즉석섭취 조리식품시장요약 1 제 1 장즉석섭취 조리식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절즉석섭취 조리식품시장개요 11 1. 즉석섭취 조리식품의정의 11 2. 즉석섭취 조리식품주요제품 12 제 2 장생산및수출현황 제 1 절즉석섭취 조리식품가공기준 18 제 2 절국내생산현황 19 1. 생산및출하현황 19 2. 주요업체현황 24 제 3 절수출현황 28 제 3 장소매시장현황 제 1 절즉석섭취 조리식품소매시장규모 32 제 2 절즉석조리식품소매채널판매현황및가격추이 34 1. 즉석조리식품소매채널판매현황 34 2. 즉석조리식품주요제품소매채널가격추이 38 제 3 절소비시장특성 40 1. 즉석섭취식품소비시장특성 40 2. 즉석조리식품소비시장특성 43
2015 가공식품세분시장현황 즉석섭취 조리식품시장 제 4 장구입및소비특성 제 1 절즉석섭취식품의구입및소비특성 48 1. 조사개요 48 2. 구입특성 48 3. 소비특성 52 제 2 절즉석조리식품의구입및소비특성 56 1. 조사개요 56 2. 구입특성 56 3. 소비특성 59 제 5 장해외시장동향 제 1 절해외시장규모 64 제 2 절글로벌트렌드 66 제 3 절국가별동향 71 1. 미국의간편식시장 71 2. 일본의간편식시장 76 3. 프랑스의간편식시장 81 4. 중국의간편식시장 87 5. 베트남의간편식시장 91 6. 태국간편식시장 95 부록. 소비자조사결과 97
[ 표 1-1] 조사대상 9 [ 표 1-2] 즉석섭취 조리식품소비자조사개요 10 [ 표 1-3] 식품공전상의즉석섭취 조리식품정의 11 [ 표 1-4] 즉석섭취 조리식품주요제품 13 [ 표 1-5] 즉석섭취 조리식품의변천사 14 [ 표 2-1] 즉석섭취 ᆞ 편의식품류의규격및시험방법 18 [ 표 2-2] 즉석섭취식품생산및출하실적 21 [ 표 2-3] 수출액상위 10 개품목 21 [ 표 2-4] 즉석조리식품생산및출하실적 23 [ 표 2-5] 즉석섭취 조리식품 (10 인이상 ) 사업체수추이 24 [ 표 2-6] 즉석섭취식품주요판매사별특징및연혁 24 [ 표 2-7] 즉석조리식품주요제조사별특징및연혁 26 [ 표 2-8] 즉석섭취 조리식품수출현황 28 [ 표 3-1] 즉석조리식품소매업체별판매액추이 35 [ 표 3-2] 즉석조리식품세분시장별판매액추이 36 [ 표 3-3] 즉석조리식품주요상위업체판매액비중 37 [ 표 3-4] 소매유통채널별판매가격 39 [ 표 4-1] 즉석섭취식품구매시같이구매하는음료 49 [ 표 4-2] 인구특성별즉석섭취식품주구입장소 51 [ 표 4-3] 즉석섭취식품별주구입장소 52 [ 표 4-4] 인구특성별즉석섭취식품주단위평균섭취빈도 52 [ 표 4-5] 즉석섭취식품별주섭취장소 54 [ 표 4-6] 인구통계학적특성별쿡방 / 먹방열풍영향 58 [ 표 4-7] 즉석조리식품섭취주체별섭취장소 61 [ 표 5-1] 해외즉석섭취 조리식품유형및조사범위 64 [ 표 5-2] 미국간편식시장규모 71 [ 표 5-3] 미국간편식채널별판매비중 (2014 년기준 ) 72 [ 표 5-4] 미국냉장간편식제조사점유율 73
2015 가공식품세분시장현황 즉석섭취 조리식품시장 [ 표 5-5] 미국건조간편식제조사점유율 73 [ 표 5-6] 일본간편식시장규모 76 [ 표 5-7] 일본간편식채널별판매비중 (2014 년기준 ) 77 [ 표 5-8] 일본냉장간편식제조사점유율 78 [ 표 5-9] 일본건조간편식제조사점유율 79 [ 표 5-10] 프랑스간편식시장규모 82 [ 표 5-11] 프랑스간편식채널별판매비중 (2014 년기준 ) 82 [ 표 5-12] 프랑스냉장간편식제조사점유율 84 [ 표 5-13] 프랑스건조간편식제조사점유율 85 [ 표 5-14] 중국간편식시장규모 87 [ 표 5-15] 중국냉장간편식채널별판매비중 (2014 년기준 ) 88 [ 표 5-16] 중국냉장간편식제조사점유율 89 [ 표 5-17] 베트남간편식시장규모 91 [ 표 5-18] 베트남간편식채널별판매비중 (2014 년기준 ) 92 [ 표 5-19] 베트남냉장간편식제조사점유율 93 [ 표 5-20] 베트남건조간편식제조사점유율 94 [ 표 5-21] 태국간편식시장규모 95 [ 표 5-22] 태국냉장간편식제조사점유율 96 [ 그림 1-1] 식품공전상의즉석섭취 조리식품유형분류 11 [ 그림 1-2] 즉석섭취 조리식품의시장분류 12 [ 그림 2-1] 즉석섭취 조리식품생산및출하실적 19 [ 그림 2-2] 즉석섭취 조리식품의출하비중비교 20 [ 그림 2-3] 1 인가구수비중과즉석섭취식품 ( 기타 ) 생산액비교 22 [ 그림 2-4] 사회구조변화와즉석조리식품 ( 기타 ) 생산액비교 23 [ 그림 2-5] 즉석섭취식품수출영향요인 29
[ 그림 3-1] 즉석섭취 조리식품시장규모추이 32 [ 그림 3-2] 즉석섭취 조리식품시장성장 33 [ 그림 3-3] 즉석조리식품유통구조및현황 35 [ 그림 3-4] 즉석조리식품분기별판매액추이 36 [ 그림 3-5] 즉석조리식품판매가격추이 38 [ 그림 4-1] 자주구입하는즉석섭취식품 48 [ 그림 4-2] 즉석섭취식품구매목적 49 [ 그림 4-3] 즉석섭취식품정보습득 50 [ 그림 4-4] 즉석섭취식품구입시고려요인 50 [ 그림 4-5] 즉석섭취식품주구매장소 51 [ 그림 4-6] 즉석섭취식품섭취이유 53 [ 그림 4-7] 즉석섭취식품섭취시점 53 [ 그림 4-8] 즉석섭취식품주섭취장소 54 [ 그림 4-9] 향후즉석섭취식품소비수준 55 [ 그림 4-10] 즉석섭취식품개선사항 55 [ 그림 4-11] 즉석조리식품구매경험 56 [ 그림 4-12] 즉석조리식품정보습득 57 [ 그림 4-13] 즉석조리식품구매시고려요인 57 [ 그림 4-14] 쿡방 / 먹방열풍에따른즉석조리식품구매영향 58 [ 그림 4-15] 즉석조리식품외식 / 직접요리영향 59 [ 그림 4-16] 즉석조리식품별월평균섭취빈도 59 [ 그림 4-17] 즉석조리식품별섭취이유 60 [ 그림 4-18] 즉석조리식품섭취장소 60 [ 그림 4-19] 즉석조리식품섭취상황 61 [ 그림 4-20] 즉석조리식품개선사항 62 [ 그림 4-21] 즉석조리식품향후소비수준 62 [ 그림 5-1] 세계간편식시장규모 (2014 년기준 ) 65
즉석섭취 조리식품시장요약 즉석섭취 조리식품시장요약 1. 즉석섭취 조리식품정의및유형 o 가공식품제조기준인 식품공전 1) ( 이하축산물공전 ) 에의하면즉석섭취 조리식품은상위분류인즉석섭취 편의식품류에포함되며, 소비자가별도의조리과정없이그대로또는단순조리과정을거쳐섭취할수있도록제조 가공 포장한것을말함 o 소매시장에서의즉석섭취 조리식품은통상적으로가정간편식 (HMR: Home meal replacement) 으로통용되고있으며식품공전상의분류와동일함 즉석섭취식품은별도의조리과정없이그대로섭취가능한상품으로, 마트즉석식품코너에서파는완전히조리해놓은음식을의미함. 주요식품으로는김밥류, 도시락류, 선식류, 햄버거류, 샌드위치류가있음 즉석조리식품은단순조리과정을거쳐먹을수있는상품으로, 주요식품으로는즉석밥, 국 / 탕 / 찌개류, 카레 / 짜장류, 파스타류, 스프류, 미트류, 기타레토르트류가있음 o 본조사연구에는신선편의식품을제외한즉석섭취식품과즉석조리식품만을대상으로생산, 유통, 판매, 소비측면에서체계적으로살펴봄 2. 생산및수출현황 o ( 생산 출하실적 ) 2014년즉석섭취 조리식품총생산액은 1.7조원, 총출하액은 1.5조원수준으로연평균 13.1%( 출하액기준 ) 의높은성장률을보이고있음 2014년출하액기준즉석섭취식품 9,174억원, 즉석조리식품 5,430억원으로약 6:4의비중을보이고있으며, 2008년이후즉석조리식품의비중이점차확대되고있음 1) 식품공전, 식품의약품안전처, 2015.06.11. 개정고시 1
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 o ( 수출실적 ) 2014년기준즉석섭취 조리식품의수출액은 3억 9,292억원으로 2010년 2억 6,164만달러에서 50.2% 증가한수준임 즉석섭취 조리식품중즉석섭취식품 ( 도시락 ) 의비중이 97.5% 인데 (2013년기준 ), 이는실질적인수출이라기보다는항공사기내식으로유통되는부분이수출실적으로잡히기때문임 3. 유통및판매현황 o ( 즉석섭취 조리식품소매시장규모 ) 즉석섭취 조리식품의시장규모는협의와광의의개념이혼재되어있어, 발표하는언론사, 기관마다다소차이가있음. 닐슨컴퍼니가발표한 HMR 시장규모는약 1조 7천억원, 언론기사에의하면 1조 3천억원수준으로볼수있음 o ( 즉석조리식품유통구조 ) 즉석조리식품의유통구조는제품종류가매우다양하고업체별취급상품이달라일반화하는데한계가있으나편의점및대형할인점과같은 B2C를중심으로판매되고있으며, 소매업체별로즉석조리식품은대형할인점의판매비중이높음 o ( 즉석조리식품소매시장규모 ) 2014년즉석조리식품의총판매액은약 4,033억원규모로전년대비 8.2% 의높은판매증가율을보임 소매업체별판매비중은대형할인점 (34.5%), 독립슈퍼 (20.5%), 체인슈퍼 (17.6%), 편의점 (17.6%) 순으로나타남 제품별판매점유율은즉석밥 (48.8%), 국 / 탕 / 찌개류 (9.4%), 죽류 (8.9%), 카레류 (8.2%) 순으로분석됨. 전년대비 2014년판매실적은파스타류 (358.4%), 미트류 (5.6%), 즉석밥 (4.3%) 중심으로높은증가율을보인반면, 덮밥소스류 (-25.4%), 카레류 (-9.3%), 짜장류 (-7.3%), 스프류 (-3.0%), 죽류 (-1.5%) 는판매액이감소한것으로나타남 업체별점유율은오뚜기와 CJ제일제당 2개업체가 2014년소매시장전체판매액의약 67.5% 의시장점유율을보이고있으며, 상위 6개사가전체즉석조리식품의 88.7% 를차지함 2
즉석섭취 조리식품시장요약 4. 소비시장특성 o ( 아침대용식으로의즉석섭취식품부각 ) 바쁜생활로인해아침을거르는사람들이증가함에따라간단하게아침을해결하려는아침식사족이많아지면서이들을겨냥한다양한즉석섭취식품들이출시되고있음. 이로인해최근편의점을중심으로아침시간대매출비중이점차증가하고있음 o ( 즉석섭취식품의다양화 고급화 ) 1인가구및맞벌이가구의증가로즉석섭취식품시장이커지면서단순히간편성뿐만아니라품질고급화를통한차별화를시도하고있음. 도시락류는우리나라의식문화를바탕으로다양한메뉴를접목시킬수있다는점에서한식뿐만아니라일식, 중식, 양식등다채로운종류가출시되고있음. 삼각김밥은속에넣는재료를다양화하고, 더불어흰쌀밥에서벗어나흑미나현미등다양한쌀을활용하여밥의품질을높이고있음. 선식류는검정콩, 단호박등몸에좋은슈퍼푸드선식, 유기농선식, 체중관리선식등제품이다양화 고급화되고있음 o ( 한번에즐기는간편식등장 ) 간식용이아닌식사대용식으로한번에한끼니를먹을수있는제품출시가확대됨. 컵라면과즉석밥을혼합하여라면과밥을한번에즐길수있는라밥, 밥과핫도그를결합한하이브리드밥도그등이출시되고있음 o ( 다양한메뉴와새로운콘셉트를통한차별화 고급화 ) 다양한소비자니즈에대응하기위해 컵안의맛있는두부한끼, 명절제수음식 등과같이즉석조리식품도참신한콘셉트와새로운재료를통해차별화하려는노력이지속되고있음. 더불어간편성뿐만아니라품질까지고려한프리미엄 PL 제품들이속속출시되고있음 5. 구입및소비특성 o 즉석섭취식품구입및소비특성 ( 주구매 ) 김밥류 (53.6%), 샌드위치 (19.0%), 도시락 (17.2%) 순으로높게나타났으며, 즉석섭취식품구매시탄산음료를같이구매하는비중이높았음 ( 구매목적 ) 주로 평소식사대용 (51.2%) 과 아침 / 점심간식용 (27.4%) 목적으로구매하는것으로나타남 3
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 ( 고려요인 ) 1순위고려요인은 제품종류, 2순위고려요인은 가격 으로나타남 ( 주구매장소 ) 즉석섭취식품의주구매장소로편의점 (72.6%) 이가장높게나타났으며, 대형마트도 20.2% 수준으로나타남. 선식류와샐러드류는대형마트를통해주로구입하는반면, 김밥류, 도시락류, 햄버거류, 샌드위치류는편의점을중심으로구입하는것으로나타남 ( 섭취빈도 ) 전체응답자평균한주에 2.2회정도섭취하는것으로나타남. 연령이낮은미혼남성이상대적으로섭취빈도가높게나타남 ( 섭취이유 ) 식사시간이부족하여빠르게먹기위해 (57.5%), 주변에마땅히먹을것이나먹을장소가없어서 (15.6%) 로나타남 ( 섭취시점 ) 평일점심식사 (24.2%), 평일아침식사 (24.0%) 에주로섭취하는것으로나타남. 특히주말 (18.6%) 보다는평일 (81.4%) 에대부분즉석섭취식품을이용하는것으로나타남 ( 향후소비 ) 응답자의약 60% 가현재섭취수준을유지한다고응답한반면, 응답자의 37% 는 건강을생각해서 등을이유로향후소비를줄일생각을가지고있는것으로나타남 o 즉석조리식품구입및소비특성 ( 구매경험 ) 즉석밥 (73.6%), 카레 / 짜장류 (59.6%), 스프류 (47.2%) 순으로높게나타남 ( 고려요인 ) 1순위고려요인은 제품종류, 2순위고려요인은 가격 으로나타남 ( 쿡방 / 먹방열풍및외식영향 ) 응답자의 42.6% 가쿡방 / 먹방열풍에의해즉석조리식품을구매한경험이있거나구매비중이증가한것으로나타남. 더불어즉석조리식품의이용으로응답자의 23.8% 가 외식대신즉석조리식품의이용이증가 한다고응답하였고, 응답자의 27.2% 가 주로이용하는즉석조리식품은집에서직접요리하지않는다 고응답하였음 ( 섭취빈도 ) 월평균섭취빈도는즉석밥 5.2개로가장높게나타났으며, 이밖에볶음 / 조림류, 국 / 탕 / 찌개류, 죽류도월평균 3.8~3.9회정도섭취하는것으로나타남 4
즉석섭취 조리식품시장요약 ( 섭취이유 / 상황 ) 간편하고편리하게먹기위해 가 83.4% 의압도적인비중으로많았으며응답자의 52.6% 가주로혼자서먹는것으로나타남 ( 향후소비 ) 응답자의약 69% 가현수준을유지할것이라고응답한반면, 건강상의이유등으로약 27% 가즉석조리식품의소비를축소할것이라고응답함 6. 해외시장동향 o 해외즉석섭취조리식품시장은건조간편식 (dried ready meal), 냉장간편식 (chilled ready meal) 으로구분될수있음. 이들을포함한간편식시장규모는 2014년기준약 222.7억달러임 유럽이 116.7억달러로세계시장의 52.4% 를차지하고있으며, 이어서아메리카대륙이 58.9억달러 (26.5%), 아시아 태평양이 46억달러 (20.7%), 아프리카 중동이 1.1억달러 (0.5%) 순으로높은비중을차지하고있음 2) 글로벌트렌드 o ( 간편하고저렴한제품선호 ) 바쁜현대인들에게시간관리가더욱중요해지면서, 가정에서간편하고빠르게조리해먹을수있는즉석제품들이인기를끌고있음. 편리함 (Convenience) 뿐만아니라기존의간단한메뉴에서벗어난다양한제품들이출시되고있음 o ( 편리성과안전성제품선호 ) 일상의다양한스트레스에지쳐편안한가정에서사회적활동을즐기고싶어하는코쿠닝 (cocooning) 족이늘어나면서레스토랑에서접할수있는고급음식들을집에서도먹을수있도록출시된다양한제품들이등장하고있음. 더불어제품안전과건강을추구하는소비자들을위해원산지와재료에대해투명하게명시하여출시된제품들이주목을받으면서믿고먹을수있는제품들이소비자들의선택을받고있음 o ( 건강에대한관심증대 ) 소비자의건강에대한관심증대로기존의편리성을유지하면서도영양적인측면에서신선제품과동일한가공식품을개발하거나나트륨을줄인저염식식품출시가잇따르고있으며, 최근에는건강과영양뿐만아니라음식의양과칼로리를고려한다이어트즉석제품및미용까지고려한즉석식품들이등장하고있음 5
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 3) 주요국가별동향 o 냉장간편식 (Chilled Ready Meal) 과건조간편식 (Dried Ready Meal) 을포 함한간편식시장을살펴봄 구분 시장규모 (2014 년기준 ) 최근 5 년간연평균성장률 주요판매채널 (2014 년기준 ) 시장 / 소비특성 미국 43 억달러 냉장간편식 : 1.4% 건조간편식 : 4.3% 냉장간편식 대형슈퍼마켓 (88.7%) 건조간편식 대형슈퍼마켓 (85.0%) - 하루에여러번나눠먹는간편식소비증가 - 식사대용즉석식품인기 - 즉석조리식품품질향상. 즉석샐러드, 스시성장세 일본 32.6 억달러 냉장간편식 : 1.9% 건조간편식 : -0.7% 냉장간편식 슈퍼마켓 (62.4%) 편의점 (12.9%) 건조간편식 슈퍼마켓 (60.3%) 독립소매점 (13.3%) - 간편하고편리한소량제품선호 - 완전조리제품보다는반조리제품 (RTC) 제품을선호 - 도시락문화발달로편의점매출의 30% 가즉석도시락류임 프랑스 21.2 억달러 냉장간편식 : 9.1% 건조간편식 : 1.8% 냉장간편식 대형슈퍼마켓 (41.0%) 슈퍼마켓 (32.4%) 건조간편식 대형슈퍼마켓 (45.3%) 슈퍼마켓 (34.6%) - 건강과안전성에대한논란지속으로이에대한관심증대 - 최근경기침체와분주한현대생활방식으로즉석식품선호증대 - 건강과비만에대한우려증대로상대적으로건강하다고인식되는일본과중국식품수요증대 중국 8,820 만달러 냉장간편식 : 10.2% 건조간편식 : 0.7% 냉장간편식 대형슈퍼마켓 (39.2%) 슈퍼마켓 (36.9%) - 최근식품안전상의이슈등으로안전에대한소비자관심증대 - 자국음식문화를바탕으로고향의맛, 어머니가해준음식등을느낄수있는간편인스턴트식품수요증가 - 고품질건강식품및편의식품의꾸준한성장 베트남 7.7 백만달러 냉장간편식 : 19.3% 건조간편식 : 29.8% 냉장간편식 독립소매점 (74.0%) 슈퍼마켓 (10.1%) 건조간편식 독립소매점 (76.5%) 기타식료품점 (14.2%) - 식품안전 위생에대한관심증대 - 여성사회진출이많아외식및즉석식품소비가상대적으로높음 - 아직자국제조사 / 브랜드중심으로판매되나최근건강문제를고려하여신뢰할수있는제품소비증가 태국 13.4 백만달러 냉장간편식 : 4.1% 건조간편식 : 2.0% - - 도시락, 샐러드, 샌드위치와같은즉석섭취식품뿐만아니라핫도그, 호빵같은식사대용간편식수요증가 - 제품의질 / 재료, 간편함에따라저렴한제품부터프리미엄제품까지가격이다양함 6
제 1 장 즉석섭취 조리식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절즉석섭취 조리식품시장개요
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 1 절조사배경및목적 o 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료수요는꾸준히증가하고있음 농식품에기반한가공식품은일반소비재와는달리소비자들의구매및이용특성에민감하게반응하는특징이있음 또한가공식품산업의원활한육성및지원을위해품목별정의및분류, 특성파악이필요함 따라서가공식품시장의전반적인기초통계자료외에소비자들의구매및소비특성을분석한자료가필요함 더불어기존제조및소비시장의관점을종합적으로고려한시장을정의함으로써생산자및구매자모두에게일관성있는정보제공이이루어져야함 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한데이터를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 본조사의활용가치로는첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8
제 1 장즉석섭취 조리식품시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 조사대상품목군은총 20 개이며, 이번품목군은즉석섭취식품과즉석조리식품을대상 으로하여조사를수행함 [ 표 1-1] 조사대상 면류다류소스류및드레싱류음료류 버터및치즈냉동식품즉석섭취 조리식품즉석밥 된장간장고추장주류 조미향신원물간식환자식한과류 떡류식육 / 어육 / 알가공품영유아식체중조절식품 2. 조사방법 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 농림축산식품부 / 한국농수산식품유통공사의식품원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사의식품산업통계정보 (atfis) 를활용함. 해외문헌은 Datamonitor Consumer, Euromonitor International 자료를활용함 품목군정의는식품공전을활용하여품목군의제조및시장기준정의와국내에출시되고있는제품을살펴봄 9
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 시장규모는원료, 생산, 출하, 유통, 소비측면에서살펴봄. 원료는식품원료소비실태조사, 생산및출하는식품및식품첨가물생산실적, 유통및소비는식품산업통계정보와일부식품원료소비실태조사, 산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰를활용함 해외동향은 Datamonitor Consumer, Euromonitor International에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료를바탕으로분석함. 추가적으로농수산식품수출지원정보 (atkati), 글로벌윈도우등의자료를활용함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 즉석섭취식품을구입한경험이있는 10대 ~40대남녀 500명, 즉석조리식품을구입한경험이있는 20대 ~40대남녀 500명을대상으로조사를실시함 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.4% 임 주요조사내용은구매및소비특성과관련한전반적인문항임 [ 표 1-2] 즉석섭취 조리식품소비자조사개요 조사대상조사방법조사시기주요조사내용 즉석섭취식품구입경험이있는 10 대 ~40 대남녀 500 명 - 10 대 : 80 명 (16.0%) - 20 대 : 140 명 (28.0%) - 30 대 : 140 명 (28.0%) - 40 대 : 140 명 (28.0%) 온라인조사 2015 년 11 월 주구입제품 / 구입고려속성 구입시정보활용수준 구입채널 구입경험및선호브랜드 구입빈도 / 구입용량 소비빈도 / 소비방법 / 수입브랜드경험 소비시우려사항 향후이용을위한개선사항등 즉석조리식품구입경험이있는 20 대 ~40 대남녀 500 명 - 20 대 : 167 명 (33.4%) - 30 대 : 167 명 (33.4%) - 40 대 : 166 명 (33.2%) 10
제 1 장즉석섭취 조리식품시장조사개요 제 3 절즉석섭취 조리식품시장개요 1. 즉석섭취 조리식품의정의 o 가공식품제조기준인 식품공전 2) ( 이하축산물공전 ) 에의하면즉석섭취 조리식품은총 23가지기타식품류중하나인즉석섭취 편의식품류에포함됨 즉석섭취 편의식품은즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품으로분류하고있으며, 즉석섭취 조리식품은신선편의식품을제외한즉석섭취식품과즉석조리식품을의미함 [ 그림 1-1] 식품공전상의즉석섭취 조리식품유형분류 o 식품공전상의즉석섭취 조리식품은소비자가별도의조리과정없이그대로 또는단순조리과정을거쳐섭취할수있도록제조 가공 포장한것을말함 [ 표 1-3] 식품공전상의즉석섭취 조리식품정의 식품유형 즉석섭취식품 즉석조리식품 정의및유형 동 식물성원료에식품이나식품첨가물을가하여제조 가공한것으로서더이상의가열, 조리과정없이그대로섭취할수있는김밥, 햄버거, 선식등을말함 동 식물성원료에식품이나식품첨가물을가하여제조 가공한것으로서단순가열등의조리과정을거치거나이와동등한방법을거쳐섭취할수있는국, 탕, 수프, 순대등의식품을말함 2) 식품공전, 식품의약품안전처, 2015.06.11. 개정고시 11
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 o 소매시장에서의즉석섭취 조리식품은통상적으로간편식 (HMR: Home meal replacement) 으로통용되고있으며간편식은조리방법에따라즉석섭취식품에해당하는 RTE(Ready to Eat) 와즉석조리식품에해당하는 RTH(Ready to Heat) 으로분류됨 RTE( 즉석섭취식품 ) 는구매후바로섭취가능하고조리과정없이바로먹을수있는상품으로, 편의점이나마트즉석식품코너에서파는완전히조리해놓은음식을의미하며, 김밥류, 도시락류, 순대, 샐러드등이대표적임 RTH( 즉석조리식품 ) 는조리가되어있어간단히데워서먹을수있는상품으로, 즉석밥, 국 / 탕 / 찌개류, 카레 / 짜장류등이대표적임 [ 그림 1-2] 즉석섭취 조리식품의시장분류 2. 즉석섭취 조리식품주요제품 1) 즉석섭취 조리식품주요제품 o 즉석섭취식품은선식류, 도시락류, 김밥류, 햄버거류, 샌드위치류로브랜드인지도가낮은영세한업체가주를이루고있음 현재백화점식품코너는물론편의점에서도간단하게한끼를해결할수있는즉석섭취상품이대거등장했으며이마트등대형매장의즉석식품코너를마련하고다양한제품을진열하여판매하고있음 o 즉석조리식품의경우대기업인 CJ 제일제당, 오뚜기를중심으로즉석밥, 국 / 탕 / 찌개 류, 스프류, 미트류등일반적인주식영역으로까지확대되고있음 12
제 1 장즉석섭취 조리식품시장조사개요 초기에는편의성에만중점을둔간편식이었다면, 최근에는웰빙니즈를충족시키기위해간편성은물론이고맛과영양을고루갖춘홈메이드와같은고급가공식품으로진화하고있음 최근에는식품업체뿐만아니라대형유통업체및외식업체등도가정간편식 (HMR) 시장에진출하여다양한프리미엄제품이나오는가하면컵국밥등쌀을재료로한다양한아이디어상품이잇따라출시되고있음 [ 표 1-4] 즉석섭취 조리식품주요제품 구분업체명주요제품 선식류 ( 주 ) 태광식품 블랙푸드하루선식, 렌틸콩선식 보관방법상온보관 비고제품특징 300g/800g 도시락류 ( 주 ) 원푸드림 국민 9 찬밥상, 국민 7 찬밥상 / 제주백종원한판도시락, 백종원한판도시락 ( 주 )BGF 푸드 NEW 더블 BIG 요일정식 냉장보관 즉석섭취 / 렌지조리가능 즉석섭취식품 김밥류 ( 주 ) 후레쉬서브 롯데푸드 전주비빔, BBQ 치즈불닭 / 참치마요 혜리소불고기듬뿍삼각김밥, 제육볶음듬뿍삼각김밥 냉장보관 삼각 / 원형 햄버거류 ( 주 ) 조이푸드 제조사다양함 (CU 제품기준 ) 비프 & 치즈버거, 뉴불고기버거 뉴불고기버거, 치즈버거, 새우까스버거, 에그불고기버거 냉장보관 용기 / 포장 샌드위치류 ( 주 ) 샌드팜 스파이시치킨앤드에그샌드위치 냉장보관 용기 / 포장 즉석조리식품 즉석밥류 ( 주 )CJ 제일제당 ( 주 ) 오뚜기 햇반큰눈영양쌀밥, 슈퍼곡물퀴노아밥, 취나물밥, 오곡밥 / 컵반미역국밥, 황태국밥, 고추장나물비빔밥 맛있는오뚜기밥, 발아흑미밥등 상온보관 130g/210g/300g 국 / 탕 / 찌개류 ( 주 ) 동림푸드신송구수한우거지된장국상온보관파우치 / 용기 / 컵 죽류 ( 주 ) 동원 F&B 양반국산 100% 찹쌀전복죽등 상온보관 파우치 / 용기 13
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 구분업체명주요제품 ( 주 )CJ 제일제당햇반흰쌀죽 보관방법 비고제품특징 카레 / 짜장류 ( 주 ) 오뚜기 3 분카레, 3 분짜장등상온보관 100g/200g 파스타류 스프류 미트류 기타레토르트류 각사홈페이지참고 ( 주 ) 엠디에스코리아 ( 주 ) 오뚜기 ( 주 ) 오뚜기 ( 주 ) 오뚜기 까르보나라파스타, 미트소스파스타등 크림스프, 양송이스프, 쇠고기스프등 3 분미트볼, 3 분햄버그스테이크등 3 분오삼불고기덮밥, 3 분낙지덮밥소스등 냉장 / 냉동보관 상온보관 상온보관 상온보관 파우치 / 용기 파우치 파우치 / 용기 파우치 / 용기 2) 즉석섭취 조리식품의변천사 o 1970년대 3분카레 로시작된즉석섭취 조리식품시장은 1인가구및맞벌이부부의증가, 그리고냉장기술의발전등에힘입어 1990년대본격화되기시작함 최근에는건강에대한관심이증대됨에따라간편성외에맛과영양측면을고려한제품들이다양해지기시작했으며, 나트륨함량감소등건강지향적간편식시장으로진화중임 [ 표 1-5] 즉석섭취 조리식품의변천사년도특징내용대표제품 1990 년대 냉장간편식등장 소비자들의입맛이다양화되고고급화되어각종첨가물이들어있지않은생면제품이출시되기시작하면서본격적인냉장면류시장이형성되었다고할수있음 1990 년대후반, IMF 로외식비를아끼려는가정이늘어나면서집에서도간편하게즐길수있는냉장간편식제품이등장 2000 년대 제품다양화 냉장기술이발달하면서풀무원, 오뚜기등대기업브랜드에서 냉장 과 생 ( 生 )" 이라는단어가덧붙여진다양한간편식제품출시 기존의면류시장에제한되어있었던간편식시장이스프, 죽등으로확대되면서신선함을강조한다양한제품이등장 14
제 1 장즉석섭취 조리식품시장조사개요 년도특징내용대표제품 2010 년대 현재 기존제품고급화 웰빙제품진화 1 인가구가지속적으로증가하면서간편성뿐만아니라맛과영양까지고려한프리미엄간편식제품에대한관심증대 특히, 면의품질과육수및소스를업그레이드한냉장면류제품의출시가눈에띄게증가하였고, 국 / 탕 / 찌개류간편식시장규모는지속적으로확대됨 기존의식품업체뿐만아니라외식업체와유통업체등다양한분야에서간편식시장으로진출하면서간편식시장의성장을가속화시킴 - 유명셰프와공동으로제품을개발하는등보다고급화된제품을개발하려는움직임을보임 건강에민감해진소비자들을고려하여, 간편식은건강에해롭다는부정적인인식을개선하고자간편보양식이나저염간편식등의제품을출시하면서웰빙트렌드에동참하고있음 또한 통큰시리즈 가많은소비자들의인기를얻으면서, 기존제품의용량을늘린새로운간편식들이다양하게출시되고있음 15
제 2 장 생산및수출현황 제 1 절즉석섭취 조리식품의가공기준 제 2 절국내생산현황 제 3 절수출현황
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 1 절즉석섭취 조리식품가공기준 o 즉석섭취 조리식품의가공기준은즉석섭취 편의식품류의규격에따르며, 자세 한사항은다음과같음 [ 표 2-1] 즉석섭취 ᆞ 편의식품류의규격및시험방법 1) 규격 (1) 대장균 : 1 g 당 10 이하 ( 신선편의식품에한하며즉석섭취식품은음성이어야함 ) (2) 세균수 : 1 g 당 100,000 이하 ( 즉석조리식품에한하며, 발효제품또는유산균첨가제품은제외함 ) (3) 황색포도상구균 : 1 g 당 100 이하 (4) 살모넬라 : 음성이어야함 (5) 장염비브리오균 : 1 g 당 100 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품중해산물함유제품에한함 ) (6) 바실러스세레우스 : 1 g 당 1,000 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품에한함 ) (7) 장출혈성대장균 : 음성이어야함 ( 신선편의식품에한함 ) (8) 클로스트리디움퍼프린젠스 : 1 g 당 100 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품에한함 ) 2) 시험방법 (1) 대장균 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.8 대장균에따라시험함 (2) 세균수 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.5.1 일반세균수에따라시험함 (3) 황색포도상구균 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.12 황색포도상구균 3.12.2 정량시험에따라시험함 (4) 살모넬라 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.11 살모넬라에따라시험함 (5) 장염비브리오균 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.13 장염비브리오균에따라시험함 (6) 바실러스세레우스 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.18 바실러스세레우스에따라시험함 (7) 장출혈성대장균 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.16 장출혈성대장균에따라시험함 (8) 클로스트리디움퍼프린젠스 : 제 10. 일반시험법 3. 미생물시험법 3.14 클로스트리디움퍼프린젠스 3.14.2 정량시험에따라시험함 식품공전, 식품의약품안전처, 2015.06.11. 개정고시 18
제 2 장생산및수출입현황 제 2 절국내생산현황 1. 생산및출하현황 o 2014년기준즉석섭취 조리식품의총생산액은 1조 7,461억원, 총출하액은 1조 4,604원으로나타남 2014년생산액은 2008년 (9,274억원 ) 에비해 88.3% 증가한수치이며, 같은기간출하액은 109.6% 증가한수치임 [ 그림 2-1] 즉석섭취 조리식품생산및출하실적 ( 단위 : 백만원 ) 출하액 생산액 927,430 880,817 977,558 1,291,150 1,076,739 1,507,966 1,303,672 1,693,526 1,746,057 1,527,435 1,460,403 696,727 715,554 820,089 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 2007 년에식품공전이전면개편되어 2008 년실적부터작성함 o 2014년출하액기준, 즉석섭취식품과즉석조리식품의비중은약 6:4 정도로 2008년이후즉석조리식품비중이점차확대되는양상을보임 2008년즉석섭취식품비중이 69.7% 에서 2014년 62.8% 로약 6.9%p 감소한것으로나타난반면, 즉석조리식품의출하액비중은 2008년이후증가하다 2011년을정점으로다소주춤하고있는실정임 19
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 [ 그림 2-2] 즉석섭취 조리식품의출하비중비교 ( 단위 : %) 즉석섭취식품 즉석조리식품 30.3 34.3 33.6 38.2 37.8 38.3 37.2 69.7 65.7 66.4 61.8 62.2 61.7 62.8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 o 2014년기준즉석섭취식품총생산액은 1억 1,609억원으로 2008년 7,187 억원에비해 61.5% 증가한수준임. 같은기간출하액도 4,857억원에서 9,174억원으로 88.9% 증가함 즉석섭취식품 ( 기타 ) 의생산액은 2008년 1,378억원에서 2014년 6,649억원으로 382.5% 증가한반면, 같은기간즉석섭취식품 ( 도시락 ) 은 5,809억원에서 4,960억원으로 14.6% 감소함 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 은 B2C채널에서는편의점으로유통되는비중이크지만, B2B채널에서는항공사기내식으로판매되는도시락의비중이높음. 참고로항공사기내식으로판매되는도시락은수출로분류되며식품품목수출액 1 위이기도함 ( 표 2-3 참고 ) 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 은 2013년까지만해도증가세를나타내고있었지만, 2014년에생산규모가급감함. 이와관련하여즉석섭취식품 ( 도시락 ) 의주판매채널인편의점에서의 2013년대비 2014년의도시락매출감소, 저가항공사의운행확대로도시락대신삼각김밥과같은즉석섭취식품 ( 기타 ) 의소비증가, 생산실적입력과정에서담당자가기내식을 도시락 이아닌 기타 로판단하여입력한경우 3) 등이복합적으로영향을미쳤을것으로판단됨 도시락외에김밥, 샌드위치등의즉석섭취식품 ( 기타 ) 은시장에서의높은호응에맞추어매년생산및출하가증가하고있음. 즉석섭취식품 ( 기타 ) 의가장 3) 기관담당자인터뷰 20
제 2 장생산및수출입현황 큰증가원인은 1인가구의증가로보고있음. 즉석섭취식품 ( 기타 ) 이주로편의점등을통해유통되는비중이높다보니간편한식사를추구하는 1인가구의소비증가가즉석섭취식품 ( 기타 ) 생산량증가에영향을미친것으로판단됨 ( 그림 2-3 참고 ) [ 표 2-2] 즉석섭취식품생산및출하실적 년도 즉석섭취식품 ( 기타 ) 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 합계생산액출하액생산액출하액생산액출하액 2008 137,812 140,916 580,889 344,828 (19.2) (29.0) (80.8) (71.0) 718,701 485,744 2009 154,229 (23.8) 171,502 (36.5) 493,606 (76.2) 298,748 (63.5) 647,835 470,250 2010 156,622 181,777 570,382 363,097 (21.5) (33.4) (78.5) (66.6) 727,004 544,874 2011 221,767 (24.8) 243,363 (36.6) 672,731 (75.2) 421,811 (63.4) 894,498 665,174 2012 235,970 260,038 785,320 550,310 (23.1) (32.1) (76.9) (67.9) 1,021,290 810,348 2013 303,129 (25.6) 349,045 (37.0) 882,174 (74.4) 593,115 (63.0) 1,185,303 942,160 2014 664,947 505,827 495,962 411,611 (57.3) (55.1) (42.7) (44.9) 1,160,909 917,438 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 출하액에는수출은포함되어있지않음. 이로인해수출이상대적으로많은즉석섭취식품 ( 도시락 ) 의출하액이생산액에비해작게나타남. 2014년즉석섭취식품 ( 기타 ) 도같은이유임 [ 표 2-3] 수출액상위 10 개품목 ( 단위 : 백만원 ) 2012년 2013년순위품목명수출액품목명수출액점유율 1 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 373,136 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 355,223 9.6 2 백설탕 281,019 유리, 도자기, 법랑 236,726 6.4 3 수산물가공품 ( 기타 ) 263,155 갈색설탕 219,936 6.0 4 폴리에틸렌 (PE) 및폴리프로필렌 (PP) 184,702 수산물가공품 ( 기타 ) 207,413 5.6 5 수산물가공품 ( 어류 ) 155,040 수산화나트륨액 / 가성소오다액 147,618 4.0 6 기타 ( 기구및용기포장 ) 117,980 기타주류 142,216 3.9 7 기타가공품 108,614 기타 ( 기구및용기포장 ) 137,511 3.7 8 조미김 101,245 수산물가공품 ( 어류 ) 107,548 2.9 9 배추김치 97,629 조미김 102,413 2.8 10 식물성크림 89,627 볶은커피 101,132 2.7 상위 10대세부품목합계 1,772,147 합계 1,757,736 47.7 수출액총계 3,346,934 수출액총계 3,686,795 100.0 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 ( 단위 : 천달러, %) 21
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 [ 그림 2-3] 1 인가구수비중과즉석섭취식품 ( 기타 ) 생산액비교 국가통계포털 (kosis.kr) o 2014년기준즉석조리식품생산 출하실적은총생산액 5,851억원, 총출하액 5,430억원임 즉석조리식품 ( 기타 ) 의생산액은 2008년 1,932억원에서 2014년 5,806억원으로 200.4% 증가한반면, 같은기간즉석조리식품 ( 도시락 ) 은 155억원에서 45억원으로 70.7% 감소함. 이는실질적인생산규모가감소하였다기보다는, 2014년생산입력시스템이다소변경되면서, 미입력한업체들이발생하여나타난결과인것으로판단됨 4). 참고로즉석조리식품 ( 도시락 ) 은편의점등에서소비자들이전자렌지에돌려서먹을수있도록나온도시락제품으로즉석섭취식품 ( 도시락 ) 과는다소차이가있음 즉석조리식품 ( 기타 ) 은즉석섭취식품소비증가와비슷한이유로시장이커지고있음. 캠핑인구가증가하고 5), 국내가구구조가 1~2인중심으로재편되고, 여성이경제활동에참여하면서맞벌이가구의증가로직접요리하는시간이줄면서즉석조리식품 ( 기타 ) 과같은기존에주목받지못했던간편식시장이커지고있는것으로보임 ( 그림 2-4 참고 ) 4) 기관관계자인터뷰 5) 캠핑인구 2011 년 60 만명 2014 년 300 만명으로약 5 배증가 ( 문화체육관광부 ) 22
제 2 장생산및수출입현황 [ 표 2-4] 즉석조리식품생산및출하실적 ( 단위 : 백만원 ) 년도 즉석조리식품 ( 기타 ) 즉석조리식품 ( 도시락 ) 합계생산액출하액생산액출하액생산액출하액 2008 193,248 194,789 15,482 16,194 208,729 210,983 2009 213,020 223,697 19,962 21,607 232,982 245,304 2010 227,227 249,405 23,327 25,810 250,554 275,215 2011 364,187 381,465 32,465 30,100 396,652 411,565 2012 458,569 467,164 28,107 26,160 486,676 493,324 2013 480,560 559,196 27,663 26,079 508,223 585,275 2014 580,611 537,838 4,537 5,127 585,148 542,965 각년도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 [ 그림 2-4] 사회구조변화와즉석조리식품 ( 기타 ) 생산액비교 사회구조변화자료 : 국가통계포털 (kosis.kr) 23
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 2. 주요생산업체현황 1) 생산업체수추이 o 2013년기준, 즉석섭취 조리식품의총사업체수 (10인이상 ) 는약 393개로추정되며, 2008년글로벌금융위기이후로생산업체가감소되었다가최근다시증가추세를보임 [ 표 2-5] 즉석섭취 조리식품 (10 인이상 ) 사업체수추이 구분 2007 년 2009 년 2011 년 2013 년 합계 ( 개 ) 394 363 371 393 광업 제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체수기준 ), 국가통계포털 (kosis.kr) 1) 선식, 씨리얼, 김밥 / 도시락 / 레토르트식품, 기타냉동식품, 기타식사용조리식품제조업체를대상으로함 2) 즉석섭취식품판매업체현황및특성 o 즉석섭취식품주요판매업체는 BGF 리테일, GS 리테일, 세븐일레븐을살펴봄 [ 표 2-6] 즉석섭취식품주요판매사별특징및연혁 기업명 BGF 리테일 GS 리테일 내용 브랜드 : CU( 편의점 ) 주요취급품목 : 도시락, 즉석면, 즉석밥, 반찬등다양한간편식품출시 연도별주요이슈 : - 1989 년 CSV( 편의점 ) 사업부발족 - 2012 년 BGF 리테일로사명변경 / CU 브랜드런칭 - 2012 년 더블 BIG 정식 / 더블 BIG 요일정식 / ' 블랙버거 출시 - 2013 년 통연어구이주먹밥 / 진수 12 찬 / 중화풍깐풍기정식도시락 출시 - 2014 년 스팸구이요일정식, 고추장구이요일정식 등 요일도시락 / 잉글리쉬머핀샌드위치 2 종출시 - 2015 년 국민밥상도시락 2 종 / 필링치즈모닝머핀 / 잇츠빅핫도그 / 백종원도시락 4 종출시 브랜드 : GS25( 편의점 ) 주요취급품목 : 김밥, 도시락, 즉석밥, 반찬등다양한간편식품출시 연도별주요이슈 : - 2005 년 일품주먹밥 4 종출시 - 2009 년 소고기청경채도시락, 불낙도시락 등 실속도시락 3 종출시 - 2009 년 통큰주먹밥 4 종출시 - 2010 년김밥, 햄버거, 샌드위치등 박지성상품 / 한복선비빔밥 출시 24
제 2 장생산및수출입현황 기업명 내용 - 2010 년브랜드 엄마의맘 런칭 / 김혜자도시락 출시 - 2011 년브랜드 식객 런칭 / 식객상품 11 종출시 - 2013 년 공화춘도시락, 함박 & 스파게티도시락 출시 - 2014 년브랜드 진짜사나이 런칭 - 2015 년신동엽브랜드런칭 / 오늘의도시락, 돈까스샌드위치 등출시 세븐일레븐 브랜드 : 7-ELEVEN( 편의점 ) 주요취급품목 : 김밥, 도시락, 즉석밥, 반찬등다양한간편식품출시 연도별주요이슈 : - 2004 년 점보삼각김밥 출시 - 2009 년 라이스샌드 2 종출시 - 2010 년 불고기라이스버거 / 이수근맛잡이도시락시리즈 출시 - 2011 년 반찬세트 3 종 / 원핸드샌드위치 에그샐러드 등 2 종출시 - 2011 년 킹왕짱도시락, 오이냉국도시락 출시 - 2012 년 스파게티도시락 / 반반도시락시리즈 등출시 - 2013 년 새마을도시락 / 동그란주먹밥 3 종출시 - 2015 년 밥도그, 밥고로케 2 종 / 차게먹는삼각초밥 2 종출시 - 2015 년 혜리도시락 / 손수돈까스샌드위치 출시 3) 즉석조리식품업체현황및특성 o 즉석조리식품을제조하는주요 4개업체의동향을살펴보면, 오뚜기는카레와 3분시리즈, CJ제일제당은즉석밥을통해시장지배력을강화해나가는반면, 동원F&B와대상은각각참치캔과조미료식품시장의높은브랜드인지도를기반으로즉석조리 편의식품시장영역을확대해가고있음 오뚜기는 1969년오뚜기즉석카레를생산하는식품제조회사로설립된이래 3분즉석시리즈, 즉석국, 스프류등을잇달아출시하면서즉석식품시장에서두각을나타내고있음. 주요생산품목은레토르트식품 (3분카레 ), 곡류가공식품 ( 맛있는오뚜기밥 ) 등이대표적임 CJ제일제당은 1953년설립되어제분사업, 조미료사업, 음료사업등식품시장에서확고한입지를형성하고있으며대표제품 햇반 으로즉석밥시장에서강세를보임. 주요생산품목은즉석밥 ( 햇반 / 프레시안 ), 즉석죽, 햇반컵반등이있음 동원 F&B는 1969년국내최초로 동원참치캔 을출시한동원산업주식회사로설립되어동원, 양반등다양한즉석식품브랜드를런칭하였고대표제품 양반죽 을생산함. 주요생산품목으로는즉석밥 ( 쎈쿡 ), 즉석죽 ( 양반죽 ), 핫도그 ( 더블빅핫도그 ) 등이있음 25
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 대상은 1956년국산조미료 미원 을생산하는동아화성공업주식회사로설립된이래브랜드 청정원 을필두로 1997년에대상 ( 주 ) 로상호를변경하였고, 대표적인제품 우리쌀야채죽, 밥이라서좋다 등다양한즉석제품을생산함. 주요생산품목은즉석밥 ( 쎈쿡 ), 즉석죽 ( 양반 ) 등이있음 [ 표 2-7] 즉석조리식품주요제조사별특징및연혁 기업명 ( 주 ) 오뚜기 CJ 제일제당 내용 주요특징 : 1969 년오뚜기즉석카레를생산하는식품제조회사로설립된이래 3 분즉석시리즈, 즉석국, 스프류등을잇달아출시하면서즉석식품시장에서두각을나타냄 주요생산품목 : 레토르트식품 (3 분카레 ), 곡류가공식품 ( 맛있는오뚜기밥 ), 라면 ( 진라면 ) 외조미식품, 냉동식품, 면류, 식용유지, 수산물자연식품등 연도별주요이슈 : - 1969 년회사설립 ( 식품공업주식회사 ) - 1969 년오뚜기즉석카레생산 - 1980 년오뚜기식품주식회사로상호변경 - 1981 년 3 분카레, 3 분하이스 출시 - 1983 년 3 분고기덮밥, 3 분햄버그, 3 분미트볼 출시 - 1989 년오뚜기중앙연구소개소 - 1992 년 3 분육개장 출시 - 2004 년 맛있는밥 / 덮밥 / 리조또 출시 - 2008 년 컵스프 3 종출시 - 2009 년 오뚜기옛날국밥 출시 - 2011 년 맛있는몸에좋은미숫가루 출시 - 2015 년 돼지고기김치찜, 매운갈비찜 출시 주요특징 : 1953 년삼성그룹최초의제조업체로서설립되어제분사업, 조미료사업, 음료사업등식품시장에서확고한입지를형성하고있으며대표제품 햇반 으로즉석밥시장에서강세를보임 주요생산품목 : 즉석밥 ( 햇반 / 프레시안 ), 즉석피자류 (by 빕스 ), 즉석죽외조미식품, 어육가공품, 장류등 연도별주요이슈 : - 1953 년제일제당공업주식회사설립 ( 삼성그룹최초의제조업 ) - 1991 년국내식품업계최초매출 1 조원달성 - 1992 년레토르트식품시장본격진출, 본가죽 시리즈출시 - 1996 년 햇반, 복합밥 출시 - 1997 년 햇반오곡밥, 즉석햄버거스테이크 출시 - 1999 년 햇반국밥 출시 - 2002 년제일제당주식회사 CJ 주식회사로사명변경 - 2008 년정통커리 인델리 4 종, 홍게살죽, 참치죽 출시 - 2011 년우리쌀쌀가공시장본격진출, 다시다순두부찌개 출시 - 2012 년 프레시안바이빕스 출시 - 2013 년 프레시안볶음밥 출시 - 2015 년 햇반컵반 5 종출시 26
제 2 장생산및수출입현황 기업명 동원 F&B 대상 ( 주 ) 각제조사별홈페이지참조 내용 주요특징 : 1969 년국내최초로 동원참치캔 을출시한동원산업주식회사로설립되어동원, 양반등다양한즉석식품브랜드를런칭하였고대표제품 양반죽 을생산함 주요생산품목 : 즉석밥 ( 쎈쿡 ), 즉석죽 ( 양반죽 ), 핫도그 ( 더블빅핫도그 ) 외캔류 ( 동원참치 ), 해조류 ( 양반김 ), 음료류, 면류, 유가공품등 연도별주요이슈 : - 1969 년동원산업주식회사설립 - 2000 년 양반밤단팥죽, 양반전복죽 출시 - 2001 년 즉석잡채한번에 출시 - 2002 년동일냉동식품흡수합병 - 2004 년즉석가공밥시장본격진출, 동원 5 분즉석밥 출시 - 2007 년 쎈쿡 출시 - 2010 년해장죽 양반굴미역죽, 양반황태콩나물죽 출시 - 2011 년 쎈쿡맛있는유자약밥 출시 - 2013 년 쎈쿡건강한영양보리밥 출시 - 2015 년 쎈쿡퀴노아밥 출시 주요특징 : 1956 년국산조미료 미원 을생산하는동아화성공업주식회사로설립된이래 청정원 브랜드를필두로 1997 년에대상 ( 주 ) 로상호를변경하였고, 대표적인제품 우리쌀야채죽, 밥이라서좋다 등다양한즉석제품을생산함 주요생산품목 : 즉석밥 ( 쎈쿡 ), 즉석죽 ( 양반 ) 외조미식품, 카레, 장류등 연도별주요이슈 : - 1956 년동아화성공업주식회사설립 - 1996 년청정원브랜드출범 - 1997 년대상 ( 주 ) 로상호명변경 - 2008 년다이어트즉석밥 슬리米, 즉석스프 수프타임 출시 - 2009 년 카레여왕 출시 - 2010 년 우리쌀죽 / 스프 출시 - 2013 년 청정원정통컵국밥 4 종, 제대로다져만든탕 3 종출시 - 2014 년 밥이라서좋다 2 종출시 27
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 3 절수출현황 o 즉석섭취및즉석조리식품은그종류가매우다양하고, 명확한수출입코드 (HS) 를확인하는데한계가있어, 식품및식품첨가물생산실적에제시된수출액을기준으로살펴봄 즉석섭취식품은유통등의문제로항공사기내식으로나가는제품이수출실적으로기록되는것외에수출제품은거의없음. 즉석조리식품도즉석섭취식품에비해상대적으로유통기한이길뿐, 수출이이루어질만큼유통기한이길지않음 즉석섭취식품과즉석조리식품의일부는수입도있을것으로예상되나, 유통기한의한계, 앞서언급한명확하지않은수출입코드 (HS) 등의이유로수입실적을명확히확인하기어려워수출실적을중심으로살펴봄 o 즉석섭취 조리식품의수출액은 2010년 2억 6,164만달러에서 2014년 3억 9,292억원으로 5년사이 50.2% 증가함 [ 표 2-8] 즉석섭취 조리식품수출현황 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 즉석섭취식품 ( 기타 ) 373 410 626 776 223,634 즉석조리식품 ( 기타 ) 5,391 6,727 10,285 8,298 8,172 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 255,879 297,795 331,123 355,223 161,111 즉석조리식품 ( 도시락 ) - - 88 - - 합계 261,643 304,931 342,122 364,296 392,917 각년도별식품및식품첨가물생산실적 28
제 2 장생산및수출입현황 수출에서가장큰비중을차지하고있는것은즉석섭취식품 ( 도시락 ) 임. 즉석섭취식품 ( 도시락 ) 의수출액은실질적인수출이아닌항공사기내식으로유통된실적이대부분임 6). 그러나 2014년은즉석섭취식품 ( 도시락 ) 의수출이줄고, 즉석섭취식품 ( 기타 ) 의수출비중이높게나타남. 이와관련하여명확한해석을하기는어렵지만, 2014년에대한항공에서발생한이슈로탑승객이줄어든점 (2013년총여객실적 2,360만명 2014년 2,349만명 7) ), 기내식으로도시락대신삼각김밥등을이용하는저가항공사의국제여객실적확대, 2014년생산실적시스템다소변경으로일부즉석섭취식품 ( 도시락 ) 업체의수출실적미입력가능성 8) 등이복합적으로작용하여즉석섭취식품수출에변화가나타나것으로해석해볼수있음 [ 그림 2-5] 즉석섭취식품수출영향요인 저가항공사신규국제선운항추이 저가항공사국제선여객실적 구분 2013 년 12 월 2014 년 12 월증감율 에어부산 78,097 108,779 39.3% 이스타 91,908 101,213 10.1% 제주항공 163,963 193,503 18.0% 진에어 104,383 149,274 43.0% 티웨이 42,831 64,198 49.9% 합계 481,182 616,967 28.2% 저가항공사신규국제선운항추이 : LCC 신규국제선취항, 파이낸셜뉴스, 2015.05.11 저가항공사국제선여객실적 : IATA 국제선 6%, 한국관광신문, 2015.02.13 6) 2014 년식품산업분석보고서, 한국보건산업진흥원 7) 대한항공만손님이줄어든이유는, 조선비즈, 2015.02.11 8) 기관관계자인터뷰 29
제 3 장 소매시장현황 제 1 절즉석섭취 조리식품소매시장규모 제 2 절즉석조리식품소매채널판매현황및가격추이 제 3 절소비시장특성
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 1 절즉석섭취 조리식품소매시장규모 o HMR이라불리는즉석섭취 조리식품시장규모는협의와광의의개념이혼재되어있어추산기준이모호하여발표하는곳에따라차이가있음 닐슨컴퍼니 9) 에의하면식품공전 즉석섭취편의식품류 기준에따른 2014년 HMR 시장규모는 2조 47억원으로보고있음. 그러나신선편의식품등을제외하고백화점 / 마트의 HMR 자체브랜드, 순대, 김밥과같은완전조리제품, 가열조리식품, 배달도시락, 홈쇼핑 / 온라인판매를포함한 HMR 시장은위의규모보다는작은약 1조 7천억원수준으로추정하고있음 그러나언론기사 10) 에의하면 HMR 시장규모는 2014년기준 1조 3,000억원으로위의닐슨컴퍼니에서언급한규모보다는다소작은수준임 발표자료를종합해보면, 2014년 HMR 시장규모는 1조 5천원전후로추정해볼수있으며, 2010년 7,747억원에비해서는 5년사이거의 2배가까이성장하였다고볼수있음 [ 그림 3-1] 즉석섭취 조리식품시장규모추이 2010 년 ~2014 년언론기사참고, 2014 년 1 조 7,000 억원은닐슨컴퍼니발표수치임 9) 2015 HMR Market Report, 닐슨컴퍼니, 2015.11 10) 전국맛집이집밥식탁에, 헤럴드경제, 2014.12.09. 어! 간편식에서엄마의손맛이, 더스쿠프, 2015.10.20 32
제 3 장소매시장현황 o 제2장생산및수출입현황부분에서도언급했지만, 즉석섭취 조리식품시장의성장은 1~2인가구수증가, 여성경제활동증가, 캠핑족확대등이역할을한것으로판단됨. 이에맞추어제조업체및유통업체가다양한즉석섭취 조리식품을출시하면서시장에서제품을확대하고있음 [ 그림 3-2] 즉석섭취 조리식품시장성장 대형마트간편식종류수증가 유통업체의즉석섭취 조리식품브랜드출시 / 강화 편의점 대형마트 GS25 세븐일레븐 CU 미니스톱이마트홈플러스롯데마트 김혜자도시락강화 혜리도시락출시 백종원도시락출시 명품진수성찬도시락출시 피코크런칭 싱글즈프라이드런칭 요리하다런칭 대형마트간편식종류수증가 : 가정간편식고급화바람, 매일경제, 2015.01.15 33
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 2 절즉석조리식품소매채널판매현황및가격추이 1. 즉석조리식품소매채널판매현황 11) o 즉석섭취식품은 B2B채널의경우항공사기내식등을통해판매되고있으며, B2C채널의경우에는편의점과대형할인마트의델리코너등에서유통되고있는것으로확인됨. 그러나해당시장규모를정확히확인하는것은어려운상황임. 출하비중으로추정해볼때, 즉석섭취식품시장규모가전체의 60% 정도를차지할것으로보임 즉석섭취식품은소매채널별판매데이터는없으나자체소비자조사결과 12) 편의점과대형할인점을중심으로판매되는것으로나타났으며, 특히편의점을통해주로구매하는것으로조사됨 o 반면즉석조리식품은즉석섭취식품에비해상대적으로소매채널을통한유통실적이명확하게나타나고있어, 즉석조리식품을중심으로살펴봄 o 즉석조리식품의유통구조는제품종류가매우다양하고업체별취급상품이달라일반화하는데한계가있으나일반적으로대형유통업체는제조업체 ( 본사 ) 에서직거래로유통되는경우가많은반면, 소규모일반식품점및독립슈퍼는대리점을통해유통되는경우가많음 o 즉석조리식품은소매채널중대형할인점에서 34.2% 가판매되고있으며, 이어서독립슈퍼 (20.9%), 체인슈퍼 (18.0%) 순으로나타남 11) 업계관계자인터뷰에따르면즉석섭취 조리식품의경우업체마다취급상품이매우다양하고영세한업체가많아 B2B/B2C 시장규모및유통구조를정확히추정하는데한계가있으며 B2B 의경우, 외식프랜차이즈업체에서센트럴키친 (C/K: 중앙집중식조리시설 ) 이나중소기업에서대량활용하는수준임 12) 즉석섭취식품구입및소비특성을파악하기위해 10~40 대남녀 500 명을대상으로조사수행 34
제 3 장소매시장현황 [ 그림 3-3] 즉석조리식품유통구조및현황 소매유통채널별판매비중은 2015 년상반기소매점매출액기준임 o 2014년즉석조리식품총판매액은약 4,033억원규모로 2013년대비 8.2% 의증가율을보임 백화점을제외한모든소매채널에서판매액이증가하였고, 상대적으로독립슈퍼의판매액증가율이높음 [ 표 3-1] 즉석조리식품소매업체별판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 2015년상반기매출액비중매출액비중매출액비중 백화점 2,817 0.8 2,655 0.7 1,280 0.6 대형할인점 127,795 34.3 139,015 34.5 72,801 34.2 체인슈퍼 63,761 17.1 71,061 17.6 38,385 18.0 편의점 67,400 18.1 70,825 17.6 36,652 17.2 독립슈퍼 74,744 20.1 82,587 20.5 44,471 20.9 일반식품점 36,205 9.7 37,183 9.2 19,389 9.1 합계 372,721 100.0 403,326 100.0 212,978 100.0 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 소매점매출액 35
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 o 분기별소매채널판매액도지속적으로증가추이를보이나, 상대적으로 2분기에다소판매가주춤했다가 3분기에판매가확대되는양상을보이고있음 이는여름휴가철이포함된 3분기 (7월 ~9월 ) 에야외나들이객들이증가하면서즉석조리식품을찾는수요가증가했기때문으로판단됨 [ 그림 3-4] 즉석조리식품분기별판매액추이 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 소매점매출액 o 2014년소매업체판매액기준으로즉석밥 (48.8%), 국 / 탕 / 찌개류 (9.4%), 죽류 (8.9%), 카레류 (8.2%) 순으로높은판매점유율을보이고있음 2014년기준즉석밥시장규모는거의 2천억원수준에도달했으며, 국 / 탕 / 찌개류, 죽류, 카레류는약 300억원수준의시장규모를보이는것으로나타남 2013년대비 2014년판매실적은파스타류 (358.4%), 미트류 (5.6%), 즉석밥 (4.3%) 중심으로높은증가율을보인반면, 덮밥소스류 (-25.4%), 카레류 (-9.3%), 짜장류 (-7.3%), 스프류 (-3.0%), 죽류 (-1.5%) 는판매액이감소한것으로나타남 구분 [ 표 3-2] 즉석조리식품세분시장별판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 2013 년 2014 년 2015 년상반기매출액비중매출액비중매출액비중 즉석밥 188,701 50.6 196,906 48.8 100,317 47.1 죽류 36,237 9.7 35,696 8.9 20,273 9.5 스프류 31,591 8.5 30,648 7.6 16,589 7.8 카레류 36,266 9.7 32,883 8.2 16,848 7.9 국탕찌개류 31,980 8.6 37,957 9.4 22,102 10.4 36
제 3 장소매시장현황 구분 2013 년 2014 년 2015 년상반기매출액비중매출액비중매출액비중 짜장류 17,283 4.6 16,019 4.0 8,278 3.9 미트류 14,677 3.9 15,500 3.8 7,369 3.5 덮밥소스류 7,392 2.0 5,518 1.4 2,834 1.3 파스타류 4,161 1.1 19,072 4.7 11,394 5.3 즉석국 2,261 0.6 2,380 0.6 1,631 0.8 기타레토르트류 2,168 0.6 10,745 2.7 5,342 2.5 합계 372,721 100.0 403,325 100.0 212,978 100.0 at 식품산업통계정보 (atfis.or.kr) 소매점매출액 o 즉석조리식품은오뚜기와 CJ제일제당 2개업체가 2014년소매시장전체판매액의약 67.5% 의시장점유율을보이고있음 그이외의동원 F&B, 스토아브랜드등많은업체들이시장점유율확대를위해경쟁하는구조임 동원 F&B의점유율은 2013년 9.4% 에서 2015년상반기 8.6% 로감소한반면, 같은기간스토아브랜드의점유율은 2.8% 에서 6.1% 로증가함. 최근신세계, 홈플러스등이자체 PL제품을즉석조리식품에특히집중하여확대하고있는것이반영된결과로해석됨 [ 표 3-3] 즉석조리식품주요상위업체판매액비중 구분 2013년 2014년 2015년상반기매출액비중매출액비중매출액비중 오뚜기 135,221 36.3 146,820 36.4 77,589 36.4 CJ 127,536 34.2 125,267 31.1 68,500 32.2 동원 F&B 35,194 9.4 36,347 9.0 18,386 8.6 스토아브랜드 10,414 2.8 18,023 4.5 10,898 5.1 대상 15,549 4.2 16,540 4.1 7,444 3.5 기타 48,806 13.1 60,330 15.0 30,159 14.2 합계 372,721 100.0 403,325 100.0 212,978 100.0 at식품산업통계정보 (www.atfis.co.kr) 37
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 2. 즉석조리식품주요제품소매채널가격추이 o 주요즉석조리식품인죽석국, 카레 / 짜장류, 즉석밥, 죽류를대상으로가격동향 (2012.01~2015.10) 을분석한결과, 카레 / 짜장류의가격인상폭이가장컸으며, 품목별로약 5~20% 내외의가격이상승한것으로나타남 즉석국의경우 2012년 1월 1,369원에서 2015년 10월 1,439원으로 5.1% (70원) 상승한것으로나타남 카레 / 짜장류는 2012 년 1월 1,129 원에서 2015 년 10월 1,370 원으로 21.3% (241원) 상승한것으로나타남 즉석밥은 2012년 1월 1,259원에서 2015년 10월 1,399원으로 11.3% (142원) 상승한것으로나타남 즉석죽은 2012년 1월 1,729원에서 2015년 10월 1,926원으로 11.4%(142 원 ) 상승한것으로나타남 [ 그림 3-5] 즉석조리식품판매가격추이 2,000 즉석국카레 / 짜장즉석밥즉석죽류 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 2012.01 2012.07 2013.01 2013.07 2014.01 2014.07 2015.01 2015.07 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 즉석국은 2 개제품 ( 오뚜기맛있는미역국, CJ 제일제당백설미역국 ), 카레 / 짜장은 3 개제품 ( 오뚜기쇠고기짜장, CJ 제일제당볶음짜장, 약간매운맛카레 ), 즉석밥 3 개제품 (CJ 제일제당햇반, 오뚜기오뚜기밥, 동원 F&B 센쿡찰진밥 ), 즉석죽류 4 개제품 (CJ 제일제당햇반단팥죽, 동원 F&B 양반쇠고기죽, 오뚜기야채죽, 청정원야채죽 ) 의각카테고리별평균가격임 38
제 3 장소매시장현황 o 소매유통채널별판매가격 (2015.11.06 기준 ) 을살펴보면, 주요상품및브랜드별로다소상이하나상대적으로대형마트판매가격이저렴한반면, 백화점판매가격이높은것으로나타남 편의점의경우, 즉석국의판매가격은가장높았으나전반적으로대형마트보다저렴하거나유사한판매가격을보였음 이는즉석조리식품과같은특정제품을낮은가격에판매함으로써고객을유인하고다른대체제품을구매하도록유도하기위한마케팅활동으로해석됨 13) [ 표 3-4] 소매유통채널별판매가격 ( 단위 : 원 ) 구분대형마트백화점기업형슈퍼편의점전통시장평균 즉석국 즉석덮밥 즉석밥 맛있는미역국 1,092 1,328 1,510 1,700 1,376 1,295 백설미역국 1,463 1,560 1,582-1,702 1,584 3분쇠고기카레 1,015 1,335 1,494 1,000 962 1,291 약간매운맛카레 1,313 1,474 1,626-1,291 1,551 3분쇠고기짜장 1,014 1,088 1,494 1,000 949 1,256 볶음짜장 1,358 1,481 1,603-1,258 1,542 센쿡찰진밥 ( 단품 ) 903 1,391 1,383 1,100 1,000 1,343 맛있는오뚜기밥 ( 단품 ) 1,485 1,503 1,501 1,317 1,011 1,457 햇반 ( 단품 ) 1,400 1,518 1,452 1,550 1,271 1,429 CJ햇반단팥죽 2,500 2,707 2,408 2,400 2,540 2,479 즉석죽 청정원야채죽 1,076 1,215 1,564 1,400 1,316 1,339 동원양반국산 100% 쇠고기죽 2,432 2,519 2,469 2,800 2,376 2,456 오뚜기야채죽 1,139 1,301 1,350-1,349 1,320 한국소비자원참가격 (www.price.go.kr) 1) 작성시점 : 2015. 11. 06 13) 이는일반적인기업의마케팅활동으로 Loss Leader( 미끼상품 ) 로명칭함. 특매품, 유인상품, 특매상품등으로도불리우며. 소매업체에서기회비용을고려하여가격을낮춰일반물건을판매하는데, 이를통해재고를낮추고상점에고객을불러들여호객행위를도모하는동시에다른주력상품을팔기위한일종의우회전략임 39
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 3 절소비시장특성 1. 즉석섭취식품소비시장특성 1) 아침대용식으로의즉석섭취식품부각 o 국민건강영양조사에따르면, 국내아침결식률은 21.4% 를기록했던 2011년 에비해 2014년 23.8% 로상승하였음. 이처럼바쁜생활로인해아침을거르 는 사람들이 늘어나고 있지만건강에대한인 식이향상되어간단하게 라도아침을해결하려는 아침식사족이많아지면 서즉석에서바로해결 CU ' 모닝 zone' 세븐일레븐 사각주먹밥 2종 할수있는간편한즉석섭취식품들이증가하고있음 아침식사족이늘어나면서주요편의점에서는아침식사대용의즉석섭취식품만 을진열하는코너를따로마련하기도함. 편의점 CU는최근아침식사상품을 전용으로진열하는 모닝존 을만들어즉석섭취식품과함께즐길수있는 음료등을할인판매하는이벤트를진행하고있음 이로인해편의점에서의삼각김밥, 주먹밥, 도시락, 샌드위치등즉석섭취식품 상품군의매출이지속적으로확대되고있음 o 편의점내판매되는삼각김밥, 김밥, 샌드위치와같은즉석섭취식품들은아침시간대 (06시 ~09시 ) 매출비중이꾸준히증가하고있는실정임. 이에따라편의점등업체들은합리적인가격에간편하게아침을해결할수있는차별화된즉석섭취식품개발에많은노력을기울이고있음 편의점세븐일레븐이직장인을공략하여출시한사각주먹밥은볶음밥위에스팸떡갈비를덮은샌드형즉석섭취제품으로서기존의삼각김밥에주먹밥을접목시켜직장인들에게인기를얻고있음 40
제 3 장소매시장현황 2) 도시락메뉴의다양화및고급화 o 2014년기준, 통계청에따르면전체가구의 26.5% 가 1인가구로나타남. 이에따라가정에서식사를직접만들어먹었던전통적인방식에서벗어나간편하게다양한메뉴를즐길수있는도시락제품의성장이두드러지고있음 o 도시락의특성상계절을타지않고간편하게즐길수있기때문에바쁜현대인들의수요는점차적으로늘고있는추세임. 또한밥과국을중심으로한우리나라의식문화를바탕으로다양한메뉴를접목시킬수있다는점에서한식뿐만아니라일식, 중식, 양식등다채로운종류의도시락시장규모는지속적으로확대되고있음 편의점 GS25는실속도시락및제육김치볶음도시락, 데리야끼치킨도시락등 10여종의도시락메뉴를출시하여전년동기대비높은매출성장을기록함. 뿐만아니라소비자들의경험담을통해신뢰할수있는광고효과를노린 SNS를마케팅수단으로사용하여 PL 제품인 김혜자도시락 의매출을향상시키는결과를가져옴 편의점훼미리마트의경우, 1식 2000원 이라는테마를내세워스팸 & 볶음김치, 본격제육볶음정식과같은도시락메뉴를출시하였고, 밥과밥사이에반찬을넣은라이스샌드를출시한세븐일레븐은큰매출상승을기록하였음 CU는고품격차별화상품운영이라는전략을전개하며 중화풍깐풍기, 함박스테이크정식 등제품개발및제품다양화에힘쓰고있음 o 이처럼즉석섭취식품시장내다양한도시락제품의성장이두드러지면서소비자들이편하게도시락을먹을수있도록 도시락카페 를만드는등새로운마케팅활동을펼치는기업들도점차다양한메뉴의도시락제품늘어나고있음 41
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 3) 삼각김밥의진화 o 즉석섭취식품시장내도시락, 샌드위치, 말이김밥등점차다양한제품들이등장하면서국내대표간편식이었던삼각김밥이기존제품과의차별화를통해질적향상을도모하고있음 o 소비자입맛이고급화되고다양화됨에따라대부분의업체들은주로삼각김밥속에넣는재료를다양화하여여러가지맛의제품을출시하고있음. 인기가높은전주비빔삼각김밥과참치마요삼각김밥외소고기고추창, 불삼겹볶음등보다다양하고색다른재료를사용하여소비자들을공략하고있음 o 뿐만아니라과거흰쌀밥에서벗어나흑미나현미등다양한쌀을활용하여밥의품질을높이거나기존의삼각형태에서벗어나직사각형형태의김밥을출시하는등그저저렴한간편식으로의삼각김밥이아닌영양과맛까지겸비한즉석식품으로진화하고있음 4) 조리없이바로즐기는든든한식사 선식 o 건강한라이프스타일을추구하는소비자들이늘어나면서, 단순히빠르게허기를채우는식사의개념을넘어간편하면서도영양까지챙길수있는선식제품들이다양한형태로출시되고있음. 별도의조리과정없이물이나우유에타먹으면되는선식은건강에좋은곡물이나채소등을함유한새로운형태로진화하면서특히아침대용식으로인기가많음 아침식사의중요성이부각되면서바쁜생활에도아침을챙겨먹으려는소비자들이늘어나영양까지고려한곡물함유선식들이잇따라출시되고있음. 최근에는검정콩, GRN 통알곡한끼 선식 3종단호박등몸에좋은슈퍼푸드가들어있는선식 통알곡한끼 등과같이풍부한영양소와함께바삭바삭한식감을통해기존선식의밋밋함을보완한제품으로까지진화하고있음 42
제 3 장소매시장현황 뿐만아니라품질을높이기위해유기농곡물을사용한 유기농선식 의수요도증가하고있음. 보원식품의 유기농블랙선식 은유기재배한약콩, 현미, 흑미등을골고루넣어충분한영양소를함유하고있는유기농영양식으로서인기를끌고있음 o 또한저칼로리영양식으로손꼽히는선식은건강에유익할뿐만아니라일반음료와달리포만감까지느낄수있어체중감량에관심이많은여성소비자들에게다이어트식품으로도인기가많음. 이에따라체중관리선식제품도다양하게출시되고있음 2. 즉석조리식품소비시장특성 1) 한번에 즐기는간편식의등장 o 간편함을추구하는바쁜현대인의취향에맞는즉석식품들이등장하고있음. 간편함뿐만아니라건강과맛까지살린여러제품들이출시되면서새로운형태의간편식이인기몰이를하고있음 2015년 1월에출시된세븐일레븐의 밥도그 는밥과핫도그를결합한하이브리드간편식임. 겉면은기존핫도그와다름없이간편하게들고먹을수있지만속에는밥과소시지, 치즈등이들어있어건강한영양간식으로즐길수있으며, 지난 5월에는밥과고로케를결합한 밥고로케 를선보였음 ( 주 ) 오뚜기는컵라면과즉석밥을혼합하여라면과밥을한번에즐길수있는 라밥 3종 을출시했음. 한국인은역시밥심 이라고생각하는소비자들에게든든함과더불어간편하게먹을수있다는점을내세웠고, 기호에맞게 얼큰쇠고기, 해물짬뽕, 사골곰탕 의 라밥 을즐길수있음 세븐일레븐 밥도그. 밥고로케 오뚜기 라밥 3 종 ( 얼큰쇠고기, 해물짬뽐, 사골곰탕 ) 43
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 2) 다양한메뉴와새로운콘셉트를통한차별화 o 기존에간편하게먹을수있는식품에대한소비자들의요구가보다다양해지고색다른제품에대한욕구로확대되면서, 즉석식품시장에도참신한콘셉트, 새로운재료를통해제품을차별화하려는움직임을보이고있음 풀무원의 컵안의맛있는두부한끼 는신선한연두부를밥대용으로즐길수있기때문에탄수화물의섭취를줄이고식이섬유와단백질함량을높여다이어트에민감하고건강을챙기려는 2030 여성들에게좋은반응을얻었음 군대열풍과함께각종레저활동을즐기는사람들이늘어나군대에서만경험할수있었던전투식량을즉석식품을통해서즐길수있게되었음. 마더한스의 전투식량비빔밥 은가볍고부피가작은파우치안에 2공기분의용량이들어있어간편하면서도이색적인경험을제공하는것이특징임 신송식품의 즉석국엔밥 3종 시리즈는 간편식은인스턴트 라는인식을깨고풍부한식재료를첨가하여만든즉석국제품임. 이외에도 된장국엔누룽지 2종, 된장국 3종 등을통해짧은시간안에간단한조리만으로집에서만든국의맛을느낄수있음 풀무원 컵안의맛있는두부한끼 마더한스 전투식량비빔밥 신송식품의즉석국시리즈 3) 싱글 (single) 족 겨냥한즉석제품시장확대 o 현대경제연구원에따르면, 저출산과고령화등사회구조의변화로인해 1인가구가 2000년 226만가구에서 2015년 506만가구로 2배이상증가함. 이추세라면 2035년에는 1인가구가 763만가구로증가하여전체가구의 3분의 1 이상을차지할것으로예상됨. 이렇게 싱글족 의수가증가함에따라최근 1인용중심의소비패턴이형성되고있음 44
제 3 장소매시장현황 간단하게식사를해결하고자하는수요가많아진만큼, 대용량묶음포장으로된기존의식사조리재료상품보다는소량으로포장되어합리적인가격으로이용할수있는소포장제품이사랑을받고있음. 1인분의적은양으로낭비를줄이고신선한음식을즐기려는싱글족의특징을반영하여컵밥형태의간편한즉석조리식품이지속적으로출시되고있음 청정원의프리미엄간편식브랜드쿠킨은별도의준비와뒤처리가필요없어혼자사는싱글족에게안성맞춤인 쿠킨컵덮밥 2종을출시함. 이제품은전자레인지에 3분조리후간편하게비벼먹으면되기때문에간편하게즐길수있음. 이와더불어컵밥의형태로만들어졌기때문에최근늘어나고있는 ( 미니멀 ) 캠핑족 에게도인기가좋음 오뚜기는품이많이드는찜요리도간편하게즐길수있도록 1인가구를위한간편찜요리를출시하였음. 1~2인이즐기기딱좋은양으로저렴한가격에간단하게김치찜이나갈비찜을먹을수있어낭비를줄이고합리적인가격에다양한음식을즐기고싶어하는자취생, 바쁜직장인들의소비가두드러짐 청정원쿠킨 컵덮밥 ( 데리야끼소스치킨덮밥, 간장버터햄덮밥 ) 오뚜기 돼지고기김치찜, 매운갈비찜 4) 명절제수음식의간편화 o 명절스트레스로인해차례상차리기를꺼려하는주부들이늘어나고있음. 또한가족과떨어져서명절에도혼자끼니를해결해야하는싱글족이증가하면서명절차례상에올리는제수음식도바로조리해서먹을수있는제품들이눈길을끌고있음 이마트가정간편식자체브랜드 (PL) 피코크 는완자전부터동태전, 꼬지전, 너비아니, 소고기무국, 나물등차례상에올라가는웬만한음식들을간편식으로출시하고있음. 간단한조리만거치면먹을수있는음식이지만맛과품질이뛰어나많은소비자들에게주목을받고있음 45
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 추석을맞아출시된삼립식품의 흰송편 과 쑥송편 은 100% 국내산쌀 과쑥을사용하여만든즉석송편제품으로, 냉동상태로보관하다가별도의 해동과정없이 15 분정도쪄서먹으면금방빚은듯한송편을맛볼수있음 이마트피코크동태전, 꼬지전삼립식품 흰송편 쑥송편 5) PL상품의프리미엄 (premium) 화 o 단순히저렴한가격만을내세웠던 PL상품이품질과다양성까지고루갖추면서소비자들의관심을얻고있음. 특히즉석식품시장에서두각을나타내는편의점 PL상품은입맛을돋우는맛깔스런포장을내세워다양한시리즈상품을출시하면서남녀노소부담없이즐길수있는하나의브랜드로도약하고있음 CU는 백종원도시락, 세븐일레븐은 혜리도시락 을런칭하며높은매출을올리고있음. 백종원도시락은 2015년 12월출시된이후 2주만에누적판매량이 100만개를넘었고, 혜리도시락은출시된이후 3주만에 50만개가팔린상황임 14) 뿐만아니라이마트의자체브랜드 (PL) 인 피코크 는 삼원가든갈비탕, 대구송림동태탕 등유명외식업체제품을브랜드화하는등가정간편식시장에다양한즉석식품을출시하고있음 o 간편식에대한부정적인편견을해소하기위해각업체들은식품의품질향상에노력과정성을기울여건강에민감해진소비자들의니즈를충족시키고있음 CU는쌀의맛과향, 찰기를평가하는 밥소믈리에 를고용하여자체브랜드밥제품의품질을관리하고있음. 이와같은간편식의양적, 질적인성장을통해 CU는 자이언트 시리즈, GS25는 위대한 시리즈등으로즉석식품시장의활기를불어넣고있음 14) 간편식제품시장커지고있다, 뉴시스, 2016.01.10 46
제 4 장 구입및소비특성 제 1 절즉석섭취식품의구입및소비특성 제 2 절즉석조리식품의구입및소비특성
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 1 절즉석섭취식품의구입및소비특성 1. 조사개요 o 즉석섭취식품구입및소비특성을파악하기위해 2015년 10월 30일부터 11월 9일까지전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함. 즉석섭취식품구입및소비한경험이있는 10대 ~40대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남성 50%, 여성 50% 이고, 연령별분포는 10대 (16.0%), 20대 (28.0%), 30대 (28.0%), 40대 (28.0%) 임 15) 2. 구입특성 o 최근가장자주구매하는즉석섭취식품은김밥류 (53.6%), 샌드위치류 (19.0%), 도시락류 (17.2%) 순으로높게나타남 [ 그림 4-1] 자주구입하는즉석섭취식품 (n= 500, 단위 : %) 53.6 17.2 19.0 2.6 5.4 1.6 0.6 김밥 도시락 선식 햄버거샌드위치샐러드기타 ( 삼각김밥 ) ( 미숫가루포함 ) 15) 상세내용부록참조 48
제 4 장구입및소비특성 o 즉석섭취식품구매시, 함께구매하는음료는 탄산음료 로나타났으며, 선식 과샌드위치구매시에는 우유 를같이구매하는비중이높았음 [ 표 4-1] 즉석섭취식품구매시같이구매하는음료 (n= 500, 단위 : %) 구분 김밥류 (n=268) 도시락류 (n=86) 선식류 (n=13) 햄버거류 (n=27) 샌드위치류 (n=95) 샐러드류 (n=8) 우유 (n=104) 주스 (n=65) 커피 (n=72) 탄산음료 (n=133) 생수 (n=79) 탄산수 (n=9) 차음료 (n=22) 두유 (n=9) 19.0 13.8 13.8 26.1 17.2 2.2 4.1 1.9 1.9 100.0 4.7 14.0 14.0 32.6 25.6 1.2 8.1 0.0 0.0 100.0 61.5 0.0 7.7 7.7 0.0 0.0 0.0 23.1 0.0 100.0 11.1 14.8 11.1 55.6 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 37.9 10.5 17.9 17.9 9.5 2.1 2.1 1.1 14.3 100.0 12.5 25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 12.5 100.0 기타 합계 o 즉석섭취식품구매는 평소식사대용 (51.2%) 과 아침 / 점심간식용 (27.4%) 목적으로구매하는것으로나타남 [ 그림 4-2] 즉석섭취식품구매목적 (n= 500, 단위 : %) 51.2 27.4 6.6 13.0 1.0 0.8 평소 아침 / 점심 야식용 출장이나외근 캠핑등 기타 식사대용으로 간식용 등이동시 야외활동시 끼니해결용 o 즉석섭취식품구매시응답자의 52.4% 가 구매장소에서제품에표시된정보 등을보고결정 하는것으로나타남 49
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 [ 그림 4-3] 즉석섭취식품정보습득 (n= 500, 단위 : %) 52.4 12.6 16.4 3.6 15.0 가족이나 포털사이트, TV 등대중매체 구매장소 정보탐색없이 친구, 지인 블로그 SNS 제품에표시 정보 늘이용하는 제품구매 o 즉석섭취식품구매시 1 순위고려요인은 제품종류, 2 순위고려요인은 가격 으로나타남 [ 그림 4-4] 즉석섭취식품구입시고려요인 (n= 500, 2 가지선택, 단위 : 명 ) 1 순위 2 순위 209 128 172 60 42 33 38 23 8 16 27 83 9 20 70 45 9 2 제품종류브랜드주원료 원산지 가격칼로리용량 ( 양 ) 포장상태유통기한기타 50
제 4 장구입및소비특성 o 즉석섭취식품의주구매장소로편의점 (72.6%) 이가장높게나타났으며, 대형마트도 20.2% 수준으로나타남 즉석섭취제품특성상아침대용식혹은점심식사대용으로접근성이좋고다양한상품군이있는편의점을선택하는비중이높았음 [ 그림 4-5] 즉석섭취식품주구매장소 (n= 500, 단위 : %) 72.6 20.2 4.0 1.0 0.8 1.2 0.2 대형마트 기업형 백화점 일반식품점독립슈퍼편의점기타 슈퍼마켓 식품관 오프라인매장 o 인구통계학적특성별로주구매장소차이는없으나, 연령과학력이높고 기혼자인경우가상대적으로대형마트이용비중이높은것으로나타남 연령 결혼유뮤 학력 [ 표 4-2] 인구특성별즉석섭취식품주구입장소 구분대형마트기업형슈퍼마켓 백화점식품관 일반기타식품점독립슈퍼편의점오프라인매장 (n=500, 단위 : %) 10 대 (n=80) 7.5 2.5 1.3 1.3 2.5 85.0 0.0 100.0 20 대 (n=140) 11.4 2.1 0.0 1.4 0.7 84.3 0.0 100.0 30 대 (n=140) 20.7 4.3 1.4 0.0 0.0 73.6 0.0 100.0 40 대 (n=140) 35.7 6.4 1.4 0.7 2.1 52.9 0.7 100.0 기혼 (n=194) 30.9 7.7 1.0 0.5 0.5 58.8 0.5 100.0 미혼 (n=306) 13.4 1.6 1.0 1.0 1.6 81.4 0.0 100.0 고졸이하 (n=146) 13.0 3.4 0.7 1.4 1.4 80.1 0.0 100.0 대졸 (n=317) 22.1 4.7 0.9 0.6 1.3 70.0 0.3 100.0 대학원졸 (n=37) 32.4 0.0 2.7 0.0 0.0 64.9 0.0 100.0 합계 51
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 o 즉석섭취식품중선식류와샐러드류는대형마트를통해주로구입하는반면, 김밥류, 도시락류, 햄버거류, 샌드위치류는편의점을중심으로구입하는것으 로나타남 구분 대형마트 [ 표 4-3] 즉석섭취식품별주구입장소 기업형슈퍼마켓 백화점식품관 일반식품점 독립슈퍼 편의점 (n=500, 단위 : %) 기타오프라인매장 김밥류 (n=268) 13.8 4.5 0.7 1.5 0.4 79.1 0.0 100.0 도시락류 (n=86) 27.9 4.7 0.0 0.0 2.3 65.1 0.0 100.0 선식류 (n=13) 84.6 7.7 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 100.0 햄버거류 (n=27) 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 85.2 0.0 100.0 샌드위치류 (n=95) 17.9 12.5 12.5 0.0 3.2 74.7 0.0 100.0 샐러드류 (n=8) 62.5 12.5 12.5 0.0 0.0 0.0 12.5 100.0 합계 3. 소비특성 o 즉석섭취식품의섭취빈도측정결과, 응답자평균한주에 2.2회정도섭취하는것으로나타남 연령이낮은미혼남성이상대적으로즉석섭취식품을자주섭취하는것으로나타남 [ 표 4-4] 인구특성별즉석섭취식품주단위평균섭취빈도 (n= 500, 단위 : 회 ) 구분 한주섭취빈도 전체평균 성별연령결혼유무학력 남성여성 10 대 20 대 30 대 40 대기혼미혼고졸이하 대졸대학원이상 2.16 2.3 2.0 3.0 2.2 1.9 1.9 1.8 2.4 2.5 2.0 1.9 o 즉석섭취식품섭취이유는 식사시간이부족하여빠르게먹기위해 (57.5%), 주변에마땅히먹을것이나먹을장소가없어서 (15.6%) 로나타남 52
제 4 장구입및소비특성 즉석섭취식품을좋아해서라기보다주로간편하고빨리먹기위해자주구매 하여섭취하는것으로나타남 [ 그림 4-6] 즉석섭취식품섭취이유 (n= 315, 단위 : %) 57.5 13.3 9.2 4.4 15.6 식사시간이 혼자서식당등 일반식당 기호와 주변에마땅히 부족하여 음식점이용이 보다가격저렴 취향에 먹을것이나 빠르게 어려워서 맞아서 먹을장소가 먹기위해 없어서 o 즉석섭취식품은 평일점심식사 (24.2%), 평일아침식사 (24.0%) 에주로섭취하는것으로나타남 주말 (18.6%) 보다는평일 (81.4%) 에대부분즉석섭취식품을이용하는것으로나타남 [ 그림 4-7] 즉석섭취식품섭취시점 (n= 500, 단위 : %) 24.0 24.2 12.0 14.8 6.4 6.2 7.0 2.0 1.8 1.6 평일 평일 평일간식 평일 평일야식 주말 / 휴일 주말 / 휴일 주말 / 휴일 주말 / 휴일 주말 / 휴일 아침식사 점심식사 저녁식사 아침식사 점심식사 간식 저녁식사 야식 o 즉석섭취식품섭취장소로는 집 (37.0%), 편의점 / 슈퍼등구입장소 (32.6%) 가높았음. 즉, 구입장소에서바로먹는비중보다구입후집이나학교 / 사무실에 서먹는경향이높은것으로나타남 53
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 [ 그림 4-8] 즉석섭취식품주섭취장소 (n= 500, 단위 : %) 32.6 37.0 24.4 1.2 1.8.6 2.4 편의점 / 슈퍼 집학교 / 사무실휴게소여행지 / 캠핑 PC 방 / 기타 구입장소 장소 스터디공간 o 단, 김밥류 ( 삼각김밥포함 ) 는구입장소에서바로먹는비중이높았으며, 햄버거류도구매장소에서바로먹는비중이상대적으로높았음 [ 표 4-5] 즉석섭취식품별주섭취장소 (n=500, 단위 : %) 구분 편의점등구매장소 집 학교 / 사무실 휴게소 여행지캠핑장소 pc 방 / 스터디방등 기타 합계 김밥류 (n=268) 40.3 29.1 25.0 1.5 1.1 0.7 2.2 100.0 도시락류 (n=86) 27.9 40.7 24.4 1.2 5.8 0.0 0.0 100.0 선식류 (n=13) 7.7 84.6 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 햄버거류 (n=27) 33.3 51.9 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 샌드위치류 (n=95) 21.1 42.1 28.4 1.1 0.0 1.1 6.3 100.0 샐러드류 (n=8) 12.5 50.0 25.0 0.0 12.5 0.0 0.0 100.0 o 향후구매의도측정결과, 응답자의약 60% 가현재섭취수준을유지한다고 응답한반면, 응답자의 37% 는 건강을생각해서 등을이유로향후소비를 줄일생각을가지고있는것으로나타남 54
제 4 장구입및소비특성 [ 그림 4-9] 향후즉석섭취식품소비수준 ( 단위 :%) 향후즉석섭취식품소비수준 (n=500) 즉석섭취식품소비감소이유 (n=184) o 향후개선사항으로는 제품 ( 맛 ) 종류다양화, 제품품질강화, 양 / 사이 즈확대 등의의견이높게나타남 [ 그림 4-10] 즉석섭취식품개선사항 (n= 315, 단위 : %) 38.0 26.4 20.8 8.8 1.4.6 4.0 제품품질 맛 ( 제품 ) 위생포장 양, 사이즈 인지도높은 기타 없음 강화 종류다양화 ( 용기 ) 강화 확대 브랜드에서의 제품출시 55
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 2 절즉석조리식품의구입및소비특성 1. 조사개요 o 즉석조리식품구입및소비특성을파악하기위해 2015년 10월 30일부터 11월 9일까지전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함. 즉석조리식품구입및소비한경험이있는 20대 ~40대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남성 50%, 여성 50% 이고, 연령별분포는 20대 (33.4%), 30대 (33.4%), 40대 (33.2%) 임 16) 2. 구입특성 o 즉석조리식품구매경험은 즉석밥 (73.6%), 카레 / 짜장류 (59.6%), 스프류 (47.2%) 순으로높게나타남 [ 그림 4-11] 즉석조리식품구매경험 (n= 500, 복수응답, 단위 : %) 73.6 59.6 47.2 35.6 26.4 26.0 29.6 19.2 30.4 0.8 즉석밥국 / 탕 / 볶음 / 죽류카레 / 파스타류스프류미트류볶음밥 / 기타 찌개류 조림류 짜장류 덮밥류 16) 상세내용부록참조 56
제 4 장구입및소비특성 o 즉석조리식품구매시응답자의 47.4% 가 구매장소에서제품에표시된정보 등을보고결정 하는것으로나타남 [ 그림 4-12] 즉석조리식품정보습득 (n= 500, 단위 : %) 47.4 11.4 16.2 6.4 18.6 가족이나 포털사이트, TV 등대중매체 구매장소 정보탐색없이 친구, 지인 블로그 SNS 제품에표시 정보 늘이용하는 제품구매 o 즉석조리식품구매시 1 순위고려요인은 제품종류, 2 순위고려요인은 가격 으로나타남 [ 그림 4-13] 즉석조리식품구매시고려요인 (n= 500, 2 개선택, 단위 : 명 ) 1 순위 2 순위 191 56 87 66 52 41 159 133 6 13 71 44 18 8 18 18 8 5 제품종류브랜드주원료 원산지 가격칼로리용량 ( 양 ) 포장상태유통기한기타 57
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 o 응답자의 42.6% 가최근쿡방 / 먹방열풍에의해즉석조리식품을구매한경험 이있거나구매비중이증가한것으로나타남 [ 그림 4-14] 쿡방 / 먹방열풍에따른즉석조리식품구매영향 (n= 500, 단위 : %) 영향을받지않음 57.4 일시적즉석조리식품 구입경험있음 23.8 다양한즉석조리식품 구입비중증가 18.8 o 상대적으로연령이높은기혼자들이쿡방 / 먹방열풍으로인한즉석조리식품 구매에영향을받은것으로나타남 연령별 구분 [ 표 4-6] 인구통계학적특성별쿡방 / 먹방열풍영향 요리방송보고다양한즉석조리식품구입비중증가 요리방송보고일시적으로구입한적있음 요리방송에영향을받지않음 (n=500, 단위 : %) 20 대 (n=167) 16.2 23.4 60.5 100.0 30 대 (n=167) 18.0 25.7 56.3 100.0 합계 40 대 (n=166) 22.3 22.3 55.4 100.0 결혼유무 기혼 (n=237) 22.4 26.6 51.1 100.0 미혼 (n=263) 15.6 21.3 63.1 100.0 o 즉석조리식품이외식빈도에영향을주었는지에대해응답자의 72.8% 가 외식빈도에영향이없다 고응답함. 즉석조리식품이용이직접요리에영향을미쳤는지에대해서는 65.0% 가 변화가없다 고응답함 즉석조리식품으로자주이용하는품목은상대적으로집에서요리하는비중이줄었다는응답이 27.2% 로나타남 58
제 4 장구입및소비특성 [ 그림 4-15] 즉석조리식품외식 / 직접요리영향 (n=500, 단위 : %) 외식빈도 (n=500) 직접요리빈도 (n=500) 3. 소비특성 o 즉석조리식품제품별월평균섭취빈도는즉석밥 5.2 개로가장높게나타났으며, 이밖에볶음 / 조림류, 국 / 탕 / 찌개류, 죽류도월평균 3.8~3.9 회정도섭취하는 것으로나타남 [ 그림 4-16] 즉석조리식품별월평균섭취빈도 (n= 500, 단위 : 개 ) 5.2 3.8 3.9 3.8 3.4 2.7 2.9 2.8 2.9 즉석밥국 / 탕 / 볶음 / 죽류카레 / 파스타류스프류미트류볶음밥 / 찌개류 조림류 짜장류 덮밥류 59
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 o 즉석조리식품을먹는가장큰이유로 간편하고편리하게먹기위해 가 83.4% 의압도적인비중으로많았음 [ 그림 4-17] 즉석조리식품별섭취이유 (n= 500, 단위 : %) 83.4 2.8 6.8 4.6 1.2 1.2 간편하고 요리를잘못해서 직접조리보다 라면이나빵보다품질 ( 맛 ) 이좋아서 기타 편리하게 가격저렴 건강에도움 먹기위해 o 즉석조리식품섭취장소는거의대부분 집 (80.6%) 인것으로나타났으며, 구입장소및학교 / 사무실 에서먹는비중은낮은것으로나타남 [ 그림 4-18] 즉석조리식품섭취장소 (n= 500, 단위 : %) 80.6 7.0 7.8.4 3.6.6 편의점 / 슈퍼 구입장소 집학교 / 사무실휴게소여행지 / 캠핑 장소 기타 o 응답자의 52.6% 가주로즉석조리식품을혼자서먹는것으로나타났으며, 가족과함께먹는비중도 39.0% 로높게나타남 60
제 4 장구입및소비특성 혼자및가족과함께먹는경우는주로집에서먹는반면, 친구들과같이 먹는경우에는섭취장소가다양한것으로나타남 [ 표 4-7] 즉석조리식품섭취주체별섭취장소 (n=500, 단위 : %) 구분 편의점등구매장소 집 학교 / 사무실 휴게소 여행지캠핑장소 기타 합계 혼자 (n=263, 52.6%) 9.5 84.4 4.2 0.4 0.4 1.1 100.0 친구 (n=24, 4.8%) 20.8 29.2 20.8 4.2 25.0 0.0 100.0 가족 (n=195, 39.0%) 2.1 89.2 3.1 0.0 5.6 0.0 100.0 직장동료 (n=18, 3.6%) 5.6 0.0 94.4 0.0 0.0 0.0 100.0 o 즉석조리식품은주로 집에서혼자밥먹을때 (53.6%) 먹는경우가많았 으며, 집에서외식 / 배달대신 (17.2%), 집에서간식 / 야식용 (16.8%) 순 으로높게나타남 [ 그림 4-19] 즉석조리식품섭취상황 (n= 500, 단위 : %) 53.6 16.8 17.2.2 1.0 2.4 4.2 4.6 집에서혼자 집에서 가족끼리 집손님 술안주용 편의점에서 캠핑등 기타 밥먹을때 간식 / 야식용 외식 / 배달대신 오는경우 간단히먹을시 야외활동 o 즉석조리식품개선사항은비교적다양하게나타났으나, 1~2인분소포장확대 와 양 / 사이즈확대 등의니즈가있는것으로나타남 이는즉석조리식품별로상이할수있으나, 1인가구증대에따라 1~2인분소포장제품확대인식이높은것으로판단됨 61
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 [ 그림 4-20] 즉석조리식품개선사항 (n= 500, 단위 : %) 21.4 15.0 16.4 14.4 16.6 5.8 5.4 1.2.2 3.6 제품품질 제품종류 위생포장 1~2 인분 양, 사이즈 조미료 / 염분감소 조리설명 기타 없음 강화 다양화 ( 용기 ) 강화소포장확대확대된제품 첨가물 구체적제시 감소 o 향후즉석조리식품소비는약 69% 가현수준을유지할것이라고응답한반면, 건강상의이유등으로약 27% 가즉석조리식품의소비를축소할생각을가진 것으로나타남 [ 그림 4-21] 즉석조리식품향후소비수준 ( 단위 :%) 향후소비수준 (n=500) 소비축소이유 (n=135) 62
제 5 장 해외시장동향 제 1 절해외시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 1 절해외시장규모 o 우리나라즉석섭취 조리식품유형기준에의거, 해외즉석섭취 조리식품시장은냉장간편식 (chilled ready meals) 과건조간편식 (dried ready meals) 으로구분될수있음. 해외시장에서는편의상즉석섭취 조리식품대신 간편식 이라는용어로통일함 [ 표 5-1] 해외즉석섭취 조리식품유형및조사범위 냉장식품 (Chilled food) 건조식품 (Dried food) Chilled ready meals( 냉장간편식 ) Dried ready meals( 건조간편식 ) Chilled fish/sea food( 냉장어류 / 해산물 ) Dessert mixes( 디저트믹스 ) Chilled fresh pasta( 냉장신선파스타 ) Dried pasta/noodles( 건조파스타 / 면류 ) Chilled pizza( 냉장피자 ) Dehydrated Soup( 건조스프 )...... o 2014년기준세계간편식시장규모는약 222.7억달러임 대륙별간편식시장을살펴보면, 유럽이 116.7억달러로세계시장의 52.4% 를차지하며, 이어서아메리카대륙이 58.9억달러 (26.5%), 아시아 태평양이 46억달러 (20.7%), 아프리카 중동이 1.1억달러 (0.5%) 순으로높은비중을차지하고이음 국가별로는미국이아메리카대륙의 73% 인 43억달러로간편식시장에서큰규모를차지하며, 이어서일본 32.6억달러, 프랑스 21.2억달러, 중국 8,800만달러순으로높은시장점유율을보임 선진국뿐만아니라시장점유율은낮지만, 최근높은성장세를보이고있는베트남과태국을추가적으로살펴봄. 특히베트남은 2010년대비 2014년에 33.8% 성장하였으며 (2010년 240만달러 321만달러 ), 연평균성장률 ( 10-19) 은 9% 로향후간편식시장의규모가점차증가할것으로전망됨 64
제 5 장해외시장동향 [ 그림 5-1] 세계간편식시장규모 (2014 년기준 ) [2014 년세계시장규모 ] [2014 년기준주요국가 ] Market Data Analytics Database, Datamonitor 1) Chilled ready meals 와 Dried ready meals 의합계값임 국가판매액 ( 백만달러 ) 미국 4,301.7 일본 3,260.5 프랑스 2,124.1 중국 88.1 태국 13.4 베트남 3.2 65
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 제 2 절글로벌트렌드 17) 1) 간편하고저렴한제품선호 o 영국의시장조사기관인 Datamonitor의소비자조사에따르면, 2010년대비 2014년 PL(Private Label) 제품이기존의브랜드제품을대체하기에충분하다고응답한비율이전체소비자의 48.0% 에서 53.0% 로증가한것으로나타남. 이는가격경쟁력을갖춘 PL 제품이품질과제품종류, 포장등다양한측면에서브랜드제품수준으로높아지면서소비자들의관심도함께높아진것으로볼수있음 o 바쁜현대인들에게시간관리가더욱중요해지면서, 가정에서간편하고빠르게조리해먹을수있는즉석제품들이인기를끌고있음. 편리함 (Convenience) 뿐만아니라기존의간단한메뉴에서벗어난다양한제품들이출시되면서시간이부족한소비자들도입맛에맞는여러음식들을간편하게즐길수있다는것이특징임 o 편리성을추구하는소비자들을겨냥한성공적인콘셉트중하나는 meal kit 배달서비스임. 이는단순히간편한음식으로서의즉석제품에서벗어나다양한서비스를제공하는프리미엄제품으로의움직임을의미한다고볼수있음 독일 YouCook 사의 Pasta Alla Valentina는토마토소스와각종토핑을비롯해파스타를만들기위해필요한식재료들을포함하여 6분안에한끼식사를만들수있는것이특징임. 이제품을통해빠르고효율적으로식사를준비할수있기때문에이용편의성이높음 러시아의 Maggi Obed Deluxe는인스턴트감자퓨레로, 조리용기가되는동시에음식을담는접시로도활용되는다기능성포장용기로구성되어있어편리성을추구하는소비자들의관심을받고있음 o 소비자들의시간을아끼고즉석식품에대한소비를증진시키기위한방법중하나는쇼핑시간을단축할수있도록소비자들의동선을단순화하는것임. 이를위해요리법과식재료를함께판매하여고객들이불필요하게움직이는일을방지하는효과를노림. 또한함께즐길수있는관련식품을함께배치 17) Consumer and Innovation Trends in Ready Meals 2014, Datamonitor Consumer 66
제 5 장해외시장동향 하여잘어울리는음식을보다쉽게발견하여구매하고, 이를통해효과적으로소비할수있도록함 영국의 Waitorse 사는주류제품과함께먹을수있는즉석식품을바로옆에배치하여두제품을동시에구입할수있도록하였고, 인도즉석요리를인도전통맥주와함께진열함으로써, 소비자들의편리하고간단한쇼핑을유도함 PL 상품 ( 아일랜드, 영국 ) 편리성을강조한 Meal Kit 제품 ( 독일, 러시아 ) 쇼핑동선의단순화를위한제품진열 ( 영국 ) 2) 편리성과더불어식품안전에신뢰요구 o 일상의다양한스트레스에지쳐편안한가정에서사회적활동을즐기고싶어하는코쿠닝 (cocooning) 족 18) 이늘어나면서레스토랑에서접할수있는고급음식들을집에서도먹을수있도록출시된다양한제품들이등장하고있음. 또한기존의외식브랜드가테이크아웃 (takeaway) 시장에서소매형태의자사제품을출시하면서차별화를추구하고있음 영국의 Young's Chip Shop 패키지는손잡이가있어소비자들이편리하게가정으로테이크아웃할수있고, Marks & Spencer 사의 Count On Us Indian은전자레인지에데워서손쉽게조리할수있다는것이특징임 o 식품안전과건강을추구하는소비자들을위해원산지와재료를투명하게명시하여출시된제품들이주목을받으면서믿고먹을수있는지역특산제품 (localism) 이주목받고있음. 그주된이유로는지역제품의신선함과지역경제의활성화를비롯하여안전한재료들을통해제품에대한신뢰를제공한다는것이있음 18) 코쿠닝족 : 외부세상에서도피하여자시만의안전한공간에머물며모든것을해결하려는사람들로최근에는집안에서다양한활동을즐기려는사람들로의미가발전함 67
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 2013년에영국의 Birds Eye 사는영국과아일랜드농장에서생산되는소고기만을 100% 이용한즉석햄버거제품을출시하였음. 이를명시하여포장을리뉴얼한이제품의 집에서가까운곳 (close to home) 에서만들어졌다는개념은특히가정식을즐기는소비자들에게집의편안함과더불어식품에대한안전성까지제공함 코쿠닝족을겨냥한제품 ( 중국, 영국 ) 식품신뢰및투명성에대한소비자반응 제품의원산지를명시한제품 ( 영국 ) 3) 건강에대한관심증대 o Datamonitor에따르면 45% 이상의소비자들이식사를할때건강과영양에대해민감하게고려한다고함. 이에따라기존의편리성을유지하면서도영양적인측면에서신선제품과동일한가공식품을개발하려는움직임이나타나고있음 재료의품질이낮고, 인공조미료가첨가되어있을것이라는가공식품에대한부정적인인식을없애기위해 Kraft 사는 2013년에자사의제품에인공색소를첨가하지않겠다고발표하였음. 대신에강황이나파프리카를통해얻은천연색소를사용하여제품을생산하겠다고나서며자연그대로의제품을찾는소비자들의관심이증대되고있음 o 지방과당분등건강에좋지않은성분에대해서만인식했던과거와달리, 음식섭취를통해서얻을수있는긍정적인효과에관심이모아지면서비만과심장병등일상질병을예방할수있는비타민과미네랄과같은슈퍼푸드 (superfoods) 가첨가되어있는즉석제품이출시되고있음 미국의 Wegman 사는다양한효능을지닌오메가 3가함유되어있는 Mac & Cheese를출시하였고, 러시아의 Bonduelle 사는비타민 B를첨가한채식패티 Galettes de Legumes를출시하였음 68
제 5 장해외시장동향 2013년기준소비자조사에따르면, 먹지말아야할것보다먹어야할것에대해더관심이많다고응답한사람이여성은 67.0%, 남성은 61.0% 로, 2010년대비각각 3%, 4% 씩증가한것으로나타남 o 2013년기준 Datamonitor 소비자조사에따르면, 전세계 50% 의소비자들이나트륨섭취를줄이려고노력하고있다고응답하였음. 이처럼나트륨이건강에미치는부정적인영향에대한인식이확산되면서, 맛은그대로지만건강에좋은저 ( 低 ) 염식식품들의소비가증가하고있음 영국의 Eat Balanced 사는기존의피자재료들을영국식품표준청의건강지침에맞게다시디자인하여소금의양을줄이는등건강에좋은피자제품을출시하였음. 일반소금보다 10% 적은나트륨을포함하고있고동시에미네랄이풍부한해조류를사용하여맛과영양사이의균형을맞춤으로써, 즉석제품의영양성분에대한부정적인인식을해소하기위한노력을펼침 오메가 3 가풍부한제품 ( 미국, 영국 ) 비타민 B 첨가, 슈퍼푸드제품 ( 러시아, 미국 ) 저염식피자 ( 영국 ) 4) 체중조절식품에대한소비자들의관심증대 o 건강과영양뿐만아니라남녀를불문하고다이어트에대한관심이늘어나면서음식의양과칼로리를고려한다양한제품이출시되고있음 정해진시간에식사를해야할필요성이줄어들면서, 적은양으로간편하게즐길수있는스낵형태의즉석제품이체중에민감한소비자들의관심을끌고있음. 영국의 Dolmio 사는스낵형태의 PastaVita를출시하였으며, 호주의 Coles 사는칼로리를줄인즉석파에야제품을선보였음 영국의유통업체 Tesco 사는자사 PL브랜드인 My Fit Lifestyle 를출시하여소비자들이자신의취향과니즈를고려하여건강한식단을짤수있도록개인맞춤식즉석식품을선보였음 69
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 o 살을찌우는데에효과적이라고알려져있는단백질이최근들어, 체중감량에도효과가있다는정보가확산되면서고 ( 高 ) 단백의즉석식품을찾는소비자들이늘어나고있음 아이들을위한즉석식품인미국 CamPLell 사의 SpaghettiOs MicrOs는 6g 의단백질을함유하고있고지방이적어, 자녀들의건강을걱정하고소아비만증을우려하는부모들이많이찾는제품임. 이제품은영양적으로더나은식단을제공함으로써시간이없는부모들에게좋은반응을얻고있음 영국의 Atkins 사는 2012년에저 ( 低 ) 탄수화물냉동즉석식품을출시하여 6개월만에매출액 3,900만달러를달성하였음. 이제품은당분이적고채소함류량이풍부하며천연크림과버터를사용하여체중감량에도움을주는고 ( 高 ) 단백프리미엄즉석식품으로시간에쫓겨편리성을추구하는소비자들을겨냥한것임 저칼로리제품 ( 영국, 호주 ) Tesco 의 My Fit Lifestyle ( 영국 ) 고단백즉석제품 ( 미국, 영국 ) 5) 색다른특징을가진제품의등장 o 먹을수있는재료를이용하여내부포장을만든즉석식품이등장할것으로보임. 기존에소스가뿌려져있어눅눅하게먹어야했던음식을이제는조리와동시에소스를곁들여먹을수있어편리하게신선한음식을즐길수있다는것이장점임 o 기능적인즉석제품이다양해지면서단순히영양적인측면만을내세운것이아니라머릿결과피부등미용에도움이되는제품들이인기를끌것으로예상됨. 기존의미용식품에비해간편하면서도포만감을느낄수있다는측면에서뉴트릭코스메틱 (nutricosmetic) 즉석식품의경쟁력이강화될수있을것임 소스의포장화 (Sauce as Packaging) 미용까지고려한즉석제품 (Nutricosmetic Ready Meal) 70
제 5 장해외시장동향 제 3 절국가별동향 19) o 해외에서는즉석섭취 조리식품이란용어보다는간편식 (HMR) 이란용어로통 용되고있어, 국가별동향에서는간편식또는 HMR 이라부르도록함 1. 미국의간편식시장 20) 1) 시장규모 o 2014년기준미국간편식시장규모는 43억달러임. 이는 2010년 37.6억달러에비해 14.3% 증가한규모임 미국간편식시장에서건조간편식이 70% 이상의점유율을차지하고있으며, 2010년대비 2014년판매액 (26.2억달러 30.9억달러 ) 은 18.1% 증가했으며, 비중도점차증가추이를보이며 2.3%p 상승함 반면냉장간편식은판매액이 2010년대비 2014년 (11.2억달러 12.6억달러 ) 에 13.0% 증가하였으나, 건조간편식성장률보다낮게나타나시장점유율은 0.9%p 감소함 [ 표 5-2] 미국간편식시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 건조간편식 (Dried Ready Meals) 1,143.6 1,161.2 1,179.4 1,196.5 1,208.0 (30.4) (29.4) (28.9) (28.4) (28.1) 2,618.7 2,782.5 2,899.4 3,018.6 3,093.6 (69.6) (70.6) (71.1) (71.6) (71.9) 합계 3,762.3 3,943.7 4,078.8 4,215.1 4,301.6 Market Data Analytics Database, Datamonitor 19) 국가별동향은아메리카대륙에서 70% 이상의점유율을가지는미국, 아시아 태평양대륙에서 70% 이상의점유율을가지는일본을집중살펴봄. 또한최근 ( 10-14) 성장률이높은프랑스, 중국, 베트남을살펴보고, 태국은잠재성을바탕으로추가적으로살펴봄 20) Passport Stats Chilled Processed Food, Euromonitor International 2015/Dried Processed Food in Japan, Euromonitor International, October 2014 71
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 2) 판매채널 o 냉장간편식과건조간편식모두슈퍼마켓에서대부분 ( 약 85% 이상 ) 팔리고있으며, 그다음으로편의점에서약 6.0% 의점유율로판매됨. 이 2개의소매채널은편리함을가장큰장점으로하는간편식소비자들의니즈에부합하여주거지역에서근거리에위치해있어높은시장점유율을가짐 냉장간편식과건조간편식은장거리운전을하는운전자들이쉽게먹을수있기때문에고속도로휴게소가판매점유율약 4% 를차지하며가정내에서소비하는슈퍼마켓과편의점다음으로간편식이많이팔리는소매채널로나타남 [ 표 5-3] 미국간편식채널별판매비중 (2014 년기준 ) ( 단위 : %) 판매채널냉장간편식건조간편식 식료품전문점 (Grocery Retailers) 100.0 100.0 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets)/ 슈퍼마켓 (Supermarkets) 88.7 85.0 편의점 (Convenience Stores) 6.3 5.8 고속도로휴게소 (Service Stations) 3.3 4.4 독립소매점 (Independent Small Grocers) 1.3 3.8 전문소매점 (Specialist Retailers) 0.3 1.0 백화점 / 면세점 (Department Stores/Duty-Free Shops) 0.1 0.0 합계 100.0 100.0 Market Data Analytics Database, Datamonitor 1) 냉장간편식은냉장제품이포함된비중이며, 건조간편식은기타건조즉석식품이포함된비중임 3) 주요제조사동향 o 미국냉장간편식시장에서시장점유율 1위를차지하고있는브랜드는 SPAM으로유명한다국적식품기업 Hormel Foods(Hormel) 제품임. 2011 년이후 15% 의점유율을차지하며시장에서선두를유지하고있음. Hormel 사의간편식으로는전자레인지에서 90초안에데워먹을수있는컵에든파스타와방부제가첨가되지않고즉석섭취가가능한 저녁식사패키지 (Dinner Solution) 등이있음 o Advanced Fresh Concepts Corp(AFC) 는 1986년스시바오픈을시작으로현재냉장스시제품 ( 냉장간편식임 ) 을판매하는가장큰공급업체임. 신선도 72
제 5 장해외시장동향 를유지하기위해짧은시간안에유통및판매가이루어지며, 영양성분또한 좋아서일식을좋아하는미국소비자들에게큰인기를얻음 [ 표 5-4] 미국냉장간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사브랜드 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Hormel Foods Corp Hormel 14.4 15.2 15.1 15.3 15.3 Advanced Fresh Concepts Southern Corp Tsunami 12.6 12.5 13.1 13.4 13.7 Hormel Foods Corp LIoyd's Barbecue 9.5 9.5 9.5 9.6 9.5 Tyson Foods Inc Tyson 7.8 7.7 7.7 7.7 7.5 Perdue Farms Inc Perdue 3.0 2.8 2.8 3.0 2.9 Shineway Group Culy's 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 Farmland Industries Inc Farmland 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 Shineway Group Smithfield 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 Nathan's Famous Inc Nathan's 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 Bob Evans Farms Inc Bob Evans 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 기타 47.2 46.8 46.1 45.1 44.9 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Passport Stats Chilled Processed Food, Euromonitor International 2015 1) 냉장간편식을포함한냉장가공품제조사판매순위기준임 o 2014년기준, 미국건조간편식제조사 1위는 Unilever로 2014년기준 31.8% 의점유율을나타냄. 이어서 Kraft가 30.1% 로 2위를차지하였으나 Unilever와점유율차이가크지않음. 두주요제조사가전체시장의 60% 이상을차지하고있는구조임 [ 표 5-5] 미국건조간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 브랜드 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 Unilever Knorr 31.1 31.3 31.5 31.6 31.8 Kraft Foods Group Inc Kraft 30.9 30.7 30.5 30.3 30.1 Campbell Soup Co. Cambell 17.1 17.3 17.4 17.6 17.8 기타 20.9 20.8 20.6 20.5 20.3 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Market Data Analytics Database, Datamonitor 1) 건조간편식을포함한건조가공품제조사판매순위기준임 2) 2012년이후로 Kraft Foods, Inc 가 Kraft Foods Group Inc 로명칭변화함 73
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 4) 소비시장트렌드 o 미국정부통계에따르면기존에 1일 3식이던미국인들의식습관이하루에여러번나눠먹는간편식으로변화했다고밝힘. 맞벌이부부의증가, 촉박한식사시간등사회적변화에따라하루에 3회이상간편식을구매하는소비자의비율이 2010년이후 56% 까지증가함 21) 미국내평균결혼시기가늦어지면서도시를중심으로젊은싱글족들이증가하고있으며이들은조리가간편한인스턴트와냉장및냉동즉석식품을선호하고있는것으로나타남. 뿐만아니라 SNS와모바일기술의발달로외출을꺼리는나홀로족들이증가하여간편한식사가더욱각광받고있음. 이에한번에영양분을섭취할수있는단백질이함유된식사대용즉석식품의소비가증가함 식사대용즉석식품중가장인기가있는것은아침식사대용으로주로섭취하는콘후레이크 ( 씨리얼 ) 로, 편리성과영양분을모두갖춘제품들이시장에서반응이좋음. 소화가잘되는섬유질부터비타민, 미네랄, 단백질등의영양분을강화한제품들이켈로그, 네슬레등에서출시되고있음 또한미국에서는경기침체로인한구조조정으로업무량이증가하며가족과의식사가감소하였고이에따라혼자식사를하는사람들이증가하면서간편하고빠른식사트렌드가형성됨. 미국인중 44% 의성인들이혼자식사하며, 48% 가정규식사시간을지키지않는다고응답함. 미국의외식업전문시장조사기관인 Technomic의조사에따르면, 배달서비스나 RTE(Ready-To-Eat) 식품을제공하는식당매출이 2012년대비 2013년에 11% 증가하여 2,310억달러를기록했다고밝힘 22) 건강을우려하는사회트렌드에따라 2011년과 2012년에즉석식품의판매가감소했었지만, 젊은세대를겨냥하여조리및섭취가쉽고, 맛있는즉석식품의출시가증가하면서 2013년이후매출이꾸준히증가하고있음. 특히, 다이어트에관심이많은 2030세대를위해즉석샐러드나냉장보관이가능한고기, 스시등의제품들이성장세를보이고있음 23) 21) 1 일 3 식대신간편식으로식습관변화, 글로벌비즈, 2014.07.31 22) 2014 at get 미국식품시장트렌드와음료시장진출, 한국농수산식품유통공사 23) 2014 한국농식품미국진출길라잡이, 한국농수산식품유통공사 74
제 5 장해외시장동향 o 개인화및맞춤화서비스에대한소비자들의니즈가점차증가하면서레스토 랑업계에까지영향을끼침. 식품전문잡지 Nation's Restaurant News 에서 예측한 2015 년메뉴트렌드중하나로 즉석파스타 (Microwaveable Pasta) 가있음. 즉석조리식품의품질이갈수록향상됨에따라전자레인지만 으로조리가가능한파스타를사용하는리미티드서비스레스토랑 24) 이증가 하고있음 샌드위치를주요메뉴로판매하고있는 Scholotasky 와 McAlister 레스토랑 은성공적으로즉석파스타의시험판매를끝마치고, 2015 년 1 분기에특정 시간동안한정적으로 4 가지종류의즉석파스타를판매할계획이라고밝힐 정도로즉석파스타에관심이높아짐 25) o 미국의간편식은미군전투식량에서시작되어현재까지발전해온것임. 제 2 차 세계대전당시, 통조림이나 1 차조리된식품들 ( 육포, 비스킷등 ) 을섭취하던것 에서발전하여 1938 년에미국방부와군인들이영양과맛을극대화한전투식 량 C-ration 을보급및섭취함. 1958 년이후 12 가지의메뉴로이루 어진 MCI(Meal combat, Individual) Ration 이깡통에담겨보급되었음. 이 후알루미늄팩으로포장을개선하고 메뉴를더욱다양화하여영양분과효 여러가지음식으로구성되어있는미군전투식량즉석식품 MRE 율성을강화한 MRE(Meals Ready-to-Eat) 가등장하여현재까지이어지고 있음. 81 년에는 12 가지메뉴였지만, 점차증가하여 96 년에는 16 가지, 97 년에 는 20 가지, 98 년부터현재까지는 24 가지메뉴로구성되어있음 26) 24) 리미티드서비스레스토랑 (Limited Service Restaurant): 고객이카운터에서돈을지불한후빠른시간안에서비스를받을수있는레스토랑으로, 뷔페나스테이크하우스등이포함됨 25) 2015 년레스토랑메뉴트렌드예측, 농수산식품수출지원정보 (Kati), 2015.01 26) www.mealkitsupply.com 75
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 2. 일본의간편식시장 1) 시장규모 o 2014년기준일본간편식시장규모는 32.6억달러임. 이는 2010년 30.3억달러에비해 7.6% 증가한규모임 일본간편식시장에서냉장간편식이 99.3% 의점유율을꾸준히유지하고있으며, 2010년대비 2014년판매액 (30.1억달러 32.4억달러 ) 은 7.6% 증가함 반면건조간편식은판매액이 2010년대비 2014년 (2,270만달러 2,210 만달러 ) 에 2.6% 감소했으나, 감소폭이크지않아시장점유율은 0.7% 를유지함 [ 표 5-6] 일본간편식시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 건조간편식 (Dried Ready Meals) 3,008.9 3,067.7 3,126.6 3,184.5 3,238.4 (99.3) (99.3) (99.3) (99.3) (99.3) 22.7 22.5 22.3 22.2 22.1 (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) (0.7) 합계 3,031.6 3,090.2 3,148.9 3,206.7 3,260.5 Market Data Analytics Database, Datamonitor 2) 판매채널 o 일본에서냉장간편식과건조간편식모두 60% 이상의시장점유율을차지하며슈퍼마켓에서가장많이팔리고있음 냉장간편식이슈퍼마켓다음으로많은판매되는곳은편의점 (12.9%) 이며, 이어서기타식료품점 (10.8%), 독립소매점 (7.3%), 비식료품전문점 (2.7%) 순임 건조간편식이슈퍼마켓다음으로많이판매되는곳은전통식료품전문점중독립소매점 (13.3%) 이며, 이어서편의점 (12.2%), 직접판매 (6.1%), 온 76
제 5 장해외시장동향 라인판매 (3.1%), 헬스 & 뷰티스토어 (2.3%) 순임. 냉장제품에비해보관및 관리가쉬워자판기 (0.4%) 에서도판매되는특징이나타남 [ 표 5-7] 일본간편식채널별판매비중 (2014 년기준 ) ( 단위 : %) 판매채널냉장간편식건조간편식 식료품전문점 (Grocery Retailers) 93.4 85.8 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 75.3 72.5 편의점 (Convenience Stores) 12.9 12.2 슈퍼마켓 (Supermarkets) 62.4 60.3 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 18.1 13.3 독립소매점 (Independent Small Grocers) 7.3 13.3 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 10.8 - 비식료품전문점 (Non-Grocery Retailers) 2.7 3.7 헬스 & 뷰티스토어 (Health and Beauty Retailers) - 2.3 기타비식료품전문점 (Other Non-Grocery Retailers) 2.7 1.4 매장기반소매점 (Store-Based Retailing) 96.1 89.5 자판기 (Vending) - 0.4 홈쇼핑 (Homeshopping) 1.0 0.9 온라인판매 (Internet Retailing) 1.9 3.1 직접판매 (Direct Selling) 1.1 6.1 비매장기반소매점 (Non-Store Retailing) 3.9 10.5 합계 100.0 100.0 Chilled/Dried Processed Food in Japan, Euromonitor International, January 2015 1) 냉장간편식은냉장제품이포함된비중이며, 건조간편식은기타건조즉석식품이포함된비중임 3) 주요제조사동향 o 일본의냉장간편식시장은주로잘알려지지않은브랜드 ( 제너릭브랜드 -Generics) 이차지하고있으며, 2010년에전체시장의 60.9% 였던 Generics 제품의시장점유율은 2014년 (58.9%) 약간의하락세를나타냄 o 또한 PL(Private Label) 제품의수요가큰비중을차지하고있는것이일본시장의큰특징이라고할수있음 (2014년기준 15.8%) o ITOHAM Food 사는 1928년에설립된식품업체로, 주로햄과소시지같은식육가공품과즉석조리식품을제조및판매하고있음 77
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 [ 표 5-8] 일본냉장간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Generics 60.9 60.7 60.3 59.6 58.9 Private Label 15.1 15.5 15.7 15.9 15.8 Itoham Foods Inc 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 Nippon Meat Packers Inc 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 Marudai Food Co Ltd 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 Prime Meat Packers Ltd 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 Toyo Suisan Kaisha Ltd 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 Shimadaya Co Ltd 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 Kewpie Corp 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 Nissin Foods Holdings Co Ltd 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 기타 16.1 15.7 15.7 16.0 16.6 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Passport Stats Chilled Processed Food, Euromonitor International 2015 1) 냉장간편식을포함한냉장가공품제조사판매순위기준임 o 2014년기준, 일본건조간편식제조사 1위는시장의 25% 이상을차지하는 JA Group으로나타났는데, 주로농부들로구성된공공조합으로서, 주력상품인쌀을효율적으로생산하고이해관계자들의가치를향상시키기위해전략적인방법을모색하는기업으로알려져있음 o Nissin Foods Holdings는 1948년대만계일본인에의해설립된일본식품기업으로, 세계최초인스턴트라면과컵라면을개발한회사임. 2008년에닛신식품주식회사에서닛신식품홀딩스로전환한후베트남, 콜롬비아등세계면류시장진출에박차를가하고있음 o Japanese Consumers' Co-operative Union(JCCU) 은일본전역의소비자들의소비생활을보다효율적으로할수있게도와주는국가연합단체임. 한끼식사로먹을수있는음식을집으로배달해주기도하고, 여러소매채널에서도판매하고있음. 판매하는즉석식품으로 는콘후레이크, 스프, 어묵등이있음 JCCU 의즉석식품 78
제 5 장해외시장동향 [ 표 5-9] 일본건조간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 JA Group (Japan Agricultural Cooperatives) 24.6 24.2 24.5 24.8 25.4 Nissin Foods Holdings Co Ltd 9.4 10.0 10.0 10.4 10.6 Japanese Consumers Cooperative Union 7.0 6.6 6.6 6.7 6.7 AEON Group 6.2 6.0 6.0 6.1 6.1 Toyo Suisan Kaisha Ltd 4.4 4.7 5.1 5.4 5.5 Seven & I Holdings Co Ltd 5.1 4.9 4.9 5.0 5.0 Sanyo Foods Co Ltd 3.6 3.8 3.8 3.7 3.6 Ace Cook Co Ltd 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 Ajinomoto Co Inc 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 Shinmei Corp 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 기타 33.3 33.4 32.7 31.5 30.6 합계 100 100 100 100 100 Dried Processed Food in Japan, Euromonitor International, January 2015 1) 건조간편식을포함한건조가공품제조사판매순위기준임 4) 소비시장트렌드 o 일본젊은세대와맞벌이가족을중심으로간단하고편리한제품에대한선호 도가높아지고있음 1 인가구의비중이늘어남과동시에고령인구가증가하면서, 편리함을추구 하는소비성향이형성되었고 1 인분씩제공되는소량제품에대한니즈가뚜 렷해졌기때문에전자레인지에돌려간편하게먹을수있는형태의제품이 시장점유율을확대해가고있음 맞벌이가증가하면서간편성과영양성분을고루갖춘고급스러운웰빙즉석 식품의인기가증가함. 일본대표식품기업인아지노모토 (AJINOMOTO) 사 는 2013 년에아침식사및간식용으로섭취할수있는포타주 27) 를출시함. 완숙토마토한개가통째로들어가있어즉석식품은몸에좋지않다는부정 적인인식을감소시킨제품임 27) 포타주 (Portage): 프랑스수프로, 맑은수프인콩소메에대응하여농도가짙은걸쭉하고불투명한수프를의미함. 호박, 감자, 콩등녹말성분이풍부한채소를삶은후걸러서만듬 79
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 o 또한일본소비자들은완전조리되어있는식품보다는집에서각자의입맛에 맞게간단히조리할수있는반조리제품 (Ready To Cook) 을선호하는편임 짧은시간안에간편하게조리할수있지만, 집에 서직접만든것같은맛을선호하는일본소비자 들의니즈에맞추어전자레인지로만조리가가능 하게만든제품의출시가증가함. 용기내에서조 리와살균을모두실현한저온살균법 (Micvac) 을 이용해만들어진즉석식품은유통기한이길어 저온살균법으로포장된펜네아라비아타 소비자들의편리성을더욱강화시켜줌. Konan Foods 사의냉장즉석식품은 그라탕, 라타투이 28), 팬네아라비아타, 리조또, 크림스튜등총 6 가지종류로 구성되어있으며, 슈퍼마켓과편의점등의유통채널에서판매되고있음 o 일본은도시락문화가발달하여간편하게조리해서먹을수있는즉석도시락이편의점매출의큰비중을차지하고있음. 백화점식품매장위주로진출해있는전통조리반찬류의경우에는슈퍼마켓, 편의점등으로점차유통채널을확대하고있는추세임 29) 도시락류와반찬류등은대부분당일상품이며, HMR 제품은조리된반찬을판매하는반찬가게소우자이점 ( そうざい店 ) 과편의점, 저가레스토랑등주택가주변에위치한작은상점에서주로판매됨 백화점식품매장의노하우를적극적으로적용한미쓰코시이세탄산하의슈퍼마켓 이세탄-긴시죠점 (ISETAN-Kinshicho 店 ) 은조리과정이소비자들에게노출되어있는오픈키친형식으로운영하여, 소비자들에게조리과정의생동감을전달하고식품에대한신뢰를얻음. 점포면적의 15% 를즉석섭취및조리식품매장이차지할정도로소비자들에게큰인기를얻고있음 100엔대의도시락부터생필품까지할인판매하는도시형슈퍼마켓인세이유 ( 西友 ) 의경우, 즉석섭취및조리식품이전체매출에서의차지비중이높음 o 건강을중시하는일본소비자들의니즈에맞춰비타민과미네랄이풍부한유글레나라는미생물이첨가되어있는카레와베이커리나씨리얼에만사용되었던그래놀라가함유된새로운종류의컵스프가판매되고있음 30) 28) 라타투이 (Ratatouille): 프랑스의프로방스지방에서즐겨먹는전통적인야채스튜 (stew) 29) 新급속냉동방식을활용한냉동비빔밥제조, 농림수산식품부, 2013.01 80
제 5 장해외시장동향 o 중탕조리가필요한알루미늄복합파우치대신전자레인지에서조리가가능한알루미늄파우치로포장트렌드도변화하고있음. 알루미늄호일을대체한투명배리어필름을사용한알루미레스파우치는알루미늄파우치에비해비용이높지만, 조리를간편하게해주는장점때문에레토르트식품에사용되고있음. 이포장은파우치제조시발생하는이산화탄소의배출량을줄여주어친환경제품으로높게평가받고있음 31) 뚜껑만열고상자째 2 분가열하여섭취하는레토르트카레 투명증착배리어필름과레토르트살균을조합하여장기보존이가능한레토르트오뎅 3. 프랑스의간편식시장 1) 시장규모 o 2014년기준프랑스간편식의시장규모는 21.2억달러이며, 이는 2010년 15.1억달러에비해 40.5% 증가한규모임 프랑스간편식시장에서냉장간편식은약 97% 정도의높은시장점유율을가짐. 2010년대비 2014년판매액 (14.7억달러 20.7억달러 ) 은 41.6% 증가하였으며, 비중은 0.7%p 증가함 최근 5년간프랑스간편식시장은연평균 8.9% 의성장률을보였으며, 그중높은시장점유율을차지하고있는냉장간편식은연평균 9.1% 의성장률을나타냄 30) Ready Meals and Soup Innovation Q1 2015, Datamonitor, April 2015 31) 2014 일본최신식품포장트렌드, 한국농수산식품유통공사 81
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 건조간편식은 2010 년대비 2014 년판매액 (4,660 만달러 5,010 만달러 ) 이 7.5% 증가하였으나, 성장률이냉장간편식보다낮게나타나시장점유율이 점차감소하는모습을보임 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 건조간편식 (Dried Ready Meals) [ 표 5-10] 프랑스간편식시장규모 ( 단위 : 백만달러, %) 1,465.1 1,622.5 1,781.6 1,940.9 2,074.0 (96.9) (97.2) (97.4) (97.5) (97.6) 46.6 47.5 47.9 49.1 50.1 (3.1) (2.8) (2.6) (2.5) (2.4) 합계 1,511.7 1,670.0 1,829.5 1,990.0 2,124.1 Market Data Analytics Database, Datamonitor 2) 판매채널 o 냉장및건조간편식모두주요유통채널은대형슈퍼마켓과슈퍼마켓으로나타났으며, 전체판매액중 70% 가넘는비중이해당유통채널에서판매되고있음. 일반적으로프랑스의식품유통시장은리테일 ( 슈퍼마켓 ) 과푸드서비스 ( 레스토랑, 단체급식 ) 로양분되며, 몇몇의대형그룹들이지배하고있음. 주요 6개그룹 (Carrefour, Leclerc, Casino Group, Les Mousquetaires 등 ) 이유통채널의 80% 정도를차지하고있음 이어서높은시장점유율을보이는소매채널은편의점으로, 냉장간편식과건조간편식모두약 11% 이상의비중을가짐. 야간혹은 24시간운영을하는편의점이거의없는것에비해높은점유율을유지하고있는것이특징임 [ 표 5-11] 프랑스간편식채널별판매비중 (2014년기준 ) ( 단위 : %) 판매채널 냉장간편식 건조간편식 식료품전문점 (Grocery Retailers) 97.8 98.6 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 90.1 94.5 편의점 (Convenience Stores) 3.5 2.6 할인점 (Discounters) 11.3 11.8 주유소내식품점 (Forecourt Retailers) 1.9 0.1 82
제 5 장해외시장동향 판매채널냉장간편식건조간편식 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 41.0 45.3 슈퍼마켓 (Supermarkets) 32.4 34.6 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 7.8 4.1 식음료 / 담배전문점 (Food/drink/tobacco specialists) - 0.1 독립소매점 (Independent Small Grocers) 3.1 4.0 기타식료품전문점 (Other Grocery Retailers) 2.4 - 비식료품전문점 (Non-Grocery Retailers) - 0.5 기타비식료품전문점 (Other Non-Grocery Retailers) - 0.5 매장기반소매점 (Store-Based Retailing) 97.9 99.2 온라인판매 (Internet Retailing) 1.9 0.8 홈쇼핑 (Homeshopping) 0.2 - 비매장소매점 (Non-Store Retailing) 2.1 0.8 합계 100.0 100.0 Chilled/Dried Processed Food in France, Euromonitor International, December 2014 1) 냉장간편식은냉장제품이포함된비중이며, 건조간편식은기타건조즉석식품이포함된비중임 3) 주요제조사동향 o 2014년기준, 프랑스냉장간편식제조사 1위는 2010년부터지속적으로업계 1위를유지하고있는 Flueury Michon으로, 점유율은 2010년대비 2014 년 1.1%p 상승함 Flueury Michon 사는냉장간편식시장을주도하고있으며, 전통프랑스요리를전자레인지에서조리하여먹을수있도록한제품을개발하여소비자들에게인기를얻고있음. 또한냉장가공육및해산물시장에서도높은입지를가지고있음 o Nestle은프랑스냉장간편식제조사점유율 2위로즉석조리식품브랜드 Herta를보유하고있음. Herta는 1902년에만들어졌으며, 1986년에 Nestle에의해합병되었음. 최근유럽에서가장인기있는프랑스브랜드로자리매김하고있으며, 시장점유율은 2012 년을기준으로증가및감소하여 2010 년 대비 2014 년 0.4%p 증가함. 판매하고있는즉 Netle 의즉석식품 83
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 석식품으로는저칼로리 고단백질의한끼식사 lean Cuisine 과초콜릿, 계피등의다양한원료를첨가하여비타민, 미네랄등이풍부한씨리얼등이 있음 제조사브랜드 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Flueury Michon, Group Flueury Michon 10.0 10.4 10.7 10.9 11.1 Nestle France SA Herta 5.7 6.1 6.5 6.3 6.1 Galec-Centre Distributeur Edouard Leclerc Leclerc 5.9 5.9 5.8 5.9 5.9 Auchan France Auchan 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 Casiono Guichard-Perrachon SA [ 표 5-12] 프랑스냉장간편식제조사점유율 ( 단위 : %) Casiono 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 Carrefour SA Carrefour 4.4 4.3 4.2 4.2 4.2 Monfort Viandes SA Valtero - 4.3 4.0 4.0 3.9 ITM Entreprises SA Inrwemarche 3.8 3.7 3.7 3.6 3.6 Bigard SA Charal 2.8 3.0 3.1 3.1 3.2 Aoste Jean Caby 3.4 3.2 3.2 3.2 3.1 기타 46.9 51.7 52.1 52.1 52.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Chilled Processed Food in France, Euromonitor International, December 2014 1) 냉장간편식을포함한냉장가공품제조사판매순위기준임 o 2014년기준, 건조간편식제조사 1위는 2010년부터지속적으로업계 1위를유지하고있는 Panzani SAS로, 업계 2위인 Unilever France SA와약 13.1% 의비교적큰비중차이를보임 Panzani SAS는프랑스건조간편식시장에서 Panzani, Taureau Aile, Lustucru 등유명한브랜드를내세워독자적인입지를형성하고있는기업임. 2014년는신제품출시없이시장점유율을유지했지만, 다양하고획기적인프로모션과할인행 Panzani의라비올리와디저트사로명성을이어나가고있음. 주로판매하고있는즉석식품으로는통조림라비올리와초콜릿이나바닐라소스를올린라비올리모양의디저트가있음 84
제 5 장해외시장동향 o Unilever France SAS 와 Mars Petcar & Food France 등 Panzani SAS 를 뒤따르는기업들이각각 10% 이하의점유율을차지하고있음 [ 표 5-13] 프랑스건조간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사브랜드 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Panzani SAS Panzani, Lustucru 22.1 23.0 22.8 22.6 22.6 Unilever France SA Knorr, Alsa 9.8 9.5 9.6 9.6 9.5 Barilla France SA Barilla 8.3 8.4 8.5 9.0 9.4 Mars Petcare&Food France Casino Guichard-Perrachon SA Uncle Ben's 6.3 6.3 6.4 7.0 7.6 Casino 6.8 6.7 6.7 6.5 6.3 Carrefour France SA Carrefour 6.1 6.0 6.1 5.9 5.8 PastaCorp SAS Lustucru 5.2 5.4 5.7 5.4 5.2 Campbell France SAS Royco Minute Soup 3.9 3.6 3.4 3.3 3.2 Nestle France SA Maggi 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 Galec-Centre Distributeur Edouard Leclerc Leclerc 2.8 2.7 2.8 2.7 2.7 기타 25.6 25.4 25.1 25.1 24.8 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Dried Processed Food in France, Euromonitor International, December 2014 1) 건조간편식을포함한건조가공품제조사판매순위기준임 4) 소비시장트렌드 o 2013년말고기파동 32) 으로인해프랑스내냉장간편식시장의전망이불투명했었으나 2014년말, 말고기파동의영향이희미해지면서냉장간편식소비가되살아남. 이는프랑스에만연한파티문화와편리성을추구하는소비트렌드에기인한것으로판단되고있음 o 프랑스에서최근냉장스프의성장세가뚜렷함. 이는프랑스소비자들이제품의편리성과건강기능성을동시에충족시키고자편리한건강식을선택하는트렌드에기인한것으로보임 32) 말고기파동 : 2013 년 1 월아일랜드식품안전청 (FSAI) 이대형마트에서판매되는소고기버거에말고기가최대 29% 포함되어있었다고발표함 85
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 o 프랑스에서는냉장간편식의건강과안전성에대한논란이계속되고있으며, 이를해결하기위해제조사들이건강기능적인제품을출시하고있음 Nestle 사의브랜드 Herta는 Herta -25% Salt 와같은저염제품이대표적임 o 계속되는경기침체와분주한현대생활방식으로인해, 짧은시간내에쉽게만들어먹을수있는간편식에대한선호도가증가하고있음. 이는특히음식솜씨가부족한학생이나젊은층들에게서두드러지게나타남 맞벌이가정이많아지고, 이동시간과여가시간이늘어나는등라이프스타일의변화로요리시간을단축시키고자하는소비자들이증가함. 미리손질해놓거나껍질을벗겨놓은식품을포함한즉석식품의인기가높아지면서식품소비전체 ( 디저트제외 ) 에서즉석식품이차지하는비율이 45년동안 2배이상증가하여 2006년에는 41% 까지도달한것으로보아, 현재는더욱상승했을것으로판단됨. 또한저렴한가격에짧은시간안에먹기편한샌드위치, 수프등을포함한인스턴트식품과테이크아웃식품의소비가증가함 33) o 아시아음식에대한관심이계속되면서이에따라프랑스소비자들은아시아푸드를간편하게즐길수있는건조간편식을즐겨찾고있음. 특히프랑스내건강과비만에대한경계분위기로인해건강하고가볍다고인식되는중국과일본식간편식수요가많음 시장점유율은낮지만점차인기가증가하고있는아시아식품으로는인도음식과중동음식이있음. 특히중동음식의경우밀가루를손으로비벼서만든작은씨앗모양의파스타로, 고기나채소스튜에곁들여먹는음식인쿠스쿠스 (Couscous) 가즉석식품으로제조및포장되어판매되고있음 프랑스내에서아시아식품의인기외에멕시코음식도인기가있음. 특히텍스-멕스 34) 는외국식품분야에서 30% 이상의점유율을차지하고있을정도로프랑스소비자들에게높은선호도를가짐. 전식용 텍스 - 멕스의즉석식품 33) 2014 at get 한국농식품프랑스진출길라잡이, 한국농수산식품유통공사 34) 텍스 - 멕스 (Tex-Mex): 텍사스풍의멕시코요리로, 간고기를칠리로양념한걸쭉한소스인칠리콘카르네 (Chilli Con Carne) 와토르티야에야채와고기, 검은콩소스를넣어먹는파히다등이대표적인요리임 86
제 5 장해외시장동향 아페리티프식품, 세트메뉴, 즉석식품총 3 분류로나누어제품이판매되고 있음. General Mills 사의브랜드 Old El Paso 는포장겸그릇으로사용할 수있는용기에담긴타코와이를이용한저녁식사세트 (Kit) 를판매하고있음 4. 중국의간편식시장 35) 1) 시장규모 o 2014년기준중국간편식시장의규모는 8,820만달러임. 이는 2010년 6,090만달러에비해 44.8% 증가한규모임 냉장간편식은점차증가추이를보이며 2010년대비 2014년판매액 (5,750 만달러 8,470만달러 ) 이 47.3% 증가했으며, 비중은 1.6%p 증가함 건조간편식은 2010년대비 2014년에판매액은 2.9% 증가했지만, 시장점유율은 1.6%p 감소함 중국간편식시장에서건조간편식은 2014년기준으로약 3.5백만달러의작은규모를가져두드러지는소매채널이나제조사 ( 브랜드 ) 가없음 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 건조간편식 (Dried Ready Meals) [ 표 5-14] 중국간편식시장규모 57.5 63.9 70.5 77.4 84.7 (94.4) (94.9) (95.4) (95.7) (96.0) 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 (5.6) (5.1) (4.6) (4.3) (4.0) 합계 60.9 67.3 73.9 80.9 88.2 Market Data Analytics Database, Datamonitor ( 단위 : 백만달러, %) 35) Dried Processed Food in China, Euromonitor International, October 2014 87
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 2) 판매채널 o 중국의냉장간편식은주로대형슈퍼마켓 (39.2%) 이나슈퍼마켓 (36.9%) 에서판매되고있음 이어서전통식료품전문점에서의판매도 20% 이상의점유율을가짐. 그중독립소매점의판매비중이 14.7% 로대부분을차지하고있음 중국의즉석식품주요소비자층은중하층에서회사원, 학생등으로다양화되었으며, 이고객층이주로이용하는소매채널은 1,2선도시의대형마트와 CBD(Central Business District - 중심업무지구 ) 주변의편의점등임 36) [ 표 5-15] 중국냉장간편식채널별판매비중 (2014 년기준 ) 판매채널 2014 년 식료품전문점 (Grocery Retailers) 100.0 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 79.5 편의점 (Convenience Stores) 3.3 할인점 (Discounters) 0.1 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 39.2 슈퍼마켓 (Supermarkets) 36.9 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers) 20.5 독립소매점 (Independent Small Grocers) 14.7 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 5.8 매장기반소매점 (Store-Based Retailing) 100.0 합계 100.0 Passport Stats Chilled Processed Food, Euromonitor International 2015 1) 냉장간편식외에냉장가공품이모두포함된판매액기준임 ( 단위 : %) 3) 주요제조사동향 o 2014 년기준, 중국냉장가공품제조사 1 위는 2010 년부터지속적으로업계 1 위를유지하고있는중국의식육가공품전문제조업체 Shineway Group( 双 汇集团 ) 으로, 매년시장점유율이미세하게감소하는경향을보임 36) 2014 at get 한국농식품중국진출길라잡이, 한국농수산식품유통공사 88
제 5 장해외시장동향 o 중국내간편식시장은냉장가공품제조사판매순위에포함되어있음. 그러나아직까지그규모가작아상위업체에포함되어있지않으며, 여러업체들이비슷하게점유율을차지하고있는구조임 중국에서간편식제품을전문으로판매하는기업중하나로 Sichuan Deyi Green Foods Group Co Ltd가있음. 하위브랜드인 DEYIGREEN에서주로판매하는즉석식품으로는종이팩에포장되어있는콩, 소고기, 생선등이부가적으로첨가된인스턴트밥 (Instant Rice) 과인스턴트용기로포장되어있는소스가 곁들여진삶은소고기, 버섯제품등이있음 DEYIGREEN 의즉석식품 [ 표 5-16] 중국냉장간편식제조사점유율 제조사브랜드 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Shineway Group Shineway 12.1 12.6 12.6 11.7 11.1 China Yurun Food Group Ltd Yurun 4.3 4.2 2.7 2.7 2.7 People's Food Holdings Ltd Jinluo 2.1 2.8 2.3 2.3 2.3 Yantai Xiwang Food Co Ltd Xiwang 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 Private Label - 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 Shandong Delisi Food Co Ltd Delisi 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 China National Cereals, Oils & Foodstuffs Imp & Exp Corp(COFCO) Maverick 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 Tianjin Dahai Food Co Ltd Dahai 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 Hormel Foods Corp Hormel 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 Dalian Chengxin Foods Co Chengxin 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Shanghai Liangyou Group Co Ltd Lehui 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 기타 78.0 77.0 79.1 79.9 80.6 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Passport Stats Chilled Processed Food, Euromonitor International 2015 1) 냉장간편식을포함한냉장가공품제조사판매순위기준임 ( 단위 : %) 89
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 4) 소비시장트렌드 o 경기침체에도불구하고, 안전한음식에대한중국소비자들의관심이증가하는경향을보임. 이는중국에서지속적으로발생하고있는식품안전과관련된사건들때문인것으로, 잘알려진제조사일수록믿고먹을수있는음식을생산할것이라는믿음때문에유명상표의제품을선호하는소비성향이나타나고있음 o 중국의간편식시장은수입산보다는주로자국제조사의강세가뚜렷하게나타남. 자국제조사는중국소비자들의성향을고려하여, 보다정확하게니즈를충족시키고유통업체와도원만한관계를유지하고있기때문에저렴한가격에우수한식품을제공하는데우위를차지하고있음 o 중국의간편식시장은표준제품들이주를이루고있음. 이는주타깃이구매력이낮고가성비를중요하게생각하는노년층이기때문임. 이에따라제조업체들은고품질의표준제품을생산하는데에집중하고있음. 또한일용품인쌀제품의경우에는식품안전을보장하기위해중국정부에서품질에대한관리를시행하고있기때문인것으로보임 중국소비자들이자국의음식문화를바탕으로고향의맛, 어머니가해준음식등을느낄수있는간편한인스턴트제품을찾기시작하면서간편식시장내경쟁이치열해지고있음. 기존의소비자뿐만아니라프리미엄제품을추구하는새로운유형의소비자들까지고려해야하는상황에이르면서각기업들은가격전쟁, 판촉등자사의이미지제고에심혈을기울이고있음 o 간편식선호경향이증가함에따라중국식품시장에서즉석식품이높은성장세를보임. 2009~2012년연평균성장률은 20% 이상을유지하였으며, 2015 년생산규모는 5,300억위안 (800.3억달러 ) 37) 으로전망됨. 소비증가에맞춰제조기업의수가증가했으며, 이후제조업체별로편리성과고급화등을강화한신제품을출시함과동시에가격경쟁을시작함. 또한무게를가볍게하여휴대성을높이고환경호르몬우려를불식하기위해비닐포장대신종이포장등을사용한포장고급화를진행함 38) 37) 1 위안 =0.15 달러 (2015 년환율기준 KEB 하나은행 ) 38) 2014 at get 한국농식품중국진출길라잡이, 한국농수산식품유통공사 90
제 5 장해외시장동향 o 중국화북권역지역에서판매되고있는히트즉석농식품으로中粮悦活의 오 트밀 이있는데, 이제품에는과일도첨가되어있음. 바쁜직장인들이아침 에필요한영양분을간편히섭취할수있어서인기가많음 39) 5. 베트남의간편식시장 o 2014년기준베트남간편식시장의규모는 765.6만달러 40) 임. 이는 2010년 317.3만달러에비해 141.3% 증가한규모임 베트남간편식시장은 2014년기준, 냉장간편식 43.6%, 건조간편식 56.4% 의점유율을보이고있음 간편식은최근 5년간연평균 24.6% 의성장률을보이며시장규모가급성장하고있음. 특히건조간편식이 29.8% 의높은연평균성장률을보이며 2012 년에냉장간편식의시장규모를추월하였고격차는더욱벌어지고있음 [ 표 5-17] 베트남간편식시장규모 ( 단위 : 만달러, %) 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 건조간편식 (Dried Ready Meals) 165.0 200.2 238.8 283.4 333.7 (52.0) (52.7) (49.4) (45.7) (43.6) 152.3 179.5 244.9 336.5 431.9 (48.0) (47.3) (50.6) (54.3) (56.4) 합계 317.3 379.8 483.6 619.9 765.6 Passport Stats Chilled Processed Food, Euromonitor International 2015 Dried Processed Food in Vietnam, Euromonitor International, April 2015 2) 판매채널 o 냉장빛건조간편식은대부분전통식료품전문점 ( 각각 86.4%, 95.5%) 을통해유통되고있으며, 전통식료품전문점에서도독립소매점의비중이 70% 가넘는것으로나타남. 타국가에비하여전통식료품전문점에서판매되는비중이높은것은베트남시장의특징이라고할수있음 39) 중국시장수출확대전략보고서 Ⅰ, 한국농수산식품유통공사 40) 100 동 =0.0047 달러로환산 (2014 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 한수치임 91
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 아직까지현대식식료품전문점을통한판매비중은낮은수준이나, 최근들 어슈퍼마켓과대형슈퍼마켓을중심으로판매비중이증가하는추세를보이 고있는것으로나타남 [ 표 5-18] 베트남간편식채널별판매비중 (2014 년기준 ) ( 단위 : %) 판매채널냉장간편식건조간편식 식료품전문점 (Grocery Retailers) 100.0 100.0 현대식료품전문점 (Modern Grocery Retailers) 13.6 4.5 편의점 (Convenience Stores) 0.1 0.1 대형슈퍼마켓 (Hypermarkets) 3.4 1.2 슈퍼마켓 (Supermarkets) 10.1 3.2 전통식료품전문점 (Traditional Grocery Retailers ) 86.4 95.5 식음료 / 담배전문점 (Food/drink/tobacco specialists) 7.7 4.8 독립소매점 (Independent Small Grocers) 74.0 76.5 기타식료품점 (Other Grocery Retailers) 4.7 14.2 매장기반소매점 (Store-Based Retailing) 100.0 100.0 합계 100.0 100.0 Passport Stats Chilled Processed Food, Euromonitor International 2015 Dried Processed Food in Vietnam, Euromonitor International, April 2015 1) 냉장간편식은냉장제품이포함된비중이며, 건조간편식은기타건조즉석식품이포함된비중임 3) 주요제조사동향 o 베트남냉장간편식제조사 1위는 2014년기준 37.5% 의시장점유율을차지하고있는 Saigon Trading Group(SATRA) 로나타났으며, 2010년 (41.6%) 대비 4.1%p 하락했지만여전히시장내비교적큰차이로선두를유지하고있음 업계 3위인 San Miguel Group은 2010년 6.3% 의점유율로 4위였으나 2014년에 3.7%p 상승하여현재 3위에자리하고있음 상위 3개제조사의점유율이 60.5% 에달하면서비교적제조사점유율이집중되어있는양상을보이는것으로나타남 92
제 5 장해외시장동향 [ 표 5-19] 베트남냉장간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Saigon Trading Group (SATRA) 41.6 38.5 37.5 37.9 37.5 Duc Viet Co Ltd 16.6 17.2 15.9 13.7 12.4 San Miguel Corp 6.3 6.7 7.5 9.0 10.6 Charoen Pokphand Group - 3.4 6.1 7.4 8.7 Hien Thanh Co Ltd 9.7 8.8 7.9 6.8 6.0 Malai Bakery 3.4 2.9 2.5 2.3 2.0 Vinh Hoan Seafood Co Ltd 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 Trung Son Co Ltd 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 Viet Quan Co Ltd 1.4 1.3 1.3 1.4 1.3 My Huong Co Ltd 0.7 0.6 0.7 0.7 0.8 기타 17.1 17.6 17.6 17.8 17.8 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Passport Stats Chilled Processed Food, Euromonitor International 1) 냉장간편식을포함한냉장가공품제조사판매순위기준임 o 건조간편식의경우, Acecook Vietnam JSC가제조사 1위를차지하였으며, 2010년 46.9% 의시장점유율을차지했던데반해 2014년 9.5%p 감소한 37.4% 를차지하고있음 Acecook Vietnam JSC는식품안전에대한신뢰도가높고고품질의제품을제공함으로써높은점유율을유지하고있음. 뿐만아니라브랜드와제품에대한소비자들의인식을향상하고자적극적인마케팅활동을펼치는기업으로유명함 2위를차지하고있는 Masan Consumer Corp은 2010년 11.7% 의점유율을차지했던반면, 2014년에 12.0%p 상승하면서현재업계 1위인 Acecook Vietnam JSC와의차이를좁혀나가고있음 93
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 [ 표 5-20] 베트남건조간편식제조사점유율 제조사 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Acecook Vietnam JSC 46.9 45.4 42.4 39.5 37.4 Masan Consumer Corp 11.7 14.0 17.6 21.0 23.7 Asia Foods Corp 11.3 10.8 10.1 9.5 8.7 VIFON-Vietnam Food Industries JSC 5.4 5.3 5.4 5.5 5.5 Saigon Vewong JV Co 4.8 4.7 4.5 4.3 4.1 Colusa Miliket Foodstuff JSC(COMIFOOD) ( 단위 : %) 3.4 3.3 3.2 3.0 2.8 Thien Huong Food Cp 3.1 2.8 2.7 2.6 2.5 Safoco Foodstuff JSC 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 Uni-President Vietnam Co Ltd 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 Nissin Foods Vietnam Co Ltd - - 0.3 0.9 1.3 기타 10.7 11 11.2 11.1 11.3 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 * 판매액기준임 1) 건조간편식을포함한건조가공품제조사판매순위기준임 4) 소비시장트렌드 o 간편식이발전한나라는비교적소득수준이높고여성의사회진출이활발한특징을보이고있는데, 베트남의경우모계전통이강해여성의사회적활동이나경제행위에성차별이비교적적은편임. 따라서여성들의사회진출이많아간편식과같이식사를사먹는문화가일반화되어있음 o 주로브랜드가없는제품을구입하던베트남소비자들이위생과식품안전에관해관심을가지기시작하면서독립소매점이나슈퍼마켓에서찾아볼수있는브랜드제품을선호하기시작하였음. 최근몇년동안베트남내에서발생했던식품위생문제로인해, 보다건강문제를고려하여제품을선택하고높은가격이라도신뢰할수있는브랜드와제조사의제품을사려는경향이짙어지고있음 o 베트남간편식시장의특성상, 대부분국내제조사들이시장을차지하고있음. 그러나베트남이국가적으로점차세계시장에대해개방적인태도를보이면서시장내글로벌브랜드의활발한진출이예상됨 94
제 5 장해외시장동향 o 국가경제발전과더불어바쁜라이프스타일이점차심화되면서, 베트남소비자들은일상생활속에서의효율성과편리성을중요하게생각하기시작함. 이는호치민이나하노이등무역을비롯한경제활동이밀집해있는대도시에서두드러지는현상임. 맞벌이부부및경제활동을하는여성의증가, 서구식생활에대한인식증가등으로간편한식사대용제품들의인기가증가하고있음. 또한외식에비해가격이저렴한간편식소비가증가하고있으며, 식사대용으로높은성장세를보이고있음 41) 6. 태국간편식시장 42) 1) 시장규모 o 2014년기준태국간편식시장규모는 1,340만달러임. 이는 2010년 1,180 만달러에서 13.6% 증가한규모임 2014년기준태국은건조간편식보다는냉장간편식시장규모가크며, 2010년이후냉장간편식이 17.5% 성장한반면, 건조간편식은 8.1% 성장에그쳐점유율격차가벌어진상황임 구분 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 건조간편식 (Dried Ready Meals) [ 표 5-21] 태국간편식시장규모 8.0 8.4 8.8 9.1 9.4 (68.3) (68.8) (69.4) (69.9) (70.3) 3.7 3.8 3.9 3.9 4.0 (31.7) (31.2) (30.6) (30.1) (29.7) 합계 11.8 12.2 12.6 13.1 13.4 Market Data Analytics Database, Datamonitor ( 단위 : 백만달러, %) 41) at get 2014 베트남식품시장동향및포장식품 / 음료시장분석, 한국농수산식품유통공사 42) Chilled/Dried Processed Food in Thailand, Euromonitor International, April 2015 95
2015 가공식품세분시장현황 - 즉석섭취 조리식품시장 2) 주요제조사동향 o 2014년기준, 태국의냉장간편식제조사 1위는시장의 57.6% 를차지하는 Charoen Pokphand Group임. 이어서 PL브랜드와기타다양한제조사가시장에참여하고있는구조이지만, Charoen Pokphand Group의점유율에는거의영향을미치지못하고있음 [ 표 5-22] 태국냉장간편식제조사점유율 ( 단위 : %) 제조사 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 Charoen Pokphand Group 58.1 58.0 57.8 57.7 57.6 PL 브랜드 10.7 10.8 10.8 10.9 10.9 기타 31.2 31.3 31.4 31.4 31.5 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Market Data Analytics Database, Datamonitor 1) 건조간편식제조사판매순위기준임 3) 소비시장트렌드 o 편의점문화가발달된태국에서는도시락, 샐러드, 샌드위치와같은즉석섭취식품뿐만아니라핫도그, 호빵등과같이식사대용으로간편하게즐길수있는즉석조리식품의수요가증가하고있음 o 국내음식외에도스파게티, 새우완탕, 만두, 오코노미야끼, 카레등국제요리의즉석섭취 조리식품화가진행되면서다양한메뉴를저렴한가격대로즐길수있어소비자들의선택폭이넓어지고있음 o 근무시간이길어짐에따라직접요리할시간이부족해진소비자들을위해짧은시간에간단한조리를통해맛좋은음식을즐길수있는, 간편하고저렴한간편식에대한관심이늘어나고있음 제품의질이나재료, 또는간편함에따라저렴한제품부터프리미엄제품까지가격이다양함. 이는타깃소비층의범위가다양함을의미한다고볼수있음 96
부록 소비자조사결과 1. 즉석섭취식품소비자조사결과 2. 즉석조리식품소비자조사결과 3. 소비자조사표