미래나노텍_원고작업최종2

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수원 독고
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1 Investor Relations 2007

2 CONTENTS Prologue_ MNtech & Optical Film Industry Chapter 01_ MNtech Introduction Chapter 02_ Core Competitiveness Chapter 03_ Business Strategy Chapter 04_ Financial Plan Appendix Investor Relations

3 Prologue MNtech & Optical Film Industry 01_ 광학필름전문기업 02_ 巨大시장진출 03_ 시장 Trend 3

4 Prologue_ MNtech & Optical Film Industry 1. 광학필름전문기업 세계최초 LCD BLU 용 Multi Functional Film UTE Sheet 독자개발 LCD BLU 구조와미래나노텍통합시트 원가절감 + 슬림화선도 Mold Frame 보호시트프리즘시트확산시트 Diffuser Plate Lamp Reflector Sheet Control PCB Control PCB Case Bottom chassis Inverter Inverter Case UTE Sheet 신개념의통합시트개발 ( 확산 + 집광 ) BLU : Back Light Unit 4

5 Prologue_ MNtech & Optical Film Industry 2. 巨大시장진출 통합시트 (UTE ) 개발 3 조원대 LCD BLU 용광학필름시장진입 LCD BLU 용광학필름시장규모 ( 백만 $) 3,500 3,000 2,500 DBEF 프리즘필름확산필름 시장규모 3 조원 LCD BLU 용광학필름 2,000 DBEF 1,500 1,000 프리즘필름 확산필름 ( 자료 : Displaysearch, 1Q07) 5

6 Prologue_ MNtech & Optical Film Industry 3. 시장 Trend 광학필름당면과제 원가절감 + 슬림화 LCD 패널원가구조 가격경쟁력 + 고기능통합필름개발 광학필름시장선도 Driver3% 기타 17% 액정 4% LCD 패널의대형화 BLU 31% 광학필름비중증가글라스 11% 광학필름 9% 기존제품대비경쟁력있는성능및가격 원가절감 컬러필터 21% 편광판 13% LCD패널원가절감의주요수단 광학필름 광학필름기능통합 슬림화 (3 매 2 매 1 매 ) <40 기준, 07.1Q> ( 자료 : Wiseview) 6

7 Chapter 01 MNtech Introduction 01_ 회사개요 02_ 성장과정 03_ 주요경영진 04_ 주요제품군 05_ 시장점유율 06_ 경영성과 7

( 본사 ) 청주공장 ( 레진제조 ) 소재지 : 충북청원군오창과학산업단지 생산능력 :

8 Chapter 01 _ MNtech Introduction 1. 회사개요 오창공장준공 제 2 의도약 회사명 미래나노텍주식회사 설립일 2002 년 8 월 1 일 대표이사 김철영 자본금 억원 종업원수 233 명 주요제품 LCD BLU 용광학필름 오창공장 ( 주사업장 ) 안성공장 ( 본사 ) 청주공장 ( 레진제조 ) 소재지 : 충북청원군오창과학산업단지 생산능력 : 1,000,000 m2 / 월, 3만평 생산라인 : 5개라인 소재지 : 경기도안성시미양면 생산능력 : 600,000 m2 / 월 생산라인 : 3개라인 소재지 : 충북청주시흥덕구향정동 생산능력 : 50t/ 월 8

9 Chapter 01 _ MNtech Introduction 2. 성장과정 경이적인성장 설립 5 년차매출 629 억달성 경이적인매출성장 ( 억원 ) 도약기 Technology Fast 50 Korea 대상수상 Inno-BIZ 인증 ( 기술혁신형중소기업 ) 대만지사설립 오창제3공장준공 성장기 대우수특허대상우수상수상, NEP, 세계일류상품인증 2006 벤처기업대상대통령표창 UTE30 개발 ISO 9001/14001 인증, UL인증 UTE25 개발안성제2공장준공 Monolayer LGP 개발 UTE II 개발안성제1공장준공외국인투자법인등록 / 기술연구소설립 UTE I(Micro Lens Array film) 개발재료배합공장준공 CAGR 624% ( 04 년 ~ 06 년 ) 설립기 상온각인 Pilot Line 구축 ( 부등변, 피라미드 ) 프리즘필름개발 No-Bead Type Film 제조공법개발 미래나노텍법인설립 ( 자본금 3억 )

10 Chapter 01 _ MNtech Introduction 3. 주요경영진 부사장 김상묵 성균관대화학공학과 삼성 SDI 종합연구소 전무이사 ( 경영지원 ) 김승천 Macquarie 대언어학석사 제일은행 상무이사 ( 경영기획 ) 허만곤 서울대경영학석사 한국산업증권, STIC 상무이사 ( 마케팅 ) 최재균 서울대전기전자공학박사 LG 전자 상무이사 ( 연구소 ) 허종욱 영남대환경공학석사 진양 대표이사김철영 상무이사 ( 정보시스템 ) 손인호 동국대식물자원학과 Mix Communication 광운대학교전자계산학과 삼성SDI 종합연구소 現미래나노텍 ( 주 ) 대표이사 상무이사 ( 생산 ) 감사 변성기임대호 용산공업고등학교 삼성 SDI 경희대법률학과 동원증권 10

11 Chapter 01 _ MNtech Introduction 4. 주요제품군 UTE 시리즈적기출시 광학필름시장선도 UTEII UTE25 UTE30 패턴형태 출시시기 2005 년 2006 년 2007 년 형상 마이크로렌즈타입 프리즘타입 프리즘타입 적용 TV, 모니터 모니터, 노트북 TV 특성 확산 + 집광 확산 < 집광 확산 < 집광 Sheet 조합 확산시트 +UTEⅡ(2 장 ) 확산시트 +UTE25 확산시트 +UTE30+UTEII 주 ) UTE : Utility Enhancement Sheet, 3M 의 Prism Sheet(BEF) 를대체한 LCD BLU 용광학필름 11

12 Chapter 01 _ MNtech Introduction 5. 시장점유율 세계시장 M/S 7%( 세계 3 대 BLU 용광학필름업체 ), LCD-TV 주력 ( 고성장, 고부가가치 ) BLU 용광학필름시장점유율현황 TV 용프리즘시트 M/S 30% 7% 9% 25% 6% 16% 48% 22% 62% 4% 46% 32 인치이하 32 인치이상 5% 7% 13% 모니터용프리즘시트 M/S 3M( 美 ) LGE( 韓 ) 미래나노텍 ( 韓 ) EFUN( 臺 ) Mitsubish Rayon( 日 ) 기타 10인치이상면적기준 39% 31% 11% 8% 11% ( 자료 :Displaysearch,Q1 07) 12

13 Chapter 01 _ MNtech Introduction 6. 경영성과 고기능통합시트출시 3M 독점시장진입 高성장, 高수익실현 제품별매출액 ( 억원 ) 당기순이익 ( 억원 ) 수출비중 (%) 기타 Resin UTE25 UTEII UTEI 629 CAGR 624% ( 04 년 ~ 06 년 ) CAGR 743% ( 04 년 ~ 06 년 )

14 Chapter 02 Core Competitiveness 01_ 핵심원천기술보유 02_ 핵심기술의확장력 03_ 경쟁우위의제품 04_ 초우량고객보유 05_ 업계최고의원가경쟁력 14

15 Chapter 02 _ Core Competitiveness 1. 핵심원천기술보유 全세계에서당사만이보유한소프트몰드공법이용제품생산 핵심원천기술 소프트몰드공법장점 소프트몰드공법 Optical Design 광학패턴설계능력 패턴별휘도최적화 1. 제조원가절감 2. 복합패턴용이 3. 대형패턴용이 4. 수율안정화 Micro Tooling 상온각인기술 소프트몰드공법 Polymer Processing < 몰드 > 하드몰드공법 설계패턴가공기술 광학특성에적합한 가공패턴신뢰도측정 재료배합노하우 < 몰드 > 15

16 Chapter 02 _ Core Competitiveness 2. 핵심기술의확장력 핵심원천기술기반 다양한관련분야확장 LCD 용광학필름 Nano IT/BT 재귀반사필름 16

17 Chapter 02 _ Core Competitiveness 3. 경쟁우위의제품 高휘도, 低가격통합시트 고객니즈충족 M/S 확대지속 UTE Sheet 휘도상승률비교 112% 105% 105% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 적층구조 확산필름확산필름확산필름 UTEⅡ UTEⅡ UTEⅡ 보호필름프리즘필름확산필름 UTE25 확산필름 UTE25 UTEⅠ DBEF 프리즘필름확산필름 DBEF UTE30 확산필름 DBEF UTE30 UTEⅡ 가격비교 100% 65% 130% 100% 52% 61% 100% 85% 90% 기준 : 40, 07.1Q 17

18 Chapter 02 _ Core Competitiveness 4. 초우량고객보유 전세계 6 대메이저업체고객확보 3M & MNtech 유일 17 공급개시 ( 07.3Q) 42 공급개시 (06.4Q) 19 공급개시 (07.1Q) 23 공급개시 ( 07.3Q) 32 공급예정 ( 07.4Q) 17 공급개시 (05.3Q) 42 공급개시 ( 07.2Q) 15.4 공급예정 ( 08.1Q) 17 공급개시 (06.1Q) 07.1Q, 출하면적기준 18

19 Chapter 02 _ Core Competitiveness 5. 업계최고의원가경쟁력 동종업체대비낮은매출원가율 지속적인高수익성유지 동종업계매출원가율비교 105% 88% A사 S1사 1. 생산성 ( 업계최고 ) 공정기술 생산, 수율안정화 장비설계능력 생산속도향상 업계최고수율실현 82% S2 사 2. 원가경쟁요소 소프트몰드공법적용 제조원가절감 68% 64% L 사 레진 ( 원재료 ) 자체생산 제품별레진최적화 주요원재료공급업체 (S사 ) 와전략적제휴 56% 미래나노텍 3. 고부가가치제품개발 37% 고객니즈반영 적기개발, 상품화 UTEⅠ UTEⅡ UTE25 UTE

20 Chapter 03 Business Strategy 01_ 포트폴리오전략 02_ 제품로드맵 03_ 新성장동력구축 04_ 인프라구축 05_ 해외진출확대 06_ 비전 20

21 Chapter 03 _ Business Strategy 1. 포트폴리오전략 적용분야 & 고객다변화 안정적인매출구조 제품 광학필름 재귀반사 DBEF 노트북모니터 TV SVA-NEC Sharp 고객 AUO CMO LGE AUO CMO LGE BOE-OT BOE-OT BOE-OT HSD HSD HSD CPT CPT CPT CPT SEC SEC SEC SEC

22 Chapter 03 _ Business Strategy 2. 제품로드맵 시장니즈에부합하는신제품개발 적용분야및시장확대 신규시장 (Safety 시장 ) 재귀반사필름 DBEF 시장 UTE70 DBEF 대체 Nano기술적용 LCD용광학필름시장 프리즘 & 확산시장 UTEII UTE50 TV 적용 UTE30 모니터 : 3장 2장가능 UTE25 노트북 : 4장 3장가능 UTEⅠ 개선품 TV, 모니터 확산 + 집광 + 보호기능 1매 Sheet UTEI 세계최초복합필름 LCD-TV용 BLU 적용 시장구분

23 Chapter 03 _ Business Strategy 3. 新성장동력구축 2007 년 2008 년 UTE50 UTE70 재귀반사필름 광학필름슬림화선도제품 2매시트를 1매시트구조로전환 UTEⅡ + UTE25 Double Layer 고휘도 + 고Haze 차폐력과휘도향상 07.3Q 개발완료 모니터 & 노트북용공급예정 ( 07.4Q) 국내최초생산, 판매예정 3M의 DBEF 대체 Sheet Nano 기술응용편광형필름 1조원대 DBEF 시장진입 Corner Cube Prism Type Safety제품 ( 도로교통표지판등 ) 에적용 3M 포함전세계 3개기업기술보유 MNtech 4번째기업 UV Imprinting 공법이용 3M 대비 5배이상의생산성확보 [ 패턴정면사진 ] [DBEF 시장규모 ] [ 패턴정면사진 ] ( 백만 $) 1,200 1,

- 90 재귀반사필름 50 만m2 / 월 13 억 117 억 UTE70(DBEF

24 Chapter 03 _ Business Strategy 4. 인프라구축 Market leader & 지속성장 오창공장과향후투자계획생산능력 ( 만m2 / 월 ) 440 생산능력 : 1,000,000 m2 / 월생산라인 : 5 개라인 190 구분 생산능력 투자비용 07 년 08 년 설비증설 90 만m2 / 월 60 억 - 90 재귀반사필름 50 만m2 / 월 13 억 117 억 UTE70(DBEF Like) 200 만m2 / 월 34 억 136 억 합계 107 억 253 억 (E) 2008(E) 24

25 Chapter 03 _ Business Strategy 5. 해외진출확대 해외진출로고객다변화 세계시장 M/S 20% 달성 해외진출전략 세계 2 대 LCD Maker 중국시장 일본시장 대만시장 대만지사설립 고객다변화 : CPT, HSD, INNOLUX CMO, AUO 수출비중 (%) 대만시장 중국시장 세계 3대 LCD Maker로부상 고객다변화 : BOE-OT, IVO SVA-NEC 35 CPT 17 일본시장 메이저업체진입목표 (08.1Q) Sharp, IPS-α, Funai 집중공략 E 25

26 Chapter 03 _ Business Strategy 6. 비전 2010 년매출 5000 억원, 세계최고디스플레이부품소재전문기업 2010 년 2007 년 중견기업도약기반확보 (UTE) 2008년중견기업으로도약 (UTE50, UTE70, 재귀반사필름 ) 매출 1,900억 디스플레이부품소재전문기업 ( 관련분야사업다각화 ) 매출 5,000억디스플레이부품소재분야주도 매출 1,100 억 신제품개발, 신규시장개척 R&D 집중투자, 기초경쟁력강화 26

27 Chapter 04 Financial Plan 01_ 매출전망 02_ 주요재무지표 27

28 Chapter 04 _ Financial Plan 1. 매출전망 2007 년매출 1100 억원, 2008 년 1900 억원 高성장지속 매출 ( 억원 ) 영업이익 ( 억원, %) 당기순이익 ( 억원, %) 1, , (1H) (E) 2008(E) (1H) (E) 2008(E) (1H) (E) 2008(E) 28

Chapter 04 _ Financial Plan 2. 주요재무지표 당기순이익률 (%) 자기자본순이익률 (%) 매출액증가율 (%) 부채비율 (%) 46.1 1,219.8 84.2 79.8 55.

29 Chapter 04 _ Financial Plan 2. 주요재무지표 당기순이익률 (%) 자기자본순이익률 (%) 매출액증가율 (%) 부채비율 (%) , (2006 년기준 ) 29

30 Appendix 01_ IPO 개요 02_ 요약재무제표 30

31 Appendix 1. IPO 개요 공모후주주현황 주식에관한사항 F A B C D 공모전자본금공모후자본금공모후주식수공모주식수주당공모희망가액 Band 24.14억원 31.65억원 6,329,288주 1,500,000주 32,000~37,000원 E 공모총액 480~555 억원 구분 주식수 ( 주 ) 지분율 (%) A. 최대주주및특수관계인 1,018, 공모일정에관한사항 보호예수및 상장후 1 년 B. 제 3 자배정자 (SKC ㄜ ) 300, 매도금지물량 C. 우리사주조합 ( 공모분 ) 105, 상장후 1개월유통가능물량 D. 벤처금융소계 E. 구주주 F. 공모주주소계 632,930 2,055,930 2,878,358 1,395,000 4,273,358 6,329, 수요예측일기관청약일일반청약일납입예정일상장예정일 ~ ~ ~ CB & 우선주보통주전환시 6,724,435 31

32 Appendix 2. 요약재무제표 요약대차대조표 요약손익계산서 ( 단위 : 백만원 ) 과목 07.1H Ⅰ. 유동자산당좌자산재고자산 Ⅱ. 비유동자산투자자산유형자산무형자산기타비유동자산자산총계 Ⅰ. 유동부채 Ⅱ. 비유동부채부채총계 Ⅰ. 자본금 Ⅱ. 자본잉여금 Ⅲ. 이익잉여금 Ⅳ. 자본조정자본총계 41,772 31,318 10,454 44, ,133 1,573 2,351 86,371 10,333 22,940 33,273 2,415 28,190 22, ,098 37,418 30,053 7,365 31, , ,327 68,528 12,535 17,891 30,426 1,906 19,246 16, ,102 26,569 24,183 2,386 10, , ,927 3,736 9,415 13,151 1,906 19,266 2, ,776 5,508 5, , , , ,445 3,760 1,208 2, ,465 ( 단위 : 백만원 ) 과목 07.1H 매출액매출원가매출총이익판매비와관리비영업이익영업외수익영업외비용경상이익특별이익특별손실법인세차감전순이익법인세비용 ( 혜택 ) 당기순이익 39,018 27,181 11,837 5,264 6, , ,617 1,240 5,377 62,926 35,356 27,570 6,114 21,456 1,156 3,813 18, ,799 4,538 14,261 15,272 10,420 4,852 2,314 2, , ,120 (76) 2,196 1, (179)

33 Investor Relations 2007 주사업장충북청원군오창면남촌리 Tel : Fax : 서울사무소서울서초구서초동 강남메인타워 9 층 Tel : Fax :

<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770>

<C8ADC0E5C7B020C0AFC5EB20C7F6B4EBC8AD28C6F2B0A1B4DC292E687770> 총자산증가율 당기말총자산 전기말총자산 유형자산증가율 당기말유형자산 전기말유형자산 유동자산증가율 당기말유동자산 전기말유동자산 재고자산증가율 당기말재고자산 전기말재고자산 자기자본증가율 당기말자기자본 전기말자기자본 매출액증가율 당기매출액 전기매출액 총자산경상이익률 경상이익 총자산 총자산경상이익률 매출액경상이익률 총자산회전율 경상이익 총자산 경상이익 매출액 매출액