( ) (KOCCA ) (KOCCA ) KOCCA tel

2016.10 + Vol.06

2016 10 6 2016 10 21 ( ) (KOCCA ) (KOCCA ) KOCCA tel. 061 900 6577 email. mjkim@kocca.kr www.kocca.kr

Content Convergence Content Industry Trends Market trend Report 05 VR 11 news Brief 23 e BeSA e 26 (IP) (VR) 29 VR e SLIVER.tv 32 4 500 UGC Wattpad 34 36 (Blockchain) one Page Summary 39 (Out of Home Entertainment) (VR) 40 (VR) VR

융복합 콘텐츠 Convergence Content Industry Trends Convergence Content Industry Trends Market trend Report VR

05 2016.10 vol.06 VR (VR) VR VR H/W. VR 3D 4D Briefing VR VR H/W (VR) 2016 6 VR 3 000 ( 苏 ) () () VR VR H/W VR VR VR 10 ~30 ( 1 700 ~5 100 ) VR VR VR VR H/W VR VR H/W

06 1 / 25( 4 200 ) 2( 风 动 2) ( 战 ).. 1 VR 300 VR VR VR VR VR VR ( 叮当 ) VR PC 7 VR ( 动 ) VR 1) VR ( 奥 ) VR 70% 10~50 VR VR VR VR (300~1 000 ) (50~300 ) (10~50 ) VR VR (VEC) VR VR VR 5% 25% 70% 50~100 2016 8 Shanda Group VR The Void VR ( 岭 ) 2015 4 VR ( 润 ) VR VR ( 临 ) 2016 3 VR VR Sweetech Huayi Bros. VR Super Captain Famiku Mili Pictures VR VR Leke VR ( 顺网 ) Lechuang Leke VR ( 兴业 ) (2016)

07 2016.10 vol.06 VR VR GOME 4 VR HTC HTC Vive VR ( 风 镜 ) VR Wanda Cinemas 2~3 100 VR VR H/W VR VR 70% 10~50 Leke VR VR VR Leke VR VR VR VRLe 2016 8 VRLe VR 2 057 VRLe 144 524 Mili Pictures VR SF () VR 1 Mili Pictures Leke VR ( ) ( ) Leke VR (2016)

08 Mili Pictures () VR Dianping.com (2016) VR VR NineD 50 3 000 9D VR Dream Land 20~30 ( 奥 ( 奥 ) ) 2016 2 VR VR Famiku 2016 100 2018 1 000 Leke VR 1 000 VR VR H/W S/W VR 500 VR Super Captain 100 300 Mix[V] 50~70 VR Mini[V] VR R&D VR VR VR VR

09 2016.10 vol.06 VR Mili Pictures VR 1 80~120( 1 3 000~2 ) 9 ( 1 500 ) VR () ( 圳 ) ( ) 2016 7 40 ( 6 700 ) VR VR Viewpoint VR VR B2C PC () ( ) 2 500 VR VR O2O(Online to Offline) VR 3D 4D VR Wechat (SNS) VR VR

10 VR VR VR VR 2016 8 Leke VR HTC 21 VR (China VR PARK Alliance CVRPA) VR VR

11 2016.10 vol.06 (VR) VR VR. Briefing (Virtual Reality VR) 5~10 Goldman Sachs 2016 VR (Augmented Reality AR) 5 6 000 93% 2020 131 100 VR AR 52% TV PC Oculus Rift VR VR VR 2016 10 Google VR 79 Daydream View VR

12 VR AR Video Game Live Events Video Entertainment Retail Real Estate Health Care Education Military Engineering 7% 4% 2% 11% 2016 $560mm 93% 9% 6% 4% 6% 2020 $13 101mm 6% 52% Goldman Sachs VR VR 2017 3 (CAGR) 71% 2020 15 2017 20 71% 2020 100 3D BAE Systems Visualization Suites VR Software Revenues $0.3bn 0.2mm AR/VR Users $0.9bn 0.6mm $1.4bn 2017e~2020e CAGR Revenuses 71.0% Users 71.0% 0.9mm $1.5bn 1.0mm 2017E 2018E 2019E 2020E Goldman Sachs

13 2016.10 vol.06 Visualization Suites 6% Gizmag VR VR VR VR Chrysler Digital Factory Boeing R&D IT Washington Boeing

14 VR VR 2017 3 300 142.9% 2020 4 7 300 2017 100 141.7% 2020 900 VR HMD VR e Commerce Amazon e Commerce Kindle MR VR VR AR Walker Sands Communications 1 400 35% VR VR 고유 VR Software Revenues 2016E AR/VR Users 2017e~2020e CAGR Revenuses 142.9% Users 141.7% $33mm 1mm $134mm 3mm $274mm 5mm $473mm 9mm 2017E 2018E 2019E 2020E Goldman Sachs

15 2016.10 vol.06 VR The Economic Times e VR VR 2017 8 000 111.1% 2020 7 5 300 2017 400 2020 2 800 VR 2 2 000 Live Nation 2016 VR (VR) NextVR Hulu LiveLike NextVR VR Universal Music Group iheartmedia 2016 1 VR VR VR Software Revenues 2016E AR/VR Users 2017e~2020e CAGR Revenuses 111.1% Users 91.9% $414mm $753mm 28mm $201mm 18mm $80mm 10mm 4mm 2017E 2018E 2019E 2020E Goldman Sachs

16 LiveLike VR Road to VR VR VR 2017 1 700 92.0% 2020 7 5 700 2017 300 91.9% 2020 2 400 VR Software Revenues 2016E AR/VR Users 2017e~2020e CAGR Revenuses 92.0% Users 91.9% $107mm 3mm $268mm 8mm $487mm 15mm $757mm 24mm 2017E 2018E 2019E 2020E Goldman Sachs

17 2016.10 vol.06 Penrose Studios VR Allumette VRScout TV (VR) Penrose Studios 2016 (VC) Accelerate IT Ventures TransLink 8 Angels 850 Penrose Studios VR Allumette 2016 10 13 Sony VR PlayStation VR VR Penrose VR VC 2016 Sundance 3 30 VR 4 The 2016 Tribeca Film Festival VR VR next big thing VR VR

18 VR CG VR VR VR 2017 1 5 000 2020 12 100% 2017 10 100% 2020 80 VR VR SnowWorld Galveston Shriners Hospital for Children VR SnowWorld VR SnowWorld AppliedVR DeepStream VR VR VR MindMaze VR/AR Mindmaze MindMotionPro VR VR Software Revenues 2016E AR/VR Users $150mm 100mm $300mm 200mm $750mm 2017e~2020e CAGR Revenuses 100.0% Users 100.0% 500mm $1 200mm 800mm 2017E 2018E 2019E 2020E Goldman Sachs

19 2016.10 vol.06 MindMotionPro Fitness Gaming VR Embodied Labs VR We Are Alfred 7 Alfred 74 2016 4 14 Royal London VR VR Shafi Ahmed Medical Realities VR 360 2 VR VR

20 Viewpoint Euromonitor 2015 9 945 1 5 980 709 VR VR VR iheartmedia 2016 6~10 VR 1~2 VR 10 1) IT VR VR

융복합 콘텐츠 Convergence Content Industry Trends Convergence Content Industry Trends news Brief e BeSA e (IP) (VR) VR e SLIVER.tv 4 500 UGC Wattpad (Blockchain)

23 2016.10 vol.06 e BeSA e e BeSA(British esports Association) e. e e Briefing BeSA e 2016 6 e BeSA(British esports Association) e BeSA e e (Deparment of Culture Media and Sport) BeSA e e e BeSA e BeSA e e Esports Integrity Coalition BeSA e

24 2016 e Newzoo BeSA e (EU) BeSA CEO Chester King e e King e e e

25 2016.10 vol.06 BeSA e e BeSA British Championship e e e Newzoo 2016 e 650 (Enthusiasts) 310 Reference Wired Newzoo

26 (IP) (VR) (IP) (VR) IP VR Briefing 30.1% IP (Game Publishers Association Publication committee) 2016 1~6 787 5 000 ( 13 1 000 ) 30.1% 2016 5 500 10 (App Store) Top 20 (IP) PC IP 1 (ARPU) 2016 Perfect World 3D( 传 3D) ( 龙记 ) IP

27 2016.10 vol.06 VR VR VR ( 刘 ) 2006 3 SF ( 娱 ) 3 VR Archiact Interactive 316 7 VR ( ) 1 000 ( 17 ) VR Li Yifei Archiact Interactive Archiact Interactive VR Tencent Youzu Alpha Animation Kunlun 2015 12 VR VR H/W VR H/W PC Ministation PC (HMD) 2016 2017 VR S/W Tencent VR SDK Wechat QQ VR 2015 11 VR/AR WakingApp 430 2016 4 VR IP VR Youzu IP VR IP SF ( 体 ) 1) VR ( 与 ) ( 啦啦 ) ( 铠 ) IP VR H/W 2015 11 Noitom 2 000 2015 12 HMD Deepoon 10% 2016 2 S/W Wisesoft H/W VR VR VR TVR Supercell Clash Royale Kunlun VR (AI) 2016 3 VR ANTVR VR Nibiru 400 ( 6 7 000 ) 600 ( 10 1 000 ) Kunlun VR

28 VR VR H/W (Tencent ( 顺网 )) VR S/W ( Youzu) VR S/W H/W (Shanda Group Alpha Animation) VR (Netease Chukong) 4 VR IP VR VR Reference 证 场红 TMTPost

29 2016.10 vol.06 VR e SLIVER.tv e (VR) SILVER.tv 2016 8 620 VR. 2016 10 e ESL VR Briefing SLIVeR.tv e SLIVER.tv e VR e (VR) VRWorld League od Legends Dota2 Counter Strike e NBA NHL MLB SILVER.tv SILVER.tv

30 e Google YouTube Amazon Twitch 2015 SLIVER.tv e VR e VR SLIVER.tv 2106 8 620 ( 70 4 000 ) SLIVER.tv. DCM Vertures Sierra Ventures GREE Colopl SILVER.tv SILVER.tv CEO Mitch Liu VR 2016 2017 8 620 SILVER.tv e VR SILVER.tv (Virtual Camera Arrays) 360 (auto content generation technology) (Index) Hot Spot SILVER.tv VR e LiveVRCast SLIVeR.tv e esl 2016 10 VR SILVER.tv 2016 9 21 e ESL VR e SILVER.tv 2016 10 1 2 ESL One Counter Strike LiveVRCast SLIVER.tv ESL One VR VR SLIVER.tv

31 2016.10 vol.06 SILVER.tv ESL One VR SILVER.tv SILVER.tv PC VR Reference VRworld TechCrunch VReal

32 4 500 UGC Wattpad Sourcebooks UGC Wattpad Sourcebooks Wattpad. Wattpad Sourcebooks Briefing Sourcebooks Wattpad Sourcebooks 3 UGC Wattpad Wattpad Sourcebooks Sourcebooks Wattpad Sourcebooks Wattpad Wattpad 1 000 4 7 Sourcebooks Wattpad Sourcebooks Dominique Raccah Sourcebooks Wattpad

2016.10 33 vol.06 월간 융복합 콘텐츠 Wattpad 안드로이드용 앱 소개 이미지 출처: Wattpad 예를 들어, Sourcebooks는 Wattpad 작가들의 작품에 추가적인 내용을 더하고 편집하여 출간한 이 후에도, Wattpad에 게재되었던 오리지널 버전을 무료로 계속 이용 가능하도록 남겨 두었는데, 이는 커뮤니티에 대한 기여를 원하는 Wattpad의 의견을 받아들인 결과임 한편, 빠른 템포의 작업에 익숙한 Wattpad 작가들도 Sourcebooks을 통한 출판 과정에서 피드백 시 간의 지연 등 전통적인 출판 편집과 제작 과정에 익숙해지기까지 유연성과 인내심을 배워야만 했음 Sourcebooks는 이 같은 성과에 힘 입어 청춘 소설 장르를 넘어서서 로맨스 장르의 작가들을 확 보하고 홍보하기 위해 Wattpad와의 협력을 강화해 나가고 있는 상황 현 시점에는 Wattpad로부터 합류한 6명의 작가들이 10건 가량의 출판 프로젝트를 진행 중 이 중에는 A.V. Geiger의 로맨스 스릴러 3부작 중 첫 번째 작품이자 데뷔 소설인 Follow Me Back 이 포함 Follow Me Back 은 2017년 출간 예정이며, 프랑스어, 이탈리아어 판권을 이미 판매 완료 Sourcebooks를 통해 도서를 출간한 작가들을 Wattpad에서 홍보하는 전략은 신규 독자층을 구축하는 데 기여하는 것으로 평가됨 Wattpad, 회원 대다수가 30세 미만 작가에게 능동적으로 피드백 제공 올해 들어 10주년을 맞이한 Wattpad는 현재 4,500만 명에 달하는 회원을 보유하고 있는 것으 로 파악됨 이들 회원을 통해 50개 이상의 언어로 집필된 3억 개 이상의 오리지널 스토리가 저술 및 공유되고 있음 Wattpad 회원의 90%는 13~30세 사이의 연령대로, 90%가 모바일 단말을 통해 접속하고 있으며, 작가에게 능동적으로 피드백을 전달하는 것으로 알려짐 Reference: PublishersWeekley

34.. Briefing 80% Penguin Books Jodie Archer S/W Stanford Literary Lab Matthew L. Jockers 4 30 5 000 The Bestseller Code 80% Archer Jockers

35 2016.10 vol.06 Inkitt Inkitt 2015 1 8 50 20 Facebook Simon & Schuster Macmillan Publishers 2016 5 Pronoun Reference Wired

36 (Blockchain).. Ujo Music PeerTrack BitTunes Briefing (Blockchain) (cryptocurrency) (Bitcoin)

37 2016.10 vol.06 2015 8 Ujo Music Ujo Music Ujo Music Imogen Heap Tiny Human Ujo Music alpha.ujomusic.com (Etherium) Ujo Music 2017 PeerTracks Ujo Music PeerTracks PeerTracks (Note) PeerTracks PeerTracks 90% BitTunes Bitcoin P2P(Peer to peer) BitTunes BitTunes IT TechCruch Reference TechCrunch Forbes

융복합 콘텐츠 Convergence Content Industry Trends Convergence Content Industry Trends one Page Summary (Out of Home Entertainment) (VR) (VR) VR

가정 외 엔터테인먼트(out-of-Home entertainment) 영역에서 형성되고 있는 가상현실(VR) 시설의 유형과 특징 지난 2016년 8월 25일 가상현실(VR) 전문 매체 VR Focus는 가정 외 엔터테인먼트(out-of-Home entertainment) 영역에서 VR 시설이 7가지 형태로 구분돼 조성되고 있다고 보도 - VR Focus가 유형화한 7가지 형태의 VR시설은 기존 테마파크 시설에 VR을 접목한 VR Ride Attraction 공포 체험에 최적화된 신규 어트랙션 시설인 VR Dark Ride 시장에 출시된 VR 헤드셋을 즐길 수 있는 VR Arcade VR과 특수장치를 활용한 영화관 VR FX Theater 고성능 PC 및 VR 헤드셋 등이 통합된 일체형 VR 시설 VR Enclosure 창고 형태의 규모의 공간에 서 자유롭게 이동하며 VR 콘텐츠 이용이 가능한 VR Arena-Scale 하드웨어 교체없이 다양한 콘텐츠 이용을 지원하는 VR 시설 VR Game Platform - 아울러, VR Focus는 현재 VR 시장의 조성 형태를 명확히 구분하고 정의하는 작업은 향후 해당 시장 발전을 예측함에 있어 필수 요소라고 강조 활용한 영화관 VR FX th 특수 장 eater... 치 게 활용한 것으로 평가 VR과... 양 다 하드웨어의 교체없이 다양한 VR 콘텐츠를 즐 길 수 있도록 지원, 즉 표준화된 플랫폼을 지향 하는 VR 시설 중국, 러시아, 북미 등 서구권 업체가 해당 시장 개척 에 적극적 행보를 보임 중국 VR 업체 JMDM의 VR Standing Roller Coaster 가 대표 사례로 피트니스 센터 등에서 활용이 높게 점쳐짐 고 VR 성 en 능 일 P clos 체 C등 u r 형 VR 이 통 e... 시 설 합된... m for 이 lat 없 e P 교체 지원 m Ga 웨어 텐츠 VR 하드 한 콘 VR 헤드셋을 착용하고 VR 전용 영화를 감상 할 수 있는 시설로, 영상에 맞춰 기구가 움직 이거나 바람 등의 특수 장치가 설치 영상 콘텐츠의 종류에 따라 동시에 여러명 이 함께 탑승하거나 개별적으로 360도 회 전 의자에 앉아 영상을 감상하는 형태로 구분 스마트폰 기반의 VR 헤드셋 중심으로 시설이 조성 중 공포 체험을 극대화한 어트랙션으로, 공포감 조성에 최적화된 어트랙 공 VR 션을 신규 제작하는 형태 포 체 Da 험에 rk R 7월 영국 테마파크 Thorpe Park에 조성된 어트랙션 i 신규 de 최 어트 적화... Derren Brown s Ghost Train 이 대표 사례로 지목 랙션 된 시 VR, 모션 시뮬레이션 등의 기술이 적용된 Derren 제작 설로 Brown s Ghost Train 은 마술사 Derren Brown과 협력을 통해 구축돼 VR 요소를 적절하 cale ena-s 유로운 VR Ar 자 서 공간에 넓은 경 제공 이동 환 VR 기술을 활용해 롤러코스터 등 기존 테마파크 어트랙션의 재미 향상... 일례로, Six Flags는 VR 헤드셋 Gear VR을 활용해 기존 40여 tion 접목 c a r VR 년간 운행해온 롤러코스터 Demon 을 스토리라인이 적 Att de 시설에 i R 용된 놀이시설로 탈바꿈 VR 마파크 VR Focus에 따르면, 최근 테마파크 어트랙션 제 존테 기 조사들은 자체적으로 VR 헤드셋 개발을 시도하 며, 테마파크 어트랙션에 적용을 시도하고 있는 상황 VR Arcade... 새로운 형태의 VR방 PC 기반 VR 헤드셋을 최적의 환경에서 경험 할 수 있도록 고성능 PC, 모션 컨트롤러 등의 시스템 완비 Oculus Rift를 최적의 환경에서 즐길 수 있는 시설 VenueVR Gateway 가 대표 사례로, 최대 8대까지 결합 가능 영화관 로비 등에 설치될 것으로 기대, VR을 활용한 e스포츠 영역에서도 활용 될 것으로 관측 창고 크기 형태의 공간에서 여러 이용자가 동 시에 VR 콘텐츠를 이용할 수 있는 형태 VR Arena-Scale 시설의 경우 지역(local)의 유 명 엔터테인먼트 시설에 주로 조성될 것으로 전망 실제 미국 VR 업체 Void는 뉴욕 Time Square에 VR Arena-Scale 시설 Ghostbusters: Dimension 구축 HtC Vive 등 시장에 출시된 VR 헤드셋을 체험할 수 있는 시설로, VR방 형태로 조성 이용한 시간만큼 비용을 지불하는 형태로 이미 중국, 북미 등에서 활발히 조성 중 여러 사람이 이용하는 만큼 위생과 안정성 등이 이슈로 지목되며, VR Focus는 해당 시설에서 이용자의 건강 상태를 감시할 수 있는 모니터링 체계를 구축해야 한다고 조언 자료 : VR Focus, STRABASE 재구성

(VR) VR VR UPLoADVR 2016 9 15 VR 653 VR/AR VR/AR VR VR/AR... VR/AR 78% 12 VR VR UPLOADVR 40% 34% VR/AR 12 VR/AR? (3 ) 78% 40% 34% 30% 24% 18% 15% 7% 37% 23% VR/AR? 20% 9% 5% 4% 2% VR/AR * VR/AR 37% VR/AR 23% UPLOADVR Mario Nintendo VR/AR * VR/AR VR/AR VR VR/AR 89% VR 64% VR Oculus Rift HTC Vive VR VR 2 VR? 53% 36% 8% 3% 0% 47% 48%? 16% 19% 18% 21% 20% 11%? 12 VR/AR 47% * 16% 19% VR/AR 48% 12 * STRABASE