연구담당 지인배황윤재이형우한봉희 연구위원연구위원전문연구원연구원 연구총괄, 제 1 장, 제 3-6 장집필제 5 장집필제 2~4 장집필제 2~3 장집필

정책연구보고 P204 2015. 4. 한우와돼지고기수요변화요인분석 지인배황윤재이형우한봉희 연 구 위 원 연 구 위 원 전문연구원 연 구 원

연구담당 지인배황윤재이형우한봉희 연구위원연구위원전문연구원연구원 연구총괄, 제 1 장, 제 3-6 장집필제 5 장집필제 2~4 장집필제 2~3 장집필

머리말 일반적으로가격은수급에의해결정된다. 이러한가격결정과정에서공급에대한정보는자료가비교적충분하다. 그러나수요에대한정보는특성상구체적으로계량화 수치화하는데많은어려움이뒤따른다. 최근한우와돼지고기수요측면에있어큰변화가감지되고있다. 소비자들의건강에대한관심이크게증가하여저지방부위의소비가확대되고있으며, 가족의소중함이중시되면서가족단위외식과함께캠핑문화또한크게확산되고있다. 이러한문화적인변화외에도육류할인행사, 정육점형식당확대, 방사능오염및가축질병발생등이한우와돼지고기의수요를증가시키는요인으로지목되고있다. 단기적이냐또는장기적이냐, 직접수요증가냐또는대체수요증가냐에따라그요인과결과도다양하다. 이러한수요변화에능동적으로대처하고자원인분석은무엇보다중요하다. 이연구는최근육류의수요변화요인을살펴보고, 이러한변화가육류의수요와가격에어떠한영향을미치는지를살펴보았다. 대부분의수요변화요인들은쇠고기와돼지고기의수요와가격에긍정적인영향을주는것으로확인되었다. 이러한분석결과는농가뿐만아니라유통업자, 소비자에게직간접적으로도움이될것으로예상되며, 정책입안자의의사결정에중요한나침반역할을할것으로기대된다. 끝으로연구에도움을준농협중앙회, 한우협회, 축산물품질평가원, 한우자조금관리위원회등에감사드린다. 2015. 4. 한국농촌경제연구원장최세균

iii 요 약 연구배경이연구는 2013년대비 2014년의쇠고기와돼지고기가격이크게상승한원인에대해수요변화를중심으로그원인을찾고자하였다. 쇠고기의경우공급이증가했음에도불구하고가격이상승하였으며, 돼지고기는약간의공급감소에도불구하고가격이 33% 폭등하였다. 따라서본연구에서는 2013년과 2014 년을중심으로한우와돼지고기의수요변화에영향을미친요인들을조사하여그효과를분석하였다. 연구방법관련자료수집을통해 2014년수요변화에영향을준요인들인대형유통업체할인행사, 정육점형식당활성화, 가공육수요증가, 캠핑문화확산, 방사능으로인한수산물소비대체효과, 고병원성조류인플루엔자 (HPAI) 로인한수요대체, 학교급식증가, 중국관광객의증가등의현황을정리하였다. 기존문헌조사와정리된자료를통해탄성치와신축성계수를이용한수요변화요인들의가격효과를분석하였다. 또한수요함수와역수요함수추정을통한다변량회귀분석을실시하였으며, 소비자조사를통해최근육류소비트렌드와수요변화요인들의영향을분석하였다. 연구결과및시사점수급변화요인을고려하여요인별로가격에미친영향이어느정도였는지를살펴본결과한우고기의경우방사능대체수요가 2.8%, HPAI로인한대체수요가 2.9%, 돼지고기가격상승에따른대체효과가 3.6%, 기타 ( 할인행사, 정육점형식당활성화등 ) 수요증가요인이 4.0% 의가격상승효과가있는것으로나타났다. 돼지고기의경우방사능대체수요가 8.4%, HPAI로인한대체수요는

iv 8.9%, 기타 ( 캠핑문화확산, 저지방부위선호, 가공육수요 ) 수요증가요인이 8.5% 의돼지고기도매가격상승효과가있는것으로나타났다. 한우와돼지고기수요변화요인에대해수요함수와역수요함수 ( 가격신축성함수 ) 를이용한계량분석을실시하였다. 한우의경우축산물판매장이한우고기수요증가에기여한것으로보이며, 돼지의경우캠핑문화확산, 방사능오염수유출, HPAI 발생등이돼지고기수요증가에영향을미친것으로추정되었다. 한우수요함수에서는명절수요증가와가격상승에대한결과를실증적으로확인할수있었으며, 구제역과돼지소모성질병 (PED) 등과같은가축질병발생이가격에직접적인영향을미친것을확인하였다. 쇠고기와돼지고기를중심으로한육류소비실태와소비자의사결정에영향을미치는요인을살펴보기위해소비자설문조사를실시하였다. 소비자들은 HPAI보다방사능에대한위험을더우려하는것으로조사되었으며, 그우려에대한지속성도장기적일것이라고응답하였다. HPAI의경우쇠고기와돼지고기에비해닭고기와오리고기소비에보다큰영향을미친것으로조사되었다. 육류수요변화요인인캠핑, 정육점형식당, 마트육류할인행사, 육가공품구매등이육류소비행태에미친영향을조사한결과마트육류할인행사가육류소비에가장큰영향을미친것으로나타났으며, 육가공품구매, 캠핑, 정육점형식당순으로나타났다. 위와같은연구결과를바탕으로시사점을도출하면다음과같다. 최근육류소비가지속적으로증가하면서수요부분이육류가격에미치는영향이점차증가하고있다. 외식문화와레저문화의변화에따른육류소비의변화는그영향이장기적으로미치기때문에향후식문화의변화에선제적으로대응할필요가있다. 따라서본연구와같이수요변화요인들에대해지속적으로모니터링하고분석할필요가있다. 수요변화에따른생산 유통단계주체의신속한시장대응이필요하다. 한우고기와돼지고기의공급과잉에대응한정부와생산업계, 유통업계의대규모할인행사는많은성과를나타낸것으로평가되었다. 할인행사는소비확대로이어져쇠고기와돼지고기가격을상승시키는효과로나타났으며, 이는결국축산

v 농가의소득향상으로이어졌다. 또한유통업계는대량판매를통한적정의마진과소비자유인이있었으며, 소비자는할인된가격으로한우고기와돼지고기를구매할수있었다. 대규모할인행사는육류의공급과잉이예상되는경우시장안정화를위한효과적인방법이라할수있다. 축산관측의경우공급모형은상대적으로잘구축되어있으나수요변화요인들을반영할수있는수요모형은아직구축되어있지못하다. 따라서수요변화요인들을반영할수있는수요모형구축이필요하다. 수요모형을이용한수요변화분석을통해축산관측의정밀도를높이고, 이러한정보는생산자, 유통업자, 소비자등시장참여자들의시장변화에대응하는데활용되어야한다.

vi ABSTRACT Demand Change Factor Analysis in the Hanwoo and Pork Industry Background of Research This study aimed to identify the causes of large increases in beef and pork prices in 2014 compared to 2013, focused on changes in demand. Beef prices grew despite a rise in supply, and pork prices surged by 33% in spite of a slight decrease in supply. Therefore, this research examined factors that affected changes in demand for Korean beef (Hanwoo) and pork in 2013-2014, and analyzed their effects. Method of Research By collecting related data, we investigated the current state of factors that influenced changes in demand in 2014: large distributors' discount events, increases in meat shop-type restaurants and in demand for processed meat, the expansion of camping culture, the substitution effect of fishery products consumption due to radioactivity, demand replacement owing to highly pathogenic avian influenza (HPAI), and a rise in school meals and Chinese tourists. Through the literature review and our organized data, we analyzed price effects of the factors of changes in demand, using elasticity and flexibility coefficients. We also conducted multivariate regression analysis by estimating demand functions and inverse demand functions, and analyzed the influences of the factors and recent meat consumption trends through a consumer survey. Research Results and Implications We examined the degree of effect of each factor in supply and demand changes on prices. As for Korean beef, each factor's price increase effect was as follows: replacement demand owing to radioactivity, 2.8%; substitution demand due to HPAI, 2.9%; substitution effects because of pork price rises, 3.6%; and other factors in demand increases (discount events, the vitalization of meat shop-type restaurants, etc.), 4.0%. In case of pork, each factor's

wholesale price rise effect was as follows: replacement demand owing to radioactivity, 8.4%; substitution demand due to HPAI, 8.9%; and other factors in demand increases (expansion of camping culture, preference for low-fat parts, demand for processed meat), 8.5%. On the factors of changes in demand for Korean beef and pork, we conducted quantitative analysis using demand functions and inverse demand functions (price flexibility functions). Livestock products markets seem to have contributed to growing demand for Korean beef, while camping culture's expansion, radioactive contaminated water leaks, and outbreaks of HPAI are estimated to have influenced a rise in demand for pork. Korean beef demand functions empirically confirmed the result of a growth of holiday demand and price rises, and it was revealed that the occurrence of livestock diseases such as foot-and-mouth disease and PED directly affected prices. We surveyed consumers to review the factors influencing their decisionmaking and the present state of meat consumption centered on beef and pork. According to the survey, consumers were more concerned about the danger of radioactivity than about that of HPAI, and they replied that the concern would continue for a long time. HPAI had more impact on the consumption of chicken and duck than on that of beef and pork. According to the survey on the effect of factors in demand changes (camping, meat shop-type restaurants, discount stores' meat sales events, the purchase of processed meat products, etc.) on meat consumption behavior, discount stores' sales events had the biggest impact on meat consumption, followed by the purchase of processed meat products, camping, and meat shop-type restaurants. We derived the following implications based on the above research results. Recently, as meat consumption has continuously grown, demand's influence on meat prices has gradually risen. Because meat consumption changes due to changes in eating-out and leisure culture have long-term effects, future changes in food culture should be prepared for. Thus, like this study, it is needed to steadily monitor and analyze the factors of changes in demand. The agents at the production and marketing stages should promptly respond to changes in market demand. The large-scale discount events of the government, producers, and distributors coping with an oversupply of Korean beef and pork are evaluated to have achieved many positive results. The events led to consumption expansion, which increased beef and pork prices and livestock farms' income. Also, distributors gained proper margins and enticed consumers through the mass sale, and consumers could purchase vii

viii Korean beef and pork at reduced prices. When an oversupply of meat is expected, large-scale sales events can be effective in stabilizing the market. In case of the livestock outlook, a supply model is relatively well established, but it is necessary to create a demand model that can reflect the factors of changes in demand. The livestock outlook's precision should be improved by analyzing demand changes through the demand model, and market participants including producers, distributors, and consumers should be able to respond to market changes utilizing the information. Researchers: Ji In-bae, Hwang Yun-jae, Lee Hyung-woo, Han Bong-hee Research period: 2014. 11. 2015. 4. E-mail address: jiinbae@krei.re.kr

ix 차 례 제 1 장 서론 1. 연구의필요성및목적 1 2. 선행연구검토 3 3. 연구내용및방법 5 제2 장한우와돼지고기수급및가격동향 1. 한우 7 2. 돼지 15 제3 장한우와돼지고기수요변화요인 1. 수요변화요인 23 2. 수요변화요인별가격영향분석 37 제4 장수요변화요인계량분석 1. 분석방법 43 2. 분석결과 49 3. 요약및시사점 56 제5 장한우와돼지고기소비행태조사 1. 조사개요 59 2. 조사결과 61 3. 요약및시사점 76

x 제 6 장요약및시사점 1. 요약 79 2. 시사점 85 부록 89 참고문헌 99

xi 표차례 제2 장표 2-1. 쇠고기수급 9 표 2-2. 2013년과 2014년쇠고기수급비교 11 표 2-3. 2013년과 2014년한우가격비교 15 표 2-4. 돼지고기수급 18 표 2-5. 2013년과 2014년돼지고기수급비교 19 표 2-6. 2013년과 2014년돼지고기가격비교 22 제3 장표 3-1. 한우할인행사실적 24 표 3-2. 전국농 축협축산물판매장현황 25 표 3-3. 가계수지중캠핑및운동용품구매액추이 27 표 3-4. 전국캠핑장현황 28 표 3-5. 식육가공품의세부품목별판매량 30 표 3-6. 2013년과 2014년의돼지고기부위별가격동향 31 표 3-7. 수산물대체육류의평균수요증가율 33 표 3-8. 국내생산량대비학교급식비중 34 표 3-9. 연도별중국관광객추이 35 표 3-10. 한우와돼지고기수요증가요인 ( 전년대비 ) 36 표 3-11. 한우가격상승요인별기여도 ( 전년대비증감률 ) 39 표 3-12. 돼지고기가격상승요인별기여도 ( 전년대비증감률 ) 41 제4 장표 4-1. 변수기초통계량 47

xii 표 4-2. 추정모형변수개요 48 표 4-3. 한우수요함수추정결과 50 표 4-4. 기존쇠고기수요탄력성추정치 50 표 4-5. 돼지고기수요함수추정결과 52 표 4-6. 기존돼지고기수요탄력성추정치 52 표 4-7. 한우역수요함수추정결과 54 표 4-8. 돼지고기역수요함수추정결과 55 제5 장표 5-1. 설문응답자특성 60 표 5-2. 육류유형별소비수준 61 표 5-3. 식품위해요소에대한소비자인식 66 표 5-4. 식품위해요소의농식품소비에대한영향규모 66 표 5-5. 2013년일본방사능오염수유출보도의축수산물소비에대한영향 67 표 5-6. 2014년 HPAI 발생의축산물소비에대한영향 67 표 5-7. 여가및식품소비행태참여경험이있는소비자비중 68 표 5-8. 여가및식품소비행태참여경험자의육류구매횟수 69 표 5-9. 여가및구매행태등의육류소비에대한영향존재여부 70 표 5-10. 여가및구매행태등으로인한 2014년육류소비변화 70 표 5-11. 여가및구매행태등의육류소비에대한영향의지속성 71 표 5-12. 육류소비감소요인 74 표 5-13. 육류소비증가요인 75 부록부표 1. 한우소비촉진행사추진실적 89

xiii 그림차례 제1 장그림 1-1. 한우와돼지가격에영향을미친요인 6 제2 장그림 2-1. 한육우사육마릿수동향 8 그림 2-2. 월별쇠고기국내생산과수입추이 9 그림 2-3. 한우도축마릿수동향 10 그림 2-4. 한우산지가격동향 12 그림 2-5. 등급별한우도매가격 13 그림 2-6. 한우와호주산갈비소비자가격동향 13 그림 2-7. 한우도매가격동향 14 그림 2-8. 도축마릿수및연평균사육마릿수동향 16 그림 2-9. 부분육수입동향 17 그림 2-10. 돼지등급판정마릿수월별동향 19 그림 2-11. 돼지고기도매가격동향 20 그림 2-12. 돼지월별도매가격동향 21 제3 장그림 3-1. 스포츠 레저용품거래액추이 26 그림 3-2. 경기가평설악방일지점교통량추이 29 그림 3-3. 명태재고량과소비자가격 32 그림 3-4. 한우와돼지고기학교급식추이 34 그림 3-5. 중국관광객월별추이 36

xiv 제4 장그림 4-1. 수급에의한가격결정 45 제5 장그림 5-1. 소비형태별육류소비비중 ( 가정소비, 외식소비, 배달소비 ) 62 그림 5-2. 2014년육류소비수준과 2015년전망 (2013년기준 ) 63 그림 5-3. 2013년대비 2014년육류소비수준 64 그림 5-4. 2014년대비 2015년육류소비전망 65 그림 5-5. 2014년육류소비변화 73

1 제 1 장 서 론 1. 연구의필요성및목적 1.1. 연구의필요성 2014년들어한우와돼지고기수요에큰변화가나타났음. 2014년한우의평균도매가격은 2013년보다 12%, 돼지는 31% 높게형성되었으며, 평년 1 에비해서도각각 7%, 16% 상승하였음. - 2014년국내쇠고기생산량은 2013년보다다소 (0.3%) 증가하였으나, 돼지고기생산량은공급과잉시기였던전년에비해 3 4% 감소하는데그치고있어수요변화가가격상승의주요요인인것으로판단됨. 한우의경우생산량증가에도불구하고, 지난 2004년부터시작된정육점형식당과농축협의한우플라자등을통해일반인들이한우고기를보다저렴한 1 최근 5 년중최댓값과최솟값을제외한 3 개년평균값.

2 가격에먹을수있는기회가많아지면서수요가증가한것으로판단됨. 2011 2013년말까지공급과잉해소를위한할인행사또한한우고기수요를확대하는데커다란역할을한것으로판단됨. 돼지고기는 2011년이후최근까지지속되고있는캠핑문화확산으로인해구이용돼지고기소비가크게증가한것으로판단됨. 또한 2013년 11월부터 식육즉석판매가공업 이시행되면서소시지와햄등육가공품제조를위한돼지고기수요또한증가한것으로판단됨. 최근건강을위한저지방부위수요증가도돼지고기가격상승요인으로지목되고있음. 추가적으로 2013년 8월일본방사능유출사태로인한수산물대체효과와 2014년 1월고병원성조류인플루엔자발생으로인한육류간대체효과도한우와돼지고기수요변화요인으로판단됨. 이에최근한우와돼지고기의수요변화에대해요인별로면밀하게살펴봄으로써, 이러한수요변화가한우와돼지고기도매가격에미친영향을분석할필요가있음. 1.2. 연구의목적 본연구는 2014년한우와돼지고기를중심으로다양한수요변화요인들을정리하고, 이러한요인들이수요변화에미친영향에대해분석함. 수요변화요인들이한우와돼지고기가격에미치는영향을분석함으로써향후한우와돼지고기수급전망과축산물수급안정을위한정책적시사점을도출함.

3 2. 선행연구검토 2.1. 선행연구 황윤재외 (2014) 는 일본방사능유출사고의국내농식품소비파급영향 연구를통해일본의방사능유출사고현황과대응실태, 사고이후언론보도동향등을정리하고, 소비자조사를통해소비자들의방사능유출사고와농식품안정성, 소비에관한인식등을조사함. 정민국외 (2011) 는 2단계최소자승법을이용하여 1981년부터 2010년까지의연도별자료를이용하여쇠고기수요함수와공급함수를추정하였음. 조재환외 (2009) 는 한우와돼지고기의기초광고가육류수요에미치는영향 연구에서지수분배시차모형 (Exponential Distributed Lag) 과로테르담모형 (Rotterdam Model) 을이용하여한우와돼지고기의기초광고가한우고기, 돼지고기, 수입쇠고기, 닭고기수요에미친영향을계측함. 노경상외 (2008) 는 한우자조금효율성분석 연구에서한우고기에대한기초광고가소비촉진에긍정적인영향을미친것으로분석하였으며, 이러한광고의성과는한우고기에국한하여소비촉진이나가격지지효과를나타낸것으로분석함. 김민경외 (2007) 는 돼지고기일반광고에대한가격효과분석 에서돼지고기기초광고가돼지가격상승으로이어져양돈농가의수익증대에기여한것으로추정함. 정경수 (2006) 는 1970 년부터 2004 년까지의연도별자료를이용하여쇠고기

4 의자체가격탄성치을추정하고, 정경수외 (1998) 의탄력성과비교를통해합리적인탄성치를모색하였음. 김혜영외 (2003) 는 육류수요체계의내생성과구조변화 연구에서분기별소비량과소비자가격을이용하여 LA/AIDS와 LA/IAIDS로한국의육류수요체계를분석함. 이계임외 (2000) 는 육류수요의대체성과분리성분석 연구에서육류와어패류와의분리성분석을통해육류에대한소비자들의효용계보 (utility tree) 를검토하고가격및소득이육류수요에미치는영향을분석함. 박창원외 (1998) 는 1984년부터 1996년까지의축산물분기별수급자료를이용하여변수들을 1차시차형으로변형한다음파라미터에대한제약식과함께연립방정식을추정하였음. 2.2. 선행연구와의차별성 기존의연구들이주로소비단계에국한하여육류의탄력성과육류간의대체성에대해분석한반면, 본연구는수요증가요인이유통단계를통해도매가격과산지가격에미치는영향을중심으로계측하고자함. 기존연구들은대부분특정연구방법론에국한하여분석을진행하였으나, 본연구에서는수요변화를대변하는다양한변수데이터를수집하여정리하고, 이러한자료를이용하여여러가지계량분석기법을이용하여수요증가요인별영향을계측함.

5 3. 연구내용및방법 3.1. 연구내용 한우와돼지고기수급및가격동향 - 수급동향 ( 사육, 도축, 수입등 ) - 가격동향 ( 산지, 도매, 소매 ) - 연도별수급및가격동향비교 2014년수요변화요인현황 - 정육점형식당활성화부분 ( 한우 ) - 대형유통업체할인행사 ( 한우 ) - 가공육수요증가 ( 돼지, 식육즉석판매가공업 ) - 캠핑문화확산 ( 한우, 돼지 ) - 방사능으로인한수산물소비대체효과 ( 한우, 돼지 ) - 고병원성조류인플루엔자 (HPAI) 로인한수요대체 ( 한우, 돼지 ) 요인별수요에미치는영향분석 - 기존탄성치를활용한수요변화요인검토및분석 - 수요함수추정을통한수요변화분석 - 수요변화에따른산지와도매가격에의영향분석 분석결과및시사점 - 요인별한우와돼지고기수요와가격에미친영향 - 향후수요의장단기변화전망 - 농가와소비자, 육가공업체, 유통업체, 정부등의시장대응시사점 - 분석결과의관측및수급조절대응매뉴얼기초자료활용방안

6 3.2. 연구방법 기존문헌및자료조사 - 국내외선행연구검토 - 국내외관련기관자료수집및분석 계량분석 - 기존탄성치와신축성계수를이용한가격효과분석 - 수요함수와역수요함수추정을통한다변량회귀분석 - 소비자조사를통한소비변화및수요영향분석 소비자조사 - 최근육류소비트렌드에대한소비자조사 - 다양한수요변화요인에따른소비자반응조사 전문가자문회의 - 학계, 업계등전문가자문을통한의견수렴 수급및가격결정구조 그림 1-1. 한우와돼지가격에영향을미친요인

7 제 2 장 한우와돼지고기수급및가격동향 1. 한우 1.1. 수급동향 1.1.1. 국내생산량 1990년대후반외환위기로소사육두수가크게감소한이후, 2002년부터한육우사육마릿수는연평균 8.0% 증가하여 2012년에는사상최고수준인 306만마리에달함. 2013년이후에는사육마릿수감소국면에접어들었으며, 2014 년한육우사육마릿수는 2013년보다 5.4% 감소한 276만마리였음 ( 통계청 ). - 2012년한육우사육마릿수는 306만마리로최고점이었음. - 2013년사육마릿수는 292만마리, 2014년는 276만마리였음. 구제역발생 2 으로이동제한이빈번했던 2010 년을제외하고, 사육마릿수와 2 2010년 1월 2 29일, 4월 8일 5월 6일, 2010년 11월 28일 2011년 3월 21일등총세차례의구제역이발생하면서소 15만마리, 돼지 332만마리등이살처분매몰됨.

8 도축이늘면서 2011년이후쇠고기국내생산량은지속적인증가세를보였음. 2014년도축마릿수가감소하였으나거세우증가로출하체중이늘어 2014년쇠고기국내생산량은 2013년보다 0.3% 증가한 26만 1천톤이었음. - 2013년한육우도축은 102만마리, 2014년은 98만마리였음. - 2013년국내생산량은 26만톤, 2014년은 26만 1천톤이었음. 그림 2-1. 한육우사육마릿수동향 총사육마릿수 ( 만마리 ) 2 세이상암소마릿수 ( 만마리 ) 자료 : 통계청. 1.1.2. 쇠고기수입량 수입쇠고기시장은 2003년 12월미국 BSE 발생이후위축되었으나, 2010 년국내에서구제역발생이후시장점유율이크게확대되었음. FTA 등시장개방과국내한우도매가격상승으로 2014년쇠고기수입량은 2013년보다 9.3% 증가한 28만 1천톤이었음. - 2011년쇠고기수입량은 28만 9천톤으로 2010년구제역발생이후쇠고기수입이급증함. - 2013년쇠고기수입량은국내가격약세로 25만 7천톤이었으나, 2014년에는국내가격이상승하면서수입량도 28만 1천톤으로증가함.

9 그림 2-2. 월별쇠고기국내생산과수입추이 국내생산량 ( 톤 ) 수입량 ( 톤 ) 자료 : 농협중앙회, 농림축산검역본부. 단위 : 천톤 ( 정육기준 ) 2010 2011 2012 2013 2014 2) 공급전년이월 - - - 2 - 생산 186 216 234 260 261 수입 245 289 254 257 281 계 431 505 488 519 542 수요국산소비량 186 216 234 260 261 수입소비량 245 289 252 259 281 차년이월 - - 2 - - 계 431 505 488 519 542 총소비량 431 505 486 519 542 자급률 (%) 1) 43.2 42.8 48.2 50.1 48.1 1 인당소비량 (kg) 8.8 10.2 9.7 10.3 10.8 소비량 표 2-1. 쇠고기수급 국내산 3.8 4.4 4.7 5.2 5.2 수입쇠고기 5.0 5.8 5.0 5.1 5.6 주 1) 자급률 = 국내산소비량 / 쇠고기총소비량. 2) 2014 년은한국농촌경제연구원추정치임. 자료 : 농림축산식품부.

10 쇠고기 1인당소비량은수입쇠고기의수입실적에따라증감을반복하였으나, 국내산쇠고기소비는 2011년이후꾸준한증가세를보였음. 수입쇠고기수요증가에따른쇠고기총수요증가로 2014년 1인당쇠고기소비량은 2013년보다 4.9% 증가한 10.8kg으로추정됨. - 2010년 1인당쇠고기소비량은 8.8kg, 2013년은 10.3kg, 2014년은 10.8kg 으로지속적으로증가하고있음. 1.1.3. 2013 년과 2014 년의한우수급비교 2013년과 2014년을중심으로쇠고기수급상황을요약하면다음과같음. 2014년국내산쇠고기생산량은 2013년보다다소증가하였으며, 평년보다는 10% 이상증가하였음. 쇠고기수입량은 2013년보다 9.3%, 평년보다는 6.4% 증가함. - 한육우도축은 3.9% 감소하였으나, 쇠고기생산은 0.4% 증가함. 도축마릿수 ( 마리 ) 그림 2-3. 한우도축마릿수동향 자료 : 농림축산검역본부.

11 한우고기할인행사, 정육점형식당활성화등다양한쇠고기수요증가요인으로 2014년쇠고기총소비량은 2013년보다 51만 7천톤보다 4.9% 증가한 54만 2천톤, 평년 (50만 1천톤 ) 보다는 7.3% 증가함. - 1인당쇠고기소비량은 2013년에는 10.3kg에서 2014년에는 10.8kg으로 4.9% 증가한반면, 자급률은 2013년 50.3% 에서 2014년 48.2% 로감소함. 공급 표 2-2. 20 13 년과 2014 년쇠고기수급비교 2013 (A) 2014 (B) 평년 (C) 단위 : 천톤 ( 정육기준 ), kg 전년대비 (B/A) 평년대비 (B/C) 국내생산량 260 261 237 0.3% 10.3% 쇠고기수입량 257 281 264 9.3% 6.4% 수요 517 542 501 4.8% 8.2% 1 인당소비량 10.3 10.8 10.1 4.9% 7.3% 국내산 5.2 5.2 4.8 0.0% 9.1% 수입쇠고기 5.1 5.6 5.2 9.8% 7.0% 주 : 평년은최근 5 년중최댓값과최솟값을제외한평균치임. 1.2. 가격동향 1.2.1. 산지가격 송아지가격은지난 2010년 6월고점이후지속적인하락세를보이다 2012 년 12월을저점으로다시상승세로전환되었음. 2014년평균수송아지가격 (6 7개월령) 은 2013년보다 35.2% 상승한 249만원이었으며, 암송아지가격은 2013년보다 60.8% 상승한 175만원이었음. 번식의향이회복되면서 2014년우시장평균암소가격 (600kg) 은 2013년보다 22.3% 상승한 433만원이었음.

12 그림 2-4. 한우산지가격동향 큰소가격 ( 만원 ) 송아지가격 ( 만원 ) 자료 : 농협중앙회. 1.2.2. 도매가격 한우고기생산과잉으로 2013년 7월까지약세를보이던도매가격은 8월이후추석, 소매단계할인행사, 수산물대체등수요가증가하면서강세로전환되었음. 특히, 2 3등급가격상승폭이크게나타났음. 2014년한우 1등급평균도매가격은작년보다 10.2% 상승한 1만 4,328원 / 지육kg으로나타났으며, 2 3등급의경우소비촉진행사, 수입육대체수요증가등으로 2013년보다 20 30% 상승한 1만 1만 2,500원을기록하였음. - 할인행사가주로 2 3등급의저등급중심으로이루어지고, 정육점형식당에서도주로저급육이싸게판매되면서가격의강세로이어진것으로보임.

13 천원 / 지육 kg 그림 2-5. 등급별한우도매가격 자료 : 축산물품질평가원. 천원 /500g 그림 2-6. 한우와호주산갈비소비자가격동향 한우가격 / 수입육가격 자료 : 한국농수산식품유통공사.

14 1.2.3. 소매가격 2014년한우도매가격이 2013년보다크게 (12%) 상승하였으나할인행사로 1등급한우갈비가격은 2만 2,233원 /500g으로 2013년보다 6.4% 상승하는데그쳤음. 반면, 쇠고기수입단가상승으로호주산냉장갈비가격은 1만 1,773원으로 2013년보다 18.7% 상승하였음. - 수입쇠고기가격상승폭이커한우고기와호주산 ( 냉장 ) 쇠고기평균가격비는 2013년 (2.11배) 보다축소 (1.89배) 됨. 1.2.4. 2013년과 2014년의한우가격비교 2014년우시장수소산지가격 (600kg 기준 ) 은 2013년보다 7.3%, 평년보다는 8.9% 상승하였으며, 비육우농가수취가격의기준이되는 2014년한우도매가격은 2013년보다 11.5%, 평년보다는 6.5% 상승하였음. 도매가격 ( 원 /ha) 그림 2-7. 한우도매가격동향 자료 : 축산물품질평가원.

15 소매단계에서한우고기할인행사를진행할경우대형유통업체의물량확보를위해도매단계거래가보다활성화되는경향을보임. 2014년한우도매가격은자체공급보다는수요증가요인이커 2013년보다 11.5% 상승하였음. 그러나 1등급한우갈비소매가격은 2013년보다 6.4% 상승하는데그쳤으며, 평년보다는오히려하락하는모습을보임. 표 2-3. 20 13 년과 2014 년한우가격비교 2013 (A) 2014 (B) 평년 (C) 단위 : 만원, 원 /kg 전년대비 (B/A) 평년대비 (B/C) 수소산지가격 ( 만원 /600kg) 388 417 383 7.3% 8.9% 한우도매가격 ( 원 /kg) 12,814 14,283 13,406 11.5% 6.5% 갈비소매가격 ( 원 /500g) 20,890 22,230 22,972 6.4% -3.2% 주 : 평년은최근 5 년중최댓값과최솟값을제외한평균치. 2. 돼지 2.1. 수급동향 2.1.1. 사육마릿수및도축마릿수 사육마릿수는 2001년 852만마리이후연평균 1.1% 씩증가하여 2014년 986만마리였음. 2010년까지꾸준히증가하던돼지사육마릿수는 2011년구제역발생으로약 332만마리의돼지가살처분되어 758만마리까지감소하였으나, 이후모돈입식증가로 2013년 1,010만마리까지증가하였음. 2013년모돈자율감축이시행되었고, 2014년초돼지소모성질병 (PED) 의발생으로 2014년사육마릿수는 986만마리로 2013년대비 2.4% 감소하였음.

16 그림 2-8. 도축마릿수및연평균사육마릿수동향 자료 : 통계청, 축산물품질평가원. 도축마릿수는 2001년 1,382만마리에서 2014년 1,565만마리로연평균 1.0% 씩증가함. 2010년 1,459만마리였던도축마릿수는구제역이발생하여 2011년 1,082만마리로 2010년대비 25.8% 감소함. 이후사육마릿수증가로 2013년 1,610만마리까지증가한도축마릿수는 2014년사육마릿수감소로 2013년보다 2.8% 감소함. 2.1.2. 수입 돼지고기수입량은 2001년 5만 1천톤에서연평균 13.7% 씩증가하여 2014 년 27만 4천톤이었음. 2011년구제역발생으로인한국내생산량감소와돼지고기가격상승으로 2011년돼지고기수입량은 2010년보다 2배증가한 37만톤이었음. 이후국내생산량증가로수입량은감소하였으나, 국내생산량감소와가격상승의영향으로 2014년수입량은 2013년대비 48.1% 증가한 27만 4천톤이었음.

17-2002년당시삼겹살수입량이앞다리살의 8.8배였으나, 가공품소비증가로가공용원료육수요가증가하였고, 저지방부위가선호되면서 2014 년 1.6배로감소함. 그림 2-9. 부분육수입동향 자료 : 식품의약품안전처 ( 검사기준 ). 돼지고기생산은질병발생상황에따라증감을보였음. 구제역발생으로 2011년생산량이전년대비 24.4% 감소하였으며, 돼지소모성질병 (PED) 발생으로 2014년돼지고기생산량은전년보다 3.1% 감소하였음. - 소비량도비슷한추세를보였으나, 2014년에는수입량이증가해 1인당소비량은 2013년대비 6.2% 증가한 22.2kg이었음. - 2010년 1인당돼지고기소비량은 19.2kg, 2013년은 20.9kg, 2014년은 22.2kg이었음.

18 표 2-4. 돼지고기수급 단위 : 천톤 ( 정육기준 ) 2010 2011 2012 2013 2014 2) 공급전년이월 48.0 47.9 55.2 120.0 109.5 생산 761.1 575.6 749.7 853.8 827.1 수입 179.5 370.4 275.2 185.0 273.9 계 988.6 993.9 1,080.1 1,158.8 1,210.5 수요국산소비량 752.1 581.6 740.0 852.9 840.8 수입소비량 188.5 356.1 220.0 196.4 278.5 차년이월 47.9 56.2 120.0 109.5 91.2 계 988.6 993.9 1,080.1 1,158.8 1,210.5 총소비량 988.6 993.9 1,080.1 1,158.8 1,210.5 자급률 (%) 1) 80.0 62.0 77.1 81.3 75.1 1 인당소비량 (kg) 19.2 18.8 19.2 20.9 22.2 국내산 15.4 11.7 14.8 17.0 16.7 수입돼지고기 3.8 7.1 4.4 3.9 5.5 주 1) 자급률 = 국내산소비량 /( 돼지고기총소비량 - 차년이월 ). 2) 2014 년은한국농촌경제연구원추정치임. 자료 : 농림축산식품부. 2.1.3. 2013 년과 2014 년의돼지고기수급비교 2013년과 2014년의돼지고기수급상황을비교하면다음과같음. 2014년국내돼지고기생산량은 PED 발생등으로 2013년보다 3.1% 감소하였음. 수입량은 2013년보다 48.1% 증가하였고, 평년보다 11.9% 증가하였음. 2013년대비 2014년의돼지고기공급감소에도불구하고, 캠핑수요증가, 가공육수요증가등다양한돼지고기수요증가요인으로 2014년돼지고기

19 소비량은 2013년보다 6.2%, 평년보다 12.1% 증가하였음. - 부족한국내산돼지고기공급이수입돼지고기로채워짐. 등급판정마릿수 ( 천마리 ) 그림 2-10. 돼지등급판정마릿수월별동향 표 2-5. 20 13 년과 20 14 년돼지고기수급비교 공급 2013 (A) 2014 (B) 평년 (C) 단위 : 천톤 ( 정육기준 ), kg 전년대비 (B/A) 평년대비 (B/C) 국내생산량 853.8 827.1 779.3-3.1% 6.1% 돼지고기수입량 185.0 273.9 244.7 48.1% 11.9% 수요 1,038.8 1,101.0 1,024.0 6.0% 7.5% 1인당소비량 20.9 22.2 19.8 6.2% 12.1% 국내산 17.0 16.7 15.6-1.8% 7.1% 수입돼지고기 3.9 5.5 4.6 41.0% 19.6% 주 : 평년은최근 5년중최댓값과최솟값을제외한평균치.

20 2.2. 가격동향 2.2.1. 도매및소매가격 2003년탕박기준 kg당 2,270원이었던돼지도매가격 ( 지육 ) 은구제역여파로생산량이감소해 2011년 5,849원까지상승하였음. 이후도축마릿수증가로 2013년 3,599원까지하락하였으나, 2014년도축마릿수감소로인한국내생산량감소, 캠핑문화확산과저지방부위선호, 식육가공품소비증가등으로수요가증가해도매가격은 2013년보다 33.3% 상승한 4,798원이었음. 2014년삼겹살도매가격은 kg당 13,610원이었음. 과거의자료를살펴보면삼겹살과목살의가격차이가있었으나, 2010년이후차이가좁혀져 2014년에목살가격이 13,642원으로삼겹살가격보다높게형성됨. 2014년삼겹살가격은 2013년에비해 13.9% 상승하였으나, 목살 17.0%, 뒷다리 37.9%, 앞다리 그림 2-11. 돼지고기도매가격동향 단위 : 원 /kg( 부위별 ) 단위 : 원 /kg( 지육, 탕박 ) 자료 : 한국육류유통수출협회, 축산물품질평가원.

21 33.2% 상승으로삼겹살가격상승폭보다더크게상승한것으로보아저지방부위선호와캠핑문화확산에따른돼지고기수요증가가있는것으로보임. 한국농수산식품유통공사에따르면돼지소매가격 ( 삼겹살기준 ) 은 2002년 9,532원에서 2014년 19,667원으로연평균 6.2% 씩상승하여도매가격의추이와거의흡사한흐름을보였음. 구제역발생으로 2011년 kg당 20,255원까지상승하였으나, 이후도축마릿수증가로국내생산량이증가해 2013년 16,087원까지하락하였음. 2013년모돈감축과 2014년초 PED 피해로인해생산량이감소하여 2014년소매가격은 19,667원으로 2013년대비 22.3% 상승하였음. 2.2.2. 2013 년과 2014 년의돼지고기가격비교 2014년돼지도매시장지육가격 ( 탕박 ) 은전년보다 33.3% 상승하였고, 평년보다도 12.7% 상승하였음. 생산량감소는 3.2% 에불과하였으나, 돼지고기 지육가격 ( 원 kg, 탕박 ) 그림 2-12. 돼지월별도매가격동향 자료 : 축산물품질평가원.

22 수요증가로생산량감소폭보다더크게상승하였음. 캠핑문화확산과저지방부위선호증가로목살 ( 냉장 ) 과앞다리살 ( 냉장 ) 의가격상승이전년대비각각 17.0%, 33.2% 로삼겹살상승폭 13.9% 보다더크게상승하였음. - 또한가공육수요증가로앞다리 ( 냉동 ) 의경우전년보다 38.6%, 평년보다 19.4% 상승하였음. - 도매가격상승으로소매삼겹살은전년보다 22.2% 상승하였음. 표 2-6. 20 13 년과 20 14 년돼지고기가격비교 단위 : 원 /kg 2013 (A) 2014 (B) 평년 (C) 전년대비 (B/A) 평년대비 (B/C) 도매가격 ( 지육, 탕박 ) 3,599 4,798 4,259 33.3% 12.7% 도매가격 ( 삼겹, 냉장 ) 11,946 13,610 12,705 13.9% 7.1% 도매가격 ( 목살, 냉장 ) 11,660 13,642 11,955 17.0% 14.1% 도매가격 ( 앞다리, 냉장 ) 5,299 7,056 6,118 33.2% 15.3% 도매가격 ( 앞다리, 냉동 ) 4,544 6,300 5,277 38.6% 19.4% 소매가격 ( 삼겹 ) 16,089 19,667 17,687 22.2% 11.2% 주 : 평년은최근 5 년중최댓값과최솟값을제외한평균치. 자료 : 축산물품질평가원, 한국육류유통수출협회, 한국농수산식품유통공사.

23 제 3 장 한우와돼지고기수요변화요인 1. 수요변화요인 1.1. 소비촉진과할인행사 정부는 2011년한육우사육마릿수와도축마릿수가증가함으로써한육우가격이폭락하자가격하락을막기위해수요확대정책을추진하였는데, 대표적인소비촉진정책이농협과대형유통업체들을통한한우할인행사였음. 정부와한우업계는 2011년이후한우가격폭락을막기위해한우고기에대한할인행사를지속적으로추진하였음. 이러한할인행사는한우고기수요확대에큰영향을미친것으로추정됨. - 2011년농협을통해한우 7,453두에대해할인행사를통해판매함. - 2012년에는농협, 유통업체, 기타등 36,288두를, 2013년에는 47,120두를, 2014년에는 5월까지 19,005두를할인판매하는등지난 4년간총 109,866두를할인행사를통해판매함.

24 표 3-1. 한우할인행사실적 단위 : 두 실적 구분 농협 유통업체 기타 소계 (A) 한우도축 (B) A/B 2011년 7,453 - - 7,453 716,357 1.0% 2012년 22,251 12,423 1,614 36,288 842,726 4.3% 2013년 24,380 22,057 683 47,120 959,752 4.9% 2014년 (1 5월) 12,691 5,490 824 19,005 387,195 4.9% 계 66,775 39,970 3,121 109,866 자료 : 한우자조금관리위원회. 1.2. 정육점형식당활성화 2000년대후반에들어한우고기의판매형태가다양해짐. 기존의한우구이전문점들이가격이비싸소비확대에한계를보이자저렴한가격에쇠고기를맛볼수있는정육점형식당이등장함. 정육점형식당은정육점과식당이결합된형태로운영되는음식점을의미함. 이러한음식점의특징은세금등의문제로형태만결합되어있을뿐경영은독립되어있다는것임. 정육점형식당은서비스와가격을낮추는전략으로쇠고기소비의저변을확대시키는역할을함. - 정육점형식당으로한우고기를취급하는곳은농 축협에서운영하는한우고기전문점, 영농조합법인에서운영하는정육점형식당, 일반정육점과음식점이결합한형태가있음.

25 농 축협에서운영하는한우고기전문점 ( 일명축산물플라자 ) 의경우개장시점을기준으로 2008년이후지속적인증가세를보였음. 2008년에 75개에서꾸준히증가하여 2014년에는 250개에달함. 축산물플라자이외의일반음식점으로등록된형태의경우도다수존재하지만집계는어려운실정임. 표 3-2. 전국농 축협축산물판매장현황 단위 : 개 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 총계 75 45(120) 26(146) 15(161) 19(180) 30(210) 40(250) 정육점형식당 일반형 29 9 7 5 4 6 1 셀프형 8 8 5 6 3 8 - 혼합형 4 2 9 1 4 4 - 판매장 34 26 5 3 8 12 39 주 : 개장시점을기준으로집계분류하였으며, 괄호안은누적치임. 자료 : 농협중앙회내부자료. 1.3. 캠핑문화의확산 1.3.1. 캠핑시장의성장 최근가정의나들이활동의형태가변화하고있음. 과거에는가족나들이가유원지나콘도중심이었다면, 최근에는펜션이나캠핑장이가족나들이의중심이되고있음. 특히최근 TV 유명프로그램등의영향과아웃도어의붐으로캠핑인구가크게증가하고있음. 캠핑인구는 2010년 60만명, 2013년 130만명, 2014년에는 240만명으로추정됨에따라최근 3년간 4배이상급증함 ( 통계청 ).

26 그림 3-1. 스포츠 레저용품거래액추이 자료 : 통계청, 온라인쇼핑동향조사. 캠핑시장의성장은스포츠 레저용품거래액추이를통해살펴볼수있음. 통계청온라인쇼핑동향조사에따르면, 최근온 / 오프라인스포츠 레저용품거래액이비약적으로증가하였음. 2008 2012년에는자전거, 등산과같은친환경생활레저인구의확산으로온라인스포츠 레저시장이성장하였으나, 2013년이후에는캠핑인구의확산으로시장성장속도가가속화되면서거래액이 2014년에는 1조 9천억원에이를것으로추정됨. 캠핑문화의확대는가계지출에서차지하는캠핑및운동관련용품의구매액에서도살펴볼수있음. 통계청의가구당월평균가계수지 ( 도시, 2인이상 ) 를살펴보면, 오락 문화비부분에서캠핑및운동관련용품지출비중이 2012년 4.5% 에서 2014년에는 5.1% 까지확대되었음. 스포츠 레저용품시장의성장과캠핑및운동관련용품의구매액비중의확대추세에서살펴볼수있듯이우리나라가구의캠핑을포함한여가활동

27 은경제성장과삶의질향상에대한수요증가로향후지속적으로확대될것으로전망됨. 표 3-3. 가계수지중캠핑및운동용품구매액추이 단위 : 원 가계수지항목 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 소득 4,033,954 4,272,542 4,524,135 4,646,390 4,764,888 가계지출 3,220,827 3,375,367 3,517,327 3,566,894 3,665,425 소비지출 2,442,004 2,538,470 2,635,903 2,666,423 2,734,500 오락 문화 (A) 139,637 145,066 152,617 151,709 159,925 캠핑및운동관련용품 (B) 5,384 6,839 6,894 7,951 8,105 비중 (B/A) 3.9% 4.7% 4.5% 5.2% 5.1% 주 : 월평균가계수지는도시근로자, 2 인이상을기준으로하였으며, 분기별발표자료를단순평균한수치임. 자료 : 통계청, 가계동향조사. 1.3.2. 주요캠핑장현황 캠핑문화확산의직접적인지표라고할수있는캠핑장개수에대한시계열자료는캠핑문화가급속히확산된시기가오래되지않아존재하지않음. 다만최근의캠핑문화열기가확대됨에따라 2015년한국관광공사에서전국의캠핑장을조사한자료가있음. 한국관광공사캠핑정보제공사이트 3 에의하면 2015년 3월현재전국적으로 1,704개의캠핑장이운영되고있음. 지역별로는경기도 (572개) 와강원도 (346개) 에서전체캠핑장의약 54% 를차지하고있으며, 경남 북 (301개) 이약 18% 로다음을잇고있음. 3 대한민국구석구석 Go Camping. <http://www.gocamping.or.kr>.

28 경기도의경우가평과포천에각각 141개, 94개의캠핑장이위치하고있어경기동북부를중심으로캠핑이활성화되었으며, 강원도는영월과홍천에각각 66개, 56개의캠핑장이운영되고있는것으로파악됨. 대부분의캠핑장이최근 5년내에개설된것으로나타나최근캠핑문화가크게확산되고있는것을방증하고있음. 표 3-4. 전국캠핑장현황 단위 : 개, % 경기강원충북충남전북전남경북경남제주기타합계 572 (33.6) 346 (20.3) 93 (5.5) 131 (7.7) 주 : 기타는서울시와 6 대광역시임. 자료 : 한국관광공사. 61 (3.6) 83 (4.9) 164 (9.6) 137 (8.0) 35 (2.1) 82 (4.2) 1,704 (100) 1.3.3. 교통량추이 캠핑문화확산과이로인한한우와돼지고기의소비확대를간접적으로추론할수있는또다른지표는캠핑장이많이설치되어있는지역의교통량이라할수있음. 국토교통부교통량정보제공시스템 4 의주요지점통계월보를활용하여경기도와강원도를관통하는지점인경기가평설악방일지점교통량을월별로파악함. 가평설악방일지점의교통량을분석한결과, 뚜렷한계절성을보이고있으며추세적으로증가하는것을알수있음. 여름휴가철인 8월의교통량이가장많은것으로나타남을알수있음. 4 교통량정보제공시스템. <http://www.road.re.kr/>.

29 그림 3-2. 경기가평설악방일지점교통량추이 자료 : 국토교통부 ( 각연도 ). 주요지점통계월보. 1.4. 식육가공품수요증가 1.4.1. 식육가공품판매변화 식육가공품소비는국민소득증가와식품소비패턴의간편화, 다양화등으로빠르게증가하여왔음. 식육가공품판매량은 1990년이후연평균 3.9% 증가하여 2013년에는 20만 2,446톤이었음. 축육을이용한식육가공품판매량은지난 24년동안빠른속도로증가하였지만, 어육이주원료인혼합소시지는과거에비해오히려감소하였음. 축육제품판매량은 1990년이후연평균 6.1% 증가한반면, 혼합소시지의경우오히려연평균 1.6% 감소하였음.

30 세부품목별로보면, 1990년이후베이컨판매량이연평균 11.2% 로식육가공품제품중에서가장빠르게증가하였으며, 캔제품은연평균 8.4%, 햄은연평균 7.9%, 소시지는연평균 3.8% 증가하였음. 표 3-5. 식육가공품의세부품목별판매량 단위 : 톤 연도 축육제품 햄소시지베이컨캔소계 혼합소시지 합계 1990 10,963 27,505 595 6,582 45,644 37,518 83,162 1995 48,886 35,739 1,247 11,023 96,895 18,141 115,036 2000 54,862 33,944 1,445 17,883 108,134 19,463 127,597 2005 51,869 40,744 2,279 23,705 118,597 27,812 146,409 2010 61,161 55,207 4,170 34,376 154,914 23,577 178,491 2011 64,444 53,589 5,256 38,206 161,495 26,094 187,589 2012 63,506 56,090 5,704 39,278 164,578 28,017 192,595 2013 63,336 64,876 6,822 41,779 176,813 25,633 202,446 연평균증감률 (%) 7.9 3.8 11.2 8.4 6.1-1.6 3.9 주 : 협회회원사판매량 ( 전체식육가공품판매량의 85% 로추정 ). 자료 : 한국육가공협회. 통계자료. 1.4.2. 식육즉석판매가공업신설 5 식육가공품의수요증가는 2013년 11월식육즉석판매가공업이신설되면서더욱더크게증가한것으로보여짐. 식육즉석판매가공업이신설되어신고만한다면일반정육점에서도햄이나소시지와같은육가공품을제조하여판매할수있게되면서가공원료육의수요가크게증가한것으로보임. 이러한현상은돼지고기부분육가격동향에서잘반영되었는데, 2014년의삼겹살가격이 2013년에비해 13.9% 상승에그친데반해등심은 45.9%, 후 5 지인배. 2015. 2015년국내육류시장전망. U.S. MEAT 3/4월호. 미국육류수출협회에서일부인용함.

31 지는 37.9%, 갈비는 34.8%, 전지는 33.2% 상승함. - 그동안비선호부위로분류되던등심, 후지, 전지의가격이크게상승함. - 등심의경우돈가스의주원료로가정내소비뿐만아니라가공용으로도많이소비되었음을알수있음. 표 3-6. 20 13 년과 2014 년의돼지고기부위별가격동향단위 : 원 /kg 냉장돼지고기삼겹살갈비목살등심전지후지안심 2013 년 (A) 11,946 5,710 11,660 4,033 5,299 3,063 4,590 2014 년 (B) 13,610 7,699 13,642 5,885 7,056 4,222 5,753 A/B(%) 13.9 34.8 17.0 45.9 33.2 37.9 25.3 자료 : 한국육류유통수출협회. 1.5. 대체수요증가 1.5.1. 고병원성조류인플루엔자발생에따른가금육류대체효과 6 2014년 1월고병원성조류인플루엔자 ( 이하 HPAI) 가발생하여닭, 오리를포함한가금류약 1,550만마리가살처분되었음. HPAI 발생에따른가금산물의안전성에대한불안으로한우고기와돼지고기에대체효과가발생하였음. 한국농촌경제연구원에따르면 HPAI 발생으로한우고기수요가 3.1% 증가한것으로조사됨. 한우 1등급도매가격 ( 지육기준 ) 은 2014년 2월에는 kg당 13,500원이었으나, 4월에는 13,900원까지상승하였음. 같은기간도축마릿수는 2013년과비슷하여도매가격상승은생산측면보다는 HPAI 발생으로인한가금산물소비대체효과, 할인행사등수요측면이더큰것으로추정됨. 6 허덕외. 2015. 2014년 AI 발생 확산원인및재발방지방안연구 (2014년 AI 백서 ). 한국농촌경제연구원.

32 가금산물대체효과로돼지고기수요는 5.3% 증가한것으로조사됨. HPAI 발생전은 kg당 3,000 3,500원 ( 도매지육가격 ) 에서형성되었으나, 2014년 3 월 5,000원까지상승함. 2 4월도매가격은전년보다평균 36.9% 상승함. 같은기간돼지도축마릿수는전년보다 2.2% 감소하여, 도매가격상승은생산감소와가금산물소비대체효과에의한것으로추정됨. 1.5.2. 방사능으로인한수산물대체효과 2011년일본의원전사고이후정부는일본산농수산물에대한수입규제와수산물방사능안전성검사를 17개품목, 223건으로확대시행하고있음. 2013 년 8월방사능오염수누출관련내용이언론과방송매체를통해지속적으로보도되어수산물에대한안전성불신으로수산물소비를기피하는결과가초래되었음 ( 허덕외 2013). 그림 3-3. 명태재고량과소비자가격 자료 : 한국해양수산개발원, 수산관측정보센터.

33 명태재고량의경우 2013년 7월 6,306톤에서 8월 71,539톤, 10월 93,756톤으로증가하였음. 소비자가격은 8월 3,632원 (/kg) 에서 10월 3,088원까지하락함. 수산물수요감소는육류수요증가로이어졌을것으로추정됨. 오염수누출보도이후육류별평균수요증가율추정결과, 국산돼지고기 10.3%, 한우고기 6.0%, 닭고기 7.4%, 오리고기 4.5% 등으로나타나평균수요증가폭은국산돼지고기가가장큰것으로분석됨 ( 허덕외 2013). 국산돼지고기 표 3-7. 수산물대체육류의평균수요증가율 닭고기한우고기오리고기 수입쇠고기 수입돼지고기 10.3% 7.4% 6.0% 4.5% 2.2% 0.8% 자료 : 허덕외 (2013). 일본방사능오염수유출이육류시장에미치는영향. 농정포커스 제 77 호. 한국농촌경제연구원. 1.6. 기타 1.6.1. 학교급식 학교급식이지속적으로증가하고있는추세이며, 또한국내산육류사용의무화조례를제정하고있는지자체도증가하고있어국내산쇠고기와돼지고기의급식이지속적으로증가하고있음. - 2014년한우급식은 2013년대비 4.8%, 국내산돼지고기의급식은 4.9% 증가한것으로나타남.

34 표 3-8. 국내 생산량 대비 학교급식 비중 단위 : 톤 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 국내생산 186,153 216,403 234,499 259,895 261,000 쇠고기 한우학교급식 4,907 4,907 6,229 7,403 7,756 비중 2.6% 2.3% 2.7% 2.8% 3.0% 국내생산 761,109 575,571 749,651 853,812 827,100 돼지고기 학교급식 27,831 24,869 28,633 31,095 32,623 비중 3.7% 4.3% 3.8% 3.6% 3.9% 자료 : 농림축산식품부, 축산물품질평가원내부자료. < 그림 3-4> 를살펴보면, 2011년이후학교급식은꾸준히증가하는모습을보여주고있음. 계절적으로는방학이있는여름과겨울의한우와돼지고기급식이감소하며, 학기중에는높은것을알수있음. 그림 3-4. 한우와돼지고기학교급식추이 자료 : 축산물품질평가원내부자료.

35 1.6.2. 중국관광객증가 중국관광객의증가또한쇠고기와돼지고기수요증가의한원인으로지목되고있음. 중국의비약적인경제성장과한류열풍등으로중국관광객이크게증가하였음. 이러한중국관광객수의증가는한류대표메뉴인불고기소비증가로이어져지방이상대적으로적은 2 3등급가격상승을견인한것으로추정됨. 2010년에는 100만명이던중국관광객수가 2013년에는 314만명으로전년대비 54.4%, 2014년에는 477만명으로 52,0% 증가하는등매년 50% 대의성장률을보여주고있음. 표 3-9. 연도별 중국 관광객 추이 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 중국관광객수 ( 명 ) 1,011,800 1,312,511 2,033,665 3,139,867 4,772,800 전년대비 - 29.7% 54.9% 54.4% 52.0% 자료 : 한국관광공사. 중국관광객의증가는돼지고기소비에도많은영향을미치는것으로판단됨. 중국이돼지고기를가장많이먹는국가이며, 월별관광객수도돼지가격이가장높게형성되는 8월에집중되는모습을보여주고있음. 앞서언급한한우와돼지고기수요증가요인들의요약하면 < 표 3-10> 과같음. 한우의경우소비촉진행사, 정육점형식당활성화등을들수있으며, 돼지고기의경우식육가공품수요, 캠핑산업성장등을들수있음. 대체수요증가요인으로는방사능언론보도, 조류인플루엔자발생등이한우와돼지고기수요증가요인으로추정됨. 기타로는학교급식, 중국관광객의증가등을들수있음.

36 그림 3-5. 중국관광객월별추이 자료 : 한국관광공사. 표 3-10. 한우와 돼지고기 수요 증가 요인 ( 전년 대비 ) 수요증가요인 2011년 2012년 2013년 2014년 소비촉진행사 + + + + 정육점형식당 + + + + 식육가공품 + + + + 캠핑산업 + + + + 방사능언론보도 + + 조류인플루엔자 + 학교급식 + + + + 기타 ( 중국관광객 ) + + + +

37 2. 수요변화요인별가격영향분석 2.1. 분석방법 본절에서는 2장과 3장의앞절에서언급한수급변화요인을고려하여요인별로가격에미친영향이어느정도였는지를살펴보았음. 기존선행연구에서추정된탄성치를이용하여수요변화요인별가격효과를계측함. 쇠고기와돼지고기공급과수요변화에대한영향을살펴보기위해기존의선행연구들에서추정한탄성치와, 그역수인신축성계수를이용하여각종수급요인의변화가한우와돼지고기가격에미친영향을추정함. - 쇠고기의수요탄력성을 1.06 7 로가정할경우가격신축성계수는그역수인 0.94임. 쇠고기의공급신축성은국내생산을 0.74, 수입을 0.17, 돼지대체탄력성을 0.12로사용함. 8 - 돼지고기의수요에대한신축성계수는 1.67, 국내생산의신축성계수는 3.23, 수입은 0.05를사용함. 9 방사능과조류인플루엔자의경우사건발생당시의한국농촌경제연구원에서조사한소비자조사결과를토대로수요변화에대한영향을수치화하여제시함. 7 정민국외. 2011. 물가안정을위한축산물과축산식품유통체계구축연구 (1/4년차). 한국농촌경제연구원. 8 국내생산 ( 도축 ) 과수입의신축성계수는정민국 (2007) 을이용하여계산하고, 돼지고기대체탄력성은 KREI 총량모형 (KREI-KASMO) 을이용하여계산함. 9 수요신축성계수는 KREI 총량모형 (KREI-KASMO) 을, 국내생산과수입의공급에대한신축성계수는돼지중기선행모형을이용하여계산함.

38 이러한분석방법은수급변화요인이발생하기이전의탄성치이므로사건발생당시의현실을반영하는데한계를지니고있으며, 과대평가또는과소평가될가능성이있지만, 요인별영향을대략적으로계산할수있다는장점이있음. 2.2. 쇠고기수급영향추정결과 공급측면이가격에미친영향을추정하면다음과같음. 2014년국내산쇠고기생산량과수입량이 2013년보다증가하여한우가격에는하락요인으로작용한것으로추정됨. - 국내생산이 0.3% 증가하여 0.2% 의도매가격하락효과가있는것으로나타남. - 쇠고기수입량은 9.3% 증가하여쇠고기도매가격을 1.6% 하락시킨것으로분석됨. 수요측면에서살펴보면, 2013년 7월이후일본방사능오염수유출과관련하여언론보도건수가크게늘어나면서수산물대체수요가발생한것으로보임. HPAI 발생으로인한닭고기대체수요, 한우고기소비촉진행사등다양한수요증가요인이발생함. 2014년의돼지고기가격상승도쇠고기수요증가로이어진것으로보임. 지난 2013년 11월일본방사능오염수유출에따른소비자조사결과, 수산물대체수요증가요인이 6.0% 10 로조사됨. 2014년에는 2013년보다절반으로경감된 3.0% 로가정함. 또한 2014년 3월소비자조사결과, HPAI로인한 10 허덕외. 2013. 일본방사능오염수유출이육류시장에미치는영향. 농정포커스 제77호. 한국농촌경제연구원.

39 대체수요증가가 3.1% 11 로조사됨. - 따라서방사능대체수요가 3.0% 증가하여 2.8% 의쇠고기도매가격상승요인으로나타났음. - HPAI로인한대체수요가 3.1% 증가하여 2.9% 의쇠고기도매가격상승의효과가나타난것으로분석됨. 2014년에는돼지고기도매가격이크게상승함에따라이에따른대체수요증가또한나타난것으로보임. 나머지가격상승요인을기타로묶어서가정하여계산함. - 돼지고기도매가격이 31.6% 상승하여쇠고기수요가 3.8% 증가하고, 이는쇠고기의도매가격을 3.6% 상승시키는효과로나타남. - 기타 ( 소비촉진할인행사, 정육점형식당활성화 ) 수요증가요인이 4.3% 로조사되어이는 4.0% 의가격상승효과로계산됨. 신축성계수 증감률 가격등락기여도 표 3-11. 한우가격상승요인별기여도 ( 전년대비증감률 ) 도축 ( 국내생산 ) 수입 -0.74-0.17 0.3% 증가 0.2% 하락 9.3% 증가 1.6% 하락 방사능 3.0% 증가 2.8% 상승 HPAI ( 닭, 오리 ) 3.1% 증가 2.9% 상승 수요 0.94 돼지가격상승 3.8% 증가 3.6% 상승 기타 ( 할인행사, 정육점형식당등 ) 4.3% 증가 4.0% 상승 주 : 도축 ( 국내산 ) 과수입의신축성계수는정민국 (2007) 을근거로재추정하였으며, 수요는정민국 (2011) 을이용하였음. 11 농업관측센터소비자조사결과, 2014 년 3 월 25 일 4 월 2 일.

40 2.3. 돼지고기수급영향추정결과 돼지고기공급측면이가격에미친영향을추정하면다음과같음. 2014년국내돼지고기생산량은전년보다감소하여가격상승요인으로작용하였고, 수입량은 2013년보다증가해돼지고기가격에는하락요인으로작용한것으로추정됨. - 국내돼지고기생산이 3.1% 감소하여 10.0% 의돼지고기도매가격상승효과가있는것으로계산됨. - 돼지고기수입량은 48.1% 증가하여 2.4% 의돼지고기도매가격하락효과가있는것으로계산됨. 수요측면에서살펴보면, 2013년 7월이후일본방사능오염수유출과관련하여언론보도건수가크게늘어나면서수산물대체수요가발생한것으로보임. 2014년 1월에발생한 HPAI로인한가금산물대체수요, 캠핑문화확산, 저지방부위선호, 가공육수요등다양한수요증가요인이발생함. 지난 2013년 11월일본방사능오염수유출에따른소비자조사결과, 수산물대체수요증가요인이 10.3% 12 로조사됨. 2014년에는 2013년보다절반으로경감된 5.0% 로가정하여계산함. 또한 2014년 3월소비자조사결과, HPAI로인한대체수요증가 5.3% 13 로조사됨. - 방사능대체수요가 5.0% 증가하여 8.4% 의가격상승효과로나타남. - AI로인한대체수요는 5.3% 증가한것으로나타나 8.9% 의가격상승효과가있는것으로나타남. - 기타 ( 캠핑문화확산, 저지방부위선호, 가공육수요 ) 수요증가요인으로 5.1% 수요증가가발생해가격은 8.5% 상승한것으로계산됨. 12 허덕외. 2013. 일본방사능오염수유출이육류시장에미치는영향. 농정포커스 제77호. 한국농촌경제연구원. 13 농업관측센터소비자조사결과. 2014년 3월 25일 4월 2일.

41 표 3-12. 돼지고기가격상승요인별기여도 ( 전년대비증감률 ) 도축 ( 국내생산 ) 수입 수요 1.67 신축성계수 -3.23-0.05 방사능 AI ( 닭, 오리 ) 기타 ( 캠핑, 저지방부위, 가공육등 ) 증감률 -3.1% 감소 48.1% 증가 5.0% 증가 5.3% 증가 5.1% 증가 가격등락기여도 10.0% 상승 -2.4 하락 8.4% 상승 8.9% 상승 8.5% 상승 주 : 신축성계수는 KREI-KASMO 추정치와돼지중기선행모형을이용함.

43 제 4 장 수요변화요인계량분석 1. 분석방법 1.1. 이론적검토 특정재화의가격에영향을미치는요인들은경제적요인과비경제적요인등으로나눌수있으며, 수요변화를가격, 소득, 대체재효과, 기타요인으로구분하여분석할수있음. 시계열자료를이용한수요함수와탄성치추정은수요변화와정책연구에있어가장기본이되는방법임. 이에다양한재화들의수요함수추정과관련된연구가다수존재함. 수요변화요인에대한연구들은식품류또는육류에대해일반선형수요모형, Rotterdam모형, AIDS모형등을사용하여수요변화의지표를나타내는계수값을추정함. 본연구에서는한우와돼지고기품목별수요변화요인이공통점이있는반면특성상차이가발생하는요인들이있어연립방정식형태의분석은적절

44 하지못한것으로판단됨. 예를들어가격, 소득, 대체재가격등경제적요인은공통되나정육점형식당의경우한우고기판매장이대부분이어서한우부문에국한하여영향을미쳐돼지와는상관관계가없는요인임. 본연구에서는한우와돼지고기라는개별품목에대한가격변화가어떠한수요변화요인에의해좌우되는지, 요인별영향정도가얼마인지를규명하기위한추정을진행함. 이에일반선형수요모형인한우와국내산돼지고기수요함수와역수요함수 ( 가격신축성함수 ) 추정을통해개별수요변화요인이어떻게영향을미쳤는지를분석함. 재화의가격결정은수요와공급이만나는점에서이루어짐. 통상적인수요함수와공급함수의형태는다음과같음. 수요함수설명변수는재화의자체가격, 대체재가격, 소득등이며, 공급함수의경우재화의자체가격, 투입요소가격, 기술변화등으로구성되어있음.,, 도출 - 여기서 는수요량, 는공급량, 는해당재화의자체가격을의미함. 는수요변화를, 는공급변화를일으키는 Demand Shifter 임. < 그림 4-1> 은 2013년과 2014년의한우와돼지고기의시장균형점변화를보여주고있음. 왼쪽의그래프가 2013년의시장균형을보여준다면, 오른쪽의그래프는 2014년의이동된시장균형점을보여줌. - 즉, 2014년의경우국내산의돼지고기공급량이약간감소 ( 한우는약간감소 ) 했음에도불구하고가격은 에서 으로크게상승함. - 이는공급감소로인한가격상승외에도수요의증가로인해추가로가격이상승하여, 결국 에서시장균형이이루어지는모습을설명하고있음.

45 그림 4-1. 수급에의한가격결정 가격 S 가격 S 1 균형 E 1 S 0 P P 1 P 0 E 0 0 Q D 물량 0 Q 0 Q 1 D 0 D 1 물량 본연구에서는전통적인수요함수체계에수요변화요인을설명변수에추가하여이러한요인들이얼마나영향을미쳤는지, 통계적으로유의한지에대한결과를제시하고자함. 한우와돼지고기수요함수를방정식으로표현하면다음과같음. - 여기서 는한우고기수요량, 는한우도매가격, 는대체재가격, 는소득, 는기타한우고기수요변화요인임. - 는국내산돼지고기수요량, 는돼지도매가격, 는대체재가격, 는소득, 는기타돼지고기수요변화요인임. 수요변화요인분석에이용된또다른방법으로는역수요함수 ( 가격신축성함수 ) 임. 역수요함수는일정한시점에재화의생산량에따라시장가격이어떻게변화하는가를규명함. 본연구에서는수요변화요인을설명변수에추가하여한우와돼지역수요함수를추정함.

46 - 는재화 i의가격, 는재화 i의생산량, 는재화 j의생산량, 는소득, 는기타수요변화요인임. 역수요함수는재화 i의가격과 I의생산량, 대체관계에있는재화 j의생산량, 소득, 그리고수요변화요인과의관계를나타냄. 1.2. 자료수집 본연구에서수요변화요인계량분석에이용된자료는 2009년 1월부터 2014 년 12월까지의한우와돼지고기월별도매가격과소비량임. 한우와돼지고기도매가격은축산물품질평가원경락가격을사용하였으며, 육계산지가격은농협중앙회자료를이용함. 소득변수 ( 변수명 Y) 는통계청자료를이용하였음. 수요함수추정에는분기별소득자료를월로구분하여분석에활용하였으며, 가격신축성함수추정시에는월별소비자심리지수 (CSI) 를이용함. 정육점형식당 ( 변수명 PLA51) 활성화부분은일반음식점에서의자료수집이용이하지않아, 축산물판매장 ( 한우플라자등 ) 운영주체인농협중앙회내부자료를활용하였음. 방사능 (RADIO) 과 AI 언론보도자료는 2010년 1월부터 2014년 12월까지인터넷포털사이트네이버에서제공되는관련기사를월별로정리하여분석에이용함.

47 수요측요인분석자료의경우다양한경로를통해자료를수집함. 원전방사능과관련하여대체수요증가를살펴보기위해한국해양수산개발원수산관측센터에서발표되는명태가격과재고량자료를사용함. 월별육류소비량자료가통계로발표되지않아, 한우고기, 돼지고기, 닭고 기월별소비량은연간소비량을이용하여월별도축가중치를적용한후 도출하였음. 표 4-1. 변수 기초 통계량 자료 최댓값 최솟값 평균 표준편차 한우소비량 ( 톤 / 월 ) 33,468 8,281 18,828 5,075 돼지소비량 ( 톤 / 월 ) 79,530 43,201 62,388 8,597 육계소비량 ( 톤 / 월 ) 61,992 25,440 38,305 7,156 한우도매가격 ( 원 / 지육kg) 17,613 11,439 13,894 1,532 돼지도매가격 ( 원 / 지육kg) 7,165 2,812 4,392 908 육계산지가격 ( 원 / 생체kg) 2,478 1,229 1,802 268 가처분소득 ( 원 / 월 ) 3,563,069 2,702,944 3,156,267 250,367 소비자심리지수 117 84 104 6 농축협축산물판매장 ( 개수 / 월 ) 8 0 2 2 가평설악지점교통량 ( 대수 / 월 ) 6,470 1,935 3,764 1,127 방사능언론보도건수 ( 건 / 월 ) 8,323 40 782 1,348 AI 언론보도건수 ( 건 / 월 ) 229 0 11 32 1.3. 함수형태와변수 함수선정을어떤형태 14 로할것인가라는논의과정에서한우와돼지가격 14 단일방정식은선형함수 (Linear) Q = a+by, 전대수 (Log-Log) 함수 logq = a + blogy, 반대수 (Semi-log) 함수 Q = a+blogy, 역함수 (Inverse) y = a+b/q 등의형태로나타남.

48 에직접적영향을미치는정도를추정하기위해서는전대수 (log-log) 함수형태가적합한것으로판단됨. 변수선정은경제적요인 ( 가격, 소득, 대체재가격등 ) 을공통으로적용하고한우와돼지의개별품목특성에맞는수요증가요인을선택하여함수에적용함. 표 4-2. 추정 모형 변수 개요 자료 변수명 기간 출처 한우소비량 Q51 2009.1.-2014.12. 농림축산식품부 돼지소비량 Q53 2009.1.-2014.12. 농림축산식품부 육계소비량 Q54 2009.1.-2014.12. 농림축산식품부 한우도매가격 NWP51 2009.1.-2014.12. 축산물품질평가원 돼지도매가격 NWP53 2009.1.-2014.12. 축산물품질평가원 육계산지가격 NFP54 2009.1.-2014.12. 농협중앙회 소득 ( 소비자심리지수 ) Y 2009.1.-2014.12. 통계청 농축협축산물판매장 PLA51 2009.1.-2014.12. 농협중앙회내부자료 가평설악지점교통량 GAT 2009.1.-2014.12. 국토교통부 방사능언론보도건수 RADIO 2010.1.-2014.12. 인터넷포털 AI 언론보도건수 AI 2010.1.-2014.12. 인터넷포털 한우의경우, 정육점형식당, 교통량추이, 방사능보도건수, 조류인플엔자보도건수등다양한변수들에대하여통계적으로유의미한지여부과정을거친후변수를선정하였으며, 돼지의경우, 한우에서고려한변수들을포함하여육가공품수요등을감안하여변수를선정함. 분석모형설정시다양한변수들을고려하는과정에서수요증가요인으로작용한설명변수들간다중공선성문제가제기되었음. 다중회귀분석에서설

49 명변수들간상관관계가높아특정한변수가통계적으로유의미하게나오면, 이변수와상관관계가높은다른변인은거의통계적으로유의미하지않게되는문제를야기함. 이에변수를선정하는과정에서상관분석과유의성검정을통하여변수를선정함. 본연구의분석기간 (2009~2014년) 이상대적으로단기간이어서실질화 (deflate) 없이분석함. 15 한우와돼지수요함수추정시소비자가격대신도매가격을이용한것은소비자가격이일부특정부위 ( 돼지-삼겹살, 한우-등심, 갈비, 불고기 ) 에한해정보가제공되고있어전체육류수요의변화를충분히반영하지못하고있다고판단하여수요변화를보다잘반영하는도매가격 ( 지육가격 ) 을사용하여추정함. 2. 분석결과 2.1. 수요함수추정결과 2.1.1. 한우수요함수 한우와돼지고기의수요함수추정결과는다음과같음. 최소자승법 (OLS) 을이용하여한우수요함수를추정한결과, 자체가격탄력성은선행연구에비해약간작게나타났으며, 소득에대해탄력적으로반응하는것으로나타났음. 돼지와육계등대체재가격은통계적유의성이낮은것으로추정됨. 15 가격과소득변수를소비자물가지수로실질화한분석결과도명목가격으로분석한결과와큰차이를보이지않았음.

50 표 4-3. 한우 수요함수 추정 결과 변수명 계수값 표준오차 t-값 상수항 C -6.1798 5.5647-1.1105 한우도매가격 LOG(NWP51) -0.4027 0.1851-2.1749 돼지도매가격 LOG(NWP53) 0.0086 0.0912 0.0948 육계산지가격 LOG(NFP54) 0.0222 0.1441 0.1544 가처분소득 LOG(INCOME) 1.3010 0.2666 4.8796 축산물판매장 LOG(PLA51) 0.0354 0.0306 1.1548 명절더미 D1+D8+D9 0.4055 0.0439 9.2295 연말더미 D12 0.1754 0.0652 2.6889 구제역더미 D1102-0.6177 0.1477-4.1818 조정된 R 2 : 0.7079, F값 : 20.6960, D-W: 2.5859 축산물판매장 (PLA51) 변수는유의수준 5% 이내에서통계적으로유의하여, 한우고기수요증가에영향을미친것으로보임. 구제역 (D1102) 과명절 (D1, D8, D9) 또한통계적으로유의하게나타났음. 조정된 R 2 와 F값을살펴보면방정식에대한설명력과유의성또한높게나타났음. 분석기간 (2009년 1월 2014년 12월 ) 내에서한우자체가격탄성치는 0.40 로도매가격이 1% 상승하면한우수요는 0.40% 감소하고, 소득탄성치는 표 4-4. 기존쇠고기수요탄력성추정치 사용자료자체가격탄성치소득탄성치 박창원외 (2000) 분기별, 소매가격 -1.02 - 정경수 (2006) 연별, 소매가격 -0.67 - 정민국외 (2011) 연별, 소매가격 -1.06 0.44 FTA 이행지원센터 (2013) 연별, 소매가격 -1.33 0.51 주 : 최세균외 (2013). 2013 년도 FTA 피해보전직불금지원대상농축산물조사 분석연차보고서. 한국농촌경제연구원에서재인용함.

51 1.30 으로소득이 1% 늘어나면한우수요는 1.30% 증가하는것으로추정됨. 이러한결과는과거추정된기존탄성치들과차이를보이고있으며, 이는분석형태와기간에따른차이로추정됨. 정육점형식당의활성화로한우수요가증가하였다는가정하에대리변수로이용된축산물판매장오픈개수 (PLA51) 에대한계수값은 0.035로분석기간동안축산물판매장이 1% 증가하면한우수요는 0.035% 증가하는것으로추정됨. 2010~2011년발생한구제역으로시장이교란되어구제역더비변수로 2011 년 2월을 1로, 나머지는 0으로하는더미변수를사용함. 구제역더미변수 (D1102) 계수값은 0.62로수요감소요인으로작용한것으로해석할수있으며, 명절더미 (D1, D8, D9) 계수값의의미는 12월에비해한우수요가늘어난다는것을의미함. 캠핑의대리변수인교통량 (GAT) 의경우통계적유의성이낮게나타났음. 과거소비자조사결과와는달리, 방사능언론보도건수, 조류인플루엔자보도건수등의변수또한통계적유의성이매우낮게나타나한우수요증가요인에는영향을크게미치지못한것으로추정되었음. 2.1.2. 돼지고기수요함수 돼지수요함수를추정한결과, 자체가격탄력성은합리적인수준이었으며, 소득에대해한우와마찬가지로탄력적으로반응하였음. 한우와육계가격등대체재가격은통계적유의성이떨어져민감하게반응하지않은것으로보임. 캠핑의대리변수로이용된가평설악교통량 (GAT) 변수는통계적유의성이매우높아돼지고기수요증가에영향을미친것으로보임. 이는교통량이여름피서철에증가하여돼지고기소비가많은시기가일치하기때문으로판단됨.

52 표 4-5. 돼지고기 수요함수 추정 결과 변수명 계수값 표준오차 t-값 상수항 C -12.013 4.3633-2.7532 돼지도매가격 LOG(NWP53) -0.4199 0.0610-6.8820 한우도매가격 LOG(NWP51) 0.6205 0.1352 4.5867 육계산지가격 LOG(NFP54) 0.0119 0.0975 0.1223 가처분소득 LOG(INCOME) 1.3295 0.2584 5.1444 가평교통량 LOG(GAT) 0.0629 0.0387 1.6247 방사능보도건수 LOG(RADIO) 0.0183 0.0154 1.1905 AI 보도건수 LOG(AI) 0.0135 0.0101 1.3388 조정된 R 2 : 0.7882, F값 : 23.8707, D-W: 1.4182 방사능언론보도건수 (RADIO) 는부호가정 ( 正 ) 으로나타났으나, 통계적유의성이떨어졌음. 조류인플루엔자보도건수 (AI) 는유의수준 5% 이내에서통계적으로유의함. 조정된 R 2 와 F값을살펴보면방정식에대한설명력과유의성또한높게나타났음. 분석기간 (2009년 1월 2014년 12월 ) 내에서돼지고기자체가격탄성치는 0.42으로도매가격이 1% 상승하면돼지고기수요는 0.42% 감소하고, 소득탄성치는 1.33으로소득이 1% 늘어나면돼지고기수요는 1.33% 증가하는것으로추정됨. 이러한결과는과거추정된기존탄성치들과큰차이를보이지않는것으로나타남. 특히박환재 (2008) 와매우유사한결과임. 표 4-6. 기존 돼지고기 수요 탄력성 추정치 사용자료 자체가격탄성치 소득탄성치 박환재 (2008) 연별, 소매가격 -0.49 0.97 조재환 (2009) 월별, 소매가격 -0.25 정민국외 (2011) 연별, 소매가격 -0.39 0.39

53 캠핑수요증가에따라돼지고기수요가증가하였다는가정하에대리변수로이용된가평설악교통량 (GAT) 에대한계수값은 0.063로분석기간동안교통량이 1% 증가하면돼지고기수요는 0.063% 증가하는것으로추정됨. 캠핑을갈경우일반적으로소비자는한우고기보다는돼지고기수요가더많다는인식에부합하는결과가도출됨. 조류인플루엔자관련보도건수 (AI) 에대한계수값은 0.014로분석기간에조류인플루엔자보도건수가 1% 증가하면돼지고기수요는 0.014% 증가하는것으로추정됨. AI로인한가금육의돼지고기대체효과가있는것으로추정됨. 2.2. 역수요함수 ( 가격신축성함수 ) 추정결과 2.2.1. 한우역수요함수 한우의역수요함수 ( 가격신축성함수 ) 추정결과는다음과같음. 최소자승법 (OLS) 을이용하여한우역수요함수에수요변화요인을추가하여함수를추정한결과, 자체생산량과소득에대해탄력적으로반응하는것으로나타났음. 돼지와육계등대체재생산량은통계적유의성이떨어지는것으로나타났음. 축산물판매장 (PLA51) 변수는통계적유의성이높게나타났음. 구제역 (D1102) 과명절 (D1, D8, D9) 또한통계적으로유의미하였으며, 2014년대비 2013년한우도매가격 (SD1314) 이구조적변화가유의성높게나타났음. 조정된 R 2 와 F값을살펴보면방정식에대한설명력과유의성이높게나타났음. 분석기간 (2009년 1월 2014년 12월 ) 내에서한우생산량에대한가격신축성계수는 0.11으로생산량이 1% 증가하면한우도매가격은 0.11% 하락

54 표 4-7. 한우 역수요함수 추정 결과 변수명 계수값 표준오차 t-값 상수항 C 6.3327 1.1128 5.6904 * 한우생산량 LOG(Q51) -0.1111 0.0467-2.3787 ** 돼지생산량 LOG(Q53) 0.0611 0.0635 0.9629 육계생산량 LOG(Q54) -0.1307 0.0488-2.6742 * 소비자심리지수 LOG(CSI) 1.0607 0.1690 6.2732 * 축산물판매장 LOG(PLA51) 0.0406 0.0131 3.1006 * 명절더미 D1+D8+D9 0.0824 0.0247 3.3304 * 한우가격최고점 D1002+D1003 0.1722 0.0466 3.6954 * 한우가격최저점 D1306-0.1504 0.0618-2.4337 ** 구조더미 SD1314 0.0555 0.0222 2.4971 ** 조정된 R 2 : 0.6902, F값 : 17.0870, D-W: 1.3056 하고, 소비자심리지수에대한가격신축성계수는 1.06으로소비자심리지수가 1% 늘어나면한우도매가격은 1.06% 상승하는것으로추정됨. 축산물판매장오픈개수 (PLA51) 에대한계수값은 0.04로분석기간동안축산물판매장이 1% 증가하면한우도매가격은 0.04% 상승하는것으로추정됨. 명절더미 (D1, D8, D9) 계수값의의미는평달에비해명절이있는달에한우도매가격이상승한다는의미하며, 구조더미 (2013년까지는 0, 2014년은 1, SD1314) 는 2014년한우도매가격이 2013년보다높으며, 시장상황의변화가있음을의미함. 분석기간중한우도매가격추정치는가격최고점 (2010년 2월 D1002, 3월 D1003) 과최저점 (2013년 6월, D1306) 에서추정치 (fitted) 와실제치 (actual) 와의잔차 (residual) 가매우크게나타나, 이를처리하지않을경우모형의설명력과통계적유의성이현저히떨어짐.

55 2.2.2. 돼지고기역수요함수 돼지가격신축성함수추정결과, 자체생산량과소득에대해한우와마찬가지로탄력적으로반응하였음. 대체재인육계생산량이 5% 유의수준에서통계적으로유의미한결과가도출되었음. 한우생산량은육계에비해돼지도매가격에상대적으로영향을덜미치는것으로보임. 방사능언론보도 (RADIO) 변수는 1% 수준의통계적유의성이나탔으며, 조정된 R 2 와 F값을살펴보면방정식에대한설명력과유의성은높게나타났음. 가평설악교통량 (GAT) 와조류인플루엔자보도건수 (AI) 변수는수요함수추정시보다통계적유의성이낮은것으로분석됨. 2014년 9 11월 PED 영향의더미변수는추정값이양으로나타나고유의성이있어 PED로인한가격상승효과가있는것으로분석됨. 표 4-8. 돼지고기 역수요함수 추정 결과 변수명 계수값 표준오차 t-값 상수항 C 12.8781 2.7155 4.7425 * 돼지생산량 LOG(Q53) -1.1411 0.1206-9.4613 * 한우생산량 LOG(Q51) 0.0156 0.0683 0.2290 육계생산량 LOG(Q54) 0.3058 0.1205 2.5375 ** 소비자심리지수 LOG(CSI) 0.8769 0.4841 1.8112 *** 가평교통량 LOG(GAT) 0.0361 0.0665 0.5424 방사능보도건수 LOG(RADIO) 0.0490 0.0176 2.7766 * AI 보도건수 LOG(AI) 0.0180 0.0166 1.0845 PED 더미 D1409+D1410+D1411 0.3014 0.0734 4.1061 * 조정된 R 2 : 0.7022, F값 : 18.3937, D-W: 1.1539 돼지생산량에대한가격신축성계수는 1.14로생산량이 1% 증가하면돼지도매가격은 1.14% 하락하고, 소비자심리지수에대한가격신축성계수는

56 0.87로소비자심리지수가 1% 늘어나면돼지도매가격은 0.87% 상승하는것으로추정됨. 가평설악교통량 (GAT) 에대한계수값은 0.036으로분석기간동안교통량이 1% 증가하면돼지도매가격은 0.036% 상승하는것으로추정됨. 방사능보도건수 (RADIO) 에대한가격신축성계수는 0.049로보도건수가 1% 증가하면돼지도매가격은 0.049% 상승하고, AI 보도건수에대한계수는 0.018로보도건수가 1% 증가하면돼지도매가격은 0.018% 상승하는것으로추정됨. - 돼지역수요함수에이용된방사능과 AI 보도건수변수는월별자료가통계적유의성이현저히낮아 3개월이동평균을변수로이용함. 3. 요약및시사점 한우와돼지고기수요변화요인계량분석을통해다양한수요요인을설명변수로설정하여추정하였음. 한우와돼지수요함수는자체가격과소득에대한계수값이통계적으로도유의미하였으며, 경제학적해석으로도타당한결론을도출하였음. 역수요함수 ( 가격신축성함수 ) 추정결과또한모형의설명력과통계적유의성이높게나타났으며, 개별설명변수들에대해서도유의미한결과가추정되었음. 수요변화요인분석결과, 한우의경우축산물판매장이한우고기수요증가에기여한것으로보이며, 돼지의경우캠핑문화확산, 방사능오염수유출, 조류인플루엔자발생등이돼지고기수요증가에영향을미친것으로추정됨.

57 한우수요함수에서는명절수요증가와가격상승에대한결과를실증적으로확인할수있었으며, 구제역과돼지유행성설사병 (PED) 등과같은가축질병발생이가격에직접적인영향을미친것을확인하였음. 한우와돼지고기수요변화요인에서알수있듯이축종별수요증가요인이상이하게나타나고있음. 한우의경우축산물판매장개수가한우고기수요증가에큰영향을미친것으로보여, 전략적홍보와판매장확대노력이필요함. 한우고기소비촉진행사의일환으로진행된소매단계할인행사또한단기적으로생산자와소비자이익에부합되는역할을한것으로보임. 이는생산자입장에서도매단계가격상승으로이어졌으며, 소비자의경우할인된가격으로한우고기구매가가능하다는점에있어한우고기수요증가에역할을담당하였음. 이러한행사는수급안정화를위해탄력적으로적용할필요가있음. 돼지의경우캠핑문화확산이돼지고기수요증가에영향을미친것으로보임. 지속적인돼지고기수요증가를위해캠핑산업에대한정확한정보공유가중요함. 이와동시에캠핑맞춤형육가공상품개발을통해돼지고기수요처확대를위한노력이필요함. 가축질병재발방지는아무리강조해도지나치지않음. 구제역과돼지유형성설사병 (PED) 등과같은가축질병발생이수요와가격에직접적으로영향을미치므로산업적으로손실이아닐수없음.

59 제 5 장 한우와돼지고기소비행태조사 1. 조사개요 쇠고기와돼지고기를중심으로한육류소비실태와소비의사결정에영향을미치는요인등을조사하기위해전국소비자를대상으로인터넷설문조사를실시함. - 설문조사는 2015년 3월 13일 3월 25일까지 13일동안한국농촌경제연구원소비자패널 689명을대상으로진행됨. 설문응답자특성을살펴보면, 연령대는 40~50대가전체의 80.2% 로가장높은비중을차지함. 월평균가구소득은 300만원이상 ~500만원미만인가구가 52.7% 로절반정도를점하고있음. 학력수준은대졸이상이 47.9% 로가장많았으며, 거주지역은서울 42.4%, 경기권 17.0% 로수도권거주응답자가전체의 59.4% 임. - 설문응답자중 40대는 47.0%, 50대는 33.2% 이며, 25~39세 13.9%, 60대이상 5.8% 순임. - 가구소득별로 300만원이상 ~500만원미만 52.7% 이외에, 500만원이상 ~700만원미만 21.0%, 100만원이상 ~300만원미만 17.3%, 700만

60 원대이상 8.3% 수준임. - 학력별로대학졸업 47.9%, 고졸이하 25.3%, 전문대졸업 22.4%, 대학원재학이상 4.5% 순이며, 거주지역별로서울이 42.4% 로가장비중이높고, 경상권 23.1%, 경기권 17.0%, 전라권 8.0%, 충청권 6.8%, 강원권 2.8% 순임. 연령 월평균가구소득 학력 거주지역 가구구성원수 표 5-1. 설문응답자 특성 구분 명 (%) 25 39세 96(13.9) 40 49세 324(47.0) 50 59세 229(33.2) 60세이상 40(5.8) 100만원미만 5(0.7) 100만원이상 300만원미만 119(17.3) 300만원이상 500만원미만 363(52.7) 500만원이상 700만원미만 145(21.0) 700만원이상 57(8.3) 고졸이하 174(25.3) 전문대졸업 154(22.4) 대학졸업 330(47.9) 대학원재학이상 31(4.5) 서울 292(42.4) 경기권 117(17.0) 경상권 159(23.1) 전라권 55(8.0) 충청권 47(6.8) 강원권 19(2.8) 2인이하 69(10.0) 3인 174(25.3) 4인 335(48.6) 5인 100(14.5) 6인이상 11(1.6) 합계 689(100.0)

61 2. 조사결과 2.1. 육류소비행태일반 소비자들은평소한우에비해돼지고기, 닭고기를더자주먹는것으로나타남. 한우의경우 1달에 1회 (48.2%) 또는 2주 1회 (24.0%) 정도소비하고있으며, 돼지고기는주 1회 (35.6%) 내지 2주 1회 (31.7%) 소비하는비중이가장높은것으로조사됨. 닭고기는 2주 1회 (34.1%), 1달에 1회 (28.8%), 주 1회 (27.9%) 순으로비중이높게나타남. - 수입쇠고기와오리고기는 1달에 1회소비하는비중이 40.6%, 56.2% 로가장높으며, 이밖에전혀먹지않는다는비중도각각 28.5%, 29.0% 로높은편임. - 햄, 소시지등육가공품의경우 1달에 1회 (25.9%), 2주 1회 (23.7%), 주 1회 (22.8%), 주 2~3회이상 (16.9%) 순으로비중이높게나타남. 표 5-2. 육류유형별소비수준 단위 : 명 (%) 한우수입쇠고기돼지고기닭고기오리고기육가공품 전혀안먹음 27 (4.0) 187 (28.5) 8 (1.2) 16 (2.4) 190 (29.0) 67 (9.9) 1 달에 1 회 2 주 1 회주 1 회주 2~3 회이상 327 (48.2) 267 (40.6) 82 (12.0) 195 (28.8) 368 (56.2) 176 (25.9) 163 (24.0) 115 (17.5) 216 (31.7) 232 (34.2) 63 (9.6) 161 (23.7) 128 (18.9) 68 (10.4) 243 (35.6) 189 (27.9) 29 (4.4) 155 (22.8) 32 (4.7) 20 (3.0) 121 (17.7) 44 (6.5) 5 (0.8) 115 (16.9) 거의매일 2 (0.3) - 12 (1.8) 2 (0.3) - 6 (0.9) 합계 679 (100.0) 657 (100.0) 682 (100.0) 678 (100.0) 655 (100.0) 680 (100.0) 주 : 가정내조리, 배달음식, 외식등모든형태의육류소비를모두포함함.

62 소비형태별로가정소비, 외식소비의경우돼지고기소비비중이각각 33.9%, 36.6% 로가장높은반면, 배달소비는닭고기가 76.3% 에달함. - 가정소비의경우이밖에한우 20.9%, 닭고기 17.9% 순, 외식소비는한우 18.2%, 닭고기 16.4% 순으로소비비중이높은편임. 배달소비의경우닭고기를제외한육류소비비중은낮은것으로조사됨. - 오리고기는가정소비 (5.6%) 에비해외식소비 (11.4%) 비중이비교적높은것으로나타남. 그림 5-1. 소비형태별육류소비비중 ( 가정소비, 외식소비, 배달소비 ) 육가공품육가공품 4.2% 11.3% 한우오리고기한우오리고기 18.2% 20.9% 11.4% 5.6% 닭고기 17.9% 수입쇠고기 10.5% 닭고기 16.4% 수입쇠고기 13.2% 돼지고기 33.9% 돼지고기 36.6% 오리고기 2.9% 육가공품 4.3% 한우 1.9% 수입쇠고기 2.2% 돼지고기 12.5% 닭고기 76.3% 주 : 가정소비 687 명, 외식소비 677 명, 배달소비 625 명응답결과임.

63 소비자들은육류소비가지속적으로증가할것으로전망함. 설문조사에서소비자들은 2014년육류소비수준이 2013년대비 (2013=100 기준 ) 3.3% 증가 (=103.3) 하였다고응답하였으며, 2015년에는 2013년대비 5.9% 증가 (=105.9) 할것으로전망함. - 2014년을기준 (=100) 으로할경우 2015년육류소비전망치는 102.5임. 그림 5-2. 20 14 년 육류 소비 수준과 20 15 년 전망 (2013 년 기준 ) 단위 : 점 육류별로 2014년소비수준을조사한결과대체로한우, 돼지고기소비가전년도에비해증가한것으로조사됨. 대부분의육류에서 2014년소비수준이전년도 (2013년) 와동일하였다는응답이 45% 내외였으며, 전년도와유사한수준으로육류를소비하였다는응답은육가공품이 51.3% 로가장높고, 한우 (42.0%) 와돼지고기 (42.4%) 가가장낮음. 이밖에전년대비육류소비가증가하였다는응답은돼지고기 (36.3%) 와한우 (31.4%) 가가장높으며, 육가공품 (13.3%) 이가장낮음. 전년대비육류소비가감소하였다는응답은오리고기 (37.6%), 육가공품 (35.4%), 수입쇠고기 (35.4%) 가가장높으며, 돼지고기 (21.3%) 가가장낮은것으로나타남.

64 그림 5-3. 2013 년대비 2014 년육류소비수준 주 : 육류전체 611 명, 한우 676 명, 수입쇠고기 635 명, 돼지고기 677 명, 닭고기 673 명오리고기 638 명, 육가공품 655 명응답결과임. 육류별로 2015년소비전망을살펴보면, 전년도 (2014년) 와동일한수준을유지하겠다는응답이대체로 53% 내외인것으로조사됨. 전년도와유사한수준으로육류를소비하겠다는응답은한우가 55.9% 로가장높으며, 돼지고기 (52.2%), 육가공품 (52.5%), 수입쇠고기 (52.7%) 가상대적으로낮음. 전년대비소비가증가할것이라는전망은한우 (26.4%), 닭고기 (25.1%) 가가장높으며, 육가공품 (8.2%) 이가장낮음. 전년대비소비가감소할것이라는전망은육가공품 (39.3%) 이가장높으며, 한우 (17.7%) 가가장낮은것으로나타남.

65 그림 5-4. 2014 년대비 2015 년육류소비전망 주 : 육류전체 608 명, 한우 671 명, 수입쇠고기 630 명, 돼지고기 676 명, 닭고기 672 명오리고기 639 명, 육가공품 649 명응답결과임. 2.2. 식품위해요소의육류소비에대한영향 식품위해요소에대한소비자인식을조사한결과소비자는 HPAI( 고병원성조류인플루엔자 ) 보다방사능에대한위험인식이더큰것으로조사됨. - 방사능에대해서우려한다고응답한소비자가전체의 72.5% 에달한반면우려하지않는소비자의비중은 8.1% 에불과하였음. - HPAI의경우우려한다고응답한소비자는 62.6%, 우려하지않는다고응답한소비자는 13.1% 인것으로조사됨.

66 매우우려함 표 5-3. 식품위해요소에대한소비자인식 우려하는편 보통 우려하지않는편 전혀우려하지않음 단위 : 명 (%) 합계 평균 방사능 207(30.5) 285(42.0) 132(19.4) 51(7.5) 4(0.6) 679(100.0) 2.06 HPAI 96(14.3) 325(48.3) 164(24.4) 80(11.9) 8(1.2) 673(100.0) 2.37 2013년의일본방사능오염수유출보도의경우육류에비해수산물소비에보다큰영향을미친것으로나타남. 유출보도이후의소비량변화에대해설문한결과, 육류의경우유출보도이전대비 (=100) 소비량이 98.0로감소한반면, 수산물은 72.3으로육류에비해 25.7 정도소비가크게감소한것으로나타남. HPAI의경우쇠고기, 돼지고기에비해닭고기오리고기소비에보다큰영향을미친것으로조사됨. 특히 HPAI 발생전소비량 (=100) 과비교하여닭고기 (87.6) 에비해오리고기 (80.5) 소비가감소폭이큰것으로나타남. 표 5-4. 식품위해요소의농식품소비에대한영향규모 단위 : 점 방사능오염수유출보도 (2013년) 2014년 HPAI 발생 (2014년 ) 육류전체 98.0 98.2 한우 96.2 94.7 수입쇠고기 84.1 85.7 돼지고기 96.3 95.3 닭고기 94.5 87.6 오리고기 87.8 80.5 육가공품 87.2 87.2 수산물 72.3

67 2013년의일본방사능오염수유출보도에도불구하고육류의경우유형별로약 60% 의소비자는보도이전과대체로동일한소비수준을유지한것으로나타남. 그러나수산물의경우유출보도이후에소비를감소시켰다는소비자가전체의 76.0% 에달함. 표 5-5. 20 13 년 일본 방사능 오염수 유출보도의 축수산물 소비에 대한 영향 단위 : 명 (%) 소비감소 동일 소비증가 합계 육류전체 132(21.6) 397(64.9) 83(13.6) 612(100.0) 한우 120(17.9) 434(64.7) 117(17.4) 671(100.0) 수입쇠고기 246(38.7) 347(54.6) 43(6.8) 636(100.0) 돼지고기 125(18.5) 428(63.5) 121(18.0) 674(100.0) 닭고기 165(24.6) 406(60.5) 100(14.9) 671(100.0) 오리고기 192(29.8) 407(63.2) 45(7.0) 644(100.0) 육가공품 211(32.2) 411(62.7) 33(5.0) 655(100.0) 수산물 492(76.0) 132(20.4) 23(3.6) 647(100.0) 표 5-6. 2014 년 HPAI 발생의 축산물 소비에 대한 영향 단위 : 명 (%) 소비감소 동일 소비증가 합계 육류전체 145(23.2) 413(66.2) 66(10.6) 624(100.0) 한우 137(20.3) 457(67.8) 80(11.9) 674(100.0) 수입쇠고기 204(31.9) 391(61.2) 44(6.9) 639(100.0) 돼지고기 147(21.7) 419(61.8) 112(16.5) 678(100.0) 닭고기 296(43.9) 329(48.8) 49(7.3) 674(100.0) 오리고기 295(45.6) 325(50.2) 27(4.2) 647(100.0) 육가공품 217(33.2) 406(62.2) 30(4.6) 653(100.0)

68 2014년 HPAI 발생의경우주로닭고기, 오리고기소비감소에큰영향을미친것으로나타남. HPAI 발생이후소비량이감소하였다는소비자의비중이닭고기 (43.9%) 와오리고기 (45.6%) 의경우한우 (20.3%), 돼지고기 (21.7%) 의 2배이상임. - 한우, 돼지고기의경우 HPAI 발생에도불구하고이전과유사한수준의소비규모를유지하거나오히려소비를증가시켰다는소비자가 75~80% 수준임. 2.3. 여가및식품소비행태의육류소비에대한영향 육류소비에영향을미칠가능성이있는다양한여가및식품소비행태에대한소비자의참여여부를 2013년과 2014년을대상으로조사함. 조사결과 2014년개별여가및식품소비행태에대한참여경험이있는소비자의비중은 2013년과유사한수준인것으로나타남. 특히마트육류할인행사를이용한경험과육가공품구매경험이있는소비자의비중이큰것으로조사됨. 표 5-7. 여가및식품소비행태참여경험이있는소비자비중 2013 년 2014 년 캠핑 ( 펜션, 콘도등포함 ) 66.8% 64.1% 정육점형식당이용 73.7% 73.3% 마트육류할인행사이용 92.0% 92.3% 육가공품 ( 햄, 소시지등 ) 구매 86.4% 84.3% 주 : 참여경험이있는소비자비중은 2014 년 (2013 년 ) 에대해캠핑 661 명 (659 명 ), 정육점형식당이용 662 명 (662 명 ), 마트육류할인행사이용 673 명 (666 명 ), 육가공품구매 668 명 (649 명 ) 의설문응답결과를기초로계산함. 마트육류할인행사를이용한경험이있는소비자는 2013년과 2014년에각각약 92% 수준으로대부분의소비자가육류할인행사이용경험이있는것으로나타남. 이밖에육가공품구매경험이있는소비자의비중도대상

69 2개년도에각각약 85% 내외수준임. - 2013년과 2014년에정육점형식당을이용한경험이있는소비자비중은각각약 73% 수준이며, 여가활동으로캠핑을한경험이있는소비자는 65% 내외수준임. 육류소비와밀접한관련이있는여가및식품소비행태에대한참여경험이있는소비자를대상으로조사한결과, 캠핑 ( 펜션, 콘도등포함 ) 경험이있는경우 2013년과 2014년에연간약 3회정도캠핑과관련한육류를구매하였으며, 정육점형식당을통한육류구매는연간약 6회정도이루어지고있는것으로나타남. 이밖에마트육류할인행사이용을통한육류구매는연간 12.6회, 육가공품구매는연간 11회정도 (2013년 11.2회, 2014년 11.6 회 ) 이루어지고있음. 표 5-8. 여가 및 식품 소비 행태 참여 경험자의 육류 구매 횟수 2013년 2014년 캠핑 ( 펜션, 콘도등포함 ) 3.2회 3.4회 정육점형식당이용 6.2회 6.4회 마트육류할인행사이용 12.6회 12.6회 육가공품 ( 햄, 소시지등 ) 구매 11.2회 11.6회 주 : 참여경험이있는소비자를대상으로육류구매횟수를설문한결과를평균함. 소비자들은여가및구매행태요인중에서 2014년육류소비에마트육류할인행사가가장큰영향을미쳤다고평가하였으며 (5점척도기준평균 3.57점 ), 이밖에육가공품구매 (3.02점), 캠핑 (2.92점), 정육점형식당 (2.88 점 ) 순으로육류소비에대한영향을평가함. 육류소비와관련된여가및구매행태등으로인한전년대비 2014년육류소비변화를살펴본결과, 쇠고기소비증가에는마트육류할인행사가, 돼지

70 표 5-9. 여가및구매행태등의육류소비에대한영향존재여부 영향이전혀없음 영향이없는편보통영향이있는편 영향이매우있음 합계 평균 캠핑 ( 펜션, 콘도등포함 ) 151 (22.5) 83 (12.4) 174 (26.0) 191 (28.5) 71 (10.6) 670 (100.0) 2.92 정육점형식당이용 105 (15.6) 108 (16.1) 254 (37.8) 172 (25.6) 33 (4.9) 670 (100.0) 2.88 마트육류할인행사이용 27 (4.0) 61 (9.1) 199 (29.7) 269 (40.1) 115 (17.1) 671 (100.0) 3.57 육가공품 ( 햄, 소시지등 ) 구매 69 (10.4) 98 (14.7) 292 (43.9) 165 (24.8) 41 (6.2) 665 (100.0) 3.02 고기소비증가에는캠핑, 마트육류할인행사등의영향이큰것으로조사됨. - 쇠고기의경우마트육류할인행사를통한쇠고기소비가증가하였다는소비자의비중이 34.9% 로감소했다는비중 (18.5%) 보다 2배정도큼. 정육점형식당이용을통한쇠고기소비증가비중은 27.2% 로감소비중 표 5-10. 여가 및 구매 행태 등으로 인한 20 14 년 육류 소비 변화 단위 : 명 (%) 2014 년쇠고기소비변화 (2013 년대비 ) 2014 년돼지고기소비변화 (2013 년대비 ) 감소유지증가합계감소유지증가합계 캠핑 ( 펜션, 콘도등포함 ) 111 (25.1) 239 (54.1) 92 (20.8) 440 (100.0) 84 (19.1) 182 (41.4) 174 (39.5) 440 (100.0) 정육점형식당이용 130 (24.6) 255 (48.2) 144 (27.2) 520 (100.0) 138 (26.5) 255 (49.0) 127 (24.4) 520 (100.0) 마트육류할인행사이용 117 (18.5) 296 (46.7) 221 (34.9) 628 (100.0) 113 (18.0) 277 (44.1) 238 (37.9) 628 (100.0) 육가공품 ( 햄, 소시지등 ) 구매 143 (24.5) 365 (62.6) 75 (12.9) 583 (100.0) 136 (23.3) 347 (59.5) 100 (17.2) 583 (100.0) 주 : 2013 년과 2014 년 2 개년도에제시된활동들을하지않은경우제외함.

71 (24.6%) 에비해약간큰정도였으며, 캠핑, 육가공품구매를통한쇠고기소비비중은 2013년대비오히려감소함. - 돼지고기의경우캠핑을통한소비가증가하였다는비중이 39.5% 로감소하였다는비중 (19.1%) 보다 2배정도큼. 마트육류할인행사의경우에도이를통한돼지고기소비가증가하였다는소비자비중이 37.9% 로감소비중 (18.0%) 보다큰것으로조사됨. 정육점형식당, 육가공품구매등은 2014년돼지고기소비증가에큰영향을미치고있지않은것으로조사됨. 방사능의경우육류소비에대한영향이 3년이상장기간지속될것으로전망하는소비자의비중이매우큼 (43.2%). 캠핑, 육가공품구매, HPAI의경우육류소비에대한영향을 3개월또는 1년정도로전망하는소비자비중이높음. 그러나 3년이상의장기영향을전망하는비중도어느정도존재함. 정육점형식당이용의경우육류소비에대한영향을주로 1년 (28.5%), 3개월 (25.2%) 을전망하는비중이높으며, 3년이상이라고전망하는소비자비 표 5-11. 여가 및 구매 행태 등의 육류 소비에 대한 영향의 지속성 단위 : 명 (%) 3 개월 6 개월 1 년 2 년 3 년이상합계 캠핑 ( 펜션, 콘도등포함 ) 159 (24.3) 110 (16.8) 193 (29.5) 48 (7.3) 145 (22.1) 655 (100.0) 정육점형식당이용 166 (25.2) 128 (19.4) 188 (28.5) 65 (9.9) 112 (17.0) 659 (100.0) 마트육류할인행사이용 175 (26.3) 101 (15.2) 165 (24.8) 59 (8.9) 166 (24.9) 666 (100.0) 육가공품 ( 햄, 소시지등 ) 구매 165 (25.1) 120 (18.2) 184 (28.0) 49 (7.4) 140 (21.3) 658 (100.0) 방사능 104 (15.6) 80 (12.0) 132 (19.8) 62 (9.3) 288 (43.2) 666 (100.) HPAI 174 (26.2) 131 (19.8) 169 (25.5) 44 (6.6) 145 (21.9) 658 (100.0)

72 중은상대적으로다른요인들에비해적은편임 (17.0%). - 캠핑은 1년 (29.5%), 3개월 (24.3%), 3년 (22.1%) 순, 정육점형식당이용은 1년 (28.5%), 3개월 (25.2%), 6개월 (19.4%) 순, 마트육류할인행사이용은 3개월 (26.3%), 3년이상 (24.9%), 1년 (24.8%) 순, 육가공품구매는 1년 (28.0%), 3개월 (25.1%), 3년이상 (21.3%) 순임. - HPAI는 3개월 (26.2%), 1년 (25.5%), 3년이상 (21.9%) 순으로나타난반면, 방사능의경우 3년이상이 43.2% 로상대적으로높은비중을점하며, 이밖에 1년 19.8%, 3개월 15.6% 순임. 2.4. 한우및돼지고기부위별소비변화 2013년대비 2014년육류소비실태를설문한결과, 한우는등심보다특수부위의소비증가가, 돼지고기는삼겹살보다전지 후지의소비증가가큰것으로나타남. 전반적으로한우의경우등심은 2013년대비 2014년에소비감소경향이있으며, 특수부위는소비증가경향이큰것으로나타남. 돼지고기의경우삼겹살은소비감소경향이있으며, 전지 후지는소비증가경향이매우큰것으로조사됨. - 한우등심은 2013년대비 2014년에소비가감소했다고응답한소비자의비중이 25.3% 인반면, 증가했다고응답한비중은 21.4% 임. 한우특수부위는소비증가비중은 33.6%, 소비감소비중은 12.9% 로 2013년대비 2014년에소비를증가시킨소비자의비중이감소시킨소비자비중보다 20% 이상큰것으로조사됨. - 돼지고기는 2013년대비 2014년소비에변화가없다고응답한소비자의비중이삼겹살과전지 후지가각각 39.3%, 44.1% 로한우등심및특수부위에비해낮은것으로나타남. 삼겹살의경우 2013년대비 2014년소비감소비중이 33.6% 로소비증가비중 (27.1%) 보다컸으며, 전지 후지는소비증가비중이 42.5% 로소비감소비중의 3배이상인것으로나타남.

73 그림 5-5. 2014 년육류소비변화 주 : 한우등심 683 명, 한우특수부위 681 명, 삼겹살 676 명, 돈육전지 후지 675 명응답결과임. 육류별로 2013년대비 2014년에소비가감소한요인을조사한결과, 한우등심, 특수부위, 돼지고기삼겹살의경우주로가격과건강이소비감소에