권명준 김종민 이슈리포트어둠이걷히고있는화장품 지난 1 년간사드사태로인해서화장품업계에많은변화가있었다. 사드사태로인해중국은다양한방법으로한국에

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1 이슈리포트어둠이걷히고있는화장품 리서치센터 Top 10 Picks Model Q 범중화유니버스 미국유니버스 베트남유니버스 글로벌 ETF 유니버스 수급빅매치 Market Indicators 증시캘린더 일본유니버스

2 권명준 김종민 이슈리포트어둠이걷히고있는화장품 지난 1 년간사드사태로인해서화장품업계에많은변화가있었다. 사드사태로인해중국은다양한방법으로한국에규제를가하였다. 한국연예인들의광고 를중단시켰으며, 한국연예인들의공연및드라마방송등미디어에대한규제를가하였 다. 그이후단체관광객의한국행을규제, 현재까지이어지고있는상황이다. 일련의과정으로인해 2017 년 3 월이후중국관광객급감했으며, 국내화장품업체들의수 출및판매도급감하기시작하였다. 중국향매출성장을바탕으로성장세를이어오던국내 화장품기업들에청천벽력과같은일이었다. 어두운밤을지나서찾아오는새벽녘화장품업계는다음과같은요인들로인해실적, 센티먼트, 성장성등반등의모습들이보이고있어주목해야된다고판단된다. 첫째, 남북정상회담, 북미정상회담등으로인해한 중관계개선의모습이보이고있어센티먼트개선중이다. 둘째, 2분기기저효과로전년대비성장모멘텀을확보하여실적에대한불안감이해소될것으로보인다. 셋째, 지난 1년간해외진출및 M&A 통해체력을보강했으며, 의미있는성장성을보여줄것으로기대되고있다. 그림 1. 화장품주요기업주가추이 ( =100 기준 ) 년 1월 17년 4월 17년 7월 17년 10월 18년 1월 LG 생활건강아모레퍼시픽한국콜마코스맥스 자료 : Dataguide, 삼성증권 1

화장품산업과관련센티먼트개선중 화장품산업의주가상승의가장큰걸림돌은센티먼트이다. 하지만다음의요인들로인해최근센티먼트가개선되고있다. 첫째, 한 중관계가개선되고있다. 둘째, 중국일변도에서글로벌로시장이확대되고있다. 셋째, 글로벌경기호전으로화장품산업성장이기대된다. 첫째, 한 중관계가개선되고있다. 대북제제, 이에따른사드배치로한중관계가악화되었다.

3 화장품산업과관련센티먼트개선중 화장품산업의주가상승의가장큰걸림돌은센티먼트이다. 하지만다음의요인들로인해최근센티먼트가개선되고있다. 첫째, 한 중관계가개선되고있다. 둘째, 중국일변도에서글로벌로시장이확대되고있다. 셋째, 글로벌경기호전으로화장품산업성장이기대된다. 첫째, 한 중관계가개선되고있다. 대북제제, 이에따른사드배치로한중관계가악화되었다. 17년 10월한중정상회담을기점으로평창올림픽-남북정상회담-북미정상회담등을통해남북관계, 북미관계가개선되고있으며, 한중관계역시개선될것으로기대된다. 중국최대온라인여행사인 씨트립 (Ctrip) 의카테고리상에 한국 항목이포함되어있으며, 중국온라인 3대여행사중하나인 AoYou사에 4월 3일 ~5일한국행관광일정이올라와있어한중관계개선기대감이점차확대되고있다. 둘째, 화장품수출이중국일변도에서글로벌로확대되고있다. 미국향수출은연평균 43.2%(12~17년 ) 의성장세를보이고있으며, 일본은 2016년이후 20% 넘는성장세를보이고있다. 특히미국향수출은 2012년기준 7.5% 의점유율에서 9.4% 로확대되었다. 매출처다변화는실적의안정성에대한신뢰도를증대와향후성장성에대한기대감을확대하는효과가있다. 셋째, 글로벌경기확대기대감이이어지고있다. IMF는 GDP 성장률이 16년 3.2% 에서 17년 3.7% 로증대되었으며, 2020년까지이어질것으로전망하고있다. 경기수축기에서확장기로전환될경우소비가증가한점을근거로소비재인화장품의성장기대감이이어질것으로기대되고있는상황이다. 그림 2. AoYou( 중국온라인여행 3 위 ) 에올라온북경 - 한국여행 그림 3. 미국과일본向화장품수출액추이 ( 백만달러 ) 미국화장품수출액 일본화장품수출액 자료 : Aoyou, 삼성증권 자료 : 한국면세점협회, 삼성증권 2

4 2 분기, 턴어라운드의시발점 실적측면에서의변화도주목해야된다. 이렇게판단하는이유는첫째, 2분기부터전년대비실적성장세를보일것으로예상되며, 둘째, 중국향수출성장세가이어질것으로기대되고있기때문이다. 첫째, 국내주요화장품제조사 ( 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스맥스, 한국콜마 ) 사의합산실적추이를살펴보면 2017년연간매출액은전년대비성장하고있는반면, 영업이익은 17년 2분기이후전년대비큰폭으로하락하는모습을보였다. 하지만, 글로벌향매출확대와기저효과로등으로인해 18년 2분기이후전년대비영업이익이개선될것으로전망된다. 한 중관계개선이구체화될수록영업이익개선속도는더욱빨라질것으로기대된다. 둘째, 중국향으로수출되는화장품수출액성장세가이어지고있다. 17년 4월, 5월급감이후회복하는모습을보이고있으며, 현재는호황기인 2016년을상회하는모습을보이고있다. 특히, 계절적특수성을가지고있는 3월, 중국화장품수출성장에대한기대감이증가되고있다. 셋째, 면세점기업들은중국인들의한국관광방문이감소하더라도실적성장이가능하다는것을확인시켜줬다. 즉, 한국제품구입채널다변화가이뤄져있어한국을방문하지않아도한국제품들을구매할수있다는의미이다. 한국면세점실적성장은한국화장품판매호조와도연계되어있다는점에서면세점을통한실적성장세도기대되는국면이다. 그림 Q 전년대비영업이익상승전환 40% 36.1% 30% 20% 10% 0.8% 0% -10% -8.4% -9.2% -20% -14.8% -30% -27.7% -40% 17.1Q 17.2Q 17.3Q 17.4Q 18.1Q(F) 18.2Q(F) 화장품4개사화장품영업이익전년대비자료 : DataGuide, 삼성증권 그림 5. 중국수출화장품추이 ( 백만달러 ) 월 16.5월 16.9월 17.1월 17.5월 17.9월 18.1월중국화장품수출자료 : 관세청, 삼성증권 3

해외진출확대및 M&A 화장품기업들은지난 1년간사드로인한발생되는악영향을통해서한가지깨달음을얻었을것이다. 한국가의매출비중이높을경우부정적이벤트발생시큰피해를받는다는점이다. 이를타개하기위해지난 1년간화장품회사들은해외진출, M&A 등각각다른방법으로돌파구를마련하고있다. 아모레퍼시픽은아시아뿐만아니라북미지역으로의해외진출에주력하고있다.

18 년 4월에는세포라매장에입점을시작으로유럽과북미시장으로확대할계획이다. ODM/OEM 회사인코스맥스와한국콜마는 M&A를통해서성장성을구축하고있다. 코스맥스는 2017년말에인수를누월드를인수함에따라미국시장진출에가속도를낼계획이다. 한국콜마는최근 CJ헬스케어인수전에참여, 우선협상대상자로지정되었다.

5 해외진출확대및 M&A 화장품기업들은지난 1년간사드로인한발생되는악영향을통해서한가지깨달음을얻었을것이다. 한국가의매출비중이높을경우부정적이벤트발생시큰피해를받는다는점이다. 이를타개하기위해지난 1년간화장품회사들은해외진출, M&A 등각각다른방법으로돌파구를마련하고있다. 아모레퍼시픽은아시아뿐만아니라북미지역으로의해외진출에주력하고있다. 17년 3월인도네시아에, 17년 8월말레이시아에, 17년 11월싱가포르에첫매장을개장했다. 북미에서는 17년 6월대형뷰티편집숍인 세포라 온라인몰에입점했으며, 17년 9월에는뉴욕에이니스프리가오픈했다. LG생활건강은생활용품, 음료부문의성장통해균형성장을구축중이며, 해외진출도확대중이다. 17.4월중국항저우에 숨 첫번째매장을오픈, 현재매장을 60개로확대하고있으며, 빌리프 오휘 VDL 등을중국에진출시켜럭셔리브랜드포트폴리오를확대하고있다. 18 년 4월에는세포라매장에입점을시작으로유럽과북미시장으로확대할계획이다. ODM/OEM 회사인코스맥스와한국콜마는 M&A를통해서성장성을구축하고있다. 코스맥스는 2017년말에인수를누월드를인수함에따라미국시장진출에가속도를낼계획이다. 한국콜마는최근 CJ헬스케어인수전에참여, 우선협상대상자로지정되었다. CJ헬스케어인수를통해서화장품회사에서제약으로도사업영역을확대할방침이다. 그림 6. 미국대표뷰티로드샾인세포라에입점한아모레퍼시픽 그림 7. LG 생활건강미국네이처컬렉션온라인사이트 자료 : GOOGLE, 삼성증권 자료 : LG 생활건강, 삼성증권 4

신규성장동력 : 남성화장품그리고 IT 와의융합 화장품시대의변화의모습들이일어나고있다. 첫째, 화장품과 IT의협업시장과둘째, 남성화장품시장의성장에주목을할필요가있으며성장의기회요인으로작용할수있을것으로예상된다. 첫째, 화장품과 IT와의협업이활발히이뤄지고있다. 특히 LG전자의행보를주목할만하다.

6 신규성장동력 : 남성화장품그리고 IT 와의융합 화장품시대의변화의모습들이일어나고있다. 첫째, 화장품과 IT의협업시장과둘째, 남성화장품시장의성장에주목을할필요가있으며성장의기회요인으로작용할수있을것으로예상된다. 첫째, 화장품과 IT와의협업이활발히이뤄지고있다. 특히 LG전자의행보를주목할만하다. 17년 9월에가정용미용기기브랜드 LG 프라엘 출시행사를하고신제품 4종 ( 듀얼모션클렌저, 갈바닉이온부스터, 토탈리프트업케어, 더마 LED 마스크 ) 을공개했으며, 좋은반등을보이고있다. 현재가정용미용기기시장에서는절대강자없이각축을벌이고있는시장으로국내대형화장품기업들에게도좋은성장모멘텀으로작용할것으로기대된다. 둘째, 남성화장품시장이다. 외모에관심을갖는남성이증가되면서남성화장품시장은매년성장을하고있다. 2017년기준으로이미 1조원이넘는시장 (1.14조원) 으로매년 3% 이상증가 (2015~2020년) 중이며, 2020년에는 1.4조원으로전망되고있다. 1인당남성화장품구매액도증가중이다. 현대백화점남성화장품 ASP는 2015년 7.8만원에서 2017년에는 8.5만원으로 9% 증가했다. 시장이커지면서고급제품을찾는사람도늘고있으며, 프리미엄시장도확대추세에있다. 이와관련국내화장품기업들은남성브랜드를출시, 적극적으로대응하고있다. 아모레퍼시픽은브랜드 라네즈옴므 의수분안티에이징제품 블루에너지 를 1월에, 17.6 월에는 아이오페 에서 맨에어큐션 제품을출시하였다. LG생활건강에서는 월에브랜드 빌리프 에서 맨올로지 를개편했다. 그림 8. LG 프라엘출시행사 그림 9. 남성화장품시장추이 ( 억원 ) 13,000 12,808 12,500 12,000 11,500 11,493 11,929 12,301 11,000 10,500 10, 남성화장품시장 자료 : Google, 삼성증권 자료 : P&S 마킷리서치, 삼성증권 5

7 투자전략 화장품주요기업들은 2015년 2분기고점이후 50% 내외의조정을받았으며, 아직도고점대비 30~40% 주가가하락한상황이다. 주가에악영향을주었던요인은첫째, 2015년의경우에는실적성장률둔화였다. 둘째, 2016년이후에는사드사태에따른실적악화및우려감이었다. 2분기는화장품업계에의미가있는시기가될것으로예상된다. 주가조정의주요요인이해소되는국면이기때문이다. 이렇게전망하는이유는첫째, 평창올림픽-남북정상회담-북미정상회담등으로이어지는일련의과정으로인해한 중관계개선되고있다. 즉, 2016년이후발생한사드사태에따른실적악화및우려감이해소되는국면이다. 둘째, 18년 2분기부터전년대비성장하는모습을보일것으로예상된다. 3월은계절적성수기시기로중국수출증가폭이확대될것으로기대되는시기이기도하다. 즉, 2015년부터제기된실적성장률이하락에서상승으로전환되는시기이다. 화장품브랜드회사중에서는 1) 상대적으로주가조정폭이크며, 2) 화장품사업비중이높으며, 3) 고가라인업을보유하고있는아모레퍼시픽 (090430) 을주목할필요가있다고판단된다. ODM/OEM 회사중에서는 1)ODM/OEM 글로벌 1위업체이며, 2) 투자사이클종료에따른이익률개선효과가빠르며, 3) 글로벌로영역진출을활발히한코스맥스 (192820) 를주목해야된다고판단된다. 표 1. 화장품종목 종목명 시가총액 ( 십억원 ) 영업이익 ( 십억원 ) P/E ( 배 ) 2018(E) 수익률 (%) P/B ( 배 ) ROE (%) 배당성향 (%) 1 개월 6 개월 12 개월 LG 생활건강 18,617 1, 아모레퍼시픽 17, 한국콜마 1, 코스맥스 1, 참고 : 3 월 29 일기준자료 : Dataguide, 삼성증권 6

8 리서치센터 리서치센터 Top 10 picks 종목주가 ( 원 ) 목표주가 ( 원 ) 시가총액 ( 조원 ) 투자포인트 삼성전자 (005930) 2,452,000 3,100, 적극적인주주환원정책에따른 discount 해소 - 견고한반도체업황대비디스플레이의부진은현주가에반영 POSCO (005490) 337, , 중국의환경규제에따른원재료가격상승, cost-push 효과확대 - 미국의철강관세부과는오히려글로벌철강가격상승요인 삼성생명 (032830) 115, , 금리인상 Cycle 에서보험업종內가장높은이익개선가능 - 전자지분매각시, 배당확대등의주주친화정책실행기대 롯데케미칼 (011170) 433, , 글로벌수요증가와중국환경규제로인한공급제약으로업황호조세 - 중장기배당성향을 30% 까지상향시키면서 valuation discount 해소 현대중공업 (009540) 137, , 해운시장회복, 아시아 LNG 수요확대등업황턴어라운드가능성점증 - 유상증자이후재무구조안정화및불확실성제거 BNK 금융지주 (138930) 10,650 14, 대출금리상승에따른은행업종 NIM 개선가시화 - 업종내가장매력적인 valuation 으로큰폭의실적턴어라운드기대 신세계 (004170) 348, , 면세점부문의실적증가를통한기업가치상승 - 소비경기회복으로인한백화점및신세계인터내셔날의실적개선 팬오션 (028670) 5,280 7, 년과잉공급해소에따른해운업황개선 - 중국환경규제 / 인프라투자에따른벌크선수요증가 원익 IPS (240810) 32,850 43, 삼성전자 Capex 확대에따른시스템 LSI 장비수주가능성기대 - 고객다변화와향후 Logic 투자에따른 multiple Re-rating 가능 일동제약 (249420) 23,900 31, 자체신약 PARP-1 기술수출가능성과도입신약들의성과가시화 - 외부바이오벤처와의협업을통한전문의약품부문의경쟁력강화 참고 : 목표주가는당사리서치센터기준, * 당사비커버리지종목 삼성 Top 10 picks 는당사리서치센터에서주간단위로제시하는투자유망종목입니다. 당사는고객의투자위험관리를위하여고객님이종목에투자하실경우한종목보다는포트폴리오차원의투자를추천드립니다. 개별종목의높은변동성을고려하여적어도세종목이상분산투자를하여고변동성에대한리스크관리를권고드립니다. 7

9 투자정보팀 Model Q 퀀트로보는투자매력도 종목코드 종목명 종합점수 (100 점 ) 영업이익 ( 십억원 ) P/E P/B 수익률 (%) 2017(E) 2018(E) YOY(%) ( 배 ) ( 배 ) 1 개월 3 개월 삼성전기 NH 투자증권 (2.5) POSCO ,706 5, (6.8) LG 전자 ,576 3, 삼성전자 ,360 62, (3.8) BNK 금융지주 (4.9) LG 화학 ,958 2, 원익 IPS (7.7) (1.7) 이마트 (11.0) (0.2) 아모레 G (2.8) 호텔신라 현대건설기계 현대모비스 ,343 2, (3.4) 두산중공업 , 한미약품 (8.6) (11.5) 서진시스템 SK 텔레콤 ,581 1, (4.2) (13.9) 스튜디오드래곤 한화케미칼 (2.8) (11.0) (6.5) 우리산업 (0.8) 2.4 참고 : 3 월 29 일기준, 자료 : Dataguide Model Q 는종목별시장컨센서스변화를기반으로한정량적모델입니다. Fnguide Universe 중추정기관이 2 개이상인종목을대상으로기업이익모멘텀, 수급변화, 주가변화에따른기술적분석, 그리고시장컨센서스목표주가대비현주가수준등을계량화하였습니다. Model Q 는정량적지표를활용한종목 Pool 제공을목적으로하며점수에따른종목선호도제시와추천종목의의미가없음을안내드립니다. 8

10 China Center 범중화유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 몽우우유 (2319, 홍콩 ) 음식료 - 중국주요유제품기업으로저가및프리미엄상품을완비, 전역을커버 선도시대상영업에집중하여매출증가및이익률개선기대 14.4 상해국제공항 (600009, 상해 ) 운송 - 상해국자위산하의국유기업으로서상해푸동공항운영 - 올해상반기면세점재입찰예정으로임대수수료수입증가기대 15.3 건설은행 (601939, 상해 ) 금융 - 공급과잉산업의실적호전에따른부채비율감소및영업이익개선 - 금융규제로은행의시스템리스크를차단함에따라밸류에이션상승기대 중국태평양보험그룹 (601601, 상해 ) 금융 - 최근 3 년간상품구조개선으로개인생명보험비중지속확대 - 100% 를상회하던재산보험종합원가율이 17 년이래 100% 미만을기록중 50.0 삼일중공업 (600031, 상해 ) 기계 - 중국최대기계장비제조기업으로경기회복에따른실적호조실현중 - 글로벌 1 위규모인굴삭기부문수출이해외사업매출증가를견인 10.2 화역자동차시스템 (600741, 상해 ) 자동차 - 중국최대자동차부품제조기업으로 55% 매출이상해자동차에서발생 - 조명등부품기업 M&A 및친환경자동차부품생산으로신사업확장 12.5 귀주모태주 (600519, 상해 ) 음식료 - 중국 1 위백주생산기업. 소비층및유통망을확장하여판매량증가기대 - 프리미엄백주의입지를강화하며경쟁사대비높은판매량을꾸준히유지 중국평안보험 (601318, 상해 ) 금융 - 중국최대민영종합금융그룹으로, 생명보험상품판매에특화 - 인보험시장성장에따른수혜주로업계최고의보험료수익달성중 공상은행 (601398, 상해 ) 금융 - 중국초대형국유은행으로예금비중이 81% 로동종은행대비높음 - 리테일금융에도강점이있어자산성장에기반한순이자마진유지용이 상해자동차 (600104, 상해 ) 자동차 - 중국자동차시장점유율 26% 로합자브랜드폭스바겐및 GM 을보유 - 자체브랜드 SUV 판매호조및전기차신차출시에따른재평가기대 64.3 ( 다음페이지에계속 ) 당사는고객의투자위험관리를위하여해외주식투자에있어최소 3~5 종목으로분산투자를하여리스크관리를하시길권고드립니다. 9

11 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 해강위시 (002415, 심천 ) IT - CCTV 및통합보안관리솔루션전문기업. 중국보안시장매출 1 위 - 국내매출의 30% 가정부에서발생하며, 평안도시프로젝트수혜 63.9 입신정밀 (002475, 심천 ) IT - 중국최대커넥터제조기업. 모바일 / 통신인프라커넥트제조에특화 - 애플향매출이 33% 수준. 향후로컬스마트폰성장으로수요확대 12.9 메이디그룹 (000333, 심천 ) 가전 - 글로벌최대가전기업으로백색가전제품별생산비중이균형을이룸 - M&A 전략을통해해외시장진출, 로봇기업 KUKA 인수로효율성제고 60.7 이리실업 (600887, 상해 ) 음식료 - 중국유제품 M/S 1 위기업으로프리미엄유제품시장 M/S 45% - 안정적인실적과 M&A 를통한사업확장으로성장 28.4 운남백약 (000538, 심천 ) 제약 - 중의약브랜드가치 1 위기업. 생활용품인운남백약치약은 M/S 2 위 - 국자위산하중의약제조기업이며, 혼합소유제개혁에따른민영자본유입 17.3 장강전력 (600900, 상해 ) 유틸리티 - 중국최대수력발전기업으로재무건전성이뛰어난고배당주 - 중국의신재생에너지사용비중확대및전력개혁가속화에따른수혜 59.2 중국건축 (601668, 상해 ) 건설 - 중국최대건축부동산종합그룹으로, 국유기업개혁수혜전망 - 일대일로전략추진에따른인프라투자확대수혜주 43.9 하이드그룹 (002311, 심천 ) 농업 - 어류사료제조기업으로출발. 가금류, 돼지사료제조및판매사업 - 1,000 여종의사료배합기술을보유. 원가경쟁력확보 6.2 알리바바 (BABA. 뉴욕 ) IT - 타오바오와알리페이개발로중국전자상거래시장성장을주도 - 빅데이터를기반으로한클라우드및스마트물류가차세대성장동력 Tencent 홀딩스 (00700, 홍콩 ) IT - 9 억명사용자에기반한, 중국인터넷플랫폼의절대강자 - 게임, 디지털컨텐츠, 지급결제등성장산업으로집중되는 Biz 모델구축

12 US Desk 미국유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) Apple (AAPL US) IT/ 하드웨어 - 하반기신제품출시및신사업진출 (AR, 자율주행차 ) 에대한기대감유효 - 서비스사업부문성장과추가적인주주친화정책기대 Alphabet (GOOGL US) IT/ 인터넷 - 다양한플랫폼을활용한타겟팅광고 Digital 광고시장장악 - 인공지능 /Machine Learning 적용한신사업 (ex. 자율주행차 ) 진출 Amazon (AMZN US) IT/ 인터넷 - 빠르게성장하는전자상거래및클라우드서비스압도적인전세계 1 위 - 스타 CEO 가주도하는혁신지속 ( 알렉사, 아마존고 ) Microsoft (MSFT US) IT/ 소프트웨어 - 저성장사업구조조정마무리 + 신규사업성장기반확보가동시진행중 - 크라우드서비스 Azure 90% 이상 /Office365 40% 이상성장중 Facebook (FB US) IT/ 인터넷 - 폭발적으로성장하는모바일광고시장 : 5 년간매출연 50% 성장 (CAGR) - 왓츠앱, FB 메신저, 인스타그램등추가적인수익기반 : 합산 MOU 25 억명 JPMorgan Chase (JPM US) 은행 - 회사채인수부분 1 위 / 모기지대출및소비자금융 2 위 / 카드론 1 위기업 - 공화당정부의금융규제완화대표적수혜종목. 금리상승시실적호전기대 Bank of America (BAC US) 은행 - 미국금융주중금리상승에대한순이자이익민감도가장높음 - 지속적인비용감소로수익호전기대. 금융규제완화시긍정적모멘텀기대 United Health Group (UNH US) 헬스케어 - 미국최대건강보험회사이자 1 위헬스케어정보기업 Optum 보유 - 고령화와미국경기회복세에따른의료보험가입자증가수혜 Walt Disney (DIS US) 미디어 / 엔터 - 테마파크성장및 2018 년영화라인업모멘텀 (Marvel 4 개, Star Wars 2 개 ) - 보유 IP 를활용한다양한수익창출모델이강점 DowDuPont (DWDP US) 화학 - 종합화학업체로글로벌경기 Cycle 호전에따른안정적인실적전망 - DuPont 과의합병시너지로인한비용감소및안정적성장기대 ( 다음페이지에계속 ) 11

13 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) NVIDIA (NVDA US) IT/ 하드웨어 - 글로벌외장형 GPU 점유율 77% 로독보적인 1위업체 - AI, VR, 자율주행, 빅데이터의핵심인 GPU 시장의고성장기대 Nike (NKE US) 소비재 - 압도적인브랜드파워를보유한세계 1위스포츠용품업체 - 세계최대중국신발시장점유율확대로장기성장동력확보 Broadcom (AVGO US) IT/ 하드웨어 - 다양한분야에서과점지위확보한세계최대통신용반도체기업 - 휴대폰의고사양화 /Data Center로인한네트워크반도체수요확대기대 ASML (ASML US) IT/ 하드웨어 - 시장을독점하는첨단리소그래피광학장비업체로반도체장비시총 1위 - 반도체미세화공정경쟁에따른극자외선 (EUV) 노광장비수주증가예상 89.4 Salesforce.com (CRM US) 소프트웨어 - CRM( 고객관계관리 ) 소프트웨어시장점유율세계 1위 - 클라우드기반의소프트웨어를최초로개발한혁신의아이콘 88.0 Costco Wholesale (COST US) 유통 - 회원제창고형할인매장으로유명한세계적인유통기업 - 아마존의홀푸드인수로인한조정은매수타이밍 85.8 Celgene (CELG US) 바이오 - 대형바이오기업중유일하게 10% 후반의외형성장예상 - 다발성골수종치료제레블리미드와포말리스트매출급증지속전망 70.8 FedEX (FDX US) 운송 - 미국택배시장을과점 (MS 30%) 하고있는세계적인배송업체 - 옴니채널확산으로기존오프라인업체들의택배수요증가수혜 66.8 Activision Blizzard (ATVI US) 게임 - 세계최대게임소프트웨어기업으로게임흥행노하우를보유 - 자사보유 IP를활용한종합미디어기업으로도약중 53.3 IQVIA (IQV US) 헬스케어 - 전세계 1위 CRO(Contract Research Organization: 임상시험수탁기관 ) 업체 - 복잡한신약개발비용을줄여줄수있는 CRO 시장지속성장수혜예상

14 해외주식팀 일본유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 도요타자동차 (7203 JP) 자동차 - 세계최대의자동차제조기업 ( 시장점유율 11%) - 친환경차시장잠유율 1 위 (36.1%), 교통서비스플랫폼시장선점 소프트뱅크 (9984 JP) 통신 - 스프린트의실적개선과비전펀드의편입으로수익구조개선 - 비전펀드 (1,000 억달러 ) 를조성하여 4 차산업에적극적인투자 93.2 소니 (6758 JP) 전자 - 일본최대의가전기업으로가전, 반도체, 게임, 음악등다양한사업보유 - 이미지반도체와게임사업을미래성장동력으로역대매출경신기대 68.2 닌텐도 (7974 JP) 게임 - 휴대용과가정용을동시에충족시킨닌텐도스위치의성공 - 게임캐릭터의지적재산권을활용하여모바일게임시장진입 69.3 니혼덴산 (6594 JP) 전기기기 - 차량용 / 산업용 / 가전용 BLDC 모터시장에서수요증가수혜기대 - 과점화된 HDD 및 BLDC 모터시장선도 52.1 덴소 (6902 JP 자동차부품 - 세계 2 위규모의자동차부품회사 - 주력상품으로엔진, 변속기, ADAS 관련장비를생산 47.9 히타치 (6501 JP) 산업재 - 일본최대의산업인프라및고성능재료생산회사 - 세계제조업성장에따른산업및 IT 인프라시스템수요증가에따른수혜 40.0 SMC (6273 JP) IT 장비 - 세계 1 위 (34%) 공압식공장자동화밸브 / 실린더생산기업 - 중국공장자동화산업성장기대 : 중국의인건비상승과낮은공장자동화비율 27.4 아사히맥주 (2502 JP) 식료품 - 일본최대의맥주제조기업으로맥주및비주류음료를주력사업으로함 - 사브밀러 (SAB) 의유럽사업부지분인수로향후이익성장기대 28.8 시세이도 (4911 JP) 소비재 - 일본최대의화장품기업으로시세이도외다수의자회사브랜드보유 - 일본시장뿐만아니라세계시장에고른매출분포의강점보유

15 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 미쓰이부동산 (8801 JP) 부동산 - 주택, 사무실의임대, 분양, 건설, 판매서비스를제공하는대표부동산기업 - 도쿄와뉴욕의대형프로젝트완공에따른영업이익성장기대 25.2 미쓰비시케미칼홀딩스 (4188 JP) 화학 - 고분자화합물의기초소재가되는 MMA monomer 시장 1위 (M/S 30%) - 전기차배터리의핵심소재인음극재와전해질시장을선도 16.5 TDK (6762 JP) 전자부품 - 수동전자부품과자기녹음테이프를주력으로생산하는전자부품기업 - 과거인수한 ATL의리튬배터리사업을통한매출과영업이익성장기대 13.1 오쓰카상회 (4768 JP) IT 서비스 - IT 인프라판매및유지보수서비스를제공하는기업 - 고객사다양화강점 ( 매출비중 : 대기업46%, 중견기업30%, 소기업 24%) 10.3 돈키호테 (7532 JP) 유통 - 저가판매를핵심경쟁력으로하는일본의유통회사 - 현장구매, 심야영업등차별화된전략으로지속적인매출 / 영업이익증대

16 해외주식팀 베트남유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) 비나밀크 (VNM, 베트남 ) 음식료 - 베트남 1위유제품제조및판매회사 - 주요제품은우유, 치즈, 요거트등, 시장점유율 49% 14.1 비엣콤은행 (VCB, 베트남 ) 은행 - 베트남최초설립은행이자 3대국영은행 ( 비엣콤, 비에틴, BIDV) - 인터넷뱅킹 M/S 50%, 무역금융 M/S 16% 11.9 PV 가스 (GAS, 베트남 ) 유틸리티 - 베트남석유공사 (PVN) 자회사로가스발전 유통사업에독점적지위보유 - 신규가스화력발전소가동및정부지분매각이벤트는중장기모멘텀 11.3 페트롤리멕스 (PLX, 베트남 ) 에너지유통 - 국영석유공사산하베트남최대석유유통기업 - 석유화학, 아스팔트, LPG가스, 석유운반사업을비롯보험및금융서비스 4.5 마산그룹 (MSN, 베트남 ) 음식료 - 식료품 ( 매출비중 30%) 동물사료 (53%) 광산 (14%) 은행자회사를둔지주사 - 사업포트폴리오다양화강점보유, 사업회사실적개선기대감점증 5.4 호아팟그룹 (HPG, 베트남 ) 철강 - 베트남최대철강생산업자 ( 자체고로보유 ) - 건설용철강 M/S 25%, 강관 M/S 27% 4.3 비엣젯항공 (VJC, 베트남 ) 항공 - 베트남최대저가항공사 (LCC) 업체로국내여객수송 M/S 41% 차지 - 내수시장확대및동북아인바운드수요급증에따른수혜기대 4.7 바오비엣홀딩스 (BVH, 베트남 ) 금융 - 베트남 1위보험사. 생명보험과손해보험복합비즈니스체계구축강점 - 글로벌금리상승기조에따른금융투자수익상승전망 3.0 사이공증권 (SSI, 베트남 ) 증권 - 베트남대표종합증권사로브로커리지 1위업체 - 매출비중은중개 (43%) 투자 (32%) IB(19%) 0.9 호치민시티인프라투자 (CII, 베트남 ) 인프라 - 베트남최대민영인프라기업 - 도로, 교량건설및통행료가주수입원 0.4 낀박시티개발지주 (KBC, 베트남 ) 부동산 - 베트남산업단지임대 1위 - 산업단지, 사업부지, 물류창고임대 / 판매가주수입원 0.3 안파플라스틱녹색환경 (AAA, 베트남 ) 제조 - 아시아 5대플라스틱포장업체 ( 비닐봉투, 포장필름등 ) - 고품질유지로매출 100% 가선진국수출에서발생

17 해외주식팀 글로벌 ETF 유니버스 종목명 ( 코드 ) 섹터 투자포인트 시가총액 ( 조원 ) Consumer Discretionary Select Sector (XLY) 민감소비재 - 미국의경기민감소비재기업들에투자하는 ETF - 아마존등미국의소비재산업을혁신시키는기업다수포함 FirstTrust Cloud Computing (SKYY) 클라우드 컴퓨팅 - 클라우드컴퓨팅산업을주도하는다방면의기업들에분산투자 - 규모의경제, 네트워크효과, 특허등높은진입장벽구축 1.4 Global X Lithium & Battery (LIT) 리튬광산 & 배터리 - 전기차배터리이용비용이화석연료이용비용에근접기대 - 과거 3G 이용단가하락 스마트폰수요증가패턴나올가능성증가 1.0 SPDR S&P Regional Banking (KRE) 미국지방은행 - 금융규제완화구체적으로 2018 년에가시화기대 - 연준기준금리인상초기사이클진입으로인한매출증가기대 5.6 VanEck Vectors Semiconductor (SMH) 반도체 - 긍정적인 18 년매출및순이익성장전망에도불구, S&P500 대비저평가 - Fabless 및반도체장비업종중심. 국내반도체업종대비효율적투자대안 1.3 Nomura Nikkei 225 (1321, 일본 ) 일본 - 일본완전고용시장근접으로인한임금및 CPI 상승기대 - 연준대비 BOJ 의상대적금융완화정책지속전망 55.0 FirstTrust Dow Jones Internet (FDN) 미국인터넷 - 빠르게성장하는산업에서과점적지위를보유한기업들의포트폴리오 - 42 개종목에집중투자하는형태이며, FANG 비중이 34% 에달함 7.3 ishares Asia 50 (AIA) 아시아 대형주 - 타자산 타지역대비상대적低밸류매력부각 - 지수편입비중높은 IT 섹터의실적모멘텀가시화 1.0 Robo Global Robotics & Automation (ROBO) 로봇 & 자동화 - AI 시장성장과함께로봇및자동화시장도성장기대 - 하이윈테크 ( 대만 ), 코그넥스 ( 미국 ), 쿠카 ( 독일 ) 등보유 2.4 SPDR Gold Trust (GLD) 금 - 낮은실질금리장기화기대 - 금선물에투자하는대부분의 ETF 들과차별화 38.4 참고 : 상기 ETF 는미국및일본시장에상장되어거래中. 16

18 투자정보팀 수급빅매치 전일외국인주요매매종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위 순매도 ( 억원 ) 셀트리온 SK하이닉스 631 안랩 72 1 셀트리온헬스케어 121 삼성엔지니어링 삼성전자 624 인바디 39 2 CJ E&M 51 NAVER 현대차 336 휴온스 29 3 펄어비스 48 LG생활건강 92 4 현대중공업 245 카페 네이처셀 48 KB금융 77 5 현대글로비스 203 컴투스 26 5 포스코켐텍 37 LG 77 6 LG화학 135 에이치엘비 25 6 텔콘 31 삼성물산 68 7 LG전자 130 KG이니시스 23 7 덱스터 27 KT&G 65 8 삼성SDI 122 바이로메드 21 8 리더스코스메틱 23 OCI 56 9 기아차 104 선데이토즈 20 9 CJ오쇼핑 22 카카오 우리은행 103 메지온 케어랩스 21 전일기관주요매매종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 한국전력 현대차 550 셀트리온헬스케어 덱스터 43 삼성전자 현대글로비스 318 신라젠 79 2 포스코켐텍 42 현대모비스 NAVER 190 CJ E&M 60 3 엘앤에프 33 SK 하이닉스 삼성 SDI 118 텔콘 51 4 안랩 33 삼성물산 카카오 98 제넥신 50 5 제이콘텐트리 32 셀트리온 삼성중공업 81 바이로메드 49 6 차바이오텍 31 삼성바이오로직스 98 7 LG 화학 81 펄어비스 44 7 에코프로 24 삼성전기 98 8 LG 69 메디톡스 41 8 카페 삼성에스디에스 80 9 OCI 58 네오위즈 39 9 테스 23 대한항공 삼성화재 56 스튜디오드래곤 우리산업 21 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 전일외국인 / 기관동시순매수 / 순매도주요종목 코스피시장 코스닥시장 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 순매수 ( 억원 ) 순위순매도 ( 억원 ) 셀트리온 현대차 886 신라젠 80 1 포스코켐텍 80 삼성물산 현대글로비스 521 바이로메드 70 2 덱스터 70 삼성엔지니어링 현대중공업 294 에이치엘비 53 3 네이처셀 59 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Koscom 17

19 최근 5일간외국인주요매매종목 코스피시장 순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 삼성전기 삼성전자 3,376 (5.3) LG생활건강 SK하이닉스 911 (9.4) 삼성바이오로직스 현대차 658 (5.9) 롯데쇼핑 현대엘리베이 카카오 291 (6.2) 5 SK텔레콤 420 (0.6) KT&G 우리은행 350 (7.4) 아모레퍼시픽 현대모비스 삼성물산 현대중공업 330 (7.7) LG 221 (2.4) 9 LG이노텍 327 (2.4) 삼성엔지니어링 하나금융지주 321 (6.8) 코스닥시장순매수 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위 순매도 금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 카페 (0.9) 1 셀트리온헬스케어 바이로메드 119 (3.0) 2 신라젠 412 (5.5) 차바이오텍 83 (36.3) 3 CJ E&M 선데이토즈 덱스터 166 (9.2) JYP Ent 네이처셀 157 (4.1) 인바디 텔콘 더블유게임즈 메디톡스 인터플렉스 펄어비스 114 (0.9) 안랩 에코프로 102 (6.8) 피앤이솔루션 에스티아이 89 (6.6) 18

20 최근 5 일간기관주요매매종목 코스피시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 현대모비스 SK 하이닉스 2,548 (9.4) 삼성전기 삼성전자 2,122 (5.3) 셀트리온 카카오 701 (6.2) LG 전자 458 (2.2) 4 삼성 SDI 596 (8.2) 한국전력 NAVER 581 (2.1) 대우조선해양 LG 화학 570 (5.6) 현대건설 LG 디스플레이 461 (4.8) 포스코대우 현대글로비스 두산인프라코어 현대차 281 (5.9) 호텔신라 POSCO 246 (1.0) 코스닥시장 순매수금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 순위순매도금액 ( 억원 ) 수익률 (%) 텔콘 차바이오텍 369 (36.3) 셀트리온헬스케어 바이로메드 199 (3.0) 펄어비스 220 (0.9) 3 SK 머티리얼즈 120 (5.0) CJ E&M 이엠코리아 메디톡스 이녹스첨단소재 97 (6.7) 웹젠 동진쎄미켐 81 (7.2) 네오위즈 솔브레인 80 (7.6) 아프리카 TV 우리산업 65 (5.4) 에스엠 카페 (0.9) 에이치엘비 신라젠 50 (5.5) 참고 : 상기자료는 17 시기준자료로서시간외대량매매의발생및장외지분변동시일부자료에차이가발생할수있습니다. 자료 : Fnguide 기관 / 외국인순매수전환종목 코스피시장 외국인셀트리온, 에이프로젠 KIC 외국인휴온스글로벌, 대한광통신코스닥시장기관종근당, 한화손해보험기관티슈진, NICE평가정보 참고 : 순매수전환은 2 일연속매도에서 2 일연속매수전환하고, 매수금액이매도금액보다큰종목중시가총액상위종목자료 : Fnguide 19

21 투자정보팀 Market Indicators Macro Indicator 시티매크로리스크인덱스 ( 지수 ) 년 10월 17년 2월 17년 6월 17년 10월 18년 2월자료 : Bloomberg 시티매크로서프라이즈인덱스 ( 지수 ) (20) (40) (60) 16년 10월 17년 2월 17년 6월 17년 10월 18년 2월선진시장신흥시장자료 : Bloomberg 미국 / 일본국채수익률추이 (%) 3.0 (%) 0.2 달러인덱스와아시아달러인덱스추이 ( 지수 ) ( 지수 ) 년 10월 17년 2월 17년 6월 17년 10월 18년 2월 미국 ( 좌측 ) 일본 ( 우측 ) (0.1) 년 10월 17년 2월 17년 6월 17년 10월 18년 2월아시아달러인덱스 ( 좌측 )* 달러인덱스 ( 우측 ) 참고 : 10 년물기준자료 : Bloomberg 참고 : * 미국달러화에대한아시아 10 개국통화가치자료 : Bloomberg 20

22 글로벌증시동향 MSCI 지역별증시성과 MSCI 지역별 12 개월선행기준예상 EPS 증가율및 P/B (%) 2 0 (2) (4) (6) (8) 선진유럽 일본 선진시장 글로벌한국신흥아시아 1 주일 1 개월 선진유럽 미국 중국 P/B( 배 ) 미국 선진국 2.0 선진유럽 글로벌 중국 1.5 신흥아시아신흥국 1.0 일본 한국 EPS 증가율 ( 전년대비, %) 참고 : 03 월 21 일 ~ 03 월 28 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 선진시장섹터별주간증시성과 (%) (1.0) (2.0) (3.0) (4.0) (5.0) (6.0) 유틸리티 필수소비재 통신 에너지 제약 운송 산업재 자동차 경기소비재 소재 기계 화학 금융 철강금속 유통 IT MSCI 선진시장주요국가별 2017년예상 EPS 추이 ( =100) 년 1월 17년 4월 17년 7월 17년 10월 18년 1월 18년 4월미국선진유럽일본 참고 : 03 월 21 일 ~ 03 월 28 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters MSCI 신흥시장섹터별주간증시성과 (%) 0.0 (2.0) (4.0) (6.0) (8.0) 유틸리티필수소비재통신에너지화학기계산업재소재자동차운송금융제약금속광물유통경기소비재 IT MSCI 신흥시장주요국가별 2017년예상 EPS 추이 ( =100) 년 1월 17년 4월 17년 7월 17년 10월 18년 1월 18년 4월한국중국신흥아시아 참고 : 03 월 21 일 ~ 03 월 28 일기준자료 : Thomson Reuters 자료 : Thomson Reuters 21

23 상품및산업 Indicators TR/Jefferies CRB Index ( 지수 ) 년 6월 16년 10월 17년 2월 17년 6월 17년 10월 18년 2월 CRB CRB( 에너지제외 ) 국제유가 ( 달러 / 배럴 ) 년 6월 16년 10월 17년 2월 17년 6월 17년 10월 18년 2월 두바이 WTI 브렌트 자료 : Thomson Reuters 참고 : CRB( 농산물 + 에너지 + 비철금속 ) 자료 : Thomson Reuters 싱가포르정제마진 ( 달러 / 배럴 ) 항공유 & 가솔린 ( 달러 / 갤런 ) ( 달러 / 갤런 ) 년 6월 16년 11월 17년 4월 17년 9월 18년 2월 가솔린 ( 좌측 ) 항공유 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 자료 : Bloomberg 대두 & 옥수수 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 부셀 ) 1, , , 년4월 16년9월 17년2월 17년7월 17년12월 18년5월 대두 ( 좌측 ) 옥수수 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 소맥 & 원당 ( 달러 / 부셀 ) ( 달러 / 파운드 ) 년 7월 16년 1월 16년 7월 17년 1월 17년 7월 18년 1월 소맥 ( 좌측 ) 원당 ( 우측 ) 자료 : Bloomberg 22

24 LME( 비철금속 ) 지수 ( 지수 ) 3,600 귀금속가격 ( 달러 / 온스 ) ( 달러 / 온스 ) 1, ,200 2,800 2,400 2,000 16년 1월 16년 6월 16년 11월 17년 4월 17년 9월 18년 2월자료 : Thomson Reuters 1,300 1,200 1,100 1,000 16년 1월 16년 6월 16년 11월 17년 4월 17년 9월 18년 2월 금 ( 좌측 ) 은 ( 우측 ) 자료 : Thomson Reuters 비철금속가격 ( 달러 / 톤 ) ( 달러 / 톤 ) 8,000 4,000 7,000 3,000 6,000 2,000 5,000 4,000 1,000 16년 1월 16년 6월 16년 11월 17년 4월 17년 9월 18년 2월구리 ( 좌측 ) 아연 ( 우측 ) 철강유통가격 ( 위안 / 톤 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 16년 6월 16년 11월 17년 4월 17년 9월 18년 2월 상해철근 중국열연코일 자료 : Thomson Reuters 자료 : Bloomberg 한국장단기금리스프레드 (% 포인트 ) yr-3yr 국채금리스프레드 년6월 16년11월 17년4월 17년9월 18년2월자료 : Fnguide KOSPI & KOSDAQ 거래대금 (5 일평균, 조원 ) 년 1월 16년 6월 16년 11월 17년 4월 17년 9월 18년 2월 자료 : KRX 2016 년이후평균거래대금 9.0 조원 23

25 증시캘린더 MON TUE WED THU FRI [ 미국 ] [ 미국 ] [ 미국 ] [ 일본 ] 컨퍼런스보드소비자기대지수 (3 월 127.7/E 131.0/P 130.8) MBA 주택융자신청지수 (3 월 4 주 /E 4.8%/P -1.1%) 주간실업수당청구건수 ( 천건 ) (3 월 4 주 /E 230/P 229) 2 월실업률 (2 월 /E 2.6%/P 2.4%) [ 유럽 ] 2월 M3 통화공급 ( 전년비 ) (2월 4.2%/E 4.6%/P 4.6%) 3월소비자기대지수 ( 확정 ) (3월 0.1/E 0.1/P 0.1) 2월도매재고 ( 잠정, 전월비 ) (2월 1.1%/E 0.5% /P 0.8%) 4Q GDP 연간화 ( 전기비 ) (4Q 2.9%/E 2.7%/P 2.5%) [ 한국 ] 4Q GDP( 확정, 전년비 ) (4Q 2.8%/E 3.0%/P 3.0%) 2월개인소득 (2월 /E 0.4%/P 0.4%) 2월개인소비지수 (2월 /E 0.2%/P 0.2%) 3월시카고구매자협회 (3월 /E 62.0/P 61.9) 미시간대소비자신뢰 ( 확정 ) (3월 /E 102.0/P 102.0) 2 월광공업생산 ( 잠정, 전월비 ) (2 월 /E 5.0%/P -6.8%) * 휴장 : 선후강통 * 휴장 : 선후강통, 미국, 홍콩 4/ 美 3 월마킷제조업 PMI 2 월건설지출 3 월 ISM 제조업지수 中 3 월차이신 PMI 제조업 유 3 월마킷제조업 PMI 美 MBA 주택융자신청자수 2 월제조업수주 유 2 월실업률 美주간실업수당청구건수 2 월무역수지 日 3 월닛케이 PMI 제조업 韓 3 월소비자물가지수 * 휴장 : 선후강통, 홍콩 * 휴장 : 대만 * 휴장 : 대만, 선후강통, 홍콩, 중국 * 휴장 : 대만, 선후강통, 중국 참고 : 韓 : 한국, 美 : 미국, 유 : 유로존, 中 : 중국, 日 : 일본, 독 : 독일, 영 : 영국 / 현지시간기준 / E: 예상치, P: 직전발표치자료 : Bloomberg 24

주체별 매매동향

주체별 매매동향 글로벌주식컨설팅팀 02-6977-2002 sunwook.kim.a@miraeasset.com 국내기관 ( 업종 ) 기관전체 ( 당일 2263.8 / 5일 -8009.6) 외국인 ( 업종 ) 외국인전체 ( 당일 -1261.3 / 5일 5770.1) 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 순매매상위 금액 5일 순매매하위 금액 5일 운수장비 1,471.8 148.6