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1 이머징마켓동향 경기둔화우려감확대에중화권증시폭락, 다른이머징증시혼조 중국및홍콩시장 한국투자증권이머징마켓팀 시장동향 중국시장 : 상해종합지수는 6.4% 폭락한 2,75p 로마감하며작년 6월폭락장에서의직전저점을하향돌파했다. 직전일해외증시약세에동조하며하락출발하는증시는오전에등락을보이다가오후부터낙폭을확대하기시작했다. 거래대금은 2,126 억위안으로직전일에비해소폭늘었다. 인민은행이역RP 를통해 4,4 억위안의유동성을추가공급하며단기자금시장의안정을도모했으나투자심리개선에는역부족이었다. 또한작년철도화물운송량이전년대비 12% 급감하며 1979 년이래최대낙폭을기록해경기둔화에대한우려가더욱가중됐다. 대외적으로유가가다시급락하며취약한투자심리를더욱악화시켰고, 직전일소폭상승에따른차익실현매물이출회했다. 모든업종이 4.6% 이상급락했던가운데통신, 증권, 선박, 귀금속, 유틸리티, 엔터테인먼트, 비철금속등업종들의낙폭이 8% 이상에달했으며, 차스닥지수는 7.6% 폭락한 1,994p 로마감했다. 한편외국인들은 3거래일째순매수세를유지했다. 홍콩시장 : 홍콩 H지수는 3.4% 급락한 7,895p 로마감했다. 직전일유가급락에따른해외증시의약세에동조하며하락출발한증시는장중등락을보이다가막판에소폭반등하며낙폭을줄였다. 27일의미연준의통화정책회의를앞두고경계감이부각된가운데본토경기둔화에대한우려가확대됐다. 오후에들어본토증시가급격하게낙폭을확대한것도투자심리를약화시켰다. 모든업종이일제히하락했던가운데자본재, 에너지, 증권, 보험등의낙폭이제일컸다. 경제뉴스종목뉴스산업동향 - 중국리커창, 증치세개정안전면가속화, 기업세금감면확대, 세재개혁가속화를통해경제성장추진 - 중국인민은행, 3,6 억위안 28일물, 8 억위안 7일물역RP 발행, 당일순공급액 3,6 억위안 - 중국인민은행, 비거주민계좌 (NRA) 자금의정기예금전환을허용, 금리는인민은행규정에의거해결정 - 중국인민은행, 상해 심천두거래소작년거래대금 256 조위안, 일평균거래액 1조 475 억위안 (YoY 144.8%) - 중국발개위, 작년철도화물운송량 33.6 억톤 (YoY -11.9%), 1979 년래최대낙폭기록 - 중국국가정보센터, 올해대외투자규모 16% 증가전망, FDI 는 6% 성장전망 - 중국국무원, 발개위가제시한서비스발전관련정책부서개설해서비스업발전과경제구조조정추진할것 - 중국은감회, 작년은행업자산 조위안 (YoY 15.5%), 부채 179 조위안 (YoY 14.8%) - 중국재정부, 작년국유기업수익 6.7% 감소, 교통, 화학, 석탄, 철강, 비철금속수익감소극명 - 대열성지산 (27.HK), 215 년주택판매매출액 31.7 억위안으로전년동기대비 79.1% 증가 - 삼협수리 (6116), 215 년매출액 13.2 억위안 (YoY 1.4%), 순이익 2.1 억위안 (YoY 45.9%) - 중국석유 (61857), 중국제일기차그룹과전략적제휴를맺고자동차윤활유사업을확대할전망 - 화하은행 (615), 215 년매출액 억위안 (YoY 7.2%), 순이익 억위안 (YoY 5.%) 신에너지자동차보조금정책수정안발표, 우수한기업들이수혜를입을전망 : 중국정부는석유의대한의존도축소와대기오염방지등을위해신에너지차량을구매하는소비자에게취득세면제와보조금을지원했음. 23일재정부에서신에너지자동차에대한보조금정책수정안을발표했음. 이번수정안은신에너지차량에지급되는보조금의요구수준을올리고, 액수를점차적으로축소하는것이었음. 기존의전기자동차보조금은주행가능거리에따라 8~15km, 15~25km, 25km 이상등 3구간으로나눠차등지급했음. 이번개혁안에따르면보조금을지원하는최저주행가능거리를 8km 에서 1km 로상향조정했으며, 주행거리가 1~15km 인전기차의보조금을축소시켰음. 반면주행가능거리가 25km 이상인경우보조금을소폭확대시켰음. 217~218 년과 219~22 년의전기차와하이브리드자동차의보조금을현재의 8%, 6% 수준까지낮출것이라고밝혔으며, 221 년부터는신에너지차량의보조금을폐지할것이라고발표함. 한편신에너지차량중연료전지자동차의경우보조금을작년보다확대했으며, 22 년까지현행수준을지속할것이라고전함. 업계전문가들은이번전기차보조금정책의수정안에따라우수한기술력의회사들의점유율확대등정책수혜가늘어날것이며, 기술력이부족한기업은시장에서퇴출될것이라고예측함. 1

2 이머징마켓동향 글로벌이머징마켓 시장동향 인도시장 : 인도증시는 Republic Day 에휴장 27 일개장예장 러시아시장 : RTS 지수는.2% 상승한 683p 로마감했다. 중국과일본등아시아증시의하락에동조하며약세출발한증시는마감직전저가매수세의유입으로강세전환했다. 루블화강세와국제원유가격이장중에상승전환한것이호재로작용했다. 소재, 통신서비스, 에너지, 자본재, 은행, 소프트웨어등의업종이상승했다. 브라질시장 : 보베스파지수는 1.4% 하락한 37,497p 로마감하며 38, 선이붕괴됐다. 약세로출발한증시는점차하락폭이확대됐다. 미국 FOMC 통화정책회의의결과를앞두고투자자들의관망세가이어졌다. 기업들의실적부진과경기둔화우려감확대가악재로작용했다. 한편헤알화는강세전환했다. 에너지, IT, 산업소재, 통신서비스, 음식료등모든업종이하락했다. 인도네시아시장 : 자카르타종합지수는.1% 상승한 4,51p 로마감했다. 직전일유가의약세전환에동조해하락출발한증시는이후등락을반복하다결국강보합마감했다. 팜오일등식용유의수출이증가할것이라는기대감이확대됐다. 한편루피아화가약세를지속하며상승폭을제한했다. 음식료, 산업소재, 통신서비스등의업종이상승했고, 유틸리티, 에너지, 원자재등의업종이하락했다. 베트남시장 : VN지수는.9% 반락한 538p 로마감했고 3거래일만에약세로전환했다. 1월소비자물가지수가낮은수준을유지한것으로발표되면서물가안정세에대한기대로장중강세가우세했다. 그러나막판들어매물증가로하락했다. 대형주를중심으로외국인의순매도규모가직전일보다 2배로확대되며지수를끌어내렸다. ㄷ뉴스 - 러시아통계국, 12월 PPI YoY 1.7%( 컨센서스 12.6%, 직전치 13.9%) - 브라질통계국, 중앙정부부채 2.8 조헤알 ( 직전치 2.7 조헤알 ) - 브라질통계국, 1 월넷째주무역수지 1.6 억달러적자 ( 직전치 6.2 억달러흑자 ) ㅡ 주요이머징마켓금융지표추이 ( 단위 : p, %) 구분 1/26( 화 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 구분 1/26( 화 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 중국상해종합 2, MSCI 이머징마켓 중국심천종합 1, MSCI 선진국 1, CSI 3 2, S&P5 1, 차이넥스트 1, KOSPI 1, 홍콩 H 7, 위안 / 달러환율 인도 SENSEX 24,486 휴장 -6.2 JP 모건 EM 통화지수 러시아 RTS 달러인덱스 브라질보베스파 37, 인도국채금리 (5Y) 인도네시아 JC 4, 브라질국채금리 (5Y) 베트남 VN EMBI+ 스프레드

3 이머징마켓동향 주요이머징마켓차트 중국상해, 심천종합지수 중국 CSI 업종등락률 6, 상해종합지수 ( 좌 ) 심천종합지수 ( 우 ) 3,5 (%,YTD) 1일등락률 1주등락률 5,2 3, -2 4,4 2, ,6 2, ,8 1,5 2, 1, -12 CSI 3 금융 에너지 산업재 소재 경기소비재 필수소비재 헬스케어 통신 정보기술 유틸리티 중국 A/B, A/H 지수상대강도 홍콩 H, 인도센섹스지수 (-1Y=1) 상해 A/ 상해 B 비율 ( 좌 ) 상해 A/ 홍콩 H 비율 ( 우 ) , 14, 홍콩 H 지수 ( 좌 ) 인도센섹스 ( 우 ) 32, 3, , 28, , 26, , 24, , 22, 브라질보베스파, 러시아 RTS 지수 베트남 VN 지수, 인도네시아 JCI 61, 56, 브라질보베스파지수 ( 좌 ) 러시아 RTS지수 ( 우 ) 1,6 1,4 6, 5,6 인도네시아 JCI( 좌 ) 베트남 VN지수 ( 우 ) , 1,2 5, , 1, 4, , 8 4, , 6 4, 5 MSCI EM 및 AC 지수, 상대수익률 한국 KOSPI, 미국 S&P5 지수 (-1Y누적, %p) MSCI EM 누적초과수익률 ( 일일, MSCI AC비교, 우 ) 2 MSCI EM지수 ( 좌 ) MSCI AC지수 ( 좌 ) 1 2,3 2,2 한국코스피 ( 좌 ) 미국 S&P5( 우 ) 2,3 2,2 1 2,1 2, , 2, 8-2 1,9 1, ,8 1,8 3

4 이머징마켓동향 주요이머징마켓펀드플로우 이머징 Vs 선진국 브릭스 Vs 중국 5, 이머징 선진국 4,5 브릭스 중국 3, 3, 1, 1,5-1, -3, * 주 : 4주이동평균기준 -5, Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 Oct-14 Jul-15-1,5 * 주 : 4주이동평균기준 -3, Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 Oct-14 Jul-15 한국증시외국인순매수 대만증시외국인순매수 2, ( 백만 KRW) 1, ( 백만 TWD) -2, -1, -4, -6, -2, -8, 11/26 12/3 12/1 12/17 12/24 12/31 1/7 1/14 1/21-3, 11/3 12/7 12/14 12/21 12/28 1/4 1/11 1/18 1/25 인도증시외국인순매수 인도네시아증시외국인순매수 3 2, ( 십억 IDR) 15 1, , -45-2, -6 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29 1/5 1/12 1/19-3, 11/24 12/1 12/8 12/15 12/22 12/29 1/5 1/12 1/19 베트남증시외국인순매수 태국증시외국인순매수 2 ( 백만 THB) 5, 1 2,5-1 -2,5-2 -5, -3 11/3 12/7 12/14 12/21 12/28 1/4 1/11 1/18 1/25-7,5 11/25 12/2 12/9 12/16 12/23 12/3 1/6 1/13 1/2 4

5 이머징마켓동향 주요글로벌주가지수추이 구분 지수 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 MSCI 지수 MSCI 세계 P MSCI 선진국 P 1, MSCI 이머징 P 선진국 Australia (AS51) P 5, Canada (S&P/TSX Comp) P 12, France (CAC) P 4, Germany (DAX) P 9, Hong Kong (H Share) P 7, (HSI) P 18, (Red chip) P 3, Israel (TEL AVIV 1) P 1, Italy (FTSEMIB) P 18, Japan (Nikkei225) P 16, Singapore (STI) P 2, Spain (IBEX) P 8, UK (FTSE1) P 5, US (Dow Jones) P 16, (S&P5) P 1, (Nasdaq) P 4, 이머징 Brazil (Bovespa) P 37, China (Shanghai Comp) P 2, (Shanghai A) P 2, (Shanghai B) P (Shenzhen Comp) P 1, (Shenzhen A) P 1, (Shenzhen B) P 1, Czech Rep. (PX) P Egypt (CASE3) P 5, Hungary (BUX) P 23, India (SENSEX) P 24, Indonesia (JCI) P 4, Korea (KOSPI) P 1, Malaysia (KLCI) P 1, Mexico (Bolsa) P 41, Poland (WIG) P 42, Russia (RTS$) P South Africa (TOP4) P 42, Taiwan (TWSE) P 7, Thailand (SET) P 1, Turkey (XU1) P 71, 프론티어 Saudi Arabia (SASEIDX) P 5, UAE (DFMGI) P 2, Vietnam (VNINDEX) P

6 이머징마켓동향 주요원자재지수및가격추이 구분 지수 / 상품 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 종합 상품지수 (CRB) P (Rogers Int'l) P 1, 에너지에너지지수 (S&P GSCI) P (Rogers) P 원유 (NYMEX WTI) ($/bbl) (ICE Brent) ($/bbl) 천연가스 (NYMEX Natural Gas) ($/MMBtu) 911, 농산물농산물지수 (S&P GSCI) P (Rogers Int'l) P 커피 (NYBOT Coffee) ($/lb) 옥수수 (CBOT Corn) ($/bu) 면화 (CBOT Cotton) ($/lb) 쌀 (CBOT Rice) ($/cwt) 콩 (CBOT Soybean) ($/bu) 설탕 (NYBOT Sugar) ($/lb) 밀 (CBOT Wheat) ($/bu) 금속금속지수 (Rogers 금속지수 ) P 1, 알루미늄 (LME Aluminium) $/mt 1, 구리 (LME Copper) $/mt 4, 납 (LME Lead) $/mt 1, 니켈 (LME Nickel) $/mt 8, 주석 (LME Tin) $/mt 13, 아연 (LME Zinc) $/mt 1, 귀금속귀금속지수 (Rogers 귀금속지수 ) P 1, (S&P GSCI 금지수 ) P 금 (NYMEX Gold Spot) ($/oz) 1, 팔라듐 (NYMEX Palladium) ($/oz) 은 (NYMEX Silver Spot) ($/troy) 1,

7 이머징마켓동향 주요통화 / 달러환율추이 구분 통화 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 선진국 Australia 호주달러 Canada 캐나다달러 Euro 유로 HK 홍콩달러 Japan 엔 Singapore 싱가폴달러 Swiss 스위스프랑 UK 파운드 이머징 Brazil 헤알 China 위안 Czech Rep. 코루나 Egypt 이집트파운드 Hungary 포린트 India 루피 Indonesia 루피아 Korea 원 Malaysia 링기트 Mexico 멕시코페소 Poland 즐로티 Russia 루블 South Africa 랜드 Taiwan 대만달러 Thailand 바트 Turkey 터키리라 UAE 디람 프론티어 Saudi Arabia 리얄 UAE 디르함 Vietnam 동

이머징마켓 동향 212. 11. 19 글로벌 이머징마켓 시장 동향 인도 시장: 센섹스지수는 장중 강세를 이어갔으나 마감 직전에 급락세로 전환해 6거래일 연속 약세를 보였 다. 주간단위로는 2주째 하락했고 하락폭도 크게 확대됐다. 정부가 재정적자 통제 목표를 달성하지 못

이머징마켓 동향 212. 11. 19 글로벌 이머징마켓 시장 동향 인도 시장: 센섹스지수는 장중 강세를 이어갔으나 마감 직전에 급락세로 전환해 6거래일 연속 약세를 보였 다. 주간단위로는 2주째 하락했고 하락폭도 크게 확대됐다. 정부가 재정적자 통제 목표를 달성하지 못 이머징마켓 동향 212. 11. 19 실적 및 정책 악재로 중국 등 주요 이머징 증시 약세 한국투자증권 이머징마켓팀 2-3276-6234 중국 및 홍콩 시장 시장 동향 중국 시장: 상해종합지수가 이틀 연속 하락했다. 장 중 1% 이상 하락해 2,p 근처까지 떨어졌으나 마감 직전 낙폭을 축소했다. 거래금액은 368억 위안으로 직전 거래일 수준을 유지했다. 중국