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1 이머징마켓동향 원유감산호재에주요이머징증시강세 중국및홍콩시장 한국투자증권이머징마켓팀 시장동향 중국시장 : 춘절연휴로 8~12 일휴장, 15일개장예정. 홍콩시장 : 홍콩 H지수는 2.% 하락한 7,55p 로마감하며 7,5 선을지켜냈다. 약세로출발한증시는장중일본정책당국의움직임에따라소폭상승했으나오후에들어일본증시의폭락에동조하며약세로마감했다. 직전일유가가소폭올랐음에도불구하고 28 년금융위기우려까지부각되면서 Risk off 성향이강화됐다. 한편다음주월요일에개장될중국증시의반응에대한경계심리도더해졌다. 유가반등으로에너지주들이소폭상승한반면나머지업종들은일제히하락했다. 경제뉴스 - 중국공신부, 215 년가전산업매출액 1.4조위안 (YoY -.4%), 영업이익 993 억위안 (YoY 8.4%) - 중국발개위, 215 년세수와정책우대로엔젤투자총 2,75 건발생 (YoY 17%) - 중국, 저배기차량취득세감면등우대정책에 1월일제자동차판매량이 12만 7,3 대 (YoY 9.4%) 로증가 - 중국, 13개종목 MSCI 신규편입, 9개퇴출, 편입종목은신성홀딩스 (61155.SH), 신위그룹 (6485.SH) 등 - 중국, 작년요우커방콕, 서울, 싱가포르방문해각각 152 억달러, 114억달러, 141 억달러지출 -Master Card - 중국, 작년 IT 5대키워드 P2P, 창업, 신에너지무인자동차, 빅데이터, 1,2위업체합병 -IT 시보 - 중국, 작년일평균 8.42 개기업신설, 건의투자발생했고, 1개기업이신삼판에상장 -IT 시보 - 중국, 인터넷업체빅데이터분석결과춘절전 7일간온라인서칭키워드는 K팝, 영화, 겜블, 향불 북경조보 - 중국황급협회, 작년황금생산량 45.1 톤 (YoY -1.7%), 최초마이너스성장이나 9년연속전세계최대생산 종목뉴스 - 영리오문 (1128.HK), 215 년 4분기매출액 5.6억달러 (YoY -27%), 순이익 6,354 만달러 (YoY -55%) - 장화 (1.HK), 스페인기업인 Telefonica 산하의영국 O2그룹인수과정에서 EU가이의서를제출함 - 중국중차 (61766), 보감회에서 44.6 억위안투자해중화연합보험 2억주인수방안승인 ( 지분율 13.1%) - 텐센트홀딩스 (7.HK), 춘절내위챗을통한세뱃돈송수신건수 8.8 억건으로전년대비 8배증가 산업동향 춘절연휴박스오피스 3 억위안돌파 : 국가신문출판광전총국에따르면 8~13 일중국내박스오피스수익이 3억위안 ( 한화약 5,5 억원 ) 을돌파, 작년춘절대비 67% 증가함. 214 년부터영화관람은명절을보내는유희의하나로자리잡기시작함. 214 년, 215 년박스오피스수익은각각 14억위안, 18억위안을기록했음. 주성치의새영화인어공주가 14.6 억위안, 주윤발, 유덕화주연의마카오풍운 3은 6.8억위안, 곽부성, 공리주연의서유기가 6.5억위안을기록, 전체상영작박스오피스의 93.5% 를차지함. 쿵푸팬더역시 2억위안의수익을거뒀으며 1월 29일개봉후현재까지누적수익은 8.12 억위안임. 전문가들은특히인어공주가종전박스오피스최고수익을거둔몬스터헌터의 24.4 억위안을넘어설기세라고전망함. 반면마카오풍운 3과서유기의경우후기평이좋지않아수익증가율이둔화될가능성이있다고전함. 중국정부의적극적인영화산업육성과, 경기둔화에따른립스틱효과로앞으로도꾸준한성장할것으로분석되는영화산업은 217 년미국을제치고세계최대규모의시장으로성장할것으로전망되고있음. 영화관련상장사로는화의형제 (327), 광선전매 (3251) 등이있음. 1

2 이머징마켓동향 글로벌이머징마켓 시장동향 인도시장 : 센섹스지수는.1% 상승한 22,986p 로마감했다. 강세로출발한증시는등락을보이다최종상승했다. OPEC 의석유감산가능성이제기되자유가가반등하며글로벌증시가강세로개장하자증시는반등했다. 다만루피화약세, 지표부진이상승폭을제한했다. 자동차, 은행, 제약, 철강, 소프트웨어등업종이상승했다. 러시아시장 : RTS 지수는 2.8% 상승한 69p 로마감했다. 강세로출발한증시는저가매수세가유입되며 점차상승폭이확대됐다. 원유와원자재국제가격이상승해관련주가강세를보였다. 또한루블화의강세 전환이투자심리를개선시켰다. 소프트웨어, 소재, 에너지, 소비재등업종이상승했다. 브라질시장 : 보베스파지수는 1.2% 상승한 39,88p 로마감했다. 강세로출발한증시는장중등락을보이다최종상승했다. OPEC 의석유감산에대한기대감에페트로브라스등에너지관련주에대한매수세가집중됐다. 다만헤알화약세지속이상승폭을제한했다. 에너지, IT, 산업소재, 내구재, 헬스케어등유틸리티를제외한모든업종이상승했다. 인도네시아시장 : 자카르타종합지수는 1.3% 하락한 4,714p 로마감했다. 약세로출발한증시는점차하락 폭이확대됐다. 루피아화약세가악재로작용한가운데아시아증시폭락, 도이치뱅크파산가능성대두에 불확실성이확대됐다. 통신서비스, 소비재, 소재, 금융, 헬스케어등의업종이하락했다. 베트남시장 : Nunar New Year 연휴로 8~12 일휴장, 15 일개장예정 ㄷ뉴스 - 브라질통계국, 2월첫째주무역수지 11.6 억달러 ( 직전치 6.1억달러 ) - 러시아통계국, 12 월무역수지 19.8 억달러 ( 컨센서스 1. 억달러, 직전치 91. 억달러 ) - 인도통계국, 1 월자동차판매 16.8 만대 ( 직전치 17.3 만대 ) ㅡ 주요이머징마켓금융지표추이 ( 단위 : p, %) 구분 2/12( 금 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 구분 2/12( 금 ) 전일대비 (%) 전년말대비 (%) 중국상해종합 2,763 휴장 MSCI 이머징마켓 중국심천종합 1,751 휴장 MSCI 선진국 1, CSI 3 2,964 휴장 -2.6 S&P5 1, 차이넥스트 2,97 휴장 KOSPI 1, 홍콩 H 7, 위안 / 달러환율 인도 SENSEX 22, JP 모건 EM 통화지수 러시아 RTS 달러인덱스 브라질보베스파 39, 인도국채금리 (5Y) 인도네시아 JC 4, 브라질국채금리 (5Y) 베트남 VN 545 휴장 -5.9 EMBI+ 스프레드

3 이머징마켓동향 주요이머징마켓차트 중국상해, 심천종합지수 중국 CSI 업종등락률 6, 상해종합지수 ( 좌 ) 심천종합지수 ( 우 ) 3,5 3 (%,YTD) 1일등락률 1주등락률 5,2 3, 2 1 4,4 2,5-1 3,6 2, ,8 1,5 2, 1, -4 CSI 3 금융 에너지 산업재 소재 경기소비재 필수소비재 헬스케어 통신 정보기술 유틸리티 중국 A/B, A/H 지수상대강도 홍콩 H, 인도센섹스지수 (-1Y=1) 상해 A/ 상해 B 비율 ( 좌 ) 상해 A/ 홍콩 H 비율 ( 우 ) , 14, 홍콩 H 지수 ( 좌 ) 인도센섹스 ( 우 ) 32, 3, , 28, , 26, , 24, , 22, 브라질보베스파, 러시아 RTS 지수 베트남 VN 지수, 인도네시아 JCI 61, 56, 브라질보베스파지수 ( 좌 ) 러시아 RTS지수 ( 우 ) 1,6 1,4 6, 5,6 인도네시아 JCI( 좌 ) 베트남 VN지수 ( 우 ) , 1,2 5, , 1, 4, , 8 4, , 6 4, 5 MSCI EM 및 AC 지수, 상대수익률 한국 KOSPI, 미국 S&P5 지수 (-1Y누적, %p) MSCI EM 누적초과수익률 ( 일일, MSCI AC비교, 우 ) 2 MSCI EM지수 ( 좌 ) MSCI AC지수 ( 좌 ) 1 2,3 2,2 한국코스피 ( 좌 ) 미국 S&P5( 우 ) 2,3 2,2 1 2,1 2, , 2, 8-2 1,9 1, ,8 1,8 3

4 이머징마켓동향 주요이머징마켓펀드플로우 이머징 Vs 선진국 브릭스 Vs 중국 5, 이머징 선진국 4,5 브릭스 중국 3, 3, 1, 1,5-1, -3, * 주 : 4주이동평균기준 -5, Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 Oct-14 Jul-15-1,5 * 주 : 4주이동평균기준 -3, Jan-11 Oct-11 Jul-12 Apr-13 Jan-14 Oct-14 Jul-15 한국증시외국인순매수 대만증시외국인순매수 2, ( 백만 KRW) 2, ( 백만 TWD) 1, -2, -4, -6, -1, -8, 12/1 12/17 12/24 12/31 1/7 1/14 1/21 1/28 2/4 2/11-2, 12/9 12/16 12/23 12/3 1/6 1/13 1/2 1/27 인도증시외국인순매수 인도네시아증시외국인순매수 3 2, ( 십억 IDR) 15 1, , -45-2, -6 12/14 12/21 12/28 1/4 1/11 1/18 1/25 2/1 2/8-3, 12/11 12/18 12/25 1/1 1/8 1/15 1/22 1/29 2/5 베트남증시외국인순매수 태국증시외국인순매수 2 ( 백만 THB) 5, 1 2,5-1 -2,5-2 -5, -3 12/1 12/17 12/24 12/31 1/7 1/14 1/21 1/28 2/4-7,5 12/16 12/23 12/3 1/6 1/13 1/2 1/27 2/3 2/1 4

5 이머징마켓동향 주요글로벌주가지수추이 구분 지수 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 MSCI 지수 MSCI 세계 P MSCI 선진국 P 1, MSCI 이머징 P 선진국 Australia (AS51) P 4, Canada (S&P/TSX Comp) P 12, France (CAC) P 3, Germany (DAX) P 8, Hong Kong (H Share) P 7, (HSI) P 18, (Red chip) P 3, Israel (TEL AVIV 1) P 1, Italy (FTSEMIB) P 16, Japan (Nikkei225) P 14, Singapore (STI) P 2, Spain (IBEX) P 7, UK (FTSE1) P 5, US (Dow Jones) P 15, (S&P5) P 1, (Nasdaq) P 4, 이머징 Brazil (Bovespa) P 39, China (Shanghai Comp) P 2,763 휴장 휴장 (Shanghai A) P 2,892 휴장 휴장 (Shanghai B) P 354 휴장 휴장 (Shenzhen Comp) P 1,751 휴장 휴장 (Shenzhen A) P 1,83 휴장 휴장 (Shenzhen B) P 1,141 휴장 휴장 Czech Rep. (PX) P Egypt (CASE3) P 5, Hungary (BUX) P 22, India (SENSEX) P 22, Indonesia (JCI) P 4, Korea (KOSPI) P 1, Malaysia (KLCI) P 1, Mexico (Bolsa) P 42, Poland (WIG) P 43, Russia (RTS$) P South Africa (TOP4) P 43, Taiwan (TWSE) P 8, Thailand (SET) P 1, Turkey (XU1) P 7, 프론티어 Saudi Arabia (SASEIDX) P 5, UAE (DFMGI) P 3, Vietnam (VNINDEX) P

6 이머징마켓동향 주요원자재지수및가격추이 구분 지수 / 상품 단위 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 종합 상품지수 (CRB) P (Rogers Int'l) P 1, 에너지에너지지수 (S&P GSCI) P (Rogers) P 원유 (NYMEX WTI) ($/bbl) (ICE Brent) ($/bbl) 천연가스 (NYMEX Natural Gas) ($/MMBtu) 955, 농산물농산물지수 (S&P GSCI) P (Rogers Int'l) P 커피 (NYBOT Coffee) ($/lb) 옥수수 (CBOT Corn) ($/bu) 면화 (CBOT Cotton) ($/lb) 쌀 (CBOT Rice) ($/cwt) 콩 (CBOT Soybean) ($/bu) 설탕 (NYBOT Sugar) ($/lb) 밀 (CBOT Wheat) ($/bu) 금속금속지수 (Rogers 금속지수 ) P 1, 알루미늄 (LME Aluminium) $/mt 1, 구리 (LME Copper) $/mt 4, 납 (LME Lead) $/mt 1, 니켈 (LME Nickel) $/mt 7, 주석 (LME Tin) $/mt 15, 아연 (LME Zinc) $/mt 1, 귀금속귀금속지수 (Rogers 귀금속지수 ) P 1, (S&P GSCI 금지수 ) P 금 (NYMEX Gold Spot) ($/oz) 1, 팔라듐 (NYMEX Palladium) ($/oz) 은 (NYMEX Silver Spot) ($/troy) 1,

7 이머징마켓동향 주요통화 / 달러환율추이 구분 통화 종가 기간등락률기간누적등락률 1 일 1 주 1 개월 3 개월 1 주간 1 개월간 3 개월간연간 선진국 Australia 호주달러 Canada 캐나다달러 Euro 유로 HK 홍콩달러 Japan 엔 Singapore 싱가폴달러 Swiss 스위스프랑 UK 파운드 이머징 Brazil 헤알 China 위안 Czech Rep. 코루나 Egypt 이집트파운드 Hungary 포린트 India 루피 Indonesia 루피아 Korea 원 Malaysia 링기트 Mexico 멕시코페소 Poland 즐로티 Russia 루블 South Africa 랜드 Taiwan 대만달러 Thailand 바트 Turkey 터키리라 UAE 디람 프론티어 Saudi Arabia 리얄 UAE 디르함 Vietnam 동 22,

이머징마켓 동향 212. 11. 19 글로벌 이머징마켓 시장 동향 인도 시장: 센섹스지수는 장중 강세를 이어갔으나 마감 직전에 급락세로 전환해 6거래일 연속 약세를 보였 다. 주간단위로는 2주째 하락했고 하락폭도 크게 확대됐다. 정부가 재정적자 통제 목표를 달성하지 못

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