴드 모바일 TV인 Multimedia Broadcast and Multicast Services(MBMS, 멀티미디어 방송 다중송출 서비스)의 3GPP 표준을 사용하고 있다는 점에서 일부 사업자들로부터 지 지를 받음. 유럽위원회가 DVB-H를 유럽 표준으로 선택했음에도 불구하고 이용 가능한 주파수 대역이 불충분하다는 점 이 큰 문제점으로 지적되면서 그 대안으로 TDtv방식이 주목받기 시작. 특히 영국은 규제 및 유휴주파수 대역의 한계로 모바일 브로드밴드 인프라 구축이 용이하지 않아 TDtv가 호응을 얻고 있음 378 379

2.4. 방송 서비스 및 콘텐츠 - 전체 수익 6억 6,300만 파운드 중 완성된 프로그램 수출액이 2억 7,100만 파운드이며, 텔레비전 프로그램의 포맷에 대한 저작권료 수출액이 2억 1,200만 파운드를 차지 시장 2009년말 영국 내 TV 보급대수는 2,576만 9,000가구 2009년 영국 방송 서비스 채널 수는 전년대비 5개 감소한 490개를 기록 2009년 영국 방송 서비스 매출규모는 TV광고 매출 감소로 인해 전년대비 0.9% 감소한 111 억 파운드를 기록 [ 방송 서비스 매출 규모 증감 추이 ] (단위 : 십억 파운드, %) 사업자 영국 방송서비스 시장은 공영 방송 사업자인 BBC를 중심으로 한 무료 TV와 BSkyB(British Sky Broadcasting)를 중심으로 하는 유료 TV시장으로 구분됨 - 지상파 사업자로는 BBC, ITV, Channel 4, Five 등이 있으며, 위성 TV 사업자로는 BSkyB, 케이블 TV 방송사업자로는 Virgin Media 등이 있음 구 분 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 TV시장 연간 매출 10.5 10.6 11.1 11.2 11.1 공공기금 비중 25 25 25 24 25 광고 매출 비중 35 33 32 31 28 유료 가입 서비스 매출 비중 35 36 37 39 41 주요 5대 사업자 매출 3 2.8 2.7 2.6 2.4 방송채널 수 416 433 470 495 490 출처 : Ofcom [ 영국 각 플랫폼별 주요 방송사업자 ] 구 분 서비스 유형 주요 사업자 지상파 위성 케이블 TV 아날로그 TV 디지털 TV 아날로그 TV 디지털 TV BBC, Channel 4, five, ITV 등 Freeview 2001년 9월 서비스 종료 Freesat(BBC+ITV), Sky Digital Virgin Media 출처 : Ofcom 멀티채널로 구성된 2010년 2분기 영국 디지털 TV 보급률은 92.7%를 기록한 것으로 나타남 DVR(Digital Video Recorder)의 보급 확대로 선호하는 TV 프로그램을 원하는 시간에 시청 할 수 있는 Time-Shifting TV 서비스의 비중이 2006년 대비 3배나 증가하였으며, PC나 인터넷을 통해 인터넷 기반의 콘텐츠를 소비하는 이용자들이 증가하면서, 온라인 재방송 (Catch-up TV) 서비스 이용률도 크게 증가함 그 밖에 HDTV 서비스 확산 및 3D 방송서비스 제공 등이 최근 영국 방송시장의 주요 트렌 드로 지목되고 있음 전통적으로 영국의 지상파 방송 프로그램은 공공자본을 근간으로 양질의 콘텐츠를 제작, 국내 유통은 물론 해외 시장에서도 높은 평가를 받고 있음 영국의 방송 프로그램 수출 비중은 매우 높은 편으로, 영국에서 제작하는 프로그램 2개 중 하나는 해외로 수출되고 있음 - 가장 높은 비율을 차지하는 장르는 엔터테인먼트(버라이어티 쇼, 리얼타임 쇼 등)였으 며, 드라마(단막극, 미니시리즈, 시트콤 등), 다큐멘터리 등이 있음 - 2009년 6월 발표된 2008년 영국 내 독립제작사의 방송용 프로그램 수출 총액은 3억 9,100만 파운드 규모로, 4년 전인 2004년에 비해 80% 이상 증가 BBC는 영국의 공영 방송사이자 세계 최대의 글로벌 방송사로, 1936년 세계 최초로 TV 방 송을 개시함 - BBC는 영국 공영 방송으로서의 독립성과 공정성을 유지하기 위해 BBC 자율 규제기관인 BBC Trust의 관리감독을 받고 있음 주요 수입원은 영국 가정으로부터 징수하는 연간 TV 수신료이며 그 밖에 자체 제작 프로그 램의 해외 수출 등을 통해 수익을 올리고 있음 - 2010년 3월 마감된 BBC의 2009년도 매출은 약 48억 파운드로, 이 중 TV 시청료( 34억 4,680만 파운드)가 수입의 대부분을 차지 2009년 BBC는 ITV 등 민영 방송사업자의 선전으로 시청률이 다소 하락하였으나 영국뿐 아 니라 세계 각지에 자체 제작한 고품격 프로그램 공급을 통해 전세계 대표 공영 방송사업자 로서의 독보적인 위치를 유지하고 있음 - 2007년 온라인 동영상 서비스 제공 서비스인 iplayer를 도입한데 이어 2011년에는 개방 형 무료 IPTV 플랫폼인 Project Canvas 출시를 준비하는 등 새로운 기술의 방송서비스 제공에도 앞장서고 있음 380 381

ITV는 영국 최대의 민영 방송국으로, 런던 2개 지국을 포함하여 총 16개의 지역방송사(ITV : Independent Television)로 구성됨 - 주요 채널로는 가장 시청률이 높은 ITV1 채널을 비롯, ITV2, ITV3, ITV4, CITV 등 4개의 디지털 채널을 보유하고 있으며, ITV Studios를 통해 자체 제작 프로그램을 제작 - ITV는 ITVPlayer와 itv.com을 통해 온라인 동영상 서비스를 제공 중이며 개방형 무료 IPTV 플랫폼 Project Canvas 사업에도 참여 중임 - 2009년 영국 시청률 Top 10 프로그램 중 6개 프로그램이 ITV에서 방송된 것으로 나타났 으며, 그 중 4개 프로그램이 1위에서 4위까지 석권함 - 2009년 영국에서 가장 높은 TV 시청률을 기록한 것은 ITV1의 Britain s Got Talent 최종 회(Final Result)로 1,829만 명이 시청한 것으로 집계됨 BSkyB는 1990년 11월 방송서비스를 개시하여 영국 내 유료 위성방송 시장을 독점하고 있 으며, News Corp의 자회사 News UK nominees Ltd가 최대 주주임 - BSkyB는 Astra위성을 사용하여 1998년 10월 1일부터 디지털 서비스 SKy Digital 본방송 을 개시하여 200채널 이상을 제공하고 있으며, 2001년 9월에 아날로그 서비스를 종료함 BSkyB의 디지털 서비스 Sky Digital은 버라이어티, 어린이, 지식 등 6개 장르별 패키지로 구성되어 있음 - Sky Digital 서비스 이용 세대수는 2009년 9월 기준 직접 수신 세대 수가 900만 가구를 기록한 것으로 집계됨 - BSkyB는 디지털 신서비스로 PVR 기능을 갖춘 유료 Sky+ 서비스를 개시하고 2006년 5 월에는 Sky Sport HD, Sky Movie HD 등 34개 채널로 구성된 HDTV 방송전용 Sky HD 등을 개시함 - Sky+나 Sky HD 서비스 가입자에게는 브로드밴드 및 전화 서비스 번들 판매를 권장하고 있으며 인터넷 네트워크를 통한 Catching-up 서비스 이용자들을 위해 Sky Player를 제공 하고 있음 전망 2012년까지 영국 디지털 TV방송 전환은 순조롭게 진행될 것으로 예상되며, HDTV 서비스 보급확대 및 3DTV 콘텐츠 확대에 기대가 모아지고 있음 2011년에 개방형 무료 IPTV 플랫폼인 Project Canvas 출시가 예고됨에 따라 BBC, ITV 등 의 Project Canvas 진영과 BSkyB 등의 유료 위성 방송서비스 사업자간 경쟁이 더욱 치열해 질 것으로 예상됨 - 수신료를 주요 수익원으로 하고 있는 영국 최대 공영 방송사 BBC는 경기 침체에도 불구 하고 안정적인 실적을 기록하고 있으며, 영국 유료 TV 시장 1위 사업자인 BSkyB도 방송 통신 규제기관 Ofcom의 프리미엄 콘텐츠 독점 규제에도 불구하고 지속적인 성장세를 보 이고 있음 - BBC와 BSkyB는 셋톱박스 등과 연결해 TV 화면으로 온라인 동영상을 시청할 수 있는 OTT(over-the-top) 서비스 시장에서도 유사한 서비스를 제공하며 대립각을 형성하게 될 것으로 예상됨 영국은 DVR, VOD 등 이용자 주도적인 TV 시청 행태가 확산되고 있고, HDTV, 디지털 TV 의 보급률이 증가하고 있다는 점에서 향후 차세대 방송콘텐츠 시장의 성장 잠재력이 클 것 으로 전망 영국 유료 TV 시장은 프리미엄 콘텐츠의 인기에 힘입어 매출이 증가세를 보이고 있으나, 향후 미국, 일본 등 주요 선진시장에서의 유료 TV 서비스 가입자 해지(cord cutting) 추세를 감안하여 향후 수익모델 개선 및 온라인 연계 서비스 제공 등의 자구책 마련에 나서야 할 것으로 보임 한편, 영국 방송규제 당국, Ofcom이 방송시장 경쟁촉진과 디지털 방송콘텐츠의 경쟁력 강 화를 위해 다양한 규제 및 지원정책을 내놓고 있어 프리미엄 콘텐츠 확보를 둘러싼 방송사 간 경쟁구도는 더욱 심화될 전망임 - 영국의 방송통신 규제기관 Ofcom은 2010년 3월 BSkyB의 스포츠채널 Sky Sports에 대한 도매 규제안을 확정 - Ofcom은 우선 케이블, 지상파, IPTV 등 모든 플랫폼에서 Sky Sports 1과 2 두 개 채널 의 의무 제공과, 각 채널별로 가입자당 월 10.63 파운드로 도매 요금 상한선을 결정해 BSkyB가 인기 프리미엄 스포츠 채널인 Sky Sports 채널의 서비스 요금을 인하하도록 권고 - 그러나 BSkyB가 Ofcom의 규제에 대해 경쟁항소특별법원(Competition Appeal Tribunal) 에 소송을 제기하고 나서면서 안정적인 도매 거래가 이루어지기까지는 적지 않은 시일 이 걸릴 것으로 전망됨 BSkyB와 BT는 단순한 서비스 요금 경쟁을 넘어서서 상대방의 핵심 사업을 공략하며 유료 TV 서비스와 브로드밴드 통신서비스라는 각사의 주요 사업을 보호하는 방식으로 서비스 전략을 구사해 나갈 것으로 분석됨 - 자체 콘텐츠 제공을 통한 프리미엄 유료 TV 서비스를 주요 사업으로 하고 있는 BSkyB는 브로드밴드, 유선전화, IPTV 서비스를 결합한 TPS(triple play service) 요금제로 가입자 확장에 나선 BT에 맞서 브로드밴드 사업자 Easynet을 인수해 무료 혹은 매우 저렴한 요 금으로 BT의 사업영역인 브로드밴드 서비스 시장 공략에 나섬 - BT는 양방향 주문형 TV 서비스를 위한 IPTV 플랫폼 Project Canvas 의 주축으로 향후 영국 디지털 방송 시장의 지형도에 적지 않은 영향력을 행사할 것으로 전망 382 383

2.5. 브로드밴드 [ 영국 브로드밴드 기술 및 서비스 종류 ] 구 분 내 용 시장 영국 브로드밴드 시장은 BT가 선도적인 지위를 이어가고 있는 가운데, NTL Incorperated 와 Telewest의 합병으로 태어난 Virgin Media가 음성통신, 인터넷, 유료 TV, 이동통신 서 비스 등을 묶은 TPS(Triple Play Service)나 QPS(Quadruple Play Service)를 통해 시장에 안착함 - Ofcom에 따르면, 2009년 영국의 브로드밴드 시장규모는 전년대비 2.46% 감소한 45억 4,900만 파운드를 기록함 - 또한, 2009년 영국의 가정용 및 중소기업용 브로드밴드 연결 회선은 1,823만 회선이었으 며, 그 중 BT의 DSL 회선 수가 26.7%의 점유율을 기록함 DSL (Digital Subscriber Line) LLU (Local Loop Unbundling) DSL은 가입자선로 고도화를 위한 새로운 기술을 지칭하며 일 반적으로 멀티 DSL(xDSL)로 통칭 DSL의 가장 큰 장점은 일반 전화선을 사용하면서도 메가(M) bps급 데이터 전송속도를 제공할 뿐 아니라 집집마다 광케이블 을 설치하지 않고도 비동기 전송방식(ATM)망에 버금가는 네트 워크를 구축할 수 있다는 것 데이터 전송속도에 따라 비대칭(Asymmetric : ADSL), 속 도적응(Rate-Adaptive : RADSL), 대칭(Symmetric : SDSL), 고속(High bit-rate : HDSL), 초고속(Veryhigh-speed : VDSL) 등 5가지로 분류 영국의 경우, BT가 전국 대부분의 인프라를 보유하고 있음 가입자망 공동활용제도로 개별 가구에 진입하는 가입자 선로를 보유하지 못한 후발 사업자가 BT 등 선발 사업자의 가입자 망 을 공동 활용토록 하는 제도임 [ 영국 브로드밴드 시장 매출 ] 연 도 전체 사업자 합계 BT Virgin Media Other (단위 : 백만 파운드) WLR (Wholesale Line Rental) 가입자망만 공유하는 LLU와 달리, 선발 사업자로부터 용량 혹 은 회선을 도매(Wholesale)로 저렴하게 구매해 가입자에게 제 공하는 방식임 2008 4,664 3,044 571 1,049 출처 : 방송통신규제위원회 2009 4,549 2,815 576 1,158 출처 : Ofcom 사업자 연 도 2008 2009 [ 영국 가정 및 중소기업용 브로드밴드 회선 수 변동추이 ] (단위 : 천 회선) 전체 사업자 BT retail DSL Virgin Media Cable Other DSL 기타 합계 (LLU사업자) 17,276 4,545 3,683 3,509 5,539 18,233 4,876 3,845 3,132 6,381 출처 : Ofcom 영국 브로드밴드 시장의 가장 큰 특징은 BT가 전체 브로드밴드 회선의 대부분을 보유하고 있으며, 후발사업자들은 LLU(Local Loop Unbundling)와 WLR(Wholesale Line Rental) 등의 제도를 통해 BT의 회선을 임대하여 서비스를 제공하고 있다는 점임 영국 최대의 브로드밴드 사업자인 BT는 BT Total Broadband 브랜드를 통해 DSL 기반 유 선 브로드밴드, WiFi 및 3G 기반 모바일 브로드밴드 서비스 등을 제공 중이며, 2009년 브 로드밴드 서비스 시장점유율에서 26.7%를 기록 2010년 BT는 데이터 전송속도가 초당 20Mbps인 초고속 브로드밴드 서비스 ADSL2+ 와 최대 100Mbps의 전송속도를 자랑하는 광케이블 기반의 브로드밴드 서비스(FTTX 서비스) BT Infinity 를 출시 - 2012년까지 BT Infinity 의 서비스 커버리지 40% 달성을 목표로 했던 BT는 2012년 7월 개막되는 런던 올림픽에 맞추어 1,000만 가구에 100Mbps의 광통신 초고속 인터넷 보급 을 위해 지난 2010년 5월 커버리지 목표치를 66%로 상향조정하고 FTTX1) 구축을 2013년 에 완료할 계획이라고 발표함2) 1) BT의 광케이블 네트워크는 FTTP(Fibre-To-The-Premises)와 FTTC(Fibre-To-The Cabinet) 두 가지 기술로 구성 2) BT는 2013년까지 영국 전역에 FTTX 구축 완료를 목표로 우선적으로 2010년 3월 말 FTTX 네트워크 구축 지역을 300 곳 추가 전개하고, 2010년 말까지 250만 가구 보급, 2011년 말까지 400만 가구 보급을 전개해나간다는 방침임. 또 BT 는 현재 영국 전체 가구와 기업의 2/3를 커버하는 브로드밴드 서비스를 광케이블 기반으로 제공하기 위해 2015년까 지 25억 파운드를 투자할 계획임. BT에 따르면 인프라 구축 지역의 25%는 FTTH(fibre-to-the-home) 방식으로, 나머지 75%는 FTTC(fibre-to-the-cabinet)방식으로 구현될 예정임 384 385

영국 브로드밴드 서비스 각 사업자별 시장점유율 현황 (2009년) 영국 주요 브로드밴드 서비스 사업자의 서비스 속도비교 [ BT의 브로드밴드 서비스 현황 ] 출처 : 방송통신규제위원회 구 분 브랜드 개 요 기 타 유선 브로드밴드 WiFi 모바일 브로드밴드 BT Total Broadband DSL 최대 20Mbps ADSL ADSL 8Mbps ~ 20Mbps ADSL2+ ADSL 업그레이드 버전 20Mbps BT Infinity FTTX 40Mbps~100Mbps BT Openzone WiFi Hotspot WiFi Hotspot BT FON WiFi 액세스 공유 BT Mobile Broadband USB를 통한 Vodafone과 제휴 3G 액세스 서비스 Huawei E180 USB 출처 : 방송통신규제위원회 Virgin Media는 2009년 최신 케이블모뎀 서비스를 위한 국제기술규격인 DOCSIS (Dataover-Cable Service Interface Specifications) 3.0기술을 활용하여 자사 네트워크 업그레이 드를 실시함 출처 : BT 케이블 TV 사업자 Virgin Media는 HFC 기반 브로드밴드 서비스를 제공 중이며, 2009년 12 월 기준 약 380만 명의 브로드밴드 가입자를 확보함 - 2009년 12월 기준 Virgin Media의 케이블 네트워크 이용자 중 TPS 가입자 비중이 60.5%, QPS 이용자 비중이 10.7%를 기록한 것으로 조사됨 - Virgin Media는 10Mbps, 20Mbps, 50Mbps 등 세 가지 브로드밴드 상품을 보유하고 있으 며, 각각의 서비스 이용료는 3개월 기준 5파운드, 10파운드, 15파운드임 - 2009년 7월 기준 Virgin Media의 50Mbps의 초고속 브로드밴드 서비스 커버리지는 1,200 만 가구를 기록 한편 영국 주요 브로드밴드 서비스 제공업체들 대부분이 브로드밴드 서비스 제공시 공정이 용정책(Fair Usage Policy)에 입각하여 브로드밴드 이용이 과다한 이용자에 대해서는 자체 적으로 제재를 가하고 있는 것으로 드러남 - 영국의 가격비교 사이트인 uswitch가 발표한 영국 내 브로드밴드 서비스 이용 실태조사 에 따르면, 실질적으로 무제한 브로드밴드 서비스를 제공 중인 사업자는 BskyB 단 1곳에 불과함 - 무제한 이용 서비스 는 매달 정해진 금액을 지불하고 사용 시간이나 데이터 용량의 제한 없이 브로드밴드를 이용할 수 있는 서비스이나, 대부분의 업체들이 공정이용정책을 내 세워 데이터의 초과 사용을 자체적으로 제한하고 있는 것으로 확인됨 - 이용자가 지속적으로 공정이용정책을 위반하게 되면 초과 금액이 청구되거나 접속 자체 가 차단될 수 있음 386 387

업체명 [ 영국 브로드밴드업체들의 공정이용정책 현황 ] 공정이용정책 내용 2.6. 이동통신 BT Orange O2 TalkTalk Virgin Media 과도한 데이터 이용자는 피크 타임(오후 5시~자정)에 속도가 감소될 수 있음 브로드밴드 사용량을 지속적으로 주시하면서 전송 속도를 감소시키거나 서 비스 정지, 또는 계정 폐쇄 조치를 취할 수 있음 서비스 이용 시, 다수 또는 대용량 e-mail 송수신과 같이 네트워크의 과도한 사용을 금함 고객의 사용량이 자사가 예상하는 일반적 사용량을 지속적으로 초과할 경우, 접속을 제한하거나 정지함 네트워크 접속이 많은 시간대(오전 9시~오후 9시)에 과도한 네트워크 사용 으로 타 고객의 사용에 불편을 끼칠 경우, 사용 시간대의 변경 요청이나 기 타 사용에 대한 제한 등 적절한 대응을 행사함 출처: uswitch 시장 영국 이동통신 시장은 2009년 12월 기준 서비스 누적 가입자 수 규모는 7,065만 명으로 129.7%의 높은 보급률을 기록하였으며1), 2010년 1/4분기에는 전년 동기 대비 8.1%, 전분기 대비 0.8% 증가한 7,121만 명 기록 영국 주요 4대 이동통신 서비스 사업자들의 누적 가입자 수 증가 추이 (단위 : 천 명) 전망 영국 정부와 주요사업자인 BT가 서비스 보급 확대에 의욕적으로 나서고 있으며, 2012년 런 던 올림픽을 전후로 초고속 브로드밴드 서비스에 대한 이용자 수요가 급증하면서 브로드밴 드 보급률이 급성장할 것으로 기대되고 있음 - OECD에 따르면 2009년 12월 기준 인구 100명당 영국 브로드밴드 가입자 비중은 29.5% 로, 유선통신(129%), 이동통신(127.1%) 대비 매우 낮은 수준으로 집계돼, 서비스에 대한 수요 및 활용도 측면에서 향후 높은 성장잠재력이 예상됨 영국 브로드밴드 시장은 자체 네트워크 인프라를 보유한 업체들과 BT가 공개한 망을 활용 하는 업체들 사이에 건전한 경쟁 관계가 형성되어 있음 출처 : Ofcom 2009년 영국 이동통신 주요 4대 사업자 매출규모는 총 133억 9,800만 파운드이며, 2010년 1/4분기에는 전년 동기 대비 0.24% 증가한 33억 2,600만 파운드로 집계됨 영국 주요 4대 이동통신 서비스사업자들의 분기별 매출 증감 추이 (2010년 1분기) (단위 : 백만 파운드) 브로드밴드, 유료 TV, 유선통신을 묶은 통합 서비스가 인기를 끌면서, 이런 결합상품이 브 로드밴드 부문의 성장과 업체들의 ARPU 향상에 기여할 것으로 기대되고 있음 ADSL2+와 FTTH 등의 브로드밴드 네트워크가 확산됨에 따라 IPTV와 VoIP 등의 다양한 고 부가가치 서비스들 역시 확산될 수 있는 기틀을 마련할 것으로 예상됨 출처 : Ofcom 388 1) 한편, ITU에 의하면 2009년 영국의 이동통신 가입자 수는 8,036만 명, 보급률 130.5%로 집계되어 Ofcom의 데이터와는 다소 차이를 보임 389

영국 주요 이동통신 사업자로는 Vodafone, O2, Orange, T-Mobile이 있으나, 유럽연합(EU) 이 2010년 3월 T-Mobile과 Orange의 합병을 조건부로 승인함으로써 시장경쟁구도가 상위 3대 사업자에 의한 시장지배 구조로 변화 - T-Mobile과 Orange는 2009년 9월 합병을 선언하고, 2010년 3월 EU가 이를 승인함에 따 라 일약 영국 최대 이동통신 서비스 사업자가 됨 - EU가 T-Mobile과 Orange의 합병을 승인한 것은 두 회사의 합병이 시장 경쟁구도에 심 대한 영향을 미치지 않을 것이라는 판단에 따른 것으로, EU는 양사 합병의 전제 조건으 로 1)T-Mobile과 3G UK와의 망공유 계약 개정, 2)합병 후 T-Mobile과 Orange가 함께 사 용할 1,800MHz 주파수대역 사용권의 25% 감축 등을 제시 - 이들 주요 사업자 이외에 3UK와 MVNO 사업자들이 존재하지만 점유율은 미미함 - 2010년 1분기 기준 매출 및 가입자 수 기준 시장점유율은 Orange와 T-Mobile 합병사업 자인 EE가 41%와 47%로 가장 높게 나타났으며, O2와 Vodafone이 그 뒤를 잇고 있음 영국 주요 이동통신 사업자별 시장 점유율 현황 (2010년 1분기) 매출 기준 가입자수 기준 시너지 효과 시너지 분야 T-Mobile과 Orange의 합병에 따른 기대 효과 2G/3G 서비스를 위한 네트워크 커버리지 확대 및 퀄리티 향상 총 약 40억 유로의 시너지 효과 기대 2014년부터 매년 총 4억 4,500만 파운드의 Opex 절감 효과 기대 네트워크 & IT : 부지이용 및 네트워크 운영, 유지 등 유통 & 마케팅 : 유통비 및 마케팅비 일반관리비 : 전반적인 운영 비용 출처 : Ofcom 한편, 스마트폰 보급과 3G 이동통신 네트워크 서비스 보급 확대로 영국 이동통신 사업자들 의 데이터 통신 매출이 증가세를 보이고 있음 - 특히 SMS 서비스에 편중되어 있던 비음성 통신 서비스 수입원이 모바일 애플리케이션, 모바일 인터넷 이용 등으로 다양해지는 양상임 - 시장조사업체인 Dynmark International이 영국 이동통신 시장을 대상으로 전체 이동통 신 서비스 매출에서 SMS가 차지하는 비중을 조사한 결과, 2005년 영국의 주요 이동통신 사업자들의 비음성 매출 중 SMS가 차지하는 비중은 75% 수준이었으나 2008년에는 70% 로 감소한 것으로 조사됨 사업자 출처 : T-Mobile, Orange 영국 이동통신 시장은 그 동안 Vodafone, O2, Orange, T-Mobile의 4개 사업자가 시장을 4 등분하고 있었으나 EU가 T-Mobile과 Orange의 합병을 정식 허가하면서 3대 사업자 구조 로 전환되었음 GSM과 WCDMA 기반의 이동통신 서비스를 제공 중인 O2는 새로운 성장 동력으로 MVNO 사업자 확충 및 지원에 적극 나서고 있음 - 지금까지 O2는 iphone의 독점 제공 효과로 인해 시장을 주도했으나 Orange UK와 T-Mobile UK의 합병으로 영국 이동통신 서비스 시장에서 2위로 밀려난데다 iphone 독 점 계약 기간 종료1) 로 새로운 성장 동력이 필요 - O2의 자회사 Giffgaff는 2009년 12월 포화 상태의 이동통신 시장을 공략하기 위해 일종 의 참여형 서비스인 크라우드 소싱(Crowd Sourcing) 방식으로 이동통신 서비스 가입자 확충에 나섬 - Giffgaff 가입자들은 신규 가입자를 유치하거나, 새로운 마케팅 아이디어에 대한 제안 또 는 질문에 대답하는 등의 커뮤니티 활동 참여, 사업상의 의사결정에 참여하는 등의 방식 으로 로열티를 보여주면 그 대가로 포인트를 제공받고 이를 통해 통화료의 100%까지 환 급 받을 수 있음 - 이러한 방법을 통해 O2는 운영비용을 절감할 수 있고, 가입자들의 로열티도 높일 수 있 는 등의 장점을 누릴 수 있음 1) iphone은 영국에서 O2가 가장 먼저 도입한 데에 이어, 최근 Orange와 Vodafone에서 잇따라 출시 390 391

- O2의 네트워크를 이용하고 있는 또 다른 MVNO Tesco Mobile 은 iphone을 공급하기로 해 O2는 iphone 독점 판매 종료에 따른 충격을 MVNO를 통해 완화시킬 수 있을 것으로 기대 통화 및 기타 매출 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 SMS & MMS 매출 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 합 계 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 [ 영국 주요 4대 이동통신사업자 서비스별 분기별 매출 증가추이 ] (단위 : 백만 파운드) 구분 Vodafone O2 T-Mobile Orange 729 735 541 663 717 769 554 638 715 814 565 642 708 799 567 653 688 792 537 669 175 271 105 100 184 269 102 82 189 275 105 69 205 281 98 78 207 269 90 73 904 1,006 646 763 901 1,038 656 720 904 1,090 670 711 913 1,081 665 731 896 1,061 627 742 출처 : Ofcom [ 영국 주요 4대 이동통신사업자 서비스별 가입자 분기별 증가추이 ] 구분 Vodafone O2 T-Mobile Orange 후불 요금제(Post-Pay) 가입자수 (단위 : 천 명) 2009Q1 7,772 7,862 4,109 6,298 2009Q2 7,909 8,155 4,109 6,443 2009Q3 8,166 8,446 4,070 6,637 2009Q4 8,413 8,666 4,071 6,903 2010Q1 8,671 8,841 4,072 7,124 선불 요금제(Pre-pay) 가입자수 2009Q1 8,246 11,718 12,576 9,552 2009Q2 8,098 11,658 12,479 9,410 2009Q3 8,221 11,637 12,538 9,473 2009Q4 8,140 11,740 13,108 9,610 2010Q1 8,484 11,602 13,103 9,318 합 계 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 16,018 19,580 16,685 15,850 16,007 19,813 16,588 15,853 16,388 20,083 16,608 16,110 16,553 20,406 17,179 16,514 17,154 20,443 17,175 16,442 출처 : Ofcom Vodafone UK는 GSM, EDGE, WCDMA, HSPA 기반의 2G와 3G 이동통신 서비스를 제공하 고 있으며 4G 기술로는 LTE를 채택하고 2012년 이후 본격적인 서비스에 나설 계획 - Vodafone UK는 2004년 4월 3G 서비스를, 2006년 6월 3.5G HSDPA 서비스를 개시함 - Vodafone은 이미 미국 Verizon Wireless, 중국 China Mobile, Huawei 등과 함께 LTE 기술 개발을 추진해 왔으나 당분간은 HSPA+만으로 시장의 데이터 용량 수요에 충분히 대응 할 수 있다고 판단하고 LTE 도입은 서두르지 않겠다는 입장 한편, 2010년 영국 주요 이동통신 사업자들은 스마트폰 단말기 유통에서 치열한 가격 경쟁 을 벌이고 있음 - T-Mobile은 2009년 12월 T-Mobile Pulse를 선보인 데 이어 2010년 5월 99파운드에 T-Mobile Pulse Mini를 제공함으로써 저가 스마트폰 시장을 선점함 - Orange는 2010년 Android 기반의 저가형 스마트폰 3종을 출시, iphone과 같은 하이엔드 스마트폰을 구매할 경제적 여유가 없는 소비자층 공략에 나서고 있음 - Vodafone도 2010년 6월 저가형 스마트폰인 845 를 출시해 시장 공략에 나서고 있으며, 특히 이 스마트폰은 영국을 포함 12개 시장에 동시에 제공함 392 393

전망 2.7. 유선통신 Ofcom이 2011년 4월부터 빠른 번호이동(number switching)을 지원하는 규제를 시행함으로 써, 소비자의 번호이동에 장벽이 되는 이동전화 사업자의 여러 시스템과 프로세스가 제거 될 것으로 예상 - 소비자는 전화나 문자메시지를 통해 기존 이동전화 번호를 그대로 다른 사업자로 옮길 수 있게 되고 이를 통해 업체 간의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상 영국 이동통신 시장은 2017년을 기점으로 데이터 매출이 음성 매출을 추월할 것으로 전망됨 - 시장조사업체 Ovum은 영국 이동통신 시장의 데이터 매출 규모가 2009년 66억 유로에서 2015년 84억 유로로 향후 5년간 27% 늘고 2017년쯤에는 음성 매출을 추월하기 시작할 것으로 전망 - 이동통신 매출 규모는 경쟁 격화 속 요금하락 압박으로 인해 2009년 130억 유로에서 2015년 95억 유로로 급락할 전망이며, 이에 따라 영국 이동통신 시장 전체 규모도 향후 5 년간 197억 유로에서 176억 유로로 위축될 것으로 예상됨 시장 ITU에 따르면, 2009년 12월 기준 영국 유선통신 가입회선 3,361만 4,000회선, 인구당 보급 률 54.6% 차지 영국의 유선통신 보급률은 유럽지역에서 가장 높은 편이지만 이동통신과 VoIP 서비스에 대 한 선호도가 갈수록 높아지면서 가입자 수는 계속 감소하는 추세임 - 이런 가운데 영국 유선통신 시장에서는 핵심 사업자인 BT 이외에, 유선통신 사업자들이 다양한 정액 요금 제도를 선보이고 있음 - 특히 브로드밴드와 유료 TV 같은 보완 상품들의 인기에 힘입어 영국 유선통신 시장은 TPS(Triple Play Service), QPS(Quadruple Play Service) 번들 서비스 부문의 가능성과 전 망이 밝은 편임 2009년 영국 유선전화 서비스 시장규모는 전년대비 4.26% 감소한 44억 3,600만 파운드 를 기록함 [ 영국 유선전화 시장 매출 규모 ] (단위 : 백만 파운드) 연 도 전체 사업자 합계 BT Virgin Media 기 타 2008 2009 4,529 2,392 604 1,533 4,336 2,142 576 1,618 출처 : Ofcom 2009년 영국 유선전화 통화량 규모 역시 전년대비 5.94% 감소한 1,354억 8,000만 분 을 기록함 [ 영국 유선전화 시장 통화량 규모 ] (단위 : 백만 분) 연 도 전체 사업자 합계 BT Virgin Media 기타 Direct Access 기타 Indirect Access 2008 2009 144,039 67,152 19,272 16,984 40,631 135,480 56,640 17,408 18,164 43,268 출처 : Ofcom 394 395

사업자 전망 영국 유선 전화시장에서 BT의 시장점유율은 매출 기준 49.4%, 통화량 기준 41.8%를 기록 한 것으로 확인됨 BT는 Unlimited Weekend Plan, Unlimited Evening & Weekend Plan, Unlimited Anytime Plan 등의 3가지 유형의 유선전화 요금제와 브로드밴드 서비스를 함께 제공하는 번들 요금 제인 Broadband and Evening & Weekend Calls 를 제공 - 그 밖에 추가 요금 할인 서비스로는 친구 및 가족간 모바일 통화 할인서비스인 Friends & Family Mobile 이나 여러 개 전화 회선 이용자를 위한 Call Features at no Extra cost 등이 있음 서비스 명 월이용료 회선임대료 기타 [ BT의 Home Phone 요금제 ] Unlimited Unlimited Evening Unlimited Broadband and Weekend Plan & Weekend Plan Anytime Plan Evening & Weekend Calls 월 이용료 무료 2.99파운드 3개월 무료 13.99파운드 4.99파운드 매월 지불시 : 13.29파운드 연간이용료 일시 지불 : 113.88파운드(월간 9.49파운드) 신규 가입자 신규 가입자 신규 가입자 신규 가입자 12개월 약정 12개월 약정 12개월 약정 18개월 약정 영국 정부는 다양한 경쟁사업자가 효율적으로 망에 접근할 수 있도록 BT 등의 망보유 사업 자에 대한 지속적인 규제 및 제도적 개선을 추진해 왔으며, 그로 인해 앞으로도 BT 이외 사 업자들의 시장 비중이 꾸준한 증가세를 보일 것으로 기대되고 있음 - 2009년 9월 BT의 결합상품 가격인하 제한조치가 철폐됨과 동시에 BT 유선전화 사업에 대한 모든 규제가 사라짐 - Ofcom은 BT가 시장 지배적 사업자로서 시장의 경쟁 환경을 저해할 것을 우려해 엄격한 규제를 적용해왔으나, 더 이상 지배적 사업자가 아니라고 판단하고 번들 서비스 제공을 허용 - BT가 다양한 결합상품을 선보이면서 향후 영국의 유선 결합 상품 시장의 경쟁이 촉진될 것으로 예상됨 출처 : BT 영국 유선 전화시장에서 Virgin Media의 시장점유율은 매출 기준 13.3%, 통화량 기준 12.8%를 기록한 것으로 확인됨 Virgin Media는 2010년 기준 월간 이용료 최저 무료에서 최고 29파운드의 총 10개의 유선 통화 서비스 플랜을 제공 중임 - Virgin Media의 유선통신 서비스에는 Free Voice Mail, 1471 Last Calling Number, 141 Number Conceal 등의 서비스를 무료로 제공하고 있으며, 그 밖에 12개 부가서비스를 유 료로 제공 중임 396 397

3.1. BT (British Telecommunications) 세계 통신 시장을 주도하고 있는 영국 최대의 유선 통신 사업자 BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale, Openreach 등 4개 사업부와 지원조직인 BT Innovate & Design, BT Operate 등 총 6개 사업부로 구성되어 있음 BT는 브로드밴드 기반의 선진화된 통신서비스 제공, 합리적인 가격 제시, 통신 인프라 투 자 등을 주요 전략으로 채택하고 2009년 다음과 같은 사업을 전개하였음 유선통신 BT의 2009년 유선통신 부문 매출 규모는 전년대비 8.3% 감소한 62억 9,300만 파운드로 집 계됨 - BT의 유선통신 부문 매출 감소는 지속적인 유선전화서비스 이용자 수 감소에 따른 것으 로 매출 감소폭 역시 2009년 7%에서 1.3% 포인트 증가한 것으로 확인됨 브로드밴드 3. 방송통신 사업자 현황 BT Retail 부문의 2009년 DSL 및 LLU(Local loop Unbundling)1) 브로드밴드 서비스 시장점 유율은 35%를 기록함 BT의 브로드밴드 시장 점유율 변동 추이 (2008~2010년) 2010년 BT는 데이터 전송속도가 초당 20Mbps인 초고속 브로드밴드 서비스 ADSL2+ 와 최 대 100Mbps의 전송속도를 자랑하는 광케이블 기반의 브로드밴드 서비스(FTTX 서비스) BT Infinity 를 출시 브로드밴드 서비스와 유선전화 서비스를 함께 제공하는 Plus net 서비스 가입자 규모는 2009년 3월 기준 30만 9,000명에서 2010년 3월 기준 36만 9,000명으로 증가함 IPTV BT의 IPTV서비스 BT Vision 의 2010년 3월 기준 가입건수는 전년 동기 42만 3,000건에서 10.4% 증가한 46만 7,000건을 기록 BT는 BT 브로드밴드 서비스 이용자를 대상으로 드라마나 영화, 스포츠, 어린이, 음악 등의 다양한 콘텐츠를 낱개의 채널로 이용할 수 있는 Single BT Vision Pack과 3종류의 패키지 요금제로 제공하고 있음 Project Canvas는 영국 공영방송사인 BBC가 주도하는 IPTV 통합 오픈 플랫폼 프로젝트로, BT는 이 프로젝트의 파트너사2)로 참여하고 있음 - Project Canvas는 2009년 말 Ofcom의 최종 승인을 받아 2010년 9월 YouView라는 브랜드 명이 발표되었으며, 2011년 중반 경에 런칭할 예정임 한편, BT는 BBC 및 기타 방송사들과 함께 Project Canvas 출시 준비의 일환으로 온디맨드 (주문형) TV 제공을 위한 전국적 네트워크 업그레이드를 진행하고 있음 결합상품 2009년 9월, 영국 Ofcom은 영국 최대 유선 통신사 BT에게 요금이 할인된 결합상품 판매를 허용 브로드밴드, 유선통신, IPTV 등의 서비스를 함께 이용할 수 있는 BT의 Value 서비스 가입 자 비중은 2009년 3월 11%에서 2010년 3월 17%로 증가 - 서비스 가입자 수 증가와 함께 번들 서비스 이용자 수 증가로 2010년 4/4분기 BT의 1인 당 연평균 매출(ARPU)는 309파운드를 기록하게 될 것으로 예상되고 있음 1) 가입자망 공동활용제도 2) Project Canvas는 BBC, Channel 4, Channel 5, ITV Plc 등 4개 방송사업자와 Arquiva, BT, TalkTalk 등 3개의 통신사업 자가 파트너사로 참여하고 있음 398 399

BT의 1인당 연평균 매출 (ARPU) (단위 : 파운드) 3.2. Vodafone Group 세계 30개 이상의 국가에서 통신 서비스를 제공 중인 글로벌 통신사이며, 2010년 매출기준 세계 1위의 통신 사업자 2010년 3월 기준 전 세계 가입자 수는 3억 4,100만 명으로 전년대비 12.7% 증가하였으며 2009년 11월 12일 기준 시가총액은 712억 파운드(약 138조 원) 이동통신사로 출발했으나 종합통신사로 거듭나기 위해 유선통신 관련자산 인수 및 제휴를 통해 유선 서비스도 제공 중 Profile 상장여부 설립시기 사업분야 매출 EBITDA 순이익 상장 1980년 유선전화 & VoIP, 유무선 브로드밴드, IPTV 직원수 97,800명 홈페이지 www.bt.com Financial Data History 21,431 20,911-2% 5,639 5,238 8% 1,735 1,454 19% (단위 : 백만 파운드) 구분 2008년 2009년 Y/Y(%) 출처 : BT 2010 FTTX 확대전략 발표 2006 Openreach 출범 2001 BT Wireless(이후 mmo2로 변경) 분할 1985 이동통신 사업부 BT Cellnet(이후 BT Wireless로 변경) 출범 1984 민영화 완료 1980 British Telecom으로 사명 변경 1869 정부기관에서 국영 사업자로 전환, Post Office로 개명 1868 General Post Office로 통합 1846 The Electric Telegraph Company 설립 출처 : BT 단말기 Vodafone의 주요 단말기 라인업은 크게 개발도상국을 대상으로 자체 제작한 음성, 문자메 시지 중심의 저사양 휴대전화 단말기와 터치스크린, 모바일 인터넷 서비스 등을 제공하는 고사양 스마트폰으로 나뉨 2009년 4월부터 2010년 3월까지 연간 66개 신규 휴대전화 단말기를 출시하였으며, 그 중 23개 단말기를 시장에 독점 공급 이메일 및 인터넷 서비스 이용에 대한 소비자 수요 증가에 따라 iphone을 비롯하여 터치스 크린을 탑재한 최신 유명 브랜드의 스마트폰을 전 세계 14개 국가에 공급 개발도상국에서는 15달러 미만의 신규 Vodafone 자체 브랜드 휴대전화 단말기 16 종을 출 시함 이동통신 2010년 1분기 기준 Vodafone UK의 가입자 수는 총 1,715만 4,000명으로 전년 대비 7.1% 증 가한 것으로 집계됨 2009년 12월 기준 영국 상위 3개 이동통신 사업자의 시장점유율은 O2 24.6%, Orange 20.6%, Vodafone UK 20.2%를 기록한 것으로 확인됨 Vodafone UK는 GSM, EDGE, W-CDMA, HSPA 기반의 2G와 3G 이동통신 서비스를 제공하 고 있으며 4G 기술로는 LTE를 채택하고 2012년 이후 본격적인 서비스에 나설 계획 400 401

Vodafone UK 분기별 이동통신 서비스 가입자 수 증가추이 (단위 : 천 명) 브로드밴드 Vodafone은 전세계 13개 국가에서 브로드밴드 서비스를 제공하고 있으며, 2009년 전세계 Vodafone 브로드밴드 서비스 가입자 수는 전년대비 100만 명 증가한 560만 명을 기록한 것 으로 집계됨 Vodafone UK는 BT 유선 네트워크를 차용하여 DSL 기반의 유선 브로드밴드 서비스 Vodafone at Home 와 무제한 VoIP 전화 서비스를 월 이용료 14 파운드에 제공하고 있음 Vodafone은 3G 펨토셀1) 단말 Vodafone Access Gateway 등을 통해 유무선 통합 서비스 제 공에도 적극 나서고 있음 Profile History 데이터 부가 서비스 출처 : Ofcom Vodafone은 기본적인 모바일 음성 서비스, SMS 서비스 이외에도 음악, 동영상, 이메일, 로 밍 서비스, 게임, 애플리케이션 등 다양한 부가서비스를 제공하고 있음 Vodafone은 2009년 9월부터 휴대전화는 물론 Window용 PC, Mac 등에서도 모두 이용할 수 있는 부가 콘텐츠 제공 서비스 Vodafone 360 을 출시 - 2010년 2월 Vodafone 측은 삼성전자가 개발한 Vodafone 360 서비스 지원 단말기 Samsung H1과 M1이 Vodafone 360 서비스 개시 이후 30만대가 판매되었다고 발표 음악 게임 스포츠 TV 및 동영상 (3G 기반) 여행 뉴스 및 정보 쇼핑 및 결제 커뮤니티 커뮤니케이션 [ Vodafone UK의 주요 모바일 엔터테인먼트 서비스 현황 ] 구 분 내 용 음원 서비스 MusicStation 게임 다운로드 서비스 스포츠 중계 채널 Sky Sports 및 ESPN 스포츠 관련 뉴스 지상파 TV Channel 4, ITV1, Five 위성 TV Sky 동영상 사이트 YouTube, EyeVibe 3D 지도, 음성 안내, 여행정보 뉴스, 날씨, 운세, 연예정보 Amazon, ebay 등의 쇼핑 사이트, 금융 관련 뉴스 Facebook, MySpace, Bebo 등의 인터넷 사이트 Google, Yahoo! AOL, Hotmail 이메일 MSN 및 Yahoo! 메신저 출처 : Vodafone 상장여부 상장 설립시기 1985년(1991년 독립) 사업분야 이동통신, 유선 브로드밴드 직원수 84,990명 홈페이지 www.vodafone.co.uk Financial Data 매출 영업이익 순이익 2010 가입자 수 3억 돌파 2007 가입자 수 2억 돌파 2006 영국에서 유선브로드밴드 개시 2004 유럽 최초로 3G 개시 2002 전용 포털 Vodafone live! 출시 1999 가입자 수 500만 돌파 1993 Vodafone Group International 설립 1991 Recal Telecom로부터 분사, Vodafone Group으로 사명 변경 1985 Recal Telecom 설립 (단위 : 백만 파운드 ) 구분 2008/9 2009/102) Y/Y(%) 41,017 44,472 8.4% 5,857 9,480 61.9% 3,080 8,618 179.8% 1) 브로드밴드 회선에 연결해 모바일 네트워크 백홀로 활용하는 초소형 기지국 2) Vodafone의 회계연도 기준은 3월로 2009/10회계연도는 2009년 4월~2010년 3월임 출처 : Vodafone 402 403

3.3. BBC 영국의 공영 방송사이자 세계 최대의 글로벌 방송사로, 1936년 세계 최초로 TV 방송을 개시하였음 BBC는 영국 공영방송으로서의 독립성과 공정성을 유지하기 위해 BBC 자율규제기관인 BBC Trust 의 관리감독을 받고 있음 주요 수입원은 영국 가정으로부터 징수하는 연간 TV수신료이며 그 밖에 자체 제작 프로그램의 해외 수출 등을 통해 수익을 올리고 있음 2009년 BBC는 ITV 등 민영 방송사업자의 선전으로 시청률이 다소 하락하였으나 영국뿐 아니라 세계 각지에 자체 제작한 고품격 프로그램 공급을 통해 전세계 대표 공영방송사업자로써의 독보 적인 위치를 유지하고 있음 TV 수신료(License Fee) BBC의 월간 수신료 이용 현황 (단위 : 파운드) 예술 및 음악 다큐멘터리(New Factual Program) 어린이* 종교* 라디오 BBC는 음악 및 뉴스, 스포츠중계, 디지털 채널 등 총 10개의 라디오 방송 채널을 운영하고 있음 온라인 서비스 [ BBC One의 콘텐츠 편성 현황 ] (단위 : 시간) 구 분 의무 편성 시간 실제 편성 시간 45 53 700 1,064 1,500 2,142 110 122 *어린이와 종교 콘텐츠의 의무 편성 시간은 BBC Two와 공동으로 준수 출처 : BBC 2007년 12월 개시된 고화질 주문형 온라인 동영상 서비스 iplayer 에서는 일주일간 BBC에 서 방영된 TV 프로그램을 스트리밍 혹은 다운로드 방식을 통해 무료로 제공하고 있으며 라 디오의 경우 모든 프로그램을 생방송으로 제공 한편, BBC는 미국의 UCC 전문 동영상 사이트 YouTube와 제휴를 맺은 최초의 방송사 중 하 나로, 자사의 프로그램 일부를 YouTube에 제공 중 2009년 영국의 월 가구당 수신료는 11.88파운드(약 2만 1,889원)로 연간 각 가구당 142.50 파운드의 수신료를 모금한 것으로 드러남 TV 방송 서비스 출처 : BBC BBC는 TV방송 서비스는 영국 국내용 공영방송, 글로벌 시장을 타깃으로 한 인터내셔 널 방송, 상업방송 등으로 구분됨 대표 채널인 BBC One은 영국 소식을 담은 뉴스 및 시사프로그램, 다큐멘터리, 각종 과학 관련 프로그램 및 문화적 다양성을 반영한 드라마 등을 편성함 IPTV 서비스 BBC는 2010년 7월 Project Canvas 1) 에 대해 BBC 자율규제기관인 BBC Trust로부터 공식 승인을 얻음 글로벌 서비스 BBC는 글로벌 사업부 BBC Worldwide를 통해 TV방송채널(Channel), 콘텐츠 제 작(Content & Production), 디지털 미디어(Digital Media), 판매 및 유통(Sales & Distribution), 홈 엔터테인먼트(Home Entertainment), 글로벌 브랜드(Global Brand), 잡지 및 라이선싱(Magazine and Licensing) 등의 7개 주요 사업부문을 운영하고 있음 1) Project Canvas 는 BBC, itv, Five, Channel 4 등 방송사업자, TalkTalk, BT 등 통신사업자, 방송 송출 대행 사업자 Arquiva 등과 함께 양방향 주문형 TV 서비스를 위한 개방형 무료 IPTV 플랫폼 제공 프로젝트 404 405