DP는 OLED FHD 480ppi 초고해상도제품출시, 세계최초 Curved Flexible 디스플레이상용화및 Bended/Folderble 시제품시현등기술혁신으로업계리더십을더욱공고히하고미래성장기반을강화하였습니다. Set사업의경우, 스마트폰은선진및신흥시장에서 M/S 3

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진리 순
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1 2013 年 4 분기국문컨퍼런스콜스크립트 [IR 팀이명진전무 ] 안녕하십니까? 삼성전자이명진전무입니다. 삼성전자의2013년4분기실적발표컨퍼런스콜에참가해주셔서감사드립니다. 먼저, 오늘컨퍼런스콜에참석해주신회사임원분들을소개해드리겠습니다. 메모리마케팅팀백지호상무, S.LSI 기획팀윤순문부장, 무선기획팀김현준전무, VD 전략마케팅팀성일경상무, 삼성디스플레이이창훈상무, 그리고김명건상무가이자리에함께해주셨습니다. 참고로본컨퍼런스콜내용에는현시점기준의 " 예측정보 " 가포함되어있으며, 거시경제및시장상황등의변화에따라실제경영실적과중대한차이가발생할수있음을알려드립니다. 실적발표에앞서금일이사회에서기말배당이주당 13,800원으로결정되었으며, 기지급된중간배당 500원과합하면연간배당금은주당 14,300원임을밝혀드립니다이는작년보다 79% 증가한금액입니다. '14년주주환원은기발표된주주환원정책에따라 '13년대비연간 FCF 비중의적극적증가를목표로종합적으로검토하여결정할것입니다. 지난 4분기는원화강세, 미국의양적완화축소우려등불안한매크로상황下에서 8천억규모의신경영특별보너스지급과 7천억규모의부정적인환영향으로실적이시장기대를하회하였습니다. 그러나이러한일시적영향을제외하면여전히견조한실적을유지하였다고생각합니다. 4분기매출은지난분기대비소폭증가하였으며판관비도성수기영향으로한자리수중반증가하였습니다영업외손익은 Seagate 지분매각이익이반영되어 0.8조증가하였습니다. 사업별로는, 메모리는시황호조속실적강세를지속하였으나 DP는 Set사업의패널재고조정에따라 OLED 판매량이감소하였으며 TV 패널가하락등으로실적이대폭감소하였습니다. CE는계절적성수기속 TV 판매호조로실적이개선되었으며 IM은연말재고조정과계절적마케팅비용증가영향으로실적이기대에미치지못하였습니다. '13년연간으로보면, 유럽경기회복지연및신흥국경기침체가지속된가운데, 美정책불확실성으로금융시장이불안정하고환율변동성도확대되는등매크로불안요인이지속되었습니다. 사업환경은, 스마트폰등주력 Set 제품의가격경쟁이심화된가운데, 메모리시황호조, 스마트폰성장에따른OLED수요성장이지속된반면,LCD는공급초과상황이지속되어수익력이하락하였습니다. 當社는이러한어려운경영여건속에서도, 무선사업의성장세지속및메모리 /OLED 등부품사업개선등에힘입어사상최대실적을달성하였습니다. 매출은휴대폰과반도체성장에힘입어전년대비 14% 성장하였고, 영업이익은 37조수준으로 7조이상증가하였으며영업이익율은 16%, ROE는 22.4% 로개선되었습니다. 사업별로보면, 부품사업의경우, 메모리는 20나노급첨단공정기반저전력 / 고성능의고부가 DRAM 경쟁력을강화하여판매를확대하였으며업계최초 V-NAND 양산기술개발로미래성장기반을확보하였습니다. SLSI는 BigLITTLE Octa-core 기술도입등모바일 AP 기술을강화하고고화소 CMOS( 씨모스 ) Image Sensor사업기반을마련하였으나, 주요거래선향 AP 수요둔화및 R&D 투자비용등으로실적이하락하였습니다

2 DP는 OLED FHD 480ppi 초고해상도제품출시, 세계최초 Curved Flexible 디스플레이상용화및 Bended/Folderble 시제품시현등기술혁신으로업계리더십을더욱공고히하고미래성장기반을강화하였습니다. Set사업의경우, 스마트폰은선진및신흥시장에서 M/S 30% 이상을유지하여확고한글로벌 1위를달성하였고태블릿도전년대비 2배이상고성장하는등시장내리더십을지속적으로강화해가고있습니다. 뿐만아니라, BestBuy 체험샵오픈등유통혁신과함께갤럭시기어출시를통해 Wearable 시장을선도하고Knox( 녹스 ) 솔루션을통한B2B시장에본격진출하는등신규성장을위한기반을강화하였습니다.TV는시장정체속업계최고수익률및M/S1위를8년연속달성하는등시장리더십을지속유지하였습니다. 다음으로시설투자에대해말씀드리겠습니다. '13년연간시설투자는 23.8조원으로당초계획수준으로집행되었습니다. 부문별로보면반도체가 12.6조, DP가 5.5조입니다. 다음, 향후전망에대해말씀드리면, '14년은미국을중심으로유럽등전반적인글로벌경기회복이예상되고있으나이머징통화환율변동성확대등여전히매크로불확실성요인은상존할것으로보입니다. 메모리는업계의제한적투자로타이트한수급이예상되는가운데첨단공정확대, 고부가및솔루션제품 Mix 개선등으로수익성을극대화하고 V-NAND 본격양산으로기술리더십을더욱강화해나가겠습니다. SLSI는 AP 20나노제품출시및신규거래선확대를통해수익기반을다지고, 아이소셀기반고화소 CMOS( 씨모스 ) Image Sensor 등 LSI제품경쟁력제고추진및성공적 14나노준비로미래를대비할것입니다. Display는대형 LCD의경우 UHD, Curved 등프리미엄제품확판을통해수익성을확보하고, OLED는하이엔드스마트폰외어플리케이션확대를적극추진하여지속적인매출성장을유지하고 upgrade된 Flexible 제품을소개하는등경쟁업체와의기술격차를더욱확대해나갈것입니다. 스마트폰은 high-end Flagship 모델외지역별 / 가격대별신제품을확대하고유럽, 중국등 LTE 수요성장에적극대응하여시장성장을상회할것입니다. 태블릿은대화면시장을창출하고보급형모델을확대하는등라인업강화를통해성장과수익성제고를함께추진할것이며갤럭시기어등신규컨셉제품을확대하여 Wearable 시장주도권도강화해나가겠습니다. 뿐만아니라체험샵등유통강화, 비용효율화등을통해견조한수익성확보를지속하겠습니다. TV는월드컵특수, UHD 시장본격화전망속에서 UHD/Curved, 60" 이상초대형등고부가프리미엄판매를확대하여시장성장을상회하고수익성확보에주력할것입니다. 올해연간분기별실적흐름은예년과비슷한상저하고양상을보일것으로예상됩니다. 이에따라 1 分期의경우는 IT 계절적비수기에따른부품과 TV사업중심수요위축영향으로실적개선은쉽지않을전망입니다. 참고로 '14년시설투자계획은아직확정되지않았습니다. 하지만전년과거의유사한수준의투자가예상되고사업별로도전년과큰변동이없을것으로생각됩니다. 반도체는메모리첨단공정전환, S.LSI 차세대공정기술강화에집중할것이며, DP는 OLED Flexible capa 증대및미래기술확보투자등에집중할것입니다. 그럼지금부터각사업부문의임원분들께서해당사업부의4분기실적과향후전망에대해설명드리도록하겠습니다. 감사합니다

3 [ 메모리사업부백지호상무 ] 메모리사업부마케팅팀의백지호상무입니다. 4분기메모리시황및당사추진성과에대해말씀드리겠습니다. DRAM의경우, 계절적요인으로 PC 向수요가견조하였고, 신규게임기출시에따른그래픽 DRAM 수요가증가하였으며, Mid-to-Low end 스마트폰의고사양화에따라모바일向 DRAM 수요가증가하였습니다. NAND는 H/E PC의 SSD 채용이지속증가하였고, Datacenter를포함한기업향 SSD 수요가견조한가운데, 연말성수기효과에따라 Tablet 판매증가와함께고용량 Card 수요가증가하였으며, H/E Smartphone의탑재량은예상대비둔화되었습니다. 당사의경우, DRAM은 20나노급공정을지속적으로확대하였으며, 신규모델向고부가제품경쟁력을기반으로한, 시황에따라탄력적인 p-mix 운영을하여실적개선에주력하였습니다. NAND는, 10나노급공정확대를지속하였으며, SSD 등고성능 / 고용량 Solution 제품의판매확대를기반으로견조한실적달성에역점을두었습니다. 참고로, 4분기당사 DRAM bit 출하는전분기대비 10% 중반증가하였고, 가격은한자리수초반증가하였습니다. NAND bit 출하는전분기대비한자리수중반증가하였으며, 가격은한자리수후반하락하였습니다. 2014년전망에대해말씀드리겠습니다. DRAM은, Datacenter향서버를포함한기업향수요및 GMAE 向 DRAM 수요는지속적으로성장하고, 모바일向수요도 Mid-to-Low end S/P 사양증대가견인할것으로예상되며, PC 向 DRAM 수급은견조할것으로전망됩니다. NAND는, Clouding Service가확대됨에따라 Datacenter향 SSD의채용과탑재량증가가예상되고, 해상도증가에따른 Mobile Storage 고용량화에따라수요견조세가지속될것으로전망됩니다. 공급측면에서는투자부담및기술난이도증가로전환효율성이낮아져, 전년에이어올해도공급증가는제한적일것으로예상됩니다. 당사는, 지속적인공정전환을통한제품경쟁력을확보하고, 수익성제고전략에따라전응용처에서시장변화에탄력적인 Product-Mix를운영하여지속적인실적개선을적극추진하겠습니다. 1분기에는, 계절적비수기로전분기대비수요는전반적으로약세로예상되나, 데이터센터를포함한기업향수요및게임기, Card등 Consumer 向수요는견조할것으로전망되는등과거대비수요감소세가둔화될것으로예상됩니다. 전반적으로수급은안정화가예상되나, 공급에일부불확실한요인이있어, 변동가능성이존재합니다. 참고로, 1분기 DRAM 및 NAND 시장 bit 출하는 4 분기수준유지, 연간으로는전년비, DRAM 약 20% 중반, NAND 30% 중반이예상됩니다. 당사는 DRAM 및 NAND 시장 bit 출하는, 1분기시장수준의성장, 연간으로는시장수준을상회할것으로예상됩니다. 시스템LSI에대해말씀드리겠습니다. 4 分期는當社는주요거래선의신제품향 AP 출하증가했으나, 하이엔드모바일向부품군수요성장세가예상대비둔화로전분기대비매출이소폭성장하였습니다. 2014년에는 20nm Mobile AP 제품을출시하고 ISOCELL( 아이소셀 ) 기술을도입한 CIS 등고부가 LSI 제품판매를확대함으로써지속성장을추진하겠습니다. 또한, 14nm FinFET 等선행공정의착실한준비와신규거래선확대를통해안정적성장기반강화에최선의노력을다하겠습니다. 1 分期는계절적수요감소및이에따른재고조정영향으로 4분기대비매출이감소될것으로예상됩니다. 경청해주셔서감사합니다

4 [ 삼성디스플레이이창훈상무 ] 안녕하십니까? 삼성디스플레이에서기획을담당하고있는이창훈상무입니다. '13년 4분기시황및실적에대해설명드리겠습니다. '13년 4분기 LCD 시장은 TV 패널의경우, 세트업체들의재고조정에따라패널수요가전분기대비소폭감소되어판가하락이지속되었습니다. IT 패널의경우, 태블릿은, 성수기대비한 Set 업체신제품출시로패널수요가증가하였고, 노트북 / 모니터는, 태블릿확대에따른수요잠식및교체수요부진등으로수요약세가지속되었습니다. 당사의사업실적에대해말씀드리면, 대형 LCD 패널의경우, 판매량은전분기대비한자리수초반 % 감소하였고, 판가하락및중국 FAB 가동에따른감가비등비용발생에따라수익성이약화되었습니다. 중소형 OLED 패널의경우, 거래선재고조정에따른판매량감소등으로전분기대비실적이감소하였습니다. 다음은향후전망에대해말씀드리겠습니다. '14년디스플레이시장은 TV SET 판매회복및태블릿성장은지속되나스마트폰성장세는약화될가능성이있을것으로전망됩니다. 당사는이러한시황하에서, TV는, UHD 제품라인업을강화할예정입니다. Curved/60"+ 초대형등프리미엄제품라인업뿐만아니라보급형제품등 Full 라인업전략을통해거래선기반을견고히하고판매확대에최선을다하겠습니다. 태블릿도제품라인업및거래선기반강화를통해판매확대를적극추진하겠습니다. OLED 의경우, High-end 스마트폰의성장세둔화에따라 LCD 패널업체들과경쟁이심화될것으로예상되나신제품개발및생산성향상을통해하이엔드스마트폰수요에적극대응함은물론중가대스마트폰향패널판매확대를추진하여견조한실적을창출할수있도록최선의노력을다하겠습니다. 또한 Wearable 및태블릿등신규어플리케이션진입과혁신기술이적용된차별화제품을통해시장리더십을더욱강화하도록노력하겠습니다. '14년 1분기는계절적비수기로패널수요는감소할것으로예상되나, 글로벌스포츠이벤트및중국노동절등에따른이머징시장의수요증가를기대하고있습니다. 또한주요거래선의신제품출시에따라, 1분기이후수요는 LCD 및 OLED 모두성장할것으로기대하고있습니다. 당사는중장기성장동력을확보하기위해신제품 Design In 등거래선베이스를강화하여 1분기이후수요증가에철저히대비하도록하겠습니다. 경청해주셔서감사합니다. [ 무선사업부김현준전무 ] 안녕하십니까? 무선사업부김현준전무입니다. IM부문의 4분기실적과 2014년전망에대해말씀드리겠습니다. 4분기시장은성수기효과로스마트폰과태블릿수요가전분기대비증가하였습니다. 당사무선사업은계절적요인에따른마케팅비용증가와 1회성비용등으로전분기대비실적이하락하였습니다. 판매량의경우, 스마트폰은 3분기고성장에따른기저효과와연말재고조정등으로인해소폭감소하였고, 태블릿은전분기대비큰폭으로증가하였습니다. 다음은연간전망에대해말씀드리겠습니다

5 2014년스마트폰시장은유럽, 중국등에서 LTE 서비스가확산되고신흥시장수요도증가하면서전년대비 10% 중반이상의물량성장이전망됩니다. 태블릿시장도전년대비 20% 이상성장할것으로보입니다. 당사는 High-end 스마트폰시장에서라인업확대등으로리더십을더욱강화하는한편, 경쟁력있는보급형라인업으로신흥시장수요성장에도적극대응하여시장성장을상회하도록노력하겠습니다. 더불어, Voice over LTE, Carrier Aggregation 등당사의앞선 LTE 기술경쟁력과글로벌사업기반을활용하여, LTE 시장도적극공략해나가겠습니다. 태블릿은 Display 대형화, 사용편의성혁신등을통해판매호조세를이어가도록하겠습니다. 또한, Galaxy Gear를시작으로신규제품도입등을통해 Wearable Device 시장도적극주도하고 B2B 사업도지속적으로확대해가겠습니다. 올해당사는뛰어난제품과글로벌유통인프라, Creative 마케팅활동등을잘결합하여판매를확대하고견조한실적흐름을지속하겠습니다. 네트워크사업의경우국내외 LTE 사업확대에역량을집중하겠습니다. 다음은, 2014년 1분기전망에대해말씀드리겠습니다. 시장은계절적비수기로스마트폰과태블릿수요는전분기대비감소할것으로예상됩니다. 당사스마트폰은 Galaxy Grand2 등신모델도입으로 LTE 시장성장에적극대응하는등전분기수준이상의판매달성에역점을두겠습니다. 태블릿도 Galaxy Note Pro, Galaxy Tab Pro 등라인업을강화하여판매를확대하겠습니다. 네트워크사업은해외사업확대를지속추진하겠습니다. 참고로 1분기당사의스마트폰판매량은전분기대비한자릿수중반대, 태블릿은한자릿수초반대의성장이전망됩니다. 또한, 휴대폰판매량중스마트폰비중은 70% 후반대가될것으로전망되며, Blended ASP는전분기수준이유지될것으로보입니다. 경청해주셔서감사합니다. [VD 사업부성일경상무 ] 안녕하십니까. 삼성전자 VD 사업부영상전략마케팅팀성일경상무입니다. 4분기시황및실적에대해말씀드리겠습니다. 4분기평판TV 시장은, 성수기효과로전분기대비 20% 후반대성장을, 전년동기대비해서는신흥시장의성장세에힘입어소폭성장한것으로파악됩니다. 신흥시장은아시아및중동 / 아프리카등지역에서의CRT전환수요등으로인해전년동기대비한자리초반대소폭성장전망이나, 선진시장은구주경기영향등으로인해전년동기대비역성장한것으로판단됩니다. 당사는성수기프로모션을성공적으로추진하여, 수량 / 금액모두시장성장율을상회하면서전년및전분기대비실적성장을달성하였습니다. 특히, 북미 / 구주 / 중국 / 한국시장을중심으로 UHD TV 판매를확대하는한편, 50" 대 /60" 이상대형사이즈확판을적극추진하여프리미엄 TV 시장에서의리더십을더욱공고히하였습니다. 생활가전사업의경우, 연말프로모션확대및선진국중심의프리미엄제품군판매확대에힘입어전분기대비실적을소폭개선하였습니다. 다음은향후전망에대하여말씀드리겠습니다. '14년연간기준평판 TV 시장은선진시장의역성장세가둔화되는한편, 신흥시장은지속적인성장세를 - 5 -

6 이어갈것으로예상됩니다. 특히, 브라질월드컵효과등으로상반기수요가견조할것으로예상되면서 '13년대비한자리수초반대성장 /LCD TV 기준으로는한자리수중반대성장이전망됩니다. 업체들의 UHD TV 및대형사이즈중심신모델라인업확대로프리미엄제품군의수요가크게증가할것으로기대되는가운데업체간경쟁이치열해질것으로보입니다. 이에당사는, 글로벌스포츠이벤트수요대응프로모션을적극강화하고, 상반기성공적인신모델출시를철저히준비하여실적개선을적극추진하겠습니다. 독창적인디자인및기술리더십, 글로벌 SCM 역량을바탕으로 UHD 및 Curved TV, 60" 이상초대형등프리미엄제품판매를더욱강화하는한편, 실속형 LED 및지역특화제품으로시장별특성에맞게적극대응할것입니다. 특히, 시장이급속도로확산되고있는 UHD TV 카테고리에서당사의 UHD TV는완성도높은우수화질을제공할뿐아니라, Evolution Kit을통해향후가능한모든시청방법을지원하는등소비자들에게진화하는 Smart TV로서차별화된 Benefit을제공하는점이가장중요한포인트라고할수있습니다. 또한, 당사는IMAX와같은입체감있는시청환경을제공하는새로운 TV 카테고리인 'Curved TV' 를출시하여, 신규프리미엄 TV 시장을주도해나가겠습니다. '14년 1분기는연말성수기이후계절적비수기진입으로전분기대비는역성장이예상되나, 신흥시장內디지털전환등수요증가에힘입어전년동기대비한자리수초반대성장이예상됩니다. 생활가전시장의경우, '14년신흥시장수요둔화지속에도불구선진시장의경기회복으로 '13년대비소폭성장할것으로예상됩니다. 이에당사는 CHEF Collection과같은혁신제품의성공적런칭을통한프리미엄시장의리더십을확대하는한편, 지역특화형전략모델라인업강화등수익성확보에주력하겠습니다. 또한, 유통커버리지확대및글로벌 Operation 역량을지속강화하여안정적인수익창출을할수있도록최선의노력을기울이겠습니다. '14년 1분기는선진시장의프리미엄수요선점을위해신모델준비를철저히해나가겠습니다. 감사합니다. 네. 프리젠테이션마무리하겠습니다. 네, 그전에말씀드릴것이있는데요. Q&A 경우에는원활한진행을위해서순차통역으로진행하도록하겠습니다. 따라서질문과답변과정에서다소시간이소요될수있는점에대해서는미리양해말씀을드리겠습니다. 두번째는질문을하실때한개씩해주시기바랍니다. 추가질문이있으실때에는다시질문을드릴수있는기회를드리겠습니다. 이제 Q&A 시작하겠습니다. ( 지금부터질의응답을시작하겠습니다. 질문을하실분은전화기버튼의별표와 1번을눌러주십시오. 질문을취소하시려면별표와2번을눌러주시면됩니다. 처음으로질문을해주실분은바클레이즈의 SC Bae 입니다.) [ 바클레이즈 SC Bae] 안녕하십니까, IM 부분에대해서간단하게질문드리겠습니다. 올해같은경우에는중저가스마트폰판매가확대된다든지하는어떤제품믹스측면에서실적개선측면에서어려움이보여지는데요. 이에대해서어떤대응계획을가지고있는지궁금합니다. 특히마케팅비용측면에서작년에조금증가요인이있었다고말씀하셨는데이부분에대해서는올해축소될여지가있는지부분이있는지궁금하구요. 특히작년베스트바이유통관련쪽에과감한 - 6 -

7 투자를하셨었는데, 올해에도이러한부분이지속될지여부가있는지말씀해주시면감사하겠습니다. [ 무선사업부김현준전무 ] 예, 올해사업환경은시장성장이둔화되고경쟁이더치열해지면서예전에비해서어려워질것으로보고있습니다. 하지만저희는 2014년에도스마트폰과테블릿사업이견조한실적을이어가도록하고또 Wearable device와 B2B 사업도강화해서지속성장하는것을목표로하고있습니다. 스마트폰의경우에는전략모델라인업강화는물론이고특히올해 LTE 서비스가빠르게확산될것으로전망되는유럽, 중국 LTE 시장을적극공약해나가겠습니다. 중저가시장성장에도적극적으로대응해나갈계획입니다. 또한아직도저희가성장할수있는시장이많이남아있다고생각합니다. 스마트폰보급률이낮거나또한저희 M/S가상대적으로낮은시장을적극공약해서 Market Share를더키워나가도록하겠습니다. 태블릿도 12.2인치노트신제품을확대하고체헙샵등리테일역량을적극활용해서크게성장할수있도록노력하겠습니다. 그리고마케팅측면에서는소치올림픽과같은글로벌스포츠이벤트적극활용하고, 리테일역량도지속적으로강화해나가겠습니다. 하지만마케팅비용은선택과집중을통한효율화로매출대비비중을작년보다낮춰나갈수있도록하겠습니다. 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문을해주실분은제이피모건의 JJ Park 입니다.) [ 제이피모건 JJ Park] 예, 질문기회주셔서감사합니다. 시스템 LSI 관련질문드리도록하겠습니다. 20nm 공정이전체시스템 capa의차지하는비중을말씀해주시면감사하겠습니다. 두번째로는2014년에핀펫은어느시점중에텟아웃을하고상용화를할수있는지궁금합니다. 세번째는시스템을 DRAM capa로전환하실전환할계획은없으신가요? [S.LSI 윤순문부장 ] 20nm 일정은일정대로진행중이구요, 구체적인비중에대해서는구체적으로밝힐수는없지만전체 capa 중에서 20nm capa 비중은크지않을것으로보고있습니다. 그리고 14nm도지금현재예상대로진행중이며, 양산은 14년말또는 15년초를예정하고있습니다. [ 메모리사업부백지호상무 ] 일단은 LSI capa DRAM 전환에대해서물어보셨는데, 현재까지결론부터말씀드리면고려한적이없고요. 상당히공정이틀리기때문에교체하는데는준비하는데상당히많이걸릴걸로예상되서단기간에결정될수있는사항은아니라고생각이듭니다. 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은 HSBC 증권에 Ricky Seo 입니다.) - 7 -

8 [HSBC증권 Ricky Seo] 안녕하세요. 저초반에중에메모리중에효율성에대해서상당히강조하셨는데현재 4분기이후 5년후포션이어떻게되고1분기에어느정도계획을할수있는지좀디테일한이야기해주시면감사하겠구요. 어느다음로드 20일인지 21일지정확하지않은되요, 다음로드로넘어가는단계가어느시점인지하고현재파악할수있는좀설명해주시면감사하겠습니다. [ 메모리사업부백지호상무 ] 특별하게 25nm, 22nm, 21nm 이렇게말씀하시는데요, 업체별로프로세스로드에대한데피니션이대한기준이다틀리기때문에제가이해하기로는아마인더스트리에서지금통용되는 20nm급수준의제품생산을말씀하시는것같은데그런부분이라면지금현재에도모든풀업라인업에그런부분이라면핵심공정으로서메이저볼륨업을차지하고있다고볼수있구요, 추가적인쉬링크는계획은물론있고, 자세한일정을말씀드릴수는없지마는지금현재있는수준으로도업계에서원가경쟁력에서는리더수준을유지할수있을것으로생각하고, 앞으로지속적인원가개선을분기별로계속업데이트해드릴예정입니다. 네, 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은한국투자증권의서원석님입니다.) [ 한국투자증권서원석 ] 예, 질문받아주셔서감사합니다. 반도체메모리관련질문드리겠습니다. 향후 DRAM의공급증가를자제하면서어팍개선될것으로보고있는데요, 최근업체들이 Capex를확대하고 DRAM capa를보이는것으로알고있습니다. 이러한점에서저의예상했던 20 중반 bit-growth 보다높아질수있는가능성이라던가삼성전자경우에도DRAMcapa를확대할계획이없는지알려주시면고맙겠습니다. [ 메모리사업부백지호상무 ] 네, 그동안에여러번실적발표때말씀드린바와같이 14년도에는 DRAM은물리적으로 capa가늘어나는일은지금계획하고있지않습니다. 그리고다른업체들의 capa 증가가능성을말씀하셨는데지금현재상황에서 capa 증가를위한투자가이루어진상황을보면올해내에는 capa 증가가이루어지지않을것같고내년도하반기이후에는기여가될거같구요,Migration통해서capa가증가될수밖에없는데그것은물리적인스페이스의공간부족내지는추가적인투자이외에시간이걸리는일이기때문에올해에 bit-growth는상당히제한적인것으로보고있습니다. 예, 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문을해주실분은 BNP Paribas 의 Peter Yu 입니다. [BNP Paribas Peter Yu] 예, 감사합니다. IM 쪽에질문인데요, 유럽하고중국 LTE 시장확대를말씀하셨는데삼성에서보시는중국 LTE 스마트폰시장규모를올해어떻게보시는지궁금하구요, 그리고애플이차이나모바일진출로인해서경쟁심화를우려해야되는지

9 그래서삼성이지금오히려올해중국시장에서위축될수가있는지. 아니면차이나모바일이공격적인 4G 마케팅을하고다른텔레콤업체들에대응마케팅으로인해서중국하이엔드시장자체가확대될것으로보시는지.. 그래서자체적인파이가커져서올해도기회요인이더클것으로보시는지.. 삼성측에대한견해를듣고싶습니다. [ 무선사업부김현준전무 ] 네, 올해중국 LTE 스마트폰시장규모는시장조사기관에서는약 7천만대수준으로보고있습니다. 저희는조금더빠르게LTE시장이확산될수있을것으로보고있는데, 다만FDD-LTE라이센스가언제발급되냐에따라서시장규모가일부변동될수있을것으로보고있습니다. 중국내경쟁상황이다소치열해질것으로생각됩니다만, 또한한편으로는 LTE 서비스가확산되면서 High-end 수요도저희에게는또다른사업기회가될것으로기대하고있습니다. 저희는저희가가지고있는앞선 LTE 기술력하고글로벌 LTE 시장에서의경험, 중국에서구축한프리미엄브랜드를통해서중국 LTE 시장을선점할수있도록노력하겠습니다. 네, 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문을해주실분은 CIMB 의이도훈님입니다.) [CIMB 이도훈 ] 질문드리겠습니다. 4분기실적급락의원인을볼륨과코스피증가율로나눠서조금더상세히알려주시고, 그와맞물려올해전체로볼때, 디스플레이패널실적이작년대비개선가능성은어떻게전망하시는지알려주시면감사하겠습니다. [ 삼성디스플레이이창훈상무 ] 먼저작년 4분기실적이안좋아진이유를말씀드리겠습니다. LCD 패널같은경우세트업체들의재고조정에따라패널수요자체가소폭으로감소되었습니다. 또하나실적하락의원인으로는 ASP 하락이있었고, 또중국공장가동에따라서감가비등비용발생에따라전체적으로수익성이약화되었습니다. OLED 패널의경우에는거래선재고조정에따라서판매량이감소해서전분기대비실적이감소하였습니다. 디스플레이부분 '14년실적개선가능성에대해서말씀드리겠습니다. 우선 TV는 UHD 제품라인업을강화할예정입니다. 커브드그리고 60인치이상초대형프리미엄제품라인업뿐아니라고급형제품등풀라인업전략을통해거래선기반을견고히하여판매확대에최선을다하겠습니다. LCD 태블릿경우프리미엄에서중저가모델까지라인업을확충을하고, 거래선기반을강화해서판매를확대할계획입니다. OLED 경우에신제품개발및생산성향상을통해 High-end 스마트폰수요에적극대응하겠습니다. 이러한 Hihg-end 수요에대해적극대응할뿐만아니라중가대스마트폰향패널판매확대를추진해서견조한실적을창출할수있도록최선의노력을다할예정입니다. 또한웨어러블그리고태블릿신규어플리케이션진입과혁신기술이적용된차별화제품을통해서시장리더십을더욱강화하도록하겠습니다. 네, 감사합니다. 다음질문받겠습니다

10 ( 다음으로질문해주실분은 UBS 의 Nicolas Gaudois 입니다.) [UBS Nicolas Gaudois] 첫번째는모바일관련질문이되겠습니다. 시장상황이시장이우려하고있는것이이제대화면, 대형아이폰출시에대해서시장이우려를하고있고, 이대형아이폰이출시가될경우안드로이드로왔던많은사용자들이다시 ios로옮겨가지않겠는가하는우려들을많이하고있는데요, 삼성에서는입장에서는이러한출시가능성을위협으로생각하고계시는지.. 혹시여기에이에대응방안은어떤것을준비하고계시는지.. 특히이미성숙되어있는 High-end 시장에서현재 ios와안드로이드의간의그차이는더이상변화할수없는차이로보시는지.. 아니면이러한제품이나오면그비중이바뀔수있는것이라고생각하십니까? [ 무선사업부김현준전무 ] 네, 먼저경쟁사에관련된내용을직접적으로말씀을드리지못하는점을양해해주시기바랍니다. 대화면스마트폰은저희가 2011년에이미 5인치디스플레이와 S펜을탑재한갤럭시노트를출시해서신규제품카테고리를창출하는등스마트폰시장의리더로서확실히자리매김하고있습니다. 갤럭시노트시리즈판매량추세를보면, 최근노트 3까지오면서계속해서전작의판매량을크게뛰어넘었고, 이는스마트폰은곧삼성이라는브랜드를구축한것으로저희는보고있습니다. 또한작년에는 6인치대제품인갤럭시메가를시장에도입하는등포트폴리오를다양화해서경쟁력을지속적으로키워오고있습니다. 저희는앞으로도디스플레이를차별화하고 S펜, 멀티윈도우와같은독창적인기능과 UX 차별화를통해서대화면스마트폰은삼성이라는시장인식을더욱확고히해나갈계획입니다. [UBS Nicolas Gaudois] 지금푸디는플렛 3디낸드낸드플레쉬중국공정페부가동을하면서지금첫번째 1단계 capa를디포이어느정도를디플로이하실지궁금합니다. 왜냐하면작년 4분기같은경우에, 수요처쪽에서비교적큰규모주문들이들어왔기때문에지금페부를가동하시는입장에서올 1사분기에어느정도 1 단계케파디플로이를가동하실것인지말씀해주시면좋겠습니다. [ 메모리사업부백지호상무 ] 현재우리로따지면작년에샘플을고용량샘플출하가되었고, 현재까지업체에서순조롭게퀄리티진행중입니다. 현재연초로들어오면서여러가지신문매체를통해서증가하고있기때문에샘플을요청하는업체가점차늘어나고있으며, 그샘플제출하고퀄리티피케이션생산스피드하고양은조절할예정입니다. 결론적으로브이랜드는최초일정대비잘순조롭게진행되고있고, 퀄리티피케이션정도에따라서렌퍼스피드가조정될것으로제가말씀드리겠습니다. 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은도이치증권에한승훈님입니다.) [ 도이치증권한승훈 ] 네, 안녕하세요. DRAM 관련질문이하나있습니다

11 아까도이야기했지만, DRAM 공급에제한요인으로물리적공간의부족이라든가생산시간이조금길어지면서효과라든가 DRAM 공급제한요인들이많이있는것같은데요. 이러한요인이삼성전자에올해웨이퍼 capa 투입에어느정도감소폭정도영향이있는지그것에대해설명해주시면감사하겠습니다. [ 메모리사업부백지호상무 ] 어차피미세공정화되면서공정스텝수가늘어나는것은익히아시는이야기구요, 그부분이더많은 equipment 사용하기때문에공정상의길이도길어지지마는 space에차지하는비중도높아지고있습니다. 각회사마다쓰고있는라인별 equipment별로드별로해가지고전환효율에대한 capa 감소부분이다달라질수있구요, 그것이바로경쟁력이라고생각이됩니다. 삼성같은경우에는미리어느정도전환을염두해두고 capa를 location했기때문에올해스피치에서말씀드리는대로업계전체적인 average 성장률보다 bit-growth가늘어날것으로전망을했기때문에그점을참조해주시면되겠고, 각업체별그차이는추정하고계시는업체별케이프에스각업체에서발표하는연간 bit-growth 잘조합해보시면전환효율이나경쟁력을어느정도가늠할수있을것이라고생각합니다. 네, 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문을해주실분은 KB 투자증권변한준님입니다.) [KB투자증권변한준 ] 네, 안녕하십니까. KB투자증권변한준입니다. 2013년도삼성전자은갤럭시워치를출시하면서웨어러블디바이스시장에서선두업체로부상한것으로평가되고있는데요. 이러한웨어러블디바이스분야에서 2014년도에제품차별화에주요전략으로꼽을만한부분들이있을지궁금하구요. 아울러올해웨어러블디바이스의이익에대한기여도가높아질것으로기대해도되는지.. 궁급합니다. 감사합니다. [ 무선사업부김현준전무 ] 예, 저희는웨어러블카테고리에서소비자들의선택의폭을넓히고새로운경험을제공할수있는신규컨셉의제품을계속도입해서 first 무버로서의리더십을더욱강화해나갈계획입니다. 웨어러블제품은몸에항상착용하는디바이스이기때문에컬러나소재이러한것들을다양화하고패션화하는등디자인을계속업그레이드하고또고객의일상적인생활에실질적인도움이될수있는 benefit을계속추가해나가겠습니다. 또한웨어러블디바이스와연동이되는스마트폰모델을확대하고, 최근화두가되고있는스마트홈, 스마트카등분야에서도관련솔루션을착실하게준비해서확대해나갈계획입니다. 이러한전략을바탕으로해서올해웨어러블디바이스사업을본격적으로추진해서저희실적에대한기여도를더욱높이고, 또전체웨어러블디바이스시장이성장할수있는촉진제역할을할수있도록노력하겠습니다. 네, 고맙습니다. 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은한국투자증권의이승혁님입니다.)

12 [ 한국투자증권이승혁 ] 저는그 CE TV질문하나드리도록하겠습니다 Ultra High-definition (UHD) TV 시장이올해는전체 TV에서어느정도차지할건지한번전망있으시면말씀해주시구요저희삼성전자는시장비중대비해서공격적으로하실건지좀말씀해주시구, 아울러그중국업체들이아무래도보급형 UHD를공격적으로많이표시할거같은데요. 저희는이 UHD 보급형쪽에공격적으로대응하실지어떨지그런전략좀말씀해주시면감사드리겠습니다 [ VD 사업부성일경상무 ] 네. 그 2014년에 UHD 시장은급성장전망이됩니다. 13년에는약 190만대정도였지만 14년도에는 1270만대정도로거의 6배정도로성장이예상되고있습니다. 저희그삼성전자는업계의리더로서 UHD 시장성장에발맞춰서다양한라인업을강화할예정이며또한그타임리스라든가커버드 UHD 등디자인혁신차별화제품들도개발을하고그다음에에벌루션기술을통해서향후어떠한 UHD 규격에도대응이가능한제품으로차별화를추진하고있습니다. 예를들어 13년하반기에저희 UHD TV를출시했는데지난 10월부터 9주미국시장 UHD 가장큰시장에서 1위를차지하구있구요. 지속적으로 UHD TV 리더십을시장에강화할예정입니다. 그리고그중국업체보급형에대해서는저희도 UHD 시장의급속적인성장에따라서초대형프리미엄부터전체라인업을강화하면서시장상황을보면서라인업을탄력적으로운영하여시장을리드할계획입니다. 감사합니다. 다음질문 ( 다음으로질문해주실분은현대중권에박영주입니다.) [ 현대증권박영주 ] 예. 말씀잘들었습니다. 저기시스템 LSI쪽관련해서질문좀드리도록하겠습니다. 그저희에플리케이션프로세서특히엑시노스판매라든지그엑시노스비즈니스관련해가지구요. 2013년작년에인제어떤프로그레스가있었는지그부분조금궁금하구 2014년어떤그목표나그런것들을가지고계신지가능하면좀구체적으로말씀해주시면대단히감사드리겠구요. 그베이스벤드칩관련해서도저희들이일부개발을추진하고있는걸로알구있는데요그베이스벤드칩개발현황도좀말씀해주시면대단히감사하겠습니다. [S.LSI 윤순문부장 ] 2014년에엑시노스관련해서는옥타코아를출시해서시장을 13년에옥타코아를출시해서시장을제품경쟁측면에서시장을선두하고있구요. 통합칩관련해서는지난 9월에통합칩첫제품을양산을하였구지속적으로엑시노스와연계에서경쟁력있는경쟁력있는통합칫개선및확보에주력할것으로예정으로있습니다. 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은메릴린치에 Simon Woo 입니다.)

13 [ 메릴린치 Simon Woo] 4분기에엄청난성장을보이신거같은데요그성장의원동력이단순하게새로운제품을출시해서인지아니면시장에서잘모르는어떤마케팅이라든지글로벌차원에서새로운전략이있었는지그리고이게계속지속이된다면언제쯤우리삼성이업계의 1위가되면서그두자리수의이익률을달성할수있는지말씀해주시면감사하겠습니다. 전무님그첫번째파트를못들었는데지금Tablet관련질문을하신겁니까? [ 메릴린치 Simon Woo] 예테블렛관련해서지난4분기에굉장히좋은성과를보이신거같은데그게단순하게신제품들때문인지아니면전반적인마케팅이라든지글로벌차원에서전략을좀다르게해서갑자기 4분기가좋아졌는지요. 그래서이러한추세가내년에도지속될수있는것인지알려주시면고맙겠습니다. [ 무선사업부김현준전무 ] 예저희가 4분기에높은성장을했는데요기본적으로좋은제품들이있었고또저희들이갖고있는마케팅역량과리테일역량들이종합적으로반영이되어좋은성과가있었던것으로생각합니다. 저희는올해도테블릿물량을크게늘리고수익성도높일수있도록노력하겠습니다. 제품의경우에는프리미엄테블릿은고해상도대형디스플레이를기반으로해서새로운시장카테고리를계속만들어갈계획입니다. 최근 CES에서발표한 Note Pro와 Tab Pro는화면이클뿐만아니라한화면에 4개의 Application을동시에띄우고사용할수있는멀티윈도우기능을적용해서사용성을대폭향상시켰습니다. 이러한대형테블렛을통해서앞으로는 Post PC 시대를선도해나갈수있도록할계획입니다. 특히겔럭시탭시리즈를계속운영하면서가격대별로경쟁력있는신제품도계속도입해서높은성장세를유지할수있도록하겠습니다. 로컬컨텐츠서비스업체와도적극적으로협력해서시장별로특화된사용자 Benefit을지금보다더욱많이제공할수있도록하겠습니다. 이런제품전략을통해서글로벌전시장에서고르게성장할수있도록노력하고또성장시장인 B2B 사업을적극적으로추진할계획입니다. 수익성측면에서는하이엔드판매량을늘리고또규모의경제효과도더욱높혀서테블릿사업의수익성도지속강화해나갈수있도록하겠습니다. 예감사합니다. 다음질문 ( 다음으로질문해주실분은맥쿼리증권의김동완님입니다.) [ 맥쿼리증권김동완 ] 안녕하세요맥쿼리데니얼킴입니다. 디스플레이패널에이엠올레드쪽에질문하나드리겠습니다최근에삼성이그커브드에이엠올레드스크린을이용한폰을시장에출시를하셨는데요그다음그러니까뭐제품벤디드디스플레이사이드엣지디스플레이를상용화가능성시점그다음에플레그쉽스마트폰모델에채택가능성에대해서좀이야기해주셨으면감사하겠습니다. [ 삼성디스플레이이창훈상무 ] 디스플레이에서먼저말씀을드리면말씀하셨던그사이드디스플레이나또벤디드는저희는디스플레이관점에서는벤디드디스플레이라고부르고있습니다. 그저희는 2014년양산을목표로추진중이지

14 만정확한시점이나규모는고객사하고협의중에있기때문에시점이나이런부분들은구체적으로말씀드리기어렵습니다. 그점양해해주셨으면좋겠습니다. 감사하겠습니다. 예, 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은우리투자증권의 Peter Lee 입니다.) [ 우리투자증권 Peter Lee] 예안녕하세요우리투자증권이세철입니다. 어낸드전략방향성관련해서백지호상무님께질문드리겠습니다. 뜨디브이낸드는아까앞에서잠깐말씀들했었는데요. 그기술변곡적인제품이라고생각하고있는데최근에그신나논급쁘디넨드이야기도좀나오고있는데요당사전략방향성에대해서좀답변부탁드리구요그리고엔터프라자 ssd cu가이시장이상과달리빠르진않아보이는데요이에대한당사의전략은어떤것인지부탁드리겠습니다. [ 메모리사업부백지호상무 ] 여태까지인제저희가 3넨드브이넨드대해서이야기를강조하다보니까플레너 2디쪽에는뭐이야기를안해서혹시오해가있을까봐클리어파일을하면요 2디는작년에도마찬가지로신나노급낸드를양산하고램프업을계속하구있구올해도후속공정으로미세화공정해서그지금뭐그각종공구업체들마다다공정전환계획이있는데그공정전환통해서나오는제품들보다더병적있는제품을올해안에계발해서양산램프업을할예정이고구체적인시기및시간은저희가그다음분기정도에구체계획이나양산램프업속도이런거는말씀드릴수있겠습니다. 그래서 2디는결론적으로말씀드리면쉬링크에미세공정의한계가될때까지는지속적으로그쪽으로연구계발집중해서 2디도경쟁력을갖춰서기존의어플리케이션을대체하고말씀드린것처럼 3디쪽은한10배더좋은신뢰성파워콤썸션이적고고용량화할수있는장점때문에신규응용처기존에플래너가들어갈수없는시장을쓰리디넨드로선정하는그런전략으로가고있는거고요그래서지금현재아까말씀드렸다시피현재제품으로는샘플링되서잘진현은되고있고마찬가지로쓰리디도후속으로미세공정화를지속적으로추진중에있고그런부분은신문지상이나당사아이열통해서지속적으로발표될예정입니다. 그리고응용처부분에서대해서말씀드렸는데어차피이스토리지분야에서있어서는1차적으로기존의스토리지한계를갖다가통신속도에발달하고각종서비스모델이다양해지면서보다더고속고용량그다음에자동사이즈에컴팩터로더많은퍼포먼씽될수있는요구들이증가할수있기때문에거기에발맞춰서점진적으로혹은급진적으로 ssd를대체가이루어져있다고보고구요작년대비에올해도지속성장하고아마그생각지도못한분야에까지도 ssd가기존의스토리지를대체할수있지않을까생각이듭니다. 예감사합니다. 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은바클레이즈 SC Bae 입니다.) [ 바클레이즈 SC Bae] 예감사합니다. 그주중환원에대해서간단하게질문드리겠습니다. 지난 12월달에 11월달에애널리스트데이이후에주중환원에연착에대한많이높아지고있는데요, 그때말씀하셨던내용중에서

15 아니면예를들어서타켓퍼센테이지이러한부분에대해서혹시진전된내용이있으시면말씀해주시면감사하겠습니다. 우선첫번째로발표에서언급했듯이 2013년배당관련해서는 2012년대비약 80% 성장한배당을설정했습니다. 그리고 2014년에대해서언급했듯이우리주주환원의정책은지난 11월에발표했던그주주환원정책기조에따라서결정이될겁니다. 그기준중에저희가프리찰스슬로우일부중에퍼센트를지주환원에 allocated 하겠다라는내용을언급을했는데, 그럼 2014년에그러면얼마를할거냐라는부분은솔직히아직까지현재에서결정되서언급할수있는상황은아니구요. 제가말씀드린대로저희의 goal은영어로말하면, Significant increase.' 라고말씀을드릴수있습니다. 2013년대비 Significant increase.' 라고다시말씀드리겠습니다. 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은 CLSA Matt Avans 입니다.) [CLSA Matt Avans] 케페스중에서메모리하고디스플레이를뺀케페스가얼마였는지breakdown해줄수있는지지금대체로보면 2013년도에그게 5조정도였던거같구요, 대답해주시면질문더드리도록하겠습니다. 2013년시설투자에반도체와DP를제외한다른부분은그세트쪽에그무선과그TV나이런세트쪽에공장을추가로증설하는데한2조5천정도들어갔구요. 그리고전사적으로 3조정도의투자가있었는데이부분은연구소를증설한다던지하는그런부분에투자가된것입니다. [CLSA Matt Avans] 그다음에작년도분기별실적발표를종합해서분석해보면결국작년전체반도체케페스반이 4분기에집행된건데.. 맞나요? 네, 맞습니다. [CLSA Matt Avans] 그렇다면그게맞다면즉작년도반도체에케페스시설투자의반정도가 4분기에집행되었다면, 그렇게 4분기에몰려서집행이된이유에대해서자세히설명해주셨으면좋겠습니다. 여러가지이유가있는데, 우선제일큰아이템으로보면저희가버리건엔드에투자에그 4큐에많이집중이됐구요. 그리고마이브레이션되는부분도어쨌든 2014년에전체적인수요가나름대로괜찮다고판단이되기때문에거기에대응하는그런투자도집행이됐고, 또일부는저희가 2015년사업을위해서공장을건설해야되는그러한부분이있기때문에그런투자도일부집행되고있습니다

16 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은 Jefferies 의 Sundeep Bajikar 입니다.) [Jefferies Sundeep Bajikar] 예, 두가지질문이있습니다. 첫번째질문은파운드리관련질문인데요, 올해 2014년에파운드리매출전망에대한질문입니다. 올해매출이성장할가능성이있는지.. 파운드리매출이증가를한다면그역할은어떠한원리로인해서매출이증가를하게되는것인지설명해주시면감사하겠구요. 4분기매반도체수입이점차감소를하게된것은결국시스템 LSI R&D 비용때문이라고이해를해도되겠습니까? [ 메모리사업부백지호상무 ] 14년도파운드리사업전략은일단 28nm 이하첨단공정비중을확대하고, 지속적으로고객을유치해서안정적인사업구조를확보하는데주력중입니다. 13년도와 14년도에파운드리의비중은한전체매출의 10% 정도로될것으로보고있구요, 향후아까말씀드렸듯이첨단공정비중을확대해서지속적으로확대할중장비적으로확대할예정으로하고있습니다. 2013년실적관련해서는 4분기실적이기대대비 High-end 모바일량부품수요둔화영향으로매출성장이제한적이고환율영향, R&B 비용, 일회성비용의증가로기인한것으로보고있습니다. 네, 다음질문받겠습니다. [Jefferies Sundeep Bajikar] 모바일관련질문입니다. 전체삼성에스마트폰및태블릿에서 enterprise나 B2B의매출이차지하는비중이올해도작년의어느정도였는지말씀을해주시면좋겠구요, 또한 KNOX 파일럿을진행하셨는데, 그진행상황에대한업데이트를해주시면좋겠습니다. [ 무선사업부김현준전무 ] 저희가 B2B 실적을따로구분해서발표하지는않습니다만지속적으로성장하고있고올해도예년수준이상으로할것으로기대하고있습니다. 감사합니다. 다음질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은다이와증권에이재혁님입니다.) [ 다이와증권이재혁 ] 네, 감사합니다. 스마트폰관련해서제품차별화를올해어떻게가져가실지궁금한데요, 사실요즘제품들이비슷한면이조금많이있는데, 올해는디자인이나케이스등외관쪽으로좀많이차별화를생각하고계신지알고싶구요. 이와같은제품들을상반기부터기대할수있는지궁금해서문의드립니다

17 [ 무선사업부김현준전무 ] 제가디자인하나하나를구체적으로말씀드리기는어려울것같구요, 저희는그동안해오던것처럼디자인차별화라든지소재, 컬러등주력해서차별화할수있도록노력을하고있습니다. 특히플래그십패밀리제품라인업을더욱강화해서소비자의선택의폭을넓혀갈수있도록할계획입니다. 또 LTE 분야에서 LTE Carrier Aggregation 등을세계최초로상용화하면서입증된기술력과 FD/TD LTE간호환과같은다양한사업자네트워크지원역량그리고가격대비풀라인업을기반으로해서 LTE 시장도지속적으로주력해나갈계획입니다. 또이미앞에도말씀드린것처럼웨어러블디바이스시장한개척한갤럭시기어모델뿐만아니라다른모델하고도연동시켜서저희모델들판매확대에기여할수있도록하겠습니다. 네, 감사합니다. 이제저희가거의두시간이가까이육박되는데이제두질문만더받고오늘컨퍼런스콜을마치도록하겠습니다, 두분질문받겠습니다. ( 다음으로질문해주실분은 IBK 증권의이승우님입니다.) [IBK증권이승우 ] 네, 안녕하십니까? IM쪽에서지난해삼성전자스마트폰을 High-end, Middle-end, Low-end로구분해봤을때, 대략적인비중이어느정도되는지말씀해주시면고맙겠구요. 그게올해계획이물론시장에따라바뀌겠지만올해는그포션이어떻게바뀔계획이있는지말씀해주시면고마울것같습니다. [ 무선사업부김현준전무 ] 네저희가등급별로나누어말씀드리지는않는데요, High-end 물량이지속적으로증가할수있을것으로기대하고있습니다. 네, 다음으로마지막질문받겠습니다. ( 마지막으로질문해주실분은삼성증권의황민성님입니다.) [ 삼성증권황민성 ] 네, 감사합니다. 앞서나왔던질문들몇개다시하겠습니다. 일단화성신규공장이14년말15년말양상인데요.2015년말양상건물로보면2분기안으로될것보이는데, 제생각이잘못된건지고객의주문에따라서그시점이결정되는것인지궁금하구요. 두번째는그건물이2층건물인데둘다1,2층다로직으로하실계획이신지, 아니면한층은로직으로다른층은향후 DRAM이나다른것으로하실것인지, 아니면아예못하도록계획하고계신지그게궁금하구요. 파운드리가 10% 정도라고하셨는데그러면특정고객이만약주문을줄인다면그런스펙큘레이션이많기때문에질문을드리는것인데요, 그러면 LSI 전체로봤을때성장이가능한지.. 마지막으로아까말씀해주신 1분기실적개선이쉽지않다라고하시는코멘트가특별상여금이업어지는것을반영하신건지왜냐하면발표자료에보면분기별영업이익이특별상여금이반영이된수치같아서질문드립니다. [ 메모리사업부백지호상무 ] 첫번째질문에대해서답을들이겠습니다. 화성플랜트에저희 css 로직라인을건설중이구요,

18 14년말또는15년초양산을목표로14년하반기에라인골조를완성하고설비반입양산준비완료를진행중에있습니다. 로직에서 DRAM으로 capa 전환또는라인을어떻게층별로운영할것인지에대한아직확정된사항은없습니다. 두번째질문사항이마켓에선 10% 이하인데거래선이이탈할경우어떻게될것인가에대한질문같은데요. 저희들은 High-end 말고도 Middle and Low-end 제품의공급을확대하고, 거래선을확대하면서파운드리신규거래선유치도추진중입니다. 그외에도고화선센서제품등고부가재퓸판매매출성장을지속추진하려고하고있습니다. 1분기전망에대해서는당연히 4분기발생했던 1회성비용은 1분기에는발생하지않을것으로기대하고있구요, 1분기는아시다시피특히인제그 TV사업쪽에서는비수기로시즈날리티가꽤심하기때문에거기서오는영향이라든지또한그부품쪽에서도비수기에따른수요감소에따른그가격산지감안했을때 4분기대비성장을기대하기어렵다는내용이었습니다. 예감사합니다. 이것으로 4분기컨퍼런스콜을마치도록하겠습니다

Microsoft Word - ★삼성전자 3Q12 Conference Call Summary.doc

Microsoft Word - ★삼성전자 3Q12 Conference Call Summary.doc 삼성전자 (005930) 삼성전자 3Q12 Conference Call Summary 최성제 / 3773-9045 1. 손익계산서(연결기준) (단위: 조원) 2Q12 QoQ 3Q11 YoY 매출액 52.18 47.60 10% 41.27 26% 반도체 8.72 8.60 1% 9.48-8% 메모리 5.22 5.42-4% 5.50-5% DP 8.46 8.25 3%