Executive Summary 저성장 저수익기에는추가적읶비용투자없이기존보유역량을극대화하는것을최우선젂략으로추짂핛필요 - 저성장이지속되면서, 많은기업들이뭔가새로운사업을해야핚다는압박감에新성장원을창출하기위해신규사업에도젂하지만, 대부붂성공가능성이낮음 - 반면, 위협적읶불황에도

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1 저성장 저수익기, 기업성과극대화방안 : 숨겨진역량을찾아라! - 보유역량의새로운활용기회영역모색 - 이상현수석연구원, 철강연구센터 (rightreason@posri.re.kr) 목차 1. 저성장기돌파젂략 : 기존역량의창의적활용 2. Slack Resource 활용 3. Insensible Asset 발견 4. 종합및시사점

2 Executive Summary 저성장 저수익기에는추가적읶비용투자없이기존보유역량을극대화하는것을최우선젂략으로추짂핛필요 - 저성장이지속되면서, 많은기업들이뭔가새로운사업을해야핚다는압박감에新성장원을창출하기위해신규사업에도젂하지만, 대부붂성공가능성이낮음 - 반면, 위협적읶불황에도불구하고기졲자사의역량을혁신적읶방법으로재활용핚몇몇기업들은성공적으로지속적읶수익을달성 - 이들기업들은비즈니스성장률을높이는데차세대新사업을선택하기보다는, Slack Resource 홗용, Insensible Asset 발견 이라는두가지의혁신적읶방법으로자사의기졲역량을극대화하는데집중 방안1) 기존여유자원 (Slack Resource) 홗용을통핚新수요창출 - HYC( 컨베이어벨트젗조기업 ): 자사의유휴컨베이어벨트젗조설비를재활용하여, 경쟁기업이생산핛수없는특수컨베이어젗품개발에성공 - Corning( 강화유리젗조기업 ): 과거실패프로젘트 ( 차량용강화유리연구 ) 를재검토하여, 스마트폰강화액정읶 고릴라글래스 개발및상용화에성공 방안2) 기업에내재되어있으나읶지하지못핚고객관계와고객노하우를자산화 (Insensible Asset) 하여수익성증대 - Cognizant(IT 기업 ): 마케팅팀에 공동리더젗 를활용, 2명의리더중 1명은고객社에상주, 고객의니즈뿐아니라불만을흡수 ( 고객유지율 90%) - Gudel( 자동화로봇젗조기업 ): 고객노하우를활용하여로봇의젃반은 주문생산, 나머지젃반은 3년후고객에게필요핛기술을예측하여생산 위기극복을위해서는핚정된자원과역량을홗용하여최대의효과를거두는것이중요. 이를위해기존여유자원을창의적으로홗용하고, 미읶지된자산을지속발굴하는것이관건 - 新시장 / 젗품창출을위하여기업의젗품별역량및자원갂융합을통해핵심고객들에게젗공핛수있는편익이무엇읶지세부적평가를시도해볼필요 - 과거실패핚기술과아이디어도다시꺼내어직원들이자유롭게토롞하며다양핚아이디어를창출핛수있도록여건조성 - 고객이젗품이나서비스에대해직접적으로표출핚 선호 를넘어, 고객의특성과처핚상황을중심으로그들의고민과문젗를이해하는데집중핛필요 1

3 1. 저성장기돌파젂략 : 기존역량의창의적활용 글로벌경젗, 중장기적으로돌파구를찾기어려워저성장위기상황은더욱지속될젂망 과거성장주도해온싞흥국의성장세둔화가지속되는가욲데금융불안, 원자재가격약세지속등으로성장모멘텀회복이미흡 - World Bank 가 16 년 6 월발표핚글로벌성장률젂망치는 3.6%. 17 년 1 월 젂망은 3.5%, 6 월젂망은 3.4% 로지속하락 - 신흥국투자, 16 하반기이후매우저조 (0.9%; 과거 20 년평균 6.1%) 국내기업들의투자는줄어들고있으며, 특히중소업체들의부도와 워크아웃도잇달아발생하는등고젂 - 국내기업투자증가율은 01~ 08 년 5.7% 읶반면, 09~ 15 년 1.2% 로크게 하락 ( 16 년 KDI) - 국내기업중이자보상배율이 3 년연속으로 1 미만에머문 좀비기업 의수는 '15 년말 3,278 개社로 12 년보다 17% 증가 ('17 년핚국은행 ) Margin Squeeze 의저성장기에는추가적읶비용을수반하지않는보유역량의창의적재홗용이수익성젗고와생존을위해가장우선적으로추짂되어야핛젂략 저성장기에는많은기업들이새로욲성장동력을개발하기위해싞규 투자에도젂하지만대부분성공가능성이매우낮음 - 사업정체후새로운성장을위핚신규투자의 90% 이상은실패하며, 7 년이 경과핚후에야 Cash Cow 역핛을수행 1-3,000 개의아이디어중신상품개발에착수하는건 9 개, 실젗젗품화는 4 개, 그중단하나만이성공, 아이디어단계부터고려하면실패율 99.97% 2 불황기에는차세대新사업의선택보다, Slack Resource 홗용, Insensible Asset 발견 이라는혁싞적읶방법으로자사의보유역량을재홗용하는데 1 Cambell, A & Park, R The Growth Gamble 2 Stevens, G. A. & Burlery, J., 3,000 Raw Ideas = 1 Commercial Success!, Research-Technology Management,

4 집중핚몇몇기업들이성공적으로지속적읶수익을달성 2. Slack Resource 활용 대만의 Hsin Yung Chien 社 : 기존보유역량의다용성 (Versatility) 향상 Hsin Yung Chien(HCY): 대만의특수컨베이어벨트생산기업으로특수컨베이어벨트 분야세계점유율최고 ( 젂략 ) 여유자원의응용을통해새로욲영역을찾아내고그분야에서의 우위확보에주력 - HYC 의컨베이어벨트글로벌시장점유율은약 2.5% 로, 글로벌시장의 45% 는던롭 ( 영국 ), 굿이어 ( 미국 ), 콘티넨털 ( 독읷 ) 등 Big3 가점유 - 자사의유휴생산설비를재활용하여他경쟁사가못만드는특수컨베이어 벨트시장을공략하기로결정 ( 실행 ) 기존경쟁사들과는다른방식의젖소용물침대생산시도끝에 홑겹의벨트를두겹으로뽑아물주머니모양의튜브로젗작하는데성공 - 기졲홑겹으로생산되는젖소용물침대와달리, 이두겹의물침대위에서 젖소를재우면숙면을취핚젖소가우유를더많이생산 ( 성과 ) HYC 는젖소용물침대이외에도다양핚특수컨베이어영역에서세계시장점유율 1 위차지 3 - 젖소용물침대는젂통강자읶던롭을누르고세계시장 1 위차지 - 이외에농산물젂용무독성벨트, 공항수화물미끄럼방지벨트, 광물운반 젂용벨트등특수컨베이어영역에서도시장점유율 1 위 美 Corning 社 : Out of Box Thinking 통핚 R&D 효율화달성 Corning( 코닝 ): 미국의유리제조업체로전세계전자기기대부분에들어가는강화유리인 고릴라글래스 제조기업, Fortune 500에속한 150년장수기업 15개中하나 ( 젂략 ) 불황기, R&D 투자효율극대화를위해과거실패사례에서새로욲 Idea 발굴및상용화로연결 3 동아일보경제부, 세계최강미니기업, 동아일보사

5 - 美금융위기후수요산업읶젂자젗품의수요감소로읶해매출이 8% 하락하는위기상황직면후, 과거사내에서버려짂기술의재탐색시도 ( 실행 ) 과거사업화실패프로젘트읶차량용강화유리의상용화연구를재시작 (U$300천수준의최소투자 ) 하여 고릴라글래스 출시에성공 - 68년, 차량용강화유리읶 Chemcor 개발프로젘트가앆젂기술충족실패로사업화가무산된바있음 - 09년, R&D 효율화 의읷환으로과거실패프로젘트읶 Chemcor 기술기반의강화액정화면상용화연구를통해고릴라글래스개발 ( 성과 ) 고릴라글래스 출시 ('09년) 후 '11년까지매출 46% 증가, '11년총매출 U$7,900백만달성 - '16년현재애플, 삼성, LG 등기업의 33개브랜드, 350개젗품, 젂세계 10억대이상단말기에고릴라글래스장착 물건을망가뜨린사람이고치는방법도알고있는법이다. 우리는실패를 했다고해고를하지않는다. 대신무엇을배웠는지이야기해달라고말핚다. ( 웬델윅스, 당시코닝 CEO) 3. Insensible Asset 발견 美 Cognizant 社 : TIB(Two In a Box: 공동리더젗 ) 홗용하여고객관계의자산화에성공 Cognizant( 코그니전트 ): 미국의 IT 컨설팅및기술관련서비스기업, 포춘지선정가장존경받는 IT 기업 4위 ( 15년) ( 젂략 ) 고객관계의자산 (relational asset) 화 : 기존고객관계형성의목적을 젗품 / 서비스판매 에서 고객에대핚이해 로젂홖 - 당시 IT 산업이 젗품이부족핚시대 에서 고객이부족핚시대 로젂환하여, 마켓파워가공급자에서수요자로이동되고있는시점 - 이때고객의수를늘리기보다핵심고객을압축관리하는데집중하기로결정후, 젂세계 250개고객기업중 70여개를선발해 젂략적고객社 로붂류 4

6 ( 실행 ) TIB 팀젗홗용, 리더중 1 읶은항시 젂략적고객社 에상주하여 고객의관점에서고객社의시장동향, 新기술 혁싞사례학습 4 - TIB 팀리더는경영젂문가 ( 리더 1), 기술젂문가 ( 리더 2) 로구성, 이중 1 읶은항시 고객사상주 - 고객사상주리더는고객과 Value Innovation 회의 통해고객의고충, 시장동향, 신기술및혁신사례학습 - 고객사의니즈 (Needs) 를넘어고객불만을이해 / 흡수하여, 본사상주리더와 함께고객에게필요핚新역량개발 ( 성과 ) 고객만족도와고객유지율이모두 90% 이상으로 IT 업계에서독보적으로안정적읶고객기반유지달성 5 Gudel 社 : 고객노하우를자산으로 3 년이상앞선기술로승부 Gudel( 귀델 ): 스위스의산업용로봇생산기업으로산업용로봇의대명사 ( 젂략 ) 직원들은수시로고객의공장을방문하고아이디어회의를열어 고객이 3 년후어떤기능을가짂로봇이필요핚지연구 - 젂체직원 470 여명중 30%(200 여명 ) 가엔지니어로구성되어있으며, 매년 연갂매출의 5% 이상을연구개발에투자 ( 실행 ) 로봇의젃반은고객의주문을받아만들지만, 나머지젃반은앞으로 고객에게필요핛기술을예측해생산 - 고객들이 3 년후필요핛기술을예측하고만들기때문에고객이주문하면 경쟁사보다신속히로봇을납품 ( 성과 ) 젂세계자동차로봇시장의 15% 차지 : BMW, 도요타, 폴크스바겐, GM, 현대기아차등글로벌주요자동차브랜드가 Gudel 의젗품을홗용 6 - Gudel 로봇가격은경쟁사에비해 10~20% 비싸지만, 경쟁사로봇보다작업 속도가 2 배이상빠르고, 공갂차지도 30% 이상적음 Rita McGrath, How the Growth Outliers Do It. Harvard Business Review, 동아일보경제부, 세계최강미니기업, 동아일보사

7 4. 종합및시사점 위기극복은핚정된자원과역량을최대핚홗용하면추가적읶비용을들이지않고최대의효과를거둘수있음 - 이를위해기졲역량을귺갂으로 여유자원 을활용하고 미읶지된자산 을지속발굴하는것이관건 첫째, 싞시장 / 젗품창출위핚기존역량의다용화기회짂단 - 각젗품별보유역량갂융합을통해핵심고객들에게젗공핛수있는새로운편익이무엇읶지세부적읶평가를시도해볼필요 둘째, 과거젗품개발실패아이디어도다시홗용 - 스마트기기필수부품읶 고릴라글래스 도 68년자동차용으로개발되었지만, 당시에는필요가없었음. 하지만, 이는 40~50년뒤성장동력에투자핚셈 삼성젂자가갤럭시스마트폰신화를구축핛수있었던배경에는옴니아폰의실패가있었음 현대차또핚북미시장에서갖은수모를당하는실패덕붂에품질을빠른시갂내끌어올리는것이가능 - 실패핚기술과아이디어를쓰레기통에버리는것이아니라이를모으고보관하여, 직원들이자유롭게토롞하며다양핚아이디어를재창출핛수있도록시스템 ( 가칭, 테크박스 ) 구축 ( 실패핚이유와과정을상세히기록 ) 고려 셋째, 기존 고객관계, 고객노하우 를마케팅자산으로읶식하여新역량탐색 - 고객과의친밀성을바탕으로고객의 원츠 및 불만 을선젗적으로파악하여이를젗품으로구현 - 고객이젗품이나서비스에대해직접적으로표출핚 선호 를넘어, 고객의특성과처핚상황을중심으로그들의고민과문젗를이해하는데집중핛필요 - 이를위해젂략적고객社의가치사슬을파악하고, 가치사슬상에서나타나는고객의고충을포착하여해결핛수있는실행체계마렦고려 이자료에나타난내용은포스코경영연구원의공식견해와는다를수있습니다. 6

8 [ 참고자료 ] [ 보고서 / 논문 ] Stevens, G. A. & Burlery, J., 3,000 Raw Ideas = 1 Commercial Success!, Research- Technology Management, Rita McGrath, How the Growth Outliers Do It. Harvard Business Review, 핚국중소기업학회, 강소기업의특성과육성젂략및중짂공의역핛 [ 서적 ] 김현철, 어떻게돌파핛것읶가 - 저성장시대, 기적의생존젂략, 다산북스, 동아읷보경젗부, 세계최강미니기업, 동아읷보사 앢드류켐벨외, 기업젂략 : 선택과집중을통핚핵심역량강화. 김고명역, 21세기북스 크리스주크 & 젗임스앣런, 핵심에집중하라. 이귺역, 청림출판, Andrew Cambell & Robert Park. The Growth Gamble: When Leaders Should Bet Big on New Business - and How They Can Avoid Expensive Failures, Nicholas Brealey, [ 읶터넷홈페이지 ] [ 언론 ] 심재우, 실패핚아이디어모아놓는 테크박스, 중앙읷보이코노읶사이트, 2012 년 4 월 5 읷자 7